Vækstvilkår 2017
Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i
LEJRE
Center for
VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland
2
Vækstvilkår 2017
INDHOLD 4
ERHVERVSSTRUKTUR, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE
12
DEMOGRAFISK STRUKTUR OG PENDLING
20
IVÆRKSÆTTERI OG VIRKSOMHEDSDYNAMIK
24
FOKUSBRANCHE: BYGGE OG ANLÆG
28
EKSPORT
Vækstvilkår 2017 er en serie af 17 analyser, der giver et grundigt indblik i den lokale erhvervsstruktur og vilkårene for vækst i hver af de 17 kommuner i Region Sjælland. Analyserne bygger på de nyeste data over udviklingen. Vækstvilkår er udarbejdet af Center for Vækstanalyse for Vækstforum Sjælland. Alle rapporter samt bagvedliggende metodenotat kan findes på vaekstanalyse.dk.
For yderligere information kontakt Analytiker Jon Toft-Jensen, tlf. 53727194 eller mail jtj@vhsj.dk Analytiker Sara Dolmer, tlf. 41886635 eller mail sdk@vhsj.dk
Vækstvilkår 2017
RESUMÉ VÆKST I BESKÆFTIGELSEN I 2015 OG 2016 – SE SIDE 9-11 Efter et dyk i 2014 er beskæftigelsen i Lejre Kommune siden steget med 3,5%. Dette skyldes nye job i industrien og i bygge- og anlægsvirksomhederne. Disse to brancher har haft beskæftigelsesfremgange på hhv. 12,5% og 7,5% og har således tilsammen bidraget med ca. 130 nye fuldtidslønmodtagerjob set over de seneste to år. Værdiskabelsen i Lejre Kommune har været støt stigende siden 2011 og var i 2015 17% højere end fire år tidligere. Der har været kraftig fremgang både inden for industrien samt bygge- og anlægsbranchen, som begge er vokset med over 30% siden 2011. Især industrien med Vestergaard Company og Unomedical i spidsen har øget aktiviteten og bidraget til en betydeligt øget værdiskabelse. For bygge- og anlægsbranchen har udviklingen især taget til de seneste to år, hvor en høj anlægsaktivitet på Sjælland og den spirende højkonjunktur har bidraget til vækst hos håndværksmestre og entreprenører.
HØJE ERHVERVSFREVENSER OG -INDKOMSTER I LEJRE KOMMUNE – SE SIDE 13-14 Af de knap 27.500 borgere i Lejre Kommune er 59% i den primært erhvervsaktive alder (16-64 år), og Lejre har således en større andel af børn og ældre borgere end flertallet af landets øvrige kommuner. De 16-64-årige i Lejre har dog en særdeles stærk tilknytning til arbejdsmarkedet, og såvel erhvervs- som beskæftigelsesfrekvens ligger i Lejre Kommune ca. hhv. 5 procentpoint og 6 procentpoint over det nationale og regionale niveau. Den samlede erhvervsindkomst er steget 7,2% i perioden 2011-2015, hvilket skyldes en øget gennemsnitlig erhvervsindkomst samt en lille stigning i antal borgere med erhvervsindkomst. Den gennemsnitlige erhvervsindkomst pr. beskæftiget borger i Lejre Kommune var næsten 40.000 kr. højere end landsgennemsnittet i 2015.
ØGET EKSPORTVÆRDI BÅRET FREM AF INDUSTRIVIRKSOMHEDERNE – SE SIDE 28-30 Den samlede eksportværdi fra virksomhederne i Lejre Kommune var i 2015 2,8 mia. kr., og heraf udgør industriens andel 78%. Efter et fald fra 2011 til 2012 er eksportværdien siden steget og var i 2015 23% højere end i 2012. Stigningen skyldes både stigende priser og øgede eksportmængder.
3
4
Vækstvilkår 2017
ERHVERVSSTRUKTUR, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE Lejre er en af de mindste erhvervskommuner i Region Sjælland, men har i Vestergaard Company og Unomedical to store fremstillingsvirksomheder, som har stor betydning for job- og værdiskabelsen i kommunen. 42% af virksomhederne i Lejre Kommune arbejder inden for erhvervsservice. Hovedparten af virksomhederne i denne branche er små og for manges vedkommende også primært lokalt orienterede. Set over de seneste to år er lønmodtagerbeskæftigelsen i virksomhederne i Lejre Kommune øget med 3,5% svarende til 114 fuldtidsjob. Brancherne bygge og anlæg samt erhvervsservice er i fremgang i Lejre Kommune både målt på beskæftigelse og værdiskabelse. Især bygge- og anlægsvirksomhederne vokser – ligesom de gør både i Region Sjælland og Danmark samlet set.
Vækstvilkår 2017
ERHVERVSSTRUKTURELLE NØGLETAL – 2015
1.523
3.517
virksomheder med hovedsæde i Lejre Kommune
1.202 1.157
inden for private byerhverv
366
inden for andre erhverv
7.730
beskæftigede personer med arbejdssted i Lejre Kommune
Værdiskabelse i private brancher (mio.kr.)
668.758 kr. pr. beskæftiget
Kilde: Sam-K/Line og Danmarks Statistik, regnskabsstatistik og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
1,1% 4,3% 21,1%
1.153
selvstændige
4.106
private lønmodtagere
2.471
offentlige lønmodtagere
1,3% 6,9% 29,9%
22,2% 76,2%
74,1%
32,4%
55,1% 36,8% 18,4%
1,6%
Antal virksomheder
Antal beskæftigede Lejre
Under 1 årsværk
17,7%
0,9%
Antal virksomheder
Antal beskæftigede
Region Sjælland 1-10 årsværk
Anm.: Størrelse er baseret på det samlede antal årsværk på virksomhedens CVR-nummer.
10-100 årsværk
100+ årsværk
Kilde: Danmarks Statistik, regnskabsstatistik
Med 1.500 virksomheder, knap 5.300 privat beskæftigede og en samlet værdiskabelse i de private brancher på 3,5 mia.kr. er Lejre Kommune en af de mindre erhvervskommuner i Region Sjælland. Dette afspejler sig i kommunens erhvervsstruktur, hvor de små virksomheder med op til 10 ansatte står for 57% af de private job i kommunen mod 38% i Region Sjælland som helhed. De små virksomheders betydning for den samlede beskæftigelse i kommunen afspejler sig også i at de selvstændige fylder relativt meget i Lejres erhvervsstruktur. De selvstændige står for hvert syvende job i Lejre Kommune mod hvert ellevte i regionen samlet set. Det skyldes både, at der er mange mindre, selvstændige erhvervsdrivende i kommunen, men også at der er relativt få, større virksomheder i Lejre Kommune.
VIRKSOMHEDER INDEN FOR PRIVATE BYERHVERV FORDELT PÅ STØRRELSE 2014
5
6
Vækstvilkår 2017
4 6
2
8
5 og 10
9
10 STORE VIRKSOMHEDER 2016
1
Byområde
3
7
Kilde: SFDE, Det Centrale Virksomhedsregister, Erhvervsstyrelsen og Center for Vækstanalyse.
Nr. på kort
Virksomhed
Antal ansatte
Branche
1
Unomedical
230
Industri
2
Vestergaard Company
230
Industri
3
Wicotec Kirkebjerg
80
Bygge & anlæg
4
GSV Materieludlejning
60
Bygge & anlæg
5
DSV
50
Transport
6
Global Security & Facility Service
50
Erhvervsservice mv.
7
Osted Agro (Lykkesholm)
40
Øvrige brancher
8
Sagnlandet Lejre
30
Øvrige brancher
9
VVS-installatør Poul Christensen
30
Bygge & anlæg
System Transport
30
Transport
10
Vækstvilkår 2017
6,6%
Industri
21,1%
Bygge og anlæg
14,0%
Handel
4,6%
Transport
42,0%
Erhvervsservice mv.
11,7%
Øvrige brancher
ANTAL VIRKSOMHEDER FORDELT PÅ BRANCHER 2014
Kilde: Danmarks Statistik, den generelle firmastatistik
De to største virksomheder i kommunen er de to fremstillingsvirksomheder Unomedical og Vestergaard, og udviklingen hos disse to har væsentlig indvirkning på den samlede private værdiog jobskabelse i Lejre Kommune. Kortet på modstående side illustrerer samtidig, at der i Lejre Kommune ikke er noget entydigt erhvervsmæssigt centrum, idet de store virksomheder ligger spredt i hele kommunens geografi. 42% af virksomhederne i Lejre er hjemmehørende inden for branchen erhvervsservice mv., som bl.a. omfatter virksomheder inden for regnskab, rådgivning, information, kommunikation, ejendomshandel og rengøring. Fælles for disse virksomheder er, at de producerer serviceydelser, der primært afsættes til andre virksomheder – i høj grad i lokalområdet. Et andet kendetegn ved hovedparten af virksomhederne i denne branche er, at de er små. På trods af at de udgør 42% af virksomhedsmassen, så står de kun for 21% af beskæftigelsen. For regionen som helhed udgør erhvervsservice mv. en lignende andel. De store fremstillings- og entreprenørvirksomheder i Lejre Kommune bevirker, at en relativt stor andel af den samlede private beskæftigelse er i industri- samt bygge- og anlægsbranchen. I Lejre udgør industribeskæftigelsen 15% mod et regionsgennemsnit på 14%, mens bygge- og anlægsbeskæftigelsen udgør 17% mod 12% for regionen som helhed.
15,4 %
Industri (812 pers.)
17,0 %
Bygge og anlæg (892 pers.)
20,5 %
Handel (1.076 pers.)
4,8 %
Transport (254 pers.)
21,3 %
Erhvervsservice mv. (1.119 pers.)
21,0 %
Øvrige brancher (1.106 pers.)
Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
BESKÆFTIGEDE I PRIVATE BRANCHER 2015
7
8
Vækstvilkår 2017
Virksomhedernes værdiskabelse i Lejre Kommune har været støt stigende siden 2011, hvor den i 2015 var 17% højere end i 2011. Det skyldes primært en kraftig fremgang i værdiskabelsen i industrien, såvel som i bygge- og anlægsbranchen. Bygge- og anlægsbranchens samlede værdiskabelse er steget med mere end 30% siden 2011, mens industriens ditto er vokset med hele 56% i samme periode. Sidstnævnte fremgang skyldes hovedsageligt Vestergaard Companys og især Unomedicals øgede aktiviteter i kommunen i denne periode. I bygge- og anlægsbranchen har fremgangen været kraftigst de seneste par år, hvor der er sket en stigning på 48% eller 8% årligt siden 2013. Bygge- og anlægsbranchen er meget konjunkturfølsom, og den høje bygge- og anlægsaktivitet på Sjælland disse år vurderes at være den primære årsag til fremgangen her. Mens industrien og bygge- og anlægsbranchen trækker udviklingen fremad, har transportbranchens værdiskabelse i Lejre oplevet et betydeligt fald på 28% siden 2011. Årsagen til dette er primært, at DSV de senere år har indskrænket deres aktiviteter i kommunen.
116 112 108 104
VÆRDISKABELSE I PRIVATE BRANCHER INDEKS 2011=100
100 96 2011
2012
Lejre
2013
Region Sjælland
2014
2015
Hele landet Kilde: Sam-K/LIne
Private brancher omfatter alle sektorer ekskl. offentlig forvaltning og service. Udover private virksomheder omfatter det også offentlige virksomheder og nonprofit-institutioner rettet mod husholdninger, som fx privatskoler, velgørende organisationer og fagforeninger. I tilfælde, hvor der ikke er tilgængelige oplysninger om offentlig forvaltning og service, approksimeres med de offentlige brancher, O (offentlig forvaltning), P (undervisning) og Q (sundhed). Private byerhverv er de private brancher renset for virksomheder inden for landbrug, energiforsyning samt finans og forsikring. Værdiskabelsen måler den merværdi, en virksomhed skaber, når den producerer. Den beregnes som forskellen på værdien af de varer og tjenesteydelser, som virksomheden bruger, og de varer og tjenesteydelser som den producerer. Værdiskabelsen i private brancher i Faxe måler altså den merværdi, som virksomhederne i kommunen skaber. Eller sagt på en anden måde, så er det bidraget til BNP fra virksomheder i Faxe Kommune. I figuren er udviklingen renset for prisstigninger.
Vækstvilkår 2017
106 104 102 100
LØNMODTAGER BESKÆFTIGELSE I PRIVATE BRANCHER INDEKS 2011=100
98 96 2011
2012
Lejre
2013
2014
2015
Region Sjælland
2016
Hele landet
Kilde: Danmarks Statistik, lønmodtagerstatistikken
Efter et dyk i beskæftigelsen i 2014, er aktiviteten i virksomhederne i Lejre Kommune øget med 3,5% svarende til 114 fuldtidslønmodtagerjob, og den private lønmodtagerbeskæftigelse ligger i 2016 på samme niveau som i 2011. I samme periode har der samlet set været fremgang i såvel Region Sjælland som i landet som helhed. De seneste års beskæftigelsesfremgang er drevet af øget aktivitet i industribranchen, der har øget beskæftigelsen med ca. 80 fuldtidslønmodtagerjob i 2015 og 2016. Det svarer til en fremgang på 12,5% i de to år. Også bygge- og anlægsbranchen har øget beskæftigelsen de seneste par år. I 2016 var der 7,5% flere fuldtidslønmodtagerjob i disse brancher end to år tidligere. Til gengæld er lønmodtagerbeskæftigelsen faldet inden for både erhvervsservice og handel. I virksomhederne inden for erhvervsservice var der i 2016 9% færre fuldtidslønmodtagerjob end to år tidligere, og i handelsvirksomhederne var faldet på 4% i den samme periode.
12,5%
Erhvervs service mv.
7,3%
7,5%
Transport
Bygge og anlæg
6,2%
Handel Industri
Øvrige brancher
-4,0%
-9,0% Kilde: Danmarks Statistik, lønmodtagerstatistikken
Lønmodtagerbeskæftigelsen måler aktiviteten i virksomhederne i form af antallet af fuldtidslønmodtagerjob. Det beregnes ved at omregne virksomhedernes indberettede betalte timer til fuldtidsstillinger. Det måler således ikke hvor mange personer, der er beskæftiget.
LØNMODTAGER BESKÆFTIGELSE I PRIVATE BRANCHER VÆKST 2015 OG 2016
9
10
Vækstvilkår 2017
Der har været fremgang i lønmodtagerbeskæftigelsen i næsten alle kommunerne i Region Sjælland de seneste par år. Køge skiller sig positivt ud med en fremgang på 10%. Generelt er der tendens til kraftigst fremgang i de østsjællandske kommuner tæt på hovedstaden.
LØNMODTAGERBESKÆFTIGELSE I PRIVATE BRANCHER, VÆKST 2015 OG 2016
Fald med 1% eller mere Status quo +/- 1% Stigning med 1-4% Stigning med 4-7% Stigning med 7-10% Stigning med 10% eller mere
Vækstvilkår 2017
Kilde: Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån
Kommuner som Slagelse, Sorø og Holbæk har dog også haft betydelig beskæftigelsesfremgang i 2015 og 2016 samlet set. Et midterbælte af kommuner fra Lejre i nord over Ringsted og Næstved til Vordingborg i syd har haft en moderat fremgang i lønmodtagerbeskæftigelsen på 1-4%. I yderkommunerne mod nordvest og syd har der været en begrænset udvikling, men ingen sjællandsk kommune har haft tilbagegang på 1% eller derover i perioden.
11
12
Vækstvilkår 2017
DEMOGRAFISK STRUKTUR OG PENDLING Der er kommet flere borgere i Lejre Kommune i løbet af de seneste år. I 2016 steg indbyggertallet med 107 personer, hvilket skal tilskrives stor indvandring fra udlandet. Pr. 1. april 2017 bor der knap 27.500 personer i Lejre Kommune. Såvel erhvervs- som beskæftigelsesfrekvensen ligger i Lejre ca. hhv. 5 procentpoint og 6 procentpoint over det nationale og regionale niveau, og den gennemsnitlige årlige erhvervsindkomst i kommunen er samtidig ca. 40.000 kr. højere end på landsplan. Halvdelen af de beskæftigede i Lejre Kommune pendler hertil fra andre kommuner. Indpendlerne til Lejre kommer primært fra nabokommunerne, mens de som pendler fra Lejre ligeledes oftest har deres arbejdsplads på Østsjælland og i hovedstadsområdet. De faglærte udgør den antalsmæssigt største gruppe af ind- og udpendlere til og fra Lejre.
Vækstvilkår 2017
DEMOGRAFISKE NØGLETAL I LEJRE (ULTIMO 2015)
27.331 indbyggere 19,8% 5.421 0-15 årige
27.452 pr. 1. april 2017
59,1% 16.161
5.321 pr. 1. april 2017
16.190 pr. 1. april 2017
16-64 årige
21,0% 5.749
5.941 pr. 1. april 2017
65+ årige
Erhvervsfrekvens 80,1%
12.938
3.223
Til rådighed for arbejdsmarkedet
Udenfor arbejdsstyrken
Beskæftigelsesfrekvens 78,2%
12.638
300
960
2.263
Beskæftigede
Arbejdsløse
Under uddannelse
Øvrige uden for arbejdsstyrken
3.598
9.040
Bor og arbejder i Lejre Kommune
Pendler til arbejde i andre kommuner
Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejds styrkestatistik og befolkningsstatistik
13
14
Vækstvilkår 2017
200 150 100
BEFOLKNINGSUDVIKLING 2011-2016
50 0 -50 -100
2011
2012
Fødselsoverskud
2013
2014
Nettotilflyttede fra Danmark
2015
Nettoindvandrede fra udlandet
2016 Samlet udvikling
Kilde: Danmarks Statistik, befolkningsstatistik
Antallet af borgere i Lejre Kommune har været kontinuerligt stigende siden 2011, og der bor i dag ca. 27.450 personer i kommunen. De seneste to år er det især indvandring fra udlandet, som har medført befolkningsvækst, mens nettotilflytningen fra andre dele af Danmark har været status quo. 59% af befolkningen er i den primært erhvervsaktive alder (16-64 år), og med erhvervs- og beskæftigelsesfrekvenser på henholdsvis 80,1% og 78,2% er andelen af borgere i den erhvervsaktive alder, som er til rådighed for arbejdsmarkedet og i beskæftigelse, betydeligt større end både regions- og landsgennemsnittet. På landsplan er erhvervsfrekvensen 74,9% og beskæftigelsesfrekvensen 72,1%, mens frekvenserne for Region Sjælland som helhed er henholdsvis 74,6% og 71,9%. Den gennemsnitlige erhvervsindkomst pr. beskæftiget borger i Lejre Kommune var i 2015 på 351.300 kr., hvilket er en del højere end landsgennemsnittet på 311.800 kr. Fra 2011 til 2015 steg den samlede erhvervsindkomst i Lejre Kommune med 7,2%. Det skyldes en øget gennemsnitlig erhvervsindkomst med en stigning på 6,2%, samt en stigning i antallet af borgere med erhvervsindkomst på 1,0%. 9,9%
7,2%
7,6%
SAMLET ERHVERVSINDKOMST VÆKST 2011-2015 Lejre Udvikling i gennemsnitlig erhvervsindkomst
Region Sjælland
Hele landet
Udvikling i antal personer med erhvervsindkomst Kilde: Danmarks Statistik, indkomststatistikken
Vækstvilkår 2017
32,4%
44,6%
52,8%
62,8%
76,5%
45,5%
67,6%
55,4%
47,2%
37,2%
23,5%
54,5%
Industri
Bygge og anlæg
Handel og transport
Erhvervsservice
Øvrige private brancher
Offentlige brancher
Indpendling
BESKÆFTIGEDE FORDELT PÅ BRANCHER OG PENDLING 2015
Bor og arbejder i kommunen Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
Blandt de godt 7.700 personer, som har deres arbejdsplads i Lejre Kommune, pendler halvdelen (49,3%) til arbejde fra andre kommuner. Højest er andelen af pendlere inden for industrien, mens der også er relativt mange indpendlere blandt de beskæftigede i Lejres bygge- og anlægsvirksomheder og inden for de offentlige brancher. Jo højere uddannelsesniveau, desto større andel pendler til arbejde. Sådan er forholdet på landsplan, og dette typiske billede gør sig også gældende for de personer, der bor eller arbejder i Lejre Kommune. Den antalsmæssigt største gruppe af såvel ind- og udpendlere til og fra Lejre Kommune er dog de faglærte. Det er især industri- samt bygge- og anlægsvirksomhederne, der efterspørger mange faglærte og som tiltrækker disse pendlere fra andre kommuner.
2,4%
2,2%
1,7%
26,3%
34,0%
37,3%
38,6%
39,2%
25,2%
21,8%
Indpendling
Udpendling
38,7%
32,6%
Bor og arbejder i kommunen Ufaglært
Faglært
Videregående uddannelse
Uoplyst Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
BESKÆFTIGEDE FORDELT PÅ PENDLING OG UDDANNELSE 2015
15
16
Vækstvilkår 2017
IND- OG UDPENDLING 2015
350 762
86 984
737 617
478 333
763 2.568
Lejre Kommune
89 656
119 1.169
316 1.799
Skåne+Bornholm 301 475
260 176
16 4
Vestdanmark 79 190
229 108
Indpendling til Lejre Kommune Udpendling fra Lejre Kommune
Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
Vækstvilkår 2017
6%
10%
14% 30%
10%
12%
22%
21% 47%
AFSTAND TIL ARBEJDSPLADS 2015
27%
Bosat i Lejre Kommune Indtil 10 km
10-20 km
Arbejder i Lejre Kommune 20-30 km
30-50 km
Over 50 km
Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
Pendlingen på Sjælland går i høj grad fra vest mod øst. Fra kommunerne i Region Sjælland og ind mod hovedstadsområdet. Fra Lejre Kommune er der således også stor nettoudpendling til Østsjælland og Storkøbenhavn, mens der er en positiv nettoindpendling fra Vest- og Sydsjælland. Roskilde er som enkeltkommune det største arbejdsstedsområde for pendlere fra Lejre, mens der ligeledes er mange pendlere med arbejdsplads i Holbæk, Høje-Taastrup og København og omegn. At Storkøbenhavn er destination for mange af pendlerne fra Lejre understreges af, at omkring 40% af de beskæftigede med bopæl i Lejre Kommune har mere end 30 km til deres arbejdsplads. Blandt dem, som arbejder i Lejre Kommune, er det 20%, som har mere end 30 km til arbejde.
17
18
Vækstvilkår 2017
Antallet af arbejdspladser opgjort pr. borger i den primært erhvervsaktive alder siger bl.a. noget om, i hvor høj grad en kommune er en bosætningskommune eller en kommune med meget erhverv. På Sjælland er det især nogle af omegnskommunerne omkring København, som har rigtig mange arbejdspladser, og hvortil der pendler mange arbejdstagere fra den øvrige del af Greater Copenhagen. Det er samtidig også i relativ nærhed til de store arbejdsmarkeder i Storkøbenhavn og Sydvestskåne, at vi finder mere typiske bosætningskommuner, hvor antallet af arbejdspladser pr. 100 16-64-årige er lavere end 50. Heriblandt findes Lejre, hvor der er ca. 48 arbejdspladser pr. 100 16-64-årige borgere i kommunen.
ANTAL ARBEJDSPLADSER PR. 100 16-64-ÅRIGE 2015
Færre end 50 50-60 60-70 70-80 80-90 Flere end 90
Vækstvilkår 2017
Kilde: Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån
Lejre placerer sig sammen med Stevns og Solrød som en af de tre kommuner i Region Sjælland, hvor denne andel er lavest. Længere væk fra de største byer er pendlingen mindre og den medfølgende dynamik mellem store og små erhvervskommuner ligeså.
19
20
Vækstvilkår 2017
IVÆRKSÆTTERI OG VIRKSOMHEDSDYNAMIK Efter nogle år med stigende antal iværksættere i Lejre, faldt antallet af nyetablerede virksomheder i kommunen til 78 i 2015. Beregninger viser at antallet steg igen i 2016, hvor 105 nye virksomheder blev etableret i Lejre. Der etableres især mange nye virksomheder inden for brancherne erhvervsservice mv., bygge og anlæg samt handel. Det er også iværksætterne i disse brancher, der står for hovedparten af beskæftigelsen i de nye virksomheder. Et nogenlunde stabilt antal nye virksomheder, kombineret med en lav exitrate, betyder en positiv nettotilgang af virksomheder. I 2015 og 2016 blev der etableret hhv. 16 g 41 flere nye virksomheder end der samme år ophørte. Virksomheder etableret i perioden 2005-2014 står for 983 af de i alt 5.259 private job i Lejre Kommune. Det svarer til, at de seneste ti års iværksætteri har skabt 18,7% af de eksisterende private job. Det er den klart højeste andel i Region Sjælland.
Vækstvilkår 2017
NØGLETAL – IVÆRKSÆTTERÅRGANGEN 2014
101
nye virksomheder blev etableret i Lejre Kommune i 2014 og opnåede reel aktivitet.
Dette svarer til en etableringsrate på
96,0%
er overlevelsesraten efter ét års eksistens. 97 af virksomhederne havde således reel aktivitet i 2015 og var aktive ved årets udgang.
84,2%
106
job havde disse 97 virksomheder tilsammen skabt ultimo 2015. Dette svarer til 1,1 job pr. fortsat aktiv virksomhed.
7,4%
er overlevelsesraten efter to års eksistens. 85 af virksomhederne havde således reel aktivitet i 2016 og var aktive ved årets udgang.
Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen
116 108 100 92 84
ANTAL NYE VIRKSOMHEDER, INDEKS 2011=100
76 68 2011
2012
2013
Lejre * Estimeret data. Baseret på rensede kørsler fra Det Centrale Virksomhedsregister
2014
Region Sjælland
2015
2016* Hele landet
Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen
De nye virksomheder understøtter i høj grad den eksisterende branchestruktur i Lejre Kommune (se side 7). Godt fire femtedele af de nyetablerede virksomheder opererer således inden for de tre brancher, som fylder mest i kommunen – erhvervsservice, bygge og anlæg samt handel.
Reelt aktive virksomheder Der er ofte stor forskel mellem antallet af nyregistrerede virksomheder i CVR og antallet af virksomheder med reel aktivitet. Reelt aktive virksomheder defineres som virksomheder, der har udbetalt løn svarende til mindst et halvt årsværk eller opnået en omsætning, der kan oppebære en tilsvarende indtjening. I etableringsåret er barren det halve – altså økonomisk aktivitet svarende til et kvart årsværk.
21
22
Vækstvilkår 2017
7,3%
7,7%
6,8%
6,5%
6,0%
5,1%
GENNEMSNITLIG ETABLERINGS- OG EXITRATE 2014-2016 Etableringsrate
Exitrate
Lejre
Region Sjælland
Hele landet
Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen
I 2015 blev der etableret 78 nye virksomheder i Lejre Kommune, hvilket var noget lavere end de to foregående år. Beregninger viser at dette antal i 2016 steg til 105. Virksomhedsdynamikken i Lejre Kommune er afspejlet i en gennemsnitlig etableringsrate og en exitrate, som er lavere end regions- og landsgennemsnittet. Dette skal samtidig sammenholdes en relativt høj overlevelsesrate blandt Lejres iværksættere. Den lave exitrate kan være et godt tegn, idet det jo betyder, at få virksomheder må dreje nøglen om, men den kan imidlertid også være tegn på, at produktionsressourcerne (arbejdskraft og kapital) ikke i tilstrækkelig grad flytter fra lavproduktive til højproduktive virksomheder. Specielt i disse år, hvor manglen på kvalificeret arbejdskraft øges, er det vigtigt at være opmærksom på, at de lavproduktive virksomheder ikke optager ressourcer på bekostning af højproduktive virksomheder med større vækstpotentiale. Et nogenlunde stabilt antal nyetableringer kombineret med få virksomhedslukninger betyder, at der har været nettotilgang af virksomheder i Lejre siden 2012. I 2015 og 2016 blev der i kommunen etableret hhv. 16 og 41 flere nye virksomheder end der samme år ophørte.
105 89
61
-67
-72
2011
2012
VIRKSOMHEDS BALANCE 2011-2016
89
101
78
-86
-62
-65
2014
2015
2016*
-30
Nye virksomheder
2013
Lukkede virksomheder
* Estimeret data. Baseret på rensede kørsler fra Det Centrale Virksomhedsregister
Nettotilgang
Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen
Vækstvilkår 2017
DE SENESTE 10 ÅRS IVÆRKSÆTTERI
751
591
930
229
109
841
825
61
301
146
25
79
278
93
Industri
Bygge og anlæg
Handel
Transport
Hotel og rest.
Erhvervsservice mv.
Øvrige brancher
Job skabt af iværksætterårgangene 2005-2014
JOBSKABELSEN AF 10 ÅRS IVÆRKSÆTTERI SOM ANDEL AF SAMLET BESKÆFTIGELSE I DE PRIVATE BRANCHER 2015
Resterende job inden for branchen Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
I et samfundsøkonomisk perspektiv er det afgørende, at iværksætteri omsættes til job- og værdiskabelse. I Lejre Kommune stod virksomheder etableret i perioden 2005-2014 for 983 af de i alt 5.259 private job i 2015 (se side 5). Det svarer til, at de seneste ti års iværksætteri har skabt 18,7% af de eksisterende private job – en andel, der er den klart højeste i Region Sjælland og betydeligt over det samlede regionsniveau på 14,1%. Især inden for brancherne hotel og restauration samt bygge og anlæg står iværksætterne for en stor andel af den samlede beskæftigelse, mens andelen er lavest i industrien og på transportområdet. De store iværksætterbrancher, erhvervsservice mv., bygge og anlæg samt handel står samtidig ikke overraskende for hovedparten af iværksætternes jobskabelse. I 2015 gav de seneste 10 års iværksætteri anledning til 301 job inden for bygge og anlæg, 278 job inden for erhvervsservice mv. og 146 job inden for handel. Disse job inkluderer iværksætternes beskæftigelse i egen virksomhed.
6,2%
Industri (61 pers.)
30,6%
Bygge og anlæg (301 pers.)
14,9%
Handel (146 pers.)
2,5%
Transport (25 pers.)
8,0%
Hotel og restauration (79 pers.)
28,3%
Erhvervsservice mv. (278 pers.)
9,5%
Øvrige brancher (93 pers.)
Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
JOB SKABT AF 10 ÅRS IVÆRKSÆTTERI FORDELT PÅ BRANCHER 2015
23
24
Vækstvilkår 2017
FOKUSBRANCHE: BYGGE OG ANLÆG Der er 273 bygge- og anlægsvirksomheder registreret i Lejre Kommune, hvilket svarer til 21,1% af virksomhederne i kommunen. I 2015 beskæftigede bygge- og anlægsbranchen 892 personer, der tilsammen skabte merværdi på næsten 400 mio.kr. Bygge- og anlægsbranchens andel af den samlede private beskæftigelse i Lejre Kommune er den næsthøjeste i Region Sjælland. Virksomheder som Wicotec Kirkebjerg, VVS-installatør Poul Christensen og C5VVS’ aktiviteter trækker beskæftigelsesandelen i specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed op på 81% af den samlede bygge og anlægsbeskæftigelse.
Vækstvilkår 2017
NØGLETAL – BYGGE OG ANLÆG
Antal virksomheder (2014)
273
21,1%
Værdiskabelse (2015)
398
Beskæftigelse (2015)
mio.kr.
af virksomhederne i Lejre Kommune ligger således inden for bygge- og anlægsbranchen.
892
personer
Kilde: Sam-K/Line, eStatistik og Danmarks Statistik, regnskabstatistik og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
140 132 124 116 108
VÆRDISKABELSE I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN INDEKS 2011=100
100 92 2011
2012 Lejre
2013 Region Sjælland
2014
2015 Hele landet Kilde: Sam-K/Line
Antallet af bygge- og anlægsvirksomheder registreret i Lejre Kommune toppede før finanskrisen på 317 virksomheder i 2008. Siden da er antallet faldet til 273 virksomheder i 2014. De største virksomheder inden for bygge og anlæg i kommunen er i dag Wicotec Kirkebjerg, GSV Materiel udlejning, VVS-installatør Poul Christensen og C5VVS. Bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske aktivitet blev pr. 2015 opgjort til en samlet værdiskabelse på ca. 400 mio.kr, mens de samme virksomheder beskæftigede i alt 892 personer. Bygge- og anlægbranchens samlede værdiskabelse i Lejre er steget med 48% fra 2013 til 2015, hvilket i konkrete tal er en fremgang på omkring 130 mio. kr. på de to år.
25
26
Vækstvilkår 2017
115 112 109 106
LØNMODTAGERBESKÆFTIGELSEN INDEN FOR BYGGE OG ANLÆG INDEKS 2011=100
103 100 97 2011
2012 Lejre
2013
2014
Region Sjælland
2015
2016 Hele landet
Kilde: Danmarks Statistik, lønmodtagerstatistik
Den positive udvikling i bygge- og anlægsbranchen afspejles også i en stigende lønmodtagerbeskæftigelse siden 2014. Siden 2014 er aktiviteten i bygge og anlægsvirksomheder i Lejre Kommune steget med, hvad der svarer til 46 fuldtidslønmodtagerjob. Der var dog en mindre tilbagegang det seneste år fra 2015 til 2016. Bygge- og anlægsbranchen er meget konjunkturfølsom, og den store anlægsaktivitet på Sjælland de senere år er sammen med en spirende højkonjunktur den primære årsag til fremgangen. Det tyder på, at flere af de store bygge- og anlægsvirksomheder fra Lejre Kommune har været i stand til at gribe bolden og generere betydelig økonomisk vækst og nye job. De tre store lokale VVS-virksomheders (Wicotec Kirkebjerg, VVS-installatør Poul Christensen og C5VVS) aktiviteter trækker beskæftigelsesandelen i specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed op på hele 81% af den samlede bygge og anlægsbeskæftigelse i kommunen.
BYGGE- OG ANLÆGSBESKÆFTIGELSEN FORDELT PÅ UNDERBRANCHER 2015
81,2%
Specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed (724 pers.)
11,6%
Anlægsentreprenører (104 pers.)
7,2%
Byggeentreprenører (64 pers.)
Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
27
Med lige over 17% af den samlede private beskæftigelse ligger bygge- og anlægsbranchens beskæftigelse i Lejre Kommune blandt de højeste i Region Sjælland. Kun på Stevns er en højere andel beskæftiget i bygge- og anlægsbranchen.
BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHENS ANDEL AF DEN SAMLEDE BESKÆFTIGELSE INDEN FOR DE PRIVATE BRANCHER 2015
Under 8% 8% til 11% 11% til 14% 14% til 17% Over 17%
Kilde: Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån
28
Vækstvilkår 2017
EKSPORT I 2015 var der 132 eksportvirksomheder i Lejre Kommune, hvilket svarer til 8,7% af alle virksomheder. Virksomhederne i Lejre Kommune eksporterede i 2015 for 2,8 mia.kr. svarende til 30,6% af den samlede produktionsværdi. Den samlede eksportværdi fra Lejre Kommune er steget siden 2012.
Vækstvilkår 2017
NØGLETAL – EKSPORT 2015
1.523
virksomheder med hovedsæde i Lejre Kommune
132
med eksport
1.391
uden eksport
Eksportværdi
Kilde: Sam-K/Line, eStatistik og Danmarks Statistik, den generelle firmastatistik
2.838 mio.kr.
116
112
108
ANTAL VIRKSOMHEDER MED EKSPORT INDEKS 2011=100
104
100 2011
2012
Lejre
2013
Region Sjælland
2014
2015
Hele landet
Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, den generelle firmastatistik
Af de 1.523 virksomheder, som i 2015 var registreret i Lejre Kommune, havde 132 af dem eksport til udlandet. Det svarer til 8,7% af alle virksomheder. De øvrige virksomheder afsatte deres produktion på hjemmemarkedet. Antallet af lokale eksportører er således faldet lidt i forhold til i 2013 og 2014, mens antallet af eksporterende virksomheder i Lejre Kommune før og under den seneste økonomiske krise og lavkonjunktur var på 105-125. Mens der for Region Sjælland og Danmark som helhed har været en betydelig stigning i antallet af eksporterende virksomheder fra 2011 til 2015, ligger antallet i Lejre Kommune i 2015 på samme niveau som i 2011. En del af disse virksomheder har kun eksport af mindre økonomisk betydning. Antallet af eksportvirksomheder i Lejre Kommune, som har eksporteret for minimum 100.000 kr., var i 2015 93. Hermed eksporterer 70,5% af de eksporterende virksomheder i Lejre Kommune for over 100.000 kr. årligt.
29
30
Vækstvilkår 2017
31,0%
30,6% 24,9%
EKSPORTENS ANDEL AF PRODUKTIONSVÆRDIEN 2015 Region Sjælland
Lejre
Hele landet Kilde: Sam-K/Line
Den samlede eksportværdi fra virksomheder i Lejre Kommune var i 2015 2,8 mia.kr. Her bidrager især de to store fremstillingsvirksomheder Unomedicals og Vestergaard Companys produktion i kommunen antageligt med en stor andel. I Lejre Kommune udgør eksportværdien en langt højere andel af produktionsværdien end i resten af regionen, men den er på samme niveau som i landet som helhed. Lidt mindre end en tredjedel af det, der produceres på produktionsenhederne i kommunen, sælges til udlandet. Efter et stort dyk fra 2011 til 2012 er eksportværdien siden steget, og i dag er den 23% højere end i 2012. Stigningen skyldes både stigende priser og øgede eksportmængder. Industriens eksport udgør 78% af den samlede eksport i kommunen.
114
107
100
93
EKSPORTVÆRDI INDEKS 2011=100
86 2011
2012 Lejre
2013 Region Sjælland
2014
2015 Hele landet Kilde: Sam-K/Line
Eksportværdien er opgjort på arbejdssteder vha. den regionale model, Sam-K/Line. Her er eksporten fra en enkelt kommune beregnet ved at summere over eksporten af knap 3.000 detaljerede produkter, hvor eksporten af hvert enkelt produkt er beregnet som eksportkvoten for landet som helhed multipliceret med produktionen af dette produkt i kommunen. For nogle kommuner er der stor forskel på denne opgørelse og opgørelse af eksporten på hovedsæder. Således også i Lejre, hvor eksporten fra virksomheder med hovedsæde i kommunen var 1.912 mio. kr. i 2014.
Vækstvilkår 2017
Vækstvilkår 2016 LEJRE Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst
Center for
VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland
31