Resumen Ejecutivo
Economía2
Canadá tiene un sistema económico orientado al mercado. Se caracteriza por tener diversas materias primas y productos primarios como trigo, aceite, plomo y minerales. Sin embargo, en los últimos años la estructura de la economía canadiense ha cambiado, incrementándose el sector manufacturero y de servicios, lo que significó el pasaje desde una economía rural, a una industrial y urbanizada. En la actualidad menos del 4% de los trabajadores canadienses están empleados en el sector primario. Canadá ha evidenciado un crecimiento económico sólido desde 1993 hasta 2007, evidenciado una fuerte recesión en 2008 producto de la crisis económica mundial. Durante 2011 el ritmo de crecimiento se enlenteció respecto a 2010, creciendo 2,4%. Este crecimiento se basó principalmente en la inversión y, en menor medida, en el gasto de los hogares. El FMI prevé que en 2012 la economía canadiense crezca 1,9% y 2% en 2013. Respecto a los sectores productivos, dentro del sector agrícola existe un elevado grado de mecanización de las extensas explotaciones agrícolas del país. Los principales cultivos son: cereales y legumbres y las principales explotaciones ganaderas en términos de valor son las de carne bovina, carne porcina y aves, además de productos lácteos. En cuanto a la minería, Canadá es el primer productor mundial de uranio y potasa. Por otra parte, se encuentra entre los cinco primeros productores de otros minerales y metales, entre ellos zinc, níquel, aluminio, cobre, oro y diamantes. El país posee un gran número de recursos energéticos y se ha constituido en uno de los pocos países desarrollados exportadores netos de energía. Hay yacimientos de gas y petróleo en el este del país y en la costa atlántica. Por otra parte, los bosques son el mayor recurso renovable del país. En 2011 Canadá fue el tercer exportador mundial de productos derivados de la madera. Otro aspecto que se destaca de la economía canadiense es su apertura comercial, que ha sido determinante para el éxito económico del país. En los últimos años, Canadá ha tomado un papel activo a la hora de abrir su economía a nuevos mercados, firmando varios acuerdos comerciales. En 2011 el coeficiente de apertura fue de 63%.
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de CIA World Factbook.
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de ICEX y CIA The World Factbook.
Este informe presenta un panorama de la actualidad económico‐comercial de Canadá, sus relaciones comerciales con Uruguay, las inversiones canadienses en el país y las oportunidades de exportación de productos uruguayos en dicho destino. Respecto al intercambio comercial de Canadá con el mundo, las exportaciones e importaciones del país tienen una estructura similar, concentrándose en petróleo, minerales y automóviles. Las exportaciones de Uruguay a Canadá están concentradas en productos del sector agroindustrial, mientras que los productos importados pertenecen a las industrias de ingeniería, productos eléctricos y electrónicos e industrias procesadoras. Canadá es el onceavo origen de las inversiones extranjeras de Uruguay (2010), alcanzando el 0,6% del total de la IED en Uruguay. Se identificaron diversos sectores en los que Uruguay tiene potencial para aumentar sus exportaciones a Canadá. Los principales son: Elaboración de alimentos y bebidas, Fabricación de sustancias y productos químicos y Fabricación de madera y productos de madera.
Acerca de Canadá 1 Canadá se ubica en el extremo norte de América del Norte. Limita al sur con Estados Unidos y al noroeste con Alaska. Su capital es Ottawa y su población asciende a 34,3 millones de habitantes. Es el segundo país más extenso del mundo, con una superficie cercana a los 10 millones de km².
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Relaciones comerciales de Canadá con el mundo 3
El comercio internacional de bienes de Canadá con el resto del mundo ha experimentado‐ en términos generales ‐ un constante crecimiento en valor en los últimos años. Las exportaciones crecieron a una tasa de 6% en el periodo 2001‐2011, mientras que las importaciones lo hicieron a una tasa de 7%. La apertura comercial de Canadá se articula fundamentalmente con la economía de Estados Unidos. En 2011 Canadá exportó a Estados Unidos el 74% de total de sus ventas externas, e importó de este país el 50% de sus importaciones totales. Otros destinos de relevancia fueron Reino Unido, China y Japón. Respecto a las importaciones, Canadá importó principalmente desde Estados Unidos (50%), China (11%), México (6%) y Japón (3%). Gráfico Nº 1 – Balanza Comercial Canadá – Resto del mundo. (US$ Miles de Millones)
Gráfico Nº 2 – Exportaciones de Canadá al Resto del mundo. (Part. % 2011)
Aceites crudos de petroleo 15% Coches de turismo 9%
Otros 64%
Gráfico Nº 3 – Importaciones de Canadá del Resto del mundo. (Part. % 2011) Aceites crudos de petroleo Coches de turismo Partes de 6% 5% vehiculos 4% Aceites de petroleo 4%
US$ Miles de Millones 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
456
420 381
450 409
387 315
Aceites de petroleo 4% Oro 4% Gas de petroleo 4%
451
392
321
Otros 78% 2007
2008 Exportaciones
2009
2010
Vehiculos transporte de mercancias 3%
2011
Importaciones
Las exportaciones de Canadá están diversificadas por productos: las 10 principales partidas representan solamente el 45% del total exportado en 2011. El sector de “Combustibles y aceites minerales” es el que genera mayores ingresos por exportación, siguiéndole en orden de importancia la industria “Automotriz y autopartes“. La estructura de importaciones del país es similar a la de las exportaciones. “Aceites crudos de petróleo” es el principal producto importado representando el 6% del total, le siguen las compras de “Coches para turismo” y “Partes de vehículos” con una participación de 5% y 4%, respectivamente.
En 2011 aumentó el vínculo comercial de Uruguay con Canadá 4 Uruguay presentó en los últimos diez años una estructura comercial superavitaria con Canadá, con la excepción de los años 2008 y 2010, cuando las importaciones crecieron de manera abrupta. En 2011, el pais ocupó la posición Nº33 en el ranking de destinos de Uruguay, representando menos del 1% de las exportaciones uruguayas. Asimismo, el 0,4% de las importaciones uruguayas provienen de dicho país.
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Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de Trade Map.
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Fuente: Uruguay XXI en base a Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay (DNA).
Las exportaciones de Uruguay hacia Canadá evidenciaron una tasa promedio de decrecimiento anual de 4% entre 2001‐2011. Por su parte, las importaciones no presentaron un comportamiento uniforme en el periodo considerado. En el año 2011 las mismas totalizaron los US$ 37 millones, lo que implicó un descenso del orden de 55% respecto al año anterior.
¿Qué exporta y que importa Uruguay a/desde Canadá?
Gráfico Nº 4 –Exportaciones e importaciones de Uruguay a/desde Canadá (Ene‐Set 2012‐ Part. %) Carne bovina, congelada
78%
Turbinas de gas
5%
Agrios
3%
Filetes y demás carne de pescado
3%
Madera aserrada o desbastada
2%
Al analizar la oferta exportable de Uruguay hacia Abonos minerales 14% Canadá en Enero‐Setiembre de 2012, se observa que más del 90% de los productos pertenecen al sector Partes destinadas a máquinas 13% agroindustrial. Asimismo, las ventas hacia dicho Máquinas agrícolas 5% mercado están concentradas por productos dado que Compuestos aminados 4% las cinco principales partidas representan el 91% del total exportado. Motores de émbolo alternativo y rotativos 4% Carne y despojos comestibles fue el principal capítulo exportado, siendo la carne bovina congelada la partida Exportaciones Importaciones más relevante. Uruguay es el cuarto país de origen de las importaciones canadienses de dicho producto. Reactores nucleares‐artefactos mecánicos y frutas y Varios sectores uruguayos tienen frutos comestibles ocuparon el segundo y tercer lugar oportunidades para aumentar sus del ranking. exportaciones a Canadá. Al analizar las importaciones de Uruguay desde Canadá, se observa que las mismas corresponden a A través de una metodología basada en un Índice de manufacturas con contenido tecnológico medio y alto. Complementariedad Comercial5, se analizan las En particular se destacan las pertenecientes a las ventajas comparativas que tiene Uruguay con Canadá. industrias de ingeniería, productos eléctricos y electrónicos e industrias procesadoras. Objetivo: identificar la complementariedad comercial entre ambos países, determinando un conjunto de sub‐ El principal producto importado en 2011 fue abonos partidas con potencial de exportación a este mercado. minerales, le siguieron en orden de importancia partes de máquina y maquinas agrícolas. 5 Las ventajas comparativas se expresan a través del Índice de Complementariedad Comercial (ICC) que muestra el grado de asociación entre los productos que exporta Uruguay (A), y los que importa Canadá (B) en relación a la participación que tienen dichos productos en el comercio mundial de estos. (Fuente: Oportunidades y amenazas del ALCA para la Argentina – Un estudio de impacto sectorial ‐ Centro de Economía Internacional, diciembre 2002). Como criterio para establecer un tamaño mínimo de mercado solo se consideraron las sub‐partidas que Canadá importa y Uruguay exporta por un monto mayor a US$ 10 millones anuales.
Principales Resultados:
« 315 sub‐partidas (apertura a 6 dígitos de la NCM) fueron detectadas en total, en las cuales Uruguay tienen complementariedad comercial con Canadá. « 62 partidas de las encontradas, tienen una demanda significativa en el mercado canadiense y Uruguay cuenta con una oferta exportable significativa. « 10 sectores de exportación son los que presentan las mayores oportunidades.
Cuadro Nº 1 – Sectores con oportunidades de exportación al mercado canadiense. Cantidad de partidas y Part.% Sectores
Número de partidas
Part.%
Elaboración de alimentos y bebidas Fabricación de sustancias y productos químicos Fabricación de madera y productos de madera
23
37%
10
16%
6
10%
Vehículos automotores y otros tipos de equipo de transporte
6
10%
5 4
8% 6%
4
6%
2
3%
1
2%
1
2%
62
100%
Cultivos en general Fabricación de metálicas básicas Fabricación de productos textiles y prendas de vestir Productos de la cría de animales Fabricación de otros productos minerales no metálicos Silvicultura, extracción de madera y servicios conexos. Total general
A nivel sectorial comerciales en:
existen
oportunidades
« Elaboración de alimentos y bebidas, es el sector que tiene mayor número de partidas con oportunidades para incrementar las exportaciones al mercado canadiense. Estos rubros tienen altos índices de complementariedad comercial destacándose entre los principales en el ranking de productos.
A nivel de producto, en este sector se destacan oportunidades en las colocaciones de carne bovina congelada, harina de carne, preparaciones de carne de la especie bovina y arroz. Estos productos ya se exportan al mercado canadiense. Por otra parte, también existen oportunidades en la colocación de carne ovina, carne bovina fresca y preparaciones de grasas y aceites, productos que actualmente no se exportan a Canadá por lo que su colocación en este mercado significaría una diversificación en la oferta exportable hacia dicho mercado. « Fabricación de sustancias y productos químicos es atractivo para incrementar las colocaciones en diez sub‐partidas, siendo las más relevantes frascos y artículos similares caucho con negro de humo o sílice, agentes de superficie orgánicos y los demás sulfatos. « Fabricación de madera y productos de madera, tiene el 10% de las partidas encontradas, destacándose: las demás maderas en bruto, incluso descortezada. « Vehículos automotores y otros tipos de equipo de transporte también tiene un 10% de las partidas encontradas, no obstante las partidas tienen menor índice de complementariedad. Por otra parte se destaca que los Arándanos – producto del sector de cultivos en general ‐ es el que presenta las mayores oportunidades de colocación en el mercado canadiense. Este mercado es uno de los principales compradores mundiales junto con Estados Unidos y Reino Unido. En 2011 Canadá importó este producto principalmente desde Estados Unidos (55%), Chile (32%), Argentina (11%) y en cuarto lugar desde Uruguay (1%) importando US$ 956 miles en dicho año‐.
Cuadro Nº 2 – Principales productos que presentan alta oportunidad de exportarse al mercado canadiense.
NCM Descripción 081040 160250 440399 392330 020443 100620 400510 340211 020130 020230 020442 151790 283329 230110 100630
Arándanos Preparaciones y conservas de la especie bovina. Las demás maderas, en bruto, incluso descortezada. Bombonas, botellas, frascos y artículos similares. Las demás carnes de la especie ovina deshuesada, congelada Arroz descascarillado Caucho con negro de humo o silice. Agentes de superficie orgánicos Carne de bovinos deshuesada, fresca o refrigerada. Carne de bovinos deshuesada, congelada. Los demás cortes de carne de ovinos congelada, sin deshuesar Las demás preparaciones alimenticias Los demás sulfatos Harina, polvo y pellets, de carne o despojos Arroz semi‐blanqueado o blanqueado
Inversiones extranjeras en Uruguay Uruguay ha experimentado un fuerte flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) en la última década. Este proceso se ha acentuado en los últimos años, entre otros, a raíz del atractivo régimen de promoción de inversión6 que tiene Uruguay y de la instalación de algunas inversiones extranjeras de gran envergadura. Acuerdos de Inversión A partir de la Ley Nº 17.102 existe un acuerdo bilateral de Inversión entre Uruguay y Canadá que establece estándares de protección otorgados a los inversores canadienses a los efectos de incentivar su instalación en el país, así como también estimular las inversiones uruguayas en Canadá7.
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Ley Nº16.906, de promoción y protección de Inversiones, reglamentada por el decreto 2/012. 7 Las clausulas de protección incluidas en este tipo de acuerdos suelen incluir el trato nacional, trato de la nación más favorecida, garantías del pago de una compensación previa, justa y en moneda de libre convertibilidad en la medida de que se produzca una expropiación, libre transferencia al exterior de utilidades, entre otros temas.
149.809 132.071 85.413 420.790
Export. de Uruguay prom. 2009‐2011 Miles US$ 12.365 35.902 227.336 139.426
174 116 112 109
25.928
31.160
101
41.791 169.293 94.623 507.171 173.846
63.238 61.539 56.713 251.868 844.896
97 95 90 88 86
52.852
39.359
66
120.828 22.054 30.494 252.312
53.859 17.982 19.514 336.445
61 56 42 35
Import. de Canadá prom. 2009‐2011 Miles US$
ICC
Inversiones Canadienses en Uruguay Las inversiones canadienses en Uruguay no son numerosas; no obstante, en los últimos años los empresarios canadienses han mostrado mayor interés en Uruguay principalmente en el rubro transportes y servicios. En 2010 Canadá ocupó el onceavo lugar del ranking de países de origen de la inversión extranjera en Uruguay. El monto de IED de las empresas canadienses en 2010 fue US$ 14,4 millones lo que representó aproximadamente el 0,6% del total de la IED uruguaya. A continuación se presentan algunas de las empresas de capitales canadienses instaladas en Uruguay8.
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Estas son algunas de las empresas de capital canadiense en Uruguay. La lista no es taxativa al no existir en Uruguay la obligación del registro de empresas extranjeras. Las inversiones extranjeras son tratadas en igualdad de condiciones que las inversiones locales y que, por ende, no
FINNING URUGUAY S.A. ‐Pertenece a la empresa Finning International, que administra las operaciones de Finning Sudamérica, Finning Canadá y Finning Reino Unido. La presencia de Finning en Sudamérica se materializa con la reciente adquisición de los distribuidores Caterpillar en Argentina, Bolivia y Uruguay, que junto a Finning Chile conforman Finning Sudamérica. Ellos proporcionan soluciones personalizadas de equipos para industrias en todo el mundo, tales como la Minería, Construcción, Energía, Silvicultura y Manejo de Materiales industrias. La empresa en Uruguay tiene su centro de servicios compartidos, donde se realiza la centralización regional de funciones administrativas. CEBOLLATI PROPERTY- La empresa B2Gold Corp. ‐ productora de oro‐ llegó a un acuerdo con la compañía privada uruguaya Weeping Apple para acceder a una opción sobre la propiedad de oro Cebollatí en Uruguay. Esta empresa realiza actividades dentro del sector minero. GILL TIMBERS S.A. ‐ Forma parte de la empresa canadiense Gill Timbers International SA, dedicada a la actividad forestal. La empresa busca proveedores que cuenten con plantaciones y bosque propio. RIM URUGUAY ‐ La empresa se encuentra en el rubro de telecomunicaciones. Es la compañía detrás de la línea de productos y aplicaciones disponibles para BlackBerry. Tiene un centro de distribución en el aeropuerto de Carrasco. NUEVO BANCO COMERCIAL (NBC) ‐ Es una empresa financiera privada propiedad del grupo canadiense Scotiabank desde fines de junio de 2011, que cuenta con sucursales en todas las capitales departamentales de Uruguay. Scotiabank sería el primer banco canadiense con una red minorista en Uruguay. Entre los bancos privados, NBC está considerado como un líder en el mercado por los clientes de pequeñas y medianas empresas, y es el N º 1 de Uruguay como proveedor de la tarjeta de crédito. requieren de autorización o registro previo como no lo requieren las locales.
KSH CONSULTING INC. ‐ Es una empresa dedicada a la consultoría en ingeniería, presentando soluciones a empresas dedicadas a las industrias de pulpa y papel y procesamiento de la madera, gobiernos, instituciones financieras, inversionistas, prestamistas y organizaciones del sector. RBC SERVICIOS FINANCIEROS – Es el representante de Royal Bank of Canadá. Ofrece servicios financieros y de banca privada. RBC ofrecen una banca offshore para clientes no residentes en Uruguay, así como gestiona desde Uruguay la cartera de clientes de los países del Mercosur. UNION AGRICULTURE GROUP (UAG)‐ Sprott Resource Corp. ubicada en Toronto, invierte y opera a través de sus filiales en el sector de recursos naturales. En Uruguay ha invertido a través de Union Agriculture Group, la cual es una de las mayores compañías agrícolas del pais y uno de los productores líderes en la exportación de productos agrícolas para en el mercado global. Sus operaciones agrícolas en Uruguay incluyen cultivos de soja y trigo, arroz, lácteos, ganado, lanares y otros arándanos y miel. UAG actualmente posee y/u opera en aproximadamente 125.000 hectáreas de tierra de primera calidad y, en particular.
Principales Instituciones de referencia Banco Central ‐ www.bankofcanada.ca Instituto de Estadística ‐ www.statcan.gc.ca Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional – www.dfait‐maeci‐gc.ca Portal de comercio exterior del gobierno de Canadá ‐ www.strategis.gc.ca Agencia de Inversiones‐ http://investincanada.gc.ca Aduanas – www.ccra‐adrc.gc.ca Cámara de Comercio ‐ www.chamber.ca Asociación de Agentes de Comercio‐ www.manaonline.org 6
Cámara de Comercio Uruguay‐Canadá ‐ www.montevideo.gc.ca
Acuerdos comerciales vigentes de Canadá9 Cuadro Nº3 Acuerdos Comerciales vigentes de Canadá País o Grupo de países Miembro de la OMC Acuerdos de Libre Comercio Canadá‐Estados Unidos‐México (NAFTA) Chile Colombia Costa Rica Israel Perú Estados de la AELC ( Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza) Jordania Panamá Honduras
Anexo ‐Indicadores Económicos 10
Indicadores PBI a precios corrientes (US$ miles de millones) PBI per cápita a precios corrientes (US$) Tasa de inflación anual Tasa de desempleo (promedio anual) Saldo de la Cuenta Corriente (% del PBI)
2008
2009
2010
2011
2012*
1.503
1.338
1.577
1.739
1.770
45.171
39.719
46.283
50.496
50.826
2,4
0,3
1,8
2,9
1,8
6,2
8,3
8,0
7,5
7,3
0,3
‐3,0
‐3,1
‐2,8
‐3,4
9
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la Organización de los Estados Americanos. 10 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del FMI.
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