Vækstvilkår 2017 Faxe

Vækstvilkår 2017

Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i

FAXE

Center for

VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland

2

Vækstvilkår 2017

INDHOLD 4

ERHVERVSSTRUKTUR, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE

12

DEMOGRAFISK STRUKTUR OG PENDLING

20

IVÆRKSÆTTERI OG VIRKSOMHEDSDYNAMIK

24

FOKUSBRANCHE: INDUSTRI

28

EKSPORT

Vækstvilkår 2017 er en serie af 17 analyser, der giver et grundigt indblik i den lokale erhvervsstruktur og vilkårene for vækst i hver af de 17 kommuner i Region Sjælland. Analyserne bygger på de nyeste data over udviklingen. Vækstvilkår er udarbejdet af Center for Vækstanalyse for Vækstforum Sjælland.

Alle rapporter samt bagvedliggende metodenotat kan findes på vaekstanalyse.dk.

For yderligere information kontakt Analytiker Jon Toft-Jensen, tlf. 53727194 eller mail jtj@vhsj.dk Analytiker Sara Dolmer, tlf. 41886635 eller mail sdk@vhsj.dk

Vækstvilkår 2017

RESUMÉ KRAFTIG VÆKST I VÆRDISKABELSEN – SE SIDE 8-9 Værdiskabelsen i Faxe Kommune har været støt stigende siden 2011, således den i 2015 var 13,7% højere end fire år tidligere. Den årlige vækst i Faxe-virksomhedernes værdiskabelse er kraftigere end i resten af regionen og landet som helhed. Fremgangen i værdiskabelsen er primært drevet af industrien og handelsbranchen, som begge er vokset med mere end 35% siden 2011.

Fremgangen inden for industrien er præget af en stigende eksport, mens inden for handelsbranchen er den præget af fremgang i det private forbrug, der de senere år har bidraget til øget efterspørgsel. Lønmodtagerbeskæftigelsen i Faxe Kommune er siden 2012 steget med 318 fuldtidslønmodtagerjob, svarende til 5,5%. Denne vækst er primært drevet af industrien, der har øget beskæftigelsen med 225 fuldtidslønmodtagerjob i denne periode. Væksten i denne fireårige periode har været kraftigere i Faxe Kommune end i regionen og landet som helhed.

BEFOLKNINGSTILVÆKST OG STOR TILKNYTNING TIL ARBEJDSMARKEDET – SE SIDE 13-14 Efter et dyk i 2013 er befolkningstallet i Faxe Kommune steget med gennemsnitligt 280 personer årligt. I 2016 steg indbyggertallet med 275 personer, hvilket skal tilskrives indvandring fra udlandet og en stor nettoindflytning fra andre dele af Danmark. Pr. 1. april 2017 bor der godt 36.000 personer i Faxe Kommune. Både erhvervs- og beskæftigelsesfrekvensen er ca. 2 procentpoint højere i Faxe Kommune end i resten af regionen samt landet som helhed. Den samlede erhvervsindkomst er steget 6,5% i perioden 2011-2015, hvilket skyldes en øget gennemsnitlig erhvervsindkomst samt en lille stigning i antal borgere med erhvervsindkomst. Den gennemsnitlige erhvervsindkomst pr. beskæftiget borger i Faxe Kommune er dog fortsat godt 10.000 kr. lavere end landsgennemsnittet.

KRAFTIG FREMGANG I EKSPORTVÆRDIEN – SE SIDE 28-30 I 2015 var der 157 eksportvirksomheder i Faxe Kommune, svarende til 8,2% af alle virksomheder i kommunen. Ligeledes i 2013 og 2014 havde mere end 140 virksomheder i kommunen eksport til udlandet. Den samlede eksportværdi fra produktionsenheder i Faxe Kommune var i 2015 3,5 mia.kr., hvoraf virksomheder registreret i kommunen står for størstedelen af denne eksport. Lidt over en fjerdedel, 26,1% af det, der produceres på produktionsenhederne i kommunen, sælges til udlandet. Eksportværdien i Faxe Kommune er steget støt siden 2011, således den i 2015 er 46% højere end fire år tidligere. Det svarer til en årlig vækst på omkring 8%, hvilket er kraftigere end i Region Sjælland og landet som helhed. Stigningen skyldes både stigende priser og øget mængdemæssig eksport primært fra Faxe Kommunes store industrivirksomheder.

3

4

Vækstvilkår 2017

ERHVERVSSTRUKTUR, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE Faxe Kommune er hjemsted for flere store virksomheder med Royal Unibrew, SEAS-NVE og Haribo Lakrids som de største. Samlet set udgør de mellemstore og store virksomheder dog en mindre andel af den samlede beskæftigelse i Faxe end i regionen som helhed.

Der har været fremgang i lønmodtagerbeskæftigelsen i virksomhederne i Faxe Kommune siden 2012. Stigningen siden 2012 svarer til 318 ekstra fuldtidsjob.

Vækstvilkår 2017

ERHVERVSSTRUKTURELLE NØGLETAL – 2015

1.900

5.320

virksomheder med hovedsæde i Faxe Kommune

1.202 1.406

inden for private byerhverv

494

inden for andre erhverv

12.131

beskæftigede personer med arbejdssted i Faxe Kommune

Værdiskabelse i private brancher (mio.kr.)

601.470 kr. pr. beskæftiget

Kilde: Sam-K/Line og Danmarks Statistik, regnskabsstatistik og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik

2,1% 6,1%

1.483

selvstændige

7.362

private lønmodtagere

3.286

offentlige lønmodtagere

1,3% 6,9% 28,4%

76,8%

27,2%

29,9%

74,1%

32,4%

43,3% 14,9%

1,0%

Antal virksomheder

Antal beskæftigede Faxe

Under 1 årsværk

36,8% 17,7%

0,9%

Antal virksomheder

Antal beskæftigede

Region Sjælland 1-10 årsværk

Anm.: Størrelse er baseret på det samlede antal årsværk på virksomhedens CVR-nummer.

10-100 årsværk

100+ årsværk

Kilde: Danmarks Statistik, regnskabsstatistik

De tre største virksomheder i Faxe Kommune er Royal Unibrew, SEAS-NVE og Haribo Lakrids, som alle har flere end 250 ansatte i kommunen. Blandt de ti største virksomheder opererer de syv med fremstillingsvirksomhed af forskellig karakter, og af kortet (side 6) fremgår det samtidig af Faxe Kommune ikke har noget entydigt erhvervsmæssigt centrum, idet de store virksomheder er bredt lokaliseret i hele kommunens geografi.

De store virksomheder til trods udmærker erhvervsstrukturen sig i Faxe dog især ved at de små virksomheder med 1-10 ansatte står for 43% af de private job, hvilket er en relativt stor andel. For regionen som helhed udgør dette segments andel 37%.

VIRKSOMHEDER INDEN FOR PRIVATE BYERHVERV FORDELT PÅ STØRRELSE 2014

5

6

Vækstvilkår 2017

2 5 4

10

9 7

8

1 6

3

10 STORE VIRKSOMHEDER 2016

6 Byområde

Kilde: SFDE, Det Centrale Virksomhedsregister, Erhvervsstyrelsen og Center for Vækstanalyse.

Nr. på kort

Virksomhed

Antal ansatte

Branche

1

Royal Unibrew

520

Industri

2

SEAS-NVE (inkl. Fibia)

340

Øvrige brancher

3

Haribo Lakrids

260

Industri

4

SP Medical

120

Industri

5

Danish Agro

120

Engroshandel og industri

6

Faxe Kalk

70

Industri

7

Brdr. Christensen

70

Industri

8

Nestlé (tidl. Oscar)

60

Industri

9

Mortalin

60

Erhvervsservice mv.

H.E. Jørgensen

50

Engros- og detailhandel

10

Vækstvilkår 2017

6,4%

Industri

23,7%

Bygge og anlæg

17,4%

Handel

6,0%

Transport

33,9%

Erhvervsservice mv.

12,6%

Øvrige brancher

ANTAL VIRKSOMHEDER FORDELT PÅ BRANCHER 2014

Kilde: Danmarks Statistik, den generelle firmastatistik

34% af virksomhederne i Faxe Kommune falder inden for branchen erhvervsservice mv., som bl.a. omfatter virksomheder inden for regnskab, rådgivning, information, kommunikation, ejendomshandel og rengøring. Fælles for disse virksomheder er, at de producerer serviceydelser, der primært afsættes til andre virksomheder – i høj grad i lokalområdet. Et andet kendetegn ved hovedparten af virksomhederne i denne branche er, at de er små. På trods af at de udgør 34% af virksomhedsmassen, så står de kun for 18% af beskæftigelsen. For regionen som helhed udgør erhvervsservice mv. 21% af beskæftigelsen.

De store industrivirksomheder i Faxe Kommune, Royal Unibrew, Haribo Lakrids og SP Medical, bevirker, at en relativt stor andel af den samlede private beskæftigelse er inden for industrien. I Faxe Kommune udgør industribeskæftigelsen 20% mod et regionsgennemsnit på 14% - selvom andelen af industrivirksomheder i Faxe Kommune er på samme niveau som i regionen som helhed.

19,8 %

Industri (1.750 pers.)

13,2 %

Bygge og anlæg (1.167 pers.)

19,5 %

Handel (1.728 pers.)

5,6 %

Transport (491 pers.)

17,6 %

Erhvervsservice mv. (1.553 pers.)

24,4 %

Øvrige brancher (2.156 pers.)

Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik

BESKÆFTIGEDE I PRIVATE BRANCHER 2015

7

8

Vækstvilkår 2017

I 2015 var værdiskabelsen i virksomhederne i Faxe Kommune 13,7% højere, end den var i 2011.

Denne fremgang er båret af industrien og handelsbranchen, som begge er vokset kraftigt i denne periode. Begge brancher er vokset med mere end 35% siden 2011. Fremgangen inden for industrien skyldes bl.a. en stigning i industriens eksport. Industriens værdiskabelse i 2015 er således ved at være på samme niveau som før finanskrisen. Handelsbranchens fremgang skyldes primært fremgang i det private forbrug, der de senere år har bidraget til øget efterspørgsel. Industri og handel er desuden to brancher, som er i vækst i store dele af regionen og landet som helhed i disse år. Værdiskabelsen i informations- og kommunikationsbranchen i Faxe Kommune er næsten tredoblet siden 2011, hvor væksten primært er sket det seneste år. Efter fald i værdiskabelsen i 2013 og 2014 er bygge- og anlægsbranchens værdiskabelse i 2015 steget 8,6%. Bygge- og anlægsbranchen er meget konjunkturfølsom, og den høje bygge- og anlægsaktivitet på Sjælland disse år vurderes at være den primære årsag til fremgangen her.

Transportbranchen i Faxe har haft kraftig tilbagegang de senere år. Et lignende billede ses i mange af de andre sjællandske kommuner. Imidlertid er transportbranchen relativt lille i Faxe Kommune, så tilbagegangen kan ikke aflæses i den overordnede økonomiske udvikling.

115 112 109 106 103

VÆRDISKABELSE I PRIVATE BRANCHER INDEKS 2011=100

100 97 2011

2012

Faxe

2013

Region Sjælland

2014

2015

Hele landet Kilde: Sam-K/LIne

Private brancher omfatter alle sektorer ekskl. offentlig forvaltning og service. Udover private virksomheder omfatter det også offentlige virksomheder og nonprofit-institutioner rettet mod husholdninger, som fx privatskoler, velgørende organisationer og fagforeninger. I tilfælde, hvor der ikke er tilgængelige oplysninger om offentlig forvaltning og service, approksimeres med de offentlige brancher, O (offentlig forvaltning), P (undervisning) og Q (sundhed).

Private byerhverv er de private brancher renset for virksomheder inden for landbrug, energiforsyning samt finans og forsikring.

Værdiskabelsen måler den merværdi, en virksomhed skaber, når den producerer. Den beregnes som forskellen på værdien af de varer og tjenesteydelser, som virksomheden bruger, og de varer og tjenesteydelser som den producerer. Værdiskabelsen i private brancher i Faxe måler altså den merværdi, som virksomhederne i kommunen skaber.

Eller sagt på en anden måde, så er det bidraget til BNP fra virksomheder i Faxe Kommune. I figuren er udviklingen renset for prisstigninger.

Vækstvilkår 2017

106 104 102 100

LØNMODTAGER­ BESKÆFTIGELSE I PRIVATE BRANCHER INDEKS 2011=100

98 96 2011

2012

Faxe

2013

2014

2015

Region Sjælland

2016

Hele landet

Kilde: Danmarks Statistik, lønmodtagerstatistikken

Fra 2012 til 2016 blev aktiviteten i virksomhederne i Faxe øget med det, der svarer til 318 fuldtidslønmodtagerjob eller 5,5%. Denne vækst er primært drevet af industrien, der har øget beskæftigelsen med 225 fuldtidslønmodtagerjob siden 2012. Det er en større fremgang end i Region Sjælland og på niveau med hele landet. De to seneste år har den private beskæftigelse ligget stabilt med en lille stigning på 0,8% svarende til ca. 50 fuldtidsjob.

Jobvæksten de seneste år er trukket af øget aktivitet inden for erhvervsservice mv., der har øget beskæftigelsen med 92 fuldtidslønmodtagerjob siden 2014. Det svarer til en fremgang på 12,8% i den toårige periode. Også bygge- og anlægsbranchen har øget beskæftigelsen de sidste to år. I 2016 var der 36 svarende til 4,5% flere fuldtidslønmodtagerjob i denne branche end to år tidligere.

Trods fremgang i handelsaktiviteten i Faxe Kommune er beskæftigelsen i handelsbranchen reduceret med 72 fuldtidslønmodtagerjob siden 2014 svarende til 6,2%.

12,8%

4,5% 2,5% Industri Erhvervs­ service mv.

Bygge og anlæg

Transport

Handel

Øvrige brancher -0,3%

-0,8%

-6,2% Kilde: Danmarks Statistik, lønmodtagerstatistikken

Lønmodtagerbeskæftigelsen måler aktiviteten i virksomhederne i form af antallet af fuldtidslønmodtagerjob. Det beregnes ved at omregne virksomhedernes indberettede betalte timer til fuldtidsstillinger. Det måler således ikke hvor mange personer, der er beskæftiget.

LØNMODTAGER­ BESKÆFTIGELSE I PRIVATE BRANCHER VÆKST 2015 OG 2016

9

10

Vækstvilkår 2017

Der har været fremgang i lønmodtagerbeskæftigelsen i næsten alle kommunerne i Region Sjælland de sidste par år. Køge skiller sig positivt ud med en fremgang på 10%. Generelt er der tendens til kraftigst fremgang i de østsjællandske kommuner tæt på hovedstaden.

LØNMODTAGERBESKÆFTIGELSE I PRIVATE BRANCHER, VÆKST 2015 OG 2016

Fald med 1% eller mere Status quo +/- 1% Stigning med 1-4% Stigning med 4-7% Stigning med 7-10% Stigning med 10% eller mere

Vækstvilkår 2017

Kilde: Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån

Kommuner som Holbæk, Sorø og Slagelse har dog også haft betydelig beskæftigelsesfremgang i 2015 og 2016 samlet set. Et midterbælte af kommuner fra Lejre i nord over Ringsted og Næstved til Vordingborg i syd har haft en moderat fremgang i lønmodtagerbeskæftigelsen på 1-4%. I yderkommunerne mod nordvest og syd har der været en begrænset udvikling. Ingen sjællandsk kommune har haft tilbagegang på 1% eller derover i perioden.

11

12

Vækstvilkår 2017

DEMOGRAFISK STRUKTUR OG PENDLING Der er kommet flere borgere i Faxe Kommune i løbet af de seneste år. I 2016 steg indbyggertallet med 275 personer, hvilket skal tilskrives stor tilflytning fra andre dele af Danmark såvel som indvandring fra udlandet.

Pr. 1. april 2017 bor der knap 36.000 personer i Faxe Kommune.

Såvel erhvervs- som beskæftigelsesfrekvens ligger i Faxe Kommune ca.

2 procentpoint over det nationale og regionale niveau.

39,2% af de beskæftigede i Faxe Kommune pendler hertil fra andre kommuner. Indpendlerne til Faxe kommer primært fra nabokommunerne, mens de som pendler fra Faxe ligeledes oftest har deres arbejdsplads i nabokommunerne og i hovedstadsområdet. Det er især de faglærte, som pendler ind og ud af Faxe Kommune.

Vækstvilkår 2017

DEMOGRAFISKE NØGLETAL I FAXE (ULTIMO 2015)

35.577 indbyggere 17,6% 6.272 0-15 årige

35.987 pr. 1. april 2017

61,5% 21.867

6.215 pr. 1. april 2017

22.028 pr. 1. april 2017

16-64 årige

20,9% 7.438

7.744 pr. 1. april 2017

65+ årige

Erhvervsfrekvens 76,7%

16.773

5.094

Til rådighed for arbejdsmarkedet

Udenfor arbejdsstyrken

Beskæftigelsesfrekvens 73,8%

16.129

644

1.306

3.788

Beskæftigede

Arbejdsløse

Under uddannelse

Øvrige uden for arbejdsstyrken

6.891

9.238

Bor og arbejder i Faxe Kommune

Pendler til arbejde i andre kommuner

Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejds­ styrkestatistik og befolknings­statistik

13

14

Vækstvilkår 2017

500 400 300 200 100

BEFOLKNINGSUDVIKLING 2011-2016

0 -100 -200 -300

2011

2012

Fødselsoverskud

2013

2014

Nettotilflyttede fra Danmark

2015

Nettoindvandrede fra udlandet

2016 Samlet udvikling

Kilde: Danmarks Statistik, befolkningsstatistik

Efter et dyk i 2013 er befolkningstallet i Faxe Kommune årligt steget med gennemsnitligt 280 personer. I 2016 bidrog en stor nettotilflytning fra andre dele af landet til befolkningstilvæksten.

Over årene har indvandring fra udlandet også øget folketallet i Faxe. Af de godt 35.600 indbyggere i Faxe Kommune ultimo 2015 er 61,5% i den primært erhvervsaktive alder (16-64 år). Med erhvervs- og beskæftigelses­frekvenser på henholdsvis 76,7% og 73,8% er andelen af borgere i den erhvervsaktive alder, som er til rådighed for arbejdsmarkedet og i beskæftigelse større end både regions- og landsgennemsnittet. På landsplan er erhvervsfrekvensen 74,9% og beskæftigelsesfrekvensen 72,1%, mens frekvenserne for Region Sjælland som helhed er henholdsvis 74,6% og 71,9%.

Den gennemsnitlige erhvervsindkomst pr. beskæftiget borger i Faxe Kommune var i 2015 på omkring 301.100 kr., hvilket er lavere end landsgennemsnittet på 311.800 kr. Fra 2011 til 2015 steg den samlede erhvervsindkomst i Faxe Kommune med 6,5%. Det skyldes en øget gennemsnitlig erhvervsindkomst med en stigning på 6,0% samt en lille stigning i antallet af borgere med erhvervsindkomst på 0,5%.

9,9% 7,6% 6,5%

SAMLET ERHVERVS­INDKOMST VÆKST 2011-2015 Faxe Udvikling i gennemsnitlig erhvervsindkomst

Region Sjælland

Hele landet

Udvikling i antal personer med erhvervsindkomst Kilde: Danmarks Statistik, indkomststatistikken

Vækstvilkår 2017

39,3%

63,9%

66,8%

77,8%

69,7%

59,8%

60,7%

36,1%

33,2%

22,2%

30,3%

40,2%

Industri

Bygge og anlæg

Handel og transport

Erhvervsservice

Øvrige private brancher

Offentlige brancher

Indpendling

BESKÆFTIGEDE FORDELT PÅ BRANCHER OG PENDLING 2015

Bor og arbejder i kommunen Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik

Blandt de ca. 12.100 personer, som har deres arbejdsplads i Faxe Kommune, pendler lidt over en tredjedel (39,2%) til arbejde fra andre kommuner. Højest er andelen af pendlere inden for industrien, mens der også er relativt mange indpendlere blandt de beskæftigede i Faxes byggeog anlægsvirksomheder og inden for det offentlige. Inden for handel og transport, erhvervsservice og øvrige private brancher bor flertallet af de beskæftigede i Faxe Kommune.

Jo højere uddannelsesniveau, desto større andel pendler til arbejde. Sådan er forholdet på landsplan, og dette typiske billede gør sig også gældende for de personer, der bor eller arbejder i Faxe Kommune. Den største gruppe af såvel ind- og udpendlere til og fra Faxe Kommune er dog de faglærte. Det er især industri- samt bygge- og anlægsvirksomhederne, der efterspørger mange faglærte og som tiltrækker disse pendlere fra andre kommuner.

2,7%

1,8%

4,1%

19,3%

31,8%

25,3%

40,9%

43,6%

25,4%

27,0%

Indpendling

Udpendling

40,8%

37,3%

Bor og arbejder i kommunen Ufaglært

Faglært

Videregående uddannelse

Uoplyst Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik

BESKÆFTIGEDE FORDELT PÅ PENDLING OG UDDANNELSE 2015

15

16

Vækstvilkår 2017

IND- OG UDPENDLING 2015

91 259

90 675

297 1.501

286 1.558

240 926

367 380

Skåne+Bornholm 261 563

15 8

379 1.710

458 508

Vestdanmark 205 228

Faxe Kommune

1376 1.125

592 286

242 140

Indpendling til Faxe Kommune Udpendling fra Faxe Kommune

Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik

Vækstvilkår 2017

11%

24%

8% 13%

13%

18%

14% 14%

50%

AFSTAND TIL ARBEJDSPLADS 2015

35%

Bosat i Faxe Kommune Indtil 10 km

10-20 km

Arbejder i Faxe Kommune 20-30 km

30-50 km

Over 50 km

Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik

Pendlingen på Sjælland går i høj grad fra syd og vest mod nord og øst. Fra kommunerne i Region Sjælland og ind mod hovedstadsområdet. Fra Faxe Kommune er der således også stor udpendling til hovedstadsområdet og Østsjælland, mens der er en positiv nettoindpendling primært fra Sydsjælland. Udover nabokommunerne er de største arbejdsstedsområder for pendlere fra Faxe Københavns vestlige omegn og selve byen København.

At Storkøbenhavn er destination for mange af pendlerne fra Faxe understreges af, at omkring 24% af de beskæftigede med bopæl i Faxe Kommune har mere end 50 km til deres arbejdsplads.

Blandt dem, som arbejder i Faxe Kommune, er det 11%, som har mere end 50 km til arbejde.

17

18

Vækstvilkår 2017

Antallet af arbejdspladser opgjort pr. borger i den primært erhvervsaktive alder siger noget om, i hvor høj grad en kommune er en bosætningskommune eller en kommune med meget erhverv.

På Sjælland er det især nogle af omegnskommunerne omkring København, som har rigtig mange arbejdspladser, og hvortil der pendler mange arbejdstagere fra den øvrige del af Greater Copenhagen. Det er samtidig også i relativ nærhed til de store arbejdsmarkeder i Storkøbenhavn og Sydvestskåne, at vi finder mere typiske bosætningskommuner, hvor antallet af arbejdspladser pr. 100 16-64-årige er lavere end 50. Længere væk fra de største byer er pendlingen mindre og den medfølgende dynamik mellem erhvervs- og bosætningskommuner ligeså.

ANTAL ARBEJDSPLADSER PR. 100 16-64-ÅRIGE 2015

Færre end 50 50-60 60-70 70-80 80-90 Flere end 90

Vækstvilkår 2017

Kilde: Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån

I Faxe Kommune er der ca. 55 arbejdspladser pr. 100 16-64-årige borgere i kommunen, og Faxe placerer sig således lige over Lejre, Stevns og Solrød, men dog som en af de kommuner i Region Sjælland, hvor denne andel er relativt lav. På landsplan er der ca. 77 arbejdspladser pr. 100 16-64-årige.

19

20

Vækstvilkår 2017

IVÆRKSÆTTERI OG VIRKSOMHEDS­DYNAMIK Iværksætteriet i Faxe Kommune har ligget på et stabilt niveau de senere år med 120-130 årlige nyetableringer i perioden 2013-2016. I både 2015 og 2016 blev der etableret 12 flere virksomheder, end der blev lukket virksomheder.

Der etableres især mange nye virksomheder inden for brancherne erhvervsservice mv., bygge og anlæg samt handel. Det er også iværksætterne i disse brancher, der står for hovedparten af beskæftigelsen i de nye virksomheder.

Virksomheder etableret i perioden 2005-2014 står for 1.461 af de i alt 8.845 private job i Faxe Kommune. Det svarer til, at de seneste ti års iværksætteri har skabt 16,5% af de eksisterende private job.

Vækstvilkår 2017

NØGLETAL – IVÆRKSÆTTERÅRGANGEN 2014

125

nye virksomheder blev etableret i Faxe Kommune i 2014 og opnåede reel aktivitet.

Dette svarer til en etableringsrate på

90,4%

er overlevelsesraten efter ét års eksistens. 113 af virksomhederne havde således reel aktivitet i 2015 og var aktive ved årets udgang.

84,0%

177

job havde disse 113 virksomheder tilsammen skabt ultimo 2015. Dette svarer til 1,6 job pr. fortsat aktiv virksomhed.

7,6%

er overlevelsesraten efter to års eksistens. 105 af virksomhederne havde således reel aktivitet i 2016 og var aktive ved årets udgang.

Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen

110

105

100

95

ANTAL NYE VIRKSOMHEDER, INDEKS 2011=100

90 2011

2012

2013

Faxe * Estimeret data. Baseret på rensede kørsler fra Det Centrale Virksomhedsregister

2014

Region Sjælland

2015

2016* Hele landet

Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen

De nye virksomheder understøtter i høj grad den eksisterende branchestruktur i Faxe Kommune (se side 7). Godt tre fjerdedele af de nyetablerede virksomheder opererer således inden for de tre brancher, som fylder mest i kommunen – erhvervsservice, bygge og anlæg samt handel.

Reelt aktive virksomheder Der er ofte stor forskel mellem antallet af nyregistrerede virksomheder i CVR og antallet af virksomheder med reel aktivitet. Reelt aktive virksomheder defineres som virksomheder, der har udbetalt løn svarende til mindst et halvt årsværk eller opnået en omsætning, der kan oppebære en tilsvarende indtjening.

I etableringsåret er barren det halve – altså økonomisk aktivitet svarende til et kvart årsværk.

21

22

Vækstvilkår 2017

7,5%

7,3%

7,7% 6,8%

6,5%

6,0%

GENNEMSNITLIG ETABLERINGS- OG EXITRATE 2014-2016 Etableringsrate

Exitrate Region Sjælland

Faxe

Hele landet

Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen

I 2015 blev der etableret 127 nye virksomheder i Faxe Kommune, og beregninger viser, at 121 nye virksomheder blev etableret i 2016, og den samlede udvikling siden 2011 viser at iværksætteriet i kommunen efterhånden har lagt efterdønningerne fra den seneste økonomiske krise bag sig. Den positive udvikling er drevet af bedre afsætningsmuligheder som følge af den pæne konjunkturudvikling i landet som helhed og øget mulighed for at etablere nye virksomheder med begrænset egenkapital i form af iværksætterselskaber.

Den gennemsnitlige etableringsrate for nye virksomheder i Faxe Kommune er på det samme niveau som regions- og landsgennemsnittet. Til gengæld er exitraten i Faxe lidt højere end regionsog landsgennemsnit. En høj exitrate er ikke nødvendigvis et dårligt tegn, da det kan være tegn på sund virksomhedsdynamik, der sikrer, at produktionsressourcerne (arbejdskraft og kapital) løbende flytter fra lavproduktive til højproduktive virksomheder. Specielt i disse år, hvor manglen på kvalificeret arbejdskraft øges, er det vigtigt at være opmærksom på, at de lavproduktive virksomheder ikke optager ressourcer på bekostning af højproduktive virksomheder med større vækstpotentiale.

De mange nyetableringer kombineret med få virksomhedslukninger betyder, at der har været nettotilgang af virksomheder i Faxe Kommune siden 2012. I 2015 og 2016 er der hvert år etableret 12 flere virksomheder, end der blev lukket virksomheder.

117

VIRKSOMHEDS­ BALANCE 2011-2016

115

-57

120

125

127

121

-116

-115

-109

2014

2015

2016*

-72 -163

2011

2012

Nye virksomheder

2013

Lukkede virksomheder

* Estimeret data. Baseret på rensede kørsler fra Det Centrale Virksomhedsregister

Nettotilgang

Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen

Vækstvilkår 2017

DE SENESTE 10 ÅRS IVÆRKSÆTTERI

1.632

788

118 Industri

1.414

429

242

1.235

379

314

62

114

318

Bygge og anlæg

Handel

Transport

Hotel og rest.

Erhvervs­service mv.

Job skabt af iværksætterårgangene 2005-2014

1.644

156

JOBSKABELSEN AF 10 ÅRS IVÆRKSÆTTERI SOM ANDEL AF SAMLET BESKÆFTIGELSE I DE PRIVATE BRANCHER 2015

Øvrige brancher

Resterende job inden for branchen Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik

I et samfundsøkonomisk perspektiv er det afgørende, at øget aktivitet i erhvervslivet omsættes til job- og værdiskabelse. I Faxe Kommune stod virksomheder etableret i perioden 2005-2014 for 1.461 af de i alt 8.845 private job (se side 5). Det svarer til, at de sidste 10 års iværksætteri har skabt 16,5% af de eksisterende private job. Især inden for hotel- og restaurationsbranchen står iværksætterne for en stor andel af beskæftigelsen. Også bygge- og anlægsiværksætterne står for en pæn andel af jobbene i branchen.

De store iværksætterbrancher, erhvervsservice mv., bygge og anlæg samt handel står ikke overraskende for hovedparten af iværksætternes jobskabelse. I 2015 gav de seneste 10 års iværksætteri anledning til 379 job inden for bygge og anlæg, 318 job inden for erhvervsservice og 314 job inden for handel. Disse job inkluderer iværksætternes beskæftigelse i egen virksomhed.

8,1%

Industri (118 pers.)

25,9%

Bygge og anlæg (379 pers.)

21,5%

Handel (314 pers.)

4,2%

Transport (62 pers.)

7,8%

Hotel og restauration (114 pers.)

21,8%

Erhvervsservice mv. (318 pers.)

10,7%

Øvrige brancher (156 pers.)

Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik

JOB SKABT AF 10 ÅRS IVÆRKSÆTTERI FORDELT PÅ BRANCHER 2015

23

24

Vækstvilkår 2017

FOKUSBRANCHE: INDUSTRI Der er 101 industrivirksomheder registreret i Faxe Kommune, hvilket svarer til 6,4% af virksomhederne i kommunen.

I 2015 beskæftigede industrien 1.750 personer, der tilsammen skabte merværdi på 1,5 mia.kr.

Industriens andel af den samlede private beskæftigelse i Faxe Kommune er den næsthøjeste i Region Sjælland.

Royal Unibrew og Haribo Lakrids’ aktiviteter trækker beskæftigelsesandelen i fødevare-, drikkevare- og tobaksindustrien op på 64% af den samlede industribeskæftigelse.

Der har været betydelig fremgang i Faxe Kommunes industri siden 2011 på alle fronter – beskæftigelsen, eksporten og værdiskabelsen.

Vækstvilkår 2017

NØGLETAL – INDUSTRI

Antal virksomheder (2014)

101

6,4%

1.510

Værdiskabelse (2015)

af virksomhederne i Faxe Kommune ligger således inden for industri.

Beskæftigelse (2015)

mio.kr.

1.750 personer

Kilde: Sam-K/Line, eStatistik og Danmarks Statistik, regnskabstatistik og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik

140 132 124 116

VÆRDISKABELSE I INDUSTRIEN INDEKS 2011=100

108 100 2011

2012 Faxe

2013 Region Sjælland

2014

2015 Hele landet Kilde: Sam-K/Line

Antallet af industrivirksomheder registreret i Faxe Kommune var på sit højeste i 2001 med 114 industrivirksomheder. I de efterfølgende år faldt antallet til omkring 100 virksomheder og har siden da ligget stabilt på det niveau. I 2014 steg antallet af virksomheder fra 99 til 101. De største virksomheder inden for industrien i Faxe Kommune er Royal Unibrew og Haribo Lakrids. Når industri­ virksomhedernes økonomiske aktivitet på produktionsenheder i Faxe Kommune indregnes, opgøres industriens samlede værdiskabelse til 1,5 mia.kr. i 2015. Denne værdi skabes af 1.750 personer.

Industriens værdiskabelse er steget hele 37% siden 2011. Til sammenligning er udviklingen i landet som helhed blot steget 13% i samme periode. Industriens eksport står for næsten 80% af Faxe Kommunes samlede eksport, og der har været markant fremgang siden 2011. Industriens eksport i Faxe er steget fra 1,7 mia. kr. i 2011 til 2,7 mia. kr. i 2015. Det er de store industrivirksomheders stigende eksport, der har drevet industriens økonomiske fremgang og været primær årsag til den samlede økonomiske fremgang i Faxes erhvervsliv.

25

26

Vækstvilkår 2017

120 116 112 108

LØNMODTAGERBESKÆFTIGELSEN INDEN FOR INDUSTRIEN INDEKS 2011=100

104 100 96 92 2011

2012 Faxe

2013

2014

Region Sjælland

2015

2016 Hele landet

Kilde: Danmarks Statistik, lønmodtagerstatistik

Den stigende værdiskabelse afspejles i en forbedret lønmodtagerbeskæftigelse. Siden 2011 er aktiviteten i industrivirksomheder i Faxe Kommune steget med, hvad der svarer til 235 fuldtidslønmodtagerjob. Der var dog en mindre tilbagegang i 2015 på 41 fuldtidslønmodtagerjob. I regionen som helhed er antallet af fuldtidslønmodtagerjob i industrien reduceret siden 2011, hvilket er en naturlig konsekvens af, at industrivirksomhederne i stigende grad fokuserer på fremstillings­ processen med henblik på at øge produktiviteten og konkurrenceevnen og derfor køber serviceydelser såsom regnskab, IT og rengøring eksternt.

Royal Unibrew og Haribo Lakrids’ aktiviteter trækker beskæftigelsesandelen i fødevare-, drikkevare- og tobaksindustrien op på 64% af den samlede industribeskæftigelse. Plast-, glas-, betonindustrien står for 15% af den samlede industribeskæftigelse i Faxe.

INDUSTRI­ BESKÆFTIGELSEN FORDELT PÅ UNDERBRANCHER 2015

63,9%

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri (1.118 pers.)

14,6%

Plast-, glas- og betonindustri (256 pers.)

5,9%

Metalindustri (103 pers.)

4,9%

Maskinindustri (85 pers.)

10,7%

Øvrig industri (188 pers.)

Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik

27

Med 20% af den samlede private beskæftigelse ligger Faxes industri i den høje ende i Region Sjælland. Kun Kalundborg Kommune har en højere andel beskæftigede i industrien.

INDUSTRIENS ANDEL AF DEN SAMLEDE BESKÆFTIGELSE INDEN FOR DE PRIVATE BRANCHER 2015

Under 10% 10% til 14% 14% til 18% 18% til 22% Over 22%

Kilde: Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån

28

Vækstvilkår 2017

EKSPORT I 2015 var der 157 eksportvirksomheder i Faxe Kommune, ogantallet har været stigende de seneste år.

Virksomhederne i Faxe Kommune eksporterede i 2015 for 3,5 mia.kr. svarende til 26,1% af den samlede produktionsværdi.

Eksportværdien er steget kraftigt siden 2011. Den årlige vækst ligger på omkring 8%, hvilket er kraftigere end i regionen og i hele landet.

Vækstvilkår 2017

NØGLETAL – EKSPORT 2015

1.900

virksomheder med hovedsæde i Faxe Kommune

157

med eksport

1.743

uden eksport

Eksportværdi

Kilde: Sam-K/Line, eStatistik og Danmarks Statistik, den generelle firmastatistik

3.451 mio.kr.

116 112 108 104 100

ANTAL VIRKSOMHEDER MED EKSPORT INDEKS 2011=100

96 92 2011

2012

Faxe

2013

Region Sjælland

2014

2015

Hele landet

Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, den generelle firmastatistik

Af de 1.900 virksomheder, som i 2015 var registreret i Faxe Kommune, havde 157 af dem eksport til udlandet. Det svarer til 8,3%. De øvrige virksomheder afsatte deres produktion på hjemme­ markedet. Også i 2013 og 2014 havde mellem 140 og 160 virksomheder eksport til udlandet.

Det er et historisk stort antal. Både før og under finanskrisen lå antallet på 130-150 virksomheder.

Betragtes udviklingen i antallet af eksporterende virksomheder siden 2011, har den været mindre positiv i Faxe Kommune end i resten af regionen og landet. Dette skyldes primært fald i antal eksporterende virksomheder i 2012 og 2013. Siden 2013 har udviklingen i antal eksportvirksomheder været på niveau med resten af regionen samt landet som helhed.

Antallet af eksportvirksomheder, som har eksporteret for minimum 100.000 kr., er lavere end det ovenstående tal, og var i 2015 101 virksomheder. Det betyder, at 64,3% af de eksporterende virksomheder i Faxe Kommune eksporterer for over 100.000 kr.

29

30

Vækstvilkår 2017

31,0% 26,1%

24,9%

EKSPORTENS ANDEL AF PRODUKTIONSVÆRDIEN 2015 Faxe

Region Sjælland

Hele landet Kilde: Sam-K/Line

Den samlede eksportværdi fra produktionsenheder i Faxe Kommune var i 2015 3,5 mia.kr.

Eksportværdien stammer bl.a. fra de store industrivirksomheder med Royal Unibrew og Haribo Lakrids i spidsen. Eksportværdien udgør en højere andel af produktionsværdien i Faxe Kommune end i resten af regionen, men en mindre andel end i hele landet. Omkring en fjerdedel af det, der produceres på produktionsenhederne i kommunen, sælges til udlandet.

Eksportværdien i Faxe Kommune har været støt stigende siden 2011, så den i dag er 46% højere end i 2011. Stigningen skyldes både stigende priser og øget mængdemæssig eksport. Eksport­ værdien i Faxe Kommune er vokset omkring 8% hvert år siden 2011, hvilket er en væsentlig kraftigere vækst end i hele landet og Region Sjælland.

148 140 132 124 116

EKSPORTVÆRDI INDEKS 2011=100

108 100 2011

2012 Faxe

2013 Region Sjælland

2014

2015 Hele landet Kilde: Sam-K/Line

Eksportværdien er opgjort på arbejdssteder vha. den regionale model, Sam-K/Line. Her er eksporten fra en enkelt kommune beregnet ved at summere over eksporten af knap 3.000 detaljerede produkter, hvor eksporten af hvert enkelt produkt er beregnet som eksportkvoten for landet som helhed multipliceret med produktionen af dette produkt i kommunen. For nogle kommuner er der stor forskel på denne opgørelse og opgørelse af eksporten på hovedsæder. Således også i Faxe, hvor eksporten fra virksomheder med hovedsæde i kommunen var 2.668 mio. kr. i 2014.

Vækstvilkår 2017

Vækstvilkår 2016 FAXE Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst

Center for

VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland

31