Federaci贸n Rusa perfil pa铆s enero, 2013
Resumen Ejecutivo Este informe presenta un panorama de la actualidad económico‐comercial de la Federación Rusa, sus relaciones comerciales con Uruguay, y las oportunidades de exportación de productos uruguayos hacia dicho destino. El Fondo Monetario Internacional estima que la economía rusa creció a una tasa de 3,7% en 2012 y registrará un incremento del 3,8% en 2013. En cuanto a la relación comercial bilateral, el 74% de las exportaciones de Uruguay a la Federación Rusa, en el año 2012, corresponden al sector cárnico. Le siguieron en orden de importancia las exportaciones de productos lácteos y semillas‐ frutos oleaginosos. Por último, se encontraron oportunidades comerciales en varios sectores, destacándose el sector de Elaboración de alimentos y bebidas y Fabricación de sustancias, químicos y plástico.
Acerca de la Federación Rusa1 La Federación Rusa se extiende por todo el norte de Asia y por alrededor del 40% de Europa. Limita con Noruega, Finlandia, Estonia, Letonia, Bielorrusia, Lituania, Polonia, Ucrania, Georgia, Azerbaiyán, Kazajistán, China, Mongolia y Corea del Norte. Es el país más extenso del mundo, con una superficie cercana a los 17 millones de km². Su población ronda los 142 millones de personas en el año 2012, ubicándose en el noveno lugar del ranking mundial. La capital del país es Moscú. Rusia es una federación y una república semipresidencialista, donde el Presidente es el Jefe de Estado y el Presidente del Gobierno (primer ministro) es el Jefe de Gobierno.
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Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de CIA World Factbook.
Estructura Económica2 La economía de la Federación Rusa ha experimentado significativos cambios desde su independencia en 1991 de la Unión Soviética, transformándose desde una economía basada en el aislacionismo y la planificación centralizada, a una economía proclive al libre mercado y globalmente integrada. El país heredó la mayor parte de la base industrial de la era soviética, siendo la industria química, metalúrgica, maquinaria para la construcción y la industria militar los principales sectores. No obstante, la apertura económica mostró los bajos niveles de competitividad de los mismos a nivel internacional, tendiendo a orientar su producción principalmente al mercado doméstico. Las reformas económicas implementadas en la década de los noventa condujeron a una rápida privatización de los sectores más relevantes de actividad económica, con excepción de la energía y las industrias relacionadas con la defensa militar. La Federación Rusa es rica en recursos naturales siendo el mayor exportador de gas natural del mundo, el segundo exportador de petróleo, y el tercer exportador de acero y aluminio en bruto. Además de ser un gran exportador de diamantes, níquel y platino. Sin embargo, la fuerte dependencia de las exportaciones de productos primarios y commodities industriales conlleva a una sobreexposición de la economía a los ciclos internacionales de estos productos, caracterizados por la alta volatilidad de sus precios. Por otra parte, a pesar de su extensa superficie, las tierras disponibles para el desarrollo de la agricultura resultan escasas debido a las adversas condiciones climáticas que predominan en gran parte del territorio ruso. En la región norte del país se concentra la producción ganadera, mientras en la región sur y en la parte oeste de la Siberia, predomina la producción de cereales. En este sentido, el sector agrícola‐ganadero tiene una importancia relativamente pequeña en el PBI y su
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Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del Instituto de Estadística y Banco Central de la Federación Rusa e ICEX.
URUGUAY XXI ‐ Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones
principal producción se centra principalmente en la producción de lácteos. Asimismo, existen vastos recursos madereros y una potente aunque obsoleta industria pesquera. Finalmente, la inversión en capital fijo es muy inferior a las necesidades reales de la industria. Sin embargo, la inversión en capital humano es alta, siendo el país que tiene mayor número de graduados de toda Europa. El Fondo Monetario Internacional estima que la economía rusa creció a una tasa de 3,7% en 2012 y registrará un incremento del 3,8% en 2013.
Relaciones comerciales de la Federación Rusa y el resto del mundo3 El comercio internacional de bienes de la Federación Rusa con el resto del mundo, experimentó, durante el periodo 2007‐2011– con la excepción de 2009 ‐, un crecimiento constante en valor. Las exportaciones crecieron 8% promedio anual en los últimos cinco años, mientras que la importaciones evidenciaron un incremento del 9%. En el periodo enero‐setiembre de 2012, el monto exportado ascendió a US$ 385.390 millones y el monto importado a US$ 225.346 millones. Las principales países de destino de exportaciones rusas en 2011 fueron: Países Bajos (13%), China (7%) e Italia (6%). El principal producto exportado a Países Bajos fue petróleo (85,4%), siguiéndole en importancia, aunque con una participación significativamente menor, níquel y sus manufacturas y aluminio y sus manufacturas (2,2%). Por su parte, los principales productos exportados a China fueron petróleo (65,7%) y minerales, escorias y cenizas (8,6%). Las ventas a Italia están menos diversificadas dado que el petróleo representa el 85,2% del total exportado. Respecto a las compras externas de la Federación Rusa, en 2011, el principal proveedor fue China (17%), seguido de Alemania (13%) y Ucrania (7%). Dentro de las importaciones de Alemania, se destacaron las compras de una amplia gama de bienes, siendo reactores nucleares y vehículos
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Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trade Map.
automóviles los más importantes. En tanto, China es proveedor de reactores nucleares y de maquinaría eléctrica. Finalmente, los principales productos importados desde Ucrania fueron material rodante y ferroviario y aceite de petróleo. En lo que respecta a los productos, las exportaciones de la Federación Rusa están fuertemente concentradas en combustibles y aceites minerales, cuyas exportaciones alcanzaron los US$ 282 mil millones y representaron el 59% del total exportado en 2011. Al interior de dicho capítulo se destacan las exportaciones de aceites crudos de petróleo y aceites de petróleo, con exportaciones valuadas en US$ 172 mil millones y US$ 91 mil millones respectivamente. Otros capítulos destacados fueron fundición de hierro y acero, principalmente productos intermedios de hierro o acero, productos laminados planos de hierro o acero; y abonos minerales.
Principales productos de exportación de la Federación Rusa. Año 2011
otros 31% Prod.quimicos inorganicos 2% Perlas finas, preciosas y semipreciosas 2% Fundicion, Abonos hierro y acero 2% 4%
Combustibles y aceites minerales 59%
En cuanto a la estructura de importaciones por producto, maquinas y reactores nucleares son el principal capítulo de exportación representando el 18% del total. Le siguen en orden de importancia vehículos automóviles (13%) y maquinas eléctricas (11%). Asimismo, la Federación Rusa es un fuerte importador de alimentos. En este sentido, en 2011 se destacaron las importaciones de frutos comestibles (U$S 6.216 millones) y carne (US$ 6.190 millones). Uruguay figura como uno de los principales mercados abastecedores de carne a la Federación Rusa.
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URUGUAY XXI ‐ Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones
Principales productos de importación de la Federación Rusa. Año 2011
Maquinas y reactores nucleares 18%
Vehiculos automoviles 13%
Otros 49%
Materias plasticas y manufacturas 4%
Maquinas Productos electricas 11% farmaceuticos 5%
valuadas en US$ 71 millones. En orden de importancia, le siguieron las compras externas de abonos de potasio, abonos nitrogenados y sales de ácidos con importaciones de US$ 26 millones, US$ 16 millones y US$ 7millones respectivamente. Otro producto destacado en las importaciones fue papel prensa. Cabe señalar que las compras de dicho producto son realizadas, en su gran mayoría, en régimen de Admisión Temporaria como insumos para la industria química, que los emplea para la producción de productos químicos con destino a la exportación.
Principales productos de exportación/importación Uruguay ‐ Federación Rusa. Año 2012
Intercambio comercial Uruguay – Federación Rusa4 Federación Rusa representa un mercado de creciente importancia para el comercio uruguayo. Desde el punto de vista de los destinos de exportación de Uruguay, Federación Rusa ocupó el sexto lugar del ranking de 2012, representando las ventas hacia este destino el 4% del total exportado. Las exportaciones hacia el país evidenciaron una tasa promedio de crecimiento anual de 27% entre 2007 – 2012, mientras que la de importaciones fue de 1%.
¿Qué exporta y qué importa Uruguay a/desde la Federación Rusa? Las ventas de Uruguay a la Federación Rusa se encuentran concentradas por producto, dado que las principales cinco partidas representaron, en el año 2012, el 89% del total exportado hacia dicho país. En efecto, carne y despojos comestibles fue el principal capítulo exportado, siguiéndole productos lácteos y semillas‐frutos oleaginosos. Es importante mencionar que Federación Rusa fue el primer destino de las exportaciones uruguayas de carne bovina congelada y manteca, en el año 2012. En relación a las importaciones desde la Federación Rusa, en 2012, el principal producto importado fue abonos minerales con compras
Manteca 12%
Carne bovina, congelada 65%
Despojos comestibles 5% Habas de soja 4% Carne caballar 4%
Abonos minerales 56% Abonos de potasio 20% Abonos nitrogenados 12% Sales de ácidos5% Papel 2%
Observando la estructura empresarial del comercio bilateral con dicho destino se constata que el número de empresas exportadoras uruguayas que participan en el mercado ruso ha ido en aumento en línea con el incremento de las exportaciones. Al ser la carne bovina congelada el principal producto exportado a la Federación Rusa es lógico que dentro del ranking de las empresas uruguayas exportadoras predominen los frigoríficos. En el año 2012, las principales empresas exportadoras fueron: Conaprole, Frigorífico Tacuarembó SA, Frigorífico Canelones SA y Frigorífico Colonia SA.
Mercado cárnico5 La Federación Rusa se transformó el 22 de agosto de 2012 en el Miembro N°156 de la Organización Mundial del Comercio, asumiendo así, una serie de obligaciones y compromisos respecto a los
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas.
Fuente: Dirección de Organismos Internacionales Económicos – Ministerio de Relaciones Exteriores.
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URUGUAY XXI ‐ Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones
niveles arancelarios máximos aplicables a las importaciones de bienes, así como de ciertos contingentes arancelarios para productos agrícolas, entre otros. Se destacan a continuación, aquellos que resultan de interés para el ingreso de las carnes uruguayas. Carne Bovina Enfriada 0201 Cuota UE‐27 Demás Miembros Carne Bovina Congelada 0202 Cuota EEUU Cuota UE‐27 Cuota Costa Rica Demás Miembros
Cuota en Ton.
Arancel intra
NMF
Arancel Final
40.000
15%
55%
27,5%*
15%
55%
27,5%*
29.000 11.000 530.000 60.000 60.000 3.000 407.000
*Se aplicará en caso de eliminarse el contingente.
Cabe destacar que los productos provenientes de Uruguay que ingresen a la Federación Rusa, son beneficiarios de una reducción de un 25% en los aranceles NMF, en el marco del Sistema Generalizado de Preferencias.
Oportunidades para incrementar las ventas al mercado ruso… A través de una metodología basada en el Índice de Complementariedad Comercial6, se analizan las ventajas comparativas que tiene Uruguay con la Federación Rusa, a efectos de identificar la complementariedad comercial entre ambos países, determinando un conjunto de sub‐partidas con potencial de exportación a este mercado. Principales resultados: Se detectaron en total 280 sub‐partidas (apertura a 6 dígitos de la NCM) en las cuales
Uruguay tiene complementariedad comercial con Federación Rusa. Sólo en 49 sub‐ partidas, Federación Rusa tiene una demanda significativa y Uruguay cuenta con una oferta exportable de relevancia7. Diversos sectores presentaron oportunidades comerciales, entre ellos se destacan la industria manufacturera y el sector agrícola‐ganadero. Ambos sectores tienen una alta contribución en el PIB uruguayo, lo que otorga un amplio margen para incrementar las colocaciones en el mercado externo. Oportunidades comerciales en: El 37% de las sub‐partidas identificadas como oportunidades de exportación de Uruguay a Federación Rusa pertenecen al sector Elaboración de alimentos y bebidas. En particular, se destacan carne, lácteos, cereales y productos de molinería. La industria cárnica es la que presenta mayores oportunidades para incrementar las exportaciones al mercado ruso. En particular, las exportaciones de carne bovina, ovina y caballar. Fabricación de sustancias, químicos, y plásticos es otro sector atractivo para incrementar las ventas al mercado ruso, particularmente de sulfatos, preparaciones para lavar, insecticidas, artículos para envasado de plástico, láminas de plástico y caucho mezclado sin vulcanizar. Cultivos en general tiene el 12% de las partidas encontradas, destacándose: habas de soja, semillas de girasol y cítricos. Número de partidas identificadas como oportunidades comerciales Sectores
Nº de Partidas
Part. (%)
18
37%
9
18%
6
12%
3
6%
Elaboración de alimentos y bebidas Fabricación de sustancias, químicos y plásticos Cultivos en general Fabricación de productos textiles y cueros
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Las ventajas comparativas se expresan a través del Índice de Complementariedad Comercial (ICC) que muestra el grado de asociación entre los productos que exporta Uruguay (A), y los que importa la Federación Rusa (B) en relación a la participación que tienen dichos productos en el comercio mundial de estos. (Fuente: Oportunidades y amenazas del ALCA para la Argentina – Un estudio de impacto sectorial ‐ Centro de Economía Internacional, diciembre 2002).
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Como criterio para establecer un tamaño mínimo de mercado sólo se consideraron las sub‐partidas que Federación Rusa importa y Uruguay exporta por un monto mayor a US$ 10 millones anuales.
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URUGUAY XXI ‐ Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones Fabricación de madera y productos Pesca Vehículos automotores y otros tipos Fabricación de metálicas básicas Otros TOTAL:
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6%
3
6%
3
6%
2
4%
2 49
4% 100%
Páginas WEB de interés Organismos Ministerio de Asuntos Exteriores ‐ www.mid.ru Ministerio de Economía ‐ www.economy.gov.ru Comité Ruso de Estadística ‐ www.gks.ru Aduanas ‐ www.customs.ru Banco Central ‐ www.cbr.ru Embajada de la Federación de Rusia en Uruguay ‐www.uruguay.mid.ru Cámara de Comercio de la FR ‐ www.tpprf.ru Otros Información general sobre Rusia ‐ www.russia.com Páginas amarillas de Moscú ‐ www.yellowpages.ru Unión de Industriales y Empresarios‐ www.rsspr.ru Asociación de pequeñas y medianas empresas “Opora” ‐www.opora.ru Información general sobre la Federación Rusa ‐ www.rusiamia.com Información turística ‐ www.rusbar.com
Anexo8 ‐ Indicadores
2007
2008
2009
2010
2011
2012*
PBI, precios corrientes (en miles de millones de U$S)
1.300
1.661
1.223
1.487
1.850
1.954
PBI per cápita, precios corrientes (en U$S)
9.153
11.704
8.617
10.408
12.993
13.765
Inversión, (% / PBI)
25,36
24,081
16,998
20,695
23,159
23,543
Inflación, precios al consumidor promedio (en %)
9,007
14,108
11,654
6,854
8,443
5,102
Tasa de desempleo (% de la fuerza laboral)
6,1
6,4
8,4
7,5
6,5
6
Balance cuenta corriente (% / PBI)
5,925
6,245
4,05
4,704
5,341
5,206
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Fuente: Fondo Monetario Internacional.
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