Vækstvilkår 2017
Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i
SLAGELSE
Center for
VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland
2
Vækstvilkår 2017
INDHOLD 4
ERHVERVSSTRUKTUR, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE
12
DEMOGRAFISK STRUKTUR OG PENDLING
20
IVÆRKSÆTTERI OG VIRKSOMHEDSDYNAMIK
24
FOKUSBRANCHE: HANDEL
28
EKSPORT
Vækstvilkår 2017 er en serie af 17 analyser, der giver et grundigt indblik i den lokale erhvervsstruktur og vilkårene for vækst i hver af de 17 kommuner i Region Sjælland. Analyserne bygger på de nyeste data over udviklingen. Vækstvilkår er udarbejdet af Center for Vækstanalyse for Vækstforum Sjælland. Alle rapporter samt bagvedliggende metodenotat kan findes på vaekstanalyse.dk.
For yderligere information kontakt Analytiker Jon Toft-Jensen, tlf. 53727194 eller mail jtj@vhsj.dk Analytiker Sara Dolmer, tlf. 41886635 eller mail sdk@vhsj.dk
Vækstvilkår 2017
RESUMÉ VÆKST OG FREMGANG I BESKÆFTIGELSEN – SE SIDE 4-11 Siden 2013 har virksomhederne i Slagelse øget både deres værdiskabelse og beskæftigelse. De seneste tre år er beskæftigelsen i virksomhederne øget med, hvad der svarer til 921 fuldtidslønmodtagerjob. Det er en kraftig fremgang, der procentuelt ligger et pænt stykke over udviklingen i både Region Sjælland og landet som helhed. Beskæftigelsen er steget markant inden for både bygge og anlæg, erhvervsservice og handel. Selvom der generelt er fremgang for bygge- og anlægsbranchen i Region Sjælland, er der grund til at fremhæve udviklingen i Slagelse, hvor værdiskabelsen er steget med næsten 20% fra 2013 til 2015, og beskæftigelsen er øget med 10% eller 161 fuldtidsjob fra 2014 til 2016. Også Slagelses industrivirksomheder, der ellers har haft stagnerende værdiskabelse i nogle år, har øget beskæftigelsen i 2016.
DYNAMISK ERHVERVSLIV – SE SIDE 20-23 I 2014 blev der etableret 226 nye virksomheder i Slagelse Kommune og foreløbige beregninger indikerer, at der de sidste år er skabt endnu flere nye virksomheder. De nye virksomheder understøtter den eksisterende erhvervsstruktur, hvor over 70% af alle virksomheder opererer inden for brancherne erhvervsservice, handel samt bygge og anlæg. Den positive udvikling er drevet af bedre afsætningsmuligheder som følge af den pæne konjunkturudvikling i landet som helhed og øget mulighed for at etablere nye virksomheder med begrænset egenkapital i form af iværksætterselskaber. I Slagelse kommune indikerer den høje etableringsrate, kombineret med en høj exitrate, at der er en god virksomhedsdynamik, hvor produktionsressourcerne (arbejdskraft og kapital) løbende flytter fra lavproduktive til højproduktive virksomheder med vækstpotentiale.
FLERE EKSPORTVIRKSOMHEDER – SE SIDE 28-30 Siden 2011 er antallet af eksportvirksomheder i Slagelse steget med gennemsnitligt 6 om året, og de sidste tre år har der været et historisk stort antal eksportvirksomheder i Slagelse. Det kan endnu ikke aflæses i den samlede eksportværdi, der efter et par års fremgang faldt tilbage til 2012-niveauet i 2015, men fremgangen i antallet af eksporterende virksomheder indikerer et potentiale for eksportvækst de kommende år - også i de lokalt forankrede, mindre virksomheder.
3
4
Vækstvilkår 2017
ERHVERVSSTRUKTUR, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE Handelsbranchen står for over en fjerdedel af den samlede private beskæftigelse i Slagelse. 37% af virksomhederne i Slagelse er erhvervsservicevirksomheder fx inden for regnskab, rådgivning, information, kommunikation, ejendomshandel og rengøring. Hovedparten af virksomhederne i denne branche er små og lokalt orienterede. Siden 2013 har virksomhederne i Slagelse øget deres værdiskabelse og ansat flere medarbejdere. De sidste to år er lønmodtagerbeskæftigelsen i virksomhederne i Slagelse Kommune øget med 722 fuldtidsjob, og der har været kraftig fremgang inden for både bygge og anlæg, erhvervsservice og handel. Bygge og anlægsbranchen er i kraftig fremgang i Slagelse Kommune både målt på beskæftigelse og værdiskabelse. Det er en branche, som vokser i store dele af regionen og landet som helhed i disse år.
Vækstvilkår 2017
ERHVERVSSTRUKTURELLE NØGLETAL – 2015
3.384
9.921
virksomheder med hovedsæde i Slagelse Kommune
1.202 2.348
inden for private byerhverv
1.036
inden for andre erhverv
33.417
beskæftigede personer med arbejdssted i Slagelse Kommune
Værdiskabelse i private brancher (mio.kr.)
511.128 kr. pr. beskæftiget
Kilde: Sam-K/Line og Danmarks Statistik, regnskabsstatistik og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
4,2%
2.509
selvstændige
16.901
private lønmodtagere
14.007
offentlige lønmodtagere
1,3% 6,9%
9,5% 28,4%
69,3%
35,2%
29,9%
74,1%
32,4%
36,8%
35,6% 17,1%
0,9%
Antal virksomheder
Antal beskæftigede Slagelse
Under 1 årsværk
17,7%
0,9%
Antal virksomheder
Antal beskæftigede
Region Sjælland 1-10 årsværk
Anm.: Størrelse er baseret på det samlede antal årsværk på virksomhedens CVR-nummer.
10-100 årsværk
100+ årsværk
Kilde: Danmarks Statistik, regnskabsstatistik
Med 3.384 virksomheder, en erhvervsmæssig værdiskabelse på 10 mia.kr. og en privat beskæftigelse på 19.400 personer, er Slagelse en af de større erhvervskommuner i Region Sjælland. I Slagelse Kommune står segmentet af mellemstore virksomheder med 10-100 årsværk beskæftiget for godt 35% af det samlede antal private job i kommunen. Denne andel er lidt højere end for regionen som helhed, hvor andelen er 32%. Derudover følger størrelsesfordelingen af virksomheder i store træk den regionale fordeling. De største virksomheder med Arla, Nilpeter og Harboes i spidsen bidrager med 28% af de private job i Slagelse Kommune. De ti største virksomheder i kommunen ligger alle koncentreret i og omkring Skælskør og Slagelse.
VIRKSOMHEDER INDEN FOR PRIVATE BYERHVERV FORDELT PÅ STØRRELSE 2014
5
6
Vækstvilkår 2017
2 og 10 9
4
8
7 og 10
1
Byområde
10 STORE VIRKSOMHEDER 2016
5
3
6
Kilde: SFDE, Det Centrale Virksomhedsregister, Erhvervsstyrelsen og Center for Vækstanalyse.
Nr. på kort
Virksomhed
Antal ansatte
Branche
1
Arla, Slagelse Mejericenter
370
Industri
2
Nilpeter
210
Industri
3
Harboes Bryggeri
190
Industri
4
Danapak Flexibles
170
Industri
5
Orkla Foods
120
Industri
6
Norisol
110
Bygge og anlæg
7
Georg Berg
110
Bygge og anlæg
8
Westrup
100
Industri
9
BELFOR
90
Erhvervsservice mv.
EBK Huse
90
Bygge og anlæg
10
Vækstvilkår 2017
6,3%
Industri
17,4%
Bygge og anlæg
18,4%
Handel
5,2%
Transport
36,6%
Erhvervsservice mv.
16,1%
Øvrige brancher
ANTAL VIRKSOMHEDER FORDELT PÅ BRANCHER 2014
Kilde: Danmarks Statistik, den generelle firmastatistik
37% af virksomhederne i Slagelse falder inden for branchen erhvervsservice mv., som bl.a. omfatter virksomheder inden for regnskab, rådgivning, information, kommunikation, ejendomshandel og rengøring. Fælles for disse virksomheder er, at de producerer serviceydelser, der primært afsættes til andre virksomheder – i høj grad i lokalområdet. Et andet kendetegn ved hovedparten af virksomhederne i denne branche er, at de er små. På trods af at de udgør 37% af virksomhedsmassen, så står de kun for 23% af beskæftigelsen. For regionen som helhed udgør erhvervsservice mv. en lignende andel. Slagelse er en aktiv handelsby med mange forretninger og andre handelsvirksomheder, der står for en omfattende beskæftigelse. 18% af virksomhederne i Slagelse Kommune er enten detail- eller engroshandelsvirksomheder, og de beskæftiger 26% af den samlede private beskæftigelse. Det er en smule mere end i resten af regionen.
13,1 %
Industri (2.537 pers.)
10,7 %
Bygge og anlæg (2.075 pers.)
26,2 %
Handel (5.078 pers.)
6,7 %
Transport (1.301 pers.)
23,3 %
Erhvervsservice mv. (4.516 pers.)
20,1 %
Øvrige brancher (3.903 pers.)
Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
BESKÆFTIGEDE I PRIVATE BRANCHER 2015
7
8
Vækstvilkår 2017
Siden 2013 er virksomhedernes værdiskabelse steget med 3,2%. Dermed ser det ud til, at en tilbagegang, som er sket år for år fra 2008 og frem til 2013 er vendt til fremgang i Slagelse, og i 2015 var virksomhedernes værdiskabelse godt 1% højere end fire år tidligere. Der har især været fremgang i den konjunkturfølsomme bygge- og anlægsbranche og den store handelsbranche. I handelsbranchen er værdiskabelsen steget med 12% de sidste par år, mens fremgangen i bygge- og anlægsbranchen har været endnu kraftigere – her er værdiskabelsen steget med næsten 20% fra 2013 til 2015. Fremgangen i netop disse to brancher tilskrives bl.a. den positive konjunkturudvikling i landet som helhed med fremgang i både husholdningernes og virksomhedernes efterspørgsel efter varer og serviceydelser. Og her er de store bygge- og anlægsvirksomheder i Slagelse i stand til at gribe bolden og generere kraftig økonomisk vækst. Slagelses industri er fortsat udfordret, og værdiskabelsen ligger næsten 1 mia.kr. under niveauet fra før finanskrisen. De sidste par år har der også været kraftig tilbagegang i transportbranchen i Slagelse, hvor værdiskabelsen er faldet med næsten 20% fra 2013 til 2015. Det er en udviklingstendens, der går igen i regionen som helhed. Kun i nogle få kommuner omkring Køge Bugt har der været vækst i transportbranchen de sidste par år. Udviklingstendenserne i de enkelte brancher i Slagelse peger således i forskellig retning, men det overordnede billede er vækst i erhvervslivet siden 2013.
106 104 102 100
VÆRDISKABELSE I PRIVATE BRANCHER INDEKS 2011=100
98 96 2011
2012
Slagelse
2013
Region Sjælland
2014
2015
Hele landet Kilde: Sam-K/LIne
Private brancher omfatter alle sektorer ekskl. offentlig forvaltning og service. Udover private virksomheder omfatter det også offentlige virksomheder og nonprofit-institutioner rettet mod husholdninger, som fx privatskoler, velgørende organisationer og fagforeninger. I tilfælde, hvor der ikke er tilgængelige oplysninger om offentlig forvaltning og service, approksimeres med de offentlige brancher, O (offentlig forvaltning), P (undervisning) og Q (sundhed). Private byerhverv er de private brancher renset for virksomheder inden for landbrug, energiforsyning samt finans og forsikring. Værdiskabelsen måler den merværdi, en virksomhed skaber, når den producerer. Den beregnes som forskellen på værdien af de varer og tjenesteydelser, som virksomheden bruger, og de varer og tjenesteydelser som den producerer. Værdiskabelsen i private brancher i Faxe måler altså den merværdi, som virksomhederne i kommunen skaber. Eller sagt på en anden måde, så er det bidraget til BNP fra virksomheder i Faxe Kommune. I figuren er udviklingen renset for prisstigninger.
Vækstvilkår 2017
104 102 100
LØNMODTAGER BESKÆFTIGELSE I PRIVATE BRANCHER INDEKS 2011=100
98 96 2011
2012
Slagelse
2013
2014
2015
Region Sjælland
2016
Hele landet
Kilde: Danmarks Statistik, lønmodtagerstatistikken
De seneste tre år er aktiviteten i virksomhederne i Slagelse øget med, hvad der svarer til 921 fuldtidslønmodtagerjob eller 7,2%. Det er en kraftig fremgang, der ligger et pænt stykke over udviklingen i både Region Sjælland og landet som helhed. I dag er der ca. 400 flere fuldtidslønmodtagerjob i virksomhederne i Slagelse Kommune end for 5 år siden. Alene de sidste to år er lønmodtagerbeskæftigelsen i virksomhederne i Slagelse øget med 722 fuldtidsjob. Der har været betydelig fremgang i både handelsbranchen, inden for erhvervs service, bygge og anlæg samt øvrige brancher. Størst procentuel fremgang har der været i byggeog anlægsbranchen, hvor beskæftigelsen er øget med over 10% svarende til 161 fuldtidsjob. Udviklingen i den større erhvervsservicebranche bidrager med næsten 200 job til beskæftigelses fremgangen. Erhvervsservice omfatter bl.a. regnskab, IT, revision og rengøring. Øget beskæftigelse i industribranchen i 2016 giver håb om en mere positiv udvikling fremadrettet, også i industriens værdiskabelse. 10,8%
8,4% 6,6% 4,3%
LØNMODTAGER BESKÆFTIGELSE I PRIVATE BRANCHER VÆKST 2015 OG 2016
1,8% 0,1% Transport
Industri
Handel
Erhvervs service mv.
Bygge og anlæg
Øvrige brancher
Kilde: Danmarks Statistik, lønmodtagerstatistikken
Lønmodtagerbeskæftigelsen måler aktiviteten i virksomhederne i form af antallet af fuldtidslønmodtagerjob. Det beregnes ved at omregne virksomhedernes indberettede betalte timer til fuldtidsstillinger. Det måler således ikke hvor mange personer, der er beskæftiget.
9
10
Vækstvilkår 2017
Der har været fremgang i lønmodtagerbeskæftigelsen i næsten alle kommunerne i Region Sjælland de sidste par år. Køge skiller sig positivt ud med en fremgang på 10%. Generelt er der tendens til kraftigst fremgang i de østsjællandske kommuner tæt på Hovedstaden.
LØNMODTAGERBESKÆFTIGELSE I PRIVATE BRANCHER, VÆKST 2015 OG 2016
Fald med 1% eller mere Status quo +/- 1% Stigning med 1-4% Stigning med 4-7% Stigning med 7-10% Stigning med 10% eller mere
Vækstvilkår 2017
Kilde: Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån
Kommuner som Slagelse, Sorø og Holbæk har dog også haft betydelig beskæftigelsesfremgang i 2015 og 2016 samlet set. Et midterbælte af kommuner fra Lejre i nord over Ringsted og Næstved til Vordingborg i syd har haft en moderat fremgang i lønmodtagerbeskæftigelsen på 1-4%. I yderkommunerne mod nordvest og syd har der været en begrænset udvikling. Ingen sjællandsk kommune har haft tilbagegang på 1% eller derover i perioden.
11
12
Vækstvilkår 2017
DEMOGRAFISK STRUKTUR OG PENDLING Der er kommet flere borgere i Slagelse Kommune i løbet af de seneste år. I 2016 steg indbyggertallet med 690 personer, hvilket skal tilskrives stor tilflytning fra andre dele af Danmark såvel som indvandring fra udlandet. Pr. 1. april 2017 bor der godt 78.700 personer i Slagelse Kommune. Såvel erhvervs- som beskæftigelsesfrekvens ligger i Slagelse ca. 2 procentpoint under det nationale og regionale niveau. 31,5% af de beskæftigede i Slagelse Kommune pendler hertil fra andre kommuner. Indpendlerne til Slagelse kommer primært fra nabokommunerne og fra Fyn, mens de som pendler fra Slagelse ligeledes oftest har deres arbejdsplads i nabokommunerne samt på Østsjælland og i hovedstadsområdet. De faglærte udgør den største gruppe af pendlere fra Slagelse, mens den største gruppe af indpendlere er personer med en videregående uddannelse.
Vækstvilkår 2017
DEMOGRAFISKE NØGLETAL I SLAGELSE (ULTIMO 2015)
77.968 indbyggere 17,2% 13.391 0-15 årige
78.754 pr. 1. april 2017
62,1% 48.436
13.331 pr. 1. april 2017
48.914 pr. 1. april 2017
16-64 årige
20,7% 16.141
16.509 pr. 1. april 2017
65+ årige
Erhvervsfrekvens 73,1%
35.405
13.031
Til rådighed for arbejdsmarkedet
Udenfor arbejdsstyrken
Beskæftigelsesfrekvens 69,6%
33.707
1.698
3.768
9.263
Beskæftigede
Arbejdsløse
Under uddannelse
Øvrige uden for arbejdsstyrken
21.493
12.214
Bor og arbejder i Slagelse Kommune
Pendler til arbejde i andre kommuner
Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejds styrkestatistik og befolkningsstatistik
13
14
Vækstvilkår 2017
800 600 400
BEFOLKNINGSUDVIKLING 2011-2016
200 0 -200 -400
2011
2012
Fødselsoverskud
2013
2014
Nettotilflyttede fra Danmark
2015
Nettoindvandrede fra udlandet
2016 Samlet udvikling
Kilde: Danmarks Statistik, befolkningsstatistik
Efter en årrække med færre borgere i Slagelse Kommune, har befolkningstallet siden 2014 været stigende i kommunen. En stor nettotilflytning fra resten af landet har især i 2015 og 2016 bidraget til udviklingen, ligesom fødselsunderskuddet de seneste år er mindsket. Over årene har indvandring også øget folketallet i Slagelse Kommune. Af de godt 78.000 indbyggere i Slagelse Kommune er 62,1% i den primært erhvervsaktive alder (16-64 år). Med erhvervs- og beskæftigelsesfrekvenser på henholdsvis 73,1% og 69,6%, er andelen af borgere i den erhvervsaktive alder, som er til rådighed for arbejdsmarkedet og i beskæftigelse, mindre end både regions- og landsgennemsnittet. På landsplan er erhvervsfrekvensen 74,9% og beskæftigelsesfrekvensen 72,1%, mens frekvenserne for Region Sjælland som helhed er henholdsvis 74,6% og 71,9%. Den gennemsnitlige erhvervsindkomst pr. beskæftiget borger i Slagelse Kommune var i 2015 på 286.800 kr., hvilket er lidt lavere end landsgennemsnittet på 311.800 kr. Fra 2011 til 2015 steg den samlede erhvervsindkomst i Slagelse Kommune med 6,2%. Det er en øget gennemsnitlig erhvervsindkomst, som ligger bag denne samlede stigning. Derimod er der sket et mindre fald i antallet af borgere med erhvervsindkomst.
9,9% 7,6% 6,2%
SAMLET ERHVERVSINDKOMST VÆKST 2011-2015 Slagelse Udvikling i gennemsnitlig erhvervsindkomst
Region Sjælland
Hele landet
Udvikling i antal personer med erhvervsindkomst Kilde: Danmarks Statistik, indkomststatistikken
Vækstvilkår 2017
70,5%
71,1%
75,5%
72,3%
78,8%
60,5%
29,5%
28,9%
24,5%
27,7%
21,2%
39,5%
Industri
Bygge og anlæg
Handel og transport
Erhvervsservice
Øvrige private brancher
Offentlige brancher
Indpendling
BESKÆFTIGEDE FORDELT PÅ BRANCHER OG PENDLING 2015
Bor og arbejder i kommunen Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
Blandt de ca. 33.400 personer, som har deres arbejdsplads i Slagelse Kommune, pendler næsten en tredjedel (31,5%) til arbejde fra andre kommuner. Højest er andelen af pendlere inden for de offentlige brancher, mens der også er relativt mange indpendlere blandt de beskæftigede i Slagelses industrivirksomheder og inden for bygge og anlæg. Inden for handel og transport, erhvervsservice og øvrige private brancher bor flertallet af de beskæftigede i Slagelse Kommune. Jo højere uddannelsesniveau, desto større andel pendler til arbejde. Sådan er forholdet på landsplan, og dette typiske billede gør sig også gældende for de personer, der bor eller arbejder i Slagelse Kommune. Den største gruppe af indpendlere til Slagelse er personer med en videregående uddannelse, men den største gruppe af udpendlere fra kommunen er de faglærte.
3,1%
2,4%
2,4%
23,5%
36,7%
30,8%
35,9%
41,4%
25,0%
25,4%
Indpendling
Udpendling
39,0%
34,5%
Bor og arbejder i kommunen Ufaglært
Faglært
Videregående uddannelse
Uoplyst Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
BESKÆFTIGEDE FORDELT PÅ PENDLING OG UDDANNELSE 2015
15
16
Vækstvilkår 2017
IND- OG UDPENDLING 2015
299 296
185 773
257 1.389
713 598
1.000 1.816
1.785 1.522 630 1.239 Skåne+Bornholm 1.500 1.714
72 11
527 1.079
Fyn 1.028 441
Jylland
Slagelse Kommune 211 185
1.630 1.173
416 496
300 180
Indpendling til Slagelse Kommune Udpendling fra Slagelse Kommune
Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
Vækstvilkår 2017
13%
19%
8% 10% 6%
7% 23%
19%
Indtil 10 km
45%
49%
Bosat i Slagelse Kommune
Arbejder i Slagelse Kommune
10-20 km
20-30 km
30-50 km
AFSTAND TIL ARBEJDSPLADS 2015
Over 50 km
Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
Pendlingen på Sjælland går i høj grad fra vest mod øst. Fra kommunerne i Region Sjælland og ind mod hovedstadsområdet. Fra Slagelse Kommune er der således også stor nettoudpendling til hovedstadsområdet og Midt- og Østsjælland, mens der er en positiv nettoindpendling fra Nordvestsjælland, Sydsjælland og Fyn. Udover nabokommunerne er de største arbejdsstedsområder for pendlere fra Slagelse Ringsted, Københavns vestlige omegn og selve byen København. At Storkøbenhavn er destination for mange af pendlerne fra Slagelse understreges af, at omkring 19% af de beskæftigede med bopæl i Slagelse Kommune har mere end 50 km til deres arbejdsplads. Blandt dem, som arbejder i Slagelse Kommune, er det 13%, som har mere end 50 km til arbejde.
17
18
Vækstvilkår 2017
Antallet af arbejdspladser opgjort pr. borger i den primært erhvervsaktive alder siger noget om, i hvor høj grad en kommune er en bosætningskommune eller en kommune med meget erhverv. På Sjælland er det især nogle af omegnskommunerne omkring København, som har rigtig mange arbejdspladser, og hvortil der pendler mange arbejdstagere fra den øvrige del af Greater Copenhagen. Det er samtidig også i relativ nærhed til de store arbejdsmarkeder i Storkøbenhavn og Sydvestskåne, at vi finder mere typiske bosætningskommuner, hvor antallet af arbejdspladser pr. 100 16-64-årige er lavere end 50. Længere væk fra de største byer er pendlingen mindre og den medfølgende dynamik mellem erhvervs- og bosætningskommuner ligeså.
ANTAL ARBEJDSPLADSER PR. 100 16-64-ÅRIGE 2015
Færre end 50 50-60 60-70 70-80 80-90 Flere end 90
Vækstvilkår 2017
Kilde: Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån
I Slagelse Kommune er der ca. 69 arbejdspladser pr. 100 16-64-årige borgere i kommunen, og Slagelse placerer sig således lige efter Roskilde, Ringsted og Køge som en af de kommuner i Region Sjælland, hvor denne andel er relativt høj. På landsplan er der ca. 77 arbejdspladser pr. 100 16-64-årige.
19
20
Vækstvilkår 2017
IVÆRKSÆTTERI OG VIRKSOMHEDSDYNAMIK I 2014 blev der etableret 226 nye virksomheder, i 2015 235 nye virksomheder, og beregninger viser at der i 2016 blev skabt 229 nye virksomheder i Slagelse Kommune. Der etableres især mange nye virksomheder inden for brancherne erhvervsservice mv., bygge og anlæg samt handel. Det er også iværksætterne i disse brancher, der står for hovedparten af beskæftigelsen i de nye virksomheder. Slagelse Kommune har både en høj etableringsrate og en høj exitrate, hvilket kan være udtryk for et dynamisk virksomhedsmiljø, hvor produktionsressourcerne flytter fra de lavproduktive virksomheder til de højproduktive. Virksomheder etableret i perioden 2005-2014 står for 2.694 af de i alt 19.410 private job i Slagelse. Det svarer til, at de sidste 10 års iværksætteri har skabt 13,9% af de eksisterende private job.
Vækstvilkår 2017
NØGLETAL – IVÆRKSÆTTERÅRGANGEN 2014
226
nye virksomheder blev etableret i Slagelse Kommune i 2014 og opnåede reel aktivitet.
Dette svarer til en etableringsrate på
92,9%
er overlevelsesraten efter ét års eksistens. 210 af virksomhederne havde således reel aktivitet i 2015 og var aktive ved årets udgang.
75,7%
316
job havde disse 210 virksomheder tilsammen skabt ultimo 2015. Dette svarer til 1,5 job pr. fortsat aktiv virksomhed.
7,9%
er overlevelsesraten efter to års eksistens. 171 af virksomhederne havde således reel aktivitet i 2016 og var aktive ved årets udgang.
Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen
108
100
92
84
ANTAL NYE VIRKSOMHEDER, INDEKS 2011=100
76 2011
2012
2013
Slagelse * Estimeret data. Baseret på rensede kørsler fra Det Centrale Virksomhedsregister
2014
Region Sjælland
2015
2016* Hele landet
Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen
I 2014 blev der etableret 226 nye virksomheder i Slagelse Kommune. De nye virksomheder understøtter den eksisterende erhvervsstruktur (se side 7). 83 af dem er erhvervsservicevirksomheder (bl.a. rengøring, videnservice og IT), 52 er bygge- og anlægsvirksomheder og 25 er handelsvirksomheder. Dermed opererer omkring 70% af de nye virksomheder inden for de tre brancher, der traditionelt fylder mest i Slagelse Kommune.
Reelt aktive virksomheder Der er ofte stor forskel mellem antallet af nyregistrerede virksomheder i CVR og antallet af virksomheder med reel aktivitet. Reelt aktive virksomheder defineres som virksomheder, der har udbetalt løn svarende til mindst et halvt årsværk eller opnået en omsætning, der kan oppebære en tilsvarende indtjening. I etableringsåret er barren det halve – altså økonomisk aktivitet svarende til et kvart årsværk.
21
22
Vækstvilkår 2017
8,4%
8,0% 7,3%
7,7% 6,5%
6,0%
GENNEMSNITLIG ETABLERINGS- OG EXITRATE 2014-2016 Etableringsrate
Exitrate
Slagelse
Region Sjælland
Hele landet
Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen
I 2015 blev der etableret 235 nye virksomheder, og beregninger viser, at der blev etableret 229 nye virksomheder i 2016. Iværksætteriet i Slagelse Kommune er dermed ved at lægge finanskrisen bag sig. Den positive udvikling er drevet af bedre afsætningsmuligheder som følge af den pæne konjunkturudvikling i landet som helhed og øget mulighed for at etablere nye virksomheder med begrænset egenkapital i form af iværksætterselskaber. De mange nye virksomheder afspejles i en høj gennemsnitlig etableringsrate. Høje etableringsrater betragtes normalt som udtryk for et velfungerende, dynamisk erhvervsliv. Også exitraten i Slagelse er højere end regions- og landsgennemsnit. En høj exitrate er ikke nødvendigvis et dårligt tegn, da det kan være tegn på sund virksomhedsdynamik, der sikrer, at produktionsressourcerne (arbejdskraft og kapital) løbende flytter fra lavproduktive til højproduktive virksomheder. Specielt i disse år, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft, er det vigtigt at være opmærksom på, at de lavproduktive virksomheder ikke optager ressourcer på bekostning af højproduktive virksomheder med større vækstpotentiale. Selvom antallet af nye virksomheder har været stigende de seneste par år, så er antallet af virksomheder i Slagelse blevet reduceret siden 2013. I 2016 er der etableret 22 færre virksomheder, end der blev lukket virksomheder ned.
264
228
209
226
235
229
-175
-258
-169
-229
-239
-252
2011
2012
2013
2014
2015
2016*
VIRKSOMHEDS BALANCE 2011-2016
Nye virksomheder
Lukkede virksomheder
* Estimeret data. Baseret på rensede kørsler fra Det Centrale Virksomhedsregister
Nettotilgang
Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen
Vækstvilkår 2017
DE SENESTE 10 ÅRS IVÆRKSÆTTERI
2.354
1.549
4.477
1.189
919
3.974
2.254
183
526
601
112
401
542
329
Industri
Bygge og anlæg
Handel
Transport
Hotel og rest.
Erhvervsservice mv.
Øvrige brancher
Job skabt af iværksætterårgangene 2005-2014
JOBSKABELSEN AF 10 ÅRS IVÆRKSÆTTERI SOM ANDEL AF SAMLET BESKÆFTIGELSE I DE PRIVATE BRANCHER 2015
Resterende job inden for branchen Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
I et samfundsøkonomisk perspektiv er det afgørende, at øget aktivitet i erhvervslivet omsættes til job- og værdiskabelse. I Slagelse stod virksomheder etableret i perioden 2005-2014 for 2.694 af de i alt 19.410 private job i Slagelse (se side 5). Det svarer til, at de sidste 10 års iværksætteri har skabt 13,9% af de eksisterende private job. Især inden for hotel- og restaurationsbranchen står iværksætterne for en stor andel af beskæftigelsen. Også bygge- og anlægsiværksætterne står for en pæn andel af jobbene i branchen. De store iværksætterbrancher, erhvervsservice mv., bygge og anlæg samt handel står ikke overraskende for hovedparten af iværksætternes jobskabelse. I 2015 gav de seneste 10 års iværksætteri anledning til 601 job inden for handel, 542 job inden for erhvervsservice og 526 job inden for bygge og anlæg. Disse job inkluderer iværksætternes beskæftigelse i egen virksomhed.
6,8%
Industri (183 pers.)
19,5%
Bygge og anlæg (526 pers.)
22,3%
Handel (601 pers.)
4,2%
Transport (112 pers.)
14,9%
Hotel og restauration (401 pers.)
20,1%
Erhvervsservice mv. (542 pers.)
12,2%
Øvrige brancher (329 pers.)
Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
JOB SKABT AF 10 ÅRS IVÆRKSÆTTERI FORDELT PÅ BRANCHER 2015
23
24
Vækstvilkår 2017
FOKUSBRANCHE: HANDEL Der er 496 handelsvirksomheder registreret i Slagelse Kommune. I 2015 beskæftigede handelsbranchen 5.078 personer, der tilsammen skabte merværdi på 1,9 mia.kr. I Slagelse ligger handelsbranchens andel af den samlede private beskæftigelse i den høje ende i Region Sjælland. Kun 5 kommuner har en højere andel. Detailhandelsvirksomhederne står for 64% af den samlede beskæftigelse i handelsbranchen, mens 23% er beskæftiget i engroshandelsvirksomheder. Der var fremgang i beskæftigelsen i Slagelse Kommunes handelserhverv i 2016.
Vækstvilkår 2017
NØGLETAL – HANDEL
496
Antal virksomheder (2014)
Værdiskabelse (2015)
18,4%
1.919
af virksomhederne i Slagelse Kommune ligger således inden for handel.
Beskæftigelse (2015)
mio.kr.
5.078 personer
Kilde: Sam-K/Line, eStatistik og Danmarks Statistik, regnskabstatistik og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
109 106 103 100
VÆRDISKABELSE INDEN FOR HANDEL INDEKS 2011=100
97 94 2011
2012 Slagelse
2013 Region Sjælland
2014
2015 Hele landet Kilde: Sam-K/Line
Antallet af handelsvirksomheder registreret i Slagelse Kommune toppede før finanskrisen på 634 virksomheder i 2007. I forbindelse med og efter finanskrisen blev antallet reduceret til et lavere niveau. I 2014 var der 496 handelsvirksomheder registreret i kommunen. Handelsbranchen omfatter både detail- og engroshandel. Slagelse har styrket sin position som et detailhandels centrum i Vestsjælland over de sidste 2 år. Når handelsvirksomhedernes økonomiske aktivitet opgøres på produktionsenheder (dvs. inkl. virksomheder uden hovedsæde i kommunen) er handelsbranchens samlede værdiskabelse i Slagelse Kommune på 1,9 mia.kr. i 2015. Denne værdi skabes af 5.078 personer. Handelsbranchens værdiskabelse er steget med 12% fra 2013 til 2015 svarende til omtrent 180 mio.kr., når der korrigeres for prisudviklingen. Det er en kraftigere udvikling end den, der ses for hele regionens og hele landets handelsvirksomheder. Værdiskabelsen i handelsbranchen var i 2015 på det højeste niveau siden 2010.
25
26
Vækstvilkår 2017
102
100
98
LØNMODTAGERBESKÆFTIGELSEN INDEN FOR HANDEL INDEKS 2011=100
96
94 2011
2012 Slagelse
2013
2014
Region Sjælland
2015
2016 Hele landet
Kilde: Danmarks Statistik, lønmodtagerstatistik
Lønmodtagerbeskæftigelsen i Slagelse Kommunes handelsbrancher faldt i perioden fra 2011 til 2015, men i 2016 vendte udviklingen, idet aktiviteten i handelsvirksomheder i Slagelse Kommune blev forøget med, hvad der svarer til 140 fuldtidsjob. Det er det højeste beskæftigelsesniveau i handelsbranchen siden 2010. I hele regionen er antallet af fuldtidslønmodtagerjob i handelsbranchen reduceret siden 2012. Beskæftigelsesandelen i detailhandelsvirksomhederne udgør 64% af den samlede beskæftigelse i handelsbranchen. Detailhandelen omfatter supermarkeder, specialbutikker, tankstationer og internethandel. Engroshandel står for 23% af beskæftigelsen i handelsbranchen. De sidste 13% er beskæftiget med bilhandel og på autoværksteder.
HANDELS BESKÆFTIGELSEN FORDELT PÅ UNDERBRANCHER 2015
63,8%
Detailhandel (3.240 pers.)
23,2%
Engroshandel (1.178 pers.)
13,0%
Handel med biler og motorcykler (660 pers.)
Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
27
Med 26% af den samlede private beskæftigelse ligger Slagelses handelsbranches beskæftigelsesandel i den høje ende i Region Sjælland. Kun seks kommuner har en højere andel beskæftiget i handels branchen – Greve, Næstved, Køge, Roskilde, Solrød og Sorø.
HANDLENS ANDEL AF DEN SAMLEDE BESKÆFTIGELSE INDEN FOR DE PRIVATE BRANCHER 2015
Under 15% 15% til 20% 20% til 25% 25% til 30% Over 30%
Kilde: Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån
28
Vækstvilkår 2017
EKSPORT Siden 2011 er antallet af eksportvirksomheder i Slagelse Kommune steget med gennemsnitligt 5 virksomheder om året. Produktionsenhederne i Slagelse Kommune eksporterede i 2015 for 6,3 mia. kr. svarende til 20,6% af den samlede produktionsværdi. Eksportværdien fra virksomhederne i Slagelse Kommune steg fra 2012 til 2014, men faldt igen i 2015. Bidraget fra de mange nye eksportvirksomheder kan endnu ikke aflæses i væksten i den samlede eksportværdi, der er drevet af de store virksomheder med hovedsæde uden for kommunen.
Vækstvilkår 2017
NØGLETAL – EKSPORT 2015
3.384
virksomheder med hovedsæde i Slagelse Kommune
281
med eksport
3.103
uden eksport
Eksportværdi
Kilde: Sam-K/Line, eStatistik og Danmarks Statistik, den generelle firmastatistik
6.316 mio.kr.
116
112
108
ANTAL VIRKSOMHEDER MED EKSPORT INDEKS 2011=100
104
100 2011
2012
Slagelse
2013
Region Sjælland
2014
2015
Hele landet
Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, den generelle firmastatistik
Af de 3.384 virksomheder, som i 2015 var registreret i Slagelse Kommune, havde 281 af dem eksport til udlandet. Det svarer til 8,3%. De øvrige virksomheder afsatte deres produktion på hjemmemarkedet. Også i 2013 og 2014 havde mere end 270 virksomheder eksport til udlandet. Det er et historisk stort antal. Både før og under finanskrisen lå antallet på 240-260 virksomheder. I Slagelse er antallet af eksporterende virksomheder steget med gennemsnitligt 5 virksomheder om året siden 2011. Også i landet og regionen som helhed er antallet af eksportvirksomheder steget siden 2011. Antallet af eksportvirksomheder, som har eksporteret for minimum 100.000 kr., er væsentligt lavere end det ovenstående tal, og var i 2015 214 virksomheder. Det betyder, at 76,2% af de eksporterende virksomheder i Slagelse Kommune eksporterer for over 100.000 kr.
29
30
Vækstvilkår 2017
31,0% 24,9% 20,6%
EKSPORTENS ANDEL AF PRODUKTIONSVÆRDIEN 2015 Region Sjælland
Slagelse
Hele landet Kilde: Sam-K/Line
Den samlede eksportværdi fra produktionsenheder i Slagelse Kommune var i 2015 6,3 mia.kr. Virksomheder registreret i Slagelse Kommune står for ca. halvdelen af eksportværdien. Resten stammer især fra Arlas produktionsenheder i kommunen, men også fx Orkla Foods, som er registreret i Taastrup, har betydelig eksport fra deres produktionsenhed i Slagelse Kommune. Til trods for Arlas og Orkla Foods’ produktionsenheder i Slagelse Kommune udgør eksportværdien en lavere andel af produktionsværdien i Slagelse Kommune end i resten af regionen og landet. Omkring en femtedel af det, der produceres på produktionsenhederne i kommunen, sælges til udlandet. Efter et par års fremgang er eksportværdien i 2015 faldet, således at den i dag er på samme niveau som i 2012, ca. 3% lavere end i 2011. Der har både været tilbagegang i vare- og serviceeksporten det seneste år. Det er forventeligt, at det tager tid, før de nye eksportvirksomheder fra perioden 2013-2015 får en eksport, der er så stor, at den kan aflæses i de aggregerede data.
112
108
104
100
EKSPORTVÆRDI INDEKS 2011=100
96 2011
2012 Slagelse
2013 Region Sjælland
2014
2015 Hele landet Kilde: Sam-K/Line
Eksportværdien er opgjort på arbejdssteder vha. den regionale model, Sam-K/Line. Her er eksporten fra en enkelt kommune beregnet ved at summere over eksporten af knap 3.000 detaljerede produkter, hvor eksporten af hvert enkelt produkt er beregnet som eksportkvoten for landet som helhed multipliceret med produktionen af dette produkt i kommunen. For nogle kommuner er der stor forskel på denne opgørelse og opgørelse af eksporten på hovedsæder. Således også i Slagelse, hvor eksporten fra virksomheder med hovedsæde i kommunen var 3.286 mio. kr. i 2014.
Vækstvilkår 2017
Vækstvilkår 2016 SLAGELSE Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst
Center for
VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland
31