Setiembre
2011
Uni贸n Europea
Informe sobre la actualidad econ贸mico-comercial de Uni贸n Europea y sus relaciones comerciales con Uruguay
URUGUAY XXI - Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones
Contenido
1.
Datos de La Unión Europea ................................................................................... 3
2.
Acerca de la Unión europea .................................................................................. 3
3.
Situación macroeconómica ................................................................................... 4 3.1.
Perspectivas económicas de los países que integran la Unión Europea ....... 4
4.
Indicadores económicos ........................................................................................ 6
5.
Intercambio comercial de la Unión Europea con el mundo .................................... 7
6.
5.1.
Estructura de las exportaciones e importaciones de bienes ......................... 9
5.2.
Estructura de las exportaciones e importaciones de servicios ................... 12
Intercambio comercial Uruguay – Unión Europea ............................................... 14 6.1 Principales países de destino de las exportaciones de Uruguay a la Unión Europea............................................................................................................... 15 6.2 Principales países de origen de las importaciones de Uruguay desde la Unión Europea............................................................................................................... 16 6.3. Estructura de las exportaciones entre Uruguay y Unión Europea.................. 17 6.4. Estructura de las importaciones entre Uruguay y Unión Europea ................. 19 6.5. Principales empresas uruguayas exportadoras hacia la Unión Europea ........ 22 6.6. Principales empresas uruguayas importadoras desde la Unión Europea ....... 22
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1. Datos de La Unión Europea1 Nombre oficial:
Unión Europea
Población: Superficie: Densidad de población:
501.259.840 habitantes 4.324.782 Km2 116 Hab./Km²
Crecimiento de la población anual:
0,098%
Esperanza de vida al nacer:
78,82 años
Tasa bruta de natalidad (1/1000):
9,83
Tasa bruta de mortalidad (1/1000):
10,33
Idioma oficial: Capital: Principales ciudades:
Alemán, Español, Francés e Ingles Bruselas Londres, Berlín, Madrid, Roma, Paris, Bucarest El clima de la Unión Europea varía mucho de ecorregión a ecorregión, clima mediterráneo (Sur de Europa), un clima oceánico templado (Europa Occidental), o un cálido verano continental (Europa oriental). Existe una gran gama de religiones; católica, protestante, musulmana, ortodoxa, agnósticos y ateos Euro Sistema métrico decimal
Clima:
Religión: Moneda: Sistema de pesos y medidas:
2. Acerca de la Unión europea2 En la actualidad, la Unión Europea está formada por 27 países europeos, que cuentan con soberanías independientes. La Unión fue fundada por seis países de Europa occidental (Francia, RF Alemana, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo) y se amplió en seis ocasiones. Algunos Estados miembros poseen territorios fuera del continente europeo, los cuales son denominados generalmente regiones ultra periféricas o territorios de ultramar. Uno de los objetivos de la Unión Europea es promover la integración continental por medio de políticas comunes que abarcan distintos ámbitos, como ser políticos, económicos, culturales. La Unión está compuesta de veinte repúblicas y siete monarquías, de las cuales seis son reinos y una es un ducado (Luxemburgo). Se rige por un sistema interno en régimen de democracia representativa. Tiene siete Instituciones las cuales son: el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas y el Banco Central Europeo.
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Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de IndexMundi Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Wikipedia
URUGUAY XXI - Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones El Consejo Europeo ejerce funciones de potestad legislativa, orientación política, y de representación exterior, y nombra a los jefes de las altas instituciones constitucionales. Está conformado por los jefes de Estado o de gobierno de los estados miembros de la Unión Europea más el presidente permanente del Consejo y el Presidente de la Comisión Europea. El Parlamento Europeo ejerce la potestad legislativa. Es elegido directamente cada cinco años en las elecciones europeas. La Comisión Europea es la rama ejecutiva de la Unión Europea. Este cuerpo es responsable de proponer la legislación, la aplicación de las decisiones, la defensa de los tratados de la Unión y, en general, se encarga del día a día de la Unión. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea cumple la función de órgano de control del Derecho comunitario europeo, y que se caracteriza por su naturaleza judicial y supranacional. El Tribunal de Cuentas es el órgano que supervisa la correcta administración de los fondos europeos, tanto en el nivel de sus Instituciones, órganos y organismos, como en el de los Estados miembros, cuando son éstos los que los gestionan. El Banco Central Europeo dirige y aplica la política monetaria única de la zona euro.
3. Situación macroeconómica 3.1.
Perspectivas económicas de los países que integran la Unión Europea3
La economía de la Unión Europea es la más grande del mundo, superando a la de Estados Unidos. Según datos proporcionados por el FMI, el PBI precios corrientes de Europa fue de US$ 16.282 miles de millones en el año 2010, mientras que el Estados Unidos fue de US$ 14.624 miles de millones en dicho año. La recuperación económica, luego de la crisis mundial de la economía de la Unión Europea comenzó a fines del año 2009, según el análisis de la Comisión Europea. Sin embargo, la recuperación sigue siendo lenta en comparación con otras regiones del mundo, producto de que la crisis económica y financiera afectó a Europa más intensamente que a otras regiones. El FMI prevé que el PIB del euro zona aumente un 2,2% en 2012. Con la excepción de Grecia, el crecimiento de todos los países será positivo durante el 2011, en oposición al 2009, cuando únicamente Polonia registró un crecimiento positivo del orden del 1,7%. Las diferencias en el ritmo de recuperación entre las economías europeas, guardan relación con el grado de recalentamiento y expansión del crédito al estallar la crisis. El hecho de que el ritmo de recuperación sea aún más desigual entre las economías emergentes de Europa se debe a factores de vulnerabilidad específicos de cada país, junto con las dificultades para obtener financiamiento externo y el diferente grado de 3
Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de FMI y Comision Europea
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URUGUAY XXI - Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones dependencia de la demanda externa. Estos diferenciales de crecimiento también son reflejo de las conocidas rigideces estructurales de los mercados de trabajo, productos y servicios, que limitarán el crecimiento potencial de la zona del euro. La recuperación europea se ha logrado gracias a la reactivación de la economía mundial, al aumento de las exportaciones europeas y a las políticas de estímulo. El crecimiento de las exportaciones es significativo en los países exportadores de bienes de capital, principalmente en aquellos que habían sufrido durante la crisis una caída muy pronunciada de la demanda externa. La demanda de inversiones también contribuyó en dicha recuperación. En lo que respecta al consumo, existe una clara tendencia a la mejora. La confianza del consumidor y las ventas al por menor reflejan que el consumo privado ha empezado a recuperarse. Las economías emergentes de Europa también se encuentran en una mejor situación, con un crecimiento previsto del 3,8% en 2011. La crisis mundial afectó profundamente a éstas economías, no sólo por el descenso de las exportaciones, sino también por la fuerte caída de las entradas de capital, que puso fin a la expansión de la demanda interna que registraron muchos países en los años anteriores a la crisis. Actualmente la región se está reactivando gracias al repunte de las exportaciones, pero la demanda interna sigue siendo limitada. Las perspectivas de las economías emergentes de Europa dependerán, fundamentalmente, de la evolución de Europa occidental, ya que ésta ejerce su influencia a través de los canales comerciales, del impacto negativo en las entradas de capital en la región y del crecimiento del crédito interno, lo cual debilitaría aún más la demanda interna. Las condiciones del mercado laboral han empezado a estabilizarse en la UE. Se prevé un aumento del empleo cifrado en casi el 0,5 % en 2011 y en un 0,75 % aproximadamente en 2012, mientras que la tasa de desempleo disminuiría gradualmente, de un 9,5 % este año a alrededor del 9 % para 2012. El sector fiscal también ha logrado una cierta mejoría. Se pronostica un déficit superior al 5 % del PIB en 2011, el cual disminuirá aproximadamente un punto porcentual en 2012. Pese a que las perspectivas han mejorado, persisten riesgos significativos; crecimiento mundial débil, mercados financieros y de deuda soberana muy volátiles. Teniendo en cuenta estos riesgos, es fundamental que se adopten las políticas adecuadas.
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4. Indicadores económicos4 Cuadro 1- Principales variables macroeconómicas – Unión Europea Indicadores de la UNION EUROPEA 2006 2007 2008 2009 PBI, precios corrientes (en miles de millones de U$S) PBI per cápita, precios corrientes (en U$S) Inversión ( % del PBI) Ahorro bruto nacional (% del PBI)) Inflación, precios al consumidor promedio (% del PBI) Balance cuenta corriente (% del PBI)
4 FUENTE: www.imf.org.
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2010
14.694
16.989
18.377
16.414
16.282
28.436
30.076
30.789
29.662
30.388
21,1 20,7
21,9 21,4
21,4 20,5
18,3 18,0
18,6 18,5
2,3
2,4
3,6
0,9
2,0
-0,3
-0,5
-0,9
-0,2
-0,1
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5. Intercambio comercial de la Unión Europea con el mundo5 La Unión europea es miembro de la OMC (Organización Mundial del Comercio) y representa el 35% del comercio internacional (importaciones y exportaciones). El intercambio comercial de la Unión Europea con el Mundo es de gran magnitud a nivel del comercio mundial. El mismo ronda los US$ 10.000.000 millones, con fluctuaciones en función del año. A lo largo del período 2006-2010, el saldo de la balanza comercial de la Unión Europea con el Resto del Mundo fue deficitario. En el 2008 fue el año en el que se registró el mayor déficit del periodo, siendo el mismo de US$ 275.406 millones. Sin embargo el déficit del saldo se redujo en el año 2009, pasando a ser U$S 64.502 millones, un 76,6% menos que en el año anterior. Este descenso se debió principalmente al mayor descenso que sufrieron las importaciones en relación a las exportaciones. En el año 2010, la Unión Europea tuvo un déficit comercial de US$ 105.649 millones, un 63,8% más que en el año 2009. Desde el año 2006 las exportaciones de la Unión Europea han tenido un crecimiento constante hasta el año 2008 inclusive. En el año 2009 hubo un cambio de tendencia con un descenso de las mismas, las cuales pasaron de US$ 5.806.807 millones en el año 2008 a US$ 4.490.319 millones en el año 2009. Cabe destacar que en el año 2008, las mismas habían experimentado una cifra record. En 2010, las exportaciones retomaron su crecimiento pasando a ser US$ 5.135.083 millones. Esta cifra implicó un aumento del orden de 14,3% con respecto al año anterior. Cabe mencionar, que las mismas no alcanzaron la cifra registrada en el 2008. Del mismo modo las importaciones experimentaron en 2009 una disminución del 25,1% respecto del año anterior. En 2009 se importaron US$ 4.554.821 millones frente a los US$ 6.082.214 millones del año 2008, cifra record del periodo. En el año 2010 las mismas alcanzaron los US$ 5.240.732 millones, aumentando 15,1% con respecto al año 2009. La Unión europea en el periodo 2001-2010 ha aumentado el grado de apertura de su economía. Dicho coeficiente fue calculado como la suma de las exportaciones más importaciones dividido entre el PBI de la zona. En los países con un grado de apertura comercial elevado, como es el caso de la Unión Europea, cambios en los precios internacionales pueden trasladarse con mayor rapidez e intensidad, a cambios en los precios internos de un país. Por otro lado, una mayor apertura comercial puede conllevar a unos ciclos económicos más sincronizados entre los países y puede reducir la necesidad de políticas domésticas de estabilización. Si se observa el coeficiente promedio del periodo, se constata que el mismo se encuentra en niveles cercanos al 58,7%, esto es resultado del proceso gradual de integración del bloque.
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Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del Trade Map.
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URUGUAY XXI - Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones Grafico 1- Coeficiente de apertura de la economía de la unión Europea
Cuadro 2- Balanza comercial de bienes de Unión Europea con el Resto del Mundo en US$ millones Millones de US$
2006
2007
2008
2009
2010
Exportaciones Importaciones Saldo Intercambio Comercial
4.507.310 4.681.242 -173.932 9.188.552
5.240.983 5.419.059 -178.076 10.660.043
5.806.807 6.082.214 -275.406 11.889.021
4.490.319 4.554.821 -64.502 9.045.140
5.135.083 5.240.732 -105.649 10.375.815
Grafico 2- Balanza comercial de Unión Europea con el Resto del Mundo en US$ millones
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5.1.
Estructura de las exportaciones e importaciones de bienes6
Las exportaciones de la Unión Europea al mundo alcanzaron los US$ 5.135.083 millones de dólares en el año 2010, lo que significó un incremento de 14,3% respecto al 2009. Las exportaciones de dicho bloque comercial se caracterizan por ser de productos manufacturados, los cuales presentan gran valor agregado, y por ende contribuyen al PBI tanto de la región como de los países miembros. En el año 2010, los principales productos exportados por la Unión Europea fueron: “Coches de turismo y demás vehículos automóviles” (NCM 8703) “Materias no especificadas en otra parte” (NCM 9999), y “Medicamentos” (NCM 3004). En dicho año estos tres productos representaron el 15,4% de las exportaciones del bloque, lo que denota la poca diversificación de las exportaciones. Las exportaciones de “Coches de turismo y demás vehículos automóviles” (NCM 8703) fueron por un valor de US$ 292.366 millones, lo que representó el 5,7% del total exportado en 2010. Es importante mencionar en este punto, que las exportaciones de este producto se incrementaron 16,2% con respecto al año anterior. El 10,4% de las ventas del bloque de dicho producto tienen como destino a Francia; el 10,2% se dirige a Reino Unido. “Materias no especificadas en otra parte” (NCM 9999) fue el segundo producto de mayor significación en las exportaciones de la Unión Europea en el año 2010, con ventas valuadas en los US$ 277.743 millones. Se exportaron US$ 221.714 millones del rubro “Medicamentos” (NCM 3004), principalmente a Bélgica y Estados Unidos. Las exportaciones de este producto aumentaron un 1,4% con respecto al año 2009.
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Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del Trade Map
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Cuadro 3- Principales partidas de las exportaciones de la Unión Europea Datos en US$ millones – Ranking en base al año 2010 NCM 4 8703 9999 3004 2710 8708 8517 8802 8471 3002 2709
Descripción del producto Coches de turismo y demás vehículos automóviles Materias no especificadas en otra parte Medicamentos Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudo Partes y accesorios de vehículos automóviles Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos Las demás aeronaves Maquinas automáticas para tratamiento de datos Sangre humana, animal preparada para usos terapéuticos Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso OTROS: TOTAL:
2008
2009
2010
336.658
251.698
292.366
310.312
252.733
277.743
218.363
218.571
221.714
236.193
140.606
185.453
154.404
111.315
136.173
83.118
62.983
81.243
60.311
59.824
70.014
68.671
56.207
69.648
32.553
41.861
46.478
39.840
24.832
45.891
4.266.384 5.806.807
3.269.690 4.490.319
3.708.360 5.135.083
El total de importaciones de bienes para el año 2010 fue de US$ 5.240.732 millones. Esto implicó un aumento del orden de 15,1% con respecto al año anterior. Los productos importados de mayor significación en el año 2010 fueron: “Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso” (NCM 2709), “Materias no especificadas en otra parte” (NCM 9999) “Coches de turismo y demás vehículos automóviles” (NCM 8703). Estos productos representaron el 15,1% del total importado por la Unión Europea en el año 2010. Las importaciones de “Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso” (NCM 2709) ascendieron a US$ 341.804 millones en el año 2010, un 37,7% más que en el año anterior. Este producto se importó principalmente desde la Federación Rusa y Noruega. En lo que respecta a las importaciones de “Materias no a otra parte especificadas” (NCM 9999) en el año 2010, éstas alcanzaron los US$ 230.168 millones. Las importaciones de “Coches de turismo y demás vehículos automóviles” (NCM 8703) representaron solamente el 4,1% del total importado desde el mundo.
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URUGUAY XXI - Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones Cuadro 4- Principales partidas de las importaciones de la Unión Europea Datos en US$ millones – Ranking en base al año 2010 NCM 4 2709 9999 8703 2710 3004 2711 8708 8471 8517 8541
Descripción del producto Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso Materias no a otra parte especificadas Coches de turismo y demás vehículos automóviles Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudo Medicamentos Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos Partes y accesorios de vehículos automóviles Maquinas automáticas para tratamiento de datos Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos Diodos, transistores y dispositivos semiconductores similares OTROS: TOTAL:
2008
2009
2010
438.010
248.296
341.804
302.988
220.725
230.168
280.223
209.217
217.132
215.338
139.396
183.239
164.142
161.877
161.060
152.917
127.353
137.495
144.352
102.493
121.950
103.260
82.789
106.799
98.390
80.396
99.206
32.115
26.727
54.482
4.150.479 6.082.214
3.155.551 4.554.821
3.587.398 5.240.732
Sistema Generalizado de Preferencias El 10 de Mayo de 2011, la Comisión Europea presentó ante el Parlamento Europeo una propuesta de reforma del actual Sistema Generalizado de Preferencias para limitar el número de países beneficiarios de este mecanismo. En base a informes realizados por el Banco Mundial, algunos países que integraban la categoría de países de renta baja están clasificados como países de renta media. Por ende, la Comisión estableció que dichos países de renta media ya no sean elegibles para el SGP. EL proyecto no introdujo cambios en la lista de productos ni en los márgenes de preferencia sino en la lista de países beneficiarios. Al estar Uruguay incluido en dentro de los países de renta media, estaría quedando excluido de los beneficios del SGP a partir del 2014.
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5.2.
Estructura de las exportaciones e importaciones de servicios7
El saldo comercial de servicios de la Unión Europea fue superavitario en el periodo 2006-2009. Hasta el año 2008, tanto las exportaciones como las importaciones de servicios presentaban una tendencia creciente, la cual se revirtió en el año 2009. En dicho año, las exportaciones totalizaron en US$ 1.543.451 millones, un 14,9 % menos que en el año anterior y las importaciones fueron por un monto de US$ 1.341.888 millones, un 14,1% menos que en el año 2008. Cabe mencionar que la disminución en el intercambio de servicios en el año 2009 coincide con la disminución del intercambio de bienes, y ambos son producto de la recesión de la economía mundial. Cuadro 5- Balanza comercial de servicios de Unión Europea con el Resto del Mundo en US$ millones Millones de US$
2006
2007
2008
2009
Exportaciones Importaciones Saldo Intercambio Comercial
1.347.306 1.180.872 166.434 2.528.179
1.626.036 1.401.913 224.122 3.027.949
1.813.952 1.562.454 251.499 3.376.406
1.543.451 1.341.888 201.563 2.885.339
Los principales países exportadores de servicios de la Unión Europea en el año 2009 fueron: Reino Unido, Alemania y Francia, representando el 15,1 %, 15,0 % y 9,3% del total exportado respectivamente. Alemania, Reino Unido y Francia también fueron los países que ocuparon el primer, segundo y tercer puesto de los importadores de servicios de la Unión Europea para el año 2009. Se debe aclarar que los países del bloque realizan compras a otros miembros del mismo. Cuadro 6- Ranking de los países de la Unión Europea según exportaciones e importaciones de servicios. Ranking en base al año 2009. Datos en US$ Millones Lista de los exportadores de la UE de Servicios Exportadores Reino Unido Alemania Francia España Italia Irlanda Países Bajos Bélgica Suecia Luxemburgo 7
2006 237.292 190.630 126.205 106.479 98.934 71.708 96.776 59.541 49.665 50.719
2007 284.967 223.005 145.746 127.800 112.162 93.156 111.823 74.582 64.661 65.535
Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del Trade Map
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2008 289.289 247.741 164.285 143.475 120.111 101.821 126.735 86.832 73.042 71.412
2009 233.340 231.260 143.470 122.912 102.637 96.796 93.360 81.281 61.249 61.151
URUGUAY XXI - Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones Dinamarca Austria Grecia Polonia Finlandia Portugal República Checa Hungría Chipre Rumania Bulgaria Eslovaquia Eslovenia Estonia Letonia Lituania Malta TOTAL:
52.254 45.708 35.640 20.552 17.522 18.389 13.922 13.696 7.146 6.924 5.261 5.421 4.489 3.502 2.666 3.617 2.650 1.347.306
61.886 54.366 42.979 28.643 23.339 23.287 16.870 17.244 8.783 10.467 6.508 7.041 5.685 4.389 3.712 4.020 3.379 1.626.036
72.839 62.389 50.237 35.604 32.162 26.440 22.308 20.067 12.052 12.898 7.918 8.529 7.433 5.207 4.554 4.875 3.696 1.813.952
54.892 53.146 37.789 28.945 25.702 22.774 20.314 18.236 9.884 9.755 6.841 6.278 6.010 4.414 3.819 3.791 3.407 1.543.451
Lista de los importadores de la UE de Servicios Importadores Alemania Reino Unido Francia Italia Irlanda España Países Bajos Bélgica Dinamarca Suecia Austria Luxemburgo Polonia Finlandia Grecia República Checa Hungría Portugal Rumania Eslovaquia Bulgaria Eslovenia Chipre Lituania Estonia Letonia Malta TOTAL:
13
2006 222.581 175.132 113.764 100.535 80.259 78.545 86.960 53.267 45.191 39.487 33.500 29.865 19.833 18.627 16.371 11.925 12.123 12.166 6.913 4.755 4.101 3.242 2.937 2.536 2.510 1.993 1.754 1.180.872
2007 257.663 201.701 130.715 121.935 94.692 96.169 98.374 68.847 53.971 48.137 39.060 37.909 24.003 22.353 20.224 14.416 15.808 14.389 10.154 6.509 5.472 4.249 3.749 3.389 3.074 2.708 2.244 1.401.913
2008 285.020 203.162 143.013 130.765 109.724 104.830 112.610 82.551 62.652 54.979 42.895 41.330 30.409 29.406 24.932 17.435 18.829 16.759 11.914 9.208 6.771 5.053 4.985 4.347 3.442 3.196 2.240 1.562.454
2009 254.520 164.370 127.420 116.663 103.485 87.446 85.649 73.875 50.923 46.137 37.141 36.056 24.111 23.479 20.007 18.981 16.154 14.356 10.129 8.007 4.628 4.456 4.070 2.954 2.532 2.197 2.144 1.341.888
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6. Intercambio comercial Uruguay – Unión Europea8 En el periodo 2006-2010, la Unión Europea fue el segundo bloque, luego del Mercosur, como destino de las exportaciones de Uruguay. En lo que respecta al año 2010, la Unión Europea tuvo una participación del 14,7 % en el total exportado. El saldo de la balanza comercial de Uruguay con la Unión Europea fue superavitario en todo el periodo considerado (2006-2010). En el año 2008 el saldo comercial fue de US$ 382 millones, en el año 2009 fue de US$ 123 millones, mientras que en el año 2010 fue de US$ 66 millones. El descenso del saldo comercial se debe principalmente a la disminución de las exportaciones y al aumento de las importaciones. Las exportaciones uruguayas hacia la Unión Europea en el año 2010 aumentaron un 19,4 % con respecto al año anterior, mientras que las importaciones tuvieron un incremento del 30,9 % en el mismo lapso de tiempo. El mayor incremento de las importaciones con respecto a las exportaciones es lo que provocó que el saldo comercial se redujera un 43,9 % en el año 2010. En el primer semestre del año 2011, las exportaciones de Uruguay a la Unión Europea estuvieron valuadas en los US$ 627 millones. En lo que respecta a las importaciones, las mismas fueron por un monto de US$ 572 millones. Cuadro 7- Balanza Comercial Uruguay - Unión Europea. Datos en US$ millones US$ Millones
2006
2007
2008
2009
2010
Exportaciones
689
837
1.149
828
989
Importaciones
484
577
766
705
923
Saldo
205
260
382
123
66
Intercambio Comercial
1.173
1.414
1.915
1.534
1.915
Grafico 3- Balanza Comercial Uruguay - Unión Europea. Datos en US$ millones
8
Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas
14
URUGUAY XXI - Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones
6.1 Principales países de destino de las exportaciones de Uruguay a la Unión Europea9 Las exportaciones de Uruguay con destino a la Unión Europea tuvieron su mayor valor en el año 2008, alcanzando los US$ 1.149 millones y su menor valor en 2006 totalizando los US$ 689 millones. Las ventas uruguayas a este bloque tienen una participación del 14,7% en el total de las exportaciones de Uruguay al resto del mundo en el año 2010. Dentro de las exportaciones uruguayas a la Unión Europea, los principales países de destino han sido Alemania, España, Italia, Países Bajos y Reino Unido, alternando su participación en cada año. En promedio estos destinos en su conjunto representan el 80,1 % del total de las exportaciones del año 2010 a este bloque. En el año 2010, las exportaciones a Alemania representaron el 24,1% del total exportado por Uruguay, incrementándose un 49,3% con respecto a las exportaciones del año 2009. Los principales productos exportados a dicho destino fueron: “Habas de soja” (NCM 1201), “Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada” (NCM 0201) y “Asientos” (NCM 9401). El segundo destino de las exportaciones uruguayas para el año 2010 fue España, con un incremento de las exportaciones del orden del 20,1% con respecto al año anterior. “Leña” (NCM 4401), “Carne de animales de la especie bovina, congelada” (NCM 0202) y “Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada” (NCM 0201) fueron los principales productos exportados. Para el caso de Italia, las exportaciones en el año 2010 fueron de US$ 143 millones, 14,4% del total exportado, siendo “Carne de animales de la especie bovina, congelada” (NCM 0202), “Filetes y demás carne de pescado” (NCM 0304) y “Lana y pelo fino u ordinario, cardados o peinados” (NCM 5105) los productos con mayor volumen de exportación. Se destaca el crecimiento de las exportaciones con destino a Portugal, las cuales se incrementaron un 245,4%. Los principales productos exportados a dicho destino fueron “Leña” (NCM 4401) y “Madera en bruto” (NCM 4403), con ventas valuadas en los US$ 44 millones y US$ 12 millones, respectivamente. Por otro lado, las exportaciones a Reino Unido, Suecia e Irlanda en el año 2010, registraron un descenso del 24,8 %, 43,8 % y 20 % respectivamente, en comparación a igual periodo 2009.
9
Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas
15
URUGUAY XXI - Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones Cuadro 8- Principales países de destino de las exportaciones de Uruguay a la Unión Europea. Datos en US$ millones – Ranking en base al año 2010 Destino
2008
2009
2010
Alemania España Italia Países Bajos Reino Unido Portugal Francia Bélgica Suecia Irlanda OTROS: TOTAL:
211 240 145 163 172 31 34 27 45 13 70 1.149
160 149 118 122 141 22 28 20 32 10 26 828
239 179 143 127 106 76 31 21 18 8 42 989
Variación 2010/2009 49,3% 20,1% 21,7% 4,1% -24,8% 245,4% 8,3% 4,8% -43,8% -20% 73,0% 19,8%
Participación 2010 24,1% 18,1% 14,4% 12,8% 10,7% 7,7% 3,1% 2,1% 1,8% 0,8% 4,5% 100,0%
6.2 Principales países de origen de las importaciones de Uruguay desde la Unión Europea10 En lo que respecta a las importaciones de Uruguay originarias desde la Unión Europea, las mismas registraron un crecimiento sostenido en el periodo de estudio, con la excepción del año 2009 en el cual disminuyeron un 8%. En el año 2010 el valor importado alcanzó los US$ 923 millones, siendo éste el año de mayor valor del periodo considerado. La tasa de crecimiento anual de las importaciones del periodo fue del 17,5%. El principal país proveedor de Uruguay dentro del bloque en el año 2010 fue Alemania, quien a su vez había sido el principal destino de las exportaciones uruguayas a la Unión Europea. En el año 2010, Alemania le exportó US$ 197 millones, lo cual implicó una participación del 21,4% en el total de importaciones uruguayas desde el bloque. Los principales productos importados por Uruguay desde Alemania fueron:”Automóviles para turismo y demás vehículos automóviles” (NCM 8703) y “Máquinas y aparatos para imprimir mediante plancha” (NCM 8443), por montos de US$ 22 millones y US$ 9 millones respectivamente. Otros orígenes de importancia en orden descendente fueron: España, Italia, Francia. “Motores y generadores, eléctrico” (NCM 8501) y “Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos” (NCM 8502) fueron los principales productos importados desde España. Por su parte, los principales productos exportados por Italia a Uruguay fueron: “Aparatos aunque se calienten eléctricamente” (NCM 8419) y “Medicamentos” (NCM 10
Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas
16
URUGUAY XXI - Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones 3004). Ambos productos representaron el 9,4% del total importado por Uruguay desde dicho origen. Las importaciones provenientes desde Italia se incrementaron un 13,7% en el año 2010 con respecto al 2009. Dentro de las importaciones provenientes de Francia se destacaron las compras de: “Partes y accesorios para vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05.” (NCM 8708), “Vehículos automóviles para el transporte de mercancías.” (NCM 8704). Cuadro 9- Principales países de origen de las importaciones de Uruguay desde la Unión Europea. Datos en US$ millones – Ranking en base al año 2010 Orígenes
2008
2009
2010
Alemania España Italia Francia Reino Unido Dinamarca Suecia Países Bajos Finlandia Bélgica OTROS: TOTAL:
141 94 116 101 56 29 44 32 41 20 92 766
167 83 119 75 52 38 35 26 39 20 51 705
197 150 136 116 71 61 29 28 28 26 81 923
Variación 2010/2009 18,0% 82,3% 13,7% 53,9% 36,9% 63,0% -18,7% 7,1% -28,5% 30,6% 58,5% 30,9%
Participación 2010 21,4% 16,3% 14,7% 12,5% 7,7% 6,6% 3,1% 3,0% 3,0% 2,8% 8,8% 100,0%
6.3. Estructura de las exportaciones entre Uruguay y Unión Europea11 Los principales productos de exportación de Uruguay hacia la Unión Europea, en el año 2010, fueron: “Carne de animales de la especie bovina, congelada” (NCM 0202), “Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada” (NCM 0201) y “Leña” (NCM 4401), los cuales ocuparon el primer, segundo y tercer lugar respectivamente. Estos tres productos representaron en su conjunto el 44,6 % del total de las exportaciones a este bloque. En lo que respecta a las exportaciones de “Carne de animales de la especie bovina, congelada” (NCM 0202), éstas se redujeron un 14,2 % en comparación con el año 2009. Sin embargo, tanto la “Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada” como la “Leña” experimentaron un aumento del orden del 3,9 % y 110,9%, respectivamente, con respecto al año anterior.
11
Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas
17
URUGUAY XXI - Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones Cuadro 10- Principales productos exportados por Uruguay hacia Unión Europea Datos en US$ millones – Ranking en base al año 2010 NCM 4 0202 0201 4401 0805 5105 1201 0304 1006 9401 0504
Producto Carne de animales de la especie bovina, congelada Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada Leña Agrios frescos o secos Lana y pelo fino u ordinario Habas de soja Filetes y demás carne de pescado Arroz Asientos Tripas, vejigas y estómagos de animales OTROS: TOTAL:
2008
2009
2010
Var. 2010/2009
Part. 2010
277
230
198
-14,2%
19,9%
228
142
147
3,9%
14,9%
86 58 59 0
46 59 32 0
97 66 59 58
110,9% 10,4% 84,3%
9,8% 6,6% 5,9% 5,8%
38
25
36
40,5%
3,6%
91 5
50 13
29 27
-40,8% 99,3%
3,0% 2,7%
35
22
26
14,4%
2,6%
272 1.149
208 828
247 989
20,4% 19,8%
25,2% 100,0%
En cuanto al primer semestre del corriente año “Carne de animales de la especie bovina, congelada” (NCM 0202) aparece como el principal producto, representando el 19,8% del total de las exportaciones a la unión Europea. Es importante destacar que en las exportaciones de este producto aumentaron un 12,8% con respecto al primer semestre del año 2010, a pesar de ser igualmente en ese periodo el principal producto exportado. “Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada” (NCM 0201) fue el segundo producto del ranking de las exportaciones uruguayas con destino a dicho bloque, tanto para el primer semestre del 2011 como del 2010. Dicho producto registró un aumento en sus exportaciones con respecto al mismo periodo del año 2010 del orden del 13,3%. Asimismo, se debe considerar el notable aumento de las exportaciones de “Leña” (NCM 4401) en el primer semestre de este año en relación al mismo periodo del año anterior. Este producto representó el 10,3% del total de las exportaciones en lo que va del año. Las exportaciones de “Asientos” (NCM 9401) también registraron un importante incremento del orden del 128,5%. Finalmente, las exportaciones de “Habas de soja” (NCM 1201) y “Agrios frescos o secos” (NCM 0805) disminuyeron en el periodo un 17% y 14,2% respectivamente.
18
URUGUAY XXI - Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones Cuadro 11- Principales productos exportados por Uruguay hacia Unión Europea Datos en US$ millones NCM 4
Producto Carne de animales de la especie bovina, congelada Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada Leña Lana y pelo fino u ordinario, cardados o peinados Habas de soja Arroz Asientos Agrios frescos o secos Filetes y demás carne de pescado, frescos, refrigerados o congelados Cueros hechos luego del curtido, secado OTROS: TOTAL:
0202 0201 4401 5105 1201 1006 9401 0805 0304 4107
1er Semestre 2010
Rank 2010
1er Semestre 2011
Rank 2011
Var. 2011/2010
Part. 2011
110
1
124
1
12,8%
19,8%
81
2
92
2
13,3%
14,6%
37
4
65
3
76,7%
10,3%
24
6
39
4
62,7%
6,2%
46 16 12 27
3 8 12 5
38 30 27 23
5 6 7 8
-17,0% 87,4% 128,5% -14,2%
6,1% 4,8% 4,3% 3,7%
19
7
23
9
21,6%
3,6%
16
9
19
10
21,7%
3,1%
18,4% 22,6%
23,3% 100,0%
123 511
146 627
6.4. Estructura de las importaciones entre Uruguay y Unión Europea12 “Medicamentos” (NCM 3004) se ubicó como el primer producto de importación desde la Unión Europea en el año 2010, seguido por “Partes y y accesorios para vehículos automóviles” (NCM 8708) y “Automóviles para turismo y demás vehículos automóviles” (NCM 8703). Estos productos representaron el 3,7 %, 3,5 % y 3,4 % del total importado durante el 2010. Cabe destacar las importaciones de “Motores y generadores, eléctricos” (NCM 8501) y “Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos” (NCM 8502) las cuales registraron en el 2010 incrementos superiores al 500% con respecto al año anterior.
12
Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas
19
URUGUAY XXI - Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones Cuadro 12- Principales productos importados por Uruguay desde Unión Europea Datos en US$ millones – Ranking en base al año 2010 NCM 4 3004 8708 8703 2933 8517 8501 3002 8502 8701 8422
Producto Medicamentos Partes y accesorios para vehículos automóviles Automóviles para turismo y demás vehículos automóviles Compuestos heterocíclicos con heteroátomo(s) de nitrógeno exclusivamente Teléfonos Motores y generadores, eléctricos Sangre humana, sangre animal para usos terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos Tractores Máquinas para lavar vajilla OTROS: TOTAL:
34
Var. 2010/2009 24,7%
Part. 2010 3,7%
14
32
123,2%
3,5%
19
25
31
26,6%
3,4%
16
10
28
188,0%
3,0%
47
27
23
-16,4%
2,5%
22
3
22
**
2,4%
9
10
16
56,2%
1,7%
2
1
15
**
1,6%
15 7 557 766
6 9 573 705
14 13 695 923
119,2% 50,9% 21,4% 30,9%
1,5% 1,4% 75,4% 100,0%
2008
2009
2010
25
27
48
Nota (**): Variación porcentual superior al 500%
Es importante mencionar que en el primer semestre del año 2011, los principales productos importados por Uruguay desde la Unión Europea registraron variaciones negativas en sus montos importados. “Transformadores eléctricos” (NCM 8504) paso de ocupar el puesto 21 en el primer semestre del año 2010 al primer puesto durante el mismo periodo del año 2011, representando el 9,8% del total importado en el 2011. Dicho producto junto con “Bombas de aire o vacío” (NCM 8414) fueron los únicos que experimentaron variaciones positivas en el periodo considerado.
20
URUGUAY XXI - Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones Cuadro 13- Principales productos importados por Uruguay desde Unión Europea Datos en US$ millones
NCM 4
Producto
8504
Transformadores eléctricos Partes y accesorios para vehículos automóviles Automóviles para turismo y demás vehículos Medicamentos Compuestos heterocíclicos con heteroátomo de nitrógeno Teléfonos Bombas de aire o vacío Sangre humana y animal para usos terapéuticos Abonos minerales, químicos Cueros y pieles curtidos, de bovino o equino OTROS:
8708 8703 3004 2933 8517 8414 3002 3105 4104
TOTAL:
21
1er Semestre 2010
Rank 2010
1er Semestre 2011
Rank 2011
Var. 2011/2010
Part. 2011
10
21
56
1
475,3%
9,8%
32
2
29
2
-10,9%
5,0%
31
3
23
3
-26,5%
4,0%
34
1
18
4
-46,1%
3,2%
28
4
14
5
-50,3%
2,4%
23 10
5 23
11 11
6 7
-51,2% 12,9%
1,9% 1,9%
16
7
10
8
-33,4%
1,8%
13
11
8
9
-34,6%
1,5%
12
12
8
10
-35,7%
1,4%
84,4% 37,5%
67,0% 100,0%
208 416
384 572
URUGUAY XXI - Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones
6.5. Principales empresas uruguayas exportadoras hacia la Unión Europea13 Las principales empresas uruguayas exportadoras hacia la Unión Europea en el año 2010 fueron: Fripur S.A. (5,6%); Zenda Leather S.A. (4,7%); Barraca Jorge W Erro S.A. (3,7%). Tanto Fripur S.A. como Zenda Leather S.A. aumentaron sus exportaciones con respecto al año 2009 un 41% y 27% respectivamente. En lo que respecta a la empresa Barraca Jorge W Erro S.A., ésta tuvo una variación porcentual de sus exportaciones superiores al 500%, debido principalmente a la venta de Soja. Cuadro 14 Principales empresas uruguayas exportadoras hacia Unión Europea Datos en US$ millones – Ranking en base al año 2010 Empresa FRIPUR S.A ZENDA LEATHER S.A. BARRACA JORGE W ERRO S A SIERRAS CALMAS SOCIEDAD ANONIMA FRIGORIFICO MATADERO CARRASCO S.A FRIG. SAN JACINTO NIREA S.A. FRIGORIFICO TACUAREMBOS.A. ESTABLECIMIENTOS COLONIA S A FRIGORIFICO CANELONES S.A. CITRICOLA SALTEÑA S.A. OTROS: TOTAL:
2008
2009
2010
55 25 2 0 52 51 43 55 50 26 791 1.149
39 37 0 5 37 41 34 39 30 25 542 828
55 47 37 35 33 33 33 32 31 30 623 989
6.6. Principales empresas uruguayas importadoras desde la Unión Europea14 Las principales 10 empresa uruguayas importadoras desde la Unión Europea representan solamente el 22,8% del total de las importaciones procedentes desde ese origen. Dentro de dichas empresas se encuentra UTE, con una participación del 4,3%; Zenda Leather S.A. representando el 3,6% y Abielux S.A. con el 2,9%. Las importaciones de Zenda Leather S.A. ingresan principalmente bajo el régimen de Admisión Temporaria.
13 14
Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas
22
URUGUAY XXI - Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones
Cuadro 15- Principales empresas uruguayas importadoras desde la Unión Europea Datos en US$ millones – Ranking en base al año 2010 Empresa U.T.E. ZENDA LEATHER S.A. ABIELUX S.A. A.N.C.A.P. AARHUSKARLSHAMN LATIN AMERICA S.A. ROEMMERS S.A. A-EVANGELISTA S.A. SUCURS.A.L URUGUAY S.A.NTA ROS.A. AUTOMOTORES S.A. KENTILUX SOCIEDAD ANONIMA ANTEL OTROS: TOTAL:
2008
2009
2010
29 27 17 2 9 6 0 36 0 25 616 766
39 26 9 4 17 8 0 6 0 14 581 705
40 33 26 23 18 15 14 14 14 13 712 923
6.6 Intercambio comercial entre Uruguay y la Unión Europea por contenido tecnológico15 En el año 2010, el 74% de las exportaciones de Uruguay a la Unión Europea, clasificadas en base a su contenido tecnológico, se concentran en productos primarios. Dicha categoría muestra un incremento del 14,1% respecto al 2009. Dentro de esta categoría, el 26,9% pertenece a la partida 0202 “Carne de animales de la especie bovina, congelada.”, la cual tuvo un decrecimiento del 14,3% respecto al 2009. Le sigue en orden de importancia la partida 0201 “Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada” con una participación del 20,1%. Las exportaciones de contenido tecnológico bajo, referidas a textiles y vestimenta representan el 12% del total exportado a la Unión Europea. Estas exportaciones han tenido un crecimiento del 42% con respecto al 2009, alcanzando en el 2010 los U$S 116 millones. Las exportaciones de productos con alto contenido tecnológico, tienen un bajo peso relativo en las exportaciones totales de Uruguay a la Unión Europea, representando 0,9% en el año 2009, pasando a 0,93% en el 2010. La principal categoría importada por contenido tecnológico fue manufacturas de contenido tecnológico medio, referidas a las Industrias de ingeniería con una participación del 27,9% en el total importado desde el bloque. En el 2010, se alcanzó la cifra de U$S 257 millones, mostrando un incremento en valor del 17% con respecto a igual periodo del año 2009. El 5,1% de lo importado por esta categoría corresponde a la partida 8422 “Máquinas para lavar vajilla” y el 5% a la partida 8701 “Tractores”. 15
Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas
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Lo siguen en orden de importancia, la categoría Manufacturas de contenido tecnológico medio, Industrias procesadoras, con una participación del 11,1% y Manufacturas de contenido tecnológico alto, Productos eléctricos y electrónicos, representando el 11% en el total importado. Cuadro 16- Exportaciones e importaciones por contenido tecnológico. Datos en US$ millones Exportaciones Contenido Tecnológico Manufacturas basadas en recursos naturales / Agricultura y forestación Manufacturas basadas en recursos naturales / Otros Manufacturas de contenido tecnológico alto / Otros Manufacturas de contenido tecnológico alto / Productos eléctricos y electrónicos Manufacturas de contenido tecnológico bajo / Otros Manufacturas de contenido tecnológico bajo / Textiles y vestimenta Manufacturas de contenido tecnológico medio / Industria automotriz Manufacturas de contenido tecnológico medio / Industrias de ingeniería Manufacturas de contenido tecnológico medio / Industrias procesadoras Productos primarios OTROS TOTAL
24
Importaciones
2009
2010
2009
2010
59
81
68
81
12
13
48
75
6
7
58
73
1
2
79
102
17
31
52
69
82
116
31
40
1
1
45
79
5
3
220
257
2
2
73
103
642 2 828
732 1 989
31 1 705
42 1 923