Setiembre
Jugo de Uva
2011 0
Contenido 1.
Introducci贸n al Jugo de Uva ............................................................................................... 3
2.
Exportaciones mundiales de Jugo de Uva ......................................................................... 3
3.
Importaciones mundial de Jugo de Uva ............................................................................ 5
4.
Exportaciones de Argentina de Jugo de Uva ..................................................................... 6
5. Intercambio Comercial de Uruguay de Jugo de Uva ............................................................ 8 4.1 Aranceles ........................................................................................................................ 10
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1. Introducción al Jugo de Uva Según el Código Arancelario, se entiende por zumo (jugo) concentrado de uva, el zumo sin fermentar obtenido del zumo de uvas maduras y en buen estado mediante el procedimiento de concentración, que consiste en la separación física del agua hasta que el producto tenga un contenido de sólidos de uva solubles de 30% m/m, como mínimo, determinado con refractómetro a 20°C, sin corregir la acidez, y expresado en Brix en las Escalas Internacionales de sacarosa. El jugo concentrado de uva, denominado comúnmente “mosto”, se utiliza para la elaboración de jugos, golosinas, dulces, jaleas, galletitas, bebidas gaseosas, y en la industria farmacéutica. Por sus altos niveles de azúcar y la neutralidad de su sabor, es un efectivo edulcorante natural. Aquellos países que no cuentan con superficies cultivables para la uva, lo utiliza para la producción de vinos y otras bebidas alcohólicas. En su función como edulcorante, enfrenta como producto sustituto al jugo concentrado de manzanas y al jugo concentrado de peras, comercializados a precios mucho menores. Cabe destacar que el Jugo de Uva sale bajo la fracción arancelaria 200961 y 200969.
2. Exportaciones mundiales de Jugo de Uva1 El negocio mundial del Jugo de Uva es muy dinámico y depende de distintas variables nacionales (costos, oferta de uva, precios locales) así como también de variables internacionales (oferta del producto, valor de productos sustitutos, volumen de demanda, etc.) que determinan en definitiva cómo se repartirá el mapa del comercio entre los distintos países productores. En los últimos años, la oferta mundial de Jugo de Uva ha ido en aumento. Sin embargo, en el año 2009 China irrumpió en el panorama internacional con una política de venta muy agresiva de jugo concentrado de manzana, producto que constituye el principal sustituto del Jugo de Uva, alterando sustancialmente el mapa de la oferta. En el año 2009, las exportaciones totales de Jugo de Uva alcanzaron los US$ 599,7 millones, un 26,3% menos que en el año 2008. Los principales exportadores mundiales de Jugo de Uva (NCM 200969) para el año 2010 fueron Italia, España, Argentina, Chile y Estados Unidos. En los últimos 15 años, salvo en años atípicos (como el último periodo), Argentina ha encabezado la lista como principal exportador de dicho producto. En el año 2010, las exportaciones Argentinas de Jugo de Uva fueron por un valor de US$ 116.438 mil. Argentina exporta el 95% de su producción, abasteciendo a más de 30 países. Al igual que en el resto del mundo, en Europa occidental, la demanda de Jugo de Uva ha aumentado sensiblemente en los últimos años. Sus principales proveedores son Italia y España quienes destinan la mayor parte de su producción a satisfacer las importantes
1 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base al Informe “Jugo de Uva concentrado en la Federación Rusa, 2011” elaborado por PROARGEX y al Trade Map
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necesidades de la Unión Europea. Este bloque ofrece fuertes protecciones a sus países proveedores, y esto obstaculiza el ingreso al mercado de competidores. Italia exportó en el año 2010 el 22,5% de las exportaciones mundiales del NCM 200969 y le vendió principalmente a Alemania, Francia y Rusia. En el caso de España, éste país tuvo una participación del 21,8% en las exportaciones totales y sus principales mercados de destino fueron Italia, Países Bajos y Alemania. Argentina realizó exportaciones en el año 2010 por US$ 116.438 mil. En la Sección 4 del informe se presentarán los destinos de las exportaciones de dicho país y las toneladas exportadas. En cuanto a Chile, las exportaciones de Jugo de Uva crecieron desde el año 2006. En el caso chileno, el Jugo de Uvas rojo es el más importante. La exportación de Chile en 2010 fue de 38.419 toneladas, contra las 23.970 toneladas exportadas en el año 2006. Estados Unidos es tanto uno de los principales exportadores como importadores del Jugo de Uva (NCM 200969) a nivel mundial, lo cual le hace absorber la mayor parte de la producción mundial de dicho producto. Su producción incluye productos de más alto valor agregado, con mayor participación de varietales, por lo cual su participación de mercado es mayor por valor que por cantidad. En el año 2010, Estados unidos exportó por US$ 69,8 millones, 47.768 toneladas. Cuadro Nº1 Exportadores mundiales de NCM 200969. Ranking en base al año 2010. Datos en US$ Miles Exportadores Italia España Argentina Chile Estados Unidos Sudáfrica Brasil Canadá México Austria OTROS: TOTAL:
2006
2007
2008
2009
2010
100.537 109.875 128.591 31.609 44.729 14.160 8.316 2.627 3.837 4.607 29.705 478.593
145.699 151.171 165.746 45.782 50.409 11.203 12.123 7.063 4.183 6.364 33.859 633.602
194.723 160.693 213.089 64.009 76.552 19.548 15.017 10.864 6.355 9.225 43.564 813.639
137.557 114.239 125.813 66.415 66.040 21.902 12.397 10.516 4.961 4.998 34.834 599.672
138.779 134.705 116.438 71.191 69.829 21.312 8.001 7.403 6.454 5.173 37.610 616.895
En lo que respecta a las exportaciones del NCM 200961 “Jugo de Uva de valor brix inferior o igual a 30”, los principales países exportadores a nivel mundial fueron: Italia, España, Estados Unidos y Alemania. Las exportaciones de dicho producto totalizaron en los US$ 157 millones en el año 2010. Las exportaciones de esta partida aumentaron hasta el año 2008 inclusive. Luego con la crisis mundial, las exportaciones se retrajeron un 10,5% en el año 2009 con respecto al año anterior.
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Cuadro Nº2 Exportadores mundiales de NCM 200961. Ranking en base al año 2010. Datos en US$ Miles Exportadores Italia España Estados Unidos Alemania Francia Austria Bélgica Sudáfrica Argentina Canadá OTROS: TOTAL:
2006
2007
2008
2009
2010
28.561 12.221 13.854 12.475 23.814 798 1.000 285 119 3.185 13.376 109.688
41.050 22.997 17.191 13.141 22.139 1.331 743 333 295 5.262 20.243 144.725
57.028 27.103 20.945 15.211 18.715 1.096 2.278 475 1.050 2.555 15.423 161.879
64.681 15.155 19.937 14.310 9.642 1.413 1.793 435 355 2.367 14.724 144.812
56.747 21.283 20.798 14.811 10.430 5.087 3.238 2.915 2.829 2.472 17.216 157.826
3. Importaciones mundial de Jugo de Uva2 El total de las importaciones mundiales del NCM 200969 fue de US$ 615 millones en el año 2010, un 2% más que en el año 2009. Los principales países importadores a nivel mundial del NCM 200969 fueron Japón, Estados Unidos, Canadá, República de Corea, Alemania y China. Los dos principales importadores tienen características de consumo diferentes. Mientras que EE.UU. consume en su mayor parte Jugo de Uva sin alcohol para destinarlo a la elaboración de jugos naturales de frutas, Japón consume el producto alcoholizado para la elaboración de sus vinos. Japon también importa principalmente desde Argentina, Estados Unidos y Chile. Japon aumentó sus importaciones durante todo el periodo considerado. Estados Unidos le compra principalmente a Argentina, Chile y México. Chile negoció un arancel cero para exportarle el producto a Estados Unidos. Las importaciones de Estados Unidos en el año 2010 fueron por un monto de US$ 94,6 millones. En el caso de las importaciones del NCM 200961, las mismas ascendieron los U$S 175 millones en el año 2010. Los principales importadores fueron Alemania, Francia, Italia y Bélgica.
2
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base al Informe “Jugo de Uva concentrado en la Federación Rusa, 2011” elaborado por PROARGEX y al Trade Map
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Cuadro Nº3 Importadores mundiales de NCM 200969. Ranking en base al año 2010. Datos en US$ Miles Importadores Japón Estados Unidos Canadá República de Corea Alemania China Federación de Rusia Reino Unido Francia Tailandia OTROS: TOTAL:
2006 61.159 76.971 52.856 20.990 32.899 5.133 14.126 12.981 17.780 1.604 147.050 443.549
2007 72.685 98.317 58.355 21.328 39.257 6.130 16.871 21.438 19.439 2.642 219.300 575.762
2008 91.250 126.191 73.400 32.129 47.550 7.842 22.968 29.316 31.583 3.872 278.514 744.615
2009 91.917 102.858 62.582 30.419 30.187 15.448 19.600 24.268 28.223 6.989 190.673 603.164
2010 98.965 94.600 55.161 30.855 29.629 29.394 21.928 21.291 20.928 15.398 197.067 615.216
Cuadro Nº4 Importadores mundiales de NCM 200961. Ranking en base al año 2010. Datos en US$ Miles Importadores Alemania Francia Italia Bélgica Estados Unidos Reino Unido Canadá Países Bajos Suiza Austria OTROS: TOTAL:
2006
2007
2008
2009
2010
41.706 10.182 23.921 1.676 22.365 5.683 7.040 1.423 3.882 453 23.184 141.515
47.704 28.892 30.061 1.873 28.456 6.440 7.816 3.322 4.463 530 35.525 195.082
61.075 40.167 37.847 3.101 24.254 7.480 8.945 5.676 6.068 1.162 40.687 236.462
47.221 23.834 11.711 2.268 9.589 6.367 5.744 6.211 4.982 948 30.634 149.509
46.610 26.091 26.020 12.320 8.544 7.550 6.610 4.951 4.480 3.409 28.743 175.328
4. Exportaciones de Argentina de Jugo de Uva3 Las exportaciones de Jugo de Uva (NCM 200969) por parte de Argentina en el año 2010 alcanzaron los US$ 116,4 millones, lo que equivale a 85.475 toneladas. Los principales destinos fueron: Estados Unidos, Japón y Chile, con una participación del 49,3%, 21,1% y 7,5% respectivamente. En el periodo Enero-Agosto de 2011, las ventas de dicho producto totalizaron en los US$ 94 millones, un 33,6% más que lo exportado en el mismo periodo del año 2010. Cabe destacar que Argentina exportó solamente US$ 222 mil del NCM 200961.
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Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas de Argentina
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Cuadro Nº5 Destinos de las exportaciones de Argentina en el año 2010. Destinos Estados unidos Japon Chile Canadá Sudáfrica China Rusia Venezuela México Puerto rico Australia Jamaica Corea republicana Ecuador Corea democrática OTROS: TOTAL:
Miles US$
Part.2010
Toneladas
57.374 24.529 8.770 7.762 6.657 2.681 2.575 769 759 719 606 498 459 418 399 1.463 116.438
49,27 % 21,07 % 7,53 % 6,67 % 5,72 % 2,30 % 2,21 % 0,66 % 0,65 % 0,62 % 0,52 % 0,43 % 0,39 % 0,36 % 0,34 % 1,3% 100,0%
42.991 16.153 6.934 5.895 5.194 1.838 2.031 504 662 544 429 356 283 319 266 1.078 85.475
El precio promedio (Miles US$/Tonelada) de las exportaciones de Argentina de Jugo de Uva (NCM 200969) en el año 2010 fue de 1,362. Dicho precio se incrementó un 9,9% con respecto al año anterior. Cuadro Nº6 Precio promedio de las exportaciones de Argentina Miles U$S
Toneladas
Precio Promedio Miles U$S/Ton
2006
128.591
153.416
0,838
2007
165.746
190.156
0,872
2008
213.089
185.547
1,148
2009
125.813
101.495
1,240
2010
116.438
85.475
1,362
Enero-Agosto 2011
94.590
64.480
1,467
Año
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5. Intercambio Comercial de Uruguay de Jugo de Uva4 El intercambio comercial de Uruguay para el Jugo de Uva fue deficitario en el año 2006 y 2007, a partir de allí comenzó a ser superavitario. Este fenómeno se puede explicar por el aumento de las exportaciones con el correr del tiempo, mientras que las importaciones permanecieron inalteradas y fueron casi depreciables. Cabe mencionar que en el año 2007 no hubo exportaciones de Jugo de Uva. En el año 2010, las exportaciones totalizaron en los US$ 42.746, mientras que las importaciones fueron solamente por US$ 834, dejando así un saldo comercial de US$ 41.912. En el periodo Enero-Agosto de 2011, las exportaciones superaron al total exportado durante todo el año 2010, ascendiendo las mismas a US$ 65.484. Cuadro Nº7 Balanza Comercial de Jugo de Uva. Datos en US$ Datos en US$
2006
Exportaciones Importaciones Saldo comercial
1.060 1.853 -793
2007
2008
2009
2010
Ene-Ago 2011
709 -709
3.060 764 2.296
41.552 1.023 40.529
42.746 834 41.912
65.484 519 64.965
Los principales destinos para las exportaciones uruguayas de Jugo de Uva son Venezuela, Argentina, Colombia, Brasil, Australia y Canadá. Venezuela fue solamente destino de las exportaciones de Jugo de Uva uruguayas en el año 2010 y 2011, representando el 58% y 72,4% respectivamente en dichos años. Las exportaciones a Argentina disminuyeron un 31% en el año 2010 con respecto al año 2009. En el periodo Enero- Agosto las mismas alcanzaron lo US$ 13.241. Cuadro Nº8 Destinos de las exportaciones uruguayas de Jugo de Uva. Datos en US$ Destinos Venezuela Argentina Colombia Brasil Australia Canadá
2008 3.060
TOTAL:
4
2006
1.060 1.060
3.060
2009
2010
Ene-Ago 2011
13.000 4.066
24.808 9.000 7.200 1.738
47.405 13.241
42.746
65.484
63 24.422 41.552
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas
8
4.383
Productores exportarán jugo de uva a Argentina Varios productores vitícolas de San José residentes en la zona de Villa Rodríguez, exportarán desde febrero jugo de uva a Argentina. Se trata de un proyecto patrocinado por el Centro de Viticultores del Uruguay. Es intención de los productores, extender, en los meses de marzo y abril, dicha exportación a Venezuela. Fuente: El país, Enero 2011
Las principales empresas uruguayas exportadoras de Jugo de Uva en el periodo considerado fueron: Bruzzone y Sciutto S.A., Chacras del Sur S.A. y Grupo Traversa S.A.. Cabe destacar que la primera exportó año tras año, mientras que las otras dos realizaron exportaciones puntuales; Chacras del Sur S.A. en el año 2009 y Grupo Traversa S.A. en el año 2006. Cuadro Nº9 Empresas uruguayas exportadoras de Jugo de Uva. Datos en US$ Empresa exportadora BRUZZONE Y SCIUTTO S.A. CHACRAS DEL SUR S.A. GRUPO TRAVERS.A. S.A. TOTAL:
2006
1.060 1.060
2008 3.060
2009 17.129 24.422
2010 42.746
Ene-Ago 2011 65.484
3.060
41.552
42.746
65.484
Como ya se mencionó anteriormente, las importaciones uruguayas de Jugo de Uva son ínfimas. En el año 2010 se importó solamente US$ 834. El país de origen de las importaciones por excelencia es Estados Unidos. En el año 2010 Uruguay también le compró a Chile y en el 2006 a Brasil. Cuadro Nº10 Orígenes de las importaciones uruguayas de Jugo de Uva. Datos en US$ Orígenes Estados Unidos Chile Brasil TOTAL:
2006
2007
2008
2009
2010
Ene-Ago 2011
226
709
764
1.023
707 127
519
1.627 1.853
709
764
1.023
834
519
En Uruguay existen cinco empresas que importaron Jugo de Uva en el periodo 2006-2011. Solamente la empresa Vesubio S.A. realizó importaciones en varios años. En el año 2010, dicha empresa representó el 85% de las importaciones uruguayas de dicho producto.
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Cuadro Nº11 Empresas uruguayas importadoras de Jugo de Uva. Datos en US$ Empresa importadora VESUBIO S.A. BAZZI GALLI MARIO ASOCIACION LUBAVITCH DEL URUGUAY DELIPLUS S.A. SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY S .A. TOTAL:
2006
2007 709
2008
2009 1.023
2010 707 127
Ene-Ago 2011 519
1.023
834
519
226 764 1.627 1.853
709
764
4.1 Aranceles5 El cuadro presentado a continuación muestra las tarifas arancelarias aplicadas a las exportaciones uruguayas de Jugo de Uva por parte de los principales destinos de las mismas. Como se puede constatar Uruguay entra a sus principales mercados de destinos con aranceles bajos. Cuadro Nº 10: Tarifas arancelarias aplicadas a las exportaciones de jugo de Uva de Uruguay Importador
Tarifa Arancelaria
Venezuela Argentina
0% 0% 0% NCM 200969 2,3% NCM 200961 0% 5% 0% - NCM 20096110 9,5% NCM 20096190 0% NCM 20096910 9,5% NCM 20096990
Colombia Brasil Australia
Canadá
Acuerdo Tarifa preferencial AAP. CE 59 Acuerdo preferencial para países del MERCOSUR Tarifa preferencial AAP. CE 59 Tarifa preferencial AAP. CE 59 Acuerdo preferencial para países del MERCOSUR Acuerdo Nación más favorecida
Acuerdo Nación más favorecida
5 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trade Map
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