Vækstvilkår 2017
Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst på
STEVNS
Center for
VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland
2
Vækstvilkår 2017
INDHOLD 4
ERHVERVSSTRUKTUR, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE
12
DEMOGRAFISK STRUKTUR OG PENDLING
20
IVÆRKSÆTTERI OG VIRKSOMHEDSDYNAMIK
24
FOKUSBRANCHE: BYGGE OG ANLÆG
28
EKSPORT
Vækstvilkår 2017 er en serie af 17 analyser, der giver et grundigt indblik i den lokale erhvervsstruktur og vilkårene for vækst i hver af de 17 kommuner i Region Sjælland. Analyserne bygger på de nyeste data over udviklingen. Vækstvilkår er udarbejdet af Center for Vækstanalyse for Vækstforum Sjælland. Alle rapporter samt bagvedliggende metodenotat kan findes på vaekstanalyse.dk.
For yderligere information kontakt Analytiker Jon Toft-Jensen, tlf. 53727194 eller mail jtj@vhsj.dk Analytiker Sara Dolmer, tlf. 41886635 eller mail sdk@vhsj.dk
Vækstvilkår 2017
RESUMÉ KRAFTIG BESKÆFTIGELSESVÆKST – SE SIDE 9-11 Beskæftigelsen i Stevns Kommune er steget i forhold til 2011, så der i 2016 var 6,6% eller 155 flere fuldtidslønmodtagerjob. Det er en kraftigere fremgang end i Region Sjælland og landet som helhed. Fremgangen i beskæftigelsen er især sket i perioden 2013-2016, hvor beskæftigelsen samlet set er vokset med 238 lønmodtagerjob. Væksten i beskæftigelsen er båret frem af transportbranchen, som har øget deres beskæftigelse med 45 lønmodtagerjob de seneste to år, svarende til 20,6%. Derudover har der også været fremgang i industrien og handelsbranchen, som har øget deres beskæftigelse med hhv. 27 og 43 fuldtidslønmodtagerjob. Værdiskabelsen i Stevns er vokset siden 2013, og er i 2015 14% højere end to år tidligere. Dette skyldes primært en kraftig stigning i bygge- og anlægsbranchens værdiskabelse de seneste par år.
BEFOLKNINGSTILVÆKST OG ØGET SAMLET ERHVERVSINDKOMST – SE SIDE 12-19 Befolkningstallet i Stevns Kommune er steget siden 2013, primært skyldes stor nettotilflytning fra andre dele af Danmark. I 2016 steg indbyggertallet i Stevns Kommune med 245 borgere, og pr. 1. april 2017 bor der godt 22.600 personer i Stevns Kommune. Både erhvervs- og beskæftigelsesfrekvensen i Stevns er højere end i Region Sjælland og landet som helhed. Den samlede erhvervsindkomst er steget 7,8% i perioden 2011-2015, hvilket skyldes en øget gennemsnitlig erhvervsindkomst samt en lille stigning i antallet af borgere med erhvervsindkomst. Den gennemsnitlige erhvervsindkomst pr. beskæftiget borger i Stevns Kommune var på niveau med lands gennemsnittet i 2015.
FREMGANG I IVÆRKSÆTTERIET – SE SIDE 20-23 Iværksætteriet i Stevns Kommune er ved at lægge finanskrisen bag sig. I 2015 blev der etableret 78 nye virksomheder, og beregninger viser endnu flere i 2016, nemlig 83 nyetableringer. En kombination af mange nyetableringer og en lav exitrate betyder, at der i 2015 og 2016 blev etableret mellem 50-60 flere virksomheder, end der blev lukket virksomheder. De sidste 10 års iværksætteri har skabt omkring 17% af de eksisterende private job, hvilket svarer til omkring 700 job. Det har især været iværksættere inden for hotel- og restaurationsbranchen samt bygge- og anlægsiværksættere, som har stået for en stor andel af beskæftigelsen.
3
4
Vækstvilkår 2017
ERHVERVSSTRUKTUR, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE Den private beskæftigelse i Stevns Kommune er koncentreret i de små virksomheder. Næsten 60% af den private beskæftigelse er i virksomheder med færre end 10 årsværk. En relativt stor andel af den samlede private beskæftigelse falder inden for bygge- og anlægsbranchen. 37% af virksomhederne i Stevns Kommune er erhvervsservicevirksomheder fx inden for regnskab, rådgivning, information, kommunikation, ejendomshandel og rengøring. Hovedparten af virksomhederne i denne branche er små og lokalt orienterede. Siden 2013 er lønmodtagerbeskæftigelsen i virksomhederne i Stevns Kommune øget med 238 fuldtidsjob. Også virksomhedernes værdiskabelse er steget de senere år. Med en samlet vækst på 14% fra 2013 til 2015, har udviklingen været langt mere positiv i Stevns end i regionen og landet som helhed.
Vækstvilkår 2017
ERHVERVSSTRUKTURELLE NØGLETAL – 2015
1.308
2.087
virksomheder med hovedsæde i Stevns Kommune
1.202 942
inden for private byerhverv
366
inden for andre erhverv
5.936
Værdiskabelse i private brancher (mio.kr.)
507.416 kr. pr. beskæftiget
Kilde: Sam-K/Line og Danmarks Statistik, regnskabsstatistik og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
1,1% 4,9%
beskæftigede personer med arbejdssted i Stevns Kommune
10,0%
1.010
selvstændige
3.103
private lønmodtagere
1.823
offentlige lønmodtagere
1,3% 6,9% 29,9%
30,4% 77,5%
74,1%
32,4%
58,1% 36,8% 16,5%
1,5%
Antal virksomheder
Antal beskæftigede Stevns
Under 1 årsværk
17,7%
0,9%
Antal virksomheder
Antal beskæftigede
Region Sjælland 1-10 årsværk
Anm.: Størrelse er baseret på det samlede antal årsværk på virksomhedens CVR-nummer.
10-100 årsværk
100+ årsværk
Kilde: Danmarks Statistik, regnskabsstatistik
Med 1.300 virksomheder, 4.100 beskæftigede i disse og en samlet værdiskabelse på ca. 2,1 mia. kr., er Stevns Kommune en af de mindre erhvervskommuner i Region Sjælland. Dette er også afspejlet i kommunens erhvervsstruktur, hvor den private beskæftigelse på Stevns i høj grad er koncentreret i de små virksomheder. Virksomheder med op til 10 ansatte står for 6 ud af 10 private job, hvilket er væsentligt højere end regionsgennemsnittet på 38%.
VIRKSOMHEDER INDEN FOR PRIVATE BYERHVERV FORDELT PÅ STØRRELSE 2014
5
6
Vækstvilkår 2017
9
2
10 3
4
6
1 8 7 5 6
10 STORE VIRKSOMHEDER 2016
6
Byområde
Kilde: SFDE, Det Centrale Virksomhedsregister, Erhvervsstyrelsen og Center for Vækstanalyse.
Nr. på kort
Virksomhed
Antal ansatte
Branche
1
De Forenede Dampvaskerier
80
Erhvervsservice mv.
2
Jan Nielsen A/S
50
Bygge og anlæg
3
Højager Belysning
30
Engroshandel
4
Omya
30
Øvrige brancher
5
K. Freitag
30
Bygge og anlæg
6
Østsjællands Museum
30
Øvrige brancher
7
DK-Miljø
30
Engroshandel
8
Flemming Schrøder A/S
20
Bygge og anlæg
9
Vallø Stift
20
Øvrige brancher
pK Chemicals
20
Industri
10
Vækstvilkår 2017
7,2%
Industri
24,1%
Bygge og anlæg
13,4%
Handel
4,9%
Transport
36,8%
Erhvervsservice mv.
13,6%
Øvrige brancher
ANTAL VIRKSOMHEDER FORDELT PÅ BRANCHER 2014
Kilde: Danmarks Statistik, den generelle firmastatistik
37% af virksomhederne i Stevns Kommune falder inden for branchen erhvervsservice mv., som bl.a. omfatter regnskab, rådgivning, information, kommunikation, ejendomshandel og rengøring. Fælles for disse virksomheder er, at de producerer serviceydelser, der primært afsættes til andre virksomheder – i høj grad i lokalområdet. Et andet kendetegn ved hovedparten af virksomhederne i denne branche er, at de er små. På trods af at de udgør 37% af virksomhedsmassen, så står de kun for 19% af beskæftigelsen. For regionen som helhed udgør erhvervsservice mv. en lidt højere andel. De større entreprenørvirksomheder og mange mindre bygge- og anlægsvirksomheder i Stevns Kommune bevirker, at en relativt stor andel af den samlede private beskæftigelse er i bygge- og anlægsbranchen. I Stevns udgør bygge- og anlægsbeskæftigelsen 18% mod 12% for regionen som helhed. Virksomheder inden for øvrige brancher står med 30% for den største andel af den private beskæftigelse i Stevns Kommune, hvilket er højere end i regionen. De øvrige brancher omfatter virksomheder inden for bl.a. landbrug, energiforsyning, hoteller og restauranter.
6,2 %
Industri (255 pers.)
18,4 %
Bygge og anlæg (757 pers.)
18,6 %
Handel (763 pers.)
8,6 %
Transport (352 pers.)
18,7 %
Erhvervsservice mv. (770 pers.)
29,6 %
Øvrige brancher (1.216 pers.)
Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
BESKÆFTIGEDE I PRIVATE BRANCHER 2015
7
8
Vækstvilkår 2017
Efter en årrække med faldende værdiskabelse er værdiskabelsen i virksomhederne i Stevns Kommune steget de senere år, så den i 2015 var 14% højere, end den var i 2013. De seneste par års stigning skyldes fremgang inden for flere forskellige brancher, men skyldes især en kraftig fremgang i bygge- og anlægsbranchen i 2014 og 2015. Bygge- og anlægsbranchen er meget konjunkturfølsom, og den spirende højkonjunktur er den primære årsag til fremgangen her. Dertil har der været en mindre fremgang inden for bl.a. handel, transport og erhvervsservice. Fremgang i det private forbrug har de senere år bidraget til øget efterspørgsel. Værdiskabelsen i de private brancher i Stevns Kommune er vokset kraftigere de sidste par år end i Region Sjælland og landet som helhed.
108 104 100 96
VÆRDISKABELSE I PRIVATE BRANCHER INDEKS 2011=100
92 88 2011
2012
Stevns
2013
Region Sjælland
2014
2015
Hele landet Kilde: Sam-K/LIne
Private brancher omfatter alle sektorer ekskl. offentlig forvaltning og service. Udover private virksomheder omfatter det også offentlige virksomheder og nonprofit-institutioner rettet mod husholdninger, som fx privatskoler, velgørende organisationer og fagforeninger. I tilfælde, hvor der ikke er tilgængelige oplysninger om offentlig forvaltning og service, approksimeres med de offentlige brancher, O (offentlig forvaltning), P (undervisning) og Q (sundhed). Private byerhverv er de private brancher renset for virksomheder inden for landbrug, energiforsyning samt finans og forsikring. Værdiskabelsen måler den merværdi, en virksomhed skaber, når den producerer. Den beregnes som forskellen på værdien af de varer og tjenesteydelser, som virksomheden bruger, og de varer og tjenesteydelser som den producerer. Værdiskabelsen i private brancher i Faxe måler altså den merværdi, som virksomhederne i kommunen skaber. Eller sagt på en anden måde, så er det bidraget til BNP fra virksomheder i Faxe Kommune. I figuren er udviklingen renset for prisstigninger.
Vækstvilkår 2017
106 104 102 100
LØNMODTAGER BESKÆFTIGELSE I PRIVATE BRANCHER INDEKS 2011=100
98 96 2011
2012
Stevns
2013
2014
2015
Region Sjælland
2016
Hele landet
Kilde: Danmarks Statistik, lønmodtagerstatistikken
De sidste 5 år er aktiviteten i virksomhederne i Stevns Kommune øget med, hvad der svarer til 155 fuldtidslønmodtagerjob eller 6,6%. Det er en kraftigere fremgang end i Region Sjælland og i landet som helhed. Fremgangen har primært fundet sted i perioden 2013-2016, hvor lønmodtagerbeskæftigelsen hvert år er vokset med ca. 2%, hvilket svarer til en samlet fremgang på 238 lønmodtagerjob. De seneste par år er fremgangen trukket af øget aktivitet i transportbranchen, der har øget beskæftigelsen med 45 fuldtidslønmodtagerjob i 2015 og 2016. Det svarer til en fremgang på 20,4% i de to år. Også industrien har øget beskæftigelsen de sidste par år. I 2016 var der 27 eller 18,6% flere fuldtidslønmodtagerjob i denne branche end to år tidligere. Handelsbranchen har ligeledes øget beskæftigelsen med 43 fuldtidslønmodtagerjob eller 11,1% de sidste to år. Til gengæld er lønmodtagerbeskæftigelsen faldet i bygge- og anlægsbranchen, hvor der i 2016 var 76 færre fuldtidslønmodtagerjob end to år tidligere. Det tilskrives flytningen af hovedparten af BKH Groups aktiviteter fra Stevns til Greve. 18,6%
20,4%
11,1%
Bygge og anlæg
6,4%
4,4%
Erhvervs service mv.
Handel
Industri
Transport
Øvrige brancher
-12,3% Kilde: Danmarks Statistik, lønmodtagerstatistikken
Lønmodtagerbeskæftigelsen måler aktiviteten i virksomhederne i form af antallet af fuldtidslønmodtagerjob. Det beregnes ved at omregne virksomhedernes indberettede betalte timer til fuldtidsstillinger. Det måler således ikke hvor mange personer, der er beskæftiget.
LØNMODTAGER BESKÆFTIGELSE I PRIVATE BRANCHER VÆKST 2015 OG 2016
9
10
Vækstvilkår 2017
Der har været fremgang i lønmodtagerbeskæftigelsen i næsten alle kommunerne i Region Sjælland de sidste par år. Køge skiller sig positivt ud med en fremgang på 10%. Generelt er der tendens til kraftigst fremgang i de østsjællandske kommuner tæt på hovedstaden.
LØNMODTAGERBESKÆFTIGELSE I PRIVATE BRANCHER, VÆKST 2015 OG 2016
Fald med 1% eller mere Status quo +/- 1% Stigning med 1-4% Stigning med 4-7% Stigning med 7-10% Stigning med 10% eller mere
Vækstvilkår 2017
Kilde: Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån
Men også i et bælte fra Holbæk over Sorø til Slagelse mod vest er lønmodtagerbeskæftigelsen steget med 4-7% i 2015 og 2016 samlet set. Det midterste bælte af kommuner fra Lejre i nord over Ringsted og Næstved til Vordingborg i syd har haft en moderat fremgang i lønmodtagerbeskæftigelsen på 1-4%. I yderkommunerne mod nordvest og syd har der været en begrænset udvikling. Ingen sjællandsk kommune har haft tilbagegang på 1% eller derover i perioden.
11
12
Vækstvilkår 2017
DEMOGRAFISK STRUKTUR OG PENDLING Der er kommet flere borgere i Stevns Kommune i løbet af de seneste år. I 2016 steg indbyggertallet med 245 personer, hvilket skal tilskrives stor tilflytning fra andre dele af Danmark såvel som indvandring fra udlandet. Pr. 1. april 2017 bor der godt 22.600 personer i Stevns Kommune. Såvel erhvervs- som beskæftigelsesfrekvens ligger i Stevns Kommune ca. 2 procentpoint over det nationale og regionale niveau. 31,6% af de beskæftigede i Stevns Kommune pendler hertil fra andre kommuner. Indpendlerne til Stevns kommer primært fra nabo kommunerne, mens de som pendler fra Stevns ligeledes oftest har deres arbejdsplads i nabokommunerne og i hovedstadsområdet. De faglærte udgør den største gruppe af pendlere fra Stevns.
Vækstvilkår 2017
DEMOGRAFISKE NØGLETAL I STEVNS (ULTIMO 2015)
22.229 indbyggere 17,0% 3.769 0-15 årige
22.580 pr. 1. april 2017
59,5% 13.229
3.777 pr. 1. april 2017
13.418 pr. 1. april 2017
16-64 årige
23,5% 5.231
5.385 pr. 1. april 2017
65+ årige
Erhvervsfrekvens 77,0%
10.180
3.049
Til rådighed for arbejdsmarkedet
Udenfor arbejdsstyrken
Beskæftigelsesfrekvens 74,6%
9.864
316
692
2.357
Beskæftigede
Arbejdsløse
Under uddannelse
Øvrige uden for arbejdsstyrken
3.713
6.151
Bor og arbejder i Stevns Kommune
Pendler til arbejde i andre kommuner
Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejds styrkestatistik og befolkningsstatistik
13
14
Vækstvilkår 2017
400 300 200
BEFOLKNINGSUDVIKLING 2011-2016
100 0 -100 -200
2011
2012
Fødselsoverskud
2013
2014
Nettotilflyttede fra Danmark
2015
Nettoindvandrede fra udlandet
2016 Samlet udvikling
Kilde: Danmarks Statistik, befolkningsstatistik
Efter nogle år med faldende folketal på Stevns, har befolkningstallet siden 2013 været stigende i kommunen. Udover indvandring fra udlandet har en stor nettotilflytning fra andre dele af Danmark i især 2015 og 2016 bidraget til denne befolkningsvækst. Af de godt 22.200 indbyggere i Stevns Kommune er 59,5% i den primært erhvervsaktive alder (16-64 år). Med erhvervs- og beskæftigelsesfrekvenser på henholdsvis 77,0% og 74,6% er andelen af borgere i den erhvervsaktive alder, som er til rådighed for arbejdsmarkedet og i beskæftigelse, større end både regions- og landsgennemsnittet. På landsplan er erhvervsfrekvensen 74,9% og beskæftigelsesfrekvensen 72,1%, mens frekvenserne for Region Sjælland som helhed er henholdsvis 74,6% og 71,9%. Den gennemsnitlige erhvervsindkomst pr. beskæftiget borger i Stevns Kommune var i 2015 på 310.900 kr., hvilket er på niveau med landsgennemsnittet på 311.800 kr. Fra 2011 til 2015 steg den samlede erhvervsindkomst i Stevns Kommune med 7,8%. Det skyldes primært en øget gennemsnitlig erhvervsindkomst med en stigning på 7,3%, men også en lille stigning i antallet af borgere med erhvervsindkomst på 0,4%. 9,9% 7,8%
7,6%
SAMLET ERHVERVSINDKOMST VÆKST 2011-2015 Stevns Udvikling i gennemsnitlig erhvervsindkomst
Region Sjælland
Hele landet
Udvikling i antal personer med erhvervsindkomst Kilde: Danmarks Statistik, indkomststatistikken
Vækstvilkår 2017
63,4%
66,6%
65,0%
36,6%
33,4%
35,0%
Industri
Bygge og anlæg
Handel og transport
Indpendling
79,4%
20,6% Erhvervsservice
76,1%
64,9%
23,9%
35,1%
Øvrige private brancher
Offentlige brancher
BESKÆFTIGEDE FORDELT PÅ BRANCHER OG PENDLING 2015
Bor og arbejder i kommunen Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
Blandt de ca. 5.900 personer, som har deres arbejdsplads i Stevns Kommune, pendler næsten en tredjedel (31,6%) til arbejde fra andre kommuner. Højest er andelen af pendlere inden for industrien, mens der også er relativt mange indpendlere blandt de beskæftigede i Stevns’ handels- og transportvirksomheder og inden for det offentlige, samt inden for bygge- og anlægsbranchen. Inden for erhvervsservice og øvrige private brancher bor flertallet af de beskæftigede i Stevns Kommune. Jo højere uddannelsesniveau, desto større andel pendler til arbejde. Sådan er forholdet på landsplan, og dette typiske billede gør sig også gældende for de personer, der bor eller arbejder i Stevns Kommune. Den største gruppe af såvel ind- og udpendlere til og fra Stevns Kommune er dog de faglærte. Det er især industri- samt bygge- og anlægsvirksomhederne, der efterspørger mange faglærte og som tiltrækker disse pendlere fra andre kommuner.
3,0%
3,9%
3,0%
19,3%
29,7%
26,5%
38,4%
42,4%
28,0%
28,1%
Indpendling
Udpendling
42,2%
35,5%
Bor og arbejder i kommunen Ufaglært
Faglært
Videregående uddannelse
Uoplyst Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
BESKÆFTIGEDE FORDELT PÅ PENDLING OG UDDANNELSE 2015
15
16
Vækstvilkår 2017
IND- OG UDPENDLING 2015
42 188
56 427
171 1.108
62 954 122 836 104 236
Skåne+Bornholm 4 11
444 2.051
Stevns Kommune
Vestdanmark 79 149
508 458
287 289
Indpendling til Stevns Kommune Udpendling fra Stevns Kommune
Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
Vækstvilkår 2017
9% 7% 7%
17% 21%
20%
10% 17% 58%
AFSTAND TIL ARBEJDSPLADS 2015
35%
Bosat i Stevns Kommune Indtil 10 km
10-20 km
Arbejder i Stevns Kommune 20-30 km
30-50 km
Over 50 km
Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
Pendlingen på Sjælland går i høj grad fra syd og vest mod nord og øst. Fra kommunerne i Region Sjælland og ind mod hovedstadsområdet. Fra Stevns Kommune er der således også stor nettoudpendling mod nord, til hovedstadsområdet, Køge samt resten af Østsjælland, mens der er en positiv nettoindpendling fra Faxe. Samlet set er der betydeligt større udpendling fra Stevns end indpendling til kommunen. At Storkøbenhavn og Østsjælland er destination for mange af pendlerne fra Stevns understreges af, at omkring 17% af de beskæftigede med bopæl i Stevns Kommune har mere end 50 km til deres arbejdsplads. Blandt dem, som arbejder i Stevns Kommune, er det 9%, som har mere end 50 km til arbejde.
17
18
Vækstvilkår 2017
Antallet af arbejdspladser opgjort pr. borger i den primært erhvervsaktive alder siger noget om, i hvor høj grad en kommune er en bosætningskommune eller en kommune med meget erhverv. På Sjælland er det især nogle af omegnskommunerne omkring København, som har rigtig mange arbejdspladser, og hvortil der pendler mange arbejdstagere fra den øvrige del af Greater Copenhagen. Det er samtidig også i relativ nærhed til de store arbejdsmarkeder i Storkøbenhavn og Sydvestskåne, at vi finder mere typiske bosætningskommuner, hvor antallet af arbejdspladser pr. 100 16-64-årige er lavere end 50. Længere væk fra de største byer er pendlingen mindre og den medfølgende dynamik mellem erhvervs- og bosætningskommuner ligeså.
ANTAL ARBEJDSPLADSER PR. 100 16-64-ÅRIGE 2015
Færre end 50 50-60 60-70 70-80 80-90 Flere end 90
Vækstvilkår 2017
Kilde: Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån
I Stevns Kommune er der ca. 45 arbejdspladser pr. 100 16-64-årige borgere i kommunen, og Stevns placerer sig således sammen med Lejre og Solrød som en af de kommuner i Region Sjælland, hvor denne andel er relativt lav. På landsplan er der ca. 77 arbejdspladser pr. 100 16-64årige. Gennemsnittet i Region Sjælland er 62 arbejdspladser pr. 100 16-64-årige.
19
20
Vækstvilkår 2017
IVÆRKSÆTTERI OG VIRKSOMHEDSDYNAMIK Iværksætteriet i Stevns Kommune har lagt finanskrisen bag sig. I 2014 blev der etableret 72 nye virksomheder, i 2015 78, og beregninger viser, at der i 2016 blev etableret 83 nye virksomheder. Der etableres især mange nye virksomheder inden for brancherne erhvervsservice mv., bygge og anlæg samt handel. Det er også iværksætterne i disse brancher, der står for hovedparten af beskæftigelsen i de nye virksomheder. De mange nye virksomheder kombineret med en lav exitrate betyder en positiv nettotilgang af virksomheder. I 2015 og 2016 blev der hvert år etableret mellem 50 og 60 flere virksomheder, end der blev lukket virksomheder. Virksomheder etableret i perioden 2005-2014 står for 681 af de i alt 4.113 private job i Stevns Kommune. Det svarer til, at de sidste 10 års iværksætteri har skabt 16,6% af de eksisterende private job.
Vækstvilkår 2017
NØGLETAL – IVÆRKSÆTTERÅRGANGEN 2014
72
nye virksomheder blev etableret i Stevns Kommune i 2014 og opnåede reel aktivitet.
Dette svarer til en etableringsrate på
95,8%
er overlevelsesraten efter ét års eksistens. 69 af virksomhederne havde således reel aktivitet i 2015 og var aktive ved årets udgang.
87,5%
81
job havde disse 69 virksomheder tilsammen skabt ultimo 2015. Dette svarer til 1,2 job pr. fortsat aktiv virksomhed.
6,5%
er overlevelsesraten efter to års eksistens. 63 af virksomhederne havde således reel aktivitet i 2016 og var aktive ved årets udgang.
Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen
108 104 100 96 92
ANTAL NYE VIRKSOMHEDER, INDEKS 2011=100
88 84 2011
2012
2013
Stevns * Estimeret data. Baseret på rensede kørsler fra Det Centrale Virksomhedsregister
2014
Region Sjælland
2015
2016* Hele landet
Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen
I 2014 blev der etableret 72 nye virksomheder i Stevns Kommune. De nye virksomheder understøtter den eksisterende erhvervsstruktur (se side 7). 19 er bygge- og anlægsvirksomheder, 17 er erhvervsservice-virksomheder (bl.a. rengøring, videnservice og IT) og 9 er handelsvirksomheder. Dermed bliver over 60% af de nye virksomheder etableret inden for de tre brancher, der traditionelt fylder mest i Stevns Kommune.
Reelt aktive virksomheder Der er ofte stor forskel mellem antallet af nyregistrerede virksomheder i CVR og antallet af virksomheder med reel aktivitet. Reelt aktive virksomheder defineres som virksomheder, der har udbetalt løn svarende til mindst et halvt årsværk eller opnået en omsætning, der kan oppebære en tilsvarende indtjening. I etableringsåret er barren det halve – altså økonomisk aktivitet svarende til et kvart årsværk.
21
22
Vækstvilkår 2017
7,3%
7,7%
6,7%
6,5%
6,0%
2,2%
GENNEMSNITLIG ETABLERINGS- OG EXITRATE 2014-2016 Etableringsrate
Exitrate
Stevns
Region Sjælland
Hele landet
Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen
De seneste par år er der år for år blevet etableret flere nye virksomheder. I 2015 blev der etableret 78 nye, og i 2016 forventer vi 83 nye virksomheder. Stigningen i antal nyetableringer de senere år viser, at iværksætteriet i Stevns Kommune er ved at lægge finanskrisen bag sig. Den positive udvikling er drevet af bedre afsætningsmuligheder som følge af den pæne konjunkturudvikling i landet som helhed og øget mulighed for at etablere nye virksomheder med begrænset egenkapital i form af iværksætterselskaber. Trods fremgangen i iværksætteriet ligger etableringsraten fortsat under regions- og landsgennemsnit. Exitraten, altså antallet af lukkede virksomheder i forhold til den samlede virksomhedsmasse, har til gengæld været ekstremt lav i Stevns Kommune de seneste tre år. Kun mellem 24 og 26 virksomheder har måttet dreje nøglen om. Den ekstremt lave exitrate kombineret med fremgangen i iværksætteriet betyder, at der har været nettotilgang af virksomheder i Stevns Kommune siden 2013. I 2015 og 2016 er der hvert år etableret mellem 50 og 60 flere virksomheder, end der blev lukket virksomheder.
VIRKSOMHEDS BALANCE 2011-2016
68
79
67
-37
2011
-100
-79
2012
2013
Nye virksomheder
72
78
83
-26
-24
-24
2014
2015
2016*
Lukkede virksomheder
* Estimeret data. Baseret på rensede kørsler fra Det Centrale Virksomhedsregister
Nettotilgang
Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen
Vækstvilkår 2017
DE SENESTE 10 ÅRS IVÆRKSÆTTERI
214
533
641
300
192
647
41
224
122
52
72
123
Industri
Bygge og anlæg
Handel
Transport
Hotel og rest.
Erhvervsservice mv.
Job skabt af iværksætterårgangene 2005-2014
905
47
JOBSKABELSEN AF 10 ÅRS IVÆRKSÆTTERI SOM ANDEL AF SAMLET BESKÆFTIGELSE I DE PRIVATE BRANCHER 2015
Øvrige brancher
Resterende job inden for branchen Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
I et samfundsøkonomisk perspektiv er det afgørende, at øget aktivitet i erhvervslivet omsættes til job- og værdiskabelse. I Stevns Kommune stod virksomheder etableret i perioden 2005-2014 for 681 af de i alt 4.113 private job i Stevns (se side 5). Det svarer til, at de sidste 10 års iværksætteri har skabt 16,6% af de eksisterende private job. Især inden for bygge- og anlægsbranchen står iværksætterne for en stor andel af beskæftigelsen. Også hotel- og restaurantionsiværksætterne står for en pæn andel af jobbene i branchen. De store iværksætterbrancher, erhvervsservice mv., bygge og anlæg samt handel står ikke overraskende for hovedparten af iværksætternes jobskabelse. I 2015 gav de seneste 10 års iværksætteri anledning til 224 job inden for bygge og anlæg, 123 job inden for erhvervsservice og 122 job inden for handel. Disse job inkluderer iværksætternes beskæftigelse i egen virksomhed.
6,0%
Industri (41 pers.)
32,9%
Bygge og anlæg (224 pers.)
17,9%
Handel (122 pers.)
7,6%
Transport (52 pers.)
10,6%
Hotel og restauration (72 pers.)
18,1%
Erhvervsservice mv. (123 pers.)
6,9%
Øvrige brancher (47 pers.)
Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
JOB SKABT AF 10 ÅRS IVÆRKSÆTTERI FORDELT PÅ BRANCHER 2015
23
24
Vækstvilkår 2017
FOKUSBRANCHE: BYGGE OG ANLÆG Der er 254 bygge- og anlægsvirksomheder registreret i Stevns Kommune, svarende til 24,1% af virksomhederne i kommunen. I 2015 beskæftigede bygge- og anlægsbranchen 757 personer, der tilsammen skabte en værdiskabelse på 348 mio.kr. Bygge- og anlægsbranchens andel af den samlede private beskæftigelse i Stevns Kommune er den næsthøjeste i Region Sjælland. Underbranchen specialiseret bygge- og anlægsvirksomheder står for størstedelen (71%) af bygge- og anlægsbranchens samlede beskæftigelse.
Vækstvilkår 2017
NØGLETAL – BYGGE OG ANLÆG
Antal virksomheder (2014)
254
24,1%
Værdiskabelse (2015)
348
Beskæftigelse (2015)
mio.kr.
af virksomhederne i Stevns Kommune ligger således inden for bygge- og anlægsbranchen.
757
personer
Kilde: Sam-K/Line, eStatistik og Danmarks Statistik, regnskabstatistik og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
124 118 112 106 100
VÆRDISKABELSE I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN INDEKS 2011=100
94 88 82 2011
2012 Stevns
2013 Region Sjælland
2014
2015 Hele landet Kilde: Sam-K/Line
Antallet af virksomheder indenfor bygge- og anlægsbranchen registreret i Stevns Kommune var på sit højeste lige før finanskrisen med 313 virksomheder i 2008. Siden da er antallet faldet til 254 bygge- og anlægsvirksomheder i 2014. Kommunens største bygge- og anlægsvirksomheder er Jan Nielsen A/S, K. Freitag og Flemming Schrøder A/S. Når bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske aktivitet på produktionsenheder i Stevns Kommune indregnes, opgøres bygge- og anlægsbranchens samlede værdiskabelse til 348 mio.kr. i 2015. Denne værdi skabes af 757 personer. Bygge og anlægsbranchens værdiskabelse er steget med 47% fra 2013 til 2015.
25
26
Vækstvilkår 2017
116 112 108 104
LØNMODTAGERBESKÆFTIGELSEN INDEN FOR BYGGE OG ANLÆG INDEKS 2011=100
100 96 92 2011
2012 Stevns
2013
2014
Region Sjælland
2015
2016 Hele landet
Kilde: Danmarks Statistik, lønmodtagerstatistik
Den stigende værdiskabelse inden for bygge- og anlægsbranchen afspejles ikke i udviklingen i lønmodtagerbeskæftigelsen siden 2014. Aktiviteten i bygge- og anlægsvirksomheder i Stevns Kommune er reduceret med, hvad der svarer til 76 fuldtidsjob. Det skyldes BKH Groups flytning til Greve tilbage i 2015. Der har været fremgang i bygge- og anlægsbranchen i store dele af landet de senere år, hvilket også afspejles i udviklingen i branchens lønmodtagerbeskæftigelse i Region Sjælland og landet som helhed. Hvis der ses bort fra BKH’s virksomhedsflytning, ligger beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen i Stevns Kommune også fortsat på et pænt niveau. Størstedelen af de beskæftigede inden for bygge- og anlægsbranchen i Stevns Kommune er beskæftiget inden for specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed, som står for 71% af den samlede bygge- og anlægsbeskæftigelse. Byggeentreprenører står for 17% af den samlede beskæftigelse inden for bygge og anlæg.
BYGGE- OG ANLÆGSBESKÆFTIGELSEN FORDELT PÅ UNDERBRANCHER 2015
70,5%
Specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed (534 pers.)
16,5%
Byggeentreprenører (125 pers.)
13,0%
Anlægsentreprenører (98 pers.)
Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
27
Med 18% af den samlede private beskæftigelse ligger Stevns’ bygge og anlægsvirksomhed blandt de højeste i Region Sjælland.
BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHENS ANDEL AF DEN SAMLEDE BESKÆFTIGELSE INDEN FOR DE PRIVATE BRANCHER 2015
Under 8% 8% til 11% 11% til 14% 14% til 17% Over 17%
Kilde: Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån
28
Vækstvilkår 2017
EKSPORT I 2015 var der 112 eksportvirksomheder i Stevns Kommune, hvilket er et historisk højt tal. Produktionsenhederne i Stevns Kommune eksporterede i 2015 for 842 mio.kr. svarende til 14,8% af den samlede produktionsværdi. Eksportværdien er steget siden 2011, hvilket betyder, at den i 2015 er 8% højere end i 2011.
Vækstvilkår 2017
NØGLETAL – EKSPORT 2015
1.308
virksomheder med hovedsæde i Stevns Kommune
112
med eksport
1.196
uden eksport
Eksportværdi
Kilde: Sam-K/Line, eStatistik og Danmarks Statistik, den generelle firmastatistik
842
mio.kr.
120 115 110 105 100
ANTAL VIRKSOMHEDER MED EKSPORT INDEKS 2011=100
95 90 2011
2012
Stevns
2013
Region Sjælland
2014
2015
Hele landet
Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, den generelle firmastatistik
Af de 1.308 virksomheder, som i 2015 var registreret i Stevns Kommune, havde 112 af dem eksport til udlandet. Det svarer til 8,6%. De øvrige virksomheder afsatte deres produktion på hjemmemarkedet. I 2013 og 2014 havde mere end 80 virksomheder eksport til udlandet. Det er det samme niveau som før finanskrisen. Både før og under finanskrisen lå antallet på 70-100 virksomheder. Dvs. at de 112 eksporterende virksomheder i Stevns Kommune er et historisk højt antal. Antallet af eksportvirksomheder, som har eksporteret for minimum 100.000 kr., er lavere end det ovenstående tal, og var i 2015 72 virksomheder. Det betyder, at 64,3% af de eksporterende virksomheder i Stevns Kommune eksporterer for over 100.000 kr.
29
30
Vækstvilkår 2017
31,0% 24,9%
14,8%
EKSPORTENS ANDEL AF PRODUKTIONSVÆRDIEN 2015 Stevns
Region Sjælland
Hele landet Kilde: Sam-K/Line
Den samlede eksportværdi fra produktionsenheder i Stevns Kommune var i 2015 0,8 mia.kr. Virksomheder registreret i Stevns Kommune står for ca. en femtedel af eksportværdien. Resten stammer bl.a. fra pK Chemicals’ produktionsenheder i kommunen. Eksportværdien udgør en langt lavere andel af produktionsværdien i Stevns Kommune end i resten af regionen og landet. Under en sjettedel af det, der produceres på produktionsenhederne i kommunen, sælges til udlandet. Det skyldes erhvervsstrukturen i Stevns Kommune med mange små virksomheder og stor aktivitet inden for bl.a. bygge og anlæg samt erhvervsservice. Eksportværdien er steget hvert år siden 2011, så den i dag er 8% højere end i 2011. Stigningen skyldes primært stigende priser og i mindre grad øget mængdemæssig eksport. Frem til 2014 er stigningen drevet af de store virksomheder med hovedkontor i andre kommuner, mens virksomheder med hovedkontor i Stevns Kommune havde lidt mindre eksport i 2014 end to år tidligere. Det er forventeligt, at det tager tid, før de nye eksportvirksomheder fra perioden 2013-2015 får en eksport, der er så stor, at den kan aflæses i de aggregerede data.
112 110 108 106 104
EKSPORTVÆRDI INDEKS 2011=100
102 100 2011
2012 Stevns
2013 Region Sjælland
2014
2015 Hele landet Kilde: Sam-K/Line
Eksportværdien er opgjort på arbejdssteder vha. den regionale model, Sam-K/Line. Her er eksporten fra en enkelt kommune beregnet ved at summere over eksporten af knap 3.000 detaljerede produkter, hvor eksporten af hvert enkelt produkt er beregnet som eksportkvoten for landet som helhed multipliceret med produktionen af dette produkt i kommunen. For nogle kommuner er der stor forskel på denne opgørelse og opgørelse af eksporten på hovedsæder. Således også i Stevns, hvor eksporten fra virksomheder med hovedsæde i kommunen var 177 mio. kr. i 2014.
Vækstvilkår 2017
Vækstvilkår 2016 STEVNS Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst
Center for
VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland
31