Vækstvilkår 2017
Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i
VORDINGBORG Center for
VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland
2
Vækstvilkår 2017
INDHOLD 4
ERHVERVSSTRUKTUR, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE
12
DEMOGRAFISK STRUKTUR OG PENDLING
20
IVÆRKSÆTTERI OG VIRKSOMHEDSDYNAMIK
24
FOKUSBRANCHE: TRANSPORT
28
EKSPORT
Vækstvilkår 2017 er en serie af 17 analyser, der giver et grundigt indblik i den lokale erhvervsstruktur og vilkårene for vækst i hver af de 17 kommuner i Region Sjælland. Analyserne bygger på de nyeste data over udviklingen. Vækstvilkår er udarbejdet af Center for Vækstanalyse for Vækstforum Sjælland. Alle rapporter samt bagvedliggende metodenotat kan findes på vaekstanalyse.dk.
For yderligere information kontakt Analytiker Jon Toft-Jensen, tlf. 53727194 eller mail jtj@vhsj.dk Analytiker Sara Dolmer, tlf. 41886635 eller mail sdk@vhsj.dk
Vækstvilkår 2017
RESUMÉ VÆKST I BESKÆFTIGELSEN – SE SIDE 9-11 Efter nogle år med stagnerende udvikling er beskæftigelsen i virksomhederne i Vordingborg Kommune steget i 2016. Således blev der i 2016 skabt, hvad der svarer til 163 fuldtidslønmodtagerjob svarende til en stigning på 2,4%. Det er en fremgang på samme niveau som i Region Sjælland og landet som helhed i samme periode. Væksten er båret frem af bygge- og anlægsbranchen, som har øget deres beskæftigelse med 135 fuldtidsjob de seneste to år, hvoraf 69 job er skabt det seneste år. Derudover har der også været fremgang i beskæftigelsen inden for erhvervsservice mv., som har øget deres beskæftigelse med 36 fuldtidslønmodtagerjob siden 2014.
BEFOLKNINGSTILVÆKST OG ØGET ERHVERVSINDKOMST – SE SIDE 12-19 Siden 2012 er antallet af borgere i Vordingborg steget, hvilket primært skyldes indvandring fra udlandet, men også nettotilflytning fra andre dele af Danmark. Pr. 1. april 2017 bor der godt 46.000 personer i Vordingborg Kommune. Den samlede erhvervsindkomst er steget med 6,1% siden 2011 pga. øget gennemsnitlig erhvervsindkomst. Til gengæld er antallet af personer med erhvervsindkomst faldet de sidste fire år. Det er en tendens, der genfindes i andre sjællandske yderkommuner. I regionen som helhed er antallet af personer med erhvervsindkomst stort set uændret. Trods stigningen i den gennemsnitlige erhvervsindkomst, er niveauet fortsat 32.100 kr. lavere end landsgennemsnittet i 2015.
FREMGANG I EKSPORTEN – SE SIDE 28-30 I 2015 havde 175 af Vordingborgs virksomheder eksport. Det svarer til 7,5% af alle virksomhederne registreret i Vordingborg Kommune. Også i 2013 og 2014 var der mere end 170 eksportvirksomheder. De seneste par år er antallet af eksportvirksomheder i Vordingborg steget, og noget tyder på, at antallet er ved at komme op på det samme niveau som før finanskrisen. Virksomhedernes eksportværdi er steget med 14% siden 2011 til 3,3 mia. kr. i 2015. Det er en kraftigere stigning end både landsgennemsnittet og regionen som helhed. Trods den markante fremgang, udgør eksporten kun ca. 21% af virksomhedernes samlede produktionsværdi i Vordingborg.
3
4
Vækstvilkår 2017
ERHVERVSSTRUKTUR, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE Den største beskæftigelsesandel i virksomhederne i Vordingborg Kommune er inden for de øvrige private brancher, der bl.a. omfatter landbrug, forsyning samt hoteller og restauranter. Godt og vel en fjerdedel af de beskæftigede inden for disse brancher arbejder med landbrug i Vordingborg Kommune. 35% af virksomhederne i Vordingborg er erhvervsservicevirksomheder fx inden for regnskab, rådgivning, information, kommunikation, ejendomshandel og rengøring. Hovedparten af virksomhederne i denne branche er små og lokalt orienterede. I 2016 er lønmodtagerbeskæftigelsen i virksomhederne i Vordingborg Kommune øget med 167 fuldtidsjob. Branchen erhvervsservice er i fremgang i Vordingborg Kommune både målt på beskæftigelse og værdiskabelse. Det er en branche, som vokser i store dele af regionen og landet som helhed i disse år.
Vækstvilkår 2017
ERHVERVSSTRUKTURELLE NØGLETAL – 2015
2.339
5.183
virksomheder med hovedsæde i Vordingborg Kommune
1.202 1.515
inden for private byerhverv
824
inden for andre erhverv
15.871
Værdiskabelse i private brancher (mio.kr.)
497.170 kr. pr. beskæftiget
Kilde: Sam-K/Line og Danmarks Statistik, regnskabsstatistik og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
3,1% 7,3%
beskæftigede personer med arbejdssted i Vordingborg Kommune
21,8%
1.958
selvstændige
8.467
private lønmodtagere
5.446
offentlige lønmodtagere
1,3% 6,9% 29,9%
32,6% 74,4%
32,4%
74,1%
44,6% 36,8% 17,7%
15,1%
1,0%
Antal virksomheder
Antal beskæftigede
Vordingborg Under 1 årsværk
0,9% Antal virksomheder
Antal beskæftigede
Region Sjælland 1-10 årsværk
Anm.: Størrelse er baseret på det samlede antal årsværk på virksomhedens CVR-nummer.
10-100 årsværk
100+ årsværk
Kilde: Danmarks Statistik, regnskabsstatistik
Erhvervsstrukturen i Vordingborg er præget af mange virksomheder med mindre end 10 årsværk. Omkring 90% af alle virksomheder i Vordingborg Kommune har under 10 årsværk. Virksomheder med mere end 100 årsværk udgør 3,1% af det samlede antal virksomheder, mens de står for 21,8% af den samlede private beskæftigelse i Vordingborg Kommune. Det er mindre end regions gennemsnittet på 29,9%. De store virksomheder i Vordingborg Kommune, fx Bisca, Corning Cabelcon og Vordingborg Køkkenet, er primært inde for industri og engroshandel. Beskæftigelsesandelen for virksomheder med mindre end 1 årsværk samt virksomheder med 10-100 årsværk er nogenlunde den samme som i Region Sjælland. Til gengæld står virksomheder med 1-10 årsværk for 44,6% af den samlede beskæftigelse i Vordingborg Kommune, hvilket er mere end regionsgennemsnittet på 36,8%.
VIRKSOMHEDER INDEN FOR PRIVATE BYERHVERV FORDELT PÅ STØRRELSE 2014
5
6
Vækstvilkår 2017
Byområde
10 6
4
5
9
2 7
1 8
3
10 STORE VIRKSOMHEDER 2016
Kilde: SFDE, Det Centrale Virksomhedsregister, Erhvervsstyrelsen og Center for Vækstanalyse.
Nr. på kort
Virksomhed
Antal ansatte
Branche
260
Industri
1
Bisca
2
Corning Cabelcon
80
Industri
3
Vordingborg Køkkenet
80
Industri og engroshandel
4
Lurena
80
Øvrige brancher
5
GN ReSound
70
Industri
6
DLG Bårse
70
Engroshandel og industri
7
TV Øst
70
Øvrige brancher
8
Møns Bank
70
Erhvervsservice mv.
9
PPC
60
Industri
Insatech
60
Engroshandel
10
Vækstvilkår 2017
6,8%
Industri
18,3%
Bygge og anlæg
17,2%
Handel
5,2%
Transport
34,9%
Erhvervsservice mv.
17,7%
Øvrige brancher
ANTAL VIRKSOMHEDER FORDELT PÅ BRANCHER 2014
Kilde: Danmarks Statistik, den generelle firmastatistik
Omkring 35% af virksomhederne i Vordingborg Kommune falder inden for branchen erhvervsservice mv., som bl.a. omfatter virksomheder inden for regnskab, rådgivning, information, kommunikation, ejendomshandel og rengøring. Fælles for disse virksomheder er, at de producerer serviceydelser, der primært afsættes til andre virksomheder – i høj grad i lokalområdet. Et andet kendetegn ved hovedparten af virksomhederne i denne branche er, at de er små. På trods af at de udgør 35% af virksomhedsmassen, så står de kun for 22% af beskæftigelsen. For regionen som helhed udgør erhvervsservice mv. en lignende andel. Virksomheder inden for de øvrige brancher, som bl.a. omfatter landbrug, forsyning samt hoteller og restauranter, beskæftiger en stor andel af den private beskæftigelse i Vordingborg. I Vordingborg udgør beskæftigelsen inden for de øvrige brancher 27,3% mod et regionsgennemsnit på 22%. Det er især en stor beskæftigelse inden for det primære landbrug og landbrugsrelaterede serviceydelser, såsom Lurena, der trækker andelen op over regionsgennemsnittet. De større virksomheder i Vordingborg Kommune er primært inden for industrien, fx Bisca og Corning Cabelcon, som står for 11,1% af den samlede private beskæftigelse i kommunen. For regionen som helhed er andelen lidt højere (14%). Det skyldes de store industrivirksomheder i bl.a. Kalundborg, Køge og Ringsted.
11,1 %
Industri (1.153 pers.)
12,2 %
Bygge og anlæg (1.274 pers.)
20,8 %
Handel (2.173 pers.)
6,5 %
Transport (682 pers.)
22,0 %
Erhvervsservice mv. (2.298 pers.)
27,3 %
Øvrige brancher (2.845 pers.)
Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
BESKÆFTIGEDE I PRIVATE BRANCHER 2015
7
8
Vækstvilkår 2017
I 2014 var værdiskabelsen i virksomhederne i Vordingborg Kommune på samme niveau som i 2011. Den stabile udvikling dækker imidlertid over forskelligartet udvikling i brancherne, selvom ingen af dem er præget af markante udviklingstendenser.. Der har været tilbagegang i industri- og handelsbranchen, mens der har været fremgang i især landbruget. Der har været mindre fremgang i den store erhvervsservicebranche, hvilket skyldes dels den øgede aktivitet i erhvervslivet, der generelt giver anledning til øget efterspørgsel efter serviceydelser, dels den langsigtede strukturelle udvikling, hvor industrivirksomhederne i stigende grad fokuserer på produktionsprocessen og derfor køber serviceydelser som regnskab, IT og rengøring fra andre virksomheder. Bygge og anlægsbranchens værdiskabelse steg markant i 2012 og har udviklet sig stabilt de seneste par år. Det er en meget konjunkturfølsom branche, der desuden forventes at øge aktivitetsniveauet i forbindelse med bygningen af Femern Bælt-forbindelsen.
106
103
100
VÆRDISKABELSE I PRIVATE BRANCHER INDEKS 2011=100
97 2011
Vordingborg
2012
2013
Region Sjælland
*Anm.: 2015-tal er udeladt pga. dataproblemer.
2014
2015
Hele landet
Kilde: Sam-K/LIne
Private brancher omfatter alle sektorer ekskl. offentlig forvaltning og service. Udover private virksomheder omfatter det også offentlige virksomheder og nonprofit-institutioner rettet mod husholdninger, som fx privatskoler, velgørende organisationer og fagforeninger. I tilfælde, hvor der ikke er tilgængelige oplysninger om offentlig forvaltning og service, approksimeres med de offentlige brancher, O (offentlig forvaltning), P (undervisning) og Q (sundhed). Private byerhverv er de private brancher renset for virksomheder inden for landbrug, energiforsyning samt finans og forsikring. Værdiskabelsen måler den merværdi, en virksomhed skaber, når den producerer. Den beregnes som forskellen på værdien af de varer og tjenesteydelser, som virksomheden bruger, og de varer og tjenesteydelser som den producerer. Værdiskabelsen i private brancher i Faxe måler altså den merværdi, som virksomhederne i kommunen skaber. Eller sagt på en anden måde, så er det bidraget til BNP fra virksomheder i Faxe Kommune. I figuren er udviklingen renset for prisstigninger.
Vækstvilkår 2017
106
104
102
LØNMODTAGER BESKÆFTIGELSE I PRIVATE BRANCHER INDEKS 2011=100
100
98 2011
2012
Vordingborg
2013
2014
2015
Region Sjælland
2016
Hele landet
Kilde: Danmarks Statistik, lønmodtagerstatistikken
Efter nogle års stilstand steg lønmodtagerbeskæftigelsen i virksomhederne i Vordingborg Kommune med, hvad der svarer til 163 fuldtidsjob eller 2,4% i 2016. Det er en lige så kraftig fremgang som i regionen og landet som helhed. Dermed er lønmodtagerbeskæftigelsen i virksomhederne i Vordingborg Kommune godt 2% højere end for fem år siden. Beskæftigelsesfremgangen er primært drevet af udviklingen i bygge- og anlægsbranchen, der i 2016 øgede beskæftigelsen med 69 fuldtidsjob og i 2015 med 66 job. Samlet har bygge- og anlægsbranchen øget beskæftigelsen med 135 fuldtidslønmodtagerjob de seneste to år svarende til en fremgang på 16,9 %. Også den store erhvervsservicebranche har øget beskæftigelsen de sidste par år. I 2016 var der 36 eller 2,9% flere fuldtidslønmodtagerjob i denne brancher end to år tidligere. Til gengæld er lønmodtagerbeskæftigelsen faldet i industribranchen, hvor der i 2016 var 20 færre fuldtidslønmodtagerjob end to år tidligere.
16,9%
2,9% Industri
-2,1%
Handel
0,6%
-0,6%
Transport
1,1% Erhvervs service mv.
Bygge og anlæg
Øvrige brancher
Kilde: Danmarks Statistik, lønmodtagerstatistikken
Lønmodtagerbeskæftigelsen måler aktiviteten i virksomhederne i form af antallet af fuldtidslønmodtagerjob. Det beregnes ved at omregne virksomhedernes indberettede betalte timer til fuldtidsstillinger. Det måler således ikke hvor mange personer, der er beskæftiget.
LØNMODTAGER BESKÆFTIGELSE I PRIVATE BRANCHER VÆKST 2015 OG 2016
9
10
Vækstvilkår 2017
Der har været fremgang i lønmodtagerbeskæftigelsen i næsten alle kommunerne i Region Sjælland de sidste par år. Køge skiller sig positivt ud med en fremgang på 10%. Generelt er der tendens til kraftigst fremgang i de østsjællandske kommuner tæt på hovedstaden.
LØNMODTAGERBESKÆFTIGELSE I PRIVATE BRANCHER, VÆKST 2015 OG 2016
Fald med 1% eller mere Status quo +/- 1% Stigning med 1-4% Stigning med 4-7% Stigning med 7-10% Stigning med 10% eller mere
Vækstvilkår 2017
Kilde: Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån
Men også i et bælte fra Holbæk over Sorø til Slagelse mod vest er lønmodtagerbeskæftigelsen steget med 4-7% i 2015 og 2016 samlet set. Det midterste bælte af kommuner fra Lejre i nord over Ringsted og Næstved til Vordingborg i syd har haft en moderat fremgang i lønmodtagerbeskæftigelsen på 1-4%. I yderkommunerne mod nordvest og syd har der været en begrænset udvikling. Ingen sjællandsk kommune har haft tilbagegang på 1% eller derover i perioden.
11
12
Vækstvilkår 2017
DEMOGRAFISK STRUKTUR OG PENDLING Der er kommet flere borgere i Vordingborg Kommune i løbet af de seneste år. I 2016 steg indbyggertallet med 211 personer, hvilket primært skal tilskrives indvandring, men også tilflytning. Pr. 1. april 2017 bor der godt 46.000 personer i Vordingborg Kommune. 26,7% af de beskæftigede i Vordingborg Kommune pendler hertil fra andre kommuner. Indpendlerne til Vordingborg kommer primært fra Sydsjælland, mens de som pendler fra Vordingborg oftest har deres arbejdsplads på Østsjælland samt i og omkring København. De faglærte udgør den største gruppe af pendlere såvel til som fra Vordingborg.
Vækstvilkår 2017
DEMOGRAFISKE NØGLETAL I VORDINGBORG (ULTIMO 2015)
45.780 indbyggere 16,1% 7.392 0-15 årige
46.025 pr. 1. april 2017
58,8% 26.925
7.276 pr. 1. april 2017
26.940 pr. 1. april 2017
16-64 årige
25,0% 11.463
11.809 pr. 1. april 2017
65+ årige
Erhvervsfrekvens 70,0%
18.859
8.066
Til rådighed for arbejdsmarkedet
Udenfor arbejdsstyrken
Beskæftigelsesfrekvens 67,3%
18.124
735
1.937
6.129
Beskæftigede
Arbejdsløse
Under uddannelse
Øvrige uden for arbejdsstyrken
10.725
7.399
Bor og arbejder i Vordingborg Kommune
Pendler til arbejde i andre kommuner
Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejds styrkestatistik og befolkningsstatistik
13
14
Vækstvilkår 2017
600 400 200
BEFOLKNINGSUDVIKLING 2011-2016
0 -200 -400 -600
2011
2012
Fødselsoverskud
2013
2014
Nettotilflyttede fra Danmark
2015
Nettoindvandrede fra udlandet
2016 Samlet udvikling
Kilde: Danmarks Statistik, befolkningsstatistik
Befolkningstallet har været stigende i Vordingborg siden 2014, og det er indvandring fra udlandet og tilflytning fra andre dele af Danmark, som har bidraget til denne udvikling. Af de godt 46.000 indbyggere i Vordingborg Kommune er 58,8% i den primært erhvervsaktive alder (16-64 år). Med erhvervs- og beskæftigelsesfrekvenser på henholdsvis 70,0% og 67,3% er andelen af borgere i den erhvervsaktive alder, som er til rådighed for arbejdsmarkedet og i beskæftigelse, mindre end både regions- og landsgennemsnittet. På landsplan er erhvervsfrekvensen 74,9% og beskæftigelses frekvensen 72,1%. For Region Sjælland som helhed er tallene henholdsvis 74,6% og 71,9%. Den gennemsnitlige erhvervsindkomst pr. beskæftiget borger i Vordingborg Kommune var pr. 2015 ca. 279.700 kr., hvilket er lavere end landsgennemsnittet på 311.800 kr. Fra 2011 til 2015 steg den samlede erhvervsindkomst i Vordingborg Kommune med 6,1%. Det er en øget gennemsnitlig erhvervsindkomst, som står for en stigning på 7,5%, mens antal borgere med erhvervsindkomst er faldet med 1,4%.
9,9% 6,1%
7,6%
Vordingborg
Region Sjælland
SAMLET ERHVERVSINDKOMST VÆKST 2011-2015
Udvikling i gennemsnitlig erhvervsindkomst
Hele landet
Udvikling i antal personer med erhvervsindkomst Kilde: Danmarks Statistik, indkomststatistikken
Vækstvilkår 2017
73,5%
75,4%
73,6%
73,4%
79,7%
70,4%
26,5%
24,6%
26,4%
26,6%
20,3%
29,6%
Industri
Bygge og anlæg
Handel og transport
Erhvervsservice
Øvrige private brancher
Offentlige brancher
Indpendling
BESKÆFTIGEDE FORDELT PÅ BRANCHER OG PENDLING 2015
Bor og arbejder i kommunen Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
Blandt de ca. 15.900 personer, som har deres arbejdsplads i Vordingborg Kommune, pendler lidt over en fjerdedel (26,7%) til arbejde fra andre kommuner. Det er primært beskæftigede inden for de offentlige brancher, som pendler til Vordingborg. Jo højere uddannelsesniveau, desto større andel pendler ind og ud af kommunen. Sådan er forholdet på landsplan, og dette typiske billede gør sig også gældende i Vordingborg. Den største gruppe af såvel ind- og udpendlere til og fra Vordingborg Kommune er dog de faglærte. Det er især industri- samt bygge- og anlægsvirksomhederne, der efterspørger mange faglærte og som tiltrækker disse pendlere fra andre kommuner.
2,7%
2,8%
1,9%
23,1%
35,2%
32,5%
39,8%
39,5%
22,1%
26,2%
Indpendling
Udpendling
39,9%
34,2%
Bor og arbejder i kommunen Ufaglært
Faglært
Videregående uddannelse
Uoplyst Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
BESKÆFTIGEDE FORDELT PÅ PENDLING OG UDDANNELSE 2015
15
16
Vækstvilkår 2017
IND- OG UDPENDLING 2015
57 236
46 392
93 819
291 1.008
201 840
233 525
Skåne+Bornholm 21 9
Vestdanmark 99 260
376 685
1.263 1.970
Vordingborg Kommune
Indpendling til Vordingborg Kommune
273 225 1.295 1.022
Udpendling fra Vordingborg Kommune
Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
Vækstvilkår 2017
9% 22%
11% 12%
11% 11%
19%
16% 49%
AFSTAND TIL ARBEJDSPLADS 2015
40%
Bosat i Vordingborg Kommune Indtil 10 km
10-20 km
Arbejder i Vordingborg Kommune 20-30 km
30-50 km
Over 50 km
Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
Pendlingen på Sjælland går i høj grad fra vest mod øst. Fra kommunerne i Region Sjælland og ind mod hovedstadsområdet. Til Vordingborg Kommune er der således positiv nettoindpendling fra de sjællandske kommuner fra syd, mens der er positiv nettoudpendling til kommunerne nord for Vordingborg, især Næstved og hovedstadsområdet. De største arbejdsstedsområder for pendlere fra Vordingborg er Næstved, Østsjælland, Københavns vestlige omegn og selve byen København. Pendlerne til Vordingborg kommer især fra Guldborgsund og Lolland. At København og omegn er destination for mange af pendlerne fra Vordingborg understreges af, at omkring 22% af de beskæftigede med bopæl i Vordingborg Kommune har mere end 50 km til deres arbejdsplads. Blandt dem, som arbejder i Vordingborg Kommune, er det blot 9%, som har mere end 50 km til arbejde.
17
18
Vækstvilkår 2017
Antallet af arbejdspladser opgjort pr. borger i den primært erhvervsaktive alder siger noget om, i hvor høj grad en kommune er en bosætningskommune eller en kommune med meget erhverv. På Sjælland er det især nogle af omegnskommunerne omkring København, som har rigtig mange arbejdspladser, og hvortil der pendler mange arbejdstagere fra den øvrige del af Greater Copenhagen. Det er samtidig også i relativ nærhed til de store arbejdsmarkeder i Storkøbenhavn og Sydvestskåne, at vi finder mere typiske bosætningskommuner, hvor antallet af arbejdspladser pr. 100 16-64-årige er lavere end 50. Længere væk fra de største byer er pendlingen mindre og den medfølgende dynamik mellem erhvervs- og bosætningskommuner ligeså.
ANTAL ARBEJDSPLADSER PR. 100 16-64-ÅRIGE 2015
Færre end 50 50-60 60-70 70-80 80-90 Flere end 90
Vækstvilkår 2017
Kilde: Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån
I Vordingborg Kommune er der ca. 59 arbejdspladser pr. 100 16-64-årige borger i kommunen, og Vordingborg er dermed blandt de syv kommuner i Region Sjælland, hvor denne andel er lavest. Det afspejler den relativt lave erhvervsfrekvens blandt borgerne i Vordingborg og erhvervsstrukturen med fokus på de mindre virksomheder.
19
20
Vækstvilkår 2017
IVÆRKSÆTTERI OG VIRKSOMHEDSDYNAMIK I 2014 blev der etableret 108 nye virksomheder i Vordingborg Kommune, og de sidste par år er der blevet skabt 130-150 nye virksomheder om året. Der etableres især mange nye virksomheder inden for brancherne erhvervsservice mv. samt bygge og anlæg. Virksomheder etableret i perioden 2005-2014 står for 1.724 af de i alt 10.425 private job i Vordingborg. Det svarer til, at de sidste 10 års iværksætteri har skabt 16,5% af de eksisterende private job.
Vækstvilkår 2017
NØGLETAL – IVÆRKSÆTTERÅRGANGEN 2014
108
nye virksomheder blev etableret i Vordingborg Kommune i 2014 og opnåede reel aktivitet.
Dette svarer til en etableringsrate på
93,5%
er overlevelsesraten efter ét års eksistens. 101 af virksomhederne havde således reel aktivitet i 2015 og var aktive ved årets udgang.
82,4%
227
job havde disse 101 virksomheder tilsammen skabt ultimo 2015. Dette svarer til 2,2 job pr. fortsat aktiv virksomhed.
5,7%
er overlevelsesraten efter to års eksistens. 89 af virksomhederne havde således reel aktivitet i 2016 og var aktive ved årets udgang.
Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen
106 100 94 88
ANTAL NYE VIRKSOMHEDER, INDEKS 2011=100
82 76 2011
2012
2013
Vordingborg * Estimeret data. Baseret på rensede kørsler fra Det Centrale Virksomhedsregister
2014
Region Sjælland
2015
2016* Hele landet
Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen
I 2014 blev der etableret 108 nye virksomheder i Vordingborg Kommune. De nye virksomheder understøtter den eksisterende erhvervsstruktur (se side 7). 35 af dem er erhvervsservice virksomheder (bl.a. rengøring, videnservice og IT), 25 er bygge- og anlægsvirksomheder og 17 er handelsvirksomheder. Dermed bliver lidt over 50% af de nye virksomheder etableret inden for de to brancher, der traditionelt fylder mest i Vordingborg Kommune.
Reelt aktive virksomheder Der er ofte stor forskel mellem antallet af nyregistrerede virksomheder i CVR og antallet af virksomheder med reel aktivitet. Reelt aktive virksomheder defineres som virksomheder, der har udbetalt løn svarende til mindst et halvt årsværk eller opnået en omsætning, der kan oppebære en tilsvarende indtjening. I etableringsåret er barren det halve – altså økonomisk aktivitet svarende til et kvart årsværk.
21
22
Vækstvilkår 2017
7,3%
7,7%
7,7%
6,8%
6,5%
6,0%
GENNEMSNITLIG ETABLERINGS- OG EXITRATE 2014-2016 Etableringsrate
Exitrate
Vordingborg
Region Sjælland
Hele landet
Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen
I 2015 blev der etableret 144 nye virksomheder, mens beregninger viser, at der blev etableret 133 nye virksomheder i 2016. Trods fremgang de sidste par år, etableres der fortsat færre virksomheder i Vordingborg end både før og under finanskrisen. De senere år er der ganske vist åbnet op for nye attraktive virksomhedsformer (fx iværksætterselskaber). Men i modsat retning trækker udfordringer med at finansiere iværksætteri og gode jobmuligheder i eksisterende virksomheder. De få nyetableringer i Vordingborg Kommune afspejles i en gennemsnitlig etableringsrate, der ligger under regions- og landsgennemsnit. Exitraten i Vordingborg ligger til gengæld et stykke over regions- og landsgennemsnit. En høj exitrate er ikke nødvendigvis et dårligt tegn, da det kan være tegn på sund virksomhedsdynamik, der sikrer, at produktionsressourcerne (arbejdskraft og kapital) løbende flytter fra lavproduktive til højproduktive virksomheder. Specielt i disse år, hvor manglen på kvalificeret arbejdskraft øges, er det vigtigt at være opmærksom på, at de lavproduktive virksomheder ikke optager ressourcer på bekostning af højproduktive virksomheder med større vækstpotentiale. Den lave etableringsrate og høje exitrate betyder, at antallet af virksomheder i Vordingborg Kommune er reduceret siden 2013. I 2015 og 2016 er der hvert år etableret omkring 4 færre virksomheder, end der blev lukket virksomheder.
136
113
VIRKSOMHEDS BALANCE 2011-2016
117
108
144
133
-150
-147
-138
2014
2015
2016*
-65 -145
-154
2011
2012
Nye virksomheder
2013
Lukkede virksomheder
* Estimeret data. Baseret på rensede kørsler fra Det Centrale Virksomhedsregister
Nettotilgang
Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen
Vækstvilkår 2017
DE SENESTE 10 ÅRS IVÆRKSÆTTERI
1.091
871
1.933
551
379
403 62 Industri
Bygge og anlæg
1.966
1.910
217 240
131
Handel
Transport
Job skabt af iværksætterårgangene 2005-2014
Hotel og rest.
332
339
Erhvervsservice mv.
Øvrige brancher
JOBSKABELSEN AF 10 ÅRS IVÆRKSÆTTERI SOM ANDEL AF SAMLET BESKÆFTIGELSE I DE PRIVATE BRANCHER 2015
Resterende job inden for branchen Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
I et samfundsøkonomisk perspektiv er det afgørende, at iværksætteriet omsættes til job- og værdiskabelse. I Vordingborg Kommune stod virksomheder etableret i perioden 2005-2014 for 1.724 af de i alt 10.425 private job (se side 5). Det svarer til, at de sidste 10 års iværksætteri har skabt 16,5% af de eksisterende private job. Især inden for hotel- og restaurationsbranchen står iværksætterne for en stor andel af beskæftigelsen. Også bygge- og anlægsiværksætterne står for en pæn andel af jobbene i branchen. De store iværksætterbrancher, bygge og anlæg, erhvervsservice mv. samt øvrige brancher står ikke overraskende for hovedparten af iværksætternes jobskabelse. I 2015 gav de seneste 10 års iværksætteri anledning til 403 job inden for bygge og anlæg, 339 job inden for øvrige brancher, og 332 job inden for erhvervsservice mv. Disse job inkluderer iværksætternes beskæftigelse i egen virksomhed.
3,6%
Industri (62 pers.)
23,4%
Bygge og anlæg (403 pers.)
13,9%
Handel (240 pers.)
7,6%
Transport (131 pers.)
12,6%
Hotel og restauration (217 pers.)
19,3%
Erhvervsservice mv. (332 pers.)
19,7%
Øvrige brancher (339 pers.)
Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
JOB SKABT AF 10 ÅRS IVÆRKSÆTTERI FORDELT PÅ BRANCHER 2015
23
24
Vækstvilkår 2017
FOKUSBRANCHE: TRANSPORT Der er 91 transportvirksomheder registreret i Vordingborg Kommune, svarende til 5,2% af alle virksomheder i Vordingborg. I 2015 beskæftigede transportbranchen 682 personer, der tilsammen skabte merværdi på 275 mio.kr. Transportbranchens andel af den samlede private beskæftigelse i Vordingborg Kommune er på niveau med Region Sjælland som helhed. Fragtvognmænd og rørtransport beskæftiger 38% af den samlede transportbeskæftigelse. Bus, tog og taxi mv. står for 31% af beskæftigelsen i transportbranchen.
Vækstvilkår 2017
NØGLETAL – TRANSPORT
91
Antal virksomheder (2014)
Værdiskabelse (2015)
5,2%
275
af virksomhederne i Vordingborg Kommune ligger således inden for transportbranchen.
Beskæftigelse (2015)
mio.kr.
682
personer
Kilde: Sam-K/Line, eStatistik og Danmarks Statistik, regnskabstatistik og registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
120 115 110 105 100
VÆRDISKABELSE I TRANSPORTBRANCHEN INDEKS 2011=100
95 90 2011 Vordingborg
2012
2013 Region Sjælland
2014
2015 Hele landet Kilde: Sam-K/Line
Antallet af transportvirksomheder i Vordingborg Kommune var på sit højeste i 2001, hvor der var 141 transportvirksomheder. Efter finanskrisen er antallet af transportvirksomheder faldet til 91 i 2014. Når transportvirksomhedernes økonomiske aktivitet på enheder i Vordingborg Kommune i alle transportvirksomheder indregnes, opgøres transportens samlede værdiskabelse til 275 mio.kr. i 2015. Denne værdi er skabt af 682 personer. Transportbranchens værdiskabelse er reduceret med 18% fra 2013 til 2015. Værdiskabelsen var dermed i 2015 på samme niveau som i 2011.
25
26
Vækstvilkår 2017
106 103 100
LØNMODTAGERBESKÆFTIGELSEN I TRANSPORTBRANCHEN INDEKS 2011=100
97 94 91 2011
2012 Vordingborg
2013
2014
Region Sjælland
2015
2016 Hele landet
Kilde: Danmarks Statistik, lønmodtagerstatistik
Tilbagegangen i transportbranchens værdiskabelse i Vordingborg Kommune afspejles ligeledes i lønmodtagerbeskæftigelsen i transportbranchen, hvor der har været en reduktion på 5,1% fra 2013 til 2016, svarende til 25 fuldtidslønmodtagerjob. I hele regionen har antallet af fuldtidslønmodtagerjob i transportbranchen været stigende siden 2013, ligesom der har været fremgang i hele landet i samme periode. Udviklingen i Vordingborg afspejler dels en generel tendens i Region Sjælland til, at transportaktiviteten i form af fx fragtvognmænd i stigende grad koncentreres i de østlige kommuner ned langs Køge Bugt Motorvejen, mens der er tilbagegang i mange af de andre sjællandske kommuner. Udviklingen afspejler desuden en strukturel tilbagegang inden for post og kurertjenester. Beskæftigede inden for transportbranchen i Vordingborg Kommune er primært inden for området fragtvognmænd og rørtransport, som udgør 38% af transportbranchens samlede beskæftigelse. Dernæst er de fleste beskæftigede inden for tog, bus og taxi eller post og kurertjenester, som udgør hhv. 31% og 22% af den samlede beskæftigelse i transportbranchen.
TRANSPORT BESKÆFTIGELSEN FORDELT PÅ UNDERBRANCHER 2015
37,9%
Fragtvognmænd og rørtransport (258 pers.)
30,7%
Tog, bus og taxi (209 pers.)
22,5%
Post og kurertjenester (153 pers.)
8,9%
Lagervirksomhed og andre hjælpeydelser (61 pers.)
Kilde: Danmarks Statistik, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
27
Med 7% af den samlede private beskæftigelse er transportbranchens beskæftigelse i Vordingborg Kommune på samme niveau som Region Sjælland som helhed. Regionsgennemsnittet ligger på 7% og landsgennemsnittet ligger på 6%.
TRANSPORTENS ANDEL AF DEN SAMLEDE BESKÆFTIGELSE INDEN FOR DE PRIVATE BRANCHER 2015
Under 3% 3% til 5% 5% til 7% 7% til 9% Over 9%
Kilde: Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån
28
Vækstvilkår 2017
EKSPORT Siden 2011 er antallet af eksportvirksomheder i Vordingborg Kommune steget med gennemsnitligt 4 om året. Produktionsenhederne i Vordingborg Kommune eksporterede i 2015 for 3,3 mia.kr. svarende til 21,0% af den samlede produktionsværdi. Eksportværdien er steget siden 2011, hvilket betyder, at den i 2015 er 14% højere end 2011.
Vækstvilkår 2017
NØGLETAL – EKSPORT 2015
2.339
virksomheder med hovedsæde i Vordingborg Kommune
175
med eksport
2.164
uden eksport
Eksportværdi
Kilde: Sam-K/Line, eStatistik og Danmarks Statistik, den generelle firmastatistik
3.275 mio.kr.
116
112
108
ANTAL VIRKSOMHEDER MED EKSPORT INDEKS 2011=100
104
100
2011
Vordingborg
2012
2013
Region Sjælland
2014
2015
Hele landet
Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik, den generelle firmastatistik
Af de 2.339 virksomheder, som i 2015 var registreret i Vordingborg Kommune, havde 175 af dem eksport til udlandet. Det svarer til 7,5%. De øvrige virksomheder afsatte deres produktion på hjemmemarkedet. Også i 2013 og 2014 havde mere end 170 virksomheder eksport til udlandet. Det tyder på, at antallet af eksportvirksomhederne er ved at stabilisere sig på samme niveau som før finanskrisen. Betragtes udviklingen i antallet af eksporterende virksomheder, har den været lidt svagere i Vordingborg Kommune end i resten af regionen og landet. I Vordingborg er antallet af eksporterende virksomheder steget med gennemsnitligt 4 om året siden 2011. Antallet af eksportvirksomheder, som har eksporteret for minimum 100.000 kr., er lavere end det ovenstående tal, og var i 2015 118 virksomheder. Det betyder, at 67,4% af de eksporterende virksomheder i Vordingborg Kommune eksporterer for over 100.000 kr.
29
30
Vækstvilkår 2017
31,0% 24,9% 21,0%
EKSPORTENS ANDEL AF PRODUKTIONSVÆRDIEN 2015 Vordingborg
Region Sjælland
Hele landet Kilde: Sam-K/Line
Den samlede eksportværdi fra produktionsenheder i Vordingborg Kommune var i 2015 ca. 3,3 mia.kr. Virksomheder registreret i Vordingborg Kommune står for ca. 39% af eksportværdien i 2014. Resten stammer bl.a. fra GN ReSounds produktionsenheder i kommunen, hvis hovedsæde er registreret i Ballerup, men som har betydelig eksport fra deres produktionsenhed i Vordingborg Kommune. Eksportværdien udgør en lavere andel af produktionsværdien i Vordingborg Kommune end i resten af regionen og landet. Lidt over en femtedel af det, der produceres på produktionsenhederne i kommunen, sælges til udlandet. Det afspejler erhvervsstrukturen i Vordingborg, hvor ingen af de største industrivirksomheder er aktive, og hvor der i stedet er stor aktivitet inden for hjemmemarkedsorienterede brancher som bygge og anlæg, detailhandel og erhvervsservice. Eksportværdien er steget hvert år siden 2011, så den i 2015 er 14% højere end i 2011. Stigningen skyldes både stigende priser og øget mængdemæssig eksport, og kan primært tilskrives udviklingen i de større industrivirksomheders udenlandske afsætning. 115 112 109 106 103
EKSPORTVÆRDI INDEKS 2011=100
100 2011 Vordingborg
2012
2013 Region Sjælland
2014
2015 Hele landet Kilde: Sam-K/Line
Eksportværdien er opgjort på arbejdssteder vha. den regionale model, Sam-K/Line. Her er eksporten fra en enkelt kommune beregnet ved at summere over eksporten af knap 3.000 detaljerede produkter, hvor eksporten af hvert enkelt produkt er beregnet som eksportkvoten for landet som helhed multipliceret med produktionen af dette produkt i kommunen. For nogle kommuner er der stor forskel på denne opgørelse og opgørelse af eksporten på hovedsæder. Således også i Vordingborg, hvor eksporten fra virksomheder med hovedsæde i kommunen var 1.212 mio. kr. i 2014.
Vækstvilkår 2017
Vækstvilkår 2016 VORDINGBORG Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst
Center for
VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland
31