Automotor y autopartes

Contenido 1.

Por qué invertir en el sector automotriz uruguayo............................................................... 2

2.

Producción y exportaciones mundiales de vehículos ........................................................... 3

3.

Sector automotor en el Mercosur ......................................................................................... 4 3.1. Mercosur: Ventas en el mercado interno ................................................................. 4 3.2. Producción de vehículos en el Mercosur .................................................................. 6

4.

Exportaciones de autopartes y vehículos en Uruguay .......................................................... 7

5.

Marco jurídico y acuerdos regionales e internacionales de comercio.................................. 8

6.

Inversiones recientes en el sector ....................................................................................... 11 6.1. Plantas de armado ................................................................................................... 11 6.2. Autopartes ............................................................................................................... 13

7.

Principales instituciones y eventos vinculados al sector.................................................... 16

8.

ANEXOS ............................................................................................................................... 17

Uruguay en síntesis (2012) .......................................................................................................... 20 Principales indicadores económicos 2007-2012 ......................................................................... 20 Servicios al inversor ..................................................................................................................... 21 Quiénes somos ............................................................................................................................ 21 Nuestros Servicios al Inversor ..................................................................................................... 21

Informe del Sector automotor y autopartes

1. Por qué invertir en el sector automotriz uruguayo

importante margen para empresas que deseen exportar tanto hacia Argentina como Brasil.

Uruguay cuenta con amplia experiencia en armado de vehículos y en fabricación de autopartes.

Uruguay cuenta además con acuerdos especiales, que a lo largo del tiempo han tenido muy buenos resultados y han establecido buenos antecedentes para el continuo desarrollo del sector1. El último de ellos firmado en 2008, requiere que Brasil importe autopartes y vehículos desde Uruguay para que sus productos automotores puedan ingresar a nuestro país con arancel cero.

En Uruguay se han instalado desde hace muchos años, plantas de armado de vehículos y fabricantes de autopartes, tanto de capitales nacionales como extranjeros, existiendo actualmente más de 40 empresas, varias de las cuales poseen certificación internacional de calidad, las exportaciones del sector han crecido en promedio anual 17% entre 2006 y 2012.

Uruguay, un país confiable con acceso preferencial al mercado regional.

Uruguay pertenece al Mercosur, un mercado ampliado de más de 270 millones de habitantes, con ventas de más de 4,7 millones de vehículos en 2012, y casi 400 millones de personas si se incluyen otros países sudamericanos con los que el Mercosur tiene acuerdos de complementación económica, como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.

En este importante ámbito regional, Uruguay cuenta con libre acceso al mercado argentino y brasileño para los productos del sector automotor (se excluye motos y se incluye maquinaria vial y agrícola).

El país tiene un muy buen marco normativo con regímenes de origen para exportar a Argentina y Brasil con arancel cero. Por uno de ellos, para modelos nuevos se requiere sólo 30% de contenido mínimo regional para el primer año, alcanzando el 50% a partir del quinto año.

Dentro de este régimen, que cuenta con limitaciones cuantitativas, aún existe un

También se ha firmado en 2004 un Acuerdo de Libre Comercio con México2, en el marco del cual se permite la entrada de productos automotores uruguayos a ese país con arancel cero.

Uruguay cuenta con un muy atractivo régimen de promoción de inversiones y de exportaciones.

En Uruguay, los inversores extranjeros reciben el mismo tratamiento que los inversores locales. Existe libertad de transferir fondos y de repatriación de utilidades, y no se requiere autorización o registro previo.

En 1998 se aprobó la ley de inversiones que estableció el marco legal para las mismas. En 2007 se aprobó un decreto para el régimen de promoción de inversiones que permite a la empresa computar, en determinadas condiciones, hasta el 100% del monto invertido como pago a cuenta del Impuesto a la Renta.

Existe además un régimen beneficioso para todas las exportaciones que comprende: Devolución del IVA e impuestos indirectos pagados en las compras de insumos.

1

ACE 2 con Brasil y ACE 57 con Argentina, y Protocolos adicionales.

2 ACE 55 y Protocolos adicionales.

2 info@uruguayxxi.gub.uy | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI

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Un régimen de Admisión Temporaria para importaciones de maquinarias e insumos materiales que se incorporen a los bienes exportados, por el cual no pagan impuestos (aduaneros y otros).

Un sistema de pre-financiación de exportaciones.

Mecanismos adicionales de beneficios específicos a las exportaciones del sector automotor.

atractivo para los inversores extranjeros, lo que determinó que la Inversión Extranjera Directa (IED) se multiplicara por catorce en la última década (2002-2012). De este modo, en 2012 el flujo de IED en términos del PIB permitió a Uruguay posicionarse como el tercer mayor receptor de inversiones en América del Sur, después de Chile y Perú, con una inversión extranjera equivalente al 5,4% del PIB.

Importante beneficio para empresas armadoras de vehículos.

2. Producción y exportaciones mundiales de vehículos

La importación de partes (Kits CKD3) para el armado de vehículos con destino al mercado interno, cuenta con aranceles reducidos (2%). Los Kits SKD4 pagan 18% de arancel a partir del Decreto 25/06/2012, pero si se trata de la producción en el país de un modelo nuevo, no producido anteriormente, existe una exoneración de 85% de la tasa arancelaria para el primer año, de 70% durante el segundo año y de 55% durante el tercer año y siguientes5.

El sector automotriz uruguayo está atrayendo importantes inversiones extranjeras.

Affinia, ArcelorMittal, Bader, Faurecia, Fischer, Grupo Marfrig, Takata y Yazaki, son algunas de las empresas transnacionales que están abasteciendo el mercado regional y mundial desde plantas industriales ubicadas en Uruguay.

La producción mundial de vehículos6 pasó de 58 millones en 2000 a 84 millones en 2012.

China está produciendo ya más de 19 millones de vehículos anuales, mientras EE.UU. y Japón no han alcanzado aún los niveles de producción de comienzos de los años 2000. República de Corea y Brasil han descendido levemente en 2012. Véase Gráficos 1 y 2.

Gráfico 1 - Producción anual de vehículos en China, EE.UU. y Japón. Miles de unidades7

19.272

20.000 16.000 12.000

10.329

8.000

9.943

4.000 0 2000

2005 China

Fuente de fotografía: www.autopartes.org.uy

2009

2010

EE.UU.

2011

2012

Japón

En los últimos años, Uruguay se ha posicionado como un destino confiable y 3

CKD: Completely Knocked Down, colección de piezas completamente desmontadas.

4 SDK: Semi-Completely Knocked Down, colección de piezas con cierto desarme mínimo.

5 Decreto 126/012 de 20/04/2012.

6

Fuente: Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA), www.oica.net.

Incluye autos, comerciales livianos, vehículos pesados (camiones) y ómnibus.

7 Fuente: Uruguay XXI en base a OICA.

3 info@uruguayxxi.gub.uy | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI

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Gráfico 2 - Producción anual de vehículos en Alemania, Corea del Sur, India y Brasil Miles de unidades.

Gráfico 4 - Exportaciones anuales de vehículos: cuarto a sexto países exportadores (Miles de millones de US$)9

7.000

50

50

49

5.649

6.000

47

5.000

4.558

4.000

4.145

3.000

3.343

40

2.000

30

1.000

26 25

0 2000

2005

Alemania

2009

2010

Corea del Sur

2011 India

2012 Brasil

24 20 2009

Fuente: Uruguay XXI en base a OICA

2010

México

2011

Rca. de Corea

2012 Canadá

Alemania continúa siendo el principal exportador, vendiendo al resto del mundo casi un 50% más que Japón y más que duplicando las exportaciones de EE.UU. A estos países les siguen, México, Canadá y la Republica de Corea.

3. Sector automotor Mercosur

China más que duplicó sus exportaciones entre 2009 y 2012, pasando de 6 a 15 millones de US$; pero aún los montos continúan siendo relativamente pequeños, aunque algunas de sus empresas están montando plantas en el exterior. Véase Graficas 3 y 4.

Las ventas anuales de vehículos 0 Km prácticamente se han duplicado entre los años 2006 y 2012, en línea con el aumento del PIB de la región. Véase Gráfica 5 y Cuadro 1.

Gráfico 3 – Exportaciones anuales de vehículos: tres principales países exportadores (Miles de millones de US$)8

3.1. Mercosur: mercado interno

Ventas

183

150

122

100

73

107

60

45

4.721

3.683 3.487

118

3.500 84

50

el

4.281

4.000 105

en

4.603

4.500

173

150

el

Gráfico 5 - Ventas anuales de vehículos 0 Km en el mercado interno del Mercosur Miles de unidades10 5.000

200

en

3.043 3.000

75

2.500

2.407

0 2009

2010

Alemania

2011 Japón

2012

2.000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

EE.UU.

9

Idem anterior.

Fuente: para Brasil: Anfavea; para Argentina: Adefa; para Paraguay: CIP; para Uruguay: Ascoma.Incluye automóviles, utilitarios livianos, camiones y ómnibus.

10

8

Fuente: Uruguay XXI en base a Trade Map y OMC.

4 info@uruguayxxi.gub.uy | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI

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Cuadro 1 - Ventas de vehículos 0 Km en el mercado interno del Mercosur- Miles de unidades11 Año

Brasil

Arg.

Par.

Uru.

Total

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1.920 2.444 2.824 3.154 3.515 3.633 3.802

461 565 612 487 698 883 830

9 13 22 14 22 32 32

16 21 29 28 46 55 57

2.407 3.043 3.487 3.683 4.281 4.603 4.721

y ByD en conjunto participaron con el 10% de las ventas.

Las tres principales marcas vendidas en el Mercosur son desde hace algunos años, GM, VW y Fiat. En Uruguay ha sucedido lo mismo. Véase Gráfico 9.

Gráfico 7 – Brasil: Ventas de automóviles y vehículos comerciales livianos según marca – (Part %- 2012)1324% 22% 18%

En Uruguay la tendencia de crecimiento ha sido similar. Véase Gráfico 6.

9%

Gráfico 6 - Uruguay: venta de vehículos 0 Km en el mercado interno -Miles de unidades12 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10

17%

7% 4%

57 55 46

29

28

21 16

Gráfico 8 - Argentina: Ventas de automóviles y vehículos comerciales livianos clasificados por marca (Part. %2012)14

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 19%

Participación de las marcas de automóviles y comerciales livianos 0 Km. en las ventas de los países del Mercosur:

16%

15%

14%

14%

13% 10%

En 2012 predominaron las marcas tradicionales en las ventas de vehículos en todos los países del Mercosur, como se aprecia en los Gráficos 7 a 9. Sin embargo, algunas marcas chinas han comenzado a introducirse en el mercado, especialmente en el caso uruguayo, en el cual Chery, Faw 11

Fuente: para Brasil: Anfavea; para Argentina: Adefa; para Paraguay: CADAM; para Uruguay: Ascoma. Incluye automóviles, utilitarios livianos, camiones y ómnibus.

12 Fuente: Ascoma. Incluye automóviles, utilitarios rlivianos, camiones y ómnibus.

13 14

Fuente: Uruguay XXI en base a Anfavea.

Fuente: Uruguay XXI en base a ADEFA.

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Gráfico 9 – Uruguay: Ventas de autos y vehículos comerciales livianos clasificadas por marca (Part. %-2012)15 33%

19% 13% 7%

7%

6%

5%

5%

5%

Cuadro 2 - Mercosur: producción anual de vehículos. Miles de unidades17 Año

Brasil

Arg.

Uru.

Total

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2.612 2.980 3.216 3.183 3.647 3.408 3.343

432 545 597 513 717 829 765

0,9 0,7 1,1 2,5 7,4 13,9 7,0

3.045 3.526 3.814 3.699 4.371 4.251 4.115

Producción de vehículos en Uruguay

3.2. Producción de vehículos en el Mercosur La producción anual de vehículos en el Mercosur ha superado desde hace tres años los 4 millones de unidades anuales, decreciendo muy levemente en 2011/12, debido a la menor demanda de Brasil.

Véase Gráfico 10 y Cuadro 2.

Gráfico 10- Mercosur: producción anual de vehículos, miles de unidades16 5.000 3.814 3.699 3.526

4.000

4.371 4.251 4.115

3.045 3.000 2.000

El sector automotriz uruguayo ha experimentado un singular crecimiento en los últimos años, especialmente en 2010, cuando se consolidaron inversiones extranjeras tanto en el armado de vehículos como en la fabricación de autopartes.

En 2011 se duplicó el armado de 2010, llegando a 14.000 unidades aproximadamente (más de 6.000 autos Chery y Lifan, 7.000 camiones KIA Bongo y 1.000 Renault Trucks y Aeolus). En 2012 descendió la producción alcanzándose las 7.000 unidades. En este año 2013 se esperar superar la producción del año anterior. En general hay bajos niveles de stocks, el 95% de lo producido será para exportación y ya se han exportados más unidades que en todo el 201218.

1.000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Brasil

Argentina

Mercosur

Las gráficas con datos del sector automotriz del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que tanto la producción física, medida a través del Índice de Volumen Físico, como la ocupación en el sector, han crecido casi todos los años por encima de la media manufacturera, con la excepción de los años 2009 y 2012, producto de la crisis 17

15

Fuente: Uruguay XXI en base a ASCOMA. 16 Fuente: para Brasil: Anfavea; para Argentina: Adefa; para Uruguay: CIAU. Incluye automóviles, utilitarios livianos, amiones y ómnibus.

Fuente: para Brasil: Anfavea; para Argentina: Adefa; para Uruguay: CIAU. Incluye automóviles, utilitarios livianos, camiones y ómnibus.

18 Fuente: Cámara de Industriales Automotrices del Uruguay (CIAU).

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internacional el 2009 y de problemas de acceso a los mercados regionales en el año 2012.

Gráfico 11 - Producción de la industria automotriz (IVF) - Índice 100 = año 200619 230 210 190 170 150 130 110 90 70 50 2007

2009

2011

Prom.

Ene-May 2013

Industria sin Refinería Rama 3400 Vehículos Automotores

Gráfico 12 - Personal ocupado en la industria automotriz - Índice 100 = 2006.20

Por su parte, se exportaron ambos rubros en conjunto por un valor de US$ 367 millones en 2012. En dicho año se produjo un descenso en las exportaciones de vehículos debido a las restricciones impuestas por Argentina y Brasil.

Ya en el primer semestre de 2013 se observa que se está retomando la senda del crecimiento. En el primer semestre del año se llevan exportados 5.732 automóviles que representaron en valor US$ 101 millones. El 67% correspondió a ventas hacia Argentina y 29% a Brasil. Al comparar con el 2012, sobresale que en los primeros seis meses del año ya se exportaron automóviles prácticamente por un valor igual a lo exportado en todo el año anterior. Véase Gráfico 13.

Gráfico 13 - Uruguay: exportaciones de vehículos y autopartes - Millones de US$21 600 486

140

500

130

400

120

247

300 194

110 200

100 80

272 198

258

212

235

146

100 106

90

367

315

157 40

183 64

37

214 153 45

109

135 101

103

0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

70 2007

2009

2011

Industria Manufacturera

Prom.

Ene-May 2013

Vehículos

Autopartes

1er sem.

2013

Total

Rama 3400 Vehículos Automotores

4. Exportaciones de autopartes y vehículos en Uruguay Las exportaciones uruguayas de autopartes han venido aumentando desde 2006 a 2012, pasando en ese lapso de US$ 106 a US$ 259 millones.

19 20

Fuente: Uruguay XXI en base a INE. Fuente: Uruguay XXI en base a INE.

Las principales autopartes exportadas fueron: tapizados de cuero, tubos de acero para carrocería, cables eléctricos (arneses) y cintas, pastillas y discos de freno.

También ha comenzado a exportarse airbags. Casi todas las empresas exportadoras son de capitales extranjeros.

Véase Gráfico 14.

21

Fuente: Uruguay XXI en base a DNA.

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Gráfico 14 - Uruguay: exportaciones de autopartes en US$ - Por clase (Part. %2012)22 40% 28% 23%

4% Tapizados Tubos de Cables Frenos y sus de cuero hierro y eléctricos acero partes

6%

Otros

5. Marco jurídico y acuerdos regionales e internacionales de comercio Uruguay tiene Acuerdos Comerciales y de Protección de Inversiones con diversos países, y un conjunto de normas jurídicas que promueven las inversiones y las exportaciones. Todo ello favorece con carácter general a la mayoría de los sectores económicos. Véase Anexo.

A su vez el sector automotriz ha sido objeto de políticas industriales específicas desde hace larga data, en virtud de su importancia para la economía. En torno a una planta de armado pueden así desarrollarse diversas empresas que proveen dichas partes. La integración regional (Mercosur) en el ámbito productivo adquiere en este sector verdadera significación.

Estas políticas industriales que favorecieron los acuerdos comerciales se dieron a pesar de las políticas de apertura comercial en los 70’s y 80’s y con la iniciativa y participación del sector empresarial, todo un esfuerzo que se consolidó en el marco del Acuerdo 22

Fuente: Uruguay XXI en base a DNA.

Regional Mercosur y mas allá de los avances y retrocesos de éste, al punto que se logró atraer empresas de regiones muy lejanas para producir y vender en Uruguay, así como distribuir a nivel regional.

Estas políticas industriales se aplican precisamente en el ámbito del comercio exterior, y en combinación adecuada con las normas de promoción generales (como la Admisión Temporaria y otras, véase Anexos), constituyendo un poderoso estímulo para el establecimiento de plantas de armado y fabricación de autopartes en Uruguay como se refirió antes.

Acuerdos comerciales en el Mercosur para el sector automotriz23 Los aranceles extrazona en el Mercosur para automóviles y vehículos livianos, son actualmente24 de 23% para Uruguay, y 35% para Argentina y Brasil.

En Uruguay los camiones diesel pagan un arancel de 7%, los camiones a nafta 23%25, los ómnibus diesel y trolebuses pagan 6%.

Las autopartes pagan un arancel de entre 14% y 18%, y la maquinaria vial y agrícola en general 2%26. Aunque como se mencionó anteriormente puede haber beneficios para las empresas armadoras (Véase punto 1, pág. 3).

23

Véase

página

de

ALADI,

http://www.aladi.org/nsfaladi/textacdos.nsf/vp aises/uruguay?OpenDocument&Start=1&Count =310&Collapse=14 Nº 2, Protocolo 68 (con Brasil), Protocolo 69, Protocolo 70 (con Brasil) y AAP.CE nº 57 y Protocolo adicional (con Argentina).

24 Octubre de 2012.

25 Excepto los camiones frigoríficos, que tienen un arancel de 7%.

26 Datos a junio de 2013.

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Uruguay ha suscrito Acuerdos de complementación económica bilaterales con Argentina y Brasil, de los cuales surge lo siguiente (véase Cuadro 3):

1) Uruguay puede exportar productos automotores a Argentina y Brasil sin arancel y sin limitaciones cuantitativas, si cumple en cuanto a las Reglas de Origen con un Índice de Contenido Regional (ICR)27 mínimo de 60%28.

2) Si se trata de modelos nuevos de vehículos o de conjuntos o subconjuntos de autopartes, aprobados en el Programa de Integración Progresiva (PIP) para cada exportador, también rige el arancel cero sin limitaciones cuantitativas y se permite un contenido regional menor: 40% al inicio del primer año 50% al inicio del 2º año, y 60% al inicio del 3º año29 3) También se puede exportar con arancel cero y un contenido regional aún menor que en el caso anterior pero con las siguientes limitaciones cuantitativas:

27

Definición de Contenido Regional. En el Acuerdo con Argentina: ICR = [1 – (importaciones de autopartes desde fuera del MERCOSUR-CIF/precio de venta del producto “exfactory”)] * 100. El contenido mínimo uruguayo debe ser de 20%.

En el Acuerdo con Brasil, Protocolo 70: ICR = (1 – importaciones CIF de autopartes desde fuera del MERCOSUR-/Precio))*100. Donde “Precio” es el precio de venta en el mercado interno sin impuestos, sin gastos de distribución, de transporte, de promoción de ventas, de comercialización y de servicios posteriores a la venta. El Protocolo 70º al ACE 2, Uruguay-Brasil establece que en caso de no existir un precio objetivo, no habiendo ventas en el mercado interno, el precio se determinará tomando el precio FOB de exportación resultante de la factura de exportación y sustrayéndole costos de embarque, transporte, estiba, costos de transmites de exportación e impuestos, sumándoles subvenciones admitidas por el acuerdo.

28 Protocolo 70º al ACE 2. Art 10.

29 ACE Nº 2, Artículos 5 a) y 14.

vehículos y comerciales livianos: hasta 20.000 unidades anuales a cada país; camiones y tracto-camiones: hasta 800 unidades hacia Argentina y hasta 2.500 hacia Brasil; vehículos blindados: hasta 500 y 1.500 unidades respectivamente30; subconjuntos autopartistas: hasta US$ 60 millones hacia Argentina y hasta US$ 100 millones hacia Brasil.

En el caso de Brasil, véase el punto 4).

Los requerimientos son:

a) Productos automotores (vehículos, conjuntos y subconjuntos de autopartes) y vehículos blindados, un índice de Contenido Regional mínimo de 50%31. b) Para nuevos modelos de vehículos o de conjuntos o subconjuntos de autopartes, incluidos en el Programa de Integración Progresiva aprobado para cada exportador, el Índice de Contenido Regional mínimo es de: 30% para el primer año del proyecto, 35% para el segundo año, 40% para el tercero, 45% para el cuarto y 50% para el quinto año en adelante32.

Es de señalar que en general Uruguay exporta notoriamente por debajo de estos máximos, existiendo por lo tanto un amplio margen para producir en el país y exportar a la región, en el marco de los actuales acuerdos.

4) En 2008 Uruguay y Brasil acordaron reducir el déficit comercial de Uruguay frente a Brasil en este sector mediante nuevos parámetros de intercambio, variables en proporción a las exportaciones uruguayas hacia Brasil 30

En el sexto período del Acuerdo con Brasil (1/07/2013 a 30/06/2014) y los siguientes, dicho cupo aumenta a 1.600 unidades.

31 ACE Nº 2, Artículos 5 b) y 11.

32 ACE Nº 2, Artículos 5 b) y 15.

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verificadas en el año anterior (rige para vehículos livianos de pasajeros, autopartes que son conjuntos y subconjuntos, y vehículos utilitarios).

Se espera que estos nuevos mecanismos negociados posibiliten la integración productiva en el sector a nivel bilateral con Brasil o a nivel regional.

Cuadro 3 - Uruguay: regímenes de origen de productos automotores para exportaciones hacia Argentina y Brasil.

Modelo Vehículos Modelos Nuevos Existente Blindados Sin limitaciones cuantitativas

1er año: 40% 60%

2do año: 50%

60%

3er año: 60% 1er año: 30%

Con limitaciones cuantitativas

2do año: 35% 50%

3er año: 40%

50%

4to año: 45% >= 5to año: 50%

Acuerdo comercial Mercosur - México En 2002 se firmó con México un acuerdo específico para el sector automotor, que permite exportar hacia ese país autopartes y vehículos con arancel cero, con regímenes de origen muy favorables a Uruguay, especialmente si se trata de productos nuevos (50% en el caso general y 30% para el primer año de un producto nuevo, Anexo II del ACE Nº 55)33 .

Beneficio para las empresas armadoras de vehículos34 Las terminales automotrices pueden importar kits de vehículos con un arancel preferencial de 2% siempre que cumplan con un proceso de ensamblado completo en el país (a partir de Kit CKD, colección de piezas completamente desmontadas) y 33

ACE Nº 55 de 27/9/2002, Protocolo Adicional de 12/7/2004 y TLC entre México y Uruguay de 15/11/2003.

34 Decreto 340/996 de 28/8/1996.

destinen la producción al mercado interno.

Los Kits SKD (colecciones de piezas con cierto desarme mínimo)35 pagan 18% de arancel a partir del Decreto 25/06/2012, pero si se trata de la producción en el país de un modelo nuevo, no producido anteriormente, existe una exoneración de 85% de la tasa arancelaria para el primer año, de 70% durante el segundo año y de 55% durante el tercer año y siguientes36.

Reintegro a las exportaciones Existe un reintegro de 10% sobre el valor FOB de las exportaciones de vehículos y autopartes, mediante certificados de crédito expedidos por el Gobierno, los cuales pueden ser utilizados tanto para el pago de impuestos aduaneros (pudiendo disminuirse hasta 13 puntos de la TGA en la importación de automóviles) como para el pago de impuestos recaudados por la DGI o para el pago de obligaciones con el BPS, pudiendo cederse el derecho a terceros. Este reintegro no puede aplicarse conjuntamente con la “Devolución de tributos” aplicable a las exportaciones de bienes37.

Modificación del IMESI a las ventas en el mercado interno de vehículos 0 Km eléctricos, híbridos y a nafta de menor cilindrada El Decreto 246/012 de 2/08/2012 estableció las siguientes tasas del Impuesto Específico Interno (IMESI) para las ventas de vehículos 0 Km en el mercado interno, vigentes desde el 1/10/2012:

Vehículos eléctricos 5,75%, vehículos híbridos 3,45%; híbridos de más de 2.500cc 34.50%

35

Exoneración durante el primer año de producción de un modelo nuevo, del 85% de la Tasa Global Arancelaria que le corresponda, del 70% durante el segundo año, y de 55% durante el tercer y siguientes años de producción.

36 Decreto 126/012 de 20/04/2012.

37 Véase Anexos, Incentivos del Gobierno a la exportación.

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Vehículos a nafta, 23% para los de hasta 1.000 cc, 28.75% para los de más de 1.000 y hasta 1.500 cc, 34.50% para los de más de 1.500 cc hasta 2.000 cc, 40.25% para más de 2.000 cc hasta 3.000 cc, y 46% para los de más de 3.000 cc.

Vehículos de pasajeros diesel 115% Utilitarios nafta 11.5%, utilitarios diesel 80.50%.

6. Inversiones recientes en el sector La Inversión Extranjera Directa (IED) total ha aumentado considerablemente en Uruguay en los últimos años. Véase Gráfico 15. En cuanto a la IED clasificada por sector de destino, en 2011, 57,4% se ha invertido en empresas y bancos y 42,6% en el sector inmobiliario y en tierras38. Los principales países de origen en la década del 2000 han sido España, Argentina, EE.UU., Brasil e Inglaterra39. En los últimos años se ha mantenido la importancia de estos países, pero han aumentado las inversiones de otras regiones, en particular provenientes de Asia.

Gráfico 15 - Inversión Extranjera Directa en Uruguay - Millones de dólares40 3.200 2.775

Anteriormente a la conformación del Mercosur, varias empresas internacionales de primera línea como General Motors, Ford, Fiat y otras, contaban con plantas de armado de vehículos en Uruguay.

Actualmente, las empresas asiáticas han comenzado a producir vehículos en el país, ganando así en experiencia de internacionalización desde Uruguay. En torno a ellas y usufructuando las ventajas que ofrece Uruguay para exportar, se produce un flujo de inversión extranjera al subsector de autopartes, que había venido exportando productos como asientos de cuero para vehículos de alta gama, en base a excelente materia prima nacional, estructuras metálicas para asientos, arneses de cables eléctricos, pastillas y otros productos para frenos, destinados a las terminales autopartistas regionales y mundiales.

6.1. Plantas de armado En los últimos años se han dado procesos dinámicos de inversión por parte de fabricantes asiáticos de vehículos. Algunos de ellos utilizan las antiguas plantas nacionales realizando acuerdos con sus propietarios o adquiriéndolas, mientras que otros construyen nuevas plantas de armado. En la actualidad se arman vehículos en dos plantas anteriormente existentes (Nordex y Chery Socma) y en una de construida en 2010 (Lifan).

2.498

2.700 2.289 2.106

2.200

1.529 1.493 1.329

1.700 1.200 847 700

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 IED Total

38

En 2011, los porcentajes de IED fueron: en empresas 54%, en bancos 3%, inmobiliarias 37% y en tierras 8%.

39 En 2011,los porcentajes de la IED por país de origen fueron: Argentina 32%, España 8%, Holanda 7%, Brasil 7%, Estados Unidos 3% y otros 43%.

40 Fuente: Uruguay XXI en base a BCU.

Fuente de fotografía: www.ultimasnoticias.com.uy

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Chery-Socma La compañía Chery, que produjo más de 700.000 automóviles en China en 2011, junto a Socma S.A. de Argentina, que comenzó a producir vehículos Chery en la planta de Oferol en 2008, hoy gestiona directamente la planta de armado exportando los modelos Tiggo y Face hacia Argentina y a Brasil con una participación sobre el total de 59% y 41% respectivamente (año 2012). En 2013 la empresa planea aumentar la producción a 6.500 automóviles (en 2012 había fabricado algo más de 3.400). Esto se debe al aumento en la demanda desde Brasil y a la fabricación de un nuevo modelo41.

Chongqing Lifan La empresa china Chongqing Lifan, que fabricó 126.400 vehículos en 2010, había realizado con la planta Effa Motors42 un acuerdo de licencia y representación para el Mercosur para la producción y venta de los modelos Lifan 320 y 620, a partir de 2010.

A mediados de 2012 se llegó a un acuerdo para que la empresa china adquiera el 100% de Effa y de esta forma, Lifan dejó de ser solamente la proveedora de los kit automotores.

Luego de las trabas comerciales suscitadas en el mercado brasileño (se solucionó el litigio sobre interpretación del ACE 2), en febrero de 2013 se retomaron las actividades en la empresa armándose unas 15 unidades diarias43. En lo que va de 2013

ya se exportaron más de 600 unidades al mercado brasileño por un valor que supera los US$ 8 millones.

Recientemente, al culminar la visita de las autoridades uruguayas a China, el Ministro de Relaciones Exteriores anunció la intención de la empresa Lifan de ampliar las inversiones realizadas en el sector hasta alcanzar el monto de US$ 200 millones44.

Kia Motors-Nordex La empresa coreana Kia Motors realizó un acuerdo con la planta de armado Nordex, ubicada en Colón (Montevideo), para producir 2.500 camiones livianos Kia Bongo a partir de 2010, que son exportados a Brasil (95%) y 5% son destinados al mercado interno uruguayo. La capacidad de la planta es de 12.000 vehículos por año y demandó una inversión inicial de US$ 25 millones. Las exportaciones en 2012 superaron las 1.100 unidades por un valor superior a los US$ 16 millones.

En el último año cerrado se produjo una interrupción de la producción debido a cambios en la reglamentación brasileña (exigencia de motores Euro V), pero actualmente se está retomando con nuevos motores adecuados a la misma. La comercialización la realiza Kia y en lo que va de 2013 ya se han exportado más de 1.800 unidades que significaron un valor de exportación que supera los US$ 30 millones.

41

Información proporcionada por el Director de Logística de Chery Socma al diario “El País”13/02/2013: http://historico.elpais.com.uy/130213/pecono695425/economia/creen-que-en-2013-sera-eldespegue-de-la-industria-automotriz-local/ 42 La planta de Lifan está ubicada sobre la Ruta 1, en el Departamento de San José, donde posee 15 2 hectáreas y 30.000 m de área techada.

43 Fuente: El Observador, 09/04/2013: http://www.elobservador.com.uy/noticia/247792/lif

Fuente de fotografía: www.genteynegocios.elpais.com.uy

an-retomo-las-ventas-a-brasil-y-preve-colocar-2000camionetas/ 44 Fuente: Diario La República 28/05/2013.

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Dongfeng Motor-Nordex Dongfeng Motor (DFM), fabricante chino de 650.000 vehículos en 2010, comenzó en 2005 a producir camiones medianos Aeolus para el mercado interno, en la planta Nordex, y en 2010 comenzó a exportar a Argentina.

Automóvil modelo Emgrand. Fuente: Diario “El Observador”

Renault Trucks-Nordex Renault Trucks propiedad de Volvo, produce en la planta Nordex (Santa Rosa Automotores) camiones pesados como el Premium 440 DXi para el mercado interno y para exportación hacia Argentina.

Inversiones futuras La empresa argentina Savoia Cars, instalada en Río Negro tiene previsto invertir en el departamento para la fabricación de los modelos Mehari Type y Sahara46.

6.2. Autopartes En el sub sector autopartista conviven empresas nacionales que abastecen principalmente el mercado interno de reposición y empresas extranjeras, focalizadas en la exportación.

Geely-Nordex La empresa china Geely que produjo 800.000 vehículos en 2010, ha realizado un acuerdo con Nordex para producir en su planta (que se amplía en 12.000 m2) el auto Emgrand. Estiman comenzar a exportar en setiembre de 2013 principalmente a Brasil. La nueva planta tendrá una capacidad de fabricación de 20.000 unidades anualmente pero para su primer año de funcionamiento se espera llegar a 5.000 automóviles.

En esta primer etapa se generaran entre 100 y 130 puestos de trabajos directos, y en el caso de alcanzar la producción al máximo de la capacidad instalada la utilización de puestos de trabajo será de 300 personas.

La comercialización la realiza Geely45.

45

Fuente: Diario “El Observador”, 12/06/2013.

Algunas de estas últimas tienen muchos años en el país (Bader), otras han realizado recientemente inversiones tanto en nuevas plantas industriales (Fischer, Takata, Yazaki) como en la adquisición de plantas existentes (ArcelorMittal, Affinia, Marfrig).

Bader Bader de Alemania es una industria que provee tapizados finos de cuero para automóviles. Actualmente emplea 4.200 personas en siete plantas en todo el mundo, de las cuales dos se encuentran en América, en México y Uruguay. La fábrica en Uruguay, ubicada en el Departamento de San José, comenzó a procesar cueros para tapizados de vehículos en 1999, expandiéndose en 2001, 2002 y 2007.

Exporta principalmente a Hungría (56%), República Checa (16%), Alemania (9%) y a otros países como Argentina, México y Eslovenia (año 2012).

46

Fuente: Diario “La República”, 29/05/2013.

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Fuente de fotografía: www.bader-leather.de

Affinia - Fanacif Uruguay Affinia Group Inc. es una empresa con sede en EE.UU. que cuenta con una importante oferta de piezas de repuesto para automóviles y vehículos de servicio pesado.

Cuenta con operaciones de fabricación y distribución en 11 países y ventas en más de 70 países.

En Uruguay Affinia cuenta con la planta Fanacif, ubicada en Montevideo, emplea a 165 personas, y fabrica principalmente pastillas, cintas, discos y campanas de freno, vendiendo en el mercado interno y exportando hacia Argentina (64%), Brasil (23%), y también hacia Chile, España, Venezuela y México (año 2012).

ArcelorMittal Montevideo ArcelorMittal es una empresa que ofrece un amplio rango de productos de acero, cuenta con presencia industrial en más de 20 países y cotiza en las bolsas de Nueva York, Amsterdam, París y otros países europeos. Una de sus áreas provee insumos a las terminales automotrices.

En Uruguay, ArcelorMittal Montevideo adquirió la empresa Cinter S.A., ya existente. Produce tubos de acero inoxidable, acero aluminizado y acero al carbono laminado en frío y caliente, exportando a Brasil (79%), Argentina (19%) y otros países de América (año 2012).

América, después de Canadá, EE.UU. y México. La empresa, que cuenta con 1.500 empleados en 8 países, se especializa en tubos de acero para los sistemas de escape de la industria automotriz. Desde Uruguay, en una fábrica ubicada en Montevideo, se abastecerá a las plantas de las marcas Peugeot, Volkswagen, Chevrolet, Fiat, Renault, Honda y Citroën ubicadas en el Mercosur. Comenzó a exportar en 2011, y Argentina (57%) y Brasil (43%) fueron los destinos de sus ventas al exterior en 2012.

Fuente de fotografías: www.fischer-group.com

Marfrig-Zenda Marfrig Group es una empresa brasileña de alimentos especializada en el sector cárnico, con presencia en 22 países y que cuenta con 90.000 empleados. En Uruguay, después de adquirir varios frigoríficos, en 2009 adquiere Zenda, empresa uruguaya procesadora de cueros para el tapizado de automóviles, aviones y muebles. Zenda ya poseía además plantas industriales en Alemania, Argentina, México, Sudáfrica y oficinas comerciales en Chile, China y EE.UU.

Los tapizados se utilizan como equipo original en vehículos de alta gama de las marcas Audi, BMW, Peugeot, Toyota y otros. En 2012 la empresa exportó a Alemania (76%), Argentina (14%), Brasil (6%) y otros países.

Fischer Fischer Group de Alemania estableció en 2009 en Uruguay su cuarta sucursal en

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Fursa La empresa Fábrica Uruguaya de Ruedas SA (FURSA), instalada en el Parque Industrial de Juan Lacaze, Departamento de Colonia, comenzará en breve a producir llantas para vehículos pesados (camiones y ómnibus) con destino a la exportación (Brasil y otros países). Su capital es de origen argentino.

Takata Takata es una empresa japonesa que cuenta con 53 plantas en 20 países y emplea a más de 37.000 trabajadores.

Takata es proveedor mundial de productos de calidad para la seguridad automotriz; entres sus productos se incluye la producción de airbags, cinturones de seguridad, volantes de dirección y sistemas de retención infantil.

En 2010 realizó la compra de un terreno sobre la Ruta 1 para construir en Uruguay, Departamento de San José, la primera y más moderna planta de producción de airbags de Latinoamérica. La inversión inicial fue de US$ 12 millones y la inauguración oficial se realizó en mayo de 2012 ante la presencia del Presidente de la República y el actual Presidente de la compañía Shigeshisa Takata.

La planta de Takata Uruguay fue proyectada para abastecer al mercado brasileño de módulos de aire, producto de la aprobación de la Ley que obliga a todos los fabricantes automotrices a incluir bolsas de aire de conductor y pasajeros en todos los automóviles. Actualmente se fabrican 2,4 millones de bolsas al año en una planta que emplea 320 funcionarios.

Se prevé una capacidad productiva de 3,5 millones de airbags para 2014 con 500 puestos de trabajo en el área operativa47.

En 2012 exportó la totalidad de su producción de airbags a Brasil. La inversión

realizada por la empresa fue de US$ 10 millones, siendo fundamentada en las condiciones de la mano de obra, la disponibilidad de agua, energía y facilidad de acceso, entre otros aspectos, así como en los incentivos fiscales ofrecidos.

Yazaki La empresa japonesa Yazaki posee 235 establecimientos industriales alrededor del mundo; produce principalmente autopartes (conjuntos o arneses de cables eléctricos), cables en general y otros artículos. En Uruguay Yazaki se instaló en Colonia en 2006, a partir de la cesión de un predio estatal próximo al Puerto, empleando 400 personas aproximadamente.

En 2010 Yazaki inauguró su segunda fábrica en Uruguay en el Parque Tecnológico Canario, Las Piedras (Canelones), con apoyos de la Intendencia, del MTOP, del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y la Corporación Nacional de Desarrollo (CND), produciendo también arneses de cables eléctricos y elementos electrónicos para la industria automotriz.

Su producción se exportó en 2012 en su totalidad hacia Argentina.

Actualmente, las operaciones de Colonia y de Las Piedras se encuentran estabilizadas, generando 1.800 puestos de trabajos directos e indirectos, atendiendo clientes como Toyota, Renault, Honda, Volkswagen y Peugeot48.

Lucca Design Lucca Design pertenece al grupo uruguayo Ayax, creado hace 65 años, y se especializa en fabricar fundas (tapizados) de cuero para vehículos. Inició actividades en 2004 y en 2005 comenzó a exportar a Argentina como proveedor del modelo SUV Fortuner de Toyota; desde 2008 provee además un segundo modelo Toyota en Argentina: la

47

Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM 21/06/2013).

48

Fuente: Información brindada por la empresa.

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camioneta Hilux49. En 2011 Lucca Design incorpora el tapizado de cuero para la SUV Fortuner con Side Air-bag, utilizando tecnología de punta, pues debe abrir su costura en caso de choque para permitir la salida del air bag.

En 2012 la empresa comenzó a exportar a Argentina en exclusividad, el tapizado en cuero para el modelo Hilux de Toyota, vehículo que a su vez se exporta desde Argentina a toda América Latina. Los proveedores de los principales insumos (cuero y espuma flexible de poliuretano) son uruguayos.

7. Principales instituciones y eventos vinculados al sector.

Instituciones Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) Tel.: +598 2902 0231 www.miem.gub.uy

Dirección Nacional de Industrias (DNI) Tel.: +598 2916 2411 www.dni.gub.uy

Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) Tel.: +598 2604 0464 www.ciu.com.uy

Cámara de Autopartes en la CIU Tel.: +598 2604 0464 int. 210 www.autopartes.org.uy compaut@ciu.com.uy Fuente de fotografía: Lucca Design vía mail.

Faurecia Faurecia es una empresa francesa, líder mundial en 4 líneas de negocios: asientos de automóviles, productos para el control de emisiones de automóviles (silenciadores, colectores, convertidores catalíticos, etc.) sistemas para el interior de vehículos (paneles de instrumentos, consolas, etc.) y partes exteriores de automóviles. Actualmente cuenta con plantas de producción en 34 países y 94.000 empleados.

En Uruguay, Faurecia Automotive del Uruguay S.A. inició sus actividades en 2010, instalado una planta industrial en San José, Canelones, para la confección de tapizados de asientos de automóviles. En 2012 la empresa exportó por US$ 20 millones destinando su producción a Brasil (53%) y Argentina (47%).

Cámara de Industriales Automotrices del Uruguay (CIAU) en la CIU Tel.: +598 2903 0008 Asociación de Concesionarios de Marcas de Automotores (ASCOMA) Tel.: +598 2408 1545 www.ascoma.com.uy

Eventos Expoactiva Nacional www.expoactiva.com.uy

Automechanika Buenos Aires www.automechanika.com.ar

Automechanika Cuidad de México http://paace-automechanika-mexicous.messefrankfurt.com

Automechanika Frankfurt automechanika.messefrankfurt.com

Automechanika Shanghai www.automechanika-shanghai.com

Automecpesados San Pablo www.automecpesados.com.br

49

Fuente: Diario El País, Suplemento El Empresario, 19/11/2010.

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8. ANEXOS

Acuerdos comerciales

Normas de Promoción de inversiones nacionales y extranjeras

Uruguay integra la Organización Mundial de Comercio (OMC) desde su creación en 1995 y forma parte de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI, 1980) junto a diez países de América del Sur más Cuba y México.

El inversor extranjero goza de los mismos beneficios que el inversor nacional y no requiere autorización previa para instalarse en el país.

La ley 16.906 de 7/1/98 declara de interés nacional la promoción y protección de inversiones nacionales y extranjeras. Los Decretos 455/007 y 02/012 actualizaron la reglamentación de dicha ley. En virtud de la misma y para los proyectos de inversión en cualquier sector de actividad que se presenten y sean promovidos por el Poder Ejecutivo, se permite computar como parte del pago del Impuesto a las Rentas (IRAE) entre el 20% y el 100% del monto invertido, según tipificación del proyecto.

La tasa básica del IRAE es de 25%.

También se exonera del Impuesto al Patrimonio los bienes muebles del activo fijo y obras civiles y se recupera el IVA de las compras de materiales y servicios para estas últimas.

Así mismo dicha ley exonera de tasas o tributos la importación de bienes muebles del activo fijo, declarados no competitivos de la industria nacional, que en el caso de Uruguay al tener escasa producción de maquinaria esta exoneración se torna muy relevante.

En el marco de esta última, ha conformado desde 1991 junto con Argentina, Brasil, Paraguay y Venezuela el Mercado Común del Sur (Mercosur), el cual pasó a constituirse en Unión Aduanera a partir de 1995, con libre circulación de mercaderías, eliminación de derechos aduaneros y restricciones no arancelarias entre las partes, y un Arancel Externo Común frente a terceros países.

A su vez, el Mercosur ha suscrito, en el marco de ALADI, acuerdos de libre comercio con los otros países de América del Sur: Chile (1996), Bolivia (1996), Colombia, Ecuador y Venezuela (2004) y Perú (2005), y en forma independiente un acuerdo con Israel (2007), todos los cuales tienden a formar Zonas de Libre Comercio respectivas, con cronogramas de desgravaciones arancelarias que se completarían no más allá de 2014/2018, según el país.

Uruguay suscribió además con México un acuerdo bilateral de libre comercio (2003), que permite la libre circulación de bienes y servicios entre ambos países (arancel cero), con ciertas excepciones que estarían finalizando en el año 2014.

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Acuerdos de protección de inversiones Uruguay ha firmado acuerdos de garantía, protección y promoción de inversiones con 32 países, incluyendo entre otros a España, Estados Unidos, Finlandia, Francia y Reino Unido.

Incentivos del exportación 1.

gobierno

a

la

Devolución del IVA pagado en las compras de insumos50

La recuperación del IVA pagado en las compras se realiza, en general, al descontarlo del IVA facturado en las ventas, abonando al Estado sólo la diferencia. Como en el caso de las exportaciones no se factura dicho impuesto, se autoriza el reintegro del IVA incluido en las compras de insumos, directamente a solicitud de la empresa. La Dirección General Impositiva (DGI) extiende certificados de crédito que se pueden utilizar en el pago de otros impuestos.

2.

Devolución de otros tributos51

El Estado devuelve otros tributos internos que forman parte del costo de un producto exportado mediante un porcentaje ficto sobre su valor FOB determinado por el Poder Ejecutivo (actualmente es de 4%).

3. Admisión Temporaria52 La importación de insumos y partes, envases y matrices que serán incorporados en la producción de bienes exportados está exonerada tanto de impuestos aduaneros como del Impuesto al Valor Agregado. Sólo

se exige realizar la exportación en un plazo no mayor a 18 meses.

4. Financiación de exportaciones53 El Banco Central del Uruguay (BCU) cuenta con un régimen de prefinanciación de exportaciones. En caso de obtenerse pre o post financiación bancaria para exportar, el 30% (o el 10% en ciertos casos) de la misma puede depositarse en el BCU, el cual abonará intereses sobre el total financiado en vez de hacerlo solamente sobre lo depositado.

5. Zonas Francas54 Existen en el país trece Zonas Francas o exclaves aduaneros para realizar actividades de fabricación o prestación de servicios hacia terceros países en los que no se abonan tributos aduaneros a la entrada y salida de bienes y servicios, y rige una amplia exoneración de impuestos nacionales, como el Impuesto a la Renta -IRAE- y otros, con la única excepción de tributos a la seguridad social para el personal nacional.

El único requisito que debe cumplirse es el de contratar un mínimo de 75% de ciudadanos uruguayos dentro del personal total, aunque este porcentaje puede ser reducido previa autorización del Poder Ejecutivo.

53

50

Véase Texto Ordenado 1996, Título 10 (IVA), Artículo 9.

51 Decreto 230/007 de 29/6/2007 con nuevas tasas según Decreto 389/2009 de 20/8/2009 y modificativos.

52 La Ley 18.184 del 27/10/2007 reglamentada por el Decreto 505/2009 de 3/11/2009.

Véase la ruta www.bcu.gub.uy/ Política Monetaria/Mercados/Normativa de Operaciones/Recopilación de Normas/Libro III Financiamiento de Exportaciones.

54 Ley Nº 15.921 del 17 de diciembre de 1987. Ley 15.921 (Artículo 2º), Decreto Nº 71/001 (Artículo 3º) y Decreto Nº 84/006 (Artículo 1º).

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6. Puerto libre, aeropuerto depósitos portuarios55

libre

y

Montevideo y otros puertos del país, así como su Aeropuerto Internacional, operan bajo un régimen de circulación libre de las mercaderías, estando éstas exentas de los tributos y recargos aplicables a la importación para actividades de depósito, reenvasado, remarcado, clasificado, agrupado y desagrupado, consolidado y desconsolidado, manipuleo y fraccionamiento que no impliquen fabricación.

55

Ley de Puertos Nº 16.246 del 8 de abril de 1992 y por su decreto reglamentario Nº 412/992 y Ley Nº 17.555 del 18 de setiembre de 2002 para Aeropuertos.

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Uruguay en síntesis (2012)56 Nombre oficial Localización geográfica Capital Superficie Población (2012) Crecimiento de la población (2012) PIB per cápita (2012) Moneda Índice de alfabetismo Esperanza de vida al nacimiento Forma de gobierno División política Zona horaria Idioma oficial

República Oriental del Uruguay América del Sur, limítrofe con Argentina y Brasil Montevideo 2 176.215 km . 95% del territorio es suelo productivo apto para la explotación agropecuaria 3,4 millones 0,40% (anual) US$ 14,767 Peso uruguayo ($) 98% 76 años República democrática con sistema presidencial 19 departamentos GMT - 03:00 Español

Principales indicadores económicos 2007-2012 Indicadores

2007

2008

2009

2010

2011

2012

PBI (Var % Anual) PBI (Millones U$S) Población (Millones personas) PBI per Cápita (U$S) Tasa de Desempleo- Promedio Anual (% PEA) Tipo de cambio (Pesos por U$S, Promedio Anual) Tipo de cambio (Variación Promedio Anual) Precios al Consumidor (Var % acumulada anual) Exportaciones de bienes y servicios (Millones U$S) Importaciones de bienes y servicios (Millones U$S) Superávit / Déficit comercial (Millones US$) Superávit / Déficit comercial (% del PBI) Resultado Fiscal Global (% del PBI) Formación bruta de capital (% del PBI) Deuda Bruta (% del PBI) Inversión Extranjera Directa (Millones U$S) Inversión Extranjera Directa (% del PBI)

6,5% 23.482 3,32 7.191

7,2% 30.438 3,33 9.351

2,4% 31.322 3,34 9.364

8,9% 39.412 3,36 11.730

6,5% 46.435 3,37 13.779

3,9% 49.920 3,38 14.767

9,2%

7,7%

7,3%

6,8%

6,0%

6,1%

23,4

20,9

22,6

20,1

19,3

20,3

-2,5%

-10,7%

7,7%

-11,1%

-3,7%

5,2%

8,5%

9,2%

5,9%

6,9%

8,6%

7,5%

6.933

9.372

8.637

10.606

12.862

13.290

6.775

10.333

7.979

9.860

12.745

14.541

158

-961

658

746

117

-1.251

0,7% 0,0% 19,6% 69,5%

-3,2% -1,5% 22,3% 54,3%

2,1% -1,7% 17,2% 71,9%

1,9% -1,1% 17,9% 58,4%

0,3% -0,9% 19,4% 58,2%

-2,5% -2,8% 21,2% 62,2%

1.329

2.106

1.529

2.289

2.498

2.775

5,7%

6,9%

4,9%

5,8%

5,4%

5,4%

56

Fuentes: Los datos referidos al PIB fueron tomados del FMI, los datos de comercio exterior, IED, tipo de cambio, Reservas Internacionales y Deuda Externa provienen del BCU; las tasas de crecimiento de la población, alfabetismo, desempleo e inflación provienen del Instituto Nacional de Estadísticas.

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Servicios al inversor

Quiénes somos Uruguay XXI es la agencia de promoción de inversiones y exportaciones de Uruguay. Entre otras funciones, Uruguay XXI apoya gratuitamente a los inversores extranjeros, tanto a quienes están evaluando dónde realizar su inversión como a quienes ya hace tiempo operan en Uruguay.

Nuestros Servicios al Inversor Uruguay XXI es el primer punto de contacto para el inversor extranjero. Entre los servicios que brindamos se encuentran: •

Información macro y sectorial. Uruguay XXI prepara periódicamente estudios sobre Uruguay y los diversos sectores de la economía.

•

Información a medida. Preparamos información personalizada para contestar sus preguntas específicas, como ser datos macroeconómicos, mercado de trabajo, impuestos y aspectos legales, programas de incentivo a las inversiones, localización, y costos.

•

Contacto con los principales actores. Generamos contactos con entidades de gobierno, actores industriales, instituciones financieras, centros de I+D y socios potenciales, entre otros.

•

Promoción. Promovemos oportunidades de inversión en eventos estratégicos, misiones y rondas de negocios.

•

Facilitación de visitas al país de inversores extranjeros, incluyendo organización de agenda de reuniones con, por ejemplo, autoridades públicas, proveedores, socios potenciales y cámaras empresariales.

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Publicación de oportunidades de inversión. Periódicamente publicamos en nuestra página información sobre proyectos de inversión que nos comunican entes públicos y empresas.

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