vestnik by vedmit

№2

октябрь 08

Анализ спиртового рынка России стр.

озера 5 Великие алкогольного рынка основных событий алкогольного рынка 8 Обзор этанола: 17 Перегонка основы рынок этанола: 36 Мировой бурный рост продолжается ЕС о развитии 42 Директива энергетики на базе возобновляемых источников энергии

Вестник Директ-Холдинг

Содержание: 4

Обращение редактора

Великие озера алкогольного рынка

Брендинг стиля жизни = бренды в нашей жизни

Липкий брендинг

Художественные произведения

Интервью с Андреем Стрельцом

Обзор основных событий алкогольного рынка

Маркетинг Археология бренда

Если бы директором был я...

Технологии

Перегонка этанола: основы

Анализ рынка 27 Анализ спиртового рынка России

Из книги В. Шатакишвили русский человек» 57 «Самый

60 Дайджест Приложение

рынок этанола: 36 Мировой бурный рост продолжается

Пакет мер для реализации программы ЕС по борьбе с климатическими изменениями и стимулированию использования возобновляемых источников энергии до 2020 года

Обзор алкогольного законодательства зарубежных стран

Законодательство алкогольного рынка

Директива ЕС о развитии энергетики на базе возобновляемых источников энергии

Пояснительная записка к пакету мер по использованию воспроизводимых источников энергии и борьбе с климатическими изменениями

Уважаемые читатели! Как известно, качественная информация – лучшая пища для ума. Поэтому к приготовлению и сервировке второго номера «Вестника Директ-Холдинг» мы подошли с полной ответственностью, пригласив только лучших «шеф-поваров» со всего мира: генерального директора компании «Омсквинпром», глобального лидера спиртовой отрасли – компанию KATZEN, международного эксперта на рынке биоэтанола – Кристофа Берга, мирового гуру маркетинга – Мартина Линдстрома. Не обойдется Ваш торжественный обед и без нашего фирменного блюда – анализа спиртового рынка России и новостной нарезки. Для любителей основательных блюд мы приготовили главный законодательный акт ЕС в области развития биоэнергетики, а на десерт – художественные произведения Владимира Шатакишвили, за которыми последует чашечка ароматного крепкого кофе в виде обзора зарубежного законодательства в области регулирования алкогольного рынка. Желаем Вам приятного аппетита и самых продуктивных размышлений, которые, как известно, не появляются на пустой желудок.

С уважением, Илья Карп главный редактор

Вестник Директ-Холдинг Главный редактор Илья Карп Редакционный совет Юлия Попова Константин Волков Светлана Матвиенко Владимир Шатакишвили

Дизайн и верстка: 4

№2

октябрь 08

Учредитель и издатель ЗАО «Директ-Холдинг», 109012, Москва, ул. Ильинка, д. 4, под. 5, оф. 226. Тел./факс: +7 (495) 585-11-52 Тираж: 2 500 экз. Распространяется бесплатно Отпечатано в типографии: Лев Толстой Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия ( свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-29375 от 07 сентября 2007 г.). Вестник

Директ-Холдинг

Интервью/ Великие озера алкогольного рынка

Великие озера алкогольного рынка

Андрей Стрелец

Председатель совета директоров компании «Омсквинпром»

Корпорация «Омсквинпром» была образована 15 лет назад. Успехов на федеральном уровне компания достигла благодаря бренду «Пять озер». Сегодня по объемам производства компания занимает 3 место среди производителей крепкого алкоголя. Выручка компании за 2007 год составила 8,6 млрд. руб. По данным международного исследовательского агентства ACNielcen, в России « Пять озер» являются маркой №1 по объему продаж в самой популярной позиции 0,5 л. Одним из последних достижений бренда « Пять озер» стали три высшие награды за качество и вкус на крупнейшем международном конкурсе Vodka Challenge: по итогам закрытой дегустации «Пять озер» были признаны «Лучшей водкой России», «Лучшей водкой Восточной Европы» и «Лучшей региональной водкой в мире». Итогом работы в прошлом году стало первое место в мире по динамике развития: « Пять озер» третий год подряд стали самым быстрорастущим брендом в мире. За 2007 год инвестиции «Омсквинпрома» в модернизацию производства, установку новой линии розлива на ликероводочном заводе и строительство нового офиса превысили 10 млн. евро. В 2008 году планируется вложить аналогичную сумму в модернизацию производства. При этом руководство корпорации придает огромное значение не только производственным, но и управленческим технологиям: на предприятии внедрены и успешно функционируют системы стратегического управления и бюджетирования.

Вестник Директ-Холдинг

«Вестник Директ-Холдинг» побеседовал

с председателем совета директоров компании «Омсквинпром» Андреем Стрельцом.

О российском водочном рынке Как бы вы охарактеризовали российский водочный рынок: характерен ли для него рост, каков уровень доходности, насколько высоко качество продукции, каковы основные проблемы, с которыми сталкивается производитель водки? Сегодня ситуация на водочном рынке такова: емкость в натуральном выражении незначительно уменьшается, а в стоимостном растет.

Главные проблемы, с которыми нам как лидерам рынка приходится сталкиваться, — конкуренция со стороны недобросовестных производителей Подобная тенденция наблюдается уже более пяти лет. Объясняется это просто: если сравнивать с Европой, то цены на крепкий алкоголь у нас самые низкие. А вот на многие другие товары они уже сравнялись с европейскими. Так что вполне вероятно, что в течение нескольких лет цены на алкоголь, в том числе и на водку,

Интервью/ Великие озера алкогольного рынка

будут расти. И государство, скорее всего, тоже будет стимулировать этот рост, в частности, увеличением ставок акцизов. Главная проблема, с которой нам как лидерам рынка приходится сталкиваться, — конкуренция со стороны недобросовестных производителей. Один журналист в статье, посвященной недавней выставке «ПРОДЭКСПО», написал, что большинство новинок, выставлявшихся там, своим внешним видом копируют водку «Пять озер» или водку Grey Goose (одна — лидер российского рынка, другая — американского). И самое главное, слова его, судя по впечатлениям от выставки, были недалеки от правды. Единственное, что успокаивает, наш потребитель очень разборчив, водка пришлась ему по вкусу, он уже не перепутает ее ни с какими другими псевдо-озерами. Каковы перспективы российского рынка водки, через пять — десять лет (в частности, как будет изменяться объем рынка)? Идет консолидация рынка. На нем останется около десятка основных игроков, через пять лет они будут контролировать, предположим, 60% рынка, а через 10 лет — 80%. Возрастет роль транснациональных корпораций. Емкость в абсолюте, возможно, немного уменьшится. Но в денежном выражении будет расти в связи с тем, что будут расти более дорогие сегменты. Могли бы вы охарактеризовать конкурентную ситуацию в различных сегментах российского водочного рынка? Сегменты на алкогольном рынке России сегодня очень различаются. Так, в премиальном сегменте (от 190 руб. и выше) очень высокий уровень концентрации (3-4 главные марки занимают почти 80% рынка). Прирост идет очень активно, появляются новые марки, но достичь успеха не так-то просто. Субпремиальный сегмент (120-180 руб.), в котором находится наша марка «Пять озер», характеризуется средним уровнем концентрации. На нем работают порядка десяти лидеров, которые формируют большую часть продаж. Здесь сейчас очень активная конкурентная борьба, но также и высокая доходность. В среднеценовом сегменте (95-120 руб.) нет таких явных лидеров. В каждом городе наряду с федеральными работает очень много местных производителей. Но можно ожидать, что в ближайшее время появятся марки крупных игроков, которые будут замещать местные марки, и рынок станет похожим на субпремиальный. И так называемый «народный» сегмент, в котором представлены водки стоимостью до 90 руб., будет постепенно вытесняться более дорогой продукцией, особенно это коснется водок за 70-80 руб. Какой должна быть водочная отрасль России, и что для этого может сделать государство?

От государства мы ждем просто более взвешенных решений, для того чтобы не повторялись ошибки, которые вызвали кризис 2006 года.

О мировом рынке Каковы, по вашему мнению, перспективы экспорта российской водки? Работает ли компания «Омсквинпром» в данном направлении? У российской водки довольно большой экспортный потенциал, однако, наибольший потенциал для русских и других восточно-европейских брендов сейчас по-прежнему на российском рынке — все же это самый большой водочный рынок в мире.

Наша водка из года в год бьет рекорды продаж, и этому она во многом обязана своему вкусу, качеству, свойствам, передаваемым живой природной водой Наша водка «Пять озер» помимо России продается в Азербайджане, Армении, Грузии, Киргизии, Казахстане, Эстонии, Латвии, пользуется там достаточно большим спросом. Ближайшие отгрузки в европейские страны начнутся уже в первом полугодии 2008 года. Чему, на ваш взгляд, должны поучиться российские производители у мировых лидеров Absolut, Finlandia, Grey Goose? Не готовы ответить за всех российских производителей, говорим только в отношении себя. Мы себя

Вестник Директ-Холдинг

Интервью/ Великие озера алкогольного рынка

считаем достаточно квалифицированными экспертами в алкогольной отрасли. И если объемы продаж водки «Пять озер» в мире еще год назад превысили мировые продажи Finlandia, почему мы должны у них учиться?

О компании По итогам 2007 года корпорация «Омсквинром» вошла в тройку лидеров по объему производства водки в России, произведя 5,43 млн. дкл. Это первый в истории России впечатляющий прорыв регионального производителя крепкого алкоголя. В чем секрет успеха бренда « Пять озер»? Да, благодаря успеху у потребителей водки «Пять озер» мы действительно создали прецедент: впервые в тройке российских лидеров алкогольной отрасли появился нестоличный производитель. Наша водка из года в год бьет рекорды продаж, и этому она во многом обязана своему вкусу, качеству, свойствам, передаваемым живой природной водой.

Нужно понимать, что изначально мы создаем просто торговую марку, которая, может быть, только впоследствии станет Брендом Ставка, сделанная нами на «Пять озер», позволила сконцентрировать маркетинговые и финансовые усилия и привела к закономерному успеху. Три года подряд мы становимся мировыми лидерами по динамике развития, и это признается ведущими мировыми экспертами, в частности, журналом Drinks International. Весной мы также получили информацию о том, что «Пять озер» по объемам продаж вошли в пятерку крупнейших мировых водочных брендов. Этот рейтинг вышел в мартовском номере журнала The Spirits Business. В феврале 2008 года компания «Омсквинпром» приобрела новую линию розлива за 6 млн. евро у итальянской компании Ferrari. Могли бы вы пояснить, почему выбор пал именно на эту компанию, и планируются ли еще какие-либо преобразования в производственной сфере? Производственными вопросами у нас занимается соответствующее подразделение и решения о закупке оборудования — это их компетенция. При этом они хорошо понимают, что отвечать за конечный результат придется им. Могу сказать только, что сейчас мы покупаем вторую высокомощную линию, еще более производительную. « Пять озер» — основной бренд компании «Ом-

сквинпром», на который приходится 99% продаж. Планирует ли компания расширять пакет

Вестник Директ-Холдинг

брендов за счет приобретения или создания нового бренда? Естественно, да. В этом году у нас выйдут новые бренды. Что необходимо для создания сильного бренда? Нужно понимать, что изначально мы создаем просто торговую марку, которая, может быть, только впоследствии станет Брендом. И для того, чтобы она им стала, нужны многие составляющие: интересность для потребителя, инновационность, правильная эмоция в основе, грамотное продвижение, выстроенная дистрибуция, и, наконец, просто везение. Каким вы видите идеального поставщика спирта? О качестве говорить ничего не буду — об этом не должно идти и речи, это само собой. Важно, чтобы в нас видели партнера, для которого небезразличны наши проблемы и результаты нашей работы. Именно на этих принципах мы строим и отношения с нашими партнерамидистрибуторами.

О личном Какие основные черты характера вы цените в менеджерах? Все черты, которые позволяют компании продвигаться к лидерству. Книги каких авторов вы могли бы рекомендовать менеджерам? Джек Траут, Элл Райс, Джим Коллинз, Мартин Линдстром. Опыт каких компаний и знаменитых людей вам интересен? В принципе всех людей и компаний, оставивших заметный след в истории человечества.

События/ Обзор основных событий алкогольного рынка

Обзор составлен по материалам открытой печати, а также по данным компании «Директ-Холдинг»

Обзор основных событий алкогольного рынка Юлия Попова

Приобретения Carlsberg станет владельцем 90% акций пивоваренной компании «Балтика». Компания Diageo plc — крупнейший в мире производитель и продавец алкоголя — создает совместное предприятие с голландской компанией Nolet Family. Группа компаний «ОСТ» купила одного из крупнейших дистрибуторов Московской области. Компания Central European Distribution Corporation приобрела 49,9% голосующих акций Whitehall Group. Компания «Омсквинпром» увеличила производственную мощность до 17 млн. дкл. водки в год. Польский холдинг Central European Distribution Corporation приобрел 85% компании Copecresto Enterprises Ltd., владеющей активами группы «Парламент». Холдинг «Синергия» приобрел водочный бренд «Мягков». Pernod Ricard SA выиграла аукцион по продаже Vin & Sprit, владеющей брендом Absolut. Инвестиционный фонд Lion Capital и Central European Distribution Corporation приобрели 90% акций группы «Русский алкоголь». Пивоваренная компания InBev приобретет американскую Anheuser-Busch за $52 млрд.

Вестник Директ-Холдинг

События/ Обзор основных событий алкогольного рынка

События и тенденции Оптовая торговля выведена из учета ЕГАИС. Требование обязательной переработки барды переносится на 2009 год. Правительство РФ утвердило схему реорганизации ФГУП «Росспиртпром». ОАО «Московский винно-коньячный завод КиН», ОАО «Московский межреспубликанский винодельческий завод», ООО «ТД «Межреспубликанский винодельческий завод» и ОАО «Корнет» войдут в новый алкогольный холдинг ОАО «Объединенная компания». Водка «Пять озер» стала призером международного дегустационного конкурса Vodka Challenge. Государственная Дума в первом чтении приняла поправки в федеральный закон «О рекламе». Федеральная налоговая служба отложила на неопределенный срок внедрение нового программного обеспечения для ЕГАИС. По итогам первого полугодия 2008 года рынок алкогольной продукции и пива составил в стоимостном выражении свыше 600 млрд. руб. ОАО «Синергия» создает американское подразделение.

Дискуссии Акцизная политика стала предметом обсуждений участников алкогольного рынка и органов государственной власти. Министерство финансов РФ поддерживает инициативу введения минимальной цены за бутылку водки. Правительство РФ поручило Министерству финансов, Министерству сельского хозяйства и Министерству экономического развития доработать законопроект, вводящий новые правила маркировки алкогольной продукции. В Государственную Думу внесен законопроект о повышении возраста, с которого допускается продажа алкогольной продукции гражданам РФ.

Вестник Директ-Холдинг

События/ Обзор основных событий алкогольного рынка

Приобретения

Carlsberg станет владельцем 90% акций пивоваренной компании «Балтика».

В конце января 2008 года стало известно о покупке консорциумом Carlsberg и Heineken компании Scottish & Newcastle ( S&N) за $15,4 млрд. После разделения активов покупаемой компании Carlsberg станет владельцем 100% акций холдинга BBH, владеющего 90% акций пивоваренной компании «Балтика» (до сделки Carlsberg владела только 50% ВВН). По итогам 2007 года «Балтика» занимает 37,6% российского рынка пива, поэтому при переходе холдинга BBH в единоличное владение Carlsberg потребовалось согласование сделки с Федеральной антимонопольной службой России (ФАС). ФАС одобрила ходатайство Carlsberg, определив при этом ряд условий, не допускающих ограничения реализации пива по ассортименту, объему и территориальному принципу и запрещающих необоснованные отказы в поставке пива оптовым покупателям. Ценовой контроль отразился в невозможности повышения или понижения цены пива более чем на 10% без предварительного предупреждения ФАС, не позже чем за 2 месяца до изменения цены.

Компания Diageo plc — крупнейший в мире производитель и продавец алкоголя — создает совместное предприятие с голландской компанией Nolet Family.

В феврале 2008 года компания Diageo объявила о создании совместного предприятия с компанией Nolet Family, владельцем водочного бренда Ketel One. По условиям сделки Diageo инвестирует $900 млн. в совместное предприятие и будет владеть 50% компании. Завод, производящий Ketel One, и сам бренд останутся в собственности Nolet Family. Через 4-5 лет после заключения соглашения Diageo сможет выкупить пятидесятипроцентную долю партнера.

Вестник Директ-Холдинг

События/ Обзор основных событий алкогольного рынка

Руководство Diageo уже в ближайшем будущем рассчитывает на 20% увеличение объемов продаж Ketel One за счет включения голландского бренда в глобальную сеть дистрибуции компании Diageo. Объем продаж Ketel One составляет порядка 2 млн. кейсов (1,8 млн. дкл.), 97% продаж приходится на американский рынок.

Группа компаний «ОСТ» купила одного из крупнейших дистрибуторов Московской области.

В феврале 2008 года стало известно о покупке ООО «ЧЗАП «ОСТ-Алко» части бизнеса одного из крупнейших дистрибуторов Московской области — «Регион-50». Оставшуюся часть «ОСТ-Алко» сможет выкупить в ближайшее время, так как у компании имеется опцион на покупку всего бизнеса «Регион-50». За счет приобретения «Регион-50» компания добьется 70% покрытия торговых точек в крупнейшем регионе сбыта алкогольной продукции в России (в 2007 году на Москву и область пришлось 27% российских продаж ликероводочных изделий), а также получит контракты на дистрибуцию продукции крупнейших производителей водки: ЗАО «Фирмы «Урожай», ОАО «Московского завода «Кристалл», ЛВЗ «Топаз» и других. Собственные бренды «ОстАлко» — «Богородская», «Стольная», «Шустов».

Компания Central European Distribution Corporation приобрела 49,9% голосующих акций Whitehall Group.

В конце февраля 2008 года стало известно о покупке крупнейшим польским производителем водки Central European Distribution Corporation (CEDC) 49,9% голосующих акций российского дистрибутора элитного алкоголя Whitehall Group. CEDC получит 75% будущей распределенной прибыли Whitehall, а контроль за принятием решений останется у основателя компании

Вестник Директ-Холдинг

Марка Кауфмана. Оставшуюся долю изводства до 7,2 млн. дкл., а долю в среднеценовом сегменте российCEDC сможет приобрести не ранее ского алкогольного рынка (1002014 года. Сумму сделки эксперты 130 руб. за 0,5 л.) с 9,8% до 14,3%. оценивают в $30-50 млн. При этом в сделку не вошел бренд Kauffman, контроль за которым по-прежнему Польский холдинг Central остается у господина Кауфмана. European Distribution Компания Whitehall являетCorporation приобрел 85% комся эксклюзивным российским пании Copecresto Enterprises дистрибутором мировых бренLtd., владеющей активадов: Hennessy, Dom Pérignon, ми группы «Парламент». Moёt & Chandon, Veuve Clicquot, В конце марта 2008 года было Concha y Toro, Constellation объявлено о завершении сделBrands, Campari, Davidoff и др.; ки по покупке части бизнеса производит собственную водку «Парламент-Групп». Соглашение Kauffman, владеет дистрибуо намерениях было подписано ционными центрами в Москве, сторонами еще летом 2007 года. Санкт-Петербурге и Ростове, сетью За 85% Copecresto Enterprises магазинов по продаже алкоголя. Приобретение российской дистри- Ltd. Central European Distribution Corporation (CEDC) заплатила буторской сети, по мнению экспер$180 млн. и передала «Парламенттов, является логичным шагом для Групп» 2,3 млн. своих акций CEDC, продолжающей экспансию 5,51% от уставного капитала). на российский рынок алкоголя. С учетом рыночной стоимости акций общая сумма сделки соКомпания «Омсквинпром» ставила порядка $309 млн. На сегодняшний день это крупнейшее увеличила производствениностранное вложение в росную мощность до 17 млн. сийский алкогольный рынок. дкл. водки в год. Бренды «Урожай», «999,9», Компания «Омсквинпром» приа также производственные обрела новую линию розлива мощности в Рязани и Туле, коу итальянского производителя торыми владеет «Парламентоборудования AMS Ferrari s.r.l., Групп», в сделку не вошли. заплатив €6 млн. за оборудование и еще €4 млн. за его монтаж. Холдинг «Синергия» приобрел Мощность новой линии составит 18 000 бутылок в час. Таким обводочный бренд «Мягков». разом, производственная мощВ конце марта 2008 года ОАО «Синость самого завода увеличится нергия» заключило соглашение с 10 млн. дкл. до 17 млн. дкл. в год, о приобретении части активов что сделает «Омсквинпром» крупLokomir Enterprises Limited — нейшей производственной площад- одной из компаний украинкой водки в России. Сейчас первое ского концерна «Оверлайн». место принадлежит московскому Основным приобретаемым заводу «Кристалл» (производствен- активом стал водочный бренд «Мягков». В 2007 году было проная мощность 15 млн. дкл. в год). Установка новой линии и увелидано 2,2 млн. дкл. «Мягкова» чение производственной мощности на $70 млн. (20% — на Украине; продиктованы необходимостью 80% — в России), в 2008 году повышения объемов производожидается рост объемов продаж до ства. В 2007 году «Омсквинпром» 10% и выручки до уровня $85 млн. стал третьим производителем Также в сделку войдут неводки в России, поднявшись за год давно запущенный водочв рейтинге с 12 до 3 места с объный бренд S.Q. и российский емом производства 5,5 млн. дкл. торговый дом «Мягков». (99% продаж приходится на бренд Приобретение «Мягкова» увели«Пять озер»). В 2008 году компания чит совокупную долю холдинга планирует увеличить объем прона алкогольном рынке России (по

События/ Обзор основных событий алкогольного рынка

итогам 2007 года рыночная доля

«Синергии» в натуральном выра-

жении составила 6,04%); позволит компании стать лидером самого перспективного субпремиального сегмента (в портфеле компании уже имеется субпремиальный бренд «Русский лед») и выйти на водочный рынок Украины (третий по объему рынок водки в мире). Производство водки на собственных мощностях также позволит увеличить уровень загрузки и получить экономию от эффекта масштаба. Сумма сделки оценивается в $100 млн. Финансирование будет осуществлено из собственных средств компании, привлеченных в ходе IPO в 2007 году.

Pernod Ricard SA выиграла аукцион по продаже Vin & Sprit, владеющей брендом Absolut.

В конце 2007 года Правительство Швеции начало подготовку аукциона по продаже компании Vin & Sprit (V&S), наиболее значимой частью которой является V&S Absolut Spirits, занимающаяся производством, распространением и маркетингом второй по популярности в мире водки Absolut. Более 30 компаний изъявили желание участвовать в аукционе, в том числе: Fortune Brands, Bacardi Ltd., Pernod Ricard SA, Diageo Plc, а также инвестиционные компании Investor и EQT. 31 марта 2008 года стало известно о победе Pernod Ricard в аукционе. V&S была продана за рекордную для алкогольного рынка цену — €5,626 млрд. Помимо Absolut с ежегодными продажами более 9,6 млн. дкл. Pernod Ricard получила водку Level, ром Cruzan, локальные бренды и завод в городе Охус. Приобретение V&S сделало Pernod Ricard ведущим производителем премиального алкоголя в мире с долей 27% в данном сегменте. В портфеле брендов Pernod Ricard присутствуют такие марки как: Chivas, Ballantine’s, The Glenlivet, Jameson, Martell, Beefeater, Ricard, Malibu, Kahlua, Havana Club, Mumm, Perrier-Jouët, Jacob’s Creek,

Montana, Wyborova и Seagram’s. Покупка V&S значительно повлияет на дистрибуционный бизнес компании. Во-первых, Pernod Ricard будет самостоятельно продавать Absolut (сегодня дистрибуцией занимаются Fortune Brands и Maxximum). Во-вторых, компания откажется от дистрибуции водки Stolichnaya за пределами России и прекратит переговорный процесс о покупке прав на данный бренд и его продажу с SPI Group и Правительством РФ в лице «Союзплодимпорт».

Инвестиционный фонд Lion Capital и Central European Distribution Corporation приобрели 90% акций группы «Русский алкоголь».

В конце мая 2008 года стало известно о покупке 90% акций ЗАО «Группы «Русский алкоголь» британским инвестиционным фондом Lion Capital и польской Central European Distribution Corporation (CEDC). По условиям сделки на первом этапе 90% «Русского алкоголя» приобретет Lion Capital. Затем 40% акций CEDC выкупит у Lion Capital за $156,5 млн. Также в рамках сделки CEDC приобретает конвертируемые облигации компании на сумму $103,5 млн., которые с 2010 года могут быть переведены в дополнительные акции. Совокупная стоимость приобретаемых активов с учетом суммы долгов составила более $600 млн. Активы «Русского алкоголя» включают ликероводочный завод «Топаз», «Первый купажный завод», завод по производству слабоалкогольных коктейлей «Браво Премиум», грузинский ликероводочный завод «Ушба Дистиллери». Основные бренды компании: «Зеленая марка», «Журавли», «Маруся». В 2007 году выручка «Русского алкоголя» составила 8,9 млрд. руб., объем продаж — 11,2 млрд. дкл., а доля рынка в натуральном выражении — 8,8%. Для CEDC это уже третий крупный актив, приобретаемый в России. Ранее компания приобрела

85% акций «Парламент Групп» и 75% Whitehall Group. CEDC производит собственные алкогольные напитки, среди которых: Bols, Soplica, Absolwent, Zubrowka, и является дистрибутором более 700 брендов, в том числе: Remy Martin, Metaxa, Sauza, Grolsh, Guinness и Corona. Lion Capital является частным инвестиционным фондом, специализирующимся на инвестициях в потребительский сектор. В августе 2008 года стало известно о покупке 5% «Русского алкоголя» еще одним инвестором. Покупателем стал фонд прямых инвестиций UFG Private Equity Fund, входящий в компанию UFG Asset Management, основным акционером которой является эксминистр финансов РФ Б. Федоров. Сумма сделки не разглашается.

Пивоваренная компания InBev приобретет американскую Anheuser-Busch за $52 млрд.

В июле 2008 года стало известно о крупнейшей в истории сделке на пивоваренном рынке: бельгийско-бразильский концерн InBev и американская компания Anheuser-Busch объявили о слиянии. Общая сумма сделки составит $52 млрд. InBev производит пиво в 30 и продает в 130 странах, при этом на самом прибыльном американском рынке она реализует менее 1% своей продукции. Бизнес Anheuser-Busch, напротив, сосредоточен в США, где доля рынка компании 48,4%. Таким образом, InBev получит возможность развивать продажи своих ведущих брендов (Stella Artois, Beck’s и Brahma) на американском рынке, а ключевой бренд Anheuser-Busch — Budweiser, являющийся локальной американской маркой, станет глобальным. После слияния новая компания получит название Anheuser-Busch InBev, ее доля на мировом рынке составит 21,3%, объем производства — примерно 4600 млрд. дкл. пива, а выручка — около $36,4 млрд. Объединенная компания займет ведущие позиции на пяти основных пивных рынках мира: США, Китая, России, Бразилии и Германии.

Вестник Директ-Холдинг

События/ Обзор основных событий алкогольного рынка

События и тенденции

Оптовая торговля выведена из учета ЕГАИС.

В начале декабря 2007 года президент РФ подписал законопроект «О внесении изменений в статью 8 федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Согласно внесенным поправкам, организации, занимающиеся «закупкой, хранением и поставками» алкоголя (т.е. оптовое звено торговли), исключаются из списка тех, кто обязан подавать данные в Единую государственную систему учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС). Таким образом, с учетом ранее выведенного из-под действия ЕГАИС розничного оборота включенными в систему остались производители и импортеры.

Требование обязательной переработки барды переносится на 2009 год.

В начале декабря 2007 года президент РФ подписал законопроект «О внесении изменений в статью 2 федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Согласно внесенным поправкам, производители спирта будут обязаны оснастить свои заводы оборудованием для утилизации барды с 1 января 2009 года.

Вестник Директ-Холдинг

Ранее планировалось, что производители будут обязаны утилизировать барду экологически чистым способом с 1 января 2008 года. Однако к концу 2007 года неготовность производителей спирта была такова, что вступление закона в силу могло бы привести к остановке работы до 70% спиртовых заводов.

Правительство РФ утвердило схему реорганизации ФГУП «Росспиртпром».

В феврале 2008 года Правительство РФ опубликовало схему акционирования ФГУП «Росспиртпром». Согласно предложенному плану, ФГУП «Росспиртпром» преобразуется в ОАО, 100% акций которого будет принадлежать Правительству РФ. Новое акционерное общество объединит все текущие активы «Росспиртпрома», исключая контрольные пакеты акций 11 предприятий, которые отойдут в собственность «ВТБ» в счет погашения кредитной задолженности «Росспиртпрома» в размере 5 млрд. руб. Таким образом, банк получит контрольные пакеты акций ОАО «Московского завода «Кристалл», ОАО «Брянскспиртпрома», ОАО «Мордовспирта», ОАО «Бахуса», ОАО «ЛВЗ «Ярославского», ОАО «Пензаспиртпрома», ОАО «Иткульского спиртзавода», ОАО «Череповецкого ЛВЗ», ОАО «Астраханского ЛВЗ», ОАО «Великоустюгского ЛВЗ» и ОАО «Люкс». В дальнейшем

данные активы будут переданы в доверительное управление ОАО «Росспиртпром» сроком на 5 лет с преимущественным правом их выкупа по истечении данного периода времени. Реализация данной схемы позволит предприятию осуществить финансовое оздоровление, избавиться от непрофильных активов, высвободить значительные денежные средства, используемые ранее для обслуживания кредита (порядка $40 млн. в год), для инвестиций в маркетинг и улучшение дистрибуции, что позволит компании стать эффективным игроком российского алкогольного рынка. В 2007 году суммарный объем производства водки и ЛВИ всех предприятий «Росспиртпрома» составил 23,71 млн. дкл., а совокупный оборот — свыше $1,1 млрд.

ОАО «Московский винноконьячный завод КиН», ОАО «Московский межреспубликанский винодельческий завод», ООО «ТД «Межреспубликанский винодельческий завод» и ОАО «Корнет» войдут в новый алкогольный холдинг ОАО «Объединенная компания».

В феврале 2008 года стало известно о решении московских властей о передаче 43,07% пакета акций ОАО «Московского винноконьячного завода КиН» («МВКЗ КиН») в качестве взноса в уставный капитал ОАО «Объединенная компания» в обмен на

События/ Обзор основных событий алкогольного рынка

25,01% пакета акций нового винно-коньячного холдинга. 49,56% акций «Объединенной компании» получит Vandemio Company Ltd., вносящая в холдинг 25,01% пакета акций «Московского межреспубликанского винодельческого завода» («ММВЗ»); 25,25% акций нового холдинга достанется ЗАО «Тяжпроммаш», вносящему 15,2% пакета акций ОАО «Корнет». Наконец, 0,18% акций будет принадлежать ОАО «ММВЗ», передающему холдингу 25,01% долей уставного капитала ООО «Торговый дом «Межреспубликанский винодельческий завод» (ТД «МВЗ»). Совокупный уставный капитал «Объединенной компании» составит 1,3 млрд. руб. «МВКЗ КиН» является крупнейшим производителем бренди в России (порядка 24% рынка), продукция «ММВЗ» занимает 8,4% российского рынка тихих вин, а шампанское ОАО «Корнет» — 8,9% отечественного рынка игристых вин.

Водка «Пять озер» стала призером международного дегустационного конкурса Vodka Challenge.

В марте 2008 года стали известны результаты международного конкурса алкогольных напитков International Spirits Challenge 2008, ежегодно проводимого самым авторитетным в мире журналом алкогольного рынка — Drinks International. Важной частью конкурса является Drinks International Vodka Challenge (дегустационный конкурс водок), традиционными участниками которого являются мировые производители водки, в том числе: V&S Absolut Spirits, Diageo, CEDC. Водка «Пять озер» компании «Омсквинпром», впервые участвовавшая в конкурсе, завоевала три медали: «Лучшая водка России», «Лучшая водка Восточной Европы», «Лучшая региональная водка в мире».

Государственная Дума в первом чтении приняла поправки в федеральный закон «О рекламе».

В начале апреля 2008 года Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий запрет на размещение рекламы алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также табака, табачных изделий и курительных принадлежностей на всех видах общественного транспорта, остановках и объектах транспортной инфраструктуры, в том числе на вокзалах, в аэропортах, внутри помещений станций метрополитена.

Федеральная налоговая служба отложила на неопределенный срок внедрение нового программного обеспечения для ЕГАИС.

В конце мая 2008 года стало известно о решении ФНС перенести намеченное на 1 июня введение нового программного обеспечения для ЕГАИС. Напомним, что в 2006 году ЕГАИС и программное обеспечение, необходимое для ее функционирования, были разработаны ФГУП НТЦ «Атлас». На тот момент предприятиеразработчик находилось в ведении Федерального агентства по промышленности. Сложности, связанные с введением и функционированием ЕГАИС, привели к тому, что в 2007 году на тендере был выбран новый разработчик ЕГАИС — Главный научно-исследовательский вычислительный центр ФНС (ГНИВЦ ФНС), а срок введения автоматической работы оборудования, намеченный на 1 ноября 2007 года, перенесен на 1 ноября 2008 года. Кроме того, в связи со сменой разработчика ЕГАИС и неготовностью нового программного обеспечения к 15 января 2008 года (сроку истечения действия старых контрактов, заключенных с ФГУП НТЦ «Атлас») действие контрактов было продлено до 1 июня 2008 года.

В марте 2008 года ФГУП НТЦ «Атлас» было передано в ведение Министерства информационных технологий и связи. При этом часть его подразделений, ответственных за разработку ЕГАИС, в виде самостоятельного подразделения ФГУП «ЦентрИнформ» вошла в состав ФНС. Таким образом, работа над ЕГАИС была объединена в рамках одного ведомства. К 1 июня 2008 года новое программное обеспечение, разработанное ГНИВЦ ФНС, начало использоваться в тестовом режиме на предприятиях четырех регионов: в Московской и Ленинградской областях, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Затем, по данным ФНС, опытная эксплуатация будет осуществляться на региональном уровне и уже после — на общефедеральном.

По итогам первого полугодия 2008 года рынок алкогольной продукции и пива составил в стоимостном выражении свыше 600 млрд. руб.

По данным Национальной алкогольной ассоциации, совокупные расходы на алкоголь и пиво в России по итогам первого полугодия 2008 года составили более 600 млрд. руб. Более 41% рынка в стоимостном выражении пришлось на пиво (250,5 млрд. руб.), которого было продано 501 млн. дкл., что на 4,9% больше показателей аналогичного периода прошлого года. Почти 36% рынка пришлось на водку и ЛВИ (217 млрд. руб.), при этом розничные продажи водки снизились на 1,7% до уровня 90,5 млн. дкл. 12% рынка заняли виноградные вина (73,2 млрд. руб.), которых было продано 38,5 млн. дкл., что на 10,1% больше прошлогоднего показателя. Значительно выросло потребление коньяка — на 19,5% до уровня 5 млн. дкл., что составило 6,7% рынка в стоимостном выражении (40 млрд. руб.).

Вестник Директ-Холдинг

События/ Обзор основных событий алкогольного рынка

3,6% рынка пришлось на шампанское и игристые вина (22 млрд. руб.), что стало возможным также благодаря росту потребления до 12,2 млн. дкл., что на 14,3% выше уровня первого полугодия 2007 года. Наконец, 0,5% рынка составили плодовые вина (3,5 млрд. руб.) при росте продаж на 0,8% до уровня 5 млн. дкл.

ОАО «Синергия» создает американское подразделение.

В сентябре 2008 года ОАО «Синергия» планирует открыть американское подразделение с центральным офисом в Нью-Йорке. Задачей подразделения станет продвижение премиальной водки «Белуга» (BELUGA), цена которой составит $40 за бутылку 0,7 л.

На первом этапе компания планирует инвестировать в продвижение порядка $5 млн. Американский рынок водки является самым крупным в денежном выражении и растущим в основном за счет сегмента премиум. По прогнозам Euromonitor, к 2010 году рынок водки в США будет составлять $16,7 млрд. в стоимостном выражении.

рынка. Участники не поддержали инициативу ФНС, отметив ряд проблем, которые могут возникнуть при введении в действие данного порядка. В частности, были отме-

чены возможность возникновения двойного налогообложения, рост себестоимости парфюмернокосметической продукции, продукции медицинского и ветеринарного назначения и другие проблемы. В то же время эксперты предложили ряд мер, которые, по их мнению, будут эффективны для легализации и развития алкогольного рынка. Ключевой мерой, по мнению экспертов, должно стать снижение ставки акциза до уровня 100 руб. за 1 л. безводного спирта, что сделает продукцию теневого рынка «неконкурентоспособной». Тем временем Министерство финансов подготовило новый законопроект, предусматривающий, напротив, повышение акцизов. Данное решение вызвано более высокими темпами инфляции по сравнению с прогнозировавшимся уровнем. В конце июля 2008 года президент Д. Медведев подписал одобренный закон, устанавливающий новые размеры акцизных ставок (Таблица 1). Тем не менее, обсуждение акцизной политики на этом не за-

Дискуссии

Акцизная политика стала предметом обсуждений участников алкогольного рынка и органов государственной власти.

Летом 2007 года Федеральная налоговая служба (ФНС) подготовила законопроект, предусматривающий изменение системы акцизных сборов в части переложения обязанности по их уплате на производителя алкогольной продукции при осуществлении ими закупок спирта. По мнению разработчиков, это обеспечит наиболее полное поступление акцизов в бюджет, укрепит платежную дисциплину налогоплательщиков и исключит возможность применения «схем» уходов от налогообложения. 13 марта 2008 года состоялось совещание экспертов алкогольного

Вестник Директ-Холдинг

Таблица 1. Ставки акцизов на спирт и алкогольную продукцию на 2009-2011 гг., руб. за 1 л. безводного спирта 2009

2010

2011

Спирт этиловый

27,7

30,5

33,6

Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9%

191

210

231

Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта менее 9%

121

133

146

Вина натуральные (за 1 л.)

2,6

2,9

3,2

Шампанские и игристые вина (за 1 л.)

10,5

11,55

12,7

Пиво с объемной долей этилового спирта от 0,5% до 8,6% (за 1 л.)

3,3

3,6

Пиво с объемной долей этилового спирта свыше 8,6% (за 1 л.)

9,8

10,8

11,9

Спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция и продукция бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке

События/ Обзор основных событий алкогольного рынка

кончилось. Так, в конце июля 2008 года Минсельхоз, Минэкономики, ФНС, Минпромторг и Федеральная таможенная служба снова выступили с предложением перенести уплату акциза на момент получения сырья на спиртзаводе, объединить акцизы по всем видам алкогольной продукции и установить единую ставку акциза в размере 100 руб. за 1 л безводного спирта. Противником идеи по-прежнему остается Минфин: в министерстве полагают, что данные меры будут способствовать производству нелегального спирта.

Министерство финансов РФ поддерживает инициативу введения минимальной цены за бутылку водки.

В сентябре 2007 года депутат Государственной Думы В. Пекарев выступил с инициативой по установлению уровня минимальной цены на водку. Комитет по экономической политике Государственной Думы России не поддержал законопроект и вернул его автору. Несмотря на возвращение законопроекта разработчику, инициатива введения минимальных цен была поддержана Министерством финансов, которое в 2008 году включило данное положение в перечень предложений по совершенствованию государственного регулирования алкогольного рынка. Сторонники введения минимальных цен считают, что данная мера позволит не только облегчить контроль над легальностью представленной продукции, но и сократит объем продаж нелегальной водки, основным преимуществом которой на сегодняшний момент является низкая цена. Существует, однако, и другая точка зрения. Как полагает ряд экспертов, основной причиной существования рынка нелегальной водки является низкий уровень доходов большой части населения, которая не имеет возможности приобрести более дорогую продукцию. А потому установление минимальной цены будет способствовать переключению этой части потребителей на алкогольные суррогаты.

Напомним, что механизм регулирования минимальных цен на водку уже действовал в России с 1997 по 2000 год. Согласно закону Министерство экономического развития и торговли РФ было наделено полномочиями выпускать ежегодные циркулярные письма, в которых устанавливались минимальные цены на водку и ЛВИ крепостью выше 25%. В 2000 году практика определения минимальных цен была прекращена. В 2005 году введением нового федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» механизм регулирования минимальных цен был нивелирован.

Правительство РФ поручило Министерству финансов, Министерству сельского хозяйства и Министерству экономического развития доработать законопроект, вводящий новые правила маркировки алкогольной продукции.

В сентябре 2007 года депутаты Государственной Думы внесли на рассмотрение законопроект, предусматривающий введение марки, состоящей из двух частей: одна часть клеится на горлышко бутылки и выполняет контрольную функцию, а вторая — на саму бутылку и играет роль информационного носителя, необходимого для регистрации в системе ЕГАИС. Новую систему маркировки планируется ввести с 2009 года. При этом оборот алкогольной продукции со старыми марками будет разрешен до 30 июня 2010 года; ввоз импортной алкогольной продукции со старой маркировкой — до 30 июня 2009 года; а ее оборот — до 30 июня 2010 года. В октябре 2007 года закон был принят в первом чтении, но Правительство РФ и Минфин не поддержали нововведения. Однако в мае 2008 года Правительство вновь обратило внимание на законопроект и направило официальные письма в Минсельхоз, Минэкономразвития и Минфин с просьбой предоставить проект возможных поправок.

Сторонники введения двойной маркировки объясняют необходимость изменений возможностью повторного использования тары с сохранившейся на боковой стороне маркой для розлива нелегального алкоголя. Напомним, что до 2006 года марка клеилась на горлышко, но недостаточность ширины горлышка и невозможность представления на марке всей необходимой информации для регистрации в ЕГАИС привели к перемещению марки на основание бутылки. Эксперты алкогольного рынка негативно оценили возможность изменения правил маркировки алкогольной продукции, опасаясь повторения кризисной ситуации 2006 года и роста затрат на маркировку и покупку нового оборудования.

В Государственную Думу внесен законопроект о повышении возраста, с которого допускается продажа алкогольной продукции гражданам РФ.

В конце марта 2008 года Курганская областная Дума внесла на рассмотрение Государственной Думы законопроект, предусматривающий запрет на продажу алкоголя гражданам моложе 21 года. В настоящее время возрастной ценз установлен на уровне 18 лет. Положительную оценку законопроекту дал Главный государственный санитарный врач России Г. Онищенко, отметив, что подобная практика распространена не только в США и ряде европейских стран, но и в бывших советских республиках: в Казахстане, Белоруссии, на Украине. Отметим, что в 2005 году аналогичная инициатива получила отрицательное заключение Правительства. Как и тогда основной аргумент против введения изменений — несоответствие нормам Конституции РФ, согласно которым с 18 лет наступает полная дееспособность гражданина, а значит, введение 21-летнего возрастного ценза будет означать ущемления прав гражданина. В странах же с более высоким возрастным цензом полная дееспособность также наступает позже — с 21 года.

Вестник Директ-Холдинг

Технологии/ Перегонка этанола: основы

Перегонка этанола: основы По материалам статьи Р.У. Мэдсона KATZEN International Inc. Основные принципы перегонной установки

Основные принципы являются общими для всех типов перегонных установок. Современные установки — это многоступенчатые, противоточные аппараты непрерывного действия для контактирования пара и жидкости, работающие по физическим законам, по которым различные материалы закипают при разных температурах.

Рисунок 1. Идеальная перегонная установка

На Рисунке 1 показана типовая перегонная колонна, которую можно использовать для разделения идеальной смеси. Эта установка предполагает наличие таких элементов: a. сырье, состоящее из двух разделяемых компонентов; b. источник энергии для осуществления процесса (чаще всего используют водяной пар, поступающий либо непосредственно в основание колонны, либо через ее косвенный теплообменник, называемый кипятильником); c. очищенный головной продукт перегонки, в основном состоящий из компонента сырья с более низкой температурой кипения; d. кубовый продукт, содержащий Вестник Директ-Холдинг

Технологии/ Перегонка этанола: основы

компонент сырья с более высокой температурой кипения; e. верхний теплообменник (конденсатор), обычно водоохлаждаемый, для конденсации паров, образующихся при кипении. После конденсации пар, отводимый с верха колонны, разделяется на два потока. Один поток — это головной погон, другой — флегма, возвращаемая в верхнюю часть колонны для восполнения необходимого там нисходящего потока жидкости. Часть колонны выше места подачи сырья называется «ректификационной секцией». А часть ниже места подачи — «отгонной секцией» колонны. На Рисунке 1 показана типовая установка для разделения двухкомпонентного сырья из идеальных или почти идеальных компонентов на относительно чистый головной продукт перегонки, содержащий более низкокипящий компонент исходного сырья, и кубовый продукт, в составе которого более высококипящий компонент исходного сырья. При варианте дешевой энергии и идеальной смеси этанола и воды такая перегонная установка подходит для разделения подаваемой в колонну бражки на относительно чистый этаноловый головной продукт и кубовый продукт, состоящий из барды, очищенной от содержащегося этанола. К сожалению, смесь этанола и воды (бражка) не является идеальной. Далее в этой статье будет дано описание необходимых модификаций в простой перегонной установке для эффективности ее работы по отделению очень чистого продукта — этанола, не содержащего воды. Рисунок 2 является логическим продолжением Рисунка 1. Здесь показаны дополнительные особенности перегонной колонны: a. Максимальная температура в колонне достигается в ее основании. b. Температура в колонне равномерно и непрерывно снижается снизу вверх.

Рисунок 2. Типовые зависимости процесса перегонки

с. В колонне установлен целый ряд отдельных внутренних элементов, называемых «тарелками» (также их называют ступенями или контакторами). d. Пары поднимаются вверх по колонне, а жидкость стекает в ее нижнюю часть. Внутренние элементы колонны (тарелки) нужны для обеспечения тесного контакта между поднимающимися парами и нисходящей жидкостью. На Рисунке 3 изображена диаграмма равновесия для системы этанол-вода при атмосферном давлении. На диаграмме показана зависимость мольного процента этанола в жидкости (ось Х) от мольного процента этанола в паре (ось Y). Можно также построить график зависимости: объемный процент в жидкости — объемный процент в паре, и кривая равновесия только незначительно сместится по сравнению с кривой, показанной на Рисунке 3. Обычно при расчете установок разделения пара и жидкости инженеры

используют мольный процент, поскольку он непосредственно связан с межмолекулярным взаимодействием, которое более точно описывает процесс, протекающий в перегонной установке. Расчет установки для перегонки смеси этанола и воды математически прост при использовании молярных величин, а не общепринятых определений объема или веса. Это связано с принципом баланса энергии, называемым «постоянным молярным переполнением». Согласно этому принципу количество тепла (энергии), необходимое для конденсации одного моля этанола, приблизительно равно количеству тепла (энергии), необходимого для испарения или конденсации одного моля воды; и приблизительно равно количеству тепла (энергии), необходимого для испарения или конденсации любой смеси из этих двух компонентов. Эта взаимосвязь позволяет проводить анализ колонны графическими

Вестник Директ-Холдинг

Технологии/ Перегонка этанола: основы

Рисунок 3. Равновесие пара и жидкости для системы этанол-вода при атмосферном давлении

методами с помощью прямых линий. При отсутствии постоянного молярного переполнения анализ колонны и графический анализ осуществить сложно. Обратимся к Рисунку 3: линия под углом 45˚ проведена от составов 0, 0-100% и 100%. Эта линия может использоваться для определения диапазонов составов, которые могут быть разделены посредством перегонки. Поскольку линия под углом 45˚ представляет потенциальные точки, в которых концентрация в парах равна концентрации в жидкости, она указывает, при каких условиях невозможно произвести разделение в процессе перегонки. Если кривая равновесия касается этой линии, то для перегонки до такого состава пара и жидкости потребовалась бы бесконечно большая перегонная колонна. Далее, если кривая равновесия пересекает линию под углом 45˚, смесь становится азеотропной. Это означает, что даже если бы

Вестник Директ-Холдинг

колонна была бесконечно большой при бесконечном количестве энергии, за этой точкой было бы невозможно осуществить перегонку посредством простой ректификации. Рассмотрим очень простую установку, состоящую из емкости со смесью этанола в воде (бражкой), содержащей 10 объемных % этанола (3,3 мольных %). Этот состав показан в нижней левой части Рисунка 3. Под емкостью можно разжечь костер, чтобы подать в установку дополнительное количество тепловой энергии. Содержимое емкости начало бы кипеть и выделять пар. Если бы мы собрали небольшое количество первоначально образовавшегося пара и определили содержание в нем этанола, мы бы установили, что оно примерно составляет 24 мольных % этанола (53 объемных %). Если мы сконденсируем этот пар (имейте в виду, что у нас будет его небольшое количество), вскипятим его во второй емкости и сно-

ва соберем немного первоначально образовавшегося пара, он будет содержать примерно 55 мольных % (83 объемных %) этанола (Рисунок 3). Если продолжить этот упрощенный процесс и в третий и четвертый раз собрать немного пара, то при анализе можно было бы установить, что каждая последующая порция пара имеет более высокое содержание этанола. Таким образом, мы создали ряд ступеней, с помощью которых постоянно увеличиваем содержание этанола в анализируемой пробе жидкости и пара. К сожалению, этот чрезвычайно упрощенный процесс идеализирован и неосуществим. Однако если бы мы непрерывно подавали в нашу исходную емкость сырье из этанола и воды, и если бы пар, образующийся в первой емкости, непрерывно конденсировался и подавался во вторую емкость и т. д., то мы получили бы процесс, аналогичный тому, который протекает в промышленной перегонной колонне, показанной на Рисунке 2. Можем ли мы получить чистый этанол, непрерывно продлевая наш процесс кипячения и повторного кипячения? Конечно, нет! В итоге мы бы достигли такой стадии в одной из последующих емкостей, когда пар, выделяющийся из кипящей жидкости, имел бы тот же состав, что и жидкость, из которой он выделялся. Этот досадный результат ограничивает нашу способность получать безводный этанол из разбавленной смеси этанола и воды. В нашем упрощенном процессе мы, в конечном счете, сталкиваемся с образованием азеотропной смеси. Это концентрированный раствор этанола и воды, при кипении которого образуется пар, по составу идентичный жидкому раствору, из которого выделился пар. Таким образом, при очистке смеси этанола и воды в любой многоступенчатой перегонной колонне мы ограничены образованием азеотропных смесей этанола и воды. Эти азеотропные раство-

Технологии/ Перегонка этанола: основы

ры известны также под названием постоянно кипящих смесей (ПКС), поскольку азеотропная жидкость будет иметь такую же температуру, как и азеотропный равновесный пар, выкипающий из самого себя. Без решительного вмешательства в процесс дальнейшая очистка этанола становится невозможной. Тогда возникает вопрос: что можно сделать, чтобы обеспечить получение безводного этанола? Способы осуществления этого изложены ниже. На Рисунке 4 показана организация процесса перегонки путем разделения данных о равновесии пара и жидкости на три отдельных зоны процесса и требуемого оборудования: отгонка, ректификация и дегидратация. Это разделение является основой расчета оборудования и систем для осуществления процесса перегонки.

Рисунок 4. Формирование стратегии расчета перегонной установки

Предварительное проектирование

Инженер, получивший задание на проектирование перегонной колонны, сталкивается с целым рядом важных вопросов: a. Какого типа контактные устройства следует применять: тарелки или насадку? Если выбраны тарелки, то какого типа тарелки обеспечат наиболее тесный контакт между паром и жидкостью? b. Какое требуется количество пара и флегмы? Каким должно быть соотношение жидкости и пара? c. Сколько потребуется водяного пара (энергии)? d. Каковы общие размеры ректификационной колонны?

Контакторы перегонной установки Наиболее часто применяемыми контакторами являются тарелки. Каковы предполагаемые функции тарельчатых контакторов в колонне? На Рисунке 5 показан один тарельчатый контактор в перегонной колонне и указаны основные функции: — смешивание поднимающихся паров с падающей жидкостью; — обеспечение разделения после смешивания;

— обеспечение пути для жидкости при ее перемещении в нижнюю часть колонны; — обеспечение пути для паров при их перемещении в верхнюю часть колонны. На Рисунке 6 изображен перфорированный тарельчатый контактор с определенными устройствами, необходимыми для регулирования потока жидкости и пара и обеспечения их тесного контакта. На Рисунке 7 контакторное устройство еще одного типа — диск с кольцом или отбойная тарельчатая перегородка. Благодаря своим характеристикам контактор такого типа подходит для перегонки бражки из зерна сухого помола, которая может засорять обычные тарелки — ситчатые и клапанные.

Расчет необходимой энергии Помимо выбора основного контакторного устройства следует определить необходимую энергию. Это осуществляется путем анализа данных о паро-жидкостном

равновесии, взятых из Рисунка 4, для выполнения непрерывной последовательности шагов в пределах кривой равновесия. На Рисунке 9 показано, как графически определяется соотношение потоков жидкости и пара применительно к числу ступеней (теоретически идеальных тарелок), необходимое для заданного разделения этанола и воды. Заметьте, что ступени строятся путем проведения прямых линий вертикально и горизонтально между кривой равновесия (предварительно построенной экспериментальным путем) и рабочими линиями процесса. Для отгонной/ ректификационной колонны этанола созданы две рабочих линии: одна для ректификационной и другая для отгонной секций. Эти рабочие линии образуют центр концентраций потоков жидкости и паров, проходящих внутри перегонной колонны. Рабочие линии для данной колонны основаны на расчете потребления энергии,

Вестник Директ-Холдинг

Технологии/ Перегонка этанола: основы

Рисунок 5. Равновесие пара и жидкости для системы этанол-вода при атмосферном давлении îáîãàùåííûå ïàðû

æèäêîñòü

ðàçäåëåíèå ï/æ

ñìåøèâàíèå ï/æ

îòîãíàííàÿ æèäêîñòü

представленном на Рисунке 8. В соответствии с принципом постоянного молярного переполнения рабочие линии можно представить в виде прямых линий. Если бы этот принцип был неприменим для перегонки этанола/воды, то данные линии изобразили бы изо-

ïàðû

гнутыми, отражая изменяющееся отношение расхода жидкости к расходу пара (в мольных величинах) вдоль всей колонны. Наклон рабочей линии (отношение расхода жидкости к расходу пара) называется также числом внутренней флегмы. Если количество подво-

Рисунок 6. Ситчатые тарелки íàðóæíûé çàòâîð ñëèâíîãî îòâåðñòèÿ

íàðóæíûé çàòâîð ñëèâíîãî îòâåðñòèÿ

âíóòðåííèé çàòâîð ñëèâíîãî îòâåðñòèÿ

димой в колонну энергии увеличивается, в то время как расход бражки остается постоянным, рабочие линии перемещаются к линии под углом 45°. Таким образом, для проведения перегонки требуется меньшее число ступеней. Аналогично, если количество подводимой энергии уменьшается (понижая число внутренней флегмы), рабочие линии перемещаются к кривой равновесия. В связи с этим снижается степень разделения, достигаемая в каждой ступени, и, следовательно, для проведения перегонки требуется большее число ступеней. Оптимизация расчета оборудования для перегонной установки Оптимизация технико-экономического расчета оборудования для перегонки и аналогичных систем массопереноса газа и парожидкостного массопереноса включает в себя целый ряд взаимосвязанных параметров. Следует принимать в расчет положительный/ отрицательный баланс различных устройств контактирования с разной пропускной способностью и коэффициентом полезного действия, чтобы создать благоприятные условия для парожидкостного массопереноса. Наряду с техническими вопросами, рассматривае-

îáîãàùåííûå ïàðû

íèñõîäÿùàÿ æèäêîñòü

îáîãàùåííûå ïàðû

íèñõîäÿùàÿ æèäêîñòü

ó÷àñòîê ïåðåòî÷íîé òðóáêè ðàçäåëåíèå ï/æ ïåðôîðèðîâàííûé ó÷àñòîê

ïàðû

ïàðû Вестник Директ-Холдинг

îòîãíàííàÿ æèäêîñòü

îòîãíàííàÿ æèäêîñòü 21

Технологии/ Перегонка этанола: основы

мыми в таких расчетах, существенную роль играет экономичная работа оборудования, связанная не только с сокращением расхода энергии и других прямых затрат, но также с капиталовложениями и доходом от рассматриваемого производства. В этом смысле перегонные колонны не являются независимыми в отношении технологии, поскольку следует принимать в расчет и другое вспомогательное оборудование: кипятильники, конденсаторы, насосы, системы управления и связанное с ними оборудование.

Рисунок 8. Потребность секции отгонки/ректификации этанола в водяном паре

Определение размера колонн При определении оптимального диаметра и высоты колонн для перегонки, абсорбции, отгонки и аналогичных массообменных процессов конструктивные параметры зависят от того, будет ли монтироваться установка в помещении или снаружи. При установке в помещении важными факторами при расчете являются ограничения по высоте здания, а также возможность доступа к уровню пола. При ограничениях по высоте следует увеличить диаметр колонны, чтобы уменьшить расстояние между тарелками, что, в свою очередь, потребует снизить скорость пара. При наружной установке буквально «небо явля-

ется пределом», и нередко можно встретить нефтеперегонные и нефтехимические колонны высотой 60 метров. В любом случае при установке в помещении или снаружи, диаметр и расстояние между тарелками, которые взаимосвязаны, ограничиваются коэффициен-

Рисунок 7. Дисковые тарелки с кольцами

тами уноса или коэффициентами f, (Катцен, 1955 г.) В случае наружных установок высоту и диаметр колонн следует отнести к коэффициентам максимальной ветровой нагрузки в конкретном месте размещения предприятия, что может быть усложнено поправкой на факторы,

íèñõîäÿùàÿ æèäêîñòü

îáîãàùåííûå ïàðû

èñõîäÿùàÿ æèäêîñòü

êîëüöà

äèñê äèñê

ïàðû

äà

îòîãíàííàÿ áàðäà

Вестник Директ-Холдинг

Технологии/ Перегонка этанола: основы

Рисунок 9. Анализ ступени равновесия жидкости

типовая установка: 14 ступеней рециркуляции, 8 ступеней отгонки

связанные с учетом возможных землетрясений.

Выбор тарелок и насадки Устройства для контактирования пара и жидкости могут быть двух типов: насадочные или тарельчатые (ступенчатые) колонны. В насадочных колоннах перенос материала между фазами происходит непрерывно и дифференциально между паром и жидкостью по всей высоте секции с насадкой. Напротив, в тарельчатых колоннах контакт между паром и жидкостью происходит на отдельных тарелках путем целенаправленного прерывания перемещения потока жидкости вниз с помощью переточных трубок, по которым свободная от пара жидкость проходит от тарелки к тарелке. Здесь парожидкостный контакт осуществляется между поперечным потоком жидкости на тарелке и паром, перемещающимся вверх через тарелку. Другими словами, парожидкостный контакт является перио-

Вестник Директ-Холдинг

дическим, от тарелки к тарелке, и поэтому называется ступенчатым. Таким образом, для любой подобной системы разделения степень контакта между паром и жидкостью будет выше при большей высоте насадочной секции, либо в случае тарельчатых колонн при большем числе тарелок. Обычно считается, что внутреннюю оснастку насадочного типа можно использовать в случае относительно чистых парожидкостных систем, когда отсутствует проблема засорения. Экономические расчеты показывают, что насадка применима в колоннах небольшого размера. С увеличением размера колонн насадка усложняется в связи с необходимостью предусмотреть много точек перераспределения жидкости, чтобы избежать возможного обхода пара/жидкости и снижения эффективности. Тарелки разных типов преобладают в установках, где происходит контактирование пара и жидкости, в частности, в очень крупных установках нефтяной и нефтехи-

мической отраслей, в химической промышленности и отрасли по производству этанола для моторного топлива. Применяемые некогда колпачковые тарелки с широким диапазоном размеров колпачков, конструкций и устройств для обеспечения максимального контакта вышли из употребления в течение последних нескольких десятилетий из-за высокой стоимости изготовления и сборки. Их место заняли клапанные тарелки нескольких типов в установках, где требуется широкий диапазон пропускной способности для паров (диапазон регулирования). В дальнейшем стали использоваться клапаны разного веса на одной тарелке. В ограниченном объеме применяются специальные тарелки, такие как Ripple, Turbogrid, тарелки с туннельными колпачками и другие, предназначенные для улучшения контакта при определенных конкретных условиях. Давно существующая ситчатая тарелка представляет собой контактную тарелку, в которой просверлено или пробито большое число регулярно ориентированных и расположенных на равном расстоянии друг от друга круглых отверстий. Эти тарелки обычно называют «ситчатыми тарелками» вследствие того, что первоначально на каждой данной площади тарелки проделывали максимальное число отверстий. Применение такой первоначальной конструкции приводило к значительному снижению эффективности установки при нормальной паровой нагрузке и к неэффективной работе установки при пониженной паровой нагрузке. Примерно 5 лет назад инженеры предположили, что такой проектный подход является ошибочным и что площадь отверстий в тарелках должна быть ограничена коэффициентом нагрузки при данной скорости течения через отверстие, чтобы достичь максимального контакта посредством вспенивания, как показано на Рисунке 10.

Технологии/ Перегонка этанола: основы

Коэффициент заполнения отверстий паром (или коэффициент перфорации) определяется как скорость течения пара через перфорации, скорректированная путем умножения на квадратный корень плотности пара в конкретном месте установки данной перфорированной тарелки в колонне. В ходе параллельного усовершенствования процессов разделения в нефтеперерабатывающей, химической промышленности и в отрасли производства этанола была разработана конструкция, называемая сейчас «ситчатой тарелкой». Научно-исследовательский институт фракционирования, входящий в состав Американского института инженеров-химиков, изменил направление своих исследований и перешел от изучения колпачковых тарелок к испытанию ситчатых тарелок. Это заложило основу для проектирования ситчатых тарелок, обеспечивающих высокую эффективность и широкий диапазон производственной мощности (Рафаэль Катцен Ассосиэйтс, 1978 год). В тех случаях, когда пенообразование или засорение тарелок (вызванное отложением твердых материалов, содержащихся в сырье, подаваемом в колонну) может привести к эксплуатационным неполадкам, стоит применять тарелки новой конструкции,

например, дисковые тарелки, которые обеспечивают длительную работу между чистками. Дисковые тарелки бывают самой разной формы. Это могут быть простые, специально разнесенные, неперфорированные горизонтальные металлические листы, занимающие до 50-70% площади поперечного сечения колонны; либо ряд вертикально разнесенных, чередующихся цельных дисков и контактных колец (Рисунок 7). В настоящее время применяют колонны диаметром 3,9 метра, в которых используются тарелки такой простой конструкции, состоящие из диска и кольца. Хотя по каждому типу тарелок выработаны данные о конкретной системе, сложно количественно сопоставить информацию о нагрузке и эффективности для широкого ассортимента тарелок. Оценка каждой системы должна быть основана на эмпирических коэффициентах нагрузки для парожидкостных процессов, протекающих в колонне.

Вспомогательное оборудование Расчет потребления энергии имеет первостепенную важность при проектировании колонны, особенно для отгонной и ректификационной установок. В водных системах и в системах, образующих азео-

троп, для простоты обычно применяется прямое вдувание пара. Однако в связи с необходимостью сокращения объема отходов, поступающих в оборудование ремедиации загрязняющих веществ, применение простого вдувания пара снизилось до минимума во избежание разбавляющего действия пара, который конденсируется и добавляется в барду. При прямом вдувании пара в колонну вводится и энергия, и вода. При установке теплообменника (кипятильника) между линией подачи пара и процессом в колонну передается только энергия. Водный конденсат возвращается в замкнутом контуре в бойлер, при этом снижается слив кубового остатка из процесса. Потому применение кипятильников различных типов расширяется. При отсутствии опасности засорения предпочтительно использовать котлы-испарители и термосифонные кипятильники. В случае возможного засорения лучше применять высокоскоростные кипятильники для мгновенного испарения жидкости с принудительной циркуляцией. На Рисунке 11 показана передача энергии из кипятильника с принудительной циркуляцией; его можно сравнить с Рисунком 1, где изображено прямое вдувание пара. Применяется также и термокомпрессионное вдувание пара, когда

Рисунок 10. Вспенивание на перфорированной тарелке îáîãàùåííûå ïàðû

íèñõîäÿùàÿ æèäêîñòü

çîíà âñïåíèâàíèÿ íàðóæíûé çàòâîð ñëèâíîãî îòâåðñòèÿ

âíóòðåííèé çàòâîð ñëèâíîãî îòâåðñòèÿ

îáîãàùåííûå ïàðû

íèñõîäÿùàÿ æèäêîñòü

çîíà âñïåíèâàíèÿ íàðóæíûé çàòâîð ñëèâíîãî îòâåðñòèÿ

âíóòðåííèé çàòâîð ñëèâíîãî îòâåðñòèÿ ðàçäåëåíèå ï/æ

ðàçäåëåíèå ï/æ ó÷àñòîê ïåðåòî÷íîé òðóáêè ñìåøèâàíèå ï/æ ïåðôîðèðîâàííûé ó÷àñòîê

ó÷àñòîê ïåðåòî÷íîé òðóáêè ñìåøèâàíèå ï/æ ïåðôîðèðîâàííûé ó÷àñòîê

ïàðû

îòîãíàííàÿ æèäêîñòü

ïàðû

îòîãíàííàÿ

Вестник æèäêîñòü Директ-Холдинг

Технологии/ Перегонка этанола: основы

Рисунок 11. Передача энергии из кипятильника с принудительной циркуляцией

в установках мгновенной рекуперации тепла образуются пары низкого давления, а также энергетический водяной пар высокого давления. Конструкция конденсатора кажется простой. Однако во многих случаях ограничения, касающиеся воды, требуют подгонки этой конструкции для использования воды, охлажденной в градирне, с ограниченным повышением температуры и минимальной склонностью к образованию накипи. С другой стороны, в случае острого дефицита воды применяются конденсаторы с воздушным охлаждением. Экономия энергии В связи с возрастающей стоимостью тепловой энергии, вырабатываемой из природного газа, мазута, угля или биомассы, все большее значение приобретает утилизация тепла и снижение потребления первичной тепловой энергии. Традиционные теплообменники для нагрева сырья в настоящее время дополняются регенерацией скрытого тепла

Вестник Директ-Холдинг

паров, отводимых с верха колонны, путем подогрева потоков подаваемого материала и других промежуточных технологических потоков. Практикуются также методы многоступенчатой перегонки (аналогичной многокорпусному выпариванию). Используются ступени со снижением давления до атмосферного; от атмосферного давления до вакуума или со снижением давления до вакуума, при этом тепловая энергия поступает вверх из одной колонны, чтобы доставить тепло из кипятильника в следующую колонну. Такие двухступенчатые установки довольно распространенные; используются также и трехступенчатые установки. Кроме того, современный метод термокомпрессии вторичного пара, обычно применяемый в испарительных системах, используется также в перегонных установках. Такая система может обеспечить сжатие паров, отводимых с верха колонны, до давления и температуры, пригодных для использования в кипятильнике отгонной колонны с более

низким давлением. Однако, для достижения степени сжатия, необходимой для такой регенерации тепла, может потребоваться расход электроэнергии, почти равный количеству сэкономленной подводимой тепловой энергии. Предлагаются также альтернативные системы, в которых используется установка термокомпрессии вторичного пара в качестве промежуточной ступени перегонной установки. Системы управления Системы управления могут быть ручными, простыми замкнутыми пневматическими и полностью автоматизированными распределенными системами управления. Управление с помощью ЭВМ с программированием на языках высокого уровня позволило использовать сложные алгоритмы управления, что обеспечивает лучшую гибкость, позволяет сократить трудовые затраты и обеспечивает более высокую эффективность при более низких капиталовложениях. Когда такие системы тща-

Технологии/ Перегонка этанола: основы

тельно приспособлены к технологической схеме процесса, они удобнее в эксплуатации, чем системы управления старого образца. Экономический расчет При внедрении рассматриваемой технологии следует выполнить экономический анализ. Необходимо провести сравнение инвестиционных потребностей, степени утилизации тепла и эксплуатационных расходов для альтернативных установок. Так, теплообменники, устанавливаемые с целью утилизации тепла, должны приносить доход от капиталовложений, включающих их покупку и установку. При сравнении альтернативных установок для разделения следует сопоставлять общую стоимость оборудования в отношении стоимости энергоносителей и других эксплуатационных затрат, чтобы определить, какая установка будет наиболее рентабельной. Современные системы автоматизированного проектирования включают в себя показатели экономической оценки, поэтому с их помощью можно быстро определить оптимальные характеристики. Перегонка/дегидратация этанола: разработка специальных систем Существуют отработанные промышленные технологии перегонки различных сортов этанола из зерна, сахарного тростника, мелассы и другого сырья. За прошедшие годы, особенно в период развития отрасли производства этанола для моторного топлива, в эту сферу были внедрены усовершенствования, касающиеся сокращения общих энергозатрат. Сегодня чаще всего подвергается критике процесс перегонки. Многие относительно новые «авторитетные специалисты» основываются в своих критических замечаниях на технологиях, которые применялись 50-60 лет назад. Они создали неподкрепленное фактами мнение о непригодности процесса перегонки как эффективного и экономичного по энергопотреблению производству этанола для моторного топлива.

Вестник Директ-Холдинг

Анализ рынка/ Анализ спиртового рынка России

Анализ спиртового рынка России Динамика, тенденции, прогнозы Илья Карп, Константин Волков, Юлия Попова

В первом полугодии 2008 года ситуация была вполне стабильной: ставшая традиционной в 2007 и 2006 годах сезонность проявлялась не столь активно (Рисунок 1). Стабильность отгрузок этилового спирта в первые 7 месяцев 2008 года сочеталась со следующими факторами: • объем отгрузок этилового спирта уменьшился на 10% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года (Рисунок 2); • остатки этилового спирта оказались

Вестник Директ-Холдинг

на 11% меньше, чем по состоянию на июль 2007 года (Рисунок 3). Вместо прогнозируемого 5%-го роста отгрузок по итогам 2007 года, рынок этилового спирта сократился на 4%. Основной причиной снижения объема рынка стало сокращение отгрузок в IV квартале 2007 года, вызванное ростом цен на зерновые (Рисунок 4). Учитывая высокий уровень урожая зерновых в 2008 году, можно предположить, что к концу года отгрузки спирта выйдут на уровень 2007 года и составят порядка 44 млн. дкл.

Анализ рынков/ Анализ спиртового рынка России

Рисунок 1. Объем отгрузок этилового спирта в 2006-2008 гг., тыс. дкл.

Рисунок 2. Объем отгрузок этилового спирта в 2004-2008 гг., тыс. дкл.

Рисунок 3. Остатки этилового спирта на конец периода в 2006-2008 гг., тыс. дкл.

Вестник Директ-Холдинг

Анализ рынков/ Анализ спиртового рынка России

Рисунок 4. Объем отгрузок этилового спирта (нарастающим итогом) в 2006-2008 гг., тыс. дкл.

Рисунок 5. Емкость рынка этилового спирта в стоимостном выражении в 2006-2008 гг., млрд. руб.

Рисунок 6. Стоимость отгруженной продукции с учетом акциза и НДС (нарастающим итогом) в 2006-2008 гг., тыс. руб.

Вестник Директ-Холдинг

Анализ рынков/ Анализ спиртового рынка России

Рисунок 7. Сила влияния факторов на увеличение емкости рынка этилового спирта в стоимостном выражении за 7 месяцев 2008 года по сравнению с аналогичным периодом 2007 года.

По итогам 2007 года емкость российского рынка спирта в стоимостном выражении составила 21,8 млрд. руб. с учетом акцизов и НДС, что на 9,5% больше результата 2006 года. За 7 месяцев 2008 года емкость рынка составила 11,6 млрд. руб., что на 0,8 млрд. руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года. (Рисунок 5). Таким образом, в 2008 году прирост емкости рынка в стоимостном выражении составит порядка 8% или приблизительно 23,5 млрд. руб. Прирост рынка в стоимостном выражении будет достигнут за счет повышения цен реализации и роста величины косвенных налогов, что подтверждается динамикой стоимости отгруженной продукции с учетом акцизов и НДС (Рисунок 6). Прогнозируемый рост объемов рынка на 8% в стоимостном выражении произойдет под влиянием следующих факторов: • стабильность объемов отгрузки; • повышение цен реализации без учета косвенных налогов; • рост величины косвенных налогов. В Таблице 1 приведена факторная оценка изменения емкости рынка спирта за 7 месяцев 2008 года по сравнению с соответствующим периодом 2007 года.

Вестник Директ-Холдинг

Анализ рынков/ Анализ спиртового рынка России

Таблица 1. Факторная оценка изменения емкости рынка этилового спирта за 7 месяцев 2008 года по сравнению с аналогичным периодом 2007 года.

Изменение емкости рынка, млрд. руб.

Сумма, млрд. руб.

Сила влияния фактора, %

+0,8

100

в том числе за счет изменения: объема отгрузки спирта

-0,4

-57,7

средней цены реализации без учета акцизов и НДС

+1,1

+140,6

величины косвенных налогов на отгруженную продукцию

+0,1

+17,1

Основной причиной увеличения стоимостной емкости рынка стал рост средней цены реализации на 52,1 руб./дкл. Сила влияния этого фактора составила 140,6% от общего изменения (Рисунок 7). Увеличение косвенных налогов привело к росту емкости рынка на 0,1 млрд. руб., сила этого фактора оценивается в 17,1%.

Сокращение объемов отгрузок этилового спирта, напротив, способствовало сокращению емкости рынка на 0,4 млрд. руб. Сила влияния этого фактора составила -57,7%. Несмотря на снижение влияния косвенных налогов на прирост емкости рынка по сравнению с прошлым годом, акцизы остаются важнейшим фактором изменения стоимости рынка спирта, т.к. доля акциза в общей стоимости спирта составляет порядка 50%. Ставка акциза за 1 дкл. безводного этилового спирта была увеличена в 2008 году до уровня 251,5 руб. В соответствии с принятым законодательством ставка акциза будет повышаться и в последующие годы: до 277 руб./дкл. в 2009 году, до 305 руб./дкл. в 2010 году и до 336 руб./ дкл. в 2011 году (Рисунок 8). Наметившаяся в 2005-2007 годах тенденция к росту объемов акцизных сборов по этиловому спирту была нарушена в 2008 году: за первые 6 месяцев текущего года совокупные акцизные сборы оказались на 1,01 млрд. руб. (24,46%) ниже, чем за аналогичный период прошлого года. (Рисунок 9).

Рисунок 8. Изменение ставки акциза на этиловый спирт в 2004-2010 гг., руб./дкл. безводного спирта.

Таблица 2. Динамика изменения факторов, влияющих на емкость рынка спирта, за 7 месяцев 2008 года по сравнению с соответствующим периодом 2007 года. Показатели

Объем отгрузки, тыс. дкл.

Средняя цена реализации без учета акцизов и НДС, руб./дкл.

Величина косвенных налогов на отгруженную продукцию, млрд. руб.

Емкость рынка, млрд. руб.

2007 год (7 мес.)

22 417

201,7

6,3

10,8

2008 год (7 мес.)

20 268

253,8

6,4

11,6

-9,6

25,8

2,0

6,9

-2 150

52,1

0,1

0,8

Прирост к уровню 2007 года, % Прирост к уровню 2007 года в абсолютном выражении

Вестник Директ-Холдинг

Анализ рынков/ Анализ спиртового рынка России

Снижение объемов акцизных сборов на 24,46% произошло за счет влияния следующих факторов: • снижение объемов реализации этилового спирта; • повышение ставки акциза на этиловый спирт; • снижение уровня собираемости акцизов. В Таблице 3 приведена факторная оценка уменьшения объемов акцизных сборов за 7 месяцев 2008 года по сравнению с аналогичным периодом 2007 года. Данные свидетельствуют, что основную роль в снижении объемов акцизных сборов сыграли: снижение уровня собираемости акцизов (сила влияния этого фактора оценивается в 90,1%) и снижение объемов отгрузки спирта (сила влияния оценивается в 38,61%). Противоположное, положительное влияние оказало повышение размера акцизной ставки, сила этого фактора составила -28,71%. Снижение уровня собираемости акцизов стало следствием повышения себестоимости этилового спирта в первом полугодии 2008 года. Основной причиной роста себестоимости этилового спирта стал рост цен на сырье, доля которого в себестоимости составляет 75% (Рисунок 10).

С июня 2007 года по июнь 2008 года цены на пшеницу 5 класса выросли на 13,2%, до уровня 6 000 руб./т., цена на ячмень осталась практически неизменной, а на кукурузу выросла на 22,7% до 7 300 руб./т. (Рисунок 11). В целом по сравнению с 2007 годом себестоимость производства этилового спирта выросла на 13,64% до уровня 250 руб./дкл., за последние 3 года рост себестоимости составил 45,35%. (Таблица 4.) Тем не менее, высокие урожаи зерновых, полученные в 2008 году, привели к снижению цен на пшеницу и ячмень практически до уровня 2006 года в июле-августе 2008 года (Рисунок 11),

Таблица 4. Себестоимость этилового спирта и величина косвенных налогов в 2005-2008 гг., руб./дкл. 2005

2006

2007

Себестоимость

172

190

220

250

Акциз

195

215

235

251,5

66,06

72,9

81,9

90,27

НДС

2008

Рисунок 9. Объем собранных акцизов по спирту этиловому (в том числе спиртусырцу) из пищевого сырья, производимому на территории РФ, млрд. руб.

Таблица 3. Факторная оценка снижения объемов уплаченных акцизов за 7 месяцев 2008 года по сравнению с аналогичным периодом 2007 года.

Изменение объема акцизных сборов, млрд. руб.

Рисунок 10. Структура себестоимости спирта в России, %

Сумма, млрд. руб.

Сила влияния фактора, %

-1,01

100

-0,39

+38,61

в том числе за счет изменения: объема отгрузки спирта ставки акциза уровня собираемости акцизов

+0,29

-28,71

-0,91

+90,1

Вестник Директ-Холдинг

Анализ рынков/ Анализ спиртового рынка России

Рисунок 11. Стоимость сырья для производства этилового спирта, руб./т.

на 0,62%, достигнув уровня 62,53%. А предчто приведет к снижению себестоимости спирта во втором полугодии 2008 года и в целом окажет приятия, входящие в 5% крупнейших, увеличили благоприятное воздействие на спиртовой рынок. совокупную долю рынка еще более значительОднако сложности, с которыми столкнулись но — на 3,82% по сравнению с уровнем 2007 производители этилового спирта в 2007 году года и на 7,21% по сравнению с уровнем 2006 года и в первом полугодии 2008 года, сыграли важную (Таблица 5). роль в дальнейшем укрупнении игроков спиртоПо итогам 7 месяцев 2008 года 20 крупнейших вого рынка. производителей спирта заняли 69,21% рынка, что Тенденция к консолидации, наметившаяся на 4,78% больше, чем по итогам 2007 года. в последние два-три года, продолжилась и в 2008 В 2008 году рыночная доля ряда спиртовых году, что отражено соотношением количества предприятий значительно снизилась: спиртовых предприятий и занимаемой ими доле • ЗАО «Зернопродукт» на 5,71% до 0,88%; рынка (Рисунок 12). • ОАО «Брянскспиртпром» на 4,16% до 0,93%; За первые 7 месяцев 2008 года предприятия, • ЗАО «Петровский спиртовой завод» на 1,12% входящие в 15% крупнейших представителей до 1,36%; отрасли, увеличили совокупную долю рынка

Рисунок 12. Уровень консолидации отрасли в 2007 и в 2008 годах, %

Вестник Директ-Холдинг

Анализ рынков/ Анализ спиртового рынка России

Таблица 5. Уровень консолидации отрасли в 2006-2008 гг. Процент спиртовых предприятий 2007

Доля рынка

2006

2007

2008 (7 мес.)

Откл. от уровня 2007 года

Откл. от уровня 2006 года

35,0

38,39

42,21

3,82

7,21

49,6

53,16

54,68

1,52

5,08 3,33

59,2

61,91

62,53

0,62

67,3

69,35

69,21

-0,14

1,91

74,5

75,54

75,05

-0,48

0,55 -0,47

80,0

80,07

79,53

-0,54

84,5

82,97

82,86

-1,11

-1,64

88,1

87,31

85,61

-1,70

-2,49

90,9

89,98

87,82

-2,16

-3,08

93,3

92,30

89,71

-2,59

-3,59

95,1

94,25

91,37

-2,88

-3,73

96,2

95,80

92,87

-2,93

-3,33

97,1

97,04

93,92

-3,12

-3,18

97,8

98,05

94,79

-3,26

-3,01 -2,77

98,1

98,78

95,33

-3,45

98,3

99,24

95,60

-3,65

-2,7

98,3

99,42

95,73

-3,69

-2,57

• ОАО «Голдинский спиртзавод» на 1,09% до 0,63%; • ООО «Объединенные спиртовые заводы Пензаспиртпром» на 0,87% до 3,46%. (Таблица 6). Другие предприятия, напротив, продемонстрировали значительное увеличение доли рынка: • ОАО «Спиртовый комбинат» на 5,67% до 12,77%; • ЗАО «Туласпирт — Спиртзавод Плавский» на 5,4% до 6,29%; • ООО «Хуторок-2» на 2,19% до 5,58%; • ООО «Моя столица» на 2,16% до 2,63%; • ОАО «Талвис» на 1,69% до 8,77%; • ООО «Пищекомбинат Докшукино» на 0,93% до 1,76%; • ОАО «Татспиртпром» на 0,59% до 8,8%. (Таблица 6). Таким образом, основные итоги развития спиртового рынка за первые 7 месяцев это: • сокращение объемов отгрузок спирта на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до уровня 20 291 тыс. дкл.; • сокращение остатков этилового спирта на 11% по сравнению уровнем июля 2007 года до 4 113,34 тыс. дкл.; • рост рынка в стоимостном выражении на 7,4% до уровня 11,6 млрд. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;

Таблица 6. Крупнейшие производители этилового спирта 2008 (7 месяцев) Место в рейтинге 2008 года

Наименование предприятия

1 ОАО «Спиртовый комбинат»

2007 Изменение доли рынка по сравнению с 2007 годом

Доля рынка, %

Место в рейтинге

12,77

+5,67

7,10

2 ОАО «Татспиртпром»

8,80

–1

+0,59

8,21

3 ОАО «Талвис»

8,77

+1,68

7,08

+5,40

0,89

30 70

ТОСП ЗАО «Туласпирт» — «Спиртзавод Плавский»

5 ООО «Хуторок-2» 6

ООО «Объединенные спиртовые заводы Пензаспиртпром»

–

6,29

+26

5,58

3,46

–

+2,19

3,39

–0,87

4,33

+0,04

2,74

7 ГУП «Башспирт»

2,78

8 ООО «Моя столица»

2,63

+42

+2,16

0,47

9 ОАО «Спиртзавод Чугуновский»

1,83

–0,01

1,85

10 ООО «Спиртзавод Балезинский»

1,77

+0,37

1,40

11 ООО «Пищекомбинат Докшукино»

1,76

+30

+0,93

0,83

1,67

+0,16

1,51

1,59

+10

+0,35

1,24

23 10

ФЛ ОАО «Мордовспирт» — «Спиртзавод Кемлянский»

ФЛ ОАО «Мордовспирт» — «Спиртза13 вод Теньгушевский» 14 ЗАО «Спиртзавод Рождественское»

1,47

–4

+0,93

2,27

15 ЗАО «Петровский спиртовой завод»

1,36

–6

+0,16

2,48

16 ОАО «Иткульский спиртзавод»

1,36

+13

+0,35

0,99

1,35

+0,23

1,11

1,33

–1

+0,02

1,32

1,33

–8

–0,71

2,04

1,31

–5

–0,19

1,50

ФЛ ОАО «Мордовспирт» — «Спиртзавод Ромодановский»

Филиал ФГУП «Росспиртпром» — 18 «Спиртзавод Ядринский» 19

ЗАО «Сармаковский спиртодрожжевой комбинат»

ФЛ ОАО «Мордовспирт» — «Спиртза20 вод Ковылкинский»

Доля рынка, %

Изменение позиции в рейтинге по сравнению с 2007 годом

Вестник Директ-Холдинг

Анализ рынков/ Анализ спиртового рынка России

• снижение объемов совокупных акцизных сборов за рассматриваемый период на 1,01 млрд. руб. по отношению к результату сопоставимого периода 2007 года; • рост себестоимости производства этилового спирта на 13,64% до уровня 250 руб./дкл. благодаря росту цен на сырье при возможности сни-

Вестник Директ-Холдинг

жения себестоимости во второй половине года благодаря высоким урожаям зерновых в 2008 году; •продолжение тенденции консолидации спиртового рынка, увеличение совокупной доли 20 крупнейших предприятий отрасли на 4,78% по сравнению с результатом 2007 года.

Анализ рынка/ Мировой рынок этанола: бурный рост продолжается

Мировой рынок этанола: бурный рост продолжается Кристоф Берг Доктор Кристоф Берг работает с 1994 года аналитиком рынка в отраслевой службе «Ф.О. Лихт» («F.O. Licht»). В 1989 году Берг окончил Гейдельбергский университет по специальности «народное хозяйство» и работал научным сотрудником в Манчестерском университете имени Виктории в Великобритании. В 1993 году получил степень кандидата экономических наук. В компании «Ф.О. Лихт» Кристоф Берг — главный редактор, ответственный за отчётность и особые исследования в области производства биологического топлива, комбикорма и сахара. Кроме того, он координирует консультационную деятельность фирмы. В 2007 году он был назначен на должность коммерческого директора компании. Доктор Берг инициировал ряд конференций, среди которых «World Ethanol Conference» («Международная конференция по этанолу») и «World Biofuels» («Мировое биотопливо»). Он является членом группы консультантов ЕС по вопросам биотоплива и выступает автором особых исследований: «World Ethanol Markets» и «Ethanol Production Costs — A worldwide survey» («Мировые рынки этанола» и «Издержки производства этанола — международный обзор»).

По предварительным оценкам экспертов, мировое производство этанола в 2008 году достигнет 77 млрд. литров по сравнению с 641 млрд. литров в прошлом году. Мировым лидером останется США с выпуском этанола примерно в 33,8 млрд. литров, что значительно превышает прошлогодний показатель страны — 26 млрд. литров. В Бразилии годовые показатели по этому продукту, скорее всего, составят 26 млрд. литров, по сравнению с 22,6 млрд. литров в 2007 году. В основном такой подъем обусловлен низкой стоимостью сахара на мировом рынке в текущем году, что приведет к увеличению доли сахарного тростника при изготовлении этанола. В других странах темпы роста производства данного продукта также будут высокими. В ЕС выпуск этанола в 2008 году прогнозируется на уровне в 4,5 млрд. литров против 3,6 млрд. в 2007

году. Специалисты задаются вопросом, сможет ли Франция использовать все определенные квоты на производство биотоплива в текущем календарном году. Если это произойдет, то топливного этанола на рынке станет больше на 1 млрд. литров. Однако программа по внедрению биотоплива реализуется в стране медленно, что подтверждает провальная ситуация с массовым открытием заправочных станций Е-85. В итоге ожидаемый объем выпуска этанола, вероятнее всего, здесь достигнут не будет. По прогнозам, в 2008 году производство этанола в Азии увеличится незначительно, скорее всего, на 1%. Непрозрачная политика в развитии биотопливной сферы снизила возможность перспективы роста региона в данном направлении. Увеличение мирового предложения этанола привело к продолжающемуся

Вестник Директ-Холдинг

Анализ рынка/ Мировой рынок этанола: бурный рост продолжается

год от года ослаблению цен. Интересно отметить, что рынки биоэтанола разных стран развиваются параллельно, что можно расценивать как признак растущей интеграции мировой спиртовой отрасли. Стоимость этанола в Бразилии постоянно отслеживается в прибрежных регионах США, в то же время котировки продукта в ЕС зависят от цены в бразильском Сантосе.

Южная и Северная Америка По данным Ассоциации возобновляемых видов топлива (RFA), в 2008 году производство этанола в США может составить 8,5–9 млрд. галлонов (32,2–34 млрд. литров) по сравнению с 6,5 млрд.галлонов (24,6 млрд. литров) в 2007-м. Несмотря на это, увеличение предложения и рост цен на сырье продолжают снижать маржу как новых, так и существующих заводов. В 2006 году большинство производителей получили высокую прибыль, т. к. большую часть года цены на биоэтанол оставались высокими, в то время как цены на кукурузу относительно низкими. Ситуация полностью изменилась в четвертом квартале 2006 года. В результате повышенного внутреннего спроса и низких запасов цены на кукурузу превысили психологическую отметку в $6 за бушель ($236,2 за тонну) в начале 2008 года. Это в три раза выше, чем в 2006 году, когда цены были меньше $2 за бушель ($78,7 за тонну).

в 2008 году производство этанола в США может составить 8,5–9 млрд. галлонов (32,2–34 млрд. литров) Ценовое ралли на рынке кукурузы помимо прочего спровоцировал прогноз Минсельхоза США (USDA) по вводу мощностей для производства этанола в 2008 году. В текущем году производители запланировали засеять 86 млн. акров (34,8 млн. га) кукурузой на зерно для всех целей, что ниже на 8% показателя прошлого года. С 1944 года было принято отводить максимальную площадь под кукурузу на зерно. В текущем году снижение вызвано более высокой рентабельностью других культур, большими затратами на производство и требованиями севооборота. В связи с уменьшением площадей под зерновые валовый сбор кукурузы на зерно в 2008 году может снизиться до 12,2 млрд. бушелей (309 млн. т.) с 13,0 млрд. бушелей (330 млн. т.) за прошлый год. К тому же запасы зерна внутри страны на 1 марта 2008 года составляли 6,85 млрд. бушелей (173,9 млн. т.), что оказалось ниже прогнозируемого. Теперь все внимание участников рынка приковано к погоде, от которой зависит, будет ли убран прогнозируемый урожай. При низких запасах зерна и увеличивающемся спросе любые проблемы с погодой могут спровоцировать рост рынка, повышая стоимость производства этанола.

Вестник Директ-Холдинг

К счастью, цены на этанол также увеличились, поэтому маржа производителей не уменьшалась в дальнейшем. Однако ситуация остается непредсказуемой. Если урожай кукурузы в 2008 году не будет собран в необходимом объеме или мировой финансовый кризис приведет к резкой коррекции цен на нефть, экономическое положение производителей этанола может измениться в худшую сторону. Долгосрочные прогнозы рынка топливного этанола достаточно оптимистические. Политическая поддержка не снижается, что стало ясно после неожиданного принятия в США амбициозного Стандарта возобновляемых видов топлива (СВТ), закрепленного в Энергетическом Акте 2007 года. Этот закон устанавливает к 2022 году использование 36 млрд. галлонов (136 млрд. литров) биотоплива, из которых 16 млрд. галлонов (60,5 млрд. литров) придется на этанол из целлюлозы. Принятый СВТ показывает, насколько гибка политика в сфере этанола в США. Первый СВТ, принятый в 2005-м, устанавливал к 2012 году целевое максимальное потребление биотоплива на уровне в 7,5 млрд. галлонов (чуть менее 30 млрд. литров). Новый СВТ, принятый только два года спустя, увеличил объем продукта до 14,2 млрд. галлонов (55 млрд. литров) к тому же году. Конечно, публичное обсуждение устойчивости крупномасштабного производства биотоплива не прошло незамеченным представителями органов власти США. Поэтому в принятом СВТ предусмотрен ряд мер. Самая важная — установление верхнего предела для традиционного биотоплива, которая начнет действовать в 2015 году, когда производство достигнет 15 млрд. галлонов (57 млрд. литров). Это не означает, что производителям запрещено выпускать этанол сверх данного объема, но все выработанное сверх указанного предела не будет отвечать требованиям СВТ. По СВТ планируется, что после 2015 года весь прирост производства будет связан с так называемым продвинутым биотопливом, в частности, с этанолом из целлюлозы. Продвинутое биотопливо также может производиться из относительно традиционных сырьевых материалов, таких как сахарный тростник. Биотопливо из целлюлозы требует совершенно другого сырья. Последний амбициозный и проактивный СВТ уже спровоцировал новую волну инвестиций в этанольный сектор рынка. В этот раз инвестиции направлены в технологичные проекты, которые фокусируются на стоимости процессинга и использовании нетрадиционных сырьевых материалов. Пока эти цели труднодостижимы, законодательство будет служить катализатором для дальнейшего внедрения инноваций в отрасль. Вопреки сегодняшним трудностям, этанольная отрасль США имеет большой потенциал роста. Несмотря на резкий рост производства в последние годы, в начале 2008 года доля этанола в объеме потребляемого топлива в США была чуть менее 6%

37 7

Анализ рынка/ Мировой рынок этанола: бурный рост продолжается

по объему и 3,9% по используемой энергии. Доля бензина с добавлением биотоплива выросла до 50% в январе текущего года по сравнению с 45% год назад. Чтобы воспользоваться потенциалом роста, отрасли потребуются высокие цены на нефть и политическая поддержка, т. к. напряженный баланс зерновых вряд ли приведет к значительному снижению цен на кукурузу. В Канаде показатели производства топливного этанола в 2007 году были значительно ниже, чем ожидалось, и составили не более 600 млн. литров. В 2008 году в связи с введением нескольких новых производств ожидается увеличение выработки продукта до 900 млн. литров. По прогнозу Канадской ассоциации возобновляемых видов топлива, производственные мощности этанола увеличатся с 853 млн. литров в начале года до 1,6 млрд. литров в конце 2008 года. Местное законодательство поддерживает биотопливный сектор. Правительство Британской Колумбии недавно объявило, что провинция получит мандат на топливо Е-5 к 2010 году. Правительственные органы Манитобы и Саскачеван установили обязательства по выпуску возобновляемого топлива, и в ближайшем будущем планируется увеличение текущих показателей. Правительство Онтарио также утвердило обязательства по выпуску биотоплива и планирует увеличить объем до 10% с существующих 7%. Кроме того, члены парламента обсуждают закон, который установит национальный минимум по добавлению 5% этанола в бензин.

Высокий внутренний спрос увеличивает производство этанола в Бразилии По прогнозам, в текущем году производство этанола в Бразилии достигнет 26 млрд. литров по сравнению с 22 млрд. литров в 2007 году. Наибольшее влияние на увеличение производства оказали три фактора: • прогнозируется рекордный урожай сахарного тростника в 2008-09 годах в связи с удачной экономической ситуацией и благоприятной погодой; • большинство заводов, которые будут введены в строй в этом году, начнут работу исключительно с производства этанола; • низкие цены на сахар на мировом рынке способствуют большей рентабельности производства этанола. В центральном и южном регионах страны находится 315 производств, включая 32 новых завода, которые начнут функционировать в этом году и по техническим причинам в первый год будут производить только этанол. Основной вопрос в 2008 году для бразильских производителей этанола — где найти рынки для своей продукции. Конечно, внутренний рынок будет увеличиваться быстрыми темпами, но конкуренция с бензином обострится. В марте 2008-го бразильский нефтяной моно-

Рисунок 1. Мировое производство биоэтанола в 2008 году по континентам, %

полист Petrobras объявил, что не намерен повышать цены на бензин, несмотря на рост стоимости нефти. Компания объяснила свои действия увеличением рыночной доли этанола, которая в феврале 2008 года составила 50% по сравнению с менее чем 40% в 2007 году. Обязательный максимум соотношения смешанного бензина с этанолом в 25% уже достигнут. Потому будущий рост внутри страны осуществится за счет продаж необезвоженного этанола для растущего автопарка с универсальными двигателями (ﬂex-fuel vehicles).

Будущий рост внутри Бразилии осуществится за счет продаж необезвоженного этанола для растущего автопарка с универсальными двигателями (ﬂex-fuel vehicles) Экспорт также может возрасти, но это полностью зависит от емкости импорта в США. Предполагается, что отгрузки из Бразилии не будут вестись в одном направлении. Существует высокая вероятность активного увеличения отгрузок в ЕС, так же как и экспорта в страны Карибского бассейна. Наоборот, прямой импорт в США, скорее всего, останется без изменений. Импорт ограничивается узким местом в логистике. Более высокая доля отгрузок Бразилии может прийтись на Азию, где и Индия (индустриальный этанол), и Филиппины (топливный этанол) сталкиваются с растущим дефицитом.

европа: рост останется замедленным? В ЕС в 2008 году производство этанола увеличится до 4,5 млрд. литров с 3,6 млрд. в 2007 году. Большая часть прироста обусловлена увеличением выпуска

Вестник Директ-Холдинг

Анализ рынка/ Мировой рынок этанола: бурный рост продолжается

Рисунок 2. Мировое производство биоэтанола в 2008 году

топливного этанола, изготовление которого по прогнозам увеличится до 2,6 млрд. литров с менее 1,9 млрд. литров в 2007 году. В то время как рост цен на зерно является наиболее важным краткосрочным препятствием для увеличения производства этанола, дебаты о роли биотоплива в повышении цен на продукты питания рассматриваются как главная угроза сектору в средне- и долгосрочном периоде. В январе Европейская Комиссия и Совет министров утвердили к 2020 году обязательное использование 10% биотоплива в транспортном секторе. Однако частые выступления многих неправительственных организаций, которые в основном опровергаются глубоким знанием вовлеченных рынков, сеют неопределенность среди принимающих решения чиновников. При существующих инвестициях и политическом климате в Сообществе почти невозможно достичь к 2010 году цели в 5,75% потребления этанола. Очевиднее всего, что даже менее амбициозные национальные мандаты вряд ли будут реализованы. Если чиновники действительно решат достичь поставленных целей, это неизбежно потребует открытия рынка для импорта. Поэтому в ближайшие годы отгрузки из Бразилии могут вырасти. Подтверждением этого стала публикация Еврокомиссией правил для использования возобновляемой энергии. В своем анализе Брюссель заключил, что в среднем использование тростникового этанола снижает выбросы парниковых газов на 74%. Этот показатель сравнивается с пороговым значением в 35%, которое разделяет «хорошее» биотопливо и «плохое». Рост, который будет происходить, несмотря на слабые фундаментальные факторы, не будет однородным по всему ЕС. Самый большой прирост прогнозируется во Франции, где были утверждены

Вестник Директ-Холдинг

квоты примерно на 1 млрд. литров этанола, имеющего право на налоговые льготы в 2007 году. Однако маловероятно, что заявленный страной общий объем будет достигнут, т. к. реализация этанола дистрибуторами пока достаточно мала. Производство топливного этанола в Германии по прогнозу возрастет до 100 млн. литров, т. к. производитель — CropEnergies — запустит завод в Цайце, работающий на сахарной свекле, а завод Nordzucker в Клайн-Ванцлебене выйдет на проектную мощность. Есть вероятность, что производство биотоплива, скорее всего, останется ниже потенциала, т.к. Verbio объявила о закрытии своего завода в Цёрбиге, одновременно запуская вновь свой самый крупный завод в Шведте. Есть мнение, что Германия отражает «езду на американских горках», которая происходит в ЕС с биотопливной отраслью. В апреле министр экологии Зигмар Габриэль объявил, что он отказывается выполнять государственный декрет, по которому к 1 января 2009 года доля этанола в обычном бензине должна быть увеличена до 10%, т. к. слишком много автомобилей не способны использовать эту смесь. Ранее немецкий министр заявлял, что Е-10 не будет выводиться на рынок, если более 1 млн. автомобилей окажутся не в состоянии использовать это топливо. Местная группа лоббирования — Ассоциация международных производителей автомобилей (АМПА) — заявила, что более 3 млн. авто не смогут использовать топливо Е-10. Эти машины будут вынуждены переходить на более дорогое топливо «Супер Плюс», если Е-10 будет выведено на рынок. В 2007 году федеральное правительство и ассоциации производителей биотоплива и автомобилей представили результаты своих обсуждений буду-

Анализ рынка/ Мировой рынок этанола: бурный рост продолжается

Таблица 1. Мировое производство топливного этанола (млн. литров) Год

Бразилия

США

Канада

Центр. Колумбия Америка

Индия

Таиланд

ЕС

Другие

Итого

15212

16373 15884

1990

11783

3407

1991

12752

3596

1992

11686

4164

1993

11297

4542

15901

1994

11692

5110

16876

1995

12671

5299

18074

1996

14438

4164

148

18752

1997

15423

4921

173

20517

1998

13787

5251

165

19204 18820

1999

12978

5572

100

161

2000

10657

6171

215

174

17267

2001

11434

6684

225

259

18649

2002

11490

8151

230

289

309

20518

2003

12140

10617

230

800

462

24335

2004

13544

12906

230

28517

2005

13813

14755

255

2006

16700

18400

265

2007

20000

24527

600

150

284

2008

24100

32300

900

200

300

1000

150

618

100

1200

100

976

102

31371

269

1400

120

130

1602

195

39131

1600

140

180

1846

205

49531

1900

350

310

2581

480

63421

щего национального производства — проект «Дорожная карта». К 2010 году он предусматривает увеличение доли этанола в бензине до 10% по объему и снижение выбросов диоксида углерода автомобилями примерно до 120 г. на километр к 2012 году. Также, в соответствии с «Дорожной картой», доля биодизеля будет увеличена до 7% с текущих 4,4% по содержанию энергии.

Испанские нефтяные компании, так же как и предприятия многих других стран еС, неохотно применяют этанол в больших количествах напрямую. это заставило производителей биотоплива в Испании в 2007 году экспортировать почти 170 млн. литров продукта В том числе последние события повлияют на закон о квоте на биотопливо, действующий с 2006 года. По данному законодательству доля топливного этанола в 2009 году должна вырасти до 2,8% (эквивалент 878 000 тонн топливного этанола) и до 3,6% (1,101 млн. т.) к 2010 году. Рыночная доля биодизеля останется на уровне 4,4% по содержанию энергии. Квота на биодизель в 6,25%, которая может быть достигнута использованием этанола и биодизеля, должна быть представлена с 2009 года. Однако эту долю необходимо снизить до 5% по содержанию энергии. По словам министра Зигмара Габриэля, цель правительства к 2020 году в 17% будет уменьшена до 12-15%. В Испании в связи с более низкими ценами на зерно, после падения в 2007 году до 50 млн. литров производство этанола, скорее всего, восстановится. Национальная энергетическая комиссия (НЭК) недавно предложила ввести отдельные минимальные доли

Китай

для биодизеля и бензина. Согласно предложению НЭК, минимум 1,9% биодизеля и 2% этанола должны реализоваться в этом году, в то время как правительство страны установило на 2008 год добровольную рыночную долю в 1,9% для биотоплива. В 2009 году минимум в 2,7% биодизеля и 2,2% топливного этанола должен выполниться, а общая квота по предложению НЭК составит 3,4%. Более того, в 2010 году минимальная доля биодизеля должна увеличиться до 3,5%, аналогичный показатель для топливного этанола — 2,5%. Изначально к 2010 году правительство Испании планировало довести долю рынка биотоплива до 5,83%. Несмотря на снижение производства, страна остается одним из крупнейших чистых экспортеров в ЕС, что объясняется перенасыщением традиционного рынка ЭТБЭ. В то же время испанские нефтяные компании, так же как и предприятия многих других стран ЕС, неохотно применяют этанол в больших количествах напрямую. Это заставило производителей биотоплива в Испании в 2007 году экспортировать почти 170 млн. литров продукта.

Азия В 2008 году производство этанола в Азии прогнозируется на уровне 7,8 млн. литров. Это почти неизменный показатель за последние несколько лет, в течение которых регион борется за внедрение широкомасштабных программ по топливному этанолу. Пока ни Таиланд, ни Индия не смогли сделать этанол постоянной частью своего внутреннего топливного портфеля. В обеих странах причины ситуации очень схожи. Нестабильные цены на сырье и зачастую нерешительные действия чиновников привели к тому, что нефтяная отрасль пока только успешно оспаривает расширение использования биотоплива.

Вестник Директ-Холдинг

Анализ рынка/ Мировой рынок этанола: бурный рост продолжается

Правительство Индии обозначило свою цель — к октябрю 2008 года вывести топливо Е-10 в эксплуатацию по всей стране. С учетом опыта прошлых лет, понятно, насколько успешно в стране будет проходить внедрение биотоплива в реальности. Для благополучной реализации намеченных планов необходимо наличие достаточного количества тростника и мелассы. В стране необходимые производственные мощности уже существуют, так что с технической точки зрения все готово для достижения цели. При том, существуют и значительные барьеры на пути реализации объявленных программ. Например, нефтяные компании продолжают негативно относиться к добавлению более высоких долей этанола в топливо. К тому же, окно возможности очень быстро закрывается, пока производство сахара и мелассы падает и в ближайшие несколько лет может продолжить падение вследствие накопления рекордных запасов сахара в предыдущие годы. Китай должен пересмотреть свои цели по выпуску биотоплива. Несмотря на то, что страна по-прежнему остается крупнейшим производителем в регионе, правительство ограничило свои планы по экспансии биотоплива, опасаясь растущего конфликта между пищевым и промышленным использованием аграрных ресурсов. В то же время Пекин намерен производить все большие объемы биотоплива из непищевых источников. Пока не понятно, как эти цели будут достигнуты. В соответствии с планами правительства, к 2010 году производство топливного этанола должно увеличиться до 3,5 млн. тонн (4,4 млрд. литров), из которых 2 млн. тонн будет произведено из незерновых источников. Проектируемые заводы планируют строить в основном на юге и западе страны, они будут перерабатывать сладкое сорго, корнеплоды и кассаву. В остальной части Азии в начале 2009 года скорее всего начнут использование топливного этанола Филиппины, и страна станет важным игроком в регионе. Со своей стороны, уже в 2008 году Таиланд намного увеличит долю использования топливного этанола, т. к. правительство начало занимать проактивную позицию по данному вопросу. В соответствии с правительственными оценками, ежедневное использование может достичь 1 млн. литров топливного этанола в первой половине года. В данный момент предложение по использованию в качестве сырья мелассы определяет хорошие перспективы для отрасли.

Перспективы В 2008 году мировое производство этанола увеличится до 77 млрд. литров с 64,1 млрд. литров в 2007 году. Из этого объема 63,4 млрд. литров придется на топливный этанол по сравнению с 49,6 млрд. в 2007 году. Основной фактор, способствующий внедрению существующих программ топливного этанола, — продолжающийся рост стоимости энергоносителей в инвестициях и проектах, инициированных в 2006-07 годах. Растущие цены на сельскохозяйственные куль-

Вестник Директ-Холдинг

туры (в частности, на зерновые) и увеличивающиеся опасения о продовольственной безопасности совместно создают неоптимистичный прогноз на ближайшее будущее. Несмотря на то, что авторитетные международные организации, такие как ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), обозначали важность роли биотоплива в изменении цен на продовольствие, безжалостные кампании, инициированные рядом неправительственных организаций, уже нанесли некоторый вред. В этом заключается растущий вызов для сектора, к которому он должен отнестись со всей серьезностью для восстановления уровня политической поддержки, которая ему предоставлялась ранее.

В 2008 году мировое производство этанола увеличится до 77 млрд. литров с 64,1 млрд. литров в 2007-м. Из этого объема 63,4 млрд. литров придется на топливный этанол по сравнению с 49,6 млрд. в 2007 году И в США, и в Бразилии в 2008 году в структуре производства останется переизбыток. Ситуация может несколько измениться в 2009 году. В США это приведет к установлению конкурентной цены на этанол, что будет выгодно производителям топлива. В Бразилии объем этанола для продажи на мировом рынке может превысить все известные ранее показатели, что должно оказать понижающее воздействие на цены, если новые рынки для поглощения дополнительных объемов не найдутся. В Европе несколько введенных в 2007 году мандатов продолжат свое действие в 2008-м, что спровоцирует увеличение спроса, в то время как производство этанола по-прежнему будет развиваться нестабильно. Дефицит продукта на европейском рынке станет увеличиваться и в дальнейшем. В Азии прогресс менее динамичный, чем в других частях света. Наличие значительного количества сахарного тростника, мелассы и кассавы может убедить власти в этом году продвигать этанол более агрессивно, чем это делалось раньше. Однако, низкие цены на сахар (относительно других сельскохозяйственных культур) будут стимулировать фермеров переходить на иные культуры, что может снижать в 2008-09 годах наличие мелассы и тростника. Поэтому рынки сырья для производителей этанола из тростника вне Бразилии могут столкнуться с ростом цен на сырье и осложнениями с поставками. Несмотря на увеличение затрат, этанол из тростника и мелассы останется более конкурентоспособным по сравнению с зерновым. В итоге замедление инвестирования в отрасли поможет сбалансировать рынок. К концу текущего года и в 2009 году цены могут увеличиться, если потребление этанола приблизится к производственным мощностям.

Законодательство алкогольного рынка/ Директива ЕС о развитии энергетики на базе ВИЭ

Директива ЕС о развитии энергетики на базе возобновляемых источников энергии Существующие проблемы • В целях экологического баланса Европейскому Союзу (ЕС) необходимо сократить объем выбросов парниковых газов на своей территории. Темпы сокращения выбросов на сегодняшний день недостаточно высоки. • В связи с усилением зависимости от зарубежных поставщиков нефти и газа ЕС необходимо найти альтернативы традиционным источникам энергии и увеличить объем производства энергии с использованием собственных ресурсов. Цели Директивы • Поставка задачи повышения к 2020 году доли энергии, получаемой из возобновляемых источников, до 20% (на сегодняшний день эта доля составляет 8,5%). • Обеспечение справедливого распределения усилий по выполнению этой задачи между странами — членами ЕС. • Устранение неоправданных барьеров развития энергетики в направлении использования возобновляемых источников энергии (например, путем упрощения порядка получения разрешений на разработку новых проектов по производству энергии на базе возобновляемых источников энергии). • Стимулирование использования более эффективных возобновляемых источников энергии (например, путем принятия нормативных требований в отношении различных видов биотоплива). Преимущества К 2020 году ожидается обеспечение следующих преимуществ:

будущем. Многие страны — члены • Сокращение выбросов углекислого ЕС уже сегодня берут на себя часть газа на 600-900 миллионов тонн дополнительных расходов населев год, что приведет к снижению ния, потребляющего энергию из темпов глобального потепления возобновляемых источников. и даст пример для подражания другим странам мира. • Себестоимость производства энергии на базе большинства возоб• Снижение объема потребления исновляемых источников стабильно копаемых видов топлива, большая понижается, причем в некоторых часть из которых импортируется, случаях это происходит достаточно на 200-300 миллионов тонн в год быстро. Ожидается, например, что с соответствующим повышением стоимость гелиотехнологий для энергетической безопасности напроизводства электроэнергии за селения Европы. счет солнечного излучения пони• Стоимость реализации данных зится на 50% к 2020 году. Дальнеймер составит 13-18 млрд. евро в шее развитие технологий использогод. Соответствующие инвестиции вания возобновляемых источников обеспечат снижение себестоимозакрепит тенденцию к падению цен сти производства энергии на базе возобновляемых источников, кото- на энергию, получаемую из них. Изменение потребительского рые будут составлять все большую поведения часть европейских энергоресурсов. Населению будет предоставлена Круг выгодоприобретателей дополнительная информация о Выгоду от снижения объема выразличных технологиях с целью бросов парниковых газов и поповышения уровня информировышения энергобезопасности ванности при выборе поставщиполучат все граждане. ков электроэнергии, тепла или Новый импульс в развитии полубиотоплива. Биотопливо будет чат высокотехнологичные отрасли в наличии практически на всех промышленности, что будет соавтозаправочных станциях, за испровождаться появлением новых возможностей для экономического ключением самых мелких. Фирмам, осуществляющим монразвития и рабочих мест, главным таж солнечных установок и систем образом в сельской местности. обогрева, работающих на биомассе, Экономические последствия будет предоставлена возможность для населения сертификации для гарантирова• Производство энергии на базе ния потребителям качества предовозобновляемых источников на ставляемого сервиса по монтажу сегодняшний день стоит дороже оборудования. использования традиционных Вступление Директивы в силу энергоносителей, но при растущих ценах на нефть эта ситуация может Вступление Директивы в силу намечено на 2010 год. измениться уже в ближайшем

Вестник Директ-Холдинг

Законодательство алкогольного рынка/ Пояснительная записка к пакету мер по использованию виэ

Пояснительная записка к пакету мер по использованию воспроизводимых источников энергии и борьбе с климатическими изменениями Введение На протяжении последних десятилетий наш образ жизни и растущее благосостояние оказали сильное влияние на энергетику, существенно изменив при этом перспективы использования энергии в будущем. Возросший спрос на энергию, небывало высокие цены на нефть, негарантированные поставки энергоносителей и опасения по поводу глобального потепления открыли нам глаза на то, что энергию больше нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся. Лидеры Европейского Союза (ЕС), соответственно, взяли на себя обязательство повысить уровень использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), которые способны обеспечить замену ископаемым видам топлива, диверсификацию структуры нашего энергоснабжения и сокращение объема наших выбросов парниковых газов. Повышение уровня инвестиций в производство энергии из ВИЭ, меры по энергосбережению и новые технологии способствуют стабилизации экономического развития и безопасности энергоснабжения и стимулируют создание новых рабочих мест, экономический рост, конкурентоспособность и развитие сельских районов. Для развития ВИЭ и повышения масштаба их использования необходимо создать комплексную законодательную базу. Только это может обеспечить субъектам хозяйственной деятельности долгосрочную стабильность, необходимую им для принятия взвешенных инвестиционных решений в ВИЭэнергетике, и дать импульс развитию Европейского Союза в направлении экологически более чистого, более надежного и конкурентоспособного энергетического мира будущего.

Вестник Директ-Холдинг

История вопроса В январе 2007 года Комиссия Европейского Союза выдвинула комплексное предложение по развитию энергетики и борьбе с климатическими изменениями, ориентированное на решение проблем с поставками энергоносителей, климатом и промышленным развитием. Два месяца спустя главы европейских государств утвердили этот план и согласовали энергетическую политику Европы. Данный план предусматривал достижение следующих показателей: • 20%-ное повышение уровня энергосбережения; • 20%-ное сокращение объема выбросов парниковых газов (ОВПГ); • 20%-ная доля ВИЭ в общей структуре энергопотребления ЕС к 2020 году; • 10%-ное использование биотоплива в качестве компонента моторного топлива к 2020 году. Это очень высокие показатели: на сегодняшний день лишь 8,5% энергии производится с использованием ВИЭ. Для достижения показателя в 20% к 2020 году потребуется приложить значительные усилия во всех секторах экономики и со стороны всех стран — членов ЕС. Требуется подход на общеевропейском уровне для обеспечения соразмерного распределения усилий по выполнению 20%-ного задания между странами — членами ЕС. Кроме того, необходимо обеспечить стабильную инвестиционную среду для постановки соответствующих целей и путей их достижения.

Предложение Комиссии Для достижения целей политики по производству энергии из ВИЭ Комиссия Европейского Союза предложила принять Директиву. В Директиве предполагается установить для стран — членов ЕС в области производства энергии из ВИЭ плановые задания, являющиеся составными частями общего обязательного плана по использованию ВИЭ в размере 20% от общего объема энергопотребления в 2020 году и обязательного использования каждым государством — членом ЕС биотоплива на транспорте в размере как минимум 10%. ВИЭ предполагается использовать в трех секторах: электроэнергетика, транспорт и производство тепла и холода. Странам — членам ЕС предоставляется возможность самостоятельно решить вопрос о вкладе каждого из этих секторов для обеспечения выполнения национальных плановых заданий, выбирая те средства, которые являются оптимальными для конкретных стран — членов ЕС. Им также будет дана возможность обеспечить выполнение своих плановых заданий путем поддержки развития ВИЭ в других странах — членах ЕС и третьих странах. Задание по использованию биотоплива на транспорте в размере как минимум 10% является обязательным для всех стран — членов ЕС. Использование биотоплива позволяет решить вопрос с зависимостью транспорта от нефти, которая является одной из наиболее серьезных проблем ЕС в области обеспечения безопасности энергоснабжения. И, наконец, Директива также призвана устранить необоснованные

Законодательство алкогольного рынка/ Пояснительная записка к пакету мер по использованию виэ

барьеры развитию энергетики на базе ВИЭ — например, путем упрощения административного порядка получения разрешений на разработку новых вариантов производства энергии из ВИЭ — и поощрять улучшение ВИЭ (путем принятия нормативных требований в отношении различных видов биотоплива и т.п.).

Расчет плановых заданий Если ориентироваться на эффективное выполнение общего 20%-ного плана по ВИЭ, то индивидуальные плановые задания для каждого государства — члена ЕС должны быть установлены с максимальным соблюдением принципа справедливости. Комиссия, соответственно, предложила использовать простой пятиступенчатый подход: • Доля использования ВИЭ в 2005 году (базовый год для всех расчетов в пакете) корректируется, чтобы принять во внимание индивидуальные отправные точки стран — членов ЕС и усилия, уже предпринятые в случае стран — членов ЕС, которые достигли увеличения свыше 2% в период между 2001 и 2005 годами. • Значение 5,5% добавляется к скорректированной на 2005 год доле использования ВИЭ для каждого государства — члена ЕС. • Остаток (0,16 тонны нефтяного эквивалента на каждого жителя ЕС) взвешивается по коэффициенту «ВВП на душу населения» для учета различающегося уровня благосостояния стран — членов ЕС, а затем умножается на численность населения каждого государства — члена ЕС. • Эти два элемента объединяются для получения полной доли ВИЭ в структуре общего конечного энергопотребления в 2020 году. • В заключение к индивидуальным странам — членам ЕС применяется общее ограничение на плановую долю ВИЭ в 2020 году. Данный метод установления плановых заданий обеспечивает справедливое распределение усилий между странами — членами

ЕС. Учреждение режима гарантий происхождения с возможностью торговли ими позволяет странам — членам ЕС выполнять свои плановые задания наиболее экономически эффективным образом: вместо развития возобновляемых источников энергии на местном уровне страны — члены ЕС будут иметь возможность приобретать гарантии происхождения (сертификаты, удостоверяющие факт производства энергии из ВИЭ) у других стран — членов ЕС, где развитие энергетики на базе ВИЭ оказывается более дешевым.

Биотопливо План по использованию ВИЭ на транспорте в размере 10% установлен на одном и том же уровне для каждого государства — члена ЕС с целью обеспечения последовательного подхода при формулировке нормативных требований к моторному топливу по техническим параметрам и доступности. Те страны — члены ЕС, у которых нет адекватных ресурсов для производства биотоплива, смогут легко организовать поставки ВИЭ-топлива для своего транспорта из других стран. Хотя имеются все технические предпосылки для обеспечения потребностей ЕС в биотопливе за счет исключительно его собственных ресурсов, представляется вероятным и целесообразным, что эти потребности будут на самом деле удовлетворяться за счет комбинации собственного производства ЕС и поставок из третьих стран. Были высказаны опасения по поводу стабильности производства биотоплива. Хотя биотопливо и представляет собой важный компонент политики использования ВИЭ, играя при этом также ключевую роль в сокращении выбросов на транспорте, его развитие не имеет смысла, если не будет обеспечено его стабильное производство. Хотя большинство видов биотоплива, используемых в настоящее время в ЕС, производятся в стабильном режиме,

обеспокоенность по этому поводу является оправданной, и на нее необходимо отреагировать. Соответственно, Директива устанавливает жесткие критерии экологически устойчивого развития для обеспечения того, чтобы биотопливо, использование которого должно засчитываться в плане выполнения европейских плановых заданий, производилось в стабильном режиме, и чтобы его применение не приходило в противоречие с нашими стратегическими целями в области экологии. Это означает, что его использование должно обеспечивать, по крайней мере, сокращение ОВПГ на минимальном уровне и удовлетворять ряду требований в отношении биологического разнообразия. Помимо прочего, это предупредит освоение земель с высоким уровнем биологического разнообразия типа природных лесов и заповедных зон, которые используются при производстве сырья для биотоплива. Биотопливо стоит дороже других видов энергии, получаемой из ВИЭ, и его использование не получит развития, если при этом не предусмотреть отдельного минимального задания по биотопливу. Это имеет принципиальное значение, потому что ситуация с парниковыми газами на транспорте является самой сложной, и введение биотоплива представляет собой одну из небольшого числа мер — наряду с повышением эффективности моторного топлива, — которые реально способны оказать существенное влияние на объем выбросов парниковых газов транспортными средствами. Кроме того, зависимость транспорта от нефти является самой серьезной проблемой в области обеспечения безопасности энергоснабжения. И, наконец, мы не должны забывать о том, что необходимо задавать правильный курс на будущее: ведь старые автомобили 2020 года именно сейчас сходят с конвейера. Производителям транспортных средств необходимо знать, под какое топливо им нужно проектировать двигатели.

Вестник Директ-Холдинг

Законодательство алкогольного рынка/ Пояснительная записка к пакету мер по использованию виэ

Преимущества использования виэ Хорошо известны многочисленные преимущества использования ВИЭ в плане борьбы с климатическими изменениями, обеспечения безопасности энергоснабжения и получения долгосрочных экономических выгод. Проведенный Комиссией анализ показывает, что выполнение наших плановых заданий по производству энергии из ВИЭ обеспечит следующие результаты: • Сокращение выбросов углекислого газа на 600-900 миллионов тонн в год, что обеспечит снижение темпов климатических изменений и даст пример для подражания другим странам мира. • Снижение объема потребления ископаемых видов топлива, большая часть из которых импортируется, на 200-300 миллионов тонн в год с соответствующим повышением энергетической безопасности европейских граждан. • Новый импульс для развития высокотехнологичных отраслей промышленности, сопровождаемый появлением новых возможностей для экономического развития и рабочих мест. Стоимость реализации данных мер составит €13-18 млрд. в год. Однако соответствующие инвестиции обеспечат снижение себестоимости производства энергии на базе ВИЭ, которые будут составлять все большую часть наших энергоресурсов в будущем. Производство энергии из ВИЭ является экономически целесообразным На фоне нынешнего уровня цен на нефть ВИЭ все больше выглядят как экономически разумная альтернатива. По мере все более широкого развертывания ВИЭ мы можем рассчитывать, что себестоимость производства энергии из ВИЭ будет продолжать снижаться с течением времени, следуя тенденции, аналогичной наблюдающейся в сфере информационных технологий. Более

Вестник Директ-Холдинг

того, соответствующие издержки уже существенно снизились в течение последних лет. В прошлом году объем мировых инвестиций в стабильные источники энергии возрос на 43%. По прогнозам, рыночная выручка от реализации солнечных батарей, ветровых установок, биотоплива и топливных элементов увеличится приблизительно на €150 млрд. к 2016 году, при этом рекордно высокие уровни инвестиций в ветропарки, гелиотехнические системы и биотопливо отражают технологическую зрелость, усилившиеся политические стимулы и возросшую уверенность инвесторов. Продолжение и усиление курса на поступательное развитие обеспечит дальнейшее течение этого процесса. В противоположность этой тенденции стоимость ископаемых видов топлива, в первую очередь нефти, неуклонно возрастает с 1998 года. Динамика соответствующих процессов очевидна: падение цен на энергию, производимую из ВИЭ, и рост цен на энергоносители на базе ископаемых видов топлива. Но использование возобновляемых источников энергии также способствует улучшению перспектив занятости населения на местном и региональном уровнях. Производство энергии из ВИЭ в ЕС характеризуется оборотом в €30 млрд. и обеспечивает приблизительно 350 000 рабочих мест. Населению предоставляются широкие возможности трудоустройства в диапазоне от высокотехнологичного производства фотоэлектрических компонентов до технического обслуживания ветровых установок или работы в сельском хозяйстве на производстве биомассы. Активная политическая позиция ЕС в области производства энергии из ВИЭ обеспечивает новое направление промышленного развития. Вступая на путь «низкоуглеродного» экономического развития раньше, чем это абсолютно необходимо, можно избежать необходимости неотложного введения

шоковых мер. Будет достигнута экономия денежных средств за счет сокращения импорта ископаемых видов топлива, а большее разнообразие используемых источников энергии обеспечит лучшую защиту Европейского Союза от внешних потрясений. Производство энергии из ВИЭ является экологически целесообразным Плановое задание по использованию ВИЭ тесно связано с нашим планом по сокращению объема выбросов парниковых газов. Без существенного увеличения доли использования ВИЭ в энергетическом балансе ЕС будет практически невозможно достичь целей в плане сокращения ОВПГ. Но термин «экологически чистая энергия» относится не только к сокращению объема выбросов парниковых газов; он также охватывает традиционные загрязняющие вещества типа окисей азота, двуокисей серы и аэрозолей. Они наносят вред нашему здоровью, равно как и окружающей природной среде. Использование ископаемых видов топлива сопровождается экологическими последствиями на всех этапах — от добычи и переработки, до перевозки и конечного использования. В случае ВИЭ эти отрицательные эффекты минимизируются или устраняются полностью. Разумеется, производство энергии из ВИЭ не всегда является идеальным решением, и его нельзя считать свободным от всех проблем экологического и эстетического плана, но развитие новых технологий будет способствовать уменьшению этих проблем со временем. При более широком взгляде становится очевидным, что отрицательные последствия климатических изменений имеют гораздо большее значение. Использование ВИЭ означает энергетическую безопасность Наша зависимость от ограниченного числа источников энергии (нефть и газ) вызывает все большее

Законодательство алкогольного рынка России/ Пояснительная записка к пакету мер по использованию виэ

беспокойство. Нефть уже больше не является дешевым сырьевым товаром, который мы можем воспринимать как нечто само собой разумеющееся. Цены на нефть колебались на уровне $25-30 в течение первых лет этого десятилетия, но на сегодняшний день они составляют около $100 за баррель. С точки зрения энергетической безопасности энергия из используемых ВИЭ производится главным образом в пределах территории ЕС. Это означает, что такое производство менее подвержено влиянию перебоев в поставках энергоносителей и позволяет смягчить скачки в ценах на топливо. Соответственно, целесообразно производить энергию за счет наших собственных ресурсов и с использованием все более широкого ряда ВИЭ. Более диверсифицированная структура энергоснабжения означает большую энергетическую безопасность.

соответствующих исследований и разработок и гарантирования стабильности энергетики. Многие из них считают, что гарантирование низких цен на энергоносители и бесперебойного энергоснабжения должно быть приоритетной задачей для правительств стран — членов ЕС, а 40% готовы платить больше за энергию, полученную из возобновляемых источников. Подобные свидетельства со всей очевидностью демонстрируют важность производства энергии с использованием ВИЭ для граждан Европы. Все большее число людей считают, что повышение нашего уровня использования ВИЭ является первоочередной задачей для обеспечения экологически чистой, стабильной и более безопасной среды обитания.

Граждане ЕС поддерживают производство энергии из ВИЭ Все заметнее становятся также изменения в отношении потребителей к экологически чистым источникам энергии. Исследования общественного мнения показывают, что потребители ценят преимущества использования ВИЭ для окружающей природной среды по сравнению с традиционными источниками энергии, загрязняющими окружающую среду, и предпочитают энергетические компании, которые поставляют электроэнергию, произведенную хотя бы частично с использованием ВИЭ-технологии. В соответствии с исследованием общественного мнения, проведенным в январе 2007 года, 55% европейских граждан видят большие перспективы в использовании ВИЭ, 60% думают, что энергетические исследования должны быть приоритетным направлением для Европейского Союза. Более того, имеются основания считать, что граждане поддерживают идею изменения структуры энергоснабжения, активизации

Европейский Союз уже сейчас является мировым лидером в области использования ВИЭ, и данный сектор имеет громадное и все возрастающее экономическое значение для всего мира. ЕС намерен оставаться лидером этого динамичного направления. Однако до настоящего момента разработки в данном направлении велись в ЕС с переменным успехом, и ВИЭ все еще дают лишь небольшой вклад в общий энергетический баланс ЕС по сравнению с его доминирующими составляющими — газом, нефтью и углем. Отдельные виды ВИЭ находятся на различных этапах технологического развития и коммерческого использования. В отдельных регионах и при определенных условиях использование источников типа ветра, водных ресурсов, биомассы и солнечного тепла уже являются рентабельными. Использование же других — например, фотоэлектричества — будет расти в зависимости от роста спроса для обеспечения эффекта масштаба и соответствующего снижения издержек. В настоящее время действуют две

Производство энергии из виэ в ес сегодня

директивы ЕС в области производства энергии из ВИЭ: по электроэнергии и по биотопливу. Третье же направление — производство тепла и холода до сих пор не было представлено на общеевропейском уровне. Установление плановых заданий на период до 2020 года дает возможность предложить единую комплексную директиву для охвата всех трех направлений использования ВИЭ. Это позволяет организовать реализацию как индивидуальных мер по различным направлениям, так и заняться решением общих проблем (например, в плане обеспечения поддержки и снижения административных барьеров). Принятие единой директивы и единых национальных целевых программ в странах — членах ЕС будет побуждать их воспринимать энергетическую политику в более взаимоувязанном виде и фокусировать внимание на обеспечении наиболее рационального распределения ресурсов. В новой директиве Европейской комиссии формулируются плановые задания по производству энергии из ВИЭ и устанавливаются ориентиры для создания стабильной и всеобъемлющей базы для использования всех видов ВИЭ, что является необходимым условием для формирования у инвесторов уверенности, которая им необходима, чтобы обеспечить возможность использования ВИЭ в соответствии с их предназначением. В то же время, такая база должна быть достаточно гибкой, чтобы принять во внимание конкретные особенности ситуации в индивидуальных странах — членах ЕС и чтобы предоставить им достаточную свободу действий для выполнения своих плановых заданий экономически эффективным способом, в том числе за счет использования более адекватного режима передачи гарантий происхождения. Кроме того, в Директиве предусматриваются конкретные меры для устранения барьеров на пути развития ВИЭ (например, чрезмерного административного контроля) и для поощрения более широкого использования наиболее эффективных ВИЭ.

Вестник Директ-Холдинг

Маркетинг/ Археология бренда

Мартин Линдстром

автор BRAND sense («Чувство бренда») и BRAND child («Дитя бренда»)

Археология бренда Рассматривая старые фотографии и вспоминая места, где случалось проводить отпуск, часто думаешь о том времени лучше, чем было на самом деле. Отдых на Бермудах, изобиловавший всеми из возможных происшествий; путешествие в Цебу, где вообще все шло не так, как надо... Но спустя некоторое время вспоминаешь эти поездки с удовольствием. Удивительно, как отрезок времени примерно в десять лет способен изменить наше восприятие. Память сыграет с нами ту же шутку, если начать воспроизводить историю бренда. В воспоминаниях прошлое превращается в счастливое время, а реклама того периода становится

Вестник Директ-Холдинг

и сегодня может гордиться тем, частью разнообразного опыта. Прежние музыкальные и телевизи- что кумулятивный эффект последовательной ассортиментной онные ролики, рекламные образы политики помог ей сформиролегко вспоминаются и кажутся вать в сознании потребителя ряд такими живыми, что понимаешь: «ссылок» или, как я их называю, выстраивая будущее бренда в реальном или виртуальном мире, не «делимых» элементов бренда. Речь идет о предметах, которые прочстоит забывать о его прошлом. но ассоциируются с маркой, как Вовсе не случайным событием например, оригинальная бутылка около 10 лет назад было возвраще« Coca-Cola». Если разбить ее на ние марки «Burberry». Оно стало тысячи частей, даже в мельчайшем результатом тщательного анализа осколке по-прежнему будет узнавабренда, в том числе — прошлого ем известный бренд. его потребителей. Фирменный Новый брендинг «Burberry» выстиль марки формировался вокруг красно-черно-бело-бежевой «клет- строила на полуторавековых «делимых» компонентах. Признанный ки Burberry», которую компания стиль, последовательное использоначала использовать в 20-е годы вание материалов (кстати, известно прошлого века. Впоследствии этот ли вам, что именно Томас Берберри образ стал визитной карточкой фирмы, и был зарегистрирован как изобрел габардин?) и даже Ордер королевского двора, где указано, товарный знак. В итоге «Burberry» что фирма является поставщиком существует на рынке более 150 лет

Маркетинг/ Археоогия бренда

«одежды, защищающей от непогоды», «по назначению» Ее Величества королевы, — все это помогает потребителю целостно воспринимать уникальный образ компании. Марка воскресила свое наследие — созданные за долгие годы ценности — благодаря чему ее образ намного четче запечатлелся в сознании покупателей. Я называю такую стратегию «археологией бренда».

сослужившие ей в прошлом неплохую службу. Изучите историю своей компании, проанализируйте фирменные элементы и используйте их, чтобы открыть бренд с новой, неожиданной стороны, добавив ему изящества. «Археология бренда» поможет «не выкинуть ребенка, выливая воду из ванны». Отыщите в прошлом компании нечто хорошее и полезное, избегая создания за-

У каждой торговой марки, продержавшейся на рынке около десяти лет, есть потенциал исследования собственного прошлого. Отыщите в прошлом компании нечто хорошее и полезное, избегая создания заново того, что по–прежнему здесь, под толстым слоем пыли. У каждой торговой марки, продержавшейся на рынке около десяти лет, есть потенциал исследования собственного прошлого. Недавно я пересматривал занятные ТВ ролики одной из крупнейших международных страховых компаний, стремящейся создать уникальный бренд и укрепить доверие потребителей. Я порекомендовал компании начать повторный показ этих рекламных фильмов. При демонстрации в фокус-группах роликов, снятых более 30 лет назад, многие участники рыдали от счастья. Знакомые саундтреки и образы вызвали у них яркие ассоциации с детством, напомнили об испытанном в прошлом ощущении счастья. «Делимые» элементы бренда можно найти не только в его старой телевизионной рекламе, но и в дизайне упаковки продукции, слоганах, цветовых комбинациях. Уверен, упаковка продуктов «Heinz» — его классическая стеклянная бутылка — экономит компании кучу денег, а отказ от нее, напротив, может привести к потере весомой части ценности бренда, его уникального наследия. И у вашей торговой марки наверняка есть звуковые темы, зрительные образы или ключевые фразы,

ново того, что по-прежнему здесь, под толстым слоем пыли. Выступая в роли потребителей, мы с каждым днем становимся все более занятыми людьми и все меньше верим как реальной, так и виртуальной рекламе. Чтобы добиться внимания, сигналам бренда необходимо проникнуть в сферу нашего восприятия. Стимулируя память, торговые марки оказывают мощное воздействие на аудиторию.

Суть брендинга — в построении доверительных отношений, ведущих к формированию приверженности потребителей и принятию ими решений о покупке. Доверие появляется со временем, иногда на это уходят годы. Для брендов, рекламирующих себя в интернете, это может стать серьезной проблемой. Эффективно используйте материалы из истории марки, чтобы добиться доверия потребителей. Завладейте эмоциями людей, проникайте в глубины их памяти, донося до них наследие бренда. Как следует проанализируйте прошлое бренда, чтобы обнаружить там самые важные сигналы. Старый слоган можно снова использовать на веб-сайте. Знакомый с детства мотив? Сделайте его звуковым фоном при загрузке страницы или предложите в качестве рингтона. Используйте повторно фирменную графику бренда, возможно, добавив в нее современные детали. И не заблуждайтесь, что новое всегда лучше старого. Копайте глубже, то есть используйте наследие бренда, чтобы получить конкурентные преимущества на рынке, где создатели большинства марок почему-то забыли о главном: цель брендинга — воздействовать на эмоции.

Вестник Директ-Холдинг

Маркетинг/ Брендинг стиля жизни = бренды в нашей жизни

Брендинг стиля жизни = бренды в нашей жизни Добро пожаловать в отель Louis Vuitton! Louis Vuitton? Почему бы и нет. Перед вами отель, каждый номер которого украшен знаменитой монограммой Louis Vuitton. По прибытии сюда вам подадут шампанское двух главных марок группы LVMH — Dom Pérignon и Krug. В баре номера будет стоять Hennessy — предпочитаемый коньяк группы, а на сотрудниках вы увидите форму в стиле последней коллекции и часы от Louis Vuitton.

в целом данное явление успешно заявляет о новой волне брендинга, направленного на то, чтобы торговая марка была рядом с потребителем каждую секунду его жизни. Это тема непрерывного соприкосновения бренда с человеком, а не мимолетный момент покупки. Эксперименты в формировании брендов ведутся в самых разных направлениях. Так, IKEA теперь уже не просто магазин сборной мебели и хозяйственных мелочей. Это также строительная фирма, которая возводит дома в стиле IKEA, подразумевающем удобный и доступный дизайн. При покупке дома от IKEA в течение двух дней Ведь в этом отеле слово «ровам также предложат дополнискошь» сделали синонимом слова тельные консультации по отделке «жизнь». интерьера. Разумеется, в основном Последняя рекламная кампания рекомендации будут касаться того, бренда с изображением Михаила какую именно мебель и аксессуары Горбачева с фирменным чемодаIKEA лучше приобрести. Не стоит ном от Louis Vuitton, сидящего забывать и о последнем проекте в лимузине, — весьма удачный Марты Стюарт — «Дом KB», обеманевр. Безусловно, отель может щающем ее поклонникам идеальиметь абсолютный успех. ный дом. Кухня, гостиная, ванные Пока этого еще не произошло. комнаты и даже коридоры отдеКогда же компания, наконец, ланы в стиле любимой ведущей заявит о себе в данном ключе, — решение «под ключ» от Марты Louis Vuitton будет одной из поСтюарт доступно всего за $250 000. следних марок класса «люкс», Добро пожаловать в мир бренпреподнесенных как бренд-символ динга стиля жизни! Вас приветопределенного стиля жизни. В Австралии уже есть Versace Palazzo, ствуют бренды нового поколения, работающие без выходных двадв Объединенных Арабских Эмирацать четыре часа в сутки, занитах — Armani Hotel, а в Милане — мая в нашей жизни все больше BVLGARI Hotel. Демонстрируя места, с момента пробуждения до искусство экспериментального отхода ко сну. Компания Disney брендинга, такие отели привнопервой предложила круиз под сят особый вклад в гостиничный именем своей марки с турами в бизнес. У некоторых это получаетПариж, Рим и Пизу при участии ся убедительнее, чем у других. Но

Вестник Директ-Холдинг

гида по имени Микки или Дональд. Гостиничная империя Four Seasons скоро спустит на воду круизное судно с одноименным названием. Впрочем, еще много лет назад Ritz Carlton и Дональд Трамп стали предлагать своим клиентам курортный отдых, соответствующий тому стилю жизни, с которым ассоциируются названия

Может ли что-то остановить проникновение брендов буквально во все знаменательные события жизни людей — от свадьбы до похорон? От момента появления на свет до празднования юбилея? их брендов. Итак, достигли ли мы вершины — жизни в окружении брендов? Или это только начало еще одного этапа? В брендинге стиля жизни речь идет о методиках, обеспечивающих маркам доступ к мельчайшим деталям нашей повседневности. Может ли что-то остановить проникновение брендов буквально во все знаменательные события жизни людей — от свадьбы до похорон? От момента появления на свет до празднования юбилея? Потребителям уже предлагаются гробы с фирменной лентой KISS. А казино Harris из Лас-Вегаса готово устроить VIP-гостям похороны по высшему разряду от Harris.

Маркетинг/ Брендинг стиля жизни = бренды в нашей жизни

Похоже, мы стали свидетелями начала формирования тенденции, которой в будущем предстоит оказать влияние на все аспекты нашей жизни. Почему это происходит? Потому что в мире, где СМИ уделяют Пэрис Хилтон больше внимания, чем Стивену Хокингу, где поверхностное восприятие важнее установленного факта, а сигналы, которые мы посылаем, главнее того, что за ними стоит; в мире, где успех и общепринятые ценности неразрывно связаны и отражены в рекламных материалах и специально созданном

имидже, вполне возможна жизнь в окружении брендов. Те дни, когда приходилось иметь дело с отдельными марками одежды, машин и напитков, скоро покажутся нам далеким прошлым. В мире потребления людям необходимо подстегивать свои амбиции и желания, работать на собственный имидж. Это похоже на манию. Начав однажды, остановиться уже невозможно. Как только брендинг стиля жизни войдет в моду, он очень быстро станет нормой, а затем начнет диктовать свои условия. Как и другие новые веяния, жизнь в окруже-

нии брендов заманит нас в ловушку бесконечных обновлений. В один прекрасный день просто дома от Armani окажется недостаточно, чтобы оставаться модным. Потребуется самый последний Armani с новинками мебели, ароматических композиций и цветовых решений. И вам предложат купить новый дом от Armani или обновить старый. Разумеется, во главе реконструкции встанут специалисты Armani Group, на услуги которых к тому времени уже можно будет подписаться. Благодаря этому ваш стиль жизни никогда не выйдет из моды. Мы еще не на этом этапе — пока. Но все говорит о том, что уже недалеко до воплощения идеи жизни, полностью сопровождаемой брендами. Пару месяцев назад было объявлено, что во многих городах мира скоро откроются Armani Casa, созданные по образу и подобию шестиэтажного здания в центре Милана. Речь идет о магазинах, где будут продавать абсолютно все от Armani — от цветов до шоколада, а не только мебель, стерео оборудование и светильники, не говоря уже об одежде. Призрак жизни в окружении брендов становится реальностью. А потребитель оказывается всего лишь рядовым актером.

Липкий брендинг Недавно мне встретилась книга о бритье. Да, именно о бритье. Как автору, мне приходилось сталкиваться с самыми разными изданиями. Но пособие по искусству правильного бритья попалось в руки впервые. Процесс описан в мельчайших подробностях на 200 страницах. Похоже, те дни, когда бритье было заурядным занятием, частью утреннего туалета, помогавшего избавиться от щетины при помощи бритвы, остались в прошлом.

Изученная мною книга является результатом серьезной работы специалистов по маркетингу компании Gillette, решившей доказать мужчинам всего мира (а заодно и женщинам, ведь покупки за своих партнеров часто совершают именно они), что избавиться от щетины, не используя новейшее оборудование с 5-ю лезвиями, попросту невозможно. Дело в том, что изготовление фирменных рукояток обходится Gillette недорого, большая часть средств расходуется именно на

лезвия. Но, привыкнув к рукоятке от Gillette, потребитель начинает пользоваться и лезвиями этой фирмы (так как никакие другие к рукоятке не подходят). И так до тех пор, пока лезвия, которые вы покупаете, не потребовали новой рукоятки. Улавливаете суть? Все ясно? Лично я называю это «липким» брендингом. И все мы становимся его жертвами гораздо чаще, чем предполагаем. «Липкий» брендинг помогает поймать потребителя на крючок одного бренда благо-

Вестник Директ-Холдинг

Маркетинг/ Липкий брендинг

даря не только эмоциональной приверженности, но и в связи с удобством поиска и покупки соответствующего товара. Здесь практически исключается возможность перехода к другому бренду. Пробовали ли вы когда-нибудь заменить Microsoft Word или Power Point на Persuasion или Word Perfect? Уверен, что вы даже не думали об этом, и вовсе не от большой любви к продукции Microsoft, у которой имеются свои недостатки. Просто, не говоря о времени, которое придется затратить на переустановку, могу с уверенностью предположить, как только замена осуществится, ваша работа окажется несовместимой практически со всеми остальными офисными компьютерами. Microsoft Word и Power Point — международный стандарт в мире бизнеса, гарантирующий, что каждый сможет открыть созданные вами документы. И нет ни одного рационального или эмоционального аргумента, который в состоянии заставить вас что-то изменить. «Липкий» брендинг, если применять его правильно, может стать настолько мощным оружием, что смена бренда окажется для потребителя практически невозможной. Не поймите меня превратно: если

Вестник Директ-Холдинг

бы бритвы от Gillette были худшего качества или продукцию Microsoft стало бы невозможно применять, сложилась бы совсем другая ситуация. Но поскольку оба бренда находятся, в общем, на одном уровне с ближайшими конкурентами, «липкий» брендинг стал для них козырной картой в колоде. В мире электронной коммерции мне хочется выделить две компании, которым принесла успех та же политика. Это, прежде всего, Amazon.com, ставшая лидером веб-продаж. А ведь все начиналось с книжного интернет-магазина. Сегодня через Amazon.com легко купить практически все — от учебников и CD дисков до игрушек, духов, одежды… Список можно продолжать до бесконечности. Причин успеха Amazon.com является простой и удобный в использовании интерфейс. Функция заказа с помощью одной кнопки делает процесс покупки элементарно простым. Люди привыкают к этому и не хотят пользоваться услугами других аналогичных магазинов. Еще одной компанией, взявшей штурмом сетевой рынок, стала Google. Поначалу это была довольно простая поисковая система. Однако она очень быстро превра-

тилась в крупнейшую поисковую машину мира. Благодаря простоте и удобству использования Google стала лидером рынка, и люди привыкли к ней настолько, что уже не могут переключиться, даже если захотят. «Липкий» брендинг работает во многих областях, но основной его принцип состоит в том, что он создает нерушимую связь между потребителем и продуктом, основанную на навигационных и распределительных критериях. Возьмем, к примеру, телефон Nokia. Если у вашего аппарата села батарейка, весьма велик шанс найти у коллеги зарядку, которой вы сможете воспользоваться. Более того, в любой гостинице на ресепшн в верхнем ящике наверняка лежит запасная зарядка именно на такой случай. Универсальный разъем зарядного устройства Nokia — лишь один из многих элементов «липкого» брендинга. Прибавьте к этому интуитивную, продуманную систему навигации Nokia, к которой пользователь привыкает настолько, что при смене бренда наверняка будет испытывать дискомфорт. Аналогичный опыт приобретают пользователи компьютеров Apple. Когда-то их слабым звеном была дистрибуция. Но с момента появления iPod все изменилось. В основе «липкого» брендинга лежит эффективное использование сочетания привычек потребителя, сильной системы дистрибуции и последовательной навигации. Речь идет о технике, при пользовании которой потребителю, с одной стороны, трудно сменить бренд, а с другой, не хочется этого делать по причине его доступности. «Липкий» брендинг — одна из самых удачных на сегодняшний день технологий; тем не менее, лишь немногим торговым маркам удалось воспользоваться ею в полной мере. Только если вы помните о том, что человек во многом зависит от своих привычек, «липкий» элемент вашего бренда будет тем клеем, который прочно соединит бренд с потребителем.

Художественные произведения/ Если бы директором был я...

Из книги В. Шатакишвили «Шкатулка колоритных современников»

Если бы директором был я... Думается, многим кисловодчанам помнится совещание, собранное по случаю празднования 175-летия курорта, на которое прибыли инициативные группы со всех предприятий города и здравниц. Если считать 1803-й год началом официального рождения Кисловодска, то выходит, что совещание это проводилось в 1978 году. Как всегда, зануживали аудиторию официальные лица, читая многословные доклады, потом шли выступления по заранее утвержденному списку. Всё, как говорится, расписано по нотам, разложено по полочкам. Так было в не столь ещё отдалённое время советской эпохи... Так вот, на том совещании выступил директор театрального музея Борис Матвеевич Розенфельд, который вроде бы в шутку сказал неожиданные вещи: – В «Литературной газете» появилась новая рубрика: «Если бы директором был я...» В ней авторы выдвигают смелые мысли по переустройству общества в разных сферах нашей жизни. Так вот, если бы директором Кавказских Минеральных Вод был я... Зал оживился. – Словом, если бы «директором» Кисловодска был я, то для обновления работы сделал бы, прежде всего, не в обиду будь сказано ныне действующим лицам, новые назначения. Первым секретарём горкома партии поставил бы Николая Павловича Лобжанидзе, председателем исполкома горсовета

– Бориса Михайловича Нугзарова, во главе курортного совета – Ираклия Давидовича Топурия... В зале зааплодировали и дружно засмеялись: игра есть игра, почему бы и не пошутить? Но, как говорится, в каждой правде есть доля шутки, но всё же большая часть её – суровая правда. На эту правду и рассчитывал оратор, прекрасно понимая, что никто его реляций всерьёз не примет. Но шутка пошла гулять по городу. А между тем, в романтических прогнозах Бориса Матвеевича жила нормальная человеческая мечта: человек должен соответствовать своему месту, талант его и способности должны реализовываться в той области, в которой он может широко раскрыться, а не просто исполнять обязанности, тянуть лямку. Только по вдохновению, по велению сердца и души можно добиться настоящего успеха. Три имени, названные Розенфельдом, люди действительно замечательные, о каждом хочется писать книги, слагать стихи и поэмы. История каждого не просто легенда – символ времени. И, без скидок в оценках, каждый – слава Кисловодска, гордость края, все в своей области профессионалы, знают, как сделать город-курорт наряднее, красивее, значительнее, людей — богаче. Ираклий Давидович Топурия четверть века возглавлял Северокавказское зональное управление спецсанаториями Минздрава СССР, ему подчинялись курорты

не только Кавминвод, но и Теберды. В Кисловодске лечили астму, хронические бронхиты – всё, что было связано с органами дыхания и ранневыявленными сердечными заболеваниями. В Железноводске и Ессентуках – болезни желудочно-кишечного тракта, в Теберде – туберкулёз. Эта узкая специализация касалась и заболеваний детей. Врачебный и организаторский талант Ираклия Давидовича, помноженный на человеческий талант общения с маленькими пациентами, вывели его милосердное учреждение на союзный уровень. Ни по праву своего возраста, ни по положению, ни по давности знакомства не смею назвать его своим другом, хотя бы и счёл это за высокую честь. На Кавказских Минеральных Водах, не говоря уже о Кисловодске, не было человека, который пользовался бы, без преувеличения, таким уважением, какое было у Ираклия Топурия. Людской благодарностью и даже преклонением. Причина проста: он врач от Бога. От Бога и Человек. Помогал всем, кто обращался к нему, если это было возможно, а чаще, когда невозможно. Как тут не вспомнить библейскую заповедь: «Да воздастся ему по делам его!» Сегодня я дружу с Давидом Ираклиевичем Топурия. От него многое узнал об отце. Замечу, одержимость медициной передалась сыну, много лет он возглавляет Ессентукскую клинику Института

Вестник Директ-Холдинг

Художественные произведения/ Если бы директором был я...

столице. На посадке заметил среди курортологии и физиотерапии. пассажиров Ираклия Давидовича Заслуженный врач России, доктор медицинских наук. Такая вот слав- Топурия. Поздоровались, а когда устроились в салоне самолёта, ная династия. Имя отца Давид несёт с почтением, как носят награду. разговорились – он поинтересоИ не только не утратил отзывчиво- вался, как идут мои дела, я рассказал. Было приятно, что занятой сти, доброжелательности, готовчеловек, у которого своих дел выше ности прийти на помощь, унаследованных от Ираклия Давидовича, головы, интересуется моими делами, да так по-отечески спрашивает, но и преумножил отцовское дело, называет сынком. Когда приземпрославив его имя своими делами, лились, стюардесса объявила: самоотверженностью, одержимо«Пассажира Топурия у трапа ожистью, высоким профессионализдает машина...» И действительно, мом. Рассказывая о сыне, думаю, на лётном поле блистала на солнце что любое, даже самое крохотное, сообщение о нём – это дополничёрная «Чайка» с правительствен-

подкатывают. Встретились с Ираклием Давидовичем уже в Кисловодске, он сообщил новость: в Теберде открывается новый ресторан, кажется, при пансионате «Зори» или «Азгек». Построил его известный в Кисловодске строитель Борис Михайлович Нугзаров. – Приглашаю тебя, – говорит Ираклий Давидович, – в горы. Посмотришь, может каким советом поможешь, а если понравится, и работать останешься. В Теберду поехал вместе с младшим братом. Там уже собрались

ными номерами. Про себя отметил: тельный штрих к портрету отца. всё правильно, такого человека так Благодарен Марату Абаеву, в мии надо встречать. Вдруг Ираклий молётном его рассказе открылись Давидович обращается ко мне: неизвестные мне качества Ира«Сынок, а тебе, куда в Москве?» Я клия Топурия. смутился, отвечаю, что, мол, добе– Была середина семидесятых. русь сам. А он не обращает внимаЗанимал я тогда небольшую должния на мой ответ, спрашивает: «Это ность заведующего производством весь твой багаж? – и показывает на зала кавказской кухни кисловоддорожную сумку. – Давай, садись, ского ресторана «Театральный», – едем вместе». Ослушаться его не оживляется Марат, – и по какомумог, доехали до центра с таким то неотложному делу летел в Москву. Разгар лета, погода лётная, шиком, что администратор гостиницы был в шоке: нечасто клиенты настроение хорошее. Не пройдёт на правительственных «Чайках» и пару часов, как я буду шагать по

высокие гости: Топурия, Нугзаров, Бережнов, Долбышев, Хоматкоев, Адельханов и партийная элита областного комитета партии Карачаево-Черкесии. В общем, компания солидная, человек пятнадцать, и только мужчины. Стоял сентябрь, осень, красота неописуемая, умиротворяющая. И застолье вышло на славу! С братом мы сразу же подключились к приготовлению праздничного стола, пригодились наши способности. Словом, красиво всё получилось. Вёл стол, как старший в компа-

Вестник Директ-Холдинг

Художественные произведения/ Если бы директором был я...

нии, Ираклий Давидович Топурия. Говорил мудро, с соблюдением кавказских обычаев и традиций. Рядом с тамадой тихо сидел неприметный с виду парень, которого поначалу никто не узнал. А как могли узнать в нём актёра Таганки Владимира Высоцкого, если в Москве мы бывали нечасто, а в театр билеты продавались за месяц вперёд? Телевидение его не жаловало. И вот уже в конце застолья московский гость просит слова. Тамада ему разрешает. – Во многих, очень многих компаниях бывал я, но такое в моей жизни впервые: за четыре часа никто ко мне не обратился с просьбой спеть. Обычно просят с порога: «Мол, давай, пой!..» Такое уважение, которое нашёл за вашим столом, дорогого стоит. И потому покорнейше прошу разрешить спеть мне и вместо тоста подарить вам песню. Вижу перед собой людей старшего поколения, а значит, воевавших и знающих, что такое смерть. И он запел: Почему всё не так? Вроде – всё, как всегда: То же небо – опять голубое, Тот же лес, тот же воздух, и та же вода... Только он не вернулся из боя...

Люди, не сговариваясь, встали и так, стоя, слушали песню до конца. Аплодисментов не было, в ответ – тишина! Люди, не стесняясь слёз, молча выпили по стакану водки – как пьют на войне солдатские «сто граммов». А потом Высоцкий спел ещё, и эту песню слушали стоя – «Мы вращаем землю»: От границы мы Землю вращали назад – Было дело сначала – Но обратно её закрутил наш комбат, Оттолкнувшись ногой от Урала.

Ираклий Давидович крепко обнял Володю Высоцкого. С достоинством, которое отличало его в любой ситуации, поблагодарил его при людях. Пожелал, чтобы Высоцкий – как актёр, как поэт и музыкант – продолжал своё творчество ещё долгие и долгие годы... Не суждено было сбыться этим добрым пожеланиям мудрого тамады. Владимир Высоцкий

своих фронтовых друзей. После умер 25 июля 1980 года в Москве, торжественной церемонии увёз на улице Малой Грузинской, на однополчан в свою небольшую, но квартире, которую он с Мариной уютную и хорошо обустроенную Влади недавно приобрёл, в четыре часа утра. Думаю, не только у меня, гостиничку, назвать её можно как угодно – возле станции Минутка. у всех, кто был тогда в Теберде, Во время праздничных торжеств надолго остался в памяти день Борис Розенфельд и журналист золотой кавказской осени и та Галина Воронина, познакомили атмосфера удивительной человечности и добра, над которыми витал Бориса Михайловича с поэтом Михаилом Пляцковским, приехавдух рыцарства и товарищества... шим на отдых. Запала в душу А потом «не вернулись из боя» и фронтовиков его песня: сам Ираклий Давидович, и Борис Михайлович Нугзаров... «Не повторяется, не повторяется, не повторяется такое никогда...» ПриВремя неумолимо. Но человеченяли её по своей фронтовой мерке, ские понятия о добре и зле остаютхотя песня и невоенная. То фронся незыблемыми. Каждый из нас товое братство ещё не знало, что мог бы подписаться под стихами будет другая война, будут свои геВысоцкого: рои и свои ветераны – АфганистаИ во веки веков, и во все времена на, а потом и солдатское братство Трус, предатель – всегда презираем, Враг есть враг, и война всё равно есть война, чеченской войны. Не знали. Твёрдо верили: война не повторится! Не И темница тесна, и свобода – одна – И всегда на неё уповаем. должны умирать молодые солдаты, мальчишки, пацаны! Разве не для мира умирали в той, Великой Если бы директором был я, автор Отечественной, другие мальчишэтих строк, то именем Ираклия Топурия назвал бы один из санато- ки, сверстники их, уже убелённые сединами фронтовики? риев, улицу или проспект в любом А пока все они были живы городе Кавказских Минеральных и праздновали свою Победу. В доВод. Но лучше в Кисловодске, мике у станции Минутка столы городе, в котором он жил, и где его были накрыты в саду. Обязательведомство располагалось. ны – фронтовые сто граммов из Борис Михайлович Нугзаров алюминиевых солдатских кружек – строитель. Его автографы – это и каша в котелках, тоже фронтодесятки зданий, построенных им вая, перловая шрапнель. Солдаты, в городах-курортах Кавминвод. что малые ребята: и много поедят Человек необычайного обаяния, и малым сыты. Они и вправду душевной красоты и щедрости, он тогда забыли о возрасте, снова был уважаемым на Кавминводах человеком, умелым руководителем, были мальчишками военной поры. специалистом высочайшего класса. Борис Михайлович говорил: – Откушали, ребятки, военных Прошёл войну. С пронзительной харчей, вспомнили солдатскую болью вспоминал о погибших друкашеварню, и ладно! А теперь зьях – они «не вернулись из боя»… напрягите память, вспомните, Живых приглашал в Кисловодск. Приглашал за свой счёт – отметить что обещал я вам: если живыми останемся и соберемся в Кисловодзнаменательную дату или отдоске… Вспомнили? А обещал я вам хнуть, подлечиться, устроить себе и им не календарный, а настоящий на военной голодухе то, что будем икру есть ложками? праздник в память тех незабывае– Было дело, командир! мых военных лет, подаривших им – Мужчина должен держать самую святую из всех человечеслово! ских дружб – фронтовую. – Слово своё я сдержал. А потому Борис Розенфельд вспоминал, приглашаю вас перейти в дом. Там как в один из юбилеев, а это было, и продолжим трапезу. наверное, тридцатилетие Победы, И действительно, в горнице на Нугзаров пригласил на 9 Мая всех

Вестник Директ-Холдинг

Художественные произведения/ Если бы директором был я...

праздничном столе стояла огромная миска, доверху наполненная чёрной икрой, а в ней – деревянная ложка... Ели однополчане икорочку, прихваливая, дивились, что командир вспомнил о том давнем их разговоре, которому почти тридцать лет... Да не икра им была нужна! Сколько можешь её съесть – ну, пару ложек и всё. Нужен солдатам святой час великого единения – хоть у костра с котелком, хоть у миски с икрой. Они были счастливы в тот момент возможностью встретиться после долгих лет разлуки. Не война, а мирная жизнь раскидала их по разным уголкам страны. А тут вот она, станция Минутка в Кисловодске, и они вместе, обвешанные болячками старости и незажитых ран, как и орденами, кровью заработанными на войне... Михаил Пляцковский тут же выдал экспромт: Я видел множество базаров, Где вина лились, как река, Но то, что «выставил» Нугзаров, Не видел в жизни никогда...

Вот и третий мой герой – Николай Павлович Лобжанидзе. Когда-то на Центральном телевидении была интересная передача и называлась оригинально: «Белая ворона», теперь уже куда-то улетевшая безвозвратно. Прослышали авторы той передачи про Кисловодск и прислали свою авторскую группу снять материал о людях, которые под эту «беловоронскую» рубрику подходят. А подходил под неё Борис Матвеевич Розенфельд, о музее которого тележурналисты подробно рассказали, о его вечных поисках, о найденных адресах и именах, связанных с пребыванием на Кавказских Минеральных Водах. Подходит и Николай Павлович Лобжанидзе, чья жизнь и судьба на долгое время оказались в поле зрения журналистов местной и столичной прессы, а точнее – прессы союзной. Это был тот случай, когда умная хозяйственная инициатива, честность и добропорядочность пришли в яростное противостояние

Вестник Директ-Холдинг

ном, проклятом и возвышеннос преступной бюрократической машиной правоохранительных, прекрасном мире. как это ни парадоксально звучит, У Николая Павловича – мноорганов. Этот человек отбыл безжество прекрасных человеческих винно длительный срок заключекачеств. И среди них – такое ния, не потерял себя, не уронил качество, как гостеприимство. своего достоинства, не запачкал Оно у него всегда безгранично... доносами тех, кто бессовестно и И этим, естественно, часто пользобесстыдно предал его... вались люди, даже малознакомые, 22 тома судьбы пылятся в арстоило им сказать, что посетить хивах. Но жизнь – не пыльный ваш ресторан или ваши рестораны архив. Каждая страница оговора – а он был управляющим трестом пульсирует живой болью и сейчас. столовых и ресторанов в ЕссентуНе забывается. Кровоточит. Но там, ках, а потом и в Кисловодске – нам в тюрьме и лагере, НПЛ оставался посоветовал, ну, скажем, тот-то, сам собой: жил по законам высокоторого Николай Павлович кой человеческой порядочности. знал. Накрывались столы, велись шумные разговоры, Палыча приКак судьбу – подконвойную службу несу, глашали к столу – выпить рюмТу, в которой смолёная ругань... ку, другую... Он не отказывался, Но доволен уж тем, что за койку да суп Я не предал ни брата, ни друга. подходил, но никогда не пил. Это вообще его правило, которому он Это знали все: не предал. И не следовал всю жизнь. И даже дома только брата и друга. Недругов, мог позволить себе только пригуврагов и предателей не предал. бить бокал – из уважения к гостям. В любое время. Даже в ту застойЭто ещё один штрих – пусть маную эпоху, именем которой нынче ленький, но много говорящий о его реабилитируют люди свой страх, натуре. молчание, бездействие, престуМне удалось разыскать интервью пление. Сейчас, в период «разгула газете «Ставропольские губерндемократии» – их голос слышнее: ские ведомости» бывшего начальони даже пытаются вызвать соника Управления КГБ по Ставрострадание: «Ну, не могли иначе!» польскому краю генерал-майора Раньше – не могли? Э.Б. Нордмана. Этот материал А мог Высоцкий? Окуджава мог? подготовила к печати журналист Сахаров, Солженицын, Лихачёв, и большой друг Николая ПавловиБродский, Ростропович, Разгон?.. ча Галина Воронина. С её согласия Вот потому-то Николай Павприведу его практически полнолович ушедшее время не берётся стью. Уверен, что читателю будет огульно охаивать. И в нём, том вре- интересно узнать о вопиющих мени, жили люди с собственным фактах беззакония и произвола тех чутьём и прозрением. Жили и тоглет, и что грозило нашему региону, да герои – без кавычек – страстсломайся под напором следоватеные, влюблённые в жизнь. И дела, лей Лобжанидзе. которые они вершили, вдохновенВам слово, товарищ генерал!.. но и праведно, тоже были. Обращение, вынесенное в загоВ том времени жил и он. И это ловок, адресовано Эдуарду Болесбыла жизнь в предложенных лавовичу Нордману, который уже судьбой обстоятельствах, которые более полувека тесно связан со он и не пытается переписать, переСтавропольем. белить, изменить. Это была его С июля 1968 по октябрь 1974 года жизнь. И другой жизни, как говоон руководил управлением КГБ нарится, «улучшенной планировки», шего края. И по службе, и по дружникто задним числом предложить бе был тесно связан с Ю.В. Анне может. Главное помнить, как дроповым, М.С. Горбачевым, человек жил, когда уже понимал А.Н. Косыгиным и, естественно, со собственное своё назначение на многими другими руководителями земле и своё место в этом сложи края, и страны. Свидетельства

Художественные произведения/ Если бы директором был я...

Лобжанидзе. Когда я стал читать тив него, сколько против руковоЭ.Б. Нордмана профессиональматериалы «дела», то поразился дителей края. Был получен заказ ны, конкретны, точны, весомы. К нелепости собранных улик. Несоздать «громкое ставропольское ним нельзя не прислушаться. Их вооруженным глазом были видны дело». Инициаторы рассуждали невозможно «не заметить» или так: если в Краснодаре посадили игнорировать. Вот что написал о «белые нитки», которыми «шили» дело... десятки людей, если в Узбекистане нем в 2000 году всемирно изПоразила меня стойкость Никосажают в тюрьмы сотни и тысячи вестный кардиолог, академик Е.И. лая Павловича... людей, то почему не быть этому Чазов: «Я хорошо знал среду КГБ, – А дальше? и в Ставропольском крае?.. в которой было немало честных, – Я привез эти бумаги в Москву, – И как велось следствие? порядочных людей. Но даже среди благо, они не числились за Гос– С явно обвинительным уклоних Нордман, бывший белорусбезопасностью. Посоветовался ном. Следователь требовал от ский партизан, выделялся своей с моим другом Борисом Елисовым Лобжанидзе дать показания на прямотой, простотой, честностью. – в то время замминистра внутренконкретных лиц. Мол, дашь такие Он был далек от интриг...» них дел СССР. Делу был дан ход – показания и будешь на свободе... Беру «с места – в карьер»: бумагам «приделали ноги». Ну Николай Павлович проявил – Эдуард Болеславович, вы давно – И дело Лобжанидзе не стало мужество и высокую порядочность: знакомы с Николаем Павловичем детонатором того самого «мини-37не выменял свободу ценой подЛобжанидзе?.. го в начале 80-х»... Громкого дела лости. – Заочно знаю его давно. Еще ране получилось. – А если бы сломался, поддался ботал в крае, «много слышал о нем – Повторяю, в этом заслуга Никобы угрозам?.. хорошего, видел результаты его лая Павловича. Уже в 90-е годы он – Пострадали бы многие, может труда. Когда-то первый секретарь был полностью реабилитирован. быть, сотни хороших людей. По Кисловодского горкома партии С него сняли все обвинения. сути дела, тогда, в начале 80-х, Александр Павлович Распопов – Но почти 5 лет выброшены из на Ставрополье мог повториться с удовольствием возил меня по активной жизни! своеобразный «мини-37-й год». городу, показывая разные досто– Конечно, потерянных лет жаль. Мужество Лобжанидзе спасло примечательности, среди которых Но ценой своих тюремных мучений от позора десятки, а может быть, выстроенные с большим вкусом Лобжанидзе спас других людей. и сотни честных людей в крае. Ни предприятия общественного пита– Горбачев в своей книге пишет об они, ни их семьи даже не подония – рестораны, кафе, столовые. этом периоде: ему было известно зревают, от какой беды спас их И не только в Кисловодске, но и в «от давнего хорошего знакомого Николай Павлович. Ессентуках. Фамилия Лобжанид– замминистра внутренних дел – По опыту Узбекистана знаю, зе была на слуху. Очень высокую о готовящейся провокации»... как работали следователи Гдлян оценку деятельности Николая – Жаль, что Горбачев постыдился Павловича давал председатель Со- и Иванов. Посадили в тюрьмы назвать фамилию замминистра – около 20 тысяч!.. А затем суды вмина СССР Алексей Николаевич Б.К. Елисова, который в то время пересмотрели уголовные дела и Косыгин: «Вот к чему надо стрерисковал карьерой в МВД. признали невиновными.... 18,5 миться!.. Сделать бы подобное в Не окажись на своем месте тысячи человек. других областях и республиках!» в нужное время Г.А. Аракелов, не Вдумайтесь в эту цифру: у каждоТак вот, заочно я был давно напрояви принципиальность и наго осужденного – семья, а в Узбеслышан о Лобжанидзе, а познакокистане это по 7-8 человек и более... стойчивость Б.К. Елисов, не проямился лично недавно. ви стойкость и порядочность Н.П. Сколько изломанных судеб!.. Так – Как же при таком «расклаЛобжанидзе – и волна репрессий что нетрудно представить, какие де» успешной карьеры, Николай были бы жертвы и на Кавминводах, на Ставрополье была бы неминуеПавлович Лобжанидзе – один из мой. и в Ставропольском крае. новаторов, заслуженный работ– В этой цепочке событий вы, – Как вам удалось узнать подробник торговли РСФСР – оказался Эдуард Болеславович, забыли ности дела Лобжанидзе? арестованным? одно звено – ваше участие в «со– В очередной приезд в Кисло– В те времена я уже не работал стыковке» всех узлов восстановводск я зашел к начальнику горотв крае, хотя каждый год приезжаю ления доброго имени Николая дела КГБ – Григорию Асатуровичу в Кисловодск на отдых и внуков Павловича... Аракелову. Он доверительно распроведать... Поэтому всех деталей – Говорят, что случай – это сказал о сложившейся ситуации: не знаю... Но в 1984 году и в послехорошо продуманная Богом задующие годы я узнал многое. «Не знаю, что делать с информацикономерность, которая, добавим, ей. Посоветуйте». Лобжанидзе оказался жертвой, вписывается в сценарий любой Достал из сейфа бумаги, в котокак сегодня говорят, «заказного судьбы. Выходит, я тоже был «восрых подробно говорилось о том, уголовного дела». И направлено требован» этой закономерностью. как «выжимали» показания из оно было не столько лично про-

Вестник Директ-Холдинг

Художественные произведения/ Из книги В. Шатакишвили «Самый русский человек»

Из интервью с ветераном атомной промышленности СССР И.Н. Медяником, 95 лет

Из книги В. Шатакишвили «Самый русский человек» — Иван Никифорович! Конечно, уже замучил и изрядно надоел своими вопросами, но их еще столько осталось, вы уж потерпите, тем более, это не самое тяжелое и трудное из того, что приходилось делать в жизни. — Это точно. — Мне в память врезались слова Иосифа Кобзона, сказанные несколько лет назад. После очередной выдумки журналистов о жизни эстрадных звезд тридцатых-сороковых годов, наш знаменитый певец сказал в интервью одному из телевизионных каналов: «Ну зачем что-то изобретать, фантазировать, придумывать, ведь есть живые Изабелла Юрьева, Вадим Козин, другие ветераны эстрады, идите, поговорите с ними, узнайте правду, а потом пишите». Мне эти слова врезались в память. Действительно, зачем фантазировать, когда есть живые свидетели. Вот и вас я терроризи-

Вестник Директ-Холдинг

рую только потому, что слишком много знаете и помните. — Ну о чем в этот раз собираешься спросить старика? — Я как-то звонил и спрашивал о Семене Васильевиче Луценко и его друге «Генерале»... — Помню, помню, я тогда еще рассказал тебе, откуда у совершенно гражданского человека псевдоним «Генерал». — Ну, вы согласны, что Кобзон прав? Ведь, действительно, справедливее узнавать какие-то факты из жизни нашего региона от первоисточников, то есть от людей, живших в то время и знающих о далеких теперь уже событиях не по книгам и газетам. Сегодня уже наверняка не осталось свидетелей той скандальной истории на танцах в 1931 году, когда вы сцепились с Луценко? — Да, пожалуй, ведь 75 лет прошло. — Так вот, рассказ тот для будущей книги я все-таки написал...

«В гостях у Генерала» Отец моего школьного друга Володи Аветисова был женат вторым браком на дочери «Генерала». В той кисловодской семье, у дяди Жоры росли два пацана и дочь. Кто и когда присвоил его тестю громкий и солидный псевдоним, узнать не удалось, точно было известно, что к высокому воинскому званию это не имеет никакого отношения. Сам «Генерал» (Ашот Каустов, 1911 – 1996 гг.) был человеком властным и считался таким «крепким хозяином» своего большого дома. Я познакомился с ним поздно, где-то в начале восьмидесятых, но и тогда чувствовалась в нем какая-то сила и мощь. Начиная с послевоенного периода, работал он заведующим магазином «Сельхозпродукты» на Центральном рынке Кисловодска. Сам же магазин принадлежал знаменитому на всю страну колхозу «Пролетар-

Художественные произведения/ Из книги В. Шатакишвили «Самый русский человек»

нимал участие в продолжительская воля» Предгорного района. ных застольях, во время проводов Если мне не изменяет память, он его сводных братьев на воинскую вообще был первым в Советском службу. В первый раз мы оказаСоюзе колхозом-миллионером. лись за столом рядом с «ГенераА его председатель, Герой Социалом», разливая по рюмкам водку, листического труда Семен Васия допустил «страшную ошибку» льевич Луценко, водил дружбу ну, откуда мне было знать, что стас самим Н.С. Хрущевым – первым ренький дедушка не пьет из обычсекретарем ЦК КПСС, даже приных рюмок, а только из наполнимал его в своем доме. О визите ненных до самого верха граненых в дом знаменитого председателя стаканов, за что и получил от него тогда много говорили и писали. пару не очень приятных комплиВ какой-то момент я вдруг вспомментов. Начало получилось достанил, что в Пятигорске живет один точно интригующим. Семидесяудивительный человек, дружетипятилетний хозяин дома после скими отношениями с которым каждого очередного тоста тамады я очень горжусь. Звать этого больс легкостью выпивал свою обычшого и красивого человека Иван ную норму до дна. После пятого Никифорович Медяник. 2 июня стакана, на какое-то время поки2006 года ему исполнится девянул застолье, оказывается, нужно носто четыре года. Зная о том, что было покормить кроликов во с Луценко он познакомился еще дворе, посидеть перед домом на в 1931 году, когда на танцах один лавочке и поговорить с игравшими приударил за невестой другого. в нарды соседями. За время его Дело кстати, дошло до «серьезотсутствия домашние кинулись ных разборок», правда, закончименя успокаивать и приносить лось мирно и каждый женился извинения за поведение своего впоследствии на своей, а дружеотца и мужа, давно привыкнув ские отношения сохранились на к манере его поведения, предудолгие годы, я позвонил Медяпредили, чтобы мы не удивлялись нику. Получив ответы на все интетому, что еще увидим. Примерно ресовавшие меня вопросы, вдруг через час отдохнувший «Генерал» вспомнил, что собеседник хорошо вернулся на свое место за столом. знал дядю Жору Аветисова, а, Все продолжилось с тем же успезначит, мог знать и его тестя. хом. Никуда не торопясь, хорошо Самым поразительным в этом закусывая, выпил еще четыре старазговоре было то, что, оказывается, Иван Никифорович не только кана водки и спокойно удалился. Когда через несколько лет прохорошо знал и дружил с «Генеравожали в армию второго его лом», но и помнит эпизод, с котовнука, почти восьмидесятилетний рого и начался этот псевдоним. дедушка проделал за столом те же Дело было так: получив в кол« фокусы», правда, стаканов всего хозе целый грузовик продукбыло семь... ции для своего магазина, А. КауУже закончив писать этот расстов по дороге в Кисловодск был сказ, позвонил своему «главзадержан милицией. Видимо проному поставщику питейной факверка затянулась, и он позвонил тологии» Андрею Гедикянцу председателю. Семен Васильевич в надежде, что, как кисловодчатут же набрал номер начальника нин, возможно, что-то дополнит о милиции и сказал такую фразу: «Генерале». И хотя он знал этого «Почему ты задержал моего генечеловека, ничем мне не помог рала, да еще со скоропортящимся в данном случае, но зато когда грузом?» Звонок от такого известуслышал фамилию Луценко, ного человека, да еще и упоминавспомнил один забавный эпизод. ние высокого воинского звания Оказывается, знаменитый на всю решили вопрос моментально. Вот страну председатель колхоза был так и родился этот псевдоним... дружен и со сменившим на парВместе с Володей я дважды при-

тийном Олимпе Н.С. Хрущева Л.И. Брежневым. В самом начале семидесятых в СССР начали выпускать новую модель автомобиля «Волга» — ГАЗ-24. В Ставропольском крае одним из первых обладателей этого престижного тогда автомобиля оказался Семен Васильевич. В 1971 году громко отмечали его шестидесятилетие, и от Леонида Ильича поступил именной подарок. На передней панели в салоне красовалась металлическая табличка, на которой было выгравировано: «С.В. Луценко от Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева». Андрею довелось поездить на этой машине, так как он учился в институте с внуком Семена Васильевича Валерием в одной группе. Однажды, находясь на отдыхе в одном из санаториев Кисловодска, дед предложил внуку пригласить нескольких своих друзей на обед в ресторан, тот позвал Андрея и еще кого-то. Популярность «Замка коварства и любви» всегда была самой высокой, туда и поехали. Кстати, от той поездки остались фотографии. На обратном пути, в районе старого городского озера, сотрудники ГАИ остановили автомобиль для проверки документов, игнорируя при этом находящегося рядом с водителем пассажира с золотой Звездой Героя на пиджаке. Тогда Луценко вышел из машины и вежливо попросил одного из сотрудников милиции сесть в салон на его место. Тот согласился, сел и прочитал то, что было выгравировано, моментально выскочил, стал по стойке «смирно», отдал при этом «честь» и извинился. — Забавно получилось. Ты вообще мастер на тонкие штучки, такое заставляешь вспоминать, что уж совсем стерлось из памяти. – Знаете что, давайте не будем кокетничать, нам еще столько нужно вспомнить и описать. Да и с памятью у вас, действительно, все в порядке. А потом не забывайте, что сегодня для меня самые важные вопросы на тему потребления спиртного.

Вестник Директ-Холдинг

Художественные произведения/ Из книги В. Шатакишвили «Самый русский человек»

ров, наедине, лично мне дал такую — Иван Никифорович, расскакоманду: «Подбери такого, котожите, пожалуйста, эпизод с водителем Орловым и его скандале «рый бы ему показал зубы» за несправедливость». Я еще перес великим физиком. — Ты и это запомнил. «спросил тогда: Вы серьезно, Борис — Для этого и слушаю ваши исто- «Глебович?» Да, я так требую, иначе мы здесь не делом будем занирии уже четыре года. маться, а нянчиться с каждым — Ладно, записывай. Физик тогда капризным ученым, только предеще не таким великим был. Это упреди, чтобы он его не убил, уже после успешных испытаний а то и нас с тобой не пожалеют». прославился. В мою задачу вхоСобрал я в своем кабинете совещадило встречать-провожать всех ние, пригласил всех руководитеакадемиков, размещать в специлей автохозяйств, секретаря партально для них построенных генекома Андреева и поставил задачу, ральских коттеджах. За каждым, с учетом распоряжения дирек«в период его пребывания на тора. Упомянутый мной Пошеев Маяке», закреплялась персональсказал, что есть такой водитель ная машина с водителем, у некопо фамилии Орлов. Пригласили торых была еще личная охрана. этого товарища, присмотрелись, Физик, о котором я тебе рассказырешили доверить ему ответственвал, обладал, в отличие от больное задание, видя, какое количешинства своих коллег, вздорство людей находится в моем кабиным, неуживчивым характером. нете, как настоящий коммунист Общаться с ним было крайне дал согласие сразу. Когда все разотяжело. Водителей к таким засешлись, я попросил его остаться и креченным и особо охраняенаедине передал поручение Музрумым персонам тоже подбирали кова. Несколько дней прошли будиз самых надежных и провереннично, без всяких срывов и заменых: это обязательно должен был чаний. Где-то через неделю, утром быть член партии, желательно забирает он своего «патрона» в фронтовик. Кандидатуры утвержкоттедже и везет в заводоуправдал особый отдел. Первоначально ление на совещание к Курчатову, закрепили за приезжим академисам остается ждать, как и водиком Василия Васильевича Куликова, надежного, грамотного, авто- тели других руководителей. Простоял до конца рабочего дня, ритетного в водительской среде его начальник так и не появился человека. Через неделю поступает (рабочий день на комбинате заканкоманда – заменить. Пригласили чивался в час ночи, перерыв с 17 Куликова на беседу и спросили, до 20 часов). Охрана, когда уже в чем он провинился. Тот говорит, не осталось перед заводоуправчто никаких причин своей замены лением других машин, поинтерене чувствует, но если начальство совалась, кого он ждет. Услышав так решило, то ему виднее. Подофамилию физика, сказали, что брали второго, очень ответственон давно уехал с Курчатовым, но ного товарища, работавшего в это привыкший к дисциплине водивремя на автобусе, но и он долго тель, остался ждать. В девять утра не продержался. Такая сложилась поступил недовольный звонок дисстранная ситуация, когда даже петчеру от физика: «Почему нет лучшие из лучших не справлямашины?» Зная, что водитель лись. Кстати, это первый и единстоит около заводоуправления, ственный случай за те восемь туда перезвонили из диспетчерлет моей работы. Дошло дело до ской и попросили забрать акадедиректора Бориса Глебовича Музмика из дома. Пришлось ехать к рукова. Он вызвал меня и двух коттеджам. Разъяренный физик предыдущих водителей, потребобросился отчитывать якобы провал, причем очень строго, доловинившегося водителя за опоздажить правду о происходящем. ние. Водитель вышел из машины, После ухода из кабинета шофе-

Вестник Директ-Холдинг

взял «за грудки» академика, приподнял его и спокойно сказал: «Ты кто такой? Вот я, Орлов Иван Иванович, на службе сутки голодный стою, чтобы еще выслушивать твои замечания. Придется тебя научить людей уважать». И научил бы, но вовремя вмешались двое сопровождавших физика людей, возможно охрана, возможно коллеги. После этого каждый раз, когда куданибудь приезжали, физик говорил: «Иван Иванович, у вас есть два часа на обед, или там, например, буду через сорок минут». Вот так простой водитель «укротил» капризного академика и возил его еще десять лет. Потом долгие годы над Орловым подшучивали друзья и коллеги: «Иван Иванович, расскажи как ты «укрощаешь» академиков?» — А помните забавный случай, когда я позвонил вам в День автомобилиста 29 октября 2006 года и поздравил с профессиональным праздником. Вечером вы мне перезвонили и поведали, что из тех, кто в этот день находился в городском комитете ветеранов войны, никто еще не родился, когда в 1926 году Медяник впервые сел за руль автомобиля. — Был такой момент. — Мы еще кое о чем договаривались. — Ну, говори, что еще придумал? — Вы в жизни привыкли к дисциплине, задания партии и правительства всегда выполняли, предлагаю взять посильные обязательства на ближайшее время. — Какие еще обязательства? — Социалистические, конечно. 1. В 2009 году получить новое водительское удостоверение. 2. Собственное столетие встретить за рулем автомобиля. — Ну, ты и придумал. — Ну, а что из этих пунктов вас не устраивает? А то обидно за великую Державу. Вот в Японии один столетний лыжник спустился с высоты трех тысяч метров в день юбилея. В США в возрасте 101 года ваш коллега катается на автомобиле. — Время покажет.

Дайджест 10. 2008

05 Великие озера алкогольного рынка Интервью с Андреем Стрельцом

№2

октябрь 08

Анализ спиртового рынка России

Анализ спиртового рынка России стр.

Корпорация «Омсквинпром» была образована 15 лет назад. Успехов на федеральном уровне компания достигла благодаря бренду «Пять озер». Сегодня компания по объемам производства занимает 3 место среди производителей крепкого алкоголя. «Вестник Директ-Холдинг» побеседовал с председателем совета директоров компании «Омсквинпром» - с Андреем Стрельцом.

№ 2 октябрь 2008

Как бы вы охарактеризовали российский водочный рынок? Сегодня ситуация на водочном рынке такова: емкость в натуральном выражении незначительно уменьшается, а в стоимостном — растет. Подобная тенденция наблюдается уже более пяти лет. Объясняется это просто: если сравнивать с Европой, то цены на крепкий алкоголь у нас самые низкие. А вот на многие другие товары они уже сравнялись в европейскими. Так что вполне вероятно, что в течение нескольких лет цены на алкоголь, в том числе и на водку, будут расти. И государство, скорее всего, тоже будет стимулировать этот рост, в частности, увеличением ставок акцизов. Каковы перспективы российского рынка водки через пять-десять лет (в частности, как будет изменяться объем рынка)? Идет консолидация рынка. На нем останется около десятка основных игроков, через 5 лет они будут контролировать, предположим, 60% рынка, а через 10 лет – 80%. Возрастет роль транснациональных корпораций. Емкость в абсолюте, возможно, немного уменьшится. Каковы, по вашему мнению, перспективы экспорта российской водки? Работает ли компания «Омсквинпром» в данном направлении? У российской водки довольно большой экспортный потенциал, однако, наибольший потенциал для русских и других восточно-европейских брендов сейчас по-прежнему на российском рынке – все же это самый большой водочный рынок в мире. Наша водка «Пять озер» помимо России продается в Азербайджане, Армении, Грузии, Киргизии, Казахстане, Эстонии, Латвии, пользуется там достаточно большим спросом. Ближайшие отгрузки в европейские страны начнутся уже в первом полугодии 2008 года. Что необходимо для создания сильного бренда? Нужно понимать, что изначально мы создаем просто торговую марку, которая, может быть, только впоследствии станет Брендом. И для того, чтобы она им стала, нужны многие составляющие: интересность для потребителя, инновационность, правильная эмоция в основе, грамотное продвижение, выстроенная дистрибуция и, наконец, просто везение.

Вестник Директ-Холдинг

08 Обзор основных событий алкогольного рынка

17 Перегонка этанола: основы

Юлия Попова

Приобретения Carlsberg станет владельцем 90% акций пивоваренной компании «Балтика». Компания Diageo plc - крупнейший в мире производитель и продавец алкоголя - создает совместное предприятие с голландской компанией Nolet Family. Группа компаний «ОСТ» купила одного из крупнейших дистрибуторов Московской области. Компания Central European Distribution Corporation приобрела 49,9% голосующих акций Whitehall Group. Компания «Омсквинпром» увеличила производственную мощность до 17 млн. дкл. водки в год. Польский холдинг Central European Distribution Corporation приобрел 85% компании Copecresto Enterprises Ltd., владеющей активами группы «Парламент». Холдинг «Синергия» приобрел водочный бренд «Мягков». Pernod Ricard SA выиграла аукцион по продаже Vin & Sprit, владеющей брендом Absolut. Инвестиционный фонд Lion Capital и Central European Distribution Corporation приобрели 90% акций группы «Русский алкоголь». Пивоваренная компания InBev приобретет американскую Anheuser-Busch за $52 млрд. События и тенденции Оптовая торговля выведена из учета ЕГАИС. Требование обязательной переработки барды переносится на 2009 год. Правительство РФ утвердило схему реорганизации ФГУП «Росспиртпром». ОАО «Московский винно-коньячный завод КиН», ОАО «Московский межреспубликанский винодельческий завод», ООО «ТД «Межреспубликанский винодельческий завод» и ОАО «Корнет» войдут в новый алкогольный холдинг ОАО «Объединенная компания». Водка «Пять озер» стала призером международного дегустационного конкурса Vodka Challenge. Государственная Дума в первом чтении приняла поправки в федеральный закон «О рекламе». Федеральная налоговая служба отложила на неопределенный срок внедрение нового программного обеспечения для ЕГАИС. По итогам первого полугодия 2008 года рынок алкогольной продукции и пива составил в стоимостном выражении свыше 600 млрд. руб. ОАО «Синергия» создает американское подразделение. Дискуссии Акцизная политика стала предметом обсуждений участников алкогольного рынка и органов государственной власти. Министерство финансов РФ поддерживает инициативу введения минимальной цены за бутылку водки. Правительство РФ поручило Министерству финансов, Министерству сельского хозяйства и Министерству экономического развития доработать законопроект, вводящий новые правила маркировки алкогольной продукции. В Государственную Думу внесен законопроект о повышении возраста, с которого допускается продажа алкогольной продукции гражданам РФ.

Вестник Директ-Холдинг

Р. У. Мэдсон

Современные установки представляют собой многоступенчатые, противоточные аппараты для контактирования пара и жидкости непрерывного действия, работающие по физическим законам, согласно которым различные материалы закипают при разных температурах. Типовая перегонная система для разделения идеальной смеси включает следующие элементы: a.Сырье, состоящее из двух разделяемых компонентов; b.Источник энергии для проведения процесса (в большинстве случаев таким источником энергии является водяной пар, либо поступающий непосредственно в основание колонны, либо передающий свою энергию содержимому колонны через косвенный теплообменник, называемый кипятильником); c.Очищенный головной продукт перегонки, в основном состоящий из компонента сырья с более низкой температурой кипения; d.Кубовый продукт, содержащий компонент сырья, имеющий более высокую температуру кипения; e.Верхний теплообменник (конденсатор), обычно водоохлаждаемый, для конденсации паров, образующихся при кипении в результате потребления энергии. После конденсации пар, отводимый с верха колонны, разделяется на два потока. Один поток – это головной погон; другой поток – это флегма, возвращаемая в верхнюю часть колонны для восполнения нисходящего потока жидкости, необходимого в верхней части колонны. Отметим дополнительные особенности перегонной колонны: a.Максимальная температура в колонне достигается в ее основании; b.Температура в колонне равномерно и непрерывно снижается снизу вверх; c.В колонне установлен целый ряд аналогичных отдельных внутренних элементов, называемых «тарелками» (они также могут называться ступенями или контакторами); d.Пары поднимаются вверх по колонне, а жидкость стекает в нижнюю часть колонны. Назначение внутренних элементов колонны (тарелок) состоит в обеспечении тесного контакта между поднимающимися парами и нисходящей жидкостью, согласованного с разделением пара и жидкости. Расчет установки для перегонки смеси этанола и воды математически прост при использовании молярных величин, а не более общепринятых определений объема или веса. Это связано с принципом баланса энергии, называемым «постоянным молярным переполнением». По существу согласно этому принципу, количество тепла (энергии), требуемое для конденсации одного моля этанола, приблизительно равно количеству тепла (энергии), требуемому для испарения или конденсации одного моля воды; и приблизительно равно количеству тепла (энергии), требуемому для испарения или конденсации любой смеси из этих двух компонентов.

27 Анализ спиртового рынка России

36 Мировой рынок этанола: бурный рост продолжается

Илья Карп, Константин Волков, Юлия Попова

В первом полугодии 2008 года ситуация была вполне стабильной: ставшая традиционной в 2007 и 2006 годах сезонность проявлялась не столь активно. Стабильность отгрузок этилового спирта сочеталась со следующими факторами: • объем отгрузок этилового спирта уменьшился на 10% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года; • остатки этилового спирта оказались на 11% меньше, чем по состоянию на июль 2007 года. Вместо прогнозируемого 5%-го роста отгрузок по итогам 2007 года, рынок этилового спирта сократился на 4%. Основной причиной снижения объема рынка стало сокращение отгрузок в IV квартале 2007 года, вызванное ростом цен на зерновые. Учитывая высокий уровень урожая зерновых в 2008 году, можно предположить, что к концу года отгрузки спирта выйдут на уровень 2007 года и составят порядка 44 млн. дкл. По итогам 2007 года емкость российского рынка спирта в стоимостном выражении составила 21,8 млрд. руб. с учетом акцизов и НДС, что на 9,5% больше результата 2006 года. За 7 месяцев 2008 года емкость рынка составила 11,6 млрд. руб., что на 0,8 млрд. руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, в 2008 году прирост емкости рынка в стоимостном выражении составит порядка 8% или приблизительно 23,5 млрд. руб. Прогнозируемый рост объемов рынка на 8% в стоимостном выражении произойдет под влиянием следующих факторов: • стабильность объемов отгрузки; • повышение цен реализации без учета косвенных налогов; • рост величины косвенных налогов. По сравнению с 2007 годом себестоимость производства этилового спирта выросла на 13,64% до уровня 250 руб./дкл., за последние 3 года рост себестоимости составил 45,35%. Тем не менее, высокие урожаи зерновых, полученные в 2008 году, привели к снижению цен на пшеницу и ячмень практически до уровня 2006 года в июле-августе 2008 года, что приведет к снижению себестоимости спирта во втором полугодии 2008 года и в целом окажет благоприятное воздействие на спиртовой рынок. Однако сложности, с которыми столкнулись производители этилового спирта в 2007 году и в первом полугодии 2008 года сыграли важную роль в дальнейшем укрупнении игроков спиртового рынка. Тенденция к консолидации, наметившаяся в последние два-три года, продолжилась и в 2008 году, что отражено соотношением количества спиртовых предприятий и занимаемой ими доле рынка. По итогам 7 месяцев 2008 года 20 крупнейших производителей спирта заняли 69,21% рынка, что на 4,78% больше, чем по итогам 2007 года.

Кристоф Берг

В 2008 году мировое производство этанола увеличится до 77 млрд. литров с 64,1 млрд. литров в 2007 году. Из этого объема 63,4 млрд. литров придется на топливный этанол по сравнению с 49,6 млрд. литров в 2007 году. Растущие цены на сельскохозяйственные культуры (в частности, на зерновые) и увеличивающиеся опасения о продовольственной безопасности совместно создают неоптимистический прогноз на ближайшее будущее. Несмотря на то, что авторитетные международные организации, такие как ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), обозначали важность роли биотоплива в изменении цен на продовольствие, безжалостные кампании, инициированные рядом неправительственных организаций, уже нанесли некоторый вред. В этом заключается растущий вызов для сектора, к которому он должен отнестись со всей серьезностью для восстановления уровня политической поддержки, которая ему предоставлялась ранее. И в США, и в Бразилии в 2008 году в структуре производства останется переизбыток. Ситуация может несколько измениться в 2009 году. В США это приведет к установлению конкурентной цены на этанол, что будет выгодно производителям топлива. В Бразилии объем этанола для продажи на мировом рынке может превысить все известные ранее показатели, что должно оказать понижающее воздействие на цены, если новые рынки для поглощения дополнительных объемов не найдутся. В Европе несколько введенных в 2007 году мандатов продолжат свое действие в 2008-м, что спровоцирует увеличение спроса, в то время как производство этанола по-прежнему будет развиваться нестабильно. Дефицит продукта на европейском рынке станет увеличиваться и в дальнейшем. В Азии прогресс менее динамичный, чем в других частях света. Наличие значительного количества сахарного тростника, мелассы и кассавы могут убедить власти в этом году продвигать этанол более агрессивно, чем это делалось раньше. Однако низкие цены на сахар (относительно других сельскохозяйственных культур) будут стимулировать фермеров переходить на иные культуры, что может снижать в 2008-09 годах наличие мелассы и тростника. Поэтому рынки сырья для производителей этанола из тростника вне Бразилии могут столкнуться с ростом цен на сырье и осложнениями с поставками. Несмотря на увеличение затрат, этанол из тростника и мелассы останется более конкурентоспособным по сравнению с зерновым. В итоге замедление инвестирования в отрасли поможет сбалансировать рынок. К концу текущего года и в 2009 году цены могут увеличиться, если потребление этанола приблизится к производственным мощностям.

Вестник Директ-Холдинг

42 Директива Европейского Союза о развитии энергетики на базе ВИЭ

43 Пояснительная записка к пакету мер по использованию ВИЭ и борьбе с климатическими изменениями

Существующие проблемы В целях экологического баланса Европейскому Союзу (ЕС) необходимо сократить объем выбросов парниковых газов на своей территории. Темпы сокращения выбросов на сегодняшний день недостаточно высоки. В связи с усилением зависимости от зарубежных поставщиков нефти и газа ЕС необходимо найти альтернативы традиционным источникам энергии и увеличить объем производства энергии с использованием собственных ресурсов. Цели Директивы • Постановка задачи повышения к 2020 году доли энергии, получаемой из возобновляемых источников, до 20% (на сегодняшний день эта доля составляет 8,5%). • Обеспечение справедливого распределения усилий по выполнению этой задачи между странами - членами ЕС. • Устранение неоправданных барьеров развития энергетики в направлении использования возобновляемых источников энергии (например, путем упрощения порядка получения разрешений на разработку новых проектов по производству энергии на базе возобновляемых источников энергии). • Стимулирование использования более эффективных возобновляемых источников энергии (например, путем принятия нормативных требований в отношении различных видов биотоплива). Преимущества К 2020 году ожидается обеспечение следующих преимуществ: • Сокращение выбросов углекислого газа на 600-900 миллионов тонн в год, что приведет к снижению темпов глобального потепления и даст пример для подражания другим странам мира. • Снижение объема потребления ископаемых видов топлива, большая часть из которых импортируется, на 200-300 миллионов тонн в год с соответствующим повышением энергетической безопасности населения Европы. • Стоимость реализации данных мер составит 13-18 млрд. евро в год. Соответствующие инвестиции обеспечат снижение себестоимости производства энергии на базе возобновляемых источников, которые будут составлять все большую часть европейских энергоресурсов. Изменение потребительского поведения Населению будет предоставлена дополнительная информация о различных технологиях с целью повышения уровня информированности при выборе поставщиков электроэнергии, тепла или биотоплива. Биотопливо будет в наличии практически на всех автозаправочных станциях, за исключением самых мелких. Фирмам, осуществляющим монтаж солнечных установок и систем обогрева, работающих на биомассе, будет предоставлена возможность сертификации для гарантирования потребителям качества предоставляемого сервиса по монтажу оборудования. Вступление Директивы в силу Вступление Директивы в силу намечено на 2010 год.

Вестник Директ-Холдинг

Введение На протяжении последних десятилетий наш образ жизни и растущее благосостояние оказали сильное влияние на энергетику, существенно изменив при этом перспективы использования энергии в будущем. Возросший спрос на энергию, небывало высокие цены на нефть, негарантированные поставки энергоносителей и опасения по поводу глобального потепления открыли нам глаза на то, что энергию больше нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся. Лидеры Европейского Союза (ЕС), соответственно, взяли на себя обязательство повысить уровень использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), которые способны обеспечить замену ископаемым видам топлива, диверсификацию структуры нашего энергоснабжения и сокращение объема наших выбросов парниковых газов. Повышение уровня инвестиций в производство энергии из ВИЭ, меры по энергосбережению и новые технологии способствуют стабилизации экономического развития и безопасности энергоснабжения и стимулируют создание новых рабочих мест, экономический рост, конкурентоспособность и развитие сельских районов. Для развития ВИЭ и повышения масштаба их использования необходимо создать комплексную законодательную базу. Только это может обеспечить субъектам хозяйственной деятельности долгосрочную стабильность, необходимую им для принятия взвешенных инвестиционных решений в ВИЭ-энергетике, и дать импульс развитию Европейского Союза в направлении экологически более чистого, более надежного и конкурентоспособного энергетического мира будущего. История вопроса В январе 2007 года Комиссия Европейского Союза выдвинула комплексное предложение по развитию энергетики и борьбе с климатическими изменениями, ориентированное на решение проблем с поставками энергоносителей, климатом и промышленным развитием. Два месяца спустя главы европейских государств утвердили этот план и согласовали энергетическую политику Европы. Данный план предусматривал достижение следующих показателей: • 20%-ное повышение уровня энергосбережения; • 20%-ное сокращение объема выбросов парниковых газ (ОВПГ); • 20%-ная доля ВИЭ в общей структуре энергопотребления ЕС к 2020 году; • 10%-ное использование биотоплива в качестве компонента моторного топлива к 2020 году. Это очень высокие показатели: на сегодняшний день лишь 8,5% энергии производится с использованием ВИЭ. Для достижения показателя в 20% к 2020 году потребуется приложить значительные усилия во всех секторах экономики и со стороны всех стран - членов ЕС.

47 Археология бренда Мартин Линдстром

Рассматривая старые фотографии и вспоминая места, где случалось проводить отпуск, часто думаешь о том времени лучше, чем было на самом деле. Отдых на Бермудах, изобиловавший всеми из возможных происшествий; путешествие в Цебу, где вообще все шло не так, как надо… Но спустя некоторое время, вспоминаешь эти поездки с удовольствием. Удивительно, как отрезок примерно в десять лет способен изменить наше восприятие. Память сыграет с нами ту же шутку, если начать воспроизводить историю бренда. В воспоминаниях прошлое превращается в счастливое время, а реклама того периода становится частью разнообразного опыта. Прежние музыкальные и телевизионные ролики, рекламные образы легко вспоминаются и кажутся такими живыми, что понимаешь: выстраивая будущее бренда в реальном или виртуальном мире, не стоит забывать о его прошлом. Вовсе не случайным событием около 10 лет назад было возвращение марки Burberry. Оно стало результатом тщательного анализа бренда, в том числе — прошлого его потребителей. Фирменный стиль марки формировался вокруг красно-черно-бело-бежевой «клетки Burberry», которую компания начала использовать в 20-е годы прошлого века. Впоследствии этот образ стал визитной карточкой фирмы, и был зарегистрирован как товарный знак. В итоге Burberry существует на рынке более 150 лет и сегодня может гордиться тем, что кумулятивный эффект последовательной ассортиментной политики помог ей сформировать в сознании потребителя ряд «ссылок» или, как я их называю, «делимых» элементов бренда. Речь идет о предметах, которые прочно ассоциируются с маркой, как например, оригинальная бутылка Coca-Cola. Если разбить ее на тысячи частей, даже в мельчайшем осколке по-прежнему будет узнаваем известный бренд. Новый брендинг Burberry выстроила на полуторавековых «делимых» компонентах. Признанный стиль, последовательное использование материалов (кстати, известно ли вам, что именно Томас Берберри изобрел габардин?) и даже Ордер королевского двора, где указано, что фирма является поставщиком «одежды, защищающей от непогоды», «по назначению» Ее Величества королевы, — все это помогает потребителю целостно воспринимать уникальный образ компании. Марка воскресила свое наследие — созданные за долгие годы ценности — благодаря чему ее образ намного четче запечатлелся в сознании покупателей. Я называю такую стратегию «археологией бренда». У каждой торговой марки, продержавшейся на рынке около десяти лет, есть потенциал исследования собственного прошлого.

49 Брендинг стиля жизни = бренды в нашей жизни Мартин Линдстром

Добро пожаловать в отель Louis Vuitton! Louis Vuitton? Почему бы и нет. Перед вами отель, каждый номер которого украшен знаменитой монограммой Louis Vuitton. По прибытии сюда вам подадут шампанское двух главных марок группы LVMH — Dom Pérignon и Krug. В баре номера будет стоять Hennessy — предпочитаемый коньяк группы, а на сотрудниках вы увидите форму в стиле последней коллекции и часы от Louis Vuitton. Ведь в этом отеле слово «роскошь» сделали синонимом слова «жизнь». Последняя рекламная кампания бренда с изображением Михаила Горбачева с фирменным чемоданом от LouisVuitton, сидящего в лимузине, — весьма удачный маневр. Безусловно, отель может иметь абсолютный успех. Пока этого еще не произошло. Когда же компания, наконец, заявит о себе в данном ключе, Louis Vuitton будет одной из последних марок класса « люкс», преподнесенных как бренд-символ определенного стиля жизни.

50 Липкий брендинг Мартин Линдстром

Недавно мне встретилась книга о бритье. Да, именно о бритье. Как автору, мне приходилось сталкиваться с самыми разными изданиями. Но пособие по искусству правильного бритья попалось в руки впервые. Процесс описан в мельчайших подробностях на 200 страницах. Похоже, те дни, когда бритье было заурядным занятием, частью утреннего туалета, помогавшего избавиться от щетины при помощи бритвы, остались в прошлом. Изученная мною книга является результатом серьезной работы специалистов по маркетингу компании Gillette, решившей доказать мужчинам всего мира (а заодно и женщинам, ведь покупки за своих партнеров часто совершают именно они), что избавиться от щетины, не используя новейшее оборудование с 5-ю лезвиями, попросту невозможно. Дело в том, что изготовление фирменных рукояток обходится Gillette недорого, большая часть средств расходуется именно на лезвия. Но, привыкнув к рукоятке от Gillette, потребитель начинает пользоваться и лезвиями этой фирмы (так как никакие другие к рукоятке не подходят). И так до тех пор, пока лезвия, которые вы покупаете, не потребовали новой рукоятки. Улавливаете суть? Все ясно? Лично я называю это «липким» брендингом. И все мы становимся его жертвами гораздо чаще, чем предполагаем. «Липкий» брендинг помогает поймать потребителя на крючок одного бренда благодаря не только эмоциональной приверженности, но и в связи с удобством поиска и покупки соответствующего товара. Здесь практически исключается возможность перехода к другому бренду.

Вестник Директ-Холдинг

52 «Если бы директором был я...»

57 Из книги В. Шатакишвили «Самый русский человек»

Из книги В. Шатакишвили «Шкатулка колоритных современников»

Интервью с ветераном атомной промышленности СССР И.Н. Медяником, 95 лет

Думается, многим кисловодчанам помнится совещание, собранное по случаю празднования 175-летия курорта, на которое прибыли инициативные группы со всех предприятий города и здравниц. Если считать 1803-й год началом официального рождения Кисловодска, то выходит, что совещание это проводилось в 1978 году. Как всегда, зануживали аудиторию официальные лица, читая многословные доклады, потом шли выступления по заранее утвержденному списку. Всё, как говорится, расписано по нотам, разложено по полочкам. Так было в не столь ещё отдалённое время советской эпохи... Так вот, на том совещании выступил директор театрального музея Борис Матвеевич Розенфельд, который вроде бы в шутку сказал неожиданные вещи: – В «Литературной газете» появилась новая рубрика: «Если бы директором был я...». В ней авторы выдвигают смелые мысли по переустройству общества в разных сферах нашей жизни. Так вот, если бы директором Кавказских Минеральных Вод был я... Зал оживился. – Словом, если бы «директором» Кисловодска был я, то для обновления работы сделал бы, прежде всего, не в обиду будь сказано ныне действующим лицам, новые назначения. Первым секретарём горкома партии поставил бы Николая Павловича Лобжанидзе, председателем исполкома горсовета – Бориса Михайловича Нугзарова, во главе курортного совета – Ираклия Давидовича Топурия... В зале зааплодировали и дружно засмеялись: игра есть игра, почему бы и не пошутить? Но, как говорится, в каждой правде есть доля шутки, но всё же большая часть её – суровая правда. На эту правду и рассчитывал оратор, прекрасно понимая, что никто его реляций всерьёз не примет. Но шутка пошла гулять по городу. А между тем, в романтических прогнозах Бориса Матвеевича жила нормальная человеческая мечта: человек должен соответствовать своему месту, талант его и способности должны реализовываться в той области, в которой он может широко раскрыться, а не просто исполнять обязанности, тянуть лямку. Только по вдохновению, по велению сердца и души можно добиться настоящего успеха. Три имени, названные Розенфельдом, люди действительно замечательные, о каждом хочется писать книги, слагать стихи и поэмы.

– Иван Никифорович! Конечно, уже замучил и изрядно надоел своими вопросами, но их еще столько осталось, вы уж потерпите, тем более, это не самое тяжелое и трудное из того, что приходилось делать в жизни. – Это точно. – Мне в память врезались слова Иосифа Кобзона, сказанные несколько лет назад. После очередной выдумки журналистов о жизни эстрадных звезд тридцатых-сороковых годов, наш знаменитый певец сказал в интервью одному из телевизионных каналов: «Ну зачем что-то изобретать, фантазировать, придумывать, ведь есть живые Изабелла Юрьева, Вадим Козин, другие ветераны эстрады, идите, поговорите с ними, узнайте правду, а потом пишите». Действительно, зачем фантазировать, когда есть живые свидетели. Вот и вас я терроризирую только потому, что слишком много знаете и помните. – Ну о чем в этот раз собираешься спросить старика? – Я как-то звонил и спрашивал о Семене Васильевиче Луценко и его друге «Генерале»... – Помню, помню, я тогда еще рассказал тебе, откуда у совершенно гражданского человека псевдоним «Генерал». – Ну, вы согласны, что Кобзон прав? Ведь, действительно, справедливее узнавать какие-то факты из жизни нашего региона от первоисточников, то есть от людей, живших в то время и знающих о далеких теперь уже событиях не по книгам и газетам. Сегодня наверняка не осталось свидетелей той скандальной истории на танцах в 1931 году, когда вы сцепились с Луценко? – Да, пожалуй, ведь 75 лет прошло. – Так вот, рассказ тот для будущей книги я все-таки написал... «В гостях у Генерала» Отец моего школьного друга Володи Аветисова был женат вторым браком на дочери «Генерала». В той кисловодской семье у дяди Жоры росли два пацана и дочь. Кто и когда присвоил его тестю громкий и солидный псевдоним, узнать не удалось, точно было известно, что к высокому воинскому званию это не имеет никакого отношения. Сам «Генерал» (Ашот Каустов, 1911 -1996 гг.) был человеком властным и считался таким «крепким хозяином» своего большого дома. Я познакомился с ним поздно, где-то в начале восьмидесятых, но и тогда чувствовалась в нем какая-то сила и мощь. Начиная с послевоенного периода, работал он заведующим магазином «Сельхозпродукты» на Центральном рынке Кисловодска. Сам же магазин принадлежал знаменитому на всю страну колхозу «Пролетарская воля» Предгорного района. Если мне не изменяет память, он вообще был первым в Советском Союзе колхозоммиллионером.

Вестник Директ-Холдинг

Приложение

Приложения к Директиве ЕС о развитии энергетики на базе ВИЭ

КОМИССИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СООБЩЕСТВ Брюссель, 23 января 2008 года. SEC(2008) 85/3

Пакет мер для реализации программы Европейского Союза по борьбе с климатическими изменениями и стимулированию использования возобновляемых источников энергии до 2020 года. Экспертная оценка. Рабочий документ Комиссии. 1. Введение

В начале 2007 года Европейский Союз (ЕС) сформулировал качественно новые целевые установки по развитию энергетики и борьбе с климатическими изменениями. Комиссия представила комплексный пакет предложений, призванных обеспечить вывод стратегических обязательств Европейского Союза на новый уровень1. Рост политического движения, одобряющего данный подход, получил поддержку Европейского Парламента2 и стран — членов ЕС на Весенней сессии Европейского Совета в 2007 году. Кульминационным стало подписание соглашения о принципах нового подхода. Комиссии ЕС было поручено дать конкретные предложения, в том числе по распределению усилий между странами — членами ЕС для достижения следующих плановых показателей: • одностороннее обязательство ЕС достичь как минимум 20%-ного сокращения объема выбросов парниковых газов к 2020 году по сравнению с уровнями 1990 года и 30%-ного сокращения к 2020 году при условии заключения комплексного международного соглашения о борьбе с климатическими изменениями; • обязательный для ЕС план производства энергии из возобновляемых источников на уровне 20% к 2020 году, включая использование биотоплива на уровне 10%. Данная экспертная оценка прилагается к трем ключевым предложениям по политике реализации утвержденного пакета мер по энергетике и климату: a. предложение по Директиве о развитии возобновляемых источников энергии (ВИЭ); b. предложение по внесению поправок в Директиву ЕС о торговле квотами на выброс парниковых газов для пересмотра системы торговли квотами на выброс парниковых газов ЕС (СТКВ ЕС); c. предложение по распределению усилий для выполнения односторонних обязательств Сообщества по сокращению выбросов парниковых газов в отраслях, не охваченных европейской системой торговли квотами на выброс (например, транспорт, эксплуатация зданий, оказание услуг, мелкие промышленные объекты, сельское хозяйство и утилизация отходов). В данной экспертной оценке приводится описание изученных вариантов и анализ, проведенный для обоснования рекомендуемых политических установок. Проведенная работа была положена в основу заключений, сделанных Комиссией. Комиссия скорректировала свои предложения по результатам экспертной оценки. Нижеследующие предложения ориентированы на комплексный охват проблемы и использование взаимоувязанных политических установок, призванных обеспечить решение всего комплекса задач ЕС политически приемлемым и

экономически эффективным образом. Данные предложения характеризуются значительными последствиями. Тем не менее, выбранный вариант реализации политических установок дает ЕС возможность существенно смягчить процесс осуществления преобразований. И, наконец, поскольку ЕС пропагандирует перемены, которые окажут глубокое влияние на жителей Европы в ходе последующих десятилетий, Комиссия приняла надежные меры для обеспечения гарантий того, что представленные предложения являются результатами тщательного анализа, проведенного руководящими органами. Работа по проведению этого анализа началась задолго до представления Комиссией своих предложений в январе 2007 года. По мере углубления анализа были пересмотрены стоимостные предположения, на которых строились данные предложения. Одной из причин этого является тот факт, что на протяжении последних двенадцати месяцев произошли существенные изменения в ценах на энергоносители как в относительном, так и абсолютном плане, как в случае традиционных, так и возобновляемых источников энергии.

2. Ключевые принципы реализации

При подготовке данной экспертной оценки Комиссия исходила из ряда ключевых принципов: Экономическая эффективность. Работа по достижению согласованных целей может привести к существенным экономическим последствиям, поэтому использование экономически эффективных методов реализации политики имеет решающее значение. Гибкость. При подготовке экспертной оценки были приняты во внимание различные прогнозируемые параметры, характерные для экономик стран — членов ЕС, в частности, ожидаемый рост ВВП, изменения в структуре промышленности и энергетики. Следует, тем не менее, учитывать возможную неточность подобных прогнозов. Поэтому предлагаемые меры реализации политики должны предусматривать достаточную гибкость при выборе средств достижения плановых показателей. Если не использовать меры реализации политики, обеспечивающие подобную гибкость, любое отклонение от прогнозируемых тенденций может привести к затратам, которых можно было бы избежать при использовании менее жесткого варианта. Внутренний рынок и честная конкуренция. Предлагаемые меры реализации политики должны быть последовательными и создавать в ЕС равные условия, обеспечивающие честную конкуренцию в рамках внутреннего рынка между субъектами экономической деятельности в ЕС. Этого можно достичь за счет использования рыночных механизмов типа СТКВ ЕС, других мер и политических решений европейского масштаба, в частности, разработкой и внедрением технических регламентов. Иерархическая структурированность. Важно обеспечить принятие необходимых мер на наиболее подходящем уровне. В некоторых отраслях, например в транспортной, страны — члены ЕС обладают достаточной компетенцией для выработки надлежащих политических решений и мер. Примерами подобных мер могут быть: введение прогрессивных схем налогообложения, управление транспортными потоками, смена видов транспорта, использование общественного транспорта, планирование развития городов и транспортных сетей. В этих областях

Энергетическая политика Европейского Союза СОМ (2007) 1 и СОМ (2007) 2 – Ограничивающее глобальное изменение климата на 2 градуса Цельсия. Поступательное развитие до 2020 г. Резолюция Европейского Парламента о климатических изменениях, принятая 14 февраля 2007 г. P6_TA(2007)0038). 3 Сельскохозяйственное производство и утилизация отходов приводят к выбросу значительного объема парниковых газов, отличных от углекислого газа (метан, закись азота). В совокупности на эти газы приходится порядка 20% от

ЕС нужно создать нормативно-правовую базу, ориентированную в частности на формулировку минимальных плановых показателей, технических регламентов и других политических решений, направленных на поддержку данных мер. На других участках, где действует единый рынок в режиме свободной конкуренции, принятие 27 нормативных актов и регламентов на региональном уровне приведет к неоправданному увеличению издержек и помешает адекватной реализации экономических решений. В таких случаях целесообразно принять детальную нормативно-правовую базу на общеевропейском уровне. Справедливость. В марте 2007 года Европейский Совет признал необходимость принятия во внимание различных обстоятельств стран — членов ЕС и тот факт, что различающиеся уровни благосостояния оказывают значительное влияние на способность стран — членов ЕС осуществлять инвестиции. Конкурентоспособность и новаторство. Следует учесть, что до момента подписания всеобъемлющего международного соглашения, процесс интенсивного использования углеродного сырья будет продолжаться, затрудняя достижение стратегических экологических целей ЕС в области сохранения климата и развития энергетики. При таких обстоятельствах могут пострадать энергоёмкие отрасли промышленности, в первую очередь те, которые испытывают влияние международной конкуренции. При подготовке данных предложений была принята во внимание необходимость обеспечения защиты конкурентоспособных позиций промышленности ЕС. При этом, однако, согласованные цели отражают четкое обязательство принять на себя лидерство в борьбе с климатическими изменениями, повысить энергетическую безопасность, ускорить процесс инновационного развития и создать конкурентоспособные преимущества в использовании экологически чистых видов энергии и промышленных технологий.

3. Методология

Программа борьбы с климатическими изменениями и стимулирования производства энергии из возобновляемых источников построена на смелых замыслах и потребует существенных капиталовложений на начальном этапе для обеспечения в долгосрочной перспективе существенных преимуществ общего плана и устойчивого развития европейской экономики. Это подчеркивает важность вопроса о порядке реализации политических решений с минимальными затратами и со справедливым распределением усилий между странами — членами ЕС и различными отраслями экономики. a) Средства экономического моделирования. При подготовке данной экспертной оценки использовался набор средств моделирования. Ни одна отдельно взятая модель не в состоянии учесть весь диапазон параметров и последствий трех различных политических предложений на различных уровнях (общеевропейский уровень, уровень стран — членов ЕС, отраслевой уровень). Более того, сложность пакета предлагаемых мер в любом случае потребовала бы проработки вариантов по спектру возможных сценариев с использованием различных моделей для проверки адекватности рассматриваемых вариантов. Соответственно, для анализа результатов применения различных методик по распределению усилий при реализации трех политических предложений был использован ряд моделей и вариантов. В этой связи важно подчеркнуть, что

средства моделирования использовались не для установления плановых показателей, а для анализа влияния различных методик распределения усилий и вариантов политических решений. В Приложении приведено описание основных моделей, которые были использованы. b) Сокращение объема выброса парниковых газов (ОВПГ). Необходимо определить плановые задания для стран — членов ЕС по сокращению ОВПГ в части, не охваченной СТКВ ЕС. СТКВ ЕС представляет собой средство реализации политики по сокращению объема выбросов парниковых газов на электростанциях и крупных промышленных объектах. На сегодняшний день эта система охватывает 40% всех выбросов парниковых газов в ЕС (27 стран). В отношении СТКВ ЕС в экспертной оценке проводится анализ нескольких вариантов порядка установления предельных объемов выбросов. В соответствии с наиболее предпочтительным вариантом для ЕС устанавливается единый норматив выброса в рамках СТКВ ЕС, что гарантирует эффективность и равные условия по всему единому европейскому рынку при установлении надлежащего ограничения. Это также обеспечивает лучшую предсказуемость, простоту и прозрачность, гарантируя международное признание и достижение требуемого вклада СТКВ ЕС в выполнение обязательства 20%-ного сокращения ОВПГ. Выбор единого ограничения по выбросу для всего ЕС в рамках СТКВ ЕС подразумевает, что общий объем сокращения выбросов парниковых газов должен быть распределен между секторами, участвующими и не участвующими в СТКВ ЕС. Второй момент заключается в том, что распределение усилий по сокращению выбросов парниковых газов между странами — членами ЕС производится исключительно для секторов, не охваченных СТКВ ЕС. Эти сектора отвечают на сегодняшний день за 60% общего ОВПГ в ЕС и охватывают широкий спектр областей, включающих главным образом мелкие источники выбросов, такие как транспорт (легковые и грузовые автомобили), здания (в частности, при их отоплении), сфера услуг, мелкие промышленные объекты, сельское хозяйство и объекты утилизации отходов3. В этих областях страны — члены ЕС обладают достаточной компетенцией для выработки и реализации надлежащих политических решений и мер. В то же самое время ряд мер общеевропейского масштаба, например, относящихся к нормам энергосбережения, общей политики в области сельского хозяйства или законодательству по утилизации отходов, способствуют сокращению выбросов в этих областях. c) Базовый год. При подготовке экспертной оценки в качестве базового года использовался 2005 год, выступающий в качестве опорной точки, от уровня которой отсчитываются все сокращения выбросов парниковых газов и повышения доли энергии, производимой из возобновляемых источников. Расчет сокращений (выбросов) и долей производства энергии из ВИЭ от уровня 2005 года позволяет получить прозрачную и внятную картину требуемых изменений, так как при этом осуществляется сравнение таких изменений с состоянием дел на данный момент. Кроме того, 2005 год является единственным годом, для которого имеются надежные проверенные данные по выбросам как для СТКВ ЕС (проверенные объемы выбросов на уровне установок), так и по общим ОВПГ стран — членов ЕС, как сообщалось в Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН)4. Для распределения плановых заданий по

общего объема выбросов парниковых газов в ЕС, соответственно, на углекислый газ приходится около 80%. В соответствии с Киотским протоколом у Мальты и Кипра нет обязательств по сокращению выбросов и, соответственно, по представлению ежегодной отчетности по выбросам в рамках РКИК ООН. Но в соответствии с Решением 280/2004/EC Евросоюза о механизме контроля ежегодный отчет по балансу выбросов должен представляться всеми странами - членами ЕС.

Вестник Директ-Холдинг

общему сокращению ОВПГ между СТКВ ЕС и участками, не охваченными СТКВ ЕС, необходимо обеспечить последовательное использование обоих наборов данных для гарантирования, что их суммарный вклад будет соответствовать значению в 20%, представляющему собой общее сокращение ОВПГ по сравнению с 1990 годом. d) Мера измерения энергии. Энергию часто характеризуют в плане потребления энергии от первичных источников. При таком подходе измеряется энергосодержание первичного энергоносителя или сырья, которые используются для получения различных видов энергии, до преобразования в конечный вид энергоносителя. При этом не принимаются во внимание никакие потери, которые имеют место в ходе преобразования. Например, в случае электроэнергии, которая генерируется за счет силы ветра, гидроэнергии или солнечной энергии, предполагается, что количество первичной энергии на входе равно количеству энергии на выходе. При этом не учитывается возобновляемость источников. Поэтому энергозатраты биотоплива проигрывают энергозатратам тепловых видов. Подобное предубеждение против возобновляемых источников становится все более существенным по мере того, как возрастает доля возобновляемых источников энергии в структуре общего энергопотребления. Этой проблемы можно избежать при использовании другого метода, в котором замеряется «действительное энергопотребление из конечных источников», определяемое по энергоносителям, доставляемым конечным потребителям. В действующем европейском законодательстве (Директивы 2001/77/ EC и 2003/30/EC) плановые нормативы по использованию возобновляемых источников энергии (в электроэнергетике и производстве биотоплива) задаются в большей степени на основе энергопотребления из конечных, а не первичных источников. В силу этих соображений Комиссия приняла энергопотребление из конечных источников в качестве меры измерения энергии, получаемой из возобновляемых источников, для соответствующих плановых показателей. e) Оценка вариантов. Для выполнения как планов по развитию ВИЭ, так и обязательств по сокращению ОВПГ необходимо определиться с выбором подходов к разработке политики в широком диапазоне возможных вариантов. Для целей оценки общих последствий выбора различных вариантов были разработаны несколько схем моделирования с использованием набора моделей, отражающих возможные комбинации выбранных подходов к разработке политики. Однако во всех вариантах предусматривается достижение плана как по 20%-ному использованию ВИЭ, так и по 20%-ному сокращению объема выбросов парниковых газов. Основное внимание при проведении экспертной оценки уделялось варианту, ориентированному на экономическую эффективность на уровне ЕС. Данный вариант основывается на принципе наименьших затрат, т.е. предусматривает одновременное достижение обоих плановых показателей в пределах территории ЕС с наименьшими затратами в целом при выполнении совокупности базовых условий. При этом, соответственно, делается предположение о равенстве предельных затрат по всем странам — членам ЕС и всем секторам как в случае сокращения выбросов парниковых газов в рамках СТКВ ЕС, так и вне этой системы, равно как и в случае развертывания производства энергии из

ВИЭ. Данный анализ демонстрирует, что установка заданий для стран — членов ЕС на основе соображений исключительно экономической эффективности может привести к возникновению существенных различий в уровне понесенных издержек между странами — членами ЕС. Поскольку Комиссия считает, что подобный результат будет означать предъявление необоснованно высоких требований к странам — членам ЕС с самыми низкими уровнями ВВП на душу населения, она обратилась к изучению альтернатив. Используя в качестве эталона базовый вариант, исходящий из критерия экономической эффективности, было проанализировано несколько вариантов с целью обеспечения справедливого распределения усилий между странами — членами ЕС без значительного снижения итоговой экономической эффективности. Соответствующие альтернативные подходы к разработке политики ориентированы на плановые задания по сокращению ОВПГ, установленные для секторов, не охваченных системой СТКВ ЕС, на плановые задания по использованию ВИЭ и объемы выбросов, которые странам — членам ЕС разрешается покупать на аукционах, проводимых в рамках СТКВ ЕС. При проведении экспертной оценки плановых заданий по ВИЭ также предполагалась реализация политики энергосбережения, предусмотренной в плане мероприятий по обеспечению энергосбережения. Данные факторы не учитывались в явном виде в варианте эталонной экономической эффективности, который основывается только на ценах на углеродные квоты и стимулах для развития ВИЭ, обеспечиваемых государственной политикой. Кроме этого было исследовано влияние возможности получения углеродных кредитов за счет участия в проектах по обеспечению механизма экологически чистого развития на стоимость мер по достижению плановых показателей. И, наконец, с целью рассеяния опасений, связанных с «утечкой углерода»5, и конкурентоспособностью энергоёмких отраслей промышленности на международном рынке был рассмотрен ряд вариантов для нахождения оптимальных способов ограничения потенциально возможных неблагоприятных последствий. Это возможно обеспечить за счет использования следующих механизмов: • установление различных уровней доступа к проектам, ориентированным на получение квот на выброс, например, путем реализации механизма экологически чистого развития, • использование международных отраслевых соглашений, • продолжение бесплатного выделения квот промышленным объектам, не связанным с производством электроэнергии, • включение импортных энергоёмких товаров в ЕС СТКВ. Во всех сценариях реализации политики учитывается: • постепенное повышение эффективности технологий, • нормальное обновление основных фондов (например, замена старых энергетических установок на более эффективные), • влияние относительно более высоких цен на энергоносители (прогнозные цены $61 за баррель нефти), • реализация энергосберегающей политики в странах — членах ЕС к концу 2006 года, • действие дополнительного фактора повышения производительности, обусловленного ростом цен на углеродные квоты.

5 Утечка углерода означает относительные последствия мер ЕС по сокращению объема выбросов углекислого газа в других странах мира. 6 Прямые экономические издержки – это, во-первых, издержки, возникающие внутри энергетической системы: капитальные затраты и изменения в эксплуатационных, административных и топливных расходах. Во-вторых, это издержки, обусловленные мерами по смягчению последствий, вызванных газами, отличных от углекислого газа. Данные издержки не приводят к чистым потерям ВВП. Они дают оценку объема дополнительных ресурсов в структуре ВВП, которые должны быть выделены на реализацию мер по смягчению последствий и производству энергии из возобновляемых источников для выполнения плановых заданий по сокращению ОВПГ и использованию ВИЭ.

Вестник Директ-Холдинг

4. Вариант эталонной экономической эффективности

a) Общие результаты. В варианте эталонной экономической эффективности обеспечивается одновременное выполнение плана по сокращению ОВПГ на 20% и по использованию возобновляемых источников в размере 20% при прямых экономических затратах в размере 0,58% ВВП ЕС (ª91 млрд. в 2020 году)6. Ожидается, что плановые показатели будут достигнуты при цене на углеродные квоты в размере ª39 за тонну углекислого газа и цене энергии, произведенной из ВИЭ, в размере ª45 за МВт/ч. К 2020 году импорт нефти и газа сократится приблизительно на ª50 млрд., расходы на борьбу с загрязнением воздушной среды снизятся до ª10 млрд. (см. Таблицу 3, столбец 1), в то время как цены на электроэнергию возрастут на 10-15% по сравнению с уровнем сегодняшнего дня (см. Главу 10). В целом, это приведет к повышению энергоёмкости приблизительно на 32% в период между 2005 и 2020 гг.7. В варианте эталонной экономической эффективности не предусматривается возможность получения кредитов за сокращение выбросов путем участия в проектах в третьих странах, например, по механизму экологически чистого развития. Если такая возможность будет предоставлена, как рекомендуется в данном предложении, то ожидается, что издержки понизятся до уровня 0,45% ВВП (см. Главу 8 и Таблицу 3, столбец 3). b) Сценарий обеспечения экономической эффективности за счет высоких цен на нефть. В варианте эталонной экономической эффективности предполагается, что цены на нефть повысятся с $55 за баррель в 2005 году до $61 за баррель в 2020 году. Базовый сценарий высоких цен на нефть также анализировался в варианте еще большего роста цен на нефть — до $100 за баррель в 2020 году с соответствующим повышением цен на природный газ и уголь. В сценарии с высокими ценами на нефть суммарная стоимость энергетической системы существенно возрастает, составляя ª275 млрд. С другой стороны, дополнительный объем финансирования, необходимый для достижения плановых показателей по ОВПГ и ВИЭ, уменьшается до уровня ª32-59 млрд., или чуть ниже 0,4% от ВВП, наглядно иллюстрируя, что стоимость реализации плана по ОВПГ и ВИЭ гораздо ниже уровня экономических последствий текущего роста цен на нефть. c) Относительный вклад секторов в СТКВ ЕС и вне СТКВ ЕС. Для определения усилий, необходимых для выполнения обязательств по 20%-ному сокращению выбросов парниковых газов в распределении между СТКВ ЕС, т.е. в рамках предельных объемов выбросов, установленных для СТКВ ЕС, и секторами, не охваченными СТКВ, в качестве отправной точки использовался преимущественно вариант эталонной экономической эффективности, обеспечивающий минимизацию общей стоимости. В этом сценарии результирующая цена на углеродные квоты составляет ª39 за тонну углекислого газа. Расчетное экономически эффективное распределение усилий по выполнению плановых показателей как по ОВПГ, так и по ВИЭ дает следующую разбивку усилий между секторами в СТКВ ЕС и вне СТКВ ЕС8: • Максимально допустимый объем выбросов в масштабе всего ЕС для секторов, в данный момент охваченных СТКВ,

должен быть снижен к 2020 году приблизительно на 21% по сравнению с уровнем 2005 года9. • В секторах, не охваченных СТКВ ЕС, необходимо будет добиться сокращения выбросов приблизительно на 10% по сравнению с уровнем 2005 года. Подобный баланс, подразумевающий сокращение ОВПГ на уровне около 60% в секторах СТКВ ЕС, отражает наличие в них более высокого потенциала для обеспечения экономической эффективности, в частности, в электроэнергетике по сравнению с секторами вне СТКВ. Кроме того, по оценкам, сектора ЕС СТКВ обеспечивают выполнение планового задания по производству энергии из ВИЭ на уровне 20% более чем на половину, таким образом, повышая вклад экономически эффективных усилий по сокращению ОВПГ, предпринимаемых в рамках СТКВ ЕС, и демонстрируя синергетическое взаимодействие между СТКВ ЕС и политикой развития ВИЭ. Данный баланс также подчеркивает необходимость обеспечения гибкости при выполнении плановых заданий по использованию ВИЭ, потому что они могут оказать существенное влияние на снижение числа вариантов в ЕС СТКВ, где данный подход изначально подразумевает наличие полной гибкости. Следует отметить, что в пределах секторов, не охваченных СТКВ, имеются существенные различия, в частности, в них имеется больше возможностей для сокращения выбросов газов, отличных от углекислого газа (на 21% по сравнению с уровнем 2005 года). В то же время необходимо учесть, что в данных секторах меньше возможностей для сокращения выбросов углекислого газа, например, при эксплуатации зданий, или — что еще более справедливо — в случае транспорта (на 7% по сравнению с уровнем 2005 года). d) Особенности распределения усилий между странами — членами ЕС в варианте эталонной экономической эффективности. По состоянию на 2020 год между странами — членами ЕС наблюдаются существенные различия в плане роста прямой стоимости (в % от ВВП) энергетической системы и мер по смягчению экологических последствий выбросов газов, отличных от углекислого газа. В Таблице 2, сценарии 1 иллюстрируется рост прямых издержек в сопоставлении с ВВП для случая сценария эталонной экономической эффективности для каждой страны — члена ЕС. В среднем прирост таких прямых издержек соответствует уровню 0,58% от ВВП ЕС. Однако результаты с разбивкой по странам свидетельствуют, что экономически эффективное распределение усилий между странами — членами ЕС приводит к пропорционально более высоким прямым издержкам для стран — членов ЕС с более низким ВВП на душу населения, а, следовательно, к наименьшей возможности осуществлять инвестиции в меры по смягчению экологических последствий выбросов парниковых газов и развитию ВИЭ. При проведении экспертной оценки было также показано, что при экономически эффективном распределении усилий аналогичный вывод может быть сделан и в плане макроэкономического влияния на ВВП. Столь большие различия в издержках, наблюдающиеся между странами — членами ЕС, не соответствуют установке на обеспечение справедливого и пропорционального распределения усилий, согласованной на Весенней сессии Европейского Совета. Следует подчеркнуть, что укрупнение ЕС привело к существенному усилению экономических и социальных различий между странами — членами

Повышение энергоемкости означает существенное ускорение темпов снижения удельного энергопотребления по сравнению с темпами снижения, наблюдавшимися в последние 15 лет (в период между 1990 и 2005 гг. удельное энергопотребление снизилось на 19%). 8 Следует учесть, что в целом усилия по сокращению ОВПГ в ЕС на 20% к 2020 г. по сравнению с уровнем 1990 г. уже частично реализованы, т.к. в 2005 г. ОВПГ ЕС, включая авиацию, уже был на 6,8% ниже уровня 1990 г. 9 В целом по СТКВ-сектору, включая воздушное сообщение внутри ЕС и исходящие авиационные потоки, будет достигнуто сокращение выбросов приблизительно на 18% по сравнению с уровнем 2005 г. (См. Таблицу 3, столбец 1). 7

Индивидуальные плановые задания для стран — членов ЕС по секторам вне СТКВ ЕС, скорректированные с привязкой к ВВП на душу населения

ЕС-27, так что ВВП на душу населения в некоторых странах оказался на порядок ниже, чем в самых богатых странах. При выборе подходов к разработке предлагаемых мер реализации политики необходимо принять во внимание столь большие различия в экономических последствиях и позаботиться о том, чтобы итоговое распределение усилий привело к более справедливому распределению соответствующих последствий между странами — членами ЕС. Учитывая это, был проведен анализ трех основных подходов к разработке политики в плане дифференциации: • Можно обеспечить дифференциацию плановых заданий для стран — членов ЕС в секторах, не охваченных СТКВ ЕС (см. Главу 5). • Можно более активно использовать торги в рамках ЕС СТКВ для обеспечения частичного перераспределения прав на торговлю квотами между странами — членами ЕС (см. Главу 6). • Можно дифференцировать национальные плановые задания по развертыванию ВИЭ между странами — членами ЕС (см. Главу 7).

5. Дифференцированный подход к усилиям стран — членов ЕС по сокращению выбросов парниковых газов в секторах вне СТКВ ЕС

При подготовке экспертной оценки был рассмотрен ряд возможных вариантов. В Таблице 1, столбце 2 и на рисунке выше представлен сценарий, альтернативный экономически эффективному варианту, в котором предполагается, что плановые задания для секторов, не охваченных СТКВ ЕС, должны корректироваться в соответствии с относительным уровнем ВВП на душу населения в различных странах — членах ЕС. Странам — членам ЕС, в которых ВВП на душу населения меньше среднеевропейского, нужно будет обеспечить сокращение на уровне ниже среднеевропейского (т.е. около 10% ниже уровня 2005 года), а в некоторых случаях им даже будет разрешено увеличить объем их выбросов по отношению к уровням 2005 года в секторах, не охваченных СТКВ ЕС, — максимум на 20% выше уровня 2005 года. Странам — членам ЕС, в которых ВВП на душу населения выше среднеевропейского, нужно будет обеспечить сокращение на уровне выше среднеевропейского — максимум на 20% ниже уровня 2005 года. В рамках такого подхода странам с низким ВВП на душу населения будет разрешено осуществлять выбросы в объеме выше уровня 2005 года в секторах, не охваченных СТКВ ЕС, в соответствии с прогнозом, что их относительно более динамичный экономический рост будет сопровождаться ростом выбросов, на-

пример, в транспортном секторе, а также (в меньшей степени) при отоплении зданий. Тем не менее, в соответствующих плановых заданиях все-таки предусматриваются ограничения на допустимый объем выбросов, и они представляют собой реальный вклад со стороны соответствующих стран — членов ЕС. В Таблице 2, варианте 2 проиллюстрировано влияние этих дифференцированных плановых заданий на прямые издержки. В то время как для ЕС в целом общая стоимость возрастает всего с 0,58% до 0,61% ВВП, снижение издержек может достигать существенного размера для стран с очень низким ВВП на душу населения по сравнению со среднеевропейским уровнем. В целом, масштаб роста прямых издержек в расчете на страну — члена ЕС при таком скорректированном распределении усилий оказывается гораздо ближе к среднеевропейскому по сравнению с распределением по принципу экономической эффективности. Таким образом, скорректированное распределение обеспечивает более соразмерную и справедливую нагрузку на страны — члены ЕС.

6. Частичное перераспределение прав на торговлю в рамках СТКВ ЕС

По результатам проведения экспертной оценки СТКВ ЕС сделано заключение, что предпочтительным вариантом на долгосрочную перспективу является аукционная торговля в полном объеме с бесплатным выделением квот, осуществляемым на протяжении переходного периода в соответствии с согласованными общеевропейскими правилами и с учетом прогресса, достигнутого в направлении заключения международного соглашения для предупреждения чистой «утечки углерода» и обеспечения интересов промышленных объектов в энергоёмких секторах, испытывающих влияние международной конкуренции. При подготовке данной экспертной оценки также был проведен анализ макроэкономических и распределительных эффектов от введения аукционной торговли в широких масштабах. a) Финансовые результаты аукционной торговли. Аукционная торговля может обеспечить денежные поступления в существенных размерах. Если все сектора в ЕС СТКВ должны будут приобретать квоты посредством аукционной торговли при ценах на уровне ª40 за углеродную квоту, как прогнозируется на 2020 год в варианте эталонной экономической эффективности, то выручка от аукционной торговли будет составлять около 0,5% от ВВП, или ª75 млрд. в 2020 году. В некоторых новых странах — членах ЕС соответствующие поступления могут даже превысить 1% от ВВП. К участию в аукционах допускаются операторы из всех стран — членов ЕС. В случае частичной торговли с аукциона (например, при аукционной торговле

разрешенной в полном объеме только в электроэнергетике), аукционные поступления уменьшатся приблизительно в два раза от уровня вышеприведенных оценок. Более активное использование проектов, ориентированных на получение квот на выброс, например, путем реализации механизма экологически чистого развития, может привести к дальнейшему сокращению поступлений для стран — членов ЕС вследствие снижения цен на углеродные квоты. b) Распределение прав на аукционную торговлю среди стран — членов ЕС. Даже с учетом положительного эффекта для перераспределения в результате корректировки плановых заданий по секторам вне СТКВ ЕС в привязке к ВВП на душу населения суммарные прямые издержки будут все-таки относительно гораздо большими для ряда стран — членов ЕС с низким ВВП на душу населения по сравнению с более богатыми. Столь высокие относительные прямые издержки являются результатом более высокого потенциала для производства энергии из ВИЭ, равно как и более высокого потенциала мер по смягчению экологических последствий в секторах ЕС СТКВ и относительно низкого ВВП на душу населения. По этой причине представляется целесообразным рассмотреть альтернативные варианты распределения прав на аукционную торговлю, что наряду с использованием плановых заданий для секторов вне СТКВ ЕС могло бы способствовать дальнейшему упрочению критерия справедливости в отношениях между странами — членами ЕС. Поскольку аукционы в странах — членах ЕС должны быть открыты для всех объектов в ЕС, это даст распределительный эффект только на уровне стран — членов ЕС и не повлияет на равные условия для конкуренции, обеспечиваемые объектам, охваченным СТКВ ЕС. При подготовке экспертной оценки был

рассмотрен ряд возможных вариантов. В случае экономических расчётов, результаты которых представлены в Таблице 2, использовался вариант, в котором предполагалось, что 90% прав на аукционную торговлю распределены в соответствии с вкладом стран — членов ЕС в выбросы в ЕС СТКВ по состоянию на 2005 год, а оставшиеся 10% прав на аукционную торговлю распределены между странами с низким уровнем доходов на основе их ВВП на душу населения и прогноза общего экономического роста. Это может привести к ситуации, когда новые страны — члены ЕС смогут продать квоты, которые не нужны их внутренним секторам. В Таблице 2, варианте 3 приведены те же данные по стоимости энергетической системы, что и в варианте 2, но увеличенные на сумму, которую необходимо потратить секторам ЕС СТКВ в каждой стране — члене ЕС для приобретения квот, и уменьшенные на сумму выручки от аукционной торговли, которая будет получена странами — членами ЕС. Такой метод распределения прав на аукционную торговлю может привести к существенному снижению суммарных прямых издержек, приходящихся на страны — члены ЕС с относительно низким ВВП на душу населения. В то же самое время для более богатых стран общий прирост прямых издержек остается ограниченным. При проведении экспертной оценки также показано, что на макроэкономическом уровне (ВВП, личное потребление, занятость населения) такое перераспределение может оказать положительное влияние на страны с низким уровнем доходов. c) Макроэкономические последствия аукционной торговли. Влияние пакета мер в целом, и аукционной торговли в частности, на ВВП, на личное потребление и занятость населения было проанализировано при помощи моделей GEM-E3 и PACE с использованием различных

Таблица 1. Юридически обязательные плановые задания для стран — членов ЕС Плановые задания до 2020 года

План по сокращению ОВПГ в секторах, не охваченных СТКВ ЕС, по сравнению с 2005 годом

Доля ВИЭ в окончательной структуре энергопотребления к 2020 году

Австрия

–16%

Бельгия

–15%

13%

20%

16%

–5%

13%

Болгария Кипр

34%

Чехия

13%

Дания

–20%

30%

Эстония

11%

25%

Финляндия

–16%

38%

Франция

–14%

23%

Германия

–14%

18%

Греция

–4%

18%

Венгрия

10%

13%

Ирландия

–20%

16%

Италия

–13%

17%

Латвия

17%

42%

15%

23%

Литва Люксембург Мальта Нидерланды Польша Португалия

–20%

11%

10%

–16%

14%

15%

31%

Румыния

19%

24%

Словакия

13%

14%

Словения

25%

Испания

–10%

20%

Швеция

–17%

49%

Великобритания

–16%

15%

Вестник Директ-Холдинг

сценариев. В этих сценариях предполагалось, что выручка от аукционной торговли реинвестируется в экономику. Расчеты показывают, что в случае бесплатного выделения квот ВВП снизится к 2020 году несколько больше, чем на 0,5%, или, иначе говоря, ВВП повысится в период между 2005 и 2020 гг. на 37,5%, вместо прогнозируемых 38% (см. Таблицу 3). Введение аукционной торговли в рамках СТКВ ЕС приводит к снижению отрицательного влияния на ВВП с -0,5 до -0,35%. Подобные эффекты, однако, не находят подтверждения при расчетах в модели PACE, которые не дают практически никаких различий на макроэкономическом уровне между бесплатным выделением квот, с одной стороны, и аукционной торговлей в сочетании с реинвестированием выручки, с другой. В экономической литературе показано, что макроэкономическое влияние аукционной торговли зависит в основном от механизма реинвестирования доходов обратно в экономику. Основная разница между аукционной торговлей и бесплатным выделением квот состоит в механизме их влияния на распределение доходов. В режиме аукционной торговли выручка от торговли квотами поступает в распоряжение государственных органов власти, в то время как при бесплатном выделении квот отдача от них идет на пользу объектам, охваченным СТКВ. Альтернативная стоимость квот идентична в обоих случаях. Неблагоприятные макроэкономические последствия введения ограничения на объем выбросов парниковых газов посредством аукционной торговли в секторах ЕС СТКВ могут быть частично нейтрализованы путем возврата выручки от торговли квотами обратно в экономику. Очевидно, что метод, выбираемый странами — членами ЕС для реинвестирования этих поступлений в экономику, имеет важное значение для определения масштаба этого нейтрализующего эффекта. Прямая передача в распоряжение семейных единиц стимулирует личное потребление, но может оказаться малоэффективной в плане трудоустройства. Снижение налогов на использование рабочей силы могло бы стимулировать занятость населения, а снижение корпоративных налогов могло бы уменьшить прямое влияние на затрагиваемые сектора. Полномасштабная торговля квотами в режиме аукциона приводит к дополнительным финансовым расходам для предприятий, особенно энергоёмких, если им не удастся поглотить расходы на покупку квот под давлением сильной конкуренции за пределами ЕС (см. Главу 11).

7. Производство энергии из возобновляемых источников

a) Плановые задания по использованию ВИЭ. Как и в случае с плановыми заданиями по ОВПГ, установка плановых заданий по производству энергии из ВИЭ в варианте эталонной экономической эффективности приводит к непропорциональному распределению усилий и издержек между странами — членами ЕС. Соответственно, был использован дополнительный вариант для обеспечения более пропорционального распределения экономических усилий между странами — членами ЕС по сравнению с эталонным вариантом. При подготовке экспертной оценки был проведен анализ двух основных вариантов распределения усилий по производству энергии из ВИЭ: 1. на основе внутреннего ресурсного потенциала стран — членов ЕС для производства энергии из ВИЭ; 2. достижение поставленной цели на

50% за счет повышения доли производства энергии из ВИЭ по фиксированным нормам, а 50% за счет взвешивания нормативов по ВВП с соответствующей корректировкой для индивидуальных стран — членов ЕС с целью учета их отправных точек и уже достигнутых рубежей. Оба варианта были проанализированы по ряду критериев. Был сделан вывод о том, что наиболее подходящим решением является сочетание фиксированных норм и взвешивания по ВВП, которое также в большей степени удовлетворяет критерию справедливости. b) Совершенствование системы гарантий происхождения. Режим гарантии происхождения (ГП) был учрежден Директивой 2001/77/EC с целью стимулирования внутренней или международной торговли электроэнергией, полученной из ВИЭ (т.е. для доказательства экологически чистого происхождения электричества), и для повышения прозрачности стоящего перед потребителями выбора между электричеством из возобновляемых и невозобновляемых источников энергии. Директива установила определенные минимальные требования, однако, их применение является факультативным. В настоящее время ряд стран — членов ЕС пользуется ими в информационных целях; другие ограничиваются лишь рекомендацией соответствующих методов; третьи все еще прибегают к ним для обоснования своих ходатайств о поддержке национальных проектов. Такие различия в подходах между странами — членами ЕС привели к установлению различающихся стандартов на ГП в странах — членах ЕС, неоправданно увеличивая транзакционные издержки. При проведении экспертной оценки был проанализирован вариант стандартизации информационных требований к гарантии происхождения с распространением режима электроснабжения на теплоэнергетику в применении к крупным теплоэнергетическим объектам, равно как и с обеспечением взаимного признания ГП и установкой правил их выдачи. В результате такой стандартизации должен быть создан уникальный и надежный режим сертификации, при котором будет обеспечена выдача точных и достоверных сертификатов, защищенных от подделок. Проведенный анализ дает основания считать, что такой режим будет существенно способствовать торговле энергией, полученной из ВИЭ, и поможет странам — членам ЕС в эксплуатации их ресурсной базы ВИЭ с максимально возможной рентабельностью. c) Торговля гарантиями происхождения при производстве энергии из ВИЭ. Одним из результатов применения выбранного подхода к установлению плановых заданий по использованию ВИЭ является тот факт, что выполнение плановых заданий потребует больше усилий в тех странах, которые располагают меньшим ресурсным потенциалом, но должны достичь относительно более высоких плановых показателей. Для обеспечения возможности странами — членами ЕС выполнять плановые задания с меньшими затратами — а следовательно, с большей легкостью — предусматривается введение передаваемых гарантий происхождения в отношении электроснабжения и крупномасштабного теплоснабжения на базе ВИЭ. Выгоды, обеспечиваемые снижением прямых издержек за счет большей гибкости, по сравнению с ситуацией, когда каждая страна должна выполнять свои плановые задания на внутреннем уровне, были проанализированы при помощи модели PRIMES. Оценки показали, что они составят ª8 млрд. в 2020 году. При

расчетах в рамках альтернативного подхода с использованием модели PACE в других исходных предположениях (план по ОВПГ плюс план по производству 30% электроэнергии из ВИЭ) получено, что при отсутствии гибкости ухудшение экономических показателей ЕС может составить 0,2% от ВВП. При этом также было получено гораздо более значительное повышение цен на электроэнергию, чем в других моделях. Различия в оценках последствий торговли ГП обусловлены: • различиями в расчетных значениях издержек и потенциале рентабельного использования ВИЭ, • различиями в предполагаемых выигрышах на энергосбережении (которые обусловливают использование ВИЭ на более низком уровне в абсолютном выражении для достижения показателя в 20%), • тем фактом, что в некоторых моделях учитывается импорт и экспорт энергии из ВИЭ независимо от передачи ГП, а в других — нет. Хотя открытие рынка ГП и принесет очевидные выгоды на глобальном, макроэкономическом уровне, неопределенности, сопряженные с последствиями для распределения усилий по реализации планов, и риск, связанный с изменениями, необходимыми для поддержки соответствующих программ, обусловливают необходимость проявления осторожности. Неопределенности и риск представляют собой факторы, которые трудно анализировать и учитывать при моделировании, но представляется очевидным, что отраслевой рост, который зависит от наличия поддержки (что характерно для большей части сектора ВИЭ на сегодняшний день), чувствителен к любому изменению в режимах поддержки. Кроме того, при проведении экспертной оценки было установлено, что неограниченная торговля ГП может повлиять на меры, призванные стимулировать разработку новаторских технологий, и может привести к получению существующими производителями энергии из ВИЭ незапланированных доходов в значительных размерах. И, наконец, возможность покупки ГП могла бы уменьшить давление, оказываемое на национальные правительства, чтобы побудить их снять барьеры крупномасштабному развитию ВИЭ (проектирование доступа к энергетическим сетям, управление перегрузками, уравновешивание рыночного спроса и предложения, планирование режимов и административных процессов), что может сорвать выполнение странами — членами ЕС их плановых заданий. Степень, в которой страны — члены ЕС будут полагаться на возможность использования таких гибких механизмов, будет зависеть от ряда факторов, предсказать которые заранее достаточно трудно. В целом возможность использования гибкого механизма для выполнения плановых заданий в рамках подхода, основанного на сочетании фиксированных норм и взвешивания по ВВП, позволяет обеспечить снижение издержек и получить дополнительные стимулы для развития ВИЭ в странах с высоким потенциалом, но не дает механизма финансирования необходимых инвестиций. При этом передача гарантий происхождения может привести к чистому перетоку финансовых ресурсов к странам с более низкими плановыми заданиями (странам с низким уровнем доходов) и относительно высоким потенциалом для производства энергии из ВИЭ. В Таблице 2, варианте 5 показаны прямые издержки в каждой стране с учетом финансовых потоков, обусловленных торговлей ГП10. В заключение следует сказать, что Комиссия рекомендует вариант, в котором

предусматривается создание режима, разрешающего передачу ГП, и странам — членам ЕС предоставляется достаточная свобода выбора масштаба и интенсивности торговли ГП. Это позволит странам — членам ЕС продолжать свою деятельность по управлению своими программами поддержки для стимулирования работ по разработке технологий производства энергии из ВИЭ на территории соответствующих стран — членов ЕС. В то же время при этом будет открыт ограниченный рынок, который позволит странам — членам ЕС воспользоваться преимуществами привлечения более дешевых ресурсов и выполнить свои плановые задания с меньшими затратами. После получения достаточного опыта следует провести оценку варианта торговли гарантиями происхождения между странами — членами ЕС в условиях, когда у стран — членов ЕС будет сохраняться возможность использования программ поддержки на внутригосударственном уровне. d) Биотопливо. Европейский Совет принял решение об установление плана по использованию в транспортной отрасли биотоплива в объеме 10% при условии возможности организации его стабильного производства, выпуска в продажу биотоплива второго поколения и внесения соответствующих поправок в Директиву о качестве топлива для обеспечения возможности его смешивания в надлежащих пропорциях. Комиссия проанализировала масштаб усилий, требуемых для достижения этого рубежа в рамках программы развития энергетики на базе ВИЭ. Она пришла к заключению, что работа в этом направлении потребует существенных дополнительных затрат, но может привести к существенному сокращению объема импортируемой нефти, создать дополнительные рабочие места и сократить объем выбросов парниковых газов. Для гарантирования того, что все виды биотоплива, используемые для выполнения обязательного 10%-ного норматива, будут производиться в стабильном режиме, соответствовать критериям стабильного производства и способствовать сокращению объема выбросов углекислого газа, Комиссия взяла на себя обязательство разработать режим стабильного использования биотоплива в рамках программы развития энергетики на базе ВИЭ. При подготовке экспертной оценки Комиссия проанализировала ряд ключевых вариантов для разработки концепции такой схемы и пришла к выводу, что в ней должен предусматриваться, в частности, минимальный уровень сокращения объема выброса парниковых газов в размере 35%, запрет на перевод в другую категорию земель с высоким содержанием углерода или с высоким уровнем биологического разнообразия и распространение критериев комплексного соответствия на все виды сырья, используемого для производства биотоплива. Реализация данной схемы потенциально способна привести к выигрышу в объемах выброса парниковых газов в размере как минимум 7 млн. т эквивалента углекислого газа в год. В этих расчетах не принимается во внимание выигрыш в объеме выброса парниковых газов в результате отказа от перевода земель в другую категорию или выгоды от сохранения биологического разнообразия.

8. Использование проектов, ориентированных на получение квот на выброс, например, путем реализации механизма экологически чистого развития

Полученные расчетные значения характеризуются более высоким уровнем неопределенности, поскольку они являются очень чувствительными к методике оценки потенциальной рентабельности ВИЭ в каждой стране, которая с трудом поддается расчету и прогнозированию на период до 2020 г.

Вестник Директ-Холдинг

Таблица 2. Экономические последствия реализации основных концепций данных предложений в части увеличения прямых издержек11 Стоимость, в % от ВВП в 2020 году

Вариант эталонной экономической эффективности

Перераспределение плановых заданий вне СТКВ без МЭЧР

Перераспределение плановых заданий вне СТКВ без МЭЧР + Частичное перераспределение прав на аукционную торговлю в рамках СТКВ ЕС

Перераспределение плановых заданий вне СТКВ + Частичное перераспределение прав на аукционную торговлю в рамках СТКВ ЕС + с МЭЧР

Перераспределение плановых заданий вне СТКВ + Частичное перераспределение прав на аукционную торговлю в рамках СТКВ ЕС + с МЭЧР + Перераспределение плановых заданий по ВИЭ и торговля ВИЭ в полном объеме

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Вариант 4

ЕС-27

0,58

0,61

0,45

Вариант 5 0,45

Австрия

0,66

0,86

0,82

0,58

0,34

Бельгия

0,76

0,83

0,93

0,69

0,70

Болгария

2,16

1,09

–0,35

0,14

–1,25

Кипр

0,09

0,08

–0,04

–0,03

0,07

Чехия

1,12

0,49

0,03

0,20

–0,51

Дания

0,29

0,57

0,50

0,22

0,11

Эстония

1,59

1,09

0,41

0,58

–0,53 0,22

Финляндия

0,47

0,3

0,56

0,52

Франция

0,39

0,37

0,32

0,47

Германия

0,57

0,47

0,60

0,49

0,57

Греция

0,97

0,74

0,53

060

0,59

Венгрия

1,22

0,46

0,29

0,36

–0,40

Ирландия

0,47

0,61

0,63

0,47

0,45

Италия

0,49

0,99

1,05

0,51

0,66

Латвия

1,10

1,60

1,50

0,88

–0,18

Литва

1,02

0,52

0,36

0,43

–0,72

Люксембург

0,54

0,89

0,91

0,59

0,70

Мальта

0,31

0,17

–0,36

–0,21

0,00

Нидерланды

0,28

0,34

0,43

0,28

0,32

Польша

1,24

0,48

0,32

0,38

0,02

Португалия

0,87

0,48

0,54

0,57

0,51

Румыния

0,95

0,37

0,29

0,04

Словакия

1,17

0,79

0,74

0,60

0,26

Словения

0,86

1,11

0,86

0,47

0,53

Испания

0,70

1,20

1,08

0,62

0,42

Швеция

0,66

0,69

0,70

0,74

0,78

Великобритания

0,49 0,36 0,36 И, наконец, при этом будет меньше стимулов для внедрения и продолжения разработок новаторских экологически чистых технологий в ЕС. a) общий эффект от инвестиций в проекты МЭЧР. При проведении экспертной оценки рассматривались варианты с различными уровнями доступа к МЭЧР. В этой связи важно дифференцировать две различные ситуации: (1) случай принятия на себя односторонних обязательств по сокращению ОВПГ в размере 20% при отсутствии международного соглашения и (2) случай наличия международного соглашения и обязательства 30%-ного сокращения ОВПГ в ЕС. В случае односторонних обязательств 20%-ного сокращения при проведении экспертной оценки предполагалось, что ЕС будет единственным регионом в мире, в котором будет иметься спрос на МЭЧР-кредиты. В рамках сценария с 20%-ным сокращением ОВПГ, в котором спрос на МЭЧР-кредиты будет иметь место только на территории ЕС, анализ предложения по неограниченному доступу к таким кредитам показывает, что ожидаемые цены на углеродные квоты будут, вероятно, низкими — порядка ª4 за тонну — и объем выбросов ЕС понизится незначительно. Это дает основания считать, что в нашей энергетической системе не будет

в качестве составной части односторонних обязательств по 20%ному сокращению выбросов парниковых газов

В соответствии с Киотским протоколом был введен такой новый механизм, как приобретение углеродных кредитов в результате осуществления инвестиций в зарубежные проекты по улучшению климата. ЕС всегда положительно относился к механизму экологически чистого развития (МЭЧР), поскольку он обеспечивает экономически эффективное сокращение выбросов парниковых газов в мировом масштабе. В рамках СТКВ ЕС он предоставляет возможности предприятиям использовать полученные таким образом кредиты для выполнения их плановых заданий на внутригосударственном уровне. Более того, разрешение использовать кредиты, полученные за счет участия в проектах типа МЭЧР, при отсутствии международного соглашения может оказаться действенной мерой нейтрализации возможных отрицательных последствий экономического плана для европейской промышленности. Однако при этом, вероятно, потребуются большие усилия для выполнения плана по использованию ВИЭ, а эффект оздоровления атмосферы будет, по-видимому, меньше.

Измеряется как изменение в прямой стоимости энергетической системы, в стоимости сокращения ОВПГ, отличных от углекислого газа, и в расходах на приобретение МЭЧР-кредитов. Это не является потерей в ВВП. Сводка макроэкономических последствий приводится в Таблице 3.

0,34 0,41 никаких существенных изменений, не будет экономии в потреблении нефти и газа и ускорения технологического прогресса в пределах территории ЕС. Кроме того, будет гораздо сложнее выполнить план по 20%-ному использованию ВИЭ и потребуется оказывать поддержку развитию ВИЭ-технологий в существенно большем объеме. Выбор этого подхода будет означать отказ от лидерства ЕС в борьбе с климатическими изменениями. Другим последствием этого выбора станет существование меньшего числа стимулов для разработки и внедрения передовых технологий в энергетике, обеспечивающих низкий уровень выброса углерода. Соответственно, были проанализированы и другие сценарии, в которых допускается участие в проектах типа МЭЧР для содействия выполнению односторонних обязательств ЕС по 20%-ному сокращению ОВПГ (см. Таблицу 3, столбец 3), но с некоторыми ограничениями. В частности, в варианте, изложенном в столбце 3, предполагается лимитированное разрешение на участие в проектах, ориентированных на получение квот на выброс, при котором цена углеродных квот в ЕС не превысит ª3012. Результатом этого станет существенное снижение масштаба выбросов на внутреннем уровне. В случае цены на углеродные

квоты, составляющей ª30 за тонну углекислого газа, усилия по сокращению общего объема выбросов к 2020 году уменьшатся на одну треть по сравнению с ситуацией без доступа к механизмам типа МЭЧР, а именно с 14,5% до 9,3% по сравнению с уровнем выбросов в 2005 году. В то же время необходимо усиление поддержки ВИЭ для обеспечения выполнения плана по ВИЭ. Общие издержки понизятся с 0,45% ВВП ЕС, или до ª70 млрд., в 2020 году, т.е. существенно больше, чем при отсутствии доступа к механизмам типа МЭЧР. Соответственно, уменьшится и отдача в плане улучшения качества воздуха. b) эффект от доступа к проектам совместного осуществления механизма экологически чистого развития (СО МЭЧР) во 2-ом периоде торговли в СТКВ ЕС и эффект накопления квот. При рассмотрении вариантов надлежащего доступа к МЭЧР в период 2013-2020 гг. также важно принять во внимание порядок обращения с МЭЧР-кредитами при торговле в СТКВ ЕС в 2008-2012 гг. В соответствии с решениями по Планам распределения заданий по странам — членам ЕС во 2-ом периоде торговли в ЕС СТКВ разрешается использование СО МЭЧР-кредитов в размере более 13% сверх установленного общего максимально допустимого объема выбросов. В силу наличия возможности использовать СО МЭЧР-кредиты для зачета в период 2008-2012 гг. и накопления неиспользованных квот существующее ограничение на использование режима СО МЭЧР во 2-ом периоде торговли в СТКВ ЕС может оказать сильное влияние в период после 2012 года. Если предположить, что этот абсолютный предел в 13% на период 2008-2012 гг. будет распределен в плане выполнения требований на весь срок 2008-2020 гг., то это будет представлять собой приблизительно 5% от суммарного максимально допустимого объема выбросов, или уже около четверти требуемого сокращения в рамках СТКВ ЕС к 2020 году Соответственно, можно сделать вывод, что решения, принятые в рамках Планов распределения заданий по странам — членам ЕС на 2-й период торговли в СТКВ ЕС в отношении разрешенного уровня использования углеродных кредитов, в сочетании с возможностью накопления квот в 2008-2012 гг. с их переносом на 3-й период торговли (2013-2020 гг.) обеспечивают сходство с вариантом 3 в Таблице 3. c) Увеличение доли выполнения плана по 30%-ному сокращению выбросов парниковых газов за счет использования МЭЧР-кредитов в большем объеме. Для анализа последствий принятия на себя больших обязательств по сокращению ОВПГ в рамках международного соглашения, т.е. 30% к 2020 года по сравнению с уровнем 1990 года, были проанализированы два сценария при помощи модели POLES. В первом предполагается достижение 20%-ного сокращения ОВПГ без доступа к МЭЧР, а во втором — достижение 30%-ного сокращения ОВПГ с доступом к МЭЧР в полном объеме. Предсказываемые последствия для энергетической системы ЕС и, соответственно, для сокращения ОВПГ оказываются сходными в обоих сценариях, а наибольшая разница состоит в том, что в сценарии с 30%-ным сокращением ОВПГ выполнение плана обеспечивается приблизительно на треть посредством приобретения МЭЧРкредитов. Это свидетельствует о том, что широкомасштабное сокращение выбросов на внутреннем уровне в соответствии с односторонними обязательствами, почти во всем объеме, требуемом для выполнения плана по 20%-ному сокращению ОВПГ, потребует лишь небольших дополнительных изменений в энергетической системе ЕС, если будет согласован многосторонний план по 30%-ному сокращению и разрешен

Цены на углеродные квоты вне СТКВ могут быть ниже €30 для стран - членов ЕС, которые могут обеспечить выполнение плановых заданий для объектов вне СТКВ с меньшими затратами.

Вестник Директ-Холдинг

доступ к МЭЧР в большем объеме. Тем не менее, в случае принятия такого плана по 30%-ному сокращению ОВПГ в рамках международного соглашения потребуется выделение существенных финансовых ресурсов на приобретение дополнительных кредитов, сформированных через МЭЧР.

9. Повышение энергетической безопасности: сокращение объема импорта нефти и газа

Выигрыш в объеме импорта нефти и газа был оценен при помощи модели PRIMES. При расчете импортных цен на энергоносители в модели POLES был принят во внимание контроль рынка, осуществляемый, например, через ОПЕК. Предполагается, что цены на нефть повысятся с $55 за баррель в 2005 году до $61 за баррель в 2020 году, а цены на газ, будучи привязаны к ценам на нефть, будут изменяться аналогичным образом. Используемый в модели курс обмена — 1,25 долларов за 1 евро. При сохранении текущих высоких цен на нефть, составляющих около $100 за баррель, будет иметь место снижение затрат вследствие принятия предлагаемого законодательства

по развитию энергетики и борьбе с климатическими изменениями (см. Главу 4, b). В Таблице 3 проиллюстрировано влияние различных сценариев моделирования. Стоимость сэкономленного объема импортируемых нефти и газа соответствует 0,3% ВВП (т.е. на импорте экономится ª47 млрд. в случае без МЭЧР). Соответственно, европейская экономика будет в меньшей степени страдать от перебоев в поставках и скачков цен, которые могут иметь место в результате сосредоточения поставщиков в ограниченном числе стран. При достижении сокращения выбросов парниковых газов за пределами территории ЕС путем инвестиций в МЭЧР будет иметь место уменьшение соответствующих выгод в плане повышения энергетической безопасности. В целом можно сделать вывод о том, что сокращение объема выбросов парниковых газов и повышение уровня производства энергии из ВИЭ в соответствии с плановыми заданиями, утвержденными главами государств, позволяет ЕС стать менее зависимым от импорта нефти и газа. Наряду с положительным влиянием на внешнеторговый баланс это повышает защищенность экономики ЕС от повышения и флуктуаций

цен на энергоносители, от инфляции, риска, связанного с геополитическими факторами и проблемами в системе снабжения, которые не позволяют адекватно реагировать на рост спроса на энергоресурсы в мире.

10. Влияние на себестоимость производства электроэнергии. Цены на электроэнергию и потребление энергии потребителями

Из Таблицы 3 видно, что увеличение средней себестоимости производства электроэнергии составляет 23-33% по сравнению с базовыми результатами расчетов по модели PRIMES, причем минимальное увеличение достигается в том случае, когда усилия прикладываются частично путем инвестиций в МЭЧР (сценарии 4 и 5). При этом влияние на средние цены электроэнергии14 является меньшим (19-26%), чем в случае повышения себестоимости производства электроэнергии, поскольку цены на электроэнергию отражают также и издержки энергосети, которые в общем случае не подвержены действию таких факторов. Важно обратить внимание на то, что в

Таблица 3. Обзор последствий на уровне ЕС в основных сценариях экспертной оценки Сценарий

2 Сценарий с эталонной экономической эффективностью

3 Перераспределение плановых заданий вне СТКВ без МЭЧР

4 Перераспределение плановых заданий вне СТКВ, но с МЭЧР

Перераспределение плановых заданий вне СТКВ без МЭЧР + Перераспределение плановых заданий по использованию ВИЭ, без торговли ВИЭ.

Цена на углеродные квоты в СТКВ (евро/т. CO2)

Цена на углеродные квоты вне СТКВ (евро/т. CO2)

макс. 30

Стоимость ВИЭ (евро/МВт)

КЛИМАТ И ЭНЕРГИЯ Сокращение ОВПГ от уровня 1990 года (%)

–20

–14

–20

Сокращение ОВПГ в нынешних секторах СТКВ, включая авиационные выбросы (% от уровня 2005 года)

–18

–20

–13

–20

Сокращение ОВПГ в секторах вне СТКВ (% от уровня 2005 года)

–12

–10

–7

–10

Действительное энергопотребление (% изменения по сравнению с базовым вариантом)

–10

–

–10

Прямые издержки (% от ВВП)

0,58

0,61

0,45

0,66

Энергия перехода + издержки по парниковым газам, кроме углекислого, + приобретение МЭЧР-кредитов (млрд. евро)

103

Доля ВИЭ в конечной структуре энергопотребления (%)

Сокращение объема импорта нефти и газа (млрд. евро)

Увеличение расходов на производство электроэнергии по сравнению со случаем без перекладывания альтернативных издержек на конечного потребителя (%)

Увеличение средней цены на электроэнергию по сравнению со случаем без перекладывания альтернативных издержек на конечного потребителя (%)

Увеличение средней цены на электроэнергию с учетом включения альтернативных издержек по состоянию в энергетике на настоящий момент в (%)

10–15

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ Изменение ВВП (%)

–0,35

–0,34

Изменение в личном потреблении (%)

0,19

0,21

–0,21 0,21

Занятость населения (% изменения по сравнению с нормой)

–0,04

–0,09

0,05

Расходы на борьбу с загрязнением воздушной среды (млрд. евро)

–10

–11

–8

–11

Загазованность воздуха: SO2, NOX и PM 2,5 (% сокращения к 2020 году)

–14

–13

–10

–13

6,4

6,3

4,4

6,8

12,6

13,5

9,6

14,3

КАЧЕСТВО ВОЗДУХА

ОТРАСЛЕВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ (% изменения по сравнению с нормой) Стоимость энергии Стоимость энергии на отрасль перерабатывающей промышленности Затраты на энергию в обслуживающем секторе

1,7

2,2

0,7

3,0

Изменение объема производства в 3-х крупнейших энергоёмких отраслях

–2

<1,5

>–1,5

Вестник Директ-Холдинг

базовом расчете по модели PRIMES предполагается, что СТКВ ЕС будет продолжать функционировать при ценах на углеродные квоты, которые будут составлять ª22 за тонну углекислого газа к 2020 года, в режиме бесплатного выделения квот в полном объеме и отсутствия специального перекладывания возросших издержек в результате включения альтернативных издержек в цены, устанавливаемые на электроэнергию. Это может привести к занижению расчетных уровней цен на электроэнергию в базовом варианте. Следовательно, повышение цен на электроэнергию может с достаточной степенью вероятности оказаться меньше (на уровне 10-15% к 2020 году) по сравнению с базовым вариантом, учитывая сегодняшние цены на углеродные квоты, составляющие ª20 за тонну углекислого газа и больше, и тот факт, что, по данным ряда исследований, цены на углеродные квоты уже закладываются в текущие цены на электроэнергию. Для конечных потребителей повышение цен в расчете на единицу электроэнергии частично компенсируется общим повышением уровня энергосбережения, которое в вышеприведенных установочных сценариях приводит к снижению потребления электроэнергии в размере приблизительно 10%, таким образом, в значительной степени нейтрализуя вышеупомянутое повышение в ценах на электроэнергию. Совместное действие этих эффектов обеспечивает для домохозяйств весьма умеренное повышение расходов на энергоснабжение на уровне в среднем около ª150 в год (в 2020 году). В случае сохранения сегодняшних высоких цен на нефть эта величина понизится еще больше.

11. Последствия для конкурентоспособности энергоёмких отраслей промышленности

Как указано в Главе 8, прямые экономические издержки при выполнении плановых заданий по сокращению выбросов парниковых газов и производству энергии из ВИЭ могут быть уменьшены за счет использования МЭЧР-кредитов. В целом, это, соответственно, укрепит конкурентоспособность европейской промышленности. Однако последствия сокращения масштаба использования МЭЧР будут различаться — от весьма положительных для инновационных предприятий, обеспечивающих низкий уровень выброса углерода, до проблемных для предприятий, специализирующихся на товарах, производство которых сопровождается высоким уровнем выбросов углерода и (или) затрат энергии, и которые реализуются на международных рынках с высоким уровнем конкуренции, на которых неевропейские поставщики не испытывают аналогичных ограничений. ЕС будет добиваться заключения международного соглашения по борьбе с климатическими изменениями на период после 2012 года по экологическим соображениям и с целью обеспечения конкуренции на равных условиях в отраслях, требующих высоких уровней выбросов углерода и затрат энергии. В этой связи следует принять во внимание проблему «утечки углерода». Результаты компьютерного моделирования по методике PACE свидетельствуют, что достижение сокращения ОВПГ на 20% в одностороннем порядке без учета последствий для энергоёмких отраслей может привести к увеличению объема выбросов свыше нормального уровня в других регионах мира в размере 2,5% от уровня выбросов в ЕС-27, а следовательно, уменьшить общий эффект от реализации политики ЕС. a) Определение отраслей и секторов, требующих высоких уровней затрат энергии и выбросов углерода. Последствия реализации предлагаемого пакета мер для отраслей промышленности, требующих высоких уровней затрат энергии и выбросов углерода, будут зависеть от уровня издержек, которые они понесут по сравнению с конкурентами за пределами ЕС, их способности учесть эти издержки в ценах на продукцию и услуги и масштаба принимаемых компенсационных мер. Энергоёмкие отрасли промышленности определяются как сфера хозяйственной деятельности, в которой расходы на энергоносители и электроэнергию составляют как минимум 3% от стоимости выпускаемой продукции. Результаты недавно проведенного Комиссией исследования показывают, что приблизительно в 50 секторах потребуется вводить повышение цен на продукцию в диапазоне от 0,1 до 5%, чтобы компенсировать издержки, обусловленные ценой на углеродные квоты в размере ª20 за тонну углекислого газа. Среди таких секторов: производство цемента и извести, сталели-

Таблица 4. Влияние международных отраслевых соглашений и бесплатного выделения квот для энергоёмких отраслей13 Эталонный сценарий**

Доля ВИЭ в структуре европейского энергопотребления в 2020 году (%) Изменение в объеме выбросов углекислого газа в ЕС в сравнении с уровнем 1990 года (% изменения) Утечка углерода*(% от уровня выбросов в ЕС в 2020 года)

Эталонный сценарий + доступ к МЭЧР на 25% от усилий по сокращению

Эталонный сценарий + международные отраслевые соглашения

Эталонный сценарий + международные отраслевые соглашения + бесплатное выделение квот на основе нормативов для энергоёмких секторов

Эталонный сценарий + международные отраслевые соглашения + включение импортеров в СТКВ ЕС

Эталонный сценарий +международные отраслевые соглашения + включение непрямых выбросов

20,0

–16,8

–11,0

–16,8

2,5

0,8

–14,1

–14,3

–14,4

–14,1

Выбросы углекислого газа в мире (% от общего объема выбросов в мире в 1990 года)

+47,0

46,5

+43,9

+43,8

+43,9

цена на электроэнергию (% изменения по сравнению с нормой в 2020 года)

22,0

13,9

22,3

22,8

22,5

22,9

Цена на углекислый газ (евро за тонну).

34,2

21,0

34,5

35,2

34,8

35,2

–0,69

–0,51

–0,69

–0,66

–0,69

Объем производства чёрных металлов (% изменения по сравнению с нормой)

–8,0

–5,4

–7,4

–4,8

–6,8

–4,5

Объем выпуска бумажной продукции (% изменения по сравнению с нормой)

–1,1

–0,7

–1,0

–1,1

–1,0

–1,1

Выпуск продукции минерального происхождения (% изменения по сравнению с нормой)

–2,8

–1,8

–2,6

–2,3

–2,4

Объем производства цветных металлов (% изменения по сравнению с нормой)

–6,5

–4,2

–6,4

–6,0

–6,2

–5,0

Объем производства химикатов (% изменения по сравнению с нормой)

–4,3

–2,7

–4,0

–3,7

–3,9

Социальная сфера (% изменения в ВВП по сравнению с нормой в 2020 года)

* Утечка углерода означает относительные последствия мер ЕС по сокращению объема выбросов углекислого газа в других странах мира (в % от уровня выбросов 1990 г. в ЕС-27). ** Эталонный сценарий учитывает частичную аукционную торговлю по всем секторам и свободную торговлю ГП

тейное производство (технология производства стали с применением кислороднотопливных фурм), производство алюминия, варка тарного стекла и производство основных химических веществ (аммиак, азотная кислота, производство минеральных удобрений)15. Важно обратить внимание на то, что в этом исследовании не оценивались последствия одновременного принятия плана по использованию ВИЭ и мер по смягчению экологических последствий выброса углекислого газа. В исследовании отмечается, что производство цемента вряд ли испытает существенное влияние международной конкуренции вследствие высокой стоимости транспортировки, хотя в Средиземноморском бассейне наблюдается значительный рост торговли. Наиболее уязвимыми отраслями по причине ограниченной возможности перекладывать возросшие издержки на конечного потребителя являются производство первичного алюминия, стали (по технологии с применением кислородно-топливных фурм) и некоторых основных химических веществ. Проблема сохранения конкурентоспособности энергоёмких отраслей промышленности, следовательно, представляется стоящей достаточно остро лишь для ограниченного числа действительно энергоёмких отраслей, не охватывающей в целом все промышленное производство как таковое. b) Конкретные меры для отраслей, требующих высоких уровней затрат энергии и (или) выбросов углерода. Проведенный анализ основан на модели PACE, для которой характерно дифференцированное рассмотрение по регионам и отраслям, равно как и по соответствующим торговым системам и директивным мерам. Были проанализированы различные конкретные меры, и по результатам данных, приведенных в Таблице 5, были сделаны следующие заключения: • Заключение отраслевых соглашений на мировом уровне, предусматривающих реальные усилия со стороны других регионов, может привести к существенному сокращению ОВПГ в мире и оказать положительное, пусть и небольшое, влияние на показатели работы энергоёмких отраслей промышленности. Однако при этом общие экономические последствия (в плане влияния на ВВП) реализации пакета мер ЕС по сокращению ОВПГ и использованию ВИЭ останутся практически без изменений. • Бесплатное выделение квот СТКВ энергоёмким отраслям промышленности на основе нормативов оказывает существен-

ную поддержку усилиям сохранить производство на прежнем уровне, не оказывая отрицательного влияния на макроэкономические показатели, поскольку при этом практически не меняется уровень выбросов углекислого газа и цен на электроэнергию. Данная мера представляется очень мощным средством воздействия на «утечку углерода» и борьбы с неблагоприятным влиянием на энергоёмкие отрасли промышленности. Это еще более справедливо, если принять во внимание, что бесплатное выделение квот может также обеспечить компенсацию косвенных издержек, возникающих в результате выброса углекислого газа при потреблении энергоёмкими отраслями промышленности энергии (например, электричества) на промежуточном этапе, на основе надлежащих нормативов. • Включение импортеров энергоёмкой продукции в ЕС СТКВ оказывает позитивное влияние на технико-экономические показатели энергоёмких отраслей промышленности и обеспечивает дополнительное сокращение ОВПГ на мировом уровне. Однако суммарное количество квот, требующихся импортерам, оказывает сильное давление на цены на квоты СТКВ, что может иметь отрицательные последствия для всех секторов СТКВ и экономики в целом, и для этой проблемы потребуется найти решение. • Доступ к МЭЧР существенно ограничивает потери в объеме выпуска продукции энергоёмких отраслей промышленности и значительно сокращает «утечку углерода». Кроме того, он оказывает в целом положительное влияние на расходы на социальные нужды. В этом качестве данное средство снижает последствия для энергоёмких отраслей промышленности. Разумеется, такое снижение достигается и за счет сокращения ОВПГ на территории ЕС. Ни одна отдельно взятая конкретная мера из этого пакета не способна дать эффект, достаточный для обеспечения конкурентоспособности наиболее уязвимых энергоёмких отраслей промышленности. Результаты в Таблице 4 показывают, что несколько таких мер могут быть увязаны для формирования согласованного и эффективного пакета, соответствующего задачам Сообщества в области развития энергетики и борьбы с климатическими изменениями.

12. Снижение административной нагрузки

a) СТКВ ЕС. При рассмотрении СТКВ ЕС в рамках подготовки экспертной оценки

Результаты по PACE 14 Речь идет о ценах на электроэнергию, усредненных по различным категориям потребителей. Цены на электроэнергию различаются для мелких, средних и крупных потребителей энергии. 13

было установлено, что мелкие и крупные источники выброса дают неравномерный вклад в общий объем выбросов, учитываемый в СТКВ ЕС. Крупные объекты, составляющие всего 7% от общего числа объектов, отвечают за 60% от общего объема выбросов, в то время как мелкие объекты, составляющие около 14% от общего числа, производят выбросы всего лишь в размере 0,14% от общего объема выбросов. С целью понижения административной нагрузки, создаваемой этим большим числом небольших источников выброса, Комиссия в своих предложениях рекомендует сохранить текущий предел в 20 МВт для топочных объектов, но при этом объединить его с пределом на выбросы в размере 10 000 т. углекислого газа в год, пока мощность таких объектов будет ниже 25 МВт. Подобные мелкие объекты можно будет исключить из рассмотрения лишь в том случае, если будут приняты меры, обеспечивающие сокращение выбросов парниковых газов на этих объектах в эквивалентном объеме. b) Облегчение выполнения планового задания по производству энергии из ВИЭ. В энергетике на базе ВИЭ необходимо принять ряд мер административного плана для разработки проектов по производству энергии из ВИЭ, главным образом для обеспечения соблюдения законодательства и политических установок ЕС, равно как и стран — членов ЕС, в частности, в области охраны природы, здравоохранения и охраны труда. Однако такие меры, которые включают: лицензирование, получение разрешения на производство строительных работ, проведение экологической экспертизы и согласование доступа к энергетическим сетям, вызывают задержки и повышают издержки, равно как и создают препятствия для внедрения ВИЭ. При проведении экспертной оценки было показано, что существующие административные барьеры затрудняют развитие систем отопления и охлаждения, равно как и производства электроэнергии на базе ВИЭ. Соответственно, Комиссия в своих предложениях по использованию ВИЭ требует от стран — членов ЕС принятия ряда мер по сокращению задержек, неопределенностей

и административных барьеров, с которыми приходится иметь дело европейским предприятиям и населению.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Для целей анализа были использованы следующие средства моделирования: PRIMES: Это детальная частичноравновесная энергетическая модель, позволяющая работать со всеми секторами и типами топлива, включая их глубокую переработку. Она детализирована на уровне стран - членов ЕС, что позволяет проводить значимый сопоставительный анализ и обобщение на основе согласованного подхода. Она использовалась для детального анализа изменений в энергетической системе (например, капитальных затрат, изменений в структуре топливного баланса и потребления топлива). GAINS: Это модель, которая позволяет оценивать последствия сокращения объема выброса парниковых газов (ОВПГ), отличных от углекислого газа, с учетом изменений в энергетической системе. Она также использовалась для оценки результирующего влияния на загрязнение воздушной среды выбросами газов, отличных от парниковых. GEM-E3: Это общая равновесная модель, которая охватывает все сектора экономики и их взаимодействия, но обеспечивает меньшую детализацию в части различных технологий, применяемых для смягчения экологических последствий. Она использовалась для оценки макроэкономических последствий на уровне стран - членов ЕС в случае сокращения ОВПГ в энергетике (например, влияние на ВВП, личное потребление и занятость населения). PACE: Это глобальная общеравновесная модель, похожая на GEM-E3, но обеспечивающая большую детализацию в части электроэнергетических технологий. Она использовалась для анализа последствий в разрезе конкретных секторов энергоёмких отраслей промышленности в случае принятия плана по производству электроэнергии из ВИЭ на 30% и заданий по парниковым газам. Она обеспечивает больший уровень обобщения на уровне стран - членов ЕС, чем GEM-E3. POLES: Это глобальная частичноравновесная энергетическая модель, которая использовалась для оценки последствий реализации будущего международного соглашения для энергетической системы ЕС. Она не позволяет анализировать макроэкономические последствия.

15 «Наложение одностороннего ограничения по уровню выброса углерода на энергоемкие отрасли промышленности в Европе и его влияния на их конкурентоспособность на международном уровне. Данные и анализ.» - Экономическая статья № 297 Департамента Комиссии ЕС по экономическим и финансовым вопросам. Готовится к опубликованию.

Вестник Директ-Холдинг

Обзор алкогольного законодательства зарубежных стран

Обзор алкогольного законодательства зарубежных стран Светлана Матвиенко, Юлия Попова Страна

Регулирование производства

Налогообложение

Регулирование оборота

Упаковка, продвижение и реклама

Ограничения употребления

США

Порядок производства алкоголя определяется законодательством каждого штата.

Налогообложение в алкогольной сфере находится в компетенции Специального управления по налогам и торговле алкогольной и табачной продукцией (Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau; TTB). Алкоголь является подакцизным товаром. Размер федеральных ставок акциза на пиво составляет $0,153 за каждый % крепости в 1 л. напитка, на крепкие спиртные напитки — $3,57 за 1 л. напитка крепостью 50%. Федеральная ставка акциза на тихие вина крепостью до 14% — $0,283 за 1 л.; крепостью 14-21% — $0,415; за 1 л.; крепостью 21-24% — $0,832 за 1л.; на игристые вина — $0,898 за 1 л. На уровне каждого штата предусмотрена возможность дополнительного налогообложения в виде «налога на пороки».

Законодательно закреплена трехуровневая система дистрибуции, при которой производитель не имеет права продавать алкоголь напрямую в розницу (исключением является лишь несколько штатов). В 18 штатах действует государственная монополия на дистрибуцию спиртных напитков, из них в 13 она включает и розничную торговлю. Во всех штатах (кроме 6) алкоголь продается только в специальных магазинах, работающих до 21-22 часов. Практически по всей территории США запрещена продажа спиртного по воскресеньям.

Упаковка спиртных напитков должна выполнять требование наличия визуального контроля вскрытия. Реклама спиртных напитков в СМИ ограничивается производителями самостоятельно, законодательные ограничения рекламы отсутствуют.

Право приобретения алкогольных напитков получают граждане, достигшие 21-летнего возраста. В большинстве штатов запрещено распитие спиртных напитков на улице, перевозка в автомобиле открытых бутылок с алкоголем. Предельно допустимое содержание алкоголя в крови водителя определяется на уровне штата: в 17 оно составляет 0,08 промилле, в 33 — 0,1 промилле.

Великобритания

Производство алкогольных напитков и пива лицензируется.

Налогообложение в алкогольной сфере находится в компетенции главного налогового органа страны — HM Revenue & Customs. Алкоголь является подакцизным товаром. Ставка акциза на пиво составляет 0,126 фунтов ($0,193) за каждый % крепости в 1 л. напитка (для маленьких пивоварен устанавливаются меньшие ставки), на крепкие спиртные напитки — 19,56 фунтов ($31,69) за 1 л. безводного спирта, на тихие вина — 1,635 фунт ($2,507) за 1 л. напитка, на игристые вина — 2,205 фунтов ($3,383) за 1 л. напитка.

Продажа алкоголя лицензируется. Существуют два вида лицензий для розничной торговли: on-license (для точек непосредственного употребления алкоголя) и off-license (для продажи алкоголя на вынос). Существуют ограничения по времени продажи алкогольных напитков в рознице и в HoReCa. Как правило, спиртные напитки разрешено продавать с полудня до 22-23 часов, для воскресенья предусмотрены более сжатые временные рамки.

Существуют законодательные требования к содержанию рекламных роликов алкогольной продукции. Так, запрещено связывать алкоголь со смелыми поступками, агрессией и антисоциальным поведением, с сексуальностью, с решением жизненных проблем и т.п. В Шотландии существуют ограничения на скидки и другие меры продвижения, стимулирующие продажи и употребление алкоголя.

Запрещена покупка спиртных напитков детьми с 5 до 18 лет, возможно употребление некоторых видов алкоголя с 16 лет в заведениях HoReCa. Предельное содержание алкоголя в крови при управлении транспортным средством — 0,08 промилле.

Производство алкогольных напитков и пива лицензируется. Существует регулирование производства на местном уровне.

Налогообложение в алкогольной сфере находится в компетенции Комиссии по таможенным сборам и частично местных властей. Алкоголь облагается потребительским налогом, аналогом акциза. Потребительский налог на пиво составляет 220 юаней ($32,12) за т. Ставка налога для водки из злакового спирта составляет 25%, из картофельного — 15%, для желтой рисовой водки — 240 юаней ($35,04) за т., на вина — 10%.

Существует государственная монополия на оптовую и розничную продажу алкогольных напитков и государственное регулирование цен на алкогольную продукцию: цены устанавливаются местными департаментами, исходя из учета затрат на производство отдельно взятого предприятия.

Алкогольная продукция маркируется специальной наклейкой, содержащей информацию о вреде алкоголя. Реклама крепкого алкоголя на телевидении запрещена. Реклама других видов алкоголя количественно ограничивается — не более 10 рекламных роликов на телевидении в день. Для всех видов алкоголя существуют ограничения рекламы на радио и в печатных изданиях: не более 2 ч. рекламы на радио, не более 2 рекламных модулей в печатных СМИ.

Запрещена продажа алкоголя лицам моложе 18 лет. Предельное содержание алкоголя в крови при управлении транспортным средством — 0,02 промилле.

Китай

Вестник Директ-Холдинг

Обзор алкогольного законодательства

Страна

Регулирование производства

Налогообложение

Регулирование оборота

Упаковка, продвижение и реклама

Ограничения употребления

Германия

Деятельность по производству алкогольных напитков лицензируется. Отдельный вид лицензий предусмотрен для характерных для южной Германии маленьких «домашних» заводов, количество таких лицензий строго ограничено.

Налогообложение находится в ведении Федерального министерства финансов. Алкоголь, за исключением тихих вин, является подакцизным товаром. Ставка акциза на пиво составляет ª0,02 ($0,022) за каждый % крепости в 1 л. напитка (для «домашних» пивоварен предусмотрены меньшие ставки). Акциз на крепкие спиртные напитки — ª13,03 ($13,88) за 1 л. безводного спирта (для «домашних» заводов — ª7,3-10,2 за 1 л. безводного спирта), на игристое вино — ª1,36 ($1,54) за 1 л. напитка.

Отсутствуют специальные лицензии на розничную продажу алкоголя. Розничная продажа регулируется в рамках общей лицензии на осуществление торговой деятельности.

Законодательно запрещена реклама крепкого алкоголя на телевидении, радио и в электронных СМИ, разрешено спонсорство (за исключением спонсорства новостей) и реклама в кинотеатрах после 20:00. Реклама пива и вина разрешена на телевидении, радио и в кинотеатрах после 18:00.

Разрешена покупка некрепких алкогольных напитков с 14 лет в присутствии родителей, с 16 лет самостоятельно, с 18 лет разрешается покупка крепких спиртных напитков. Предельное содержание алкоголя в крови при управлении транспортным средством — 0,08 промилле.

Польша

Деятельность по производству алкогольных напитков лицензируется.

Налогообложение в алкогольной сфере находится в компетенции Министерства финансов Польши. Алкоголь является подакцизным товаром. Размер акциза на пиво — 0,172 злотых ($0,09) за каждый % крепости в 1 л. Ставка акциза на крепкие алкогольные напитки — 45,5 злотых ($10,99) за 1 л. безводного спирта, на тихие и игристые вина — 1,36 злотых ($0,716) за 1 л. напитка.

Розничная продажа всех видов алкогольных напитков лицензируется. Напитки крепостью выше 18% (за исключением вина) разрешено продавать только в специализированных отделах магазинов, имеющих отдельный вход и кассовый аппарат. Алкогольные напитки крепостью ниже 18% (вино и пиво) продаются в общем зале магазина.

Запрещены все виды рекламы крепкого алкоголя (крепостью выше 18%), включая рекламу зонтичных брендов, за исключением рекламы в специализированных печатных СМИ и в местах продаж. Маркам некрепкого алкоголя (крепостью ниже 18%) разрешено выступать спонсорами спортивных, музыкальных и иных массовых мероприятий, рекламироваться средствами наружной рекламы. Реклама пива разрешена на телевидении с 20:00 до 6:00.

Украина

Деятельность по производству алкогольных напитков лицензируется.

Налогообложение в алкогольной сфере находится в компетенции Государственной налоговой администрации Украины. Алкоголь является подакцизным товаром. Ставка акциза на пиво составляет 0,35 гривен ($0,0175) за 1 л. продукта, на ликероводочную продукцию — 21,5 гривен ($1,075) за 1 л. безводного спирта. Акциз на вино виноградное натуральное — 0,25 гривны ($0,0125) за 1 л., на вино крепленое — 0,5 гривны ($0,025) за 1 л., на вина игристые — 1,6 гривны ($0,08) за 1 л.

Регулирование оптового и розничного оборота алкогольной продукции ограничивается лицензированием.

Запрещена реклама алкогольной продукции на радио, телевидении (с 6:00 до 23:00), на первых и последних страницах печатных СМИ, на транспорте, средствами наружной рекламы (с 1 января 2009 года). Допускается спонсорство теле- и радиопередач, массовых мероприятий. Предъявляются требования к содержанию рекламы, например, запрещено показывать процесс употребления алкоголя, создавать впечатление о способности алкоголя решать жизненные проблемы и т.п. Реклама должна сопровождаться предупреждением о вреде алкоголя.

Запрещена продажа алкоголя лицам моложе 21 года. Предельное содержание алкоголя в крови при управлении транспортным средством не оговорено законом, поэтому даже при концентрации алкоголя в крови в размере 0,01 промилле водитель может быть признан находящимся в состоянии алкогольного опьянения.

Вестник Директ-Холдинг