Agua embotellada - República Popular China

Mayo

Informe de Agua embotellada Rep煤blica Popular China Instituto de promoci贸n de Inversiones y Exportaciones Uruguay XXI

2011

Mercado de Agua embotellada- Instituto Uruguay XXI

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Índice 1.

MERCADO MUNDIAL DE AGUA EMBOTELLADA....................................................................................... 2 1.1.

2.

¿CUÁL ES EL PERFIL DE LA INDUSTRIA DE AGUA EMBOTELLADA A ESCALA GLOBAL?. ................................................. 2

MERCADO DE AGUA EMBOTELLADA EN CHINA ....................................................................................... 4 2.1.

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO. .............................................................................................. 4

2.2.

ESTRUCTURA DEL MERCADO DE AGUA EMBOTELLADA DE CHINA ......................................................................... 4

2.3. COMERCIO EXTERIOR DE AGUA EMBOTELLADA EN CHINA .......................................................................................... 6 2.3.1. Aranceles de entrada a China.......................................................................................................... 7 2.3.2. Principales empresas del sector ...................................................................................................... 7 2.3.3. ¿Cuáles son los canales de distribución que utilizan? ..................................................................... 8 2.3.4. Requisitos y o barreras de ingreso .................................................................................................. 8 2.4.

INSTITUCIONES RELEVANTES EN CHINA ........................................................................................................ 11

3.

ANEXO ................................................................................................................................................... 13

4.

BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................................................... 15

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1. Mercado mundial de agua embotellada.

1.1.

¿Cuál es el perfil de la industria de agua embotellada a escala global?1.

El sector de agua embotellada está creciendo rápidamente en los últimos años en todo el mundo, representa un volumen anual de 89.000 millones de litros y su valor se estima en 22.000 millones de dólares. Es el sector más dinámico de toda la industria de la alimentación y bebida, y el consumo mundial aumenta en una media de un 12% anual, a pesar de su precio excesivamente alto (comparado con el agua del grifo).

El agua embotellada ha ganado un segmento muy importante de mercado debido principalmente al cambio en los hábitos de consumo, promovido por los consorcios embotelladores y por la incertidumbre de la calidad del agua que se consume. Más de la mitad (59%) del agua embotellada que se consume en el mundo es agua purificada, el 41% restante es agua mineral o de manantial. Mientras el agua embotellada se origina en fuentes protegidas (75% en manantiales y acuíferos subterráneos), el agua del grifo proviene principalmente de ríos y lagos. Actualmente Nestlé, Coca Cola, Pepsi Cola y Danone son las compañías más grandes a nivel mundial en el mercado de agua embotellada.

Los principales países que compran agua embotellada en el mundo son E.E.U.U. con el 15,4%, Japón con el 13,3% y Bélgica 10,7%. En el cuadro siguiente se presentan los principales mercados importadores de agua embotellada.

Cuadro 1 - Principales países importadores de agua embotellada - En millones de US$ Orígenes E.E.U.U. Japón Bélgica Alemania Reino Unido Suiza Países Bajos Francia Canadá Federación de Rusia Sub-total Mundo

2007 425 338 260 216 176 81 81 87 64 38 1.765 2.534

2008 409 329 293 179 155 86 88 90 75 50 1.755 2.793

2009 322 279 225 218 151 85 82 82 64 38 1.548 2.095

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del Trademap

1

Fuente:”Agua embotellada para ricos: el negocio de las transnacionales” www.elaguapotable.com/Agua%20embotellada%20para%20ricos.doc

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Los principales países que exportan agua embotellada son Francia con el 39,0%, Italia 17,9% y Bélgica con el 9,7%. En el Cuadro 2 se muestran los principales mercados exportadores.

Cuadro 2 - Principales países de destino de agua embotellada - En millones de US$ Destinos Francia Italia Bélgica Estados Unidos de América Alemania México Países Bajos

2007 945 378 234 115 71 16 38

2008 990 391 318 102 71 17 40

2009 775 356 194 83 72 41 39

Reino Unido Luxemburgo Fiji Sub-total Total

39 33 19 1.889 2.311

33 34 13 2.009 2.684

34 29 29 1.652 1.988

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del Trademap

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2. Mercado de Agua Embotellada en China2 2.1.

Definición y características del Mercado.

La economía y las ciudades de China han crecido significativamente en los últimos años, pero la infraestructura de tratamientos de agua no ha podido sustentar este crecimiento. Aunque China posee grandes cantidades de agua (en valor total, no así en recursos per cápita), el agua destinada al consumo humano no es potable o aún siéndolo, el consumidor recurre al agua embotellada.

El sector de agua embotellada en China consta de tres tipos de agua: agua natural, agua con gas (agua natural a la que se le añade dióxido de carbono) y agua natural con gas o sin gas saborizada. Es importante destacar que el principal tipo de agua que se consume en el mercado Chino es el agua natural; el agua con gas tradicionalmente no gusta al consumidor chino. En cuanto al agua con sabores, en el momento de su aparición en el mercado, en 2004, tuvo gran éxito y las ventas fueron importantes, sin embargo la demanda de este producto ha ido cayendo progresivamente hasta situarse en la actualidad en una proporción insignificante de las ventas totales de bebidas no alcohólicas.

El mercado del agua embotellada en China ha tenido un gran crecimiento en los últimos años. En el período 2000‐2005 la industria aumentó 70%. Una de las razones de este crecimiento, es que es agua mucho más segura para consumir que el agua de grifo. Cabe resaltar que el agua mineral tiene el 12,7% del mercado “soft drinks” que incorpora a los jugos, bebidas, aguas minerales, liderados por las bebidas con el 55,09%.

Los tamaños comercializados que se encuentran en el mercado Chino son muy heterogéneos determinando que la industria no esté estandarizada. Se pueden encontrar botellas de 330ml, 500ml, 550ml, 600ml, 850ml, 1500ml, 2000ml, 2200ml, 5000ml, 5200ml, 5500ml ó 5800ml (las distintas marcas en su constante esfuerzo por innovar y diferenciarse, no cesan de renovar el packaging de sus productos). También existen botellas de gran formato (18 y 20 litros) que se usan en los dispensadores de las casas y empresas.

A pesar del gran volumen de ventas de agua embotellada y la creciente demanda, hay una intensa competencia lo que presiona a la baja de precio. El costo general de una botella de agua de una marca doméstica en China es de US$ 0,20.

2.2.

Estructura del mercado de agua embotellada de China

China es actualmente el tercer consumidor mundial de agua embotellada, después de EE.UU. y México. El consumo chino de este producto ha aumentado significativamente pasando de 3.800 millones de litros en 1998 a más de 15.000 millones de litros en 2008. El agua embotellada representa el 39% del mercado de refrescos y aguas carbonatadas producidas en China.

El consumo de agua importada se concentra en las grandes ciudades de China, donde está la mayoría del consumo occidental. El resto de la población rural consume agua de grifo, que 2

“Estudio de Mercado Agua Mineral China” ProChile, Junio 2010 y “El mercado de Agua Mineral en China” ICEX

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apenas cumplen con el estándar de agua potable. El Banco Mundial estima que alrededor del 90% de las aguas subterráneas de las ciudades, así como el 75% de los ríos y lagos están contaminados. En consecuencia, el agua del grifo no es apta para beber. Además, las plantas de tratamiento de las aguas residuales no se han instalado completamente. Como consecuencia, 700 millones de personas han de beber agua contaminada cada día y de estos, 300 millones consumen un agua que puede resultar perjudicial para su salud. El enorme, pero descontrolado crecimiento económico chino es una de las principales razones de la gran contaminación del agua y de las penurias de agua potable de calidad.

Se le agrega a lo anterior que en China existe una distribución desigual de los recursos hídricos. Las Naciones Unidas han señalado a China como uno de los 13 países con los menores recursos hídricos per cápita. De las 660 ciudades chinas, al menos 400 tienes escasez de agua y de estas, en más de 200 la escasez es crítica.

Esto representa una gran oportunidad para el sector de agua embotellada que hace que cada día la demanda de agua embotellada aumente significativamente y que este sector siga creciendo.

En general, los consumidores chinos consideran que el agua embotellada es más natural, limpia y mejor para la salud que el agua de grifo o que las bebidas gaseosas. Como consecuencia de esta percepción, la industria tiende cada día más a ofrecer agua embotellada enriquecida con aditivos benéficos para la salud, como electrolitos, vitaminas y fibras.

Los gustos y las preferencias de los consumidores chinos varían igualmente dependiendo de la región. En el sur de China, los consumidores prefieren el agua a las bebidas azucaradas y consideran que el agua es mejor para la salud. El agua mineral es preferida al agua destilada o al agua purificada en las regiones del este, del norte o del noreste de China.

Si bien se puede apreciar un fuerte crecimiento en el volumen de las ventas de agua embotellada, la gran competencia presente en el sector ejerce una enorme presión sobre el precio. El coste medio de una botella de agua de una marca local es de unos US$ 0,20, en cambio, una botella de Evian cuesta entorno a US$ 1,5. Este producto se dirige a la clase media‐alta. El embalaje y la comercialización podrían ser el medio de diferenciación que permitiese a los productores subir los precios.

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2.3. Comercio exterior de agua embotellada en China El mercado de agua embotellada en China presenta un saldo de balanza comercial deficitario en los tres años de estudio. Las exportaciones en 2009 fueron de US$ 2.884 miles un 5,4% menor al año anterior, mientras que las importaciones alcanzaron los US$ 11.421 miles. En el cuadro que sigue se presenta el intercambio comercial de agua embotellada entre China y el resto del mundo para los años 2007, 2008 y 2009.

Cuadro 3 - Intercambio Comercial de agua embotellada entre China y el mundo – En miles de US$.

Exportaciones Importaciones Saldo

2007

2008

2009

3.953 13.840 ‐9.887

3.043 13.809 ‐10.766

2.884 11.421 ‐8.537

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del Trademap

China principalmente importa agua embotellada desde Francia, República de Corea e Italia representando estos países el 58,2%, el 14,1% y el 12,5% respectivamente. En cuanto a las exportaciones de agua embotellada desde China, los principales destinos son: Macao (China) con el 53,5%, seguido por Hong Kong con el 23,7% y Canadá con el 16,05%. Estos tres destinos engloban el 93,25% del total.

Compañías como Danone (Evian y Volvic) o Perrier poseen importantes redes de distribución por toda Asia y China no es una excepción. Sus estables nichos de mercado están debidamente respaldados por un fuerte apoyo publicitario y de marketing de las marcas e imágenes corporativas.

Cuadro 4 - Principales orígenes y destinos de China del mercado de agua embotellada. En miles de US$.

Orígenes

2007

2008

2009

10.785

9.794

6.652

Macao (China)

122

401

1.604

Hong Kong

1.349

1.637

1.422

Alemania

158

378

Japón

244

Islandia

Francia República de Corea

Destinos

2007

2008

2009

2.865

1.907 1.543

812

816

682

Canadá

0

0

463

306

Reino Unido

1

3

53

281

245

Japón

37

41

42

0

0

205

Alemania

35

58

31

E.E.U.U. Bélgica

291 262

126 217

172 142

República de Corea Países Bajos (Holanda)

35 29

30 4

19 18

Reino Unido

157

141

134

Francia

3

1

11

Federación de Rusia

34

53

117

Taipéi Chino

12

54

10

Sub-total Total

13.402 13.840

13.028 13.809

10.999 11.421

Italia

Sub-total Total

3.829 3.953

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del Trademap

2.914 2.872 3.043 2.884

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2.3.1. Aranceles de entrada a China China ha ido reduciendo gradualmente sus aranceles sobre una extensa gama de productos, incluidos los alimentos y las bebidas, como condición para su acceso a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en diciembre de 2001; de este modo, el arancel fijado para el agua embotellada (NCM 2201.10) fue de un 20%, otorgado según el acuerdo de nación más favorecida (NMF)3. Este arancel es el que se le aplica a los principales orígenes de las importaciones de China (Francia, República de Corea, Italia, Alemania, Japón), por el acuerdo de NMF (Nación más favorecida). En este sentido, Uruguay también entraría con este arancel de 20%, los mismos costos arancelarios para venderle este producto a China.

En otros casos el arancel de entrada para el producto en China es cero debido al acuerdo preferencia de países pertenecientes al ASEAN4. En el Anexo 1 se encuentra el listado de países con sus respectivos aranceles de entrada para el agua embotellada (NCM 2201.10) a China.

2.3.2. Principales empresas del sector Los proveedores regionales dominan la distribución en el fragmentado mercado chino del agua embotellada. Entre los fabricantes nacionales, cabe destacar a los siguientes: • Hangzhou Wahaha Group (Wahaha), • MasterKong, • Nongfu Spring y • Guangdong Robust Group Co (Robust).

El mercado de agua embotellada está bastante fragmentado debido a la dificultad de distribución nacional; esto es, cada región tiene sus marcas. Solo tres marcas, Wahaha (producida por una joint‐venture entre Hangzhou Wahaha Group y Danone), Peasant's Springs y Robust (que también es producida por una joint‐venture de Danone con Guangdong Robust Group) son vendidas a escala nacional. De este modo, Danone es actualmente la principal marca en el mercado chino de agua embotellada.

También existen grandes compañías de marcas internacionales que se producen en China, como Nestlé y Coca‐Cola, estas están presentes en todos los supermercados y tiendas de retail con sus formatos de 500cc, 1 Lt, y 1,5Lt, además de los bidones. Los precios de estas marcas están presentes con precios que no alcanzan los US$ 0,3 en el formato de 500cc.

3

NMF es una cláusula presente en un acuerdo de comercio entre dos naciones según la cual dichas naciones extenderán cualquier privilegio y ventaja que emane de dicho acuerdo a terceros países.

4 La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático es un bloque económico de los países del Sudeste de Asia que fue establecido el 8 de agosto de 1967 en Bangkok con el fin de promover el desarrollo económico de la región y trabajar en conjunto por la promoción de la paz y la estabilidad política de sus países miembros. La Asociación es conocida internacionalmente por medio de su sigla en inglés, ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). Cinco países son considerados los fundadores de la ASEAN: Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia. El 8 de enero de 1984 se unió Brunei Darassalam, el 28 de julio de 1995 se unió Vietnam, el 23 de julio de 1997 se unieron Laos y Birmania y el 30 de abril de 1999 se unió Camboya. La ASEAN tiene además un capítulo económico conjunto con el Japón y pactos económicos con la Comunidad Económica Europea.

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Otras multinacionales ofrecen agua embotellada con etiquetado chino como por ejemplo Sensation y Heaven & Herat (Coca‐Cola), La Vie y Drins (Nestlé) y Atlantis (PepsiCo).

Las marcas extranjeras, como Evian y Perrier, son consumidas esencialmente en los hoteles y restaurantes dirigidos a la gente con un mayor poder adquisitivo a causa de su elevado precio. Las marcas locales más baratas, como Wahaha y Robust, son aquellas que la población china compra para su consumo diario.

Las aguas importadas no están presentes en todos los formatos de tamaño, y tienen un precio muy superior. Éstas están sólo en grandes hipermercados, restaurantes y hoteles exclusivos, pudiendo llegar a los US$5 las botellas de 500cc.

2.3.3. ¿Cuáles son los canales de distribución que utilizan?

Productor ‐ Supermercado Agente ‐Importador ‐ Supermercado Agente ‐Importador ‐ distribuidor ‐ consumidor Los supermercados son la forma de distribución más eficaz para agua el embotellada importada. Los hipermercados más grandes son Lianhua (más de 2.579 locales), HuaLian (1.388) y Nong gong Shang (1.213 locales), SuGuo (1.162 locales), Carrefour (120 locales), Metro (50 locales) y Wallmart junto con TrustMart (205 locales).

Más del 59% del agua embotellada es vendida en tiendas independientes, los supermercados venden el 20% y tienen cadenas de distribución más estables. Las tiendas de conveniencia venden 5%, y los restaurantes y hoteles el 16% del total del mercado.

Las empresas importadoras deben poseer una licencia de importación entregada por el Ministerio de Comercio de China (MOFCOM), quien les exige un capital mínimo junto a otros requerimientos.

2.3.4. Requisitos y o barreras de ingreso 2.3.4.1. Requisitos específicos de entrada Las empresas de agua mineral deben cumplir dos requisitos específicos para poder vender sus productos en China. Por un lado, deben obtener el Certificado de Inspección de la Mercancía y por el otro, el Certificado de Análisis del Agua, sin estos documentos, es imposible acceder al mercado. Se debe tener en cuenta, que los estándares chinos sobre el contenido mineranológico y bacteriológico del agua mineral son diferentes a los del resto de países.

Todos los alimentos importados que entren a China deben tener una etiqueta de alimento en chino. Esta debe explicar en chino las ilustraciones, escrituras, números y/o gráficos impresos que acompaña al alimento o packaging detallando nombres, calidad, método de

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uso e información de la fábrica y/o distribuidor. Cuando el solicitante presente los alimentos importados a la inspección de cuarentena, los productos deben tener el "Certificado de Verificación de la Etiqueta de alimentos Importados" o la aceptación de ella. Generalmente este proceso lo hace el agente o distribuidor.

Las etiquetas deben hacerse de conformidad con la "Norma General para Etiquetado de alimentos preenvasados” del “Administración para la Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de Mercancías (AQSIQ) y el Comité Nacional de la Administración de Estandarización (SAC)”.

En síntesis las etiquetas deben contener la siguiente información:

Nombre del producto Lista de ingredientes en orden de cantidad de ingrediente usado.

Contenido neto Nombre y dirección del fabricante y distribuidor Indicación de la producción y la fecha de caducidad País de origen Indicar el número del estándar del estado, normas de comercio o fabricación Licencia de manufactura de la empresa registrada o agente.

Indicar si el alimento ha sido modificado genéticamente o ionizado.

Algunas consideraciones sobre las etiquetas: Todo el contenido debe estar en caracteres chinos, a excepción de las marcas.

Cuando la superficie del material de embalaje es superior a 20 cm los caracteres chinos, símbolos y números en las etiquetas obligatorias no puede inferior a 1,8 mm.

Pinyin o lenguas extranjeras también puede ser utilizados correspondientes a los caracteres chinos (excepto el nombre y la dirección del fabricante de los alimentos importados y de los distribuidores), pero no puede ser mayor tamaño que los caracteres chinos.

En la Ley de etiquetado, bajo el artículo 26, artículo 5, item1, se detalla que si no se adjuntan etiquetas de alimento o no han sido corregidas dentro de un tiempo establecido, la multa ascenderá a US$ 1500.

Todos los alimentos elaborados en China deben tener el logo de Quality Safety en su etiqueta. Los alimentos importados no necesitan el certificado de Quality Safety, pero sí una etiqueta en idioma chino verificada por la AQSIQ. Entre otros requisitos específicos para solicitar la etiqueta se encuentran: Aplicación de etiqueta de Alimentos Importados y Exportados.

Licencia comercial del fabricante y distribuidor.

8 muestras de etiquetas (en papel A4)

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Certificado de Origen o documento oficial que muestre el permiso de venta del producto.

Certificado del registro del producto.

En el año 2009, el Comité de Normas Nacional emitió "Agua Mineral Natural y Potable " y "Métodos de Inspección para Agua Mineral Natural y Potable". El gobierno añadió el límite de bromato en los dos por la primera vez. Según las dos nuevas normas, a partir del 1º de octubre de 2009, los fabricantes de aguas minerales deben de indicar la concentración de bromato en la etiqueta, el cual no debe sobrepasar 0.01mg/L como máximo, o se prohíbe comercializar. Se denunció que el bromato es un producto derivado de la desinfección de ozono del agua mineral, agua mineral de la fuente de origen y de otros recursos de aguas naturales, el que ha sido designado como agente cancerígeno potencial por la comunidad Internacional. Por otra parte, las nuevas normas eliminaron el índice “cuenta de placa total” y añadieron tres indicadores de limitación de microorganismos como el índice de “estreptococo fecal”. En una muestra de 250ml de agua mineral potable, los tres indicadores al igual que el estreptococo fecal tienen que ser "0." De esta forma, se garantizará la seguridad las de aguas minerales. La norma también plantea que a menos que sea autorizado por los departamentos de estado, la etiqueta no debe decir que tiene efectos médicos. Las nuevas normas incluyen artículos nuevos como la limitación de antimonio, anganeso, níquel y otros metales en el agua mineral. Se prohíbe llevar aguas originales a otro lugar para embotellar. Cuando el contenido de flúor sobrepasa 1.0mg/L, debe ser indicado y marcado “con flúor”.

Además de esta etiqueta, otros documentos son requeridos para exportar productos alimenticios a China, como ser: Declaración del fabricante Certificado de tratamiento por calor (si los productos son expedidos en pallets de madera) Declaración de non‐wood packaging materials (si el producto, incluido su embalaje no contiene ningún elemento de Madera) Certificado de origen Documentos comerciales: Bill of Lading, factura comercial, etc.

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2.4. Instituciones relevantes en China 1. Administración General de Aduanas R.P. China, www.customs.gov.cn 2. Ministerio de Comercio R.P. China, www.mofcom.gov.cn 3. Administración Estatal de Inspección y Cuarentena R.P. China, www.aqsiq.gov.cn 4. Información de alimentos ,http://eng.foods001.com/ 5. Trade información, http://www.intertrade.com.cn/english/ 6. Información http://www.ifood1.com/aboutus/english‐2.asp 7. China Beverage Industry Association: www.chinabeverage.org

3. Anexo. Aranceles aplicados al producto “Agua, incluida el agua mineral natural o artificial y la gasificada, sin azucarar o edulcorar de otro modo ni aromatizar” (NCM 22.01.10) para entrar a China.

País Exportador

Arancel País Exportador

Arancel

País Exportador

Arancel

País Exportador

Brunei Darussalam

0.00%

Chad

20.00% Haiti

20.00% Mozambique

Cambodia

0.00%

Chinese Taipei

Chile

0.00%

Christmas Island

20.00% Heard and McDonald Islands 20.00% Honduras

Indonesia

0.00%

Lao People's Democratic Republic Macao (SAR China)

0.00%

Cocos (Keeling) Islands Colombia

0.00%

Malaysia

0.00%

Myanmar Philippines Singapore Thailand

Arancel

País Exportador

Arancel

20.00% Namibia

20.00% South Georgia and the South Sandwich Islands 20.00% Spain

20.00%

20.00% Nauru

20.00% Sri Lanka

20.00%

20.00% Hungary

20.00% Nepal

20.00% Sudan

20.00%

20.00% Iceland

20.00% Netherlands

20.00% Suriname

20.00%

Congo

20.00% India 20.00% Iran (Islamic Republic of)

20.00% Svalbard and Jan Mayen Islands 20.00% Swaziland

20.00% 20.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Congo, Democratic Republic of Cook Islands Costa Rica Côte d'Ivoire Croatia

20.00% Netherlands Antilles 20.00% New Caledonia

20.00% 20.00% 20.00% 20.00%

20.00% 20.00% 20.00% 20.00%

20.00% 20.00% 20.00% 20.00%

20.00% 20.00% 20.00% 20.00%

Viet Nam

0.00%

Cuba

20.00% Jamaica

Hong Kong (SAR China) Afghanistan Albania Algeria American Samoa

10.00% Cyprus 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%

Nicaragua Niger Nigeria Niue

Sweden Switzerland Syrian Arab Republic Tajikistan

20.00% Japan

20.00% Northern Mariana Islands 20.00% Oman

20.00% Tanzania, United Republic of 20.00% Timor‐Leste

20.00%

20.00% 20.00% 20.00% 20.00%

20.00% 20.00% 20.00% 20.00%

20.00% 20.00% 20.00% 20.00%

Togo Tokelau Tonga Trinidad and Tobago

20.00%

Pacific Islands Pakistan Panama Papua New Guinea 20.00% Paraguay

20.00% 20.00% 20.00% 20.00%

20.00% Tunisia

20.00%

Anguilla

20.00% Dominican Republic 20.00% Ecuador

Jordan Kazakhstan Kenya Korea, Dem. People's Rep. of 20.00% Korea, Republic of

20.00% Kosovo

20.00% Peru

20.00% Turkey

20.00%

Antigua and Barbuda Argentina

20.00% Egypt 20.00% Equatorial

20.00% Kuwait 20.00% Kyrgyzstan

20.00% Pitcairn 20.00% Poland

20.00% Turkmenistan 20.00% Uganda

20.00% 20.00%

Angola

Czech Republic Denmark Djibouti Dominica

Iraq Ireland Israel Italy

20.00%

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Guinea Armenia

20.00% Eritrea

20.00% Latvia

20.00% Portugal

20.00% Ukraine

20.00%

Australia

20.00% Estonia

20.00% Lebanon

20.00% Puerto Rico

20.00% United Arab Emirates

20.00%

Austria Azerbaijan

20.00% Lesotho 20.00% Libyan Arab Jamahiriya 20.00% Liechtenstein

20.00% Qatar 20.00% Romania

Bangladesh

20.00% Fiji

20.00% Lithuania

20.00% United Kingdom 20.00% United States Minor Outlying Islands 20.00% United States of America 20.00% Uruguay

20.00% 20.00%

Bahrain

20.00% Ethiopia 20.00% Falkland Islands (Malvinas) 20.00% Faroe Islands

20.00%

Barbados Belarus

20.00% Finland 20.00% France

20.00% Luxembourg 20.00% Macedonia

20.00% Uzbekistan 20.00% Vanuatu

20.00% 20.00%

Belgium Belize

20.00% Madagascar 20.00% Malawi

20.00% Venezuela 20.00% Virgin Islands, U.S.

20.00% 20.00%

Benin

20.00% French Polynesia 20.00% French Southern territories 20.00% Gabon

20.00% Maldives

20.00% Wallis and Futuna

20.00%

Bolivia

20.00% Gambia

20.00% Mali

20.00% Yemen

20.00%

Botswana

20.00% Georgia

20.00% Malta

20.00% San Marino

20.00% Zambia

20.00%

Bouvet Island

20.00% Germany

20.00% Mauritania

20.00% Zimbabwe

20.00%

Brazil British Indian Ocean Bulgaria

20.00% Ghana 20.00% Greece 20.00% Greenland

20.00% Mauritius 20.00% Mayotte 20.00% Mexico

20.00% Sao Tome and Principe 20.00% Saudi Arabia 20.00% Senegal 20.00% Serbia

20.00% 20.00% 20.00%

Burkina Faso

20.00% Grenada

20.00% Micronesia

20.00% Sierra Leone

20.00%

Burundi Cameroon Canada

20.00% Guam 20.00% Guatemala 20.00% Guinea

20.00% Midway Islands 20.00% Moldova 20.00% Mongolia

20.00% Slovakia 20.00% Slovenia 20.00% Solomon Islands

20.00% 20.00% 20.00%

Cape Verde Central African Republic

20.00% Guinea�Bissau 20.00% Guyana

20.00% Montenegro 20.00% Morocco

20.00% Somalia 20.00% South Africa

20.00% 20.00%

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del Macmap.

20.00% Russian Federation 20.00% Rwanda 20.00% Saint Helena 20.00% Saint Kitts and Nevis 20.00% Saint Lucia 20.00% Saint Pierre and Miquelon 20.00% Saint Vincent and the Grenadines 20.00% Samoa

20.00%

4. Bibliografía ICEX, 2008. El mercado del Agua Mineral en China. Estudios de Mercado. Disponible en http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewD ocument/0,,,00.bin?doc=4200431 Tony Clarke. Agua embotellada para ricos: el negocio de las transnacionales.

Entrevista a Tony Clarke, director de Instituto Polaris de Canadá y activista en defensa del agua. Disponible en http://www.agua.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2122:‐ agua‐embotellada‐para‐ricos‐el‐negocio‐de‐las‐ transnacionales&catid=327&Itemid=162 Albeiro Rodas, 2007. Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Disponible en http://camboya.wordpress.com/2007/12/05/asean‐que‐es‐la‐asociacion‐de‐ naciones‐del‐sudeste‐asiatico‐i‐parte/ ProChile Shangai, Junio 2010. Estudio de Mercado agua mineral – China. Informacion Comercial. Disponible en http://www.chilealimentos.com/medios/Servicios/noticiero/EstudioMercadoCoyunt ura2010/Jugos/agua_mineral_chine_junio_2010_Prochile.pdf ICEX, Marzo 2007. El mercado de Agua Embotellada en Taiwán. Notas Sectoriales.

Cámara de Comercio de España en Taiwán. Disponible en http://www.embapartwroc.com.tw/images/download1340209030028.pdf