Agosto
2011
República del Líbano
Informe sobre la actualidad económico-comercial de Líbano y sus relaciones comerciales con Uruguay
URUGUAY XXI –Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones
Contenido 1.
Datos Básicos...................................................................................................................................... 3
2.
Acerca de Líbano ................................................................................................................................ 4
3.
Economía ............................................................................................................................................ 4
4.
Crecimiento económico por sectores ................................................................................................ 4
5.
Indicadores económicos..................................................................................................................... 6
6.
Intercambio comercial de bienes del Líbano con el mundo .............................................................. 7 6.1. Principales productos exportados e importados por el Líbano ...................................................... 8 6.2. Principales destinos y orígenes de las exportaciones e importaciones del Líbano ...................... 10
7.
Intercambio comercial de Uruguay con el Líbano ........................................................................... 12 7.1.
Principales productos importados por Uruguay desde el Líbano ............................................ 14
7.2.
Empresas uruguayas exportadoras al Líbano........................................................................... 16
8.
Intercambio comercial según contenido tecnológico ...................................................................... 17
9.
Oportunidades Comerciales ............................................................................................................. 17
ANEXO 1 ................................................................................................................................................... 19
2
URUGUAY XXI –Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones
1. Datos Básicos1
Nombre oficial:
República del Líbano
Población:
3,91 millones de habitantes
Superficie:
10.400 Km2
Densidad de población:
358 ha/km²
Crecimiento de la población anual (%):
0,244
Esperanza de vida al nacer:
Hombres 73,5 años; mujeres 76,6 años
Alfabetización:
87,40%
Tasa bruta de natalidad (1/1000):
15,02
Tasa bruta de mortalidad (1/1000):
6,54
Idioma oficial:
Árabe y Francés
Capital:
Beirut
Clima:
Mediterráneo, inviernos fríos y húmedos y veranos calurosos y secos.
Religión:
Musulmán (60%), Cristianismo (39%), Otras comunidades religiosas (1%)
Moneda:
Libra Libanesa. 1 US$ = 1.507,50 LBP
1
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del FMI y CIA - The World Factbook
3
URUGUAY XXI –Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones
2. Acerca de Líbano La República Libanesa, es un país que limita al sur con Israel, al norte y al este con Siria, y con el mar Mediterráneo al oeste. Está dividido en ocho gubernaturas, que a su vez se dividen en 25 gastar. El país se gobierna según la Constitución de 1926, reformada con posterioridad y revisada en profundidad en 1990 por la ONU. Según la Constitución, la Asamblea de Representantes es el cuerpo legislativo y es elegida por periodos quinquenales mediante sufragio universal. El poder ejecutivo recae sobre el Presidente de la República Libanesa, el cual nombra para tal función al Primer Ministro y al resto de miembros del Gabinete.
3. Economía2 La economía de Líbano es de libre mercado con una fuerte tradición de libre comercio. El gobierno no restringe la inversión extranjera. La economía Libanesa está orientada a los servicios, siendo la banca y el turismo los sectores en mayor crecimiento. La guerra civil de la décadas del setenta y ochenta afectaron a la economía Libanesa, reduciendo el Producto Bruto Interno a la mitad. En los años posteriores, el país reconstruyó su economía con grandes préstamos provenientes en su mayoría de bancos locales. La estabilidad política en los últimos años contribuyó a un exponencial crecimiento del turismo, el cual combinado con un sólido sector bancario, llevó a un crecimiento real anual del PBI del 8,1% en el período 2007- 2010.
4. Crecimiento económico por sectores3 Actualmente, la economía del Líbano se encuentra en un período de gran expansión. La tasa de crecimiento en 2010 fue de 7%, en el marco de la estabilidad política lograda después del año 2007. Cabe analizar el desempeño realizado por cada uno de los sectores de la economía libanesa, de forma de identificar los sectores más dinámicos. Los resultados muestran que el crecimiento de los últimos años se concentra en pocos sectores muy dinámicos. En esta línea, se denota que la tendencia alcista se explica en su mayor parte por el crecimiento registrado por el comercio minorista y mayorista, lo que deriva de un auge en el consumo y el turismo. Este sector contribuyó en 4,5 puntos porcentuales al crecimiento total de la economía en el año 2009, siendo además el de mayor participación en el total del PBI de dicho año (27,6%). Por otro lado, el sector de la construcción fue el segundo más dinámico en 2009, contribuyendo en un 1,3% al crecimiento total, seguido por el sector de transporte y comunicaciones con un aporte de 1%.
2 3
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos CIA – The World Factbook Fuente: FMI
4
URUGUAY XXI –Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones
A pesar de estos resultados, si se observa la participación de cada sector en el total del PBI del año 2009, se denota que la economía libanesa está en gran parte basada en el sector de servicios. En conjunto, éstos representan el 27,3% del producto total, registrando todos ellos un crecimiento positivo en los últimos años. A continuación se presentan dos gráficos que ilustran el análisis precedente. Grafico Nº 1- Contribución al crecimiento del PBI real - Año 2009
Grafico Nº 2- Participación de los sectores en el PBI nominal - Año 2009
5
URUGUAY XXI –Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones
5. Indicadores económicos4 Cuadro Nº1- Principales variables macroeconómicas* – Líbano
PBI, precios corrientes
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
22,4
25,1
30,1
34,9
39,2
42,5
45,9
48,7
51,8
55,1
5.969
6.666
7.899
9.054
10.044
10.746
11.455
11.998
12.585
13.209
17,6
18,3
18,5
16,5
17,5
17
17,5
17,8
18
18,2
1,8
2,3
2,8
0,2
1,2
2,2
1,5
1,8
1,8
2
9,8
8,4
7,3
7,5
6,9
6,6
6,5
6,3
6,3
6,3
6,5
7,6
6,7
5
5,3
5,1
4,6
4,3
4,3
3,4
(en miles de millones de U$S)
PBI per cápita, precios corrientes (en U$S)
Inversión, (%/ PBI)
Inflación, precios al consumidor promedio (en %)
Tasa de desemple o (% de la fuerza laboral)
Balance cuenta corriente (% /PBI)
(*) Nota: a partir del año 2011 los datos correspondes a estimaciones realizadas por el FMI
4 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del FMI
6
URUGUAY XXI –Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones
6. Intercambio comercial de bienes del Líbano con el mundo5 El saldo de la balanza comercial del Líbano presentó resultados negativos en los últimos cinco años. El valor de las importaciones se encuentra muy por encima del monto exportado, lo cual determina altos déficits comerciales, registrándose el de mayor guarismo en el año 2010 (US$ 12.920). Tanto las exportaciones como las importaciones tuvieron una tendencia creciente hasta 2009, registrándose una disminución interanual en 2010 del orden de 58% y 11% respectivamente. Las exportaciones crecieron a una tasa menor que las importaciones en el período considerado, lo que conduce a un déficit comercial creciente, ampliándose la brecha.
5 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de Trade Map
7
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Cuadro Nº2 – Balanza comercial de bienes del Líbano con el Mundo Datos en US$ Millones
Exportaciones Importaciones Saldo Comercial
2006
2007
2008
2009
2010*
2.283 9.395 -7.113
2.816 11.815 -8.998
3.478 16.136 -12.658
3.484 16.232 -12.747
1.475 14.395 -12.920
(*) Nota: Los datos del año 2010 están basados en la información reportada por los socios comerciales (datos espejo)
Grafico Nº 3- Balanza comercial de Líbano con el Resto del Mundo. Datos en US$ millones
6.1. Principales productos exportados e importados por el Líbano6 Considerando las exportaciones del Líbano desagregadas por producto, se observa una alta concentración de las mimas. Los diez principales productos exportados representaron el 53% de las exportaciones totales en 2010. En lo que respecta a los principales productos de exportación, éstos se concentran principalmente en metales comunes, metales preciosos y sus manufacturas. “Desperdicios y desechos, de fundición, hierro o acero” (NCM 7204) ocupó el primer lugar en el ranking de 2010 con una participación del 13,06%. El segundo y tercer lugar lo ocuparon “Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso” (NCM 7113) y “Diamantes” (NCM 7102). 6
Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de Trade Map
8
URUGUAY XXI –Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones
En lo que refiere a las importaciones por productos, “Aceites de petróleo o de mineral bituminoso” (NCM 2710) se posiciona como el primer producto importado por el Líbano en los últimos años, con una participación del 13,23% sobre el total del año 2010. El segundo y tercer lugar lo ocuparon “Coches de turismo y demás vehículos automóviles” (NCM 8703) y “Productos intermedios de hierro o acero sin alear” (NCM 7207). Cabe destacar las importaciones de éste último rubro, que alcanzó un valor de US$ 646 millones en 2010, no habiéndose importado en los años anteriores.
Cuadro Nº3-Principales rubros de las exportaciones del Líbano Datos en US$ millones – Ranking en base al año 2010 NCM 4
Productos
2008
2009
2010*
Variación 2010/2009
Participación en 2010
200
92
193
110,26%
13,06%
115
89
132
47,89%
8,95%
122
151
129
-14,77%
8,73%
7102
Desperdicios y desechos, de fundición, hierro o acero Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso Diamantes
7404
Desperdicios y desechos, de cobre
86
50
71
43,43%
4,84%
2809
Pentaoxido de difosforo; acido fosfórico y ácidos poli fosfóricos
98
37
64
72,63%
4,33%
8802
Las demás aeronaves; vehículos
0
2
51
2614,78%
3,48%
45
74
34
-54,33%
2,28%
15
16
32
103,52%
2,19%
214
73
32
-56,77%
2,15%
3
4
30
634,82%
2,06%
2.579
2.896
707
-75,59%
47,93%
3.478
3.484
1.475
-57,67%
100,00%
7204 7113
4901 0808 3103 8504
Libros, folletos e impresos similares Manzanas, peras y membrillos, frescos Abonos minerales o químicos fosfatados Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos OTROS: TOTAL:
(*) Nota: Los datos del año 2010 están basados en la información reportada por los socios comerciales (datos espejo)
9
URUGUAY XXI –Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones
Cuadro Nº4- Principales rubros de las importaciones del Líbano Datos en US$ millones – Ranking en base al año 2010 NCM 4 2710 8703 7207 3004 7214 7102 7113 0102 2402 9999
Productos Aceites de petróleo o de mineral bituminoso Coches de turismo y demás vehículos automóviles
2008
2009
2010*
Variación 2010/2009
Participación en 2010
3.807
3.014
1.905
-36,80%
13,23%
1.360
1.463
1.124
-23,20%
7,81%
Productos intermedios de hierro o acero sin alear Medicamentos Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas
0
0
646
626
675
530
-21,51%
3,68%
420
312
277
-11,09%
1,93%
Diamantes, incluso trabajados, sin montar ni engarzar
249
259
183
-29,37%
1,27%
45
51
181
252,87%
1,26%
151
208
172
-17,35%
1,19%
150
173
169
-2,74%
1,17%
5
10
166
---
1,15%
9.323
10.066
9.042
-10,17%
62,81%
Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso Animales vivos de la especie bovina Cigarros Materias no a otra parte especificadas OTROS:
4,49%
TOTAL: 16.136 16.232 14.395 -11,32% 100,00% (---)Nota: variación porcentual mayor al 100%. (*) Nota: Los datos del año 2010 están basados en la información reportada por los socios comerciales (datos espejo)
6.2. Principales destinos y orígenes de las exportaciones e importaciones del Líbano7 Las exportaciones del Líbano están concentradas en la región, Europa y la zona de los países árabes. Suiza fue el primer destino de las exportaciones en 2009, seguido por Emiratos Árabes Unidos, Iraq y Arabia Saudita. Por su parte, las importaciones presentan mayor diversificación geográfica, posicionándose Estados Unidos en el primer lugar en el ranking de 2009, seguido por Francia, China y Alemania.
7
Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de Trade Map
10
URUGUAY XXI –Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones
Cuadro Nº5- Principales destinos de las exportaciones del Líbano Datos en US$ millones – Ranking en base al año 2009 País
2008
2009
2010*
Suiza
329
777
177
Emiratos Árabes Unidos Iraq Arabia Saudita República Árabe Siria Bélgica Francia Jordania Turquía Qatar
346 269 209 224 82 85 119 207 85
333 271 243 225 114 109 105 105 80
0 0 0 0 102 42 107 229 0
OTROS:
1.523
1.123
818
TOTAL:
3.478
3.484
1.475
(*) Nota: Los datos del año 2010 están basados en la información reportada por los socios comerciales (datos espejo)
Cuadro Nº6- Principales orígenes de las importaciones del Líbano Datos en US$ millones – Ranking en base al año 2009 País
2008
2009
2010*
E.E.U.U
1.849
1.770
1.840
Francia
1.337
1.568
1.224
China
1.391
1.440
1.324
Alemania
1.027
1.237
1.012
Italia
1.111
1.228
1.376
Japón
620
671
294
Turquía
698
653
677
Reino Unido
457
488
608
Egipto
458
421
538
Federación de Rusia
503
416
0
OTROS:
6.685
6.341
5.503
TOTAL:
16.136
16.232
14.395
(*) Nota: Los datos del año 2010 están basados en la información reportada por los socios comerciales (datos espejo)
11
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7. Intercambio comercial de Uruguay con el Líbano8 El comercio bilateral entre Uruguay y el Líbano es muy pequeño. Este país representa solo el 0,12% del total de las ventas de Uruguay al mundo. Dentro de los países del mundo árabe, el Líbano se posiciona en el décimo lugar como destino de exportaciones, representando el 4,2% del total exportado a la región. El intercambio comercial de Uruguay con el Líbano ha tenido una tendencia irregular en los últimos cinco años. Las exportaciones en valor a dicho destino se encuentran por encima de las importaciones en todo el período considerado, lo que da como resultado un superávit comercial para todos los años. Sin embargo, ninguna de las variables de la balanza comercial sigue una trayectoria regular, evidenciándose fuertes incrementos y disminuciones interanuales. En 2009, las exportaciones de Uruguay al Líbano registraron su valor récord, con US$ 21,7 millones exportados. Por su parte, el mayor valor de las importaciones fue de US$ 3,8 millones en el año 2008. Cuadro Nº7 - Balanza comercial Uruguay- Líbano. Datos en US$ millones 2006
2007
2008
2009
2010
2011
Exportaciones
5,3
2
4,7
21,7
7,9
4,4
Importaciones
0,2
0,1
3,8
3,2
1,3
0,8
Saldo comercial
5,1
1,8
1
18,5
6,6
3,6
Intercambio Comercial
5,5
2,1
8,5
24,9
9,2
5,2
Grafico Nº4 - Balanza comercial Uruguay – Líbano. Datos en US$ Millones
8
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay.
12
URUGUAY XXI –Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones
6.1. Principales productos exportados por Uruguay al Líbano9 El principal producto de exportación de Uruguay al Líbano son
“Animales vivos de la especie bovina”
(NCM 0102), con una participación de 64,24% en el total exportado en 2010. Sin embargo, se observa una fuerte disminución interanual (70%) con respecto al año récord 2009. El segundo lugar en el ranking lo ocupó “Carne bovina, fresca o refrigerada” (NCM 0201), seguido por “Arroz” (NCM 1006), con una representación del orden del 22,92% y 4,25% respectivamente. Es importante destacar la alta concentración que se observa a nivel de productos exportados por Uruguay al Líbano, donde tan solo dos productos concentran el 87% del total exportado. En cuanto al primer semestre de 2011, puede observarse que la estructura de exportaciones por producto se mantiene incambiada. Sin embargo, cabe resaltar que en todos los casos se evidencian disminuciones interanuales en los montos exportados, comparados con el mismo período de 2010. Cuadro Nº8 - Principales productos exportados por Uruguay al Líbano Datos en US$ millones. Ranking en base al año 2010
NCM 4
0102 0201 1006 0504 0303 0405 0202 1604 0304 6912
9
Producto Animales vivos de la especie bovina Carne bovina, fresca o refrigerada Arroz Tripas, vejigas y estómagos de animales Pescado congelado Manteca y demás materias grasas de la leche; pastas lácteas para untar Carne bovina, congelada Preparaciones y conservas de pescado; caviar Filetes y demás carne de pescado, frescos, refrigerados o congelados Vajilla y demás artículos de uso doméstico, higiene o tocador OTROS: TOTAL:
Var. Part. en 2010/2009 2010 -70,03% 64,26% 1,09% 22,92% 0,26% 4,25% 1,22% 2,62% 0,90% 2,42%
2008
2009
2010
3,75 0 0,30 0 0,12
16,99 1,63 0,29 0 0,04
5,09 1,82 0,34 0,21 0,19
0
0,20
0,17
-0,22%
2,09%
0
0,02
0,05
0,20%
0,66%
0
0
0,04
0,21%
0,45%
0
0
0,01
0,08%
0,17%
0
0
0,01
0,03%
0,07%
0,56 4,74
2,52 21,69
0,01 7,92
-14,77% -81,02%
0,08% 100,00%
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas
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URUGUAY XXI –Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones
Cuadro Nº9 - Principales productos exportados por Uruguay al Líbano Datos en US$ millones. Ranking en base al año 2011 NCM 4
0102 0201 1006 0405 0303
Producto Animales vivos de la especie bovina Carne bovina, fresca o refrigerada Arroz Manteca y demás materias grasas de la leche; pastas lácteas para untar Pescado congelado OTROS: TOTAL:
1º 1º Ranking Ranking Var. Part. en Semestre semestre 2010 2011 2011/2010 2011 2010 2011 7,73
1
3,38
1
-56,31%
77,98%
1,02
2
0,68
2
-33,66%
15,65%
0,21
5
0,18
3
-11,91%
4,22%
0,09
6
0,05
4
-42,46%
1,25%
0
0,04
5
0,86 9,91
0 4,33
0,90% -100,00% 0,00% -56,30% 100,00%
7.1. Principales productos importados por Uruguay desde el Líbano10 El principal producto importado por Uruguay desde el Líbano en 2010 fue “Poliacetales” (NCM 3907) con una participación del 59,6% sobre el total importado. Le siguen en el ranking de dicho año, “Tabaco en rama” (NCM 2401) y “Artículos para el transporte o envasado, de plástico” (3923). Estos tres productos concentran el 98% del total de importaciones. Sin embargo, la estructura por productos importados cambia sustancialmente en todo el período considerado. En lo que refiere al primer semestre de 2011, el monto importado por Uruguay desde el Líbano registró un incremento del orden del 9% con respecto al mismo período del año 2010. Los primeros dos productos dos productos exportados en 2010 se mantienen en el ranking del presente año.
10
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas
14
URUGUAY XXI –Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones
Cuadro Nº10 - Principales importados por Uruguay desde el Líbano Datos en US$ millones. Ranking en base al año 2010
NCM 4
3907 2401 3923 8480 5702 5703 9404 9403
Producto Poliacetales, los demás poliéteres, formas primarias; resinas alcídicas Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco Artículos para el transporte o envasado, de plástico Cajas de fundición; placas y modelos para moldes; moldes para metal, vidrio, mineral, caucho o plástico Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil Somieres; artículos de cama y artículos similares Los demás muebles y sus partes OTROS:
TOTAL: (---) Nota: variación porcentual mayor al 500%
Var. Part. en 2010/2009 2010
2008
2009
2010
0
0,11
0,76
---
59,57%
0,22
0,45
0,45
0%
35,21%
0
0,01
0,05
---
3,63%
0
0
0,01
0,78%
0
0
0,01
0,75%
0
0
0
0,02%
0
0
0
0,02%
0
0
0
0,01%
3,54
2,65
0
-100,00%
0,00%
3,76
3,21
1,28
-60,00%
100,00%
Cuadro Nº11 - Principales productos importados por Uruguay desde el Líbano Datos en US$ millones. Ranking en base al año 2011
NCM 4
Producto
1º 1º Ranking Ranking Var. Part. en Semestre semestre 2010 2011 2011/2010 2011 2010 2011
Poliacetales, los demás
3907 poliéteres, formas primarias;
0,23
2
0,44
1
92,28%
56,58%
0,45
1
0,26
2
-41,73%
33,82%
0,04
3
resinas alcídicas
2401 Tabaco en rama o sin elaborar Demás manufacturas de plástico Artículos para el transporte o 3923 envasado, de plástico Alfombras y demás 5702 revestimientos para el suelo, de materia textil OTROS:
3926
TOTAL:
0
5,00%
0,01
3
0,03
4
100,02%
3,46%
0,01
5
0,01
5
-7,96%
1,14%
0,01
0
-100,00%
0,00%
0,71
0,78
8,93%
100,00%
15
URUGUAY XXI –Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones
7.2. Empresas uruguayas exportadoras al Líbano11 En 2010 las principales empresas uruguayas que exportaron al Líbano fueron: Gladenur S.A. (47%), Lebrasi S.A. (17%) y Establecimientos Colonia S.A. (17%). Estas tres empresas concentran el 81% del total de las ventas de Uruguay al Líbano. Las dos primeras son las encargadas de la exportación de “Animales vivos de la especie bovina” (NCM 0101), primer producto vendido a dicho destino, mientras que la última exportó “Carne bovina congelada” (NCM 0202). Por otra parte, las principales empresas importadoras fueron: Indipex S.A. (64%) y Compañía Industrial de Tabacos Montepaz (35%), concentrando el 99% del total importado. Éstas empresas importan básicamente “Poli acetales” (NCM 3907) y “Tabaco en rama” (NCM 2401) respectivamente. Cuadro Nº12 - Principales empresas uruguayas exportadoras al Líbano Datos en US$ Millones Empresa
Año 2010 3,74 1,35 1,33 0,35 0,21 0,19 0,18 0,17 0,15 0,12 0,14 7,9
GLADENUR S.A. LEBRASI S.A. ESTABLECIMIENTOS COLONIA S.A. FRIGORIFICO TACUAREMBO S.A. BERDICK S.A. INALER S.A. S.A.M.A.N. S.A. CONAPROLE: COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE ARROZAL 33 S.A. FRIPUR S.A. OTROS: TOTAL:
Cuadro Nº13 - Principales empresas uruguayas importadoras desde el Líbano Datos en US$ Millones Empresa
Año 2010
INDIPEX S.A.
0,82
CIA. IND. DE TABACOS MONTEPAZ
0,45
WOKDIL S.A
0,01
11
OTROS:
0
TOTAL:
1,28
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas
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8. Intercambio comercial según contenido tecnológico12 Si se consideran las exportaciones de Uruguay al Líbano por contenido tecnológico, se observa que las mismas se concentran principalmente en productos primarios, los cuales representaron el 97% del total exportado en 2010. Por otra parte, las manufacturas de contenido tecnológico medio, fueron las de mayor incidencia en el total de importaciones desde el Líbano, representando el 60% del total. Cuadro Nº14 - Exportaciones por Contenido Tecnológico. Datos en US$ Millones Contenido tecnológico Productos primarios Manufacturas basadas en recursos naturales Manufacturas de contenido tecnológico bajo TOTAL
2010 7,71 0,20 0,01 7,92
Cuadro Nº15 - Importaciones por Contenido Tecnológico. Datos en US$ Millones Contenido tecnológico Manufacturas de contenido tecnológico medio Productos primarios Manufacturas de contenido tecnológico bajo TOTAL
2010 0,77 0,45 0,06 1,28
9. Oportunidades Comerciales13 En esta sección se presenta un análisis de potenciales oportunidades comerciales para exportaciones uruguayas con destino al Líbano. El estudio de las oportunidades comerciales se realizó en base a la tasa de crecimiento anual promedio del comercio de los productos entre los años 2005-2010. Para identificar estas oportunidades se analizaron las importaciones libanesas y las exportaciones uruguayas para el año 2010 a nivel de partidas (código arancelario a 4 dígitos). Asimismo se calcularon las tasas de crecimiento de importaciones y exportaciones para el período 2005-2010 a nivel de partidas y en el total agregado. En el período de referencia las exportaciones uruguayas totales crecieron a razón de 14,5% anual en promedio. Por otra parte, las importaciones totales del Líbano crecieron a razón de 9,1% anual en promedio. A partir de esta información se identificaron aquellas sub partidas de exportaciones uruguayas y de importaciones del Líbano que pueden considerarse como dinámicas, entendiendo por dinámicas aquellas cuyo crecimiento anual en promedio supere el crecimiento agregado promedio en el período de referencia. 12 Nota: La clasificación de Nivel Tecnológico es en base a la Comisión Nacional de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Producción de Argentina..Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas 13
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas y Trade Map
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El paso siguiente del estudio fue cruzar los resultados de ambas bases, a fin de identificar un conjunto de rubros dinámicos tanto en la oferta exportable uruguaya como en la demanda de importaciones del Líbano. De este modo se identificaron 148 subpartidas. De estas 148 subpartidas identificadas como potenciales oportunidades comerciales, actualmente Uruguay está exportando sola las siguientes partidas:
0504
Tripas, vejigas y estómagos de animales
6913
Estatuillas y demás artículos para adorno, de cerámica
Por lo tanto, en éstas 2 partidas, cabe la posibilidad de aumentar las ventas de Uruguay al Líbano, dado que fueron identificados como productos dinámicos tanto en las exportaciones uruguayas como en las importaciones libanesas. En el Anexo 1, se indican las 149 partidas que fueron identificadas como oportunidades comerciales de acuerdo a la metodología utilizada.
18
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ANEXO 1 En el cuadro a continuación, se presentan las partidas identificadas como oportunidades comerciales en el Líbano. Uruguay exporta hacia el mundo
NCM
Descripción del producto
4403
Madera en bruto, incluso descortezada Leña; madera en plaquitas o partículas; aserrín, desperdicios y desechos, de madera Carne de animales de las especies ovina o caprina, fresca, Automóviles para turismo y demás vehículos automóviles Margarina; mezclas alimenticias de grasas, aceites; animales, vegetales; excepto partida 15.16 Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto de pescado, enteros o no, frescos, congelados, salados Maíz Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, etc.; frescos, refrigerados, congelados Suero de manteca (de mantequilla)*, leche y nata cuajadas, yogur, kefir y demás leches y natas Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores Sangre humana, sangre animal para usos terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros Vehículos automóviles para el transporte de mercancías. Abonos minerales, químicos, demás abonos; productos del capítulo análogos Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09). Lactosuero; productos con los componentes naturales de la leche Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco
4401 0204 8703 1517 0504 1005 0206 0403 8544 3002 8704 3105 8701 0404 2401
Líbano importa desde el mundo Tasa de crecimiento Valor 2010, promedio en Miles anual en US$ valor en 2005-2010, %
Valor 2010, en Miles US$
Tasa de crecimiento promedio anual en valor en 2005-2010, %
246.611
33,9%
7.086
55,3%
130.641
16,6%
1.136
63,6%
78.631
16,1%
3.518
13,2%
63.707
91,2%
1.123.70 4
14,9%
51.843
370,7%
6.869
21,9%
48.769
18,4%
3.701
13,7%
36.990
215,9%
74.601
14,3%
33.069
30,0%
1.047
13,4%
30.328
72,1%
401
31,5%
22.850
153,4%
30.861
32,8%
20.445
26,3%
99.272
35,6%
20.349
22,0%
121.284
17,4%
19.399
31,8%
21.569
9,1%
18.415
32,8%
18.423
21,7%
17.580
40,7%
1.302
16,1%
14.606
40,2%
5.479
29,7%
19
URUGUAY XXI –Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones
2309 3506 0207 1505 4015 6301 7103 1805 6302 4102 4011 9404 2403 2203 3926 4707 6006 3001 3206 5109 2937 3301 1902 1209 3917
Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales. Colas y demás adhesivos preparados Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 01.05, frescos, refrigerados o congelados Grasa de lana y sustancias grasas derivadas, incluida la lanolina Prendas de vestir, guantes, demás complementos, para cualquier uso, de caucho vulcanizado sin endurecer Mantas Piedras preciosas o semipreciosas, Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante. Ropa de cama, mesa, tocador o cocina. Cueros y pieles en bruto, de ovino fresco o salado, seco, encalado, conservado, pero curtir ni preparar Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho. Somieres; artículos de cama y artículos similares (por ejemplo: Los demás tabacos y sucedáneos del tabaco, elaborados tabaco homogeneizado Cerveza de malta Demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas 39.01 a 39.14 Papel o cartón para reciclar Los demás tejidos de punto Glándulas y demás órganos para usos opoterápicos, desecados Las demás materias colorantes Hilados de lana o pelo fino, acondicionados para la venta al por Hormonas, prostaglandinas; naturales, reproducidas por síntesis; sus derivados, análogos estructurales Aceites esenciales; resinoides; oleorresinas de extracción Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas o preparadas de otra forma Semillas, frutos y esporas, para siembra Tubos y accesorios para tubería (por ejemplo: juntas, codos, empalmes
13.929
36,0%
14.660
18,1%
12.128
101,6%
14.733
14,5%
11.708
127,2%
21.698
103,9%
10.378
27,4%
331
16,2%
9.809
206,1%
9.143
19,8%
9.371 8.485
50,6% 21,0%
2.471 19.299
25,6% 16,3%
7.855
61,1%
6.596
32,7%
7.055
38,9%
12.658
18,4%
6.360
33,3%
217
9,8%
6.350
127,6%
88.631
17,4%
6.281
16,7%
5.532
18,9%
4.592
16,4%
12.321
28,6%
4.026
57,6%
14.412
14,9%
3.888
15,0%
35.778
13,1%
3.787 3.630
19,0% 39,6%
4.503 10.187
56,0% 9,1%
3.502
60,4%
2.529
85,9%
3.439
19,8%
13.052
10,8%
3.288
35,8%
293
96,5%
3.171
31,5%
333
30,2%
2.399
22,2%
1.014
20,9%
2.321
27,6%
23.679
16,3%
2.316
15,0%
21.176
11,6%
2.260
40,9%
31.265
14,6%
20
URUGUAY XXI –Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones
8523 5703 1214 2924 6913 8411 5906 8428 3916 8436 8517 3502 7403 8433 2933 6117 8538 4202 8419 3210 6101
(racores)), de plástico. Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento permanente de Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil, Nabos forrajeros, remolachas forrajeras, raíces forrajeras, trébol y productos forrajeros similares Compuestos con función carboxiamida; compuestos con función amida del ácido carbónico. Estatuillas y demás artículos para adorno, de cerámica. Turborreactores, turbopropulsores y demás turbinas de gas. Telas cauchutadas, excepto las de la partida 59.02. Las demás máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga o manipulación Monofilamentos de dimensión de corte transversal > 1 mm, barras, varillas y perfiles, de plástico Las demás máquinas y aparatos para la agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura o apicultura Teléfonos, incluidos los teléfonos celulares Albúminas Cobre refinado y aleaciones de cobre, en bruto Máquinas, artefactos de cosechar o trillar, incluidas las prensas para paja cortadoras de césped Compuestos heterocíclicos con heteroátomo(s) de nitrógeno exclusivamente Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, Baúles, maletas (valijas), maletines Aparatos aunque se calienten eléctricamente Las demás pinturas y barnices; pigmentos al agua preparados de los usados para el acabado del cuero Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos
2.187
174,3%
15.323
16,4%
2.141
293,8%
4.312
9,3%
2.093
80,6%
2.482
114,2%
1.998
44,5%
2.563
52,2%
1.947
18,9%
5.710
12,6%
1.941
353,8%
48.734
139,5%
1.789
43,7%
174
21,4%
1.749
27,6%
24.427
25,1%
1.701
249,1%
2.083
11,9%
1.425
258,8%
7.051
33,8%
1.423 1.409
39,6% 19,6%
72.087 505
26,9% 15,3%
1.394
57,1%
567
35,7%
1.178
40,9%
2.069
11,9%
1.141
35,6%
2.488
9,2%
1.097
21,1%
2.733
19,9%
1.045
50,7%
18.676
27,1%
959
15,2%
47.527
15,3%
781
29,8%
29.022
25,4%
695
25,8%
1.100
37,5%
637
16,6%
661
17,9%
21
URUGUAY XXI –Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones
8537 7615 8526 9022 1302 4415 2302 8443 0106 8302 6306 8515 3824 7214 7112 8429 0703 1514 8547 8434 9019 8424 8481
Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes equipados Artículos de uso doméstico, higiene o tocador, y sus partes, de Aparatos de radar, radionavegación o radiotelemando Aparatos de rayos x y aparatos que utilicen radiaciones alfa, beta o gamma, incluso para uso médico Jugos y extractos vegetales; mucílagos y espesativos derivados vegetales Cajas, envases similares, carretes para cables, plataformas para carga; todos de madera Salvados, demás residuos del cernido, la molienda, de otros tratamientos de cereales, de leguminosas Máquinas y aparatos para imprimir mediante planchas, cilindros Los demás animales vivos Herrajes y artículos de metal común Toldos de cualquier clase; tiendas Máquinas y aparatos para soldar Preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos de fundición; productos químicos Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas Desperdicios y desechos, de metal precioso o de chapado de metal Topadoras frontales, angulares, traíllas, palas cargadoras, compactadoras, apisonadoras, autopropulsadas Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas aliáceas, frescos o refrigerados Aceites de nabo, colza o mostaza, y sus fracciones, incluso refinados Piezas aislantes totalmente de materia aislante o con simples Máquinas de ordeñar y máquinas y aparatos para la industria lechera Aparatos de mecanoterapia; para masajes; de sicotecnia; aparatos respiratorios de reanimación, terapia Aparatos mecánicos para proyectar, dispersar o pulverizar materias liquidas o en polvo Artículos de grifería y similares para
592
21,3%
18.395
26,9%
585
23,4%
9.963
14,7%
585
18,4%
1.190
12,9%
583
22,8%
20.868
23,4%
569
21,6%
3.818
37,4%
559
15,9%
461
45,0%
480
46,9%
127
53,3%
443
21,2%
65.740
35,9%
418 381 373 345
20,0% 50,9% 344,1% 114,9%
1.095 38.857 2.481 6.593
28,5% 12,7% 17,8% 19,1%
330
26,8%
24.932
21,2%
312
270,0%
277.189
11,1%
300
46,4%
1.315
96,4%
287
36,6%
60.518
46,2%
284
32,2%
15.610
30,5%
269
45,2%
1.410
31,8%
256
70,3%
1.595
54,2%
240
40,9%
4.135
63,3%
219
176,4%
7.348
11,3%
212
15,9%
13.480
10,6%
210
38,1%
48.001
15,9%
22
URUGUAY XXI –Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones
8483 0902 8430 8405 8432 8427 8451 6004 8460 9031 3821 3302 0714 6402 8465 3918 0811 2941 8514
tuberías, calderas, depósitos, cubas o continentes similares Árboles de transmisión y manivelas cajas de cojinetes y cojinetes engranajes y ruedas de fricción Té, incluso aromatizado. Las demás máquinas, aparatos para explanar; máquinas para arrancar pilotes o similares; quitanieves Generadores de gas de aire o de agua, de acetileno, de gases similares; con sus depuradores Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas, para preparación de suelo;rodillos para césped Carretillas apiladoras; demás carretillas de manipulación con dispositivo de elevación incorporado Máquinas y aparatos (excepto las máquinas de la partida 84.50) para lavar, limpiar, secar, planchar Tejidos de punto de anchura superior a 30 cm, con un contenido de Máquinas de desbarbar, afilar, amolar, rectificar, lapear, pulir para metal o cermet Instrumentos,máquinas para medir,control;no expresados otra parte del cap;proyectores de perfiles Medios de cultivo preparados para el desarrollo o mantenimiento Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas a base de una o varias de estas sustancias. Raíces de mandioca, arrurruz o salep, aguaturmas,batatas,tubérculos similares Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o Máquinas para trabajar madera,corcho,caucho endurecido, plástico rígido o materias duras similares Revestimientos de plástico para suelos,paredes o techos, incluso autoadhesivos, en rollos o losetas Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos, congelados, incluso con adición de azúcar u edulcorante Antibióticos. Hornos eléctricos industriales o de lab,incluidos los de inducción o pérdidas
189
56,4%
10.936
20,5%
181
38,1%
14.346
11,9%
159
29,0%
9.913
24,0%
147
104,9%
332
66,4%
131
47,5%
2.738
37,7%
127
15,3%
8.647
17,7%
124
18,8%
5.672
14,5%
123
98,8%
5.687
50,7%
122
97,2%
1.051
17,3%
118
18,9%
6.844
13,6%
116
115,1%
1.207
18,9%
105
18,5%
41.054
36,3%
93
374,9%
746
11,5%
87
44,1%
18.950
15,2%
67
170,6%
11.666
19,9%
66
25,8%
3.835
21,2%
61
14,5%
633
45,5%
58
52,0%
4.000
57,6%
57
328,2%
2.356
26,5%
23
URUGUAY XXI –Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones
5210 9032 8408 9015 6217 6105 7412 9705 8205 0407 8425 9030 9004 3922 6005 2912 2008 7616 8539 8306
dieléctricas Tejidos de algodón con un contenido de algodón inferior al 85 % en Instrumentos y aparatos para regulación o control automáticos. Motores de émbolo (pistón) de encendido por compresión (motores diesel o semidiesel). Instrumentos y aparatos de geodesia,topografía,fotogrametría,etc,exce pto las brújulas;telémetros Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados; Camisas de punto para hombres o niños. Accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes [racores], codos, Colecciones y especímenes de zoología,mineralogía,anatomía o tengan interés histórico,arqueológico Herramientas de manon lámparas de soldar y similares; tornillos de banco, prensas de carpintero Huevos de ave con cáscara (cascarón), frescos, conservados o cocidos. Polipastos; tornos y cabrestantes; gatos. Osciloscopios,analizadores de espectro e instrumentos para medida o control de magnitudes eléctrica Gafas (anteojos) correctoras, protectoras u otras, y artículos similares. Bañeras,duchas,fregaderos,lavabos y otros artículos sanitarios e higiénicos similares, de plástico Tejidos de punto por urdimbre (incluidos los obtenidos en telares Aldehídos, incluso con otras funciones oxigenadas;polímeros cíclicos de los mismos;paraformaldehído Frutas, frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo Las demás manufacturas de aluminio. Lámparas y tubos eléctricos de incandescencia o de descarga, Campanas, estatuillas, marco fotografía y artículos similares, espejos no eléctricos; de metal común
53
54,2%
4.108
19,7%
53
35,5%
8.635
17,4%
47
22,4%
153.693
32,5%
46
24,4%
2.490
31,6%
46
31,7%
2.366
25,9%
45
113,6%
4.015
15,5%
44
125,1%
3.592
11,7%
39
66,3%
1.260
111,2%
38
61,2%
7.599
10,1%
36
20,3%
134
30,1%
35
14,8%
4.452
18,5%
33
23,5%
6.525
17,2%
32
59,1%
10.750
9,6%
32
110,0%
8.692
23,9%
28
34,9%
1.239
24,1%
27
64,7%
1.083
18,8%
27
47,6%
19.238
25,4%
25
16,2%
14.921
39,8%
24
90,2%
30.621
18,9%
19
25,5%
3.469
14,0%
24
URUGUAY XXI –Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones
7216 4009 9023 2508 7317 8472 3213 7613 6208 0901 8541 7806 8308 9013 4504 3201 8470 7315 9208
Perfiles de hierro o acero sin alear. Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, incluso con accesorios (por ej.: juntas, codos, empalmes) Instrumentos, aparatos y modelos concebidos para demostraciones (ej.: exposiciones), no para otro uso Las demás arcillas (salvo partida 68.06), andalucita, cianita, mullita; tierras de chamota o de dinas. Puntas, clavos, chinchetas (chinches), grapas apuntadas, Las demás máquinas de oficina: copiadoras, mimeógrafos, máquinas de imprimir direcciones, billetes Colores para la pintura artística, de carteles o otros usos; en pastillas o envases similares Recipientes para gas comprimido o licuado, de aluminio. Camisetas, combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones) Café, tostado o descafeinado; cáscara y sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción Diodos, transistores y dispositivos semiconductores similares; Las demás manufacturas de plomo. Cierres, monturas cierre, hebillas, hebillas cierre, corchetes, ganchos, anillos para ojetes Dispositivos de cristal líquido láseres excepto los diodos láser los demás instrumentos de óptica Corcho aglomerado (incluso con aglutinante) y manufacturas de corcho aglomerado. Extractos curtientes de origen vegetal; taninos y sus sales, éteres, ésteres y demás derivados. Máquinas de calcular y máquinas de bolsillo registradoras, reproductoras y visualizadores de datos Cadenas y sus partes, de fundición, hierro o acero. Cajas de música, orquestriones, organillos, pájaros cantores,
19
157,5%
26.338
11,1%
16
31,0%
3.609
12,9%
14
101,3%
6.442
32,0%
14
63,2%
639
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7
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6
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5
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5.504
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5
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3
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2
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1.692
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2
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73
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8.750
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1
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URUGUAY XXI 窶的nstituto de Promociﾃｳn de Exportaciones e Inversiones
7209 3816 3407 2907 8469 TOTAL
Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de Cementos, morteros, hormigones y preparaciones similares, Pastas de modelar, incluidas las presentadas para Fenoles; fenoles-alcoholes. Mﾃ｡quinas de escribir, excepto impresoras de partida 84.43;para tratamiento o procesamiento de textos
1
89,7%
37.578
47,2%
1
27,4%
3.268
47,6%
0
36,9%
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1.512
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