Тижневий аналітичний звіт 19 – 25 листопада 2012 року 1. У той час як Південний газовий коридор переходить до конкретного етапу реалізації, навколо "Південного потоку" ведуться дискусії щодо нормативного режиму його роботи. Туреччина підтримує будь-який вибір консорціуму "Шах Деніз ІІ" з транспортування каспійського газу до Європи. Парламент Азербайджану ратифікував пакет документів для будівництва проекту TANAP, що зустріло схвальні відгуки з боку консорціуму Nabucco. Останній розглядає Болгарію надійним партнером, попри те, що президент країни вважає більш перспективним "Південний потік". До очікуваного потоку азербайджанського газу прагне приєднатися Італія, яка лобіює участь компанії Enel у проекті TAP. На цьому фоні, просування "Південного потоку" наштовхнулося на спротив ЄС: канцлер Німеччини А.Меркель закликала Росію сприйняти Третій енергетичний пакет, заступник голови "Газпрому" О.Медведєв назвав таку позицію "неконструктивною". Про серйозність намірів європейців свідчить той факт, що Польщу викликали до суду за неповне впровадження Третього енергетичного пакету. У Варшаві вже заявили про початок лібералізації газового ринку з початку наступного року. 2. Водночас, політика "Газпрому" з укладення довгострокових контрактів зазнає дедалі більшого тиску. Російський монополіст був змушений продовжити газовий контракт з Молдовою, попри попередні вимоги до Кишинева вийти з Енергетичного Співтовариства. Загалом у поточному році ціни на російський газ для країн Європи було знижено на 10%, для Німеччини – на 19%, для Болгарії – на 20%. Китай, який продовжує переговори з "Газпромом", використовує видобуток власного сланцевого газу в якості аргументу. Іншим фактором тиску стало підписання 10-річного контракту між Statoil та Wintershall на основі спотових цін. У відповідь, "Газпром" пообіцяв захищати довгострокові контракти. 3. Відсутність чіткої позиції українського уряду дозволяє російській стороні вимагати більших обсягів імпорту газу. Міністр енергетики Ю.Бойко заявив, що цьогоріч імпорт газу з Росії становитиме 26 млрд. кубометрів, а в наступному році президент В.Янукович прогнозує вийти на 18 млрд. кубометрів. Проте, за даними ЗМІ, за 10 місяців поточного року імпортовано вже 27,8 млрд. кубометрів, причому у грошовому вираженні закупівлі зросли на 0,9%. На цьому фоні, російська сторона очікує, що Україна придбає щонайменше 27-28 млрд. кубометрів. Подібний тиск зумовлений зниженням світового попиту на російський газ та бажанням "Газпрому" утримати видобуток на сталому рівні. Численні двосторонні контакти не додали динаміки до переговорів, що дало підставу для критики влади з боку опозиції. У понеділок в Москві зустрічалися міністр енергетики Ю.Бойко та голова "Газпрому" О.Міллер, паралельно телефонну розмову DiXi Group, 2012 Енергетична інформація ● Аналітика ● Консалтинг www.ua-energy.org author@dixigroup.org
провели президенти В.Янукович і В.Путін. У середу співпрацю в енергетичнiй сферi обговорили прем’єри М.Азаров і Д.Медведєв, за підсумками зустрічі сторони домовились продовжити переговори. Опозиція, яка й не очікувала прийняття несподіваних рішень, назвала візити керівництва країни до Москви "імітацією діалогу про знижку на газ". Тема можливих судових позовів, що піднімалася Україною, поки не знайшла свого продовження. Міністр енергетики Ю.Бойко не виключив арбітражного суду з "Газпромом" щодо зниження обсягів закупівлі газу, проте експерти переконані у відсутності політичної волі для цього. Натомість міністр енергетики РФ О.Новак повідомив, що не володіє інформацією про наміри "Газпрому" судитися з Україною. В якості важелю російською стороною використовується питання транспортування газу до Європи: на фоні жовтневого зниження транзиту через ГТС України, "Газпром" готовий на 30% збільшити прокачку на білоруському напрямку. 4. Реальним виходом з газової залежності є політика диверсифікації, яка ведеться Україною у відповідності з європейськими принципами. За інформацією міністра енергетики Ю.Бойка, з 2013 року імпорт "реверсного" газу RWE, який на 40-70 дол. дешевше російського, буде вестися також через Угорщину. З кінця 2017 року очікуються також поставки каспійського газу. Попри побоювання інформаційних атак, Держінвестпроект продовжує готувати до старту LNG-термінал: визначено компанію, в якої буде орендовано плавучий завод, плануються тендери на залучення кредитів та передпроектні роботи сумою 221 млн. євро, до самого будівництва висловила інтерес Молдова. Окрім традиційних заяв про наповнення українських ПСГ, Кабмін зробив крок до створення страхового запасу газу. Водночас, процес реформування внутрішнього ринку газу затягується. Позов НАК "Нафтогаз" проти НКРЕ, яким вимагається повернення 4,6 млрд. грн., ЗМІ інтерпретують як вимогу до підвищення тарифів на газ для населення. Водночас, умови тендеру на розробку програми реформування НАКу свідчать, що сам процес відкладається принаймні на півроку. Про збереження механізмів субсидування також говорить зареєстрований у парламенті законопроект, яким пропонується використати 3% цільову надбавку до тарифів на потреби підприємств ПЕК. 5. Незважаючи на політичні фактори, глобальний нафтовий ринок перебудовується на основі об’єктивних показників. На світових ринках нафта спочатку дорожчала, а потім дешевшала на тлі подій на Близькому Сході. В довгостроковій перспективі, за даними МЕА, світова "енергетична карта" зміниться завдяки зростанню видобутку в США. Країна вже б’є 18-річні рекорди середньодобового видобутку, що призвело до сталого подешевшання пального. Члени Митного союзу не проявили солідарності та переслідують власні інтереси: Росія змінила спосіб розрахунку експортних мит, окреме мито готується у Білорусі. Не домовившись щодо обсягу постачань російської нафти в 2013 році, Мінськ розглядає можливість відновлення переробки казахстанської нафти на своїх НПЗ. Український ринок нафтопродуктів залишається місцем високих внутрішніх ризиків. Ціни бензину на АЗС не змінилися, що підтверджує думку експертів про низький вплив подій на Близькому Сході на український ринок. Верховна Рада відмовилася переглядати DiXi Group, 2012 Енергетична інформація ● Аналітика ● Консалтинг www.ua-energy.org author@dixigroup.org
ставки акцизів на нафтопродукти, проте ввела акциз на біодизель та його суміші. Тим не менш, зберігається висока невизначеність через існуюче кредитне навантаження. На додачу, Державна інспекція з контролю за цінами зобов’язала нафтотрейдерів проводити постійний моніторинг цін, переклавши на них свої функції. Водночас, Державна митна служба України заявила, що не знає про створення єдиного державного імпортера нафтопродуктів, а також пояснила затримку імпорту нестачею апаратури для оцінки якості. Держспоживінспекція має намір посилити контроль за якістю пального, що підтримали трейдери, які прагнуть зменшити частку фальсифікату. Тінізованість ринку поглиблюється: на Луганщині викрито черговий канал контрабанди, на Сумщині затримано групу осіб, що розкрадали нафту з бурових свердловин, зафіксовано факт експорту бензину за сумнівними схемами. 6. Посилення зарегульованості ринку відновлюваної енергетики є невиправданим. Верховною Радою схвалено законопроект, яким суттєво змінено умови отримання "зеленого тарифу", зокрема в частині розрахунку "місцевої складової". НКРЕ передбачила вимогу 30% частки українських товарів і робіт у вартості сонячних батарей. За повідомленнями ЗМІ, нові правила на ринку суттєво обмежують коло бенефіціарів "зеленого тарифу" до двох головних гравців. Водночас, за даними МЕА, минулоріч світовий обсяг субсидій на традиційну енергетику вшестеро перевищив державну підтримку відновлюваних видів енергії. 7. Реалізація енергоефективних проектів з боку держави фактично перекреслює всі спроби встановити для них сприятливий режим. Постановою Кабміну звільнено від ПДВ енергозберігаюче обладнання з-за кордону, а у Держенергоефективності обговорюють впровадження "білих сертифікатів". Водночас, програма термомодернізації об’єктів соціальної сфери зазнала краху через масштабну корупцію, а неосвоєні "кіотські гроші" було вирішено продати на міжбанківському ринку. Важко назвати енергоефективними практики зниження теплотвірності газу або переведення теплогенерації на синтетичний газ, особливо якщо вони супроводжують старт приватизації державних ТЕЦ. Місцеві проекти відбуваються переважно без участі держави: на Хмельниччині підписано угоду про створення першого енергетичного кластеру, а німецький GIZ підтримує пілотні проекти з термомодернізації в чотирьох містах України. 8. В той час як країни ЄС переймаються проблемами ядерної безпеки в широкому розумінні, Україна їх ігнорує, потрапляючи у все більшу залежність від російського постачальника. За словами Комісара ЄС з питань енергетики Г.Еттінгера, без АЕС Литві буде важко гарантувати безпеку постачань енергоносіїв. У Чехії тимчасово припинено тендерну процедуру на побудову двох ядерних реакторів через позов від французької компанії Areva. Болгарія перетворила частину АЕС "Козлодуй" на об’єкт з управління радіоактивними відходами. Тим часом, в Україні екологи виступають проти подальшої експлуатації ПУАЕС-1, а оператор АЕС – НАЕК "Енергоатом" – придбав ядерного палива на 466 млн. дол., причому, за даними ЗМІ, знизилася частка альтернативного постачальника Westinghouse на користь російського "ТВЕЛ". DiXi Group, 2012 Енергетична інформація ● Аналітика ● Консалтинг www.ua-energy.org author@dixigroup.org
9. Заходи з реформування ринку електроенергії відбуваються переважно на користь одного з гравців ринку. Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект "Про засади функціонування ринку електричної енергії", а міністр енергетики Ю.Бойко обіцяє доопрацювати документ до кінця року. Водночас, передбачений законопроектом Фонд розподілу вартісного дисбалансу ставить у невигідні умови атомну енергетику на користь вугільної генерації. З цих причин НАЕК "Енергоатом" пропонує доопрацювати проект закону із залученням експертів. На цьому фоні приватний холдинг ДТЕК залишився монопольним експортером струму, викупивши доступ до пропускної спроможності міждержавних мереж на весь 2013 рік. За 10 місяців поточного року експорт електроенергії зріс на 62%. На посилення позицій ДТЕК зіграло також виділення гранту від USTDA на розробку ТЕО модернізації Бурштинської ТЕС. 10. ЄС посилює лояльність до видобутку нетрадиційного газу, роблячи ставку на якісне регулювання. Члени Європарламенту прийняли дві резолюції щодо буріння для пошуку сланцевого газу, наголосивши на обережності, але при цьому не закликали до заборони його видобутку. На важливості якісного регулювання наголошують також і європейські компанії, називаючи сланцевий газ необхідним елементом європейського енергетичного балансу. Тим часом у Польщі оголошено про перше успішне тестове буріння – країна хоче подвоїти видобуток газу до 2020 року, інвестувавши 24 млрд. євро у свій енергетичний сектор. В Україні, на фоні активної політики і діяльності у видобувній галузі, посилюється і її тіньова складова Уряд залишається осторонь від роботи з населенням в регіонах щодо видобутку нетрадиційного газу, віддаючи цю ініціативу компаніям та науковцям (як у Харківській області, так і Івано-Франківській), і зосередивши співпрацю з Громадськими радами. Тим часом приватні і державні компанії нарощують активність у підвищенні видобутку і транспортування газу - завершилось будівництво нового підводного газопроводу, Kulczyk Oil планує подвоїти видобуток газу в Україні, подано заявку на розробку Міжрічинської площі, Азербайджан заявив про готовність брати участь у розробці українського шельфу Чорного моря. Однак така активність поки не показує результатів в обсягах видобутку – за 10 місяців 2012 року видобуто на 0,6% більше порівняно з аналогічним періодом 2011 року. Одночасно зростає кількість фактів непрозорої політики в сфері видобутку – кіпрські компанії продовжують скуповувати українські видобувні компанії, ЗМІ наголошують на збереженні газовидобувних активів у нинішнього члена РНБО М.Злочевського.
DiXi Group, 2012 Енергетична інформація ● Аналітика ● Консалтинг www.ua-energy.org author@dixigroup.org