Reino Unido perfil junio, 2013
Resumen Ejecutivo Este informe presenta un panorama de la actualidad
Acerca de Reino Unido1
económico‐comercial de Reino Unido, sus relaciones
Reino Unido es un país situado al noreste de
comerciales con Uruguay, y las oportunidades de exportación de productos uruguayos hacia dicho destino.
Europa Occidental, entre el Océano Atlántico Norte y el Mar del Norte, al noreste de Francia y limita con Irlanda.
En el 2012 el PIB disminuyó un 0,38%. Al analizar la economía sectorialmente, los servicios representaron
Este país está compuesto por Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte.
en 2012 el 78,2%.
El país ocupa una superficie de 243.610 km2, de los Según
estimaciones
del
Fondo
Monetario
que el 24,8% corresponden a tierras cultivables.
Internacional, el PIB crecerá en 2013 y 2014 un 1,1% y 2,2% respectivamente.
Su población asciende a 63,4 millones de habitantes2 y su capital es Londres.
Las exportaciones totales de bienes de Reino Unido al resto del mundo alcanzaron un valor de US$ 475 mil
En sus tierras, el Reino Unido cuenta con variados
millones en 2012, mientras que las importaciones
recursos naturales como carbón, petróleo, gas
alcanzaron un monto de US$ 691 mil millones.
natural, hierro, plomo, zinc, oro, estaño, yeso, etc.
El comercio bilateral entre Uruguay y Reino Unido es
El tipo de gobierno de Reino Unido es una
significativo. Dentro del ranking de destinos de
Monarquía Constitucional y Commonwealth. Quien
exportación de Uruguay ocupó en 2012 la posición
cumple el rol de Jefe de Estado es la Reina Elizabeth II
número 20, ese año el valor fue de US$ 116 millones.
desde 1952 y el Jefe de Gobierno es el Primer Ministro David Cameron desde el 2010.
En cuanto a las inversiones, se registraron en 2010 un monto de capital británico de US$ 134,6 millones,
Reino Unido es miembro activo de la Unión
mientras que este valor disminuyó en 2011 un 99,3% ‐
Europea, pero no forma parte de la unión monetaria
US$ 0,9 millones.
Euro Zona, manteniendo su propia moneda, la Libra Esterlina.
Por último, se encontraron oportunidades de exportación hacia Reino Unido en el sector industria
Según el Programa de Naciones Unidas para el
manufacturera y en agricultura, ganadería, caza y
Desarrollo (PNUD), Reino Unido se posiciona en el
silvicultura.
puesto número 26 en el Índice de Desarrollo Humano 1
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del CIA World Factbook e ICEX.
2
Nota: Datos estimados para julio 2013.
1
(IDH), siendo clasificado con desarrollo humano muy
industria (21,1%) ‐ sufriendo actualmente un elevado
alto3. En parte se debe a que en los últimos años el
descenso ‐ y el sector agrícola (0,7%).
gobierno británico ha creado programas para el crecimiento del bienestar social.
El Fondo Monetario Internacional estima que el PIB crecerá en 2013 y 2014 un 1,1% y 2,2% respectivamente.
Estructura Económica4 Reino Unido es la tercera economía más grande de Europa luego de Alemania y Francia.
El sector primario en Reino Unido está compuesto principalmente por: hortalizas, papas, semillas oleaginosas, cereales, aves de corral, ganado vacuno, ovejas, pescado, etc.
En Reino Unido la agricultura es intensiva, altamente mecanizada y muy eficiente, produce alrededor del 60% de las necesidades alimenticias con menos del 2% de la población activa.
En la industria manufacturera los principales productos de elaboración son: equipos eléctricos y de comunicación, equipos para ferrocarril, construcción naval, herramientas, aviones, vehículos de motor y sus
Este país cuenta con grandes recursos naturales como
partes, productos químicos, carbón, petróleo, papel,
carbón, gas natural y petróleo. Pero a partir del 2005
alimentos procesados, y prendas de vestir.
el gas natural y petróleo comenzaron a escasear, pasando a ser Reino Unido también importador de estos recursos energéticos fósiles.
Es importante destacar que Reino Unido es el principal inversor de la UE en los Estados Unidos5.
Reino Unido ha sufrido en los últimos años un
Relaciones comerciales de Reino Unido
estancamiento en su crecimiento económico. Se
con el mundo6
puede ver reflejado que en el período 2008‐2012 el único año en el que este país obtuvo un mayor crecimiento fue en 2010 con un 1,8%, en 2012 la economía decreció un 0,38% con respecto al 2011.
Las exportaciones de bienes de Reino Unido en el período 2008‐2012 obtuvieron una tasa promedio anual de 0,8%. Las importaciones registraron mayor crecimiento que las exportaciones en el mismo
Al analizar la economía sectorialmente, los servicios
periodo, la tasa fue del 2,1%.
representaron en 2012 un gran porcentaje del PIB (78,2% del total), los principales servicios que permiten obtener un mejor PIB son los financieros, empresariales y de seguros. Seguido se posiciona la
En 2008 las exportaciones alcanzaron un valor de US$ 461 mil millones, estas descienden en 2009 un 23%. En 2011 se registraron los valores más altos del período seleccionado en las exportaciones, US$ 502
Fuente: Datos extraídos del Informe sobre Desarrollo Humano 2013 – PNUD.
Fuente: Examen de las Políticas Comerciales ‐ Informe de la Secretaría – OMC.
4 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de ICEX y CIA World Factbook.
6
3
5
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del Global Trade Atlas.
2
mil millones, mientras que en las importaciones
El total exportado a Europa por Reino Unido en 2012
alcanzaron su máximo valor en 2012 por una suma de
fue de US$ 264 mil millones. Los principales productos
US$ 691 mil millones.
exportados por Reino Unido hacia este continente
El intercambio comercial entre Reino Unido y el resto del mundo es deficitaria para este país en los últimos años. Gráfico 1‐Intercambio comercial entre Reino Unido y
fueron en 2012: aceites crudos de petróleo –US$ 23 mil millones, aceites de petróleo – US$ 18 mil millones y vehículos automóviles – US$ 16 mil millones. Gráfico 2‐Principales destinos de exportación de Reino Unido. Año 2012
el mundo. Años 2008‐2012 Estados Unidos
US$ Miles de millones 635
691
673
12,0%
Alemania
10,4%
591
Países Bajos
502
483
461
416
353
8,2%
475
Francia
6,7%
Irlanda
5,6%
Bélgica ‐130
‐174 2008
2009
‐175 2010
‐172 2011
‐216
China
Importaciones
3,2%
2012
Suiza Exportaciones
4,6%
Saldo Balanza comercial
2,9%
Italia
2,6%
España
2,6%
7
Socios comerciales del Reino Unido En el año 2012 Reino Unido principalmente exportó a países que se encuentran en el mismo continente
En cuanto a las importaciones, Alemania, Estados Unidos y China fueron los principales orígenes en 2012, Alemania en primer lugar con 11,9% y Estados Unidos y China en el segundo con el 7,8%.
(ocho de los diez principales destinos se ubican dentro
Desde Alemania se importaron en 2012 vehículos
Europa, representaron el 43,6%), a excepción de
automóviles por un valor de US$ 17 mil millones y sus
Estados Unidos (12%) y China (3,2%) que se
partes y accesorios por US$ 4 mil millones.
posicionan en primer y séptimo lugar respectivamente dentro de los diez principales destinos. Los principales productos exportados a Estados Unidos fueron aceites de petróleo – por un valor de
US$ 5,7 mil millones ‐ y turborreactores – por un monto de US$ 5,2 mil millones.
7
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del Global Trade Atlas.
3
Gráfico 3‐Principales orígenes de importación de
Gráfico 4‐ Principales productos de exportación de
Reino Unido. Año 2012
Reino Unido. Año 2012
Alemania
11,9% 7,8%
Estados Unidos
7,8%
China
Vehículos Automóviles Petróleo Crudo
Turborreactores
Alcohol Etílico
Bélgica
4,2% 3,7% 3,2% 2,9%
4,9% 4,2%
Partes de aparatos
Noruega
4,8%
6,0%
Medicamentos
Francia
5,1%
6,5%
Aceites de Petróleo
Países Bajos
7,1%
6,9%
Oro
1,8%
Diamantes
1,7%
Suiza Italia
Partes de Vehículos Automóviles
Irlanda
2,8% 1,8%
1,4%
Como se observa en la gráfica a continuación, oro fue el principal producto importado en 2012 por un
¿Qué exporta y que importa Reino
monto de US$ 56,1 mil millones equivalente a 8,1%
Unido?8
del total.
La oferta exportable de Reino Unido está compuesta
También este país importó petróleo crudo y aceites de
principalmente por productos industriales.
petróleo por valores superiores a US$ 48 mil millones
En 2012 principalmente se exportó vehículos automóviles por un valor de US$ 33 mil millones (6,9%) – China y Estados Unidos fueron los principales
y US$ 28 mil millones respectivamente. Vehículos automóviles se posiciono en el tercer lugar, representando el 4,8% del total importado.
compradores de este producto, por un valor superior
Gráfico 5‐ Principales productos de importación de
a US$ 4 mil millones cada uno ‐ y aceites crudos de
Reino Unido. Año 2012
petróleo por un monto de US$ 31 mil millones (6.5%). Oro
8,1%
Petróleo Crudo
7,0%
Vehículos Automóviles
4,8%
Aceites de Petróleo
4,0% 2,4%
2,3%
Medicamentos Aparatos telefónicos
2,1%
Turborreactores
2,1%
Partes de Vehículos Automóviles
2,1%
Máquinas Automáticas
1,8%
Gas de Petróleo
8 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del Global Trade Atlas.
4
Intercambio de servicios de Reino Unido9 El Reino Unido es el mayor exportador de servicios de la Unión Europea. En 2009 este país representó el 21% de las exportaciones totales del bloque, seguido de Alemania y Francia.
Vínculo comercial de Uruguay con Reino Unido10 Es importante destacar que Reino Unido es el vigésimo mercado receptor de las exportaciones uruguayas.
El intercambio comercial de servicios de Reino Unido Gráfico 7‐Balanza Comercial entre Uruguay‐Reino
con el resto del mundo es muy significativo. Las
Unido11.
exportaciones de servicios de este país registraron un US$ millones
valor de US$ 294 mil millones en el 2011. Los
172
principales servicios exportados ese año fueron otros
141
servicios empresariales ‐ por un valor de US$ 90 mil
122 123
117
116
105
millones ‐ y servicios financieros – por US$ 65 mil
97
89
millones‐. Asimismo, las importaciones de servicios en
71 56
el 2011 alcanzaron un valor de US$ 181 mil millones,
52 34 19
los principales servicios importados fueron viajes y
1
otros servicios empresariales.
2008
2009
Exportaciones
2010
Importaciones
2011
2012
Saldo Balanza Comercial
Gráfico 6‐Intercambio comercial de servicios entre A pesar de la baja de un 9,3% interanual de las
Reino Unido y el resto del mundo. Año 2007‐2011
exportaciones uruguayas hacia dicho destino y del US$ Miles de millones 289
aumento de las importaciones un 15% interanual, la 294
285
resultado superavitario para Uruguay en el total del
202
201
relación comercial entre Uruguay y Reino Unido ha
250
245
181
167
165
período analizado, disminuyendo su saldo nominal.
113 88
83
80
83
En 2011 las exportaciones alcanzaron un valor de US$ 123 millones, disminuyendo un 5% en el 2012. En
2007
2008
Exportaciones
2009 Importaciones
2010
2011
Saldo Balanza Comercial
cuanto
a
las
importaciones,
estas
también
disminuyeron, pasando de US$ 122 millones en 2011 a US$ 97 millones en 2012.
10
9 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del Trade Map.
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay (DNA). 11 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay (DNA).
5
En el período enero‐mayo 2013 el total exportado por
Gráfico 8‐ Productos comercializados, Uruguay ‐
Uruguay a Reino Unido fue por un valor de US$ 41
Reino Unido, año 201214
millones. Por otro lado, las importaciones uruguayas de productos británicos fueron por un monto de US$ 39 millones.
¿Qué exporta y qué importa Uruguay
Compuestos heterocíclicos 13,6%
Carne bovina congelada 23,5%
Alcohol etílico 12,8%
Carne bovina fresca 19,6% Madera chapada 12,1%
Tractores 10,6%
a/desde Reino Unido?12
Transformad ores elécticos 4,9%
El resultado del comercio entre ambas economías fue
Arroz 11,8%
Medica mentos 4,8%
superavitario para Uruguay en el total del período como ya se ha señalado anteriormente.
Lana 7,9%
Importaciones
Exportaciones
En 2012 se registraron 68 productos exportados por Uruguay a Reino Unido13. Los productos exportados por Uruguay a Reino Unido, tienen un bajo valor agregado en comparación a los importados desde este origen, esto se puede identificar en el gráfico 8 con los cinco principales
En
comparación
con
las
exportaciones,
las
importaciones en 2012 fueron más diversificadas, ya que los cinco principales productos representaron el 47%. También se desprende del gráfico el valor agregado que estos poseen.
productos exportados y con los cinco importados.
Mercadería en régimen de tránsito La concentración de las los productos uruguayos
El comercio con el Reino Unido por esta vía, es
exportados es muy elevado ya que si contamos carne
prácticamente nulo de no ser por una muy pequeña
bovina fresca y carne bovina congelada como un solo
partida de productos para la elaboración de bebidas
producto ‐“carne bovina exportada”‐ su participación
no alcohólicas, enviados por la empresa Pepsico.
sería del 43,1% de las exportaciones totales del año 2012 hacia Reino Unido, seguido por la madera el
Inversiones15
arroz y la lana representando estos productos el 75%
Uruguay ha experimentado un fuerte flujo de
de las exportaciones totales para el año 2012.
Inversión Extranjera Directa (IED) en la última década. Este proceso se ha acentuado en los últimos años,
12
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay (DNA).
13
Nota: Productos a 4 dígitos de la Nomenclatura Común del Mercosur.
14
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay (DNA). 15
Fuente: Banco Central del Uruguay (BCU) – Últimos datos disponibles año 2011.
6
entre otros motivos, a raíz del atractivo régimen de
Oportunidades para incrementar las
16
promoción de inversión que tiene Uruguay y de la
ventas al Reino Unido…
instalación de algunas inversiones extranjeras de envergadura.
A través de una metodología basada en el Índice de
En cuanto a las inversiones, se registraron en 2010 un
Complementariedad Comercial17 se analizan las
monto de capital británico de US$ 134,6 millones,
ventajas comparativas que tiene Uruguay para
mientras que este valor disminuyó en 2011 un 99,3% ‐
exportar con Reino Unido.
US$ 0,9 millones.
Objetivo: identificar la complementariedad comercial
Dentro de las principales empresas con capital
entre ambos países, determinando un conjunto de
británico, podemos encontrar que las mismas se
sub partidas con potencial de exportación a este
encuentran mayoritariamente en los siguientes
mercado.
sectores:
Principales Resultados:
Sector Agropecuario: Union Agriculture En 69 sub‐partidas, Reino Unido tiene una
Group.
demanda significativa y Uruguay cuenta con
Sector Industrial: Astarzeneca Uruguay,
una oferta exportable de relevancia18.
Breeders y Packers Uruguay S.A., British
American Tobacco Uruguay, Gasoducto Cruz
El resultado del ICC de este país arroja un
del Sur S.A., Glaxo Smith Kline Uruguay,
número alto de productos en los que Uruguay
Linpac Plastics Uruguay S.A., NP Aerospace
tiene potencial de exportación hacia Reino
Uruguay, Westac Uruguay S.A.
Unido, esto es producto del gran tamaño de la
Sector Servicios: Aiva Business Platforms,
economía europea que el informe describe.
Baker Tilly Uruguay, BT Global Services Latin
America, Diageo Uruguay SA Carrau y Cia, Ernst & Young Uruguay, G45, Greycon Latinamerica, Inancor S.A., KPMG Uruguay, Logicalis Uruguay S.A., RBS Coutts Uruguay S.A. RSA Uruguay, Sovereign Trust Uruguay LTDA, The Smart Cube Uruguay, The Winterbotham Trust Company Uruguay.
17
Las ventajas comparativas se expresan a través del Índice de Complementariedad Comercial (ICC) que muestra el grado de asociación entre los productos que exporta Uruguay (A), y los que importa Reino Unido (B) en relación a la participación que tienen dichos productos en el comercio mundial de estos. (Fuente: Oportunidades y amenazas del ALCA para la Argentina – Un estudio de impacto sectorial ‐ Centro de Economía Internacional, diciembre 2002).
16 Ley Nº16.906, de promoción y protección de Inversiones, reglamentada por el decreto 2/012.
18
Como criterio para establecer un tamaño mínimo de mercado sólo se consideraron las sub‐partidas que Reino Unido importa y Uruguay exporta por un monto mayor a US$ 10 millones anuales.
7
jurídicos vinculados en el ámbito comercial si son
Oportunidades comerciales en:
facultados por dicha organización. El resultado que arroja el ICC para esta economía es llamativo por indicar solamente dos subpartidas en las
La Unión Europea aplica aranceles ad‐valorem, pero a
que Uruguay posee potencial de exportación.
su vez aplica varios derechos no ad‐valorem, principalmente a los productos agrícolas. También
Cuadro 1‐ Número de partidas identificadas como oportunidades comerciales19
cuando el precio del bien está por encima de un
Nº de sub Part.
Sector
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
aplica derechos estacionales y derechos reducidos
partidas
%
58
84
determinado nivel. Recientemente el Consejo de la Unión Europea publicó un documento en el cual afirma que varios países que gozaban del beneficio del sistema
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA TOTAL
generalizado de preferencias dejarán de tenerlo a 11
16
40
100%
partir del 2014. Dentro del grupo de naciones se encuentra Uruguay. El sistema beneficiaba a determinados países en
desarrollo con la posibilidad de exportar una serie de
Los productos provenientes de las industrias
productos al bloque europeo sin pagar arancel o con
manufactureras son los que poseen mejores
un arancel cercano al 0%.
condiciones para exportar a Reino Unido ya que el 84% de los productos pertenecen a esta subpartida ‐en parte se explica por la tendencia de los últimos años en la que el Reino Unido ha ido perdiendo
Esta nueva resolución tiene sustento en que el Banco Mundial cataloga a Uruguay como un país de renta media‐alta en los últimos tres años, basándose en el PIB per cápita.
producción manufacturera en porcentaje del PIB‐ y el 16% restante a la agricultura, ganadería, caza y
De acuerdo a lo negociado en la OMC, el promedio
silvicultura.
arancelario consolidado de la Unión Europea es de 20
Barreras Comerciales La política comercial exterior del bloque es competencia exclusiva de la Unión Europea. Los países miembros pueden adoptar instrumentos
5,2%, de los cuales el promedio para los productos no agrícolas es de 3,9% y para los productos agrícolas es del 13,8%. El gravamen del promedio aplicado actualmente es del 5,3% en los países de la Unión Europea. El arancel de la NMF21 aplicado a los
19
Fuente: Trade Map
20 Nota: Examen de las Políticas Comerciales ‐ Informe de la Secretaría – OMC.
21
La cláusula de la nación más favorecida establece la extensión automática de cualquier mejor tratamiento que se concederá o ya se ha concedido a una parte del mismo modo a todas las demás partes en un acuerdo de comercio internacional.
8
productos agrícolas en 2008 era del 17,9%, pasando a
Dirección
ser actualmente de 13,9%, esta reducción se debe al
Nacional
de
Aduanas:
www.aduanas.gub.uy
aumento de los precios mundiales de los productos
Instituto Uruguay XXI de Promoción de
básicos y a la disminución de los tipos equivalentes ad
Inversiones y Exportaciones de Bienes y
valorem. El promedio de los tipos NMF aplicados a los
Servicios: www.uruguayxxi.gub.uy
productos no agrícolas es de 4,0%. Reino Unido:
Páginas Web de interés:
Banco
Banco Central del Uruguay: www.bcu.gub.uy
Ministerio
de
Economía
y
Finanzas:
www.mef.gub.uy Ministerio
de
Relaciones
Ministerio
Reino
Unido:
de
Ministerios: www.gov.uk
Aduanas: www.ukba.homeoffice.gov.uk
Comercio e Inversiones: www.ukti.gov.uk
Exteriores:
www.mrree.gub.uy
de
www.bankofengland.co.uk
Uruguay:
Central
Turismo
y
Deporte:
www.uruguaynatural.com
Anexo 1‐ Indicadores Económicos de Reino Unido22
2009
2010
2011
2012
2013*
2014*
PBI a precios corrientes (US$ miles de millones)
2.193
2.267
2.431
2.434
2.532
2.652
PBI per cápita a precios corrientes (US$)
35.489
36.442
38.811
38.591
39.884
41.494
Inversión (%/PIB)
14
15
15
15
15
15
Tasa de inflación anual (%)
2
3
4
3
2
2
Tasa de desempleo (% promedio anual)
7
8
8
8
8
8
Saldo de la Cuenta Corriente (% del PBI)
‐28
‐58
‐47
‐81
‐69
‐59
(*)Proyecciones del FMI
22
Fuente: Fondo Monetario Internacional ‐ FMI. Datos estimados para los años 2013 y 2014
9
Anexo 2‐ Oportunidades comerciales: Productos con potencial de exportación a Reino Unido AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA Los demás‐Bovinos vivos
Limones (citrus limón, citrus limonum) y limas (citrus aurantifolia, citrus latifolia)
Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado
Miel natural.
Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género vaccinium
Madera en bruto‐las demás
Centeno
Lana esquilada
Habas (porotos, frijoles, fréjoles)* de soja (soya), incluso quebrantadas.
Naranjas Mandarinas (incluidas tangerinas y satsumas); clementinas, wilkings e híbridos similares de agrios
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS Los demás cortes (trozos) sin deshuesar
Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto de pescado, enteros o no, frescos, congelados, salados
Cigarrillos que contengan tabaco
Deshuesada
Arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo)
Sulfatos, alumbres, peroxosulfatos‐Los demás
Carne bovina congelada‐Los demás
Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado
Abonos minerales o químicos con los tres elementos fertilizantes nitrógeno, fósforo y potasio
Sin trocear, congelados
Arroz partido
Aniónicos
Pescado congelado, excepto filete‐Los demás
Harina de trigo o de morcajo (tranquillón).
Fungicidas
Filete, fresco o congelado‐ Los demás
Sin tostar
Tall oil‐Los demás
En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas ''= al 1,5 % en peso
Grasa de animales de las especies bovina, ovina o caprina, excepto las de la partida 15.03.
Con un contenido de plastificantes superior o igual al 6 % en peso
Sin adición de azúcar ni otro edulcorante
Preparaciones alimenticias de grasas o alimenticias de grasas o aceites‐Las demás
Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares
Productos lacteos‐Los demás
De la especie bovina
Caucho‐Los demás
Lactosuero, aunque esté modificado, incluso concentrado o con adición de azúcar u edulcorante
Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante.
Caucho con adición de negro de humo o de sílice
Manteca (mantequilla)*
Harina, polvo y pellets, de carne o despojos; chicharrones
Peletería‐Los demás
Los demás quesos
Alimentos de perros‐Las demás
Madera‐Los demás
10