Kazajstan - Perfil País

MARZO

2011

República de Kazajistán Informe sobre la actualidad económico-comercial de Kazajistan y sus relaciones comerciales con Uruguay

URUGUAY XXI - Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones

INDICE

Perfil del País ......................................................................................................................... 3 Principales sectores de la economía ..................................................................................... 3 El sector exterior: relaciones comerciales............................................................................. 4 Principales destinos y orígenes del comercio exterior de bienes de Kazajistán ................... 7 Intercambio comercial Uruguay - Kazajstán.......................................................................... 9 Principales productos de exportación Uruguay - ................................................................. 9 Aranceles promedios aplicados por Kazajstán .................................................................... 10 Consejos prácticos y otra información útil ......................................................................... 11

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URUGUAY XXI - Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones

Perfil del País

Principales sectores de la economía 1 El PIB sectorial, muestra la siguiente distribución para 2009: Agricultura 6,4%, Industria y Minería 38,15%, Servicios 55,5% (de los cuales Comercio 12% y Transporte 11%). La agricultura y ganadería son sumamente importantes a efectos del empleo ya que suponen el 30% del empleo (13% de los asalariados registrados).

El sector productivo más importante con diferencia en la economía nacional es la extracción de hidrocarburos, tanto por su participación indirecta en el PIB (50% del PIB), su participación en la recepción de la IDE (80%). Paradójicamente, el escaso desarrollo de la industria del refino hace que se importen las gasolinas y demás productos. Las reservas probadas de crudos alcanzan 26.000 M de barriles (12ª mayores reservas mundiales). La producción alcanzó en 2009 76.4 M tn, pero la explotación de los nuevos yacimientos del caspio (Kashagan y Karachaganak) aumentará su producción hasta os 120 MTm a partir de 2013.

Las reservas de gas se estiman en 2.000.000 Mm3 (1,6 % de las mundiales). La producción actual es pequeña (35,6 Mm3, sumando gas natural y condensados) esperándose alcanzar 80 Mm3 en 2015. El siguiente sector en importancia es la minería y sus derivados (cobre, hierro, carbón, aluminio, cinc, y otras menas), que están volcados a la exportación en bruto o en primera transformación.

Los Servicios (ver tabla siguiente) van creciendo a buen ritmo, especialmente los de comunicación y logística, y dominan la composición del PIB. En el reparto del PIB por el lado de la demanda, la inversión en capital fijo fue tradicionalmente baja en 1 Fuente: ICEX

3

URUGUAY XXI - Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones infraestructuras y en los sectores no extractivos (que, tras las privatizaciones efectuadas, tiene carácter privado en gran medida) dando lugar a unas redes viales y de abastecimientos, industria, utillaje y procedimientos productivos obsoletos, y a una baja competitividad en manufacturas. Por lo demás, las entradas de inversión extranjera en términos brutos han venido representando cerca del 32.5% de la inversión total en capital fijo, según el último informe de NNUU. Lista de los servicios importados por Kazajstán - miles Dólar EUA Código Descripción del servicio 200

268 249 205 236 253 260 291 245 262 266 287 REM

Total servicios

Otros servicios empresariales Servicios de construcción Transportes Viajes Servicios de seguros Servicios financieros Servicios del gobierno, n.i.o.p.

Servicios de comunicaciones Servicios de informática y de información Regalías y derechos de licencia Servicios personales, culturales y recreativos Remesa personales

Valor Valor Valor Valor Valor importada importada importada importada importada en 2005 en 2006 en 2007 en 2008 en 2009 7.495.710

8.760.390

11.729.800 11.119.200 10.066.000

3.119.770 2.397.310 3.209.220 3.371.650 3.883.230 1.941.400 3.237.660 4.352.110 3.187.670 2.057.140 1.167.510 1.513.420 2.120.430 2.369.230 1.864.490 752.960 820.720 1.081.870 1.077.790 1.130.890 173.430 253.710 246.130 263.340 325.080 47.550 182.410 193.100 323.530 287.340 120.430 138.910 256.430 204.650 183.290 72.400 94.310 106.510 120.950 122.780 52.880 30.900

58.320 48.440

78.500 67.990

88.640 86.660

118.910 64.400

16.480 15.190 17.520 25.070 1.893.130 2.958.480 4.212.280 3.461.670

28.450

El sector exterior: relaciones comerciales Debido al peso que tienen en la economía nacional la exportación de petróleo, gas, minerales, y cereales, y a la escasa producción doméstica de equipos, materias intermedias y productos alimenticios que obligan a importarlos, el comercio exterior ostenta un peso significativo en la economía de Kazajstán. Lo tenía ya en la época de la Unión Soviética -y, de hecho, la planificación de la URSS enfocó este territorio hacia la provisión de materias primas y monocultivos de algodón y cereales-, y lo sigue teniendo hoy al representar la exportación el 51% del PIB, es decir un coeficiente propio de economías abiertas.

Tanto las compras como las ventas han venido registrando tasas de crecimiento anual superiores al 35%. Si la crisis financiera actual, que ha reducido las importaciones en un 10% en 2008, se supera y los precios del crudo y minerales retoman niveles más elevados, cabe seguir esperando un papel relevante del sector exterior en la economía con las consiguientes oportunidades de negocio para los suministradores extranjeros.

Las importaciones de Kazajstán representan 0,22% de las importaciones mundiales, su posición relativa en las importaciones mundiales es 60 4

URUGUAY XXI - Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones La distancia media de los países suplidores es 3677 km y la concentración de mercado es de 0,14.

Los principales productos de importación2 de Kazajstán en 2010 fueron: maquinaria y equipo de transporte (19%), maquinas de material eléctrico (11%), combustibles y aceites minerales (10%).

Descripción del producto (miles Dólar EUA) 84 Maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos.

85 Maquinas, aparatos y material eléctrico, sus partes; aparatos de grabaci 27 Combustibles minerales, aceites minerales y prod.de su destilación 73 Manufacturas de fundición, de hierro o de acero 87 Vehículos automóviles, tractores, ciclos, demás vehic. terrestres, sus part 30 Productos farmacéuticos 39 Materias plásticas y manufacturas de estas materias 90 Instrumentos, aparatos de óptica, fotografía, cinematografía, medida 86 Vehículos y material para vías o simil. y sus partes; aparatos mecánico 94 Muebles; mobiliario médico quirúrgico; artículos de cama y similares 88 Navegación aérea o espacial 72 Fundición, hierro y acero 89 Navegación marítima o fluvial 48 Papel, cartón; manufact. de pasta de celulosa, de papel/de cartón 38 Misceláneos chemical products.

17 Azucares y artículos de confitería 40 Caucho y manufacturas de caucho 33 Aceites esenciales y resinoides; prep.de perfumería, de tocador 04 Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; 28 Prod. químicos inorgan.; compuestos inorgan./organ.de los metales Total General

2

Valor importada en 2006

Valor importada en 2007

Valor importada en 2008

Valor importada en 2009

Valor importada en 2010

4.489.456

5.820.885

7.208.490

5.428.579

4.326.891

1.989.655

2.986.850

2.844.037

2.299.991

2.527.556

3.051.464

3.639.354

5.431.179

2.834.785

2.379.724

1.867.885

2.197.255

4.387.504

4.569.698

1.770.547

2.665.738

4.416.306

2.659.314

1.553.324

1.038.922

494.037 617.319

610.877 887.294

725.944 925.514

759.625 780.737

924.774 783.015

500.711

733.293

824.325

622.571

757.223

453.531

418.659

846.908

560.877

679.939

404.643

575.970

553.278

489.315

650.623

228.092 803.733 367.812 364.655

530.031 1.443.449 310.110 466.805

764.084 1.183.454 314.418 478.330

297.189 622.988 441.874 407.306

633.722 498.646 404.860 381.718

296.540 282.192 311.136 176.862

395.918 242.270 456.905 284.112

470.149 343.786 480.673 310.652

381.341 258.991 358.084 271.403

360.381 340.160 330.803 266.657

175.546

267.342

381.757

295.416

236.560

202.306

243.584

316.870

273.484

235.790

23.660.992 32.686.612 37.815.372 28.408.680 24.023.628

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del Trade Map

5

URUGUAY XXI - Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones En cuanto a las exportaciones de Kazajstán siguen dominadas, en 2010, por el petróleo y los minerales (72%), seguidos de fundición de hierro (6,4%), productos químicos (4,6%) y minerales (3,8%).

Código

Descripción del producto

27

Combustibles minerales, aceites minerales y prod.de su destilación Fundición, hierro y acero Prod. químicos inorgan.; compuestos inorgan./organ.de los metales Minerales, escorias y cenizas Cobre y manufacturas de cobre Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y similares Cereales Productos de la molinera; malta; almidón y fecula; inulina; gluten de trig Cinc y manufacturas de cinc Aluminio y manufacturas de aluminio Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos Plomo y manufacturas de plomo Los demás metales comunes; cermets; manufacturas de estas materias Maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos.

Algodón

72 28

26 74 71

10 11

79 76 25 78 81

84

52

Todos los productos

Valor exportada en 2006

Valor exportada en 2007

Valor exportada en 2008

Valor exportada en 2009

Valor exportada en 2010

26.279.308

31.518.616

48.910.888

30.027.170

41.032.904

2.333.633 1.359.195

3.745.177 1.652.450

6.271.892 2.261.874

2.970.066 2.141.535

3.683.936 2.609.221

1.112.620 2.631.958 696.910

1.589.138 2.805.082 731.525

2.412.308 2.906.250 877.731

1.731.279 1.550.819 947.613

2.185.185 2.153.621 1.213.104

568.961 179.642

1.295.857 352.876

1.633.794 875.673

676.255 586.753

988.496 556.687

804.394 33.796

1.010.193 40.978

640.355 302.817

400.538 194.379

555.170 372.856

118.992

168.363

664.062

193.914

298.830

108.588 164.659

245.255 179.654

203.752 221.203

118.799 141.979

179.011 152.831

216.221

253.065

323.551

202.471

144.549

209.151 38.244.424

203.771 47.747.904

161.532 71.171.952

102.601 43.195.760

110.200 57.244.064

6

URUGUAY XXI - Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones La balanza comercial de Kazajstán con el mundo ha sido superavitaria en los últimos años; en el 2010 arrojó un superávit de U$S 33.220 millones, debido a las menores importaciones fruto de la contracción del gasto interno a raíz de la crisis, en el 2009.

El país viene presentando en los últimos años un superávit de las mercancías fruto de las exportaciones del petróleo.

Exportaciones Importaciones Saldo Balanza Comercial

2007 47.747.904 32.686.612

2008 71.171.952 37.815.372

2009 43.195.760 28.408.680

2010 57.244.064 24.023.628

15.061.292

33.356.580

14.787.080

33.220.436

Principales destinos y orígenes del comercio exterior de bienes de Kazajistán El principal destino de las exportaciones de Kazajistan en el año 2010 fue China. Las ventas a este destino representaron el 17,7% de las exportaciones totales de Kazajistán.

Luego le siguen en importancia Italia (16,7%) y Francia (7,7%).

El principal origen de las importaciones de Kazajistán es la Federación Rusa. Estas representan un 22,8% del total importado para el año 2010. Luego le siguen en importancia China (16,5%), Alemania (7,6%) e Italia (6,6%).

7

URUGUAY XXI - Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones Tabla 5 - Exportaciones de Kazajstán por país de destinos 3 en miles de US$ Destinos China Italia Francia Países Bajos (Holanda) Federación de Rusia Austria Canadá Alemania Reino Unido Rumania Otros países Total

Valor exportada en 2010 10.122.070 9.576.766 4.433.135 4.160.972 3.006.543 2.528.708 2.439.112 1.749.651 1.379.479 1.281.900 40.678.336 57.244.064

Tabla 6 - Importaciones de Kazajstán por país de origen 4 en miles de US$ Orígenes Federación de Rusia China Alemania Italia Ucrania Estados Unidos de América Reino Unido Turquía Japón República de Corea Otros países Total

Valor exportada en 2010 5.475.745 3.964.520 1.828.200 1.581.222 1.358.511 1.315.778 724.669 616.256 554.782 527.256 17.946.939 24.023.628

3

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trade Map 4 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trade Map

8

URUGUAY XXI - Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones

Intercambio comercial Uruguay - Kazajstán 5 La balanza comercial bilateral con Kazajstán, registró para Uruguay un déficits comerciales en el año 2010. El incremento interanual del déficit en el año 2010 fue de 460%.

Las exportaciones hacia Kazajstan, en el año 2010, totalizaron US$ 164 mil, registrando un aumento del 150% con respecto al año anterior, en tanto las importaciones no se registraron importaciones para el periodo estudiado con excepción del año 2010 donde importamos de dicho país US$ 534 mil, siendo el producto responsable de dichas importaciones “Sales de los ácidos oxometálicos o peroxometálicos” (NCM 2841), en lo que va del 2011 (enero- marzo) ya se lleva importado de dicho producto un U$S 1.608 mill.

Kazajstan ocupó el puesto 145 en el ranking de los destinos de exportaciones de Uruguay del año 2010.

Principales productos de exportación Uruguay - Kazajstán 6 Las principales exportaciones de Uruguay hacia Kazajstan, en el año 2010 son “Carne de animales congelada” (NCM 0202), con una participación del 76%, y en segundo lugar esta “Estatuillas y demás artículos para adornos” (NCM 6913), con un 24% en el total de lo exportado. Luego aparecen otros rubros, del sector papel, con una mínima participacion.

Tabla 8– Exportaciones por producto. En miles US$. Ranking en base al año 2010.

NCM4

0202 6913 0805 4911 4823

5 6

Descripción NCM4 Carne de animales de la especie bovina, congelada.

Estatuillas y demás artículos para adorno, de cerámica.

Agrios (cítricos) frescos o secos.

Los demás impresos, incluidas las estampas, grabados y Los demás papeles, cartones, guata de celulosa y napa de fibras de Total general

2005

2007

33.600

117.674

2008

56.728

2009

2010

46.899

124.983

18.989

39.312

Ene-Mar (22) 2011

21.120 13

67 66

33.600

117.674

56.746

65.888

164.428

21.120

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas Nota: Los datos no incluyen Zonas Francas de Uruguay.

9

URUGUAY XXI - Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones

Aranceles promedios aplicados por Kazajstán Promedio del total de productos: 9.82 % Promedio de los productos agropecuarios: 19.31 % Promedio de los productos industriales: 9,18 % Tabla 11 - Aranceles promedios aplicados por KAZAJSTAN por SECCIÓN 7: Sector

7

Descripción

Promedio (%)

1

Animales vivos y productos del reino animal

2

Productos del reino vegetal

3

Grasas y aceites animales o vegetales

11.29 %

4

Productos de las industrias alimentarías; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados

30.27 %

5

Productos minerales

5.97 %

6

Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas

5.74 %

7

Caucho y sus manufacturas

8.98 %

8

Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias

19.50 %

9

Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera;

19.77 %

10

Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulositas; papel o cartón

10.75 %

11

Materias textiles y sus manufacturas

15.49 %

12

Calzado, sombreros y demás tocados

17.36 %

13

Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas; productos cerámicos;

17.18 %

14

Perlas naturales (finas)* o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas,

21.81 %

15

Metales comunes y manufacturas de estos metales

9.45 %

16

Maquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes

5.25 %

17

Material de transporte

18

Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión

19

Armas y municiones; sus partes y accesorios

25.21 %

20

Mercancías y productos diversos

23.58 %

21

Objetos de arte o colección y antigüedades

19.91 % 5.18 %

20.74 % 5.38 %

0.00 %

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de MACMAP / Centro de Comercio Internacional

10

URUGUAY XXI - Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones

Consejos prácticos y otra información útil 8 MONEDA • El tengue se utiliza de modo general, aunque pueden efectuarse ciertos pagos

directamente en dólares. Hay billetes de 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, 500 y 200 tg. Las monedas son de 100, 50, 25, 10, 5, 2 y 1 tg.

• En las principales ciudades existen numerosas oficinas de cambio que ofrecen mejores

tipos que los bancos. Abren de 9.00 h. a 20.00 h. y aceptan dólares o euros con escaso spread y sin cargar comisiones. Los anuncios de sus cambios se ven en las aceras, situados en carteles ah hoc.

LENGUA OFICIAL Y RELIGIÓN • El idioma estatal es el kazajo (una variante del turco). La lengua rusa se mantiene como lengua de comunicación y trabajo en igualdad de condiciones, según el Artículo 7 de la Constitución.

El inglés es prácticamente desconocido todavía en casi cualquier esfera y nivel, incluido el mundo de los negocios, haciendo imprescindible disponer de intérprete en sesiones de trabajo comercial o técnico.

La religión del 65% es musulmana y ortodoxa la del 27%, con un 2.5% de protestantes y varias otras creencias completando el censo. La población está muy secularizada.

OTROS DATOS DE INTERÉS •Para visitas de unos pocos días a las principales ciudades donde suelen desarrollarse los

negocios no es preciso vacunarse. Sí, en cambio, para estancias prolongadas (tétanos, hepatitis, cólera y tifus).

• El agua de abastecimiento no es potable; debe consumirse hervida, o bien utilizar agua mineral que abunda en los comercios.

• Hay buenas clínicas privadas de odontología.

• Los taxis en las ciudades son muy escasos y no llevan contador. Lo más frecuente es tomar vehículos particulares, buena parte de los cuales actúan como taxi de forma espontánea ante una señal de brazo estirado. El coche se comparte a veces con otro pasajero. Los precios deben convenirse de antemano. Un trayecto urbano medio cuesta 300 tg. Para viajes al aeropuerto en Almaty 1.500 tengues y, en Astana, 1.200-1.500 tengues.

• En Almaty y Astana hay bastantes autobuses, trolebuses y microbuses sirviendo diversas líneas con vehículos viejos en pobres condiciones, pero de buena frecuencia y precio (50 tengues). La dificultad está en informarse sobre las líneas y recorridos.

8

“Consejos prácticos y útiles de Kazajstán” ICEX

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URUGUAY XXI - Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones • El transporte de viajeros entre Astana y Almaty está servido por cuatro vuelos diarios y un tren nocturno TALGO con camas que emplea 14 horas en el trayecto. El TALGO también une Shimkent y Almaty en viaje nocturno.

• Las ciudades principales tienen aeropuerto con varios vuelos domésticos semanales.

Datos de Interés Banco de desarrollo de Kazakhstan. http://www.kdb.kz Banco Nacional de Kazakhstan http://www.nationalbank.kz Página web del Banco Nacional de Kazajstán Centro de Investigaciones Analíticas de Marketing http://www.cmar.kz Página web del Centro de Investigaciones Analíticas de Márketing Centro Kazajistaní de Coordinación de Inversiones (Investment Promotion Agency - Kazinvest) http://www.kazinvest.kz Página web de Kazinvest.

Compañía Nacional de Seguros de Crédito a la Exportación e Inversiones. http://www.kecic.kz Página web de la Compañía Nacional de Seguros de Crédito a la Exportación e Inversiones.

Fondo de Desarrollo de la Pequeña Empresa http://www.frmp.kz Página web del Fondo de Desarrollo de la Pequeña Empresa Fondo de Desarrollo Sostenible Kazyna http://www.samruk-kazyna.kz Página web del Fondo de Desarrollo Sostenible Fondo de Innovación Nacional http://www.nif.kz Página web del Fondo de Innovación Nacional.

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URUGUAY XXI - Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones Fondo de Inversiones de Kazajstán. http://www.ifk.kz Página web del Fondo de Inversiones de Kazajstán.

Ministerio de Finanzas de la República de Kazajstán http://www.minfin.kz Página web del Ministerio de Finanzas de la República de Kazajstán.

Directorio de Empresas de Europa Central y del Este http://www.ceebd.co.uk/ceebd/business.htm Base de datos de empresas de Europa Central y del Este.

Info Kazakhstan http://www.infokz.com Directorio de empresas en Kazakhstan Kompass http://www.kompass.com/ Directorio de empresas mundial online

13