Febrero
2012
Australia Informe sobre la actualidad econ贸mico-comercial de Australia y sus relaciones comerciales con Uruguay
Contenido 1.
Perfil del País ................................................................................................................. 3
2.
Acerca de Australia ........................................................................................................ 3
3.
Características económicas............................................................................................ 4
4. Intercambio comercial de Australia con el mundo ............................................................ 5 4.1. Principales bienes exportados e importados por Australia ........................................ 6 5.
6.
Intercambio comercial de Australia con Uruguay .......................................................... 9 5.1.
Principales productos exportados por Uruguay a Australia .................................... 9
5.2.
Principales productos importados por Uruguay desde Australia .......................... 10
5.3.
Empresas uruguayas exportadoras/importadoras a/desde Australia .................. 11
Oportunidades comerciales ......................................................................................... 11
7. Inversiones australianas en Uruguay............................................................................... 12
2
1. Perfil del País1 Nombre oficial: Población Superficie: Densidad de población: Crecimiento de la población anual: Esperanza de vida: Alfabetización: Tasa bruta de natalidad (1/1000): Tasa bruta de mortalidad (1/1000): Idioma oficial: Capital: Principales ciudades: Clima:
Religión:
Moneda: Sistema de pesos y medidas:
Australia 21.766.711 (2011) 7.741.220 km2 2,81 hab/km² (2011) 1,15% (2011) 81,81 años (2011) 99,00% (2011) 12,33 (2011) 6,88 (2011) Ingles Canberra Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth Clima principalmente desértico o semiárido. En el sudeste y sudoestes el clima es templado y al norte tropical La religión más extendida es el protestantismo, también se profesa la religión católica, y se conservan las creencias y costumbres de los ritos indígenas Dólar Australiano Sistema métrico decimal
2. Acerca de Australia Australia ocupa un área de 7.741.220 km2 en el continente de Oceanía, constituyéndose como el sexto país de mayor superficie a nivel mundial. El territorio australiano cubre la principal masa continental de la plataforma llamada Sahul, además de algunas islas en los océanos Pacífico, Índico y Antártico. Los países más cercanos a dicho país son: al norte, Indonesia, Timor Oriental y Papúa Nueva Guinea; al noreste las Islas Salomón, Vanuatu y la Nueva Caledonia y al sureste Nueva Zelanda. El país está dividido en seis estados, dos territorios continentales y otros territorios menores con diferente grado de autonomía. Cada una tiene su parlamento, gobierno y estructuras administrativas. Es una monarquía constitucional y tiene un sistema de gobierno parlamentario. Dado que Australia forma parte de la Commonwealth, la reina Isabel II de Inglaterra es la jefa del Estado. Ella está representada por el Gobernador General a nivel federal y por el gobernador de cada estado. Si bien la Constitución otorga amplios poderes ejecutivos al Gobernador General, en la práctica la ejecución es llevada a cabo con la aprobación del Primer Ministro. Existen tres poderes, el Legislativo (la Reina, el Senado y la Cámara de Representantes), el Ejecutivo (Consejo Ejecutivo General, formado por el Gobernador y los Consejeros Ejecutivos que son el Primer Ministro y los Ministros de Estado) y el poder Judicial (Suprema Corte de Australia y otras cortes federales).
1
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de CIA World Factbook e Index Mundi
3
En lo que respecta a la educación, el sistema educativo australiano se caracteriza por poseer una excelente reputación internacional. La misma es supervisada y regulada por agentes tanto del Gobierno como privados, lo que garantiza los más altos estándares académicos.
3. Características económicas2 Desde 1992 Australia registra tasas de crecimiento positivas. Este crecimiento se ha sostenido gracias al incremento de los precios de las materias primas, a las inversiones productivas que recibió el país y a una serie de reformas implementadas que le permitieron aprovechar el crecimiento económico de China. Estas reformas abrieron su economía, aumentando así la productividad de las empresas, haciendo más eficientes los mercados de insumos domésticos. Las reformas sirvieron para que Australia ganara competitividad en la economía mundial. De acuerdo con el Índice Global de Competitividad, en el periodo 2011-12, Australia se sitúa en el puesto 20. La economía australiana depende cada vez menos de factores internos, como el ciclo inmobiliario o el consumo interno, y cada vez más de factores externos, como el crecimiento mundial (sobre todo el del mercado asiático). Su vínculo con China le permitió continuar su senda de crecimiento a pesar de la recesión que afecta a Estados Unidos, Europa y Japón. Australia tiene una calificación AAA por las tres principales calificadoras de riesgo, lo que la convierte en un destino atractivo para recibir inversiones extranjeras. Australia ocupa la 6ª posición en el ranking mundial de países más atractivos para la IED, según el informe de A.T. Kearney’s 2012 sobre el Índice de Confianza para la Inversión Extranjera. La IED se ha convertido en uno de los principales motores del crecimiento de la economía australiana. Dadas las características actuales de los mercados globales y los recursos que posee, las principales operaciones de inversión por parte de empresas extranjeras se realizan en el sector de finanzas-seguros, sector minero, industria del automóvil e ingeniería civil. Asimismo, Australia posee recursos financieros para realizar fuertes inversiones en otros países. Según los últimos datos de la CIA, el índice de Gini para Australia es de 30,5/100, convirtiéndola en una de las economías del mundo con mayor igualdad de ingresos. La economía australiana es muy dependiente del sector primario, dado que los sectores más competitivos están relacionados con la producción de materias primas, minerales y productos energéticos. Australia produce principalmente trigo, avena, cebada, sorgo, maíz, arroz, hortalizas, frutas, semillas oleaginosas, algodón, azúcar, tabaco y plantas forrajeras. A su vez, es un gran productor y exportador de carne y lana. Más de la mitad de lo producido en el país tiene como destino la exportación. La minería es otro sector clave de la economía. Australia es uno de los principales productores mundiales de minerales y metales, siendo un importante exportador de estos productos. Además de minerales energéticos (carbón y gas natural) produce principalmente bauxita, alúmina, mineral de hierro, cobre, oro, plomo, níquel, sal, plata, tungsteno, uranio y zinc. En cuanto al sector industrial, Australia está pasando por un proceso de desindustrialización de la industria tradicional como consecuencia de la pérdida de competitividad internacional de sus manufacturas. Para desarrollar la industria, la administración australiana se sirvió en el pasado, del proteccionismo arancelario y de la atracción de capital extranjero, creándose así una industria pesada alrededor de la minería y una industria ligera en los sectores de químico, textil, de la construcción y eléctrico.
2
Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de CIA Factbook, FMI
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El país se encuentra a la vanguardia en las prácticas de construcción sostenible y por fomentar los espacios verdes. A su vez, las firmas constructoras australianas gozan de gran reconocimiento a nivel internacional. El sector terciario de la economía, incluyendo turismo, educación y servicios financieros, comprende cerca del 70% del PIB australiano. Cuadro Nº1 Principales indicadores macroeconómicos3 Indicadores PBI, precios corrientes (en miles de millones de U$S) PBI per cápita, precios corrientes (en U$S) Inversión, (% / PBI) Inflación, precios al consumidor promedio (en %) Tasa de desempleo (% de la fuerza laboral) Balance cuenta corriente (% / PBI)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012*
784
954
1.061
989
1.237
1.507
1.572
37.581
44.850
48.827
45.034
55.672
66.984
69.007
27,55
29,26
29,54
27,85
27,59
27,87
29,34
3,54
2,33
4,35
1,82
2,85
3,54
3,32
4,78
4,37
4,26
5,59
5,23
4,97
4,80
-5,31
-6,18
-4,46
-4,23
-2,67
-2,18
-4,67
*Nota: Las proyecciones para el año 2012 fueron efectuadas por el FMI
4. Intercambio comercial de Australia con el mundo4 Gráfico Nº 1- Saldo de balanza comercial de bienes y servicios de Australia 2006-2010 Datos en USS Millones
La economía australiana presenta un déficit estructural de balanza comercial de bienes hasta el año 2009 inclusive, que no llega a ser compensado por el superávit en la balanza de servicios principalmente asociado al turismo receptivo. De esta manera, la balanza comercial de bienes y servicios se muestra negativa para estos años. En 2010, esta situación se revierte, pasando a ser el superávit de la balanza comercial de bienes positiva, US$ 17.964 millones. Respecto al perfil de insercion externa de Australia, ésta puede ser considerada como una economía muy abierta como consecuencia del peso que sus operaciones comerciales con el exterior tienen sobre el Producto Bruto Interno (PBI). El intercambio comercial de bienes de la economía australiana -tanto las exportaciones como las importaciones-se expandieron de forma continúa entre 20012008. Tras el advenimiento de la crisis económica internacional, tanto las exportaciones como las importaciones disminuyeron 17%. En 2010, debido al fuerte incremento de las exportaciones (34%) respecto a las importaciones (19%), el saldo comercial se volvió favorable. En el periodo EneroSetiembre de 2011, las exportaciones continuaron siendo superiores a las importaciones, y por ende el saldo comercio continuó siendo positivo.
3 Fuente: FMI, World Economic Outlook, Setiembre2011 4 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del Trade Map
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Cuadro Nº2- Evolución del Intercambio Comercial de Bienes de Australia (US$ Millones) Crecimiento
Exportaciones Importaciones Saldo Comercial Intercambio Comercial
206.705 188.741 17.964
Ene-Set 2011 196.747 171.843 24.904
20062010 68% 42%
20092010 34% 19%
395.446
368.590
54%
26%
2006
2007
2008
2009
2010
123.323 132.651 -9.328
139.122 155.657 -16.535
186.853 191.584 -4.731
153.767 158.941 -5.175
255.974
294.779
378.437
312.708
Australia presentaba superávits crecientes en su balanza de servicios en la última década, impulsados principalmente por viajes, turismo y por el sector de la educación para extranjeros. No obstante, en 2008 la balanza de servicios presentó un déficit de US$ 485 millones. Esta tendencia se mantuvo hasta el año 2010 inclusive. En cuanto a los sectores exportadores, se destacan en el año 2010 viajes (64%), otros servicios empresariales (14%) y transportes (10%). Por otro lado, en cuanto a sectores importadores, se destacan estos mismos sectores: viajes (45%), transporte (27%) y otros servicios empresariales (13%). Cuadro Nº3- Evolución del Intercambio Comercial de Servicios de Australia (US$ Millones) Exportaciones Importaciones Saldo Comercial Intercambio Comercial
2006 33.070 32.186 884 65.256
2007 40.312 39.103 1.209 79.415
2008 44.628 45.113 -485 89.741
2009 40.287 40.611 -324 80.898
2010 47.233 50.218 -2.985 97.451
4.1. Principales bienes exportados e importados por Australia5 Los principales bienes exportados por Australia están asociados a la industria minera y de combustibles. El principal producto exportado en 2010 fue minerales de hierro y sus concentrados representando el 21,4%; en segundo lugar se encuentran las hullas con el 18,7% y el oro con el 6,2%. Estos tres ítems experimentaron variaciones positivas en sus montos exportados con respecto al año 2009, en especial la exportación de minerales de hierro y sus concentrados que creció un 87,8%. Los principales mercados de destino para estas partidas son los Países Asiáticos. Asimismo, son los productos exportados más relevantes en el periodo Enero - Setiembre de 2011. Por su parte, las importaciones australianas están fuertemente vinculadas a las importaciones de combustibles y energía, destacándose las importaciones de petróleo crudo y aceites de petróleo, que en 2010 representaron el 7,7%, y 4,7% respectivamente. En el periodo Enero -Setiembre de 2011 las importaciones de estos productos ya superaron el total del monto importado en el año 2010. De igual modo, se destacan las exportaciones de coches de turismo y demás vehículos y medicamentos.
5
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del Trade Map
6
Cuadro Nº4- Principales productos exportados por Australia (US$ Millones). Ranking en base al año 2010 NCM 2601 2701 7108 9999 2711 2709 2818 2603 1001 7601
Descripción del producto Minerales de hierro y sus concentrados Hullas Oro Materias no a otra parte especificadas Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso Corindón artificial Minerales de cobre y sus concentrados Trigo y morcajo Aluminio en bruto OTROS: TOTAL:
2008
2009
2010
Ene-Set 2011
Part 2011
25.379
23.573
44.290
47.825
24,3%
39.253 12.030
30.942 11.760
38.573 12.816
32.761 11.138
16,7% 5,7%
7.728
7.483
9.996
8.056
4,1%
8.783
6.771
9.452
9.431
4,8%
8.709
5.629
9.385
8.612
4,4%
5.373
3.732
4.687
4.139
2,1%
3.384
2.974
4.468
4.134
2,1%
3.193 4.415 68.606 186.853
3.731 2.881 54.291 153.767
3.754 3.750 65.533 206.705
4.872 3.308 62.471 196.747
2,5% 1,7% 31,8% 100,0%
Cuadro Nº5- Principales productos importados por Australia (US$ Millones). Ranking en base al año 2010 NCM 2709 8703 2710 3004 7108 8471 9999 8704 8517 8528
Descripción del producto Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso Coches de turismo y demás vehículos Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudo Medicamentos Oro Maquinas automáticas para procesamiento de datos Materias no a otra parte especificadas Vehículos para el transporte de mercancías Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos Aparatos receptores de televisión OTROS: TOTAL:
2008
2009
2010
Ene-Set 2011
Part 2011
15.146
9.760
14.576
16.242
9,5%
12.507
9.253
14.300
10.644
6,2%
12.756
8.143
8.962
10.516
6,1%
5.707 8.252
6.001 7.286
7.072 6.330
6.466 4.463
3,8% 2,6%
4.933
4.429
5.862
5.015
2,9%
2.431
4.657
5.392
5.042
2,9%
5.317
3.392
5.352
4.711
2,7%
3.988
4.064
5.075
4.389
2,6%
2.559 117.987 191.584
2.576 99.379 158.941
2.552 113.268 188.741
1.754 102.602 171.843
1,0% 59,7% 100,0%
7
4.2. Principales destinos y orígenes de las exportaciones e importaciones de Australia6 Los principales socios comerciales de Australia son aquellos con los que tiene firmados Tratados de Libre Comercio, como ser países del sudeste asiático (ASEAN), Estados Unidos, Tailandia, Nueva Zelanda y Chile. El continente asiático sigue siendo en 2010 el principal destinatario de las exportaciones australianas, siendo China el principal destino (25,3%), seguido por Japón (18,9%), Republica de Corea (8,9%), India (7,1%) y Estados Unidos (4,0%). Cabe mencionar que las exportaciones a todos los países destino considerados tuvieron una variación positiva respecto al año 2009. Es importante destacar que la Unión Europea solo recibe el 8% de las ventas que Australia realiza al exterior. Dentro de los mercados de América Latina, Brasil es el principal destino, con exportaciones cercanas a US$ 1.403 millones en 2010. Chile y Argentina son el segundo y tercer destino para las exportaciones australianas dentro del continente americano. En cuanto al origen de los suministradores, el grueso de las importaciones procede de Asia, siendo China el principal proveedor con un 18,7%, seguido por Estados Unidos (11,1%), Japón (8,7%), Tailandia (5,2%) y Singapur (5,1%). En el periodo 2001-2005, Estados Unidos era el principal exportador de bienes a Australia, pero ya en 2006 China pasa a ser el principal proveedor y permanece en el primer lugar del ranking en los años consecutivos. Cuadro Nº 6– Principales Socios Comerciales de Australia (US$ Millones). Ranking en base al año 2010
China
52.314
Ene-Set 2011 52.523
26,7%
China
35.261
Ene-Set 2011 31.137
Japón
39.137
37.615
19,1%
E.E.U.U.
20.947
19.460
11,3%
República de Corea
18.329
17.299
8,8%
Japón
16.327
13.272
7,7%
India
14.694
11.686
5,9%
Tailandia
9.887
6.899
4,0%
E.E.U.U.
8.232
7.500
3,8%
Singapur
9.597
11.027
6,4%
Taipei Chino
7.501
7.076
3,6%
Alemania
9.424
8.347
4,9%
Reino Unido
7.456
5.068
2,6%
Malasia
8.196
6.405
3,7%
Nueva Zelandia
7.179
5.931
3,0%
Nueva Zelandia
6.469
5.920
3,4%
Tailandia
5.250
5.777
2,9%
República de Corea
6.416
5.164
3,0%
Singapur OTROS:
4.331
4.863
2,5%
42.282
41.409
Destinos
TOTAL:
6
2010
206.705
196.747
Part 2011
Orígenes
2010
Part 2011 18,1%
5.213
5.162
3,0%
21,0%
Reino Unido OTROS:
61.003
59.050
34,4%
100,0%
TOTAL:
188.741
171.843
100,0%
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del Trade Map
8
5. Intercambio comercial de Australia con Uruguay7 En abril de 2010 Uruguay firmó con Australia un Memorando de Entendimiento sobre Fortalecimiento del Comercio y las Inversiones bilaterales. El comercio bilateral entre Uruguay y Australia es relativamente pequeño. Este país representa en 2011 apenas el 0,02% del total de las ventas de Uruguay al mundo. Dentro de los países del continente de Oceanía, Australia se posicionó en el segundo lugar como destino de exportaciones uruguayas, con una participación de 21,2% del total exportado a la región. El intercambio comercial de Uruguay con Australia ha tenido una tendencia irregular en los últimos seis años. Las importaciones en valor desde dicho país se encuentran por encima de las exportaciones en todo el período considerado, lo que da como resultado un déficit comercial para todos los años. Sin embargo, ninguna de las variables de la balanza comercial sigue una trayectoria regular, evidenciándose fuertes incrementos y disminuciones interanuales. En 2010, las exportaciones de Uruguay a Australia registraron su valor récord llegando a US$ 2.171 mil exportados. Por su parte, el mayor valor de las importaciones fue de US$ 16.129 mil en 2008. Cuadro Nº7- Intercambio Comercial entre Uruguay – Australia (US$ Miles)
Exportaciones Importaciones Saldo Comercial Intercambio Comercial
5.1.
2006 981 8.889 -7.909 9.870
2007 820 11.621 -10.801 12.441
2008 769 16.129 -15.360 16.898
2009 933 9.315 -8.382 10.249
2010 2.171 11.686 -9.516 13.857
2011 1.869 14.172 -12.302 16.041
Principales productos exportados por Uruguay a Australia8
Las exportaciones uruguayas de bienes a Australia registraron un fuerte dinamismo entre 2006 y 2011. La tasa de crecimiento interanual promedio en todo el periodo fue de 14%. Respecto a los productos, mientras que en 2006 se exportaban 50 partidas, en 2011 se exportaron 40. Asimismo, la oferta exportable de Uruguay a dicho destino varió sustancialmente, determinando que productos que no conformaban anteriormente la canasta de exportaciones cobrarán creciente importancia en desmedro de otros productos. Al comparar los rankings de productos exportados en 2006 y 2011, se constata que cueros y pieles curtidos y tejidos de lana -los principales productos exportados en 2006- perdieron relevancia dando lugar a nuevos productos, entre los que se destacan madera, jugos de fruta y alimentos para animales, que ocupan los primeros lugares del ranking 2011. Las semillas para la siembra bajaron su posición en el ranking, sin embargo sus ventas aumentaron considerablemente en el último año. Las exportaciones de Uruguay a Australia están poco diversificadas, los principales 5 productos exportados en 2011 representaron el 80% del total exportado.
7
8
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas
9
Gráfico Nº2- Principales bienes exportados por Uruguay a Australia Año 2006
Año 2011 Madera chapada y estratificada 25%
Otros 20%
Otros 27%
Cueros y pieles curtidos 32% Semillas para siembra 9%
Adorno de cerámica 6% Centrifugadora s 7% Semillas para siembra 13%
Jugos de frutas 19%
Lana sin cardar ni peinar, 11%
Tejidos de lana 14%
Alimentos de animales 16%
Principales productos importados por Uruguay desde Australia9
5.2.
Respecto a las importaciones uruguayas desde Australia, en 2011 su valor alcanzó los US$ 14.172 mil, lo cual supuso un crecimiento interanual de 21,3%. El principal producto importado por Uruguay desde Australia fue productos de hierro o acero con una participación de 55,6% sobre el total importado. Le siguen en el ranking de dicho año, semillas para siembra, lana y pelo fino y cuerospieles en bruto. Estos cuatro productos concentran el 72,3% del total de importaciones. La estructura por productos importados no cambia sustancialmente en todo el período considerado, dado que tanto productos de hierro o acero, semillas para la siembra y cueros-pieles en bruto fueron también los principales productos vendidos en el año 2006. Gráfico Nº3- Principales bienes importados por Uruguay desde Australia Año 2006
Año 2011
Otros 20%
Otros 24% Lana sin cardar ni peinar 33%
Lana y pelo fino u ordinario 6%
Grasa de lana 4% Cueros y pieles en bruto 5%
Cueros y pieles en bruto 6%
Semillas para siembra 17%
9
Productos de hierro 56%
Productos de hierro o acero 19%
Lana y pelo fino 5% Semillas para siembra 7%
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas
10
5.3.
Empresas Australia10
uruguayas
exportadoras/importadoras
a/desde
En 2011, 31 empresas uruguayas realizaron ventas a Australia. En dicho año, las principales 10 empresas uruguayas que exportaron a Australia concentraron el 94% del total exportado a dicho país, siendo las más importantes: Urupanel S.A. (20%), Nolir S.A. (19%) y Coop. Agraria Nacional (16%). Urupanel S.A. exporta únicamente madera, Nolir S.A. jugo de frutas y Coop. Agraria Nacional alimentos para animales. Cabe mencionar que tanto Nolir S. A. como Coop. Agraria Nacional exportaron en 2011 por primera vez. Por otra parte, las principales empresas importadoras en 2011 fueron: Adler S.A. (16%), Becam S.A. (14%) y Appel S.A. (13%). Estas tres empresas importan principalmente productos de hierro o acero. Cuadro Nº8- Principales empresas uruguayas exportadoras e importadoras a/desde Australia. Año 2011 Empresas exportadoras URUPANEL S.A. NOLIR S.A. COOP. AGRARIA NACIONAL ULANA S.A. WRIGHTSON PAS S.A. COMPAÑIA ERICSSON URUGUAY S.A. LOS PIQUES S.A. BLUE BIRD S.A. ANCERES S.A. S.A.M.A.N. OTROS: TOTAL:
Part. 2011 20% 19% 16% 11% 9% 5% 5% 4% 4% 2% 6% 100%
Empresas importadoras ADLER S.A. BECAM S.A. APPEL S.A. TEXTIL LA PAZ S.A. TORYAL S.A. COLDER S R L LANCO S.A. BARRACA DE HIERROS SAN MARTIN S.A TOPS FRAY MARCOS S.A. AIR LIQUIDE URUGUAY S.A. OTROS: TOTAL:
Part. 2011 16% 14% 13% 5% 5% 4% 4% 3% 2% 2% 32% 100%
6. Oportunidades comerciales11 En esta sección se presenta un análisis de potenciales oportunidades comerciales para exportaciones uruguayas con destino a Australia. El estudio de las oportunidades comerciales se realizó en base a la tasa de crecimiento anual promedio del comercio de los productos entre los años 2005-2010. Para identificar estas oportunidades se analizaron las importaciones de Australia y las exportaciones uruguayas en 2010 a nivel de capítulos de la Nomenclatura Común del Mercosur (2 dígitos). Asimismo, se calcularon las tasas de crecimiento de importaciones y exportaciones para el período 2005-2010 a nivel de capítulos y en el total agregado. En el período de referencia las exportaciones uruguayas totales crecieron a razón de 14,5% anual en promedio. Por otra parte, las importaciones totales de Australia crecieron a razón de un 9,7% anual en promedio. A partir de esta información, se identificaron aquellos capítulos de exportaciones uruguayas y de importaciones australianas que pueden considerarse como dinámicos, entendiendo por dinámicos
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Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas y Trademap
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aquellos cuyo crecimiento anual en promedio supere el crecimiento agregado promedio en el período de referencia. El paso siguiente del estudio fue cruzar los resultados de ambas bases, a fin de identificar un conjunto de rubros dinámicos tanto en la oferta exportable uruguaya como en la demanda de importaciones de Australia. De este modo, se identificaron 13 capítulos potenciales que se presentan en el siguiente cuadro. La mayoría de estos capítulos representan una oportunidad comercial para Uruguay. En primer lugar debido a que aun no se exportaron a Australia, pero si existe oferta para hacerlo, en segundo lugar Australia es demandante de dichos productos. En el caso del Cap. 23 “Residuos de las industrias alimenticias”, existen potencialidades para aumentar las ventas hacia dicho destino dado que actualmente los montos exportados de este producto son insignificantes en comparación con el total que exporta Uruguay. Cuadro Nº9 – Oportunidades comerciales para Uruguay en Australia Uruguay exporta hacia el mundo
NCM
Descripción del producto
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Leche y productos lácteos Cereales Productos de la molinería; malta; almidón Grasas y aceites animales o vegetales Cacao y sus preparaciones Preparaciones alimenticias Residuos de industrias alimenticias Minerales metalíferos, escorias y cenizas Productos farmacéuticos Materias albuminoideas, colas, enzimas Caucho y sus manufacturas Los demás artículos textiles confeccionados Vehículos y material para vías férreas, señalización
11 15 18 21 23 26 30 35 40 63 86
546.465 773.584
Tasa de crecimiento promedio anual en valor en 20052010, % 16% 29%
160.055 108.663 15.496 15.241 35.922
Valor 2010, en Miles US$
Australia importa desde el mundo
576.117 177.623
Tasa de crecimiento promedio anual en valor en 20052010, % 15% 26%
15%
60.853
11%
35% 62% 31% 20%
510.928 527.542 1.425.888 503.891
11% 14% 10% 18%
577.189
22%
824
Valor 2010, en Miles US$
98.483 16.645 107.490
15% 37% 21%
8.279.629 246.290 2.875.648
10% 11% 12%
19.000
32%
902.879
10%
453
50%
964.635
28%
7. Inversiones australianas en Uruguay12 El 19 de julio de 2011 fue aprobada por unanimidad la Ley Nº 18.786, que establece el marco regulatorio aplicable al régimen de Contratos de Participación Público-Privada. Dichos contratos podrán celebrarse para el desarrollo de obras de infraestructura en los siguientes sectores de actividad: obras viales (incluidas las de caminería rural), ferroviarias, portuarias y aeroportuarias;
12 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de Orosur Mining INC y Wagyu Uruguay Nota: Estas son algunas de las empresas de capital australianas en Uruguay. La lista no es taxativa al no existir en Uruguay la obligación del registro de empresas extranjeras -la Ley de Inversiones (Nº 16.906) de enero de 1998 estableció que los inversores extranjeros sean tratados en igualdad de condiciones que los inversores locales y que, por ende, las inversiones extranjeras no requieren de autorización o registro previo como no lo requieren las locales.
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obras de infraestructura energética; obras de disposición y tratamiento de residuos; obras de infraestructura social, incluyendo cárceles, centros de salud, centros de educación, viviendas de interés social, complejos deportivos y obras de mejoramiento, equipamiento y desarrollo urbano. Muchas empresas australianas han expresando su intención de participar en este tipo de contratos, lo que estrecharía aun más los lazos entre ambas naciones. Si bien actualmente son escasas las inversiones australianas en Uruguay, existen potenciales de profundizar las mismas en un futuro cercano. Actualmente, hay dos inversiones australianas en Uruguay que cabe mencionar. Uno corresponde a la empresa ganadera australiana, ya instalada en Uruguay, Mazda Wagyu Stud y el otro proyecto a desarrollarse corresponde a la empresa minera Gladiator Resources. Wagyu Uruguay nació en el año 2002 mediante la asociación con la cabaña australiana, Mazda Wagyu Stud. La empresa produce y comercializa genética bovina Wagyu en Uruguay y en América Latina, para la producción y exportación de carne de altísima calidad, muy reconocida y valorada en el mundo, resultante del cruzamiento de razas locales con Wagyu. Por su parte, Gladiator (GLA) firmó un Acuerdo Exclusivo de Opción con Orosur Mining Inc (OMI), que cotiza en la bolsa de Toronto, para explorar y desarrollar el potencial del área del proyecto de OMI en la Isla Cristalina Belt (Uruguay) en mineral de hierro, manganeso y metales base. El acuerdo estipula que GLA tendrá acceso a un 80% del derecho sobre el potencial de hierro, manganeso y metales base en el área del proyecto. Se estima que la inversión total para la explotación será de US$ 360 millones y que una vez operativo el proyecto generará un valor anual de exportaciones de entre US$ 120 millones y US$ 160 millones, generando así más de 300 puestos de trabajo. El área del proyecto comprende 750 km2 de permisos de exploración, donde ya se han identificado depósitos de hierro. La empresa Gladiator señaló que el objetivo del proyecto es "la producción de arrabio vía la tecnología de mini alto horno de fundición para la mineralización de magnetita de Isla Cristalina y utilizando como materia prima las plantaciones de madera cercanas". Destacó que "el producto de arrabio es rápidamente vendible en todo el mundo, en especial en Estados Unidos y solamente requiere barcos pequeños". Además, afirmó que "hay indicaciones preliminares de que el costo de producción será muy competitivo con el principal productor actual, Brasil". De acuerdo a los cálculos de la minera australiana, los costos estimados para Uruguay estarían un 50% por debajo de los costos estimados para Brasil.
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