סיכום חודש ספטמבר בבורסה לניירות ערך

‫‪14‬‬ ‫ספטמבר‬ ‫‪1024‬‬ ‫‪227428‬‬

‫סיכום חודש ספטמבר ‪1024‬‬ ‫עליות שערים בשוק המניות – מדדי ת"א‪ 12-‬ות"א‪200-‬‬ ‫בשיא כל הזמנים;‬ ‫עליית מחזורים בשוקי המניות ואיגרות החוב;‬ ‫התגברות ההנפקות בשוק איגרות החוב –‬ ‫הבנקים ‪ -‬פועלים ומזרחי טפחות ‪ -‬גייסו כל אחד כ‪ 3-‬מיליארד שקל‬ ‫בהנפקות אג"ח מהגדולות ביותר בתולדות הבורסה;‬ ‫הנפקת ני"ע מסחריים לראשונה מזה שש שנים;‬ ‫מחזורי שיא יומי באופציות שבועיות על מדד ת"א‪ 12-‬ובאופציות‬ ‫הדולריות;‬ ‫הציבור ממשיך לרכוש תעודות סל המשקיעות במניות בחו"ל‬ ‫נורית דרור‪ ,‬יחידת המחקר‬

‫שוק המניות‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫המסחר במניות בתל‪-‬אביב בספטמבר הסתכם בעליות שערים במרבית מדדי המניות המובילים‪.‬‬ ‫בסיכום חודשי עלו מדדי ת"א‪ 12-‬ות"א‪ 200-‬בכ‪ ,4%-3%-‬ובסיכום מתחילת ‪ 1024‬עלו מדדים אלה‬ ‫בכ‪ 20%-‬ובכ‪ 8%-‬בהתאמה‪ .‬יצוין כי ב‪ 18-‬בספטמבר הגיעו המדדים לרמות שיא כל הזמנים‪.‬‬ ‫מדדי ת"א‪-‬נדל"ן ‪ 22‬ות"א‪-‬בנקים הובילו החודש בעלייה של כ‪ ,2%-‬והם גבוהים בכ‪ 7%-‬ובכ‪2%-‬‬ ‫בהתאמה מהרמה בה היו בתחילת השנה‪ .‬מאידך‪ ,‬מדד ת"א‪-‬ביומד ירד החודש בכ‪ 8%-‬והוא בולט‬ ‫בירידה של כ‪ 17%-‬מתחילת השנה‪.‬‬ ‫המחזור היומי במניות בספטמבר עלה והסתכם בכ‪ 2.1-‬מיליארד שקל‪ ,‬לעומת כ‪ 2-‬מיליארד שקל‬ ‫בחודשיים הקודמים (‪ -‬חודשי פגרת הקיץ והלחימה בעזה)‪ .‬המחזור היומי במניות מתחילת ‪1024‬‬ ‫הסתכם בכ‪ 2.1-‬מיליארד שקל‪ ,‬והיה גבוה במעט מהמחזור בתקופה המקבילה אשתקד‪.‬‬ ‫החברה לישראל השלימה הצעת מכר למניות חברת הבת כימיקלים לישראל ורשמה אותן למסחר‬ ‫בבורסת ‪ NYSE‬בארה"ב ב‪ 14-‬בספטמבר‪ .‬כיום נסחרות בת"א ‪ 43‬חברות שמניותיהן נסחרות גם‬ ‫בארה"ב‪ ,‬ובנוסף ‪ 4‬חברות שמניותיהן נסחרות גם באירופה‪.‬‬

‫>>‬ ‫‪www . tase . co . il‬‬

‫‪14‬‬ ‫ספטמבר‬ ‫‪1024‬‬

‫‪ ‬בספטמבר גויסו בשוק המניות כ‪ 382-‬מיליון שקל‪:‬‬ ‫‪ o‬בארבע הנפקות לציבור ע"י חברות הייטק ובהנפקת זכויות אחת גויסו כ‪ 220-‬מיליון שקל‪ .‬כ‪231-‬‬ ‫מיליון שקל מתוכם גויסו ע"י החברה הדואלית פריון נטוורק בהנפקה של אג"ח להמרה לציבור בארץ‪.‬‬ ‫‪ o‬כ‪ 132-‬מיליון שקל גויסו החודש בשבע הקצאות פרטיות‪ ,‬מתוכם כ‪ 230-‬מיליון שקל ע"י דורי קבוצה‪.‬‬ ‫‪ ‬בסיכום מתחילת השנה גויסו בשוק המניות בת"א כ‪ 2.1-‬מיליארד שקל‪ ,‬לעומת כ‪ 4.7-‬מיליארד שקל‬ ‫בתקופה המקבילה אשתקד‪ ,‬כאשר כ‪ 1.4-‬מיליארד שקל מתוכם גויסו בהקצאה פרטית ע"י פריון נטוורק‪.‬‬

‫שוק איגרות החוב והמק"מ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫המסחר בשוק איגרות החוב החודש התאפיין במגמה מעורבת במדדים המובילים‪.‬‬ ‫איגרות החוב הממשלתיות צמודות מדד ירדו בכ‪ 0.4%-‬בספטמבר ומתחילת השנה עלו בכ‪ ,5.2%-‬ואילו‬ ‫איגרות החוב הממשלתיות שקליות בריבית קבועה עלו החודש בכ‪ 0.3%-‬ומתחילת השנה עלו בכ‪.8%-‬‬ ‫איגרות חוב חברות צמודות מדד ירדו בכ‪ 0.3%-‬בספטמבר ומתחילת השנה עלו בכ‪ .4%-‬יצוין כי מדד תל‪-‬‬ ‫בונד תשואות הכולל אג"ח חברות צמודות מדד בדירוג (‪ )-BBB‬עד (‪ )A‬עלה החודש בכ‪ ,0.1%-‬ומתחילת‬ ‫השנה עלה בכ‪.2.2%-‬‬ ‫איגרות חוב חברות לא‪-‬צמודות הכלולות במדד תל‪-‬בונד שקלי ירדו בכ‪ 0.2%-‬בספטמבר‪ ,‬ומתחילת‬ ‫השנה עלו בכ‪.2%-‬‬ ‫מדד "תל בונד – מאגר" שהושק ב‪ 1-‬במרץ ומורכב מכל איגרות החוב התאגידיות המדורגות בדירוג‬ ‫השקעה (‪ )- BBB‬או ‪ Baa3‬ומעלה‪ ,‬ירד בכ‪ 0.3%-‬בספטמבר והוא עדיין גבוה בכ‪ 2.2%-‬מאז השקתו‪.‬‬ ‫איגרות חוב חברות צמודות המט"ח עלו החודש בכ‪ 3%-‬לאחר עלייה דומה באוגוסט‪ ,‬במקביל להמשך‬ ‫התחזקות הדולר בכ‪ 3.2%-‬ביחס לשקל‪ ,‬והשלימו עלייה של כ‪ 2%-‬באוגוסט‪-‬ספטמבר וגם מתחילת‬ ‫השנה‪.‬‬ ‫המחזור היומי באיגרות חוב עלה והסתכם בכ‪ 4.7-‬מיליארד שקל בספטמבר‪ ,‬המחזור הגבוה ביותר מאז‬ ‫יולי ‪ .1023‬המחזור היומי באיגרות חוב מתחילת השנה הסתכם בכ‪ 4.2-‬מיליארד שקל והיה נמוך בכ‪8%-‬‬ ‫מהמחזור הממוצע בתקופה המקבילה שנת ‪.1023‬‬ ‫המחזור היומי במק"מ הסתכם בכ‪ 0.7-‬מיליארד שקל בספטמבר וגם מתחילת השנה ‪ -‬גבוה אך במעט‬ ‫מהמחזור הממוצע בתקופה המקבילה שנת ‪.1023‬‬ ‫בספטמבר גייס האוצר כ‪ 3.4-‬מיליארד שקל ברוטו בהנפקות אג"ח‪ ,‬כ‪ 51%-‬מהסכום גויס באמצעות אג"ח‬ ‫שקלי וכ‪ 32%-‬באמצעות אג"ח צמוד מדד‪ .‬החודש נרשמו פדיונות של אג"ח ממשלתי שקלי בהיקף של‬ ‫כ‪ 3.2-‬מיליארד שקל ושל אג"ח צמוד מדד בסך כ‪ 0.8-‬מיליארד שקל‪ ,‬וסך הפדיונות נטו של האוצר הגיע‬ ‫לכ‪ 0.2-‬מיליארד שקל בספטמבר‪ .‬בסיכום מתחילת השנה גייס האוצר כ‪ 4.5-‬מיליארד שקל נטו‪ ,‬לעומת‬ ‫כ‪ 20.1-‬מיליארד שקל נטו בתקופה המקבילה אשתקד‪.‬‬ ‫בספטמבר התגברו הנפקות והקצאות פרטיות של אג"ח ע"י הסקטור העסקי והסתכמו בסכום גבוה‬ ‫במיוחד ‪ -‬כ‪ 22-‬מיליארד שקל‪:‬‬ ‫‪ o‬כ‪ 20.7-‬מיליארד שקל גויסו ב‪ 13-‬הנפקות לציבור של אג"ח‪ ,‬כ‪ 52%-‬מהסכום גויס באמצעות אג"ח‬ ‫צמוד מדד וכ‪ 32%-‬באמצעות אג"ח שקלי – מרביתו נושא ריבית קבועה‪.‬‬ ‫בלטו בגודלן הנפקות שביצעו הבנקים פועלים ומזרחי טפחות – שגייסו כ‪ 3-‬מיליארד שקל כל‬ ‫אחד בהנפקות אג"ח צמודות מדד לציבור מהגדולות ביותר בתולדות הבורסה‪ .‬יצוין כי מזרחי‬ ‫טפחות הינו המנפיק הבולט השנה בשוק איגרות החוב עם שלוש הנפקות של אג"ח בהיקף של כ‪5-‬‬ ‫מיליארד שקל‪.‬‬

‫>>‬ ‫‪www . tase . co . il‬‬

‫‪14‬‬ ‫ספטמבר‬ ‫‪1024‬‬

‫‪‬‬

‫יצוין כי בין המנפיקות החודש – רציו מימון חברה ייעודית חדשה בבעלות מלאה של שותפות‬ ‫הנפט והגז "רציו" שגייסה כ‪ 372-‬מיליון שקל באמצעות אג"ח שקלי נושא ריבית משתנה‪ ,‬וקרדן‬ ‫רכב שגייסה כ‪ 272-‬מיליון שקל בהנפקה של ני"ע מסחריים – הראשונה מאז יוני ‪.1008‬‬ ‫‪ o‬כ‪ 0.2-‬מיליארד שקל גויסו החודש בהקצאה פרטית של אג"ח למשקיעים מוסדיים‪.‬‬ ‫‪ o‬כ‪ 0.1-‬מיליארד שקל גויסו החודש ע"י חברת הנדל"ן (הלא‪-‬בורסאית) אמקור – שביצעה לראשונה‬ ‫הקצאה פרטית של אג"ח (שקלי‪ ,‬נושא ריבית קבועה) שנרשם למסחר ברצף מוסדיים‪.‬‬ ‫בסיכום מתחילת השנה גייס הסקטור העסקי בשוק איגרות החוב כ‪ 42-‬מיליארד שקל לעומת‬ ‫כ‪ 17.2-‬מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד‪ ,‬מהם כ‪ 33-‬מיליארד שקל גויסו באמצעות הנפקות‬ ‫והקצאות פרטיות של איגרות חוב הרשומות למסחר וכ‪ 23-‬מיליארד שקל גויסו באמצעות אג"ח למוסדיים‬ ‫רובם ע"י דלק תמר (‪ 5.1‬מיליארד שקל) ובי‪-‬קומיוניקיישנס (‪ 1.8‬מיליארד שקל)‪.‬‬

‫נתונים עיקריים – ריכוז‬

‫מחזור מסחר יומי‬ ‫(בבורסה ומחוצה לה)‬

‫גיוס הון בתל‪-‬אביב‬

‫(במיליוני שקלים(‬

‫‪1023‬‬

‫‪2-931023‬‬

‫‪2-931024‬‬

‫מניות (כולל תעודות סל)‬

‫‪1,172‬‬

‫‪2,232‬‬

‫‪2,225‬‬

‫אג"ח (כולל מכשירים פיננסים) ‪4,340‬‬

‫‪4,422‬‬

‫‪4,012‬‬

‫מניות(‪)2‬‬

‫‪5,205‬‬

‫‪4,734‬‬

‫‪5,271‬‬

‫אג"ח חברות (‪)1‬‬

‫‪35,511‬‬

‫‪27,511‬‬

‫‪45,030‬‬

‫(‪ - )1‬כולל הקצאות פרטיות ומימוש אופציות; לא כולל גיוס הון בחו"ל‪.‬‬ ‫(‪ - )2‬כולל איגרות חוב חברות‪ ,‬אג"ח נ‪.‬ש‪.‬ר‪ ,‬רצף מוסדיים ומימוש אופציות; לא כולל מכשירים פיננסים‪.‬‬

‫שוק הנגזרים‬ ‫‪‬‬

‫באופציות על מדד ת"א‪ 12-‬חלה עלייה בפעילות ונסחרו כ‪ 127-‬אלף יחידות ביום בממוצע בספטמבר‪,‬‬ ‫מתוכם כ‪ 11-‬אלף אופציות שבועיות‪ .‬יצוין כי ב‪ 3-‬בספטמבר הגיע המחזור באופציות השבועיות לשיא של‬ ‫‪ 71,741‬יחידות‪ .‬המחזור היומי באופציות על מדד ת"א‪ 12-‬מסתכם בכ‪ 212-‬אלף יחידות בממוצע‬ ‫מתחילת ‪ ,1024‬בדומה למחזור הממוצע בתקופה המקבילה אשתקד‪.‬‬

‫>>‬ ‫‪www . tase . co . il‬‬

‫‪14‬‬ ‫ספטמבר‬ ‫‪1024‬‬

‫‪‬‬

‫באופציות הדולריות חלה עלייה חדה בפעילות ונסחרו כ‪ 72-‬אלף יחידות ביום בממוצע בספטמבר – נמוך‬ ‫אך במעט מהשיא שנרשם בפברואר ‪ .1001‬בממוצע מתחילת ‪ 1024‬נסחרו כ‪ 41-‬אלף אופציות דולריות‬ ‫ביום‪ ,‬בדומה למחזור הממוצע בתקופה המקבילה אשתקד‪ .‬יצוין כי ב‪ 27-‬בספטמבר נרשם מחזור שיא של‬ ‫‪ 381,128‬יחידות‪.‬‬

‫תעודות סל‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫בשוק תעודות הסל לא הונפקו בספטמבר תעודות סל חדשות‪ ,‬אך פקעו ונמחקו מהמסחר ארבע תעודות‬ ‫בחסר על מדדי מניות מקומיים‪ .‬כיום נסחרות בבורסה ‪ 290‬תעודות סל‪ ,‬מהן ‪ 12‬תעודות מטבע‪.‬‬ ‫מחזור המסחר היומי בתעודות סל על מדדי מניות בספטמבר הסתכם בכ‪ 322-‬מיליון שקל והיווה‬ ‫כ‪ 18%-‬בדומה לממוצע מתחילת השנה ולעומת כ‪ 13%-‬בשנת ‪.1023‬‬ ‫בספטמבר מכירות של תעודות סל על מדדי מניות מקומיים ע"י הציבור‪ ,‬והסתכמו בסכום לא מהותי‪.‬‬ ‫מתחילת השנה מכר הציבור תעודות סל על מדדי מניות מקומיים בסך כ‪ 0.2-‬מיליארד שקל נטו‪ ,‬וזאת‬ ‫לאחר שרכש תעודות סל בסך כ‪ 3.8-‬מיליארד שקל נטו בסיכום שנת ‪.1023‬‬ ‫הציבור רכש בספטמבר תעודות סל על מדדי אג"ח מקומיים בסך כ‪ 0.1-‬מיליארד שקל נטו‪ ,‬ובסך‬ ‫כ‪ 2.8-‬מיליארד שקל מתחילת ‪ ,1024‬לאחר רכישות בסך כ‪ 2.1-‬מיליארד שקל בכל שנת ‪.1023‬‬ ‫הציבור רכש בספטמבר תעודות סל על מדדי מניות בינלאומיים בהיקף של כ‪ 0.2-‬מיליארד שקל נטו‪ ,‬ובסך‬ ‫כ‪ 2.1-‬מיליארד שקל נטו מתחילת השנה‪ ,‬ולאחר רכישות בסך כ‪ 1.3-‬מיליארד שקל נטו בכל בשנת ‪.1023‬‬ ‫הציבור מכר בספטמבר תעודות מטבע ("תעודות פיקדון") בסך כ‪ 0.8-‬מיליארד שקל נטו לאחר רכישות‬ ‫בסך כ‪ 2.8-‬מיליארד שקל נטו מתחילת השנה‪ ,‬ורכישות ענק בהיקף של כ‪ 20.5-‬מיליארד שקל בסיכום‬ ‫שנת ‪.1023‬‬

‫>>‬ ‫‪www . tase . co . il‬‬

‫‪14‬‬ ‫ספטמבר‬ ‫‪1024‬‬

‫נתונים‬ ‫עיקריים ‪.1‬‬ ‫פירוט‬ ‫‪.2‬‬

‫‪.3‬‬

‫‪.4‬‬

‫‪.5‬‬

‫‪.6‬‬

‫ספטמבר ‪2-931024 1024‬‬ ‫ערך שוק (מיליארדי שקלים)‬ ‫‪778.0‬‬ ‫‪814.3‬‬ ‫‪230.1‬‬

‫א‪ .‬מניות והמירים (ללא תעודות סל)‬ ‫ב‪ .‬איגרות חוב (ללא מכשירים פיננסים)‬ ‫ג‪ .‬מילווה קצר מועד‬ ‫מחזורי מסחר יומי ממוצע (מיליוני שקלים)*‬ ‫א‪ .‬מניות והמירים (כולל תעודות סל)‬ ‫ב‪ .‬איגרות חוב (כולל מכשירים פיננסים)‬ ‫ג‪ .‬מילווה קצר מועד‬ ‫נגזרים ממוצע יומי (באלפי יחידות)‬ ‫א‪ .‬אופציות וחוזים על מדד ת"א‪25-‬‬ ‫ב‪ .‬אופציות וחוזים על מט"ח‬ ‫גיוס הון וחברות חדשות‬ ‫א‪ .‬מספר "חברות מניות חדשות" בבורסה‬ ‫ב‪ .‬היקף ההנפקות וההקצאות (מיליוני שקלים)‬ ‫ב‪ .1.‬מניות והמירים**‬ ‫מזה‪ :‬גיוס הון בישראל‬ ‫ב‪ .2.‬איגרות חוב חברות**‬ ‫מזה‪ :‬איגרות חוב נ‪.‬ש‪.‬ר ו"רצף מוסדיים"‬ ‫ב‪ 3.‬מכשירים פיננסים‬ ‫ב‪ .4.‬איגרות חוב ממשלתיות ברוטו‬ ‫ב‪ .5.‬איגרות חוב ממשלתיות נטו‬ ‫שינוי נומינלי במדדי שערים‬ ‫א‪ .‬ת"א‪25-‬‬ ‫ב‪ .‬ת"א‪100-‬‬ ‫ג‪" .‬יתר"‬ ‫ד‪ .‬ת"א בלוטק‬ ‫ה‪ .‬איגרות‪-‬חוב ממשלתיות‬ ‫ו‪ .‬תל‪-‬בונד ‪60‬‬ ‫מספר חברות שמניותיהן רשומות‬

‫‪2,225‬‬ ‫‪4,012‬‬ ‫‪522‬‬

‫‪2,132‬‬ ‫‪4,731‬‬ ‫‪520‬‬

‫‪212‬‬ ‫‪47‬‬

‫‪124‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪2‬‬

‫‪314‬‬ ‫‪311‬‬ ‫‪20,138‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,422‬‬ ‫‪-428‬‬

‫‪7,157‬‬ ‫‪5,271‬‬ ‫‪45,030‬‬ ‫‪21,181‬‬ ‫‪323‬‬ ‫‪42,522‬‬ ‫‪4,250‬‬ ‫‪1.7%‬‬ ‫‪8.2%‬‬ ‫‪4.0%‬‬ ‫‪-7.1%‬‬ ‫‪5.7%‬‬ ‫‪3.2%‬‬

‫‪4.1%‬‬ ‫‪3.3%‬‬ ‫‪0.7%‬‬ ‫‪-2.2%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪-0.2%‬‬ ‫‪473‬‬

‫* כולל עסקאות מחוץ לבורסה‪.‬‬ ‫** כולל מימושי אופציות; לא כולל הקצאות לחברות בנות‪.‬‬

‫>>‬ ‫‪www . tase . co . il‬‬