Sudeste asiático / china - Perfil regional

Mayo

2012

Sudeste AsiĂĄtico - China

Informe sobre las relaciones comerciales de Uruguay con los paĂ­ses integrantes de la ASEAN

Contenido Datos generales ................................................................................................................................................... 3 EconomĂ­a ............................................................................................................................................................. 4 Intercambio Comercial ........................................................................................................................................ 5 Principales productos comercializados con la ASEAN ..................................................................................... 6 Principales productos comercializados con China .......................................................................................... 7

2

Datos generales1

Cuadro Nº1 – Datos generales de los países integrantes de la región del Sudeste Asiático Nombre oficial República Popular China República socialista de Vietnam Reino de Tailandia Estado de Brunéi Darussalam Reino de Camboya República de Indonesia República Democrática Popular Lao Federación de Malasia Unión de Myanmar República de Filipinas República de Singapur

1

Población (mill. de hab.)

Superficie (km2)

Capital

Idiomas

Moneda

1.341

9.596.961

Beijing (Pekín)

Chino Mandarín

Yuan (元, CNY)

89,6

331.698

Hanói

Vietnamita

Dong (VND)

65,49

513.115

Tailandés

0,39

5.770

13,6

181.040

Bangkok Bandar Seri Begawan Phnom Penh

Camboyano

237,6

1.919.440

Yakarta

Indonesio

Baht (THB) Dólar de Brunéi (B$, BND) Riel (KHR) Rupia indonesia (IDR)

6,7

236.800

Vientián

Lao

Kip (LAK)

24,4

329.750

Malayo e Inglés

Ringgit (MYR)

54

678.500

Kuala Lumpur Naipyidó

Birmano

94,9

300.000

Manila

Filipino e Inglés

4,7

707,1

Singapur

Inglés, Malayo, Chino Mandarín, Tamil

Kyat (MMK) Peso filipino (PHP) Dólar de Singapur (S$,SGD)

Malayo

Fuente: Wikipedia

3

Economía2 La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), establecida en 1967 y que actualmente cuenta con diez países miembros, tiene como principal objetivo la aceleración del crecimiento económico, el progreso social y el desarrollo cultural en la región. La integración se basa en tres pilares fundamentales: creación de una comunidad económica, una comunidad socio cultural y una comunidad política. La economía de la región depende en gran medida de la agricultura, aunque la industria y los servicios están adquiriendo una importancia creciente. Indonesia es la mayor economía de la región, seguida por Tailandia, Malasia y Singapur.

Cuadro Nº 2 – Principales indicadores económicos PBI (miles de millones de US$ a precios corrientes)

China Indonesia Tailandia Malasia Singapur Filipinas Vietnam Myanmar Brunei Darussalam Camboya Laos ASEAN

Participación sobre PBI ASEAN (%)

PBI per cápita (US$

Tasa de inflación anual (precios

Tasa de desempleo

Saldo de Cuenta Corriente

al consumidor)

(% promedio anual)

(% del PBI)

832

5 5 4 3 5 5 19 4

4 7 1 3 2 7 5 4

3 0,25 3 11 22 3 -0,54 -3

2,7

54,211

a precios corrientes)

7.298 846 346 279 260 213 123 52

5.414 3.509 5.394 9.699,70 49.271 2.223,44

39,3% 16,0% 12,9% 12,1% 9,9% 5,7% 2,4%

15,533

0,7%

36.583,76

2,02

13 8 2.153,92

0,6% 0,4% 100%

852 1.204

5 9

1.374,01

-10 -19

En lo que refiere al principal gigante asiático, desde fines de la década del 70, China transitó desde una economía centralizada y planificada hacia una más orientada al mercado. Las sucesivas reformas del sistema determinaron la apertura al comercio exterior y a la inversión extranjera, logrando en 2010 posicionarse como la segunda economía más grande del mundo, después de Estados Unidos, y la primera exportadora.

No obstante, el ingreso per cápita se encuentra debajo del promedio mundial, lo cual plantea grandes desafíos a futuro. En 2009, la recesión económica global redujo considerablemente la demanda de exportaciones Chinas por primera vez en años; sin embargo, China se recuperó rápidamente logrando en 2010 y 2011 tasas de crecimiento del PBI real cercanas al 10%. Esta trayectoria de crecimiento se espera se mantenga en el corriente año, aunque la perspectivas indican una disminución del ritmo de crecimiento, previendo tasas que oscilan en el entorno del 7%.

En Noviembre 2002, en Camboya, se firmó un acuerdo marco entre la ASEAN y China para el establecimiento de un Área de Libre Comercio. Luego de sucesivas negociaciones entre los once países en cuestión, en enero de 2010 la Zona de Libre Comercio entró en vigencia siendo el bloque comercial más grande en términos de población.

2

Fuente: ASEAN official website (www.aseansec.org); IMF- World Economic Outlook Databases; CIA-The World Fact Book

4

Intercambio Comercial3 El patrón de comercio bilateral entre Uruguay y el Sudeste Asiático es distinto según se considere el comercio con China o con el bloque de la ASEAN. Mientras que en el primer caso la balanza comercial bilateral arroja un saldo deficitario, en el segundo el saldo es superavitario.

Considerando las ventas de Uruguay a los países de la ASEAN, se observa una tendencia creciente en la última década, solamente interrumpida en los años 2002 y 2009 como consecuencia de la crisis económica regional e internacional. El mayor valor fue el del año 2011, alcanzando los US$ 139 millones exportados.

Este monto representó casi el 2% de las exportaciones totales de Uruguay. Tailandia, Vietnam y Filipinas son los principales destinos dentro del bloque, representando en conjunto el 73% del total exportado a la ASEAN. Por otra parte, las exportaciones a China muestran un comportamiento similar, aunque el monto exportado a dicho destino supera ampliamente a lo exportado al bloque de la ASEAN en conjunto. Es importante mencionar que esta brecha se amplía en los últimos años, en la medida que China adquiere cada vez más relevancia como socio comercial de Uruguay.

En lo que refiere a las importaciones de Uruguay desde ASEAN se denota que éstas han crecido constantemente en todo el período, experimentando leves disminuciones en los años de crisis (2002 y 2009).

La tasa promedio anual de crecimiento fue de 23% y 28% para las importaciones desde China y desde la ASEAN respectivamente. Como consecuencia, se ha producido un aumento de la participación de éstos países en el total importado por Uruguay. China ocupa actualmente el tercer lugar en el ranking de origen de las importaciones uruguayas.

Cuadro Nº3 – Balanza Comercial Uruguay-ASEAN - Datos en US$ Millones

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

EneMar 2012

Exportaciones

58

56

68

66

69

92

98

115

94

121

139

32

Importaciones

22

13

14

19

28

32

43

68

69

118

175

35

Saldo comercial

35

43

54

46

41

60

55

47

25

3

-35

-2

Cuadro Nº4 – Balanza Comercial Uruguay-China - Datos en US$ Millones

2001

2002

2003

2004

2005

2006 2007 2008 2009

2010

2011

EneMar 2012

Exportaciones

104

105

98

116

121

169

162

174

235

373

668

67

Importaciones

123

76

86

173

242

351

540

909

790

1.123 1.439

360

Saldo comercial

-19

29

12

-57

-121

-182

-378

-734

-554

-751

-293

-771

El Gráfico 1 muestra la composición del intercambio comercial entre Uruguay y China y Uruguay y los países de la ASEAN. El círculo interior corresponde al año 2001, el intermedio al año 2005 y el exterior al año 2010.

3

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la DNA

5

Como se observa en el gráfico, la mayor parte del intercambio comercial entre Uruguay y los países del Sudeste Asiático se explica por las importaciones uruguayas desde China. Además, se observa un crecimiento de las mismas en la última década, pasando de representar el 40% del comercio total en 2001 a explicar el 65% en 2010. Por otro lado, las importaciones desde los países de la ASEAN mantienen su participación en el período. Esto denota que el incremento de las importaciones desde China se ha dado en desmedro de la participación de las exportaciones de Uruguay con destino China y ASEAN, que pasaron de representar el 34% y 19% en 2001, al 21% y 7% en 2010, respectivamente.

En su comparación relativa, el comercio de Uruguay con China es mucho mayor que el de Uruguay con los diez países pertenecientes a la ASEAN en su conjunto. Esta brecha se amplía aun más en el final del período, cuando el 86% del total corresponde a comercio bilateral con China y solo el 14% corresponde al comercio bilateral con países de la ASEAN.

Gráfico Nº1 - Composición del Intercambio Comercial Uruguay con China y ASEAN Comparación Años 2001-2005-2010

Principales productos comercializados con la ASEAN4 Las exportaciones de Uruguay a la ASEAN están altamente concentradas: los diez primeros productos explican más del 85% de las ventas totales en 2011. El principal fue cueros y pieles de bovino o equino representando el 24% del total en dicho año. Le siguen en el ranking soja (11,5%) y lactosuero (8,4%).

En cuanto a las importaciones desagregadas por productos, caucho natural ocupó el primer lugar en 2011 registrando un incremento superior al 100% con respecto al año anterior. Otros productos relevantes fueron abonos minerales y automóviles.

4

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la DNA

6

Cuadro Nº5 - Principales productos exportados por Uruguay a países de la ASEAN Datos en US$ Millones

NCM 4

4104 1201 4107 0404 4407 4403 4302 0202 0303 0402

Producto Cueros y pieles curtidos, de bovino o equino Habas de soja Cueros hechos luego del curtido, secado; de bovino, equino Lactosuero Madera aserrada Madera en bruto Peletería curtida o adobada Carne bovina, congelada Pescado congelado Leche y nata Otros Total

2010

2011

Variación 2011/2010 (%)

27 2 14 6 8 12 7 14 1 7 23 121

34 16 14 12 10 10 8 8 5 5 17 139

22,8% 652,5% 3,2% 104,6% 26,1% -22,7% 22,4% -39,4% 673,8% -32,2% -25,9% 15,3%

Cuadro Nº6- Principales productos importados por Uruguay desde países de la ASEAN Datos en US$ Millones Variación 2011/2010 (%)

NCM 4

Producto

2010

2011

4001 3102 8704 0801 2523 6403 6404 8471

Caucho natural Abonos minerales o químicos nitrogenados Vehículos automóviles para el transporte de mercancías Cocos, nueces del Brasil y nueces de «cajú» Cementos hidráulicos Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural Máquinas automáticas para procesamiento de datos Preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos de fundición; productos químicos Refrigeradores, aparatos para producir frío; bombas de calor Otros Total

7

121,2%

3 2 2

14 14 10 7 6 6 5 5

1

5

416,4%

2 86 118

5 97 175

133,4% 12,9% 48,1%

3824 8418

12 3

-15,5% 116,4% 79,5% 185,6% 174,0%

Principales productos comercializados con China 5 Las exportaciones de Uruguay a China están poco diversificadas, concentrándose básicamente en productos con bajo valor agregado. Es importante mencionar que si se considera además lo enviado a China desde la 5

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la DNA

7

Zona Franca de Nueva Palmira, las exportaciones a dicho destino en 2011 totalizaron los US$ 1.400 millones.

Se constata que más de un 58% corresponden a las ventas de soja y un 20% a ventas de pasta de celulosa.

Otros productos exportados relevantes fueron lana en sus diversas formas, bovinos en pie (los cuales son utilizados para genética) y carne bovina congelada.

En lo que refiere a las importaciones desde el gigante asiático, se concentran principalmente en industrias de alta tecnología. El primer producto en el año 2011 fue teléfonos, seguido de máquinas automáticas para procesamiento de datos, y autopartes.

Cuadro Nº7 - Principales productos exportados por Uruguay a China-Sin datos de Zona Franca Datos en US$ millones Variación NCM 4 Producto 2010 2011 2011/2010 (%) 1201 Habas de soja 144 368 156,5% 5101 Lana sin cardar ni peinar 53 49 -3,0% 5105 Lana y pelo fino u ordinario, cardados o peinados 45 47 1,1% 0102 Animales vivos de la especie bovina 8 34 17,8% 0202 Carne bovina, congelada 22 27 3,3% 4403 Madera en bruto 5 17 9,0% 0303 Pescado congelado 7 16 6,3% 7103 Piedras preciosas 7 16 6,2% 2301 Harina, pelletes de carne, pescado, demás invertebrados acuáticos 18 15 -2,6% 4104 Cueros y pieles curtidos, de bovino o equino, depilados 14 13 -0,2% Otros 50 66 11,4% Total 373 668 205,8%

Cuadro Nº8 - Principales productos importados por Uruguay desde China Datos en US$ millones NCM 4

Producto

2010

2011

Variación 2011/2010 (%)

8517 8471 8708 8528 8711 3808 8703 8704 6402 8415

Teléfonos Máquinas automáticas para procesamiento de datos Partes y accesorios para vehículos automóviles Monitores y proyectores Motocicletas y velocípedos equipados con motor auxiliar Insecticidas, raticidas, fungicidas Automóviles para turismo y demás vehículos automóviles Vehículos automóviles para el transporte de mercancías.

Los demás calzados con suela y parte superior de caucho Aparatos para acondicionamiento aire Otros Total

48 55 58 50 52 45 20 41 25 27 701 1.123

75 72 64 47 45 42 39 35 33 30 957 1.439

54,5% 30,7% 10,9% -6,1% -14,2% -6,4% 94,9% -15,3% 30,5% 13,3% 36,5% 28,1%

8