Vækstvilkår 2017
Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i
SOLRØD
Center for
VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland
2
Vækstvilkår 2017
INDHOLD 4
ERHVERVSSTRUKTUR, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE
12
DEMOGRAFISK STRUKTUR OG PENDLING
20
IVÆRKSÆTTERI OG VIRKSOMHEDSDYNAMIK
24
FOKUSBRANCHE: HANDEL
28
EKSPORT
Vækstvilkår 2017 er en serie af 17 analyser, der giver et grundigt indblik i den lokale erhvervsstruktur og vilkårene for vækst i hver af de 17 kommuner i Region Sjælland. Analyserne bygger på de nyeste data over udviklingen. Vækstvilkår er udarbejdet af Center for Vækstanalyse for Vækstforum Sjælland. Alle rapporter samt bagvedliggende metodenotat kan findes på vaekstanalyse.dk.
For yderligere information kontakt Analytiker Jon Toft-Jensen, tlf. 53727194 eller mail jtj@vhsj.dk Analytiker Sara Dolmer, tlf. 41886635 eller mail sdk@vhsj.dk
Vækstvilkår 2017
RESUMÉ ØGET JOBSKABELSE FORSTÆRKER EKSISTERENDE ERHVERVSSTRUKTUR – SE SIDE 7-9 Der har siden 2013 været en markant fremgang i den private beskæftigelse i Solrød Kommune, og i perioden 2013-2016 er den private beskæftigelse steget med 13%, hvilket svarer til mere end 300 fuldtidslønmodtagerjob. Det er især virksomhederne inden for erhvervsservice og handel, som de seneste år har skabt flere nye job, og udviklingen forstærker således den eksisterende erhvervsstruktur i kommunen, hvor erhvervsservice og handel tilsammen står for mere end halvdelen af den samlede private beskæftigelse. Denne struktur hænger bl.a. sammen med kommunens størrelse og geografiske placering, som ikke tillader megen plads til pladskrævende industrivirksomheder, men samtidig er logistisk god for mange mindre servicevirksomheder med Storkøbenhavn og det øvrige Sjælland som serviceopland.
FLERE OG RIGERE BORGERE I SOLRØD – SE SIDE 13-14 Der er kommet flere borgere i Solrød Kommune i løbet af de seneste år. I 2016 steg indbyggertallet med 357 personer, hvilket skal tilskrives såvel tilflytning fra andre dele af Danmark såvel som indvandring fra udlandet og et betydeligt fødselsoverskud. Pr. 1. april 2017 bor der godt 22.200 personer i Solrød Kommune. Andelen af borgere i den primært erhvervsaktive alder er lidt lavere end på landsplan, hvilket især skyldes, at der bor mange børnefamilier i Solrød. Både erhvervs- og beskæftigelsesfrekvensen ligger i Solrød Kommune 6-7 procentpoint over det nationale og regionale niveau, og den årlige gennemsnitlige erhvervsindkomst blandt de erhvervsaktive er 67.500 kr. højere i Solrød Kommune end i landet som helhed. Den samlede erhvervsindkomst er samtidig øget med 11% fra 2011 til 2015.
TI ÅRS IVÆRKSÆTTERI HAR BIDRAGET MED 600 JOB I SOLRØD – SE SIDE 23 Iværksætteriet har relativ stor betydning i en kommune som Solrød, der har få, store eksisterende virksomheder. I et samfundsøkonomisk perspektiv er det afgørende, at iværksætteriets øgede aktivitet omsættes til job- og værdiskabelse. I Solrød Kommune stod virksomheder etableret i perioden 2005-2014 for 670 af de i alt 4.100 private job i Solrød, og det svarer til, at de seneste ti års iværksætteri har skabt 16,3% af de eksisterende private job.
3
4
Vækstvilkår 2017
ERHVERVSSTRUKTUR, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE Solrød er en mindre erhvervskommune, og størstedelen af den private beskæftigelse skal findes i kommunens SMV’ere. Samtidig står også mikrovirksomhederne med blot en enkelt beskæftiget for en relativt stor andel af den samlede beskæftigelse i Solrød Kommune. En stor andel af den private beskæftigelse ligger inden for erhvervsservice mv. (bl.a. regnskab, rådgivning, kommunikation, ejendomshandel og rengøring) og handel, som tilsammen står for mere end hvert andet private job i Solrød. De seneste tre år er lønmodtagerbeskæftigelsen i virksomhederne i Solrød Kommune øget med 312 fuldtidsjob, og det er især inden for erhvervsservice og handel, at der er skabt nye job.
Vækstvilkår 2017
ERHVERVSSTRUKTURELLE NØGLETAL – 2015
1.111
2.280
virksomheder med hovedsæde i Solrød Kommune
1.202 860
inden for private byerhverv
251
inden for andre erhverv
5.712
Værdiskabelse i private brancher (mio.kr.)
555.962 kr. pr. beskæftiget
Kilde: Sam-K/Line og Danmarks Statistik, regnskabsstatistik og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
1,7% 5,6%
beskæftigede personer med arbejdssted i Solrød Kommune
11,9%
697
selvstændige
3.404
private lønmodtagere
1.611
offentlige lønmodtagere
1,3% 6,9% 29,9%
35,4% 73,4%
74,1%
32,4%
51,2% 36,8% 19,3%
1,5%
Antal virksomheder
Antal beskæftigede Solrød
Under 1 årsværk
17,7%
0,9%
Antal virksomheder
Antal beskæftigede
Region Sjælland 1-10 årsværk
Anm.: Størrelse er baseret på det samlede antal årsværk på virksomhedens CVR-nummer.
10-100 årsværk
100+ årsværk
Kilde: Danmarks Statistik, regnskabsstatistik
Med 1.111 virksomheder, 4.100 beskæftigede i virksomhederne samt en værdiskabelse på godt 2,3 mia. kr., er Solrød Kommune en af de mindre erhvervskommuner i Region Sjælland. I Solrød kommune er der én virksomhed med mere end 100 ansatte, hvilket samtidig understreger, at den private beskæftigelse i Solrød Kommune i høj grad er koncentreret i de små og mellemstore virksomheder. Geografien i Solrød Kommune tillader ikke megen plads til større industrivirksomheder, hvorfor de største virksomheder i Solrød primært findes inden for brancherne erhvervsservice, bygge og anlæg samt engroshandel, hvoraf de tre største virksomheder er Profilservice, Egon Olsen & Søn og OJD Trading. Virksomheder med op til 10 ansatte står for 52,7% af den private beskæftigelse i Solrød Kommune mod 37,7% i Region Sjælland som helhed. Især er beskæftigelsesandelen for virksomheder med 1-10 årsværk stor i Solrød Kommune (51,2%).
VIRKSOMHEDER INDEN FOR PRIVATE BYERHVERV FORDELT PÅ STØRRELSE 2014
5
6
Vækstvilkår 2017
6
4 75
91
3 10 2 8
10 STORE VIRKSOMHEDER 2016
Byområde
Kilde: SFDE, Det Centrale Virksomhedsregister, Erhvervsstyrelsen og Center for Vækstanalyse.
Nr. på kort
Virksomhed
Antal ansatte
1
Profilservice
150
2
Egon Olsen & Søn
80
Bygge og anlæg
3
OJD Trading
70
Engroshandel
4
KlimaGruppen
60
Bygge og anlæg
5
Scanbur
40
Engroshandel
6
Håndværk A/S
40
Bygge og anlæg
7
TJW Transport
40
Transport
8
Strunge
30
Erhvervsservice mv.
9
Saint-Gobain Weber
30
Industri
Store Hedebyg Entreprise
30
Bygge og anlæg
10
Branche Erhvervsservice mv.
Vækstvilkår 2017
4,2%
Industri
15,5%
Bygge og anlæg
19,0%
Handel
5,4%
Transport
43,8%
Erhvervsservice mv.
12,0%
Øvrige brancher
ANTAL VIRKSOMHEDER FORDELT PÅ BRANCHER 2014
Kilde: Danmarks Statistik, den generelle firmastatistik
Hele 44% af virksomhederne i Solrød Kommune opererer inden for branchen erhvervsservice mv., som bl.a. omfatter virksomheder inden for regnskab, rådgivning, information, kommunikation, ejendomshandel og rengøring. Fælles for disse virksomheder er, at de producerer serviceydelser, der primært afsættes til andre virksomheder – i høj grad i lokalområdet. Den logistisk fordelagtige geografi ved Solrød gør, at mange af disse virksomheder kan operere med hele Storkøbenhavn og det øvrige Sjælland som serviceopland. Et andet kendetegn ved hovedparten af virksomhederne i denne branche er, at de er små. På trods af at de udgør 44% af virksomhedsmassen, så står de for en væsentlig mindre andel af beskæftigelsen – nemlig 26%. Solrøds største private virksomhed, Profilservice, er netop inden for erhvervsservice mv., og er med sin størrelse på 150 ansatte lidt atypisk i forhold til den gennemsnitlige erhvervsservicevirksomhed i Solrød, der typisk har færre end 20 ansatte.
6,7 %
Industri (276 pers.)
14,8 %
Bygge og anlæg (606 pers.)
26,5 %
Handel (1.087 pers.)
7,2 %
Transport (294 pers.)
26,2 %
Erhvervsservice mv. (1.076 pers.)
18,6 %
Øvrige brancher (762 pers.)
Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
BESKÆFTIGEDE I PRIVATE BRANCHER 2015
7
8
Vækstvilkår 2017
Efter flere år med faldende værdiskabelse, er værdiskabelsen i Solrød Kommune steget i 2015. I 2015 var værdiskabelsen i virksomhederne i Solrød Kommune 10% højere end den var i det foregående år, 2014, og samlet set næsten 4% højere end i 2011. Det seneste års vækst skyldes primært en kraftig fremgang på mere end 100 mio.kr. i bygge- og anlægsbranchen, hvor flere af Solrøds entreprenører og håndværksmestre havde høj ordreaktivitet i 2015. Dette skal ses som følge af den spirende højkonjunktur og øgede byggeaktivitet på Sjælland. Samtidig har også handelsbranchen oplevet fremgang det seneste år, bl.a. pga. fremgang i det private forbrug, som de senere år har bidraget til øget efterspørgsel. Den samlede fremgang i værdiskabelsen i 2015 i Solrød Kommune er kraftigere end i Region Sjælland og landet som helhed. I 2015 vokser værdiskabelsen, som nævnt, med 10%, mens den i Region Sjælland og hele landet vokser med hhv. 1,7% og 0,8%. Set over perioden 2011-2015 samlet ligger udviklingen i Solrød Kommune på niveau med den regionale og nationale udvikling.
106 104 102 100 98
VÆRDISKABELSE I PRIVATE BRANCHER INDEKS 2011=100
96 94 2011
2012
Solrød
2013
Region Sjælland
2014
2015
Hele landet Kilde: Sam-K/LIne
Private brancher omfatter alle sektorer ekskl. offentlig forvaltning og service. Udover private virksomheder omfatter det også offentlige virksomheder og nonprofit-institutioner rettet mod husholdninger, som fx privatskoler, velgørende organisationer og fagforeninger. I tilfælde, hvor der ikke er tilgængelige oplysninger om offentlig forvaltning og service, approksimeres med de offentlige brancher, O (offentlig forvaltning), P (undervisning) og Q (sundhed). Private byerhverv er de private brancher renset for virksomheder inden for landbrug, energiforsyning samt finans og forsikring. Værdiskabelsen måler den merværdi, en virksomhed skaber, når den producerer. Den beregnes som forskellen på værdien af de varer og tjenesteydelser, som virksomheden bruger, og de varer og tjenesteydelser som den producerer. Værdiskabelsen i private brancher i Faxe måler altså den merværdi, som virksomhederne i kommunen skaber. Eller sagt på en anden måde, så er det bidraget til BNP fra virksomheder i Faxe Kommune. I figuren er udviklingen renset for prisstigninger.
Vækstvilkår 2017
112 109 106 103
LØNMODTAGER BESKÆFTIGELSE I PRIVATE BRANCHER INDEKS 2011=100
100 97 2011
2012
Solrød
2013
2014
2015
Region Sjælland
2016
Hele landet
Kilde: Danmarks Statistik, lønmodtagerstatistikken
De seneste år har virksomhederne i Solrød Kommune øget lønmodtagerbeskæftigelsen med 11% svarende til ca. 280 fuldtidslønmodtagerjob set over hele perioden. Det er en noget kraftigere fremgang end i Region Sjælland og landet som helhed. Fremgangen er sket i perioden 20142016, hvor lønmodtagerbeskæftigelsen hvert år er vokset med ca. 3%, hvilket svarer til en samlet fremgang på 315 lønmodtagerjob. Væksten er trukket af øget aktivitet inden for erhvervsservice mv., der har øget beskæftigelsen med næsten 100 fuldtidslønmodtagerjob i 2015 og 2016. Det svarer til en fremgang på 16,7% i de to år. Ligeledes har handelsbranchen også øget beskæftigelsen de sidste par år. I 2016 var der ca. 80 (11,9%) flere fuldtidslønmodtagerjob i disse brancher end to år tidligere, og udviklingen forstærker således den eksisterende erhvervsstruktur i kommunen, hvor erhvervsservice og handel tilsammen står for mere end halvdelen af den samlede private beskæftigelse.
16,7% 11,9% 7,8% 4,2% Industri
1,1% Bygge og anlæg
Transport
Handel
Erhvervs service mv.
Øvrige brancher
-3,9% Kilde: Danmarks Statistik, lønmodtagerstatistikken
Lønmodtagerbeskæftigelsen måler aktiviteten i virksomhederne i form af antallet af fuldtidslønmodtagerjob. Det beregnes ved at omregne virksomhedernes indberettede betalte timer til fuldtidsstillinger. Det måler således ikke hvor mange personer, der er beskæftiget.
LØNMODTAGER BESKÆFTIGELSE I PRIVATE BRANCHER VÆKST 2015 OG 2016
9
10
Vækstvilkår 2017
Der har været fremgang i lønmodtagerbeskæftigelsen i næsten alle kommunerne i Region Sjælland de sidste par år. Køge skiller sig positivt ud med en fremgang på 10%. Generelt er der tendens til kraftigst fremgang i de østsjællandske kommuner, og også Solrød og
LØNMODTAGERBESKÆFTIGELSE I PRIVATE BRANCHER, VÆKST 2015 OG 2016
Fald med 1% eller mere Status quo +/- 1% Stigning med 1-4% Stigning med 4-7% Stigning med 7-10% Stigning med 10% eller mere
Vækstvilkår 2017
Kilde: Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån
Roskilde har haft stor beskæftigelsesfremgang. I de tre vestsjællandske kommuner Holbæk, Sorø og Slagelse er lønmodtagerbeskæftigelsen steget med 4-7% i 2015 og 2016 samlet set, mens et midterbælte af kommuner fra Lejre i nord over Ringsted og Næstved til Vordingborg i syd har haft en moderat fremgang i lønmodtagerbeskæftigelsen på 1-4%. I yderkommunerne mod nordvest og syd har der været en begrænset udvikling, men ingen sjællandsk kommune har haft tilbagegang på 1% eller derover i perioden.
11
12
Vækstvilkår 2017
DEMOGRAFISK STRUKTUR OG PENDLING Der er kommet flere borgere i Solrød Kommune i løbet af de seneste år. I 2016 steg indbyggertallet med 357 personer, hvilket skal tilskrives stor tilflytning fra andre dele af Danmark såvel som indvandring fra udlandet. Pr. 1. april 2017 bor der godt 22.200 personer i Solrød Kommune. Såvel erhvervs- som beskæftigelsesfrekvens ligger i Solrød Kommune ca. 6-7 procentpoint over det nationale og regionale niveau. 56,9% af de beskæftigede i Solrød Kommune pendler hertil fra andre kommuner. Indpendlerne til Solrød kommer primært fra nabokommunerne og fra hovedstadsområdet, mens de som pendler fra Solrød ligeledes oftest har deres arbejdsplads i nabokommunerne og i hovedstads området. De faglærte udgør den største gruppe af pendlere fra Solrød.
Vækstvilkår 2017
DEMOGRAFISKE NØGLETAL I SOLRØD (ULTIMO 2015)
21.776 indbyggere 20,6% 4.485 0-15 årige
22.215 pr. 1. april 2017
60,3% 13.127
4.581 pr. 1. april 2017
13.332 pr. 1. april 2017
16-64 årige
19,1% 4.164
4.302 pr. 1. april 2017
65+ årige
Erhvervsfrekvens 80,7%
10.597
2.530
Til rådighed for arbejdsmarkedet
Udenfor arbejdsstyrken
Beskæftigelsesfrekvens 78,6%
10.317
280
833
1.697
Beskæftigede
Arbejdsløse
Under uddannelse
Øvrige uden for arbejdsstyrken
2.288
8.029
Bor og arbejder i Solrød Kommune
Pendler til arbejde i andre kommuner
Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejds styrkestatistik og befolkningsstatistik
13
14
Vækstvilkår 2017
400 300 200
BEFOLKNINGSUDVIKLING 2011-2016
100 0 -100 -200
2011
2012
Fødselsoverskud
2013
2014
Nettotilflyttede fra Danmark
2015
Nettoindvandrede fra udlandet
2016 Samlet udvikling
Kilde: Danmarks Statistik, befolkningsstatistik
Efter et lille dyk i 2012 har befolkningstallet i Solrød Kommune siden været støt stigende. Såvel indvandring fra udlandet som stor nettotilflytning fra andre dele af Danmark har bidraget til denne befolkningsvækst, og de seneste år har der samtidig været et betydeligt fødselsoverskud. Af de godt 22.200 indbyggere i Solrød Kommune er 60% i den primært erhvervsaktive alder (16-64 år). At dette er under landsgennemsnittet på 63% skyldes især, at der bor relativt mange børnefamilier i Solrød Kommune. Med erhvervs- og beskæftigelsesfrekvenser på henholdsvis 80,7% og 78,6% er andelen af borgere i den erhvervsaktive alder, som er til rådighed for arbejdsmarkedet og i beskæftigelse markant større end både regions- og landsgennemsnittet. På landsplan er erhvervsfrekvensen 74,9% og beskæftigelsesfrekvensen 72,1%, mens frekvenserne for Region Sjælland som helhed er henholdsvis 74,6% og 71,9%. Den gennemsnitlige erhvervsindkomst pr. beskæftiget borger i Solrød Kommune var i 2015 på 379.300 kr., hvilket også er betydeligt højere end landsgennemsnittet på 311.800 kr. Fra 2011 til 2015 steg den samlede erhvervsindkomst i Solrød Kommune med 11,2%. Det skyldes både en øget gennemsnitlig erhvervsindkomst med en stigning på 9,3% samt en stigning i antallet af borgere med erhvervsindkomst på 1,9%. 11,2% 9,9% 7,6%
SAMLET ERHVERVSINDKOMST VÆKST 2011-2015 Solrød Udvikling i gennemsnitlig erhvervsindkomst
Region Sjælland
Hele landet
Udvikling i antal personer med erhvervsindkomst Kilde: Danmarks Statistik, indkomststatistikken
Vækstvilkår 2017
35,3%
34,3%
42,0%
43,8%
58,9%
41,9%
64,7%
65,7%
58,0%
56,2%
41,1%
58,1%
Industri
Bygge og anlæg
Handel og transport
Erhvervsservice
Øvrige private brancher
Offentlige brancher
Indpendling
BESKÆFTIGEDE FORDELT PÅ BRANCHER OG PENDLING 2015
Bor og arbejder i kommunen Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
Blandt de ca. 5.700 personer, som har deres arbejdsplads i Solrød Kommune, pendler lidt over halvdelen (56,9%) til arbejde fra andre kommuner. Højest er andelen af pendlere inden for bygge og anlæg, mens der også er relativt mange indpendlere blandt de beskæftigede i industrien og inden for det offentlige. Det gælder dog for næsten alle brancherne i Solrød Kommune, at mere end halvdelen af de beskæftigede har deres bopæl uden for kommunen. Jo højere uddannelsesniveau, desto større andel pendler til arbejde. Sådan er forholdet på landsplan, og dette typiske billede gør sig også gældende for de personer, der bor eller arbejder i Solrød Kommune. Den antalsmæssigt største gruppe af såvel ind- og udpendlere til og fra Solrød Kommune er dog de faglærte. Det er især bygge- og anlægsvirksomhederne, der efterspørger mange faglærte og som tiltrækker disse pendlere fra andre kommuner.
2,5%
5,3%
2,1%
23,3%
30,4%
33,5%
36,2%
38,4%
28,1%
26,0%
Indpendling
Udpendling
36,8%
37,4%
Bor og arbejder i kommunen Ufaglært
Faglært
Videregående uddannelse
Uoplyst Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
BESKÆFTIGEDE FORDELT PÅ PENDLING OG UDDANNELSE 2015
15
16
Vækstvilkår 2017
IND- OG UDPENDLING 2015
140 282
120 1.014
384 1.894
300 651
468 2.435
387 836
288 298
Solrød Kommune
Skåne+Bornholm 21 16
649 864
Vestdanmark 52 153
463 190
Indpendling til Solrød Kommune Udpendling fra Solrød Kommune
Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
Vækstvilkår 2017
10%
22%
12%
12%
12%
10%
22%
19%
43%
36%
Bosat i Solrød Kommune Indtil 10 km
10-20 km
AFSTAND TIL ARBEJDSPLADS 2015
Arbejder i Solrød Kommune 20-30 km
30-50 km
Over 50 km
Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
Pendlingen på Sjælland går i høj grad fra syd og vest mod øst. Fra kommunerne i Region Sjælland og ind mod hovedstadsområdet. Fra Solrød Kommune er der således også stor nettoudpendling til det øvrige hovedstadsområde, mens der er en positiv nettoindpendling fra Sydsjælland. Udover nabokommunerne er de største arbejdsstedsområder for pendlere fra Solrød Københavns nordlige og vestlige omegn samt selve byen København. At København er destination for mange af pendlerne fra Solrød understreges af, at omkring 34% af de beskæftigede med bopæl i Solrød Kommune har mere end 30 km til deres arbejdsplads. Blandt dem, som arbejder i Solrød Kommune, er det 22%, som har mere end 30 km til arbejde.
17
18
Vækstvilkår 2017
Antallet af arbejdspladser opgjort pr. borger i den primært erhvervsaktive alder siger bl.a. noget om, i hvor høj grad en kommune er en bosætningskommune eller en kommune med meget erhverv. På Sjælland er det især nogle af omegnskommunerne omkring København, som har rigtig mange arbejdspladser, og hvortil der pendler mange arbejdstagere fra den øvrige del af Greater Copenhagen. Det er samtidig også i relativ nærhed til de store arbejdsmarkeder i Storkøbenhavn og Sydvestskåne, at vi finder mere typiske bosætningskommuner, hvor antallet af arbejdspladser pr. 100 16-64-årige er lavere end 50. Længere væk fra de største byer er pendlingen mindre og den medfølgende dynamik mellem erhvervs- og bosætningskommuner ligeså.
ANTAL ARBEJDSPLADSER PR. 100 16-64-ÅRIGE 2015
Færre end 50 50-60 60-70 70-80 80-90 Flere end 90
Vækstvilkår 2017
Kilde: Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån
Solrød Kommune har ca. 44 arbejdspladser pr. 100 16-64-årige borgere i kommunen, og Solrød er således i høj grad en del af den storkøbenhavnske pendlingsdynamik. En stor del af Solrøds borgere pendler til arbejde i andre kommuner, mens pendlingen den anden vej er noget mindre. På landsplan er der ca. 77 arbejdspladser pr. 100 16-64-årige.
19
20
Vækstvilkår 2017
IVÆRKSÆTTERI OG VIRKSOMHEDSDYNAMIK Iværksætteriet i Solrød Kommune har for alvor lagt den økonomiske krise bag sig. I 2014 blev der etableret 93 nye virksomheder, i 2015 99 nye virksomheder, og beregninger indikerer, at der blev etableret 94 nye virksomheder i 2016. De mange nye virksomheder kombineret med en lav exitrate betyder en positiv nettotilgang af virksomheder. I 2015 og 2016 blev der hvert år etableret mellem 50 og 60 flere virksomheder, end der blev lukket virksomheder. Der etableres især mange nye virksomheder inden for brancherne erhvervsservice mv., bygge og anlæg samt handel. Det er også iværksætterne i disse brancher, der står for hovedparten af beskæftigelsen i de nye virksomheder. Virksomheder etableret i perioden 2005-2014 står for 670 af de i alt 4.100 private job i Solrød Kommune. Det svarer til, at de seneste ti års iværksætteri har skabt 14,6% af de eksisterende private job.
Vækstvilkår 2017
NØGLETAL – IVÆRKSÆTTERÅRGANGEN 2014
93
nye virksomheder blev etableret i Solrød Kommune i 2014 og opnåede reel aktivitet.
Dette svarer til en etableringsrate på
91,4%
er overlevelsesraten efter ét års eksistens. 85 af virksomhederne havde således reel aktivitet i 2015 og var aktive ved årets udgang.
80,6%
87
job havde disse 85 virksomheder tilsammen skabt ultimo 2015. Dette svarer til 1 job pr. fortsat aktiv virksomhed.
8,7%
er overlevelsesraten efter to års eksistens. 75 af virksomhederne havde således reel aktivitet i 2016 og var aktive ved årets udgang.
Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen
124 112 100 88
ANTAL NYE VIRKSOMHEDER, INDEKS 2011=100
76 64 2011
2012
2013
Solrød * Estimeret data. Baseret på rensede kørsler fra Det Centrale Virksomhedsregister
2014
Region Sjælland
2015
2016* Hele landet
Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen
I 2014 blev der etableret 93 nye reelt aktive virksomheder i Solrød Kommune. De nye virksomheder understøtter i høj grad den eksisterende erhvervsstruktur (se side 7), idet 41 af dem er erhvervsservicevirksomheder (bl.a. rengøring, videnservice og IT), 19 er handelsvirksomheder og 11 er bygge- og anlægsvirksomheder. Dermed bliver mere end tre fjerdedele af de nye virksomheder etableret inden for de tre brancher, der fylder mest i Solrød Kommune.
Reelt aktive virksomheder Der er ofte stor forskel mellem antallet af nyregistrerede virksomheder i CVR og antallet af virksomheder med reel aktivitet. Reelt aktive virksomheder defineres som virksomheder, der har udbetalt løn svarende til mindst et halvt årsværk eller opnået en omsætning, der kan oppebære en tilsvarende indtjening. I etableringsåret er barren det halve – altså økonomisk aktivitet svarende til et kvart årsværk.
21
22
Vækstvilkår 2017
8,4% 7,3%
7,7% 6,5%
6,0%
4,1%
GENNEMSNITLIG ETABLERINGS- OG EXITRATE 2014-2016 Etableringsrate
Exitrate Region Sjælland
Solrød
Hele landet
Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen
I 2015 blev der etableret 99 nye virksomheder i Solrød, mens beregninger indikerer et mindre fald i 2016, hvor der blev etableret 94 nye virksomheder. Dermed har iværksætteriet i Solrød Kommune igen nået et etableringsniveau, der ligner det, vi så i årene inden den seneste økonomiske krise. Den positive udvikling er drevet af bedre afsætningsmuligheder som følge af den pæne konjunkturudvikling i landet som helhed og øget mulighed for at etablere nye virksomheder med begrænset egenkapital i form af iværksætterselskaber. Virksomhedsdynamikken i Solrød afspejles i en gennemsnitlig etableringsrate, som ligger et stykke over regions- og landsgennemsnittet. Høje etableringsrater betragtes normalt som udtryk for en sund virksomhedsdynamik, og skal også ses som et tegn på optimisme og tro på fremtiden blandt iværksætterne. Exitraten i Solrød ligger et stykke under gennemsnittet i Region Sjælland og hele landet. En lav exitrate kan også være et godt tegn, idet det jo betyder, at få virksomheder må dreje nøglen om. Det kan imidlertid også være tegn på, at produktionsressourcerne (arbejdskraft og kapital) ikke i tilstrækkelig grad flytter fra lavproduktive til højproduktive virksomheder. Specielt i disse år, hvor manglen på kvalificeret arbejdskraft øges, er det vigtigt at være opmærksom på, at de lavproduktive virksomheder ikke optager ressourcer på bekostning af højproduktive virksomheder med større vækstpotentiale. De mange nyetableringer kombineret med få virksomhedslukninger betyder, at der har været nettotilgang af virksomheder i Solrød siden 2012. I 2015 og 2016 er der hvert år etableret mellem 50-60 flere virksomheder, end der blev lukket virksomheder.
86
58
VIRKSOMHEDS BALANCE 2011-2016
75
93
-32 -96
-83
2011
2012
Nye virksomheder
99
94
-41
-40
2015
2016*
-59
2013
2014
Lukkede virksomheder
* Estimeret data. Baseret på rensede kørsler fra Det Centrale Virksomhedsregister
Nettotilgang
Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen
Vækstvilkår 2017
DE SENESTE 10 ÅRS IVÆRKSÆTTERI
241
493
935
239
145
888
492
35
113
152
55
28
188
97
Industri
Bygge og anlæg
Handel
Transport
Hotel og rest.
Erhvervsservice mv.
Øvrige brancher
Job skabt af iværksætterårgangene 2005-2014
JOBSKABELSEN AF 10 ÅRS IVÆRKSÆTTERI SOM ANDEL AF SAMLET BESKÆFTIGELSE I DE PRIVATE BRANCHER 2015
Resterende job inden for branchen Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
I et samfundsøkonomisk perspektiv er det afgørende, at øget aktivitet i erhvervslivet omsættes til job- og værdiskabelse. I Solrød Kommune stod virksomheder etableret i perioden 2005-2014 for 670 af de i alt 4.100 private job i Solrød (se side 5). Det svarer til, at de seneste ti års iværksætteri har skabt 16,3% af de eksisterende private job. Især transport- samt bygge- og anlægs iværksætterne står for en pæn andel af jobbene. De store iværksætterbrancher, erhvervsservice mv., bygge og anlæg samt handel står ikke overraskende for hovedparten af iværksætternes jobskabelse. I 2015 gav de seneste ti års iværksætteri anledning til 188 job inden for erhvervsservice, 152 job inden for handel og 113 job inden for bygge og anlæg. Disse job inkluderer iværksætternes beskæftigelse i egen virksomhed.
5,2%
Industri (35 pers.)
16,9%
Bygge og anlæg (113 pers.)
22,8%
Handel (152 pers.)
8,2%
Transport (55 pers.)
4,2%
Hotel og restauration (28 pers.)
28,1%
Erhvervsservice mv. (188 pers.)
14,5%
Øvrige brancher (97 pers.)
Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
JOB SKABT AF 10 ÅRS IVÆRKSÆTTERI FORDELT PÅ BRANCHER 2015
23
24
Vækstvilkår 2017
FOKUSBRANCHE: HANDEL Der er 190 handelsvirksomheder registreret i Solrød Kommune, og branchen beskæftiger ca. 1.100 personer. Handelsbranchens andel af den samlede private beskæftigelse i Solrød ligger i den høje ende i Region Sjælland. Kun fire kommuner i regionen har en højere andel. Detailhandel står for halvdelen af handelsbeskæftigelsen i Solrød. Engroshandel og handel med biler og motorcykler står for den anden halvdel.
Vækstvilkår 2017
NØGLETAL – HANDEL
Antal virksomheder (2014)
190
19,0%
Værdiskabelse (2015)
526
Beskæftigelse (2015)
mio.kr.
af virksomhederne i Solrød Kommune ligger således inden for handel.
1.087 personer
Kilde: Sam-K/Line, eStatistik og Danmarks Statistik, regnskabstatistik og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
108 100 92 84 76
VÆRDISKABELSE INDEN FOR HANDEL INDEKS 2011=100
68 60 2011
2012 Solrød
2013 Region Sjælland
2014
2015 Hele landet Kilde: Sam-K/Line
Antallet af handelsvirksomheder registreret i Solrød Kommune toppede før finanskrisen på 222 virksomheder i 2006. I årene under og efter den seneste økonomiske krise blev antallet reduceret betydeligt, men siden 2012 har der atter været fremgang i antallet af handelsvirksomheder, og i 2014 var der 190 handelsvirksomheder registreret i Solrød Kommune. Handelsbranchen indeholder detailhandel såvel som engroshandel. Disse virksomheder skabte i 2015 tilsammen en merværdi på godt 500 mio.kr. Denne værdi skabes af 1.087 personer. Dette er en stigning i forhold til 2013 og 2014, men fortsat en del under niveauet i 2011, hvor handelsvirksomhedernes samlede værdiskabelse var over 600 mio.kr. Detailhandelen i Solrød Kommune bærer præg af nærheden til større handelsbyer som Roskilde, Hundige og Køge, og størstedelen af den lokale detailhandel består derfor af dagligvarehandel.
25
26
Vækstvilkår 2017
105
100
95
LØNMODTAGERBESKÆFTIGELSEN INDEN FOR HANDEL INDEKS 2011=100
90
85 2011
2012 Solrød
2013
2014
Region Sjælland
2015
2016 Hele landet
Kilde: Danmarks Statistik, lønmodtagerstatistik
Den stigende værdiskabelse siden 2013 afspejles i en fremgang i lønmodtagerbeskæftigelsen. Fra 2014 til 2016 er aktiviteten i handelsvirksomheder i Solrød Kommune forøget med ca. 80 fuldtidsjob. Antallet af lønmodtagere i handelsbranchen i 2016 er hermed det højeste siden 2012. I Region Sjælland samlet set er antallet af beskæftigede inden for handel reduceret siden 2012, mens niveauet for landet som helhed stort set er uændret igennem en årrække efter krisen i 2009. I Solrød Kommune står detailhandelsbranchen for halvdelen af den samlede handelsbranchebeskæftigelse, mens engroshandel og handel med biler og motorcykler står for den anden halvdel.
HANDELS BESKÆFTIGELSEN FORDELT PÅ UNDERBRANCHER 2015
48,7%
Detailhandel (529 pers.)
31,9%
Engroshandel (347 pers.)
19,4%
Handel med biler og motorcykler (211 pers.)
Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
27
Med 27% af den samlede private beskæftigelse ligger Solrøds handelsbranchebeskæftigelse i den høje ende i Region Sjælland. Kun fire kommuner har en højere andel beskæftiget i handelsbranchen – Greve, Næstved, Roskilde og Køge.
HANDLENS ANDEL AF DEN SAMLEDE BESKÆFTIGELSE INDEN FOR DE PRIVATE BRANCHER 2015
Under 15% 15% til 20% 20% til 25% 25% til 30% Over 30%
Kilde: Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån
28
Vækstvilkår 2017
EKSPORT I 2015 havde 105 virksomheder i Solrød Kommune eksport, hvilket svarer til 9,5% af alle virksomheder. Virksomhederne i Solrød Kommune eksporterede i 2015 for 0,8 mia.kr. svarende til 13,7% af den samlede produktionsværdi. Eksportværdien er steget siden 2013.
Vækstvilkår 2017
NØGLETAL – EKSPORT 2015
1.111
virksomheder med hovedsæde i Solrød Kommune
105
med eksport
1.006
uden eksport
Eksportværdi
Kilde: Sam-K/Line, eStatistik og Danmarks Statistik, den generelle firmastatistik
827
mio.kr.
116 112 108 104
ANTAL VIRKSOMHEDER MED EKSPORT INDEKS 2011=100
100 96
2011
2012
Solrød
2013
Region Sjælland
2014
2015
Hele landet
Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, den generelle firmastatistik
Af de 1.111 virksomheder, som i 2015 var registreret i Solrød Kommune, havde 105 af dem eksport til udlandet. Det svarer til en andel på 9,5%. De øvrige virksomheder afsatte deres produktion på hjemmemarkedet. Siden 2010 har antallet af eksporterende virksomheder i Solrød Kommune ligget stabilt mellem 100 og 110, mens der i årene før den seneste økonomiske krise var 110-120 virksomheder i Solrød med eksport til udlandet. Betragtes udviklingen i antallet af eksporterende virksomheder fra 2011-2015, har den været mindre positiv i Solrød Kommune end i resten af Region Sjælland og Danmark. Antallet af eksportvirksomheder, som har eksporteret for minimum 100.000 kr., var i 2015 82. Det betyder, at 78% af de eksporterende virksomheder i Solrød Kommune eksporterer for over 100.000 kr., hvilket er den største andel i hele Region Sjælland.
29
30
Vækstvilkår 2017
31,0% 24,9%
13,7%
EKSPORTENS ANDEL AF PRODUKTIONSVÆRDIEN 2015 Solrød
Region Sjælland
Hele landet Kilde: Sam-K/Line
I Solrød Kommune udgør eksportværdien en lavere andel af produktionsværdien end i resten af regionen og landet. 13,7% af det, der produceres i Solrøds virksomheder, sælges til udlandet. For regionen og landet som helhed er denne andel betydeligt højere. Dette hænger sammen med, at der i Solrød Kommune er få, store virksomheder inden for de klassisk eksportintensive brancher industri og engroshandel. Efter et dyk i 2012 og 2013 er eksportværdien steget siden, så den i 2015 var 13% højere end i 2013, og den samlede eksportværdi fra produktionsenheder i Solrød Kommune var i 2015 800 mio.kr. Stigningen skyldes både stigende priser og øget mængdemæssig eksport. Virksomheder registreret i Solrød Kommune står for ca. 70% af eksportværdien.
112 109 106 103 100 97
EKSPORTVÆRDI INDEKS 2011=100
94 91 2011
2012 Solrød
2013 Region Sjælland
2014
2015 Hele landet Kilde: Sam-K/Line
Eksportværdien er opgjort på arbejdssteder vha. den regionale model, Sam-K/Line. Her er eksporten fra en enkelt kommune beregnet ved at summere over eksporten af knap 3.000 detaljerede produkter, hvor eksporten af hvert enkelt produkt er beregnet som eksportkvoten for landet som helhed multipliceret med produktionen af dette produkt i kommunen. For nogle kommuner er der stor forskel på denne opgørelse og opgørelse af eksporten på hovedsæder. Således også i Solrød, hvor eksporten fra virksomheder med hovedsæde i kommunen var 534 mio. kr. i 2014.
Vækstvilkår 2017
Vækstvilkår 2016 SOLRØD Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst
Center for
VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland
31