Resumen ejecutivo El presente informe muestra la realidad económica y comercial de Finlandia, así como sus relaciones comerciales con Uruguay. Asimismo, se realiza un análisis de las oportunidades de exportación de productos uruguayos hacia dicho destino. Finlandia se caracteriza dentro de la Unión Europea por ser una de las economías con el mejor desempeño en los últimos años. El sector que tiene mayores oportunidades comerciales fue Elaboración de alimentos, bebidas y tabaco, que engloba el 31% del total de las oportunidades analizadas. Dentro de este sector hay productos como queso, carne de aves, pescado congelado y vino.
cuestionado por una población que envejece y las fluctuaciones de una economía impulsada por las exportaciones. El país escandinavo se caracteriza por su fuerte democracia y por ser el menos corrupto del mundo. El 100% de la población del país, mayor de 15 años, sabe leer y escribir. Es uno de los países con mejor nivel de educación básica y universitaria, siendo todas estas de carácter gratuito.
Economía2 Finlandia tiene una economía de libre mercado altamente industrializada, en la que el sector servicios representa aproximadamente el 70% de la economía. En los últimos años, las exportaciones finlandesas representaron más de un tercio del PBI.
Acerca de Finlandia1 El nombre oficial del país es República de Finlandia; se ubica en el noreste de Europa. Cuenta con una superficie total de 303.899 km². Su capital y ciudad más poblada es Helsinki y su población ronda los 5,2 millones de habitantes. Sus idiomas oficiales son el finlandés y el sueco; este último hablado como lengua materna por tan solo el 6% de la población. Finlandia es miembro de la Unión Europea y parte de la zona euro desde 1995. Las principales características del moderno Estado de Finlandia son el alto nivel de educación, la promoción de la igualdad y el sistema nacional de seguridad social, que actualmente está siendo 1
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de CIA World Factbook.
El país nórdico tiene una competitividad significativa en la industria manufacturera principalmente, referente a madera, metales, ingeniería, telecomunicaciones y electrónica. Como consecuencia de su clima, el desarrollo agrícola se limita a la autosuficiencia de productos básicos. Finlandia se caracteriza por ser una de las economías con el mejor desempeño dentro de la Unión Europea en los últimos años, sus bancos y mercados financieros son grandes responsables de que la crisis financiera global no haya alcanzado peores niveles de los que alcanzó en 2008 y que perduran hasta el día de hoy en algunos países europeos.
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Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del World Factbook y del ICEX.
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El principal desafío que enfrenta el país en el corriente año es el de estimular al máximo el crecimiento del país, ante las medidas de austeridad del gobierno, destinadas a reducir el déficit presupuestario. A largo plazo, Finlandia debe atender una población que envejece rápidamente, la menor competitividad, la sostenibilidad fiscal y el crecimiento económico.
Relaciones comerciales Finlandia con el mundo
de
El comercio internacional de bienes de Finlandia con el mundo, en el período 2008-2012, presentó una conducta oscilante, con años deficitarios como el 2011 y 2012. Los años 2008, 2009 y 2010 representaron para Finlandia un superávit. La crisis financiera mundial de 2009 afectó de manera notoria al comercio internacional finlandés bajando significativamente sus exportaciones entre los años 2008 y 2009. Actualmente no se ha logrado recuperar los montos exportados previos a la crisis. Balanza Comercial de Finlandia. Años 2008-2012. US$ Miles de millones
Exportaciones Finlandia
e
Importaciones
de
Tanto las exportaciones como las importaciones presentaron una significativa disminución en valor, si comparamos 2012 con 2011. Las exportaciones finlandesas han bajado en el periodo 8%, por su lado y las importaciones disminuyeron 10%. Las exportaciones del país escandinavo en 2012 fueron direccionadas esencialmente a Suecia, Federación de Rusia y Alemania, estos tres mercados representaron en el 2012 el 29% de las exportaciones totales. Los principales productos exportados a Suecia fueron aceites de petróleo crudo, lo que representó un 28% del total exportado a este país, siguiéndole en importancia, los productos primarios con un 2% y productos laminados de acero con un 2%. Por su parte los principales productos exportados a la Federación de Rusia fueron medicamentos con un 8% de las exportaciones hacia este país, aceite de petróleo crudo y papel y cartón con un 6% cada uno. En lo que concierne a las compras externas de Finlandia en 2012, el principal proveedor fue la Federación de Rusa con un 15% del total de las importaciones, seguido de Suecia con un 14%, Alemania representando un 13% y Holanda un 6%. Dentro de las importaciones desde Rusia, se destacan las compras de aceite de petróleo crudo y bituminoso, los cuales juntos suman el 78% del total importado por Finlandia. Suecia le exporta a Finlandia una gama diversificada de productos, entre ellos energía eléctrica, petróleo, minerales de hierro, aparatos electrónicos y autos.
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En cuanto a las exportaciones de Finlandia por productos, éstas estuvieron caracterizadas por aceite de petróleo bituminoso que representó el 11% del total exportado en 2012, siguiéndole en importancia productos primarios con un 9% y papel y cartón con un 7%.
Principales productos de importación de Finlandia. Año 2012. Part. %.4
Principales productos de exportación de Finlandia. Año 2012. Part. %.3
Balanza comercial de servicios 2007-2011
En cuanto a la estructura de las importaciones, aceites crudo bituminoso representan el 12% del total; le siguieron en orden de importancia, productos primarios (10%), aceite de petróleo crudo (5%) y autos de turismo (3%).
En lo que respecta al intercambio comercial de servicios, se observa un saldo positivo en los últimos años. Sin embargo al igual que en el caso de los bienes, han tenido una tendencia decreciente a partir del 2009 a consecuencia de la crisis mundial, empezando a recuperarse a partir del 2011. Balanza Comercial de Servicios de Finlandia. Años 2007-2011. US$ millones5. 2007
2008
2009
2010
2011
X
23.235 31.922 27.884 27.807 30.180
M
22.613 30.660 27.083 27.624 29.744
Saldo
622
1.262
801
183
436
En el año 2011, el servicio más exportado por Finlandia fue el rubro “otros servicios empresariales”, con el 32% del total, le siguen servicios de informática con el 12% y viajes con 13% de participación. 4
3
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trade Map.
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trade Map. 5 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trade Map.
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Principales servicios de exportación de Finlandia. Año 20116
Intercambio comercial Uruguay y Finlandia
de
Finlandia actualmente ocupa el puesto 54 en el ranking de destinos de exportación de Uruguay (Año 2012). Las exportaciones hacia el país escandinavo evidenciaron una tasa promedio de decrecimiento de 19% entre 2008-2012, mientras que las importaciones tuvieron un descenso del 22%, en el mismo período.
¿Qué exporta y qué importa Uruguay a/desde Finlandia? El servicio más importado por los finlandeses fue “otros servicios empresariales” con el 38% del total, le siguen transportes (23%) y viajes (16%).
Principales servicios de importación de Finlandia. Año 20117
Las exportaciones de Uruguay a Finlandia en 2012 están concentradas en apenas 6 productos entre los principales se destacan, grasas de animales, fue la principal partida exportada con un 67% seguido por, carne bovina y máquinas y aparatos para la agricultura. Principales productos de exportación desde Uruguay hacia Finlandia. Año 2012 – Part. %.8
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Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trade Map. 7 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trade Map.
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Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas-DNA.
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En lo que refiere a las importaciones de Uruguay desde Finlandia, en el mismo período analizado el principal producto importado fue máquinas y aparatos de agricultura, papel y cartón, tractores y teléfonos. Principales productos importados por Uruguay desde Finlandia. Año 2012 – Part. (%).9
inversiones extranjeras están ampliamente permitidas en empresas finlandesas, con la única excepción de la defensa de industrias de interés nacional. Los Extranjeros están en condición de comprar acciones de compañías finlandesas sin restricción (salvo las estipuladas en la Ley sobre Control de Adquisición de Sociedades por Extranjeros en Finlandia). No hay control de cambio en el país escandinavo. Finlandia dispone de una agencia de promoción de inversiones (Invest in Finland), que ofrece asesoramiento y apoyo para empresas que quieren establecerse en el país. En 2006, Finlandia recibió una IED total neta de 2.880 millones de euros.
Hasta el año 1993 estuvo en vigor una legislación muy restrictiva que provocó que las inversiones de capital extranjero en Finlandia fueran inferiores a las inversiones de empresas finlandesas en el exterior.
A partir de ese año se fue mostrando el atractivo del país como destino de esta clase de flujos. El año pasado (2012) se registró un saldo agregado negativo de 19.700 millones de euros, una suma menor comparado con años anteriores. Ya el rubro de inversión en cartera por si solo acumula un saldo deficitario de 55.890 millones de euros que supera en valor absoluto el saldo positivo conjunto de las rúbricas de inversión directa (20.800 millones de euros), otras inversiones (9.460 millones de euros) y reservas acumuladas (99.600 millones de euros).
Con la evolución del tiempo se fue modificando la normativa referente a las IED, creando un espacio más atractivo para las mismas. Así, que actualmente las
Los principales países inversionistas para Finlandia fueron: Países Bajos (7.300 millones de euros), los EE.UU (3.840 millones de euros) y Alemania (3.350 millones de euros).
Inversiones10
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Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas-DNA. 6 Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad, Secretaría de Estado de Comercio, Red de Oficinas económicas y comerciales de España en el exterior, invertir en Finlandia, disponible en oficinascomerciales.es.
Los principales sectores de inversión extranjera directa fueron el sector financiero y de seguros por un valor de 16.220 millones de euros (32.1%). Otros rubros con mayores inversiones fueron los
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sectores de metal e ingeniería, comercio por menor, manufacturas y el sector químico. La inversión extrajera directa finlandesa en Uruguay ha crecido fuertemente triplicándose en los últimos seis años. Uruguay se ha posicionado como uno de los principales receptores de inversión extranjera en América del Sur. En 2012 la IED alcanzó su máximo histórico – US$ 2.775 millones – representando el 5,4% del PBI.
Oportunidades para incrementar las ventas hacia Finlandia… A través de una metodología basada en el Índice de Complementariedad Comercial11, se analizan las ventajas comparativas que tiene Uruguay con Finlandia, a efectos de identificar la complementariedad comercial entre ambos países, determinando un conjunto de sub-partidas con potencial de exportación a este mercado. Principales resultados:
Dentro de las inversiones finlandesas en Uruguay, se destaca la empresa UPM que es una de las mayores elaboradoras de celulosa del mundo, en 2009 adquirió la mayor parte de las acciones de Botnia S.A. En Uruguay, UPM emplea a 550 personas en forma directa y más de 2800 en su cadena productiva, incluyendo las operaciones en los viveros, plantaciones forestales, transporte, planta y puerto, al producto de la planta de celulosa ubicada en la rivera del Río Uruguay ingresan 800 personas diariamente de los cuales, el 99% son uruguayos y el 78% son nacidos en el interior del país, por su parte la empresa cuenta con una subsidiaria, UPM Forestal Oriental, que opera desde hace más de 20 años en el país y anualmente provee a la planta de Fray Bentos 3.9 millones de metros cúbicos de madera, cerca del 70% de la madera proviene de plantaciones propias y 30% de más de 200 productos rurales asociados a su Programa de Fomento.
Del total, sólo en 35 sub-partidas Finlandia tiene una demanda significativa y Uruguay cuenta con una oferta exportable de relevancia12. Las oportunidades comerciales se presentaron esencialmente en los sectores que componen la industria manufacturera. Las oportunidades comerciales presentan de la siguiente forma:
se
El sector que demostró mayores oportunidades comerciales fue Elaboración de alimentos, bebidas y tabaco, el cual engloba el 31% del total de las oportunidades analizadas. En el rubro se encuentran productos como queso, carne de aves, pescado congelado y vino.
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Las ventajas comparativas se expresan a través del Índice de Complementariedad Comercial (ICC) que muestra el grado de asociación entre los productos que exporta Uruguay (A), y los que importa Finlandia (B) en relación a la participación que tienen dichos productos en el comercio mundial de estos.
12
Como criterio para establecer un tamaño mínimo de mercado sólo se consideraron las sub-partidas que Finlandia importa y Uruguay exporta por un monto mayor a US$ 10 millones anuales.
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El sector de los Fabricación de sustancias y productos químicos, y productos de caucho y plástico se encuentra en segundo lugar con una participación de 23%. Entre ellos podemos encontrar frutas, vegetales y cereales. La Fabricación de madera y productos de madera, papel y productos del papel e imprentas se encuentra en tercer lugar con un total de participación de 20%; entre los bienes del rubro destacan: pinturas y barnices, vacunas para medicina veterinaria y medicamentos que contengan antibióticos. Número de partidas identificadas como oportunidades comerciales Clasificación BCU
Partidas
Part. %
Elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco
11
31%
Fabricación de sustancias y productos químicos, y productos de caucho y plástico Fabricación de madera y productos de madera, papel y productos del papel e imprentas Fabricación de metálicas básicas, de maquinaria y equipo, metálica, eléctrica y de instrumentos de precisión Cultivos en general
8
23%
Vehículos automotores, remolques y semirremolques y otros tipos de equipo de transporte
7
20%
3
9%
2
6%
2
6%
Fabricación de otros productos minerales no metálicos
1
3%
Silvicultura, extracción de madera y servicios conexos. Total
1
3%
35
100%
Los demás sectores que presentaron oportunidades comerciales fueron: vehículos automotores, remolques y otros tipos de equipos de transporte con una participación de 6%; fabricación de metálicas básicas, maquinaria y equipos con una participación de 9%; cultivos en general con 2% de participación, fabricación de otros productos minerales no metálicos con 3%; silvicultura, extracción de madera y servicios conexos con 3% de participación. Si bien la distancia geográfica afecta a la competitividad de algunas colocaciones, debido a las características del mercado nórdico, existen oportunidades de incrementar las ventas hacia dicha región. Uruguay deberá orientar su esfuerzo a conocer la cultura de negocios existentes en dicha región y poner todas las fuerzas para conseguir sus objetivos comerciales con el país en análisis. La clave está en el manejo idóneo de la información y la identificación de contrapartes solventes y confiables, lo que se sumará a una adecuada presentación de nuestra oferta exportable.
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Principales Institutos de referencia De Uruguay
De Finlandia
Banco Central de Uruguay: www.bcu.gub.uy Ministerio de Economía y Finanzas: www.mef.gub.uy Ministerio de Relaciones Exteriores: www.mrree.gub.uy Ministerio de Turismo y Deporte: www.uruguaynatural.com Dirección Nacional de Aduanas: www.aduanas.gub.uy
Banco Central de Finlandia: www.suomenpankki.fi Ministerio de Relaciones Exteriores: formin.finland.fi Ministerio de Empleo y Economía: www.tem.fi Ministerio de Finanzas: www.vm.fi
Anexo 1- Indicadores Económicos - Finlandia13 Indicadores
2008
2009
2010
2011
2012
2013*
PBI, precios corrientes (millones de U$S)
185.670
172.318
178.796
189.489
194.469
199.759
PBI per cápita, precios corrientes (en U$S)
51.302
44.848
44.136
48.813
46.098
48.706
Inversión, (% / PBI)
22
18,5
18,5
20,8
18,7
19
Inflación, precios al consumidor promedio (en %)
3,9
1,6
1,6
3,3
3,1
2,8
Tasa de desempleo (% de la fuerza laboral)
6,3
8,2
8,3
7,7
7,6
8
Balance cuenta corriente (% / PBI)
2,6
1,7
1,5
-1,6
-1,7
-1,7
13
Fuente: Fondo Monetario Internacional - FMI. *-Proyección FMI para el año 2013.
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