Mayo
2012
Sudeste AsiĂĄtico - China
Informe sobre las relaciones comerciales de Uruguay con los paĂses integrantes de la ASEAN
Contenido Datos generales ................................................................................................................................................... 3 EconomĂa ............................................................................................................................................................. 4 Intercambio Comercial ........................................................................................................................................ 5 Principales productos comercializados con la ASEAN ..................................................................................... 6 Principales productos comercializados con China .......................................................................................... 7
2
Datos generales1
Cuadro Nº1 – Datos generales de los países integrantes de la región del Sudeste Asiático Nombre oficial República Popular China República socialista de Vietnam Reino de Tailandia Estado de Brunéi Darussalam Reino de Camboya República de Indonesia República Democrática Popular Lao Federación de Malasia Unión de Myanmar República de Filipinas República de Singapur
1
Población (mill. de hab.)
Superficie (km2)
Capital
Idiomas
Moneda
1.341
9.596.961
Beijing (Pekín)
Chino Mandarín
Yuan (元, CNY)
89,6
331.698
Hanói
Vietnamita
Dong (VND)
65,49
513.115
Tailandés
0,39
5.770
13,6
181.040
Bangkok Bandar Seri Begawan Phnom Penh
Camboyano
237,6
1.919.440
Yakarta
Indonesio
Baht (THB) Dólar de Brunéi (B$, BND) Riel (KHR) Rupia indonesia (IDR)
6,7
236.800
Vientián
Lao
Kip (LAK)
24,4
329.750
Malayo e Inglés
Ringgit (MYR)
54
678.500
Kuala Lumpur Naipyidó
Birmano
94,9
300.000
Manila
Filipino e Inglés
4,7
707,1
Singapur
Inglés, Malayo, Chino Mandarín, Tamil
Kyat (MMK) Peso filipino (PHP) Dólar de Singapur (S$,SGD)
Malayo
Fuente: Wikipedia
3
Economía2 La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), establecida en 1967 y que actualmente cuenta con diez países miembros, tiene como principal objetivo la aceleración del crecimiento económico, el progreso social y el desarrollo cultural en la región. La integración se basa en tres pilares fundamentales: creación de una comunidad económica, una comunidad socio cultural y una comunidad política. La economía de la región depende en gran medida de la agricultura, aunque la industria y los servicios están adquiriendo una importancia creciente. Indonesia es la mayor economía de la región, seguida por Tailandia, Malasia y Singapur. Cuadro Nº 2 – Principales indicadores económicos PBI (miles de millones de US$ a precios corrientes)
China Indonesia Tailandia Malasia Singapur Filipinas Vietnam Myanmar Brunei Darussalam Camboya Laos ASEAN
Participación sobre PBI ASEAN (%)
PBI per cápita (US$
Tasa de inflación anual (precios
Tasa de desempleo
Saldo de Cuenta Corriente
al consumidor)
(% promedio anual)
(% del PBI)
832
5 5 4 3 5 5 19 4
4 7 1 3 2 7 5 4
3 0,25 3 11 22 3 -0,54 -3
2,7
54,211
a precios corrientes)
7.298 846 346 279 260 213 123 52
5.414 3.509 5.394 9.699,70 49.271 2.223,44
39,3% 16,0% 12,9% 12,1% 9,9% 5,7% 2,4%
15,533
0,7%
36.583,76
2,02
13 8 2.153,92
0,6% 0,4% 100%
852 1.204
5 9
1.374,01
-10 -19
En lo que refiere al principal gigante asiático, desde fines de la década del 70, China transitó desde una economía centralizada y planificada hacia una más orientada al mercado. Las sucesivas reformas del sistema determinaron la apertura al comercio exterior y a la inversión extranjera, logrando en 2010 posicionarse como la segunda economía más grande del mundo, después de Estados Unidos, y la primera exportadora. No obstante, el ingreso per cápita se encuentra debajo del promedio mundial, lo cual plantea grandes desafíos a futuro. En 2009, la recesión económica global redujo considerablemente la demanda de exportaciones Chinas por primera vez en años; sin embargo, China se recuperó rápidamente logrando en 2010 y 2011 tasas de crecimiento del PBI real cercanas al 10%. Esta trayectoria de crecimiento se espera se mantenga en el corriente año, aunque la perspectivas indican una disminución del ritmo de crecimiento, previendo tasas que oscilan en el entorno del 7%. En Noviembre 2002, en Camboya, se firmó un acuerdo marco entre la ASEAN y China para el establecimiento de un Área de Libre Comercio. Luego de sucesivas negociaciones entre los once países en cuestión, en enero de 2010 la Zona de Libre Comercio entró en vigencia siendo el bloque comercial más grande en términos de población. 2
Fuente: ASEAN official website (www.aseansec.org); IMF- World Economic Outlook Databases; CIA-The World Fact Book
4
Intercambio Comercial3 El patrón de comercio bilateral entre Uruguay y el Sudeste Asiático es distinto según se considere el comercio con China o con el bloque de la ASEAN. Mientras que en el primer caso la balanza comercial bilateral arroja un saldo deficitario, en el segundo el saldo es superavitario. Considerando las ventas de Uruguay a los países de la ASEAN, se observa una tendencia creciente en la última década, solamente interrumpida en los años 2002 y 2009 como consecuencia de la crisis económica regional e internacional. El mayor valor fue el del año 2011, alcanzando los US$ 139 millones exportados. Este monto representó casi el 2% de las exportaciones totales de Uruguay. Tailandia, Vietnam y Filipinas son los principales destinos dentro del bloque, representando en conjunto el 73% del total exportado a la ASEAN. Por otra parte, las exportaciones a China muestran un comportamiento similar, aunque el monto exportado a dicho destino supera ampliamente a lo exportado al bloque de la ASEAN en conjunto. Es importante mencionar que esta brecha se amplía en los últimos años, en la medida que China adquiere cada vez más relevancia como socio comercial de Uruguay. En lo que refiere a las importaciones de Uruguay desde ASEAN se denota que éstas han crecido constantemente en todo el período, experimentando leves disminuciones en los años de crisis (2002 y 2009). La tasa promedio anual de crecimiento fue de 23% y 28% para las importaciones desde China y desde la ASEAN respectivamente. Como consecuencia, se ha producido un aumento de la participación de éstos países en el total importado por Uruguay. China ocupa actualmente el tercer lugar en el ranking de origen de las importaciones uruguayas. Cuadro Nº3 – Balanza Comercial Uruguay-ASEAN - Datos en US$ Millones
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
EneMar 2012
Exportaciones
58
56
68
66
69
92
98
115
94
121
139
32
Importaciones
22
13
14
19
28
32
43
68
69
118
175
35
Saldo comercial
35
43
54
46
41
60
55
47
25
3
-35
-2
Cuadro Nº4 – Balanza Comercial Uruguay-China - Datos en US$ Millones
2001
2002
2003
2004
2005
2006 2007 2008 2009
2010
2011
EneMar 2012
Exportaciones
104
105
98
116
121
169
162
174
235
373
668
67
Importaciones
123
76
86
173
242
351
540
909
790
1.123 1.439
360
Saldo comercial
-19
29
12
-57
-121
-182
-378
-734
-554
-751
-293
-771
El Gráfico 1 muestra la composición del intercambio comercial entre Uruguay y China y Uruguay y los países de la ASEAN. El círculo interior corresponde al año 2001, el intermedio al año 2005 y el exterior al año 2010. 3
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la DNA
5
Como se observa en el gráfico, la mayor parte del intercambio comercial entre Uruguay y los países del Sudeste Asiático se explica por las importaciones uruguayas desde China. Además, se observa un crecimiento de las mismas en la última década, pasando de representar el 40% del comercio total en 2001 a explicar el 65% en 2010. Por otro lado, las importaciones desde los países de la ASEAN mantienen su participación en el período. Esto denota que el incremento de las importaciones desde China se ha dado en desmedro de la participación de las exportaciones de Uruguay con destino China y ASEAN, que pasaron de representar el 34% y 19% en 2001, al 21% y 7% en 2010, respectivamente. En su comparación relativa, el comercio de Uruguay con China es mucho mayor que el de Uruguay con los diez países pertenecientes a la ASEAN en su conjunto. Esta brecha se amplía aun más en el final del período, cuando el 86% del total corresponde a comercio bilateral con China y solo el 14% corresponde al comercio bilateral con países de la ASEAN.
Gráfico Nº1 - Composición del Intercambio Comercial Uruguay con China y ASEAN Comparación Años 2001-2005-2010
Principales productos comercializados con la ASEAN4 Las exportaciones de Uruguay a la ASEAN están altamente concentradas: los diez primeros productos explican más del 85% de las ventas totales en 2011. El principal fue cueros y pieles de bovino o equino representando el 24% del total en dicho año. Le siguen en el ranking soja (11,5%) y lactosuero (8,4%). En cuanto a las importaciones desagregadas por productos, caucho natural ocupó el primer lugar en 2011 registrando un incremento superior al 100% con respecto al año anterior. Otros productos relevantes fueron abonos minerales y automóviles.
4
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la DNA
6
Cuadro Nº5 - Principales productos exportados por Uruguay a países de la ASEAN Datos en US$ Millones
NCM 4
4104 1201 4107 0404 4407 4403 4302 0202 0303 0402
Producto Cueros y pieles curtidos, de bovino o equino Habas de soja Cueros hechos luego del curtido, secado; de bovino, equino Lactosuero Madera aserrada Madera en bruto Peletería curtida o adobada Carne bovina, congelada Pescado congelado Leche y nata Otros Total
2010
2011
Variación 2011/2010 (%)
27 2 14 6 8 12 7 14 1 7 23 121
34 16 14 12 10 10 8 8 5 5 17 139
22,8% 652,5% 3,2% 104,6% 26,1% -22,7% 22,4% -39,4% 673,8% -32,2% -25,9% 15,3%
Cuadro Nº6- Principales productos importados por Uruguay desde países de la ASEAN Datos en US$ Millones Variación 2011/2010 (%)
NCM 4
Producto
2010
2011
4001 3102 8704 0801 2523 6403 6404 8471
Caucho natural Abonos minerales o químicos nitrogenados Vehículos automóviles para el transporte de mercancías Cocos, nueces del Brasil y nueces de «cajú» Cementos hidráulicos Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural Máquinas automáticas para procesamiento de datos Preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos de fundición; productos químicos Refrigeradores, aparatos para producir frío; bombas de calor Otros Total
7
121,2%
3 2 2
14 14 10 7 6 6 5 5
1
5
416,4%
2 86 118
5 97 175
133,4% 12,9% 48,1%
3824 8418
12 3
-15,5% 116,4% 79,5% 185,6% 174,0%
Principales productos comercializados con China 5 Las exportaciones de Uruguay a China están poco diversificadas, concentrándose básicamente en productos con bajo valor agregado. Es importante mencionar que si se considera además lo enviado a China desde la 5
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la DNA
7
Zona Franca de Nueva Palmira, las exportaciones a dicho destino en 2011 totalizaron los US$ 1.400 millones. Se constata que más de un 58% corresponden a las ventas de soja y un 20% a ventas de pasta de celulosa. Otros productos exportados relevantes fueron lana en sus diversas formas, bovinos en pie (los cuales son utilizados para genética) y carne bovina congelada. En lo que refiere a las importaciones desde el gigante asiático, se concentran principalmente en industrias de alta tecnología. El primer producto en el año 2011 fue teléfonos, seguido de máquinas automáticas para procesamiento de datos, y autopartes. Cuadro Nº7 - Principales productos exportados por Uruguay a China-Sin datos de Zona Franca Datos en US$ millones Variación NCM 4 Producto 2010 2011 2011/2010 (%) 1201 Habas de soja 144 368 156,5% 5101 Lana sin cardar ni peinar 53 49 -3,0% 5105 Lana y pelo fino u ordinario, cardados o peinados 45 47 1,1% 0102 Animales vivos de la especie bovina 8 34 17,8% 0202 Carne bovina, congelada 22 27 3,3% 4403 Madera en bruto 5 17 9,0% 0303 Pescado congelado 7 16 6,3% 7103 Piedras preciosas 7 16 6,2% 2301 Harina, pelletes de carne, pescado, demás invertebrados acuáticos 18 15 -2,6% 4104 Cueros y pieles curtidos, de bovino o equino, depilados 14 13 -0,2% Otros 50 66 11,4% Total 373 668 205,8%
Cuadro Nº8 - Principales productos importados por Uruguay desde China Datos en US$ millones NCM 4
Producto
2010
2011
Variación 2011/2010 (%)
8517 8471 8708 8528 8711 3808 8703 8704 6402 8415
Teléfonos Máquinas automáticas para procesamiento de datos Partes y accesorios para vehículos automóviles Monitores y proyectores Motocicletas y velocípedos equipados con motor auxiliar Insecticidas, raticidas, fungicidas Automóviles para turismo y demás vehículos automóviles Vehículos automóviles para el transporte de mercancías. Los demás calzados con suela y parte superior de caucho Aparatos para acondicionamiento aire Otros Total
48 55 58 50 52 45 20 41 25 27 701 1.123
75 72 64 47 45 42 39 35 33 30 957 1.439
54,5% 30,7% 10,9% -6,1% -14,2% -6,4% 94,9% -15,3% 30,5% 13,3% 36,5% 28,1%
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