Octubre
Licores finos
2011 0
Contenido 1-
Introducci贸n ................................................................................................................... 3
2-
Comercio mundial de licores .......................................................................................... 3 2.1- Principales Importadores mundiales ........................................................................... 3 2.2- Principales Exportadores mundiales ............................................................................ 4 2.3- El Mercado de Licores en Estados Unidos .................................................................... 5 2.4- El Mercado de Licores en Chile .................................................................................. 6
3 - Intercambio Comercial de Uruguay de Licores ............................................................... 7 4- Aranceles ........................................................................................................................ 9 5- ANEXO 1: Fuentes de Informaci贸n................................................................................ 11
2
1- Introducción Los Licores se clasifican bajo la partida arancelaria 2208.70 y forman parte del grupo de bebidas conocidas como “Bebidas espirituosas”. Se define como una bebida con un contenido mínimo de azúcares de 100g por litro, obtenida por aromatización de alcohol etílico de origen agrícola o de un destilado de origen agrícola o de una o varias bebidas espirituosas, edulcorados y eventualmente con adición de productos de origen agrícola, tales como la nata, leche u otros productos lácteos, frutas, vino, así como vino aromatizado”.
2- Comercio mundial de licores El comercio mundial de licores presentó un importante crecimiento en el periodo 2006-2008, alcanzando una tasa de crecimiento promedio de 17,3%. Esta tendencia se revierte en el año 2009 cuando el valor comercializado en términos absolutos registró una caída del orden del 11%. No obstante lo mencionado, la contracción en el volumen de comercio mundial -consecuencia de la crisis que impactó al mundo en 2009-, permitió que este producto mantuviera su participación en el total del comercio en ese año. Por su parte, en el año 2010 el comercio registró una mejora, principalmente en manos de Filipinas y Reino Unido, los cuales registraron un incremento importante de sus compras de Licores. Por otra parte, se debe destacar la importancia de este producto en el comercio mundial de bebidas espirituosas. En 2010 la participación de licores en el total del comercio de bebidas espirituosas alcanzó el 12%, después de whiskies con una participación de 35%, aguardiente de vino o de orujo de uvas (18%) y vodka (13%).
2.1- Principales Importadores mundiales El total de las importaciones mundiales en 2010 fue de US$ 2.922 millones, lo que supone un incremento de 4,1% en relación a 2009. El principal importador de Licores es Estados Unidos, con una participación de 30% en las importaciones mundiales. En 2010 las importaciones de este país alcanzaron los US$ 856 millones equivalentes a 54 mil toneladas. Los Estados que registran una mayor importación de Licores son: Nueva York con una participación de 30% sobre el total, California (16%) y Texas (%). Los principales países proveedores de las importaciones de EE.UU son Irlanda, Alemania, Francia e Italia. El segundo país importador es Alemania, con una participación relativa promedio de 10% en las importaciones. Es importante destacar que Alemania ocupa el segundo lugar si consideramos las importaciones medidas en valor, pero pasa a ocupar el primer lugar cuando consideramos las importaciones en volumen, por lo que podemos concluir que el precio unitario promedio pagado por EE.UU es menor al pagado por Alemania. Por otra parte, Italia es el principal proveedor de Alemania seguido de Irlanda y Francia pero en menor medida.
3
El tercer país importador es Reino Unido el cual incrementó sus importaciones en 2010 en un 27,7% en relación a 2009.
Cuadro Nº1 Importadores mundiales. Ranking en base al año 2010. Datos en US$ Millones 2008
2009
valor importado en 2008 957
% Particip
Alemania
314
Reino Unido
2010 % Particip
30,3%
valor importado en 2009 860
% Particip
% variación
30,6%
valor importado en 2010 856
10,0%
276
29,3%
-0,5%
9,8%
294
10,1%
6,8%
164
5,2%
169
6,0%
216
7,4%
27,7%
Canadá
169
5,3%
142
5,1%
164
5,6%
15,5%
España Japón
119
3,8%
116
4,2%
104
3,6%
-10,4%
104
3,3%
106
3,8%
104
3,6%
-1,9%
Australia
87
2,8%
87
3,1%
87
3,0%
0,6%
Países Bajos
103
3,3%
80
2,8%
78
2,7%
-1,9%
Francia
87
2,8%
88
3,1%
78
2,7%
-12,0%
Italia
89
2,8%
72
2,6%
67
2,3%
-7,5%
Otros
965
30,6%
Importadores
EE.UU
Total 3.157 100,0% Fuente: Datos de COMTRADE
810
28,9%
872
29,9%
7,7%
2.807
100,0%
2.922
100,0%
4,1%
2.2- Principales Exportadores mundiales Las exportaciones mundiales de licores registraron un incremento en 2010 del 6,9%, luego de la importante reducción ocasionada en 2009. Como se puede apreciar en la tabla a continuación las exportaciones de licores se encuentran relativamente concentradas, dado que los tres primeros países exportadores, Irlanda (19%), Alemania (15%) y Francia (15%) representan en promedio la mitad de las exportaciones mundiales. Se debe destacar el crecimiento de las exportaciones de Reino Unido a partir de 2009, alcanzando a representar el 9 % del total de las exportaciones.
4
Cuadro Nº2 Exportadores mundiales. Ranking en base al año 2010. Datos en US$ Millones 2008
2009
valor exportado en 2008 678
% Particip
Alemania Francia
2010 % Particip
22,2%
valor exportado en 2009 478
% Particip
% variación
17,9%
valor exportado en 2010 501
17,5%
4,7%
469
15,4%
483
15,8%
475
17,8%
473
16,5%
-0,5%
413
15,4%
408
14,3%
-1,2%
Italia
404
13,2%
361
13,5%
395
13,8%
9,4%
Reino Unido
210
6,9%
198
7,4%
256
8,9%
29,2%
Países Bajos
185
6,1%
138
5,1%
148
5,2%
7,9%
España
103
3,4%
105
3,9%
104
3,6%
-1,3%
EE.UU
80
2,6%
68
2,5%
88
3,1%
29,8%
Sudáfrica
47
1,5%
45
1,7%
60
2,1%
32,4%
Canadá
57
1,9%
67
2,5%
54
1,9%
-20,3%
Otros
337
11,0%
328
12,2%
375
13,1%
14,3%
100%
2.677
100%
2.862
100%
6,9%
Exportadores
Irlanda
Total 3.053 Fuente: Datos de COMTRADE
2.3- El Mercado de Licores en Estados Unidos
La comercialización de bebidas alcohólicas en EE.UU. está reglamentada por la normativa del Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms (ATF) y administrada por Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB) y es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos1: • Todo importador de bebidas alcohólicas en los EE.UU. debe obtener una licencia federal de importación del ATF2 • Cualquier bebida alcohólica introducida en los EE.UU. deberá tener una certificación de origen que muestre su composición. Esta certificación deberá ser aprobada por el BATF • Cualquier bebida alcohólica requiere la aprobación de su etiqueta, en lo que refiere a normas de envasado, marcaje y etiquetado, debiendo obtenerse un certificado de Aprobación de Etiquetado con anterioridad a la importación solicitándolo ante el TTB • Además de las tasas aduaneras aplicadas por Estados Unidos, se deberá pagar un impuesto federal3 y otro estatal
Se debe tener en cuenta que los Licores pertenecen a la categoría de productos cuya importación es regulada por la Food and Drug Administration siendo necesaria la inspección en el puerto de entrada. 1 Información extraída del informe “Estudio de Mercado de Licores- Estados Unidos” elaborado por ProChile 2 Web:www.atf.gov 3 US$ 13,50 por proof gallon ( 1 galón equivale a 3,785 litros)/US$ 2,14 por botella de 750 ml.
5
2.4- El Mercado de Licores en Chile Las importaciones Chilenas de Licores registraron un importante incremento en 2010 respecto a 2009, alcanzando los US$ 5.529 miles. Los principales orígenes son Holanda, Irlanda y Reino Unido, representando en su conjunto el 55% de las importaciones en el periodo Enero-Agosto de 2011. Se destaca las importaciones de licores de Crema, de Whisky, de café, de avellana entre otros. Es importante mencionar el descenso de las importaciones provenientes de Argentina, mientras que en 2010 su participación relativa en las importaciones totales fue de 10% en el periodo EneroOctubre cae alcanzando tan solo el 5,2%. En lo que refiere a las exportaciones de Licores, Chile es el segundo exportador de licores en la región seguido de Argentina. En 2010 estas alcanzaron la suma de US$ 1.132 miles, registrando un pequeño incremento en relación a 2009. Los principales destinos de las exportaciones de Chile en 2010 fueron: Alemania (37%), Taiwán (16,3%) y España (13%).
Cuadro Nº3 Importadores de Chile de Licores. Ranking en base al año 2010. Datos en US$ Miles
2.179
Variación % 69,5%
Enero-Agosto 2011 1.009
% Particip 2011 29,7%
678
1.101
62,3%
587
17,3%
Argentina
375
587
56,6%
273
8,0%
Italia
185
354
91,7%
178
5,2%
Sudáfrica Reino Unido Perú
155
268
72,5%
0
0,0%
328
267
-18,9%
359
10,6%
2
174
--
78
2,3%
Francia
142
173
21,2%
91
2,7%
Alemania
47
170
263,5%
78
2,3%
México
35
91
160,9%
78
2,3%
Otros
131
164
24,9%
661
19,5%
64,3%
3.392
100%
País
2009
2010
Holanda
1.286
Irlanda
Total 3.365 5.529 Nota (--): Variación porcentual mayor a 500% Fuente: TRANSACTION
6
3 -Intercambio Comercial de Uruguay de Licores4 En lo que refiere a las exportaciones de Uruguay de licores podemos apreciar que las mismas fueron por montos pequeños en el periodo 2006-2009 dejando de exportarse en 2010 y en el periodo Enero-Setiembre de 2011. Se destaca que estas exportaciones correspondieron a hechos puntuales realizados por un grupo de tan sólo 5 empresas. En cuanto a las importaciones, si bien son mayores que las exportaciones, generando un saldo comercial negativo, el valor registrado es pequeño, menores a US$ 200.000 en cada año del estudio. Destacándose las importaciones provenientes de Irlanda y Argentina con una participación relativa de 29% y 24% respectivamente.
Cuadro Nº4 Balanza Comercial. Datos en US$ 2006
2007
2008
2009
2010
Exportaciones
5.580
10.026
11.370
1.632
0
Ene-Set 2011 0
Importaciones
128.198
156.488
213.929
171.522
267.830
162.068
Saldo Comercial
-122.618
-146.463
-202.559
-169.890
A continuación se detalla las empresas exportadoras y sus destinos, concluyendo que el principal destino de las exportaciones de Uruguay ha sido Brasil seguido de Argentina, aunque Australia fue el único destino al cual se exporto en 2009- ultimo año de exportación de Uruguay-.
Cuadro Nº5 Empresas y Destinos de las exportaciones uruguayas. Datos en US$ Destinos
Empresas
2006
Brasil
ARIANO HNOS. S.A.
2007
Brasil ESTABLECIMIENTO JUANICO S.A. MOIZO VISINTIN OSCAR Y MOIZO VISINTIN OMAR
1.632 3.780
Argentina México
2.808 5.580
3.615 10.026
Nota: No se registraron exportaciones en 2010 y en el periodo Ene-Set 2011
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas
7
4.620
1.800
Z.F. Libertad Total
6.750 1.848
Z.F. Florida
SAAC LTDA.
2009
1.755
Australia
CHATILLON S.A.
4
2008
11.370
1.632
Cuadro Nº6 Orígenes de las importaciones uruguayas. Datos en US$
2009
2010
Variación %
EneroSetiembre 2011
Irlanda
48.667
91.438
87,9%
47.015
% Particip2 011 29,0%
Argentina
43.354
63.968
47,5%
39.191
24,2%
Italia
17.266
29.465
70,7%
23.953
14,8%
Francia
8.505
16.921
99,0%
9.055
5,6%
EE.UU
12.025
15.112
25,7%
3.697
2,3%
Reino Unido Otros
24.146
14.236
-41,0%
13.270
8,2%
17.559
36.690
109,0%
25.887
16,0%
Total
171.522
267.830
56,1%
162.068
100,0%
País
Cuadro Nº7 Empresas importadoras uruguayas. Datos en US$
2009
2010
Variación %
EneroSetiembre 2011
DIAGEO URUGUAY S.A.
56.166
91.734
63,3%
47.286
% Particip2 011 29,2%
FERNANDO GARCIA S.A.
19.717
51.237
159,9%
32.390
20,0%
ALAMBIQUE S.A.
37.307
30.872
-17,2%
23.885
14,7%
PERNOD RICARD URUGUAY S.A. DOVI SRL
21.790
19.638
-9,9%
12.252
7,6%
1.165
15.771
1253,7%
12.355
7,6%
CARRAU Y CIA S.A.
5.974
10.452
75,0%
7.938
4,9%
Otros
29.402
48.126
63,7%
25.962
16,0%
Total
171.522
267.830
56,1%
162.068
100,0%
Empresa
8
4- Aranceles5 El cuadro a continuación muestra las tarifas arancelarias aplicadas a las exportaciones de Uruguay de Licores. Los países que no están en el listado no aplican arancel a las importaciones provenientes de Uruguay Cuadro Nº8: Arancel aplicado por cada país al producto Licor NCM 22.0870 exportado por Uruguay País importador Algeria Angola Antigua and Barbuda Armenia Australia Azerbaijan Bahrain Bangladesh Barbados Belarus Belize Benín Bermuda Bhutan Bosnia and Herzegovina Botswana Brunei Darussalam Burkina Faso Burundi Cambodia Cameroon Cape Verde Central African Republica Chad China Colombia Comoros Congo Congo, Democratic Republica of Cook Islands Costa Rica Côte d'Ivoire Cuba Dominica
Tarifa arancelaria 30.00% 30.00% 33.33% 10.70% 5.00% 28.79% 125.00% 25.00% 156.85% 43.54% 175.16% 20.00% 135.56% 100.00% 15.00% 3.40% 200.49% 20.00% 25.00% 35.00% 30.00% 50.00% 30.00% 30.00% 10.00% 3.00% 20.00% 30.00% 20.00% 338.33% 14.00% 20.00% 24.00% 45.00%
5 Fuente: MACMAP
9
País importador República Dominicana Ecuador Egipto El Salvador Guinea Ecuatorial Eritrea Etiopia Fiji French Polynesia Gabón Gambia Georgia Ghana Grenada Guatemala Guinea Guinea-Bissau Guyana Haití Honduras India Indonesia Irán Israel Jamaica Jordán Kazakstán Kenya Kiribati Korea, Republica of Kosovo Kuwait Kyrgyzstan Lebanon
Tarifa arancelaria 20.00% 9.50% 3000.00% 30.00% 30.00% 25.00% 35.00% 83.38% 15.00% 30.00% 20.00% 5.94% 20.00% 35.00% 30.00% 20.00% 20.00% 100.00% 15.00% 15.00% 150.00% 304.46% 4.00% 18.07% 30.00% 180.00% 30.42% 25.00% 96.10% 20.00% 10.00% 5.00% 10.36% 15.00%
PaĂs importador Madagascar Malawi Malaysia Maldives Mali Mauritania Mauritius Mayotte Mexico Moldova, Republic of Mongolia Monserrat Montenegro Morocco Mozambique Myanmar Namibia Nepal New Zealand Nicaragua Niger Nigeria Oman Pakistan Palau Panama Papua New Guinea Philippines Qatar Russian Federation Rwanda Saint Kitts and Nevis Saint Lucia Saudi Arabia Senegal
10
Tarifa arancelaria 20.00% 25.00% 162.64% 35.00% 20.00% 20.00% 15.00% 10.00% 9.60% 7.96% 5.00% 52.00% 30.00% 10.00% 20.00% 40.00% 3.40% 205.71% 1.25% 10.00% 20.00% 20.00% 100.00% 90.00% 81.87% 15.00% 65.90% 10.00% 36.67% 41.24% 25.00% 25.00% 45.00% 5.00% 20.00%
PaĂs importador Serbia Seychelles Sierra Leone Solomon Islands South Africa Sri Lanka Sudan Suriname Swaziland Syrian Arab Republic Tajikistan Tanzania Thailand Togo Trinidad and Tobago Tunisia Turkmenistan Tuvalu Uganda United Arab Emirates Uzbekistan Vanuatu Venezuela Viet Nam Zambia Zimbabwe
Tarifa arancelaria 30.00% 809.44% 30.00% 104.75% 11.10% 227.22% 40.00% 50.00% 3.40% 50.00% 33.55% 25.00% 60.00% 20.00% 261.73% 73.00% 60.29% 33.00% 25.00% 50.00% 60.00% 108.98% 9.45% 55.00% 25.00% 43.82%
5- ANEXO 1: Fuentes de Información
1.1-Fuentes de Información para el mercado de EE.UU
•
Alcohol and Tobacco Tax an Trade Bureau: www.ttb.gov
•
Estudios de Mercado de la industria de bebidas alcohólicas en EEUU: www.just-drinks.com
•
Información referente a requerimientos para importar a EEUU: www.customs.gov
1.2- Fuentes de información para el mercado de Chile
•
Dirección de Promoción de Exportaciones: www.prochile.cl
•
Servicio Nacional de Aduanas: www.aduanas.cl
• Cámara de Comercio de Santiago: www.ccs.cl • Directorio de Empresas Chilenas: www.chilnet.cl
11