Octubre
ARANDANOS
2012 0
URUGUAY XXI Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones
Resumen Ejecutivo Este informe tiene como objetivo describir el comportamiento del sector de los arándanos a nivel mundial y la estructura del sector en Uruguay. Uruguay presenta ventajas competitivas con el resto del mundo dado que posee tierras y variedad climática que favorecen el cultivo, así como una posición geográfica beneficiosa, contando con estaciones inversas a los mercados de Europa y Estados Unidos. Uruguay integra la lista de los 10 principales exportadores mundiales de arándanos.
Generalidades del Producto1 Los arándanos están clasificados en la Nomenclatura Común del MERCOSUR con el numero 0810.40.00.00–“Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género Vaccinium”. Constituyen un grupo de especies nativas principalmente del hemisferio norte, que pertenece al grupo de los frutales pequeños berries, o también conocidos como frutos del bosque. El arándano es de color rojo cuando está verde y se torna negro azulado al madurar. En la parte superior tiene una pequeña corona que lo distingue de la grosella negra. Su pulpa es jugosa y de sabor agridulce. Es un fruto de bajo valor calórico por su escaso aporte de hidratos de carbono. Son especialmente ricos en vitamina C, incluso con cantidades mayores que algunos cítricos. Son buena fuente de fibra, de potasio, hierro, calcio, taninos de acción astringente y de diversos ácidos orgánicos. El arándano se puede consumir como fruta fresca, pero se utiliza principalmente para hacer mermeladas, confituras y jaleas. Sirve como 1
Fuente: Ficha Producto-Destino / Uruguay XXI
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ingrediente de bebidas alcohólicas y como colorante. También se preparan arándanos secos y congelados. Es un fruto no tradicional muy requerido en Estados Unidos y en los mercados europeos por su sabor, propiedades y características.
Comercio Internacional El comercio internacional de arándanos está concentrado básicamente en pocos países. Del lado de la oferta, Chile, E.E.U.U y Canadá en conjunto exportan más del 80% del volumen total comercializado. Ver cuadro 1. Es importante destacar que Uruguay integra la lista de los 10 principales exportadores mundiales, con una participación del 1% en el total exportado mundialmente. Si bien este es un porcentaje menor, muestra que Uruguay tiene una posición destacada en el mercado mundial y junto a Chile y Argentina forme el grupo de los tres principales exportadores de la región. Estos 3 países en conjunto se han posicionado como líderes en América del Sur en la provisión de fruta contra estación a los mercados de América del Norte, países Europeos y asiáticos, abasteciendo en conjunto más del 40% de la demanda mundial.
URUGUAY XXI Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones Cuadro Nº 1 - Principales exportadores de arándanos- 2011 US$ millones
Miles de Toneladas
Chile
343
90
E.E.U.U
220
60
Argentina
161
18
Canadá
137
56
España
85
11
Países Bajos
62
7
Polonia
20
3
Francia
18
2
Uruguay
16
3
Marruecos
16
2
Otros
204
19
Total
1.281
271
Exportadores
De los países de la región, Brasil, México y Costa Rica son los principales compradores aunque con escasos volúmenes: 101 toneladas para el caso de Brasil, 95 para México y 103 toneladas para Costa Rica. En términos de valor, ninguna de estas importaciones supera US$ 1 millón en 2011. Como se puede apreciar en el gráfico siguiente los principales mercados proveedores de arándanos de estos países en 2011 fueron Argentina, Chile y E.E.U.U. Gráfico Nº 1 - Importadores de la región y sus mercados proveedores – Toneladas- 2011
Fuente: TRADEMAP
Por otra parte, la demanda mundial se concentra en países extra -región, siendo E.E.U.U el principal mercado comprador-tanto en valor como en toneladas- seguido de Canadá y Reino Unido. Estos tres países en conjunto adquieren el 80% de las toneladas comercializadas. A continuación se muestra un listado de los principales compradores mundiales. Cuadro Nº 2 - Principales importadores de arándanos- 2011 US$ millones
Miles de Toneladas
E.E.U.U
501
125
Canadá
187
51
Reino Unido
164
20
Países Bajos
68
17
Alemania
53
7
Japón
24
2
Francia
21
3
Italia
18
2
Bélgica
16
2
Hong Kong
15
2
Otros
125
12
Total
1.192
243
Importadores
Fuente: TRADEMAP
3
Argentina, 47 Brasil
Chile, 39 E.E.U.U, 15
E.E.U.U, 83
México
Chile, 12
Costa Rica
E.E.U.U, 15 Chile, 14
0
Fuente: TRADEMAP
20
40
60
80
100
URUGUAY XXI Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones
El Sector en Uruguay Uruguay presenta ventajas competitivas con el resto del mundo ya que posee tierras y variedad climática que favorecen el cultivo, así como una posición geográfica beneficiosa, contando con estaciones inversas a los mercados de Europa y Estados Unidos2. Si bien el cultivo de arándano en Uruguay es una actividad relativamente reciente, mostró un gran dinamismo desde sus inicios. En los últimos 10 años fue el fruto que más creció en Uruguay en términos de volúmenes producidos y exportados.
Exportaciones e Importaciones de Arándanos de Uruguay La primera exportación de arándano se realizó en 2003 por un valor de U$S 3.500. A medida que la producción comenzó a crecer, las exportaciones aumentaron sostenidamente hasta alcanzar en 2011 el record histórico de 2.713 toneladas, equivalentes a US$ 16 millones4. Este buen desempeño ha permitido que actualmente el arándano sea la segunda fruta de exportación de Uruguay,-representando el 17% de las exportaciones totales de frutas del paísdetrás de los cítricos, variedad de más de 50 años de tradición exportadora.
La primera plantación comercial se realizó en 2001, y la mayor área cultivada se registró en el periodo 2005-2008, alcanzando las 850 hectáreas. Sin embargo, en los últimos años la superficie cultivada ha disminuido considerablemente alcanzando en la última zafra 450 hectáreas3. Esta disminución se debió principalmente a la desaparición de pequeños emprendimiento en el sur del país, por el hecho de que estos suelos son de menor rendimiento y las cosechas son más tardías, superponiéndose con las exportaciones de Chile. La distribución geográfica de las plantaciones es aproximadamente 55% en el norte (Salto y Paysandú) y 45% en el sur (Colonia, Canelones y Montevideo). Si bien el sector mostró una reducción de las hectáreas cultivadas, esto no impactó en una reducción del volumen producido gracias a que la edad de las plantas es más avanzada, otorgando mejor rendimiento por hectárea.
Gráfico Nº2 - Exportaciones de Uruguay de Arándanos- Datos en U$S Millones y Toneladas Toneladas
US$ millones
3.000
2.713
2.500
2.251
2.000 1.500
1.161 1.193
1.000
606
500 0,3
4
21
87
0
18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Toneladas
US$ millones
Fuente: URUGUAY XXI en base a datos de la DNA.
Las exportaciones de Uruguay se concentran en el abastecimiento en contra estación de los mercados de EE.UU, Europa, Canadá y en menor medida países asiáticos. En los mercados de América del Norte, la estación de producción de arándanos abarca 8 meses, de abril a noviembre. Por el otro lado, las exportaciones de Uruguay se concentran en los meses de octubre a diciembre (especialmente noviembre).
2
Fuente: Ficha Producto-Destino / Uruguay XXI Fuente: Datos tomados del informe “Situación y desafíos de la producción de arándanos en Uruguay”. Ing. Agr. Horacio Ozer Ami. 3
4
4
No se han registrado exportaciones de arándanos hasta fines de setiembre de 2012.
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A continuación se presenta el gráfico con los principales destinos de las exportaciones de arándanos del año 2011. Gráfico Nº3 - Destinos de exportación de Uruguay de Arándanos-Part. %-2011 E.E.U.U
29%
Países Bajos
29%
Reino Unido 9%
Canadá
6%
Alemania
4%
Hong Kong
2%
Bélgica
1%
China
1%
Otros
3% 0%
10%
20%
30%
En términos de precios, el precio FOB promedio recibido por las exportaciones de Uruguay en la zafra de 2011, oscilaron en torno a los US$/Kg 8,35. Instituciones vinculadas
16%
España
En 2011 el monto importado ascendió a US$ 128.204 y 54 toneladas.
40%
Actualmente, 17 empresas son las responsables de las exportaciones de arándanos, aunque las dos principales concentran el 60% de las exportaciones. Gráfico Nº 4 - Empresas uruguayas exportadoras de Arándanos.
Con el objetivo de aumentar la productividad del sector, en 2007 se creó el Conglomerado de Arándanos, elaborado en el marco del Programa de Apoyo a la Competitividad de Conglomerados (PACC), ejecutado por la Dirección de Proyectos de Desarrollo (DIPRODE) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Por otra parte, las principales empresas exportadoras del sector están vinculadas a través de la Unión de Productores y Exportadores Frutihortícolas del Uruguay (UPEFRUY). Perspectivas A nivel mundial, el arándano es un producto con una demanda firme y con perspectivas de crecimiento. Esto se apoya en el hecho que es un producto valorado por sus propiedades favorables para la salud, y en el marco de un mayor interés por la alimentación sana y natural por parte de los principales demandantes, es esperable un continuo crecimiento del consumo. A nivel de destinos, E.E.U.U es un mercado consolidado, que consume arándano en todas sus modalidades - fresco hasta procesado- y está sustituyendo el consumo de otras frutas a medida que el arándano está disponible todo el año en los supermercados.
Si bien Uruguay registró importaciones a partir de 2009, estas han sido por muy bajos montos y en meses en que Uruguay no cuenta con producción.
Por otra parte, el consumo en Europa está en crecimiento, con expectativas de convertirse en un mercado similar en volumen al norteamericano. Por último, el mercado asiático es un mercado incipiente, pero con potencialidades de 5
5
Precio mercado Miami. Semana 51 de 2011.
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crecimiento debido al creciente interés de los consumidores en las propiedades de los arándanos. A nivel nacional, se puede concluir que en muy pocos años Uruguay ha logrado posicionarse como mercado líder en la provisión de fruto contra estación en los principales mercados consumidores, destacándose por la calidad de su producto. Este hecho, sumado a diversas acciones de las empresas exportadoras, contribuye a un mayor desarrollo del sector, más allá del leve enlentecimiento de los últimos años. Dentro de las acciones de las empresas exportadas se destaca la mayor inversión en maquinarias y equipos con el fin de aumentar la rentabilidad y lograr una mayor competitividad. Asimismo, se ha comenzado a desarrollar nuevos productos, tales como arándanos confitados y congelados, buscando un mayor valor al producto y un horizonte a más largo plazo.
Aranceles de importación6 Destino
Arancel
Preferencia
E.E.U.U Países Bajos Reino Unido
0 0 0
NMF NMF NMF
España
0
SGP
Federación Rusa
25% de preferencia
SGP
Colombia
0
ACE 59
Costa Rica
14%
Venezuela
0
Observaciones
no requiere fitosanitarios específicos
+ ley 6946 (1%) + Ley Golfito 18% En el caso de los requisitos fitosanitarios, el MGAP no posee 7 información aún .
Por último, se prevé que el cultivo de arándanos pertenezca al grupo de sectores priorizados por del Ministerio de Ganadería y Agricultura y Pesca, para estudiar su diversificación siendo Japón un posible mercado de ingreso para los exportadores Uruguayos.
6
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos obtenidos del programa de comercio exterior Mac Map 7 Las autoridades fitosanitaria de Venezuela, afirman que se requiere manifestar interés de ingreso y adjuntar el dossier con la información sobre el producto, para que dicha organización realice el correspondiente Análisis de Riesgo de Plagas (ARP) y determine los requisitos para la importación.
6
Anexo 1 1.1 Exportaciones de arándanos de Uruguay Año
US$
Kilos Netos
2003
3.490
252
2004
51.699
4.202
2005
209.070
20.747
2006
738.998
86.731
2007
5.284.545
605.501
2008
7.812.133
1.160.785
2009
7.218.583
1.192.587
2010
13.741.809
2.251.233
2011
16.133.137
2.713.209
Fuente: URUGUAY XXI en base a datos de la DNA
1.2 Importaciones de arándanos de Uruguay Año
US$
Kilos
2009
2.856
547
2010
17.733
2.923
2011
15.217
1.769
Fuente: URUGUAY XXI en base a datos de la DNA
1.3 Exportaciones de arándanos de Uruguay por empresas- Año 2011 Empresa
US$
GAMOREL S.A. MIDGOLD S.A. FORBEL S.A. (Univeg Group of Companies) AZUL SERENO S.A. CITRICOLA S.A.LTEÑA S.A. I T URUGUAY S R L LABRONUR S.A. URPILA S.A. MADIFOX S.A. BERRIES DEL SUR S.A. URUBERRY COOPERATIVA AGRARIA DE RESP. LTDA. OBALTIR S.A. FIELD S.A. ARANDANOS DEL PINTADO S.R.L. BLUESUN S.A. LITANSUR SOCIEDAD ANONIMA FRUTEC LTDA. Total
6.334.357 4.016.360 1.211.864 966.264 789.787 461.067 423.353 397.949 362.496 342.451 286.128
Kilos Netos 941.967 779.300 159.353 163.238 137.198 77.127 112.994 63.389 60.814 51.525 81.399
228.926 105.894 79.506 74.572 29.208 22.957 16.133.137
34.892 17.553 13.185 11.385 4.613 3.280 2.713.209
Fuente: URUGUAY XXI en base a datos de la DNA
URUGUAY XXI Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones 1.4 Exportaciones de arándanos de Uruguay por destinos- Año 2011 Destino
US$
Kilos Netos
E.E.U.U
4.751.048
863.661
Países Bajos
4.713.216
781.107
Reino Unido
2.591.341
414.196
España
1.419.516
238.070
Canadá
956.919
134.429
Alemania
590.224
104.537
Hong Kong
328.797
50.256
Bélgica
216.106
38.400
China
157.356
34.853
Francia
146.868
9.000
Italia
116.010
19.083
Irlanda
72.936
10.673
Singapur
70.764
14.561
2.036
383
16.133.137
2.713.209
Emiratos Árabes Unidos Total
Fuente: URUGUAY XXI en base a datos de la DNA
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