Mercado internacional y uruguayo para la miel by Uruguay XXI

Setiembre

2011

Mercado Internacional y Uruguayo para la MIEL

Tabla de contenido

Presentación .................................................................................................................. 3

Tipologías....................................................................................................................... 3

Comercio Internacional.................................................................................................. 4

3.1.

Importadores mundiales ............................................................................................. 5

3.2.

Exportadores mundiales .............................................................................................. 7

Análisis de las exportaciones uruguayas de Miel Natural .............................................. 9 4.1.

Exportaciones uruguayas según mercados de destino .............................................. 10

4.2.

Requisitos para exportar Miel a la Unión Europea .................................................... 11

4.3.

Exportaciones uruguayas según empresa exportadora ............................................. 11

4.4.

Precio promedio de las exportaciones ....................................................................... 11

4.5.

Certificados necesarios para exportar ....................................................................... 12

4.6.

Concentración de las exportaciones uruguayas de Miel ............................................ 12

4.7.

Análisis de los competidores ..................................................................................... 13

4.8.

Cantidad de productores y colmenas ........................................................................ 15

4.9.

Sistema Nacional de Trazabilidad de la Miel ............................................................. 16

4.10. Fortalezas y debilidades que enfrenta el sector de la Miel ....................................... 17 5.

Análisis de las importaciones uruguayas de Miel Natural ........................................... 17

Propóleos ..................................................................................................................... 18

Datos de las empresas uruguayas exportadoras ................................................................ 20

1. Presentación Identificación del producto y código arancelario El presente trabajo consta del análisis del comercio internacional de los productos clasificados bajo la fracción arancelaria 0409 “Miel Natural”. Según el Reglamento Técnico Mercosur de Identidad y Calidad de Miel se entiende por Miel el producto alimenticio producido por las abejas melíferas a partir del néctar de las flores o de las secreciones procedentes de partes vivas de las plantas o de excreciones de insectos succionadores de plantas que quedan sobre partes vivas de plantas, que las abejas recogen, transforman, combinan con sustancias específicas propias y almacenan y dejan madurar en las panales de la colmena. La base de datos utilizada para extraer las cifras que aquí se analizan es Trade Map. Esta base proporciona las estadísticas internacionales de comercio exterior para los años comprendidos entre 2007 y 2010. Para las cifras de las exportaciones nacionales se utilizan los datos que proporciona la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).

2. Tipologías1 Existen dos tipos de Miel en función del origen vegetal; una es la Miel de flores y la otra es la Miel de mielada o mielato. Miel de flores: es producida por las abejas a partir del néctar de las flores. Dentro de este grupo se distinguen otros sub clasificaciones: o

o o

Monofloral: Es aquella en la que predomina el néctar de una especie. Las más usuales son de castaño, romero, ulmo, tomillo, brezo, naranjo o azahar, tilo, acacia, eucalipto, lavanda o cantueso, zarzamora, alfalfa, etcétera. Multifloral: Es aquella del néctar de varias especies vegetales diferentes, y en proporciones muy variables. De la sierra o de montaña, y del desierto: Son tipos especiales de mil flores.

La Miel de flores es transparente y se solidifica con el tiempo dependiendo de su procedencia vegetal y de la temperatura. Por debajo de 14 °C se acelera el proceso de solidificación. Miel de mielada o mielato: es producida por las abejas a partir de las secreciones dulces de áfidos pulgones, cochinillas y otros insectos chupadores de savia. En general, se caracteriza por ser de color oscuro, menos dulce, presenta dificultades para la solidificación y exhibe olor y sabor especiados, resinosos.

Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de Wikipedia

3. Comercio Internacional El comercio internacional de “Miel natural” en 2010 alcanzó un volumen de importación de 481.823 toneladas por un valor de US$ 1.457 millones. Las importaciones se encontraron concentradas de forma importante en un selecto grupo de países, si se considera que los principales diez países compradores de este producto concentraron el 80% de las importaciones globales. Si bien se registra una caída entre los años 2003-2005, es importante destacar la tendencia creciente en los niveles de importación de Miel. Mientras el crecimiento en volumen fue del 4% entre los años 20072010, el mismo fue superior al 15% si se mide en dólares. Esto marca el aumento que registró el precio de la Miel comercializada.

2007 920.894 2007 422.229

Cuadro Nº 1 Importaciones mundiales de Miel US$ Miles 2008 2009 1.243.996 1.271.184 Toneladas 2008 2009 450.081 435.940

2010 1.456.706 2010 481.823

Si nos remitimos a las operaciones realizadas durante el año 2010, podemos ver que los principales países importadores de dicho producto fueron Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Japón y Francia, que sumaron el 61,4% de participación en el total demandado. Las importaciones de Estados Unidos de “Miel Natural” tuvieron su mayor valor en el año 2010, alcanzando los US$ 304,9 millones y su menor valor en 2007 totalizando los US$ 174,7 millones. Las compras de dicho país tienen una participación del 20,9% en el total de las importaciones mundiales de “Miel Natural”. En el año 2010, las importaciones de Alemania representaron el 19,8% del total importado a nivel internacional, incrementándose un 12,9% con respecto a las importaciones del año 2009. El tercer país del ranking de los principales países importadores a nivel mundial fue Reino Unido, con importaciones valuadas en US$ 104,1 millones en el año 2010. Las importaciones de dicho país se incrementaron un 1,3% con respecto al año 2009. Cabe mencionar que dentro de los principales diez países importadores, Países Bajos es el único que registró en el año 2010 una variación negativa en el valor importado con respecto al año anterior. Cuadro Nº 2 Principales países importadores del NCM 0409. Datos en US$ Miles. Ranking en base al año 20102 Var. Part. País Importador 2007 2008 2009 2010 2010/2009 2010 Estados Unidos 174.692 232.101 230.907 304.927 32,06% 20,93% Alemania 192.036 247.517 256.093 289.073 12,88% 19,84% Reino Unido 84.674 105.481 102.782 104.140 1,32% 7,15% Japón 67.053 85.182 87.234 100.248 14,92% 6,88% Francia OTROS: TOTAL: 2

63.929 338.510 920.894

94.591 479.124 1.243.996

85.314 508.854 1.271.184

Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del Trade Map

95.540 562.778 1.456.706

11,99% 10,60% 14,59%

6,56% 38,63% 100,00%

En el año 2010 se puede observar que los tres principales mercados exportadores de este tipo de productos fueron China, Argentina y Alemania con participaciones porcentuales por sobre el total mundial de 12,4%, 11,8% y 7,5%, respectivamente. En lo que respecta a las exportaciones de China de Miel Natural en el año 2010, las mismas fueron por un monto de US$ 182,5 millones, lo que implicó un incremento del orden del 45,2% con respecto al año anterior. Las exportaciones de India, país que ocupo el séptimo lugar del ranking, tuvieron en el periodo analizado una tasa de crecimiento del 96,2%. En el año 2010, las mismas aumentaron 210,2%. Tanto Alemania (tercer lugar) como Brasil (décimo lugar) experimentaron variaciones negativas en sus exportaciones de “Miel natural”. En 2010 Uruguay ocupó el puesto Nº 20 como proveedor Miel natural a nivel mundial, sumando embarques por US$ 23,3 millones. En cuanto al comportamiento de las exportaciones nacionales en relación al año anterior éstas aumentaron en 40,2%. Cuadro Nº 3 Principales países exportadores del NCM 0409. Datos en US$ Miles. Ranking en base al año 20103 País Exportador China Argentina Alemania México España OTROS: TOTAL:

3.1.

2007

2008

2009

2010

Var. 2010/2009

Part. 2010

94.383 134.153 85.805 56.454 44.863 489.291 904.949

147.139 181.311 120.640 83.789 61.882 699.910 1.294.671

125.697 160.291 110.016 81.239 62.666 710.063 1.249.972

182.515 172.776 109.864 84.743 82.510 834.576 1.466.984

45,20% 7,79% -0,14% 4,31% 31,67% 17,54% 17,36%

12,44% 11,78% 7,49% 5,78% 5,62% 56,89% 100,00%

Importadores mundiales

ESTADOS UNIDOS Específicamente para las importaciones del NCM 0409, el principal proveedor de Estados Unidos fue Argentina con el 18,3% de participación por sobre el total demandado. Luego le siguen en importancia, Vietnam (16,2%) e India (15,9%). Tanto México como Malasia, que aparecen en el octavo y sexto puesto de los proveedores de Estados Unidos, experimentaron un crecimiento en sus envíos del orden del 120,6% y 75,8% respectivamente. Dichos países fueron los que tuvieron las mayores tasas de crecimiento. Solamente Brasil experimentó tasas negativas. Uruguay figura en el puesto 13 como exportador del producto a Estados Unidos en el año 2010.

Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del Trade Map

Cuadro Nº 4 Importaciones de Estados Unidos de Miel Natural por país proveedor. Datos en US$ Miles4 País proveedor 2007 2008 2009 2010 Var. 2010/2009 Part. 2010 Argentina Viet Nam India Canadá Brasil OTROS: TOTAL:

37.868 25.399 13.692 30.014 21.491 46.228 174.692

30.171 38.826 29.558 52.346 33.182 48.018 232.101

33.429 36.436 30.097 28.696 44.450 57.799 230.907

55.694 49.277 48.582 39.950 30.080 81.344 304.927

66,60% 35,24% 61,42% 39,22% -32,33% 40,74% 32,06%

18,26% 16,16% 15,93% 13,10% 9,86% 26,68% 100,00%

ALEMANIA Alemania se ubicó en el segundo puesto de las importaciones mundiales de “Miel Natural” durante el año 2010. Tal posición la logró al demandar US$ 289,1 millones en este tipo de producto. En cuanto a los mercados proveedores que realizaron envíos a Alemania se encuentran en las tres primeras posiciones Argentina, México y Chile, quienes obtuvieron participaciones porcentuales por sobre el total del 22,1%, 13,9% y 8,8%, respectivamente. Es importante mencionar el comportamiento de los envíos de Bulgaria, quien en el período 2009-2010 casi que triplicó el valor de sus exportaciones con dirección a Alemania (53,9%). Uruguay se encuentra en la octava posición de los países proveedores del NCM 0409 a Alemania durante el año 2010, exportándole US$ 13 millones. Cuadro Nº 5 Importaciones de Alemania de Miel Natural por país proveedor. Datos en US$ Miles5 País proveedor

2007

2008

2009

2010

Var. 2010/2009

Part. 2010

Argentina México Chile Bulgaria

50.068 27.609 10.150 4.810

67.705 36.382 19.186 4.537

64.344 36.599 22.091 10.113

63.815 40.155 25.309 15.568

-0,82% 9,72% 14,57% 53,94%

22,08% 13,89% 8,76% 5,39%

España OTROS: TOTAL:

8.993 90.406 192.036

11.821 107.886 247.517

12.618 110.328 256.093

14.734 129.492 289.073

16,77% 17,37% 12,88%

5,10% 44,80% 100,00%

REINO UNIDO Durante el año 2010 el mercado inglés se ubicó como el tercer mayor importador de “Miel Natural” a nivel internacional, con compras que estuvieron cercanas a los US$ 104,1 millones. China, Nueva Zelandia y Alemania fueron los principales países exportadores del NCM 0409 a Reino Unido, representando en su conjunto, para el 2010, el 51,5 % del total importado por Reino Unido. Uruguay registró en el año 2010 envíos a este mercado por un monto de US$ 120 mil.

4 5

Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del Trade Map Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del Trade Map

Cuadro Nº 6 Importaciones de Reino Unido de Miel Natural por país proveedor. Datos en US$ Miles6 País proveedor China Nueva Zelandia Alemania México Argentina OTROS: TOTAL:

3.2.

2007

2008

2009

2010

Var. 2010/2009

Part. 2010

2.006 15.673 11.474 8.810 13.700 33.011 84.674

6.614 21.300 14.676 11.135 15.299 36.457 105.481

14.682 18.681 11.338 10.027 6.831 41.223 102.782

22.123 21.310 10.173 8.576 7.086 34.872 104.140

50,68% 14,07% -10,28% -14,47% 3,73% -15,41% 1,32%

21,24% 20,46% 9,77% 8,24% 6,80% 33,49% 100,00%

Exportadores mundiales

CHINA Como principal mercado exportador de “Miel Natural” durante el 2010 se presenta China, con embarques hacia el mundo que sumaron US$ 182,5 millones. En cuanto a los principales mercados de destino para los envíos chinos se encuentran: Japón, Bélgica y Reino Unido sumando el 65,8 de participación por sobre el total exportado. Es importante mencionar que ningún país comprador de China registró caídas en el valor de sus compras con respecto al año 2009.

País comprador Japón Bélgica Reino Unido Portugal Alemania OTROS: TOTAL:

Cuadro Nº 7 Exportaciones de China de Miel Natural por país comprador. Datos en US$ Miles7 2007 2008 2009 2010 Var. 2010/2009 Part. 2010 54.019 62.024 47.379 70.933 49,71% 38,86% 2.547 22.685 21.862 26.960 23,32% 14,77% 2.653 6.896 15.320 22.116 44,36% 12,12% 0 0 3.425 7.954 132,23% 4,36% 1.572 3.542 3.279 6.867 109,42% 3,76% 33.592 51.992 34.432 47.685 38,49% 26,13% 94.383 147.139 125.697 182.515 45,20% 100,00%

ARGENTINA Argentina se posicionó como el segundo mayor exportador de “Miel Natural” durante el año 2010, con exportaciones que superaron los US$ 172,8 millones. Alemania, Estados Unidos e Italia se presentaron como los tres principales mercados de destino de los envíos argentinos de “Miel Natural”, con participaciones porcentuales del 38,4%, 30,8% y 7,5%, respectivamente. Se puede destacar el comportamiento de mercados como Estados Unidos y Japón, en donde los envíos argentinos fueron ganando terreno en relación al año 2009 con relación al resto de los países compradores. Estados Unidos pasó a ocupar el segundo puesto y Japón pasó a ocupar el cuarto puesto con un aumento de sus importaciones del orden del 117%.

6 7

Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del Trade Map Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del Trade Map

Cuadro Nº 8 Exportaciones de Argentina de Miel Natural por país comprador. Datos en US$ Miles8 País comprador 2007 2008 2009 2010 Var. 2010/2009 Part. 2010 Alemania Estados Unidos Italia Japón Reino Unido OTROS: TOTAL:

49.540 31.044 9.831 2.284 13.037 28.417 134.153

71.635 29.253 17.729 8.724 14.578 39.392 181.311

72.222 34.195 15.057 4.579 6.042 28.196 160.291

66.278 53.172 12.933 9.935 6.560 23.898 172.776

-8,23% 55,50% -14,11% 116,97% 8,57% -15,24% 7,79%

38,36% 30,78% 7,49% 5,75% 3,80% 13,83% 100,00%

ALEMANIA En el tercer lugar como proveedor de “Miel Natural” se encuentra a Alemania, con exportaciones por más de US$ 109,9 millones. En comparación al año 2009, las exportaciones registraron una variación negativa del 0,1%. Los principales países compradores de Alemania fueron Países Bajos, Francia y Reino Unido, con una participación en el total del 12,7%, 12,3% y 11,1% respectivamente. Cuadro Nº 9 Exportaciones de Alemania de Miel Natural por país comprador. Datos en US$ Miles9 País comprador 2007 2008 2009 2010 Var. 2010/2009 Part. 2010 Países Bajos Francia Reino Unido Austria Arabia Saudita OTROS: TOTAL:

8 9

13.179 11.870 10.256 7.784 3.727 38.989 85.805

15.636 15.954 17.477 10.345 4.520 56.708 120.640

13.866 15.720 13.444 9.364 6.353 51.269 110.016

Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del Trade Map Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del Trade Map

13.972 13.489 12.146 9.447 6.644 54.166 109.864

0,76% -14,19% -9,65% 0,89% 4,58% 5,65% -0,14%

12,72% 12,28% 11,06% 8,60% 6,05% 49,30% 100,00%

4. Análisis de las exportaciones uruguayas de Miel Natural El sector de la Miel Natural tiene un gran impacto en el desarrollo agropecuario del Uruguay. En él participan unas 12.000 personas en forma indirecta y en forma directa unas 4.000 personas entre todos los eslabones que integran la cadena que son: 3.200 apicultores, 540 salas de extracción de miel habilitadas, unas 14 empresas exportadoras (dentro de cada una 10), acopios de miel (100), unos 10 funcionaros del Estado en el control y extensión, entre otros10. Dicho sector ha ido creciendo en los últimos años. El aumento se ha dado en los volúmenes de producción y en los volúmenes y valores exportados. En el período comprendido entre los años 2001-2010 las exportaciones de “Miel Natural” han aumentado, sin embargo no se puede hablar de una clara tendencia creciente ya que se han observado oscilaciones en el período. En el año 2004 las exportaciones alcanzaron su mejor comportamiento, con exportaciones por más de US$ 28,7 millones. El año 2010 se exportaron unas 8.203 toneladas del producto por US$ 23,3 millones. En el año 2009 se cortó el crecimiento que se venía dando en las ventas de Miel desde el año 2006. En 2009 se exportaron 6.126 toneladas, dado que la sequía afectó el crecimiento de las flores y las abejas se quedaron sin alimento. En el periodo Enero-Julio de 2011, las exportaciones de Miel fueron por US$ 36,6 millones, incrementándose 95% con respecto al mismo periodo del año 2010. Cabe destacar que las exportaciones de “Miel Natural” en los primeros 7 meses del año superan al total exportado durante el año 2010. Cuadro Nº10 Exportaciones uruguayas de NCM 040911 Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Ene-Jul 2011

Datos en US$ Miles 9.263 14.805 23.993 28.729 11.126 17.906 21.908 25.076 16.612 23.282

Toneladas

36.578

12.121

9.687 9.570 9.281 13.348 9.006 12.388 14.036 8.957 6.126 8.203

Nota: Datos proporcionados por el MGAP 11 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA

4.1.

Exportaciones uruguayas según mercados de destino

Como se mencionó anteriormente, en 2010 las exportaciones uruguayas de “Miel Natural” superaron los US$ 23 millones, cifra equivalente a exportaciones destinadas a un total de 10 mercados, siendo los tres principales Alemania (60,3%), Estados Unidos (12,5%) y Francia (10%). En el caso de Alemania, las exportaciones hacia dicho destino tuvieron una pequeña disminución con respecto al año 2009, año en el cual Alemania también figuraba como el principal destino de las exportaciones uruguayas del NCM 0409. Las exportaciones hacia Estados Unidos y Francia en 2010 registraron variaciones porcentuales de gran magnitud respecto al año anterior. En lo que va del año 2011, Estados Unidos se transformó en el principal cliente del rubro, comprando más de US$ 17 millones. En cuanto a los bloques de destino de las exportaciones de Miel Natural, la Unión Europea concentra el 85,2% del total, siguiéndole en orden de importancia America del Norte con el 14% y el resto de Europa con apenas el 0,5%. Cuadro Nº11 Exportaciones uruguayas de NCM 0409 por bloque de destino. Ranking en base al año 2010. Datos en U$S Miles12 Bloque de destino UNION EUROPEA AMERICA DEL NORTE RESTO DE EUROPA MERCOSUR AFRICA MEDIO ORIENTE TOTAL:

2007

2008

2009

2010

18.822 2.980

24.445 631

16.504 50 57

19.842 3.257 120 63

70 35 21.908

25.076

16.612

23.282

Ene-Jul 2011 18.470 17.476 121 446 65 36.578

Cuadro Nº12 Exportaciones uruguayas de NCM 0409 por país de destino. Ranking en base al año 2010. Datos en U$S Miles13 Destino Alemania Estados Unidos Francia España Bélgica Canadá República Checa Suiza Reino Unido Polonia OTROS: TOTAL:

12 13

2007 14.057 2.962 542 2.488 151 18

2008 21.881 631 1.529 121

1.133

850

558 21.908

65 25.076

Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA

2009 14.284 50 63 1.369 95

57 427 54 212 16.612

2010 14.030 2.917 2.332 2.158 655 341 315 120 120 118 177 23.282

Ene-Jul 2011 9.881 17.163 2.776 3.867 451 313 121 146 1.860 36.578

4.2.

Requisitos para exportar Miel a la Unión Europea14

Dado que la Unión Europea es el principal bloque para las exportaciones de “Miel”, en ésta sección se analizarán los requisitos para ingresar a dicho bloque: Control de los contaminantes alimenticios en alimentos. Control de los residuos de plaguicidas en productos alimenticios de origen vegetal y animal. Control sanitario de los productos de origen animal destinados al consumo humano. Control sanitario de los productos de origen animal no destinados al consumo humano. Etiquetado de productos alimenticios. Voluntario - Productos de producción ecológica.

4.3.

Exportaciones uruguayas según empresa exportadora

Un total de 15 empresas nacionales realizaron exportaciones de “Miel Natural” durante 2010. La principal empresa exportadora fue Seylinco S.A., con envíos que sumaron US$ 5,2 millones, es decir, el 22,4% del total exportado por nuestro país. Le siguieron en orden de importancia las empresas Nidera Uruguaya S.A. (21%), Nimelor S.A. (19,7%), Urimpex S.A. (14,8%) y Pueblanueva S.A. (8,3%). Cuadro Nº13 Exportaciones uruguayas de NCM 0409 por empresas exportadoras. Ranking en base al año 2010. Datos en U$S Miles15 Empresa 2007 2008 2009 2010 Ene-Jul 2011 Seylinco S.A. 6.788 9.680 6.646 5.220 6.287 Nidera uruguaya S.A. 5.340 7.218 4.629 4.900 9.245 Nimelor S.A. 4.598 4.618 Urimpex S.A. 2.753 2.372 2.227 3.443 4.257 Pueblanueva S.A. 2.786 1.899 1.450 1.922 2.585 Salibel S.A. 488 465 1.034 1.807 2.469 Cooperativa pueblo apícola 723 1.102 179 543 680 Telgar S.A. 248 123 182 373 942 Urumiel Ltda. 654 367 248 1.023 Italica S.A. 385 854 50 117 OTROS: 1.744 997 213 111 4.472 TOTAL: 21.908 25.076 16.612 23.282 36.578

4.4.

Precio promedio de las exportaciones

Los precios obtenidos por las exportaciones de Miel Natural se caracterizan por marcadas oscilaciones. Del análisis del periodo en su conjunto, se constata el aumento significativo que tuvo el precio de exportación de la miel uruguaya. El precio promedio (U$S /Toneladas) para 2010 fue de U$S 2.838. Del cuadro Nº15 se constata que Uruguay demuestra un buen nivel de competitividad a juzgar por los precios que obtiene por la exportación de la Miel. Recibe mejores precios que China y Brasil y precios muy similares a los de sus principales competidores en el sector, como son Argentina y Chile.

14 15

Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de Export Help desk Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA

Cuadro Nº14 Precio promedio de las exportaciones de Uruguay de NCM 040916 Precio Promedio Año 2007 2008 2009 2010 Ene-Jul 2011

4.5.

US$/Ton 1.561 2.800 2.712 2.838 3.018

Variación 8,0% 79,4% -3,1% 4,7% 6,3%

Cuadro Nº15 Precio promedio de NCM 040917 - 2010 País China Brasil Uruguay Argentina México Chile España Alemania Nueva Zelanda

US$/Toneladas 1.805 2.955 3.018 3.058 3.196 3.209 3.793 5.352 10.674

Certificados necesarios para exportar

Certificado sanitario internacional: Se otorga en la Oficina Paso de Frontera Puerto de Montevideo – Servicios Veterinarios del MGAP. El trámite lo hacen generalmente los despachantes de aduana, va acompañado del certificado zoosanitario que otorga el Instituto Rubino. Certificados zoosanitarios que otorga el Instituto Miguel C. Rubino - DILAVE (Dirección de Laboratorios Veterinarios) del MGAP: Es un certificado Nacional que determina el status sanitario de las abejas/colmenas (abejas reinas, paquetes y colmenas) de donde se extrae la miel y los subproductos. Este certificado va a la Oficina Paso de Frontera Puerto de Montevideo que es donde otorgan el Certificado Sanitario Internacional que acompaña la exportación. Certificado de Calidad otorgado por el LATU: El LATU otorga un certificado que es obligatorio para las exportaciones de miel y cera de abejas. Se trata de controles físico químicos que determinan si la miel cumple la tipificación que exige Uruguay para que la miel pueda ser exportada. También se realizan controles de acuerdo a las exigencias del país comprador que Uruguay no exige.

4.6.

Concentración de las exportaciones uruguayas de Miel

En esta sección se presentan indicadores para medir la concentración de las exportaciones uruguayas de Miel Natural, como el C4 y el Índice de Herfindahl- Hirschman (IHH). Estos indicadores se calculan tanto por mercado de destino como por empresas exportadoras. El C4 es el coeficiente de concentración de las cuatro empresas más grandes del mercado. Si este índice supera el 60% del total de operaciones del mercado, se considera que el conjunto de empresas se encuentra altamente concentrado. El IHH es la suma de la participación porcentual al cuadrado de cada una de las 50 empresas más grandes que operan en el mercado. Los resultados del indicador oscilan entre 0 (mínima concentración) a 1 (máxima concentración). De igual modo, los resultados del indicador pueden ser presentados en porcentajes (0%-100%). Chandra et al (2007), emplean los siguientes umbrales para clasificar los distintos niveles de concentración: economías altamente diversificadas (IHH menores al 5%), economías diversificadas (IHH entre 5% y 10%), concentradas (IHH entre 10% y 40%) y altamente concentradas (IHH mayores a 40%). 16 17

Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA

Según los valores obtenidos por el C4 para 2010, el conjunto de empresas exportadoras de “Miel” tendría un alto grado de concentración, dado que el C4 = 78%. Sin embargo, el valor del IHH (16,1%) señala un nivel de concentración moderado. Al examinar la evolución del IHH por empresa en el período considerado, se observa que el mismo se ha ubicado entre 16% – 29%, mostrando un comportamiento oscilante con tendencia hacia una mayor concentración de las exportaciones a nivel de dicho producto. Sin embargo, el IHH del 2010 presentó un descenso, lo que lo llevó a valores similares a los registrados en el 2001. De igual manera, en el caso de los destinos de exportación, en 2010 el C4 fue de 92%. Esto denota que las exportaciones se encuentran muy concentradas por destino. El IHH cercano al 40% refuerza la expresión anterior. En el año 2008 se registró el mayor valor del índice, siendo el mismo de 76,7%. Cuadro Nº16 Índice Herfindahl- Hirschman

IHH por destinos IHH por empresa

4.7.

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

47,0% 16,1%

49,8% 28,4%

46,0% 29,0%

40,6% 18,2%

34,0% 23,5%

47,4% 20,0%

44,6% 19,1%

76,7% 25,1%

74,7% 26,8%

39,9% 16,9%

Análisis de los competidores18

Uruguay ingresa a sus principales destinos para la exportación de Miel Natural con un arancel de 17,3%. Estados Unidos, Canadá y Suiza son la excepción a la regla, dado que ingresa a ellos con un arancel del 1,16%, 0% y 4,88%, respectivamente. Cuadro Nº17 Arancel de entrada a los principales destinos de las exportaciones uruguayas Exportaciones de Uruguay Promedio export (2007-2010) 16.063 1.640 979 1.886 255 179 315

Arancel de entrada 17,3% 1,16% 17,3% 17,3% 17,3% 0,0% 17,3%

Suiza

4.88%

Reino Unido Polonia

632 86

17,3% 17,3%

NCM4 Descripción

0409

Miel Natural

Total Promedio

Destino Alemania Estados Unidos Francia España Bélgica Canadá República Checa

Régimen Acuerdo Nación más favorecida Acuerdo Nación más favorecida Acuerdo Nación más favorecida Acuerdo Nación más favorecida Acuerdo Nación más favorecida Acuerdo Nación más favorecida Acuerdo Nación más favorecida Acuerdo preferencial para países dentro del SGP Acuerdo Nación más favorecida Acuerdo Nación más favorecida

21.720

Según algunas fuentes consultadas, los principales competidores de Uruguay para el producto son, Argentina y Chile. Por ello, se analiza los principales destinos de las exportaciones de Argentina y Chile, observando los aranceles que se cobra a la “Miel” procedente de ellos en esos destinos, y los que se cobra a la Miel uruguaya. Dicha metodología busca detectar si los aranceles pueden ser una barrera para las exportaciones uruguayas de Miel. 18

Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del Mac Map

Argentina y Uruguay tienen tarifas arancelarias iguales en terceros países, por ende el mayor volumen de las exportaciones Argentinas de Miel (179,4 millones-2010) en comparación con las de Uruguay (23,3 millones-2010) no se deben a diferencias en los aranceles. Con respecto a Chile, la Miel de dicho origen paga menores aranceles que la Miel uruguaya en la mayoría de sus principales destinos de exportación, producto de los TLC que el país trasandino tiene firmado con muchos de los países importadores. Cuadro Nº18 Aranceles de ingreso de las exportaciones de Argentina a sus principales mercados de destino Argentina Uruguay Principales 10 destinos

Promedio export (20072010) US$ Miles

Arancel

ALEMANIA

67.866

17,3%

ESTADOS UNIDOS

40.282

1,16%

ITALIA

14.204

17,3%

REINO UNIDO

11.247

17,3%

FRANCIA

11.094

17,3%

JAPON

6.513

25,50%

AUSTRALIA

3.545

0,0%

BELGICA

3.451

17,3%

ARABIA SAUDITA

3.132

5,00%

Tarifa General

5,00%

Tarifa General

ESPANA

1.934

17,3%

Acuerdo Nación más favorecida

17,3%

Acuerdo Nación más favorecida

Acuerdo Acuerdo Nación más favorecida Acuerdo Nación más favorecida Acuerdo Nación más favorecida Acuerdo Nación más favorecida Acuerdo Nación más favorecida Acuerdo Nación más favorecida Acuerdo Nación más favorecida Acuerdo Nación más favorecida

Arancel

17,3% 1,16% 17,3% 17,3% 17,3% 25,50% 0,0% 17,3%

Cuadro Nº19 Aranceles de ingreso de las exportaciones de Chile a sus principales mercados de destino Chile Uruguay Principales 10 destinos

Promedio export (20072010) US$ Miles

Arancel

ALEMANIA

19.433

REINO UNIDO

1.619

FRANCIA

1.514

SUIZA

790

4,88%

LUXEMBURGO

468

BELGICA

350

ESTADOS UNIDOS

296

ESPANA

179

AUSTRIA

121

HOLANDA

4.8.

Acuerdo Tarifa Preferencial para Chile Tarifa Preferencial para Chile Tarifa Preferencial para Chile Tarifa Preferencial para Chile Tarifa Preferencial para Chile Tarifa Preferencial para Chile Tarifa Preferencial para Chile Tarifa Preferencial para Chile Tarifa Preferencial para Chile Tarifa Preferencial para Chile

Arancel 17,3% 17,3% 17,3% 4.88% 17,3% 17,3% 1,16% 17,3% 17,3% 17,3%

Acuerdo Acuerdo Nación más favorecida Acuerdo Nación más favorecida Acuerdo Nación más favorecida Acuerdo preferencial para países dentro del SGP Acuerdo Nación más favorecida Acuerdo Nación más favorecida Acuerdo Nación más favorecida Acuerdo Nación más favorecida Acuerdo Nación más favorecida Acuerdo Nación más favorecida

Cantidad de productores y colmenas19

En 2010 se registraron 3.180 propietarios de colmenas en todo el Uruguay. El 52% de los mismos declara su residencia en los departamentos de Colonia, Paysandú, Rio Negro, Rivera y Soriano. El departamento que tiene el menor número de propietarios de colmenas fue Soriano. Cabe destacar que el número de productores descendió un 1,2% con respecto al año 2009. Se registraron 504.514 colmenas durante el año 2010, un 1,4% más que en el 2009. Los departamentos con una mayor cantidad de propietarios fueron también los que tuvieron una mayor cantidad de colmenas. Entre Soriano, Paysandú y Colonia se encuentran el 45% de las colmenas. En Uruguay existen distintos tipo de explotaciones apícolas. Según Junagra, las mismas se pueden clasificar en 4 categorías: o o o o

Apicultura casera o de hobby (hasta 59 colmenas). Apicultura de dedicación personal parcial (de 50 a 199 colmenas). Apicultura de plena dedicación personal (de 200 a 500 colmenas). Apicultura industrial (más de 500 colmenas).

De acuerdo con el sistema nacional de trazabilidad de la miel, para la zafra 2010-2011 fueron declarados en el sistema un total de 48.118 tambores, correspondiendo a 14.435.400 kilogramos de miel.

Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DIGEGRA

Cuadro Nº20 Cantidad de propietarios y colmenas según departamento

Departamento Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó Treinta y Tres TOTAL:

4.9.

Cantidad de propietarios 2009 66 201 68 315 176 98 148 38 74 166 311 259 375 52 103 172 437 121 37 3.217

2010 61 192 86 286 186 87 148 44 62 191 354 263 372 47 99 160 384 114 44 3.180

Cantidad de colmenas 2009 7.406 16.869 7.591 65.340 18.046 21.748 25.757 5.394 6.950 2.087 63.715 56.877 47.988 6.313 10.610 38.188 83.009 11.690 2.069 497.647

2010 6.800 24.431 6.348 69.891 20.722 21.984 20.554 3.582 5.396 24.235 74.854 41.639 45.276 5.070 10.687 29.876 80.975 10.530 1.664 504.514

Miel local se abre camino con cada vez menos productores Del total producido, poco menos de 10% -unas 950 toneladas- se destina al mercado interno, y eso es lo que se consume, dado que no se importa. De esa porción, gran parte se vende como miel pura y el resto se destina a la industria, ya sea para la elaboración de caramelos, galletitas, bebidas o productos farmacéuticos. El presidente de la Asociación de Exportadores de Miel del Uruguay, Christophe Lheritier, indicó a El Empresario que a pesar de la disminución constante que se viene dando desde hace años en la cantidad de productores del producto -en 2007 había 4.500 y ahora hay 3.000- la producción ha ido en aumento. La excepción fue 2009, cuando el sector fue duramente golpeado por la sequía. Los productores que no pudieron superar las adversidades del clima, optaron por vender sus colmenas. Esto también explica que no haya caído la producción de miel a pesar de la baja en la cantidad de productores. Los principales exportadores a nivel mundial son China, Argentina, y Alemania. El principal consumidor y productor del mundo es Rusia, que en este momento está atravesando una mala zafra, por lo cual comenzó a importar el producto. Se transformó entonces, de la noche a la mañana, en el centro de las miradas de los exportadores uruguayos que ven en ese mercado una buena oportunidad. Fuente: El País, Mayo 2011

Sistema Nacional de Trazabilidad de la Miel20

El 1º de enero de 2005 entraron en vigencia varios artículos del Reglamento CE Nº 178/2002 de la nueva Ley General sobre Seguridad Alimentaria, que vela por el cumplimiento de la seguridad alimentaria de la Unión Europea (UE), la cual tiene como objetivo establecer un alto nivel de protección de la salud de sus consumidores y el funcionamiento efectivo de su mercado interno. Dicha ley pretende armonizar a nivel comunitario principios generales y requisitos ya existentes en la historia legal de los Estados Miembros (EM). Si bien esta ley es de exclusiva aplicación dentro del territorio de la UE, los países proveedores, como Uruguay, deben estar atentos a la posibilidad de que los importadores comunitarios soliciten nuevos requisitos para colocar estos productos en el mercado de la UE.

Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del MGAP

Además de establecer los principios aplicables a la seguridad alimentaria, el Reglamento introdujo en la cadena agroalimentaria el concepto de trazabilidad. Esto es, que cada empresa debe identificar tanto a sus proveedores como a los clientes que haya abastecido. La trazabilidad se define como la capacidad de identificar y seguir todas las etapas de producción, transformación y distribución de alimentos, animales para la producción de alimentos o de una sustancia destinada a ser incorporada en los mismos. Uruguay tiene una trazabilidad de carácter obligatoria, por ley, global y gratuita. La misma es gestionada desde el Estado a través del MGAP. El eslogan de la trazabilidad en el sector apícola es “Miel de Uruguay trazada para el mundo”.

4.10. Fortalezas y debilidades que enfrenta el sector de la Miel 21

Fortalezas Larga experiencia en la producción y exportación de productos apícolas a nivel internacional. Muy buena imagen internacional de la producción apícola uruguaya. Abundantes recursos florísticos a nivel nacional. Uruguay posee una profusa red hídrica y ricos suelos que crean condiciones favorables para el desarrollo del sector. El sector concentra un alto índice de ocupación de mano de obra, contando además con un nivel importante de capacitación técnica.

Debilidades Los apicultores enfrentan una alta variabilidad climática, la cual se ve reflejada en copiosas lluvias, frecuentes inundaciones, sequías, y heladas fuera de época, que los imposibilita a predecir los cambios que pueden implementar en el manejo productivo de sus explotaciones. Esto los afecta dado que poseen una gran dependencia de insumos de producción provenientes del medio ambiente (néctar, agua, polen, resinas). Algunas de las zonas apícolas han sido desplazadas por el desarrollo de cultivos agrícola intensivos como ser la soja, sorgo, girasol, y forestaciones comerciales. Esto ha obligado a los apicultores a trasladarse en busca de nuevas zonas o a sobrevivir entre grandes extensiones de monocultivos afectando la acostumbrada biodiversidad polínica y nectarífera de vegetación de la abeja. El uso de herbicidas en los cultivos agrícolas y la práctica del cero laboreo, han afectado la nutrición de la abeja. A esto se le suma el daño que ocasiona en la abeja el uso de fitosanitarios en la agricultura.

5. Análisis de las importaciones uruguayas de Miel Natural Uruguay no se caracteriza por importar “Miel Natural”, por lo cual se lo puede considerar como un exportador neto de dicho producto. En los años 2005 y 2007 realizó importaciones puntuales, provenientes desde Argentina y Estados Unidos respectivamente. Dichas importaciones fueron por montos poco significativos. 21

Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos proporcionados por MGAP, DIPRODE

6. Propóleos El propóleos es una mezcla compleja de resinas, ceras, aceites esenciales, polen y micro elementos, de consistencia viscosa y de color verde, pardo, castaño, rojizo e incluso puede ser casi negro, dependiendo de su origen botánico. Se extrae de las colmenas y es producido por la abeja Apis Mellífera. La composición química del propóleos es bastante compleja y depende básicamente de las fuentes vegetales de donde se originaron y de la función específica dentro de la colonia. Entre las numerosas propiedades que presentan se destaca la antioxidante, antimicrobiana, inmunoestimulante y antiinflamatoria.

6.1.

Exportaciones de Propóleos

La actividad exportadora de Propóleos no ha registrado una clara tendencia en el periodo considerado. Las exportaciones tuvieron un crecimiento sostenido hasta el año 2003, en el año 2004 se registró una caída importante tanto en valor como en el volumen físico exportado. En los años 2005 y 2006 se retomó el crecimiento de las exportaciones, para volver a disminuir en los años 2007, 2008 y 2009. En el año 2010 las mismas aumentaron un 50,4% con respecto al año anterior. Cuadro Nº21 Exportaciones uruguayas de NCM 041000002022 Año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Ene-Jul 2011

Datos en US$ Miles 19 144 89 225 340 177 162 147 221 91

Toneladas 1 8 4 10 13 7 5 3 7 3

Al analizar las exportaciones de Propóleos para el año 2010, por país de destino, se observa una gran concentración de las mismas en los dos primeros países. En dicho año el principal destino de exportación fue Rumania con el 43,1% de lo exportado. Cabe mencionar que a ese destino sólo se exportó en el año 2010 y 2009. En segundo lugar se encuentra Polonia, con exportaciones valuadas en los US$ 48 mil. Cabe mencionar que Francia es un destino de gran importancia a lo largo de todo el período de estudio dado que en todos los años considerados se exportó hacia allí. En el año 2009 ocupó el primer lugar del ranking de destinos y ocupó el tercero en el año 2010.

22 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA

Cuadro Nº22 Exportaciones uruguayas de NCM 0410000020 por país de destino. Ranking en base al año 2010. Datos en U$S Miles23 Destino Rumania Polonia Francia Canadá España Alemania Italia China Croacia Estados Unidos Portugal TOTAL:

2007

2008

2009

2010

1,4

95,4 48,2 24,0 15,6 13,7 13,1 11,4

18,3

14,5

94,1

9,9 44,5

43,9 26,4 20,9

11,4 24,2 10,2

1,4 52,2 3,0 162,3

5,9

Ene-Jul 2011 13,5 29,6 17,2

31,0 104,5 177,1

147,2

221,4

91,4

Si se consideran las exportaciones de Propóleos por empresa, también se puede observar una gran concentración de las exportaciones. Solamente existen cuatro empresas exportadoras de Propóleos, las mismas son: Urumiel Ltda.; Nario Beltramelli Milton; Urimpex S.A. y PueblaNueva S.A. Cuadro Nº23 Exportaciones uruguayas de NCM 0410000020 por empresas exportadoras. Ranking en base al año 2010. Datos en U$S Miles24 Empresa URUMIEL LTDA. NARIO BELTRAMELLI MILTON URIMPEX S.A. PUEBLANUEVA S.A. TOTAL:

2007

2008

2009

2010

Ene-Jul 2011

10,2 137,9 29,1 177,1

32,8 27,8 87,2 14,5 162,3

18,7 12,0 116,4

140,8 52,0 28,5

46,9 13,5 31,0

147,2

221,4

91,4

Uruguay no se caracteriza por ser un país importador de Propóleos. Sólo en el año 2004 y 2005 hubo importaciones de dicho producto procedentes desde China, por montos valuados en US$ 20.238 y US$ 53.081, respectivamente.

23 24

Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA

Datos de las empresas uruguayas exportadoras

AGROBULL S.A. +598 2347 5477 serviciosparalamiel@gmail.com

PUEBLANUEVA S.A. +598 2203 5055 memilia@adinet.com.uy

CALAPIS www.calapis.com info@calapis.com

SALIBEL S.A. +598 2901 0823 juan.tassano@salibel.com.uy

COOPERATIVA PUEBLO APICOLA +598 2409 0991 honig@puebloapicola.com

SEYLINCO S.A. +598 2707 8721 www.seylinco.com dfossati@seylinco.com

ITALICA S.A. +598 2204 1820 comurex@comurex.com www.comurex.com

MALBIX S.A. +598 4567 2729 mieldeuruguay@gmail.com

NIDERA URUGUAYA S.A. +598 2916 0279 nidera@nidera.com.uy www.nidera.com

NIMELOR S.A. +598 4724 3340 info@nimelor.com

TELGAR S.A. +598 4554 5104 telgar@adinet.com.uy

URIMPEX S.A. +598 2924 3249 urimpex@adinet.com.uy

URIMIEL LTDA. +598 4364 8605 www.urumiel.com info@urumiel.com