Ă frica relaciones comerciales y oportunidades julio, 2013
Resumen Ejecutivo1
Acerca de África2
Este informe presenta los principales datos y la
África
situación económica de los países de África así como
aproximadamente 1.057 millones de personas,
también las relaciones bilaterales con Uruguay y las
los países con mayor población son: Nigeria - 165
oportunidades
millones, Etiopía - 88 millones y Egipto - 82
de
exportaciones
hacia
dichos
alberga
una
población
de
destinos.
millones.
Esta región, que presenta un destacado potencial
El continente africano tiene una superficie de
de crecimiento para los próximos años, ha estado
30.221.532 km2. Este continente está compuesto
mejorando su facilidad para el desarrollo de los
por 56 países.
negocios.
En ésta región se ubican los países con menor
El conjunto de países de África engloba a más de
Índice de Desarrollo Humano (IDH), aunque en
mil millones de habitantes y es considerada una
los últimos años algunos países de este
región con grandes riquezas minerales.
continente han logrado escalar posiciones en este
En lo que refiere a las relaciones comerciales con
indicador y colocar a la región en un nivel de
Uruguay, si bien el intercambio es escaso, está
desarrollo humano medio.
creciendo en los últimos años. Las exportaciones
En su conjunto en 2012, el PIB de estos países
hacia dicho continente representaron en 2012 el
alcanzó los US$ 2.011 miles de millones. Las
4,5% de las exportaciones totales de Uruguay. Los
principales economías, en base a este indicador,
principales
sector
son Sudáfrica, Nigeria, Egipto, Argelia, Angola y
agroindustrial. En cuanto a las importaciones, estas
Marruecos representando en conjunto el 67,5%
están altamente centralizadas: los principales diez
del PIB total de África en 2012.
sectores
corresponden
al
productos representan el 89% de las compras que realiza Uruguay desde este bloque.
Economía3 África es considerada como una zona con grandes riquezas mineras de petróleo, cobre, oro, estaño, cobalto, cromo, uranio y diamantes. Además, tiene un enorme potencial energético, solar, eólico, fluvial y de biocombustibles.
2
Fuente: Elaborado por URUGUA XXI en base a datos del Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. 3 1
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de CIA World Factbook.
Fuente: Making the Most of Africa’s Commodities: Industrializing for Growth, Jobs and Economic Transformation Economic Commission for Africa. Año 2013
El crecimiento anual promedio del PIB de África para
de la misma, como por ejemplo en materias de uso
el período 2003-2011 alcanzó un nivel de 5,2%. A
de fertilizantes, riego y distribución de semillas.
pesar de la desaceleración que se ha dado en la
Manufacturas:
economía mundial en 2012, África creció 5%. Las perspectivas de crecimiento para 2013 y 2014 de todo el continente son de 4,8 % y 5,1%
Algunos países de bajos ingresos en África subsahariana han experimentado un importante crecimiento en el sector textil y cuero. Las
respectivamente.
exportaciones de textiles, por ejemplo, se han La producción y exportación de bienes juegan un rol fundamental para el crecimiento del bloque. La mayoría de los países están diversificando sus
duplicado en los últimos dos años en Etiopía, pero las exportaciones manufactureras representan sólo el 1% de la producción.
economías y las fuentes de crecimiento para tener un mejor desarrollo. Es importante destacar que los países que no exportan petróleo también crecieron en 2012, pero a una velocidad un poco más lenta, beneficiándose aún más los exportadores de petróleo debido a la mayor producción del bien y los elevados precios del mismo.
Los países del África subsahariana que han registrado un aumento en la producción y la cuota de la producción minera en los últimos 15 años son Madagascar,
Mozambique,
Namibia,
Tanzania,
Uganda y Zambia.
Productos primarios4:
Relaciones comerciales de África con el resto del mundo5
Con respecto al sector agrícola, la productividad per
El comercio internacional de bienes de África con el
cápita de la agricultura es extremadamente baja en
resto del mundo ha experimentado un alto
comparación con otras regiones, y la disminución de
dinamismo en los últimos tiempos.
los ingresos agrícolas ha aumentado la dependencia respecto al trabajo fuera de la explotación agraria, incluida la recogida de leña y la producción de carbón vegetal. Sin embargo, la agricultura es fundamental para los medios de subsistencia, ya que genera un alto porcentaje de empleo.
Por un lado, las exportaciones africanas evidenciaron un alto crecimiento en el período 2008-2012 con una tasa promedio anual de 3,4%. En 2008 las exportaciones alcanzaron un valor de US$ 529 mil millones, sufriendo una disminución en 2009, para luego registrar un crecimiento constante hasta el año 2012. El total de los productos
Diferentes gobiernos de África se han preocupado
exportados por África alcanzaron en 2012 un valor
por
de US$ 606 mil millones, siendo este monto el más
mejorar
la
productividad
agrícola,
implementando nuevos programas para el desarrollo
significativo de todo el período. 5
4
Fuente: Sub-Saharan Africa - Building Momentum in a MultiSpeed World – FMI. Mayo 2013
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del TradeMap. Para determinados países se utilizaron datos espejo (datos brindados por sus países socios).
Intercambio comercial entre África y el resto del mundo. Años 2008-2012
importaron por un total superior a los US$ 40 mil millones.
US$ Mil millones
602 529 463
481
557
Principales importadores de África - Año 2012. (Part. %)
606 534
476
19,0%
402 366
13,1%
66 -36 2008
2009 Exportaciones
45
5 2010
2011
Importaciones
8,9%
73
7,8%
2012
6,7% 4,1% 3,7% 3,5% 2,8% 2,7%
Saldo de Balanza Comercial
En 2012 las importaciones alcanzaron una suma de US$ 534 mil millones, el valor del total importado fue 4% menos al año anterior. La tasa del promedio anual de las importaciones para este período fue de 3,6% de crecimiento.
Socios comerciales de África6
Para 2012 los principales países exportadores de
En 2012 las exportaciones que realizó África con
este continente fueron: Nigeria, Sudáfrica, Angola y
destino a países que se encuentran fuera del bloque
Argelia. Las exportaciones de estos países superaron
alcanzaron un valor de US$ 595 mil millones. Los
los US$ 70 mil millones.
principales cinco países de destino de productos
Principales exportadores de África - 2012. (Part. %)
africanos: China – US$ 84 mil millones, Estados Unidos – US$ 68 mil millones, Italia – US$ 45 mil millones, India – US$ 43 mil millones y Francia – US$
17,9%
36 mil millones.
14,3%
11,9% 11,9%
De las exportaciones a China los principales 9,6%
productos son aceite de petróleo crudo y minerales de hierro, ambos productos representan el 64,1% y
4,9% 3,5% 3,1% 2,7% 2,6%
Los principales importadores en 2012 fueron: Sudáfrica, Egipto, Argelia y Nigeria, estos países
8,5% respectivamente.
6
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de TradeMap. Años 2008-2012.
Principales destinos de exportación de África (Part. % - Año 2012) China
14,2%
Estados Unidos
11,5%
Italia
A pesar de que el continente africano está compuesto por más de
50 países, la oferta y
demanda de productos no es diversificada.
7,6%
India
¿Qué exporta y que importa África?7
7,2%
Francia
6,0%
Los
España
6,0%
representan el 72,4% del total vendido en 2012. Ese
Reino Unido
5,5%
Alemania
principales
productos
exportados
año, petróleo crudo fue el principal bien de
5,1%
Países Bajos Japón
diez
exportación que generó ingresos por un monto de
4,7%
US$ 295 mil millones, representando el 48,6% del
3,6%
total. Otros productos relevantes en el intercambio En lo que refiere a las importaciones, China también
comercial de bienes fueron: gas de petróleo, aceites
se posiciona en primer lugar como proveedor de
de petróleo y oro.
bienes a África con 16,9%, seguido por Francia Principales productos exportados por países de África (Part. % - Año 2012)
(7,2%) y en tercer lugar por Estados Unidos (6,5%). Las importaciones de África provenientes de China
Petróleo crudo
fueron diversificadas. Los principales tres productos
Gas de petróleo
importados en 2012 fueron barcos (trasatlánticos), tejidos de algodón y aparatos telefónicos, que representaron el 3,1%, 2,8% y 2,7% del total importado desde China. Principales orígenes de importación de África (Part. % - Año 2012) China
16,9%
48,6% 8,4%
Aceites de petróleo
4,0%
Oro
3,4%
Minerales de hierro
1,6%
Diamantes
1,6%
Cobre
1,4%
Platino
1,3%
Hullas
1,2%
Cacao
1,0%
Francia
7,2%
Estados Unidos
6,5%
En cuanto a las importaciones, estas muestran una
5,6%
Alemania
5,4%
India
mayor diversificación, los diez principales productos
Italia
representaron en 2012 el 30,5% del total importado,
3,9%
España
encabezando la lista los aceites de petróleo con el
3,8%
Países Bajos
3,6%
Reino Unido
4,8%
3,0%
9,2%, seguido por petróleo crudo con 4,0%.
Bélgica
7
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de TradeMap. Años 2008-2012.
Principales productos importados por países de África (Part. % - Año 2012) Aceites de petróleo
9,2% 4,0%
Petróleo crudo
3,8%
Vehículos automóviles
Las
2,2%
Trigo
2,0%
Medicamentos
2,0%
Vehículos para mercaderías
1,9%
Aparatos de telefonía
1,7%
Transatlánticos
1,2%
hacia
Intercambio Comercial entre Uruguay y África US$ Millones
392 360 306 274
265 239
234 207 167
166
73
68
58
2008 2009 2010 Exportaciones Importaciones
El intercambio comercial entre África y Uruguay ha
continente
totales de Uruguay.
Arroz
Relaciones comerciales de Uruguay con los países de África8
dicho
representaron en 2012 un 4,5% de las exportaciones
Materias no especificadas
2,6%
exportaciones
87
86
2011 2012 Balanza comercial
Recientemente Uruguay ha decidido dar un nuevo enfoque a las relaciones comerciales con África, principalmente con el África sub-sahariana.
comenzado a tener cada vez más relevancia,
Próximamente se procederá a la apertura de una
principalmente por el aumento que registraron las
nueva misión diplomática en Luanda, Angola9, otra
exportaciones uruguayas hacia dicho bloque, dado
acción que demuestra las intenciones de Uruguay en
que las importaciones fueron por montos poco
ingresar a este mercado es el inicio de los trámites
significativos. No obstante, el comercio con dichos
para de obtener por parte del país el estatus de
países sigue siendo bajo.
Observador en la Unión Africana, de modo de seguir
En el periodo 2008-2012 las exportaciones de
más de cerca los procesos.
Uruguay a África registraron una tasa de crecimiento
Uruguay le ha dedicado especial atención al
promedio anual de 13,2%. Por otro lado, la tasa
mercado angoleño, en especial a servicios como:
promedio anual de las importaciones de ese período
asesoría en construcción, software bancario, plantas
fue de 4,2%.
potabilizadoras
En 2012 las exportaciones uruguayas a África alcanzaron su máximo valor llegando a US$ 392
y
de
tratamiento
de
aguas
residuales, venta y plantación de arroz para su industrialización, carne y productos lácteos.
millones. Las importaciones alcanzaron su máximo
La cercanía con el lenguaje es un factor que Uruguay
valor en 2011, por un total de US$ 87 millones.
quiere capitalizar, ya que tanto Angola como
8
9
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay (DNA).
Actualmente Uruguay cuenta con dos embajadas residentes en África, Egipto y Sudáfrica.
Mozambique son países luso parlantes y tienen
principalmente
de
estos
tres
ciertas costumbres cercanas a nuestro país. Brasil ya
minerales y fosfatos de calcio.
países
abonos
ha avanzado en intercambios culturales con estas dos naciones por lo que Uruguay podría aprovechar
Principales proveedores de África importados por Uruguay - Año 2012
esta situación y promover por ejemplo un programa Egipto
24,2%
de intercambio donde los estudiantes angoleños
Marruecos
20,5%
podrían aprender castellano a la vez que estudian en
Túnez
16,7%
las universidades uruguayas.
Sudáfrica
14,2%
Nigeria
10,6%
Los principales destinos a los que Uruguay les
Togo
5,9%
vende son: Marruecos, Sudáfrica y Nigeria por una
Argelia
4,6%
suma de US$ 65 millones, US$ 64 millones y US$ 57 millones respectivamente.
0,9%
Senegal
0,5%
Malawi
0,4%
Ghana
Los principales productos exportados a Marruecos en 2012 fueron trigo – US$ 50 millones – y manteca – US$ 11 millones. A Sudáfrica los productos más exportados fueron: grasas de animales – US$ 12
¿Qué exporta y qué importa Uruguay a/desde África?10
millones – y arroz por US$ 11 millones. Los
En 2012 se registraron más de cien productos
principales bienes que se exportaron a Nigeria en
exportados por Uruguay a África.
2012 fueron pescado congelado por un valor de US$ 45 millones, seguido por grasa de animales por una suma de US$ 12 millones.
Las exportaciones están altamente concentradas dado que los principales diez productos representan el 91,3% del total. El principal sector de exportación
Principales destinos exportados por Uruguay en África - Año 2012
correspondió en 2012 a productos primarios, representando el 82%. Trigo fue el principal producto exportado ese año por un valor de US$ 101
Marruecos
16,6%
Sudáfrica
16,4%
Nigeria
9,5%
Egipto
Gambia
posiciona arroz, por un total de US$ 55 millones.
7,1%
Senegal
Mauritania
monto de US$ 69 millones. En tercer lugar se
11,1%
Túnez
Angola
producto más exportado a este continente, por un
14,6%
Argelia
millones (25,8%). Pescado congelado es el segundo
6,0% 3,3%
2,9% 1,8%
Los tres principales proveedores de productos con origen africano son: Egipto (24,2%), Marruecos (20,5%)
y
Túnez
(16,7%).
Uruguay
importa
10
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay (DNA).
Principales productos exportados por Uruguay a África - Año 2012 Trigo
25,8%
Pescado congelado
en manufacturas, destacándose las compras de abonos (49%).
17,6%
Arroz
14,1%
Soja
11,3%
Grasa de animales
5,9%
Manteca
5,9%
Leche concentrada
divididas tanto en productos agroindustriales como
3,7%
Leche sin concentrar
2,6%
Cueros
2,4%
Carne bovina
2,0%
Principales productos importados por Uruguay desde África - Año 2012 Abonos minerales químicos con fertilizantes
29,8%
Fosfatos de calcio naturales
24,2%
Abonos minerales o químicos fosfatados
12,1%
Abonos minerales o químicos nitrogenados
7,1% 5,5%
En cuanto a las importaciones, se observa que están
3,9%
Polímeros de propileno
Pasta de cacao
1,9%
Pescado congelado
1,8%
Papel y cartón
diez productos representan el 88,9% de las compras
1,7%
Alquilbencenos
de Uruguay desde el bloque. Éstas estuvieron
1,0%
Alambre de hierro o acero
altamente centralizadas debido que los principales
Instituciones relevantes: Unión Africana - www.au.int Banco Africano de Desarrollo (BAfD) - www.afdb.org Comisión Económica por África - www.uneca.org Cámara Uruguayo Africana -www.camarauruguayoafricana.com Mercado Común para el Este y Sur de África COMESA - www.comesa.int
ANEXO 1- Aranceles promedios aplicados a las importaciones por los países africanos11 Países
Arancel Aplicado
Mauricio Angola Seychelles Lesotho Botswana Namibia Sudáfrica Mauritania Cabo Verde Mozambique Zaire Madagascar Nigeria Guinea
1,37 7,28 7,63 7,65 7,67 7,68 7,68 9,64 10,24 10,9 10,96 11,65 11,73 11,82
Países Burkina Faso Togo Costa de Marfil Benín Guinea Bissau Senegal Mali Níger Ruanda Uganda Burundi Tanzania Kenia Ghana
Arancel Aplicado 11,92 11,92 11,92 11,92 11,92 11,92 11,92 11,92 12,49 12,49 12,51 12,51 12,53 13,01
Países
Arancel Aplicado
Zambia Gambia Marruecos Zimbabue Túnez Egipto Etiopía Gabón Congo Camerún Chad Argelia Sudán
13,39 14,08 14,27 15,93 15,98 16,79 17,34 17,85 17,85 17,85 17,85 18,57 19,94
ANEXO 2 - Principales indicadores económicos 2007-2012 Indicador PIB, (var.% Anual) PIB, precios corrientes (Miles de Millones de US$)
2008 4,4 1.544
2009 3,1 1.467
2010 5,2 1.724
2011 3,0 1.896
2012* 5,6 2.011
2013* 6,2 2.101
PIB per cápita, precios corrientes (en US$)
2.206
1.956
2.218
2.403
2.512
2.651
Inversión, (%/ PIB) Balance cuenta corriente (%/PIB)
22,3 -6,0
22,6 -6,9
23,3 -6,6
23,4 -8,1
23,3 -8,3
24,4 -8,0
Población (Millones de personas)
958
982
1.006
1.031
1.057
1.082
11
Fuente: OMC - Información sobre comercio internacional y acceso a los mercados
ANEXO 3 - Uruguay en síntesis (2012)12 Nombre oficial
República Oriental del Uruguay
Localización geográfica
América del Sur, limítrofe con Argentina y Brasil
Capital
Montevideo
Superficie
176.215 km . 95% del territorio es suelo productivo apto para la explotación agropecuaria
Población (2012)
3,38 millones
Crecimiento de la población (2011)
0,40% (anual)
PIB per cápita (2012)
US$ 14.767
Moneda
Peso uruguayo ($)
Índice de alfabetismo
98%
Esperanza de vida al nacimiento
76 años
Forma de gobierno
República democrática con sistema presidencial
División política
19 departamentos
Zona horaria
GMT - 03:00
Idioma oficial
Español
2
12
Fuentes: Los datos referidos al PIB fueron tomados del FMI, los datos de comercio exterior, IED, tipo de cambio, reservas Internacionales y deuda externa provienen del BCU; las tasas de crecimiento de la población, alfabetismo, desempleo e inflación provienen del Instituto Nacional de Estadísticas.