manual smart relations

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ยกBienvenido! Wednesday, February 27, 13

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Indice Introducci贸n Instalaci贸n Smart Relations CRM Uso Smart Relations CRM Instalaci贸n Smart Relations DATA Versionamiento de documentos

Wednesday, February 27, 13

indice

Uso Smart Relations DATA

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Introducción ¡Bienvenido!

El manual se divide en 5 partes; Primero nos enfocaremos en la instalación y luego el uso del Smart Relations CRM y luego del Smart Relations Data. Al final vendrán los datos de soporte.

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introducción

Este es tu manual de usuario; este manual te ayudará hacer mucho más fácil el uso de la plataforma.

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I. Smart Relations Crm Sigue los siguientes pasos

Ingresa a tu navegador favorito.

www.smartrelations.empresistemaserp.net

Ingresa tu usuario y contraseña

Te recomendamos, una vez seleccionado el idioma, activa el cuadro de guardar contraseña. Así entrarás en automatico.

Recomendado Wednesday, February 27, 13

instalación Smart Relations CRM

En tu escribe la siguiente dirección

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I. Smart Relations Crm Sigue los siguientes pasos

隆Listo! Ya tienes el primer paso instalado.

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instalaci贸n Smart Relations CRM

Recomendado

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Uso de Smart Relations CRM Ahora conoce la plataforma Modulo de Cuentas Toda empresa que tengas contacto, prospectos, clientes y proveedores.

Modulo de O. Venta Toda oportunidad que tienes de venta con tu prospecto o cliente.

Bitacora e HIstorial De tus actividades mรกs recientes

Recomendado Wednesday, February 27, 13

Uso Smart Relations CRM

Modulo de Calendario Registro de toda actividad de llamadas citas que registres.

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Uso de Smart Relations CRM Ahora conoce la plataforma Busqueda A la hora que quieras buscar cualquier cuenta, por oportunidas, estrategias, solo tienes que irte a cuenta selecciona los filtros en las que quieres hacer la busqueda; al finalizar solo da el boton de buscar y te arrojarรก tu resultado

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Uso Smart Relations CRM

Recomendado

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Cuenta

Uso de Smart Relations CRM Dar de alta una cuenta Recuerda debes de estar en el modulo de cuentas , dar cliente a nueva cuenta y te saldrá el siguiente layout. Una cuenta es una empresa.

Layout de Registro de Cuenta

Recomendado Wednesday, February 27, 13

Uso Smart Relations CRM

Observaciones Recuerda en llenar todas las casillas con letra Mayúscula y con los datos bien capturados para la hora de la sincronización. Los que tienen un asterisco son obligatorios.

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Cuenta

Uso de Smart Relations CRM

Asignado Quien generó la cuenta Layout de Bitacora

Actividades En esta sección tienes toda la información de actividades de la empresa

Contacto Lista de todos las personas que tienen contacto por empresa. Wednesday, February 27, 13

Uso Smart Relations CRM

Información Gral En esta sección tienes toda la información de contacto de la empresa

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Contacto

Uso de Smart Relations CRM

Asignado Quien gener贸 la cuenta Layout de Registro de Contacto

2.-Ve hasta la parte de abajo, donde dice contactos. 3.-Selecciona el bot贸n de nuevo

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Observaciones Recuerda en llenar todas las casillas con letra May煤scula y con los datos bien capturados para la hora de la sincronizaci贸n. Los que tienen un asterisco son obligatorios. No olvides Guardar

Uso Smart Relations CRM

Dar de alta un contacto 1.-Entra a la cuenta de donde es el contacto.

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Contacto

Uso de Smart Relations CRM En la sección de contacto en la parte de abajo encontrarás la sección historial de todos los correos que tengas con el contacto

Encabezado del correo

A que contacto se le envio. Enlace que te permitirá ver el correo electrónico, al dar click te enviará a una ventana externa donde saldrá el correo. (imagen en la siguiente pagina)

Observaciones 1.- Recuerda que los correos electrónicos deberán estar bien escritos. 2.- Siempre se debe de mandar al correo principal. 3.- Se hace la sincronización cada 12 horas. Wednesday, February 27, 13

Quien lo envio

Uso Smart Relations CRM

Cuando se mando

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Contacto

Uso de Smart Relations CRM En la secci贸n de contacto en la parte de abajo encontrar谩s la secci贸n historial de todos los correos que tengas con el contacto

Enlace del correo

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Descargar el mensaje: En caso de que quieras guardar en tu computadora el correo.

Uso Smart Relations CRM

Archivos Adjuntos. que existen en el correo

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Como crear una Oportunidad de venta 1.- Ve a tu layout principal de la cuenta 2.- Ve a la parte que dice Oportunidades. 3.- Dale click en el bot贸n de Nuevo

Observaciones 1.- Recuerda en llenar todas las casillas con letra May煤scula 2.- Los que tienen un asterisco son obligatorios. 3.- No olvides Guardar 4.- Selecci贸n el producto que vendiste, el estatus del pago y su forma de pago.

Oportunidad de venta

Uso de Smart Relations CRM

Uso Smart Relations CRM

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Uso Smart Relations CRM

ยกLISTO! Ya puedes iniciar tu CRM

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I. Smart Relations Data Sigue los siguientes pasos

En tu escribe la siguiente dirección

www.gmail.com

Ingresa tu usuario y contraseña

Te recomendamos, una vez seleccionado el idioma, activa el cuadro de guardar contraseña. Así entrarás en automatico.

Recomendado Wednesday, February 27, 13

instalación Smart Relations DATA

Ingresa a tu navegador favorito.

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I. Smart Relations data Sigue los siguientes pasos

En la pagina central te aparece la siguiente imagen; sigue los pasos que te indican

Recomendado Wednesday, February 27, 13

instalaci贸n Smart Relations DATA

Ve a la parte superior de la p谩gina y ve donde dice Drive

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I. Smart Relations data Sigue los siguientes pasos

Ve a la parte de preferencias de Google Drive

Recomendado Wednesday, February 27, 13

instalaci贸n Smart Relations DATA

Ya tienes instalado tu GOOGLE DRIVE.

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I. Smart Relations data Sigue los siguientes pasos

Recomendado Wednesday, February 27, 13

instalaci贸n Smart Relations DATA

Selecciona las siguientes casillas

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I. Smart Relations data Sigue los siguientes pasos

Recomendado Wednesday, February 27, 13

instalaci贸n Smart Relations DATA

Regresa a tu navegador (chrome ) y selecciona un documento generado. selecciona con el boton derecho del mouse y selecciona ADMINISTRAR REVISIONES

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I. Smart Relations data Sigue los siguientes pasos

Recomendado Wednesday, February 27, 13

instalación Smart Relations DATA

Te aparecerá la siguiente venta y selecciona de la siguiente columna “no eliminar automaticamente” Esta parte es importante que la consideres en los documentos, esto evitará que google te elimine revisiones que ya no utilices que te mande el documento a tu papelera de tu computadora.

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I. Smart Relations data Sigue los siguientes pasos

Recomendado Wednesday, February 27, 13

instalaci贸n Smart Relations DATA

隆Listo! Ya tienes el segundo paso instalado.

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Uso de Smart Relations data Ahora conoce la plataforma area para revisar tus correos

llevar tu agenda y la de tu equipo

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Recomendado Wednesday, February 27, 13

Uso Smart Relations DATA

tener tu data en la nube

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Uso de Smart Relations data Ahora conoce la plataforma CORREOS

Sección de correos no leídos

Sección de carpetas

Sección de chat

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Uso Smart Relations DATA

Crear correo nuevo

Sección de correos leídos

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Uso de Smart Relations data Ahora conoce la plataforma CORREOS Crear correo nuevo

Formato de parrafo

Formato para texto (color, negritas cursiva,tama単o) Wednesday, February 27, 13

Uso Smart Relations DATA

icono, imagen, enlaces

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Uso de Smart Relations data Ahora conoce la plataforma CALENDARIO

Crear cita nueva

Selecciona el cuadro del calendario que quieres activar. Wednesday, February 27, 13

Uso Smart Relations DATA

tu calendario

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Uso de Smart Relations data Ahora conoce la plataforma CALENDARIO

Puntos importantes para crear una excelente cita

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Uso Smart Relations DATA

Al invitar a tus clientes, proveedores y demรกs si estan fuera de tu organizaciรณn te aparecera un asterisco es porque el no tiene una cuenta de gmail. ยกPEROยก No te preocupes las citas llegan a cualquier plataforma.

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Uso de Smart Relations data Ahora conoce la plataforma DRIVE data

Desde tu carpeta de documentos, busca donde diga “GOOGLE DRIVE” y empieza a utilizarlo como si fuera una carpeta de documentos

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Uso Smart Relations DATA

*La palomita en verdad, te avisa que todos tus documentos están correctamente sincronizados. Si tienes problemas, lo primero que hay que checar es que este conectado el usuario y que tengas una buena conexion de internet.

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Uso de Smart Relations data Ahora conoce la plataforma DRIVE data

Quien cre贸 el documento

Desde el explorer Crear documentos en l铆nea

Carpetas creadas

Quien lo modifico

*Te recomendamos solo usar el explorer cuando necesitas utilizar un documento en google docs. Wednesday, February 27, 13

Uso Smart Relations DATA

Carpetas creadas

Documentos que tienes fuera de carpetas

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Uso de Smart Relations data Ahora conoce la plataforma DRIVE data Desde el explorer

Documento en Word Documento en Power Point Documento en Excel Documento en Paint

*Te recomendamos solo usar el explorer cuando necesitas utilizar un documento en google docs. Wednesday, February 27, 13

Uso Smart Relations DATA

Subir un documento a drive.

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Uso Smart Relations DATA

ยกLISTO! Ya puedes iniciar tu CRM

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Versionamiento de documentos Esta es tu guía para nombrar todos tus documentos Las carpetas las encontrarás en drive

a. Manual de Inducción

I. Coaching

a. Coach b. Documentos enviados a clientes c. Documentos interesantes. d. Procesos de coaching

II. Administración

a. Compras b. Contabilidad c. Flujos de efectivo d. Reportes

III. Mercadotecnia a. Bases de datos b. Estrategias c. Reportes d. Procesos

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IV. Seminarios y Talleres

a. Información general b. Generación prospectos c. Presentación d. Presupuesto

V. Ventas

Nomenclatura de Documentos

021213 DVM 0-A Manual de uso

día mes año cuando se creo

carpetas

iniciales

Nombre de archivo

Versionamiento de documentos

0. Bienvenido

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Versionamiento de documentos Puntos necesarios a la hora de guardar documentos

google drive

administración

flujos de efectivo

tu documento

Utiliza mayúsculas para más fácil sea la busqueda de tus carpetas

Realiza un letrero para pegarlo en las computadoras, para que sea más fácil de memorizar

Nomenclatura de Documentos

021213 DVM 0-A Manual de uso

día mes año cuando se creo

carpetas

iniciales

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Nombre de archivo

Versionamiento de documentos

Siempre confirma que estás en la carpeta correspondiente.

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Contacto: Daniela Velรกzquez tel: (33) 3640-6505 email: dvelazquez@smartcoaching.mx horarios de servicio a cliente: 12:00 a 14:00 hrs y 17:00 a 18:00

duda / contacto

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