Octubre
2011
Croacia Informe sobre la actualidad econ贸mico-comercial de Croacia y sus relaciones comerciales con Uruguay
Estructura económica1 Dentro del sector primario, la agricultura y la pesca, representan cerca del 5,5% del PBI de Croacia. De los 1,31 millones de hectáreas de tierras, 70% corresponde a tierras de cultivo y el resto son zonas de pastoreo. Hay 232.328 explotaciones agrícolas. La dimensión media por explotación es de 5,7 hectáreas aproximadamente. Los productos agrícolas que se cultivan principalmente en Croacia son trigo, maíz, remolacha azucarera, cebada, girasol, soja, patatas, manzanas, ciruelas, uvas, leche, carne y tabaco. El sector vitivinícola en Croacia cuenta con 32.741 hectáreas de viñedos. Este sector está atravesando un periodo de consolidación en el que los mayores propietarios de viñedos, fabricantes de vinos e inversores privados están fortaleciéndose para asentar su posición en el mercado. En lo que respecta al sector secundario, la industria croata presenta grandes dificultades para competir en los mercados internacionales. Es un sector de considerable peso en la economía ya que representa cerca del 13,6% del PIB, concentra un porcentaje elevado del total de las exportaciones y a un gran porcentaje de la población. Dentro del sector industrial, las actividades manufactureras representan más del 80% del total y se destacan la industria alimentaria, bebidas y tabaco, química, petróleo, metal, papel e industria eléctrica. El sector croata de la construcción genera un 6,9% del PIB y las actividades mineras un 3%. Las materias primas energéticas (carbón, gas y petróleo) de que dispone el país son capaces de generar recursos energéticos que cubren el 65% de las necesidades energéticas del país. Por último, dentro del sector terciario, los servicios aportan el 57,5% a la formación del PIB del país. La inversión extranjera directa en el año 2010, se concentró principalmente en el sector inmobiliario, el comercio mayorista, hoteles y restaurantes. Cuadro Nº 1 – Principales indicadores económicos
PBI (miles de millones de US$ a precios corrientes) PBI per cápita (US$ a precios corrientes) Tasa de inflación anual (precios al consumidor, en %) Deuda pública bruta (% del PBI) Inversión total (% del PBI) Saldo de la Cuenta Corriente (% del PBI) Población (millones de hab.) Tasa de desempleo (prom. anual)
1
2006
2007
2008
2009
2010
2011
49,9
59,4
69,9
63,4
60,8
64,2
11.235
13.383
15.758
14.324
13.776
14.529
3,2
2,9
6,1
2,4
1,0
3,2
34,8 29,4
32,3 29,4
28,5 30,7
34,5 27,1
40,6 23,4
47,5 24,4
-6,6
-7,2
-8,8
-5,2
-1,1
-1,8
4,4 11,1
4,4 9,4
4,4 8,3
4,4 9,1
4,4 12,2
4,4 12,7
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del Banco Central de Croacia, FMI World Economic
Outlook, Setiembre 2011 e ICEX
Intercambio Comercial con el mundo2 El saldo comercial de bienes de Croacia con el mundo exhibe un déficit estructural y estable sin mostrar una clara tendencia. En 2008 fue cuando se registró el mayor déficit comercial del periodo. En el año 2010, el mismo fue de US$ 8.247 millones, un 23% menos que en el año 2009. Las exportaciones de bienes presentaron una tendencia creciente hasta el año 2008 inclusive. En 2009 las mismas cayeron 25,7% como consecuencia de la crisis mundial que afectó gravemente a la economía mundial. En 2010, las exportaciones retomaron su crecimiento pasando a ser US$ 11.807 millones. Esta cifra implicó un aumento del orden de 12,5% con respecto al año anterior. Las importaciones tuvieron la misma tendencia que las exportaciones. En el año 2010 las mismas alcanzaron los US$ 20.054 millones, disminuyendo un 5,4%% con respecto al año 2009. Cuadro Nº 2 - Balanza Comercial de Croacia – Resto del mundo. US$ Millones US$ Millones
2006
2007
2008
2009
2010
Exportaciones Importaciones Saldo Comercial
10.377 21.502 -11.126
12.360 25.829 -13.469
14.124 30.727 -16.603
10.492 21.205 -10.713
11.807 20.054 -8.247
El principal rubro de exportación en 2010 fue “Aceites de petróleo o de mineral bituminoso”, por un valor de US$ 1.109 millones, lo que representó el 9,4% del total exportado en dicho año. Es importante mencionar en este punto, que las exportaciones de este producto se incrementaron 27,1% con respecto al año anterior. Le siguieron las exportaciones de “Transatlánticos, barcos para excursiones”, que llegaron a los US$ 842 millones, representando así más del 7% de las ventas croatas al exterior. Las exportaciones de este producto aumentaron 22% con respecto a 2009. Los productos importados de mayor significación en el año 2010 fueron: “Materias Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso”, “Aceites de petróleo o de mineral bituminoso” y “Coches de turismo y demás vehículos automóviles”. Estos productos representaron el 17,3% del total importado por Croacia en dicho año y también son las principales partidas en los años anteriores. Las importaciones de “Materias Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso” ascendieron a US$ 2.028 millones en el año 2010, un 31,1% más que en el año anterior. En lo que respecta a las importaciones de “Aceites de petróleo o de mineral bituminoso” en el año 2010, éstas alcanzaron los US$ 839 millones. Este producto representó solamente el 4,2% del total importado por Croacia desde el mundo.
2
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a Trademap
Cuadro Nº 3 - Principales productos exportados por Croacia. US$ Millones Ranking en base al 2010 NCM 2710 8901 8905 3004 8504 2711 4407 9401 3901 3102
Descripción Aceites de petróleo o de mineral bituminoso Transatlánticos, barcos para excursiones Barcos faro, barcos bomba, dragas Medicamentos Transformadores eléctricos Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos Madera aserrada o desbastada Asientos Polímeros de etileno en formas primarias Abonos minerales o químicos nitrogenados Otros Total
2009
2010
Participación 2010
Variación 2010/2009
872
1.109
9,4%
27,1%
691
842
7,1%
21,9%
43 308 455
429 400 384
3,6% 3,4% 3,3%
887,2% 30,1% -15,6%
380
285
2,4%
-25,0%
183 173
206 205
1,7% 1,7%
12,9% 18,5%
118
190
1,6%
61,7%
128
163
1,4%
27,4%
7.142 10.492
7.593 11.807
64,3% 100,0%
6,3% 12,5%
Cuadro Nº 4- Principales productos importados por Croacia. US$ Millones Ranking en base al 2010 NCM 2709 2710 8703 3004 2716 2711 8517 8471 8901 8528
Descripción Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso Aceites de petróleo o de mineral bituminoso Coches de turismo y demás vehículos Medicamentos Energía eléctrica Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos Maquinas automáticas para tratamiento de datos Transatlánticos, barcos para excursiones, transbordadores, Aparatos receptores de televisión Otros Total
2009
2010
Participación 2010
Variación 2010/2009
1.792
2.028
10,1%
13,1%
603
839
4,2%
39,2%
714
608
3,0%
-14,8%
619 571
591 381
2,9% 1,9%
-4,5% -33,2%
454
329
1,6%
-27,6%
355
316
1,6%
-10,9%
249
242
1,2%
-2,5%
120
235
1,2%
95,4%
149 15.579 21.205
216 14.268 20.054
1,1% 71,1% 100,0%
45,1% -8,4% -5,4%
Intercambio Comercial Croacia – Uruguay3 El saldo de la balanza comercial entre Uruguay y Croacia fue superavitario para todos los años del periodo 2006-2011. Cabe destacar que el intercambio comercial con dicho país es de poca dimensión, solamente el 0,03% de las exportaciones de Uruguay en el año 2010 tuvieron como destino a Croacia. Las exportaciones no presentaron un comportamiento uniforme en el periodo. En 2010 las mismas totalizaron US$ 2,32 millones, lo que implicó un descenso del orden de 47,4% con respecto a 2009. Entre Enero- Setiembre 2011, las exportaciones ascendieron a US$ 2,27 millones, siendo esta cifra muy similar a la registrada en todo el año 2010. Las importaciones tuvieron un comportamiento uniforme en todo el periodo considerado. En 2010 las mismas ascendieron a US$ 0,08 millones, un 11,1% menos que en el año 2009. En el periodo Enero-Setiembre de 2011, las importaciones fueron por un monto de US$ 0,1 millones. Cuadro Nº 5 - Balanza comercial Croacia – Uruguay. US$ Millones US$ Millones
2006
2007
2008
2009
2010
Ene-Set 2011
Exportaciones 0,26 1,36 6,09 4,41 2,32 2,27 Importaciones 0,07 0,09 0,09 0,09 0,08 0,10 Saldo Comercial 0,19 1,26 6,00 4,32 2,24 2,18 El principal producto exportado a Croacia fue “Carne de animales de la especie bovina, congelada”. Este rubro explica casi todo lo que se exporta a este país (93,6% en el total exportado en 2010). Se observó un fuerte descenso interanual de las exportaciones de dicho producto, 49,1% con respecto al año 2009. El segundo lugar, se exporta “Pescado congelado” seguido por “Jugos y extractos” con una participación de 6% y 0,3% respectivamente. El principal producto importado por Uruguay desde Croacia en 2010 fue “Preparaciones Calentadores eléctricos de agua” con una participación de 38,2% sobre el total importado. Le siguen en el ranking de dicho año, “Partes, accesorios destinados a las partidas 84.69-84.72” y “Demás manufacturas de plástico”. Estos tres productos concentran el 62,7% del total de importaciones. Cuadro Nº 6 - Principales productos exportados por Uruguay a Croacia. US$ Millones Ranking en base al 2010 NCM 4 0202 0303 1302 0410 9018
3
Producto Carne de animales de la especie bovina, congelada Pescado congelado Jugos y extractos vegetales Productos comestibles de origen animal Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía Total general
2009
2010
Ene-Set 2011
Part. 2010
Var. 2010/2009
4,27
2,17
2,26
93,6%
-49,1%
0,12
0,14 0,01
6,0% 0,3%
19,7%
0,01
0,01
-100,0%
0,02
-100,0%
4,41
2,32
2,27
100,0%
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas
-47,4%
Cuadro Nº 7 - Principales productos importados por Uruguay desde Croacia. US$ Millones Ranking en base al 2010 NCM 4 8516 8473 3926 3923 2843
Producto Calentadores eléctricos de agua Partes, accesorios destinados a las partidas 84.69-84.72 Demás manufacturas de plástico Artículos para el transporte o envasado Metal precioso en estado coloidal Otros Total general
2009
2010
Ene-Set 2011
Part. 2010
Var. 2010/2009
0,02
0,03
0,01
38,2%
35,1%
0,01
0,01
0,01
12,5%
13,2%
0,01 0,05 0,09
0,01
12,0%
0,01
10,5%
0,01 0,02 0,08
0,01 0,07 0,10
7,2% 19,5% 100,0%
12,3% -70,5% -10,7%
Oportunidades Comerciales4 En esta sección se presenta un análisis de potenciales oportunidades comerciales para exportaciones uruguayas hacia Croacia. El estudio de las oportunidades comerciales se realizó en base a la tasa de crecimiento anual promedio del comercio de los productos entre los años 2006-2010. Para identificar estas oportunidades, se analizaron las importaciones de Croacia y las exportaciones uruguayas para el año 2010 a nivel de capítulos de la Nomenclatura Común del Mercosur (2 dígitos). Asimismo, se calcularon las tasas de crecimiento de importaciones y exportaciones para el período 2006-2010 a nivel de capítulos y en el total agregado. En el período de referencia, las exportaciones uruguayas totales crecieron a razón de un 14% anual en promedio. Por otra parte, las importaciones totales de Croacia decrecieron a razón de un -1,7% anual en promedio. A partir de esta información se identificaron aquellos capítulos de exportaciones uruguayas y de importaciones de Croacia que pueden considerarse como dinámicos, entendiendo por dinámicos aquellos cuyo crecimiento anual en promedio supere el crecimiento agregado promedio en el período de referencia. El paso siguiente del estudio es cruzar los resultados de ambas bases, a fin de identificar un conjunto de rubros dinámicos tanto en la oferta exportable uruguaya como en la demanda de importaciones de Croacia. De este modo, se identificaron 29 capítulos potenciales que se presentan en el siguiente cuadro. Cuadro Nº 8 – Capítulos identificados como oportunidades comerciales para Uruguay en Croacia Cap
Descripción
Exportaciones Uruguay 2010
01 04 05 10 11 12 13
Animales vivos Leche y productos lácteos Demás productos de origen animal Cereales Productos de la molinería Semillas y frutos oleaginosos Gomas, resinas, jugos y extractos
149,4 546,5 57,7 773,8 160,1 710,4 0,6
4
Tasa de crecimiento 2006-2010 40,9% 19,0% 15,2% 35,3% 17,2% 45,7% 28,6%
Importaciones de Croacia 2010 138,1 130,7 12,6 31,2 23,4 60,7 5,5
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas y Trade Map
Tasa de crecimiento 2006-2010 0,7% 13,2% 9,2% 7,2% 7,7% 0,6% 6,2%
14 15 18 20 21 22 23 24 26 30 31 33 35 38 40 47 63 75 78 80
vegetales Materias trenzables y prod. de origen vegetal Grasas y aceites animales o vegetales Cacao y sus preparaciones Preparaciones de hortalizas, frutos y frutas Preparaciones alimenticias diversas Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre Residuos y desperdicios de industrias alimenticias Tabaco y sucedáneos del tabaco, elaborados Minerales metalíferos, escorias y cenizas Productos farmacéuticos Abonos Aceites esenciales y resinoides Materias albuminoideas, colas, enzimas Productos diversos de la industria química Caucho y sus manufacturas Pastas de madera, cartón para reciclar Los demás artículos textiles confeccionados Níquel y sus manufacturas Plomo y sus manufacturas Estano y sus manufacturas Total general
0
32,2%
0,5
1,9%
108,7 15,5
36,9% 63,3%
81,4 117,2
8,9% 13,2%
10,3 15,2
14,5% 28,5%
107,3 171,5
2,9% 5,8%
11,8
15,2%
116,1
2,3%
35,9
20,4%
158
9,4%
46,3
16,8%
69
19,2%
0,8 98,5 29,7 3,4
40,3% 14,7% 36,0% 19,6%
20,3 739,7 151,5 239,5
8,4% 6,7% 31,1% 3,2%
16,6
43,8%
36,2
2,6%
58,3 107,5
31,5% 19,5%
278,3 214,1
5,9% -0,4%
4,2
29,1%
16
13,2%
19 0,1 0,2 0,1 6.726,80
36,2%
64,5 10,7 2,9 1,3 20.053,90
-1,7% 18,4% -0,1% 0,3% -1,7%
29,2% 176,3% 13,9%
Páginas Webs de interés http://www.hgk.hr/en (Cámara de Economía de Croacia ) www.apiu.hr (Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones)