Væksttendens 2017

VækstTendens

2017 Økonomisk udvikling i nationalt og internationalt perspektiv

REGION SJÆLLAND Center for

VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland

2

VækstTendens 2017 Region Sjælland

FORORD VækstTendens Sjælland 2017 er en regional analyse, der sætter fokus på den økonomiske udvikling i Region Sjælland i årene fra 2010 og fremefter, og belyser således en periode, hvor der i høj grad er kommet gang i det sjællandske erhvervsliv igen efter finanskrisen, og hvor udviklingen er gået fra lavkonjunktur til højkonjunktur. I VækstTendens Sjælland 2017 sammenholdes den sjællandske erhvervsstruktur og -udvikling med landet som helhed, mens den økonomiske udvikling ligeledes benchmarkes mod tre andre europæiske regioner: Mid-East Region i Irland, Niederösterreich i Østrig og Södermanland i Sverige. Disse tre regioner har flere fællestræk med Region Sjælland og er alle tre ligeledes oplandsregioner til andre europæiske hovedstadsmetropoler. Dette gør det muligt at perspektivere udviklingen i Region Sjælland og vurdere, om fremgangen i Region Sjælland har været stor eller lille sammenlignet med andre regioner med lignende vilkår.

VækstTendens Sjælland 2017 er et solidt og faktabaseret videngrundlag for alle med interesse for erhvervsudvikling og den generelle økonomiske udvikling i Region Sjælland.

VækstTendens Sjælland 2017 er udarbejdet af Center for Vækstanalyse for Vækstforum Sjælland. Rapporten bygger på de nyeste tilgængelige data vedrørende den økonomiske udvikling og erhvervsudviklingen i Region Sjælland. De danske data stammer fra Danmarks Statistik og er derefter viderebehandlet af Center for Vækstanalyse, eStatistik og Center for Regional- og Turismeforskning, mens data til de internationale benchmark er hentet fra Eurostat og de nationale statistikbureauer i henholdsvis Irland, Østrig og Sverige.

For at få et samlet overbliksbillede af Region Sjællands erhvervsstruktur, anbefaler vi samtidig at supplere læsningen af nærværende analyse med Grundlagsanalyse Sjælland 2018, der udkommer i januar 2018. For at få et overbliksbillede af erhvervsstrukturen i de enkelte sjællandske kommuner henvises til rapporterne Vækstvilkår 2017, der udkom tidligere i år.

God læselyst.

VækstTendens 2017 Region Sjælland

INDHOLD 4

BAGGRUND OG ANALYSENS VIGTIGSTE POINTER

6

VÆKST OG ØKONOMISK UDVIKLING

12

BESKÆFTIGELSE OG TILKNYTNING TIL ARBEJDSMARKEDET

21

DEMOGRAFI, ERHVERVSINDKOMST OG UDDANNELSE

31

EKSPORT

Center for

VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland

Marienbergvej 132, 2.

4760 Vordingborg Tlf.: 55 35 30 35 info@vhsj.dk

VÆKSTTENDENS SJÆLLAND 2017 Udarbejdet af Jon Toft-Jensen, Jonathan Lindahl, Sara Dolmer og Lill Andersen, Center for Vækstanalyse for Vækstforum Sjælland.

December 2017 Layout: Characterise.dk

FOR YDERLIGERE INFORMATION, KONTAKT: Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 57 87 57 50 vaekstforum@regionsjaelland.dk

Analytiker Jon Toft-Jensen på telefon 53 72 71 94 eller mail jtj@vhsj.dk

3

4

VækstTendens 2017 Region Sjælland

BAGGRUND OG ANALYSENS VIGTIGSTE POINTER Region Sjælland er i økonomisk henseende i høj grad en oplandsregion uden et tydeligt internt økonomisk centrum. I stedet orienterer regionen sig mod en storby – København – uden for selve regionen. Dette er et helt grundlæggende forhold, som har stor betydning for erhvervsstrukturen, den demografiske struktur og den overordnede økonomiske udvikling i Region Sjælland. Sådanne såkaldte periurbane oplandsregioner står i tæt symbiotisk forhold til deres respektive storbyregioner, og bidrager bl.a. med pendlende arbejdskraft, primærproduktion og rekreative værdier til det økonomiske center i storbyen. Derfor ses udviklingen i Region Sjælland i det perspektiv i indeværende rapport, og erhvervsstrukturen, virksomhedernes udfordringer m.v. tolkes og analyseres ud fra dette.1 Sjællands og de omkringliggende øers relativt afgrænsede geografi gør, at Region Sjællands rolle som oplandsregion til København forstærkes, og en meget stor del af regionens økonomiske aktivitet er således orienteret mod hovedstadsområdet. På den måde adskiller de økonomiske vilkår i Region Sjælland sig fra vilkårene i de øvrige danske regioner. Men også andre steder i Europa findes eksempler på periurbane regioner, som i økonomisk forstand har en meget høj grad af samhørighed med en nærliggende storby uden for selve regionen.

Vi har udvalgt tre europæiske oplandsregioner til benchmark af den sjællandske udvikling i VækstTendens Sjælland 2017, og der er flere fællestræk mellem disse tre regioner og Region Sjælland.

Bl.a. har ingen af regionerne et tydeligt internt økonomisk kraftcenter, mens de alle har et stærkt eksternt center, idet de alle er oplandsregioner til hovedstæder i mindre EU-lande, hvor disse hovedstæder er dominerende i den nationale økonomi.

Befolkningstal

Antal kommuner

Største by i regionen

Størrelse på storby

Areal

Region Sjælland

835.000

17

50.000 (Roskilde)

1,3 mio.

(København)

7.273 km2

Södermanland, Sverige

290.000

9

70.000 (Eskilstuna)

1,5 mio.

(Stockholm)

5.619 km2

Mid-East Region, Irland

560.000

16

33.000 (Bray)

1,2 mio.

(Dublin)

6,063 km2

Niederösterreich, Østrig

1.655.000

20 (bezirken)

55.000 (St. Pölten)

1,9 mio.

(Wien)

19.186 km2

1 For en dybdegående beskrivelse af Region Sjælland som periurban region, se bl.a. Monsson (2014): The peri-urban economy: Findings from the Copenhagen city-region, kap. 4-6.

VækstTendens 2017 Region Sjælland

I VækstTendens Sjælland 2017 vil vi derfor, hvor det er muligt, sammenholde udviklingen i Region Sjælland med udviklingen i disse tre regioner, og perspektivere og analysere udviklingen i Region Sjælland i forhold til disse. Det analytiske fokus vil – som i tidligere år – fortsat være på erhvervsstrukturen og den økonomiske udvikling i Region Sjælland.

I analysens første kapitel gennemgås den overordnede økonomiske udvikling i Region Sjælland de senere år, og udviklingen sammenholdes med udviklingen i de europæiske benchmarkregioner og Danmark som helhed. Siden 2010 har Region Sjælland generelt oplevet økonomisk fremgang med øget værdiskabelse og produktivitet. Bortset fra Mid-East Region i Irland, der tidligere har været igennem en dyb recession og følgelig har haft meget høje vækstrater de seneste år, er Region Sjælland den af oplandsregionerne, som har oplevet den største vækst i BNP de seneste år. Omvendt er Region Sjælland også den region, der havde det største fald i BNP fra 2005 til 2010, hvilket peger henimod, at den sjællandske økonomi ikke blot er ekstra konjunkturfølsom sammenlignet med det øvrige Danmark, men også sammenlignet med oplandsregioner som Niederösterreich og Södermanland.

I det følgende kapitel dykker vi ned i udviklingen i beskæftigelsen i Region Sjælland. Den samlede beskæftigelsesudvikling i perioden 2010-2016 har været svagere i Region Sjælland end i Niederösterreich og Södermanland, og konjunkturudsvingene er også mere tydelige i Region Sjælland end i de to førnævnte regioner. Det er især en faldende beskæftigelse i offentlig forvaltning og service, der gør, at det samlede antal job i regionen er lavere i 2017 end i 2010.

Omvendt er beskæftigelsen i virksomhederne steget, båret frem af en betydelig jobvækst fra 2013 til 2017. Det er primært de lidt større virksomheder med minimum 20 ansatte, der har stået for væksten i den private jobskabelse, men også de allermindste virksomheder har haft en betydelig procentuel vækst.

Som det fremgår af analysens tredje kapitel, er der kommet flere borgere til Region Sjælland gennem de senere år. Denne udvikling er især båret af stigende tilflytning fra hovedstadsområdet, og en stor del af tilflytterne er bl.a. karakteriseret ved at have en videregående uddannelse, en relativ høj erhvervsindkomst og fortsat arbejde i hovedstadsområdet.

Den gennemsnitlige reale erhvervsindkomst blandt borgere i Region Sjælland er de seneste år steget markant efter en periode fra 2010 til 2013 med fald og stagnation. De seneste års overordnede stigning dækker over en betydelig stigning for personer med erhvervsfaglig uddannelse, en mindre stigning blandt personer med en videregående uddannelse, og et samlet fald i reallønnen blandt ufaglærte i perioden 2010-2016. En lignende udvikling har fundet sted i landet som helhed.

I analysens afsluttende kapitel fokuseres på de sjællandske virksomheders eksport, og især eksporten fra de små og mellemstore virksomheder (SMV’erne). Den samlede eksportværdi fra de sjællandske virksomheder faldt i 2014 og 2015 som følge af faldende oliepriser, idet eksporten af raffinerede olieprodukter udgør en stor del af regionens samlede eksport. SMVeksporten har derimod været stigende de seneste tre år fra 2012 til 2015, og SMV’erne stod i 2015 for 20 mia.kr. ud af en samlet eksportværdi på 87 mia.kr. fra virksomhederne i regionen.

Størstedelen af den sjællandske SMV-eksport skabes inden for industrien og brancherne handel og transport. For såvel industrien som for servicebrancherne udgør eksporten en mindre andel af den samlede produktionsværdi end den gør i Danmark samlet set, og dette peger på, at der fortsat er potentiale for øget eksport fra de sjællandske virksomheder.

5

6

VækstTendens 2017 Region Sjælland

VÆKST OG ØKONOMISK UDVIKLING Den store olieindustri, en stor bygge- og anlægsbranche, og mange små virksomheder med fokus på lokal afsætning, gør regionens økonomiske udvikling meget følsom over for den nationale konjunkturudvikling, og den sjællandske økonomi ikke blot er ekstra konjunkturfølsom sammenlignet med det øvrige Danmark, men også sammenlignet med oplandsregioner som Niederösterreich og Södermanland.

Region Sjællands regionale BNP steg med knap 5% fra 2010 til 2015. Dette placerer Region Sjælland i midten blandt de europæiske benchmarkregioner og lidt lavere end landsniveauet for Danmark på knap 6%. Denne udvikling dækker over nogenlunde status quo på Sjælland i årene 2010-2013, mens den økonomiske fremgang de seneste år har været betydelige stærkere i Region Sjælland sammenlignet med såvel øvrige oplandsregioner som Danmark som helhed. Kun Mid-East Region i Irland, der tidligere har været igennem en dyb recession og følgelig har haft meget høje vækstrater de seneste år, har oplevet større vækst i BNP end Region Sjælland de seneste år.

VækstTendens 2017 Region Sjælland

125 120 115 110

REGIONALT BRUTTONATIONALPRODUKT, INDEKS 2010=100

105 100 95 90 85 2005

2006

2007

2008

Region Sjælland Mid-East Region

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015*

Niederösterreich Södermanland

Figuren viser udviklingen i BNP opgjort i faste priser. BNP er omregnet fra løbende priser på baggrund af prisudviklingen i det land, som regionen tilhører, og det antages således, at prisudviklingen i den pågældende region er den samme som i landet som helhed. For Mid-East Region er BNP fra 2015 ikke tilgængeligt. For Södermanland (NUTS3) er det regionale BNP estimeret ud fra væksten i 2015 i den overliggende NUTS2-region Östra Mellansverige.

Kilde: Eurostat, nationalregnskaber

Bruttonationalproduktet (BNP) i Region Sjælland er i perioden fra 2010 til 2015 årligt øget med 0,9% svarende til en samlet vækst på 4,7% siden 2010. 2 Sammenholdes udviklingen i Region Sjælland med udviklingen i de øvrige oplandsregioner, ligger Region Sjælland i midten af feltet sammen med Niederösterreich, hvor udviklingen i Södermanland har været svagere, mens udviklingen i Mid-East Region har været betydeligt stærkere. Den højere vækst i Mid-East Region har især fundet sted de seneste år fra 2012 og frem, og skal ses i lyset af, at hele Irlands økonomi var meget hårdt ramt af finanskrisen, og Mid-East Region oplevede en langvarig recession fra 2007 til 2012, hvor regionens BNP faldt med 21%. Det er forventeligt, at når strukturtilpasningerne i virksomhederne som følge af en så langvarig og dyb tilbagegang er tilendebragt, og udviklingen vendes, giver det anledning til kraftige vækstrater.

Ovenstående figur viser desuden, at udover Mid-East Region, så var Region Sjælland den at de fire oplandsregioner, der oplevede det største fald i BNP i de første år efter finanskrisen. Sveriges flydende valutakurs medførte et stort, midlertidigt fald i Södermanlands BNP i 2009, som dog rettede sig hurtigt igen året efter.

2 Udvikling baseret på data fra Eurostat afviger fra de officielle danske nationalregnskabsdata fra Danmarks Statistik, hvor BNP i kædede værdier i Region Sjælland er steget med 4,9% i perioden 2010-2015. Der er to årsager til forskellen i de to opgørelser: For det første blev de regionale nationalregnskaber på statistikbanken.dk revideret 15. december 2017 for årene 2014 og 2015, men disse reviderede data er endnu ikke lagt ud på Eurostats hjemmeside. For det andet tager den anvendte metode til beregning af den mængdemæssige udvikling i BNP på baggrund af Eurostats data ikke hensyn til, at branchestrukturen i Region Sjælland afviger fra landsgennemsnittet. Alligevel har vi valgt at rapportere udviklingen i Region Sjælland baseret på data fra Eurostat, da vi derved sikrer et ensartet datagrundlag for den internationale sammenligning.

7

8

VækstTendens 2017 Region Sjælland

13,6% 11,9% 9,8% 7,8% 6,5%

VÆKST I DE PRIVATE BRANCHERS VÆRDISKABELSE 2013-2016

5,3%

5,1%

4,9%

5,7%

2,9%

Øvrige brancher 0,9%

Private brancher i alt

Industri

Region Sjælland

Bygge og anlæg

Handel og transport

Private servicebrancher

Danmark -9,2%

Figuren viser den reale vækstrate fra 2013 til 2016 beregnet på baggrund af de kædede værdier. De private brancher er alle brancher ekskl. offentlig administration, undervisning og sundhed. Private servicebrancher omfatter information og kommunikation, ejendomshandel og udlejning af erhvervsejendomme, boliger, erhvervsservice samt kultur, fritid og anden service. Øvrige brancher omfatter landbrug, skovbrug og fiskeri, råstofindvinding samt energiforsyning. Det kraftige fald i værdiskabelsen i øvrige brancher for landet som helhed skyldes primært den faldende indvinding af olie og gas fra Nordsøen.

Kilde: Danmarks Statistik, regionale nationalregnskaber

Ser vi nærmere på udviklingen de seneste to år med tilgængelige data fra 2013-2015, så har væksten været højere i Region Sjælland end i både Södermanland og Niederösterreich. Også når vi sammenligner udviklingen i Region Sjælland med udviklingen i Danmark, har væksten fra 2013 til 2016 været kraftigere i Region Sjælland end væksten i landet som helhed.

I perioden 2013-2016 er værdiskabelsen i virksomhederne i Region Sjælland steget med 6,5%. 3 I de samme tre år er værdiskabelsen i alle landets virksomheder steget med 5,1%. Den større økonomiske fremgang i Region Sjælland skyldes kraftig vækst i industriens samt bygge- og anlægsbranchens værdiskabelse. Industriens værdiskabelse er steget med 11,9% siden 2013. Bygge- og anlægsbranchens værdiskabelse er steget endnu kraftigere - samlet er den steget med 13,6% siden 2013, hvilket svarer til 4,3% om året. Fremgangen i industribranchen er trukket af de store virksomheder, der har øget produktiviteten og derved blevet mere konkurrencedygtige på de internationale markeder. I Kalundborg er der en høj koncentration af store, internationale industri­ virksomheder, og derfor er det landsdel Vest- og Sydsjælland, der trækker industriens fremgang.

Til gengæld er væksten i bygge- og anlægsbranchen trukket af virksomhederne i landsdel Østsjælland, der er geografisk godt placeret i forhold til den store efterspørgsel efter bygge- og anlægstjenester fra den østlige del af landet.

3 Værdiskabelsen er den merværdi, som virksomhederne skaber, når de producerer. Det er således forskellen på værdien af de varer og serviceydelser, som virksomhederne bruger i produktionen, og værdien af de varer og serviceydelser, de producerer.

VækstTendens 2017 Region Sjælland

4,8%

3,1%

1,3%

VÆKST I BNP 2014 OG 2015 Region Sjælland

Södermanland*

Niederösterreich

Figuren viser realvæksten i BNP, og den er beregnet på baggrund af BNP i faste priser. For Södermanland (NUTS3) er det regionale BNP estimeret ud fra væksten i 2015 i den overliggende NUTS2-region Östra Mellansverige.

Kilde: Eurostat, nationalregnskaber

I perioden fra 2010 til 2013 havde virksomhederne i Region Sjælland en svagere økonomisk udvikling end landsgennemsnittet. Det var en svag udvikling i servicevirksomheder inden for handel, transport, rengøring og videnservice mv., der trak væksten i Region Sjælland ned, mens udviklingen i industrien og bygge- og anlægsbranchen var på linje med landsgennemsnittet. Således faldt værdiskabelsen i privat service (inkl. handel og transport) med 1,6% i Region Sjælland fra 2010 til 2013, hvor den i samme periode steg med 3,7% i landet som helhed. Men siden har den pæne konjunkturudvikling vendt minus til plus også i de sjællandske servicevirksomheder, der siden 2013 har haft en fremgang på 4,1%.

En forklaring på Region Sjællands større fald i årene efter finanskrisen og højere vækst de senere år end Södermanland og Niederösterreich findes således i regionens branchestruktur. En stor olieindustri, en stor bygge- og anlægsbranche, og mange små virksomheder med fokus på lokal afsætning gør regionens økonomiske udvikling meget følsom over for den nationale konjunkturudvikling. Men der er også en tendens til, at det tager tid før et økonomisk opsving breder sig fra det økonomiske center i hovedstaden til oplandsregionen Sjælland. Derfor er det først i de seneste 2-3 år, at der for alvor er kommet gang i hjulene i virksomhederne på Sjælland. Først i 2016 var Region Sjællands BNP over niveauet fra 2005, mens de øvrige oplandsregioners BNP har ligget betydeligt over niveauet fra 2005 igennem en længere periode. I 2016 stod virksomhederne i Region Sjælland for 9,4% af Danmarks samlede private værdiskabelse, hvilket er et fald i forhold til andelen i årene op til finanskrisen, hvor den sjællandske andel var på 9,6-10,0%, mens det samtidig er en lidt højere andel end i 2009, hvor de økonomiske konsekvenser af finanskrisen var på sit højeste i såvel Region Sjælland som i Danmark. Dette illustrerer ligeledes, at konjunkturudsvingene før, under og efter finanskrisen har været større i Region Sjælland end i landet som helhed.

9

10

VækstTendens 2017 Region Sjælland

VÆRDISKABELSE FORDELT PÅ PRIVATE BRANCHER 2015

Region Sjælland

20%

Industri

18%

10%

Bygge og anlæg

6%

15%

Handel

16%

5%

Transport

4%

33%

Erhvervservice mv.

38%

16%

Øvrige private brancher

17%

Danmark

Kilde: SAM-K/LINE og Danmarks Statistik

Industrien er blandt de væsentligste bidragsydere til den økonomiske vækst i Region Sjælland, og i 2015 stod industrien for en femtedel af den samlede private værdiskabelse i regionen.

Dette er en smule over niveauet for Danmark samlet set. Branchen har samtidig været en væsentlig bidragsyder til øget værdiskabelse i Region Sjælland de senere år. Også bygge- og anlægs­branchen adskiller sig i Region Sjælland ved at stå for en større andel af værdiskabelsen end for landet som helhed – i Sjælland står bygge- og anlægsbranchen således for en tiendedel af den samlede værdiskabelse mod 6% på landsplan. Omvendt fylder erhvervsservice mv., som bl.a. inkluderer IT, kommunikation, regnskab, rådgivning og rengøring, betydeligt mindre i den samlede værdi­skabelse i Region Sjælland set i forhold til niveauet for hele Danmark.

VækstTendens 2017 Region Sjælland

120 115 110 105 100

TIMEPRODUKTIVITET, INDEKS 2010=100

95 90 85

2005

2006

2007

2008

Region Sjælland Mid-East Region

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015*

Niederösterreich Södermanland

Timeproduktiviteten er beregnet ved BNP i faste priser divideret med præsterede arbejdstimer. Antal præsterede arbejdstimer er estimeret for Mid-East Region og Södermanland (begge NUTS3-regioner). Dette er gjort ved at gange antallet af beskæftigede i regionen med den gennemsnitlige arbejdstid pr. indbygger i den overliggende NUTS2 region. For Mid-East Region er data for timeproduktiviteten i 2015 ikke tilgængeligt, idet der mangler data for BNP i kædede værdier for Mid-East Region i 2015. Det regionale BNP i Södermanland er estimeret ud fra væksten i 2015 i den overliggende NUTS2-region Östra Mellansverige.

Kilde: Eurostat, nationalregnskaber

Siden 2010 er timeproduktiviteten årligt øget med 1,5% i gennemsnit i Region Sjælland, og blandt de øvrige udvalgte benchmarkregioner har kun Mid-East Region oplevet en højere vækst i timeproduktiviteten. Det er især industribranchen, der har øget timeproduktiviteten, mens flere af servicebrancherne har haft en svag produktivitetsudvikling. Samlet har industrien i Region Sjælland øget timeproduktiviteten med 35% siden 2010. Det er langt mere end de øvrige benchmarkregioner og det øvrige Danmark. Men der er store forskelle på industrivirksomhedernes udvikling, og der er en tydelig tendens til, at det er de store, internationalt konkurrerende industrivirksomheder, der trækker produktivitetsgevinsterne, mens de mindre virksomheder ikke i samme omfang har effektiviseret og innoveret. 4 Sammenlignes timeproduktiviteten i Region Sjælland med det øvrige Danmark over en længere tidshorisont, har væksten i timeproduktiviteten været væsentlig lavere i Region Sjælland. Den sjællandske timeproduktivitet er således steget med en gennemsnitlig årlig vækstrate på 0,6% de seneste 20 år, mens vækstraten i Region Hovedstaden og for landet som helhed i gennemsnit har været på henholdsvis 1,4% og 1,0% i samme periode. Set over de seneste fem år efter finanskrisen fra 2010-2015 er produktiviteten i Region Sjælland dog øget relativt mere end i landet som helhed.

4 For en dybere analyse af udviklingen i virksomhedernes produktivitet, se Center for Vækstanalyse (2017): Produktivitetsanalyse 2017.

11

12

VækstTendens 2017 Region Sjælland

BESKÆFTIGELSE OG TILKNYTNING TIL ARBEJDSMARKEDET Det samlede antal arbejdspladser i Region Sjælland faldt i årene 2010-2013, hvorefter antallet sidenhen er steget. For de private brancher vendte udviklingen i slutningen af 2012, mens den offentlige beskæftigelse er faldet kontinuerligt i perioden 2010-2017. Sammenlignet med udviklingen i oplandsregionerne Niederösterreich og Södermanland adskiller Region Sjælland sig ved, at jobvæksten her har været længere tid undervejs efter finanskrisen.

De seneste par år er konjunkturfremgangen slået igennem i Region Sjælland med flere nye jobs, færre ledige og en stigning i antallet af ubesatte stillinger. Fra sommerhalvåret 2016 til sommerhalvåret 2017 steg antallet af ubesatte stillinger fra godt 2.400 til godt 3.100 – dvs. en stigning på 30%. Denne udvikling understreger, at en af de væsentligste udfordringer for det sjællandske erhvervsliv disse år er at skaffe hænder og hoveder nok med de rette kompetencer.

VækstTendens 2017 Region Sjælland

108 104 100 96 92 88 2010

2011

2012

2013

2014

Region Sjælland, samlet Region Sjælland, private brancher Region Sjælland, offentlig forvaltning og service

2015

2016

2017

Danmark, samlet Danmark, private brancher Danmark, offentlig forvaltning og service

LØNMODTAGER­ BESKÆFTIGELSE OPGJORT PÅ ARBEJDSSTED OG FORDELT PÅ OFFENTLIGE OG PRIVATE JOB, INDEKS 1. KVARTAL 2010=100

Kilde: Center for Vækstanalyse og Danmarks Statistik, lønmodtagerstatistikken

Beskæftigelsesudviklingen i Region Sjælland og i Danmark som helhed har de senere år vist to tydelige tendenser. På den ene side har der været en stigning i antallet af job i det private erhvervsliv siden 2013, mens den offentlige beskæftigelse har været kontinuerligt faldende gennem en længere årrække på tværs af sektorer oplevede såvel Region Sjælland som Danmark samlet set et fald i beskæftigelsen fra 2010 til 2013, hvorefter udviklingen vendte og siden har budt på øget beskæftigelse. Det er værd at bemærke, at udviklingen i Region Sjælland i årene 2010-2013 bød på et relativt større fald i antallet af lønmodtagerjob end i landet som helhed, mens stigningen i årene fra 20132017 samtidig har været svagere end landsniveauet. Sidstnævnte skyldes især et fortsat betydeligt fald i antallet af offentlige job i Region Sjælland. Samtidig har beskæftigelsesvæksten i de private brancher de seneste år ikke været helt så stor på Sjælland, som den har været i Danmark samlet set.

120 115 110 105 100

ANTAL BESKÆFTIGEDE PERSONER OPGJORT PÅ ARBEJDSSTED, INDEKS 2010=100

95 90 2005

2006

2007

2008

Region Sjælland Mid-East Region

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015*

Niederösterreich Södermanland

Der er brugt data fra Eurostat for at sikre sammenlignelige opgørelsesmetoder, men da der endnu mangler data for 2015 i Mid-East Region og Södermanland i Eurostat, er det seneste års udvikling her derfor estimeret ud fra data fra de nationale statistikbanker i Irland og Sverige.

Kilder: Eurostat, Central Statistics Office (Irland) og Statistiska Centralbyrån (Sverige)

13

14

VækstTendens 2017 Region Sjælland

Når beskæftigelsesudviklingen i Region Sjælland sammenholdes med udviklingen i de tre udenlandske oplandsregioner, er der flere fælles træk. Alle fire regioner oplevede en kraftig stigning i antallet af job i årene op til finanskrisen, og et fald i 2009. For Niederösterreich og Södermanlands vedkommende steg beskæftigelsen lidt igen allerede i 2010, og begge regioner har siden haft stabil, jævn beskæftigelsesvækst. I Region Sjælland vendte udviklingen som beskrevet først i 2013, hvilket ligeledes var tilfældet i Mid-East Region. Beskæftigelsesudviklingen i de fire oplandsregioner afspejler i høj grad de nationale tendenser, idet udviklingen i den samlede nationale beskæftigelse vendte omkring samtidig i henholdsvis Danmark, Irland, Sverige og Østrig, som udviklingen vendte i de pågældende regioner. Samtidig er det igen værd at bemærke, at konjunkturudsvingene tilsyneladende er mere markante i Region Sjælland end i Niederösterreich og Södermanland, mens Mid-East Region har haft de klart største konjunkturudsving af alle fire regioner.

Set over de seneste to år fra 1. halvår 2015 til 1. halvår 2017 er antallet af private lønmodtagerjob i Region Sjælland steget med 4%, og i 2. kvartal 2017 var der omregnet til fuldtidsstilling godt 250.000 private lønmodtagerjob i regionen. 13 ud af Region Sjællands 17 kommuner har fået flere private job gennem denne toårige periode. Det er især bygge- og anlægsbranchen, der har skabt mange nye job, idet der i den branche er kommet godt 1.600 nye job i regionen svarende til en stigning på 9%. Også inden for erhvervsservice mv. og gruppen af øvrige private brancher er der skabt et betydeligt antal nye job i Region Sjælland – henholdsvis ca. 1.300 og 1.500 svarende til stigninger på 5% for begge branchegrupper.

LØNMODTAGER­ BESKÆFTIGELSE PÅ ARBEJDSSTEDER I REGION SJÆLLAND FORDELT PÅ PRIVATE BRANCHER UDVIKLING FRA 1. HALVÅR 2015 TIL 1. HALVÅR 2017

8,9% 5,2%

Bygge og anlæg

Erhvervsservice mv.

4,9%

2,3%

2,1%

0,8%

Handel

Industri

Transport

Øvrige private brancher

Søjlerne angiver væksten i den private lønmodtagerbeskæftigelse i hele Region Sjælland. Punkterne angiver udviklingen i de 17 kommuner, således at deres beliggenhed visualiserer spredningen mellem kommunernes udvikling i hver branche.

Kilde: Danmarks Statistik, lønmodtagerstatistikken

VækstTendens 2017 Region Sjælland

Set over samme periode ses samtidig en tydelig tendens i udviklingen i antallet af private job fordelt på virksomhedsstørrelser. Der er således kommet betydeligt flere job i mellemstore og de største virksomheder fra 1. halvår 2015 til 1. halvår 2017, mens også de mindste virksomheder med færre end 5 ansatte samlet set har skabt markant flere job. Lidt svagere har den positive udvikling været blandt virksomhederne med 5-20 årsværk. Når der skues to år længere tilbage, er det de allermindste virksomheder og de lidt større virksomheder med 10 eller flere ansatte, der har haft den største relative beskæftigelsesvækst, mens de små virksomheder med 2-10 ansatte samlet oplevede et mindre fald i beskæftigelsen i perioden fra 1. kvartal 2013 til 1. kvartal 2015.

Samlet set er de fleste job de seneste fire år skabt i virksomhederne med flere end 20 ansatte, der tilsammen står for knap 60% af væksten, mens også de allermindste virksomheder har oplevet relativ høj beskæftigelsesvækst. Den kraftige beskæftigelsesfremgang i de mindste virksomheder afspejler fremgang i iværksætteriet og iværksætternes jobskabelse (se Vækstvilkår 2017 og Grundlagsanalyse 2018 for en dybere analyse af udviklingen i iværksætteriet i Region Sjælland).

11,4%

10,4%

10,6%

LØNMODTAGERBESKÆFTIGELSE PÅ ARBEJDSSTEDER I REGION SJÆLLAND FORDELT PÅ VIRKSOMHEDS­ STØRRELSE UDVIKLING FRA 1. HALVÅR 2013 TIL 1. HALVÅR 2017

5,4%

4,5%

2,3%

0-1 årsværk*

2-4 årsværk

1. halvår 2013-1. halvår 2015

5-9 årsværk

10-19 årsværk

20-49 årsværk

50+ årsværk

1. halvår 2015-1. halvår 2017

For de mindste virksomheder med 0-1 ansatte viser den øverste søjle udviklingen fra 1. kvartal 2015 til 1.kvartal 2017. Dette skyldes datausikkerhed for de allermindste virksomheders beskæftigelse for 2. kvartal 2017.

Kilde: Danmarks Statistik, lønmodtagerstatistikken

15

16

VækstTendens 2017 Region Sjælland

Pr. 2015 er fire ud af ti job i det sjællandske erhvervsliv i virksomheder med flere end 50 ansatte. For landet som helhed står de store virksomheder for knap hvert andet job. Internt i Region Sjælland ses også geografiske forskelle, idet det især er i landsdelen Sydsjælland, at de store virksomheder udgør en mindre del af den samlede private beskæftigelse, mens beskæftigelsesfordelingen på virksomhedsstørrelser for landsdelene Østsjælland og Vestsjælland ligger nærmere fordelingen for Danmark samlet set.

ANTAL PRIVATE JOB FORDELT EFTER ARBEJDSSTEDETS STØRRELSE 2015

0-1 årsværk

6%

2-4 årsværk

8%

5-9 årsværk

10%

10-19 årsværk

15%

20-49 årsværk

21%

50+ årsværk

40% Region Sjælland

4%

5%

7%

8%

9%

10%

12%

14%

19%

21%

49%

43% Danmark

Østsjælland

5%

6%

8%

9%

10%

11%

14%

16%

20%

21%

42%

37% Vestsjælland

Sydsjælland

Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik

DE TRE LANDSDELE I REGION SJÆLLAND BESTÅR AF FØLGENDE KOMMUNER: Østsjælland: Greve, Køge, Lejre, Roskilde og Solrød Vestsjælland: Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø Sydsjælland: Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved, Stevns og Vordingborg

VækstTendens 2017 Region Sjælland

Vender vi perspektivet og ser på beskæftigelsen i Region Sjælland ud fra et demografisk perspektiv, fremgår det, at borgerne i Region Sjælland ligger nogenlunde på landsniveauet hvad angår tilknytning til arbejdsmarkedet. I Region Sjælland er andelen af beskæftigede borgere i den primært erhvervsaktive alder fra 16-64 år på 72% – det samme som andelen på landsplan. Dog er andelen af de 16-64-årige, som modtager ikke-uddannelsesrelaterede offentlige overførselsindkomster, lidt højere i Region Sjælland – 19% på Sjælland mod 17% i Danmark som helhed.

72% 3% 19% 7%

TILKNYTNING TIL ARBEJDSMARKEDET BLANDT BORGERE I ALDEREN 16-64 ÅR 2015

Beskæftigede Arbejdsløse Øvrige ydelser Under uddannelse

Region Sjælland

72%

76%

3%

2%

17%

15%

8%

7%

Danmark

Vestsjælland

Østsjælland

71%

69%

3%

3%

19%

21%

7%

7%

Sydsjælland

Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik

17

18

VækstTendens 2017 Region Sjælland

Mens de overordnede forskelle mellem Region Sjælland og landsniveau således er små, er der til gengæld betydeligt større forskelle i borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet mellem de sjællandske landsdele. I Østsjælland er 76% af borgerne i alderen 16-64 år i beskæftigelse, mens blot 15% af borgerne i samme aldersgruppe er på anden overførselsindkomst end SU. Østsjælland skiller sig således positivt ud på disse parametre i forhold til det gennemsnitlige niveau i regionen såvel som på landsplan. I landsdel Sydsjælland er beskæftigelsesandelen blandt borgere i den primært erhvervsaktive alder omvendt nede på 69%, og andelen af borgere på overførselsindkomst er tilsvarende højere. Vestsjælland placerer sig i denne henseende midt mellem de to øvrige landsdele, og niveauerne her flugter med niveauerne for regionen samlet set.

Set over perioden 2010-2015, faldt andelen af beskæftigede borgere i den primært erhvervsaktive alder i Region Sjælland frem til 2012, hvorefter den siden er steget. Udviklingen har været den samme i både Region Sjælland og Danmark som helhed, men det skal bemærkes, at siden 2012 er frekvensen øget mere markant på Sjælland end i hele landet. De to niveauer lå i 2015 således betydeligt nærmere hinanden end de gjorde i 2010. Det er værd at bemærke, at der er store forskelle i andelen på tværs af kommuner. Således udgør Lolland Kommune med en andel på 61% og Solrød Kommune med en andel på 79% i 2015 to regionale yderpoler. Spredningen er samtidig blevet en smule større fra 2010 til 2015.

Sideløbende er erhvervsfrekvensen faldet fra 2010 til 2014 – både på regionalt plan og landsplan – inden den i 2015 steg lidt igen. Og med den faldende erhvervsfrekvens som baggrund, er stigningen i beskæftigelsesfrekvensen endnu mere bemærkelsesværdig. Den faldende erhvervsfrekvens fra 2010 skyldes især to udviklinger: dels er andelen af borgere i den erhvervsaktive alder, som er under uddannelse, steget betydeligt fra 2010 til 2014, og dels steg antallet af kontanthjælpsmodtagere med 30% fra 2010 til 2012.

76%

74%

72%

ANDELEN AF BORGERE I ALDEREN 16-64 ÅR, DER ER I BESKÆFTIGELSE (BESKÆFTIGELSES­ FREKVENS)

70%

68%

66% 2010

2011 Region Sjælland

2012

2013 Danmark

2014

2015

Spredning, kommuner i Region Sjælland

Spredning angiver den årlige gennemsnitlige spredning mellem de enkelte sjællandske kommuner og det regionale niveau i Region Sjælland.

Kilde: Danmarks Statistik, beskæftigelse for lønmodtagere

VækstTendens 2017 Region Sjælland

77% 76% 75% 74% 73%

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES­ FREKVENSER, BORGERE I ALDEREN 16-64 ÅR

72% 71% 70% 2010

2011

2012

2013

Beskæftigelsesfrekvens, Region Sjælland Beskæftigelsesfrekvens, Danmark

2014

2015

Erhvervsfrekvens, Region Sjælland Erhvervsfrekvens, Danmark Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik

Mens de detaljerede arbejdsstyrkestatistikker opgøres og offentliggøres med en betydelig forsinkelse, så kan de hurtige ledighedsstatistikker give indikationer på udviklingen de seneste år. Den sæsonkorrigerede ledighedsfrekvens lå i årene efter finanskrisen lidt højere i Region Sjælland end i landet som helhed, men fra medio 2013 og frem til nu har den regionale og nationale ledighedsfrekvens fulgt hinanden tæt. Fra at have ligget på omkring 6,0% i 2010-2012, faldt ledigheden i løbet af tre år til et hidtidigt lavpunkt efter finanskrisen i midten af 2016, hvor andelen af fuldtidsledige korrigeret for sæson var nede på omkring 4,0%. Det seneste år er ledigheden steget en lille smule igen til et niveau på 4,3% for såvel Region Sjælland som for Danmark samlet set.

7%

6%

5%

4%

ANDEL FULDTIDSLEDIGE, SÆSONKORRIGERET

3% 2010

2011 Region Sjælland

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Danmark

Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret ledighedsstatistik

19

ANTAL LEDIGE STILLINGER, FIRE KVARTALERS GLIDENDE GENNEMSNIT

3.000

30.000

2.500

25.000

2.000

20.000

1.500

15.000

1.000

10.000 2010

2011 Region Sjælland

2012

2013

2014

2015

2016

Danmark

De stiplede linjer er lineære tendenslinjer for udviklingen i henholdsvis Region Sjælland og Danmark.

Kilde: Danmarks Statistik, ledige stillinger

Sideløbende med at andelen af ledige er faldet, er antallet af ledige stillinger steget, og pr. 3. kvartal 2017 var der 3.100 ubesatte stillinger i erhvervslivet i Region Sjælland. Justeret for sæsonudsving er antallet lidt lavere, men det fortsat høje antal understreger en af de væsentligste udfordringer for det sjællandske erhvervsliv disse år; at skaffe hænder og hoveder nok med de rette kompetencer. I løbet af sommerhalvåret i 2017 er at antallet af ledige stillinger steget betydeligt, og antallet har her i gennemsnit været 500-1.000 højere end i sommerhalvåret de foregående år. Også på landsplan har denne udvikling været til at få øje på, og ved at trække en simpel tendenslinje, fremgår det, at den nationale stigning i antallet af ledige stillinger har været kraftigere end den har været i Region Sjælland isoleret set. På landsplan var der i gennemsnit knap 33.000 ubesatte stillinger i 3. kvartal 2017.

Antal ledige stillinger, Danmark

VækstTendens 2017 Region Sjælland

Antal ledige stillinger, Region Sjælland

20

VækstTendens 2017 Region Sjælland

DEMOGRAFI, ERHVERVSINDKOMST OG UDDANNELSE Båret frem af især stigende tilflytning, er der kommet flere borgere til Region Sjælland gennem de senere år. En stor del af tilflytterne er bl.a. karakteriseret ved at have en videregående uddannelse, en relativ høj erhvervsindkomst og arbejde i hovedstadsområdet.

Den gennemsnitlige reale erhvervsindkomst blandt borgere i Region Sjælland er de seneste år steget markant efter en periode fra 2010 til 2013 med fald og stagnation. De seneste års overordnede stigning dækker over en betydelig stigning for personer med erhvervsfaglig uddannelse, en mindre stigning blandt personer med en videregående uddannelse, og et samlet fald i reallønnen blandt ufaglærte i perioden 2010-2016. De faglærte på Sjælland har i denne periode i gennemsnit haft en stigning i den månedlige realløn på 1.000 kr. For de beskæftigede med en videregående uddannelse har den tilsvarende stigning været på 100 kr., mens de ufaglærte i gennemsnit får 350 kr. færre om måneden i 2016 sammenlignet med 2010.

21

22

VækstTendens 2017 Region Sjælland

8.000 6.000 4.000 2.000

BEFOLKNINGS­ UDVIKLING, REGION SJÆLLAND

0 -2.000 -4.000 2010

2011

Fødselsoverskud

2012

Nettotilflyttede

2013

2014

2015

Nettoindvandrede

2016

Befolkningstilvækst

Kilde: Danmarks Statistik, befolkningsstatistik

Gennem de seneste syv år er befolkningstallet i Region Sjælland samlet set steget med 12.000 personer, og i dag bor der ca. 835.000 borgere i Region Sjælland. 60% af den sjællandske befolkning er i alderen 16-64 år, mens børnene udgør 18% og de ældre 22%. For landet som helhed står disse aldersgrupper for henholdsvis 63%, 18% og 19% af borgerne, og dermed har Region Sjælland en mindre andel af borgere i den primært erhvervsaktive alder og en større andel af ældre borgere end i Danmark samlet set.

Der har især været befolkningsvækst siden 2014, hvor der i årene 2014-2016 kom 15.800 flere personer til regionen. Perioden 2009-2012 var præget af et befolkningsfald, hvilket udover fødselsunderskuddet også i høj grad skyldes stor fraflytning fra Region Sjælland i disse første år efter finanskrisen. Perioden 2014-2016 har været præget af en stigende tilflytning sammen med en stigende indvandring, men stadig et fødselsunderskud i regionen. Det er værd at bemærke, at mens der i Region Sjælland er et nogenlunde stabilt fødselsunderskud gennem hele perioden 2010-2016, så har der på landsplan været fødselsoverskud siden 2006.

Der er stor kommunal variation i befolkningsudviklingen i Region Sjælland, og der har været en generel tendens til at nettotilflytningen de senere år samlet set har været størst til de østsjællandske kommuner. I løbet af 2016 og de første tre kvartaler af 2017, har tilflytningen bredt sig længere væk fra hovedstadsområdet, og de fleste af regionens kommuner har nettotilflytning.

Til- og fraflyttere er personer, der flytter inden for Danmarks grænser, hvorimod indvandrere er personer, der kommer fra udlandet og bosætter sig i Danmark.

Nettotilflytning er antallet af tilflyttere fratrukket antallet af fraflyttere.

Nettoindvandring er antallet af indvandrere fra udlandet fratrukket antallet af udvandrere til udlandet.

VækstTendens 2017 Region Sjælland

19.000 18.000 17.000 16.000 15.000

FLYTNINGER MELLEM REGION SJÆLLAND OG REGION HOVEDSTADEN

14.000 13.000 2010

2011

2012

2013

Flytning fra Region Hovedstaden til Region Sjælland

2014

2015

2016

Flytning fra Region Sjælland til Region Hovedstaden

Kilde: Danmarks Statistik, pendlingsstatistik

Flytningerne til og fra regioner er i høj grad fra og til Region Hovedstaden. Frem til 2013 var antallet af borgere, der flyttede fra Region Sjælland til Region Hovedstaden større end tilflyttere den anden vej. Men efter 2013 er udviklingen vendt på hovedet, og der har været et større antal tilflyttere til Region Sjælland fra Region Hovedstaden end fra Region Sjælland til Region Hovedstaden. I 2016 flyttede 19.200 personer til Region Sjælland fra Region Hovedstaden mod 16.300 den anden vej.

En væsentlig forklaringsfaktor for flyttemønstrene er udviklingen på boligmarkedet de senere år, hvor huspriserne – især i hovedstadsområdet – er steget betydeligt. Det har således sandsynligvis tiltrukket mange tilflyttere til Region Sjælland, at huspriserne i Region Sjælland gennemsnitligt set er væsentligt lavere end i Region Hovedstaden, og at mulighederne for at finde en bolig, der matcher ens ønsker og behov, således har været bedre i Region Sjælland.

De seneste års store tilflytning har også ændret lidt i sammensætningen af de sjællandske borgeres uddannelsesmæssige baggrund. Relativt flere af tilflytterne til Region Sjælland i perioden 2010-2015 har haft en ufaglært baggrund eller en lang videregående uddannelse, mens der omvendt er en lavere andel af faglærte blandt de nytilflyttede. En nylig analyse fra peger på, at mange af de ufaglærte tilflyttere er ikke-beskæftigede borgere, som flytter fra hovedstadsområdet til Vest- og Sydsjælland pga. stigende boligomkostninger ved at bo i hovedstadsområdet. 5 Det er især regionens yderkommuner med Lolland i spidsen, som rammes økonomisk hårdt ved denne udskiftning af borgere. For tilflytterne med lang videregående uddannelse, tyder det på, at en stor andel af disse beholder deres tilknytning til arbejdsmarkedet i hovedstadsområdet, og efter flytning pendler til arbejde fra deres bopæl i Region Sjælland til jobbet i Region Hovedstaden.

Udviklingen i pendlingstallene mellem Region Sjælland og Region Hovedstaden viser således en betydelig stigning i antallet af pendlere fra Region Sjælland til Region Hovedstaden fra 2013, hvor flyttemønstrene begyndte at skifte, til 2015. Se også Grundlagsanalyse 2018 for dybere gennemgang af flyttemønstrene.

5

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (2017): Kortlægning af flyttemønstre mellem landets kommuner.

23

24

VækstTendens 2017 Region Sjælland

115

110

105

PENDLING MELLEM REGION SJÆLLAND OG REGION HOVEDSTADEN

100

95 2010

2011

2012

2013

2014

2015

Beskæftigede med bopæl og arbejdssted i Region Hovedstaden

Pendlere fra Region Hovedstaden til Region Sjælland

Pendlere fra Region Sjælland til Region Hovedstaden

Beskæftigede med bopæl og arbejdssted i Region Sjælland

Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik

Helt generelt udgør Østdanmark, bestående af Region Sjælland og Region Hovedstaden, tilsammen et integreret arbejdsmarked, og der er store pendlingsstrømme mellem de to regioner.

Godt 36.500 personer pendlede til Region Sjælland fra andre regioner i 2015, og heraf kom de knap 32.000 fra Region Hovedstaden. Den anden vej pendlede ca. 96.000 personer fra Region Sjælland til Region Hovedstaden.

Antallet af pendlere fra Region Hovedstaden til Region Sjælland er steget med 3% fra 2014 til 2015, mens stigningen den anden vej er på 5%. Dette tilskrives som nævnt bl.a. en stigende flytning til Region Sjælland af personer med job i hovedstadsområdet. Indpendlingen til Region Sjælland består i høj grad af personer med en lang videregående uddannelse. Den har været kontinuerligt stigende gennem en længere årrække, mens udpendlingen især er steget de seneste år fra 2013 til 2015. Den totale pendlingsstrøm fra Sjælland til hovedstaden lå i 2015 på nogenlunde samme niveau som inden finanskrisen.

Hvorvidt man pendler afhænger bl.a. af ens præferencer for bolig og arbejde, og det tyder på, at sjællændernes mobilitet er øget siden finanskrisen, idet undersøgelser viser, at flere pendler længere på arbejde i årene herefter. Desuden har udviklingen på arbejdsmarkedet gjort, at mange arbejdstagere har mulighed for at have ugentlige hjemmearbejdsdage, og derfor lettere kan få hverdagen til at hænge sammen med lange pendlingsafstande. Den øgede specialisering hos virksomhederne har også betydning for pendlingen, da virksomhederne i stigende grad efterspørger specialistkompetencer, som ikke altid er mulige at rekruttere lokalt.

I forlængelse af dette, forekommer det åbenbart, at gode trafikale forbindelser til hovedstadsområdet har stor betydning for andelen af borgere som pendler, samt andelen af beskæftigede på de lokale arbejdspladser, som pendler dertil. 57% af pendlerne fra Region Sjælland til Region Hovedstaden bor i de østsjællandske kommuner Greve, Solrød, Køge, Roskilde og Lejre, hvorfra man kan komme til arbejdspladserne i det øvrige hovedstadsområde inden for en halv til en hel times tid.

VækstTendens 2017 Region Sjælland

6%

10%

15% 5%

17% 5%

37%

31%

39%

37%

Sjælland

Danmark

Lang videregående uddannelse (inkl. Ph.d) Mellemlang videregående uddannelse Kort videregående uddannelse Faglærte Ufaglærte

Kilde: Danmarks Statistik, uddannelsesstatistik

I Region Sjælland har en relativt stor andel af borgerne en erhvervsfaglig uddannelse. Her adskiller regionen sig betydeligt fra landsgennemsnittet, idet 37% af de 15-69-årige på Sjælland har en erhvervsfaglig uddannelse som højest fuldførte uddannelse mod 31% for landet som helhed.

Omvendt har en betydeligt lavere andel af de sjællandske borgere fuldført en lang videregående uddannelse end landsgennemsnittet.

Generelt har borgerne i de østsjællandske kommuner et højere uddannelsesniveau end i den øvrige del af regionen, og andelen af personer med en videregående uddannelse er ikke overraskende størst i Roskilde Kommune, hvor flere videregående uddannelsesinstitutioner er lokaliseret, herunder Roskilde Universitet.

Andelen af personer med en videregående uddannelse, der er beskæftiget i de private brancher, har været stigende siden 2010. Dog har væksten på landsplan været kraftigere end i Region Sjælland, hvor andelen af steget fra 21% til 25% på landsplan, mens den i Region Sjælland er steget fra 16% til 18%. Langt de fleste beskæftigede med en lang videregående uddannelse er beskæftiget inden for offentlig service og forvaltning.

Der har været en generel stigning i andelen af personer med en videregående uddannelse i Region Sjælland de seneste mange år, hvilket til dels skyldes, at danskerne løbende er blevet mere og bedre uddannet end tidligere, og dels at relativt mange af tilflytterne til regionen har en lang videregående uddannelse.

15-69-ÅRIGES HØJEST FULDFØRTE UDDANNELSE 2017

25

26

VækstTendens 2017 Region Sjælland

24%

22%

20%

ANDEL PERSONER MED EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE, DER ER BESKÆFTIGET I PRIVATE BRANCHER

18%

16%

14% 2010

2011

2012

2013

Region Sjælland

2014

2015

Danmark Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik

Antallet af ansatte i de private brancher med en lang videregående uddannelse er årligt steget 1,6% i perioden 2010-2013 i Region Sjælland, mens stigningen på landsplan er 2,4% i samme periode. I 2014 og 2015 steg antallet af privatansatte med en lang videregående uddannelse årligt med 2,9% og 3,9% i hhv. Region Sjælland og landet som helhed. I 2010 var der godt 33.000 beskæftigede i de private brancher i Region Sjælland med en lang videregående uddannelse, mens dette antal var steget til 37.000 i 2015. En voksende andel og et stigende antal højtuddannede bliver således løbende en del af det private arbejdsmarked. I Region Sjælland sker denne udvikling i et langsommere tempo end for landet som helhed. Det kan skyldes, at mange sjællandske virksomheder endnu ikke har erfaring med at ansætte højtuddannede arbejdstagere, samt at det kan være sværere at rekruttere højtuddannede til sjællandske virksomheder som følge af den sjællandske befolkningssammensætning.

3,9%

2,9% 2,5% 2,3%

ANTAL BESKÆFTIGEDE I DE PRIVATE BRANCHER MED LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE, GENNEMSNITLIG ÅRLIG VÆKST

1,6%

1,6%

2010 & 2011 Region Sjælland

2012 & 2013

2014 & 2015

Danmark Kilde: Danmarks Statistik, uddannelsesstatistik

VækstTendens 2017 Region Sjælland

295.000

290.000

285.000

GENNEMSNITLIG ERHVERVSINDKOMST, JUSTERET FOR PRISUDVIKLING

280.000 2010

2011

2012

Region Sjælland

2013

2014

2015

2016

Danmark

Den nominelle erhvervsindkomst er omregnet til real erhvervsindkomst ved at dividere erhvervs­indkomsten i løbende priser med forbrugerprisindekset.

Kilde: Danmarks Statistik, indkomststatistik

Den gennemsnitlige erhvervsindkomst for borgere i Region Sjælland var i 2016 316.000 kr., hvilket er små 1.000 kr. lavere end niveauet for Danmark samlet set. Gennemsnitligt set ligger erhvervs­ indkomsten i Region Sjælland således på niveau med landsgennemsnittet, og indkomstudviklingen de senere år har ligeledes i store træk fulgt den nationale udvikling. Fra 2010 til 2011 steg den gennemsnitlige erhvervsindkomst kun marginalt i kroner og ører, og renset for prisudvikling var der et større fald i den reelle erhvervsindkomst dette år. Siden 2011 er erhvervsindkomsten steget år for år, og især 2015 og 2016 har budt på store reale stigninger.

Af et samlet BNP på 202 mia.kr. i Region Sjælland i 2015 gik 107 mia.kr. til aflønning af ansatte. De sjællandske borgeres samlede erhvervsindkomst var dog betydeligt højere end dette, nemlig 137 mia. kr. Den store forskel på disse to tal skyldes det store antal pendlere som bor i Region Sjælland og trækker erhvervsindkomst hertil fra arbejdspladser i øvrige regioner – hovedsageligt Region Hovedstaden. Pendlerne til hovedstadsområdet trækker samtidig gennemsnitligt en højere erhvervsindkomst med sig end den erhvervsindkomst, som de borgere, der bor og arbejder i Region Sjælland, har.

6,9%

6,1% Udvikling i antal personer med erhvervsindkomst Udvikling i gennemsnitlig erhvervsindkomst

REALERHVERVS­ INDKOMST, VÆKST 2010-2016

0,8%

-2,3% Region Sjælland

Danmark

Samlet vækst 2010-2013

Region Sjælland

Danmark

Samlet vækst 2013-2016

Erhvervsindkomsten er omregnet til realerhvervsindkomsten ved at dividere erhvervsindkomsten i løbende priser med forbrugerprisindekset.

Kilde: Danmarks Statistik, indkomststatistik

27

28

VækstTendens 2017 Region Sjælland

Udviklingen i erhvervsindkomst siden 2010 kan groft skitseret inddeles i to perioder. Først perioden 2010-2013, hvor den gennemsnitlige reale erhvervsindkomst først falder og siden stagnerer, og derefter perioden 2013-2016 med kraftigt øget real erhvervsindkomst. Anskues den samlede udvikling i erhvervsindkomst i Region Sjælland i den første af disse to perioder, ses et fald på 2,3% i den samlede erhvervsindkomst. Dette skyldes delvist et fald i den gennemsnitlige erhvervs­ indkomst og delvist et fald i antallet af personer med erhvervsindkomst. Samlet set oplevede Danmark også et fald i den gennemsnitlige erhvervsindkomst i denne periode, men da antallet af personer med erhvervsindkomst steg mere, betød det en samlet vækst på 0,8%. I perioden med de seneste års konjunkturfremgang fra 2013-2016, steg den samlede erhvervsindkomst i Region Sjælland med 6,1% set over alle tre år, mens stigningen for landet som helhed var på 6,9%.

Ved at opdele den sjællandske udvikling i erhvervsindkomst på uddannelsesgrupper, fremgår det primært, at det er de faglærte, som har en højere indkomst i 2016 end i 2010, når udviklingen renses for inflation. For gruppen med videregående uddannelse er indkomstniveauet tilbage på status quo ift. 2010 efter i en årrække at have ligget under dette niveau, mens realindkomsten for de ufaglærte faldt markant fra 2010 til 2013, hvorefter den siden er steget en smule igen. Denne udvikling er ikke overraskende, idet det i høj grad er de faglærte, som er efterspurgte på det sjællandske arbejdsmarked, og som virksomhederne har svært ved at tiltrække tilstrækkeligt mange af. Det er således svært at tilfredsstille efterspørgslen efter faglært arbejdskraft, hvilket giver anledning til et opadgående lønpres for personer med en erhvervsfaglig uddannelse.

105 104

GENNEMSNITLIG ERHVERVSINDKOMST FORDELT PÅ UDDANNELSESMÆSSIG BAGGRUND, REGION SJÆLLAND, JUSTERET FOR PRISUDVIKLING, INDEKS 2010=100

103 102 101 100 99 98 97 96 95 2010

2011 Ufaglært

2012

2013 Faglært

2014

2015

2016

Videregående uddannelser

Erhvervsindkomsten er omregnet til realerhvervsindkomsten ved at dividere erhvervsindkomsten i løbende priser med forbrugerprisindekset.

Danmarks Statistik, indkomststatistik

VækstTendens 2017 Region Sjælland

GENNEMSNITLIG PERSONLIG INDKOMST FOR PERSONER OVER 14 ÅR 2016

Under 280.000 kr.

280.000-299.999 kr.

300.000-319.999 kr.

320.000-339.999 kr.

340.000-359.999 kr.

360.000 kr. og derover

Kilde: SFDE og Danmarks Statistik, indkomststatistik

29

30

VækstTendens 2017 Region Sjælland

Erhvervsindkomst er dog kun én del af den samlede personindkomst, der ligeledes består af bl.a. offentlige overførsler, private pensioner og formueindkomst. Den samlede personindkomst i Region Sjælland var i 2016 på 209 mia.kr., hvilket svarer til 303.000 kr. pr. borger over 14 år.

For Danmark samlet set var den gennemsnitlige personindkomst pr. borger over 14 år 312.000 kr. De geografiske forskelle internt i Region Sjælland er dog også her betydelige. De fem østsjællandske kommuner ligger et pænt stykke over det regionale og nationale indkomstniveau med en gennemsnitsindkomst på 340.000 kr. pr. borger over 14 år. I kommunerne lidt længere fra hovedstadsområdet (Holbæk, Sorø, Ringsted og Stevns) følger indkomstniveauet regionssnittet, mens det i de fleste syd- og vestsjællandske kommuner ligger et stykke under dette. Lavest er indkomstniveauet i regionens yderkommuner på Lolland-Falster, i Vordingborg og i Odsherred.

Indkomstudviklingen i perioden 2010-2016 har været klart stærkest i Solrød Kommune, som har oplevet stor tilflytning af økonomisk ressourcestærke borgere, men derudover er der en tendens til, at kommuner med det højeste indkomstniveau også er de kommuner, der har haft den svageste relative vækst i gennemsnitlig personindkomst. En del af årsagen hertil er sandsynligvis, at antallet af personer, der pendler til hovedstadsområdet fra kommunerne i Syd- og Vestsjælland, er steget betydeligt de senere år, og at disse pendlere således hæver det gennemsnitlige indkomstniveau i disse kommuner.

VækstTendens 2017 Region Sjælland

EKSPORT Den samlede eksportværdi fra de sjællandske virksomheder faldt i 2014 og 2015. Dette fald er en følge af faldende oliepriser, idet eksporten af raffinerede olieprodukter udgør en stor del af regionens samlede eksport. Eksporten fra de små og mellemstore virksomheder i Region Sjælland har isoleret set derimod været stigende de seneste tre år fra 2012 til 2015, og SMV’erne stod i 2015 for 20 mia.kr. ud af en samlet eksportværdi på 87 mia.kr. fra virksomhederne i regionen. Det er især industrien, handelen og transportbranchen, der eksporterer til udlandet. For såvel industrien som for servicebrancherne udgør eksporten dog en mindre andel af den samlede produktionsværdi i Region Sjælland end den gør i Danmark samlet set.

31

32

VækstTendens 2017 Region Sjælland

3.817

2.659

ANTAL EKSPORT­ VIRKSOMHEDER I REGION SJÆLLAND 2015

1.158

Samlet eksport under 100.000 kr.

Samlet eksport over 100.000 kr.

Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, generel firmastatistik

I forhold til den samlede virksomhedsmasse er der færre eksportvirksomheder i Region Sjælland og færre virksomheder, der sælger for over 100.000 kr. til udlandet, end der er i resten af landet. Af de 41.544 virksomheder, der var registreret med hovedsæde i Region Sjælland i 2015, havde 3.817 af dem eksport til udlandet. Det svarer til 9,2% af virksomhederne. I hele landet var der 38.317 virksomheder med eksport i 2015, hvilket svarer til 12,9% af den samlede virksomhedsmasse.

Men ikke blot har en mindre andel af virksomhederne i Region Sjælland eksport til udlandet end landsgennemsnittet. Der er også relativt færre virksomheder i Region Sjælland, der eksporterer for mere end 100.000 kr. til udlandet. I Region Sjælland eksporterede 2.659 virksomheder for over 100.000 kr. i 2015. Det svarer til 70% af alle regionens eksportvirksomheder. På landsplan havde 73% af eksportvirksomhederne eksport for over 100.000 kr.

Generelt er mange af eksportvirksomhederne i Region Sjælland lokaliseret i Øst- og Midtsjælland, hvor der er god adgang til uddannet arbejdskraft fra Region Hovedstaden, samt samarbejde og videndeling med virksomheder i Region Hovedstaden. Greve er den eneste kommune i Region Sjælland, hvor virksomheder med eksport for over 100.000 kr. udgør mere end 9% af den samlede virksomhedsmasse. I Roskilde, Køge, Ringsted, Solrød, Lolland og Sorø udgør virksomheder med en eksportværdi på over 100.000 kr. mellem 7 og 9% af virksomhedsmassen. I Lolland har en kraftig vækst i antallet af eksportvirksomheder de senere år betydet, at 7,3% af virksomhederne i 2015 havde eksport for over 100.000 kr. I de to nordvestlige kommuner, Kalundborg og Odsherred, udgør antallet af virksomheder med eksport for over 100.000 kr. under 4% af virksomhedsmassen.

VækstTendens 2017 Region Sjælland

33

ANDEL AF ALLE VIRKSOMHEDER MED EKSPORT PÅ 100.000 KR. ELLER MERE 2015

3-5% 5-7% 7-9% 9-11% 11-13% Flere end 13%

Kilde: SFDE, eStatistik og Danmarks Statistik, generel firmastatistik

34

VækstTendens 2017 Region Sjælland

32%

30%

28%

26%

24%

EKSPORTENS ANDEL AF PRODUKTIONSVÆRDIEN

22% 2010

2011

2012

Region Sjælland

2013

2014

2015

Danmark Kilde: Sam-K/Line og Danmarks Statistik

Når eksporten henføres til de arbejdssteder, hvor den rent faktisk er produceret, så blev der i 2015 eksporteret for 87 mia.kr. fra arbejdsstederne i Region Sjælland. Det svarer til, at 25% af den værdi, der blev produceret på arbejdsstederne i Region Sjælland, blev solgt til udlandet. På trods af et lille fald de sidste par år, er det stadig en historisk høj andel, der eksporteres. Før, under og umiddelbart efter finanskrisen lå andelen på 20-23%. Men sammenlignes med landet som helhed, er eksportandelen fra arbejdssteder i Region Sjælland lav. For landet som helhed eksporteres 31% af den samlede produktionsværdi, og andelen har været støt stigende siden lavpunktet i 2009.

Også i forhold til hver enkelt af de øvrige regioner er eksportandelen lav i Region Sjælland, hvilket afspejler, at det kun er få af landets største virksomheder, der har produktiv aktivitet i regionen.

90% 80%

31%

EKSPORTENS ANDEL AF PRODUKTIONSVÆRDIEN OPDELT PÅ INDUSTRI OG SERVICEBRANCHER 2015

25% 18% 8%

Region Sjælland

Industri

Danmark

Servicebrancher

Private brancher samlet

Kilde: Sam-K/Line og Danmarks Statistik

VækstTendens 2017 Region Sjælland

Det er industribranchen, der med en eksportværdi på 64,5 mia.kr. i 2015 står for hovedparten af eksporten fra Region Sjælland. Eksport af bl.a. medicinalprodukter, raffinerede olieprodukter og kød fra de største industrivirksomheder trækker industriens eksportandel op på 80% af den samlede værdi af industriproduktionen i Region Sjælland. Omvendt udgør servicebranchernes eksport kun 8% af deres produktionsværdi i Region Sjælland. Det er generelt sværere at handle internationalt med serviceydelser end med varer, da det ofte kræver en større grad af interaktion mellem producent og kunde – nogle gange endda i form af fysisk kontakt. Derfor ses også for landet som helhed en langt lavere eksportandel i servicebrancherne end i industribranchen. Men for landet som helhed er den dog oppe på 18%. Danmarks største virksomhed, A.P. Møller Mærsk står for ca. halvdelen af den danske serviceeksport, men de senere år har en del videnintensive servicevirksomheder udnyttet de digitale muligheder og fået en betydelig eksport af serviceydelser i form af fx software, rådgivningstjenester og data. Den type af virksomheder er der få af i Region Sjælland, og derfor er eksportandelen i regionens servicebrancher fortsat meget lav.

28

280

24

240

22 20

200

Mia.kr. (Danmark)

Mia.kr. (Region Sjælland)

26

18 16

160 2010

2011 Region Sjælland

2012

2013

2014

2015

Danmark Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, generel firmastatistik

Mikrovirksomheder, små virksomheder og mellemstore virksomheder udgør tilsammen SMV’erne. SMV’erne er i VækstTendens opgjort efter Europakommissionens definition, der kategoriserer virksomhederne ud fra omsætning og antallet af ansatte.

Mikrovirksomheder er alle virksomheder med færre end 10 årsværk og en omsætning, der ikke overstiger 15 mio. kroner.

Små virksomheder er virksomheder med færre end 50 årsværk og en omsætning, der ikke overstiger 75 mio. kroner.

Mellemstore virksomheder er virksomheder med færre end 250 årsværk og en omsætning, der ikke overstiger 375 mio. kroner.

Store virksomheder er virksomheder med 250 eller flere årsværk og/eller en omsætning på mere end 375 mio. kroner.

SMV’ERNES SAMLEDE EKSPORTVÆRDI

35

36

VækstTendens 2017 Region Sjælland

De små og mellemstore virksomheder i Region Sjælland med under 250 årsværk eksporterede for 20 mia.kr. i 2015. Det er en stigning på 19% siden 2010. Det er de allermindste virksomheder (såkaldte mikrovirksomheder) og de mellemstore virksomheder, der har øget eksporten.

De mellemstore virksomheder inden for industri, handel og transport bidrager qua deres størrelse kraftigst til fremgangen, mens mikrovirksomhederne har haft kraftigst procentuel vækst. Også i resten af landet har SMV’erne øget eksportværdien markant i perioden, således at de danske SMV’er i alt eksporterede for 277 mia.kr. i 2015.

59% af SMV’erenes eksport er fra segmentet af mellemstore virksomheder. De små virksomheder står for 28% af SMV’ernes eksport, mens mikrovirksomhederne står for 14% i Region Sjælland.

For landet som helhed står mikrovirksomhederne kun for 11% af SMV’ernes eksportværdi. Når vi udelukkende betragter gruppen af SMV’ere, har de mindste virksomheder altså større betydning for eksporten i Region Sjælland end i resten af landet. Ellers er fordelingen af SMV’ernes eksportværdi på størrelsessegmenter ikke væsentlig forskellig fra landsgennemsnittet.

SMV EKSPORTVÆRDI FORDELT PÅ VIRKSOMHEDS­ STØRRELSE 2015

14%

Mikrovirksomheder

11%

28%

Små virksomheder

31%

59%

Mellemstore virksomheder

58%

Region Sjælland

Danmark

Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik

SMV EKSPORTVÆRDI FORDELT PÅ BRANCHER 2015

Region Sjælland

43%

Industri

33%

44%

Handel og transport

45%

4%

ITK og videnservice

13%

9%

Øvrige private brancher

9%

Danmark

Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik

VækstTendens 2017 Region Sjælland

Branchefordelingen af SMV’ernes eksportværdi i Region Sjælland afviger derimod betydeligt fra landsgennemsnittet. En langt større andel af SMV’ernes eksportværdi er fra industrivirksomheder i Region Sjælland, mens en langt mindre andel er fra videnintensive servicebrancher inden for information, kommunikation og videnservice. Således udgjorde eksportværdien fra industrivirksomheder 43% af SMV’ernes samlede eksportværdi i Region Sjælland i 2015, mens industrivirksomhederne kun stod for 33% af alle landets SMV’eres samlede eksportværdi. Det er især i årene siden finanskrisen, at små og mellemstore videnintensive servicevirksomheder i den øvrige del af Danmark har øget deres eksportværdi markant. Her er især tale om virksomheder beliggende i landets to største byer, hvor der er nem adgang til højtuddannet, specialiseret arbejdskraft.

83%

57%

42% 30%

SMV-EKSPORTEN FORDELT PÅ BRANCHER, SAMLET VÆKST 2010-2015

18% 7%

Industri

11% 6%

Handel og ITK og transport videnservice Region Sjælland

Øvrige private brancher

Industri

Handel og ITK og transport videnservice

Øvrige private brancher

Danmark

Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik

I både Region Sjælland og Danmark står handels- og transportbranchen for den største andel af SMV-eksporten: 44% i Region Sjælland og 45% i Danmark. I Region Sjælland har de små og mellemstore virksomheder inden for handel og transport øget deres eksport kraftigere end i resten af landet. Det er imidlertid fra et niveau, der i 2010 lå markant under det øvrige Danmark.

Omvendt har Region Sjælland kun haft en lille andel i de senere års store eksportvækst inden for ITK og videnservice. Eksporten fra disse brancher steg med 11% fra 2010 til 2015 i Region Sjælland, og står i 2015 for blot 4% af den samlede eksportværdi fra SMV’ere i regionen. På landsplan står disse brancher for 13% af SMV’ernes eksportværdi – en andel, som især er båret frem af en vækst på hele 57% de seneste fem år.

37

VækstTendens 2017 Region Sjælland

ANTAL ARBEJDS­PLADSER I HENHOLDSVIS EKSPORTVIRKSOMHEDER OG HJEMMEMARKEDS­ VIRKSOMHEDER

1.400.000

120.000 1.200.000 100.000 1.000.000

80.000

800.000

60.000

600.000 2010

2011

2012

2013

2014

Region Sjælland, eksportvirksomheder Danmark, eksportvirksomheder

2015

Region Sjælland, hjemmemarkedsvirksomheder Danmark, hjemmemarkedsvirksomheder

Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, generel firmastatistik og registreret arbejdsstyrkestatistik

Nationalt i Danmark såvel som regionalt på Sjælland står eksportvirksomhederne for en voksende andel af den samlede beskæftigelse. Opgjort på hovedsædelokalitet var der i 2015 således 80.000 personer beskæftiget i de sjællandske eksportvirksomheder mod 130.000 i de hjemmemarkedsorienterede virksomheder. Fem år forinden var antallene henholdsvis 72.000 og 136.000, og eksportvirksomhedernes samlede andel af beskæftigelsen er således steget fra 34,5% til 38,0% i Region Sjælland. For Danmark samlet set steg andelen fra 40,8% til 46,8%. Denne høje vækst i løbet af en relativt kort årrække afspejler, at afsætningsmulighederne på de globale markeder har været bedre end på hjemmemarkedet, hvor det gik trægt med at få gang i efterspørgslen efter finanskrisen. Men den meget kraftige fremgang afspejler også en strukturel vækst båret frem af øget specialisering i virksomhederne, hvor de højproduktive virksomheder er i stand til at konkurrere på de internationale markeder, mens de lavproduktive, hjemmemarkedsorienterede virksomheder er udfordrede.

120

115

110

ANTAL ANSATTE I EKSPORT­ VIRKSOMHEDER, INDEKS 2010=100

105

100 2010

2011 Region Sjælland

2012

2013

2014

2015

Danmark

Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, generel firmastatistik og registreret arbejdsstyrkestatistik

Antal beskæftigede personer (Danmark)

140.000 Antal beskæftigede personer (Region Sjælland)

38

Center for

VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland