Vækstvilkår 2017 Vordingborg

Vækstvilkår 2017

Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i

VORDINGBORG Center for

VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland

2

Vækstvilkår 2017

INDHOLD 4

ERHVERVSSTRUKTUR, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE

12

DEMOGRAFISK STRUKTUR OG PENDLING

20

IVÆRKSÆTTERI OG VIRKSOMHEDSDYNAMIK

24

FOKUSBRANCHE: TRANSPORT

28

EKSPORT

Vækstvilkår 2017 er en serie af 17 analyser, der giver et grundigt indblik i den lokale erhvervsstruktur og vilkårene for vækst i hver af de 17 kommuner i Region Sjælland. Analyserne bygger på de nyeste data over udviklingen. Vækstvilkår er udarbejdet af Center for Vækstanalyse for Vækstforum Sjælland.

Alle rapporter samt bagvedliggende metodenotat kan findes på vaekstanalyse.dk.

For yderligere information kontakt Analytiker Jon Toft-Jensen, tlf. 53727194 eller mail jtj@vhsj.dk Analytiker Sara Dolmer, tlf. 41886635 eller mail sdk@vhsj.dk

Vækstvilkår 2017

RESUMÉ VÆKST I BESKÆFTIGELSEN – SE SIDE 9-11 Efter nogle år med stagnerende udvikling er beskæftigelsen i virksomhederne i Vordingborg Kommune steget i 2016. Således blev der i 2016 skabt, hvad der svarer til 163 fuldtidslønmodtagerjob svarende til en stigning på 2,4%. Det er en fremgang på samme niveau som i Region Sjælland og landet som helhed i samme periode. Væksten er båret frem af bygge- og anlægsbranchen, som har øget deres beskæftigelse med 135 fuldtidsjob de seneste to år, hvoraf 69 job er skabt det seneste år. Derudover har der også været fremgang i beskæftigelsen inden for erhvervsservice mv., som har øget deres beskæftigelse med 36 fuldtidslønmodtagerjob siden 2014.

BEFOLKNINGSTILVÆKST OG ØGET ERHVERVSINDKOMST – SE SIDE 12-19 Siden 2012 er antallet af borgere i Vordingborg steget, hvilket primært skyldes indvandring fra udlandet, men også nettotilflytning fra andre dele af Danmark. Pr. 1. april 2017 bor der godt 46.000 personer i Vordingborg Kommune. Den samlede erhvervsindkomst er steget med 6,1% siden 2011 pga. øget gennemsnitlig erhvervsindkomst. Til gengæld er antallet af personer med erhvervsindkomst faldet de sidste fire år. Det er en tendens, der genfindes i andre sjællandske yderkommuner. I regionen som helhed er antallet af personer med erhvervsindkomst stort set uændret. Trods stigningen i den gennemsnitlige erhvervsindkomst, er niveauet fortsat 32.100 kr. lavere end landsgennemsnittet i 2015.

FREMGANG I EKSPORTEN – SE SIDE 28-30 I 2015 havde 175 af Vordingborgs virksomheder eksport. Det svarer til 7,5% af alle virksomhederne registreret i Vordingborg Kommune. Også i 2013 og 2014 var der mere end 170 eksportvirksomheder. De seneste par år er antallet af eksportvirksomheder i Vordingborg steget, og noget tyder på, at antallet er ved at komme op på det samme niveau som før finanskrisen. Virksomhedernes eksportværdi er steget med 14% siden 2011 til 3,3 mia. kr. i 2015. Det er en kraftigere stigning end både landsgennemsnittet og regionen som helhed. Trods den markante fremgang, udgør eksporten kun ca. 21% af virksomhedernes samlede produktionsværdi i Vordingborg.

3

4

Vækstvilkår 2017

ERHVERVSSTRUKTUR, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE Den største beskæftigelsesandel i virksomhederne i Vordingborg Kommune er inden for de øvrige private brancher, der bl.a. omfatter landbrug, forsyning samt hoteller og restauranter. Godt og vel en fjerde­del af de beskæftigede inden for disse brancher arbejder med landbrug i Vordingborg Kommune.

35% af virksomhederne i Vordingborg er erhvervsservicevirksomheder fx inden for regnskab, rådgivning, information, kommunikation, ejendomshandel og rengøring. Hovedparten af virksomhederne i denne branche er små og lokalt orienterede.

I 2016 er lønmodtagerbeskæftigelsen i virksomhederne i Vordingborg Kommune øget med 167 fuldtidsjob.

Branchen erhvervsservice er i fremgang i Vordingborg Kommune både målt på beskæftigelse og værdiskabelse. Det er en branche, som vokser i store dele af regionen og landet som helhed i disse år.

Vækstvilkår 2017

ERHVERVSSTRUKTURELLE NØGLETAL – 2015

2.339

5.183

virksomheder med hovedsæde i Vordingborg Kommune

1.202 1.515

inden for private byerhverv

824

inden for andre erhverv

15.871

Værdiskabelse i private brancher (mio.kr.)

497.170 kr. pr. beskæftiget

Kilde: Sam-K/Line og Danmarks Statistik, regnskabsstatistik og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik

3,1% 7,3%

beskæftigede personer med arbejdssted i Vordingborg Kommune

21,8%

1.958

selvstændige

8.467

private lønmodtagere

5.446

offentlige lønmodtagere

1,3% 6,9% 29,9%

32,6% 74,4%

32,4%

74,1%

44,6% 36,8% 17,7%

15,1%

1,0%

Antal virksomheder

Antal beskæftigede

Vordingborg Under 1 årsværk

0,9% Antal virksomheder

Antal beskæftigede

Region Sjælland 1-10 årsværk

Anm.: Størrelse er baseret på det samlede antal årsværk på virksomhedens CVR-nummer.

10-100 årsværk

100+ årsværk

Kilde: Danmarks Statistik, regnskabsstatistik

Erhvervsstrukturen i Vordingborg er præget af mange virksomheder med mindre end 10 årsværk.

Omkring 90% af alle virksomheder i Vordingborg Kommune har under 10 årsværk. Virksomheder med mere end 100 årsværk udgør 3,1% af det samlede antal virksomheder, mens de står for 21,8% af den samlede private beskæftigelse i Vordingborg Kommune. Det er mindre end regions­ gennemsnittet på 29,9%. De store virksomheder i Vordingborg Kommune, fx Bisca, Corning Cabelcon og Vordingborg Køkkenet, er primært inde for industri og engroshandel.

Beskæftigelsesandelen for virksomheder med mindre end 1 årsværk samt virksomheder med 10-100 årsværk er nogenlunde den samme som i Region Sjælland. Til gengæld står virksomheder med 1-10 årsværk for 44,6% af den samlede beskæftigelse i Vordingborg Kommune, hvilket er mere end regionsgennemsnittet på 36,8%.

VIRKSOMHEDER INDEN FOR PRIVATE BYERHVERV FORDELT PÅ STØRRELSE 2014

5

6

Vækstvilkår 2017

Byområde

10 6

4

5

9

2 7

1 8

3

10 STORE VIRKSOMHEDER 2016

Kilde: SFDE, Det Centrale Virksomhedsregister, Erhvervsstyrelsen og Center for Vækstanalyse.

Nr. på kort

Virksomhed

Antal ansatte

Branche

260

Industri

1

Bisca

2

Corning Cabelcon

80

Industri

3

Vordingborg Køkkenet

80

Industri og engroshandel

4

Lurena

80

Øvrige brancher

5

GN ReSound

70

Industri

6

DLG Bårse

70

Engroshandel og industri

7

TV Øst

70

Øvrige brancher

8

Møns Bank

70

Erhvervsservice mv.

9

PPC

60

Industri

Insatech

60

Engroshandel

10

Vækstvilkår 2017

6,8%

Industri

18,3%

Bygge og anlæg

17,2%

Handel

5,2%

Transport

34,9%

Erhvervsservice mv.

17,7%

Øvrige brancher

ANTAL VIRKSOMHEDER FORDELT PÅ BRANCHER 2014

Kilde: Danmarks Statistik, den generelle firmastatistik

Omkring 35% af virksomhederne i Vordingborg Kommune falder inden for branchen erhvervsservice mv., som bl.a. omfatter virksomheder inden for regnskab, rådgivning, information, kommunikation, ejendomshandel og rengøring. Fælles for disse virksomheder er, at de producerer serviceydelser, der primært afsættes til andre virksomheder – i høj grad i lokalområdet. Et andet kendetegn ved hovedparten af virksomhederne i denne branche er, at de er små. På trods af at de udgør 35% af virksomhedsmassen, så står de kun for 22% af beskæftigelsen. For regionen som helhed udgør erhvervsservice mv. en lignende andel.

Virksomheder inden for de øvrige brancher, som bl.a. omfatter landbrug, forsyning samt hoteller og restauranter, beskæftiger en stor andel af den private beskæftigelse i Vordingborg. I Vordingborg udgør beskæftigelsen inden for de øvrige brancher 27,3% mod et regionsgennemsnit på 22%. Det er især en stor beskæftigelse inden for det primære landbrug og landbrugsrelaterede serviceydelser, såsom Lurena, der trækker andelen op over regionsgennemsnittet.

De større virksomheder i Vordingborg Kommune er primært inden for industrien, fx Bisca og Corning Cabelcon, som står for 11,1% af den samlede private beskæftigelse i kommunen. For regionen som helhed er andelen lidt højere (14%). Det skyldes de store industrivirksomheder i bl.a. Kalundborg, Køge og Ringsted.

11,1 %

Industri (1.153 pers.)

12,2 %

Bygge og anlæg (1.274 pers.)

20,8 %

Handel (2.173 pers.)

6,5 %

Transport (682 pers.)

22,0 %

Erhvervsservice mv. (2.298 pers.)

27,3 %

Øvrige brancher (2.845 pers.)

Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik

BESKÆFTIGEDE I PRIVATE BRANCHER 2015

7

8

Vækstvilkår 2017

I 2014 var værdiskabelsen i virksomhederne i Vordingborg Kommune på samme niveau som i 2011. Den stabile udvikling dækker imidlertid over forskelligartet udvikling i brancherne, selvom ingen af dem er præget af markante udviklingstendenser.. Der har været tilbagegang i industri- og handelsbranchen, mens der har været fremgang i især landbruget. Der har været mindre fremgang i den store erhvervsservicebranche, hvilket skyldes dels den øgede aktivitet i erhvervslivet, der generelt giver anledning til øget efterspørgsel efter serviceydelser, dels den langsigtede strukturelle udvikling, hvor industrivirksomhederne i stigende grad fokuserer på produktionsprocessen og derfor køber serviceydelser som regnskab, IT og rengøring fra andre virksomheder.

Bygge og anlægsbranchens værdiskabelse steg markant i 2012 og har udviklet sig stabilt de seneste par år. Det er en meget konjunkturfølsom branche, der desuden forventes at øge aktivitetsniveauet i forbindelse med bygningen af Femern Bælt-forbindelsen.

106

103

100

VÆRDISKABELSE I PRIVATE BRANCHER INDEKS 2011=100

97 2011

Vordingborg

2012

2013

Region Sjælland

*Anm.: 2015-tal er udeladt pga. dataproblemer.

2014

2015

Hele landet

Kilde: Sam-K/LIne

Private brancher omfatter alle sektorer ekskl. offentlig forvaltning og service. Udover private virksomheder omfatter det også offentlige virksomheder og nonprofit-institutioner rettet mod husholdninger, som fx privatskoler, velgørende organisationer og fagforeninger. I tilfælde, hvor der ikke er tilgængelige oplysninger om offentlig forvaltning og service, approksimeres med de offentlige brancher, O (offentlig forvaltning), P (undervisning) og Q (sundhed).

Private byerhverv er de private brancher renset for virksomheder inden for landbrug, energiforsyning samt finans og forsikring.

Værdiskabelsen måler den merværdi, en virksomhed skaber, når den producerer. Den beregnes som forskellen på værdien af de varer og tjenesteydelser, som virksomheden bruger, og de varer og tjenesteydelser som den producerer. Værdiskabelsen i private brancher i Faxe måler altså den merværdi, som virksomhederne i kommunen skaber.

Eller sagt på en anden måde, så er det bidraget til BNP fra virksomheder i Faxe Kommune. I figuren er udviklingen renset for prisstigninger.

Vækstvilkår 2017

106

104

102

LØNMODTAGER­ BESKÆFTIGELSE I PRIVATE BRANCHER INDEKS 2011=100

100

98 2011

2012

Vordingborg

2013

2014

2015

Region Sjælland

2016

Hele landet

Kilde: Danmarks Statistik, lønmodtagerstatistikken

Efter nogle års stilstand steg lønmodtagerbeskæftigelsen i virksomhederne i Vordingborg Kommune med, hvad der svarer til 163 fuldtidsjob eller 2,4% i 2016. Det er en lige så kraftig fremgang som i regionen og landet som helhed. Dermed er lønmodtagerbeskæftigelsen i virksomhederne i Vordingborg Kommune godt 2% højere end for fem år siden.

Beskæftigelsesfremgangen er primært drevet af udviklingen i bygge- og anlægsbranchen, der i 2016 øgede beskæftigelsen med 69 fuldtidsjob og i 2015 med 66 job. Samlet har bygge- og anlægsbranchen øget beskæftigelsen med 135 fuldtidslønmodtagerjob de seneste to år svarende til en fremgang på 16,9 %. Også den store erhvervsservicebranche har øget beskæftigelsen de sidste par år. I 2016 var der 36 eller 2,9% flere fuldtidslønmodtagerjob i denne brancher end to år tidligere. Til gengæld er lønmodtagerbeskæftigelsen faldet i industribranchen, hvor der i 2016 var 20 færre fuldtidslønmodtagerjob end to år tidligere.

16,9%

2,9% Industri

-2,1%

Handel

0,6%

-0,6%

Transport

1,1% Erhvervs­ service mv.

Bygge og anlæg

Øvrige brancher

Kilde: Danmarks Statistik, lønmodtagerstatistikken

Lønmodtagerbeskæftigelsen måler aktiviteten i virksomhederne i form af antallet af fuldtidslønmodtagerjob. Det beregnes ved at omregne virksomhedernes indberettede betalte timer til fuldtidsstillinger. Det måler således ikke hvor mange personer, der er beskæftiget.

LØNMODTAGER­ BESKÆFTIGELSE I PRIVATE BRANCHER VÆKST 2015 OG 2016

9

10

Vækstvilkår 2017

Der har været fremgang i lønmodtagerbeskæftigelsen i næsten alle kommunerne i Region Sjælland de sidste par år. Køge skiller sig positivt ud med en fremgang på 10%. Generelt er der tendens til kraftigst fremgang i de østsjællandske kommuner tæt på hovedstaden.

LØNMODTAGERBESKÆFTIGELSE I PRIVATE BRANCHER, VÆKST 2015 OG 2016

Fald med 1% eller mere Status quo +/- 1% Stigning med 1-4% Stigning med 4-7% Stigning med 7-10% Stigning med 10% eller mere

Vækstvilkår 2017

Kilde: Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån

Men også i et bælte fra Holbæk over Sorø til Slagelse mod vest er lønmodtagerbeskæftigelsen steget med 4-7% i 2015 og 2016 samlet set. Det midterste bælte af kommuner fra Lejre i nord over Ringsted og Næstved til Vordingborg i syd har haft en moderat fremgang i lønmodtagerbeskæftigelsen på 1-4%. I yderkommunerne mod nordvest og syd har der været en begrænset udvikling.

Ingen sjællandsk kommune har haft tilbagegang på 1% eller derover i perioden.

11

12

Vækstvilkår 2017

DEMOGRAFISK STRUKTUR OG PENDLING Der er kommet flere borgere i Vordingborg Kommune i løbet af de seneste år. I 2016 steg indbyggertallet med 211 personer, hvilket primært skal tilskrives indvandring, men også tilflytning. Pr. 1. april 2017 bor der godt 46.000 personer i Vordingborg Kommune.

26,7% af de beskæftigede i Vordingborg Kommune pendler hertil fra andre kommuner. Indpendlerne til Vordingborg kommer primært fra Sydsjælland, mens de som pendler fra Vordingborg oftest har deres arbejdsplads på Østsjælland samt i og omkring København. De faglærte udgør den største gruppe af pendlere såvel til som fra Vordingborg.

Vækstvilkår 2017

DEMOGRAFISKE NØGLETAL I VORDINGBORG (ULTIMO 2015)

45.780 indbyggere 16,1% 7.392 0-15 årige

46.025 pr. 1. april 2017

58,8% 26.925

7.276 pr. 1. april 2017

26.940 pr. 1. april 2017

16-64 årige

25,0% 11.463

11.809 pr. 1. april 2017

65+ årige

Erhvervsfrekvens 70,0%

18.859

8.066

Til rådighed for arbejdsmarkedet

Udenfor arbejdsstyrken

Beskæftigelsesfrekvens 67,3%

18.124

735

1.937

6.129

Beskæftigede

Arbejdsløse

Under uddannelse

Øvrige uden for arbejdsstyrken

10.725

7.399

Bor og arbejder i Vordingborg Kommune

Pendler til arbejde i andre kommuner

Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejds­ styrkestatistik og befolknings­statistik

13

14

Vækstvilkår 2017

600 400 200

BEFOLKNINGSUDVIKLING 2011-2016

0 -200 -400 -600

2011

2012

Fødselsoverskud

2013

2014

Nettotilflyttede fra Danmark

2015

Nettoindvandrede fra udlandet

2016 Samlet udvikling

Kilde: Danmarks Statistik, befolkningsstatistik

Befolkningstallet har været stigende i Vordingborg siden 2014, og det er indvandring fra udlandet og tilflytning fra andre dele af Danmark, som har bidraget til denne udvikling. Af de godt 46.000 indbyggere i Vordingborg Kommune er 58,8% i den primært erhvervsaktive alder (16-64 år). Med erhvervs- og beskæftigelsesfrekvenser på henholdsvis 70,0% og 67,3% er andelen af borgere i den erhvervsaktive alder, som er til rådighed for arbejdsmarkedet og i beskæftigelse, mindre end både regions- og landsgennemsnittet. På landsplan er erhvervsfrekvensen 74,9% og beskæftigelses­ frekvensen 72,1%. For Region Sjælland som helhed er tallene henholdsvis 74,6% og 71,9%.

Den gennemsnitlige erhvervsindkomst pr. beskæftiget borger i Vordingborg Kommune var pr. 2015 ca. 279.700 kr., hvilket er lavere end landsgennemsnittet på 311.800 kr. Fra 2011 til 2015 steg den samlede erhvervsindkomst i Vordingborg Kommune med 6,1%. Det er en øget gennemsnitlig erhvervsindkomst, som står for en stigning på 7,5%, mens antal borgere med erhvervsindkomst er faldet med 1,4%.

9,9% 6,1%

7,6%

Vordingborg

Region Sjælland

SAMLET ERHVERVS­INDKOMST VÆKST 2011-2015

Udvikling i gennemsnitlig erhvervsindkomst

Hele landet

Udvikling i antal personer med erhvervsindkomst Kilde: Danmarks Statistik, indkomststatistikken

Vækstvilkår 2017

73,5%

75,4%

73,6%

73,4%

79,7%

70,4%

26,5%

24,6%

26,4%

26,6%

20,3%

29,6%

Industri

Bygge og anlæg

Handel og transport

Erhvervsservice

Øvrige private brancher

Offentlige brancher

Indpendling

BESKÆFTIGEDE FORDELT PÅ BRANCHER OG PENDLING 2015

Bor og arbejder i kommunen Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik

Blandt de ca. 15.900 personer, som har deres arbejdsplads i Vordingborg Kommune, pendler lidt over en fjerdedel (26,7%) til arbejde fra andre kommuner. Det er primært beskæftigede inden for de offentlige brancher, som pendler til Vordingborg.

Jo højere uddannelsesniveau, desto større andel pendler ind og ud af kommunen. Sådan er forholdet på landsplan, og dette typiske billede gør sig også gældende i Vordingborg. Den største gruppe af såvel ind- og udpendlere til og fra Vordingborg Kommune er dog de faglærte. Det er især industri- samt bygge- og anlægsvirksomhederne, der efterspørger mange faglærte og som tiltrækker disse pendlere fra andre kommuner.

2,7%

2,8%

1,9%

23,1%

35,2%

32,5%

39,8%

39,5%

22,1%

26,2%

Indpendling

Udpendling

39,9%

34,2%

Bor og arbejder i kommunen Ufaglært

Faglært

Videregående uddannelse

Uoplyst Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik

BESKÆFTIGEDE FORDELT PÅ PENDLING OG UDDANNELSE 2015

15

16

Vækstvilkår 2017

IND- OG UDPENDLING 2015

57 236

46 392

93 819

291 1.008

201 840

233 525

Skåne+Bornholm 21 9

Vestdanmark 99 260

376 685

1.263 1.970

Vordingborg Kommune

Indpendling til Vordingborg Kommune

273 225 1.295 1.022

Udpendling fra Vordingborg Kommune

Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik

Vækstvilkår 2017

9% 22%

11% 12%

11% 11%

19%

16% 49%

AFSTAND TIL ARBEJDSPLADS 2015

40%

Bosat i Vordingborg Kommune Indtil 10 km

10-20 km

Arbejder i Vordingborg Kommune 20-30 km

30-50 km

Over 50 km

Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik

Pendlingen på Sjælland går i høj grad fra vest mod øst. Fra kommunerne i Region Sjælland og ind mod hovedstadsområdet. Til Vordingborg Kommune er der således positiv nettoindpendling fra de sjællandske kommuner fra syd, mens der er positiv nettoudpendling til kommunerne nord for Vordingborg, især Næstved og hovedstadsområdet. De største arbejdsstedsområder for pendlere fra Vordingborg er Næstved, Østsjælland, Københavns vestlige omegn og selve byen København.

Pendlerne til Vordingborg kommer især fra Guldborgsund og Lolland.

At København og omegn er destination for mange af pendlerne fra Vordingborg understreges af, at omkring 22% af de beskæftigede med bopæl i Vordingborg Kommune har mere end 50 km til deres arbejdsplads. Blandt dem, som arbejder i Vordingborg Kommune, er det blot 9%, som har mere end 50 km til arbejde.

17

18

Vækstvilkår 2017

Antallet af arbejdspladser opgjort pr. borger i den primært erhvervsaktive alder siger noget om, i hvor høj grad en kommune er en bosætningskommune eller en kommune med meget erhverv.

På Sjælland er det især nogle af omegnskommunerne omkring København, som har rigtig mange arbejdspladser, og hvortil der pendler mange arbejdstagere fra den øvrige del af Greater Copenhagen. Det er samtidig også i relativ nærhed til de store arbejdsmarkeder i Storkøbenhavn og Sydvestskåne, at vi finder mere typiske bosætningskommuner, hvor antallet af arbejdspladser pr. 100 16-64-årige er lavere end 50. Længere væk fra de største byer er pendlingen mindre og den medfølgende dynamik mellem erhvervs- og bosætningskommuner ligeså.

ANTAL ARBEJDSPLADSER PR. 100 16-64-ÅRIGE 2015

Færre end 50 50-60 60-70 70-80 80-90 Flere end 90

Vækstvilkår 2017

Kilde: Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån

I Vordingborg Kommune er der ca. 59 arbejdspladser pr. 100 16-64-årige borger i kommunen, og Vordingborg er dermed blandt de syv kommuner i Region Sjælland, hvor denne andel er lavest.

Det afspejler den relativt lave erhvervsfrekvens blandt borgerne i Vordingborg og erhvervsstrukturen med fokus på de mindre virksomheder.

19

20

Vækstvilkår 2017

IVÆRKSÆTTERI OG VIRKSOMHEDS­DYNAMIK I 2014 blev der etableret 108 nye virksomheder i Vordingborg Kommune, og de sidste par år er der blevet skabt 130-150 nye virksomheder om året.

Der etableres især mange nye virksomheder inden for brancherne erhvervsservice mv. samt bygge og anlæg.

Virksomheder etableret i perioden 2005-2014 står for 1.724 af de i alt 10.425 private job i Vordingborg. Det svarer til, at de sidste 10 års iværksætteri har skabt 16,5% af de eksisterende private job.

Vækstvilkår 2017

NØGLETAL – IVÆRKSÆTTERÅRGANGEN 2014

108

nye virksomheder blev etableret i Vordingborg Kommune i 2014 og opnåede reel aktivitet.

Dette svarer til en etableringsrate på

93,5%

er overlevelsesraten efter ét års eksistens. 101 af virksomhederne havde således reel aktivitet i 2015 og var aktive ved årets udgang.

82,4%

227

job havde disse 101 virksomheder tilsammen skabt ultimo 2015. Dette svarer til 2,2 job pr. fortsat aktiv virksomhed.

5,7%

er overlevelsesraten efter to års eksistens. 89 af virksomhederne havde således reel aktivitet i 2016 og var aktive ved årets udgang.

Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen

106 100 94 88

ANTAL NYE VIRKSOMHEDER, INDEKS 2011=100

82 76 2011

2012

2013

Vordingborg * Estimeret data. Baseret på rensede kørsler fra Det Centrale Virksomhedsregister

2014

Region Sjælland

2015

2016* Hele landet

Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen

I 2014 blev der etableret 108 nye virksomheder i Vordingborg Kommune. De nye virksomheder understøtter den eksisterende erhvervsstruktur (se side 7). 35 af dem er erhvervsservice­ virksomheder (bl.a. rengøring, videnservice og IT), 25 er bygge- og anlægsvirksomheder og 17 er handelsvirksomheder. Dermed bliver lidt over 50% af de nye virksomheder etableret inden for de to brancher, der traditionelt fylder mest i Vordingborg Kommune.

Reelt aktive virksomheder Der er ofte stor forskel mellem antallet af nyregistrerede virksomheder i CVR og antallet af virksomheder med reel aktivitet. Reelt aktive virksomheder defineres som virksomheder, der har udbetalt løn svarende til mindst et halvt årsværk eller opnået en omsætning, der kan oppebære en tilsvarende indtjening.

I etableringsåret er barren det halve – altså økonomisk aktivitet svarende til et kvart årsværk.

21

22

Vækstvilkår 2017

7,3%

7,7%

7,7%

6,8%

6,5%

6,0%

GENNEMSNITLIG ETABLERINGS- OG EXITRATE 2014-2016 Etableringsrate

Exitrate

Vordingborg

Region Sjælland

Hele landet

Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen

I 2015 blev der etableret 144 nye virksomheder, mens beregninger viser, at der blev etableret 133 nye virksomheder i 2016. Trods fremgang de sidste par år, etableres der fortsat færre virksomheder i Vordingborg end både før og under finanskrisen. De senere år er der ganske vist åbnet op for nye attraktive virksomhedsformer (fx iværksætterselskaber). Men i modsat retning trækker udfordringer med at finansiere iværksætteri og gode jobmuligheder i eksisterende virksomheder.

De få nyetableringer i Vordingborg Kommune afspejles i en gennemsnitlig etableringsrate, der ligger under regions- og landsgennemsnit. Exitraten i Vordingborg ligger til gengæld et stykke over regions- og landsgennemsnit. En høj exitrate er ikke nødvendigvis et dårligt tegn, da det kan være tegn på sund virksomhedsdynamik, der sikrer, at produktionsressourcerne (arbejdskraft og kapital) løbende flytter fra lavproduktive til højproduktive virksomheder. Specielt i disse år, hvor manglen på kvalificeret arbejdskraft øges, er det vigtigt at være opmærksom på, at de lavproduktive virksomheder ikke optager ressourcer på bekostning af højproduktive virksomheder med større vækstpotentiale.

Den lave etableringsrate og høje exitrate betyder, at antallet af virksomheder i Vordingborg Kommune er reduceret siden 2013. I 2015 og 2016 er der hvert år etableret omkring 4 færre virksomheder, end der blev lukket virksomheder.

136

113

VIRKSOMHEDS­ BALANCE 2011-2016

117

108

144

133

-150

-147

-138

2014

2015

2016*

-65 -145

-154

2011

2012

Nye virksomheder

2013

Lukkede virksomheder

* Estimeret data. Baseret på rensede kørsler fra Det Centrale Virksomhedsregister

Nettotilgang

Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen

Vækstvilkår 2017

DE SENESTE 10 ÅRS IVÆRKSÆTTERI

1.091

871

1.933

551

379

403 62 Industri

Bygge og anlæg

1.966

1.910

217 240

131

Handel

Transport

Job skabt af iværksætterårgangene 2005-2014

Hotel og rest.

332

339

Erhvervs­service mv.

Øvrige brancher

JOBSKABELSEN AF 10 ÅRS IVÆRKSÆTTERI SOM ANDEL AF SAMLET BESKÆFTIGELSE I DE PRIVATE BRANCHER 2015

Resterende job inden for branchen Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik

I et samfundsøkonomisk perspektiv er det afgørende, at iværksætteriet omsættes til job- og værdiskabelse. I Vordingborg Kommune stod virksomheder etableret i perioden 2005-2014 for 1.724 af de i alt 10.425 private job (se side 5). Det svarer til, at de sidste 10 års iværksætteri har skabt 16,5% af de eksisterende private job. Især inden for hotel- og restaurationsbranchen står iværksætterne for en stor andel af beskæftigelsen. Også bygge- og anlægsiværksætterne står for en pæn andel af jobbene i branchen.

De store iværksætterbrancher, bygge og anlæg, erhvervsservice mv. samt øvrige brancher står ikke overraskende for hovedparten af iværksætternes jobskabelse. I 2015 gav de seneste 10 års iværksætteri anledning til 403 job inden for bygge og anlæg, 339 job inden for øvrige brancher, og 332 job inden for erhvervsservice mv. Disse job inkluderer iværksætternes beskæftigelse i egen virksomhed.

3,6%

Industri (62 pers.)

23,4%

Bygge og anlæg (403 pers.)

13,9%

Handel (240 pers.)

7,6%

Transport (131 pers.)

12,6%

Hotel og restauration (217 pers.)

19,3%

Erhvervsservice mv. (332 pers.)

19,7%

Øvrige brancher (339 pers.)

Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik

JOB SKABT AF 10 ÅRS IVÆRKSÆTTERI FORDELT PÅ BRANCHER 2015

23

24

Vækstvilkår 2017

FOKUSBRANCHE: TRANSPORT Der er 91 transportvirksomheder registreret i Vordingborg Kommune, svarende til 5,2% af alle virksomheder i Vordingborg.

I 2015 beskæftigede transportbranchen 682 personer, der tilsammen skabte merværdi på 275 mio.kr.

Transportbranchens andel af den samlede private beskæftigelse i Vordingborg Kommune er på niveau med Region Sjælland som helhed.

Fragtvognmænd og rørtransport beskæftiger 38% af den samlede transport­beskæftigelse. Bus, tog og taxi mv. står for 31% af beskæftigelsen i transportbranchen.

Vækstvilkår 2017

NØGLETAL – TRANSPORT

91

Antal virksomheder (2014)

Værdiskabelse (2015)

5,2%

275

af virksomhederne i Vordingborg Kommune ligger således inden for transportbranchen.

Beskæftigelse (2015)

mio.kr.

682

personer

Kilde: Sam-K/Line, eStatistik og Danmarks Statistik, regnskabstatistik og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik

120 115 110 105 100

VÆRDISKABELSE I TRANSPORTBRANCHEN INDEKS 2011=100

95 90 2011 Vordingborg

2012

2013 Region Sjælland

2014

2015 Hele landet Kilde: Sam-K/Line

Antallet af transportvirksomheder i Vordingborg Kommune var på sit højeste i 2001, hvor der var 141 transportvirksomheder. Efter finanskrisen er antallet af transportvirksomheder faldet til 91 i 2014. Når transportvirksomhedernes økonomiske aktivitet på enheder i Vordingborg Kommune i alle transportvirksomheder indregnes, opgøres transportens samlede værdiskabelse til 275 mio.kr. i 2015. Denne værdi er skabt af 682 personer.

Transportbranchens værdiskabelse er reduceret med 18% fra 2013 til 2015. Værdiskabelsen var dermed i 2015 på samme niveau som i 2011.

25

26

Vækstvilkår 2017

106 103 100

LØNMODTAGERBESKÆFTIGELSEN I TRANSPORTBRANCHEN INDEKS 2011=100

97 94 91 2011

2012 Vordingborg

2013

2014

Region Sjælland

2015

2016 Hele landet

Kilde: Danmarks Statistik, lønmodtagerstatistik

Tilbagegangen i transportbranchens værdiskabelse i Vordingborg Kommune afspejles ligeledes i lønmodtagerbeskæftigelsen i transportbranchen, hvor der har været en reduktion på 5,1% fra 2013 til 2016, svarende til 25 fuldtidslønmodtagerjob. I hele regionen har antallet af fuldtidslønmodtagerjob i transportbranchen været stigende siden 2013, ligesom der har været fremgang i hele landet i samme periode. Udviklingen i Vordingborg afspejler dels en generel tendens i Region Sjælland til, at transportaktiviteten i form af fx fragtvognmænd i stigende grad koncentreres i de østlige kommuner ned langs Køge Bugt Motorvejen, mens der er tilbagegang i mange af de andre sjællandske kommuner. Udviklingen afspejler desuden en strukturel tilbagegang inden for post og kurertjenester.

Beskæftigede inden for transportbranchen i Vordingborg Kommune er primært inden for området fragtvognmænd og rørtransport, som udgør 38% af transportbranchens samlede beskæftigelse.

Dernæst er de fleste beskæftigede inden for tog, bus og taxi eller post og kurertjenester, som udgør hhv. 31% og 22% af den samlede beskæftigelse i transportbranchen.

TRANSPORT­ BESKÆFTIGELSEN FORDELT PÅ UNDERBRANCHER 2015

37,9%

Fragtvognmænd og rørtransport (258 pers.)

30,7%

Tog, bus og taxi (209 pers.)

22,5%

Post og kurertjenester (153 pers.)

8,9%

Lagervirksomhed og andre hjælpeydelser (61 pers.)

Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik

27

Med 7% af den samlede private beskæftigelse er transportbranchens beskæftigelse i Vordingborg Kommune på samme niveau som Region Sjælland som helhed.

Regionsgennemsnittet ligger på 7% og landsgennemsnittet ligger på 6%.

TRANSPORTENS ANDEL AF DEN SAMLEDE BESKÆFTIGELSE INDEN FOR DE PRIVATE BRANCHER 2015

Under 3% 3% til 5% 5% til 7% 7% til 9% Over 9%

Kilde: Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån

28

Vækstvilkår 2017

EKSPORT Siden 2011 er antallet af eksportvirksomheder i Vordingborg Kommune steget med gennemsnitligt 4 om året.

Produktionsenhederne i Vordingborg Kommune eksporterede i 2015 for 3,3 mia.kr. svarende til 21,0% af den samlede produktionsværdi.

Eksportværdien er steget siden 2011, hvilket betyder, at den i 2015 er 14% højere end 2011.

Vækstvilkår 2017

NØGLETAL – EKSPORT 2015

2.339

virksomheder med hovedsæde i Vordingborg Kommune

175

med eksport

2.164

uden eksport

Eksportværdi

Kilde: Sam-K/Line, eStatistik og Danmarks Statistik, den generelle firmastatistik

3.275 mio.kr.

116

112

108

ANTAL VIRKSOMHEDER MED EKSPORT INDEKS 2011=100

104

100

2011

Vordingborg

2012

2013

Region Sjælland

2014

2015

Hele landet

Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, den generelle firmastatistik

Af de 2.339 virksomheder, som i 2015 var registreret i Vordingborg Kommune, havde 175 af dem eksport til udlandet. Det svarer til 7,5%. De øvrige virksomheder afsatte deres produktion på hjemmemarkedet. Også i 2013 og 2014 havde mere end 170 virksomheder eksport til udlandet.

Det tyder på, at antallet af eksportvirksomhederne er ved at stabilisere sig på samme niveau som før finanskrisen. Betragtes udviklingen i antallet af eksporterende virksomheder, har den været lidt svagere i Vordingborg Kommune end i resten af regionen og landet. I Vordingborg er antallet af eksporterende virksomheder steget med gennemsnitligt 4 om året siden 2011.

Antallet af eksportvirksomheder, som har eksporteret for minimum 100.000 kr., er lavere end det ovenstående tal, og var i 2015 118 virksomheder. Det betyder, at 67,4% af de eksporterende virksomheder i Vordingborg Kommune eksporterer for over 100.000 kr.

29

30

Vækstvilkår 2017

31,0% 24,9% 21,0%

EKSPORTENS ANDEL AF PRODUKTIONSVÆRDIEN 2015 Vordingborg

Region Sjælland

Hele landet Kilde: Sam-K/Line

Den samlede eksportværdi fra produktionsenheder i Vordingborg Kommune var i 2015 ca. 3,3 mia.kr. Virksomheder registreret i Vordingborg Kommune står for ca. 39% af eksportværdien i 2014. Resten stammer bl.a. fra GN ReSounds produktionsenheder i kommunen, hvis hovedsæde er registreret i Ballerup, men som har betydelig eksport fra deres produktionsenhed i Vordingborg Kommune.

Eksportværdien udgør en lavere andel af produktionsværdien i Vordingborg Kommune end i resten af regionen og landet. Lidt over en femtedel af det, der produceres på produktionsenhederne i kommunen, sælges til udlandet. Det afspejler erhvervsstrukturen i Vordingborg, hvor ingen af de største industrivirksomheder er aktive, og hvor der i stedet er stor aktivitet inden for hjemmemarkedsorienterede brancher som bygge og anlæg, detailhandel og erhvervsservice.

Eksportværdien er steget hvert år siden 2011, så den i 2015 er 14% højere end i 2011. Stigningen skyldes både stigende priser og øget mængdemæssig eksport, og kan primært tilskrives udviklingen i de større industrivirksomheders udenlandske afsætning.

115 112 109 106 103

EKSPORTVÆRDI INDEKS 2011=100

100 2011 Vordingborg

2012

2013 Region Sjælland

2014

2015 Hele landet Kilde: Sam-K/Line

Eksportværdien er opgjort på arbejdssteder vha. den regionale model, Sam-K/Line. Her er eksporten fra en enkelt kommune beregnet ved at summere over eksporten af knap 3.000 detaljerede produkter, hvor eksporten af hvert enkelt produkt er beregnet som eksportkvoten for landet som helhed multipliceret med produktionen af dette produkt i kommunen. For nogle kommuner er der stor forskel på denne opgørelse og opgørelse af eksporten på hovedsæder. Således også i Vordingborg, hvor eksporten fra virksomheder med hovedsæde i kommunen var 1.212 mio. kr. i 2014.

Vækstvilkår 2017

Vækstvilkår 2016 VORDINGBORG Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst

Center for

VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland

31