Acerca de Filipinas1
Resumen Ejecutivo
Filipinas es un archipiélago que comprende Este informe presenta un panorama de la
7.107 islas, se encuentra ubicado en el sudeste
actualidad económico‐comercial de Filipinas, sus
asiático, entre el mar de Filipinas y el mar de la
relaciones
China Meridional, al este de Vietnam.
comerciales
con
Uruguay,
y
las
oportunidades de exportación de productos uruguayos hacia dicho destino.
El país ocupa una superficie de 300.000 km2, de los que el 19% corresponden a tierras cultivables.
En el 2012 el PIB aumentó 6,6%, este progreso en la economía filipina se debió principalmente al fuerte dinamismo en el sector servicios, que en 2012 representó el 57% del PIB. Según
estimaciones
del
Fondo
Su población asciende a 105,7 millones de personas2 y su capital es Manila.
Filipinas es una República, el presidente es Monetario
Internacional para el 2013 la economía filipina
Benigno Aquino desde el 2010, es Jefe de Estado y Jefe de Gobierno.
crecerá un 4,8% y en 2014 un 5,0%. Las exportaciones totales de bienes de Filipinas al resto del mundo alcanzaron un valor de US$ 52 mil millones
en
el
2012,
mientras
que
las
importaciones alcanzaron un monto de US$ 65,4 mil millones.
Estructura Económica3 El PIB filipino alcanzó en 2010 7,6%, mientras que en 2011 esta descendió a 3,9%, sin embargo en 2012 gracias al aumento de las exportaciones y el reajuste de los gastos del sector público, la
El comercio bilateral entre Uruguay y Filipinas es
economía filipina alcanzó un crecimiento del 6,6%.
poco significativo. Dentro del ranking de destinos
Según
de exportación Filipinas ocupó en 2012 la posición
Internacional para 2013, la economía crecerá un
número 45, ese año el valor fue de US$ 18
4,8% y en 2014 un 5,0%. Al analizar la economía
millones.
sectorialmente, los servicios representaron en
Por último, se encontraron oportunidades de exportación hacia Filipinas principalmente en el sector de Elaboración de productos alimenticios y
estimaciones
del
Fondo
Monetario
2012 más de la mitad del PIB (57%), mientras que el sector agrícola y el sector industria alcanzaron el 32% y 15% respectivamente.
bebidas así como también en Cultivos en general.
1
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del CIA World Factbook e ICEX. 2 Nota: datos estimados para julio 2013. 3 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de ICEX y CIA World Factbook.
1
El progreso en la economía filipina se debió
Intercambio comercial entre Filipinas y el mundo.
principalmente al fuerte dinamismo en el sector
Años 2008-2012
servicios, principalmente en el área BPO – Business Process Outsourcing - que incluyen los servicios de
US$ mil millones 60,4
back office y atención al cliente. Es importante
49,1
65,4
63,7
58,5 51,5
52,0
48,0
45,9
38,4
destacar que este sector emplea al 50% de la población activa4. Por otro lado el sector primario en Filipinas
-11,3 2008
también tiene una gran importancia económica, los principales productos son: caña de azúcar, coco, arroz, maíz, plátanos, etc.
-7,4
2009 Exportaciones
-7,0
-15,7
2010
2011
Importaciones
-13,4
2012
Balanza Comercial
Las importaciones registraron mayor crecimiento
En la industria manufacturera los principales
que las exportaciones en el mismo periodo, la tasa
productos de elaboración son: prendas de vestir,
fue del 2,0%.
calzado, ensamblaje de productos electrónicos, productos farmacéuticos, químicos, madera, etc.
En el año 2012 Filipinas principalmente exportó a países asiáticos, China6 fue el principal destino de exportación (21%) seguido por Japón (19%).
Relaciones comerciales de Filipinas con 5
el mundo
Los principales productos exportados a China fueron
circuitos
electrónicos
y
máquinas
automáticas por US$ 1,4 mil millones y US$ 1,2 mil Las exportaciones de bienes de Filipinas hacia el resto del mundo fueron dinámicas en el período 2008-2012 con una tasa promedio anual del 1,5%. En 2008 las exportaciones alcanzaron un valor de US$ 49,1 mil millones. En el 2012 se registraron los
millones
respectivamente.
Los
principales
productos exportados por Filipinas hacia Japón en 2012 fueron obras y piezas de carpintería por US$ 2,1 mil millones y manufacturas de plásticos por US$ 1,1 mil millones.
valores más altos del período seleccionado, tanto en las exportaciones como en las importaciones,
Otros destinos de exportación fueron: Estados
US$ 52 mil millones y US$ 65,4 mil millones
Unidos, Singapur y República de Corea.
respectivamente.
4
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del Trade Map. 5
6
Se incluyen las exportaciones e importaciones a/desde Hong Kong.
2
Principales destinos de exportación de Filipinas.
¿Qué exporta y que importa Filipinas?7
Año 2012 La oferta exportable de Filipinas está compuesta principalmente por productos industriales. China
21,0%
En 2012 principalmente se exportó circuitos Japón
19,0%
Estados Unidos de América
eléctricos por un valor de US$ 9,6 mil millones (18,5%) y máquinas automáticas por un monto de
14,2%
Singapur
US$ 3,9 mil millones (7,6%).
9,4%
República de Corea
Los proveedores de circuitos eléctricos fueron
5,5%
China con un valor de US$ 2,9 mil millones (30%) y Singapur por un valor de US$ 2,5 mil millones
En cuanto a las importaciones, China y Estados Unidos de América fueron los principales orígenes en 2012,
China en primer lugar con 13,3% y
(26%). Principales productos de exportación de Filipinas. Año 2012
Estados Unidos de América en el segundo con el 11,6%. Japón
Circuitos electrónicos
ocupó
la
tercera
posición
y
las
Máquinas automáticas
importaciones de Filipinas desde este país
Diodos, transistores y dispositivos
alcanzaron un valor de US$ 7 mil millones.
Obras y piezas de carpintería
Principales orígenes de importación de Filipinas
Transformadores eléctricos
Año 2012
China
13,3%
18,5%
7,6%
5,1%
4,1%
3,6%
Como se observa en la gráfica a continuación, circuitos electrónicos también fue el principal
Estados Unidos de América
11,6%
Japón
10,6%
producto importado en 2012 por un monto de US$ 10,3 mil millones equivalente a 15,8% del total. También este país importó petróleo crudo y
7,8%
7,3%
Taiwán
República de Corea
aceites de petróleo por valores superiores a US$ 7 mil millones y US$ 5 mil millones respectivamente.
7
Fuente: Idem Nota 5.
3
Otros principales productos de importación fueron
Intercambio comercial de servicios entre Filipinas
partes y accesorios de máquinas (4,7%) así como
y el resto del mundo. Año 2007-2011
vehículos automóviles (2,6%). US$ mil millones
15,5 13,2
Principales productos de importación de Filipina Año 2012
9,8
9,7
8,9
8,6
7,5
11,9
11,3
11,0
Circuitos electrónicos
15,8%
3,6 2,2 1,2
Petróleo crudo
11,7%
2007 2008 Exportaciones
Aceites de petróleo
7,6%
Partes y accesorios de máquinas
4,7%
2,6%
Vehículos automóviles
2,1
2009 Importaciones
1,9
2010 2011 Balanza Comercial
Los servicios globales8 cumplen una función muy importante en la economía de Filipinas. Como mencionamos anteriormente este país se destaca en el segmento de BPO, principalmente en el área
Intercambio de servicios de Filipinas
de atención al cliente y back office que están relacionados a brindar soporte en recursos
El intercambio comercial de servicios de Filipinas
humanos, finanzas y contabilidad, y call centers.
con el resto del mundo es muy significativo. Las exportaciones de servicios de este país registraron
La capital de este país se encuentra en el top 3 de
un valor de US$ 15,5 mil millones en el 2011. Los
los destinos de offshore junto a Delhi, India y
principales servicios exportados ese año fueron
Bucarest, Rumania.
otros servicios empresariales - por un valor de US$
ayudado al éxito de los países que exportan este
8,3 mil millones - y viajes – por US$ 3,2 mil
tipo de servicios son los bajos costos, la estabilidad
millones-. Asimismo, las importaciones de servicios
del país y las facilidades comerciales. Filipinas se
en el 2011 alcanzaron un valor de US$ 11,9 mil
destaca por la variada gama de ventajas a la hora
millones, los principales servicios importados
de ofrecer sus servicios. Las ventajas principales
fueron transportes y viajes.
son mano de obra calificada,
Los elementos que han
bajos costos
laborales, elevado nivel de inglés y apoyo del gobierno.
8
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo
4
Vínculo comercial de Uruguay con
¿Qué exporta y qué importa
Filipinas9
Uruguay a/desde Filipinas?10
Durante el período analizado, 2008-2012, se puede
En el año 2012 se registraron 32 productos
observar que la balanza comercial entre Filipinas y
exportados por Uruguay a Filipinas11.
Uruguay es superavitaria para Uruguay. 2011 fue el año donde se registró el mayor valor exportado, este fue de US$ 20,9 millones.
El 47,3% de las exportaciones totales pertenecen a la exportación de peletería curtida o adobada, el monto superó los US$ 8 millones. El segundo y
En el año 2012 las exportaciones uruguayas de
tercer producto más exportado están dentro del
bienes a este destino totalizaron los US$ 18
sector lácteo, por un lado las exportaciones de
millones.
lactosuero
representaron
un
29,4%,
este
porcentaje equivale a US$ 5,3 millones, y por el No obstante, 2009 fue el año donde se registró el menor valor exportado, alcanzó los US$ 8,9
otro las exportaciones de quesos y requesón alcanzaron un valor de US$ 1 millón.
millones. Otros de los productos que se destacan dentro de Balanza comercial de bienes Uruguay – Filipinas. Años 2008-2012 US$ Millones
los principales fueron sorgo de grano (4,5%) y cueros preparados (3,8%). Principales productos de exportación de Uruguay
20,9
hacia Filipinas. Año 2012
17,4 18,0
13,1
12,5 10,6
12,5
Peletería curtida o adobada
10,5 8,9
6,9 1,8
2008
2,0
2009 Exportaciones
5,5 2,5
2010 Importaciones
Lactosuero
3,5
2011
47,3%
Quesos y requesón
2012
Balanza Comercial
Por otro lado las importaciones uruguayas de
29,4%
6,0%
Sorgo de grano
4,5%
Cueros preparados
3,8%
productos filipinos aumentaron año tras año, en 2008 las importaciones culminaron con un monto de US$ 1,8 millones y en 2012 las importaciones
En 2012 se importaron desde Filipinas 119 productos12. Los principales fueron: máquinas para
alcanzaron un valor de US$ 5,5 millones. 10
9
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay (DNA).
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay (DNA). 11 Nota: Productos a 4 dígitos de la Nomenclatura Común del Mercosur.
5
imprimir con un valor de US$ 1,2 millones,
ventajas comparativas que tiene Uruguay con
neumáticos US$ 0,87 millones y transformadores
Filipinas,
eléctricos US$ 0,85 millones.
complementariedad comercial entre ambos países,
a
efectos
de
identificar
la
determinando un conjunto de sub-partidas con Se importaron además jugos y extractos vegetales
potencial de exportación a este mercado.
que representaron 8%. Principales resultados: A la vez, también se importó ese año peletería curtida o adobada por US$ 0,2 millones.
Se detectaron en total 212 sub-partidas (apertura a 6 dígitos de la NCM) en las cuales Uruguay tiene complementariedad comercial
Principales productos de importación de Uruguay
con Filipinas14.
desde Filipinas. Año 2012 Máquinas para imprimir
22,5%
Sólo en 23 sub-partidas, Filipinas tiene una demanda significativa y Uruguay cuenta con
15,9%
Neumáticos
15,4%
Transformadores eléctricos
una oferta exportable de relevancia15. En su gran mayoría, los productos que presentan
8,0%
4,4%
Jugos y extractos vegetales
Peletería curtida o adobada
oportunidades
comerciales
pertenecen a la industria manufacturera. Oportunidades comerciales en: El 57% de las sub-partidas identificadas como
Oportunidades para incrementar las
oportunidades de exportación a Filipinas
ventas al mercado filipino
pertenecen al sector de Elaboración de productos alimenticios y bebidas. Se destacan
A través de una metodología basada en el Índice
dentro del sector productos como: carne
13
de Complementariedad Comercial , se analizan las
bovina, lácteos, arroz, cacao y harina de carne o despojos.
12
Productos a 4 dígitos de la Nomenclatura Común del Mercosur. 13
Las ventajas comparativas se expresan a través del Índice de Complementariedad Comercial (ICC) que muestra el grado de asociación entre los productos que exporta Uruguay (A), y los que importa Filipinas (B) en relación a la participación que tienen dichos productos en el comercio mundial de estos. (Fuente: Oportunidades y amenazas del ALCA para la Argentina – Un estudio de impacto sectorial - Centro de Economía Internacional, diciembre 2002).
14
El criterio utilizado para determinar si Uruguay tiene complementariedad comercial en un determinado producto con Filipinas es: ICC > 1. 15
Como criterio para establecer un tamaño mínimo de mercado sólo se consideraron las sub-partidas que Filipinas importa y Uruguay exporta por un monto mayor a US$ 10 millones anuales.
6
Cultivos en general se ubicó en el segundo
Arancel de entrada de productos uruguayos a Filipinas16
lugar con una participación de 22%. Algunos productos son cítricos, soja y tabaco.
Productos
Fabricación de madera y productos de
Arancel
Carne bovina deshuesada
10%
madera, fabricación de sustancias y productos
Soja
1%
químicos fueron otros de los sectores que
Arroz semiblanqueado o blanqueado
presentaron oportunidades de exportación a
Trigo
Filipinas.
Leche en polvo sin adición de azúcar ni
Número de partidas identificadas como
Elaboración de productos alimenticios y bebidas Cultivos en general
1%
otro edulcorante
7%
Bombonas (damajuanas), botellas,
Total
Part. (%)
13
57%
15%
frascos y artículos similares Leche en polvo concentrada o con
1%
adición de azúcar 5
22%
3
13%
2
9%
Fabricación de sustancias y productos químicos, de caucho y
3%-7%
Los demás quesos
oportunidades comerciales Clasificación BCU
40%-50%
Margarina
15%
Grasa de animales de las especies
3%
bovina, ovina o caprina
plástico Fabricación de madera y productos de madera, papel y productos del papel e imprentas Total general
En la actualidad no existen acuerdos comerciales de ningún tipo entre Uruguay y Filipinas. Por otra
23
100%
parte en varios productos la protección impuesta por Filipinas es bastante elevada. Este país tiene prohibida la importación de determinados bienes y coloca
barreras
importantes
para
estos,
especialmente el arroz (ver tabla anterior). El promedio arancelario es del 10,2% en productos agrícolas y del 5,8% en el caso de los productos no agrícolas17.
16
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos extraídos de Market Access Map: www.macmap.org 17
Fuente: Organización Mundial del Comercio, OMC – Mayo 2012
7
Principales
instituciones
de
referencia Banco
Central
de
Filipinas
-
www.bsp.gov.ph Junta de Inversiones y Departamento de Comercio e Industria - ww.boi.gov.ph Oficina de Aduana -www.customs.gov.ph Ministerio de Relaciones Exteriores www.dfa.gov.ph Ministerio de Finanzas - www.dof.gov.ph Ministerio de Turismo y Deporte – www.tourism.gov.ph
8
Anexo 1 – Indicadores económicos18 Indicador PIB, precios corrientes (Millones de US$) PIB per cápita, precios corrientes (en US$) Inversión, (%/ PIB) Inflación, precios al consumidor promedio (en %) Tasa de desempleo (% de la fuerza laboral) Balance cuenta corriente (%/PIB)
2008
2009
2010
2011
2012
2013*
173,6
168,5
199,6
224,8
240,7
258,5
1.918
1.827
2.123
2.345
2.462
2.594
19
17
20
22
21
21
8
4
4
5
4
4
7,4
7,5
7,3
7,0
7,0
7,0
2,1
5,6
4,5
3,1
3,0
2,6
Nota(*): Proyecciones del FMI
18
Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI).
9