Acerca de Serbia 1
Serbia ocupa un área de 77,474km2 en el sureste de Europa entre Macedonia y Hungría. Los países limítrofes son: Hungría al norte, Rumania y Bulgaria al este, Macedonia y Albania al sur, con Bosnia Herzegovina, Croacia y Montenegro al Norte. La capital es Belgrado. El país está dividido en 30 distritos Es un estado el cual su forma de gobierno se rige por una república parlamentaria.
Economía Este informe presenta un panorama de la actualidad económico-comercial de Serbia, sus relaciones comerciales con Uruguay y las oportunidades de exportación de productos uruguayos hacia dicho destino. El PBI de este país ha ido en aumento en los últimos años, en el año 2000 su valor era de US$ 8,7 mil millones, y para el año 2011 este valor fue de US$ 43 mil millones, registrándose una variación porcentual de 400%. Por otro lado las inversiones han aumentado desde el año 2000 (8,15%) hasta el 2008 (29,7%), pero en el año 2009 las inversiones comienzan a disminuir. Actualmente las inversiones superan el 18,5%. Los principales productos producidos en el sector agrícola son: trigo, maíz, remolacha, girasol, frambuesas así como también carne bovina, carne de cerdo y leche. La producción industrial aumentó un 2,1% en el año 2011, sus principales productos son: metales 1
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de CIA World Factbook e Índex Mundi
comunes, muebles, comida procesada, maquinaria, químicos, textiles y productos farmacéuticos. Serbia cuenta con una Balanza Comercial deficitaria de US$ 8.364 millones. El valor exportado por Serbia en el año 2011 superó los US$ 11.775 millones. Por otro lado las importaciones en el año 2011 alcanzaron un valor de US$ 20.139 millones. Los productos exportados por este país son: hierro y acero, caucho, ropa, trigo, frutas y vegetales, aparatos eléctricos, productos de metal, armas y municiones. De acuerdo con el Índice Global de Competitividad, en el periodo 2012-13, Serbia se sitúa en el puesto número 95.
Relaciones comerciales de Serbia y el Resto del Mundo 2 El intercambio comercial de Serbia con el Resto del Mundo ha ido en aumento en los últimos años. Desde el 2005 al 2011 las exportaciones tuvieron una variación porcentual del 163% y las importaciones registraron un 93%. Tras el advenimiento de la crisis económica internacional, en el año 2009, las exportaciones disminuyeron un 24%, mientras que las importaciones disminuyeron un 30%. Durante el período señalado, el año en el que se registraron mayores exportaciones fue en el 2011, dicho valor fue de US$11.775 millones. En el 2008 fue el año en que este país realizó más importaciones, por un valor de US$22.875 millones. Serbia ofrece una gran variedad de productos al momento de exportar, los principales 5 bienes exportados representan un 16,5% del total de las exportaciones en el año 2011. Para este mismo año los principales bienes exportados por Serbia fueron: productos laminados planos de hierro o acero (4,60%), maíz 2
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos extraídos del Trade Map.
(3,87%), hilos y/o cables (2,73%), neumáticos (2.69%) y frutas (2,55%). Gráfico Nº1 – Principales productos exportados por Serbia (Part. %-2011)
Los principales productos importados en el año 2011 fueron: Petróleo crudo (5,92%), Gas de petróleo (5,89%), Aceites de petróleo (5,1%), Medicamentos (3%) y automóviles para turismo (2,96%). El principal proveedor de productos a Serbia fueron: Federación Rusa (13,2%), Alemania (10,8%), Italia (8,9%), China (7,6%) y Hungría (4,6%). Serbia presenta superávits en su balanza de servicios en los últimos 3 años, impulsado principalmente por otros servicios empresariales representando un 28% en el año 2011, seguido por viajes con una participación de 23% y transportes con 22%. En los años 2007 y 2008 la balanza de servicios presentó un déficit de US$ 162 millones y US$ 48 millones respectivamente.
Intercambio comercial de Serbia con Uruguay 3 Los principales destinos de sus productos en el 2011 fueron: Italia (11,5%), Alemania (11,3%), Bosnia Herzegovina (10,1%), Montenegro (7,6%) y Rumania (6,9%). Por otro parte, las importaciones de Serbia están fuertemente vinculadas a las importaciones de combustibles y energía así como también medicamentos y vehículos.
Gráfico Nº 2 – Principales productos importados por Serbia (Part. % -2011)
El intercambio comercial de Uruguay con Serbia es muy reducido aunque con un saldo comercial superavitario para todos los años del periodo de estudio. El principal producto exportado por Uruguay a Serbia en el año 2011 fue Pescado Congelado representando el 99%, le sigue Aparatos de radar con el 1% de las exportaciones a ese destino. Estos dos productos fueron los únicos exportados para dicho año. Las exportaciones para ese año alcanzaron un valor de US$ 583 mil. Para el año 2012 (enero-noviembre) las exportaciones a dicho país aumentaron a un valor de US$ 928 mil, se le sumaron a los productos ya exportados en el año anterior carne bovina y limones frescos o secos. Dentro de los rubros importados por Uruguay desde Serbia para el año 2011, los de mayor importancia fueron: Aparatos (46,6%), Lana sin cardar ni peinar (18%), Estufas (12,6%), Manufacturas de caucho (5,8%). En el año
3
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas
2011 las importaciones desde alcanzaron un valor de US$ 237 mil.
Serbia
Varios sectores uruguayos tienen oportunidades para aumentar sus exportaciones a Serbia
En 2011, 5 empresas uruguayas realizaron ventas a Serbia. En dicho año, cuatro de las cinco empresas exportaron pescado congelado. Los valores exportados por FRIPUR S.A. alcanzaron los US$ 300 mil aproximadamente, seguida por Pesquerías Belnova S.A. con un valor exportado de US$ 108 mil.
A través de una metodología basada en un Índice de Complementariedad Comercial4, se analizan las ventajas comparativas que tiene Uruguay con Serbia. Objetivo: identificar la complementariedad comercial entre ambos países, determinando un conjunto de sub-partidas con potencial de exportación a este mercado.
Tabla Nº 1 –Productos exportados de Uruguay a Serbia. Años 2010-2012.
Principales Resultados:
Descripción NCM4 2010 2011 2012* Pescado congelado 420.447 575.806 797.109 Aparatos de radar 7.500 Carne Ovina 37.268 Carne Bovina 77.000 Congelada Agrios (cítricos) 53.667 frescos o secos. Preparaciones y conservas de 11.163 pescado Total general 468.878 583.306 927.776 *Nota: Incluye datos de enero a noviembre 2012
« 289 sub-partidas (apertura a 6 dígitos de la NCM) fueron detectadas en total, en las cuales Uruguay tienen complementariedad comercial con Serbia. « 45 partidas de las encontradas, tienen una demanda significativa en el mercado serbio y Uruguay cuenta con una oferta exportable significativa5. « 11 sectores de exportación son los que presentan las mayores oportunidades. « El 82% de los productos con complementariedad corresponden al sector manufacturero, mientras que los restantes pertenecen a los sectores agricultura, ganadería, caza y silvicultura. Esto denota que la mayor parte de las oportunidades corresponden a productos con un mayor 4
Las ventajas comparativas se expresan a través del Índice de Complementariedad Comercial (ICC) que muestra el grado de asociación entre los productos que exporta Uruguay (A), y los que importa Serbia. (B) en relación a la participación que tienen dichos productos en el comercio mundial de estos. (Fuente: Oportunidades y amenazas del ALCA para la Argentina – Un estudio de impacto sectorial Centro de Economía Internacional, diciembre 2002).
5
Como criterio para establecer un tamaño mínimo de mercado solo se consideraron las sub-partidas que Serbia importa y Uruguay exporta por un monto mayor a US$ 5 millones anuales.
nivel de industrialización que los que habitualmente exporta Uruguay.
Tabla Nº2- Sectores con oportunidades de exportación al mercado serbio
Sectores Fabricación de sustancias y productos químicos Elaboración de alimentos y bebidas Cultivos en general Fabricación de madera y productos de madera Fabricación de metálicas básicas Fabricación de productos textiles y prendas de vestir Pesca Vehículos automotores y otros tipos de equipo de transporte Fabricación de productos de la refinación del petróleo Fabricación de otros productos minerales no metálicos
Total general
Número de partidas
Part.%
13
29%
7
16%
6 6
13% 13%
5
11%
2
4%
2 2
4% 4%
1
2%
1
2%
45
100%
A nivel sectorial existen oportunidades comerciales en:
«
Fabricación de sustancias y productos químicos, es el sector que tiene mayor número de partidas con oportunidades en el mercado serbio para incrementar las exportaciones l, siendo estas las que presentan los índices de complementariedad comercial más altos. Dentro de este sector, las sub-partidas más relevantes son: agentes de superficies orgánicas, caucho con adición de negro de humo, bombonas, botellas y frascos.
«
Elaboración de alimentos y bebidas, es un sector atractivo para incrementar las colocaciones en siete subpartidas. A nivel de producto, en este sector se destacan oportunidades en las colocaciones de margarina, preparaciones y conservas de pescados y arroz. Estos productos no se exportan actualmente al mercado serbio, por lo que su colocación en este mercado significaría una diversificación en la oferta exportable de Uruguay
«
Cultivos en general tiene el 13% de las partidas encontradas, destacándose: cítricos, soja, semillas de girasol y tabaco.
«
Dentro del sector Fabricación de madera y productos de madera, las subpartidas tienen un menor índice de complementariedad y ninguna de ellas son actualmente exportadas por Uruguay a Serbia. Es importante mencionar que las importaciones de Serbia de estos productos provienen principalmente de Italia, Polonia, Suecia, Austria y Alemania. Por otra parte se destaca que merluzas congeladas -producto del sector pesca- es el que presenta las mayores oportunidades de colocación en dicho mercado. Serbia figura en el ranking de los principales compradores mundiales de este producto junto con España, Portugal y Ucrania, entre otros. En 2011, Serbia importó este producto principalmente desde Argentina (59%), España (18%), Islas Malvinas (7%) y en cuarto lugar desde Uruguay (1%) importando US$ 561 mil. Asimismo, este producto fue el principal producto exportado por Uruguay a Serbia en dicho año.
Principales referencia
Instituciones
de
Banco Nacional de Serbia – www.nbs.rs Agencia de Promoción de exportación e inversión – www.siepa.gov.rs Servicio Nacional de Aduanas –
www.carina.rs Ministerio de Relaciones Exteriores – www.mfa.gov.rs Ministerio de Economía – www.mfp.gov.rs Ministerio de Recursos Naturales, Minería y Ordenación del Territorio –
www.ekoplan.gov.rs
Anexo I - Indicadores Económicos de Serbia6
Indicadores
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012*
PBI, precios corrientes (en miles de millones de U$S)
29,3
39,1
47,7
40,2
36,7
43,3
37,2
PBI per cápita, precios corrientes (en U$S)
3.957
5.304
6.485
5.497
4.892
5.725
4.917
Inversión, (% / PBI)
24,12
28,97
29,75
18,04
16,47
18,93
18,61
Inflación, precios al consumidor promedio (en %)
10,72
6,89
12,42
8,10
6,15
11,14
5,92
Tasa de desempleo (% de la fuerza laboral)
21,56
18,8
14,7
17,4
20
24,4
25,552
Balance cuenta corriente (% / PBI)
-10,18
-16,12
-21,53
-7,10
-7,45
-9,50
-11,47
6
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del FMI.
Anexo II – Oportunidades comerciales con Serbia
NCM
Descripción
030378 410712
Merluzas congeladas Cueros preparados después del curtido o del secado y apergaminados Agentes de superficie orgánicos, aniónicos Caucho con adición de negro de humo Naranjas frescas Margarina Mandarinas Limones Semillas de girasol Bombonas, botellas, frascos Abonos minerales o químicos Las demás preparaciones y conservas de pescados Los demás tubos y perfiles huecos Arroz semiblanqueado o blanqueado Insecticidas, raticidas y demás anti roedores Papel y cartón de los tipos utilizados para escribir Papel higiénico Tubos de hierro o acero sin alear Pañuelos y toallitas de pasta de papel Aparatos para filtrar o depurar líquidos Habas de soja Filetes y demás carne de pescado Los demás medicamentos que contengan vitaminas Artículos higiénicos Las demás preparaciones para lavar Los demás quesos Las demás pinturas y barnices Cigarrillos que contengan tabaco Tabaco Juegos de cables para bujías de encendido Cajas y cartonajes de papel o cartón Colorantes pigmentarios Tractores Las demás preparaciones para la alimentación animal Madera aserrada o desbastada longitudinalmente de coníferas Placas de polímeros de propileno Las demás preparaciones para salsas Los demás cemento portland Placas de polímeros de etileno Dispersiones acril-estirenicas Sillas y asientos de madera Medicamentos que contengan otros antibióticos Alcohol de aviación Artículos de cama Sonda t-kehr
340211 400510 080510 151790 080520 080550 120600 392330 310520 160420 730640 100630 380892 481019 481810 730630 481820 842121 120100 030429 300450 481840 340290 040690 320890 240220 240120 854430 481920 320417 870120 230990 440710 392020 210390 252329 392010 390690 940190 300420 271011 940490 901839
Import. de Serbia prom. 2009-2011 Miles US$
Export. de Uruguay prom. 2009-2011 Miles US$
ICC
11.984 31.417
12.324 73.172
1.552 418
13.727 10.841 25.720 8.132 18.550 12.641 16.721 8.385 43.457 6.084 5.358 10.156 13.974 24.563 11.649 14.400 8.086 18.334 13.800 13.422 11.681 64.899 12.325 5.380 17.075 51.820 19.426 60.399 14.769 5.776 30.685 17.838 51.180
53.892 52.286 35.023 44.750 32.502 10.558 10.392 121.503 13.054 6.512 28.097 330.206 27.578 20.356 7.138 13.321 6.647 6.969 509.546 41.125 5.634 5.989 5.870 147.361 5.662 22.185 7.728 14.832 5.133 7.911 20.908 9.377 12.555
352 153 89 89 88 60 57 46 36 28 26 26 22 21 16 10 9 9 8 8 8 7 7 6 6 6 4 4 4 4 4 3 3
22.137 7.213 5.805 27.707 18.801 11.336 30.248 169.432 5.457 18.413
5.269 7.577 13.165 5.939 6.798 35.386 6.214 128.463 5.081 7.439
3 3 3 3 2 2 2 1 1 1
6