Junio
2011
JAPÓN Informe sobre la actualidad económico-comercial de Japón y sus relaciones comerciales con Uruguay
URUGUAY XXI - Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones
CONTENIDO
1- DATOS JAPÓN ........................................................................................ 3 2- ACERCA DE JAPÓN ................................................................................. 3 3 - ESTRUCTURA ECONÓMICA ...................................................................... 4 4 - INTERCAMBIO COMERCIAL DE JAPÓN CON EL MUNDO ........................... 5 4.1 - PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS E IMPORTADOS POR JAPÓN ........................ 6 4.2 - PRINCIPALES DESTINOS Y ORÍGENES DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE JAPÓN ............................................................................................................. 8 5 - INTERCAMBIO COMERCIAL URUGUAY – JAPÓN ..................................... 10 5.1- TRÁNSITO ................................................................................................ 10 5.2 - EXPORTACIONES DE URUGUAY A JAPÓN ......................................................... 11 5.2.1 - Principales empresas uruguayas exportadoras a Japón –EneroOctubre 2010 ........................................................................................... 12 5.3 – IMPORTACIONES DE URUGUAY DESDE JAPÓN ................................................. 13 6- IMPORTACIONES (RÉGIMEN DE COMERCIO EXTERIOR) .......................... 15 6.1 – ARANCELES PROMEDIOS APLICADOS POR JAPÓN .............................................. 15 7 - ENTORNO EMPRESARIAL ....................................................................... 16 7.1- ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN .................................................................... 17 7.2- NORMAS DE PROTOCOLO ............................................................................ 18 8 - PÁGINAS WEB DE INTERÉS .................................................................... 19
2
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1- Datos Japón1 Nombre oficial:
Japón
Población: Superficie: Densidad de población: Crecimiento de la población anual: Esperanza de vida: Alfabetización: Tasa bruta de natalidad (1/1000): Tasa bruta de mortalidad (1/1000): PBI per cápita (precios corrientes): Idioma oficial: Capital:
127,55 millones de habitantes 377.835 km² 337 hab/km² -0,19% Hombre: 78,8 años; Mujer: 85,62 años 99% total 7,64 9,54 US$ 39.740 Japonés Tokio
Principales ciudades:
Tokio (34,5 millones), Osaka (2,7 millones), Yokohama(3,5 millones)
Clima:
Varía desde tropical en el sur hasta templado y frío en el norte
Religión:
Sintoísmo 83.9%, Budismo 71.4%, Cristianismo 2%, Otras 7.8% Rublo. 1 US$ = 81,13 ¥
Moneda:
2- Acerca de Japón2 Japón es un país insular del este de Asia. Está ubicado entre el océano Pacífico y el mar del Japón, al este de China, Rusia y la península de Corea. Japón está formado por cuatro islas principales: Honshū, Hokkaidō, Kyūshū y Shikoku, que forman el 97% de la superficie total del país, y por otras 6.848 islas menores adyacentes. El área metropolitana de Tokio, que incluye a la ciudad capital de Tokio y las prefecturas de sus alrededores, es el área urbana más grande del mundo en términos de población, albergando a más de 30 millones de habitantes.
1 2
FUENTE: www.indexmundi.com, es.wikipedia.org FUENTE: Wikipedia
3
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3 - Estructura Económica3 Conocido como «La tierra del sol naciente», es una de las mayores potencias económicas del mundo. Es miembro de la Organización de las Naciones Unidas, G8, G4 y APEC. También es el sexto país exportador y el octavo importador. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cooperación industrial del gobierno, una fuerte ética de trabajo, dominio de la alta tecnología, y una asignación a defensa comparativamente baja (1% del PBI), ayudaron a Japón a desarrollar una economía tecnológicamente avanzada. Hoy en día, en términos de la paridad de poder adquisitivo, Japón es la tercera economía más grande en el mundo, después de Estados Unidos y China. El acoplamiento de fabricantes, proveedores y distribuidores conocidos como “keiretsu”, y la garantía de empleo de por vida para una parte sustancial de la fuerza laboral urbana fueron dos notables características de la economía de postguerra. Ambas se están erosionando bajo la doble presión de la competencia global y el cambio demográfico nacional. El sector industrial de Japón es muy dependiente de las importaciones de materias primas y combustibles. Un pequeño sector de la agricultura es altamente subsidiado y protegido, obteniendo uno de los rendimientos de cultivos más altos del mundo. Durante tres décadas, en términos generales el crecimiento económico real ha sido espectacular - un promedio de 10% en la década de 1960, un promedio de 5% en la década de 1970, y un promedio de 4% en la década de 1980. El crecimiento se desaceleró notablemente en el decenio de 1990, un promedio de sólo 1,7%, principalmente debido a los efectos posteriores de la inversión ineficiente y una burbuja de precios de los activos a finales de 1980 que requiere un período prolongado de tiempo a las empresas para reducir el exceso de deuda, capital y mano de obra. En octubre de 2007 terminó el más largo período de expansión de Japón después de la guerra, el cual entró en recesión en 2008. A continuación presentamos algunos indicadores del país4: Indicadores de Japón 2005 2006 2007 2008 PBI, precios corrientes (en miles de 4.552 4.363 4.378 4.887 millones de U$S) PBI per cápita, precios corrientes (en U$S) 35.633 34.150 34.268 38.271 Inflación, precios al consumidor promedio -0,30 0,30 0,00 1,40 (en %) Población (en millones de habitantes) 127,75 127,75 127,76 127,69 Balance cuenta corriente (% /PBI) 3,64 3,91 4,82 3,21
2009 5.069 39.740 -1,38 127,55 2,80
3
FUENTE: CIA, The World Factbook. 4 Fuente: www.imf.org
4
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4 - Intercambio comercial de Japón con el mundo5 El saldo de la balanza comercial de bienes, en el período comprendido entre 2005-2010, ha sido superavitario. La tendencia fue creciente tanto en las importaciones como en las exportaciones hasta el año 2008, presentando una caída interanual en 2009, de un 25,7% y un 27,8% para las exportaciones e importaciones respectivamente. Sin embargo, el superávit comercial acumulado durante 2009 se ha situado en US$ 30.119 millones, con un aumento del 59,5% interanual. En el año 2010, las exportaciones e importaciones recuperan la senda de crecimiento, resultando un superávit comercial de US$ 77.229.
5 FUENTE: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trade Map
5
URUGUAY XXI - Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones Tabla 1 – Balanza comercial de bienes 2005-20106 US$ Millones - bienes
2006
2007
2008
2009
2010
Exportaciones
646.725
714.327
781.412
580.719
769.775
Importaciones
579.064
622.243
762.534
551.985
692.546
Saldo comercial
67.661
92.084
18.878
28.734
77.229
Grafico Nº 1 Balanza comercial de Japón con el Resto del Mundo. Datos en US$ millones
4.1 - Principales productos exportados e importados por Japón El total de exportaciones de mercaderías para el año 2010 fue de US$ 769.775 millones, esto significa una diminución del 32,56% con respecto al año 2009. El principal producto exportado es “coches de turismo y demás vehículos automóviles” (NCM 8703), con una participación del 45,22% en el total exportado en 2010. El total de importaciones de mercaderías de Japón fue de US$ 692.546 millones para el año 2010. Esto implicó un incremento del orden del 25,46% con respecto al año anterior. Dentro de los productos importados de mayor significación se encuentran los “aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso” (NCM 2709) y “gas de petróleo” (capítulo 2711).
6 FUENTE: ídem anterior
6
URUGUAY XXI - Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones Tabla 3 - Exportaciones de Japón por producto en millones de US$ Años 2008-20107 NCM Variación Participación Productos 2008 2009 2010 4 2010/2009 en 2010 Coches de turismo y demás 8703 115.440 62.268 90.424 45,22% 11,75% vehículos automóviles Materias no a otra parte 9999 36.873 34.259 40.049 16,90% 5,20% especificadas Partes y accesorios de 8708 29.431 24.657 35.087 42,30% 4,56% vehículos automóviles Circuitos integrados y 8542 microestructuras 32.875 27.430 34.475 25,69% 4,48% electrónicas Transatlánticos, barcos 8901 para excursiones, 19.225 21.615 25.413 17,57% 3,30% transbordadores, cargueros Máquinas y aparatos 8486 13.706 8.260 19.137 131,67% 2,49% utilizados Maquinas y aparatos para 8443 17.742 13.140 15.175 15,49% 1,97% imprimir Diodos, transistores y 8541 11.263 8.880 12.394 39,57% 1,61% dispositivos similares Aceites de petróleo o de 2710 16.971 9.361 11.671 24,68% 1,52% mineral bituminoso Vehículos automóviles para 8704 12.054 6.559 10.286 56,84% 1,34% el transporte de mercancías OTROS: 475.832 364.291 475.664 30,57% 61,79% TOTAL: 781.412 580.719 769.775 32,56% 100,00%
Tabla 2 - Importaciones de Japón por producto en millones de US$ Años 2008- 20098 NCM 4
Productos
2008
2009
2010
Aceites crudos de petróleo 155.474 79.974 105.580 o de mineral bituminoso. 2711 Gas de petróleo 56.596 36.644 48.197 Hullas; briquetas, ovoides y 2701 29.469 22.052 23.998 combustibles sólidos Circuitos integrados y 8542 microestructuras 20.721 16.299 20.397 electrónicas 2709
7 8
Variación Participación 2010/2009 en 2010 32,02%
15,25%
31,53%
6,96%
8,83%
3,47%
25,14%
2,95%
FUENTE: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trade Map FUENTE: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trade Map
7
URUGUAY XXI - Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones Aceites de petróleo o de 2710 mineral bituminoso, 23.350 12.726 18.748 47,32% excepto los aceites crudos Minerales de hierro y sus 2601 13.215 8.692 15.454 77,80% concentrados Maquinas automáticas para 8471 tratamiento o 14.024 11.346 14.442 27,29% procesamiento de datos Aparatos eléctricos de 8517 telefonía o telegrafía con 10.327 10.267 13.482 31,32% hilos Materias no a otra parte 9999 11.949 10.238 11.939 16,61% especificadas Minerales de cobre y sus 2603 10.037 8.230 11.701 42,18% concentrados. OTROS: 417.372 335.517 408.608 21,78% TOTAL: 762.534 551.985 692.546 25,46%
2,71% 2,23% 2,09%
1,95% 1,72% 1,69% 59,00% 100,00%
4.2 - Principales destinos y orígenes de las exportaciones e importaciones de Japón El principal socio comercial de Japón es China, ocupando el primer lugar en el ranking de exportaciones e importaciones de Japón. En el año 2010, éstas representaron el 19,44% y 22,14% del total respectivamente. En cuanto a las exportaciones, le siguen en importancia como principales destinos, Estados Unidos (15,67%) y República de Corea (8,09%). Por su parte, los principales países de origen de las importaciones de Japón que ocupan el segundo y tercer lugar en el ranking después de China son Estados Unidos (9,96%) y Australia (6,47%). Tabla 4 - Exportaciones de Japón por país de destino9 en millones de US$ País China Estados Unidos de América República de Corea Taipei Chino Hong Kong (China) Tailandia Singapur Alemania Malasia Países Bajos (Holanda)
Variación Participación 2010/2009 en 2010 36,36% 19,44%
2008
2009
2010
124.901
109.727
149.628
138.705
95.303
120.602
26,55%
15,67%
59.493 46.118 40.294 29.431 26.597 23.955 16.449 21.075
47.273 36.434 31.894 22.188 20.724 16.653 12.865 13.510
62.272 52.451 42.296 34.220 25.226 20.436 17.635 16.392
31,73% 43,96% 32,62% 54,23% 21,72% 22,72% 37,07% 21,33%
8,09% 6,81% 5,49% 4,45% 3,28% 2,65% 2,29% 2,13%
9 FUENTE: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trade Map
8
URUGUAY XXI - Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones OTROS: 254.395 174.146 228.617 31,28% TOTAL: 781.412 580.719 769.775 32,56%
29,70% 100,00%
Tabla 5 - Importaciones de Japón por país de origen10 en millones de US$ Variación Participación 2010/2009 en 2010 25,07% 22,14%
País
2008
2009
2010
China Estados Unidos de América Australia Arabia Saudita Emiratos Árabes Unidos República de Corea Indonesia Taipei Chino Malasia Qatar OTROS: TOTAL:
143.230
122.574
153.305
78.937
60.590
68.975
13,84%
9,96%
47.532 51.116 47.052 29.476 32.624 21.810 23.156 26.581 261.020 762.534
34.751 29.151 22.665 21.984 21.839 18.336 16.703 15.897 187.494 551.985
44.788 35.875 29.268 28.628 28.102 23.063 22.698 21.688 236.156 692.546
28,88% 23,06% 29,13% 30,22% 28,68% 25,78% 35,89% 36,43% 25,95% 25,46%
6,47% 5,18% 4,23% 4,13% 4,06% 3,33% 3,28% 3,13% 34,10% 100,00%
10 FUENTE: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trade Map
9
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5 - Intercambio Comercial Uruguay – Japón11 La balanza comercial entre Japón y Uruguay registró déficit comercial con tendencia creciente en los últimos años. Principalmente, dicho déficit comercial es consecuencia del aumento sostenido de las importaciones. Sin embargo, en el año 2009 éstas disminuyeron en un 17,5%, explicándose el aumento del déficit por una fuerte disminución de las exportaciones (88,6%). Tabla 6 - Saldo balanza comercial Uruguay – Japón, 2005 - Enero-Octubre 201012
US$ millones
2005
2006
2007
2008
2009
Enerooctubre 2010
Exportaciones Importaciones Saldo Comercial
32,0 42,8 -10,7
44,4 50,4 -6,0
32,4 60,8 -28,4
43,8 88,7 -44,8
5,0 73,2 -68,2
7,1 79,1 -72,1
5.1- Tránsito
Tabla 7- Tránsito origen Uruguay con destino Japón – 2005-Enero-Octubre 201013
US$ millones
2005
2006
2007
2008
2009
EneroOctubre 2010
42,7
44,8
51,2
55,7
85,2
113,1
11 FUENTE: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas 12 FUENTE: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas 13 FUENTE: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas
10
URUGUAY XXI - Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones
5.2 - Exportaciones de Uruguay a Japón14 Las exportaciones de Uruguay con destino Japón tuvieron su mayor valor en el año 2006, US$ 44 millones y su menor valor en 2009 totalizando los US$ 5 millones. Este último valor, significó una fuerte caída del orden del 88,6% con respecto al año 2008. Entre los principales rubros exportados hacia Japón desde Uruguay se encuentra en primer lugar “Lana y pelo fino u ordinario” (NCM 5105) con una participación del 48% sobre el total exportado en el año 2009. El segundo y tercer lugar en el ranking de este último año lo ocuparon “Grasa de lana y sustancias grasas derivadas” (NCM 1505) y “Pescado congelado” (NCM 0303).
Tabla 8- Exportaciones de Uruguay a Japón por producto en millones de US$Años 2005-200915 NCM
Descripción
2005
2006
2007
2008
2009
5105
Lana y pelo fino u ordinario, cardados o peinados Grasa de lana y sustancias grasas derivadas, incluida la lanolina.
1,4
3,6
5,0
7,0
2,4
0,8
0,8
0,8
1,3
1,3
Pescado congelado Cigarros, cigarritos y cigarrillos, de tabaco o de sucedáneos del tabaco
2,2
0,9
2,1
1,8
0,3
0,3
0,3
0,2
0,3
0,2
2309
Preparaciones utilizadas para la alimentación de los animales.
0,0
0,1
0,1
0,2
0,1
0202
Carne bovina, congelada. Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,2
0,2
0,1
0,2
0,1
Quesos y requesón.
1,5
0,7
0,1
0,1
0,1
Desperdicios de lana o de pelo fino u ordinario Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, etc.; frescos, refrigerados, congelados
0,3
0,2
0,3
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
Otros
25,4
37,7
23,7
32,8
0,3
Total
32,0
44,4
32,4
43,8
5,0
1505 0303 2402
4407 0406 5103
0206
En cuanto al período Enero-Octubre del corriente año cabe destacar que los diez principales productos exportados a Japón registraron incrementos con respecto a igual período del año anterior. El ranking de los 3 primeros productos exportados no presentó variaciones continuando “Lana y pelo fino u ordinario” (NCM 5105) en el primer lugar, representando el 40,65% del total de las exportaciones, con un aumento del 34,6% interanual. 14 15
FUENTE: elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas. FUENTE: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas
11
URUGUAY XXI - Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones Tabla 9- Principales productos de exportación de Uruguay a Japón Enero-Octubre 2010/2009- US$ millones 16 EneroEneroVariación % de Ranking Ranking Octubre Octubre 2010/2009 incidencia 2009 2010 2009 2010 (%) en 2010
NCM
Descripción
5105
Lana y pelo fino u ordinario, cardados o peinados
2,14
1
2,88
1
34,61%
40,65%
Grasa de lana y sustancias 1505 grasas derivadas, incluida la lanolina.
1,25
2
2,02
2
61,71%
28,44%
303 Pescado congelado
0,16
4
1,23
3
684,67%
17,41%
0,06
6
0,15
4
136,36%
2,10%
0,2
3
0,13
5
-31,12%
1,90%
0,03
12
0,13
6
275,88%
1,76%
0
44
0,09
7
0,06
7
0,09
8
46,08%
1,29%
0,06
8
0,06
9
-6,18%
0,82%
0
40
0,05
10
Preparaciones utilizadas
2309 para la alimentación de los
2402
4303 7404 406
4407
2516
animales. Cigarros , cigarritos y cigarrillos, de tabaco o de sucedáneos del tabaco Prendas y complementos (accesorios), de vestir, y demás artículos de peletería. Desperdicios y desechos, de cobre. Quesos y requesón. Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada Granito y demás piedras de talla o de construcción, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares
Otros Total
0,45 4,42
0,25 7,09
1,34%
0,77% -45,18% 60,57%
3,51% 100,00%
5.2.1 - Principales empresas uruguayas exportadoras a Japón –Enero-Octubre 201017 EMPRESA EXPORTADORA CENTRAL LANERA URUGUAYA COOP AGRARIA DE RESPONSABILIDAD LTDA.
US$ millones 3
ENGRAW EXPORT & IMPORT CO S A
0,77
ISLA ALEGRANZA SA
0,73
16 17
FUENTE: ídem anterior FUENTE: elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas.
12
URUGUAY XXI - Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones LANAS TRINIDAD S A
0,51
PESQUERIAS BELNOVA S A
0,5
LAVADERO DE LANAS BLENGIO S A
0,27
INDUSTRIALIZADORA DE LANAS URUGUAYAS S A
0,25
MONTELAN S A
0,16
BARRACA JORGE W ERRO S A
0,15
WERBA S A
0,14
CIA INDUSTRIAL DE TABACOS MONTE PAZ S A
0,14
TORYAL S A
0,13
DULEI S.A
0,09
AMOR TESSUTO SOCIEDAD ANONIMA
0,08
URUFOR S A
0,05 SUB-TOTAL:
6,95
TOTAL EXPORTADO:
7,14
5.3 – Importaciones de Uruguay desde Japón 18 Las importaciones de Uruguay desde Japón registraron un crecimiento sostenido hasta el año 2008, alcanzando su mayor valor en el año 2008, US$ 89 millones y su menor valor en 2005 totalizando los US$ 43 millones. Entre los principales rubros importados se encuentra en primer lugar “Automóviles para turismo y demás vehículos automóviles” (NCM 8703) con una participación del 25,8% sobre el total importado en el año 2009. El segundo y tercer lugar en el ranking de este último año lo ocuparon “Caucho sintético” (NCM 4002) y “Neumáticos nuevos de caucho” (NCM 4011).
Tabla 10- Importaciones de Uruguay desde Japón por producto en millones de US$Años 2005-200919 NCM
Descripción Automóviles para turismo y demás
8703 vehículos automóviles 4002
Caucho sintético, facticio derivado de aceites; en formas primarias, etc.
4011
Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho.
Máquinas y aparatos para imprimir mediante planchas, cilindros, Instrumentos y aparatos de 9018 medicina, cirugía, odontología o veterinaria
8443
18 19
2005
2006
2007
2008
2009
3,4
5,25
10,12
16,14
18,9
10,75
11,98
11,43
17,61
8,4
2,3
2,16
2,62
3,33
3,22
0,05
0,16
3,26
4,62
2,66
1,22
0,96
0,75
1,49
2,24
FUENTE: elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas. FUENTE: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas
13
URUGUAY XXI - Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones Partes y accesorios para vehículos
8708 automóviles de las partidas 87.01 a
1,34
1,66
2,22
2,6
2,2
0,29
0,71
1,03
2,18
2,01
0,04
0,05
0,47
1,81
2
1,28
1,47
1,62
2,55
1,97
0,49
0,31
0,36
0,85
1,87
21,61
25,65
26,97
35,47
27,75
42,77
50,37
60,84
88,65
73,22
87.05. Motocicletas y velocípedos
8711 equipados con motor auxiliar, con sidecar o sin él; sidecares.
0303 Pescado congelado Neumáticos usados, de caucho; bandajes, bandas de rodadura para 4012 neumáticos y protectores, de caucho Teléfonos, incluidos los teléfonos 8517 celulares (móviles)*
Otros Total
En el período Enero-Octubre de 2010 las importaciones alcanzaron los US$ 79 millones, lo que representó un incremento del 38% en relación al mismo periodo del año anterior. Es importante destacar que todos los principales rubros registraron aumentos interanuales. En el cuadro a continuación se presentan los principales productos importados y sus respectivas variaciones respecto al período Enero-Octubre 2009.
Tabla 11- Principales productos de importación de Uruguay a Japón Enero-Octubre 2010/2009- US$ millones 20
NCM
8703
Descripción Automóviles para turismo y demás vehículos automóviles
EneroEneroVariación % de Ranking Ranking Octubre Octubre 2010/2009 incidencia 2009 2010 2009 2010 (%) en 2010 14,64
1
18,04
1
23,23%
22,80%
4,84
2
16,79
2
246,95%
21,22%
2,18
4
2,96
3
35,70%
3,75%
2,49
3
2,72
4
9,24%
3,43%
1,82
5
2,42
5
32,99%
3,06%
Caucho sintético, facticio
4002 derivado de aceites; en formas primarias, etc; Máquinas y aparatos para 8443 imprimir mediante planchas, cilindros
4011
Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho.
0303 Pescado congelado
20
FUENTE: ídem anterior
14
URUGUAY XXI - Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones 4012
8427
8708
9018
3926
Neumáticos usados, de caucho; bandajes, bandas de rodadura para neumáticos y protectores, de caucho Carretillas apiladoras; demás carretillas de manipulación con dispositivo de elevación incorporado Partes y accesorios para vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05. Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria Demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas 39.01 a 39.14
Otros Total
1,54
9
2,34
6
51,67%
2,96%
1,18
14
1,99
7
68,62%
2,51%
1,81
6
1,93
8
6,30%
2,44%
1,62
8
1,91
9
18,04%
2,41%
1,32
13
1,68
10
26,93%
2,12%
23,90
26,35
10,25%
33,30%
57,36
79,14
37,98%
100,00%
6- Importaciones (Régimen de Comercio Exterior)
6.1 – Aranceles promedios aplicados por Japón Promedio del total de productos: 2,40 % Promedio de los productos agropecuarios: 23,55 % Promedio de los productos industriales: 1,06 % Tabla 12 - Aranceles promedios aplicados por Japón por Sección del SA21: Sección
21
Descripción
Promedio (%)
1 2 3
Animales vivos y productos del reino animal Productos del reino vegetal Grasas y aceites animales o vegetales
25.83 % 30.21 % 4.22 %
4
Productos de las industrias alimentarías; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados
13.77 %
5 6 7
Productos minerales Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas Caucho y sus manufacturas
0.28 % 0.57 % 1.16 %
8
Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias;
9.10 %
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de MACMAP / ITC.
15
URUGUAY XXI - Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones 9
Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera; corcho y sus manufacturas
1.66 %
10
Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulositas; papel o cartón
0.03 %
11 12
19 20
Materias textiles y sus manufacturas Calzado, sombreros y demás tocados, Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas; productos cerámicos; vidrio y manufacturas de vidrio Perlas naturales (finas)* o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaque) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas Metales comunes y manufacturas de estos metales Maquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes Material de transporte Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medico quirúrgicos; aparatos de relojería; instrumentos musicales; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos Armas y municiones; sus partes y accesorios Mercancías y productos diversos
21
Objetos de arte o colección y antigüedades
13
14 15 16 17 18
5.61 % 58.32 % 0.48 %
0.48 % 0.37 % 0.02 % 0.00 % 0.06 % 2.57 % 0.31 % 0.00 %
7 - Entorno empresarial22 •
A pesar de la “burbuja económica” y de la crisis de su modelo empresarial, Japón seguirá siendo durante los próximos años la segunda potencia económica del mundo.
•
La sociedad japonesa está muy orientada al consumo. El mercado se divide entre bienes de alta calidad y elevado precio, y bienes de calidad media y precio moderado.
•
El comprador japonés es muy nacionalista, y por otra parte, en Japón se encuentran todos los productos y marcas de prestigio mundial. Para tener éxito es necesario ofrecer un producto con algún valor añadido, preferentemente algo novedoso y que esté adaptado a los gustos locales.
•
La población y la actividad económica se concentran en dos áreas: Kanto (Tokio) y Kansai (Osaka). Gran parte de lo negociado con el exterior se realiza a través de la Sogo Shoshas (grandes compañías de trading), aunque también existe un buen número de pymes importadoras y distribuidoras. Las trading tienen oficinas de compra en las principales capitales del mundo.
22 FUENTE: Resumen de “Cómo negociar con éxito en 50 países”, Olegario Llamazares García-Lomas
16
URUGUAY XXI - Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones • Para negocios de envergadura es aconsejable contactar con los llamados Keiretsus, grandes grupos industriales que abarcan diversos sectores productivos y tienen como matriz a un gran banco.
7.1- Estrategias de negociación23 •
El uso del tiempo es absolutamente rígido. Las reuniones empiezan y terminan exactamente a la hora prevista. Aunque no se haya terminado de discutir un tema la reunión finaliza igualmente, debido a que los ejecutivos japoneses suelen tener una agenda de trabajo muy completa y planificada.
•
En cada reunión solamente se discuten los asuntos que se han acordado en la agenda establecida con anterioridad. No cabe la improvisación, ni la flexibilidad en los temas a tratar.
•
Por parte japonesa irán varias personas a la reunión. Por tanto, es mejor que acudan por lo menos dos personas en representación de la empresa extranjera.
•
El material escrito que se aporte (catálogos, ofertas, propuestas, etc.) debe tener una presencia impecable y estar traducido al japonés o, al menos, al inglés. Deben llevarse varias copias para entregar a cada miembro del equipo negociador japonés. Con ello se agilizará el proceso de toma de decisiones.
•
Los japoneses valoran mucho la información: en las presentaciones debe abundarse en detalles, cifras, datos técnicos, etc.
•
En la cultura japonesa el uso de los silencios es muy común: hay que ser pacientes y esperar a que hablen, nunca se deben interrumpir sus argumentaciones.
•
Si se utiliza un intérprete hay que tener en cuenta que tardará más tiempo para traducir del idioma extranjero al japonés que del japonés a idioma extranjero. El japonés es un idioma muy complejo y sutil, con frases largas y hasta cuatro niveles de cortesía, según la relación que se desea mantener con el interlocutor.
•
Las preguntas deben ser concretas, pero abiertas, para evitar que contesten con monosílabos. Hay que darles tiempo para hablar y respetar sus silencios. El silencio, lejos de ser algo negativo, indica reflexión.
•
Las negociaciones comienzan a un nivel ejecutivo elevado y continúan a nivel de mandos intermedios. Hay que tener en cuenta que la persona que lleva el peso de la negociación no suele ser la encargada de cerrar los acuerdos. Con ello, tratan de no establecer compromisos hasta que no tienen una visión total de la propuesta.
•
El proceso de toma de decisiones está muy jerarquizado y se realiza por consenso. Es lo que se denomina ringi. La propuesta debe ser discutida a fondo por todos los implicados en el proyecto, para crear un espíritu de grupo.
23 FUENTE: ídem anterior
17
URUGUAY XXI - Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones • En la cultura japonesa la jerarquía está muy relacionada con la edad y la antigüedad en la empresa. Existen dos niveles de toma de decisiones: director general (bucho) y jefe de sección (kacho). •
En la mayoría de las negociaciones hay una persona del equipo negociador japonés que toma la iniciativa. Suele ser un mando intermedio, que conoce muy bien el mercado y los competidores y, que profundiza en las negociaciones de precios y cifras.
•
En la negociación se busca un acuerdo global, más que la aprobación de asuntos uno por uno.
•
Los japoneses plantean lo negocios con objetivos a largo plazo (cinco años o más), no como la búsqueda de oportunidades o rentabilidad inmediata. Los contratos se consideran más bien como una guía que regula las relaciones futuras que como un conjunto de obligaciones de la partes. Casi siempre tratan de incluir una cláusula (jijo benko) que permita la completa renegociación si las circunstancias cambian.
7.2- Normas de Protocolo24 •
En la forma de saludo lo mejor es esperar a que ellos tomen la iniciativa. Con negociadores extranjeros suelen utilizar un apretón de manos. En ocasiones formales realizan una reverencia. El grado de inclinación muestra el estatus que se concede a la otra parte. Para los occidentales, lo más adecuado es responder con una suave inclinación.
•
El trato es muy formal. Se llama a las personas por su apellido, precedido de Mr. o Mrs. Cuando ya se conoce a la persona se puede utilizar el sufijo san- significa Señor-después del apellido. Nunca se deben usar nombres propios.
•
Las tarjetas profesionales (meishi) son un elemento fundamental. Se intercambian al principio de la reunión y se considera una descortesía no ofrecerlas. Es aconsejable que estén en inglés por un lado y en japonés por el otro. Durante el tiempo que dura la reunión, las tarjetas deben dejarse encima de la mesa. No se debe hacer ninguna anotación en ellas.
•
En la relación comercial está muy extendida la costumbre de cenar en restaurantes o acudir a bares de karaoke. Hay que dejar que sean ellos los que inviten primero.
•
En las comidas o cenas de negocios se hacen muchos brindis. Kanpai (¡Seca tu copa!) es el más usado. A cada brindis del anfitrión hay que corresponder con otro.
•
Japón es el país por excelencia para los regalos de empresa. Generalmente, se ofrecen en las primeras reuniones. Cuando hay una relación continuada es casi obligado regalar dos veces al año: en la segunda quincena de diciembre (Oseibo) y a la mitad de julio (Ochugen).
•
Artículo de cuero, plumas de escribir, corbatas u objetos de artesanía son buenas opciones para regalar.
24 FUENTE: Resumen de “Cómo negociar con éxito en 50 países”, Olegario Llamazares García-Lomas
18
URUGUAY XXI - Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones •
Ser invitado a una casa japonesa tradicional supone un gran honor.
•
Los japoneses son muy conservadores en la forma de vestir-. Trajes oscuros, camisas blancas, corbatas con pocos dibujos. En las reuniones de negocios no se debe vestir ropa llamativa, no ropa de sport, salvo que se venda moda.
•
La semana del 29 de abril al 5 de mayo, conocida como “la semana de oro”, hay varios días festivos y la mayoría de los empleados tienen vacaciones. En agosto es habitual tomar una o dos semanas de vacaciones (Obon). La actividad empresarial baja de ritmo, pero no se paraliza.
8 - Páginas WEB de interés •
Prensa local:
www.japantimes.com www.nni.nikkei.co.jp •
Organismos:
www.meti.go.jp (Ministerio de Comercio Internacional e Industria) www.mofa.go.jp (Ministerio de Asuntos Exteriores) www.jetro.go.jp (Organismo de Promoción Exterior) www.boj.or.jp/en/index.htm (Banco Central de Japón) www.stat.go.jp (Oficina de Estadísticas) www.mof.go.jp/english/tariff/tariff.htm (Aduanas) •
Otros:
www.jcci.or.jp (Cámara de Comercio de Japón) www.toyokeizai.co.jp (Directorio empresarial) www.keidanren.or.jp (Federación de Asociaciones Empresariales) www.chuokai.or.jp (Asociación de Pequeñas Empresas) english.itp.ne.jp (Páginas amarillas en inglés) www.jnto.go.jp (Información turística)
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