Resumen Ejecutivo Este informe presenta la realidad económica y comercial de México, así como también sus relaciones comerciales con Uruguay, las oportunidades de exportaciones hacia dicho destino y las inversiones de México en Uruguay. En primer lugar, se examina el comercio entre México y el mundo. En los últimos años se observa un incremento del mismo, lo que le ha permitido una mayor diversificación de sus mercados de destino. Posteriormente, se examina el comercio con Uruguay, las oportunidades comerciales y las inversiones mexicanas en el país. Las exportaciones se concentran principalmente en lácteos, cereales y cueros y las importaciones en manufacturas con alto valor agregado. Asimismo, se identificaron diversos sectores en los que Uruguay tiene potencial para aumentar sus ventas a México, los principales son: Elaboración de alimentos y bebidas, Fabricación de sustancias, productos químicos y plásticos y Fabricación de madera y manufacturas. Algunos de estos sectores se encuentran enmarcados en el TLC que el Mercosur tiene firmado con México, lo que incrementa las oportunidades de nuestro país para incrementar las colocaciones hacia dicho país. Si bien las inversiones mexicanas en el mercado uruguayo no son significativas, existe un creciente interés por nuestro país.
Acerca de México 1 México está situado en la parte meridional de América del Norte. Limita al norte con Estados Unidos, al sureste con Belice y Guatemala, al oriente con el Golfo de México y el Mar Caribe y al poniente con el Océano Pacífico. Es el décimo cuarto país más extenso del mundo, con una superficie cercana a los 2 millones de km². Su población ronda los 115 millones de personas en el año 2011, ubicándose en el onceavo lugar del ranking mundial. La capital del país es Ciudad de México. 1
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de CIA World Factbook.
Economía con alta dependencia del mercado externo… México es la decimocuarta economía del mundo y la segunda de Iberoamérica (detrás de Brasil). Su economía se caracteriza por su apertura, su alta dependencia del comercio con Estados Unidos y de las importaciones de petróleo. Desde el punto de vista sectorial, en las últimas décadas se ha producido un cambio en el modelo económico pasando de un modelo de crecimiento basado en políticas de sustitución de importaciones a una economía abierta ligada a la exportación. En consecuencia, el comercio y los servicios tienen una participación cada vez mayor en el PIB mexicano. En 2009 la economía mexicana fue fuertemente afectada por la crisis económica y el colapso del comercio internacional. El gobierno mexicano aplicó políticas contra‐cíclicas para hacer frente a esta situación, pero éstas fueron ineficientes a la hora de contener la caída del empleo y del PIB, el cual cerró el año con un descenso de 6,1%, el mayor en décadas. No obstante, la actividad económica se recuperó en 2010 como consecuencia del crecimiento de la economía mundial y en particular, por el incremento de la actividad industrial en Estados Unidos, principal inversor y comprador de los productos mexicanos. Esto último, impulsó de manera significativa a las exportaciones mexicanas, lo que se transmitió gradualmente a los componentes del gasto interno. Durante 2011, el crecimiento económico fue moderado y alcanzó 3,9%. El FMI espera que en 2012 la economía crezca alrededor de 3,6% y en 2013 3,7%. Se estima que la demanda externa por productos manufactureros va a persistir, pero se normalizará en comparación con su fuerte repunte post‐crisis. Asimismo, el déficit comercial en la cuenta corriente podrá incrementarse como consecuencia del aumento de la demanda interna.
Relaciones comerciales México con el mundo 2
de
México se caracteriza por su gran apertura comercial (coeficiente de apertura de 61%) y por su capacidad de hacer negocios internacionales. Esto se ve reflejado en el gran número de Tratados de Libre Comercio (TLC) que ha firmado con más de 40 países. Mediante la firma de estos acuerdos, México ha buscado fomentar el intercambio de bienes y servicios principalmente mediante la reducción de las barreras arancelarias, del incremento de las oportunidades de inversión así como del fomento de la cooperación. Lo anterior le ha permitido al país diversificar sus mercados, lograr una senda de crecimiento económico, así como aumentar la rentabilidad de las empresas establecidas en México, ya que mediante el comercio pueden acceder a insumos y a productos finales del exterior a precios más competitivos. El crecimiento de la actividad económica se reflejó en una recuperación de las importaciones y de las exportaciones. Las exportaciones crecieron a razón de 7% promedio anual en los últimos cinco años, mientras que la importaciones exhibieron un incremento promedio de 6%. Gráfico Nº 1 – Balanza Comercial México – Resto del mundo. (US$ Miles de Millones) 350 351 310 330 301 298 293 272 283 280 México tiene una oferta exportable compuesta 230 234 230 principalmente por combustibles y manufacturas 180 de alta tecnología, principalmente perteneciente a 130 la industria pesada. 80 30 Gráfico Nº 2 – Principales productos ‐20 2007exportados por México 2008 2009 2010 2011 (Part. % en 2011) Importaciones Saldo Comercial Exportaciones US$ Miles de Millones
México tiene una oferta exportable compuesta principalmente por combustibles y manufacturas de alta tecnología, principalmente perteneciente a la industria pesada. 2
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas de México
Gráfico Nº2 – Principales productos exportados por México (Part. %‐ Año 2011) Aceites crudos de petróleo
14,1%
Vehiculos de turismo
7,7%
Receptores de televición
5,4%
Partes de vehículos
4,8%
Máquinas para procesar datos
4,7%
Aparatos eléctricos de telefonía
4,6%
Vehiculos para transporte de …
3,6%
Conductores aislados
2,3%
Oro
2,2%
Aceites de petróleo
1,7% 0%
5%
10%
15%
La estructura de importaciones de México es similar a la de sus exportaciones. Gráfico Nº 3 – Principales productos importados por México (Part. % en 2011) Aceites de petróleo
7,9%
Partes de vehículos
5,0%
Aparatos eléctricos de telefonía
3,9%
Circuitos integrados
3,6%
Partes de aparatos
2,8%
Máquinas para procesar datos
2,2%
Vehiculos de turismo
2,1%
Partes y accesorios
1,5%
Gas de petróleo
1,4%
Aparatos de corte
1,3% 0%
5%
10%
Las ventas mexicanas se encuentran concentradas por país de destino y se dirigen principalmente a los países con los cuales México tiene algún tipo de acuerdo comercial. Estados Unidos se destaca como el principal receptor de las colocaciones mexicanas con el 79%, le siguen en orden de importancia, Canadá (3%) y China (2%). En lo que refiere a las importaciones, México importa principalmente desde Estados Unidos (49,7%) y países asiáticos como ser, China (14,9%), Japón (4,7%) y Corea del Sur (3,9%).
Incremento del intercambio comercial de Uruguay con México 3
contenido tecnológico alto, referidas a productos eléctricos y electrónicos, fueron las que le siguieron en orden de importancia, con una participación del 23% sobre el total.
México representa un mercado de creciente importancia para el comercio uruguayo. A partir de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio ACE N° 60 entre México y Uruguay (el 15 de julio de 2004), el intercambio comercial entre ambos países registró un incremento de 15% promedio anual.
Los principales sectores importadores en 2011 fueron el automotor, las máquinas de grabación de sonido y los artefactos mecánicos. Esta estructura cambió en el primer semestre del año 2012, pasando a ser abonos, alfombras y revestimientos para suelo y algodón los principales capítulos de importación.
Desde el punto de vista de los destinos de exportación de Uruguay, México ocupó la posición Nº 12 en 2011, representando las ventas hacia este destino el 2% del total exportado por Uruguay.
Las exportaciones hacia el país evidenciaron una tasa promedio de crecimiento anual de 5% entre 2004 – 2011, mientras que la de importaciones fue de 35%.
¿Qué exporta y que importa Uruguay a/desde México? Al analizar la oferta exportable de Uruguay hacia México en 2011, se observa que el 43% de los productos exportados corresponden a manufacturas basadas en recursos naturales, referidas a agricultura y forestación, mientras que el 31% son productos primarios. Cabe destacar que el TLC establece preferencias en el sector agropecuario, como ser liberalización recíproca de productos, tales como, harina de trigo, productos de panadería; incrementa del cupo anual que otorga México para la exportación de quesos, entre otros. Los principales sectores exportados fueron: lácteo (45%), cereales (13%) y pieles y cueros (11%). Estas categorías también son las principales exportadas en el primer semestre de 2012. Por su parte, si se consideran las importaciones de Uruguay desde México, se observa que las mismas se concentraron principalmente en manufacturas de contenido tecnológico medio, que representaron el 59% del total importado en 2011. Por otra parte, las manufacturas de 3
Fuente: Uruguay XXI en base a Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay (DNA).
Gráfico Nº 4 – Sectores exportadores e importadores en 2011 de Uruguay a/desde México. (% de participación) Vehículos automólviles 37% Máquinas de grabación de sonido 25%
Productos Lácteos 45% Cereales 13%
Artefactos mecánicos 9% Fundición, hierro y acero 5% Aceites esenciales 4% Importaciones
Pieles y cueros 11% Madera y manufacturas 8% Preparaciones de cereales 6% Exportaciones
Mercadería en Tránsito con destino México
México es el principal destino de las exportaciones de saborizantes y esencias para la elaboración de bebidas elaboradas por la empresa PEPSICO. La planta industrial de esta empresa está ubicada en la Zona Franca Colonia por lo que sus ventas se registran bajo este régimen aduanero. En 2011, el valor total de las ventas de la empresa a México fue US$ 111 millones, representando saborizantes el 68% y esencias para la elaboración de bebidas el 31%.
Varias industrias uruguayas tienen oportunidades para incrementar sus exportaciones a México A través de una metodología basada en el Índice de Complementariedad Comercial4 se analizan las ventajas comparativas que tiene Uruguay con México. Objetivo: identificar la complementariedad comercial entre ambos países, determinando un conjunto de sub partidas con potencial de exportación a este mercado. Principales Resultados: Se detectaron en total 243 sub‐partidas (apertura a 6 dígitos de la NCM) en las cuales Uruguay tiene complementariedad comercial con México. Sólo en 34 sub‐ partidas México tiene una demanda significativa y Uruguay cuenta con una oferta exportable de importancia5. Diversos sectores presentaron oportunidades comerciales, entre ellos se destacan la industria manufacturera y el sector agrícola‐ganadero. Ambos sectores tienen una alta contribución en el PIB uruguayo, lo que otorga un amplio margen para incrementar las colocaciones en el mercado externo.
4
Las ventajas comparativas se expresan a través del Índice de Complementariedad Comercial (ICC) que muestra el grado de asociación entre los productos que exporta Uruguay (A), y los que importa México (B) en relación a la participación que tienen dichos productos en el comercio mundial de estos. (Fuente: Oportunidades y amenazas del ALCA para la Argentina – Un estudio de impacto sectorial ‐ Centro de Economía Internacional, diciembre 2002).
Cuadro Nº1 – Cantidad de partidas identificadas como oportunidades comerciales por sector Sectores
Elaboración de alimentos y bebidas Fabricación de sustancias, productos químicos y plásticos Fabricación de madera y manufacturas Fabricación de productos textiles y cueros Cultivos en general Fabricación de metálicas básicas TOTAL:
Part (%)
16
47%
8
24%
5
15%
3
9%
1
3%
1
3%
34
100 %
Oportunidades comerciales en: Elaboración de alimentos y bebidas es el sector que tiene las mayores oportunidades para incrementar las exportaciones al mercado mexicano, dado que el 47% de las sub‐partidas potenciales se encuentran en dicho grupo. Entre otras se destacan: carne y despojos comestibles, pescados, lácteos, arroz, harina de trigo, malta y grasas. El 24% de las sub‐partidas identificadas como oportunidades de exportación pertenecen al sector Fabricación de sustancias, productos químicos y plástico. En particular, se encuentran: sulfatos, abonos minerales o químicos, agente de superficies orgánicos, insecticidas y las manufacturas de plástico. Fabricación madera y sus manufacturas es otro sector atractivo para incrementar las exportaciones en México.
5 Como criterio para establecer un tamaño mínimo de mercado solo se consideraron las sub‐partidas que México importa y Uruguay exporta por un monto mayor a US$ 10 millones anuales.
Nº de Partida s
Inversiones de México en Uruguay Uruguay ha experimentado un fuerte flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) en la última década. Este proceso se ha acentuado en los últimos años, entre otros, a raíz del atractivo régimen de promoción de inversión6 que tiene Uruguay y de la instalación de algunas inversiones extranjeras de gran envergadura. Acuerdos de Inversión A partir de la Ley Nº 17.501 existe un acuerdo bilateral de Inversión entre Uruguay y México7 que establece estándares de protección otorgados a los inversores mexicanos a los efectos de incentivar su instalación en el país, así como también estimula las inversiones uruguayas en México. Inversiones Mexicanas en Uruguay Al examinar la Inversión Extranjera Directa (IED) uruguaya por origen, se observa que en el año 2010, México realizó inversiones en Uruguay por un monto US$ 22 millones8. A pesar de que México es un origen de poca relevancia para la IED de Uruguay, existen diversas inversiones mexicanas radicadas en Uruguay. Estas empresas se concentran principalmente en el sector transporte y servicios. En el sector de transporte se instalaron las siguientes empresas mexicanas: Aeroméxico Uruguay. Pertenece a la empresa mexicana Aeroméxico, dedicada al transporte de pasajeros. Dicha empresa se instaló en Uruguay en 2007.
Mexicana de Aviación.
Por su parte, en sector de servicios, correspondiente a hoteles y restaurants, se 6
Ley Nº16.906, de promoción y protección de Inversiones, reglamentada por el decreto 2/012. 7 Las clausulas de protección incluidas en este tipo de acuerdos suelen incluir el trato nacional, trato de la nación más favorecida, garantías del pago de una compensación previa, justa y en moneda de libre convertibilidad en la medida de que se produzca una expropiación, libre transferencia al exterior de utilidades, entre otros temas.
8
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de Pro México y Ministerios de Economía y de Relaciones Exteriores de los países sudamericanos y embajadas de México en Sudamérica.
instalaron las siguientes empresas de capitales mexicanos: Hacienda Las Palomas. Corresponde a un restaurant de comida mexicana. La empresa se instalo en 1996, con la importación de maquinaria para la elaboración de tortillas de trigo o maíz, productos típicos como nachos tostadas y totopos. La Lupita. Es una empresa que ofrece una alternativa gastronómica para degustar la auténtica comida mexicana, empleando los mismos procedimientos y utilizando los ingredientes del país de origen. La empresa se estableció en Uruguay en el año 1997. Otras empresas mexicanas instaladas en el sector de servicios de telecomunicación y retail y agro‐ negocios fueron: Claro Uruguay. La empresa brinda servicios de comunicación inalámbrica. Claro lleva invertidos en el país más de US$ 230 millones y se prevé para el 2012 una inversión de US$ 25 millones más. Telmex Uruguay. La empresa inicio sus operaciones en Uruguay en el año 2001. Ofrece la más amplia gama de servicios avanzados de telecomunicaciones, que incluyen transmisión de voz, datos y video, acceso a Internet y soluciones integrales para todos los segmentos del mercado de las telecomunicaciones; desde telefonía pública, rural y residencial, hasta la atención de clientes de la pequeña y mediana empresa, así como para grandes corporativos nacionales e internacionales. Zermat Uruguay. Es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de perfumes, cosméticos y productos de cuidado personal y nutrición. Indulacsa. Es una empresa de capitales mexicanos, con dos plantas productivas en Uruguay. La primera, ubicada en Cardona, es una planta pensada para obtener quesos y subproductos con importantes niveles de productividad, que por su alta rotación, combinan una inmejorable calidad, con los precios accesibles que permite la economía de escala. La segunda planta se encuentra ubicada en el departamento de Salto. La misma se caracteriza por una producción más acotada, pero orientada a productos Gourmet.
Panificadora Bimbo de Uruguay S.A. Pertenece al Grupo Bimbo y es una de las empresas de panificación más importantes del mundo por posicionamiento de marca, por volumen de producción y ventas. La empresa en el año 2006 realizó una inversión de US$ 7 millones con la adquisición de Walter M. Doldán y Cía. y Los Sorchantes. En el año 2007, la inversión ascendió a US$ 8,3 millones (adquisición de El Maestro Cubano y Pan Catalán). En 2008 con la adquisición de Plucky invirtió cerca de US$ 11 millones.
Grupo Modelo
Compañía Tequilera de Arandas
Casa Herradura
Principales Instituciones de referencia Aduanas www.aduanas.sat.gob.mx Instituto de Estadística www.inegi.gob.mx
Cámara de Comercio de la Ciudad de México www.ccmexico.com.mx Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones ‐ www.promexico.gob.mx
Anexo 2‐ Acuerdos vigentes de México País o grupo de países Estados Unidos, Canadá y México Colombia y México Costa Rica y México Nicaragua y México Israel y México El Salvador, Guatemala, Honduras y México Islandia, Noruega, Liechtenstein, Suiza y México Uruguay y México Japón y México
Ministerio de Economia
Unión Europea y México Chile y México
www.economia.gob.mx Secretaria de Relaciones Exteriores www.ser.gob.mx
comerciales
Tipo de acuerdo Tratado de Libre Comercio Tratado de Libre Comercio Tratado de Libre Comercio Tratado de Libre Comercio Tratado de Libre Comercio Tratado de Libre Comercio
Tratado de Libre Comercio Tratado de Libre Comercio Acuerdo de Asociación Económica Tratado de Libre Comercio Tratado de Libre Comercio
Banco Mexicano de la Exportación www.bancomext.com Asociación Nacional de Importadores y Exportadores ‐ www.anierm.org.mx
Anexo 1‐Indicadores Económicos 9 Indicadores
2007
2008
2009
2010
2011
2012*
1.035
1.094
882
1.035
1.155
1.208
9.667
10.050
7.970
9.219
10.153
10.514
Tasa de inflación anual
4,0
5,1
5,3
4,2
3,4
3,9
Tasa de desempleo (promedio anual)
3,7
4,0
5,5
5,4
5,2
4,8
Saldo de la Cuenta Corriente (% del PBI)
‐0,9
‐1,4
‐0,6
‐0,3
‐0,8
‐0,8
PBI a precios corrientes (US$ miles de millones) PBI per cápita a precios corrientes (US$)
9
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del FMI
Anexo 3 – Oportunidades comerciales: Productos con potencial de exportación a México NCM 6
Descripción
100190
Los demás trigos y morcajos
020230
Carne bovina congelada, deshuesada
020442
Demás cortes carne ovina, sin deshuesar
020629
Los demás despojos de la especie bovina, congelados
030379
Los demás pescados congelados
040210
Leche y nata concentrada y adicionada, en polvo o gránulos
040221
Leche y nata concentrada en polvo o gránulos, s/adic. de azúcar
040390
Los demás yogures
040410
Lacto suero
040510
Manteca
040690
Los demás quesos
050400
Tripas, vejigas y estómagos de animales
100630
Arroz, semi‐blanqueado o blanqueado
110100
Harina de trigo o de morcajo
110710
Malta, sin tostar
150200
Grasa de animales
151790
Las demás margarinas
440710
Madera aserrada o debastada
440799
Demás maderas aserradas o debastadas
441232
Otras maderas contrachapadas
441239
Maderas contrachapadas (excepto espesor = a 6 mm)
481019
Papel y cartón estucados
730630
Los demás tubos de hierro o acero s/alear
410411
Cuero plena flor sin dividir
410441
Cuero en estado seco plena flor si dividir
511211
Tejidos de lana y pelo fino peinado
283329
Los demás sulfatos de bario
310520
Abonos minerales con nitrógeno, fosforo y potasio
340211
Agentes de superficie orgánicos
380892
Fungicidas
390390
Los demás polímeros de estireno
392043
Demás placa cloruro de vinilo con plastificante
392330
Botellas y frascos, de plástico
392390
Los demás artículos p/envasado, de plástico