Тижневий аналітичний звіт 10 – 20 січня 2013 року 1. Новий поштовх отримали проекти з транспортування каспійського газу до Європи. Акціонери проекту Nabucco досягли домовленостей з партнерами консорціуму "Шах Деніз ІІ" щодо фінансових аспектів та отримали політичну підтримку від зацікавлених сторін. Ділянку газопроводу в Болгарії почнуть будувати в середині 2013 року. Швейцарія заявила про підтримку проекту TAP, а вартість газопроводу TANAP може зрости на 3 млрд. дол. Поряд із цим, Росія продовжує просувати конкуруючі проекти. Сербія планує надати національний статус "Південному потоку", тоді як Україна закликає ЄС відмовитися від надання преференцій проекту. Розвитку проекту може посприяти продаж грецької DEPA, на яку претендує "Газпром". Чехія ввела в експлуатацію газопровід GAZELLE – продовження "Північного потоку". Сукупно із скороченням попиту на газ у Європі, це впливає на рівень завантаження української ГТС. Міністр енергетики Е.Ставицький сподівається на збереження обсягів транзиту газу на рівні минулого року, хоча ЗМІ вказують на зниження прокачування. За даними "Укртрансгазу", в 2012 році транзит скоротився на 15%. Експерти переконують, що Україна втратить 10-15% надходжень, проте також через скорочення потреб Європи в російському газі. 2. Ситуація на європейських ринках є сприятливою для перегляду цін на газ, проте Україна нею поки не скористалася. Конкуренція з боку постачальників газу збільшує тиск на "Газпром", що дає змогу європейським компаніям вимагати знижок на російський газ. На цьому фоні, попри ведення переговорів про нові формати співпраці в газовій сфері з Україною, "Газпром" не бачить підстав для перегляду ціни. Разом із тим, Україна скорочує імпорт російського газу: за різними оцінками, у 2012 році "Нафтогаз" купив від 24,4 млрд. кубометрів (Держстат) до 24,8 млрд. кубометрів (Dragon Capital) і 25,2 млрд. кубометрів (квартальні дані НАКу). За даними "Газпрому", які включають постачання для Ostchem, Україна імпортувала 33 млрд. кубометрів газу. Проекти з диверсифікації постачань поки не дають очікуваного ефекту. Минулоріч німецька RWE продала "Нафтогазу" 56 млн кубометрів газу, і в уряді працюють над двома додатковими маршрутами реверсних постачань газу з Європи. Також робляться спроби перезавантажити національний проект "LNG-термінал". Попри очікування експертів, правоохоронні органи не розслідували ситуацію, а голова Державного агентства з інвестицій та управління нацпроектами В.Каськів отримав догану. Водночас, відомство відмовилось від послуг піарників для поліпшення іміджу проекту та очікує на нові провокації. За словами міністра енергетики Е.Ставицького, терміни та учасники будівництва терміналу визначать до кінця січня, а система підписання договорів має бути вдосконалена. DiXi Group, 2012 Енергетична інформація ● Аналітика ● Консалтинг www.ua-energy.org author@dixigroup.org
3. Країни, що стимулюють видобуток власних ресурсів, послаблюють позиції російського "Газпрому" в Європі. Норвегія підписала угоду про пошук вуглеводнів з Ісландією, обіцяє нові відкриття на шельфі та фіксує високу зацікавленість інвесторів. Це дає підставу для ЗМІ робити висновки про те, що норвезький витісняє російський на європейському рівні, особливо на фоні зниження чистого прибутку "Газпрому". Країни чорноморського регіону теж не відстають від тенденції: Болгарія готує тендер на розробку шельфу та планує розвідку нафти і газу; Туреччина, яка стурбована "газовою" залежністю та рекордним споживанням, домовляється з Катаром про будівництво LNG-терміналу та бурить найбільше свердловин у Європі. Натомість в Україні, попри декларування розвитку власного видобутку, галузь стагнує на фоні корупційних скандалів. За даними джерел ЗМІ в Міненерговугілля, минулого року видобуток газу зріс на 0,4%, хоча Держстат вказує на зниження на 1,1%. Видобуток нафти в 2012 році скоротився на 1,4%. Тим часом, до України прибула друга СПБУ, яка має розпочати роботи на Одеському родовищі найближчим часом. На цьому фоні журналістські розслідування викривають нові подробиці закупівель "вишок Бойка", зокрема зв’язок з міжнародними схемами відмивання грошей та фіктивні контракти з українськими компаніями. 4. Ринок нетрадиційного газу розвивається не тільки в США, а й у Європі, де активність проявляють окремі країни. Звіт уряду штату Нью-Йорк засвідчив, що розробки сланцевого газу є безпечним, а у штаті Колорадо запровадили більш жорсткі правила видобутку. Управління енергетичної інформації США прогнозує різке скорочення імпорту нафти вже за 2 роки, завдяки активному видобутку нетрадиційних вуглеводнів. Аналіз компанії BP свідчить, що до 2030 року сланцеві газ і нафта відіграватимуть важливу роль у задоволенні потреб. Експерти висловлюють переконання, що ЄС повинен відреагувати на зміни глобального ринку. Тим часом, у Польщі готуються прийняти закон щодо сланцевого газу, а у Литві лише Chevron подала заявку на розвідку сланцевого газу. В Україні, новий міністр енергетики Е.Ставицький зустрівся з послом США Дж.Теффтом та обговорив питання укладення УРП з інвесторами. Наступного тижня Донецька і Харківська облради погодили проект УРП з компанією Shell і ТОВ "Надра Юзівська". ВО "Свобода" пообіцяло оскаржити рішення Харківської облради та зареєструвало проект постанови про проведення парламентських слухань з екологічних аспектів видобутку. Наближенню до підписання угод, про що пишуть іноземні ЗМІ, сприятиме також новий голова Держгеонадр В.Дудінов, якого ЗМІ вважають продовжувачем стратегії на залучення інвесторів. Міністр екології О.Проскуряков заявив, що УРП щодо Юзівської площі підпишуть до кінця поточного місяця, а компанія Shell буде використовувати українські труби для бурових робіт. 5. Попри деяке зниження світових цін, попит на нафту залишається стабільним і навіть зросте. На початку року нафта переважно дешевшала на тлі даних єврозони і США, заяв ОПЕК, проте дещо подорожчала під впливом статистики Китаю. Нафтовий картель ОПЕК, прагнучи утримати високий рівень цін, не планує скорочувати інвестицій та очікує зростання попиту. Збільшення світового споживання спрогнозували також Міністерство енергетики США та МЕА. У Митному союзі, встановлено терміни переходу на більш якісне пальне. Росія досягла домовленостей з Білоруссю та підвищить експортне мито. DiXi Group, 2012 Енергетична інформація ● Аналітика ● Консалтинг www.ua-energy.org author@dixigroup.org
Українська нафтова галузь увійшла в новий рік зі старими проблемами. Антимонопольний комітет надав операторам ринку обов’язкові рекомендації щодо цін, що мало наслідком зниження ціни на пальне, яке триває і надалі. Тим часом, за даними ЗМІ, віце-прем'єр Ю.Бойко ініціює введення мит на імпорт нафтопродуктів. Екс-голова Держмитслужби І.Калетнік виключив можливість незаконних затримок з оформленням нафтопродуктів, яких у 2012 році було імпортовано на 8,8 млрд. дол. З огляду на скорочення нафтопереробки у 2012 році на 47%, прем'єр-міністр Микола Азаров хоче відродити галузь. Проте, реальність показує, що українським компаніям вигідніше інвестувати в будівництво НПЗ за кордоном. Незадовільною залишається якість пального на АЗС, зокрема "арктичного" дизелю. Верховна Рада повторно розгляне закон про маркування нафтопродуктів, спрямований на врегулювання ситуації. 6. У питанні тарифів ЖКГ позиція уряду України є непослідовною та суперечить діям. За даними ЗМІ, комунальні тарифи можуть зрости на третину. Цю інформацію спростували Нацкомпослуг, НКРЕ, та сам Кабмін. Водночас, було змінено порядок формування тарифів на тепло і гаряче водопостачання, а пропоновані зміни передбачають затвердження тарифів Кабміном та щоквартальний перерахунок різниці в тарифах. Остаточним підтвердженням стала заява прем’єр-міністра М.Азарова про диференційоване підвищення комунальних тарифів для досягнення компромісу з МВФ. 7. Політика держави призвела до перенасичення ринку вугіллям. Міністр енергетики Е.Ставицький заявив, що видобуток вугілля за підсумками 2012 року зріс на 10-11%, хоча ЗМІ з посиланням на оперативні дані вказують на зростання лише на 4,8%. Також в уряді планують почати будівництво заводу з газифікації вугілля в червні цього року. Але, попри скорочення запасів на електростанціях, загальні накопичення зросли на 30%. Проблеми зі збутом примусили гірників "Львівської вугільної компанії" пікетувати Адміністрацію Президента та вимагати від генеруючих компаній купувати їх вугілля, а також можуть призвести до зупинки шахти "Жданівська". Це стосується і державних, і приватних підприємств: ТОВ "Вугілля України" визнано банкрутом, "Макіїввугілля" скоротило видобуток на 23%, Sadova Group знизила продажі в 2,2 рази. ЗМІ вказують на можливі складнощі у приватизації 13 вуглевидобувних підприємств, яка запланована на березень. Прикладом рішення соціальних проблем силовими методами стало протистояння профспілки міста Свердловська з керівництвом шахти "Червоний партизан", яка належить холдингу ДТЕК. 10 січня члени профспілки захопили кабінет директора шахти і висунули низку вимог щодо недопущення масових звільнень. Дії гірників розкритикували сама ДТЕК, офіційний профком "Червоного партизана" і Незалежна профспілка гірників. До захисту інтересів гірників долучилися окремі політичні сили, а за підсумками зустрічі з губернатором Луганської області було заявлено про рішення для третини вимог. ДТЕК підтвердила прихильність забезпеченню високих соціальних стандартів, а самі учасники протесту вважають досягненням запобігання масових звільнень. 8. Підвищення фізичної безпеки АЕС залишається серед пріоритетів розвитку світової ядерної галузі. У США системи контролю систем автоматизації двох великих АЕС були заражені промисловими вірусами. Литовські політики звертають увагу на фінансування DiXi Group, 2012 Енергетична інформація ● Аналітика ● Консалтинг www.ua-energy.org author@dixigroup.org
рекламної кампанії проекту Вісагінської АЕС. Безпека є одним з головних факторів вибору реакторної технології для другої АЕС в Туреччині, на яку почали претендувати французькі компанії. В Україні, Президент В.Янукович доручив створити делегацію Кабміну для переговорів з ЄБРР і Euratom за проектом підвищення безпеки АЕС. Держатомрегулювання готує нову редакцію вимог до безпеки АЕС з урахуванням наслідків аварії на АЕС "Фукусіма1". Ключовим індикатором виконання безпекових вимог буде питання продовження експлуатації призупиненого реактора №1 Південно-Української АЕС, а також врахування всіх нормативів при добудові енергоблоків Хмельницької АЕС, що вже викликає сумніви з боку громадськості, і сховища відпрацьованого ядерного палива.
DiXi Group, 2012 Енергетична інформація ● Аналітика ● Консалтинг www.ua-energy.org author@dixigroup.org