China - Perfil país

Mayo

2013

Rep煤blica Popular China Informe sobre la actualidad econ贸mico-comercial de China y sus relaciones comerciales con Uruguay

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URUGUAY XXI - Inteligencia Competitiva

ÍNDICE 1.

2.

3.

4.

5.

6.

DATOS BÁSICOS ........................................................................................................... 3 ACERCA DE CHINA ........................................................................................................ 4 ESTRUCTURA ECONÓMICA .............................................................................................. 4 INDICADORES ECONÓMICOS ........................................................................................... 5 POLÍTICA COMERCIAL CHINA ........................................................................................... 6 5.1

ARANCELES ....................................................................................................... 6

5.2

ACUERDOS COMERCIALES ....................................................................................... 6

5.3

OTROS ASPECTOS DE LA POLÍTICA COMERCIAL ................................................................ 7

INTERCAMBIO COMERCIAL DE CHINA CON EL RESTO DEL MUNDO ............................................. 7 6.1 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS E IMPORTADOS POR CHINA........................................... 8 PRINCIPALES DESTINOS Y ORÍGENES DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CHINA ....................... 10 6.3 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE SERVICIOS DE CHINA .................................................... 11

7.

INTERCAMBIO COMERCIAL URUGUAY - CHINA ...................................................................13 7.1 EXPORTACIONES MENSUALES DE URUGUAY A CHINA ............................................................ 13 7.2 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS E IMPORTADOS POR URUGUAY A CHINA ............................ 14 7.4 EMPRESAS URUGUAYAS IMPORTADORAS DESDE CHINA .......................................................... 16 7.5 INTERCAMBIO COMERCIAL URUGUAY – CHINA CON DATOS DE ZONAS FRANCAS ............................. 17

8. ARANCELES PROMEDIOS APLICADOS POR CHINA .................................................................18 9. OPORTUNIDADES COMERCIALES .....................................................................................19 10. INVERSIÓN EXTRANJERA DE CHINA EN URUGUAY ............................................................20 11. ENTORNO EMPRESARIAL ...........................................................................................20 12. ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN ...................................................................................21 13. NORMAS DE PROTOCOLO ..........................................................................................22 14. DIRECCIONES Y PÁGINAS WEB ÚTILES ............................................................................23 ANEXO I – OPORTUNIDADES COMERCIALES ..............................................................................24

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1. Datos Básicos1

Cuadro Nº1 – Datos socio-económicos de China Nombre oficial: Población: Superficie: Densidad de población: Crecimiento de la población anual: Esperanza de vida: Alfabetización: Tasa bruta de natalidad: Tasa bruta de mortalidad: Idioma oficial: Capital: Principales ciudades: Clima:

Religión: Moneda: Sistema de pesos y medidas: Diferencia horaria con Uruguay: 1

República Popular China 1.341 millones de habitantes 9.596.961 (km2) 140 hab. / km2 0,49 % 72 años hombres; 76 años mujeres 91,6 % 12,17 o/oo 6,89 o/oo Chino Mandarín Beijing (Pekín) Shanghai, Tianjin, Chongqing, Hong Kong, Chengdu, Canton Extremadamente diverso, pasando desde clima tropical en el sur a subártico en el norte.

El país es oficialmente ateo. En la práctica las religiones más extendidas son: el Confucionismo, el Taoísmo (15-20%) y el Budismo (5-10 %).

Yuan. 1 US$ = 6,56 yuanes Sistema métrico decimal + 11 horas

Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del FMI y de Index Mundi

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2. Acerca de China2 China está situada en el este de Asia. Limita al norte con Mongolia, Rusia; al nor-oeste con Tayiskistán, Kirguistán y Kajastán; al este con Corea del Norte, Mar Amarillo, Mar de China Oriental; al oeste con Pakistán y Afganistán; al sur con la India, Nepal, Mianma, Laos, Bután y Vietnam.

China es el país más poblado del mundo con más de 1.300 millones de habitantes, cerca de la quinta parte de la población mundial. . Su capital es Beijing y la ciudad más poblada del país es Shanghai.

El territorio chino acoge a distintos tipos de paisajes y ecosistemas; praderas, desiertos, bosques subtropicales.

China es una república socialista gobernada por el Partido Comunista de China. La estructura de poder se basa en el partido y subordinados a éste, el Ejército y el Estado. La Presidencia y el Consejo de Estado conforman el poder ejecutivo y la Asamblea Popular Nacional representa el máximo órgano legislativo.

3. Estructura Económica3 La República Popular China es actualmente la segunda economía del mundo, detrás de Estados Unidos, pero se estima que en veinte años estará disputando el primer lugar.

Actualmente China ocupa el puesto 26º en el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial de 2011-2012, la posición 91º entre los países del Índice de Facilidades de Hacer Negocios (Ease of Doing Business Index) del Banco Mundial para el año 2012, y el puesto 101º en el Índice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el año 2011.

El sistema económico chino es mixto, conviven en él sectores orientados al mercado con otros de fuerte intervención estatal. Pese a ésta dualidad, la sociedad está experimentando cambios profundos con el desarrollo de una clase media y la diversificación de la demanda. La intervención estatal se puede constatar en la creación por parte del gobierno de zonas económicas especiales, ubicadas en la zona costera, cuyos objetivos son potenciar la inversión extranjera. Estas zonas cuentan con incentivos fiscales.

Si bien es el cuarto país más grande del mundo en cuanto a extensión territorial, sólo un 7% de su superficie es apta para la explotación agrícola. La población rural en China representa alrededor del 55% del total, y tiene un ingreso per cápita más de tres veces menor que la población urbana.

El PBI chino ascendió en el año 2010 a US$ 5.745.133 millones, incrementándose un 15,2% respecto al año anterior. Sin embargo, China continúa siendo un país situado cercano a la media mundial si tomamos en cuenta su PBI per cápita. La economía de China se caracteriza por tener una estructura fundamentalmente industrial. La agricultura representa el 10% del PBI, la industria el 47% y los servicios un 43%.

2 3

Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de Wikipedia Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de FMI y Banco Mundial

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La economía China excederá a la de Estados Unidos en menos de una década Un análisis de veintiún indicadores relevados por The Economist muestra que China ya ha superado a Estados Unidos en más de la mitad y estará por encima en casi todos ellos en el correr de una década.

En 2011, China exportó alrededor de un 30% más que Estados Unidos y gastó alrededor de un 40% más en formación de capital fijo, además de ser el mayor productor de manufacturas a nivel mundial. De mantenerse esta tendencia, el FMI prevé que el PBI de China exceda al de Estados Unidos en el año 2016. Fuente: The Economist

4. Indicadores Económicos4 Cuadro Nº2 – Principales indicadores económicos de China 2007 2008 2009 2010 2011 2012* PBI (miles de millones de US$ a precios corrientes) 3.494 4.520 4.991 5.878 6.988 7.744 PBI per cápita (US$ a precios corrientes) 2.645 3.404 3.739 4.382 5.184 5.716 Tasa de inflación anual (precios al consumidor) 4,8 5,9 -0,7 3,3 5,5 3,3 Tasa de desempleo (promedio anual) 4,0 4,2 4,3 4,1 4,0 4,0 Deuda externa (como % del PBI) 19,6 17,0 17,7 33,8 26,9 22,2 Saldo de la Cuenta Corriente (como % del PBI) 10,1 9,1 5,2 5,2 5,2 5,6

4

Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del FMI. Nota: desde el año 2011 en adelante los datos corresponden a valores estimados por el FMI.

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5. Política comercial china 5.1 Aranceles La liberalización unilateral del comercio ha sido una política constante del gobierno de China en su proceso de reforma estructural de los últimos años, con el objetivo de introducir conocimientos y tecnología del exterior, y promover el desarrollo. Esto ha generado un crecimiento constante de las exportaciones y de las inversiones. Su ingreso a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2001 ha revalidado dicha política con la consolidación de todo el universo arancelario y la creciente adaptación de la normativa comercial a los parámetros internacionales.

5.2 Acuerdos comerciales China ha firmado acuerdos comerciales de distintos alcances con ASEAN (2002), las Regiones Administrativas Especiales de Hong Kong (2002) y Macao (2003), Tailandia (2003), Chile (2006), Paquistán (2006), Nueva Zelanda (2008), Perú (2008), Singapur (2008) y Costa Rica (2010).

Actualmente tiene abiertas negociaciones de acuerdos comerciales con Australia, la Unión Aduanera de África del Sur (SACU); el Consejo de Cooperación del Golfo (GCC), Islandia y Noruega.

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5.3 Otros aspectos de la política comercial A partir del año 2007 se aplicaron contingentes arancelarios a ocho categorías de productos: trigo, maíz, arroz, azúcar, lana, lana peinada, algodón y abonos químicos, parte importante de estos contingentes se asignan a empresas de comercio del Estado. Las importaciones de la mayor parte del petróleo crudo y elaborado, y el tabaco se realizan a través del Estado.

China ha venido adoptando medidas para poner a sus normas nacionales en conformidad con las normas internacionales. En cuanto al régimen de medidas sanitarias y fitosanitarias, que comprende un alto número de normas, sigue siendo muy complejo.

Por otro lado, China ha ido restringiendo las exportaciones de varios rubros. Diversas medidas como impuestos a las exportación, reducción de las desgravaciones de IVA a las exportaciones, prohibiciones a la exportación, así como licencias y contingentes a la misma, se han ido adoptando con el objeto de reducir las exportaciones de productos que utilizan grandes cantidades de recursos naturales y energía para disminuir las agresiones al medio ambiente, o para recortar el gran superávit de comercio que China tiene para disminuir sus conflictos comerciales con algunos países.

6. Intercambio comercial de China con el Resto del mundo El sector externo ocupa un lugar central para el desarrollo económico de China. En efecto, las exportaciones representaron aproximadamente el 25% del Producto Interno Bruto en 2012. Desde el año 2009, China es el principal exportador a nivel mundial, superando a Alemania y a Estados Unidos, por su parte, el país ocupa el segundo lugar en el ranking de importaciones mundiales, después de Estados Unidos.

La balanza comercial de China arroja saldos comerciales positivos, siendo 2012 el de mayor superávit comercial en los últimos tres años analizados alcanzando los US$ 232.404 millones.

Las exportaciones sumaron la cifra récord de US$ 2,050 billones de dólares en 2012 que representaron un crecimiento de 8% respecto al 2011. Por su parte las importaciones alcanzaron los US$ 1,818 billones en 2012, 4,3% mayores que en el año anterior.

Cuadro Nº3 - Balanza comercial de China con el Resto del Mundo – Datos en US$ millones5

Exportaciones Importaciones Saldo comercial Intercambio comercial 5

2010 1.577.764 1.396.002 181.762 2.973.765

2011 1.898.388 1.743.395 154.994 3.641.783

2012 2.050.053 1.817.649 232.404 3.867.702

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trade Map.

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Balanza comercial de China con el Resto de Mundo – Datos en US$ millones

2.500.000

2.000.000 1.500.000

1.000.000 500.000

0 2010 Exportaciones

2011 Importaciones

2012 Saldo comercial

6.1 Principales productos exportados e importados por China Los diez principales productos representan algo menos del 30% del valor total exportado, hecho que destaca un importante grado de diversificación en la oferta exportable de China. En general, las ventas externas están concentradas en productos de alta tecnología. Las “Máquinas automáticas para procesamiento de datos” son el principal producto de exportación representando el 8% del total. Le sigue en el ranking los “aparatos de telefonía” con una participación que alcanza el 7,5%.

A diferencia de lo que ocurre con las exportaciones, las compras externas de mercaderías de China desde el Resto del Mundo presentan un menor grado de diversificación, representando los diez principales productos algo más del 45% del total importado. Petróleo crudo es la principal partida importada, seguida de “circuitos integrados y micro estructuras electrónicas”, con una participación en el total que ronda el 12% y 11% respectivamente.

8

URUGUAY XXI - Inteligencia Competitiva Cuadro Nº4 - Principales productos exportados por China Datos en US$ millones – Ranking en base al año 2012 NCM

Descripción

Máquinas automáticas 8471 para procesamiento de datos Aparatos eléctricos de 8517 telefonía o telegrafía 8542 Circuitos integrados Dispositivos de cristal 9013 líquido Transatlánticos, barcos 8901 para excursiones, cargueros 8473 Partes y accesorios Aparatos receptores de 8528 televisión Diodos, transistores y 8541 dispositivos 9403 Los demás muebles Baúles, maletas, 4202 maletines Otros Total

2010

US$ millones 2011

2012

139.063

152.029

163.428

8,0%

7,5%

105.976

133.414

153.229

7,5%

14,9%

29.608

32.900

53.750

2,6%

63,4%

27.853

31.682

38.715

1,9%

22,2%

35.190

37.100

32.201

1,6%

-13,2%

31.313

30.642

30.423

1,5%

-0,7%

31.889

30.291

27.742

1,4%

-8,4%

32.003

35.428

27.359

1,3%

-22,8%

18.041

20.915

27.021

1,3%

29,2%

18.014

23.941

25.316

1,2%

5,7%

71,7% 100%

7,4% 8,0%

Part. % 2012 Var. % 2012/11

1.108.813 1.370.046 1.470.868 1.577.764 1.898.388 2.050.053

Cuadro Nº5 - Principales productos importados por China - Datos en US$ millones – Ranking en base al año 2012 US$ millones 2010

2011

2012

Part. % 2012

2709 Aceites crudos de petróleo 8542 Circuitos integrados

135.300 158.010

196.771 171.142

220.547 192.992

12,10% 10,60%

12,10% 12,80%

Minerales de hierro y sus 2601 concentrados

79.722

112.409

95.468

5,30%

-15,10%

18.433

49.498

68.834

3,80%

39,10%

51.505 28.921

53.140 40.965

55.967 45.517

3,10% 2,50%

5,30% 11,10%

22.487 25.093

30.862 29.726

39.148 34.942

2,20% 1,90%

26,80% 17,50%

26.856 22.435 827.239 1.396.002

29.351 32.776 996.754 1.743.395

34.892 32.835 996.508 1.817.649

1,90% 1,8 54,80% 100%

18,90% 0,2 0% 4,30%

NCM

Descripción

Código específico para 9999 China Dispositivos de cristal 9013 líquido 8703 Automóviles de turismo Aparatos eléctricos de 8517 telefonía o telegrafía 1201 Habas de soja Maquinas automáticas 8471 para proces. de datos 2710 Petróleo refinado Otros Total

Var. % 2012/11

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URUGUAY XXI - Inteligencia Competitiva

Principales destinos y orígenes de las exportaciones e importaciones de China6 El 17% de las exportaciones totales de China tienen como destino los Estados Unidos, e importa de este país alrededor del 7% de sus compras totales, lo que lo convierte en su principal socio comercial. En el año 2012, las exportaciones del gigante asiático a dicho destino se ubicaron en US$ 352.633 millones, y las importaciones en US$ 133.783.

Otros destinos relevantes de las exportaciones chinas son Hong Kong (15,8%), Japón (7,4%) y Corea del Sur (4,3%). En lo que respecta a las importaciones, se aprecia que China compra mayoritariamente en los países asiáticos, Japón (9,8%), Corea del Sur (9,3%) y Taiwán (7,3%).

Cabe destacar que el principal socio comercial de China en América Latina es Brasil, representando el 2,9% del total importado por China, siendo minerales de hierro el producto responsable de más del 40% de las ventas de Brasil a China.

Cuadro Nº6 - Principales países de destino de las exportaciones de China Datos en US$ millones – Ranking en base al año 2012 Destinos EE.UU. Hong Kong Japón Corea del Sur Alemania Países Bajos India Reino Unido Federación Rusa Singapur Otros Total

6

US$ millones 2010 283.780 218.301 121.044 68.766 68.047 49.704 40.914 38.767 29.612 32.347 626.480 1.577.764

2011 325.011 267.984 148.269 82.920 76.400 59.500 50.536 44.122 38.903 35.570 769.173 1.898.388

2012 352.633 323.638 151.735 87.711 69.187 58.929 47.745 46.308 44.073 40.875 827.218 2.050.053

Part. % 2012

Var. % 2012/11

17,2% 15,8% 7,4% 4,3% 3,4% 2,9% 2,3% 2,3% 2,1% 2,0% 40,4% 100,0%

8,5% 20,8% 2,3% 5,8% -9,4% -1,0% -5,5% 5,0% 13,3% 14,9% 7,5% 8,0%

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trade Map.

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URUGUAY XXI - Inteligencia Competitiva Cuadro Nº7 - Principales países de origen de las importaciones de China Datos en US$ millones – Ranking en base al año 2012 Origen Japón Corea del Sur Taiwán EE.UU. China Alemania Australia Malasia Brasil Arabia Saudita Otros Total

US$ millones 2010 176.736 138.339 115.734 102.734 106.868 74.251 61.105 50.430 38.099 32.829 498.875 1.396.002

2011 194.568 162.717 124.911 123.124 122.614 92.726 82.667 62.137 52.387 49.468 676.077 1.743.395

2012 177.883 168.559 132.201 133.783 143.014 92.038 84.607 58.268 52.067 54.903 720.326 1.817.649

Part. % 2012

Var. % 2012/11

9,8% 9,3% 7,3% 7,4% 7,9% 5,1% 4,7% 3,2% 2,9% 3,0% 39,6% 100,0%

-8,6% 3,6% 5,8% 8,7% 16,6% -0,7% 2,3% -6,2% -0,6% 11,0% 6,5% 4,3%

6.3 Exportaciones e importaciones de servicios de China7 La balanza comercial de servicios de China con el Resto del Mundo presenta saldos negativos en los últimos años. En 2011 el déficit se ubicó en US$ 54.481 millones, lo que supuso un aumento frente al déficit del 2011 en torno al 146%.

Dentro de las exportaciones de servicios, los rubros “Otros servicios empresariales”, “Viajes” y “Transportes” fueron los de mayor participación en el total de los años analizados, representado en el año 2011, el 35,2%, 26,5% y 19,4% respectivamente.

En lo que respecta a la importación de servicios, los principales rubros fueron “Transportes”, “Viajes” y “Otros servicios empresariales”, representando en el año 2010 el 32,7%, 28,4% y el 17,7% respectivamente.

7

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del Trade Map.

11

URUGUAY XXI - Inteligencia Competitiva Cuadro Nº9 - Principales servicios exportados por China Datos en US$ miles– Ranking en base al año 2011 Año 2010

Año 2011

Códig o

Descripción del servicio

US$ Millones

Participac ión en 2010

US$ Millones

Participación en 2011

268

Otros servicios empresariales

61.242

35,8%

64.528

35,2%

236 205 249

Viajes Transportes Servicios de construcción

45.814 34.211 14.495

26,8% 20,0% 8,5%

48.515 35.611 14.795

26,5% 19,4% 8,1%

262

Servicios de informática

9.256

5,4%

12.174

6,6%

253

Servicios de seguros

1.727

1,0%

3.346

1,8%

245

Servicios de comunicaciones

1.220

0,7%

1.689

0,9%

830

0,5%

830

0,5%

1.331 955

0,8% 0,6%

799 668

0,4% 0,4%

123

0,1%

147

0,1%

33.440 171.203

19,5% 100,0%

0 183.101

0,0% 100,0%

266 260 291 287 REM

Regalías y derechos de licencia Servicios financieros Servicios del gobierno Servicios personales, culturales y recreativos Remesa personales Total

Cuadro Nº10 - Principales servicios importados por China Datos en US$ miles de dólares – Ranking en base al año 2011 Año 2010 Año 2011 Código 205 236 268 253 266

Descripción del servicio Transportes Viajes Otros servicios empresariales Servicios de seguros Regalías y derechos de licencia

US$ Participación US$ Participación Millones en 2010 Millones en 2011 63.257 32,7% 80.445 33,9% 54.880 28,4% 72.474 30,5% 34.310

17,7%

39.497

16,6%

15.755

8,1%

19.769

8,3%

13.040

6,7%

14.632

6,2%

262

Servicios de informática

2.965

1,5%

3.855

1,6%

249 291

Servicios de construcción Servicios del gobierno Servicios de comunicaciones Servicios financieros Servicios personales, culturales y recreativos Remesa personales Total

5.072 1.147

2,6% 0,6%

3.753 1.052

1,6% 0,4%

1.137

0,6%

1.042

0,4%

1.387

0,7%

694

0,3%

371

0,2%

371

0,2%

1.754 193.321

0,9% 100,0%

0 237.583

0,0% 100,0%

245 260 287 REM

12

URUGUAY XXI - Inteligencia Competitiva

7. Intercambio comercial Uruguay - China8 Cuadro Nº10-Balanza comercial de Uruguay con China (Datos, sin Zonas Francas, en US$ millones) US$ Millones

2008

2009

2010

2011

2012

Exportaciones

174

235

373

665

950

Importaciones

908

789

1.123

1.439

1.662

Saldo comercial

-734

-554

-750

-774

-712

7.1 Exportaciones mensuales de Uruguay a China9 Como se puede observar en el gráfico, los meses de mayor exportación son entre abril y agosto, época que coincide con la zafra de la soja, principal producto de exportación a China.

De la comparación mensual de las exportaciones en el año 2011 y 2012, se constata que, exceptuando los meses de febrero, abril y agosto las mismas exhibieron incrementos interanuales en todos los meses de 2012.

Cuadro Nº11- Exportaciones mensuales de Uruguay a China – Datos en US$ millones US$ Millones

2011

2012

Variación 2012/2011

Enero

19

22

15,77%

Febrero

27

21

-22,12%

Marzo

30

57

87,30%

Abril

157

112

-28,45%

Mayo

132

139

5,35%

Junio

71

111

56,98%

Julio

85

275

221,98%

Agosto

112

70

-37,16%

Septiembre

27

26

-6,29%

Octubre

22

31

43,34%

Noviembre

34

38

14,31%

Diciembre

30

47

59,10%

Total:

745

950

27,52%

8

Fuente: Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay. Los datos de esta fuente difieren fuertemente en cuanto a las exportaciones de Uruguay con los de la Aduana china, y los de Trade Map. Las principales causas de ello son dos. Por un lado buena parte de la soja uruguaya exportada es enviada primeramente a la Zona Franca de Nueva Palmira para ser embarcada allí con destino a China, entre otros; pero para la DNA, el destino de la exportación es dicha Zona Franca. Por otro lado, la mercadería que se produce en las Zonas Francas uruguayas, y que no ingresan en territorio franco nacional o ingresan en tránsito, no son registradas como exportaciones por la DNA. Entre los productos que cumplen esta condición, se encuentra la celulosa que vende a China la empresa UPM ubicada en la Zona Franca de Fray Bentos.

9

Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas

13

URUGUAY XXI - Inteligencia Competitiva

Gráfico Nº4 – Exportaciones mensuales de Uruguay a China – Datos en US$ millones

7.2 Principales productos exportados e importados por Uruguay a China 10 La estructura de exportaciones de Uruguay a China está altamente concentrada en los primeros diez productos. Éstos representan el 93% del total en conjunto. Particularmente, más de la mitad de las exportaciones corresponden a Soja que desde 2009 se posicionó como el primer producto vendido por Uruguay a China. Su participación en el total del año 2012 asciende al 64% con US$ 608 millones vendidos. En segundo lugar en el ranking de dicho año se posicionó la carne bovina congelada, producto que desplazo a la lana el que paso a ocupar el tercer lugar, seguido por el ganado bovino en pie.

Dentro de los principales rubros importados por Uruguay desde China, los de mayor importancia fueron: “Teléfonos, incluidos los teléfonos celulares”, “Máquinas automáticas para tratamiento de datos”, “Insecticidas” y “Monitores y proyectores”.

10

Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas

14

URUGUAY XXI - Inteligencia Competitiva Cuadro Nº12 - Principales productos exportados por Uruguay a China Datos sin Zonas Francas en US$ millones – Ranking en base al año 2012

1201

Soja

445

608

64%

Variación 2012/201 1 37%

0202

Carne bovina congelada

27

74

8%

171%

5101

Lana sin cardar ni peinar.

49

54

6%

12%

0102

Animales vivos

34

41

4%

20%

5105

Lana

47

36

4%

-24%

7103

Piedras preciosas o semipreciosas,

16

17

2%

5%

0206

Despojos comestibles de animales

6

16

2%

155%

2301

15

15

2%

3%

0303

Harina no aptos para alimentación humana Pescado congelado

16

13

1%

-21%

0204

Carne fresca ovina

5

8

1%

57%

Otros

85

68

7%

-20%

Total

745

950

100%

28%

NCM 4

Descripción

201 1

201 2

Participació n 2012

Cuadro Nº13 - Principales productos importados por Uruguay desde China Datos sin Zonas Francas en US$ millones – Ranking en base al año 2012 NCM 4

Descripción

2011

2012

Participaci ón 2012

8517 8471

Teléfonos Máquinas automáticas para procesamiento de datos Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, Monitores y proyectores Motocicletas y velocípedos Automóviles para turismo y demás vehículos automóviles Vehículos automóviles para el transporte de mercancías.

Aparatos para acondicionamiento aire Partes y accesorios para vehículos automóviles Poliacetales, los demás poliéteres, Otros Total

75 72

138 98

8% 6%

Variación 2012/201 1 84% 37%

42

51

3%

20%

47 45 39

50 47 46

3% 3% 3%

7% 4% 16%

35

40

2%

13%

30 64

36 34

2% 2%

19% -47%

8 981 1.439

33 1090 1.662

2% 66% 100%

309% 11% 15%

3808 8528 8711 8703 8704 8415 8708 3907

15

URUGUAY XXI - Inteligencia Competitiva

7.3 Empresas uruguayas exportadoras a China11 Las principales empresas exportadoras uruguayas que mantuvieron relaciones comerciales con China en 2012 fueron: Crop Uruguay S.A. (18,5%), Cereoil Uruguay S.A (14,8%) y LDC Uruguay S.A (10,7%). Es importante resaltar que estas tres empresas fueron responsables de casi el 44 % del valor total exportado en 2011, y exportaron a China un único producto: soja.

Cuadro Nº14 - Principales empresas uruguayas exportadoras a China Datos en US$ Millones. Ranking en base al año 2012 Empresa CROP URUGUAY S.A. CEREOIL URUGUAY S.A LDC URUGUAY S.A. TAFILAR S.A. LANAS TRINIDAD S.A. COOP. AGRARIA NACIONAL DE RESP RUBADEL S.A. RANTEX S.A. TOPS FRAY MARCOS S.A. KILAFEN S.A. Otros Total

2011

2012

% Var. 12/11

111 99 80 23 36 28 18 18 16 12 305 745

175 140 101 48 25 21 21 20 20 20 356 950

58,7% 41,3% 26,0% 110,2% -28,5% -24,7% 19,1% 15,2% 27,3% 67,7% 16,7% 27,5%

7.4 Empresas uruguayas importadoras desde China12 Las principales empresas uruguayas importadoras desde China en el año 2012 fueron: Antel (4,3%), CITS (2,9%), Carlos Gutierrez (2,5%), MOTOCICLO S.A (2,4%). Sin embargo, cabe destacar que se registro un crecimiento interanual del orden del 16% en 2012, todas estas empresas aumentaron sus compras con respecto al año 2010, a excepción de la empresa Chery Scoma y Deceleste. Se ve reflejado un crecimiento en el número de empresas uruguayas que importan de China, las cuales pasaron a ser 5.625 en el 2012, alrededor de 600 empresas más que en 2011.

11 12

Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas

16

URUGUAY XXI - Inteligencia Competitiva Cuadro Nº15 - Principales empresas uruguayas importadoras desde China Datos en US$ Millones. Ranking en base al año 2012 Empresa ANTEL CENTRO PARA LA INCLUSION TECNOLOGICA Y SOCIAL (CITS) CARLOS GUTIERREZ S A MOTOCICLO S.A. CHERY SOCMA S.A. HENDERSON Y CIA S.A. DECELESTE S.A. CHIC PARISIEN S A TELEFONICA MOVILES DEL URUGUAY S.A TA TA S A Otros Total

2011

2012

% Var. 12/11

28

71

157,5%

17 28 30 39 17 28 22 14 15 1.201 1.439

48 41 40 38 25 24 23 20 19 1.312 1.662

178,4% 46,9% 33,0% -3,2% 42,2% -13,9% 6,0% 46,9% 27,5% 9,2% 15,5%

7.5 Intercambio comercial Uruguay – China con datos de Zonas Francas Cabe mencionar que en el intercambio comercial de Uruguay con China, la zona franca Nueva Palmira es de suma relevancia, dado que la mercadería que ingresa a la misma es luego reexportada a dicho destino.

Cuadro Nº16 - Datos de Exportaciones de Zonas Francas a China13 - Datos en US$ millones14 Producto Soja Celulosa Total

2008 182 333 515

2009 178 209 387

2010 468 322 790

2011 350 269 619

2012 535 353 888

13

Nota: Datos obtenidos Penta Transaction URUGUAYXXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas y precios Cámara Mercantil y Banco Central de Chile 14

17

URUGUAY XXI - Inteligencia Competitiva

8. Aranceles promedios aplicados por China15 Promedio del total de productos: 12,54 % Promedio de los productos agropecuarios: 21,94 % Promedio de los productos industriales: 11,94 % Cuadro Nº18 – Aranceles promedio aplicados por China por sección (Datos en %) SECCIÓN

DESCRIPCIÓN

1 2

Animales vivos y productos del reino animal Productos del reino vegetal Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal Productos de las industrias alimentarías; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados Productos minerales Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas Caucho y sus manufacturas Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias; artículos de talabartería o guarnicionaría; artículos de viaje, bolsos de mano Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera; corcho y sus manufacturas; manufacturas de espartería o cestería Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulositas; papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos); papel o cartón y sus aplicaciones Materias textiles y sus manufacturas Calzado, sombreros y demás tocados, paraguas, quitasoles, bastones, látigos, fustas, y sus partes; plumas preparadas y artículos de plumas; flores artificiales; manufacturas de cabello Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas; productos cerámicos; vidrio y manufacturas de vidrio Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas Metales comunes y manufacturas de estos metales Maquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen Material de transporte

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15

PROMEDIO % 17.11 % 22.37 % 18.98 % 23.56 % 1.87 % 9.11 % 12.15 % 17.24 % 6.27 % 7.77 % 21.84 % 23.54 % 16.72 % 9.19 % 7.87 % 13.90 % 29.15 %

18

Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; aparatos de relojería; instrumentos musicales; partes

8.40 %

19 20 21

Armas y municiones; sus partes y accesorios Mercancías y productos diversos Objetos de arte o colección y antigüedades

18.77 % 13.02 % 12.60 %

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de MACMAP / ITC.

18

URUGUAY XXI - Inteligencia Competitiva

9. Oportunidades Comerciales16 En esta sección se presenta un análisis de potenciales oportunidades comerciales para exportaciones uruguayas hacia China. El estudio de las oportunidades comerciales se realizó en base a la tasa de crecimiento anual promedio del comercio de los productos entre los años 2007-2011. Para identificar estas oportunidades, se analizaron las importaciones de China y las exportaciones uruguayas para el año 2011 a nivel de partidas de la Nomenclatura Común del Mercosur (4 dígitos). Asimismo, se calcularon las tasas de crecimiento de importaciones y exportaciones para el período 2007-2011 a nivel de partidas y en el total agregado.

En el período de referencia, las exportaciones uruguayas totales crecieron a razón de un 15,4% anual en promedio. Por otra parte, las importaciones totales de China decrecieron a razón de un 16,2% anual en promedio.

A partir de esta información se identificaron aquellas partidas de exportaciones uruguayas y de importaciones chinas que pueden considerarse como dinámicas, entendiendo por dinámicas aquellas cuyo crecimiento anual en promedio supere el crecimiento agregado promedio en el período de referencia. El paso siguiente del estudio es cruzar los resultados de ambas bases, a fin de identificar un conjunto de rubros dinámicos tanto en la oferta exportable uruguaya como en la demanda de importaciones de China. De este modo, se identificaron 142 partidas potenciales que se presentan en el Anexo I. Agrupando dichas partidas por sección, se obtuvieron los siguientes resultados: Sección Industrias químicas Industria alimentaria Productos del reino vegetal Materias textiles y calzado Animales vivos y productos del reino animal Máquinas y aparatos Instrumentos y aparatos de óptica, relojería y musicales Productos minerales Plástico y caucho Piedras preciosas Grasas y aceites Madera y pasta de madera Metales y sus manufacturas Material de transporte Pieles y cueros Vidrio y sus manufacturas Muebles

Nº de partidas identificadas como oportunidades comerciales 34 17 16 11 10 9 9 7 7 4 3 3 3 3 2 2 2

16

Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas y del Global Trade Atlas

19

URUGUAY XXI - Inteligencia Competitiva

10.

Inversión Extranjera de China en Uruguay

A continuación se presenta un listado de las principales empresas chinas instaladas en Uruguay, junto con la rama industrial a la cual se dedican. Del cuadro se puede extraer que la mayoría de estas empresas instaladas en nuestro país se dedican fundamentalmente al sector industrial y de servicios.

Cuadro Nº18 – Principales empresas chinas instaladas en Uruguay

Nombre de Empresa BBCA BIOCHEMICAL CO., LTD. BIG PLASTIC INDUSTRY CORPORATION SA BIPC BOLIVAR DARGON INTERNATIONAL TRADE CO LTD

Empresa en Uruguay BBCA URUGUAY BIOCHEMICAL S.A. BIG PLASTIC INDUSTRY CORPORATION SA HISUD S.A. BOLIVAR DARGON INTERNATIONAL TRADE CO LTD

Industria Industrial: alimentos, bebidas y tabaco Industrial

CHERY SOCMA ARGENTINA SA CNOOC LTD. COSCO GROUP GEELY INTERNATIONAL CORP. HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD LIFAN GROUP PERRIN S.A. TEXHONG TEXTILE YUTONG GROUP ZTE CORPORATION

CHERY MERCOSUR S.A.

Industrial: automotriz y autopartes

BRIDAS URUGUAY COSCO URUGUAY S.A. GEELY INTERNATIONAL URUGUAY HUAWEI TECHNOLOGIES URUGUAY LIFAN GROUP PERRIN S.A. TEXHONG TEXTILE PIMATUR S.A. ZTE CORPORATION URUGUAY

Energía Transporte: marino Industrial: automotriz y autopartes

11.

Industrial: textil e indumentaria Servicios

Servicios: telecomunicaciones Industrial: automotriz y autopartes Industrial: química Industrial: textil e indumentaria Industrial: maquinaria Servicios: telecomunicaciones

Entorno Empresarial17

El desarrollo económico de China y su potencial de futuro es el acontecimiento que más ha cambiado en el mundo de los negocios en los últimos años.

Su entrada en el 2001 en la Organización Mundial de Comercio confirmó su proceso de apertura al exterior que presenta unas cifras espectaculares: segundo país del mundo en recepción de inversiones extranjeras directas y en reservas de divisas y tercero en superávit comercial.

China es uno de los mercados más competitivos del mundo, con un exceso de capacidad productiva local en muchos sectores y presencia de multinacionales. Las

17

Fuente: Resumen de “Cómo negociar con éxito en 50 países”, Olegario Llamazares García-Lomas

20

URUGUAY XXI - Inteligencia Competitiva empresas que no posean experiencia internacional acreditada será muy difícil que tengan éxito en este país.

12.

Estrategias de Negociación18

Los chinos tienen fama de ser los mejores negociadores del mundo. Son técnicos preparados y estudian las operaciones con mucha profundidad, analizando todas las alternativas posibles. Saben distinguir muy bien entre lo fundamental y lo accesorio.

Su potencial de compra y el espectacular respaldo económico les respalda.

Acceder directamente a las compañías chinas y salvar las trabas administrativas es una tarea inabordable si no se cuenta con ayuda local. Hay que contratar a un agente o buscar un socio con las debidas conexiones.

La dificultad del idioma se usa como una táctica negociadora. Debe contratarse a un intérprete profesional y de confianza. Para facilitar su tarea hay que usar frases cortas, evitar tecnicismos o expresiones coloquiales, y darles descanso cada cierto tiempo.

Las negociaciones se realizan siempre en grupo. Por tanto, no es conveniente acudir solo a China, al menos de a dos. El directivo de mayor rango es el que lleva el peso de la negociación. Las personas de menor rango no deben interrumpir la negociación.

No se debe hablar en primera persona ya que resultaría petulante. Tampoco se deben mostrar demasiadas emociones ni sentimientos de frustración. Una actitud de prisa no es bien valorada.

Las presentaciones deben basarse en argumentos técnicos, hechos y cifras. Hay que recalcar la idea de cooperación y el deseo de establecer relaciones duraderas. Si la audiencia es numerosa, la presentación debe ser breve.

En las negociaciones del precio los argumentos más utilizados son el tamaño de su mercado y las ofertas de otras empresas competidoras. De hecho, lo más habitual es que estén negociando con varias de ellas.

Hay que evitar las concesiones excesivas para cerrar el primer pedido ya que luego pedirán que se mantengan. Es preferible negociar con varias alternativas de precios y proponer distintos tipos de operaciones.

Los chinos nunca olvidan un detalle. De ahí que en las reuniones iniciales no se deba sugerir alguna concesión ya que la exigirán cuando llegue el momento.

Para no tener que dar explicaciones suelen dar respuestas muy breves. Las tres más usadas cuando quieren decir no, son: “no es conveniente”, “lo estudiaremos” y “estamos en ello”. Ante estas respuestas es preferible no insistir, ni tampoco pedir explicaciones.

18

Fuente: Resumen de “Cómo negociar con éxito en 50 países”, Olegario Llamazares García-Lomas

21

URUGUAY XXI - Inteligencia Competitiva Los chinos consideran el contrato como el comienzo de una relación y no dejarán de renegociar y pedir mejoras en cada negocio que se realice aunque sea con la misma empresa, persona, producto o cantidad.

13.

Normas de Protocolo19 El contacto físico debe evitarse en las relaciones de negocios. La forma más común de saludo es una ligera inclinación de hombros. También se utiliza un pequeño apretón de manos, aunque es mejor esperar que sean ellos los que la extiendan. No se debe mirar fijamente a los ojos durante un tiempo prolongado.

La puntualidad es esencial ya que se relaciona con el respeto y la seriedad en los negocios. Es habitual en ellos llegar a la reunión antes de la hora.

Los nombres chinos se componen de apellido, nombre generacional y nombre propio.

Se les debe llamar por el apellido, precedido de Mr. o Mrs. En un contexto de negocios, los nombres propios no se usan.

En las conversaciones debe evitarse hablar de política, del gobierno y de temas sexuales. Los principales temas de interés de los chinos son: el progreso de la economía, las excelencias de su cocina y las compras que pueden hacerse en su país.

La sociedad china es formal y protocolaria.

Durante la negociación hay que mantener una actitud de respecto, evitando cualquier relajamiento corporal que pueda ser malinterpretado.

Cuando se hacen regalos de cierto valor hay que dejar claro que son en nombre de toda la compañía que se representa, y para toda la compañía a la que se entrega. Los regalos individuales deben ser de poco valor, ya que de otra forma se iría contra la ley.

Tradicionalmente los chinos declinan tres veces el regalo antes de aceptar. Con ello quieren evitar parecer ambiciosos. Por tanto hay que insistir. Una vez aceptado, hay que agradecérselo.

Las formas de agasajo más habitual son los banquetes e invitaciones a cenar. Una vez que ellos han invitado se debe corresponder lo antes posible, preferentemente en el mismo viaje. Durante las comidas o cenas no se debe hablar de negocios.

19

Fuente: Resumen de “Cómo negociar con éxito en 50 países”, Olegario Llamazares García-Lomas

22

URUGUAY XXI - Inteligencia Competitiva

14.

Direcciones y páginas web útiles

Embajada de la República Popular de China en Uruguay Dirección: Miraflores 1508 Teléfono: 601 82 74/ Fax: 601 85 08 Correo electrónico: embchina@adinet.com.uy (Secretaría) Página web: http://uy.china-embassy.org/esp/ Horario de atención al público: lunes a viernes 09:00 a 13:00 Horario de oficina: lunes a viernes 09:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:00 hs

Embajada de Uruguay en China Dirección: Tayuan Building 1-11-2, Beijing, C.P. 100600 Teléfono: (86 10) 6532 44 45 / 6532 44 13 /Fax: (86 10) 6532 73 75 Correo electrónico: urubei@urubei.org Horario: 09:00 a 17:00 hs

Consulado General en Shanghai Consul: Carlos Irigaray Dirección: 300 Huai Hai Zhong RD, Unit 2403 Hong Kong, New World Tower, Shanghai, P.R.C. 200021 Teléfono: (86 21) 6335 35 21 / 6335 39 27 / Fax: (86 21) 6335 37 41 Correo electrónico: conurushang@conurushang.com

Cámara de Comercio Uruguay – República Popular de China Dirección: Rincón 540 piso 3, of. 302, C.P. 11000 Teléfono: 915 09 90 / 916 29 25 /Fax: 916 29 25 Correo electrónico: camuycn@adinet.com.uy Horario: lunes a viernes de 10.00 a 17.30 hs

Prensa local China Daily: www.chinadaily.com.cn Diario de Hong Kong: www.scmp.com.hk

Organismos públicos y privados relacionados con el comercio Ministerio de Comercio: www.mofcom.gov.cn Organismo de Promoción de Comercio Exterior, Hong Kong: www.tdc.org.hk / www.tdctrade.com Dirección General de Aduanas: www.customs.gov.cn Oficina de Estadística: www.stats.gov.cn

Otros Cámara de Comercio Internacional de China: www.icc-china.com Cámara de Comercio de Hong Kong: www.chamber.org.hk Federación de Industrias de China: http://www.chinachamber.org.cn Información sobre el mercado de China: www.chinamarket.com.cn Información sobre empresas, productos y servicios: www.china-inc.com Red de negocios de comercio exterior: www.chinagrow.com Páginas amarillas: www.chinabig.com Información turística: www.cnto.org

23

Anexo I – Oportunidades Comerciales NCM 0102 0103 0106

Descripción del producto Animales vivos de la especie bovina Animales vivos de la especie porcina

NCM

Descripción del producto Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao Extracto de malta, preparaciones alimenticias de harina

NCM

Los demás animales vivos.

1902

Pastas alimenticias

2928

2002

Tomates preparados o conservados

2932

1806 1901

2922 2924

4908

Calcomanías de cualquier clase

3102 3105

Abonos minerales, químicos

6211

0406

Quesos y requesón

2106

Preparaciones alimenticias

3002

0409

Miel natural

2203

Cerveza de malta

3006

0602

Las demás plantas vivas Raíces de mandioca, arrurruz o salep, aguaturmas, batatas Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas), guayabas Las demás frutas u otros frutos, frescos

2209

Vinagre y sucedáneos del vinagre

2302

Salvados

0810

2309

4015

Papel para papel higiénico

2105

Tortas y residuos sólidos de la extracción de grasas vegetales Preparaciones para la alimentación de los animales

Compuestos heterocíclicos

4803

Manteca

2306

Tubos de caucho

Antibióticos Sangre humana, sangre animal Preparaciones y artículos farmacéuticos Abonos minerales o químicos

0405

0804

4009

Leña; madera en plaquitas

2104

0714

Caucho

4401

Lactosuero

2103

4005

Hormonas, prostaglandinas

0404

2004

Descripción del producto

4301

0402

Demás hortalizas preparadas o conservadas Preparaciones para salsas y salsas Preparaciones para sopa, potajes o caldos; sopas Helados, incluso con cacao

0207

NCM

Artículos de higiene o farmacia, de caucho vulcanizado Prendas de vestir, guantes, demás complementos Cueros y pieles en bruto, de ovino Peletería en bruto

Despojos comestibles de animales Carne y despojos comestibles, de aves Leche y nata

0206

Descripción del producto Compuestos aminados con funciones oxigenadas Compuestos con función carboxiamida Derivados orgánicos de la hidrazina

2934

Compuestos heterocíclicos con heteroátomo Ácidos nucleicos y sus sales

2937 2941

2933

3206 3208

0811

Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos, congelados

2401

Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco

3210

0901

Café, tostado o descafeinado; cáscara y sucedáneos del café

2403

Los demás tabacos y sucedáneos

3212

0902

Té, incluso aromatizado

2501

Sal y cloruro de sodio

3213

Las demás materias colorantes Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos Las demás pinturas y barnices; pigmentos al agua preparados Pigmentos dispersos en medios no acuosos Colores para la pintura artística

4014

4102

5103 6109

6214

Desperdicios de lana o de pelo fino u ordinario «t-shirts» y camisetas, de punto Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos

6216

Guantes, mitones y manoplas

6301

Mantas

6305

Sacos (bolsas) y talegas, para envasar

6402

Los demás calzados

24

URUGUAY XXI - Inteligencia Competitiva NCM 0910 1001

Descripción del producto Jengibre, azafrán, cúrcuma Trigo y morcajo Alforfón, mijo y alpiste; los demás cereales Harina de trigo o de morcajo Malta (de cebada u otros cereales), incluso tostada

NCM 2508 2510

NCM 3214 3302

2802

Descripción del producto Las demás arcillas Fosfatos de calcio naturales Cal viva, cal apagada e hidráulica, excepto el óxido Materias minerales Escorias, cenizas y residuos conteniendo metal, arsénico Mezclas bituminosas a base de asfalto, betún naturales Azufre sublimado o precipitado

Descripción del producto Masilla, cementos de resina Mezclas sustancias odoríferas Preparaciones para el cuidado de la piel, y belleza, manicuras Preparaciones capilares Colas y demás adhesivos preparados

NCM 6404 6506

1108

Almidón y fécula; inulina

2715

3808

Insecticidas, raticidas

7103

1201

Soja

3811

Preparaciones antidetonantes

7114

1204

Semilla de lino

2806

Cloruro de hidrógeno

3815

Iniciadores y aceleradores

7116

1404

Productos vegetales

2807

Ácido sulfúrico; óleum.

3822

2823

Óxidos de titanio

3824

2835

Fosfinatos, fosfonatos y fosfatos

3901

1517 1805

Aceite de soja Aceites de nabo, colza o mostaza Margarina Cacao en polvo

Reactivos para diagnóstico o laboratorio Preparaciones aglutinantes

1507

2836 2915

3916 4002

8408

Motores de émbolo

8703

8413

Bombas para líquidos Aparatos mecánicos para proyectar materias liquidas Las demás máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas Densímetros, areómetros e instrumentos flotantes similares

8704

Carbonatos; peroxocarbonatos Ácidos monocarboxílicos acíclicos Automóviles para turismo y demás vehículos automóviles Vehículos automóviles

9004

Gafas

1008 1101 1107

1514

8424 8428 8432 9025

2522 2530 2620

9021 9022 9023

Artículos y aparatos para ortopedia, incluidas las fajas Aparatos de rayos x y aparatos que utilicen radiaciones alfa Instrumentos, aparatos y modelos concebidos para demostraciones

3304 3305 3506

6702 6805 7005

Descripción del producto Calzado con suela de caucho Los demás sombreros y tocados Flores, follaje y frutos, artificiales, y sus partes Abrasivos naturales Vidrio flotado y vidrio desbastado o pulido Piedras preciosas o semipreciosas Artículos de orfebrería Manufacturas de perlas naturales

7117

Bisutería

7314

Telas metálicas, redes y rejas

Polímeros de etileno

7315

Cadenas y sus partes

8210 8433

9401

Monofilamentos de plástico Caucho sintético Los demás instrumentos musicales de cuerda Asientos

9404

Somieres; artículos de cama

9033

8512

Aparatos eléctricos de alumbrado, señalización

9102

Aparatos mecánicos accionados Máquinas de cosechar o trillar Las demás máquinas y aparatos para la agricultura, horticultura Rodamientos de bolas Partes ,accesorios para máquinas, aparatos Relojes de pulsera, bolsillo y similares

8701

Tractores

9027

Instrumentos y aparatos para ensayos de viscosidad

9202

8436 8482

25