Тижневий аналітичний звіт 12 – 18 листопада 2012 року 1. Попри стримані прогнози щодо видобутку сланцевого газу в Європі, успіх США штовхає інші країни продовжувати проекти з нетрадиційного газу та своїх територіях. На думку ОПЕК, проектам у Європі навряд чи вдасться повторити досвід США. Проте, польські Orlen, Lotos і PGNiG створили консорціум для розвитку технологій видобутку; громадяни Литви виступили проти згортання стратегічних проектів; і навіть Алжир планує розробляти сланцевий газ. В Україні, де запаси нетрадиційного газу, за оцінкою МЕА, можуть скласти 4,2 трлн. куб.м., пройшов семінар щодо нетрадиційного газу та розробки Олеської площі. Зокрема, місцева влада пообіцяла орієнтуватися на досвід поляків, а посол США наголосив на вигодах здобуття енергетичної незалежності завдяки видобутку сланцевого газу в Україні. 2. Форсуючи проекти з диверсифікації, уряд одночасно посилює фіскальний тиск на інвесторів. Хоча видобуток газу в січні-жовтні зріс лише на 0,6%, Мінприроди оголосить наступні конкурси на укладення угод про розподіл продукції у найближчі місяці, НАК "Надра України" подовжила конкурс на розробку Міжрічинської площі, НАК «Нафтогаз» обрав компанію-постачальника двох плавучих бурових вишок – на додачу до вже працюючих на шельфі. За словами міністра Е.Ставицького, Кабмін планує підписати угоди з Shell, Chevron і ExxonMobil, а також підписати мирову угоду з Vanco вже у грудні. Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами повідомило про юридичний висновок щодо вільного проходження танкерів для LNGтерміналу через турецькі протоки, а також підтвердило інформацію Міненерговугілля про початок будівництва першої черги LNG-терміналу, яке заплановане на 26 листопада. Разом із тим, за повідомленнями учасників ринку, нове податкове законодавство посилює фіскальне навантаження на видобувні компанії. При цьому і міністр Ю.Бойко, і голова Держгеонадр О.Проскуряков оптимістично оцінюють інвестиції в галузь. 3. Російський «Газпром» підійшов впритул до початку будівництва «Південного потоку», уклавши угоди з кожною країною-учасницею проекту. Підписано інвестиційні рішення зі Словенією та Болгарією, а також долучено Македонію. У Болгарії, підписання угоди щодо «Південного потоку» пов’язували не стільки зі зниженням ризиків при постачанні, скільки з підписанням нової, більш вигідної угоди з «Газпромом». У результаті, документи були підписані в обмін на 20% знижку на російський газ у наступні 10 років. Також «Газпром» ухвалив інвестиційне рішення щодо морської частини «Південного потоку» і назвав дату старту будівництва – 7 грудня. DiXi Group, 2012 Енергетична інформація ● Аналітика ● Консалтинг www.ua-energy.org author@dixigroup.org
Однак, стримана позиція Єврокомісії поки зберігає низькими шанси реалізації «Південного потоку». Спочатку Єврокомісія поставила під сумнів повідомлення "Газпрому" про фінальне інвестиційне рішення. Також Комісар ЄС Г.Еттінгер наголосив, що проект повинен відповідати правилам ЄС в енергетиці, зокрема Третьому енергетичному пакету. Одночасно Єврокомісія посилила тиск на країничлени ЄС з вимогою пришвидшити лібералізацію енергоринку та відмовитися від регулювання цін. Не виключено, що цьому посприяли анонсований обмін активами між "Газпромом" і BASF, а також перспективи розширення "Північного потоку", що означає посилення позиції Росії на ринках ЄС. За повідомленнями ЗМІ, тиск на постачальників ведеться і з боку європейських компаній. 4. У країнах Європи продовжують надавати підтримку проектам з диверсифікації джерел газу. Розвиток Південного газового коридору підтримали Німеччина та США, Греція та Кіпр представлять ЄС власні енергетичні проекти, Хорватія домовилася із Катаром про постачання скрапленого газу. Намагаючись долучитись до політики диверсифікації в ЄС, Україна веде переговори про участь у будівництві трубопроводу TANAP. Заручившись підтримкою Азербайджану, міністр енергетики Ю.Бойко закликав підтримати українську ГТС та використати підземні сховища при реалізації проекту. Окрім політичного, з боку України присутній і економічний інтерес: лише за 9 місяців Київ заробив на транзиті газу 2,2 млрд. дол. 5. Україна прагне знизити закупівлі російського газу, однак можливості отримання «реверсного» газу з ЄС є обмеженими. За словами Президента В.Януковича, Україна продовжує вести переговори з РФ щодо ціни на газ - у ІІІ кварталі російський газ коштував 430 дол., і Україна залишається одним із найбільших покупців «Газпрому». Для цього планується скорочувати закупівлі газу з Росії вже з 2013 року, плануючи імпортувати лише 20 млрд. кубометрів, а також збільшити імпорт з альтернативних джерел. Проте, технічні обмеження трубопроводу з Польщі не дозволяють імпортувати більше 1,46 млрд. кубометрів газу RWE. Тим часом, НАК «Нафтогаз» зафіксував 4,6 млрд. грн. збитків, при цьому міністр Бойко пояснив збитковість різницею між тарифами для підприємств ТКЕ і закупівельною ціною. 6. На фоні коливань світових цін, викликаних політичними подіями, відбувається перебудова «нафтової карти» світу. Спершу ціни на нафту обвалилися на тлі новин з Японії та Греції, однак вже наприкінці тижня вони зросли після початку військової операції Ізраїлю в Cекторі Газа. Відповідно до нового огляду Міжнародного енергетичного агентства, попри зниження споживання нафти в IV кварталі, світовий попит зросте на 14%, а видобуток зросте в країнах ОПЕК, хоча сам картель не переглядатиме квоти на видобуток. До 2020 року на перше місце у світі вийдуть США, що зумовлене в т.ч. очікуваним падінням видобутку на доступних родовищах у Росії. Вже зараз американці б’ють рекорди середньодобових показників видобутку. Ключовими постачальниками «чорного золота» до Китаю стануть Казахстан та Ірак, який планує збільшити видобуток до 12 млн. барелів на добу. Іран, попри зниження DiXi Group, 2012 Енергетична інформація ● Аналітика ● Консалтинг www.ua-energy.org author@dixigroup.org
показників видобутку нафти в жовтні, провадитиме пошуково-розвідувальні роботи в Перській затоці. Країни Центрально-Східної Європи хочуть унезалежнення від Росії в питаннях поставок нафти. Чеський оператор мереж Mero прагне отримати частку в Трансальпійському трубопроводі. Місцеві органи влади у Польщі внесли маршрут нафтогону "Одеса-Броди-Плоцьк" до планів забудови. Білорусь не планує виплачувати Росії 1,5 млрд. доларів збитків за «схему з розчинниками» - попри те, що на офіційному рівні конфлікт вичерпано. 7. В Україні, проблеми нафтової галузі залишаються старими, але спричинені ними ризики є високими. Попри загалом стабільні ціни на АЗС та базовий рівень акцизів на пальне, спостерігається незначне подешевшання бензину, яке, за розрахунками експертів, може становити 10-20 коп. до кінця року. Проте, продовжує зростати споживання дизпалива та вартість зрідженого газу. Проблемою залишається тінізованість ринку: більше 90% бензину небрендових АЗС не відповідають стандартам якості. У Керченській протоці затримали контрабандистів, а на Львівщині викрито злочинну групу, яка крала нафту з трубопроводів. Фактором нестабільності на ринку нафтопродуктів є також блокування імпорту нафтопродуктів компанії Rompetrol з боку митниці, яка пояснює свої дії лабораторними перевірками. За даними ЗМІ, про подібні проблеми повідомляють також інші учасники ринку. При цьому, виробництво не задовільняє потреби ринку: з початку року постачання сировини на НПЗ скоротилися на 41,6%. Зокрема, досі не запущено у роботу проблемний Лисичанський НПЗ.
DiXi Group, 2012 Енергетична інформація ● Аналітика ● Консалтинг www.ua-energy.org author@dixigroup.org