Resumen Ejecutivo Este informe presenta los principales datos y la situación económica del bloque de países del Caribe1, así como también las relaciones bilaterales con Uruguay y las oportunidades de exportaciones hacia dichos destinos. En 2011, el PIB de estos países en conjunto alcanzó los US$ 182 mil millones. Respecto a la estructura comercial de los mismos con el Resto del Mundo, en los últimos años se observa un notable grado de apertura. Al examinar los flujos de comercio de estos países con Uruguay, se detectó que el patrón comercial no es significativo en el total del comercio exterior de Uruguay - representa solamente el 1% de las exportaciones totales -. Este conjunto de países representan el 7% del total de las exportaciones de Uruguay de productos lácteos. Cuba y Puerto Rico son los principales socios comerciales de Uruguay dentro de los países seleccionados.
servicios - principalmente el sector turismo, debido a su condición geográfica - y el escaso peso de la agricultura, con excepción de Haití y República Dominicana. Por otra parte, es notable el grado de apertura y el coeficiente de intercambio con el exterior que presentan estas economías. Nueve de los catorce países presentan un coeficiente de importaciones con relación al PIB que supera el 50%, y sólo Haití registra un coeficiente de importaciones inferior a 26% del PIB. También los coeficientes de exportaciones en relación al PIB son relativamente altos, excepto en Haití. En su conjunto en el año 2011, el PIB de estos países alcanzó los US$ 182 mil millones. Las principales economías son Cuba, República Dominicana y Trinidad y Tobago, representando en conjunto el 80% del PIB total en 2011.
Cuadro Nº 1 – Principales indicadores socioeconómicos
País
Población (miles de hab.)
Extensión (miles de hás.)
PIB Total (US$ millones)
PIB Per Cápita (US$)
Bahamas
347
1.388
8.099
23.340
Barbados
274
43
4.671
17.046
Cuba
11.297
10.989
66.513
5.936
Acerca de los países del Caribe 2
Dominica
68
75
485
7.135
Los países que integran el Caribe se extienden desde Bahamas hasta la proximidad de la costa de Venezuela.
Granada
105
34
824
7.849
En cuanto a su superficie, tiene aproximadamente 2.415 km de este a oeste y entre 640 km y 1.450 km de norte a sur. Este conjunto de países, alberga una población de aproximadamente 40 millones de personas.
Haití
10.009
2.775
7.346
717
Jamaica
2.751
1.099
14.870
5.405
República Dominicana
10.036
4.867
55.611
5.547
San Vicente y las Granadinas
109
39
714
6.551
Santa Lucía
176
62
1.225
6.959
Trinidad y Tobago
1.346
513
22.449
16.678
Asimismo, se identificaron diversos sectores que presentan potencial para aumentar sus ventas a estos mercados, principalmente sector lácteo, cerealero y cárnico.
En cuanto a la estructura de las economías de estos países, se destaca la alta participación del sector 1
Los países considerados en el presente informe son: Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, Granada, Guadalupe, Haití, Jamaica, Martinica, Puerto Rico, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Trinidad y Tobago. 2 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de Caribbean Export Development Agency y CEPAL.
Relaciones comerciales de Uruguay con los países del Caribe. Si bien el intercambio comercial de Uruguay con los países del Caribe ha aumentado en los últimos años, aún continúa siendo escaso, y presenta un saldo comercial superavitario con todos los países. En particular, en 2011 el saldo comercial fue de US$ 94 millones –el doble respecto a 2010-. Este incremento se debió al aumento de las exportaciones de Uruguay hacia el bloque (50%), y al descenso en el valor de las importaciones (-33%). En lo que refiere a las exportaciones de Uruguay al conjunto de países aquí considerados, estas representaron en 2011 tan solo el 1,3% del total de las exportaciones del país - porcentaje inferior al máximo registrado en 2007 (2%)-. Es importante destacar que a pesar del descenso de la participación relativa del bloque en su conjunto, el valor de las exportaciones creció a una tasa promedio anual de 5% entre 20072011. Por otra parte, las importaciones de Uruguay registraron un crecimiento sostenido en el periodo 2007-2010, y una disminución en 2011, alcanzando este ultimo año los US$ 13 millones. En el gráfico siguiente se puede observar la estructura comercial de Uruguay con dicho bloque. Gráfico Nº 1- Principales productos exportados e importados por Uruguay al Caribe (Part %- 2011)
E Lácteos x p Cereales o r Grasas y aceites t a c Carne y despojos comestibles i o Agentes de sup orgánicos n e s
I m p o r t a c i o n e s
9% 8%
56% 19% 11%
Prod. de industria química
6%
Cartón para reciclar
2% 0%
50%
Para el análisis de las relaciones comerciales bilaterales de Uruguay, se agruparon los países en función de la participación que representan las exportaciones hacia cada país en el total de lo exportado al bloque. Se identificaron los siguientes grupos: Participación elevada. Países que presentan una participación mayor al 10% en las exportaciones totales de Uruguay al bloque. Participación moderada. Países que presentan una participación entre el 1% y el 10% en las exportaciones totales de Uruguay al bloque. Participación baja. Países que presentan una participación menor al 1% en las exportaciones totales de Uruguay al bloque.
En términos del monto exportado, Puerto Rico es el segundo país del bloque con mayor importancia para Uruguay. En 2011, las exportaciones a este destino triplicaron su valor con respecto al año anterior, ascendiendo a un monto récord de US$ 18 millones. Las colocaciones de arroz fueron la principal causa de este incremento (US$ 15 millones). Otros productos exportados de importancia fueron conservas de carne y carne bovina.
3%
Pescados y crustáceos
Relaciones comerciales bilaterales.
Uruguay dentro del bloque del Caribe. En 2011 las exportaciones de Uruguay se situaron en el entorno de los US$ 65 millones, registrando un incremento de 41% en relación a 2010. En 2011, se exportó principalmente leche - 80% de las exportaciones totales -, grasa de animales y medicamentos.
19%
Productos farmacéuticos
En cuanto a las importaciones, se observa que están altamente concentradas dado que los principales cinco productos de importación representan más del 90% de las importaciones desde el bloque.
Cuba es uno de los principales socios comerciales de
51%
Combustibles minerales
La oferta exportable de Uruguay se concentra principalmente en productos primarios, de los cuales más del 50% son productos lácteos y casi el 20% son cereales, en particular arroz. Es importante destacar que estos países representan el 7% del total de las exportaciones de Uruguay de productos lácteos.
100%
Gráfico Nº 2 -Saldo Balanza Comercial UruguayPaíses del Caribe con participación elevada en las exportaciones de Uruguay
En relación a los países que poseen un intercambio comercial moderado con Uruguay, se destaca Trinidad y Tobago. Si bien las exportaciones a este país rondan los US$ 7 millones, las importaciones han aumentado considerablemente en los últimos años determinando un descenso importante en el superávit del saldo de la balanza comercial. Este aumento se debió a la compra de abonos y gases de petróleo. El principal producto exportado fue carne bovina (58%), seguido de agentes de superficie orgánicos (20%).
República Dominicana es el siguiente país con mayor intercambio comercial dentro del grupo y también ocupa el segundo lugar en términos del monto exportado. Se destaca que las exportaciones a este país han disminuido año a año luego del máximo registrado en 2008, alcanzando en 2011 los US$ 4,6 millones. La oferta exportable a este país, se concentra en una amplia variedad de productos, siendo lácteos el principal, con una participación en 2011 del 30% del total exportado. En este grupo entra también Haití, donde Uruguay es exportador neto. El principal producto de exportación es arroz, representando en 2011 más del 80% de las exportaciones a este mercado. Por otra parte, los restantes 3 países tienen una participación del 25% en el total de las exportaciones al grupo, siendo carne bovina el principal producto exportado.
Gráfico Nº 3- Saldo Balanza Comercial UruguayPaíses del Caribe con participación moderada en las exportaciones de Uruguay
Por último, en el siguiente gráfico se incluyen los países que tienen un saldo comercial con Uruguay bajo - a los cuales se exporta un monto menor a US$ 500.000 -. En conjunto, representan apenas el 0,6% de las ventas totales al bloque. En 2011, se exportó a este grupo de países principalmente arroz, carne bovina y leche. Gráfico Nº 4- Saldo Balanza Comercial UruguayPaíses del Caribe con participación baja en las exportaciones de Uruguay
Sectores de actividad con oportunidades para aumentar sus ventas a los países del Caribe. Siguiendo con la clasificación presentada anteriormente, a través de la metodología basada en un Índice de Complementariedad Comercial3, se analizan las ventajas comparativas que tiene Uruguay con los países del Caribe. El objetivo es identificar la complementariedad comercial entre Uruguay y los países del Caribe, determinando un conjunto de productos con potencial de exportación a dichos mercados. Dentro de los países que integran la primera categoría se encuentran: Cuba y Puerto Rico4. Mediante la metodología se encontró que Uruguay presenta oportunidades de colocación de sus productos en el mercado cubano. Se detectaron varios sectores en las cuales Uruguay tiene complementariedad comercial con dicho país y en los que ambos países tienen una demanda y oferta exportable significativa5. Entre los identificados se destacan oportunidades en: Lácteos –, Cereales – arroz y trigo - , Productos de Molinería – principalmente malta - y Carne – carne bovina -. Dentro de los países que integran la segunda categoría se encuentran: Trinidad y Tobago, República Dominicana, Bahamas, Jamaica, Barbados y Haití. En este caso se observa que comparten sectores en los que Uruguay podría aumentar sus colocaciones. En la 3
Las ventajas comparativas se expresan a través del Índice de Complementariedad Comercial (ICC) que muestra el grado de asociación entre los productos que exporta Uruguay (A), y los que importan los países del Caribe (B) en relación a la participación que tienen dichos productos en el comercio mundial de estos. (Fuente: Oportunidades y amenazas del ALCA para la Argentina – Un estudio de impacto sectorial - Centro de Economía Internacional, diciembre 2002).
mayoría de estos países los sectores que presentan mayor complementariedad son el cárnico y el lácteo. En el Cuadro 2 se muestran los sectores con oportunidades comerciales en cada país. Cuadro Nº2 - Oportunidades comerciales
Sectores
Trinidad Rep. y Dom. Tobago
Bahamas Jamaica Haiti Barbados
Carne
*
*
Lácteo
*
Cereal
*
*
Madera
*
*
*
Grasas
*
Sales
*
Molinería Semillas
*
* *
*
* * *
* *
Dentro de los países que integran la tercer categoría se encuentran: Guadalupe, Granada, Martinica, San Vicente y las Granadinas, Dominica, Santa Lucía6. En el caso de estos países, las mayores oportunidades de colocación de productos en el mercado de Granada y San Vicente y las Granadinas son el sector lácteo - quesos y leche con adición de azúcar- y el de cereales – trigo -. Por otra parte, los sectores que presentan alta complementariedad para exportar a Dominica, son al igual que en los anteriores casos, el sector lácteo y grasas. Por último, Santa Lucia presenta oportunidades en el sector cereal y cárnico – en particular carne bovina y ovina -.
4
No se contó con suficientes datos estadísticos de Puerto Rico para analizar la complementariedad de este país con Uruguay. 5
Como criterio para establecer un tamaño mínimo de mercado solo se consideraron las sub-partidas que los países del Caribe importan y Uruguay exporta por un monto mayor a US$ 5 o US$ 1 millones anuales, en función del país.
6
No se contó con suficientes datos estadísticos de Guadalupe y Martinica para analizar la complementariedad de estos países con Uruguay.
Instituciones relevantes Caribbean Community (CARICOM) Secretariat - www.caricom.org Office for Trade Negotiations - www.crnm.org Eastern Caribbean Central Bank (ECCB) www.eccb-centralbank.org The Caribbean Development Bank www.caribank.org Organización de Estados Americanos(OEA) www.oas.org Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) - www.eclac.org Sitios de los gobiernos: Bahamas: The Government of The Bahamas www.bahamas.gov.bs Barbados: Ministry of Foreign Affairs & Foreign Trade - www.foreign.gov.bb Dominica: Government of the Commonwealth of Dominica - www.dominica.gov.dm Granada: Government of Grenada www.gov.gd Santa Lucía: Government of Saint Luciawww.stlucia.gov.lc Jamaica: Government of Jamaica www.jis.gov.jm Trinidad y Tobago: Trinidad and Tobago Government - www.gov.tt San Vicente y las Granadinas: Government of St Vincent and the Grenadines - www.gov.vc
ANEXO 1- Intercambio Comercial Uruguay-Países del Caribe Datos en US$- Periodo 2007-2011 VALOR EXPORTADO POR URUGUAY
VALOR IMPORTADO POR URUGUAY
País
2007
2008
2009
2010
2011
Part % 2011
2007
2008
2009
2010
2011
Part % 2011
Bahamas
1.773.238
1.861.100
2.298.254
643.595
2.466.081
2,3%
1.420
2.353
450
3.600
129.671
1,0%
Barbados
2.425.626
1.632.131
1.879.805
1.639.157
1.942.071
1,8%
38.898
84
144.663
43.712
0,3%
Cuba
54.423.010
63.965.914
29.721.742
46.422.889
65.700.480
61,4%
731.500
243.820
198.762
9.283.068
1.408.757
10,8%
Dominica
24.298
17.520
83.539
84.805
0,1%
6.185
597
7.250
4.219
13.397
0,1%
60.498
79.704
30.000
0,0%
Granada
19.920
Guadalupe
21.934
15.740
Haití
2.986.580
795.605
3.679.350
1.240.287
4.577.930
4,3%
13
89
186
496
2.462
0,0%
Jamaica
592.266
552.775
544.881
539.227
1.221.843
1,1%
1.080
540
1.134
380
1.042
0,0%
240.418
172.548
0,2%
3.348
124.458
Martinica
183.032
145.649
0,0%
Puerto Rico
12.149.484
4.669.371
10.056.453
4.575.355
18.831.052
17,6%
944.821
1.286.700
1.351.899
2.506.518
2.233.850
17,1%
República Dominicana
6.159.645
10.216.024
7.502.099
7.446.993
4.640.864
4,3%
287.857
639.155
320.813
537.890
3.236.708
24,7%
San Vicente y las Granadinas
108.125
19.920
57.500
265.000
34.167
68.832
110.017
380.241
0,4%
1.480
282
0,0%
Santa Lucía
27.488
Trinidad y Tobago
6.895.701
7.909.471
8.602.237
7.770.003
6.934.427
6,5%
94.031
296.733
2.761.900
6.783.551
6.015.967
46,0%
Total
87.559.908
91.837.787
64.489.171
71.239.216
106.982.342
100%
2.107.284
2.470.072
4.673.237
19.388.841
13.085.848
100%
Fuente: Uruguay XXI con datos de la Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay
ANEXO 2- Principales productos exportados por país de destino Datos en US$- Año 2011 Destino
Bahamas
Barbados
Cuba
Dominica
Capítulo
Descripción
81%
466.081
19%
Subtotal
2.466.081
100%
Total
2.466.081
100%
1.757.924
91%
2
Carne y despojos comestibles
2
Carne y despojos comestibles.
10
Cereales
100.613
5%
30
Productos farmacéuticos
46.785
2%
Subtotal
1.905.321
98%
Total
1.942.071
100%
4
Leche y productos lácteos
52.913.605
81%
15
Grasas y aceites animales o vegetales
9.822.876
15%
30
Productos farmacéuticos
1.026.398
2%
Subtotal
63.762.880
97%
Total
65.700.480
100%
30
Productos farmacéuticos
64.165
76%
10
Cereales
20.640
24%
Subtotal
84.805
100%
Total
84.805
100%
30.000
100%
Subtotal
30.000
100%
Total
30.000
100%
3.859.720
84%
Cereales
10
Cereales
76
Aluminio y sus manufacturas
124.258
3%
44
Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera
117.027
3%
Subtotal
4.101.005
90%
Total
4.577.930
100%
34
Jabón, prod.de limpieza, velas
647.027
53%
10
Cereales
255.360
21%
44
Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera
172.792
14%
Subtotal
1.075.179
88%
Total
1.221.843
100%
172.548
100%
Subtotal
172.548
100%
Total
172.548
100%
15.720.773
83%
2
Carne y despojos comestibles.
Martinica
Puerto Rico
2.000.000
Aeronaves y sus partes
Granada
Jamaica
Part. (%)
88
10
Haití
US$
10
Cereales
2
Carne y despojos comestibles.
927.816
5%
16
Preparaciones de carne, pescado o crustáceos
926.100
5%
Subtotal
17.574.688
93%
Total
18.831.052
100%
Destino
República Dominicana
Santa Lucía
Trinidad y Tobago
Capítulo
Descripción
US$
Part. (%)
1.395.000
30%
4
Leche y productos lácteos
39
Plásticos y sus manufacturas
955.492
21%
30
Productos farmacéuticos
731.361
16%
Subtotal
3.081.853
66%
Total
4.640.864
100%
10
Cereales
279.720
74%
4
Leche y productos lácteos
62.881
17%
24
Tabaco y sucedáneos del tabaco, elaborados
36.880
10%
Subtotal
379.481
100%
Total
380.241
100%
2
Carne y despojos comestibles.
4.100.074
59%
34
Jabón, prod.de limpieza, velas
1.892.821
27%
10
Cereales
316.080
5%
Subtotal
6.308.975
91%
Total
6.934.427
100%
Fuente: Uruguay XXI con datos de la Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay