Resumen Ejecutivo
El país ocupa una superficie de 513.115 km2, de los que el 34% corresponden a tierras cultivables y el 26% a superficie forestal.
Este informe presenta un panorama de la actualidad económico‐comercial de Tailandia, sus relaciones comerciales con Uruguay, y las oportunidades de exportación de productos uruguayos hacia dicho destino. Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional para 2013 la economía tailandesa crecerá un 4,7% y en 2014 un 5,0%. La economía de este país ha experimentado cambios sustanciales, pasando de una base agrícola de exportación a otra industrial más diversificada y orientada al exterior. Las exportaciones de bienes de Tailandia hacia el resto del mundo evidenciaron un alto crecimiento en el periodo 2008-2012, con una tasa promedio anual del 6,9%. En cuanto a la relación comercial bilateral, en el año 2012 Tailandia ocupó la posición número 29 en el ranking de destinos de exportación de Uruguay. El principal sector de exportación fue el de cueros representando un 91,6% del total de las exportaciones. Por último, se encontraron oportunidades comerciales en varios sectores, destacándose Elaboración de productos alimenticios y bebidas. En esta industria se destacan las posibilidad de colocar productos del sector cárnico, pescado, lácteos, cereales, productos de la molinería, grasas y aceites, residuos y desperdicios alimenticios.
Acerca de Tailandia1 Tailandia se encuentra ubicado en el sudeste asiático, limita con Laos y Camboya al este, el Golfo de Tailandia y Malasia al sur, y el Mar de Andamán y Birmania (Myanmar) al oeste.
Su población asciende a 67,1 millones de personas y su capital es Bangkok.
Tailandia es una Monarquía Constitucional, el Rey Bhumibol Adulyadej, noveno rey de la Dinastía Chakri, es desde 1946 el Jefe del Estado y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.
Estructura Económica2 La economía tailandesa, tuvo un sólido crecimiento entre 2000 y 2010 superior al 4%, en particular en 2012 alcanzó un crecimiento del 4,4%. Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional para 2013, la economía crecerá un 4,7% y en 2014 un 5,0%. La industria manufacturera ha sido el motor del crecimiento del país, destacándose: la automotriz, textil y calzado, mueble, electrónica, etc., con una gran orientación exportadora. Por otra parte, el sector primario en Tailandia tiene una gran importancia económica, en términos de producción de exportaciones y sobre todo en población ocupada. Los principales cultivos son arroz, maíz, tapioca y caña de azúcar. En los últimos veinte años el sector agroindustrial ha crecido, orientándose la producción primaria hacia productos con un mayor valor agregado, como son: mariscos y pescados congelados y enlatados, piña enlatada, caña de azúcar y pollo. En lo que respecta a la ganadería, ha sido tradicionalmente una actividad subsidiaria de la agricultura, si bien en los últimos años se ha fomentado la cría de aves de corral y de cerdos. Por otra parte, la industria de la pesca desempeña un papel importante en la economía de Tailandia, en Asia ocupa la tercera posición luego sector pesquero de Japón y China.
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Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del CIA World Factbook e ICEX.
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Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de ICEX.
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En el sector minero se destaca la producción de zinc, arcilla calcárea, hierro y estaño (del que posee un 12% de las reservas mundiales). Tailandia se sitúa además entre los principales exportadores mundiales de piedras preciosas (rubíes, zafiros, cuarzo o jade).
Principales destinos de exportación de Tailandia Año 2012
Por otra parte, el turismo es un sector con un gran peso en el PIB de Tailandia, representa el 6,5% del PIB, y constituye la principal fuente de divisas del país y da empleo a más de 4 millones de personas.
Relaciones comerciales de Tailandia con el mundo3 Las exportaciones de bienes de Tailandia hacia el resto del mundo evidenciaron un alto crecimiento en el periodo 2008-2012, con una tasa promedio anual del 6,9%; en el año 2012 el país exportó US$ 229 mil millones. Las importaciones registraron un mayor crecimiento que las exportaciones en el mismo periodo, la tasa fue del 8,8%. En el año 2012 las importaciones tailandesas totalizaron los US$ 251 mil millones.
En cuanto a las importaciones, China y Japón también fueron los principales orígenes en 2012, no obstante Japón ocupó el primer lugar con el 20,0% del total y China el segundo con el 15,6%. Emiratos Árabes Unidos ocupó la tercera posición y las importaciones de Tailandia desde este país alcanzaron un valor de US$ 16 mil millones, seguido por Malasia con US$ 13,3 mil millones y Estados Unidos con US$13,3 mil millones.
Principales orígenes de importación de Tailandia Año 2012
El país principalmente exporta a países asiáticos, en el año 2012, China4 fue el principal destino de exportación (17%) seguido por Japón (10,2%). Los principales productos exportados a China fueron caucho natural y máquinas automáticas por US $3,6 mil millones y US$ 3,5 mil millones respectivamente. Los principales productos exportados por Tailandia hacia Japón en 2012 fueron preparaciones y conservas de carne por US$ 1,2 mil millones y caucho natural por US$ 0,9 mil millones. Otros destinos de exportación fueron: Estados Unidos, Malasia e Indonesia.
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Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del Trade Map. 4 Se incluyen las exportaciones e importaciones a/desde Hong Kong.
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importa
Circuitos y estructuras electrónicas, autopartes y gas de petróleo.
La economía tailandesa ha experimentado cambios sustanciales, pasando de una base agrícola de exportación dependiente de muy pocos productos (arroz, caucho, estaño y madera) a otra industrial más diversificada y orientada al exterior.
Principales productos de importación de Tailandia Año 2012
¿Qué exporta Tailandia?5
y
que
En 2012, los principales productos de exportación se concentraron en bienes con alto valor, exportándose en primer lugar maquinas automáticas por US$ 13,7 mil millones, el segundo producto fue aceites de petróleo con US$ 11,4 mil millones, y en tercer lugar por US$ 10,5 mil millones vehículos para el trasporte de mercancías. Otros productos exportados fueron caucho y circuitos y estructuras electrónicas por montos superiores a US$ 8,7 mil millones y US$ 6,7 mil millones respectivamente. Principales productos de exportación de Tailandia. Año 2012 6,0% 5,0%
4,6%
3,8% 2,9%
Máquinas Aceites de automaticas petróleo
Vehículos para transporte de mercancías
Caucho
Circuitos y estructuras electrónicas
Como se observa en la gráfica a continuación, aceites crudos de petróleo fue el principal producto importado en 2012 por un monto de US$ 36,7 mil millones.
14,5%
4,3%
3,7%
3,4% 2,3%
Aceites crudos de petróleos
Oro
Circuitos y estructuras electrónicas
Autopartes
Gas de petróleo
Por otra parte, el intercambio comercial de servicios de Tailandia con el resto del mundo es muy significativo. Las exportaciones de servicios de este país alcanzaron un valor de US$ 41 mil millones en el 2011. Los principales servicios exportados ese año fueron viajes - por un valor de US$ 27 mil millones y transportes – por US$ 6 mil millones. Asimismo, las importaciones de servicios en el 2011 alcanzaron un valor de US$ 51 mil millones, los principales servicios importados también fueron viajes y transportes.
Intercambio comercial de servicios entre Tailandia y el mundo. Año 2009-2011 – Datos en US$ Mil millones.
Exportaciones Importaciones Balanza Comercial
2009 30 36 -6
2010 34 45 -11
2011 41 51 -10
Dentro de los principales productos de importación también se encontraron: Oro,
5
Fuente: Idem Nota 3.
3
Vínculo comercial de Uruguay con Tailandia6
levemente en el año 2012. En el último año el valor importado fue de US$ 31,3 millones.
En el año 2010 las importaciones de productos de origen tailandés superaron a las exportaciones de productos uruguayos, obteniendo como resultado una balanza comercial deficitaria para Uruguay. No obstante para los años 2011 y 2012 la balanza comercial volvió a ser favorable.
¿Qué exporta y qué importa Uruguay a/desde Tailandia?7
En el año 2012, Tailandia ocupó la posición número 29 en el ranking de destinos de exportación de Uruguay. En este año las exportaciones uruguayas de bienes a este destino totalizaron los US$ 43 millones.
En el año 2012 se registraron 21 productos exportados por Uruguay a Tailandia8. El principal sector de exportación fue el de cueros (tres de los cinco productos más exportados pertenecen a este sector), representando un 91,6% del total de las exportaciones realizadas a este destino. Otros dos productos que se destacan dentro de los principales fueron soja con un 4,3% del total y leche y nata con 1,7%.
Balanza comercial de bienes Uruguay –Tailandia. Datos en US$ millones Principales productos de exportación de Uruguay hacia Tailandia. Año 2012
US$ Millones
51,2 45,7 32,6
18,7
31,7
32,8
33,2
43,0
Cueros y pieles curtidos
36,8
Cueros preparados luego del curtido
19,7 12,0
2009
Exportaciones
2010
Soja
Importaciones
2011
2012
Balanza Comercial
2008 fue el año donde se registró el mayor valor exportado, alcanzó los US$ 51,2 millones, posteriormente las exportaciones descendieron producto principalmente de la crisis internacional. En 2011 las exportaciones de bienes hacia Tailandia se ubicaron en US$ 45,7 millones. Por su parte, las importaciones entre 2008-2011 registraron una tendencia creciente, disminuyendo
6
30,2%
11,7
8,9 -0,4
2008
59,6%
31,3
Fuente: Uruguay XXI en base a Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay (DNA).
4,3%
Cueros y pieles en bruto
1,9%
Leche y nata
1,7%
En 2012 se importaron desde Tailandia 254 productos. Los principales fueron: vehículos para transporte de mercancías con un valor de US$ 5,3 millones, polímeros de etileno US$ 4 millones y monitores y proyectores US$ 3,6 millones. Se importaron también neumáticos y refrigeradores 7
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay (DNA). Nota: Las estadísticas de importaciones no incluye datos de petróleo y derivados (NCM 2709 y 2710). 8 Nota: Productos a 4 dígitos de la Nomenclatura Común del Mercosur.
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que representaron 6,6% y 5,1% respectivamente del total de las importaciones.
Uruguay tiene complementariedad comercial con Tailandia10.
Principales productos de importación de Uruguay desde Tailandia. Año 2012
Sólo en 43 sub-partidas, Tailandia tiene una demanda significativa y Uruguay cuenta con una oferta exportable de relevancia11.
Vehículos para transporte de mercancías
16,9%
Los productos que presentan oportunidades pertenecen principalmente a la industria manufacturara.
Polímeros de etileno
12,8%
Oportunidades comerciales en: Monitores y proyectores
11,5%
6,6%
5,1%
Neumáticos
Refrigeradores
Oportunidades para incrementar las ventas al mercado tailandés A través de una metodología basada en el Índice de Complementariedad Comercial9, se analizan las ventajas comparativas que tiene Uruguay con Tailandia, a efectos de identificar la complementariedad comercial entre ambos países, determinando un conjunto de sub-partidas con potencial de exportación a este mercado. Principales resultados: Se detectaron en total 233 sub-partidas (apertura a 6 dígitos de la NCM) en las cuales
El 59% de las sub-partidas identificadas como oportunidades de exportación a Tailandia pertenecen al sector Elaboración de productos alimenticios y bebidas. En esta industria se destacan las posibilidad de colocar productos específicos del sector cárnico, pescado, lácteos, cereales, productos de la molinería, grasas y aceites, residuos y desperdicios alimenticios. En el caso del sector lácteo ya se le exporta productos a Tailandia, no así los demás productos identificados. Fabricación de sustancias y productos químicos presenta 9 sub-partidas con posibilidades de exportación a Tailandia. Dentro de este sector se destacan la posibilidad de colocar sulfatos, agentes de superficies orgánicos (anionicos), abonos minerales o químicos, plásticos y caucho. Otros sectores que presentan oportunidades de exportación son: Fabricación de productos textiles y cueros, Cultivos en general y Fabricación de madera y productos de madera, además de los que se presentan a continuación.
9
Las ventajas comparativas se expresan a través del Índice de Complementariedad Comercial (ICC) que muestra el grado de asociación entre los productos que exporta Uruguay (A), y los que importa Tailandia (B) en relación a la participación que tienen dichos productos en el comercio mundial de estos. (Fuente: Oportunidades y amenazas del ALCA para la Argentina – Un estudio de impacto sectorial - Centro de Economía Internacional, diciembre 2002).
10
El criterio utilizado para determinar si Uruguay tiene complementariedad comercial en un determinado producto con Tailandia es: ICC > 1. 11 Como criterio para establecer un tamaño mínimo de mercado sólo se consideraron las sub-partidas que Tailandia importa y Uruguay exporta por un monto mayor a US$ 10 millones anuales.
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Número de partidas identificadas como oportunidades comerciales Clasificación BCU Elaboración de productos alimenticios y bebidas Fabricación de sustancias y productos químicos Fabricación de productos textiles y cueros Cultivos en general Fabricación de madera y productos de madera Fabricación de metálicas básicas Vehículos automotores y otros tipos de equipo de transporte Explotación de minas y canteras Silvicultura, extracción de madera y servicios conexos. Total general
Principales referencia
instituciones
Total 16
Part.% 37,2%
Banco Nacional www.bot.or.th
9
20,9%
Junta de inversiones - www.boi.go.th
4
9,3%
Departamento de www.customs.go.th
3 3
7,0% 7,0%
3 3
7,0% 7,0%
1 1
2,3% 2,3%
43
100,0%
de
de
Tailandia
Aduanas
-
-
Ministerio de Relaciones Exteriores www.mfa.go.th Ministerio de Finanzas - www.mof.go.th Ministerio de Turismo y www.mots.go.th Ministerio de www.eng.moac.go.th
Deporte
Agricultura
-
-
Las oportunidades que se registraron fueron mayoritariamente en el sector alimenticio. En este sentido en Tailandia existe un organismo llamado Food and Drug Administration (FDA) quién regula las importaciones de alimentos a dicho país. Todo alimento que quiera ingresar a Tailandia debe de ser examinado por la FDA, creando dificultades para ingresar los productos al país y generando demoras en la obtención de certificados12. Por otra parte actualmente no existen acuerdos comerciales ni de otra índole entre Uruguay y Tailandia, y tampoco existe actualmente alguna inversión tailandesa en el país.
12
Nota: Por más información consultar la siguiente página web:http://www.fda.moph.go.th/eng/eng_food/foodcontrol. htm
6
Anexo 1 – Indicadores económicos13 Indicador PIB, precios corrientes (Millones de US$) PIB per cápita, precios corrientes (en US$) Inversión, (%/ PIB) Inflación, precios al consumidor promedio (en %) Tasa de desempleo (% de la fuerza laboral) Balance cuenta corriente (%/PIB)
2008 2009 2010 2011 272.578 263.711 318.908 345.672
2.012 376.989
2013* 2014* 412.711 437.344
4.300
4.151
4.992
5.395
5.848
6.364
6.704
29 5
21 -1
26 3
27 4
31 3
29 3
29 3
1
2
1
1
1
1
1
1
8
4
3
0
0
1
Nota(*): Proyecciones del FMI
13
Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI).
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