Namibia perfil paĂs julio, 2013
Resumen ejecutivo Este informe presenta la realidad económica y comercial de Namibia, así como sus relaciones comerciales con Uruguay y un análisis de las oportunidades de exportación de productos uruguayos hacia dicho destino. Namibia ocupó el puesto número 124 del ranking de los destinos de exportaciones de Uruguay en 2012. Al realizar un análisis de las ventajas comparativas de Uruguay en Namibia, se obtuvo que los bienes con potencial para incrementar sus ventas hacia dicho destino son: Queso, carne de aves, pescado congelado, vino, pinturas y barnices, vacunas para medicinas veterinarias y medicamentos que contengan antibióticos. Namibia cuenta con buen nivel de infraestructura, como transporte aéreo, carreteras y puertos. Presenta una buena posición en cuanto a la competitividad en servicios de turismo según el Foro Económico Mundial (WEF1).
Acerca de Namibia2 El nombre oficial del país es República de Namibia; se ubica en el sudoeste de África. Cuenta con una superficie total de 824.292 km². Su capital y ciudad más poblada es Windhoek y su población ronda los 2,2 millones de habitantes. El partido político con mayor peso electoral tras la independencia ha sido el SWAPO (Organización Popular del Sudoeste de África) que ejerce el gobierno
1 Fuente: World Economic Forum 2 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI con base de datos de CIA World Factbook.
desde 1989 y que en 2004 obtuvo el 75% de los votos. El jefe de Estado actual es el Presidente Hifikepunye Pohamba, elegido por sufragio universal cada cinco años. El gobierno es dirigido por el Primer Ministro Nahas Angula. Namibia fue el primer país del mundo en incorporar la protección del medio ambiente en su constitución. Gracias a ello, el 14% de la tierra está protegida, incluyendo prácticamente toda la franja costera del desierto de Namibia. Las organizaciones internacionales de las cuales Namibia forma parte son: OMC, BM, FMI, BAFD, G 77, OUA, ONU y organismos dependientes. A nivel regional son diversas las organizaciones de las cuales es miembro, entre las principales: SACU es la Unión Aduanera de África del Sur, que integra junto a Botsuana, Sudáfrica, Lesoto y Suazilandia; SADC es la Comunidad para el Desarrollo del África del Sur junto a trece países de la región, cuyo objetivo es la creación de un área de libre comercio en esta década; COMESA es el Mercado Común para el África del Este y del Sur; CMA es la Zona Monetaria Común con Sudáfrica, Lesoto y Suazilandia, que asegura la utilización del Rand en toda el área; y CBI es la “Cross‐Border Initiative” o Iniciativa Fronteriza.
Economía3 La economía de Namibia desde su independencia se caracterizó por tener un crecimiento sostenible. Según la Agencia 3
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI con base de datos del World Factbook y del ICEX.
de Estadísticas de Namibia (NSA), la economía creció 5% en 2012. La inflación del país ronda el 5% anual.
años de crecimiento (2009, 2010 y 2011) y años de desaceleración de la economía (2008 y 2011).
El estimativo de desempleo se encuentra entre el 35 y 50%de la población activa. Esta alta tasa de desempleo responde principalmente a la pérdida de empleo en la minería como consecuencia de la crisis financiera internacional, sumado a la reciente llegada de mano de obra desde Asia.
Balanza Comercial de Namibia
Los depósitos de diamantes hacen de Namibia un fuerte extractor de gemas y gran exportador. Namibia es el cuarto mayor productor mundial de uranio, también produce grandes cantidades de zinc y también en menor cantidad es productor de oro y otros minerales. Actualmente se está desarrollando en el país el programa denominado “The Vision 2030 Strategy”, cuyo objetivo es desenvolver una próspera e industrializada Namibia, desarrollada por sus recursos humanos, disfrutando de la paz, la armonía y la estabilidad política. Este plan de largo plazo está asociado a planes de menores extensiones y metas más concretas como el Tercer Plan Nacional de Desarrollo, cuyo objetivo es el crecimiento del PIB, paliar el altísimo desempleo, impulsar la redistribución de la tierra y aliviar la pobreza y la desigualdad de la riqueza.
Relaciones comerciales Namibia con el mundo4
de
El comercio internacional de bienes de Namibia con el mundo, en el período 2008‐ 2012, presentó una conducta oscilante con 4
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trade Map.
US$ Millones 2007 2008 2009 2010 2011 Exportaciones 599 555 522 853 909 Importaciones 514 589 609 705 721 Saldo
85 ‐34 ‐88 148 188
Exportaciones e Importaciones de Namibia Tanto las exportaciones como las importaciones crecieron 6% promedio anual en los últimos cinco años. Las exportaciones de Namibia en 2012 fueron direccionadas esencialmente a Reino Unido (18%), Bélgica (14%), Botsuana (12%) y España (8,5%). Los principales productos exportados a Reino Unido fueron perlas finas y piedras preciosas (50%) siguiéndole en importancia, carnes (32%) y frutos comestibles (24%). Por su parte los principales productos exportados a Bélgica fueron cobre y zinc, 74% y 47% respectivamente. En lo que concierne a las compras externas de Namibia en 2012, el principal proveedor fue China (19%), seguido de Bulgaria (11%) y Sudáfrica (8,5%). Dentro de las importaciones de China, se destacan las compras de una gama diversificada de bienes, sobre todo de textiles, muebles, navegación marítima, máquinas y aparatos, entre otros. En cuanto a las exportaciones de Namibia por productos, éstas estuvieron fuertemente concentradas en 5 bienes que comprendiendo en su totalidad, el 78%, del
total de las exportaciones en 2012. Estos productos son: diamantes, cobre sin refinar elementos radiactivos, pescado y molusco y zinc.
Principales productos de exportación e importación de Namibia. Año 2012 (Part. %) Diamantes Cobre sin refinar Elementos radiactivos
33% 14%
Exportaciones
14%
Pescados y moluscos
12%
Zinc Minerales de cobre Aceite de petróleo
6% 15% 11%
Diamantes
4%
Vehículos de turismo
4%
Maiz
4%
Importaciones
En cuanto a la estructura de las importaciones de Namibia, minerales de cobres y concentrados representan el 15% del total; le siguieron en orden de importancia aceite de petróleo, diamantes, vehículos de turismo y maíz, referente al año 2012. En 2012 las importaciones están caracterizadas por la compra de transatlánticos, aeronaves y buques de guerra, los cuales en conjunto suman el 8% del total de las importaciones de Namibia.
Intercambio comercial Uruguay y Namibia5
de
Namibia es un destino remoto para las exportaciones uruguayas. Actualmente ocupa el puesto 124 en el ranking de 4
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas.
destinos de exportación de Uruguay (año 2012). Las exportaciones hacia el país africano evidenciaron una tasa promedio de crecimiento de 30% entre 2011 y 2012, mientras que las importaciones tuvieron una caída superior al 500% en el mismo período.
¿Qué exporta y qué importa Uruguay a/desde Namibia? Las exportaciones de Uruguay a Namibia en el año 2012 están concentradas en apenas 4 productos. En efecto, carne y despojos comestibles de aves, fue la principal partida exportada, siguiéndole moluscos, despojos comestible de carne bovina y porcina y grasa bovina.
En relación a las importaciones de productos de Uruguay desde Namibia, en el mismo período analizado el principal producto importado es pescado congelado que engloba casi el 100% de las importaciones totales. Lo cual sumó un valor de 121.924 dólares. Principales productos de exportación/importación de Uruguay ‐ Namibia. Año 2012 – Part. %‐
Empresas Granja Tres Arroyos Uruguay S.A. Compañía Italo Urug. De Pesca. PULS.A. S.A. Breeders & Packers Uruguay S.A. Total
FOB US$
Part. 2012
474.808
69%
164.081
24%
33.730
5%
19.494
3%
692.113
100%
Oportunidades para incrementar las ventas al mercado namibio
Exportaciones Carne y despojos comestibles de aves Moluscos Despojos comestibles … Grasa bovina, ovina o caprina
A través de una metodología basada en el Índice de Complementariedad Comercial6, se analizan las ventajas comparativas que tiene Uruguay con Namibia, a efectos de identificar la complementariedad comercial entre ambos países, determinando un conjunto de sub‐partidas con potencial de exportación a este mercado.
69% 24% 5% 3%
Importaciones
Se detectaron en total 302 sub‐partidas (apertura a 6 dígitos de la NCM) en las
Pescado congelado,
99%
1%
Principales resultados:
Del total, sólo en 27 sub‐partidas Namibia tiene una demanda significativa y Uruguay
Colecciones y especímenes de zoología
*El año 2013 corresponde a los 6 primeros meses del mismo (enero ‐junio). 6
Empresas uruguayas exportadoras a Namibia. Año 2012.
Las ventajas comparativas se expresan a través del Índice de Complementariedad Comercial (ICC) que muestra el grado de asociación entre los productos que exporta Uruguay (A), y los que importa Namibia (B) en relación a la participación que tienen dichos productos en el comercio mundial de estos. (Fuente: Oportunidades y amenazas del ALCA para la Argentina – Un estudio de impacto sectorial ‐ Centro de Economía Internacional, diciembre 2002).
cuenta con una oferta exportable de relevancia7. Las oportunidades comerciales se presentaron esencialmente en los sectores que componen la industria manufacturera. Las oportunidades comerciales presentan de la siguiente forma:
La Fabricación de sustancias químicas, de caucho y plástico se encuentra en segundo lugar con un total de 5 bienes, entre ellos destacan: pinturas y barnices, vacunas para medicina veterinaria y medicamentos que contengan antibióticos. Los demás sectores que presentaron oportunidades comerciales fueron: fabricación de madera y papel, cultivos en general, fabricación de textiles y cueros y muebles y productos de reciclamiento. Número de partidas identificadas como oportunidades comerciales Total
Part. (%)
8
38%
5
24%
4
19%
7
Total
2
10%
1
5%
1
5%
21
100%
de aves, pescado congelado y vino.
Elaboración de alimentos, bebidas y tabaco. Fabricación de sustancias químicos, de caucho y plástico. Fabricación de madera, papel y productos de madera, papel e imprentas.
Fabricación de textiles y cueros. Muebles; productos de industrias manufactureras; reciclamiento.
se
El sector que demostró mayores oportunidades comerciales fue Elaboración de alimentos, bebidas y tabaco, el cual engloba casi el 38% del total de las oportunidades analizadas. En el rubro se encuentran productos como queso, carne
Clasificación del BCU
Cultivos en general.
Como criterio para establecer un tamaño mínimo de mercado sólo se consideraron las sub‐partidas que Namibia importa y Uruguay exporta por un monto mayor a US$ 5 millones anuales.
Si bien la distancia geográfica afecta a la competitividad de algunas colocaciones, debido a las características del mercado africano, existen oportunidades comerciales en los siguientes productos: plásticos, químicos, papel y cartón, caucho, madera, algunos textiles, abonos y medicamentos, entre otros. Una de las claves para conseguir una inserción exitosa en África es disponer de información completa y confiable. Uruguay deberá orientar su esfuerzo a conocer la cultura de negocios existente en Namibia, un país con el que casi no se ha relacionado comercialmente hasta ahora. La clave está en el manejo idóneo de la información y la identificación de contrapartes solventes y confiables, lo que se sumará a una adecuada presentación de nuestra oferta exportable8.
Aranceles y Regímenes Económicos Aduaneros 9 Como se mencionó anteriormente Namibia es país miembro de la SACU junto con 5 países de África Austral ‐ Botsuana, Lesoto, Namibia, Sudáfrica y Suazilandia, es la Unión Aduanera más antigua del mundo que se estableció en 1910. Namibia, después de su independencia frente a Sudáfrica se unió a la SACU en 1990. Fuente: ICEX.
8 9
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI con base de datos de
TradeMap, MacMap y Organización Mundial del Comercio (OMC).
Otro acuerdo de trato preferencial al que pertenece es la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC), un organismo internacional creado en 1979; integrado por los siguientes países: Angola, República Democrática del Congo, Malawi, Mauricio, Mozambique, República Unida de Tanzania, Zambia y Zimbabue. La crisis financiera de 2008 tuvo un impacto grande sobre los aranceles agrícolas, puesto que el sector de mayor peso en la economía de Namibia es el sector de la agricultura que representa casi el 70%. Como se puede observar en la siguiente tabla, tanto a nivel de la OMC como lo referente a preferencias arancelarias, hubo un fuerte aumento en los gravámenes, que promediaban un 10% pasando en este último año (2012) a casi un 18%. Claramente se puede apreciar una mayor protección arancelaria en el sector primario el cual es de gran importancia para Namibia. A causa de una caída de los precios de los productos primarios a nivel mundial, originada por la crisis financiera del 2009, se subieron los aranceles sobre la importación de los mismos, para proteger el mercado nacional. De forma similar se comportaron los aranceles del sector industrial, hubo un incremento, pero este se mostró más moderado que el sector agrícola. Tomando en consideración el promedio general de los aranceles de todos los productos, se puede notar un leve aumento en 2012.
Todos los
Promedio del arancel
2010 6.12%
2011 7.23%
2012 7.01%
2013 6.94%
Productos
Agricultura
Industrial
NMF Promedio de los aranceles 5.58% 6.59% preferenciales Promedio del arancel 10.8% 15.3% NMF Promedio de los aranceles 10.8% 15.3% preferenciales Promedio del arancel 5.51% 6.15% NMF Promedio de los aranceles 5.51% 6.15% preferenciales Aranceles Promedios de Namibia 201310
10
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del MacMap.
6.38%
6.31%
17.34%
17.72%
17.34%
17.72%
6.26%
6.14%
6.26%
6.14%
Aranceles promedios aplicados por Namibia por Sección11
Sección
Descripción
01
Animales vivos y productos del reino animal
02
Productos del reino vegetal
03
Grasas y aceites animales o vegetales
04
Productos de las industrias alimentarías; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados
05
Productos minerales
06
Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas
07
Caucho y sus manufacturas
08
Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias
09
Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera;
10
Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulositas; papel o cartón
11
Materias textiles y sus manufacturas
12
Calzado, sombreros y demás tocados
13
Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas; productos cerámicos;
7.46%
14
Perlas naturales (finas)* o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas,
14.54%
15
Metales comunes y manufacturas de estos metales
16
Maquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes
17
Material de transporte
18
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión
19
Armas y municiones; sus partes y accesorios
20
Mercancías y productos diversos
21
Objetos de arte o colección y antigüedades
11
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de MACMAP / Centro de Comercio Internacional.
Promedio 35.1% 54.06% 53.97% 1.1% 12.19% 19.22% 18.99% 12.23% 11.95% 28.48% 27.55% 15.14%
13.27% 17.69% 7.24% 23.28% 0% 35.1% 54.06%
Principales Instituciones de referencia Organismos: Gobierno de Namibia ‐ www.gov.na Ministerio de Relaciones Exteriores de Namibia ‐www.mfa.gov.na Instituto de Estadísticas ‐www.npc.gov.na Cámara de Comercio de Namibia ‐www.ncci.org.na Instituto de Comercio y Promoción de Inversiones ‐www.namibiatradedirectory.com Ministerio de Industria y Comercio ‐ www.mti.gov.na Prensa: Periódico general, Windhoek ‐ www.az.com.na The Namibian Windhoek – www.namibina.com.na Otros: Directorio de exportaciones ‐ www.exportnamibia.com
Anexo 1‐ Oportunidades comerciales con Namibia12 Sector
Producto Carnes y despojos comestibles de aves, sin trocear, congelados
Pescado congelado ‐ los demás Los demás quesos Pan tostado ‐ los demás Elaboración de productos alimenticios, bebidas y Preparaciones para salsas y salsas preparadas ‐ los tabaco demás Vinos de uvas frescas en recipientes con capacidad igual o inferior a 2L Alimentos para animales ‐ los demás Cigarrillos que contengan tabaco Vacunas para la medicina veterinaria Medicamentos que contengan otros antibióticos Fabricación de sustancias y productos químicos, y Pinturas y barnices ‐ los demás productos de caucho y plástico Agentes de superficie orgánico ‐ los demás Artículos para el transporte de plástico ‐ los demás Madera aserrada de conífera Fabricación de madera y productos de madera, Papel higiénico papel y productos del papel e imprentas Cajas de papel o cartón corrugado Libros, folletos e impresos similares ‐ los demás Trigo Cultivos en general Harina ‐ los demás Fabricación de productos textiles y prendas de vestir; curtido y adobo de pieles y cueros; Somieres, artículos de cama o similares ‐ los demás productos de cuero y calzado Muebles; productos de industrias manufactureras Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; reciclamiento n.c.p.; reciclamiento
12
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de TradeMap ‐ ICC.
Anexo 2‐ Indicadores Económicos ‐ Namibia13 2011
2012
2013*
2014*
2015*
2016*
2017*
12.680
12.299
12.868
13.560
14.311 15.096 1.5894
5.930
5.705
5.919
6.186
6.475
6.774
7.074
Inversión (%/PIB)
19%
21%
21%
20%
20%
20%
20%
Tasa de inflación anual (%)
7.2%
6.2%
5.7%
5.2%
4.5%
4.5%
4.5%
‐1,7%
‐1.6%
‐3,6%
‐3.2%
‐3.1%
‐1.8%
1.3%
PBI a precios corrientes (US$ miles de millones) PBI per cápita a precios corrientes (US$)
Saldo de la Cuenta Corriente (% del PBI) (*)Proyecciones del FMI
Anexo 3‐ Namibia: Facilidad de Hacer Negocios14 Categoría Apertura de un Negocio Manejo de Permisos de Construcción Suministro de Energía Eléctrica Registro de Propiedad Obtención de Crédito Protección de Inversión Pago de Impuestos Comercio Transfronterizo Cumplimiento de Contratos
2013 133 56 87 169 40 82 112 140 41
2012 130 51 102 148 38 79 111 140 42
‐3 ‐5 15 ‐21 ‐2 ‐3 ‐1 No cambio 1
Resolución de la Insolvencia Clasificación General
59 87
57 81
‐2 ‐6
13
Fuente: Fondo Monetario Internacional ‐ FMI. Datos estimados para los años.
14 Fuente: Fuente Doing Business 2013
Cambio