Тижневий аналітичний звіт 10 – 16 грудня 2012 року 1. "Газпром" шукає шляхи збереження своєї ролі на газовому ринку ЄС, де можливості диверсифікації зростають. Незважаючи на зростання експорту газу до Європи в грудні, зокрема рекордні добові обсяги постачання, Росія знизила прогноз експорту на 2012-2013 роки. Прагнучи втримати свої позиції, "Газпром" домовився про купівлю скрапленого газу в Катарі, а також розглядає відновлення видобутку в Лівії. Натомість США пропонують відкрити Європі доступ до експорту американського газу, а Німеччина і Великобританія, дозволивши гідророзрив, створили умови для зростання власного видобутку газу в майбутньому. Словаччина зменшила залежність від російських поставок, організувавши реверсне постачання газу та схваливши продаж половини акцій компанії-оператора ГТС. Україна також продовжує зусилля на посилення власного видобутку. Міністр екології Е.Ставицький прогнозує підписання угод з Shell та Chevron до кінця цього року. Державна служба геології та надр повторно виставила на конкурс 6 нафтогазоносних площ, а "Укрнафта" отримала дозвіл на буріння на Львівщині. Розробку Суботинського родовища на шельфі Чорного моря планують розпочати в 2013 році. На цьому фоні, представники громадських екологічних організацій створили платформу проти розвідки та видобутку сланцевого газу. 2. Лібералізація ринку електроенергії у ЄС дає позитивні результати, попри складнощі у роботі мереж. У Польщі регулятор не буде підвищувати ціни на електроенергію, в Угорщині тарифи навпаки знизяться на 10%, а в Естонії споживачі вже обирають постачальників електроенергії. У Румунії антимонопольні органи ЄС розслідують можливі зловживання з боку оператора мереж. Водночас, німецька компанія 50Hertz зазнала Інтернет-атаки, а директор оператора TenneT назвав стабільність роботи електромереж Європи такою, що "висить на волосині". У Європарламенті закликали захистити від "енергетичної бідності" сільські та віддалені території. Погіршення погодних умов довело, що стан українських електромереж плачевний. Незважаючи на плани масштабного реформування ринку та зростання споживання електроенергії, перші снігопади вивели з ладу енергопостачання низки населених пунктів: на початку тижня таких було 191 у 4 областях, пізніше – 577 у 5 областях, наприкінці тижня – 345 у 3 областях. 3. Росія вимагає від ЄС ексклюзивних умов для своїх трубопроводів, проте у відповідь ЄС ставить на порядок денний вигідні для України теми. На зустрічі Постійної ради співробітництва, Росія запропонувала виключити з-під дії Третього енергопакету ЄС "Північний потік" і "Південний потік", від яких Москва очікує зниження DiXi Group, 2012 Енергетична інформація ● Аналітика ● Консалтинг www.ua-energy.org author@dixigroup.org
витрат на транзит. У відповідь, Брюссель підняв питання про відповідність проектів правилам ЄС та запропонував тристоронній діалог з модернізації газотранспортної системи України. Російська і європейська сторони по-різному бачать свою роль для української ГТС. "Газпром" наполягає на володінні українською "трубою" - керівник компанії О.Міллер незадоволений, що Україна досі не оприлюднила оцінку ГТС, а президент Білорусії О.Лукашенко закликав продати її Росії. Натомість ЄС підтвердив готовність допомогти Києву в модернізації ГТС, а європейські компанії зацікавлені у входженні України до єдиного енергоринку ЄС. Україна вітає продовження такої співпраці. Більш того, "Укртрансгаз" та Deutsche Bank підписали угоду на відкриття кредиту обсягом 53 млн. євро на модернізацію компресорної станції "Бар". Поки "українське питання" залишається відкритим, європейці розвивають проекти Південного газового коридору. Болгарія, де у 2013 році почнуть будувати "Південний потік", висловилася на підтримку Південного коридору. Попри підтримку Nabucco з боку Туреччини, компанія RWE офіційно підтвердила вихід з проекту. 4. Глобальний нафтовий ринок прямує до насичення, на що вказує ціла низка факторів. Цього тижня світові ціни на нафту переважно зростали, а МЕА підвищило прогноз попиту на нафту. Попри це, нарощування видобутку США та Іраком, а також потенціал Саудівської Аравії, яка знизила видобуток до річного мінімуму, дозволяє аналітикам прогнозувати подешевшання нафти. На цьому фоні, ОПЕК залишила незмінним граничний рівень видобутку нафти, за підсумками зустрічі картелю у Відні. Про надлишок пропозиції свідчить і те, що видобуток ОПЕК сягнув річного мінімуму через перевищення квот у листопаді. Ключовим фактором стабільності нафтового ринку залишається неврегульована ситуація навколо Ірану. США, які призупинили санкції щодо 9 держав-покупців іранської нафти, готують нові санкції проти Тегерану. МАГАТЕ, експерти якої прагнуть отримати доступ до ядерних об'єктів Ірану, провели переговори з керівництвом країни щодо суперечливої ядерної програми, за підсумками яких не виключається підписання угоди про розслідування. Натомість, країни Митного союзу продовжують конфліктувати у питаннях поставок нафти. Президент Білорусі О.Лукашенко обіцяє укласти угоди на постачання російської нафти у найближчі тижні. За словами російських дипломатів, баланси на 2013 рік будуть підпишуть у робочому порядку, хоча раніше питання мало обговорюватися на рівні президентів. Тим часом, за даними МЕА, Росії потрібно інвестувати 750 млрд. дол. до 2035 року, щоб компенсувати природне падіння видобутку. В Україні, зниження нафтопереробки посилює роль імпорту, який також наштовхується на складнощі. У листопаді постачання нафти на українські НПЗ скоротилися на 59,4%, а продаж Лисичанського НПЗ, за даними ЗМІ, заблокований рішенням Антимонопольного комітету. Про збільшення імпорту готових нафтопродуктів свідчать статистичні дані про падіння імпорту сирої нафти на 70%. Тим часом, компанія Rompetrol заявила про можливий вихід з ринку через проблеми з розмитненням палива, DiXi Group, 2012 Енергетична інформація ● Аналітика ● Консалтинг www.ua-energy.org author@dixigroup.org
проте митники спростували цю інформацію. За даними ЗМІ, проблема була вирішена через втручання Кабміну. 5. Розвитку відновлюваної енергетики в Україні заважає пасивна позиція відповідальних органів влади. Учасники ринку та експерти незадоволені новими вимогами щодо "місцевої складової", а голова Держенергоефективності визнав, що не читав згаданий закон. В якості аргументів на підтримку ВДЕ використовуються цифри: за останні 2 роки в сферу ВДЕ інвестовано 21 млрд. грн., і вже наступного року очікується генерація 2 млрд. кВт-год "зеленої" електроенергії. На цьому фоні, європейські лобісти переконують українську владу в економічних перевагах розвитку цього ринку. Енергія біомаси має потенціал стати великим сегментом ринку: Німеччина обіцяє розвивати проекти з виробництва біопалива, використання біомаси активно розвивається на Рівненщині, а концерн "Укрспирт" планує збільшити виробництво біоетанолу в 5 разів. Цікавим проектом є будівництво сонячної електростанції на даху Харківського університету. 6. В умовах законодавчої невизначеності форсована приватизація теплової енергетики обернеться підвищенням тарифів. За даними Мінрегіонбуду, базовий закон у сфері ЖКГ буде подано на розгляд не раніше початку 2014 року. Тим часом, Антимонопольний комітет дозволив "Укрістгазу" придбати "Харківську ТЕЦ-5", а також дозволив фізособі придбати контрольний пакет акцій "Рівнетеплоенерго". Нацкомпослуг ухвалила порядки формування інвестиційних програм для теплоенергетики, що передбачають інвестиційну складову тарифів. Споживачі відчують наслідки такої політики вже наступного року: голова КМДА Олександр Попов не виключив підвищення тарифів на тепло та електроенергію, а експерти говорять про підвищення цін на комунальні послуги на 20-50%, що спровокує енергетичну бідність населення. Реальною альтернативою підвищенню тарифів є заощадження енергоресурсів, де успіхи України не є системними. До енергозбереження закликав депутат Європарламенту Єжи Бузек. У Києві, за підримки USAID та компанії ДТЕК, було відкрито перший енергоефективний дитсадок. На переговорах ООН зі зміни клімату в Катарі країни-учасники Кіотського протоколу домовилися про його продовження до 2020 року. Попри те, що експерти вважають нові правила вигідними для України, ЗМІ вказують на обмеження попиту на перенесені з першого періоду квоти викидів. Більш того, Київ у судовому порядку змусили перерахувати частину одиниць викидів на користь компанії Naftrac Ltd. Проект переведення ТЕЦ з газу на вугілля, в рамках якого НАК "Нафтогаз України" залучив у Держбанку розвитку Китаю кредит на 3,656 млрд. дол., не можна назвати екологічним та енергоефективним. 7. Приватизація вугледобувних підприємств, на яку розраховує уряд, поки не викликала інтересу інвесторів. За даними Мінфіну, приватизація державних шахт дозволить скоротити бюджетні видатки на 4,7 млрд. гривень. Спочатку Фонд держмайна почав готувати 10 вугільних підприємств до продажу вже в цьому році, проте потім терміни перенесли на 2013 рік – за даними ЗМІ, лише одна шахта зацікавила інвесторів. У DiXi Group, 2012 Енергетична інформація ● Аналітика ● Консалтинг www.ua-energy.org author@dixigroup.org
той же час, ЄБРР прокредитує на 70 млн. дол. вугільні підприємства приватної Coal Energy. 8. У ядерній енергетиці Україна продовжує приділяти увагу підвищенню безпеки АЕС. Попри примусову евакуацію 500 осіб зони відчуження, викликану відключенням електроенергії, другий енергоблок ЧАЕС було звільнено від кондиційного відпрацьованого палива. НАЕК "Енергоатом", який заявляв про необхідність отримання позикових коштів для реалізації програми підвищення безпеки АЕС, отримав схвалення від уряду на кредит у 600 млн. євро від ЄБРР та Євратому. В ході візиту Президента В.Януковича в Індію, тамтешній уряд висловив зацікавленіть у отриманні досвіду України в ліквідації аварій на АЕС.
DiXi Group, 2012 Енергетична інформація ● Аналітика ● Консалтинг www.ua-energy.org author@dixigroup.org