ยกBienvenido! Wednesday, February 27, 13
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Indice Introducci贸n Instalaci贸n Smart Relations CRM Uso Smart Relations CRM Instalaci贸n Smart Relations DATA Versionamiento de documentos
Wednesday, February 27, 13
indice
Uso Smart Relations DATA
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Introducción ¡Bienvenido!
El manual se divide en 5 partes; Primero nos enfocaremos en la instalación y luego el uso del Smart Relations CRM y luego del Smart Relations Data. Al final vendrán los datos de soporte.
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introducción
Este es tu manual de usuario; este manual te ayudará hacer mucho más fácil el uso de la plataforma.
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I. Smart Relations Crm Sigue los siguientes pasos
Ingresa a tu navegador favorito.
www.smartrelations.empresistemaserp.net
Ingresa tu usuario y contraseña
Te recomendamos, una vez seleccionado el idioma, activa el cuadro de guardar contraseña. Así entrarás en automatico.
Recomendado Wednesday, February 27, 13
instalación Smart Relations CRM
En tu escribe la siguiente dirección
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I. Smart Relations Crm Sigue los siguientes pasos
隆Listo! Ya tienes el primer paso instalado.
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instalaci贸n Smart Relations CRM
Recomendado
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Uso de Smart Relations CRM Ahora conoce la plataforma Modulo de Cuentas Toda empresa que tengas contacto, prospectos, clientes y proveedores.
Modulo de O. Venta Toda oportunidad que tienes de venta con tu prospecto o cliente.
Bitacora e HIstorial De tus actividades mรกs recientes
Recomendado Wednesday, February 27, 13
Uso Smart Relations CRM
Modulo de Calendario Registro de toda actividad de llamadas citas que registres.
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Uso de Smart Relations CRM Ahora conoce la plataforma Busqueda A la hora que quieras buscar cualquier cuenta, por oportunidas, estrategias, solo tienes que irte a cuenta selecciona los filtros en las que quieres hacer la busqueda; al finalizar solo da el boton de buscar y te arrojarรก tu resultado
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Uso Smart Relations CRM
Recomendado
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Cuenta
Uso de Smart Relations CRM Dar de alta una cuenta Recuerda debes de estar en el modulo de cuentas , dar cliente a nueva cuenta y te saldrá el siguiente layout. Una cuenta es una empresa.
Layout de Registro de Cuenta
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Uso Smart Relations CRM
Observaciones Recuerda en llenar todas las casillas con letra Mayúscula y con los datos bien capturados para la hora de la sincronización. Los que tienen un asterisco son obligatorios.
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Cuenta
Uso de Smart Relations CRM
Asignado Quien generó la cuenta Layout de Bitacora
Actividades En esta sección tienes toda la información de actividades de la empresa
Contacto Lista de todos las personas que tienen contacto por empresa. Wednesday, February 27, 13
Uso Smart Relations CRM
Información Gral En esta sección tienes toda la información de contacto de la empresa
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Contacto
Uso de Smart Relations CRM
Asignado Quien gener贸 la cuenta Layout de Registro de Contacto
2.-Ve hasta la parte de abajo, donde dice contactos. 3.-Selecciona el bot贸n de nuevo
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Observaciones Recuerda en llenar todas las casillas con letra May煤scula y con los datos bien capturados para la hora de la sincronizaci贸n. Los que tienen un asterisco son obligatorios. No olvides Guardar
Uso Smart Relations CRM
Dar de alta un contacto 1.-Entra a la cuenta de donde es el contacto.
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Contacto
Uso de Smart Relations CRM En la sección de contacto en la parte de abajo encontrarás la sección historial de todos los correos que tengas con el contacto
Encabezado del correo
A que contacto se le envio. Enlace que te permitirá ver el correo electrónico, al dar click te enviará a una ventana externa donde saldrá el correo. (imagen en la siguiente pagina)
Observaciones 1.- Recuerda que los correos electrónicos deberán estar bien escritos. 2.- Siempre se debe de mandar al correo principal. 3.- Se hace la sincronización cada 12 horas. Wednesday, February 27, 13
Quien lo envio
Uso Smart Relations CRM
Cuando se mando
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Contacto
Uso de Smart Relations CRM En la secci贸n de contacto en la parte de abajo encontrar谩s la secci贸n historial de todos los correos que tengas con el contacto
Enlace del correo
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Descargar el mensaje: En caso de que quieras guardar en tu computadora el correo.
Uso Smart Relations CRM
Archivos Adjuntos. que existen en el correo
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Como crear una Oportunidad de venta 1.- Ve a tu layout principal de la cuenta 2.- Ve a la parte que dice Oportunidades. 3.- Dale click en el bot贸n de Nuevo
Observaciones 1.- Recuerda en llenar todas las casillas con letra May煤scula 2.- Los que tienen un asterisco son obligatorios. 3.- No olvides Guardar 4.- Selecci贸n el producto que vendiste, el estatus del pago y su forma de pago.
Oportunidad de venta
Uso de Smart Relations CRM
Uso Smart Relations CRM
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Uso Smart Relations CRM
ยกLISTO! Ya puedes iniciar tu CRM
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I. Smart Relations Data Sigue los siguientes pasos
En tu escribe la siguiente dirección
www.gmail.com
Ingresa tu usuario y contraseña
Te recomendamos, una vez seleccionado el idioma, activa el cuadro de guardar contraseña. Así entrarás en automatico.
Recomendado Wednesday, February 27, 13
instalación Smart Relations DATA
Ingresa a tu navegador favorito.
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I. Smart Relations data Sigue los siguientes pasos
En la pagina central te aparece la siguiente imagen; sigue los pasos que te indican
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instalaci贸n Smart Relations DATA
Ve a la parte superior de la p谩gina y ve donde dice Drive
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I. Smart Relations data Sigue los siguientes pasos
Ve a la parte de preferencias de Google Drive
Recomendado Wednesday, February 27, 13
instalaci贸n Smart Relations DATA
Ya tienes instalado tu GOOGLE DRIVE.
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I. Smart Relations data Sigue los siguientes pasos
Recomendado Wednesday, February 27, 13
instalaci贸n Smart Relations DATA
Selecciona las siguientes casillas
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I. Smart Relations data Sigue los siguientes pasos
Recomendado Wednesday, February 27, 13
instalaci贸n Smart Relations DATA
Regresa a tu navegador (chrome ) y selecciona un documento generado. selecciona con el boton derecho del mouse y selecciona ADMINISTRAR REVISIONES
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I. Smart Relations data Sigue los siguientes pasos
Recomendado Wednesday, February 27, 13
instalación Smart Relations DATA
Te aparecerá la siguiente venta y selecciona de la siguiente columna “no eliminar automaticamente” Esta parte es importante que la consideres en los documentos, esto evitará que google te elimine revisiones que ya no utilices que te mande el documento a tu papelera de tu computadora.
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I. Smart Relations data Sigue los siguientes pasos
Recomendado Wednesday, February 27, 13
instalaci贸n Smart Relations DATA
隆Listo! Ya tienes el segundo paso instalado.
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Uso de Smart Relations data Ahora conoce la plataforma area para revisar tus correos
llevar tu agenda y la de tu equipo
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Recomendado Wednesday, February 27, 13
Uso Smart Relations DATA
tener tu data en la nube
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Uso de Smart Relations data Ahora conoce la plataforma CORREOS
Sección de correos no leídos
Sección de carpetas
Sección de chat
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Uso Smart Relations DATA
Crear correo nuevo
Sección de correos leídos
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Uso de Smart Relations data Ahora conoce la plataforma CORREOS Crear correo nuevo
Formato de parrafo
Formato para texto (color, negritas cursiva,tama単o) Wednesday, February 27, 13
Uso Smart Relations DATA
icono, imagen, enlaces
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Uso de Smart Relations data Ahora conoce la plataforma CALENDARIO
Crear cita nueva
Selecciona el cuadro del calendario que quieres activar. Wednesday, February 27, 13
Uso Smart Relations DATA
tu calendario
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Uso de Smart Relations data Ahora conoce la plataforma CALENDARIO
Puntos importantes para crear una excelente cita
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Uso Smart Relations DATA
Al invitar a tus clientes, proveedores y demรกs si estan fuera de tu organizaciรณn te aparecera un asterisco es porque el no tiene una cuenta de gmail. ยกPEROยก No te preocupes las citas llegan a cualquier plataforma.
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Uso de Smart Relations data Ahora conoce la plataforma DRIVE data
Desde tu carpeta de documentos, busca donde diga “GOOGLE DRIVE” y empieza a utilizarlo como si fuera una carpeta de documentos
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Uso Smart Relations DATA
*La palomita en verdad, te avisa que todos tus documentos están correctamente sincronizados. Si tienes problemas, lo primero que hay que checar es que este conectado el usuario y que tengas una buena conexion de internet.
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Uso de Smart Relations data Ahora conoce la plataforma DRIVE data
Quien cre贸 el documento
Desde el explorer Crear documentos en l铆nea
Carpetas creadas
Quien lo modifico
*Te recomendamos solo usar el explorer cuando necesitas utilizar un documento en google docs. Wednesday, February 27, 13
Uso Smart Relations DATA
Carpetas creadas
Documentos que tienes fuera de carpetas
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Uso de Smart Relations data Ahora conoce la plataforma DRIVE data Desde el explorer
Documento en Word Documento en Power Point Documento en Excel Documento en Paint
*Te recomendamos solo usar el explorer cuando necesitas utilizar un documento en google docs. Wednesday, February 27, 13
Uso Smart Relations DATA
Subir un documento a drive.
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Uso Smart Relations DATA
ยกLISTO! Ya puedes iniciar tu CRM
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Versionamiento de documentos Esta es tu guía para nombrar todos tus documentos Las carpetas las encontrarás en drive
a. Manual de Inducción
I. Coaching
a. Coach b. Documentos enviados a clientes c. Documentos interesantes. d. Procesos de coaching
II. Administración
a. Compras b. Contabilidad c. Flujos de efectivo d. Reportes
III. Mercadotecnia a. Bases de datos b. Estrategias c. Reportes d. Procesos
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IV. Seminarios y Talleres
a. Información general b. Generación prospectos c. Presentación d. Presupuesto
V. Ventas
Nomenclatura de Documentos
021213 DVM 0-A Manual de uso
día mes año cuando se creo
carpetas
iniciales
Nombre de archivo
Versionamiento de documentos
0. Bienvenido
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Versionamiento de documentos Puntos necesarios a la hora de guardar documentos
google drive
administración
flujos de efectivo
tu documento
Utiliza mayúsculas para más fácil sea la busqueda de tus carpetas
Realiza un letrero para pegarlo en las computadoras, para que sea más fácil de memorizar
Nomenclatura de Documentos
021213 DVM 0-A Manual de uso
día mes año cuando se creo
carpetas
iniciales
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Nombre de archivo
Versionamiento de documentos
Siempre confirma que estás en la carpeta correspondiente.
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Contacto: Daniela Velรกzquez tel: (33) 3640-6505 email: dvelazquez@smartcoaching.mx horarios de servicio a cliente: 12:00 a 14:00 hrs y 17:00 a 18:00
duda / contacto
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