los archipiélagos de la Polinesia Francesa, Wallis y Futuna y Nueva Caledonia.
Resumen Ejecutivo Este informe presenta un panorama de la actualidad económico‐comercial de Francia, sus relaciones comerciales con Uruguay, las inversiones francesas en Uruguay y las oportunidades de exportación de productos uruguayos hacia dicho destino.
Pertenece a la Unión Europea y se extiende sobre una superficie total de 675.417 km². Su capital es Paris y su población asciende a 63 millones de habitantes.
En lo referente a la economía francesa, se destaca su Economía francesa 1 estabilidad, apertura y dinamismo. Hasta la fecha, Francia ha suscrito más de 23 Acuerdos Comerciales. Francia tiene una economía fuerte, que se caracteriza En cuanto a la relación comercial bilateral, el 40% de por su estabilidad, apertura y dinamismo. Su las exportaciones de Uruguay a Francia estructura económica es característica de un país corresponden al sector cárnico. Le siguieron en desarrollado en la que los servicios representan casi orden de importancia las exportaciones de pescados, el 80% del PIB, la industria el 18% y la agricultura alrededor de 2%. A esto se le suma el hecho de que pieles‐cueros y productos lácteos. Francia posee un índice de desarrollo humano muy Francia es el octavo país de origen de las inversiones alto ‐ 0,884 en 2011‐ según la clasificación del PNUD. de Uruguay (Año 2010), alcanzando el 2% del total de la IED en Uruguay. En 1997 Uruguay y Francia En los últimos años la economía francesa firmaron un Acuerdo para la promoción y protección experimentó una serie de cambios que implicaron recíproca de inversiones (Ley Nº 16.818). La pasar de un fuerte intervencionismo estatal a un economía uruguaya ha recibido inversiones de unas modelo basado en los mecanismos de mercado. Para 20 empresas de capitales franceses, principalmente poder lograr esto, el Estado privatizó parcial o en el sector automotriz y autopartes, alimenticio, totalmente muchas empresas, bancos y compañías comercio, farmacéutico, químico y servicios de seguros, y cedió participación en empresas de primera línea, como Air France, France Telecom, hoteleros. Renault y Thales. No obstante, mantuvo su presencia Por último, se encontraron oportunidades en algunos sectores relevantes para la economía comerciales en varios sectores, destacándose el como ser: energía, transporte público, y las industrias sector de Elaboración de alimentos y bebidas y de defensa. Fabricación de sustancias, químicos y plástico. El contexto económico mundial y en particular el de la Unión Europea, no son indiferentes para Francia. Sin embargo, ésta ha enfrentado la crisis económica mejor que la mayoría de economías de la UE, debido Acerca de Francia a la gran capacidad de recuperación del gasto de El territorio de Francia, y su parte metropolitana consumo doméstico, a un sector público grande y a se ubica en Europa Occidental, donde limita, al una menor exposición de la demanda mundial en sur, con el mar Mediterráneo, el enclave de relación a los otros países del bloque. Si bien el PIB Mónaco e Italia; al suroeste, con España, Andorra real se contrajo 2,6% en 2009, logró recuperarse en y el mar Cantábrico; al oeste, con el océano 2010 y 2011. El Fondo Monetario Internacional Atlántico; al norte, con el Canal de la Mancha, el estima que la economía francesa crezca a una tasa mar del Norte y Bélgica, y al este, con de 0,3% en 2012 y 0,8% en 2013. Luxemburgo, Alemania y Suiza. Su territorio insular europeo comprende la isla de Córcega, y diversos archipiélagos costeros en el océano Atlántico. En América, es territorio de Francia la Guayana Francesa, y las islas y archipiélagos de Martinica, Guadalupe, San Bartolomé, San Martín y San Pedro y Miquelón. En el océano Índico posee las islas de Mayotte y de Reunión, así como
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Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del Instituto de Estadística y Banco Central de Francia.
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Relaciones comerciales de Francia y el Resto del Mundo 2 A través de los acuerdos comerciales firmados por la Unión Europea, Francia posee libre acceso a los principales mercados en el mundo. Hasta la fecha ha suscrito más de 23 Acuerdos Comerciales (Ver Acuerdos vigentes en Anexo II).
variaciones positivas, en valor, con respecto al año 2010. Gráfico Nº 1 – Principales productos exportados por Francia. (Part. %‐Año 2011)
Fundicion, hierro y acero 3%
Plasticos y manufacturas 4%
El comercio internacional de bienes de Francia con el resto del mundo, experimentó durante el periodo 2007‐2011– con la excepción de 2009 ‐ un crecimiento constante en valor. La caída del comercio francés registrada en 2009, se debió principalmente a la contracción que sufrieron las grandes economías mundiales, fruto de la crisis financiera internacional. Esta caída si bien afectó a la totalidad de los sectores, los que se vieron más perjudicados fueron: el sector automotriz y los bienes intermedios tales como equipos mecánicos, material eléctrico, electrónica e informática. Las exportaciones crecieron 2% promedio anual en los últimos cinco años, mientras que la importaciones evidenciaron un incremento promedio de 4% anual. En 2011, el monto exportado ascendió a US$ 581.542 millones y el monto importado a US$ 707.851 millones. Las exportaciones francesas se dirigieron a 217 mercados en 20113. Los países de la Unión Europea fueron los principales destinos de las exportaciones; principalmente Alemania (17%), seguido por Italia (8%) y España (7%). Otros destinos relevantes fuera del bloque fueron: Estados Unidos (6%) y China (3%). En lo que refiere a las importaciones, Francia importó principalmente desde Alemania (17%), China (8%) y Bélgica (8%).
Vehículos y sus partes 9%
Productos farmaceuticos 6% Aparatos de grabación imagen y sonido 8%
Navegacion aerea o espacial 9%
A excepción de las importaciones de combustibles minerales, que son el principal sector de importación, la estructura de importaciones de Francia está conformada principalmente por sectores de alto valor agregado, entre los que se destacan: máquinas mecánicas (17%), vehículos y sus partes (14%), aparatos de grabación de imagen y sonido (13%). En cuanto a la estructura de importaciones por producto, los combustibles y aceites minerales son el principal producto capitulo representando el 25% del total. Gráfico Nº 2 – Principales productos importados por Francia. (Part. % ‐ Año 2011) Aparatos de Fundicion, optica, hierro y acero 4% fotografía
Plasticos y manufacturas 6%
Productos quimicos organicos 5%
Productos farmaceuticos 6%
Navegacion aerea o espacial 6%
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Maquinas mecánicas 11%
Combustibles y aceites minerales 5%
Las ventas externas de Francia se encuentran diversificadas por productos, dado que los 10 principales capítulos representan el 58% del total exportado por el país. Máquinas mecánicas es el capitulo que genera más ingresos por exportación, siguiéndole en orden de importancia, vehículos y sus partes y navegación aérea o espacial. Las exportaciones de estos tres capítulos registraron
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de Trade Map. 3 Nota: Se consideraron los destinos de las exportaciones por montos superiores a US$ 50.000.
Aparatos de optica,fotografi a 3%
4%
Combustibles y aceites minerales 25% Maquinas mecánicas 17%
Aparatos de grabación imagen y sonido 13%
Vehículos y sus partes 14%
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Gráfico Nº 3 – Principales productos exportados e importados a/desde Francia. (Part. %‐2011)
Incremento del intercambio comercial de Uruguay con Francia 4 El intercambio bilateral entre Uruguay y Francia ha ido en ascenso en los últimos cinco años, sólo mostrando un descenso en 2009 a raíz del impacto de la crisis internacional.
Carne y despojos comestibles Pescados y crustáceos
Las exportaciones de Uruguay a Francia crecieron a una tasa de 3% en el periodo 2007‐2011, mientras que las importaciones lo hicieron a una tasa de 20%.
Por su parte, las importaciones experimentaron una tendencia similar al de las exportaciones, registrando su máximo guarismo en el año 2011 (US$ 173 millones), con un crecimiento del 50% respecto al año anterior.
Exportaciones
14%
Pieles y cuero
8%
Productos lácteos
7%
Productos químicos orgánicos
7%
Vehículos y sus partes
En 2011, Francia se ubicó en el puesto Nº33 del ranking de los principales destinos de exportación de Uruguay, representando las ventas a este país el 0,5% de las exportaciones totales. Es importante mencionar que en dicho año, las colocaciones uruguayas en el mercado francés aumentaron 32% respecto al año 2010.
40%
40%
Aparatos de grabación imagen y sonido
18%
Maquinas mecánicas
Importaciones
14%
Productos farmacéuticos
5%
Aceites esenciales y resinoides
3%
Al examinar la estructura empresarial de las exportaciones a Francia, se nota que en 2011 63 empresas realizaron exportaciones a dicho destino por un monto superior a US$ 20.000. Las empresas más relevantes fueron frigoríficos y curtiembres.
¿Qué exporta y qué importa Uruguay a/desde Gráfico Nº 4 – Principales empresas exportadoras de Francia? Uruguay a Francia en 2011. (% de participación)
Las ventas de Uruguay a Francia se encuentran relativamente concentradas dado que los cinco principales productos representaron, en el año 2011, el 77% del total exportado hacia dicho destino. En efecto, carne y despojos comestibles fue el principal capitulo exportado, siendo la carne caballar y la ovina las partidas más relevantes. Pescados‐crustáceos y pieles‐cueros ocuparon el segundo y tercer lugar del ranking. Es importante mencionar que Francia es el cuarto destino de las exportaciones uruguayas de miel natural. Al analizar las importaciones de Uruguay desde Francia, se observa que las mismas corresponden a manufacturas con alto y medio contenido tecnológico. En particular se destacan las pertenecientes a la industria automotriz, industria de ingeniería, productos eléctricos y electrónicos.
FRIPUR S.A.
18%
CLAY S.A.
17%
PAYCUEROS S.A.
8%
SYNTEX URUGUAYA S.A.
7%
FRIG. SAN JACINTO NIREA S.A.
6%
FRIGOCERRO S.A.
5%
FRIGORIFICO MATADERO CARRASCO S.A.
3%
URIMPEX S.A.
3%
NIDERA URUGUAYA S.A.
2%
URUFOR S.A.
2%
4 Fuente: Uruguay XXI en base a Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay (DNA).
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Oportunidades para incrementar las ventas al mercado francés… A través de una metodología basada en el Índice de Complementariedad Comercial5, se analizan las ventajas comparativas que tiene Uruguay con Francia, a efectos de identificar la complementariedad comercial entre ambos países, determinando un conjunto de sub partidas con potencial de exportación a este mercado.
Fabricación de sustancias, químicos, y plásticos es otro sector atractivo para incrementar las ventas al mercado francés, particularmente de polímeros de etileno, placas de plástico, artículos para el envasado de plástico, caucho mezclado, abonos minerales. Cuadro Nº1– Número de partidas identificadas como oportunidades comerciales.
Principales Resultados: Se detectaron en total 340 sub‐partidas (apertura a 6 dígitos de la NCM) en las cuales Uruguay tiene complementariedad comercial con Francia. Sólo en 62 sub‐ partidas, Francia tiene una demanda significativa y Uruguay cuenta con una oferta exportable significativa6. Diversos sectores presentan oportunidades. De los 7 sectores identificados, 2 pertenecen a la agricultura, ganadería y pesca y 5 a la industria manufacturera. Esta última industria tiene una alta participación en la economía uruguaya, lo que sugiere que Uruguay cuenta con producción para colocar en el mercado externo. Oportunidades comerciales en: El 35% de las sub‐partidas identificadas como oportunidades de exportación de Uruguay a Francia pertenecen al sector Elaboración de alimentos y bebidas. En particular, se destacan carne, cereales y productos de molinería. La industria láctea es la que presenta mayores oportunidades para incrementar las exportaciones al mercado francés. En particular, en las exportaciones de leche y quesos.
5 Las ventajas comparativas se expresan a través del Índice de Complementariedad Comercial (ICC) que muestra el grado de asociación entre los productos que exporta Uruguay (A), y los que importa Francia (B) en relación a la participación que tienen dichos productos en el comercio mundial de estos. (Fuente: Oportunidades y amenazas del ALCA para la Argentina – Un estudio de impacto sectorial ‐ Centro de Economía Internacional, diciembre 2002).
6 Como criterio para establecer un tamaño mínimo de mercado sólo se consideraron las sub‐partidas que Francia importa y Uruguay exporta por un monto mayor a US$ 10 millones anuales.
Sectores Elaboración de alimentos y bebidas Fabricación de sustancias, químicos y plásticos Cultivos en general Fabricación de productos textiles y cueros Fabricación de madera y productos Vehículos automotores y otros tipos Productos de la cría de animales Otros TOTAL:
Nº de Partidas
Part. (%)
22
35%
11
18%
7
11%
6
10%
6
10%
4
6%
2
3%
4
6%
62
100%
En el Anexo III se presenta el cuadro con todos los productos identificados como oportunidades comerciales.
Inversiones de Francia en Uruguay Uruguay ha experimentado un fuerte flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) en la última década. Este proceso se ha acentuado en los últimos años, entre otros motivos, a raíz del atractivo régimen de promoción de inversión7 que tiene Uruguay y de la instalación de algunas inversiones extranjeras de gran envergadura. En 2010 Francia ocupó el octavo lugar del ranking de países origen de la inversión extranjera en Uruguay. El monto de IED de las empresas francesas en dicho año fue US$ 35,4 millones lo que representó aproximadamente el 2% del total de la IED uruguaya. Esto demostró la relevancia de este país para las inversiones uruguayas. Es importante mencionar al 7 Ley Nº16.906, de promoción y protección de Inversiones, reglamentada por el decreto 2/012.
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respecto, que en 2003 Francia era el principal origen de la IED uruguaya. Uruguay y Francia tienen firmado un Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones (Ley Nº 16.818), que entró en vigencia en 19978.
Principales Instituciones de referencia Dirección de Relaciones Económicas Exteriores‐ www.missioneco.org
Es importante analizar cuáles son los sectores en los cuales invierten las empresas francesas y junto con ello, ver cuáles son algunas de las principales empresas de dicho origen instaladas en Uruguay. Se estima que existen 20 empresas con capitales franceses instaladas en Uruguay9.
Ministerio de Economía‐ www.economie.gouv.fr
A nivel sectorial, las inversiones francesas estuvieron destinadas al sector de alimentos bebidas y tabaco, a la industria automotriz‐autopartes, al comercio, al sector de energía y productos químicos, a la industria farmacéutica y en servicios hoteleros.
Banco Central de Francia‐ www.banque‐france.fr
Algunos ejemplos de empresas procedentes de Francia instaladas en Uruguay son:
Servicio Nacional www.douanes.gouv.fr
de
Aduanas‐
Instituto Nacional de Estadística y Estudios de Economia‐ www.insee.fr Cámara de Comercio e Industria de Paris‐ www.ccip.fr Directorio de www.firmafrance
empresas
exportadoras‐
Sector Alimenticio – Bonprole y Compañía Salus S.A.
Anexo 1‐ Indicadores Económicos10
Sector Automotriz y Autopartes –Faurecia Automotive Del Uruguay S.A y Renault Trucks Uruguay.
2007
2008
2009
2010
2011
PBI a precios corrientes (US$ 2.587 2.843 2.632 2.563 2.776 miles de millones) PBI per cápita a precios corrientes 41.746 45.624 42.019 40.809 44.008 (US$) Tasa de inflación 1,6 3,2 0,1 1,7 2,3 anual (%) Tasa de desempleo (% 8,4 7,8 9,5 9,8 9,7 promedio anual) Saldo de la Cuenta Corriente ‐1 ‐1,7 ‐1,5 ‐1,7 ‐2,2 (% del PBI)
Comercio ‐ Geant, Supermercado Disco y Ldc Uruguay S.A.
Sector de Energía ‐ Akuo Energy Uruguay y Gaseba Uruguay.
Industria Farmacéutica ‐ L'oreal Uruguay S.A. y Sanofi Aventis Uruguay S.A.
Industria Química ‐ Air Liquide Uruguay S.A. y Rhodia Uruguay S.A.
Servicios Hoteleros ‐ Hotel Casino Carrasco y Hotel Ibis Montevideo.
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Nota: Este tipo de acuerdo establece los estándares de protección otorgados a los inversores extranjeros a los efectos de incentivar su instalación en el país. Las clausulas de protección incluidas en este tipo de acuerdos suelen incluir el trato nacional, trato de la nación más favorecida, garantías del pago de una compensación previa, justa y en moneda de libre convertibilidad en la medida de que se produzca una expropiación, libre transferencia al exterior de utilidades, entre otros temas. 9 Estas son algunas de las empresas de capital francés en Uruguay. La lista no es taxativa al no existir en Uruguay la obligación del registro de empresas extranjeras. Las inversiones extranjeras son tratadas en igualdad de condiciones que las inversiones locales y que, por ende, no requieren de autorización o registro previo como no lo requieren las locales.
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Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del Fondo Monetario Internacional.
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Anexo 2 ‐ Acuerdos comerciales vigentes de Francia11 Acuerdos Comerciales Acuerdo de Asociación entre UE ‐Túnez Acuerdo de Asociación entre UE ‐ Marruecos Acuerdo de Asociación entre UE ‐ Israel Acuerdo de Asociación entre UE ‐ Egipto Acuerdo de Asociación entre UE‐ Líbano Acuerdo de Asociación entre UE ‐ Argelia Acuerdo de Asociación entre UE ‐ Jordania Acuerdo de Asociación entre UE ‐ Palestina Acuerdo de Asociación entre UE‐ Siria Acuerdo de Asociación Económica UE ‐ Chile Tratado de Libre Comercio UE ‐ México Acuerdo interino sobre comercio y cuestiones relacionadas con el comercio UE ‐ Bosnia and Herzegovina Acuerdo de Estabilización y Asociación UE ‐ Montenegro Acuerdo de Estabilización y Asociación UE ‐ Albania Acuerdo de Estabilización y Asociación UE ‐ Croacia Acuerdo interino sobre comercio y cuestiones relacionadas con el comercio UE ‐ Serbia Acuerdo de Cooperación, comercio y desarrollo UE ‐Sudáfrica Acuerdo entre UE ‐ Corea Acuerdo de asociación económica entre la UE y los Estados miembros del CARIFORUM Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y ASEAN Acuerdo de libre comercio entre la UE y los países de América Central (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá) Acuerdo de libre comercio entre la UE y el Consejo de Cooperación de los Estados del Golfo (Arabia Saudita, Omán, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Kuwait) Acuerdo de Estabilización y Asociación UE ‐ ex República Yugoslava de Macedonia
Anexo 3 – Oportunidades comerciales: productos con potencial de exportación a Francia NCM 6 010290 020120 020130 020230 020500 020629 030379 040210
Descripción Animales vivos de la especie bovina Demás cortes de carne bovina fresca o refrigerada Carne bovina fresca o refrigerada, deshuesada Carne bovina congelada, deshuesada Carne caballar, asnal o mular Demás despojos de la especie bovina, congelados Los demás pescados congelados Leche y nata concentrada
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Fuente: European Commision
040221 040390 040410 040510 040690 040900 050400 080510 080520 080550 081040 100190 100590 100620 100630 110100 110710 120600 150200 151790 160250 230110 240220 271011 283329 300490 310520 340211 380892 390390 392043 392330 392390 400510 400599 410411 410441 410712 410792 430219 440122 440399 440799 441232 441239 481013 481019 511211 730630 730640 870120 870850 870899 940190
Leche y nata concentrada, en polvo o gránulos Los demás yogures Lactosuero Manteca Los demás quesos Miel natural Tripas, vejigas y estómagos de animales Naranjas, frescas o secas Mandarinas, frescas o secas Limones y limas Arándanos rojos y mirtillos, frescos Los demás trigos y morcajos Los demás maíces Arroz, descascarillado Arroz, semiblanqueado o blanqueado Harina de trigo o de morcajo Malta Semillas de girasol Grasa de animales Las demás margarinas Preparaciones de conservas de carne bovina Harina, polvo y pellets, de carne o despojos Cigarrillos que contengan tabaco Aceites livianos y preparaciones Los demás sulfatos de bario Los demás medicamentos Abonos minerales con nitrogeno, fosforo y potasio Agentes de superficie orgánicos Fungicidas Los demás polímeros de estireno Demás placa cloruro de vinilo con plastificante Damajuanas, botellas y frascos, de plástico Demás artículos para envasado, de plástico Caucho Los demás cauchos mezclados sin vulcanizar Cuero plena flor sin dividir Cuero en estado seco plena flor si dividir Cuero entero divididos con la flor Los demás cueros, divididos con la flor Las demás pieles curtidas Madera en plaquitas o partículas Las demás maderas en bruto Las demás maderas aserradas o debastadas longitudinalmente Otras maderas contrachapadas Maderas contrachapadas Papel estucado en bobinas o rollos Papel y cartón estucados Tejidos de lana o pelo fino peinado Los demás tubos de hierro o acero Los demás tubos de acero inoxidable Tractor de carretera para semirremolque Eje diferencia Las demás partes y accesorios Partes asientos
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