Febrero
Frutas Frescas
2013
URUGUAY XXI Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones
Frutas Frescas en Uruguay Características del sector Uruguay es reconocido en el mercado internacional por la calidad y diversidad de sus frutas frescas. La producción abarca desde cítricos, frutales de hojas caducas (manzanas, peras, durazno, nectarino, ciruela y membrillo), arándanos, y uvas. Uruguay es uno de los principales 10 exportadores mundiales de arándanos, el 2º exportador de cítricos de América Latina e integra la lista de los 20 principales exportadores de cítricos del mundo. En 2012 se exportaron 104 mil toneladas de frutas de calidad por un valor de US$ 83 millones, exportándose a más de 30 países. La principal fruta exportada son los cítricos, y buen el desempeño de los arándanos en los últimos años ha permitido que estos sean la segunda fruta de exportación de Uruguay, seguido de manzanas y peras. Ver gráfico Nº1.
Gráfico Nº 1- Exportaciones de frutas frescas de Uruguay- Por tipo% part. 2012
Manzanas, 4%
Peras, 3% Otros, 1%
Arándanos, 19%
Cítricos, 73%
Fuente: URUGUAY XXI en base a datos de DNA.
A continuación se analiza el mercado de las principales frutas exportadas por Uruguay: arándanos, cítricos, manzanas y peras, considerando aspectos como producción y mercado externo.
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Arándanos Generalidades del producto Los arándanos constituyen un grupo de especies nativas, principalmente del hemisferio norte, perteneciente al grupo de los frutales pequeños berries, o también conocidos como frutos del bosque. Es un fruto de bajo valor calórico por su escaso aporte de hidratos de carbono, ricos en vitamina C y fuente de fibra, potasio, hierro, calcio, taninos de acción astringente y de diversos ácidos orgánicos. Se pueden consumir como fruta fresca, pero se utiliza principalmente para mermeladas, confituras y jaleas. También se preparan arándanos secos y congelados y como ingrediente de bebidas alcohólicas y colorantes. Es un fruto no tradicional muy requerido en Estados Unidos y en los mercados europeos por su sabor, propiedades y características1.
El sector en Uruguay Uruguay presenta ventajas competitivas con el resto del mundo basada en las tierras y el clima, que favorecen el cultivo, así como también a una posición geográfica beneficiosa, contando con estaciones inversas a los mercados de Europa y Estados Unidos. Esto ha permitido que Uruguay integre la lista de los 10 principales exportadores mundiales de arándanos. El cultivo de arándano es una actividad relativamente reciente en Uruguay y mostró un gran dinamismo desde sus inicios. En los últimos 10 años fue el fruto que más creció en términos de volúmenes producidos y exportados. La primera plantación comercial se realizó en 2001 y la mayor área cultivada se registró en el periodo 2005-2008, alcanzando las 850 hectáreas2. En los últimos años, la superficie cultivada disminuyó considerablemente alcanzando en la última zafra 450 hectáreas. Esta disminución se debió principalmente a la desaparición de pequeños emprendimientos en el sur del país, por el hecho de que estos suelos son de menor rendimiento y las cosechas son más tardías, superponiéndose con las exportaciones de Chile3. La distribución geográfica de las plantaciones es de aproximadamente 55% en el norte del país (Salto y Paysandú) y 45% en el sur (Colonia, Canelones y Montevideo). Si bien el sector mostró una reducción de las hectáreas cultivadas, esto no implicó una menor producción, gracias a que la edad de las plantas es más avanzada, otorgando mejor rendimiento por hectárea. Las principales variedades cultivadas en nuestro país son Misty (60%), O’Neal, Milenia, Georgia, Blue Crisp, Start, Yewell y Emmerald.
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Fuente: Ficha Producto Arándanos-Ing. María Antonieta Jara. En el marco del Préstamo BID 1971/OC-URUruguay XXI, de Apoyo a la Gestión de Comercio Exterior. Año 2012. 2 Fuente: Datos tomados del informe “Situación y desafíos de la producción de arándanos en Uruguay”. Ing. Agr. Horacio Ozer Ami. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). Año 2010 3 Fuente: Diario El País. Entrevista a Ing. Agr. Horacio Ozer Ami. Julio 2012. 3
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Exportaciones e Importaciones de Arándanos La primera exportación de arándanos se realizó en 2003 por un valor de U$S 3.500. A medida que la producción comenzó a crecer, las exportaciones aumentaron sostenidamente hasta alcanzar en 2011 el record histórico de 2.713 toneladas. En 2012 las exportaciones caen levemente totalizando 2.146 toneladas (US$ 15,6 millones). Gráfico Nº2 - Exportaciones de Uruguay de Arándanos- U$S millones y toneladas Toneladas 3.000
US$ millones 18
2.713
16
2.500
2.251
2.146
2.000
14 12 10
1.500
1.161 1.193
8
1.000
6 606
4
500 0,3
2
87
21
4
0
0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Toneladas
US$ millones
Fuente: URUGUAY XXI en base a datos de DNA.
Las exportaciones de Uruguay se concentran en el abastecimiento en contra estación de los mercados de EE.UU, Europa, Canadá y en menor medida, de países asiáticos4. Gráfico Nº3 - Exportaciones de Uruguay de Arándanos -Destinos (Part. %-2012) E.E.U.U
30%
Reino Unido
29%
Países Bajos
22%
Alemania
5%
Hong Kong
3%
Canadá
3%
Irlanda
2%
Bélgica
2%
Italia
1%
Otros
2% 0%
10%
20%
30%
40%
Fuente: URUGUAY XXI en base a datos de DNA.
4
En los mercados de América del Norte, la producción de arándanos abarca los meses de abril a noviembre y las exportaciones de Uruguay se concentran en los meses de octubre a diciembre.
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URUGUAY XXI Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones En 2012, 14 empresas fueron responsables de las exportaciones de arándanos, aunque las tres principales concentran más 60% de las exportaciones.
Cuadro Nº 1- Principales empresas uruguayas exportadoras de Arándanos-Año 2012 EMPRESAS Gamorel S.A. Urudor S A Midgold S.A. Univeg Group of Companies Azul Sereno S.A. Madifox S.A. Citrícola Salteña S.A. Uruguay Natural Berries Otras Total
US$ TONELADAS 7.138.048 891 1.742.245 266 1.786.414 241 1.141.971 177 1.012.709 143 738.173 110 783.479 108 350.369 67 948.767 143 15.642.175 2.146
Fuente: URUGUAY XXI en base a datos de DNA.
En cuanto a las importaciones, se destaca que las mismas se registran a partir de 2009, pero por muy bajos montos y en meses en que Uruguay no cuenta con producción. 2011 fue el último año en que se realizaron importaciones por un monto de US$ 15.217 (2 toneladas).
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Cítricos Generalidades del producto Los cítricos son un conjunto de especies que pertenecen al género citrus. Desde el punto de vista nutricional se caracterizan por ser fuente de vitaminas (vitamina C, acido fólico y pro vitamina A), minerales (potasio) y sustancias antioxidantes. Su consumo abarca mayoritariamente la fruta fresca, jugos, y mermeladas, entre otras opciones.
El sector en Uruguay La producción de cítricos en Uruguay está compuesta por cuatro grandes especies: naranjas, mandarinas, pomelos y limones. En 2011 el total de la producción citrícola fue de 270 mil toneladas, lo que implicó una caída de 14% frente a 2010 debido a problemas climáticos. La mayor producción corresponde a naranjas, seguido de mandarinas. Cuadro Nº 2- Producción de cítricos por especie- Zafra 2011 Zafra 2011 Especie Naranja Mandarina Limón Pomelo Total
Toneladas 135.180 93.407 38.215 3.570 270.372
% participación 50% 35% 14% 1% 100%
Fuente: Encuesta Citrícola Otoño 2012. MGAP
Para la zafra de 2012 se estima un aumento de 18% de la producción de cítricos en general, totalizando 318.780 toneladas, con un fuerte aumento de la producción de mandarinas, seguido por las naranjas5. La producción de cítricos se concentra mayoritariamente en la zona norte del país, que se caracteriza por la producción de naranjas, mandarinas y pomelos y representa más del 80% del área de plantación cítrica. La zona sur abarca el restante 20% de la producción, siendo la principal plantación la del limón. Las características que presenta la zona norte del territorio uruguayo conlleva a la maduración más temprana de estas frutas, lo que permite el acceso a los mercados de Unión Europea en contra estación.
5
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Fuente: Resultados de la Encuesta Citrícola Otoño 2012. MGAP. Marzo 2012
URUGUAY XXI Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones Con respecto a las variedades de cada cítrico, en Uruguay se producen variedades de naranjas como Valencia, Salustiana, Navel, entre otras. En cuanto a mandarinas, las variedades son Satsuma Okitsu y Owari, la Nova, Clementina, Clemenvilla, Montenegrina, Mandarina Común, Ellendale entre otras.
Exportaciones e Importaciones de Cítricos Los cítricos son la principal fruta exportada por Uruguay, con más de 50 años de tradición, con una mayor participación de naranjas y mandarinas. En 2012, en línea con la caída de la producción, las exportaciones cayeron por segundo año consecutivo, totalizando US$ 60 millones (94 mil toneladas). Las exportaciones de naranjas alcanzaron las 45 mil toneladas, las mandarinas 35 mil y los limones 14 mil toneladas.
Gráfico Nº 4 - Exportaciones de Uruguay de Cítricos Miles Toneladas 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
US$ millones 90 159 130 147 80 138 130 70 125 118 122 60 94 50 40 30 20 10 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 150
Miles Toneladas
US$ millones
Fuente: URUGUAY XXI en base a datos de DNA.
Gráfico Nº 5 - Exportaciones de Uruguay de Cítricos- Año 2012
Limón, 15%
Naranja, 48% Mandarina, 37%
Fuente: URUGUAY XXI en base a datos de DNA.
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URUGUAY XXI Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones Las exportaciones de cítricos de Uruguay tienen como principal destino el mercado europeo, destacándose Países Bajos, como puerta de entrada al mercado para canalizar a destinos finales. En los últimos años, Brasil ha incrementado su demanda, hasta adquirir el 9% de las ventas en 2012.
Gráfico Nº 6 - Exportaciones de Uruguay de Cítricos -Destinos-Part. %-2012
Países Bajos
32%
Reino Unido
14%
España
12%
Federación Rusa
10%
Brasil
9%
Italia
5%
Arabia Saudita
5%
Portugal
3%
Canadá
2%
Otros
9% 0%
10%
20%
30%
40%
Fuente: URUGUAY XXI en base a datos de DNA.
Cuadro Nº 3- Principales empresas uruguayas exportadoras de Cítricos-Año 2012 EMPRESAS Citrícola Salteña S.A Milagro S.A Azucitrus S.A El Repecho S.A Agrisur C.A.R.L Noridel S.A Costa de Oro S.A Univeg Group of Companies Otros Total
US$ TONELADAS MILLONES 25,5 40.346 8,6 13.303 7,4 12.951 3,9 6.671 5,5 6.618 4,3 6.460 1,4 2.213 1,5 1.973 2,2 60,4
3.032 93.568
Fuente: URUGUAY XXI en base a datos de DNA.
En cuanto a las importaciones, el valor de las mismas es inferior y corresponde principalmente a importaciones de limones y a casos puntuales en que la cosecha del país ha sido afectada por adversidades climáticas debiendo importarse para el mercado local. En 2012 el valor de las importaciones ascendió a US$ 646.291, 785 toneladas, de las cuales el 75% corresponde a Limones.
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Manzanas Generalidades del Producto La manzana pertenece al subsector de hoja caduca. Se consumen principalmente frescas, pero también en compotas o transformadas industrialmente (manzana deshidratada, en conserva, mermelada, jugo de manzana pasteurizado, sidra, vinagre, entre otros).
El sector en Uruguay En la zafra 2012/2011 el volumen de producción de manzanas fue de 50.271 toneladas, 30% menos que la zafra anterior, y el rendimiento fue de 16 kilos por planta6. La menor producción fue resultado de la baja inducción floral como consecuencia de la alta producción en la zafra anterior (record de los últimos 6 años de 73.368 toneladas), sumado a condiciones climáticas poco favorables en el periodo de cuajado de fruta. La producción de manzanas se destina mayoritariamente al mercado para consumo en fresco, (74%), 15% a la industria y 11% para exportación. Las manzanas son producidas en los departamentos de Canelones, Montevideo, San José y Colonia. Es cultivada por más de 600 productores, en una superficie de aproximadamente 3.400 hectáreas. Existen muchas variedades de manzanas cultivadas en Uruguay, siendo la más destacada la Red Delicious y Gala, y en menor proporción la Granny Smith, y Cripps Pink, Fuji y Mollie´s. Su cosecha se produce entre febrero y abril de cada año, dependiendo de la variedad.
Exportaciones e Importaciones de Manzanas Luego de un 2011 con alto volumen de exportación, en 2012 las exportaciones cayeron 66% respecto al año anterior, alcanzando las 4.601 toneladas. Los principales compradores de las manzanas son los países europeos y en menor medida Brasil y países asiáticos. Gráfico Nº 7 - Exportaciones de Uruguay de Manzanas Toneladas
US$ millones 6
12.000 10.138 9.163
10.000 8.000
6.452 6.411
5
6.943 6.953 5.694
6.000
4.601
4.000
4 3 2
2.673 2.425 2.000
1 0
0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Toneladas
US$ millones
Fuente: URUGUAY XXI en base a datos de DNA.
6
9
Fuente: Encuesta Frutícola 2012-MGAP
URUGUAY XXI Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones Gráfico Nº 8 - Exportaciones de Uruguay de Manzanas- Destinos -Part. %-2012 Países Bajos
32%
Brasil
17%
Reino Unido
11%
Federación Rusa
9%
Francia
9%
Arabia Saudita
6%
Italia
3%
Emiratos Árabes Unidos
3%
Portugal
3%
Otros
7% 0%
10%
20%
30%
40%
Fuente: URUGUAY XXI en base a datos de DNA.
Si bien existe un amplio número de empresas, más de la mitad de las exportaciones corresponde a dos empresas. Cuadro Nº 3- Principales empresas exportadoras de Manzanas-Año 2012 EMPRESAS Frutisur Cooperativa Agraria Ledarol S.A Citrícola Salteña S.A Frutec Ltda Rafelir S.A Legafox S.A Obaltir S.A Don Rufino S.R.L Greate Pier Foods S.A Otras Total
US$ 1.299.765 992.482 423.284 408.524 147.987 97.195 71.570 62.279 47.775 66.379 3.617.240
TONELADAS 1.428 1.605 485 399 149 222 102 60 44 106 4.601
Fuente: URUGUAY XXI en base a datos de DNA.
Las manzanas ocupan un lugar importante en las importaciones totales de Uruguay de frutas, después de las bananas y los frutos secos. En particular, en 2012 las importaciones de manzanas representaron el 5% del total de las importaciones de frutas con US$ 1,8 millones, provenientes principalmente de Argentina.
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Peras Generalidades del Producto La pera -al igual que la manzana-pertenece al subsector de hoja caduca. El mayor porcentaje de pera se destina para consumo fresco aunque también se consume en jarabes, mermeladas, gelatinas, sidra, conservas en almíbar, licores, entre otros.
El sector en Uruguay La producción de peras fue de 18.268 toneladas en la zafra 2011/2012, un 20% mayor a la zafra anterior. La productividad también fue superior a la anterior cosecha, alcanzando los 33 kilos por planta7. La producción se destina mayoritariamente al mercado interno con una participación del 84% en el total, mientras que se exporta el 11% del total. La producción de peras se extiende por los departamentos de Montevideo, San José, Colonia y Canelones. Las principales variedades producidas en Uruguay son William´s, Abate Fetel y Packham´s.
Exportaciones e Importaciones de Peras Las exportaciones de peras crecieron considerablemente en el último año, alcanzando las 3.052 toneladas, equivalentes a US$ 2,3 millones.
Gráfico Nº 9- Exportaciones de Uruguay de Peras US$ millones
Toneladas 5.000 3.858
4.000
4.109
2,5
4.339 3.813
2,0
3.194 3.052
3.000
1,5
2.882 2.059
2.000
1.972
1,0
1.044 1.000
0,5
0
0,0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Toneladas
US$ millones
Fuente: URUGUAY XXI en base a datos de DNA.
Como se puede observar en el gráfico siguiente, Brasil e Italia son los principales destinos de exportación, ambos con casi la mitad de la participación total.
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Fuente: Encuesta Frutícola 2012-MGAP
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URUGUAY XXI Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones Gráfico Nº 10 - - Exportaciones de Uruguay de Peras- Destinos -Part. %-2012
Brasil
52%
Italia
45%
Otros
3%
0%
20%
40%
60%
Fuente: URUGUAY XXI en base a datos de DNA.
En 2012 fueron 15 las empresas que exportaron peras, pero dos concentran casi el 70% de las colocaciones.
Cuadro Nº 4- Principales empresas exportadoras de Peras-Año 2012 EMPRESAS Sutenco S.A Citrícola Salteña S.A Encanto Natural S.A Frutec Ltda Don Rufino S.R.L Juventud Melilla Cooperativa Agraria Ceretta Capdevielle MiltonCeretta Capdevielle Ana y otros Arnys S.A Otros Total
US$ 653.934 533.542 440.167 158.040 153.611 74.801
TONELADAS 1.006 648 505 191 186 117
49.265
113
91.553 134.187 2.289.101
106 181 3.052
Fuente: URUGUAY XXI en base a datos de DNA.
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