Region sjælland som produktionsland

Region Sjælland som produktionsland Industriel udvikling i de sjællandske kommuner

160%

140%

120%

100%

80%

60% 1993

1995

1997

1999

2001

Bruttoværdiskabelse

2003

2005

Beskæftigelse

2007

2009

2011

Sammenfatning

2

•

Region Sjælland er ikke en udpræget industriregion, men industrien er økonomisk vigtig.

•

Særligt mange industriarbejdspladser findes inden for fødevareindustrien og regionens store virksomheder.

•

Efter det økonomiske kriseår i 2009 er der igen kommet gang i omsætningen og værdiskabelsen blandt industrivirksomhederne.

•

Tre ud af fire industrielle SMV’er eksporterer, og industrien står for hele 64 % af den sjællandske eksport.

•

Industribeskæftigelsen er derimod stadig aftagende – inden for alle typer industri.

•

Inden for de seneste tre år er industribeskæftigelsen i Region Sjælland faldet med 20 %.

•

Over de seneste 26 år er 40 % af industribeskæftigelsen forsvundet fra regionen. Det er hovedsageligt personer uden kompetencegivende uddannelser, der bliver skåret fra.

•

Specielt de sydlige kommuner i Region Sjælland har mistet mange industriarbejdspladser.

Forord

Industribeskæftigelsen falder markant i Region Sjælland, og der skal igangsættes nye initiativer, hvis udviklingen skal vendes. Analysen Region Sjælland som produktionsland kortlægger industriudviklingen, industrisammensætningen og industriens økonomiske betydning for regionen.

Formålet er at give et indblik i industriens udfordringer og muligheder. Analysen skal dermed være med til at danne et fælles videngrundlag, der skal understøtte udviklingen af nye initiativer for erhvervsudviklingen i Region Sjælland.

Industrisektoren i Region Sjælland spænder over en bred vifte af forskellige virksomheder. Industrivirksomheder er i den undersøgelse defineret som virksomheder, der har karakteriseret sig selv som værende fremstillingsvirksomheder.

Der er både tale om store videntunge medicinalvirksomheder, fødevareproducenter, små underleverandører, og højt specialiserede elektronikproducenter. Fælles for dem er, at de alle producerer et fysisk produkt.

Analysen bygger på registerdata fra Danmarks Statistik og indbefatter samtlige industrivirksomheder og samtlige beskæftigede i regionen.

Analysen er udarbejdet af Center for VækstAnalyse.

God læselyst.

3

Industriens udvikling i Region Sjælland • •

•

Værdiskabelsen i Region Sjællands industri er stadig høj og har aftaget langt mindre end beskæftigelsen.

Region Sjællands industriproduktion var i 2001 på sit højdepunkt. Medregnes inflationen i industrivareprodukterne, så er værdien af industriproduktionen stadig på niveau med 2001.

Værdiskabelsen i industrivirksomhederne er efter kriseåret 2009 igen stigende.

Industriudviklingen i Region Sjælland siden 1993, Indeks 100% = 1993

160% 140% 120% 100% 80% 60%

Bruttoværditilvækst, faste priser Bruttoværditilvækst, løbende priser

Beskæftigelse

Industriens andel af den samlede bruttoværditilvækst i Region Sjællands økonomi

18% 16% 14%

16%

12%

12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%

4

Kilde: Danmarks Statistik

Industriens beskæftigelsesmæssige betydning • •

Der er 31.302 beskæftigede inden for industrisektoren i Region Sjælland.

Industribeskæftigelsen udgør 16 % af den samlede private beskæftigelse, hvilket er mindre end i de vestlige regioner.

Beskæftigelse inden for industrien (2012)

86.692 76.953 59.041 37.398

31.302

Region Region Sjælland Hovedstaden

Region Syddanmark

Region Midtjylland

Region Nordjylland

Industriens beskæftigelsesandel af den private sektor (2012)

25% 20%

21% 17%

21%

22%

16%

15% 10% 10% 5% 0%

5

Kilde: Danmarks Statistik

• •

Den sjællandske industribeskæftigelse er særligt koncentreret omkring kommunerne i Nord- og Vestsjælland og i regionens østlige kommuner.

Særligt i Kalundborg kommune findes der mange arbejdspladser inden for industrien, hvor en række meget store industrivirksomheder fra både ind- og udland har valgt at etablere sig.

Industribeskæftigelse efter kommune (2012)

5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0

Industriens beskæftigelsesandel (2012)

40%

30%

20%

10%

0%

6

Kilde: Danmarks Statistik

Industriens sammensætning i Region Sjælland • •

22 % af regionens industribeskæftigelse er inden for fødevareindustrien.

Herudover har regionen særligt mange beskæftigede inden for kemisk og medicinalindustri samt forskelligt materialeproduktion.

Fordeling af industribeskæftigelsen inden for industrielle brancher

25%

22%

20% 15%

13% 11%

10% 5%

6%

7%

13% 11%

11%

7%

1%

0%

Hele landet

7

Region Sjælland

Kilde: Danmarks Statistik

•

•

Industrien er den private branche, hvor der findes flest store virksomheder. De store virksomheder med over 100 ansatte står sammenlagt for over halvdelen af industribeskæftigelsen.

I Køge, Ringsted og Roskilde kommune er der mange industriarbejdssteder, imens beskæftigelsen i Kalundborg, Ringsted og Faxe er særligt koncentreret på få store virksomheder.

Industriarbejdssteder i Region Sjælland efter antal beskæftigede (2010)

742

533

310 236 171

1

2-4

5-9

10-19

20-49

61

53

50-99

100+

Antal beskæftigede

Antal industriarbejdssteder med mere end 10 ansatte (2010)

64 52

49 43 42

38 31 30 29 28 27 19 19 18 13 13 6

8

Kilde: Danmarks Statistik

Et udvalg af store industrivirksomheder i Region Sjælland

Fødevarer •Danish Crown (Ringsted)

Medicinal

Kemiske produkter

•Novo Nordisk (Kalundborg)

•Novozymes (Kalundborg)

•Unomedical (Lejre)

•CP Kelco (Lille Skensved)

•Arla Foods (Slagelse)

•Lundbeck (Nykøb. Sj.)

•Sun Chemical (Køge)

•Stryhns (Roskilde)

•William Cook (Bjæversk.)

•Chr. Hansen (Roskilde)

•Haribo Lakrids (Faxe)

•Pharma-cosmos (Holbæk)

•Dana Lim (Køge)

•Nordic Sugar (Nykøb. F. og Nakskov)

•Royal Unibrew (Faxe) •Bisca (Vordingborg)

Elektronisk

•Takeda (Roskilde)

Materialer

Maskiner

•NKT Cables (Asnæs)

•Holmegaard (Næstved)

•Novenco (Næstved)

•Schneider Electric (Ringsted)

•Raaco (Nykøb. Fl.)

•Man Diesel & Turbo (Holeby)

•NOV flexibles (Kalundborg) •Sonion (Roskilde)

•Nunc (Roskilde) •Peterson Packaging (Næstved) •F. Junckers Industrier (Køge)

•Kongskilde Industries (Sorø) •Hardi (Nørre Alslev) •Damcos (Næstved)

•CRH Concrete (Viby Sj.)

•Vestergaard (Lejre)

•Smurfit Kappa (Køge)

•Møller Og Devicon (Næstved) •Nilpeter (Slagelse)

9

Beskæftigelsesudviklingen siden finanskrisen • • •

Mere end 7.700 industriarbejdspladser er forsvundet fra Region Sjælland siden finanskrisens begyndelse.

Finanskrisen ser dermed ud til at have accelereret beskæftigelsesfaldet i industrien, og industrien er væsentligt hårdere ramt end den øvrige private sektor.

20 % af industribeskæftigelsen er forsvundet på bare 3 år. I samme periode har nedgangen i den øvrige private sektor blot været på 6 %.

Industribeskæftigelsen i Region Sjælland siden finanskrisen (2009-2012)

45.000 40.000 35.000

39.019 34.414

30.000

31.302

32.489

25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2009

2010

2011

2012

Industrien i Region Sjælland

Indekseret beskæftigelsesudvikling i Region Sjælland siden finanskrisen

105% 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 2009 Industri

10

2010

2011

2012

Øvrig privat sektor

Kilde: Danmarks Statistik

Samtlige kommuner i Region Sjælland har oplevet faldt i industribeskæftigelsen siden finanskrisens begyndelse.

Fra 2011 til 2012 har enkelte kommuner dog oplevet fremgang i beskæftigelsen.

Dette gælder bl.a. Lejre, Sorø og Vordingborg, hvor fremgangen generelt skyldes enkelte store virksomheders vækst. Lolland og Slagelse har derimod mistet mange industriarbejdspladser som en følge af lukningen af store industrivirksomheder.

• •

Industribeskæftigelsens udvikling siden finanskrisen (2009-2012)

0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% -40% -45%

Industribeskæftigelsens udvikling i seneste måleår (2011-2012)

15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25%

11

Kilde: Danmarks Statistik

• •

Samtlige industrier i Region Sjælland har mistet beskæftigede siden finanskrisens begyndelse.

Medicinalindustrien samt den elektroniske og kemiske industri har dog oplevet væsentlige mindre fald end den øvrige industri.

Beskæftigelsesudvikling siden finanskrisen(2009-2012) efter industrielle brancher

10% -10% -30%

-11%

-17%

-2%

-10% -22%

-15%

-21% -32%

-33% -50% -53% -70% Hele landet

Region Sjælland

12 Kilde: Danmarks Statistik

Industriel eksport fra Region Sjælland • •

Industrien i Region Sjælland eksporterer gennemsnitligt 38 % af omsætningen, hvilket er lidt lavere end landsgennemsnittet.

Men industrien er suverænt den vigtigste drivkraft for eksporten i Region Sjælland og står for hele 64 % af den sjællandske eksport.

Industriens omsætning og eksport (2000-2010)

80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Eksport

Omsætning

Industrien omfatter i denne beregning ligeledes råstofudvinding og forsyningsvirksomhed

Eksporten fordelt på sektorer (2012)

Hele landet

Region Sjælland

7%

4% 4%

1%

Landbrug mv Industri mv 29% 45% Handel og transport mv.

Andet service

13

47% 64%

Kilde: Danmarks Statistik

Tre ud af fire industri SMV’er i Region Sjælland eksporterer.

Mindre end hver fjerde mikro-industrivirksomhed eksporterer.

• •

Andel af industrivirksomheder i Region Sjælland med eksport efter størrelse (2010)

100%

88%

90% 80%

87%

73%

70% 60% 50% 40% 30%

23%

20% 10% 0% Micro Små Mellemstore (1-9 ansatte) (10-49 ansatte) (50-249 ansatte) Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik

14

Store (over 250 ansatte)

Uddannelsesniveau i industrisektoren •

•

Det gennemsnitlige uddannelsesniveau er forøget i Region Sjællands industrisektor igennem det sidste årti. Dette skyldes dog i høj grad, at mange arbejdsplader for personer uden kompetencegivende uddannelse er skåret fra.

Uddannelsesniveauet i den sjællandske industrisektor er under landsgennemsnittet, men lidt over det generelle uddannelsesniveau i Region Sjælland.

Uddannelsesniveauet i Region Sjællands industrisektor (2003 og 2012)

100%

8%

11%

90% 80% 70%

Lang eller mellemlang videregående uddannelse

51% 55%

60%

Erhvervsfaglig eller kort videregående uddannelse

50%

Uden kompetencegivende uddannelse

40% 30% 20%

Uoplyst 39%

31%

10% 0% 2003

2012

Andel af beskæftigede med en lang eller mellemlang videregående uddannelse (2012)

20% 18%

18% 16%

15%

14% 12%

11%

10%

10% 8% 6% 4% 2% 0% Industri Hele landet

15

Øvrig private erhverv Region Sjælland

Kilde: Danmarks Statistik

Industrien i et historisk perspektiv Over de seneste 26 år er 40 % af industribeskæftigelsen forsvundet fra Region Sjælland.

Den samme tendens kan observeres i resten landet, hvor industribeskæftigelsen også er faldet i samme omfang.

Særligt de sydlige kommuner i regionen har historisk været hårdt ramt, bl.a. som en følge af lukkede skibsværfter.

•

•

Estimeret udvikling i Region Sjællands industribeskæftigelse, Indeks 100 %= 1986

120%

100%

80%

60%

40%

Estimat baseret på analysen ”Regional jobskabelse i Danmark 1980-2007”, Erhvervsstyrelsen.

Estimeret udvikling i industribeskæftigelsen (1986-2012)

20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% -70% Estimat baseret på analysen ”Regional jobskabelse i Danmark 1980-2007”, Erhvervsstyrelsen.

16