Octubre
2011
Portugal Informe sobre la actualidad econ贸mico-comercial de Portugal y sus relaciones comerciales con Uruguay
Estructura económica1 Después de la modernización que recibió la economía portuguesa en los últimos años, el país fue seriamente afectado por la crisis internacional, que influyó de manera decisiva en el comportamiento de la actividad económica a partir de 2008. La gradual recuperación de la demanda global y de las economías de sus principales socios comerciales iniciada a finales de 2009, permitió a dicho país retomar una trayectoria de crecimiento en 2010. Sin embargo, la necesidad de asegurar un desarrollo equilibrado y sostenido de la economía, llevó a Portugal a solicitar ayuda financiera a la Unión Europea y al Fondo Monetario Internacional, definiéndose un programa de ajuste económico y financiero para el período 2011-2013. Las exportaciones seguirán siendo el principal componente para el crecimiento de la economía. Las proyecciones estiman una contracción del PIB del 2% y del 1,8%, en el 2011 y 2012. La economía portuguesa se caracterizó en las últimas décadas por el desarrollo del sector servicios, en sintonía con sus socios europeos. La participación en el valor agregado bruto fue de 74,5% y de 61,4% del empleo. Dentro del sector terciario, los subsectores financiero y comercial son los que más se han desarrollado en los últimos años. Además de la importancia de los servicios en la actividad económica, es importante mencionar el significativo cambio que se ha producido en la especialización de la industria transformadora en Portugal, que se modernizado, pasando de una dependencia de las actividades industriales tradicionales a una situación en la que nuevos sectores, con mayor incorporación tecnológica han ganado peso y ritmo de crecimiento, destacando automóviles y sus componentes, electrónica, energía, farmacia y nuevas tecnologías. Dichos sectores industriales lograron su mejora de competitividad gracias a la inversión extranjera directa que recibieron. En 2010 la agricultura, silvicultura y pesca representaron apenas 2,3% del PBI y 10,9% del empleo, mientras que la industria, construcción, energía y agua participaron un 22,8% del PIB y un 27,7% del empleo. En los últimos años la inversión directa extranjera ha evidenciado un comportamiento positivo, con valores entre los 30 y los 35 mil millones de euros. Dicha inversión se incrementó principalmente en sectores con industrias y actividades innovadoras y de base tecnológica, dirigidas a mercados internacionales. Cuadro Nº 1 – Principales indicadores económicos PBI (miles de millones de US$ a precios corrientes) PBI per cápita (US$ a precios corrientes) Tasa de inflación anual (precios al consumidor, en %) Deuda pública neta (% del PBI) Inversión total (% del PBI) Saldo de la Cuenta Corriente (% del PBI) Población (millones de hab.) Tasa de desempleo (promedio anual) 1
2006
2007
2008
2009
2010
2011
201
232
253
235
229
242
19.040
21.896
23.839
22.095
21.542
22.699
3,0
2,4
2,7
-0,9
1,4
3,4
58,8 23,1 -10,7 10,6 8,6
63,7 22,8 -10,1 10,6 8,9
67,4 23,2 -12,6 10,6 8,5
78,8 19,9 -10,9 10,6 10,6
88,7 19,0 -9,9 10,6 12,0
101,8 17,6 -8,6 10,7 12,2
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del Banco Central de Portugal, FMI World Economic Outlook, Setiembre 2011 y Agencia para o Investimento e Comercio Externo de Portugal.
Intercambio Comercial con el mundo2 La economía portuguesa presenta un déficit de balanza comercial de bienes explicado por el alto valor de las importaciones en relación a las exportaciones. Las exportaciones e importaciones de bienes presentaron una tendencia creciente en los últimos años, alcanzando sus máximos guarismos en 2008. En 2009, tras la crisis económica internacional, tanto las exportaciones como las importaciones disminuyeron significativamente a una tasa del 22,4%, retomando la senda de crecimiento en 2010. Aún así, en ambos casos los valores observados no alcanzaron los máximos de 2008. Cuadro Nº 2 - Balanza comercial de bienes Portugal – Resto del mundo. US$ Millones 2006 2007 2008 2009 2010 Exportaciones Importaciones Saldo Comercial
43.358 66.694 -23.336
51.517 78.326 -26.809
55.941 90.106 -34.165
43.397 69.985 -26.588
48.752 75.214 -26.462
Las exportaciones de bienes de Portugal alcanzaron los US$ 48,7 mil millones de dólares en 2010, lo que significó un incremento de 12,3% respecto a 2009. Las exportaciones de Portugal en este año fueron principalmente “Aceites de petróleo o de mineral bituminoso” que alcanzó los US$ 2.707 millones, “Partes y accesorios de vehículos automóviles” con US$ 2.364 millones, y “Coches de turismo y demás vehículos automóviles” con US$ 2.348 millones. Estos tres productos explicaron el 15,2% del total, lo que denota la gran diversificación de productos en la oferta exportable de Portugal. En 2010, las importaciones de Portugal alcanzaron los US$ 75,2 mil millones. Si bien las compras externas se encuentran diversificadas en un amplio espectro de productos, sobresalen las importaciones de “Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso”, “Coches de turismo y demás vehículos automóviles” y “Partes y accesorios de vehículos automóviles” con participaciones del 8,8%, 6,2% y 3,5% respectivamente. Cuadro Nº 3 - Principales productos exportados por Portugal. US$ Millones Ranking en base al 2010 NCM 2710 8708 8703 6403 8527 4802 2204 4011 6109
2
Descripción Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudo Partes y accesorios de vehículos automóviles Coches de turismo y demás vehículos automóviles Calzado con suela de caucho Aparatos receptores de radiotelefonía, radiotelegrafía o radiodifusión Papel y cartón Vino de uvas frescas Neumáticos Camisetas de todo tipo, de punto
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a Trademap
2009
2010
Part. 2010
Var. 2010/2009
1.917
2.707
5,6%
41,2%
1.919
2.364
4,8%
23,2%
1.998
2.348
4,8%
17,5%
1.359
1.503
3,1%
10,6%
909
1.075
2,2%
18,3%
794 763 696 753
871 801 798 788
1,8% 1,6% 1,6% 1,6%
9,7% 5,0% 14,7% 4,7%
8544
Hilos, cables y demás conductores Otros Total
612 31.677 43.397
759 34.738 48.752
1,6% 71,3% 100,0%
24,0% 9,7% 12,3%
Cuadro Nº 4 - Principales productos importados por Portugal. US$ Millones Ranking en base al 2010 NCM 2709 8703 8708 3004 2711 2710 8906 8517 8471 8528
Descripción Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso Coches de turismo y demás vehículos Partes y accesorios de vehículos automóviles Medicamentos Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos. Aceites de petróleo o de mineral bituminoso Los demás barcos, incluidos los barcos de guerra Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos Maquinas automáticas para procesamiento de datos Aparatos receptores de televisión Otros Total
2009
2010
Part. 2010
Var. 2010/20 09
4.733
6.650
8,8%
40,5%
3.416 2.049 2.453 1.641 1.605 170
4.666 2.628 2.400 1.840 1.602 1.328
6,2% 3,5% 3,2% 2,4% 2,1% 1,8%
36,6% 28,2% -2,1% 12,1% -0,1% 681,7%
1.001
1.011
1,3%
1,0%
976
881
1,2%
-9,7%
595 51.347 69.985
574 51.634 75.214
0,8% 68,6% 100,0%
-3,5% 0,6% 7,5%
Intercambio Comercial Portugal – Uruguay3 La balanza comercial entre Portugal y Uruguay registró superávit comercial para todos los años de estudio. En 2010, el saldo comercial registró un fuerte incremento respecto al año anterior, ascendiendo a US$ 66,3 millones. Esto es en su mayor parte explicado por el aumento de las exportaciones, las cuales registran su mayor valor en dicho año (US$ 75,9 millones). En el periodo Enero-Setiembre del corriente año el saldo comercial fue muy similar al registrado en 2010. Cuadro Nº 5 - Balanza comercial Portugal – Uruguay. US$ Millones 2006 2007 2008 2009 2010 Ene-Set 2011 Exportaciones 15,3 29,3 30,7 21,8 75,9 71,3 Importaciones 2,9 3,3 22,9 3,4 9,7 5,2 Saldo Comercial 12,4 26,0 7,9 18,5 66,3 66,1 Las exportaciones entre Uruguay y Portugal están concentradas en un reducido número de productos, principalmente son productos del sector forestal (leña y madera en bruto) representando el 73% del total exportado en 2010. Otros productos destacados son “Agrios frescos o secos” participando con el 9,1% y “Carne de la especie bovina, fresca o refrigerada” participando con el 6,7%. Cabe mencionar que solamente el 1,1% de las exportaciones uruguayas en el año 2010 tuvieron como destino Portugal.
3
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas
Las importaciones en 2010 alcanzaron los US$ 9,6 millones, De igual modo, se destacan las importaciones de “Las demás máquinas de elevación, carga”, “Pescado congelado” y “Papel y cartón”, con el 38,9%, 19,4% y 5,2% respectivamente para el año 2010. Cuadro Nº 6 - Principales productos exportados por Uruguay a Portugal. US$ Millones Ranking en base al 20104
2,5
57,5% 15,3% 9,1%
Var. 2010/2009 --275,8% 169,7%
5,1
3,2
6,7%
23,3%
4,5
4,2
3,1
5,5%
-7,3%
4,1 21,8
4,5 75,9
16,3 71,3
5,9% 100,0%
9,2% 248,1%
NCM 4
Producto
2009
2010
4401 4403 0805
Leña Madera en bruto Agrios frescos o secos Carne de la especie bovina, fresca o refrigerada Carne de animales de la especie bovina, congelada Otros Total
3,4 3,1 2,6
43,7 11,6 6,9
4,1
0201 0202
Ene-Set 2011 46,1
Part. 2010
Cuadro Nº 7 - Principales productos importados por Uruguay desde Portugal. US$ Millones Ranking en base al 20105 NCM 4
Producto
8428
Las demás máquinas de elevación, carga
0303
Pescado congelado
4802
Papel y cartón Manufacturas de corcho natural Aparatos mecánicos con función propia Otros Total
4503 8479
2010
Ene-Set 2011
Part. 2010
3,8
0,01
38,9%
1,9
1,0
19,4%
0,5
0,1
5,2%
0,4
0,3
0,2
3,5%
-21,9%
0,01
0,3
0,1
2,7%
---
2,2 3,4
2,9 9,7
3,7 5,2
30,4% 100,0%
36,7% 188,1%
2009
0,8
Var. 2010/2009
145,8%
Oportunidades Comerciales6 En esta sección se presenta un análisis de potenciales oportunidades comerciales para exportaciones uruguayas con destino a Portugal. El estudio de las oportunidades comerciales se realizó en base a la tasa de crecimiento anual promedio del comercio de los productos entre los años 2006-2010. Para identificar estas oportunidades se analizaron las importaciones de Portugal y las exportaciones uruguayas para el año 2010 a nivel de capítulos de la Nomenclatura Común del Mercosur (2 dígitos). Asimismo se calcularon las tasas de crecimiento de importaciones y exportaciones para el período 2006-2010 a nivel de capítulos y en el total agregado.
4 Nota(---): Variación mayor al 500% 5 Nota(---): Variación mayor al 500% 6
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas y Trade Map
En el período de referencia las exportaciones uruguayas totales crecieron a razón de 14% anual en promedio. Por otra parte, las importaciones totales de Portugal crecieron a razón de un 3% anual en promedio. A partir de esta información, se identificaron aquellos capítulos de exportaciones uruguayas y de importaciones de Portugal que pueden considerarse como dinámicos, entendiendo por dinámicos aquellos cuyo crecimiento anual en promedio supere el crecimiento agregado promedio en el período de referencia. El paso siguiente del estudio fue cruzar los resultados de ambas bases, a fin de identificar un conjunto de rubros dinámicos tanto en la oferta exportable uruguaya como en la demanda de importaciones de Portugal. De este modo se identificaron 39 capítulos potenciales que se presentan en el siguiente cuadro. Cuadro Nº8 – Capítulos identificados como oportunidades comerciales para Uruguay en Portugal Cap
Descripción
01 04 05 10 11 12
Animales vivos Leche y productos lácteos Demás productos de origen animal Cereales Productos de la molinería Semillas y frutos oleaginosos Gomas, resinas, jugos y extractos vegetales Grasas y aceites animales o vegetales Cacao y sus preparaciones Preparaciones de hortalizas, frutos y frutas Preparaciones alimenticias diversas Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre Residuos y desperdicios de industrias alimenticias Productos farmacéuticos Abonos Aceites esenciales y resinoides Materias albuminoideas, colas, enzimas Pólvora y explosivos Productos diversos de la industria química Caucho y sus manufacturas Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera Pastas de madera, cartón para reciclar Alfombras y revestimientos para
13 15 18 20 21 22 23 30 31 33 35 36 38 40 44 47 57
149,4 546,5 57,7 773,8 160,1 710,4
Tasa de crecimiento 2006-2010 40,9% 19,0% 15,2% 35,3% 17,2% 45,7%
Importaciones de Portugal 2010 231,5 649,5 58,6 831,8 60,6 674,2
Tasa de crecimiento 2006-2010 3,9% 8,4% 8,5% 7,5% 8,5% 13,3%
0,6
28,6%
24,5
9,9%
108,7 15,5
36,9% 63,3%
550,5 212,7
7,6% 3,4%
10,3
14,5%
338,2
11,1%
15,2
28,5%
456,8
10,4%
11,8
15,2%
518,6
5,1%
35,9 98,5 29,7 3,4
20,4% 14,7% 36,0% 19,6%
412,2 2.856,8 226,1 726,7
9,3% 6,2% 17,8% 5,7%
16,6 0
43,8%
112,8 22,5
4,5% 5,8%
58,3 107,5
31,5% 19,5%
849,1 947,2
9,5% 4,9%
471,5
24,9%
754,7
4,3%
4,2 2,2
29,1% 74,8%
46,8 90,8
10,5% 5,3%
Exportaciones Uruguay 2010
63 86 87 90 91 93 94
suelo de mat. Textil Los demás artículos textiles confeccionados Vehículos y material para vías férreas Vehículos automóviles y tractores Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía Aparatos de relojería y sus partes Armas y municiones, partes y accesorios Muebles, aparatos de alumbrado Total general
19
36,2%
208,9
11,3%
0,5 189,5
16,0%
39,3 8.801,7
5,8% 5,3%
14,8 0,2
14,1% 17,6%
1.448,0 182,4
3,5% 10,5%
0 62,7 6.726,80
25,2% 31,3% 13,9%
87,5 1.020,10 75.214,20
20,3% 3,6% 3,1%
Páginas Web de interés www.investinportugal.pt (Agencia para o Investimento e Comercio Externo de Portugal) www.min-economia.pt (Ministerio de Economía) www.min-nestrangeiros.pt (Ministerio de Asuntos Exteriores) www.icep.pt (Instituto de Comercio Exterior Portugués) www.ine.pt (Instituto Nacional de Estadística) www.dgaiec.min-financas.pt (Aduanas)