Resumen Ejecutivo
Estructura Económica2
Este informe presenta un panorama de la actualidad económico‐comercial de Camboya, sus relaciones comerciales con Uruguay, y las oportunidades de exportación de productos uruguayos hacia dicho destino. En el 2012 el PIB de Camboya aumentó un 6,5%, y el Fondo Monetario Internacional prevé que la economía crecerá en 2013 un 6,7%. El intercambio comercial de Camboya con el resto del mundo fue deficitario en los años 2007 y 2008, mientras que para los siguientes presentó un comportamiento superavitario. En el 2011 las exportaciones llegaron a su valor máximo US$ 6,7 millones. El comercio bilateral entre Uruguay y Camboya es poco significativo, en el año 2010 y 2012 sólo se registraron exportaciones de cueros preparados luego del curtido. Por último, se encontraron oportunidades para exportar hacia Camboya: malta, cueros y pieles, vino y jugos de fruta.
Acerca de Camboya1 El país limita al oeste con Tailandia, al norte con Laos, al este con Vietnam, al sur con el golfo de Tailandia y es atravesado por el río Mekong. La capital es Nom Pen y es la cuidad con mayor población.
La economía de Camboya ha experimentado un rápido progreso en la última década. Ha crecido a un ritmo del 10 % anual entre el 2004 y el 2008, con una leve recesión en el año 2009, pero una recuperación significativa en 2010. El gran repunte fue en 2011, año en que el Producto Bruto Interno creció un 7,1%, esto se debió principalmente al mayor ingreso de turistas y al aumento de las exportaciones de caucho. En el 2012 el PIB aumentó un 6,5%, y el Fondo Monetario Internacional prevé que la economía crecerá en 2013 un 6,7%. A nivel sectorial, la agricultura tiene un papel primordial en la economía camboyana. El arroz es el cultivo más importante ‐ un 80% del terreno cultivado está plantado de arroz ‐. Otro de los principales cultivos es el caucho, maíz, tapioca, soja, sésamo, azúcar de palma y pimienta. No obstante, en los últimos años la industria textil ocupa un lugar significativo en la economía. Las manufacturas textiles representan un 20% del PIB y Estados Unidos absorbe un 70% de sus exportaciones. La industria emplea a más de 280.000 personas ‐ alrededor del 5% de la fuerza laboral ‐ y significa más del 70% de las exportaciones de Camboya. Otra de las principales actividades es el sector pesquero, esta actividad está enfocada en el consumo interno, ‐ las principales variedades de pescado capturado son carpa, perca y eperlano‐. Uno de los desafíos de la economía camboyana será su integración en 2015 a una Comunidad Económica ASEAN, lo que le obligará a buscar un equilibrio entre su crecimiento económico, la producción y la protección de sus recursos naturales.
Tiene una población de 13,6 millones de habitantes. La superficie total del país es de 181.040 Km².
1
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Icex e Indexmundi.
2
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Icex e Indexmundi.
1
Relaciones comerciales de Camboya con el mundo3 El intercambio comercial de Camboya con el resto del mundo fue deficitario en los años 2007 y 2008, mientras que para los siguientes presentó un comportamiento superavitario. Esto se debió a la disminución de las importaciones a partir del año 2009 y al constante aumento de las ventas al exterior. En este sentido en el periodo 2007‐2011, las exportaciones han evidenciado un comportamiento creciente, con una tasa real promedio del 17,4%. Por su parte, las importaciones registraron una disminución en el año 2009 a 3,9 % en relación al año anterior, no obstante a partir de este año la tendencia también fue creciente. En el 2011 las exportaciones llegaron a su valor máximo de US$6,7 millones. Intercambio Comercial entre Camboya y el resto del mundo. Años 2007‐2011 en US$ Millones. Miles de Millones
6,7
Principales destinos de exportación de Camboya. Año 2011
Estados Unidos de América
31,4%
China
20,2%
Singapur
6,6%
Reino Unido
5,8%
Canadá
5,7%
En el año 2011, las importaciones de Camboya provinieron principalmente desde E.E.U.U., este país totalizó el 31,4% del total importado. China, fue el segundo mercado de importación y representó el 20,2%, le siguió Singapur, Reino Unido y Canadá. Principales orígenes de importación de Camboya Año 2011
5,6 5,0
En 2011, hacia China se exportó principalmente madera, caucho y productos de la industria textil, principalmente vestimenta de punto y calzado.
6,1
4,4 3,5
4,9
China
36,1%
4,4 3,9
3,6
Viet Nam
14,4%
2007
2008
2009
Exportaciones
2010
Tailandia
11,8%
2011
Importaciones
8,3%
4,9%
Camboya se caracteriza por exportar a países vecinos, en particular las ventas en 2011 fueron dirigidas principalmente al mercado chino4 – representó el 36% del total exportado, al vietnamita (14%) y al tailandés (12%).
3
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del Trade Map. 4 Se incluyen las exportaciones hacia Hong Kong.
Taipei Chino
República de Corea
¿Qué exporta y que importa Camboya? La oferta exportable de Camboya está compuesta principalmente por productos de la industria de la vestimenta. En 2011, las exportaciones del sector prendas de vestir de punto representó el 57,3% del
2
total ‐ US$3,8 mil millones‐ y un 77% en relación al año 2010.
ranking de sectores, significando el 10% del total importado en el año.
Este aumento significativo se dio en el marco de la recuperación económica de Estados Unidos y Europa, dos de los principales mercados para la exportación de textiles de Camboya.
Combustibles minerales y aceites minerales fue el segundo sector con el 14% del total. Otros sectores de gran relevancia fueron el de vehículos y sus partes y el de máquinas, aparatos y artefactos mecánicos.
Productos editoriales, fue el segundo sector de exportación, sus ventas externas fueron de US$1,6 mil millones, y se destinaron hacia China y Singapur principalmente.
Principales sectores de importación de Camboya Año 2011 18,9%
Otros sectores de relevancia en 2011 fueron el de vehículos automóviles y partes, calzado y caucho y sus manufacturas.
13,8% 10,3%
Principales sectores de exportación de Camboya Año 20115
7,2%
6,7%
57,3% Tejidos de punto Combustibles Fibras sinteticas Vehiculos minerales y o artificiales automoviles y aceites partes minerales
23,5%
4,4%
Prendas de vestir de punto
Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos
Productos Vehiculos editoriales automoviles y partes
4,0%
2,9%
Calzado
Caucho y manufacturas
Al observar la estructura productiva de las importaciones, se denota que en 2011 la industria textil tuvo una alta participación en las compras externas. En este sentido, se importó tejidos de punto – productos que se utilizan como insumos para la fabricación de vestimenta – por un monto de US$1,2 mil millones. El principal producto que se importó fue tejidos de punto de anchura mayor a 30 cm, y se adquirió principalmente desde China, Taipei Chino y Corea del Sur. Otro de los sectores relevantes dentro de esta industria fue la importación de fibras sintéticas o artificiales, ocupó la tercera posición dentro del
A lo que respecta al intercambio comercial de servicios de Camboya con el mundo es importante destacar que esta va en aumento. Las exportaciones de servicios pasaron de US$ 1,6 mil millones en el año 2009 a US$ 2,3 mil millones en el 2011. Los principales servicios exportados por Camboya ese año fueron viajes y transportes, por US$ 1,7 mil millones y US$ 0,3 mil millones respectivamente. Por el lado de las importaciones de servicios, el sector transporte superó al de los viajes, los valores importados en cada sector fueron US$ 0,8 mil millones y US$ 0,2 mil millones respectivamente.
5
Nota: Última información disponible.
3
Intercambio comercial de servicios entre Camboya y el mundo. Año 2009‐2011 – Datos en US$ Mil millones.
Las exportaciones de Uruguay hacia Camboya se caracterizan por pertenecer al sector vestimenta‐textil.
2,3
US$ mil millones
¿Qué exporta y qué importa Uruguay a/desde Camboya?
1,7
1,6
En el año 2012, se exportó solamente cueros preparados luego del curtido por un valor de US$934 mil; este producto también fue exportado en el año 2010 por US$ 391mil.
1,5 1,1
1,0
0,8
0,7
0,6
2009 Exportaciones
2010 Importaciones
2011 Balanza Comercial
En otros años también se han registrado exportaciones de otros productos, en 2011 se exportó tejidos de seda por US$ 62 mil, y en 2008 se exportó tejidos de lana y los demás tejidos de algodón. Productos exportados de Uruguay hacia Camboya. Años 2008‐2012. Datos en US$ miles.
Vínculo comercial de Uruguay con Camboya6 El intercambio comercial de Uruguay con Camboya es poco significativo. En el año 2012 solamente se exportó US$ 0,9 millones, sin embargo los bienes importados alcanzaron el guarismo de US$3,1 millones. Las importaciones entre 2008‐2012 registraron una tendencia creciente. Importaciones totales uruguayas de productos de Camboya. Año 2012 US$ Millones
1,8
2008
1,4
2009
2010 2011 Importaciones
2012
6
Total
73,7
390,9
61,9
934,5
Por otra parte, en 2012 se importaron más de 30 productos7. En este año, se alcanzaron un monto de US$3,1 millones, principalmente del sector textil. Los principales productos importados fueron suéteres, cardiganes y chalecos por un valor de US$748 mil, y bicicletas por un valor de US$394 mil. Además se importaron calzados que superan el 20% del total de las importaciones desde este destino.
3,1 2,4
1,4
Productos 2008 2010 2011 2012 Cueros preparados 390,9 934,5 luego del curtido Tejidos de lana o 21,7 pelo fino Los demás tejidos 52,0 de algodón Tejidos de seda 61,9
Fuente: Uruguay XXI en base a Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay (DNA).
Es importante destacar que las empresas que importan los textiles desde Camboya son multinacionales que tienen sus fábricas en este país. En 2012, los suéteres, cardiganes y chalecos fueron importados por G.ZARA ‐ 90% del total importado de este producto ‐ y por la empresa Nike Argentina S.A. con el 6%.
7
Nota: Productos a 4 dígitos de la Nomenclatura Común del Mercosur.
4
Principales productos exportados por Argentina hacia Camboya. Año 2012 – Datos en US$ millones
Principales productos de importación de Uruguay desde Camboya. Año 2012
Productos Valores Part. % Cueros y pieles curtidos 7,6 50,3% Malta 5,0 33,1% Cueros preparados 2,2 14,5% Vino 0,1 0,9% Otros 0,2 1,2% Total 15,0 100%
Suéteres, cardiganes y chalecos
24,0%
Bicicletas
12,6%
Calzado con suela de caucho, plástico o cuero
10,8%
Demás calzados con suela y partes de caucho
9,6% 5,5%
Conjuntos de abrigo para deporte
Dado que Uruguay no registra una variedad considerable de productos exportados a Camboya, se dificulta la identificación de oportunidades comerciales. Es por esto, que en el apartado siguiente se presentan las exportaciones por producto de países de la región de modo de identificar aquellos productos que actualmente Uruguay no exporta a Camboya pero podría hacerlo.
Los productos exportados por Brasil hacia Camboya principalmente fueron en 2012 tabaco sin elaborar, compuestos aminados, tractores, jugos de frutas y cueros preparados. Estas exportaciones representan un 89,2%. Principales productos exportados por Brasil hacia Camboya. Año 2012 – Datos en US$ millones Productos
¿Qué importa Camboya de la región?8 Los principales productos exportados por la región pueden ser tomados como referencia para que Uruguay pueda intercambiar nuevos productos con este país.
Tabaco sin elaborar
1,9
41,8%
Compuestos aminados
1,2
25,8%
Tractores
0,4
8,6%
Jugos de Fruta
0,3
6,8%
Cueros preparados
0,3
6,0%
0,5
11,0%
4,5
100%
Otros Total
Por otro lado Chile les exportó uvas a este destino por un valor de US$ 323 mil y vino por un monto de US$ 631 mil.
Las exportaciones a Camboya en el 2012 de Argentina alcanzaron un valor de US$15 millones, las de Brasil superaron los US$4 millones y las de Chile superan los US$954 mil. Argentina exporta principalmente cueros y pieles curtidos, cueros preparados, malta y vino. En el año 2012 estos productos representaron el 98,8% del total de las exportaciones a Camboya.
Valores Part. %
Principales productos exportados por Chile hacia Camboya. Año 2012 – Datos en US$ Productos
Valores Part. %
Uvas
0,32
33,8%
Vino
0,63
66,1%
0,95
100%
Total
A raíz del análisis antes presentado, se observa que varios productos que la región exporta a Camboya ya son exportados por Uruguay. No obstante, estos bienes uruguayos aún no son exportados a Camboya.
8
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Penta Transaction.
5
En este sentido se detectó la posibilidad de exportar: malta, cueros y pieles curtidos, vino y jugos de fruta. A continuación se presentan las importaciones de Camboya y las exportaciones de Uruguay de estos productos. Luego se presentan los aranceles de entrada para exportar a dicho país.
Productos identificados con oportunidades de exportación. Año 2011 – Datos en US$ millones
Malta Cueros y pieles curtidos
Camboya Uruguay Importaciones Exportaciones 17,5 219,6 16,8
120,3
Vino
1,9
8,5
Jugos de Fruta
2,3
7,1
Arancel de entrada a productos identificados con oportunidades de exportaciones para exportar a Camboya9 NCM 4
Arancel %
Malta
1107
7%
Jugos de Frutas
2009
35%
Vino
2204
35%
Cueros y pieles curtidos
4104
25,1%
Producto
Principales referencia
instituciones
de
Banco Central ‐ www.nbc.org.kh Departamento de www.customs.gov.kh
Aduanas
‐
Ministerio de Relaciones Exteriores ‐ www.mfaic.gov.kh Ministerio de Comercio ‐ www.moc.gov.kh Ministerio de Agricultura, Forestación y Pesca ‐ www.maff.gov.kh
9
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Market Access Map: www.macmap.org
6
Anexo 1 – Indicadores económicos10 Indicador PIB, precios corrientes (Millones de US$) PIB per cápita, precios corrientes (en US$) Inversión, (%/ PIB) Inflación, precios al consumidor promedio (en %) Balance cuenta corriente (%/PIB)
2008
2009
2010
2011
2012
2013*
2014*
10.352
10.414
11.255
12.890
14.246
15.676
17.291
711
703
753
853
934
1.018
1.111
19 25
21 ‐1
17 4
22 5
24 4
24 4
22 4
‐6
‐5
‐4
‐8
‐10
‐9
‐7
Nota(*): Proyecciones del FMI
10
Fuente: Fondo Monetario Internacional(FMI).
7