Resumen Ejecutivo Este informe presenta un panorama de la actualidad económico‐comercial de Malasia, sus relaciones comerciales con Uruguay, y las oportunidades de exportación de productos uruguayos hacia dicho destino. En el año 2012 el PIB de Malasia creció a una tasa del 4,4% y se estima que en el año 2013 la economía crezca un 4,7%. Es una economía muy abierta cuyas exportaciones e importaciones de bienes y servicios suponen el 200% del PIB. En el periodo 2008-2012, las exportaciones de bienes hacia el resto del mundo evidenciaron un crecimiento promedio del 3,5%. El comercio bilateral entre Uruguay y Malasia es poco significativo. Dentro del ranking de destinos de exportación Malasia ocupó en 2012, la posición número 42, principalmente se exportan productos de la industria alimenticia. Por último, se encontraron oportunidades de exportación hacia Malasia principalmente en el sector de elaboración de productos alimenticios y bebidas. En esta industria se destacan las posibilidad de colocar productos específicos del sector cárnico, pesca, lácteo y cereales.
Acerca de Malasia1 Malasia cuyo nombre oficial es Federación de Malasia, es un país ubicado en el sureste asiático que consta de trece estados y tres territorios federales, con un área de 329.847 km².
Su capital es Kuala Lumpur pero Putrajaya es la
dos regiones por el Mar de la China Meridional. Por un lado Malasia Peninsular se encuentra en la península malaya y limita al norte con Tailandia y al sur con Singapur. Por otro Malasia Oriental, situada en la zona septentrional de Borneo y limita al sur con Indonesia y al norte con Brunéi.
Estructura Económica2 Malasia ha pasado de ser un país en vías de desarrollo a ser uno de los países más industrializados y el tercero más rico del Sureste Asiático, siendo el sector de la electrónica el principal motor de desarrollo. Hasta el año 2009 la tasa de crecimiento de su economía era entorno al 6%, en 2009 tras la crisis internacional la economía de malasia solamente creció un 1,7%, no obstante ya a comienzos del 2010 el crecimiento rondó el 10% aunque en el segundo semestre se moderó para cerrar el año en el 7,2%. En el año 2012 el PIB creció a una tasa del 4,4% y se estima que en el año 2013 la economía crezca un 4,7%. Malasia es miembro de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) y tiene cerca de una cuarta parte del comercio exterior total de este grupo de países. Dentro de la ASEAN, Malasia, junto con Singapur y Tailandia, ocupa una posición líder en muchos sectores económicos, especialmente en electrónica, petróleo y gas, aceite de palma y finanzas islámicas. En cuanto a las relaciones multilaterales, Malasia es mimbro de diversos organismos internacionales como ser:
sede de su gobierno.
Banco Mundial, aunque su nivel de riqueza hace que la financiación que recibe sea mínima.
Tiene una población de 27 millones de habitantes, distribuida en un territorio dividido en 1
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del CIA World Factbook y ICEX.
2
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de ICEX.
1
Banco Asiático de Desarrollo, en donde es un país prestatario y desde 2000 no tiene nuevos proyectos financiados por el Banco. Fondo Monetario Internacional.
comerciales fueron los mismos para las exportaciones como para las importaciones. El principal país fue China4 seguido por Singapur, Japón, EE. UU y Tailandia.
Paralelamente, en el plano comercial, Malasia forma parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
China ocupó el 16,9% de las exportaciones de bienes de Malasia, exportándose US$ 39 mil millones, colocando principalmente circuitos integrados – se exportaron US$ 12,3 mil millones lo que significó el 31,5% del total exportado hacia China-.
Relaciones comerciales de Malasia con el mundo3 Es una economía muy abierta cuyas exportaciones e importaciones de bienes y servicios suponen el 200% del PIB.
Principales destinos de exportación de Malasia Año 2012
En el periodo 2008-2012, las exportaciones de bienes hacia el resto del mundo evidenciaron un crecimiento promedio del 3,5%. En el año 2008 alcanzaron los US$ 199 mil millones, luego disminuyeron en 2009 – debido a la crisis internacional -, sin embargo en 2010 se recuperaron, alcanzando en 2012 los US$ 228 mil de millones.
China
16,9%
Singapur
13,6%
Japón
11,8%
Estados Unidos de América
8,7%
Tailandia
5,4%
Intercambio Comercial entre Malasia y el resto del mundo. Años 2008 – 2012. US$ Mil Millones
228
227 199
199
197
188
165
157
156
Principales orígenes de importación de Malasia. Año 2012 China
17,3%
124
Singapur
13,3% 43
34
34
39
31
Japón
10,3% 2008
2009
Exportaciones
2010
Importaciones
2011
2012
8,1%
Balanza Comercial
6,0%
Al analizar la estructura comercial por país, se constata que en el año 2012 los principales socios 3
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del Trade Map.
Estados Unidos de América
Tailandia
4
Se incluyen las exportaciones e importaciones a/desde Hong Kong.
2
¿Qué exporta y que importa Malasia?5 Históricamente las materias primas energéticas, minerales y productos agrícolas han sido las exportaciones tradicionales del país, en sentido contrario se importaba principalmente bienes de equipo y material de transporte así como productos intermedios y bienes de consumo.
Principales productos de importación de Malasia Año 2012 13,2%
7,9%
4,6% 1,9%
Sin embargo, en los últimos 20 años, la oferta exportable ha cambiado, y actualmente la industria de material eléctrico y electrónico es el principal sector importador y exportador. En este sentido, en el año 2012, el principal producto exportado fue circuitos y estructuras electrónicas, significó el 11% del total exportado, se exportó principalmente hacia China (30%) y Singapur (15,4%). Principales productos de exportación de Malasia Año 2012
Circuitos y estructuras electrónicas
Aceites de petróleo
1,7%
Aceites crudos Partes y de petroleo accesorios de aparatos
Aeronaves
Por otro lado, las exportaciones de servicios en el 2011 alcanzaron un valor de US$ 35 mil millones y los principales servicios exportados fueron: viajes - por un monto de US$ 18,2 mil millones y transporte - por un valor de US$ 4,8 mil millones. Lo que respecta a las importaciones de servicios, estas alcanzaron un valor de US$ 37,7 mil millones en 2011, y los servicios más importados fueron: transporte por un monto de US$ 13,1 mil millones y viajes por un valor de US$ 10,3 mil millones. Intercambio comercial de servicios entre Malasia y el mundo. Año 2009-2011 – Datos en US$ Mil millones. US$ Mil millones
37,7 35,0
32,8 32,2 28,8
27,5
Circuitos y estructuras electrónicas también fue el principal producto importado por Malasia (13,2% del total), principalmente desde Estados Unidos (17% del total del producto) y desde China (15%). Otros productos fueron los aceites de petróleo, las partes y accesorios de aparatos y las aeronaves.
5
1,3 2009 Exportaciones
0,5
2010 Importaciones
-2,7
2011 Balanza Comercial
Fuente: Idem Nota 3.
3
Vínculo comercial de Uruguay con Malasia6 El comercio bilateral entre Uruguay y Malasia es relativamente pequeño. Dentro del ranking de destinos de exportación Malasia ocupó en 2012, la posición número 42. El intercambio comercial de Uruguay con Malasia ha tenido una tendencia regular en los últimos años. Las importaciones en valor desde dicho país se encuentran por encima de las exportaciones en todo el período considerado, lo que da como resultado un déficit comercial para todos los años de estudio. En 2011 se evidenció el mayor saldo deficitario, totalizó los US$ 37,6 millones producto del gran aumento de las importaciones y la disminución de las exportaciones en dicho año.
¿Qué exporta y qué importa Uruguay a/desde Malasia?7 La oferta exportable hacia Malasia está concentrada en productos alimenticios, a pesar de que se colocaron 19 productos8 en el año 2012, maíz ocupó el 92% del total exportado. Otros productos con menor participación fueron: leche y nata, soja, pescado congelado y cítricos. Las importaciones están más diversificadas, se exportaron 254 productos9 en 2012. El principal producto fue vehículos para el transporte de mercancías con US$ 5,2 millones (16,9% del total importado), seguido por polímeros de etileno exportándose US$ 4 millones (12,8%) y en tercer lugar monitores y proyectores el cual significó el 11,5%. Importaciones de Uruguay desde Malasia. Año 2012 - US$ millones
Las exportaciones hacia el país evidenciaron una tasa promedio de crecimiento anual de 14,8% entre 2008 – 2012, mientras que la de importaciones fue de 15,5%. En 2012, las exportaciones totalizaron los US$ 21 millones, cifra ampliamente superior a la registrada en 2011. En 2012, las importaciones fueron de US$ 36,4 millones.
16,9%
12,8%
11,5%
6,6% 5,1%
Intercambio Comercial Uruguay-Malasia. Año 2008-2012 US$ Millones. US$ Millones
41,0
Vehículos para el Polímeros de transporte de etileno mercancías
Monitores y proyectores
Neumáticos
Refrigeradores
36,4
28,4 20,4
21,0
17,4 12,2
12,1
6,5 -8,4 2008
-5,2 2009
3,4
-21,9 2010
-37,6
2011
-15,4 2012
7
Exportaciones 6
Importaciones
Balanza Comercial
Fuente: Uruguay XXI en base a Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay (DNA).
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay (DNA). Nota: Las estadísticas de importaciones no incluye datos de petróleo y derivados (NCM 2709 y 2710). 8 Nota: Productos a 4 dígitos de la Nomenclatura Común del Mercosur. 9 Nota: Idem nota 8.
4
Oportunidades para incrementar las ventas al mercado malayo
industria se destacan las posibilidad de colocar productos específicos del sector cárnico, pesca, lácteo y cereales.
A través de una metodología basada en el Índice de Complementariedad Comercial10, se analizan las ventajas comparativas que tiene Uruguay con Malasia, a efectos de identificar la complementariedad comercial entre ambos países, determinando un conjunto de sub-partidas con potencial de exportación a este mercado.
Fabricación de sustancias y productos químicos presenta 11 sub-partidas con posibilidades de exportación a Malasia. Dentro de este sector se destacan la posibilidad de colocar: sulfatos, abonos minerales, agentes de superficies orgánicos, plásticos y caucho.
Principales resultados:
Otros sectores que presentan oportunidades de exportación son: Cultivos en general y Vehículos y otros tipos de equipo de transporte, además de los que se presentan a continuación.
Se detectaron en total 249 sub-partidas (apertura a 6 dígitos de la NCM) en las cuales Uruguay tiene complementariedad comercial con Malasia11. Sólo en 52 sub-partidas, Malasia tiene una demanda significativa y Uruguay cuenta con una oferta exportable de relevancia12. Los productos que presentan oportunidades pertenecen principalmente a la industria manufacturara. Oportunidades comerciales en: El 37% de las sub-partidas identificadas como oportunidades de exportación a Malasia pertenecen al sector Elaboración de productos alimenticios y bebidas. En esta 10
Las ventajas comparativas se expresan a través del Índice de Complementariedad Comercial (ICC) que muestra el grado de asociación entre los productos que exporta Uruguay (A), y los que importa Malasia (B) en relación a la participación que tienen dichos productos en el comercio mundial de estos. (Fuente: Oportunidades y amenazas del ALCA para la Argentina – Un estudio de impacto sectorial - Centro de Economía Internacional, diciembre 2002).
Número de partidas identificadas como oportunidades comerciales Clasificación BCU
Total
Part.%
Elaboración de productos alimenticios y bebidas
19
37%
Fabricación de sustancias
11
21%
Cultivos en general
6
12%
Vehículos y otros tipos de equipo de transporte
4
8%
Fabricación de madera y productos
3
6%
Fabricación de metálicas básicas
3
6%
Fabricación de textiles y cueros
3
6%
Productos de la cría de animales
2
4%
Fabricación de otros productos minerales no metálicos
1
2%
Total general
52
100%
11
El criterio utilizado para determinar si Uruguay tiene complementariedad comercial en un determinado producto con Malasia es: ICC > 1. 12 Como criterio para establecer un tamaño mínimo de mercado sólo se consideraron las sub-partidas que Malasia importa y Uruguay exporta por un monto mayor a US$ 10 millones anuales.
5
A pesar de que el régimen comercial es razonablemente abierto para varios productos determinando bajos aranceles de entrada y las barreras no arancelarias no son excesivas -, en algunos productos son elevadamente proteccionistas como automóviles y cerámicas. También protege a algunos alimentos y bebidas bajo argumentos culturales y religiosos. Arancel de entrada a productos uruguayos a Malasia13 Productos
Arancel %
Carne bovina fresca o refrigerada
0%
Carne ovina congelada
0%
Soja
0%
Manzanas frescas
5%
Carne ovina cortada con huesos
0%
Peras y membrillos frescos
5%
Trigo
0%
Maíz
0%
Carne bovina congelada
0%
Vehículos para el transporte de mercancías
15%
Agencia de promociones al comercio exterior – www.matrade.gov.myDepartamento de Aduanas www.customs.gov.myMinisterio de
-
Relaciones Exteriores - www.kln.gov.my Ministerio de www.treasury.gov.my
Finanzas
-
Ministerio de www.motour.gov.my
Turismo
-
Agricultura
–
Ministerio de www.mao.gov.my
Por otra parte, actualmente no existen acuerdos comerciales ni de otra índole entre Uruguay y Malasia, y tampoco existe alguna inversión. Existen distintas barreras no arancelarias en las importaciones de Malasia de carnes, estas barreras son sanitarias y fitosanitarias. El Departamento de Servicios Veterinarios (DVS) es quien regula las condiciones de importaciones de carne, estas varían según los importadores que solicitan el producto.
Principales instituciones de referencia Banco Central www.bnm.gov.my
de
Malasia
-
13
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos extraídos de Market Access Map: www.macmap.org
6
Anexo 1 – Indicadores económicos14
Indicador 2008 PIB, precios corrientes 231.072 (Millones de US$) PIB per cápita, precios 8.390 corrientes (en US$) Inversión, (%/ PIB) 21 Inflación, precios al consumidor promedio 5 (en %) Tasa de desempleo (% 3 de la fuerza laboral) Balance cuenta 17 corriente (%/PIB) Nota(*): Proyecciones del FMI
14
2009
2010
2011
2012
2013*
2014*
202.284
246.828
287.943
307.178
340.002
367.712
7.252
8.737
10.085
10.578
11.513
12.243
18
23
24
24
24
24
1
2
3
2
2
3
4
3
3
3
3
3
16
11
11
8
7
6
Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI)
7