Israel perfil paĂs mayo, 2013
Resumen Ejecutivo Este informe presenta la realidad económica y comercial de Israel, así como también sus relaciones comerciales con Uruguay y las oportunidades de exportación hacia dicho país. El Fondo Monetario Internacional estima que la economía de Israel creció 3,1% en 2012 y proyecta un crecimiento de 3,6% para el 2013. Se trata de una economía abierta que en las últimas décadas ha adoptado políticas centradas en la apertura comercial. Sus exportaciones son lideradas por los diamantes y bienes con un alto contenido tecnológico. El MERCOSUR e Israel tienen firmado un acuerdo de libre comercio y en este marco las exportaciones de Uruguay con destino israelí son considerables, donde la carne bovina congelada representó el 91,2% del total exportado en 2012. Se detectaron oportunidades de exportación en varios sectores, destacándose productos del sector de elaboración de alimentos y bebidas como lácteos, arroz y pescado.
Acerca de Israel1 Israel es un país de 20 mil kilómetros cuadrados ubicado en Medio Oriente. Cuenta con un clima templado en la zona costera mediterránea, una zona montañosa en el centro y una zona desértica en el oeste y sur del país. Su población asciende a 7,7 millones de personas, de los cuales más del 90% vive en zonas urbanas mientras el resto lo hace en zonas rurales. Su capital es Jerusalem y otras ciudades de importancia son Haifa y Tel Aviv.
1
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del ICEX y CIA World Factbook.
Es un país democrático parlamentario, con seis divisiones administrativas, donde Shimon Peres es el Jefe de Estado y el Primer Ministro Binyamin Netanyahu el Jefe de Gobierno.
Estructura Económica2 A pesar de su reducida dimensión geográfica, la falta de recursos naturales y que cuenta con una población relativamente pequeña Israel es considerado uno de los países más desarrollados de Medio Oriente. Se trata de una economía basada en la exportación de bienes y servicios con alto contenido tecnológico, que presenta altísimos índices en inversión, investigación y desarrollo, calidad educativa y en espíritu empresarial. Durante la década de los ’90 el país adoptó medidas en el ámbito comercial, fiscal y monetario para impulsar su economía a un periodo de crecimiento e innovación. Mediante la apertura externa, la privatización de empresas públicas y la introducción de la competencia en importantes sectores de su economía el país atrajo gran cantidad de inversiones y desarrolló una importante cultura empresarial que ha sido el motor de su crecimiento. El país atravesó una gran recesión entre los años 2000 y 2003 pero logró recuperarse debiendo afrontar fuertes programas de ajustes. Ya en 2006 el país tenía elevados niveles de inversión -provenientes principalmente desde Estados Unidos-, que mostraron la recuperación de la economía. Asimismo, para afrontar la crisis internacional del 2009, se aplicaron políticas fiscales y monetarias expansivas tales como el incremento del gasto público, disminución de la tasa de interés e intervenciones en el mercado de bonos. Finalmente la crisis tuvo bajos efectos en el país. El promedio de crecimiento anual del PIB entre 2008 y 2012 fue de 3,6%. En 2012 el PIB per cápita alcanzó 2
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del ICEX, FMI y el Banco Central de Israel.
1
los US$ 31 mil dólares, mientras que el PIB en dólares corrientes sumó US$ 241 mil millones con un crecimiento de 3,1% respecto al año anterior. El FMI estima que el país crecerá por encima de 3,5 % en 2013 y 2014. Sectorialmente la economía israelí se basa en el desarrollo de la tecnología y el conocimiento. Sus empresas son reconocidas por la gran capacidad de innovación y son acompañadas por instituciones de investigación de alta calidad. El sector de la agricultura no representa más del 3% del PIB, se encuentra muy tecnificado y especializado, obteniendo así una elevada productividad. Se destaca por tener un gran aprovechamiento de un recurso escaso en el país como lo es el agua. Los principales productos del sector son frutas y verduras del mediterráneo y lácteos. Por otro lado el sector servicios supera el 70% de participación en el PIB, y el sector industrial algo más del 20%. Este último se caracteriza por tener empresas que fabrican bienes con un alto valor agregado, como los relacionados con la defensa, productos de informática y telecomunicaciones o bienes aeronáuticos. Gracias a la gran innovación empresarial y la mano de obra altamente calificada Israel posee unos de los índices de inversión en investigación y desarrollo más altos del mundo.3 Recientemente diferentes empresas han encontrado enormes reservas de gas debajo del Mar Mediterráneo de Israel que puede satisfacer la demanda interna por muchos años. El país puede pasar de ser importador a exportador neto de gas natural en los próximos años generando un gran impacto en su economía4.
el MERCOSUR. También tiene acuerdos de zona industrial cualificada con Egipto y Jordania.5
Relaciones comerciales de Israel con el mundo6 Israel es una economía abierta, en las últimas décadas ha adoptado políticas centradas en la apertura comercial. Entre el periodo 2008-2012 el intercambio de bienes tuvo un leve aumento debido principalmente a las importaciones, que crecieron en promedio 3,0% en el periodo. Por su parte el crecimiento promedio de las exportaciones no alcanzó el 1,0% entre 2008 y 2012. El total de ventas externas sumó US$ 63.034 millones en 2012, que representó una disminución de 7,0% respecto a las exportaciones de 2011. Se debe mencionar que a pesar del desempeño en los últimos cinco años, en una observación de más largo plazo, las exportaciones de Israel crecieron notablemente en las últimas dos décadas principalmente en los sectores de alta tecnología. Asimismo aunque el dinamismo de las importaciones entre 2008 y 2012 fue mayor que el de las exportaciones, en 2012 también presentaron una caída aunque muy moderada (0,2%) y sumaron US$ 73.389 millones. Si no se consideran las importaciones de petróleo crudo y derivados, Israel presenta en todos los años analizados superávit en saldo comercial de bienes.
Israel es miembro de la OMC desde su fundación en 1995. El país tiene acuerdos de libre comercio con: la Unión Europea, la AELC (Asociación Europea de Libre Comercio), Estados Unidos, Canadá, México, Turquía y 3
Fuente: www.investinisrael.gov.il
4
Fuente: Bloomberg
5
Fuente: Idem anterior.
6
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del Trade Map.
2
Intercambio comercial de bienes entre Israel y el resto del mundo. Datos en US$ miles de millones.
61
68
65
74
73 63
5859 4847
-4 2008
-1
1 2009
Exportaciones
-6
2010
-10
2011
Importaciones
2012
Saldo Comercial
Al analizar los orígenes de las compras externas de Israel en 2012, se observa que en primer lugar se encontraron los productos provenientes de Estados Unidos (13,0%) y los principales fueron circuitos y microestructuras electrónicas (10,0%) y diamantes (7,7%). En segundo lugar se encontraron las compras desde China (11,4%) y los principales productos importados fueron teléfonos, celulares y otros aparatos (8,6%) y computadoras y sus unidades (4,5%). En tercera posición se ubicaron las compras desde Alemania (6,0%) y se importó desde dicho país mayoritariamente automóviles de turismo (8,6%) y medicamentos (5,4%).
Dada la situación geopolítica con sus países vecinos, las exportaciones de Israel se orientan mayoritariamente fuera de Medio Oriente. Los principales destinos de las exportaciones en 2012 fueron: Estados Unidos (27,9%), China7 (12,2%) y Reino Unido (5,7%). Los productos más colocados en Estados unidos fueron diamantes (38,9%) y medicamentos (18,3%). Por su parte al mercado chino se exportó principalmente diamantes (61,5%) y circuitos integrados y microestructuras electrónicas (12,3%). Finalmente los productos más vendidos al Reino Unido fueron: medicamentos (51,9%) y diamantes (12,8%).
Principales orígenes de importación de Israel -Año 201213,0% 11,4%
6,0% 4,1%
Estados Unidos
Principales destinos de exportación de Israel - Año 2012-
Alemania Bélgica
Italia
¿Qué productos exporta/importa Israel?8
27,9%
12,2% 5,7%
Estados Unidos
China
3,7%
China
Reino Unido
4,6%
4,0%
Bélgica
India
En 2012 los principales productos exportados fueron: diamantes por un total US$ 17.553 millones; medicamentos –US$ 4.421 millones-; y circuitos integrados y microestructuras electrónicas por US$ 2.829 millones, destacan las exportaciones de estos últimos que crecieron 58,3% en comparación con el 2011.
8
7
Se incluyen las exportaciones/importaciones a/desde Hong Kong.
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del Trade Map.
3
Claramente las exportaciones de Israel se encuentran lideradas por las ventas de diamantes, pero sin considerar a estos últimos las industrias de alta tecnología representaron más del 40% del total exportado en los últimos años.9 Principales productos de exportación de Israel -Año 2012 - Participación %.
Diamantes sin montar ni engarzar Medicamentos Circuitos integrados y microestructuras eléctricas
7,0%
4,5%
3,5%
Celulares y otros aparatos de emisión, transmision o recepción de voz
3,3%
Por su parte los principales productos importados fueron: petróleo crudo, diamantes y derivados de petróleo por US$ 9.480 millones, US$ 8.622 millones y US$ 4.764 millones respectivamente. Principales productos de importación de Israel - Año 2012 - Participación %.
12,9%
Aceites crudos de petróleo
11,7%
Diamantes sin montar ni engarzar Derivados de aceite de petróleo
3,9%
2,8%
9
En los últimos años la balanza comercial de Israel ha sido siempre positiva. Para el año 2011 se alcanzó un superávit de US$ 7.018 millones, donde los principales servicios exportados fueron; servicios de informática y de información por US$ 9.737 millones y viajes por US$ 4.849 millones, el total exportado ascendió a US$ 26.860 millones.
27,8%
Prep. aglutinantes para moldes de fundición; prod.químicos
6,5%
Comercio de servicios10
Vehículos de turismo Circuitos integrados y microestructuras electronicas
Fuente: Informes anuales del Estado de Israel a la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos.
Las importaciones de servicios sumaron US$ 19.481 millones en 2011 y dentro de estas se destacaron: transportes por US$ 6.471 millones y viajes por US$ 3.538 millones. Intercambio comercial de servicios entre Israel y el mundo -Datos en US$ miles de millones-
Exportaciones Importaciones Saldo
2007 21 18 4
2008 24 20 4
2009 22 17 5
2010 24 18 6
2011 27 20 7
Acuerdo MERCOSUR – Israel El MERCOSUR e Israel tienen firmado desde 2007 un acuerdo de libre comercio con el propósito de fortalecer las relaciones económicas y promover la cooperación entre el bloque e Israel. Uruguay lo aprobó en setiembre del 2008 e Israel en noviembre del 2009, y el tratado entró en vigencia para ambos países el 1º de junio del año 2010. Dicho acuerdo comprende el comercio de mercancías y las normas de origen conexas, las medidas de salvaguardia, las medidas sanitarias y fitosanitarias, los obstáculos técnicos al comercio y la solución de diferencias, entre otras cosas. Las reducciones arancelarias convenidas respecto de los productos industriales y agropecuarios son asimétricas. Algunos aranceles fueron eliminados de inmediato y otros se reducirán gradualmente en períodos de 4, 8 ó 10 10
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trade Map.
4
años. Al final, el 97% de las exportaciones de Israel al MERCOSUR y el 90% de las importaciones de Israel procedentes del MERCOSUR estarán exentas de derechos de aduana. En el acuerdo se plantean distintos criterios de ingreso para seis categorías de productos con listas diferentes para cada parte. Se definen cinco canastas para el acceso, quedando los productos que no están incluidas en éstas, excluidos de trato preferencial.
Por su parte, las importaciones desde Israel se mantuvieron prácticamente constantes, mientras que en 2008 sumaron US$ 17 millones en 2012 estas fueron de US$ 16 millones. Israel ocupó el puesto 37 en el ranking de orígenes de importaciones de Uruguay en 2012. Intercambio comercial entre Uruguay e Israel – Datos en millones173 157
11
Programa de eliminación de aranceles Plazo
MERCOSUR
121
Israel
83
Partidas
Part. %
Partidas
Part. %
De inmediato
2.395
24,6%
6.674
75,3%
Cuatro años Ocho años
927
9,5%
1.061
12,0%
3.447
35,4%
136
1,5%
Diez años
2.606
26,7%
0
0,0%
Reducción parcial
375
3,8%
995
11,2%
Excluidas
326
3,3%
866
9,8%
9.750
100,0%
8.866
100,0%
Total
Intercambio comercial de bienes entre Uruguay y Israel12 Las relaciones comerciales de Uruguay con Israel son de gran relevancia para nuestro país. En el 2012 las exportaciones a Israel se ubicaron en el puesto 11 del ranking de destinos de exportación de Uruguay. Entre 2008 y 2012 la balanza comercial de bienes fue superavitaria para Uruguay en todos los años analizados. Las exportaciones crecieron en el periodo estudiado un promedio de 20,1% anual y en 2012 se alcanzaron los US$ 173 millones en valor de exportación.
66
79 62
108
68
52
17
9
11
13
16
2008
2009
2010
2011
2012
Exportaciones
Importaciones
Saldo comercial
¿Qué exporta y qué importa Uruguay a/desde Israel?13 Al estudiar la participación por productos en 2012 se aprecia que en particular la carne bovina congelada representó el 91,2% del total exportado. Israel fue el segundo mercado de este producto en 2012, solamente superado por las ventas a Federación Rusa. Asimismo las colocaciones de carne bovina congelada en Israel tuvieron un crecimiento en valor de 45% entre 2011 y 2012 compensando (junto con las ventas al mercado chino y norteamericano) la caída en el valor exportado a Federación Rusa. La venta de carne bovina al mercado israelí tiene la particularidad de que solo se permite el ingreso de carne “Kosher”, es decir bajo ciertas condiciones de faena y manipulación de origen religioso14. A continuación de la carne bovina le siguieron: despojos comestible de animales (1,9%), arroz (1,7%),
11
Fuente: OMC 13
12
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay (DNA).
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay (DNA). 14 Fuente: Programa ICI-2009.
5
pescado congelado (1,6%) y grasa de animales (1,0%). Los cinco primeros productos exportados representan el 97,6% del total exportado a Israel en 2012. Exportaciones de Uruguay a Israel por producto15 Datos en millonesProducto Carne bovina congelada Despojos comestibles de animales Arroz Pescado congelado Grasa de animales Otros Total
2011
2012
Variación
Importaciones de Uruguay desde Israel por producto -Año 2012- Part. % 16,0%
9,8% 7,0%
Part. %
6,6% 4,0%
108,3
157,4
45%
91,2%
1,2
3,3
167%
1,9%
3,8
2,9
-25%
1,7%
2,7
2,8
3%
1,6%
0,6
1,7
212%
1,0%
4,4
4,5
2%
2,6%
121,0
172,7
43%
100,0%
Respecto a las compras desde Israel, el primer producto en valor de importación en 2012 fue: “Aparatos mecánicos para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo” por US$ 2,5 millones que significó el 16,0% del total importado en el año. Luego le siguieron: “teléfonos, celulares, demás aparatos de emisión, transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos” (9,8%) e insecticidas, raticidas y fungicidas (7,0%).
Aparatos Teléfonos, Insecticidas, Demás Alambre de para celulares y raticidas y placas, hierro o dispersar o demás fungicidas láminas, de acero sin pulverizar aparatos plástico alear materias
Dada la concentración de las exportaciones uruguayas a Israel en las ventas de carne bovina, las diez primeras empresas en valor de exportación en 2012 son de la industria cárnica. En primer lugar se ubicó Bilacor S.A. (13,1%), luego le siguieron Cledinor S.A. (12,6%) y Frigorífico Las Piedras (12,3%). La primer empresa del ranking que no se relaciona con el sector cárnico es S.A.M.A.N que exportó arroz por US$ 1,7 millones en 2012. Empresas exportadoras a Israel -Año 2012- Datos en US$ millones Empresa
2012
Part.%
BILACOR S.A.
22,7
13%
CLEDINOR S.A.
21,7
13%
FRIGORIFICO LAS PIEDRAS S.A.
21,3
12%
FRIGORIFICO CANELONES S.A.
16,6
10%
LORSINAL S.A.
16,4
10%
PULSA S.A.
13,7
8%
FRIMACAR S.A.
13,7
8%
CHIADEL S.A.
11,6
7%
FRIG. SAN JACINTO NIREA S.A.
10,5
6%
INALER S.A.
7,2
4%
Otras:
17,3
10%
Total:
172,7
100%
15
Nota: Productos a 4 dígitos de la Nomenclatura Común del Mercosur.
6
Oportunidades para incrementar ventas al mercado israelí
las
A través de una metodología basada en el Índice de Complementariedad Comercial16, se analizan las ventajas comparativas que tiene Uruguay con Israel, a efectos de identificar la complementariedad comercial entre ambos países, determinando un conjunto de sub-partidas con potencial de exportación a este mercado. Principales resultados: Se detectaron en total 228 sub-partidas (apertura a 6 dígitos de la NCM) en las cuales Uruguay tiene complementariedad comercial con Israel17. Sólo en 25 sub-partidas, Israel tiene una demanda significativa y Uruguay cuenta con una oferta exportable de relevancia18. En su mayoría, las oportunidades comerciales se presentan en sectores que integran la industria manufacturera. Oportunidades comerciales en: Con un 40% sobre el total, el sector que presentó más oportunidades comerciales fue Elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco. En el mismo se encuentran productos tales como lácteos, arroz, carne bovina y de pescado.
En segundo lugar se encontraron productos del sector de Fabricación de sustancias y productos químicos, caucho y plástico con un total de 5 bienes como fungicidas y artículos de plásticos. Otros sectores que presentan oportunidades comerciales son: Productos de la cría de animales, Fabricación de metálicas básicas, de maquinaria y equipo, Cultivos en general, Fabricación de madera y productos de madera y papel. Número de partidas identificadas como oportunidades comerciales Clasificación BCU
Total
Part. (%)
10
40%
5
20%
4
16%
Cultivos en general
3
12%
Fabricación de metálicas básicas, de maquinaria y equipo
2
8%
Productos de la cría de animales
1
4%
TOTAL
25
100%
Elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco Fabricación de sustancias y productos químicos, caucho y plástico Fabricación de madera y productos de madera, papel y productos del papel e imprentas
Aranceles 16
Las ventajas comparativas se expresan a través del Índice de Complementariedad Comercial (ICC) que muestra el grado de asociación entre los productos que exporta Uruguay (A), y los que importa Israel (B) en relación a la participación que tienen dichos productos en el comercio mundial de estos. (Fuente: Oportunidades y amenazas del ALCA para la Argentina – Un estudio de impacto sectorial - Centro de Economía Internacional, diciembre 2002).
Israel mantiene una política comercial abierta, defendiendo la liberalización comercial para los productos manufactureros, sin embargo no mantiene esta postura con respecto al comercio agrícola donde tiene altos niveles de protección y de ayuda interna, un ejemplo de esto es el tope que aplica a los dátiles con un 560%, el arancel promedio de los productos agropecuarios de 73,3%.
17
El criterio utilizado para determinar si Uruguay tiene complementariedad comercial en un determinado producto con Israel es: ICC > 1.
18
Como criterio para establecer un tamaño mínimo de mercado sólo se consideraron las sub-partidas que Israel importa y Uruguay exporta por un monto mayor a US$ 10 millones anuales.
Más del 90% de las consolidaciones arancelarias de Israel están expresadas en términos ad valorem, también existen consolidaciones arancelarias no ad valorem, principalmente en el caso de determinados
7
productos agrícolas, textiles, prendas de vestir y productos de la pesca19. Aranceles de Israel consolidados en la OMC Tipo consolidado medio Tipo consolidado medio (productos agropecuarios)
22,1 73,3
Tipo consolidado medio (productos no agrícolas)
11,4
Cobertura de consolidaciones (a nivel de 6 dígitos del SA)
75,1
Aranceles no ad valorem (a nivel de 6 dígitos del SA)
5,9
Porcentaje de consolidaciones arancelarias abarcado por compromisos sobre contingentes arancelarios agrícolas (a nivel de 6 dígitos del SA)
6,9
Porcentaje de consolidaciones arancelarias abarcado por la salvaguardia especial para la agricultura (a nivel de 6 dígitos del SA)
4,6
Páginas web de interés
Ministerio de Relaciones Exteriores http://www.mfa.gov.il/MFA
Ministerio de Finanzas de Israel http://www.financeisrael.mof.gov.il
Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo http://www.moital.gov.il/
Instituto de promoción de Exportaciones http://www.export.gov.il/eng/Homepage/
Instituto de promoción de Inversiones http://www.investinisrael.gov.il/
Oficina Central de Estadísticas de Israel http://www1.cbs.gov.il/reader/cw_usr_view_Folder?ID=14 1
Cámara de Comercio Uruguay-Israel http://www.camuris.com/tlc.html
Banco Central de Israel http://www.boi.org.il
Es importante de resaltar que Israel no concede ni recibe preferencias en el marco del Sistema Generalizado de Preferencias. Arancel de entrada de productos uruguayos a Israel20 Descripción
Arancel
Carne bovina congelada deshuesada
0%
Soja
0%
Arroz semi blanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado
0%
Trigo
0% a 50%
Leche en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante
0% a 212%
19
Fuente: Examen de las políticas comerciales - OMC
20
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos extraídos de Market Access Map: www.macmap.org
8
Anexo 1 – Indicadores económicos21 Indicador PIB, precios corrientes (Millones de US$) PIB per cápita, precios corrientes (en US$) Inversión, (%/ PIB) Inflación, precios al consumidor (en %) Tasa de desempleo (% de la fuerza laboral) Balance cuenta corriente (%/PIB)
2008
2009
2010
2011
2012
2013*
2014*
201.514
194.785
217.690
243.654
240.894
253.683
268.308
28.561
27.013
29.539
32.351
31.296
32.248
33.373
17,9
15,4
14,7
17,6
19,2
18,4
18,8
3,8
4,0
2,7
2,2
1,6
2,0
2,0
7,7
9,4
8,3
7,1
6,9
7,0
6,5
1,1
3,8
3,7
1,4
-0,1
1,7
2,5
(*): Proyecciones del FMI
21
Fuente: FMI.
9
Anexo 2 – Oportunidades comerciales: Productos con potencial de exportación a Israel Sector Productos de la cría de animales
Producto Los demás bovinos vivos Trigo - Los demás
Cultivos en general
Los demás Soja Carne bovina congelada deshuesada Filet congelado de merluza Leche en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas ''= al 1,5 % en peso
Leche en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante
Elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco
Los demás quesos Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante. Harina, polvo y pellets, de carne o despojos; chicharrones Prep. Para alimentos de animales -Las demás Cigarrillos que contengan tabaco Madera aserrada de espesor superior a 6 mm de coníferas Maderas aserradas - Las demás
Fabricación de madera y productos de madera, papel y productos del papel e imprentas
Madera contrachapa - Las demás maderas constituidas exclusivamente por hojas de maderas -Las demás
Papel y cartón utilizados para escribir - Los demás Los demás, soldados, de sección circular, de hierro o acero sin alear Fabricación de metálicas básicas, de maquinaria y equipo, metálica, eléctrica y de instrumentos de precisión
Los demás, soldados, de sección circular, de acero inoxidable Aniónicos
Fabricación de sustancias y productos químicos, y productos de caucho y plástico
Funguicidas Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares de plástico Art. Para transporte de plástico - Los demás Prendas de vestir de caucho vulcanizado sin endurecer Los demás
10