China. Según Goldman Sachs estos países en el 2050 superarán a economías como la alemana, británica y francesa, y compondrán, junto con Estados Unidos y Japón, la cúpula económica internacional.
Resumen Ejecutivo Este informe presenta un panorama de la actualidad económico‐comercial de Brasil, sus relaciones comerciales con Uruguay, las inversiones brasileñas en el país y las oportunidades de exportación de productos uruguayos hacia dicho destino. Luego se examina el comercio entre Uruguay y Río Grande Do Sul. Respecto a la economía brasileña, se destaca el cambio estructural que experimentó a lo largo del siglo XX, que la convirtió en una economía fuertemente industrial. Desde el año 2001, Brasil es el principal destino de las exportaciones uruguayas‐ excepto en los años 2004 y 2005. Cabe mencionar que en 2011 Brasil representó el 21% de las ventas totales de Uruguay al exterior. En cuanto a la relación comercial bilateral, los principales productos exportados por Uruguay a Brasil en 2011, fueron: malta, artículos de envasado de plástico y leche – nata. Brasil es el tercer país de origen de las inversiones de Uruguay (año 2010), alcanzando el 5% del total de la IED en Uruguay. La economía uruguaya ha recibido inversiones de unas 50 empresas de capitales brasileños. Asimismo, se identificaron diversos sectores en los que Uruguay tiene potencial para aumentar sus ventas a Brasil, los principales son: cárnico, lácteo, semillas y oleaginosos, preparaciones en base a cereales y papel y cartón.
Acerca de Brasil
Brasil es un país situado en América del Sur. Comprende la mitad oriental del subcontinente americano y algunos grupos de pequeñas islas en el océano Atlántico. Limita con todos los países de America del Sur, con la excepción de Chile y Ecuador.
El país cuenta con una superficie aproximada de
8.514.876 Km2, lo que lo convierte en el quinto país de mayor territorio a nivel mundial. También ocupa el quinto lugar del ranking mundial de países con mayor número de habitantes.
La capital del país es Brasilia. El país es miembro de la Unasur y del Mercosur.
Brasil forma parte de los BRIC. La sigla BRIC hace referencia a la conjunción de cuatro países claves del mundo como lo son: Brasil, Rusia, India y
Importancia de la industria brasileña en la economía mundial 1 La economía brasileña experimentó profundos cambios estructurales a lo largo del siglo XX; pasó de ser una economía fundamentalmente agrícola a tener una fuerte base industrial, cada vez más amplia y diversificada. Todo esto lo convirtió en la mayor economía de América Latina y la sexta economía del mundo, en base al PIB del año 2011. La crisis económica internacional de 2008 provocó un brusco enfriamiento de la economía brasileña, paralizando el crecimiento que venía teniendo en los años anteriores. La contracción económica registrada en 2009 (‐0,6%) se debió principalmente a la reducción del consumo y de la inversión, factores que habían constituido el motor del crecimiento económico brasileño. En 2010, Brasil logró recuperarse de los efectos de la crisis, con una tasa de crecimiento del PBI de 7,5% y 2,7% en 2011. Para 2012, se estima que la economía de Brasil mantenga el ritmo de crecimiento (3%)2. El Sector Primario tuvo una participación de 5,5% en el PBI brasilero en 2011. Dicho sector ha ido perdiendo peso en el conjunto de la economía; sin embargo, continúa siendo un sector estratégico para el país, tanto por su alta propensión exportadora como por su importancia como empleador en áreas rurales. En la agricultura, Brasil es el tercer exportador mundial de productos agrícolas; es el mayor productor mundial de café, jugo de naranja y azúcar, y el segundo mayor productor y exportador de soja. Respecto a la actividad ganadera, Brasil es el segundo mayor productor mundial de carne de vacuna y el tercero de carne de pollo, y el primer exportador mundial de estos productos. El Sector Industrial, tiene un peso importante en la economía brasilera, en 2011 representó el 27,5% del PIB. La industria automovilística tiene una significativa importancia para la economía brasilera, al igual que la industria minera. Brasil es el segundo exportador mundial de mineral de hierro y de niobio y uno de los mayores productores de estaño, bauxita, magnesio, manganeso, talco, y oro, entre otros. El 1
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de IBGE. Nota: Estimación realizada por el FMI.
2
1
gran potencial del sector ha atraído importantes inversiones extranjeras, principalmente grupos canadienses y chinos.
El gran desarrollo que ha experimentado la industria siderúrgica le permitió a Brasil ser hoy el noveno productor mundial de acero y el primero de América Latina.
Minerales de hierro
El comercio internacional de bienes de Brasil con el resto del mundo ha experimentado ‐ en términos generales ‐ un constante crecimiento en valor. En los últimos 10 años, tanto las exportaciones como las importaciones registraron una tasa de crecimiento promedio anual de 16%. En 2011 el monto exportado ascendió a US$ 256.039 millones y el monto importado a US$ 226.243 millones.
6,4%
Azucar de caña o remolacha
5,8%
Café
3,1%
Carne de ave
2,8%
Tortas de soja
2,2%
Operaciones especiales
1,9%
Pasta de celulosa
1,8%
Automóviles para turismo
1,7%
En cuanto a las importaciones, el petróleo es el principal producto importado representando el 14% del total. Le siguen las compras de automóviles para turismo y sus partes con una participación de 8%.
Gráfico Nº 2 – Principales productos importados por Brasil (Part. % ‐2011)
Aceites de petróleo
7,5%
Aceites crudos de petróleo
6,2%
Automóviles para turismo
5,3%
Partes de automóviles
Las exportaciones brasileñas tienen como principales países de destino China (17%), seguido por Estados Unidos (10%) y Argentina (9%). En lo que refiere a las importaciones, el 37% proceden desde estos mismos tres países. Las exportaciones de Brasil están diversificadas por productos: las 10 principales partidas representan solamente el 51% del total exportado en 2011. Minerales de hierro es la partida que genera más ingresos por exportación, siguiéndole aceites crudos de petróleo y habas de soja.
8,4%
Habas de soja
El Sector Servicios representa el 67% del PIB brasilero.
En comparación con las economías del Mercosur, la economía brasileña es de las que presenta menor grado de apertura comercial, siendo el coeficiente promedio del periodo 2001‐2011 de 26%.
16,3%
Aceites crudos de petróleo
Brasil es el cuarto mayor productor de aeronaves comerciales del mundo y la industria química brasileña es la séptima más importante a nivel mundial. A su vez, el país es el cuarto de mayor potencial de generación de energía hidráulica, y el segundo en el uso de PCH.
Relaciones comerciales de Brasil y el Resto del Mundo 3
Gráfico Nº1 – Principales productos exportados por Brasil (Part. %‐2011)
2,8%
Gas de petróleo
2,0%
Teléfonos
2,0%
Hullas y sus combustibles
1,9%
Circuitos integrados
1,9%
Abonos minerales o químicos
1,6%
Medicamentos
1,5%
3
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas de Brasil.
2
Brasil, principal destino exportación de Uruguay 4
de
El comercio bilateral entre Uruguay y Brasil ha ido en ascenso en los últimos diez años, solo mostrando un descenso en 2009 a raíz del impacto de la crisis internacional en la región. Brasil es un destino clave para la colocación de los productos uruguayos. Desde 2001 es el principal destino de las exportaciones uruguayas‐ excepto en 2004 y 2005 cuando Estados Unidos lo desplazó hacia el segundo lugar‐. Cabe destacar que en 2011 Brasil representó el 21% de las ventas totales de Uruguay al exterior. Este país es también desde 2004 el mayor proveedor de bienes de Uruguay, con la excepción de 2009 y 2011 cuando fue superado por Argentina.
¿Qué exporta y que importa Uruguay a/desde Brasil? Analizando las exportaciones de Uruguay hacia Brasil por productos en 2011, se constata que la Malta fue el mayor producto exportado con US$ 113 millones (12% del total). Cabe aclarar que las ventas de este producto se dirigen a la empresa matriz en Brasil. En segundo lugar, se encuentran los artículos de envasado de plástico, representando un 10% del total exportado, y en tercer lugar leche y nata, siendo su participación en el total de 9%.
Gráfico Nº 3 – Productos exportados e importados por Uruguay a/desde Brasil (Part. % 2011) Malta Artículos para envasado
Vehículos para el transporte de mercancías
5%
Partes para vehículos
4%
Automóviles para turismo
4%
Vehículos para el transporte de personas
4%
Gráfico Nº 4 – Principales empresas uruguayas exportadoras a Brasil (Part. % en 2011) CONAPROLE CRISTALPET S.A.
6,8% 6,2%
MALTERIA URUGUAY S.A.
5,2%
KMU CORPORATION S.A.
5,0% 2,9% 2,7% 2,4%
LEB S.A.
2,4%
CROP URUGUAY S.A.
2,2%
8,9%
CERVECERIA Y MALT. PAYSANDU S.A.
ABIELUX S.A.
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay (DNA).
Importación
Por su parte, analizando la estructura empresarial de las exportaciones a Brasil, se nota que hay un gran número de empresas que participan en dicho mercado exportando sus productos, siendo las empresas productoras de lácteos, plásticos y malta las de mayor participación en el total.
4
6%
5%
Azúcar de caña o de remolacha
MONTELUR S.A.
7%
Caucho
AARHUSKARLSHAMN LATIN AMERICA …
9%
Trigo y morcajo
10%
Exportación
Leche y nata
Al examinar las importaciones uruguayas desde Brasil, se observa que las principales partidas importadas tanto en 2011 como en el primer semestre de 2012, están concentradas en la industria automotriz y autopartes.
12%
Exportaciones a Brasil desde Zona Franca Nueva Palmira En 2011, por Z.F. Nueva Palmira se exportaron 343.334 toneladas de trigo uruguayo a Brasil. En el primer semestre de 2012, las exportaciones de trigo a Brasil estuvieron diversificadas; se colocó 140.635 toneladas de trigo uruguayo y 10.995 toneladas de trigo paraguayo.
3
Inversiones de Brasil en Uruguay
Transportes‐ Lobraus.
Uruguay ha experimentado un fuerte flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) en la última década. Este proceso se ha acentuado en los últimos años, entre otros motivos, a raíz del atractivo régimen de promoción de inversión5 que tiene Uruguay y de la instalación de algunas inversiones extranjeras de envergadura.
Industria Química y Plásticos – Cristalpet, Montelur, Abielux, Leb SA, Indipex, Pinturas Renner, Petrosul, American Chemical.
En 2010 Brasil ocupó el tercer lugar del ranking de países de origen de la inversión extranjera en Uruguay. El monto de IED de las empresas brasileñas en 2010 fue US$ 108,2 millones lo que representó aproximadamente el 5% del total de la IED uruguaya. Esto demuestra la relevancia de este país para las inversiones uruguayas. Cabe examinar cuáles son los sectores en los cuales invierten las empresas brasileñas y junto con ello, ver cuáles son algunas de las empresas brasileñas instaladas en Uruguay. Se estima que existen aproximadamente 50 empresas con capitales brasileños instaladas en Uruguay6. A nivel sectorial, las inversiones brasileñas se orientaron al sector de alimentos bebidas y tabaco, la construcción, la industria frigorífica, a los servicios financieros y al transporte, entre otros. Algunos ejemplos de empresas procedentes de Brasil instaladas en Uruguay son: Sector Alimentos Bebidas y Tabaco‐ Arrozal 33 SA, Saman SA, Demelfor, Bom Gosto, Canarias SA, Maltería Uruguay S.A., Cympay, Malteria Oriental, FNC, Ridozir SA, Sadia Uruguay SA, Solaris SA. Sector Construcción‐ Método del Uruguay Ingeniería SA, Saceem, Constructora Santa Maria Ltda. Industria Frigorífica y Curtiembres‐ Cledinor, Establecimiento Colonia, Inaler, Pulsa SA, Frigorífico Canelones SA, Frigorífico Tacuarembó SA, Marfrig, Zenda Leather.
Combustibles y Energía – Petrobras.
Estado de Río Grande Do Sul – Brasil Brasil cuenta con 27 estados, de los cuales São Paulo es el principal motor económico para el crecimiento del país. Este estado exporta más de un cuarto del total exportado por Brasil e importa más de un tercio del mismo. Otros estados como Río de Janeiro, Minas Gerais y Río Grande do Sul también tienen una gran importancia en cuanto a las relaciones comerciales brasileñas, aglutinando una parte importante de la corriente de comercio del país. Río Grande Do Sul tuvo una participación en 2011 de 7,6% en las exportaciones brasileñas y una participación de 7% en las importaciones totales del país. Se ubica en el cuarto puesto del ranking de los principales estados, tanto exportadores como importadores y es el cuarto estado más rico de Brasil. Río Grande del Sul se ubica en la parte meridional de Brasil, en la zona Este del Cono Sur. Limita al norte con el estado de Santa Catarina, al este con el océano Atlántico, al sur con Uruguay y al oeste con Argentina. La capital es Porto Alegre y tiene una superficie de 269.154 km². Río Grande del Sul se caracteriza por ser uno de los estados más europeizados de Brasil. La economía de Río Grande Do Sul se concentra principalmente en la industria, agricultura y ganadería. Las principales industrias son la de cueros‐ calzados, alimenticia, textil, maderera, metalúrgica y química y los principales cultivos son el trigo, maíz, soja y arroz.
Servicios Financieros ‐ Banco Do Brasil, Bndes Uruguay, Porto Seguro. 5
Ley Nº16.906, de promoción y protección de Inversiones, reglamentada por el decreto 2/012. 6 Estas son algunas de las empresas de capital brasileño en Uruguay. La lista no es taxativa al no existir en Uruguay la obligación del registro de empresas extranjeras. Las inversiones extranjeras son tratadas en igualdad de condiciones que las inversiones locales y que, por ende, no requieren de autorización o registro previo como no lo requieren las locales.
4
Relación Comercial Uruguay – Río Oportunidades para incrementar las Grande Do Sul7 ventas al mercado brasileño Las exportaciones uruguayas a Río Grande Do Sul registraron una tasa de crecimiento promedio anual de 10% en el periodo 2007‐2011, ascendiendo a US$ 279 millones en 2011. Por su parte, las importaciones crecieron al 12% anual. Los principales productos que Uruguay exporta a Río Grande Do Sul (2011), fueron: caucho mezclado sin vulcanizar (20,1%), arroz (9,0%) y carne bovina fresca o refrigerada (6,2%). Dentro de los productos importados se encuentran: yerba mate (8,6%), polímeros de etileno (6,6%) y los demás muebles (5,6%).
Cuadro Nº 1 – Productos exportados por Uruguay a Río Grande Do Sul (Part. % en 2011) NCM 4005 1006 0201 0402 3923 3402 3004 1101 0202 8708
Descripción Caucho mezclado sin vulcanizar Arroz Carne bovina fresca o refrigerada Leche y nata concentradas Artículos para envasado, de plástico Agentes de superficie orgánicos Medicamentos Harina de Trigo Carne bovina congelada Partes de vehículos Otros Total
2011 56 25 17 15 12 10 9 9 8 7 112 279
% Inc 20,1% 9,0% 6,2% 5,2% 4,1% 3,4% 3,4% 3,1% 3,0% 2,4% 40,0% 100%
En esta sección del informe se analizan las oportunidades comerciales para las exportaciones uruguayas con destino a Brasil. Este analisis comprende los capítulos correspondientes al sector agroindustrial (capítulos 01‐24, exceptuando el 03, y 41‐53), dado que los mismos son los sectores participantes en la feria Expointer. Expointer es uno de los eventos de Agro‐negocios más importantes en Latinoamérica. Uruguay participará con un stand País, al igual que lo viene haciendo de forma ininterrumpida desde 20098.
Metodología Para identificar los sectores con potenciales se utilizó la Metodologia de la Cepal9 que construye una matriz de competitividad que permite clasificar los sectores en cuatro categorías diferentes de acuerdo a los criterios utilizados. Las categorías son:
Cuadro Nº 2– Productos importados por Uruguay desde Río Grande Do Sul (Part. % en 2011)
NCM 0903 3901 9403 5101 8707 0203 8433 8701 8716 8504
Descripción Yerba mate Polímeros de etileno Los demás muebles Lana sin cardar ni peinar Carrocerías para vehículos Carne porcina Máquinas de cosechar Tractores Remolques para cualquier vehículo Transformadores eléctricos Otros Total
2011 35 27 23 21 21 15 14 13 12 10 213 403
% Inc. 8,6% 6,6% 5,6% 5,3% 5,2% 3,7% 3,4% 3,2% 3,0% 2,5% 52,8% 100,0%
7
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas de Brasil.
Estrellas: Variación participación alta.
promedio
alta
y
Consolidados: Variación promedio baja y participación alta. Prometedores: Variación promedio alta y participación baja. Estancados: Variación promedio baja y participación baja.
Para clasificar a los productos en las categorías anteriormente mencionadas, se definieron dos variables que analizan el posicionamiento de los sectores. Dichas variables fueron: Variación relativa: mide el cambio porcentual promedio anual en las exportaciones. Participación relativa: mide cuanto representa un sector, dentro del total de exportaciones.
8
Por mas información acerca de la feria: www.expointer.rs.gov.bt Posicionamiento y Concentración de las Exportaciones No Tradicionales del Perú”. Inteligencia y Prospectiva Comercial. Agosto de 2008, “Posicionamiento 2002 – 2006 y concentración en 2006 de las exportaciones costarricenses”. PROCOMER. Mayo de 2007. “
9
5
Para cada una de estas variables se calculó el valor para los años 2007‐2011. Estos valores se normalizaron entre todos los sectores con el propósito de obtener cómo se comporta el resultado con respecto al promedio general10. La información utilizada corresponde a las exportaciones de Uruguay con destino Brasil en el periodo 2007‐2011. La división sectorial se realizó, de acuerdo a lo mencionado anteriormente, según la Feria Expointer. Finalmente se ubicaron los puntos, como pares ordenados, donde el eje horizontal es el índice normalizado de la variación promedio 2011/2007 y el eje vertical es el índice normalizado de participación en el 2011. Una vez analizados las exportaciones por capítulos, nos concentramos en los sectores estrellas y prometedores y a partir de ellos, se realiza el estudio por partidas. Dentro de los sectores estrellas, se encontraron como capítulos potenciales: “Carne y despojos comestibles” (Cap. 2), “Los demás productos de origen animal” (Cap. 5), “Cacao y sus preparaciones” (Cap. 18) “Preparaciones a base de cereales, harina, almidón y productos de pastelería” (Cap. 19), “Preparaciones de hortalizas” (Cap. 20), “Manufacturas de cuero” (Cap. 42), “Algodón” (Cap. 52). Dentro de los sectores prometedores se obtuvieron: “Productos lácteos” (Cap. 04), “Hortalizas, plantas y raíces” (Cap. 07), “Semillas y frutos oleaginosos” (Cap. 12), “Preparaciones alimenticias diversas” (Cap.21), “Residuos alimenticios” (Cap. 23), “Papel y cartón” (Cap. 48) y “Productos editoriales de la prensa” (Cap. 49). A continuación se analizan las partidas (NCM 4 dígitos) de los capítulos mencionados anteriormente. Para este analisis nos concentramos en las partidas prometedoras y estrellas. Dentro de las partidas consideradas estrellas están:
“Carne bovina, fresca o refrigerada y congelada” “Despojos comestibles de animales”
10 Para la normalización se utilizó la siguiente fórmula: (x – media de x) σ Donde: x es el valor observado, media de x es el promedio y σ es la desviación estándar.
“Leche y nata concentrados o con adicion de azúcar u otro edulcorante” “Habas de soja” “Cacao en polvo” “Extracto de malta” “Pastas alimenticias” “Preparaciones para salsas y salsas preparadas” “Papel utilizado para papel higiénico”
Dentro de las partidas consideradas prometedoras están:
“Leche y nata, sin adicion de azucar ni otro edulcorante” “Quesos y requeson” “Semillas, frutos y esporas, para siembra” “Productos de panadería, pastelería o galletería” “Cajas, bolsas y demás envases de papel”
Una vez identificados los productos que tienen potencialidades, interesa identificar los principales vendedores de estos productos a Brasil. Este análisis se hace con el objetivo de dilucidar la participación de Uruguay en las ventas de estos productos y los posibles nichos de mercado que aún le quedan por explotar. “Habas de soja”, “Cacao en polvo”, “Extracto de malta”, “Pastas alimenticias” y “Preparaciones para salsas y salsas preparadas” son productos en los cuales Uruguay puede profundizar su participación en el mercado brasileño, dado que tiene oferta exportable para satisfacer parte de la demanda de Brasil. En cuanto a los productos “Carne bovina, fresca o refrigerada y congelada”, “Leche y nata concentrados o con adicion de azúcar u otro edulcorante” y “Quesos y requeson” Uruguay también puede aumentar sus ventas hacia Brasil, siempre y cuando logre abastecer con producción nacional parte de las ventas que actualmente son realizadas por Argentina. En el caso de los productos “Semillas, frutos y esporas, para siembra”, “Productos de panadería, pastelería o galletería” y “Cajas, bolsas y demás envases de papel”, Uruguay cuenta con una participación escasa en las importaciones brasileñas, siendo otros países los que abastecen a Brasil. Esto le genera a nuestro país una oportunidad para aumentar las exportaciones de dichos productos. En el caso del producto “Cajas, bolsas y demás envases de papel”, Uruguay tiene ventaja con respecto a 6
Alemania y China –principales abastecedores de Brasil‐ en materia arancelaria. Uruguay ingresa con arancel 0%, mientras que estos países lo hacen con un arancel del 16%. En lo que refiere a “Papel utilizado para papel higiénico”, Uruguay exporta a Brasil casi la totalidad de de su oferta exportable en ese producto, por ende, no habría potencialidades para aumentar las ventas hacia dicho destino. “Despojos comestibles de animales” es un producto con pocas oportunidades dado que Argentina abastece prácticamente al mercado brasileño. En el caso del producto “Leche y nata, sin adicion de azucar ni otro edulcorante” Uruguay no tiene potencial para aumentar sus ventas a Brasil, ya que representa el 98% de las importaciones brasileñas de este producto, salvo que se de un crecimiento de la demanda de Brasil. Argentina representó para muchas de las partidas el principal país de origen de las importaciones brasileras. Esto podría significar una oportunidad para que Uruguay incremente el volumen de sus exportaciones, dado que por pertenecer al Mercosur (ingresan con arancel cero a ambos países) los aranceles no serian un impedimento. Sin embargo, cabe mencionar que podrían existir trabas no arancelarias que impusieran una barrera a las exportaciones uruguayas.
Principales Instituciones de referencia Banco Central de Brasil – www.bc.gov.br Ministerio de www.mre.gov.br
Relaciones
Exteriores‐
Ministerio de Economía – www.fazenda.gov.br Agencia de Promoción de exportación e inversión – www.apexbrasil.com.br Asociación de Comercio Exterior de Brasil– www.eab.org.br Servicio Nacional www.receita.fazenda.gov.br
de
Aduanas–
Directorio de empresas – www.guianet.com.br Informacion Turística ‐ www.embratur.gov.br
Anexo 1 ‐ Acuerdos comerciales vigentes de Brasil11 País o Grupo de países Mercosur Mercosur ‐ Israel
Tipo de Acuerdo
Unión Aduanera Tratado de Libre Comercio Acuerdo de Complementación Mercosur ‐ Bolivia Económica (ACE N°36) Tratado de Libre Comercio (ACE Mercosur ‐ Chile No 35) Acuerdo de Complementación Mercosur ‐ Perú Económica ACE N° 58 Mercosur ‐ Colombia, Tratado de Libre Comercio (ACE Ecuador, Venezuela No 59) Mercosur ‐ India Acuerdo Preferencial de Comercio Acuerdo de Complementación Mercosur ‐ México (ACE No 54) Mercosur ‐ SACU Acuerdo Marco Acuerdo de Alcance Parcial de Brasil ‐ Surinam Complementación Económica No 41 Acuerdo de Complementación Brasil ‐ México Económica (AAP.CE Nº 53) Acuerdo de Complementación Brasil ‐ Guyana Económica (AAP.CE Nº38) Acuerdo de Complementación Brasil ‐ Argentina Económica (ACE Nº 14) Acuerdo de Complementación Brasil ‐Uruguay Económica (ACE Nº 2) Colombia, Ecuador, Acuerdo de Complementación Perú y Venezuela Económica (ACE Nº 39) Mercosur ‐ Acuerdo de Complementación Comunidad Andina Económica (ACE No 56)
11
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la Organización de los Estados Americanos.
7
Anexo 2‐ Oportunidades comerciales con Brasil12 Exportaciones uruguayas al mundo, a Brasil y orígenes de las importaciones brasileras. Datos en US$ Millones Estrellas NCM 4
Exp Uruguay Mundo 2011
Exp de Uru a Brasil 2011
0201
320,2
49,4
0202
975,9
34,5
0206
41,1
0,9
0402
311,3
146,9
1201
859,5
7,4
1805
16,3
14,3
1901
20,6
7,8
1902
3,8
1,7
2103
11,3
8,7
4803
1,2
1,1
Orígenes de las imp de Brasil Uruguay ‐ 42% Paraguay ‐ 30% Argentina ‐28% Argentina ‐ 55% Uruguay ‐ 31% Argentina ‐ 89% Uruguay ‐ 8% Argentina ‐ 53% Uruguay ‐ 42% Paraguay ‐ 54% Uruguay ‐ 46% Uruguay ‐ 37% China ‐ 18% Argentina ‐ 61% Países Bajos ‐ 16% Uruguay ‐ 13% Italia ‐ 72% Chile ‐ 12% Uruguay ‐ 5% EEUU ‐ 40% Uruguay ‐ 20% Argentina ‐ 36% Reino Unido ‐32% Uruguay ‐ 10%
Prometedores NCM 4
Exp Uruguay Mundo 2011
Exp de Uru a Brasil 2011
0401
21,7
10,6
0406
235,4
38,0
1209
3,0
1,3
1905
6,1
1,9
4819
17,2
1,5
Orígenes de las imp de Brasil Uruguay ‐ 98% Argentina ‐ 70% Uruguay ‐ 18% EEUU ‐ 19% China ‐ 13% Argentina ‐ 30% Italia ‐ 15% Alemania ‐ 28% China ‐ 21%
12
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA de Uruguay y de Brasil.
8
Posicionamiento y Concentración por capítulo de las exportaciones uruguayas a Brasil. Productos Consolidados
Productos Estrellas
600%
Cap. 15
Participación 2011 (normalizada)
500% 400%
Cap. 14 Cap. 6
300% 200% Cap. 20
Cap,43 Cap. 8 100% Cap. 2 Cap. 42 Cap. 41 Cap. 19 Cap. 52 Cap.13 Cap.22 Cap. 1 Cap. 5 Cap. 51 Cap. 18 Cap.9 0% Cap. 4 Cap.53 ‐50%Cap. 11 0% Cap. 7 50% 100% ‐150% ‐100% Cap. 50 Cap. 21 Cap. 12 Cap. 44 Cap. 10 Cap. 48 ‐100% Cap. 23 Cap. 47 Cap. 17 Cap. 49 Cap. 16 ‐200%
Productos Estancados
Variación 2011/2007 (normalizada)
150%
Productos Prometedores
Anexo 3‐ Indicadores Económicos de Brasil13 PBI a precios corrientes (US$ miles de millones) PBI per cápita a precios corrientes (US$) Tasa de inflación anual (%) Tasa de desempleo (% promedio anual) Saldo de la Cuenta Corriente (% del PBI)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1.366
1.650
1.622
2.143
2.493
2.450
7.281
8.704
8.472
11.089
12.789
12.465
3,6
5,7
4,9
5,0
6,6
5,2
9,3
7,9
8,1
6,7
6,0
6,0
0,1
‐1,7
‐1,5
‐2,2
‐2,1
‐3,2
13
Fuente: FMI.
9