Octubre
2011
Grecia Informe sobre la actualidad econ贸mico-comercial de Grecia y sus relaciones comerciales con Uruguay
Estructura económica1 La economía griega creció a una tasa promedio anual de 4% entre 2004 y 2007 y 2% durante 2008. En 2009, producto de la crisis económica internacional la economía griega registró una caída de 1,9%. La inclusión de Grecia en la Unión Europea con las medidas económicas restrictivas que se han tomado para la consolidación fiscal, ha afectado negativamente el desarrollo del PIB en 2010, que se contrajo 4,5%. En 2010, la estabilización y la consolidación fiscal en Grecia son una prioridad; sin embargo, la inversión privada (tanto nacional como internacional) y las exportaciones son los principales impulsores del crecimiento, en lugar de un aumento en el gasto público, como lo fue en años anteriores. La inversión extranjera directa en el período 2003-2010 se concentró básicamente en el sector terciario (70%), seguido por el sector secundario (28%), y en menor medida el sector primario (2%). La concentración de la inversión en servicios se debe al desarrollo del sistema financiero del país, la liberalización de las telecomunicaciones y el fomento del comercio. Por su parte, se denota que el sector secundario es un sector potencial para la inversión extranjera, dado que su proporción en el total de IED es relativamente baja en comparación con el potencial del país. Las nuevas reformas encaminadas al desarrollo de una inversión más atractiva, tienen como base la nueva ley de inversiones aprobada en el mes de febrero del corriente año, que otorga preferencias a inversores domésticos y extranjeros, dependiendo del sector y la ubicación de la inversión. Una rápida promoción de las reformas, combinada con la reducción de los costos de producción que provocó la crisis económica en el país, crea oportunidades significativas de inversión. Cuadro Nº 1 – Principales indicadores económicos2
PBI (miles de millones de US$ a precios corrientes) PBI per cápita (US$ a precios corrientes) Tasa de inflación anual (precios al consumidor, en %) Deuda pública neta (% del PBI) Inversión total (% del PBI) Saldo de la Cuenta Corriente (% del PBI) Población (millones de hab.) Tasa de desempleo (promedio anual)
1
2
2006
2007
2008
2009
2010
2011
265
311
349
327
305
312
23.931
28.009
31.308
29.328
27.311
27.875
3,3
3,0
4,2
1,4
4,7
2,9
106,1 20,4
105,4 21,9
110,7 20,5
127,1 16,1
142,8 14,6
153,1 12,4
-11,2
-14,4
-14,7
-11,0
-10,5
-8,4
11,1
11,1
11,1
11,2
11,2
11,2
8,9
8,3
7,7
9,4
12,5
16,5
Fuente: Invest in Greece Agency. Fuente: FMI, World Economic Outlook, Setiembre 2011.
Intercambio Comercial con el mundo3 El saldo de la balanza comercial de Grecia presentó resultados negativos en los últimos cinco años. El valor de las importaciones se encuentra muy por encima del monto exportado, determinando altos déficits comerciales, registrándose el de mayor guarismo en el año 2008 (US$ 63.792). Tanto las exportaciones como las importaciones mostraron un comportamiento creciente hasta 2008, registrándose una disminución interanual en 2009 del orden de 21% y 25% respectivamente. Es importante resaltar que el déficit comercial tiende a reducirse luego del máximo de 2008, como consecuencia del ajuste evidenciado en las importaciones, las cuales descienden a tasas interanuales del 25% y 6% en 2009 y 2010 respectivamente.
Cuadro Nº 2 - Balanza Comercial de bienes de Grecia – Resto del mundo US$ Millones. Ranking en base al año 2010. US$ Millones
2006
2007
2008
2009
2010
Exportaciones Importaciones Saldo Comercial
20.943 63.739 -42.796
23.504 76.099 -52.595
25.509 89.302 -63.792
20.053 67.192 -47.139
21.560 63.321 -41.761
Considerando las exportaciones de Grecia desagregadas por productos, se denota que todos los principales productos exportados crecieron en 2010 con respecto al año anterior. “Aceites de petróleo o de mineral bituminoso” ocupó el primer lugar en el ranking de 2010 con una participación del 9,9%, seguido por “Medicamentos”, el cual participó un 3,6%. En lo que refiere a las importaciones desagregadas por productos, “Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso” se posiciona como el primer producto importado por Grecia en los últimos años, con una participación del 16,9% sobre el total del año 2010. El segundo y tercer lugar lo ocuparon “Medicamentos” y “Transatlánticos, barcos para excursiones, transbordadores”. Cabe destacar que a diferencia de las exportaciones, las importaciones de la mayoría de los principales productos decrecen en el último año.
3
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a Trademap.
Cuadro Nº 3 - Principales productos exportados por Grecia. US$ Millones. Ranking en base al año 2010 NCM
Descripción
Var. 2010/2009
2009
2010
Part. 2010
2710 Aceites de petróleo o de mineral bituminoso
1.691
2.139
9,9%
26,5%
3004 Medicamentos
1.234
1.278
5,9%
3,6%
0302 Pescado fresco o refrigerado
523
560
2,6%
7,0%
5201 Algodón sin cardar ni peinar
403
488
2,3%
21,1%
7606 Chapas y tiras, de aluminio
336
451
2,1%
34,3%
7411 Tubos de cobre
213
384
1,8%
80,0%
2008 Frutas u otros frutos
339
357
1,7%
5,6%
2005 Las demás hortalizas preparadas o conservadas
267
322
1,5%
20,3%
0406 Quesos y requesón
285
291
1,4%
2,4%
1509 Aceite de oliva
314
280
1,3%
-10,9%
Otros
14.449
15.010
69,6%
3,9%
Total
20.053
21.560
100,0%
7,5%
Cuadro Nº 4 - Principales productos importados por Grecia. US$ Millones. Ranking en base al año 2010 NCM 2709 3004 8901 2710 8703 2711 8517 8802
8471 0406
2009
2010
Part. 2010
Var. 2010/2009
6.251
10.680
16,9%
70,9%
4.487
3.895
6,2%
-13,2%
5.008
3.828
6,0%
-23,6%
2.380
2.559
4,0%
7,5%
3.207
1.558
2,5%
-51,4%
1.025
1.198
1,9%
16,9%
1.208
896
1,4%
-25,8%
619
831
1,3%
34,1%
766
592
0,9%
-22,7%
504
515
0,8%
2,3%
Otros
41.737
36.770
58,1%
-11,9%
Total
67.192
63.321
100,0%
-5,8%
Descripción Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso Medicamentos Transatlánticos, barcos para excursiones, transbordadores Aceites de petróleo o de mineral bituminoso Coches de turismo y demás vehículos automóviles Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos Las demás aeronaves helicópteros, aviones, vehículos espaciales Maquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos Quesos y requesón
Intercambio Comercial Grecia – Uruguay4 El comercio bilateral entre Uruguay y Grecia es muy reducido. Este país representa solo el 0,07% del total de las ventas de Uruguay al mundo. El saldo de balanza comercial de Uruguay con Grecia, ha sido deficitario hasta el año 2009. Esta tendencia se revirtió en 2010, cuando la exportaciones mostraron un fuerte incremento con respecto a 2009 (360%). Las ventas de “Soja” por un valor de US$ 3,9 millones fueron las responsables de este aumento. Como es de esperar, a raíz de la crisis que afectó el comercio global tanto las exportaciones como las importaciones disminuyeron en 2009 en su comparación interanual (41% y 5% respectivamente). Cuadro Nº 5 - Balanza comercial Grecia – Uruguay. US$ Millones. US$ Millones
2006
2007
2008
2009
2010
Ene-Set 2011
Exportaciones Importaciones Saldo Comercial
1,6 2,6 -1,0
1,7 2,2 -0,5
1,7 1,9 -0,2
1,0 1,8 -0,9
4,6 2,5 2,1
0,8 2,8 -2,0
El principal producto de exportación de Uruguay a Grecia en 2010 fue “Soja” con una participación de 86%. Sin embargo, es importante mencionar que este fue el único año en que se vendió este producto a Grecia. El segundo y tercer lugar en el ranking lo ocuparon “Cítricos” y “pescado congelado” respectivamente. Cabe destacar que las exportaciones al mercado de Grecia están concentradas en unos pocos productos, manteniéndose esta tendencia en todo el período considerado. Esto evidencia la existencia de posibilidades de diversificación, en conjunto con el aumento de las ventas de Uruguay a este país. En cuanto a los nueve primeros meses de 2011, puede observarse que la estructura de exportaciones por producto se mantiene incambiada con respecto a 2010, exceptuando las ventas de soja que no se retoman en el presente año. Considerando la estructura por productos de las importaciones, “Tabaco en rama” es el principal producto importado participando un 15,6% en el total del año 2010. Le siguen “Acumuladores eléctricos” y “Aparatos mecánicos para proyectar”. Este último ha presentado un fuerte incremento en los montos importados desde Grecia en los últimos años.
4
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas
Cuadro Nº 6 - Principales productos exportados por Uruguay a Grecia. US$ Millones. Ranking en base al año 2010 NCM 4 1201 0805 0303 0201 9018
Producto Habas de soja Cítricos frescos o secos Pescado congelado Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía Otros Total general
2009
2010
0,26 0,15
3,90 0,24 0,22
0,11
0,11
0,44 0,96
Ene-Set 2011
Part. 2010
Var. 2010/2009
0,04 0,76
85,7% 5,2% 4,9%
-9,6% 49,5%
2,5%
2,1%
0,04
0,02
0,9%
0,04 4,55
0,01 0,83
0,8% 100,0%
-92,0% 372,3%
Cuadro Nº 7- Principales productos importados por Uruguay desde Grecia.US$ Millones. Ranking en base al 2010
NCM 4 2401 8507 8424 9504 6002
Producto Tabaco en rama o sin elaborar Acumuladores eléctricos Aparatos mecánicos para proyectar Artículos para juegos de sociedad Tejidos de punto de anchura inferior o igual a 30 cm Otros Total general
2009
2010
EneSet 2011
Part. 2010
Var. 2010/2009
1,52
1,28 0,44
1,88 0,00
51,9% 18,0%
-15,6%
0,05
0,30
0,64
12,1%
500,5%
0,11
4,3%
0,03
0,06
2,5%
140,1%
0,23
0,28
0,33
11,2%
19,2%
1,83
2,47
2,84
100,0%
35,2%
Oportunidades Comerciales5 En esta sección se presenta un análisis de potenciales oportunidades comerciales para exportaciones uruguayas con destino a Grecia. El estudio de las oportunidades comerciales se realizó en base a la tasa de crecimiento anual promedio del comercio de los productos entre los años 2006-2010. Para identificar estas oportunidades se analizaron las importaciones de Grecia y las exportaciones uruguayas para el año 2010 a nivel de capítulos de la Nomenclatura Común del Mercosur (2 dígitos). Asimismo se calcularon las tasas de crecimiento de importaciones y exportaciones para el período 2006-2010 a nivel de capítulos y en el total agregado. En el período de referencia las exportaciones uruguayas totales crecieron a razón de un 13,9% anual en promedio. Por otra parte, las importaciones totales de Grecia crecieron a razón de un -0,2% anual en promedio.
5
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas y Trade Map
A partir de esta información se identificaron aquellos capítulos de exportaciones uruguayas y de importaciones grecas que pueden considerarse como dinámicos, entendiendo por dinámicos aquellos cuyo crecimiento anual en promedio supere el crecimiento agregado promedio en el período de referencia. El paso siguiente del estudio fue cruzar los resultados de ambas bases, a fin de identificar un conjunto de rubros dinámicos tanto en la oferta exportable uruguaya como en la demanda de importaciones de Grecia. De este modo se identificaron 26 capítulos potenciales que se presentan en el siguiente cuadro.
Cuadro Nº8 – Capítulos identificados como oportunidades comerciales para Uruguay en Grecia Capitulo 04 05 10 11 12 13 14 15 18 20 21 23 24 26 30 31 33
38
Descripción Leche y productos lácteos Demás productos de origen animal Cereales Productos de la molinería; malta; almidón Semillas y frutos oleaginosos Gomas, resinas, jugos y extractos vegetales Materias trenzables y productos de origen vegetal Grasas y aceites animales o vegetales Cacao y sus preparaciones Preparaciones de hortalizas, frutos y frutas Preparaciones alimenticias diversas Residuos y desperdicios de industrias alimenticias Tabaco y sucedáneos del tabaco, elaborados Minerales metalíferos, escorias y cenizas Productos farmacéuticos Abonos Aceites esenciales y resinoides, preparaciones de perfumería Productos diversos de la industria química
Exportaciones Uruguay 2010
Tasa de crecimiento 2006-2010
Importaciones de Grecia 2010
Tasa de crecimiento 2006-2010
546,5
19,0%
985,9
5,3%
57,7
15,2%
18,3
1,2%
773,8
35,3%
410,6
0,4%
160,1
17,2%
71,7
15,6%
710,4
45,7%
275,1
7,5%
0,6
28,6%
13,2
10,7%
0
32,2%
1,6
21,7%
108,7
36,9%
356,7
13,3%
15,5
63,3%
246,7
6,5%
10,3
14,5%
272,8
2,0%
15,2
28,5%
434,4
9,1%
35,9
20,4%
488,9
8,5%
46,3
16,8%
410,9
1,3%
0,8
40,3%
33,9
6,1%
98,5 29,7
14,7% 36,0%
4.583,30 245,4
6,5% 6,1%
3,4
19,6%
679,8
0,7%
58,3
31,5%
694,6
1,4%
40 47 63 78
Caucho y sus manufacturas Pastas de madera, cartón para reciclar Los demás artículos textiles confeccionados Plomo y sus manufacturas Total general
107,5
19,5%
451,9
2,1%
4,2
29,1%
95,8
17,8%
19
36,2%
214,3
0,6%
0,2
29,2%
27,1
25,9%
6.726,80
13,9%
63.320,70
-0,2%
Páginas Web de interés www.investingreece.gov.gr (Agencia de Promoción de Inversiones) www.hepo.gr (Organismo de comercio exterior de Grecia) www.mfa.gr (Ministerio de Asuntos Exteriores) www.ypetho.gr (Ministerio de Economía y Finanzas) www.statistics.gr (Servicio Nacional de Estadística) www.idec.gr (Instituto de Relaciones Económicas Internacionales)