Вестник Директ-Холдинг №3

№3

март 09

Спиртовой рынок России в 2008 и 2009 годах стр.

27

эффект 5 «Мощный Синергии» служба по 13 Федеральная регулированию алкогольного рынка

рынка 38 Обзор топливного этанола трендов, которые 45 12изменят мир изменения 67 Основные в законодательстве

Вестник Директ-Холдинг

Содержание: 4

Законодательство алкогольного рынка

Обращение редактора

5 «Мощный эффект

67

Основные изменения в законодательстве, вступающие в силу с 2009 года

70

Художественные произведения

Синергии»

Интервью с Сергеем Молчановым

10

В интересах региона и всей страны

Из интервью с Владимиром Шалаевым

Интервью с Анатолием Жамаловичем Бифовым

12

Обзор основных событий алкогольного рынка Технологии

19

Развитие производства спирта — эффективность и технологии

27

Анализ рынка

38

77 Дайджест Приложения закон от 22 ноя86 Федеральный бря 1995 г. N 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»

Спиртовой рынок России в 2008 и 2009 годах

Президента РФ от 31 дека93 Указ бря 2008 г. N 1883 «Об образова-

Обзор рынка топливного этанола

94

Глобальные тренды

45

12 трендов, которые изменят мир

61

Маркетинг

65

Нездравый смысл?

нии Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка» Проект постановления Правительства РФ «Об утверждении Положения о Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка»

Положения «О Феде94 Проект ральной службе по регулированию алкогольного рынка»

БогTM

алкогольных выставок 96 Календарь на 2009 год

Уважаемые читатели! «Путешествия учат больше, чем что бы то ни было. Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше, чем десять лет жизни дома.» ­— говорил известный французский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе — Анатоль Франс. В век глобализации мы получили возможность путешествовать, не покидая своей страны, ведь международными стали компании, телевидение, музыка, продукты, книги, журналы… Предлагая вам третий номер «Вестника Директ-Холдинг», мы приглашаем вас совершить интеллектуальное путешествие на алкогольный рынок, где вашими гидами станут профессионалы из разных стран мира: один из лидеров российского алкогольного рынка — компания «Синергия», подразделение британского исследовательского агентства Agra Informa – F.O. Licht, австралийская брендинговая компания Lindstrom в лице ее основателя и лидера — Мартина Линдстрома. Путешествуя по российскому рынку алкоголя, вы узнаете о роли алкогольного бизнеса в экономике региона — Баксанского района Кабардино-Балкарской Республики, вспомните об основных событиях 2008 года, узнаете о развитии и перспективах спиртового рынка и законодательных изменениях; на литературной прогулке с Владимиром Шатакишвили — познакомитесь с его занимательными рассказами, которые публикуются впервые в нашем издании; а в конце издания — совершите кругосветное путешествие по календарю алкогольных выставок 2009 года. В этом номере мы также начинаем цикл статей о мировых «тектонических сдвигах», которые позволят вам окунуться в море глобальных трендов. Желаем вам приятного путешествия, множества открытий и новых впечатлений! С уважением, редакционный совет

Вестник Директ-Холдинг Главный редактор Виктор Прошин Редакционный совет Юлия Попова Виталий Филонов Лариса Фролова Светлана Матвиенко Владимир Шатакишвили

Дизайн и верстка:

Учредитель и издатель ЗАО «Директ-Холдинг», 109012, Москва, ул. Ильинка, д. 4, под. 5, оф. 226. Тел./факс: +7 (495) 585-11-52 Тираж: 2 500 экз. Распространяется бесплатно Отпечатано в типографии: Лев Толстой Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия ( свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-29375 от 07 сентября 2007 г.).

№3

март 09

Интервью/ Мощный эффект «Синергии»

Мощный эффект «Синергии»

Сергей Молчанов Заместитель председателя правления ОАО «Синергия», операционный директор

пищевой промышленности. Открытое акционерное общество ОАО «Синергия», следуя международ«Синергия» — одна из лидирующих комным правилам ведения бизнеса, публикупаний российского алкогольного рынка, ет отчетность по стандартам МСФО стратегическим направлением деятельи является ответственным налогопланости которой является выпуск ликетельщиком. роводочной продукции. ОАО «Синергия» В ноябре 2007 года компания успешструктурировано как холдинг, в который в настоящее время входят 7 ликеро- но провела первое в российском секторе производства крепкого алкоголя перводочных и 1 спиртовой завод. В компавичное размещение акций (IPO) на роснии работают более 7 000 сотрудников. сийских торговых площадках: РТС «Синергия» обладает сбалансированным и ММВБ. Доля акций в свободном обрапортфелем торговых марок, обеспечищении – 19%. вающих присутствие продукции компаВысокий профессионализм и достижении во всех ценовых сегментах. Основния ОАО «Синергия» признаны деловым ными брендами «Синергии» являются: сообществом. «Синергия» входит в спиBELUGA, «Русский лёд», «Мягков», «Бесок 400 и 500 крупнейших компаний Росленькая», «Белое озеро» и «Государев засии согласно рейтингам деловых журказ». налов «Эксперт» и «Финанс» соответПредприятия ОАО «Синергия» по выпуственно. Последний также включил ску ликероводочной продукции располоОАО «Синергия» в ТОП-50 быстрорастужены в 7 регионах РФ и работают в сощих российских компаний. ответствии с нормативными актами, Компания считает себя ответственрегламентирующими деятельность линым игроком национального алкоголькероводочных заводов, а также внедряного рынке и проводит целенаправленют международный стандарт управленую политику социальной ответственния ISO 9001-2000. ности. Компания владеет развитой сетью продаж и дистрибуции, охватывающей всю «Вестник Директ-Холдинг» побеседовал территорию Российской Федерации. с заместителем председателя правления, Помимо ликероводочных заводов в холоперационным директором компании динг входит ряд предприятий в области «Синергия» Сергеем Молчановым.

Вестник Директ-Холдинг

5

Интервью/ Мощный эффект «Синергии»

О российском водочном рынке Как бы вы охарактеризовали текущее состояние, объем и динамику российского водочного рынка? Начну с того, что российский рынок водки в натуральном выражении является самым крупным в мире, опережая следующий по размерам американский рынок в четыре раза. При этом в денежном выражении он уступает рынку США. Последние несколько лет рынок характеризуется процессами премиумизации и консолидации. Тренд премиумизации основывается на трех китах: большой разнице между средними российскими и мировыми ценами на водочную продукцию, ежегодной индексации акцизов на алкогольную продукцию и росте дохода на душу населения в России. На протяжении последних 5-6 лет объем рынка в натуральном выражении терял в среднем 3-5% в год, при этом в денежном выражении рос на 10-11%. С каждым годом все большее количество потребителей готово покупать более дорогой продукт. Возможно, это отчасти определило и начало процесса консолидации рынка на рубеже 2003-2004 годов, т.к. для потребителя на первый план при совершении выбора выходит вопрос бренда, а не цены продукта. На рынке не может присутствовать бесконечное количество успешных брендов, для этого просто не хватит ни полочного пространства, ни финансовых ресурсов, которые могут привлечь участники рынка, поэтому процесс консолидации неизбежен. Начиная с 2004 года количество производителей водки сократилось с 390 до 130 компаний. Кроме того, на процесс консолидации влияет также увеличение доли сетевой розницы, ужесточение регулирования со стороны государства и частичное ослабление региональных барьеров для завозимой извне продукции. На ваш взгляд, насколько значительным является влияние мирового финансового кризиса на российский алкогольный рынок? Каковы его возможные последствия? Сегодня никто не может с полной уверенностью предсказать последствия кризиса для российского алкогольного рынка. Но с тем, что определенное влияние он окажет, спорить вряд ли кто-то будет. Если говорить о трендах, описанных ранее, то один из них – премиумизация – замедлится, а, скорее всего, полностью остановится на какое-то время, второй – консолидация – наоборот усилится под воздействием финансового кризиса. Участники рынка изменят свой подход к формированию маркетинговых бюджетов: если ранее приемлемой была стратегия инвестирова-

6

ния в рост рыночной доли с достаточно длинным периодом окупаемости таких инвестиций, то в нынешней обстановке с учетом роста стоимости капитала на первый план выходит вопрос эффективности и прибыльности инвестиций. Каковы перспективы российского рынка водки в 2009 году, через 5 лет и через 10 лет (в частности, как будет изменяться объем рынка, как изменятся предпочтения потребителей)? С преодолением кризиса восстановится тренд премиумизации, хотя объемы рынка в натуральном выражении продолжат падение, что будет связано с сокращением населения в стране и со снижением уровня потребления на душу населения. Но данное падение будет компенсировано за счет роста рынка в денежном выражении и процесса консолидации. В этом процессе рынок водки в России повторит в той или иной мере историю пивного рынка, в конечном итоге 5 компаний будут контролировать 75-80% рынка. И только после этого всерьез поднимется вопрос, останутся ли эти компании российскими или станут составной частью мировых лидеров алкогольной отрасли. Хотя после окончания процесса консолидации лидерам российского рынка, которые к тому времени не потеряют независимость, будет под силу побороться за место в списке глобальных алкогольных компаний. Какой должна быть водочная отрасль России, и что для этого может сделать государство? Одной из основных проблем, с которой должно бороться государство, является наличие нелегального производства, которое по экспертным оценкам составляет около 30% от всего потребления водки в России. Но при этом хотелось бы пожелать, чтобы имплементация принятых в данном направлении решений носила бы более взвешенный и проработанный характер и не приносила ущерба легальным производителям, как это было, например, в процессе внедрения ЕГАИС. Могли бы вы охарактеризовать конкурентную ситуацию в различных сегментах российского водочного рынка? В России нет четко установленных границ ценовых сегментов, каждая компания делит рынок на сегменты по-своему, даже количество сегментов может отличаться. Кроме того, эти границы могут постоянно меняться. Один и тот же бренд сегодня может стоить 130 руб., что кем-то может определяться как верхняя граница среднеценового сегмента, а через год – 140 руб. Такое перемещение будет воспринято рынком

Вестник Директ-Холдинг

Интервью/ Мощный эффект «Синергии»

по-разному, одни скажут, что бренд переместился в другой сегмент, другие – что сдвинулись сами границы сегмента.

Экспортный потенциал российской водки достаточно велик. У западного потребителя такой продукт как водка ассоциируется, несмотря на усилия наших польских коллег, в первую очередь со словом «русская». Описывая ситуацию в различных сегментах, могу отметить лишь следующую закономерность: чем более дорогой сегмент мы рассматриваем, тем он более консолидирован с точки зрения количества брендов. Тем более жесткая в нем конкуренция, и тем менее вероятно появление в нем новых игроков. Насколько актуален вопрос социальной ответственности для российского алкогольного рынка, и как именно это может проявиться в деятельности компаний? Вопрос о социальной ответственности именно алкогольной компании является новым для российского рынка. Немногие компании задумываются о специфике, которую привносит наша отрасль в вопрос социальной ответственности, хотя многие в этом вопросе действуют по тому же принципу, что и компании в других отраслях, участвуя в благотворительности, проводя ответственную политику по отношению к своим сотрудникам и т.д. Для производителей алкогольной продукции необходимо найти баланс между двумя, на первый взгляд, противоположными задачами: ростом собственных продаж и борьбой с чрезмерным потреблением алкоголя. Ведь для алкогольной компании социальная ответственность это не только расходование средств на благотворительные нужды, но и определенные усилия в пропаганде «ответственного потребления алкоголя». Немногие компании на данном этапе задумываются о необходимости обсуждения этого аспекта деятельности, хотя в мировой практике социальная ответственность алкогольных компаний активно используется для ослабления нажима со стороны общественных и здравоохранительных организаций, для лоббирования интересов отрасли. В мире существует достаточно много «алкогольных профсоюзов», (наиболее известные из них – «European Forum for Responsible Drinking» и «Global Alcohol Producer’s Group»), объединяющих усилия производителя в переговорах с обществом для установления приемлемых для

Вестник Директ-Холдинг

обеих сторон пра вил. В России же пока нет такого давления на алкогольные компании со стороны общества, поэтому данный вопрос является актуальным только для компаний, которым приходится взаимодействовать с общественным мнением за пределами России, для компаний, имеющих иностранных акционеров или экспортирующих значительные объемы на мировой рынок. Поддерживаете ли вы предложение о законодательном установлении минимальной розничной цены на бутылку водки в России? Мы поддерживаем это предложение. Это необходимая мера для борьбы с нелегальным производством алкоголя в России.

О мировом рынке Каковы, по вашему мнению, перспективы экспорта российской водки? Работаете ли вы в данном направлении? Экспортный потенциал российской водки достаточно велик. У западного потребителя такой продукт как водка ассоциируется, несмотря на усилия наших польских коллег, в первую очередь со словом «русская». Косвенно это подтверждается и тем, что у самой продаваемой в мире водки «Smirnoff» русские корни. Однако если расставлять приоритеты, мы для себя на первое место ставим борьбу за лидерство на российском рынке и консолидацию максимальной рыночной доли именно в России. Дело в том, что увеличение объемов продаж на российском рынке требует гораздо меньше инвестиций, чем сопоставимый рост на любом западном рынке, и в первую очередь, чем на рынке США, который является наиболее привлекательным в плане экспортных операций. Да и максимально возможная доля рынка ни одним производителем водки в России еще не достигнута, так что здесь есть, за что бороться. На сегодняшний день «Синергия» осуществляет экспортные поставки практически во все страны Европы и СНГ, в ряд стран Азии, но доля этих продаж в совокупном обороте компании не превышает 5%. Чему, на ваш взгляд, должны поучиться российские производители у мировых лидеров Absolut, Finlandia, Grey Goose? И насколько применим зарубежный опыт в России? Сложно сказать, чему наши зарубежные коллеги могут нас научить. Я считаю, что зарубежный опыт в России слабо применим. Слишком много российской специфики в алкогольной отрасли. Чему нам пока действительно мож-

7

Интервью/ Мощный эффект «Синергии»

но поучиться, так это опыту создания брендовдолгожителей. Пока ни одна из российских торговых марок не может похвастаться такой историей как Absolut, Finlandia или Smirnoff.

вую и юридическую проверку. Процесс завершился roadshow, в процессе которого менеджмент компании в течение двух недель, совершая ежедневно порядка 7-10 встреч в различных странах Европы, рассказывал о компании потенциальным инвесторам. В результате нам удалось привлечь $190 млн., которые были направлены на финансирование сделок M&A, развитие системы дистрибуции и продвижение брендов компании. В марте 2008 года компания «Синергия» приобрела водочный бренд «Мягков» у украинского концерна «Оверлайн». Могли бы вы рассказать, почему был выбран именно этот бренд, как его покупка повлияла на бизнес компании, и каковы перспективы бренда в будущем? Бренд «Мягков» уже на момент покупки являлся одним из лидеров самого привлекательного с нашей точки зрения сегмента российского алкогольного рынка. Данная покупка усилила портфель торговых марок компании «Синергия», сделала работу с нами более эффективной для дистрибуторов, а саму компанию более прибыльной. У нас в планах дальнейшее развитие бренда на рынках России и стран СНГ.

О компании Компания «Синергия» стала первым производителем крепкого алкоголя, который провел IPO. С какими трудностями вы столкнулись при осуществлении первичного размещения, какие дополнительные ресурсы вам удалось привлечь, и на какие цели они были направлены? Сталкивались, скорее всего, не с трудностями, а с новыми задачами. Подготовка к IPO – это достаточно долгий путь, в процессе которого компания должна полностью трансформироваться, стать максимально открытой для инвесторов. Этот путь невозможно пройти ни за полгода, ни за год. «Синергия» за три года до размещения перешла к формированию и аудированию отчетности по международным стандартам. Компании пришлось полностью пересмотреть подход к корпоративному управлению, создать совет директоров с привлечением независимых от менеджмента и основных акционеров членов, пройти всестороннюю финансо-

8

Вестник Директ-Холдинг

Интервью/ Мощный эффект «Синергии»

Компания «Синергия» обладает, пожалуй, самым сбалансированным портфелем брендов среди всех производителей алкоголя, причем брендов, весьма популярных у потребителей соответствующих сегментов. Планирует ли компания и в дальнейшем расширять этот состав, или все усилия будут направлены на продвижение уже имеющихся брендов? Изначально «Синергия» свою стратегию строила из расчета необходимости присутствия во всех ценовых сегментах рынка. Это снижает риски и повышает универсальность компании. Каждый сегмент для нас имеет свои положительные стороны. Среднеценовой сегмент обеспечивает нам масштаб бизнеса, субпремиальный является наиболее динамично развивающимся, суперпремиальный позволяет зарабатывать максимальную валовую доходность на один декалитр. Единственной нереализованной задачей, над которой мы работаем в настоящий момент, является запуск либо приобретение бренда в премиальном сегменте. Во всех остальных сегментах усилия компании будут направлены на увеличение доли существующих брендов. «Бриллиантом» коллекции «Синергии» по праву можно считать бренд BELUGA. Расскажите, пожалуйста, как пришла идея создания этого эксклюзивного продукта, предназначен ли он в большей степени для экспорта, и какие мероприятия по его продвижению реализует ваша компания? Бренд BELUGA был приобретен нами в начале 2007 года. Мы близко познакомились с этим брендом сразу после покупки нами «Мариинского ликероводочного завода». Дело в том, что BELUGA разливалась на мощностях этого завода на условиях ботлинга и принадлежала одной сибирской компании. В этом бренде сразу был виден потенциал, но решение о его покупке принимать было не просто. Учитывая объемы, которые бренду удалось достичь к тому времени, его оценка нам казалась завышенной. Сейчас могу сказать, что это была одна из самых выгодных инвестиций. За два года объемы продаж удалось увеличить в 4 раза, бренд стал безусловным лидером суперпремиального сегмента, оставив далеко позади ближайших конкурентов. Набор инструментов, которые компания использует для продвижения данного бренда, достаточно разнообразен. Это реклама в глянцевой прессе, реклама на каналах платного телевидения, промоакции, направленные как на товаропроводящую систему, так и на конечного потребителя. Особым отличием от остальных брендов компа-

Вестник Директ-Холдинг

нии является то, что много внимания уделяется продвижению в сегменте HoReCa, а команда бренд менеджеров тщательно выбирает категории как каналов продаж, так и каналов продвижения для данного бренда.

Изначально «Синергия» свою стратегию строила из расчета необходимости присутствия во всех ценовых сегментах рынка.

BELUGA обладает, наверно, наибольшим экспортным потенциалом из всего портфеля «Синергии». Но пока бренд будет продолжать демонстрировать двузначный рост на российском рынке, мы не станем распылять наши усилия и сосредоточимся в первую очередь на работе в России и странах СНГ. Каким вы видите идеального поставщика спирта? Как и любого другого партнера нашей компании, готовым выстраивать отношения, ориентируясь не на сиюминутную выгоду, а на долгосрочную перспективу.

О личном Какие основные черты характера вы цените в менеджерах? Не говоря об общепринятых человеческих качествах, таких как честность и порядочность, мне нравятся в людях целеустремленность и трудолюбие. Эти качества помогут обрести все остальные, необходимые для успешной работы. Я не раз сталкивался с примерами, когда вновь пришедшие в ту или иную сферу новички за короткий промежуток времени в своем профессионализме обгоняли специалистов, имеющих в данной сфере многолетний опыт. Книги каких авторов вы могли бы рекомендовать менеджерам? «От хорошего к великому» Джима Коллинза, «Война за империю Disney» и «Шайка воров с Уолл-Стрит» Джеймса Стюарта, «Зеленый король» Поль-Лу Сулицера. А еще, наверно, рекомендовал бы перечитать «Трилогию желания» Теодора Драйзера. В нынешних условиях достаточно актуальное произведение. Опыт каких компаний и знаменитых людей вам интересен? Из сферы бизнеса интересен опыт Джека Велча, Уоррена Баффета, Джефри Янга, Стива Джобса и Ричарда Брэнсона, а также компании, которые возглавляют эти люди.

9

Интервью/ В интересах региона и всей страны

В интересах региона и всей страны Бифов Анатолий Жамалович Заслуженный работник промышленности Кабардино-Балкарской Республики, глава Баксанского района Кабардино-Балкарской Республики. Родился 7 января 1963 года в городе Баксан Кабардино-Балкарской Республики. Окончил Северо-Кавказский государственный технический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии (в городском хозяйстве)». В 2004 году ему была присуждена ученая степень Кандидата экономических наук. Награжден значком «За добросовестный труд в потребительской кооперации России». Анатолий Жамалович женат, и имеет троих детей.

Анатолий Жамалович, как вы оцениваете положения, а с другой, заботясь о высоком качестве роль алкогольного бизнеса в социальнои деловой репутации компании, являются визитной экономическом развитии региона? карточкой региона. Прежде всего, в регионах алкогольные компании чаНесмотря на преобладающие в настоящее время сто выполняют роль градообразующих предприятий, процессы консолидации и поглощения малых просоздавая прямые и косвенные рабочие места; являют- изводителей, для регионов весьма важно сохранить ся существенными налогоплательщиками. местных предпринимателей. В этой связи привлеРегиональные алкогольные компании, реаликательным является сотрудничество региональных зующие современные технологии производства фирм и федеральных производителей в плане оказаи продвижения продукции, играют важную роль ния услуг по розливу алкогольной продукции. в повышении уровня квалификации специалистов и работников, распространении новых стандартов Если говорить о масштабах всей страны, качества, повышении общей эффективности произкаким вы видите государственное регулироваводственного процесса. ние алкогольной отрасли? Региональные производители за счет привлечения За долгую историю существования российского местных трудовых ресурсов, экономии на доставке государства регулирование алкогольной отрасли готовой продукции конечному потребителю и исопробовало все возможные варианты: от полной свопользования уникальных природных особенностей боды рынка, до государственной монополии и «сухого региона способны производить высококачественную закона». алкогольную продукцию, конкурентоспособную с Мировой опыт государственного регулирования продукцией федеральных предприятий. алкогольной отрасли свидетельствует о том, что Местные производители алкогольной продукции в каждой стране применяется собственная уникальсодействуют решению социальных проблем, поддерная система регулирования. живая спорт и молодежные программы. На мой взгляд, для России важно определить принВажна их роль и в противодействии теневому рынку. ципы регулирования. Таким образом, местные алкогольные предприятия, • Объективный учет интересов общества, бизнеса с одной стороны повышают имидж района раси государства.

10

Вестник Директ-Холдинг

Интервью/ В интересах региона и всей страны

• Прозрачность устанавливаемых государством правил ведения предпринимательской деятельности.

• Единство и справедливость предъявляемых к участникам алкогольного рынка требований. А как, по вашему мнению, отразится создание Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка на функционировании отрасли? Формирование Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка – это, безусловно, позитивное решение государственной власти. Правительство в лице службы создает единый государственный орган, ответственный за разработку и реализацию мероприятий по развитию алкогольной отрасли России. Участники алкогольного рынка получат в лице службы орган, который будет отстаивать интересы отрасли, поскольку основная функция Федеральной службы – выработка и реализация государственной политики и законодательное регулирование алкогольной отрасли. Передача ключевых функций по регулированию рынка единой службе позволит реализовать комплексный и системный подход в решении проблем алкогольной отрасли в интересах бизнеса, государства и общества. Важным фактором, влияющим на любую отрасль, является состояние национальной экономики. Как вы оцениваете влияние мирового финансового кризиса на алкогольную отрасль России? Как и вся экономика в целом, алкогольная отрасль испытывает проблемы сложных финансовых условий мирового кризиса. В связи с этим предприятиям приходится пересматривать стратегию развития и вырабатывать новые управленческие подходы, решая сразу несколько проблем. Во-первых, проблему оптимизации затрат, прежде всего, инвестиционных. Пересмотр расходов и необходимость их сокращения в отдельных секторах стимулируют поиск новых организационных и технических решений, внедрение новых идей. Во-вторых, предприятия вынуждены пересматривать свои взаимоотношения с контрагентами. В частности, девальвация национальной валюты способствует работе с российскими поставщиками и экспорту национальной продукции. В-третьих, необходимо решить вопрос недостаточности финансовых ресурсов, необходимых для текущей деятельности предприятия. Как и другие отрасли алкогольная нуждается в кредитной поддержке. Наконец, кризис – это объективная проверка продукции на лояльность потребителя. Только качественный продукт и высокий уровень деловой репутации позволит компаниям сохранить свои позиции на рынке.

Вестник Директ-Холдинг

И каково же будущее производителей водки в перспективе? Сегодня для рынка характерны процессы консолидации и укрупнения, которые благодаря финансовому кризису только ускорятся. Уже через несколько лет алкогольный рынок будут контролировать несколько крупных, а, возможно, и глобальных игроков. Параллельно будут формироваться рыночные ниши, привлекательные для региональных компаний, которые позволят им реализовать уникальные природные и деловые условия региона для конкурирования с крупнейшими компаниями. Не исключено и появление новых лидеров отрасли, выросших из региональных игроков алкогольного рынка. Кризис в этом смысле может стать катализатором в поиске новых бизнес-идей. Еще одно изменение, которое может произойти на алкогольном рынке, — переориентация производителей в площадки розлива алкогольной продукции, например, для крупных торговых сетей, запускающих свои торговые марки. Для оказания подобных услуг предприятия должны соответствовать высоким стандартам качества, предъявляемых крупными компаниями, обладать мощной производственной базой и использовать наиболее эффективные технологии производства. В этом плане сотрудничество предприятий нашего района может быть весьма привлекательным для крупных производителей, торговых сетей и других компаний, которые намерены производить водочные бренды с собственными наименованиями. Не сомневаюсь, что качество будет очень высоким, а сотрудничество — выгодным. Анатолий Жамалович, как вы оцениваете вклад алкогольных предприятий в развитие Баксанского района? Алкогольная отрасль играет существенную роль в социально-экономическом развитии Баксанского административно-территориального района Республики. По итогам 2008 года район достиг максимального снижения дотационности в Кабардино-Балкарии, а общий размер привлеченных инвестиций превысил 1,5 млрд. руб. В 2008 году алкогольные предприятия Баксанского района обеспечили 200 млн. руб. акцизных отчислений, до 40% прямых и косвенных рабочих мест и 50% от всего объема инвестиций в экономику района. Благодаря широким деловым связям производителей алкогольной продукции, качеству продукции и их высокой деловой репутации район имеет возможность формировать позитивный имидж и инвестиционную привлекательность. Более того, развитие алкогольного бизнеса создает возможности для развития сопутствующих отраслей: транспортной, типографической, сервисного обслуживания и др. А это в свою очередь — рабочие места и повышение уровня жизни.

11

События/ Обзор основных событий алкогольного рынка

Обзор составлен по материалам открытой печати, а также по данным компании «Директ-Холдинг»

Обзор основных событий алкогольного рынка Юлия Попова, Светлана Матвиенко

События и тенденции Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка Ассоциация «Русская водка» будет защищать наименование места происхождения товара «русская водка» В Государственную Думу внесен законопроект, запрещающий рекламу пива на телевидении и радио Требования обязательной переработки барды вступят в силу с 1 января 2010 года

Дискуссии и предложения В Государственную Думу внесен законопроект, ограничивающий розничную продажу и потребление слабоалкогольных и энергетических напитков С 1 января 2009 года ставки акцизов на алкогольную продукцию повысились на 10%

Приобретения и инвестиции Лидер украинского водочного рынка инвестирует $60 млн. в российский бизнес компании Консорциум «Альфа-Групп» вышел из алкогольного бизнеса

12

Вестник Директ-Холдинг

События/ Обзор основных событий алкогольного рынка

События и тенденции

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка

«весь комплекс функций по государственному управлению в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

31 декабря 2008 года ПрезиПозитивную роль правительдент Российской Федерации Д.А. ственного решения отмечают Медведев подписал Указ №1883 участники алкогольного рынка, «Об образовании Федеральной которые давно выступают за созслужбы по регулированию алкодание единого госоргана. Презигольного рынка» (Приложение 2). дент Северо-западного альянса Таким образом была реализована участников алкогольного бизидея создания в стране единого неса «АЛБИ» Игорь Попов счигосударственного органа, регутает, что правила игры, вырабалирующего развитие алкогольтываемые в едином центре, будут ной отрасли. Впервые это предболее понятными, и это должно ложение было озвучено первым положительно сказаться на работе вице-премьером Виктором Зубкоотрасли. Вадим Дробиз счивым 18 июля 2008 года в письме тает, что Правительство усилик Владимиру Путину, в котором вает государственное регулировабыло предложено отнести к сфере ние алкогольного рынка, прежде ответственности данного органа

Вестник Директ-Холдинг

всего, надеясь получить больше доходов. «В условиях падения цен на углеводороды доля доходов от производства и реализации алкоголя в федеральном бюджете может повыситься с 1% до 5%, а это уже серьезно», — говорит он. Создание службы призвано устранить несогласованность действий различных регулирующих органов, повысить эффективность налогообложения алкогольной отрасли и ее прозрачность. Для решения этих задач на службу возложены выработка и реализация государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; контроль за производством

13

События/ Обзор основных событий алкогольного рынка

и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; надзор и оказание услуг в алкогольной сфере. Ранее возложенные на новый госорган функции были распределены между многими государственными органами. Например, контроль над объемами производства алкоголя осуществляла Федеральная налоговая служба (в соответствие с Указом, ЕГАИС так и останется в ведении Федеральной налоговой службы), нормативноправовым регулированием занималось Министерство финансов России, рынок крепких напитков находился в ведении Минэкономразвития России и других государственных органов. Проектом постановления Правительства РФ «Об утверждении Положения о Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка» и самим Положением (Приложения 3 и 4) определяется перечень нормативных актов, принятие которых отнесено к компетенции нового органа, который включает: •нормы естественной убыли при производстве и обороте (за исключением розничной продажи) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; •порядок приобретения и учета федеральных специальных марок, а также уничтожения неиспользованных, поврежденных и не соответствующих установленным требованиям федеральных специальных марок; •перечень сведений о маркируемой алкогольной продукции, наносимых на федеральные специальные марки и считываемых с использованием технических средств единой информационной системы, а также формат нанесения указанных сведений; •порядок направления подтверждения о фиксации сведений об алкогольной продукции в единой информационной системе и уведомления об отказе

14

в фиксации указанных сведений; • порядок оценки достоверности учета объемов производства и оборота (за исключением розничной продажи) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; •форма журнала учета объемов производства и оборота (за исключением розничной продажи) и (или) использования для собственных нужд этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и порядок его заполнения; •формат и порядок представления в электронном виде деклараций об объеме производства и оборота (за исключением розничной продажи) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; • методика визуального определения факта вскрытия тары алкогольной продукции.

Проектом постановлением также закрепляется право руководства деятельностью Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка за Правительством РФ. В регионах будут созданы ее территориальные управления. Новая cлужба будет иметь в штате до 5 заместителей руководителя, в том числе статс-секретаря, и до 9 управлений по основным направлениям деятельности. Распоряжением от 19 января 2009 года N 31-p «О руководителе Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка» главой нового органа был назначен Чуян Игорь Петрович. Представители алкогольной отрасли положительно оценили назначение господина Чуяна, отметив, прежде всего, его высокую профессиональную квалификацию, знание специфики отрасли

Чуян Игорь Петрович родился 22 июля 1966 года в городе Чернигове на Украине. Окончил Ленинградский военно-механический институт имени Д.Ф. Устинова (в настоящее время Балтийский государственный технический университет «Военмех») по специальности «Радиоэлектронные системы и комплексы». С 2002 года Игорь Петрович занят в системе ФГУП «Росспиртпром»,где работал на заводе шампанских вин АОЗТ «Игристые вина» в Фото: Алексей Калужских/Коммерсантъ/ Санкт-Петербурге. В 2004 году он занял должность руководителя департамента маркетинга ФГУП «Росспиртпром», а уже в 2005 — первого заместителя генерального директора ФГУП «Росспиртпром». С 19 июня 2006 года вступил в должность генерального директора ФГУП Росспиртпром» (с февраля 2008 года — ОАО «Росспиртпром»). При господине Чуяне было проведено акционирование «Росспиртпрома» (проходит финальную стадию), полностью перестроена вся управленческая структура предприятия, например, централизован сбыт и закупка сырья и комплектующих.

Вестник Директ-Холдинг

События/ Обзор основных событий алкогольного рынка

и понимание направлений и методов ее регулирования. И. о. гендиректора холдинга «Русский алкоголь» Владимир Иванов характеризует господина Чуяна как «очень квалифицированного и толкового менеджера и специалиста в своем деле». Председатель правления холдинга «Синергия» Александр Мечетин также очень доволен тем, что решать проблемы отрасли будет человек, кото рый «имее т опыт работы в ней, знае т специфик у ее проблем». По его с ловам, то, что госпо дин Чуян работа л и в час тной (компании ОАО «Московск ий завод «Крис та л л»), и во ФГ У П «поможет решать проблемы наиболее эффективно». Создание Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка позволит не только решить накопившиеся сложные проблемы, но и будет способствовать развитию российского алкогольного бизнеса.

Ассоциация «Русская водка» будет защищать наименование места происхождения товара «русская водка» В середине октября стало известно об инициативе ФКП «Союзплодимпорт» и министерства сельского хозяйства по созданию ассоциации «Русская

Дискуссии и предложения В Государственную Думу внесен законопроект, ограничивающий розничную продажу и потребление слабоалкогольных и энергетических напитков

Вестник Директ-Холдинг

водка». Задача ассоциации – защита наименования места происхождения товара «русская водка» в России и за ее пределами посредством выдачи производителям свидетельства, содержащего заключение Министерства сельского хозяйства о соответствии продукта предъявляемым требованиям (российское происхождение, прозрачность, бесцветность и т.д.). Таким образом, только продукт, получивший соответствующее свидетельство, сможет использовать наименование «русская водка». В ближайших планах ассоциации – регистрация наименования «русская водка» в ЕС, где согласно недавно принятой директиве №110/2008, товары, контролируемые по месту происхождения, могут получить правовую охрану. Отстаивать права национальных продуктов могут и страны, не являющиеся членами ЕС.

В Государственную Думу внесен законопроект, запрещающий рекламу пива на телевидении и радио Согласно внесенному в октябре законопроекту, реклама пива может быть полностью запрещена на телевидении и на радио. Исключение составят трансляции международных соревнова-

ний, спонсорами которых являются пивоваренные компании, в случае, если размещение рекламы является обязательным условием проведения и трансляции таких соревнований. Как отмечается в пояснительной записке, пивоваренные компании являются спонсорами большинства международных спортивных организаций, а потому при трансляции их мероприятий транслируется и реклама, размещенная в спортивных сооружениях и на спортивной форме, что является нарушением требований существующего закона «О рекламе». Вносимые поправки призваны устранить данное противоречие.

Требования обязательной переработки барды вступят в силу с 1 января 2010 года В конце декабря Совет Федерации перенес срок вступления в силу требований о переработке барды для спиртовых заводов на 1 января 2010 года. По мнению сенаторов, необходимость отсрочки вызвана последствиями мирового финансового кризиса, лишившими спиртовые заводы кредитных ресурсов, а также отсутствиями четких требований к технологии переработки и критериям оснащения предприятий соответствующим оборудованием.

Проект ФЗ «Об ограничениях • основными потребителями сларозничной продажи и потребоалкогольных напитков и энербления (распития) тонизируюгетиков являются несовершеннощих безалкогольных и слабоаллетние юноши и девушки, котокогольных напитков» был подго- рые могут не в полной мере осотовлен Законодательным Собразнавать потенциальный вред нием Краснодарского края. данных напитков; Необходимость введения спе• в настоящий момент на федециальных ограничений вызвана ральном уровне отсутствует несколькими причинами: закон, регулирующий произ-

15

События/ Обзор основных событий алкогольного рынка

водство и оборот тонизирующих напитков; • оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков с содержанием этилового спирта менее 1,5% не ограничен законодательно. Законопроект не допускает продажу тонизирующих безалкогольных и слабоалкогольных напитков в детских, образовательных, медицинских организациях, на всех видах общественного транспорта, в организациях культуры, физкультурнооздоровительных и спортивных сооружениях, в местах проведения культурно-массовых мероприятий с участием подростков и молодежи, а также продажу несовершеннолетним. Потребление тонизирующих слабоалкогольных напитков запрещается в вышеуказанных

16

местах, а несовершеннолетними – в любых общественных местах. В декабре Комитет по экономической политике и предпринимательству предложил направить законопроект на рассмотрение всем представителям законодательной власти и подготовить его к рассмотрению в марте 2009 года.

С 1 января 2009 года ставки акцизов на алкогольную продукцию увеличились на 10% В конце ноября Национальная алкогольная ассоциация (НАА) обратилась к Премьер-министру РФ – Владимиру Путину – с просьбой отложить введение новых повышенных ставок акцизов на 1 год. Аргументами в пользу обращения стали последствия миро-

вого финансового кризиса, которые привели к кризису неплатежей со стороны розничных продавцов, ужесточению условий кредитования и как результат – к дефициту оборотных средств производителей алкогольной продукции. В подобной ситуации введение индексированных ставок акцизов, по мнению экспертов алкогольного рынка, приведет к значительному утяжелению налогового бремени производителей и к возможной потере 20% легального алкогольного рынка. Тем не менее, ФЗ №142 «О внесении изменений в главу 22 части второй Налогового кодекса РФ» все-таки вступит в силу с 1 января 2009 года. При этом ставки акцизов будут следующими.

Вестник Директ-Холдинг

События/ Обзор основных событий алкогольного рынка

Вид подакцизного товара

Ставка акциза с 1.01.2009 по 31.12.2009 включительно

Спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе этиловый спирт-сырец из всех видов сырья)

27 руб. 70 коп. за 1 литр безводного этилового спирта

Спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция в металлической аэрозольной упаковке

0 руб. 00 коп. за 1 литр безводного этилового спирта

Спиртосодержащая продукция бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке

0 руб. 00 коп. за 1 литр безводного этилового спирта

Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9%

191 руб. 00 коп. за 1 литр безводного этилового спирта

Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9% включительно

121 руб. 00 коп. за 1 литр безводного этилового спирта

Вина натуральные, натуральные напитки с объемной долей этилового спирта не более 6% объема готовой продукции, изготовленные из виноматериалов, произведенных без добавления этилового спирта

2 руб. 60 коп. за 1 литр

Вина шампанские, игристые, газированные, шипучие

10 руб. 50 коп. за 1 литр

Пиво с нормальным (стандартизированным) содержанием объемной доли спирта этилового до 0,5% включительно

0 руб. 00 коп. за 1 литр

Пиво с нормальным (стандартизированным) содержанием объемной доли спирта этилового свыше 0,5% и до 8,6% включительно

3 руб. 00 коп. за 1 литр

Пиво с нормальным (стандартизированным) содержанием объемной доли спирта этилового свыше 8,6%

9 руб. 80 коп. за 1 литр

Вестник Директ-Холдинг

17

События/ Обзор основных событий алкогольного рынка

Приобретения и инвестиции

Лидер украинского водочного рынка инвестирует $60 млн. в российский бизнес компании Компания «Хортица» — лидер водочного рынка Украины – объявила о полномасштабном выходе на российский рынок. В сентябре совет директоров компании принял решение о создании самостоятельного российского бизнеса – ТД «Хортица в России». Активами российской компании станут: производственное предприятие ЛВЗ № 1, строительство которого планируется завершить в 2010 году, дистрибуционная компания и компания по продвижению продукции. Общий объем инвестиций оцени-

18

вается в $60 млн. Инвесторы рассчитывают на 3-4% российского рынка в краткосрочной перспективе и на 10% — в среднесрочной, после введения в эксплуатацию нового завода.

Консорциум «Альфа-Групп» вышел из алкогольного бизнеса В декабре 2008 года компания Diageo объявила о выкупе 25% доли компании «Д Дистрибьюшн» у инвестиционного подразделения «Альфа-Групп» — компании «А1». По оценкам экспертов сумма сделки составила порядка $25-30 млн. «Д Дистрибьюшн» бы ла основана в 2006 году как совместное

предприятие и являлось эксклюзивным дистрибутором брендов Diageo (Johnnie Walker, Guinness, Baileys и др.) на территории России. 25% компании принадлежало «Альфа-Групп» через дочерние структуры, а 75% — Diageo. По заявлению совладельцев, просуществовавшее почти 3 года совместное предприятие выполнило поставленные перед ним задачи, удвоив российский бизнес партнеров. Между тем, проданная часть «Д Дистрибьюшн» была последним алкогольным активом «АльфаГрупп». Ранее консорциум продал 20% акций SunInterbrew, 50%-ю долю белорусского пивзавода «Сябар» и 40%-ю долю российского пивзавода «Владпиво».

Вестник Директ-Холдинг

Технологии/ Развитие производства спирта – эффективность и технологии

Развитие производства спирта –эффективность и технологии Роман Чечнев директор по развитию Bioetan Trading (Литва)

Компания Bioetan Trading входит в группу компаний Bioetan (Литва). Группа компаний основана в 2005 году. Основным видом деятельности является производство и реализация биоэтанола и сопряженных продуктов. С 2006 года компания является полноправным членом Европейской Ассоциации Производителей Биоэтанола (E-BIO). Основным видом деятельности подразделения Bioetan Trading является продвижение современных технологических решений и продуктов для производства спирта пищевого и топливного назначения, трэйдинг продуктов переработки зерновых на спирт и спиртопродукты. В сегодняшнее непростое время перед производителями спирта встает одна единственная и очень важная задача – обеспечить эффективность производственного процесса. К сожалению, приходится признать, что большинство предприятий в настоящий момент вынуждены работать в условиях неэффективного производства. В данной статье мы предлагаем читателям обзор существующих наиболее распространенных эффективных технологических решений.

Вестник Директ-Холдинг

Энергоэффективность – аппаратурнотехнологическое оформление. В силу, как правило, объективных причин при переходе от государственного управления к акционерному капиталу, спиртовые заводы не осуществляли модернизацию производства несколько десятков лет, а средства выделялись только на поддержание технически исправного производства. Таким образом, существующие предприятия могут быть разделены на две категории: предприятия с отлаженным производственным процессом двадцатилетней давности или

19

Технологии/ Развитие производства спирта – эффективность и технологии

предприятия с небольшими вариациями «инноваций», спроектированные из расчета эффективности капиталовложений конца XX века. В последнем случае в расчете эффективности или не учитывались цены на энергоносители, сырьё и расходные материалы, или рассматривались цены текущего периода.

С течением времени цены на энергоносители значительно повысились, и даже учитывая последние падение цен на энергоносители на мировом рынке, следует отметить, что цены на газ внутри РФ еще далеки от максимального значения, а рост цен иногда бывает весьма непредсказуем, как, например, в случае с Украиной.

Рисунок 1. Затраты на пар при производстве спирта в странах СНГ 80,0000 76,6

60,0000 40,0000

40,4

20,0000 17,1 11,2 5,9

2,5

0

Россия

Украина

— затраты на газ, руб./м3

Беларусь — затраты на газ, руб./дкл.

Рисунок 2. Структура потребления пара на различных стадиях производственного процесса на существующих предприятиях в зависимости от концентрации получаемой бражки 90,0

67,5 45,0 22,5

0

8

10

— разваривание, кг/дкл.

20

12

14

— косвенная схема БРУ, кг/дкл.

Вестник Директ-Холдинг

Технологии/ Развитие производства спирта – эффективность и технологии

Рисунок 3. Структура потребления пара на современных предприятиях 30 25 20 15 10 5 0

8%

10%

— разваривание, кг/дкл.

Рисунок 4. Потребление пара по участкам 80,0000

60,0000 40,0000 20,0000

0

типовая РФ

— разваривание, кг/дкл.

типовая ЕС — БРУ, кг/дкл.

о последнего времени, когда внутренние Д цены на сырьё, энергоносители и воду были низкими и/или датировались государством и региональными властями, низкая эффективность производства практически не сказывалась на себестоимости спирта, так как основной составляющей являлась доля сырья. Но уже сегодня производители, создавая планы производства на 1-3 года, закладывают повышение цен на энергоноси-

Вестник Директ-Холдинг

12%

14%

—вакуумная схема БРУ, кг/дкл. тели. И в этом случае энергетическая составляющая себестоимости в среднесрочной перспективе вырастает до неприемлемых размеров. На Рисунке 1 представлены затраты газа в себестоимости спирта на Украине, в России и Беларуси. Учитывая, что зерновые культуры давно стали предметом международной торговли и напрямую связаны с ценами на бирже, стоимость энергии затраченной на производство спирта выходит на первое место. Как видно из графика, рост цен на энергоносители может резко повлиять на себестоимость спирта. Другая составляющая проблемы состоит в следующем: при датировании государством цены на газ возникает лимитирование дешевого сырья – как это происходит в Узбекистане, и в этом случае необходимо еще жестче контролировать расходы и потребление энергоресурсов. Удельный расход пара на большинстве предприятий составляет около 100 кг/дкл. спирта. В то время как ведущие мировые компании имеют опыт работы в пределах 25-32 кг/дкл. (даже без учета перехода на переработку высоко концентрированных сусел). Сравнение расхода пара по стадиям процесса в зависимости от концентрации перерабатываемого сусла на современном предприятии и среднем спиртовом заводе РФ представлено на Рисунках 2 и 3.

21

Технологии/ Развитие производства спирта – эффективность и технологии

На Рисунке 4 показано различие в удельном расходе пара на 1 дкл. спирта современным европейским и российским предприятием в условиях стандартных решений по развариванию сырья при температуре 95°С и стандартного решения БРУ. Из структруры затрат видно, что наибольшее потребление пара происходит на участке БРУ. При анализе реально действующего предприятия можно предложить достаточно много путей рекуперации тепла и оптимизации материальных потоков. Однако здесь мы остановимся на главных и основополагающих методах повышения эффективности за счет прямого снижения энергопотребления на технологию.

Отделение дробления зерновых. Таблица 1. Сравнение эффективности дробильного оборудования Применяемые дробилки Удельный расход кВт/тонну зерна Удельный расход, кВт/дкл. Расход электроэнергии на дробление руб./дкл. Затраты в год, руб.

Современные дробилки

30

17

0,79

0,44

1,58

0,88

1 421 053

789 474

В Таблице 1 показан удельный расход электроэнергии при эксплуатации дробилок, используемых большинством российских предприятий и современными аналогами европейских производителей. Естественно, что стоимость такого оборудования в разы превосходит устаревшее, однако учитывая рост цен на электроэнергию и немаловажный фактор увеличения производительности без капиталовложений в инфраструктуру, применение такого вида современного оборудования, действительно, выглядит эффективным.

На настоящий момент подход к переработке зерновых осуществляется с учетом их биохимического состава и технологических характеристик. Это привело к внедрению и использованию нескольких ставших уже стандартными решений разжижения и осахаривания крахмалосодержащих субстратов. Более того, сегодня уже нельзя разделить процесс получения бражки из крахмалосодержащего сырья на отдельные стадии: смешение, зерновой помол, разваривание, осахаривание и брожение. Уже сейчас весь процесс представляет собой цепочку связанных между собой биохимических реакций, где ошибка или непринятие во внимание какого-либо фактора приводит к немедленным потерям в выходе спирта или качестве. Это еще более критично при переходе на высокие концентрации.

Рисунок 5. Зависимость расхода пара на стадии разваривания при температуре 95°С и различном содержании спирта в сброженной бражке, кг/дкл.

8,0

4,0

0

7%

9%

11%

12%

14%

На Рисунке 5 приведены данные расхода пара на нагрев сусла с различными концентрациями СВ. Главное различие в коэффициРазваривание сырья и брожение. енте теплоемкости воды (4,2) и сухих веществ сусла (1,5). За последние 5-10 лет именно на этой стадии Среди других преимуществ применения выпроизводства произошли наиболее яркие технологические «прорывы», как в странах бывше- соких концентраций можно выделить следующее: го СССР, так и в других странах. Это произошло • Снижение удельного расхода электроэнергии за счет быстрого развития отрасли биоэтанола за счет возможности использования насосов в США и Европе и больших инвестицияй в инменьшей производительности; новационные разработки, как со стороны про• Снижение расхода пара на нагрев сусла; изводителей спирта, так и со стороны постав• Снижение расхода охлаждающей воды на щиков отрасли: производителей оборудования, охлаждение сусла; ферментных препаратов, дрожжей и т. п.

22

Вестник Директ-Холдинг

Технологии/ Развитие производства спирта – эффективность и технологии

• Снижение расхода охлаждающей воды за счет использования меньшего объёма бродильных аппаратов. Отметим, что зависимость непрямая, необходимо учитывать особенности выделения тепла при брожении. Как правило, дрожжи, применяемые при работе на высоких концентрациях, выдерживают до 38° С; • Снижение удельного расхода пара на бражную колонну на стадии перегонки; • Возможность увеличения производительности существующего предпрития на стадии разваривания и брожения до 200%. Среди недостатков: • Стоимость дополнительных ферментных препаратов; • Стоимость специальных рас дрожжей; • Невозможность перегонки сусла с концентрацией свыше 13% об/об спирта на эксплуатируемых установках. Для оценки эффективности, безусловно, необходимо принимать во внимание все факторы. Например, при цене на энергоноситель (газ) в 300 долларов за 1 000 м 3 метод производства спирта выглядит обоснованным уже сегодня. При цене затрат на тонну пара всего лишь в 200 рублей и отсутствия использования всего потенциала высоких концентраций на стадии перегонки и сушки барды метод ведения процесса выглядит как спорный. В случае производства DDGS и утилизации барды применение высоких концентраций, действительно, можно считать спасительной соломинкой. При внедрении всех возможных технологических и аппаратурных решений выход самой барды можно снизить в 2 раза, и тогда такая важная составляющая как упаривание фильтрата барды и инвестиции в декантацию и вакуум выпарку выходят на первое место в решении приемлемости применения высоких концентраций. Новейшие технологии, внедряемые на территории СНГ, включают: разжижение крахмала при пониженных температурах и запатентованный метод получения спирта посредством переработки нативного неклейстеризованного крахмала. В первом случае в производственных условиях при температурах 55-65°С, позволяющих разрушить крахмал с помощью ферментных препратов альфа амилазы, при длительной обработке проводится разжижение до декстринов и в дальнейшем осахаривание сусла или совмещенное с ним брожение. При таком способе практически удается избежать рас-

Вестник Директ-Холдинг

хода тепловой энергии на нагрев сусла, и гидролиз проводится посредством ферментных препаратов. Во втором случае происходит разрушение нативного крахмала при температурах, ниже температуры клейстеризации (50-55°С). Указанный метод заслуживает отдельного рассмотрения и считается революционным в спиртовой отрасли. В случае применения обоих способов экономия тепловой энергии не основной фактор повышения эффективности, эффективность технологии может быть спорной, если не добиваться повышения выхода спирта за счет снижения скорости реакции Майарда. Все упомянутые выше способы повышения эффективности более или менее изучены и с успехом внедряются в производстве. Но до недавнего времени многие поставщики технологии останавливались на внедрении высоких концентраций только на стадии подготовки сусла. Брожение оставалось на низком уровне эффективности, и приходилось разбавлять сусло водой до концентраций 22-23° Brix. До сегодняшнего дня наименее изученным в мире является применение новых рас дрожжей и влияние различных режимов брожения на выход и качество спирта при высоких концентрациях. Как уже упоминалось, процесс производства спирта из зерновых до стадии перегонки необходимо рассматривать как сложную биосистему, где основная функция возложена на дрожжи. В настоящий момент компанией SPL International проведено ряд испытаний, направленных на селекционирование рас дрожжей и подбор необходимых режимов дрожжегенерации и брожения. Результатом этого является начало продаж нескольких инновационных препаратов. Дрожжи Ethanol TT Yeast позволяют получать бражки с повышенными концентрациями спирта в производственных условиях.

Таблица 2. Показатели эффективности работы дрожжей Дрожжи

Температура, ˚С

Содержание спирта в конечной бражке

Содержание высших спиртов мг/литр

Ethanol TT Yeast

25˚С

22%

3 500

Ethanol TT Yeast

32˚С

18%

4 000

Ethanol TT Yeast

35˚С

16%

4 500

Ethanol TT Yeast

38˚С

13%

4 500

Ethanol TT Yeast

40˚С

12%

5 200

23

Технологии/ Развитие производства спирта – эффективность и технологии

Дрожжи устойчивы к воздействию органических кислот, температур и осмотического давления (Таблица 2).

Перегонка и ректификация Как уже упоминалось, с точки зрения энергоемкости процесса ректификация является самой затратной частью, одной из самых дорогостоящих составляющей инвестиций и самой важной, влияющей, как на выход спирта, так и на качество получаемого продукта. На территории всех стран СНГ насчитывается около 300 предприятий по производству спирта, из них не более 10 эксплуатируют БРУ с элементами вакуума. В странах бывшего СССР, как правило, использовалась схема вакумного БРУ с переводом эпюрационной и ректификационной колонн под вакуум и обогрев парами бражной колонны. При этом сложность управления этой схемы – главный вопрос ее эксплуатации. За последние 15 лет вследствии высокой конкуренции и требованиям к качеству уровень внутренних стандартов производителей и потребителей спирта значительно вырос. Это достигалось путем установки дополнительных колонн, что приводило к повышению удельного расхода пара. На настоящий момент при достаточно высоких по отрасли показателях качества на первое место выходит вопрос затрат при сохранении уровня качества спирта. Как правило, европейские компании предлагают использование другого варианта использования вакуума. Интересным является специально разработанное решение, объединяющее типовую схему БРУ косвенного действия и действующие варианты применения вакуума. Основные характеристики, гарантируемые при проведении модернизации БРУ производительностью 3000 дкл. спирта «Люкс», представлены в Таблице 3. При этом основная концепция модернизации – перевод бражной колонны для работы под вакуумом с использованием закрытого обогрева водноспиртовыми парами колонны РК, работающей под избыточным давлением. Концепция реализуется путем замены бражной и ректификационной колонн с использованием оставшихся для улучшения качества спирта и производительности всего БРУ. Таким образом, в несколько раз снижается объём капиталовложений в реконструкцию ректи-

24

фикационного отделения и при этом резко снижаются эксплуатационные расходы. В этом случае нет точной типовой схемы: расчет и подбор оборудования осуществляется исключительно для конкретного производства.

Таблица 3. Сравнение показателей эффективности БРУ 3 000 / сутки до реконструкции

3 000 / сутки после реконструкции

4 000 / сутки после реконструкции

Расход электроэнергии, кВт/дкл.

0,176

0,496

0,496

Расход пара, кг/дкл.

75

35

35

Расход воды на охлаждение, м3/дкл.

0,76

0,24

0,36

Качество Качество спирта – вопрос сложный и неоднозначный. Известно, что качественные показатели спирта формируются уже на стадии закупки сырья и материалов. Требования к минимальному качеству зерна давно понятны производственникам, и все же периодически возникают проблемы по подбору технологическим режимов переработки различных сортов, урожаев того или иного вида зерновых. Вследствии различного аппаратурного оформления заводов нет типовых способов решения задач. Однако нивелировать колебания качественных показателей в самом производстве можно. Первое и самое главное требование – микробиологическая чистота производственного процесса. Наличие побочной микрофлоры ведет к накоплению побочных примесей, органических кислот, являющихся ингибиторами дрожжевой клетки, и потерям сахаров, идущим на обеспечение жизнедеятельности побочных микроорганизмов. Правильно подобранные периоды дезинфекций и мойки, использование современных, не влияющих на качество антисептиков, – основа для производства высококачественного спирта. В случае возникновения очага инфекции и необходимости срочного восстановления показателей, и с точки зрения качества, и с точки зрения экономики имеет смысл применение антибиотических средств, допущенных к применению в пищевой промышленности. Как правило, они успевают подвергнуться инактивации и разложению в ходе брожения

Вестник Директ-Холдинг

Технологии/ Развитие производства спирта – эффективность и технологии

Рисунок 6. Характеристика стабильности препарата Lactrol (PhibroChem) Относительная активность вирджиниамицина pH 5.0

Относительная активность вирджиниамицина, %

100 80 60 40 20 0

0,00

0,50 1,00 1,50 2,00 Продолжительность времени, часы — 54˚ C

или на стадии перегонки и не попадают в готовый продукт или барду. Некоторые антибиотики являются к тому же промоутерами роста животных и допущены к применению в животноводстве, а соответсвенно наличие их в барде до определенной концентрации принесёт только пользу. На Рисунке 6 показан спектр стабильности одного из высоко эффективных антибиотиков, что определяет возможность его применения на любой стадии производства спирта. К тому же характер его активности по отношению к грамм положительным микроорганизмам позволяет проявлять эффективность на любой стадии их развития.  Посредством применения специальных рас дрожжей, устойчивых к различного рода стрессовым факторам, и использованию сбаллансированного комплекса питательных веществ можно добиться формирования основ органолептики уже на стадии брожения. Компания SPL International выпустила 2 инновационных продукта, уже прошедших испытания в производственных условиях и подтвердивших своё назначение – производить высококачественный спирт со сбалансированным вкусом и ароматом. Дрожжи TT Turbo Yeasts – сбаллансированная смесь дрожжей и активаторов брожения,

Вестник Директ-Холдинг

— 63˚ C

6,00

— 100˚ C

включающих в себя необходимый спектр специально подобранных микроэлементов для быстрого возбраживания и получения высококачественного пищевого спирта. Дрожжи Vodka Yeast – сбалансированная смесь дрожжей и активаторов брожения: азот из чистого аминокислотного источника и смеси 11 минералов и витаминов, одобренных к применению в пищевой промышленности, что обеспечивает не только высокий выход спирта, но и наилучшие условия брожения, исключающие стрессовые факторы. При правильном подборе режимов обработки получаемая бражка содержит минимальное

Таблица 4. Показатели эффективности работы дрожжей Дрожжи

Температура, ˚С

Содержание спирта в конечной бражке

Содержание высших спиртов мг/литр

TT Turbo Yeasts

25˚С

18%

2 500

TT Turbo Yeasts

32˚С

16%

2 500

TT Turbo Yeasts

35˚С

15%

3 000

TT Turbo Yeasts

38˚С

11%

4 500

TT Turbo Yeasts

40˚С

10%

4 500

Vodka Yeast

25˚С

18%

1 100

Vodka Yeast

32˚С

16%

1 100

Vodka Yeast

35˚С

15%

1 200

Vodka Yeast

38˚С

11%

1 800

25

Технологии/ Развитие производства спирта – эффективность и технологии

количество трудно отделяемых на стадии ректификации спиртов (1-пропанол, 2 пропанол, изо-бутанол и др.) и метанола. Несмотря на то, что основную роль в формировании вкусовых качеств спирта играет стадия перегонки, газохроматографические анализы (жидкостной и газовый) состава и примесей рекомендованы и применяются уже на стадиях сусла и брожения. При этом данные подтверждают, что при правильном подборе всего процесса переработки зерна, качественные показатели спирта формируются уже на водно-тепловой и ферментативной стадиях, а также в ходе брожения.

Производительность На сегодняшний момент все аналитики спиртового и водочного рынков признают, что отрасль от стадии дробления перешла в стадию консолидации и объединения в группы. Сильные игроки рынка, имеющие возможность замкнуть производственноу цепочку от зерна до продажи готовых напитков торговым сетям, занимаются поглощением мелких производителей спирта для обеспечения поставок объёмов, покупая все новые и новые заводы. Но, как правило, поглощаемые предприятия требуют глубокой реконструкции (износ оборудования составляет до 90%). И здесь наблюдается вакуум поставщиков необходимых инжиниринговых решений. Например, завод по производству спирта обладает инженерными сетями, расчитанными по нормам расхода энергии и воды стандартов 90-х годов. При применении инновационных подходов к модернизации на такой призводственной площадке путем относительно небольших инвестиций по сравнению с поглощением нового завода производительность предприятия можно увеличить как минимум в 1,5 или даже в 2 раза. Отметим, что такая возможность существует при отсутствии капиталовложений в инфраструктуру и инженерные сети. Сравнение расходов среднестатистического завода (3 000 дкл. в сутки) на оборудование, предполагающее разваривание под давлением, с косвенной схемой БРУ из 5 колонн, осуществляющего производство по нормам, действующим в отрасли, до и после реконструкции приведены в Таблице 5.

26

Таблица 5. Нормативные показатели эффективности предприятия до и после реконструкции 3 000 / сутки до реконструкции

3 000 / сутки после реконструкции

6 000 / сутки после реконструкции

Расход воды на производство м3/час

12

6,2

12,5

Расход электроэнергии, (основное производство) кВт/час

200

130

210

Расход пара, кг/час

12 500

5 200

10 500

Расход воды на охлаждение, м3/час

95

50

105

На настоящий момент нет универсальных эффективных решений, удовлетворяющих одновременно всем условиям производителей в различных регионах, что обусловлено различными факторами, такими как цены на сырье и энергоносители. Компания Bioetan Trading не гарантирует, что приведенные выше данные применимы к любому предприятию. Однако в большинстве случаев увеличение производительности предприятия на территории Российской Федерации выглядит обоснованным. В государствах бывшего СССР там, где стоимость энергоносителей выросла до $200 за 1 000 м 3 газа и более, мы можем рассматривать переход на работу с повышенными концентрациями сусла. В заключении, исходя из собственного опыта, основанного на интеграции экономики Литвы в мировую экономику, мы можем рекомендовать рассматривать и прогнозировать планы развития собственного производства уже сегодня на 3-5 лет вперед. Без подробного и взвешенного анализа структуры себестоимости и ее планирования уже через несколько лет предприятия отрасли, находясь на сегодняшнем уровне развития, станут неконкурентоспособными и беспомощными без государственного лобби и протекционизма. Наша практика показывает, что подобный переход возможно и необходимо предусмотреть. В ближайшем будущем тот, кто сможет обеспечить большую эффективность производства, будет иметь больший запас прочности и дополнительные преимущества перед конкурентами.

Вестник Директ-Холдинг

Анализ рынка/ Спиртовой рынок России в 2008 и 2009 годах

Спиртовой рынок России в 2008 и 2009 годах Виталий Филонов, Светлана Матвиенко, Лариса Фролова

Динамика спроса и предложения Как и в целом для всей экономики, эксперты склонны называть 2008 год кризисным и для алкогольного рынка России. С этим нельзя не согласиться. Первое полугодие ознаменовалось небывало высокими ценами на зерновые, а в конце года алкогольная отрасль вслед за всей мировой экономикой столкнулась с проблемами глобального экономического кризиса. Стоит также упомянуть и 10% повышение ставки акциза на спирт с 2009 года. И пусть о повышении ставки известно было давно, данный факт «под-

Вестник Директ-Холдинг

ливал масла» в полемику о сложности выдавшегося года. Как результат, ставший закономерным вид графика отгрузок спирта, диктуемый сезонностью, в 2008 году был нарушен. Привычного повышения отгрузок спирта в октябре-декабре не наблюдалось, как и в марте-апреле (Рисунок 1). Отсутствие роста на стыке первого и второго кварталов года было связано с ростом цен на зерно и, как следствие, значительным удорожанием спирта. Что касается конца года, сокращение темпов роста отгрузок, переросшее в спад в ноябре, в первую очередь обусловлено финансовым кризисом,

27

Анализ рынков/ Спиртовой рынок России в 2008 и 2009 годах

Рисунок 1. Объем отгрузок этилового спирта в 2006-2008 годах, тыс. дкл.

7 000 6 461

6 000 5 035

5 000 4 000 3 137

2 958

3 000

3 758

4 074

3 579 3 102

3 056

4 380

4 040

3 955 3 052

3 187

2 848

2 475 2 088

3 906 3 507

5 502

5 444

4 859 4 384

4 151

4 320

3 708

3 523

2 893

2 988

3 034

2 088

2 000

1 630

1 000

389

— 2006

— 2007

Рисунок 2. Объем отгрузок этилового спирта в 2004-2008 годах, тыс. дкл.

60 000 50 000

51 669 46 102

46 189 43 972

40 000

36 437

30 000 20 000 10 000

2007

2006

2005

2008

0 2004

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Август

Июль

Июнь

Май

Апрель

Март

Февраль

Январь

0

— 2008

приведшем к кризису ликвидности торговых сетей, и наметившейся тенденцией переориентации потребителя ЛВИ на более дешевые и, соответственно, менее легальные сегменты. По итогам 2008 года, в сравнении с 2007 годом, объем отгрузок этилового спирта уменьшился на 17,1%, а его остатки остались приблизительно на уровне декабря 2007 года, что является свидетельством, во-первых, снижения объемов производства, а во-вторых, затоваривания складов, столь характерных для экономики, находящейся в стадии кризиса. (Рисунок 2 и 3). Прогнозируемого ранее роста рынка в 2008 году не произошло, впрочем, не был достигнут и уровень 2007 года. Из приведенной вниманию читателей динамики отгрузок спирта нарастающим итогом за 2006-2008 годы (Рисунок 4) видно, что в 2008 году объем отгрузок спирта составил 36,5 млн. дкл.

Рисунок 3. Остатки этилового спирта на конец периода в 2006-2008 годах, тыс. дкл.

8 000 7 000

6 641

7 223 6 805

6 000

5 540

5 602

6 949 6 735

7 200

7 072

6 390

6 367 5 673 5 537

5 576

5 318

5 320

5 000

4 720

4 539

4 620

4 618 4 113, 34

4 000

4 898

3 873

5 024 4 526

4 451 4 021

4 958 4 819 4 310

3 968

5 043 4 930 4 151

3 638

3 000 2 000 1 000

— 2006

28

— 2007

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Август

Июль

Июнь

Май

Апрель

Март

Февраль

Январь

0

— 2008

Вестник Директ-Холдинг

Анализ рынков/ Спиртовой рынок России в 2008 и 2009 годах

Рисунок 4. Объем отгрузок этилового спирта (нарастающим итогом) в 2006-2008 годах, тыс. дкл.

50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000

— 2006

— 2007

Наблюдаемое снижение объема отгрузок в текущем году было связанно с рецессией на российском рынке ЛВИ, первые признаки которой наметились еще в начале 2008 года. Так, по данным Информационного портала алкогольного рынка (www.alcomarket.info), розничные продажи ЛВИ в 2008 году в среднем были на 4% ниже, чем годом ранее (Рисунок 5), что привело к снижению объемов производства по году на 9,5% (Рисунок 6). Характерно, что при столь сильном спаде производства ЛВИ, расчетная потребность в спирте (полученная как разница между розничной реализацией ЛВИ и ее импортом) в 2008 году была

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Август

Июль

Июнь

Май

Апрель

Март

Январь

Февраль

0

— 2008

лишь на 1,5% ниже, чем в 2007 году (Рисунок 7). Несомненно, свою роль в данной ситуации сыграл упавший более чем на 10% объем импорта ЛВИ. Однако, как свидетельствует статистика Национальной алкогольной ассоциации, существенная разница между официальными объемами отгрузки спирта и расчетной потребностью в нем, приблизившаяся по итогам года к 30 млн. дкл. (80% от официальных объемов отгрузки), позволяет нам предполагать, что не покрытая за счет сократившихся в 2008 году поставок легального спирта потребность в спирте производителей ЛВИ была возмещена за счет нелегальных объемов.

Рисунок 5. Розничная реализация ЛВИ в РФ (нарастающим итогом), тыс. дкл.

200 000 180 000

тыс. дкл.

160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000

— 2007

Вестник Директ-Холдинг

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Август

Июль

Июнь

Май

Апрель

Март

Февраль

Январь

0

— 2008

29

Анализ рынков/ Спиртовой рынок России в 2008 и 2009 годах

Рисунок 6. Производство ЛВИ в РФ (нарастающим итогом), тыс. дкл.

140 000

тыс. дкл.

120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000

Ноябрь

Декабрь

Декабрь

Октябрь

Октябрь

Ноябрь

Сентябрь

Август

Сентябрь

— 2007

Июль

Июнь

Май

Апрель

Март

Февраль

Январь

0

— 2008

Рисунок 7. Расчетная потребность в спирте для производства ЛВИ (нарастающим итогом), тыс. дкл.

70 000

тыс. дкл.

60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000

— 2007

Таким образом, из динамики спроса и предложения в 2008 году можно сделать следующие выводы: • Рецессия на рынке ЛВИ привела к снижению спроса на легальный этиловый спирт и сокращению объемов отгрузок на 17% до уровня 36,5 млн. дкл.

• Сокращение объемов отгрузок должно привести к сокращению объемов производства спирта, а значит, к снижению загрузки мощностей спиртовых заво-

30

Август

Июль

Июнь

Май

Апрель

Март

Февраль

Январь

0

— 2008

дов и их высвобождению, что в конечном итоге приведет к постепенному обесценению рыночной стоимости спиртовых активов и еще более усугубит кризисную ситуацию в отрасли. При существенном сокращении объемов отгрузки спирта расчетная потребность в нем осталась практически на неизменном уровне. Непокрытая потребность в спирте была возмещена за счет нелегальных объемов.

Вестник Директ-Холдинг

Анализ рынков/ Спиртовой рынок России в 2008 и 2009 годах

Вестник Директ-Холдинг

21, 75

21,50 21,00

20, 89

20,50 20,00 19,50

19, 87

19,00 18,50 18,00 17,50 2008

Рецессия на рынке ЛВИ привела к тому, что по итогам 2008 года физическая емкость рынка сократилась на 17% от уровня 2007 года и составила 36,5 млн. дкл. Емкость рынка спирта в стоимостном выражении в 2008 года составила 20,89 млрд. руб. с учетом акцизов и НДС, что на 4% (или 0,87 млрд. руб.) меньше, чем в 2007 году (Рисунок 8). В таблице 1 приведена факторная оценка изменения емкости рынка спирта в 2008 году по сравнению с 2007 годом. Сокращение емкости рынка в 2008 году было обусловлено разнонаправленным влиянием трех основных факторов: объема отгрузки спирта, средней цены реализации и величины косвенных налогов. Наибольшую силу влияния на стоимостную емкость рынка имела возросшая за год на 48,1 руб./дкл. цена реализации, за счет которой было компенсировано негативное воздействие сократившихся на 7,5 млн. дкл. объемов отгрузки и снизившейся на 1,06 млрд. руб. суммы косвенных налогов, собираемых на алкогольном рынке.

22,00

2007

Изменение емкости рынка

Рисунок 8. Емкость рынка этилового спирта в стоимостном выражении в 2006-2008 годах., млрд. руб.

2006

• Нарастание негативных последствий в отрасли в 2009 году, а также продолжающаяся ценовая конкуренция между основными производителями спирта приведет к формированию условий для роста доли нелегального спирта на рынке.

Таблица 1.Факторная оценка изменения емкости рынка этилового спирта в 2008 году по сравнению с 2007 годом Сумма, млрд. руб.

Сила влияния фактора, %

-0,87

100

объема отгрузки спирта

-1,56

-179

средней цены реализации без учета акцизов и НДС

1,75

202

величины косвенных налогов на отгруженную продукцию

-1,06

-123

Изменение емкости рынка, млрд. руб. в том числе за счет изменения:

31

Анализ рынков/ Спиртовой рынок России в 2008 и 2009 годах

Рисунок 9. Стоимость отгруженной продукции с учетом акциза и НДС (нарастающим итогом) в 2006-2008 годах, тыс. руб.

25 000 000

20 000 000

15 000 000

10 000 000

5 000 000

— 2006

— 2007

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Август

Июль

Июнь

Май

Апрель

Март

Февраль

Январь

0

— 2008

Таблица 2. Динамика изменения факторов, влияющих на емкость рынка спирта, в 2008 году по сравнению с 2007 годом. Объем отгрузки, тыс. дкл.

Средняя цена реализации без учета акцизов и НДС, руб./дкл.

Величина косвенных налогов на отгруженную продукцию, млрд. руб.

Емкость рынка, млрд. руб.

2007 год

43 972

206,6

12,7

21,8

2008 год

36 437

254,72

11,6

20,9

-17,1

23,3

-8,4

-4,0

-7534,7

48,1

-1,06

-0,87

Показатели

Прирост к уровню 2007 года, % Прирост к уровню 2007 года в абсолютном выражении

При изолированном влиянии прочих факторов, сила влияния цены реализации на емкость рынка превысила 200%, в то время как снижение объемов отгрузки и суммы начисленных налогов оказали обратное действие на емкость рынка с силой в 180% и 123% соответственно (Рисунок 10).

зок) сократилась на 7,5 млн. дкл. Свой вклад внесла и снизившаяся в результате сокращения отгрузок спирта сумма косвенных налогов.

Таким образом, по итогам 2008 года емкость рынка спирта в стоимостном выражении сократилась относительно показателя 2007 года на 0,87 млрд. руб. или 4%. Только благодаря возросшей за год цене спирта стоимостные показатели емкости смогли удержаться от значительного падения. При этом физическая емкость рынка (объем отгру-

Несмотря на снижение влияния косвенных налогов на прирост емкости рынка по сравнению с прошлым годом, акцизы остаются важнейшим фактором изменения стоимости рынка спирта, т.к. их доля в цене спирта составляет порядка 50%. Ставка акциза за 1 дкл. безводного этилового спирта составила в 2008 году 251,5 руб. В соответствии с принятым законодательством ставка акциза будет повышаться и в последующие годы: до 277 руб./ дкл. в 2009 году, до 305 руб./дкл. в 2010 году и до 336 руб./дкл. в 2011 году (Рисунок 11).

32

Роль акцизов

Вестник Директ-Холдинг

Анализ рынков/ Спиртовой рынок России в 2008 и 2009 годах

Рисунок 10. Сила влияния факторов на увеличение емкости рынка этилового спирта в стоимостном выражении в 2008 году по сравнению с 2007 годом, %

Рисунок 12. Объем собранных акцизов по спирту этиловому (в том числе спирту сырцу) из пищевого сырья, производимому на территории РФ, млрд. руб.

9

300,0

8 7

200,0

6,91

6 5,88

5

202,2

100,0

4

0

3 2

-179,5

-100,0

1

-400,0 — сила влияния объема отгрузок — сила влияния цены реализации — сила влияния косвенных налогов Наметившаяся в 2005-2007 годах тенденция к росту объемов акцизных сборов по этиловому спирту была нарушена в 2008 году: в целом за год совокупные акцизные сборы оказались на 2,34 млрд. руб. (29%) ниже, чем за аналогичный период прошлого года (Рисунок 12).

Рисунок 11. Изменение ставки акциза на этиловый спирт в 2004-2011 годах, руб./дкл. безводного спирта 400 350 300

181

195

2004

2005

250 215

235

251,5

277

305

336

150 100 50

Вестник Директ-Холдинг

2011

2010

2009

2008

2007

2006

0

2008

-300,0

2007

-122,7

2006

2005

0

-200,0

200

8,22 7,63

Основной фактор снижения объемов акцизных сборов в 2008 году – существенное сокращение объемов реализации спирта, составившее 7,5 млн. дкл. Также есть основания считать, что снижение уровня собираемости акцизов стало следствием повышения себестоимости этилового спирта в 2008 году, которое вынудило производителей ЛВИ переориентироваться с легального на более дешевый нелегальный спирт.

Таким образом, акцизы продолжают оказывать существенное влияние на цену реализации спирта, дополнительно стимулируя ее ежегодный рост. Негативные тенденции, наметившиеся в отрасли, а также неуклонный рост себестоимости производства спирта создают условия для развития нелегального рынка спирта. Как нам видится, в условиях продолжающегося экономического кризиса, ухудшающего финансовые показатели многих отечественных предприятий-налогоплательщиков, а также резкого падения цен на углеводороды, налоги от реализации которых составляют основную долю доходной части бюджета РФ, следует ожидать совершенствование администрирования акцизных платежей, взимаемых с производителей подакцизных товаров.

33

Анализ рынков/ Спиртовой рынок России в 2008 и 2009 годах

Факторы динамики цены и себестоимости Снижение спроса на продукцию спиртовых компаний, динамика цен на зерновые и последствия экономического кризиса, особо ярко проявившиеся во второй половине года, определили динамику цен на спирт в 2008 году (Рисунок 13). Так, в начале года можно было наблюдать ставшее характерным для отрасли посленовогоднее снижение цены, вызванное снижением спроса со стороны ЛВЗ, сменившееся ростом уже в апреле

платежей со стороны главных потребителей. Нарастание негативных явлений в отрасли, а также усиление конкурентной борьбы, вызванные в первую очередь последствиями экономического кризиса, предопределили первое за несколько лет снижение цен на спирт в обычно «хлебные» ноябрь и декабрь месяцы, позволявшие в былые годы окончить год на мажорной ноте. Основной причиной роста себестоимости этилового спирта в 2008 году в сравнении с показателями прошлого года стал рост цен на сырье, доля которого в общей структуре себестоимости

Рисунок 13. Динамика цен на спирт в РФ (без учета акциза), руб./дкл.

450,0

400,0

руб./дкл.

350,0

300,0

250,0

200,0

— 2006

2005

2006

2007

Себестоимость

172

190

220

240

Акциз

195

215

235

251,5

66,06

72,9

81,9

90,27

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Август

Июль

— 2007

Таблица 3. Себестоимость этилового спирта и величина косвенных налогов в 2005-2008 годах, руб./дкл.

НДС

Июнь

Май

Апрель

Март

Январь

Февраль

150,0

— 2008

Рисунок 14. Структура себестоимости спирта в РФ, % Энергозатраты %

13,2

ОПР/ОХР %

Ремонт и амортизация основных средств %

3

0,83

2008 Затраты на сырье %

72,9

Заработная плата %

8,3

1,8% вслед за очередным витком цен на зерновые. Конъюнктура цен на мировом и российском зерновых рынках привела к истощению остатков зерна у его продавцов и сокращению предложения, что незамедлительно сказалось на стоимости сырьевой составляющей и привело к дальнейшему росту цен на спирт. Факторами, определившими первое значительное сокращение цены в 2008 году, стали первые данные о рекордном урожае зерновых и последовавшее плавное снижении цен на пшеницу, рожь и ячмень. В дальнейшем динамика цен на спирт определялась снижением спроса и кризисом не-

34

составляет 73% (Рисунок 14). Большую часть 2008 года производители были вынуждены функционировать в условиях высоких цен на зерновые. И только наметившееся в июне-июле снижение привело к незначительному сокращению общего уровня себестоимости по отрасли в сравнении с показателями лета 2008

Вестник Директ-Холдинг

Анализ рынков/ Спиртовой рынок России в 2008 и 2009 годах

руб./т

Рисунок 15. Динамика цен на зерновые в РФ, руб./т 10000,00

100,0

9000,00

90,0

8000,00

80,0

7000,00

70,0

6000,00

60,0

5000,00

50,0

4000,00

40,0

3000,00

30,0

2000,00

20,0

1000,00

10,0

0,00

— пшеница фураж — кукуруза фураж

Таким образом, цена на спирт и себестоимость его производства в 2008 году находилась под воздействием группы разнонаправленных факторов: • Увеличение ставки акциза, тарифов естественных монополий, удорожание кредитных ресурсов приводили к росту себестоимости и, соответственно, увеличению цены на спирт.

• Удешевление сырьевой составляющей и проведенная оптимизация расходов содействовали снижению себестоимо-

декабрь 08

октябрь 08

июнь 08

август 08

апрель 08

декабрь 07

февраль 08

октябрь 07

июнь 07

август 07

апрель 07

декабрь 06

февраль 07

октябрь 06

июнь 06

август 06

— пшеница 3 класс — пшеница 4 класс

года (Таблица 3). Высокий урожай 2008 года, наложившийся на общее снижение в условиях кризиса объемов переработки зерновых, привел к существенному снижению цен на зерновые. Так, с ноября 2007 по ноябрь 2008 года цены на пшеницу 5 класса в центральной части РФ сократились на 48% до уровня 3 000 руб./т; на ячмень – упали на 47% до уровня 3 000 руб./т; цены на кукурузу также имели тенденцию к падению, сократившись на 33% до уровня 3 500 руб./т (Рисунок 15). Это привело к тому, что несмотря на среднегодовой 9% рост (до уровня 240 руб./дкл.) по сравнению с 2007 годом, себестоимость производства этилового спирта во втором полугодии сократилась на 4% (с 250 до 240 руб./дкл.). Данная тенденция стала возможной, во-первых, благодаря снизившейся сырьевой составляющей, а во-вторых, той оптимизации расходов, которую провели большинство предприятий отрасли в рамках мероприятий, направленных на борьбу с последствиями экономического кризиса.

Вестник Директ-Холдинг

апрель 06

декабрь 05

февраль 06

октябрь 05

июнь 05

— индекс переходящие запасы/потребление

август 05

апрель 05

декабрь 04

февраль 05

октябрь 04

июнь 04

август 04

апрель 04

декабрь 03

февраль 04

октябрь 03

0,0

сти во втором полугодии (при сохранившейся глобальной тенденции к росту себестоимости по итогам года).

• Резко сократившийся с начала второго полугодия спрос на официальный спирт, а также начавшаяся ценовая конкуренция за потребителя предотвратили традиционный предновогодний рост цен.

Рост доли ведущих производителей продолжается Сложности, с которыми столкнулись производители этилового спирта в 2008 году, сыграли важную роль в дальнейшем укрупнении игроков спиртового рынка. Тенденция к консолидации, наметившаяся в последние два-три года, продолжилась и в 2008 году, что нашло свое отражение в соотношении количества спиртовых предприятий и занимаемой ими доли рынка (Рисунок 16). В 2008 году предприятия, входящие в 15% крупнейших представителей отрасли, увеличили совокупную долю рынка на 1,5%, достигнув уровня 63,4%. А предприятия, входящие в 5% крупнейших, увеличили совокупную долю рынка еще более значительно – на 2,9% по сравнению с уровнем 2007 года, и на 6,3% по сравнению с уровнем 2006 года (Таблица 4), контролируя на конец ноября более 41% рынка. По итогам 2008 года 20 крупнейших производителей спирта занимали 70,8% рынка, что на 1,4% больше, чем по итогам 2007 года. Последние месяцы 2008 года привели к значительному снижению рыночной доли ряда

35

Анализ рынков/ Спиртовой рынок России в 2008 и 2009 годах

Рисунок 16. Уровень консолидации в отрасли в 2007 и в 2008 годах, % 120,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0

5

10

15

20

25

30

35

40

— 2007

Таблица 4. Уровень консолидации отрасли в 2006-2008 годах Процент спиртовых предприятий

Доля рынка, % 2006

2007

2008

Откл. от уровня 2006 года

Откл. от уровня 2007 года 2,9

5

35,0

38,4

41,3

6,3

10

49,6

53,2

54,9

5,3

1,8

15

59,2

61,9

63,4

4,2

1,5

20

67,3

69,4

70,8

3,5

1,4

25

74,5

75,5

77,4

2,9

1,9

30

80,0

80,1

82,3

2,3

2,2 2,4

35

84,5

83,0

85,3

0,8

40

88,1

87,3

88,0

0,1

0,7

45

90,9

90,0

90,4

0,5

0,4

50

93,3

92,3

92,5

0,8

0,2

55

95,1

94,3

94,2

0,9

0,0

60

96,2

95,8

95,8

0,4

0,0

65

97,1

97,0

97,0

0,1

0,0

70

97,8

98,1

98,2

0,4

0,1

75

98,1

98,8

99,1

1,0

0,3

80

98,3

99,2

99,5

1,2

0,3

85

98,3

99,4

99,7

1,4

0,3

спиртовых предприятий РФ (Таблица 5): • ООО «Объединенные спиртовые заводы Пензаспиртпром» – на 0,3% до 4,03%.

• ООО «Зернопродукт» – на 4% до 2,59%. Другие предприятия, напротив, продемонстрировали значительное увеличение доли рынка: • ООО «Спиртовой Комбинат» – на 5,63% до 12,73%.

• ООО «Талвис» – на 2,05% до 9,13%.

• ЗАО «Туласпирт – Спиртзавод Плавский» – на 5,32% до 6,21%.

• ООО «Моя Столица» – на 1,66% до 2,13% и т.д.

36

45

50

55

60

65

70

75

80

85

— 2008

Таким образом, в 2008 году процесс консолидации отрасли продолжился, а начавшийся в 2008 году мировой финансовый кризис стал дополнительным катализатором укрепления позиций лидеров отрасли. Таким образом, среди основных итогов развития спиртового рынка в 2008 году можно выделить следующее: • Нарастание кризисных явлений в отрасли привело к сокращению объемов отгрузок спирта на 17,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до уровня 36,4 млн. дкл.; • Увеличение остатков этилового спирта на 2,2% по сравнению с уровнем декабря 2007 года до 5 043 тыс. дкл.; • Сокращение рынка в стоимостном выражении на 4% до уровня 20,9 млрд. руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что было в основном вызвано падающими объемами отгрузки. Не спас рынок от сжатия и существенный рост среднегодовой цены реализации; • Снижение объемов совокупных акцизных сборов за рассматриваемый период на 2,34 млрд. руб. по отношению к результату 2007 года; • Рост себестоимости производства этилового спирта на 9% до уровня 240 руб./дкл., в сравнении с показателями 2007 года, несмотря на снижение во второй половине 2008 года стоимости сырьевой составляющей и оптимизации расходов в рамках принимаемых антикризисных мероприятий (при этом стоит отметить, что среднегодовая себестоимость в ноябре 2008 года была на 4% ниже, чем летом 2008 года).

Вестник Директ-Холдинг

Анализ рынков/ Спиртовой рынок России в 2008 и 2009 годах

Таблица 5. Крупнейшие производители этилового спирта 2008 Место в рейтинге 2008 года

Наименование предприятия

1 ОАО «Спиртовый комбинат»

Доля рынка, %

2007

Изменение позиции в рейтинге по сравнению с 2007 годом

Изменение доли рынка по сравнению с 2007 годом

Место в рейтинге

Доля рынка, %

12,73

+1

+5,63

7,1

3 ОАО «Талвис»

9,13

+1

+2,05

7,08

3

2 ОАО «Татспиртпром»

8,86

–2

+0,65

8,21

1

4

ТОСП ЗАО «Туласпирт» ­— «Спиртзавод Плавский»

2

6,21

+26

+5,32

0,89

30

5 ООО «Хуторок-2»

4,41

+2

+1,02

3,39

7

ООО «Объединенные спиртовые заво6 ды Пензаспиртпром»

4,03

–0,30

4,33

6

7 ГУП «Башспирт»

3,02

+1

+0,28

2,74

8

8 ООО «Зернопродукт»

2,59

-4

-4,00

6,59

4

9 ООО «Моя столица»

–

2,13

+41

+1,66

0,47

50

10 ОАО «Спиртзавод Чугуновский»

1,86

+2

+0,01

1,85

12

11 ООО «Спиртзавод Балезинский»

1,79

+5

+0,39

1,40

16

12 ООО «Пищекомбинат Докшукино»

1,74

+19

+0,91

0,83

31

1,64

+1

+0,13

1,51

14

1,63

+52

+1,34

0,29

66

1,61

+8

+0,37

1,24

23

13

ФЛ ОАО «Мордовспирт» — «Спиртзавод Кемлянский»

14 ООО «Русь» 15

ФЛ ОАО «Мордовспирт» — «Спиртзавод Теньгушевский»

ФЛ ОАО «Мордовспирт» — «Спиртзавод 16 Ковылкинский»

1,58

–1

+0,08

1,50

15

17 ОАО «Этанол»

1,54

+19

+0,84

0,7

36

+0,34

1,11

26

18

ФЛ ОАО «Мордовспирт» — «Спиртзавод Ромодановский»

1,45

+8

19 ОАО «Главспирт»

1,43

новичок

20 ОАО «Иткульский спиртзавод»

1,39

+9

новичок +0,40

-

-

0,99

29

• Укрепление тенденции консолидации спирто• увеличение стоимости сырьевой сового рынка, увеличение совокупной доли 20 ставляющей в 2009 году до уровня крупнейших предприятий отрасли на 1,4% по сезона 2004/05, что в ценах 2009 года сравнению с результатом 2007 года. составит примерно 4,5-5 тыс. руб./т Объективные тенденции 2008 года, измене(принимая во внимание высокий урония в законодательстве, напрямую касающиевень зависимости российских цен на ся спиртовой отрасли и производителей ЛВИ, зерновые от цен на крупнейших мироа также продолжающийся экономический кривых рынках, а также прогнозируемый зис позволяют нам сформировать следующие уровень переходящих запасов и потреожидания относительно рынка спирта и ЛВИ бления зерна (Рисунок 15).

2. Увеличение на рынке доли нелегального в 2009 году: спирта по причине роста цен на офици1. Рост себестоимости производства спирта под воздействием следующих факторов: альный продукт и ожидаемое в скором будущем введение поправки к закону • 10% повышение ставки акциза на спирт; № 102 от 21.07.2005 «О внесении изменений в закон «О государственном • увеличение с 1 января 2009 года для промышленных потребителей тарифов регулировании производства и оборота на услуги естественных монополий: на этилового спирта, алкогольной и спиртогаз – на 5% (до конца года ожидается содержащей продукции», согласно которост тарифа до 25%), на электроэнергию рому с 1 января 2010 года все спиртзаво– на 19%, на грузовые перевозки – на ды должны утилизировать барду.

3. Возможное сокращение спроса на эти5% (до конца года рост превысит 10%); • дальнейшее удорожание кредитных ловый спирт по причине уменьшения ресурсов в условиях продолжающегося объемов потребления производителями кризиса (за второе полугодие 2008 года ЛВИ в среднем на 4%. ставка краткосрочного межбанковского кредитования MIBOR выросла с 5,8% до 17,2%);

Вестник Директ-Холдинг

37

Анализ рынка/ Обзор рынка топливного этанола

Обзор рынка топливного этанола Кристоф Берг Доктор Кристоф Берг работает с 1994 года аналитиком рынка в отраслевой службе «Ф. О. Лихт» («F.O. Licht»). В 1989 году Берг окончил Гейдельбергский университет по специальности «народное хозяйство» и работал научным сотрудником в Манчестерском университете имени Виктории в Великобритании. В 1993 году получил степень кандидата экономических наук. В компании «Ф.О. Лихт» Кристоф Берг — главный редактор, ответственный за отчётность и особые исследования в области производства биологического топлива, комбикорма и сахара. Кроме того, он координирует консультационную деятельность фирмы. В 2007 году он был назначен на должность коммерческого директора компании. Доктор Берг инициировал ряд конференций, среди которых «World Ethanol Conference» («Международная конференция по этанолу») и «World Biofuels» («Мировое биотопливо»). Он является членом группы консультантов ЕС по вопросам биотоплива и выступает автором особых исследований: «World Ethanol Markets» и «Ethanol Production Costs — A worldwide survey» («Мировые рынки этанола» и «Издержки производства этанола — международный обзор»).

Даже если на секунду отбросить последствия текущего финансового кризиса, можно сказать, что 2008 год был похож на езду на американских горках для всех производителей биотоплива в целом и для производителей этанола в частности. Высокие цены на зерно привели к тому, что производители этанола не смогли получить выгоду от рекордно высоких цен на нефть. Более того, усиливающиеся дебаты «продукты питания против топлива» добавили опасный элемент в уравнение с биотопливом. Лоббисты, поддерживающие позицию производителей продуктов питания, заявлявшие, что биотопливо вызвало резкий рост цен, оказались неправы, что подтвердило резкое падение цен на зерно в последнее время. Но это не означает, что дебаты закончены раз и навсегда. Наоборот, они будут поддерживаться в фоновом режи-

38

ме и сразу же вернутся, как только цены на продовольствие покинут свою «комфортную зону». Поэтому у отрасли нет другого выбора, кроме как постоянно информировать общественность о роли данного сектора во взаимоотношениях продовольствия и топлива, что является довольно трудной задачей. Последние несколько месяцев показали, что биотопливная отрасль находится на правильном пути, данная дискуссия стала намного больше основываться на фактах, чем это было до 2008 года. В любом случае можно сказать, что общее восприятие обществом мирового биотопливного бизнеса прошло полный цикл. До 2005 года отрасль оставалась незамеченной, все поменялось в 2006 году с ликвидацией производства МТБЭ в США. В то время этанол воспринимался как один из наиболее важных инструментов снижения не-

Вестник Директ-Холдинг

Анализ рынка/ Обзор рынка топливного этанола

фтяной зависимости развитых стран. Этот период закончился в 2007 году, когда не только цены на нефть, но и цены на продовольствие резко выросли. Биотопливо сразу же было признано основным движущим фактором роста цен на продовольствие, а впоследствии — одной из главных причин роста голода в мире. Тот факт, что продовольствие сейчас котируется на мировых биржах по гораздо более низким ценам, чем в пиковые моменты 2008 года, уже позволяет применять более рациональный подход к оценке вопроса производства топлива и продуктов питания. Именно поэтому текущий момент является наиболее подходящим для анализа условий, в которых сектор будет находиться в будущем году и в период с 2010 по 2020 годы.

Ситуация в 2008 году Рисунок 1. Сырье для этанола в 2008 году, %

Вестник Директ-Холдинг

Прежде чем оценить дальнейшую ситуацию на рынке биоэтанола, необходимо взглянуть на текущее состояние отрасли. Учитывая дебаты о роли отрасли этанола как «поглощающего зерно монстра», интересно взглянуть на состав сырья, из которого производился топливный этанол в 2008 году. Из-за доминирующей роли США неудивительно, что кукуруза – наиболее широко используемый материал для этанола в мировом масштабе. Около 55% мирового производства приходится на кукурузу, в основном в США. Второе по значимости сырье — это сахарный тростник, на него приходится примерно треть производства этанола в мире. На мелассу, которая используется в тропических странах, выращивающих тростник, приходится 6% мирового производства, за ней следует пшеница с 3,5%. Остаток производится из таких видов сырья как винный спирт, сахарная свекла и кассава.

Рисунок 2. Доля этанола в потреблении сырья в 2008, %

39

Анализ рынка/ Обзор рынка топливного этанола

Но самое интересное — это доля мирового производства каждого вида сырья, которую потребляет спиртовая отрасль. Глядя на данные о производстве этанола в 2008 году, можно сделать вывод о том, что около 20% всего производимого сахарного тростника перерабатывается в этанол. Доля мелассы, перерабатываемой в этанол, составляет 29%, в то же время около 11% мирового производства кукурузы потребляется отраслью. Для пшеницы этот показатель составляет 1%, для

Баланс этанола в 2008 году Рисунок 4. Мировой баланс спроса и предложения этанола в 2008 году, млрд. л

Рисунок 3. Доля этанола в потреблении сырья в 2007, %

сахарной свеклы — 4%. Эти числа сами по себе дают определенное представление о влиянии производства этанола на сырьевые рынки. Более полную картину можно составить, сравнив данные по итогам 2008 года с данными прошлого года. Это сравнение покажет, насколько гибкой является мировая индустрия производства спирта. В течение почти всего 2007 и 2008 годов сахаросодержащее сырье было намного дешевле, чем зерновые. Поэтому использование подобного сырья в мировом масштабе существенно расширилось. Переработка сахарного тростника увеличилась с 17% до 20%, в то время как переработка мелассы выросла с 20% до 29%. Использование сахарной свеклы для производства этанола удвоилось и составило 4%. В свою очередь потребление кукурузы увеличилось с 8% до 11%, потребление пшеницы не изменилось. Это означает, что мировой сектор по производству этанола адаптировался к новой ситуации на рынке. Этот факт в определенной мере противоречит популярному мнению о том, что производители этанола не учитывают стоимость сырья, т.к. их связь с рынком энергоносителей гарантирует им высокий уровень прибыльности.

40

Если взглянуть на баланс 2008 года, то стоить отметить, что в начале года прогнозный избыток составлял 1,2 млрд. л. Предполагаемый уровень предложения трех крупнейших рынков, торгующих этанолом в наибольших количествах (Бразилия, США и ЕС), составлял 58,9 млрд. л, а спрос прогнозировался на уровне в 57,7 млрд. л. Было очевидно, что подобное соотношение спроса и предложения не позволит ценам существенно вырасти, и действительно, мировые рыночные цены в бразильских реалах существенно снизились, в том числе из-за повышения стоимости этой валюты по отношению к доллару США. Одним словом, цены в Бразилии отражали ситуацию со спросом и предложением в мире довольно точно. Тенденция к снижению цен имела место на фоне рекордного роста цены на нефть. Это подтверждает то, что на этанольный бизнес влияют факторы спроса и предложения, в то время как более крупные рынки энергоносителей, хотя и являются важными, но не оказывают прямого воздействия на ценовую динамику. Неожиданно сильные дожди в июне привели к наводнению в Айове, и внезапно мировой баланс на рынке этанола стал выглядеть совершенно иначе. По сообщениям, около 4 млн. акров (1,6 млн. га) пашни было уничтожено или серьезно повреждено.

Вестник Директ-Холдинг

Анализ рынка/ Обзор рынка топливного этанола

Вследствие этого, некоторые специалисты ожидали потери урожая, сопоставимые с остатком на конец 2008/09 года в США. Более того, баланс кукурузы в Америке был и без того напряженным, находясь на минимуме несколько лет. Поэтому наводнение случилось в самое неподходящее время. Рынок отреагировал очень быстро, и стоимость бушеля в один момент даже превысила $8 ($315 за тонну), значительно усложнив жизнь производителям этанола в США.

Рисунок 5. Цены сокращаются

Однако этого кратковременного скачка цен было достаточно для Бразилии, чтобы ликвидировать свой излишек. Отгрузки этанола были рекордными в июле, августе и сентябре. События 2008 года показывают, что и на рынках биржевых товаров в общем, и на рынке этанола в частности работает правило «ожидай неожиданное».

Баланс этанола в 2009 году Рисунок 7. Мировой баланс спроса и предложения этанола в 2009 году, млрд. л

Цены на спирт также выросли, но ненадолго. Как только стало известно, что урожай кукурузы в США пострадал не так сильно, как предполагалось изначально, цены снизились.

Рисунок 6. Рост цены на нефть Учитывая все сказанное выше, можно перейти к анализу баланса в 2009 году. Так же как и в 2008 году анализ фокусируется на трех регионах, которые торгуют этанолом в наибольших объемах: США, Бразилия и ЕС. В соответствии с нашими оценками, предложение составит примерно 71 млрд. л, в то время как спрос достигнет 69 млн. л, что, по крайней мере, на бумаге будет означать излишек в 1,8 млрд. л. Каковы причины перепроизводства? Повторяющиеся задержки урожая в связи с неблагоприятной погодой в Бразилии привели к тому, что большие объемы сахарного тростника остались неубранными во время последнего сбора урожая. Это означает, что сезон 2009/10 можно будет начать очень рано, использовав до 40 млн. т сахарного тростника, оставшегося с прошлого года.

Вестник Директ-Холдинг

41

Анализ рынка/ Обзор рынка топливного этанола

Вторая причина для ожидаемого излишка — это продолжающееся расширение производственных мощностей в Бразилии и США. Даже несмотря на то, что темп прироста оказался ниже, чем первоначально ожидалось, этот фактор достаточно значим для формирования избытка на рынке. Когда мы рассматриваем производства в Бразилии, которые могут выбирать, что производить — сахар или топливо, необходимо отметить, что последнее было более выгодным большую часть прошлого сезона. Если эта ситуация сохранится, отрасль переработает большую часть урожая 2009/10 в топливо, как это и происходило в течение сезона. Плохое состояние мировой экономики может привести к стабилизации или даже снижению потребления бензина в ключевых странах-потребителях. Это может привести к более медленному росту спроса, особенно в тех странах, где мандаты определяются как доля от потребленного бензина. Итак, есть ли причина для паники? Приведет ли перепроизводство к резкому падению цен? Для этого нужно рассмотреть следующие факторы. Первое и самое главное: создание запаса необходимо для растущего рынка. Чтобы поддерживать определенное соотношение запасов к потреблению, что является индикатором напряженности рынка, нужно увеличивать запасы пропорционально росту потребления. Поэтому в определенной мере излишки необходимы. Более того, не стоит забывать, что многие производители топливного этанола в США находятся в крайне тяжелом состоянии. Это уже оказало влияние и продолжит влиять на ввод новых мощностей в отрасли. Также достаточно вероятно, что загрузка мощностей будет снижаться. Это означает, что производственные мощности растут быстрее, чем спрос. И, наконец, экономика производства сахара может улучшиться по отношению к этанолу. Это будет зависеть от того, будет ли дефицит на рынке сахара в 2008/09 году. Дефицит может привести к более высоким ценам. В свою очередь цены на спирт должны будут вырасти, чтобы поддерживать текущий уровень соотношения в производстве Бразилии.

42

Итак, можно сделать вывод, что цены на этанол в 2009 году должны вырасти по сравнению с прошлым годом, для того чтобы производители могли гарантировать необходимые количества сырья. Относительное увеличение для кукурузного и тростникового спирта будет больше, чем для спирта из пшеницы, ситуация по которой значительно улучшилась за последние шесть месяцев.

Долгосрочная перспектива Рисунок 8. Географическая структура мирового спроса, %

В завершение нашего обзора хотелось бы обратиться к потенциалу отрасли в долгосрочной перспективе, разработав баланс спроса и предложения на период с 2010 по 2020 годы.

Вестник Директ-Холдинг

Анализ рынка/ Обзор рынка топливного этанола

Спрос

цифры, которые здесь приводятся, с теми, что установлены в Стандарте возобновляемых топлив в США, то окажется, что между ними большая разница. Это объясняется нашими опасениями, что биотопливо нового поколения будет оказывать влияние на рынок только после 2015 года, а его рыночная доля будет расти медленно. Если совместить прогнозы по всем континентам, то можно заключить, что общая доля биотоплива на рынке топлив составит немногим менее 10% по объему к 2020 году, по сравнению с 6% в 2010 году. Это означает, что этанол останется растущим продуктом на рынке транспортного топлива.

Если обратиться сначала к спросу, то можно отметить, что Африканский континент является самым маленьким потребителем топливного этанола и маловероятно, что ситуация изменится в течение прогнозного периода. Тем не менее, существуют некоторые инициативы в Восточной и Южной частях континента. Несмотря на это, прогресс в сфере потребления биотоплива будет достаточно медленным, т.к. государства в этих регионах действуют крайне осторожно. Со временем рыночная доля топливного этанола в бензине будет расти: наш прогноз этого показателя к 2020 году — около 3%. Если посмотреть на Азиатско-тихоокеанский регион, то здесь возможен значительный рост объема спро- Предложение са. Общее потребление может превысить 14 млрд. л к концу прогнозного периода, что составит 3,2% рынРисунок 9. Географическая структура ка бензина. Самым крупным потребителем будет Кимирового предложения, % тай с 6 млрд. л (сейчас потребление составляет около 2 млрд. л), затем Япония с 2 млрд. л и Индия с менее чем 2 млрд. л. Предложенная тенденция в Японии может показаться достаточно консервативной, однако нефтеперерабатывающая отрасль страны пока не ставит перед собой более амбициозные цели. Индия приняла нормы использования смесей Е-10 к 2012 году и обсуждает возможность принятия даже более высоких норм. Однако произвести нужное количество Е-10 будет достаточно проблематично, т.к. потребление бензина в стране растет очень быстро. Во втором по величине рынке топливного этанола – Европе – спрос отличается от предыдущих примеров. Потребление будет расти высокими темпами до 2012 года, после этого темпы роста замедлятся и начнут вновь увеличиваться после 2017 года. Это предположение основано на том, что так называемое топливо первого поколения будет продолжать завоевывать рынок только в следующие два-три года. После этого рост замедлится из-за увеличения спроса на биотопливо нового поколения, поставки которого могут быть незначительными до 2015 года. Когда прорыв будет сделан, темп прироста отрасли может вновь значительно увеличиться в 2017 году. Мы ожидаем, что общая рыТеперь давайте обратимся к предложению. Мы ночная доля этанола в ЕС, включая страны бывшего считаем, что производство этанола в Африке будет СССР, достигнет 7, 4 % к концу прогнозного периода. больше, чем потребление. Континент таким обраНеудивительно, что основные игроки на мировом зом превратится в небольшого чистого экспортера рынке по использованию биотоплива — Южная и Сезеленого топлива. Эти поставки прежде всего приверная Америка. Здесь общий вид кривой спроса модутся на те регионы, где у Африканских стран сущежет повторить европейский вариант, однако базовый ствуют преференции, т. е. в ЕС и США. Однако приуровень потребления намного выше. Потребление рост производства будет относительно небольшим сконцентрировано в США, где мы ожидаем, что общий — отсутствие инфраструктуры окажется сдерживаобъем рынка достигнет 81 млрд. л к 2022 году. Внующим фактором для потенциальных инвесторов. тренний спрос на топливный этанол в Бразилии — миАзиатско-тихоокеанский регион станет высокодеровом рынке номер два — также будет расти, достигнув фицитным, прежде всего из-за роста спроса в Япо48 млрд. л к концу прогнозного периода. Канада зайнии, Южной Корее и Тайване. Этим странам примет третье место с объемом потребления 2,6 млрд. л, дется в значительной степени полагаться на импорт после нее будет Мексика, которой, вероятно, потребудля удовлетворения своих потребностей. Меньший ется около 1 млрд. л к 2020 году. чистый дефицит также появится в Китае, Индии Следует напомнить еще раз, что приведенные выше и на Филиппинах. Таиланд по прогнозам останется прогнозы достаточно консервативны. Если сравнить единственным крупным экспортером в регионе.

Вестник Директ-Холдинг

43

Анализ рынка/ Обзор рынка топливного этанола

В ЕС предложение будет развиваться так же как и спрос, но стоит отметить, что континент столкнется с чистым дефицитом, который к 2020 году составит 3,6 млрд. л. Дефицит в ЕС может быть и больше, если предположить, что некоторые страны бывшего СССР станут чистыми экспортерами. Южная и Северная Америки останутся регионами с наибольшим избытком в мире. Бразилия останется доминирующей силой на рынке топливного этанола, отгрузки к 2020 году достигнут 14 млрд. л по сравнению с нынешними 4 млрд. л. К 2020 году производство в стране достигнет 61 млрд. л, тогда как производство в США достигнет 75,5 млрд. л. Эти две страны продолжат формировать около 80% мирового предложения. Как показано на графике, основные объемы продукции будут сконцентрированы в Южной и Северной Америке. Страны ЕС и Азиатско-тихоокеанского региона будут играть второстепенные роли.

Топливо следующего поколения Рисунок 10. Прогноз развития рынка этанола нового поколения, млн. л

Рисунок 10 может помочь охарактеризовать количественно влияние биотоплив нового поколения на общий рынок. Бордовым показано производство этанола, в том числе топлива нового поколения, тогда как серым показано производство только традиционного этанола. Первый значительный объем будет произведен к 2013 году, т.е. через четыре года, но новые технологии окажут влияние на рынок только к 2017 году. Как видно из графика, с этого момента весь прирост рынка будет приходиться только на топливо нового поколения. Мы считаем, что это произойдет к 2020 году. Если совместить данные о прогнозных параметрах спроса и предложения, то очевидно следующее. Южная и Северная Америки создадут основной излишек, почти весь излишек будет в Бразилии; дефицит в Азиатско-тихоокеанском регионе будет расширяться. Мировая торговля будет расширяться, но появление биотоплива нового поколения приведет к сниже-

44

нию темпов роста с 2017 года. Как было сказано выше, основная причина такого предположения в том, что топливо нового поколения окажет влияние на рынок только с этого периода. Как представляется, этанол нового поколения улучшит конкурентоспособность производителей северного полушария и таким образом сократит дефицит в данном регионе.

Выводы В 2009 году рынки этанола будут в основном сбалансированы. Если экономический спад продолжится, то это заявление может быть пересмотрено. В этом случае объем излишка может увеличиться сверх того, что будет необходимо рынку для полноценного функционирования. Экономика производства этанола будет отличаться в зависимости от региона, но это и неудивительно. Этанол из пшеницы, однозначно, вернется в значительных количествах на рынок в 2009 году, в то время как этанолу из кукурузы придется подождать до следующего года. Причиной этому служит то, что баланс зерна в США в 2008 году был достаточно напряжен, что находило свое отражение в высоких ценах на кукурузу. Несколько недель назад имел место прогноз, согласно которому цены на этанол из сахарного тростника не будут расти. Однако из-за ухудшения ситуации на сахарном рынке этанол может остаться наиболее выгодным продуктом для производителей в Бразилии. Хотя рыночная ситуация для производителей этанола улучшается, этого нельзя сказать о политической обстановке. Из-за дискуссии о «топливе против продовольствия» несколько государств сократили цели по использованию биотоплива или работают над внедрением норм, которые фундаментально повредят развитию отрасли. Эта ситуация в корне отличается от прошлых лет, когда именно поддержка государств была основным фактором развития рынка биотоплива. В долгосрочном периоде производство биотоплива нового поколения не будет массовым до 2020 года. Если не произойдет какого-то прорыва, то темпы роста могут серьезно сократиться из-за того, что производство достигнет естественного предела. Производители южного полушария, обладающие большими ресурсами земли, продолжат демонстрировать рост производства. Пока этанол нового поколения не станет признанной технологией, гибридные формы будут компенсировать существующий разрыв. Под гибридными формами понимается, например, использование биомассы для производства энергии, концепция завода по производству биобутанола из нескольких видов сырья и т.п. Прошедшие годы показали, что этанол не может быть настолько же эффективным как бензин. Усилия по стандартизации не увенчались успехом, возможно, сейчас самое подходящее время, чтобы заявить, что этанол никогда не будет таким же товаром, как бензин. Однако наиболее вероятно то, что он является важной частью более широкой эволюции, которая и приведет к появлению набора топлив, которые будут использоваться в транспортном секторе в будущем. Вестник Директ-Холдинг

Глобальные тренды/ 12 трендов, которые изменят мир

12 трендов, которые изменят мир Пятилетнее исследование показало, что будущее рынка значительно изменят 12 «глобальных сдвигов», которые окажут влияние на бизнес всех отраслей.

1. Биотехнологии 2. Нанотехнологии 3. Информационные технологии 4. Демография 5. Урбанизация 6. Эпидемии и глобализация Вестник Директ-Холдинг

7. Управление ресурсами 8. Ухудшение условий окружающей среды 9. Распространение знаний 10. Экономическая интеграция 11. Конфликты 12. Политическое взаимодействие

45

Глобальные тренды/ 12 трендов, которые изменят мир

Развитие биотехнологий За последние 10 лет биотехнологии выросли из научноисследовательской инициативы в главную движущую силу развития сельскохозяйственной и здравоохранительной отраслей. Производители также должны быть готовы почувствовать в ближайшее время влияние биотехнологий. Пока общественность продолжает обсуждать моральную сторону биотехнологических разработок, компании, которые развивают безопасные технологии, одобренные настороженной общественностью, будут снимать сливки в виде громадных прибылей. В 1995 году биотехнологии были всего лишь исследовательской инициативой. Сегодня в США ежегодная выручка от деятельности, связанной с биотехнологиями, превышает $40 млрд. На счету технологий уже 190 лекарств, спасающих жизни людей; сельскохозяйственные культуры, устойчивые к болезням или требующие использования меньшего количества пестицидов; топливо, пластик, бумага и другие промышленные товары, произведенные с меньшим вредным воздействием на окружающую среду. Эти революционные технологии развиваются не только в богатых странах Европы и Америки. Индия, Китай, Южная Африка и даже Куба также активно двигаются в сторону развития биотехнологий.

Что такое биотехнологии? Биотехнология в широком понимании этого термина – это использование биологических процессов или элементов (био) для решения проблем и удовлетворения различных нужд (технология). Используя инженерные, технологические и научные подходы, ученые могут улучшить состояние, качество, потребительские свойства растительных и животных материалов за счет изменения их структуры. Ожидается, что эти новые комплексы технологий станут основным двигателем глобального экономического роста. Намеренное изменение биологи-

46

ческих процессов вряд ли можно назвать новым явлением. Человек издревле использовал живые организмы и продукты их жизнедеятельности для своей коммерческой деятельности. Все крупные научные открытия, произошедшие в последние 100 лет и внесшие значительные изменения в нашу жизнь, так или иначе попадают под определение биотехнологий. Среди подобных примеров – гибриды кукурузы, выведенные в 1920 годах, позволяющие получать значительно большие урожаи, и выделение стрептомицина – эффективного антибиотика в борьбе с туберкулезом. Тем не менее, отрасль биотехнологий только недавно стала привлекать столько внимания, так как в два последних десятилетия новые технологии позволили ученым увидеть, выделить и использовать клетки и молекулы – мельчайшие частички организмов. В целом, биотехнологии – это целый комплекс различных технологий, который позволяет организовать «производство» клеток и получить пригодные для различного использования биологические молекулы, такие как ДНК или белки. Как результат, было основано множество новых компаний, были предприняты значительные усилия и задействованы огромные финансовые ресурсы для развития биотехнологий. Коммерческое использование биотехнологий внесло значительный вклад в такие отрасли как здравоохранение, производство продуктов питания и сельское хозяйство. Третья волна биотехнологий окажет мощное инновационное воздействие на промышленность и экологию.

Продукты питания и сельское хозяйство Изобретение и коммерческое использование биотехнологий в производстве продуктов питания и для сельскохозяйственных нужд активно расширялось в последние 20 лет. Исследование, проведенное в 2004 году, относительно использования биотехнологий в культивировании сельскохозяйственных культур показало, что совокупная стоимость рынка био-культур до-

стигла $44 млрд. 98% этой стоимости приходится на 5 стран: США, Аргентину, Китай, Канаду и Бразилию, которые сконцентрированы на выращивании 4 био-культур: сои, хлопка, кукурузы и канолы. Кроме быстрого распространения генетически модифицированных культур, биотехнологии позволили также создать сотни разновидностей био-химикатов и других сельскохозяйственных продуктов, повышающих урожайность и снижающих зависимость от обычных химических пестицидов. Безусловно, существует масштабная общественная дискуссия в отношении безопасности использования таких продуктов, но они уже позволили значительно увеличить урожайность культур и решили многие проблемы фермеров. Лучшая диагностика заболеваний культур. Важная, но часто недооцененная способность биотехнологий – способность диагностировать заболевания растений. Самое важное в борьбе с болезнями – их верная идентификация. В то время как некоторые заболевания могут быть определены визуально достаточно быстро, другие требуют лабораторных тестов, которые могут длиться достаточно длительный период времени и иметь неточные результаты. Время является важнейшим фактором на этапе предупреждения развития болезни, что особенно важно для дорогостоящих культур и видов травяных покрытий. Специфика, экономичность и скорость биотехнологий позволяет создать новые продукты, которые частично или полностью заменят времязатратные процедуры тестирования. Устойчивые к болезням и вредителям культуры имеют большую урожайность. Вторым логичным шагом в развитии биотехнологий стало изобретение генетически измененных культур, устойчивых к заболеваниям и вредителям. Как только были получены коммерческие гибриды, распространение генетически измененных (ГМ) культур начало стремительно набирать темпы. Множество фермеров стали использовать различные виды ГМ-культур, многие из которых были невосприим-

Вестник Директ-Холдинг

Глобальные тренды/ 12 трендов, которые изменят мир

чивы к пестицидам, гербицидам и даже жаре. По итогам 2002 года 75% сои, 33% кукурузы и 70% хлопка, производимых в США, были генетически измененными. Спустя всего 10 лет после изобретения первых пригодных для коммерческого использования гибридов в 1996 году ГМ-культуры произрастают в 18 странах, а в 45 других ведутся соответствующие разработки. Убедившись в успехе био-измененных культур, производители и потребители осознали и возросшую урожайность высококачественной продукции благодаря внедрению новых технологий. Накормить растущее народонаселение. Программы по выведению новых гибридов позволили достичь значительных успехов в повышении сельскохозяйственной эффективности, в то время как для повышения урожайности и вы-

к природным катаклизмам. Повышающаяся урожайность позволит накормить растущее население планеты. В 1900 году численность мирового населения составляла порядка 1,6 млрд. людей. Спустя 100 лет оно выросло до уровня 6 млрд., а в 2030 году будет составлять от 9 до 10 млрд. людей. Учитывая такие темпы роста, производство продуктов питания должно удвоится при сохранении неизменного количества сельскохозяйственных угодий. Биотехнологии предлагают в этом смысле решение проблемы растущего спроса на продукты питания, особенно актуальной для развивающихся стран, где темпы роста наибольшие. Но не только рост производительности имеет значение, важную роль играют и так называемые процессы био-витаминизации, при которых продукты питания обогащаются

Биологическая корректировка Все живые организмы состоят из клеток, основообразующих конструктивных блоков жизни. Некоторые организмы, такие как дрожжи состоят из единственной клетки, другие более сложные, такие как растения и животные — из разных видов клеток, каждая из которых выполняет определенные функции. Вне зависимости от выполняемых функций все клетки построены по одному принципу, из одинаковых материалов, и по существу работа их состоит из одних и тех же операций. Клетки содержат в себе молекулу ДНК, чья структура задает информацию, которую клетки используют как рецепт для организма. Этот рецепт управляет функционированием и конструкцией клеток, в то время как протеины работают. ДНК содержит также информацию, необходимую для создания протеинов, таким образом, ДНК контролирует клеточные процессы, определяя какие протеины должны производиться и когда. ДНК всех живых организмов аналогична последовательности и количеству букв в рецепте. То есть все клетки «говорят» на одном и том же генетическом языке, слова у них называются генами и составляются из четырехбуквенного алфавита (A,C,G,T). В одном гене, как правило, 1000 – 100 000 букв. Весь рецепт называется геномом и состоит из 4 млн. (для простой бактерии) и 3 млрд. (для человека) букв. За исключением последовательности и количества букв ДНК для всех организмов одинакова по химическим и физическим параметрам. Рецепт ДНК одной клетки может быть прочитан и внедрен в клетку другого организма. То есть и характеристики одного организма могут быть перенесены на другой путем ввода ДНК. Этот процесс переноса ДНК и называется генетической модификацией.

ведения устойчивых сортов традиционными методами селекции необходим не один десяток лет. Биотехнологии представляют нам, таким образом, более эффективный способ для повышения урожайности сельскохозяйственных культур за счет натуральной защиты растений, повышения их устойчивости к гербицидам, и выведения гибридов, более устойчивых

Вестник Директ-Холдинг

недостающими в рационе конкретной группы населения элементами. Например, золотой рис обогащен витамином А, дефицит которого наблюдается в рационе сельских жителей Азии. Несмотря на то, что существующие технологии генетической модификации в настоящее время коснулись в большей степени растений, их применение на продукции животного проис-

хождения не за горами. Один из таких примеров – генетически модифицированный лосось, который быстрее растет, имеет большие размеры и размножается быстрее. Исследования и экономическое развитие. Существует глобальная схватка за первенство в биотехнологиях. Северная Америка – лидер растительных биотехнологических исследований с огромной базой необходимого оборудования. Но Китай уже сегодня тоже претендует на первенство, как в сельскохозяйственных биотехнологиях, так и в биотехнологиях для здравоохранения, располагая второй по размеру в мире исследовательской базой. 61 другая страна занимается сельскохозяйственными биотехнологиями с точки зрения их открытия, развития и внедрения в производство, при этом центрами таких исследований являются: Аргентина, Бразилия, Южная Африка, Австралия и Индия. Правительства этих стран рассчитывают за счет значительных финансовых вложений получить не только увеличение урожайности, но и рост доходов сельского населения. Южная Африка, шестая в мире по количеству сельскохозяйственных площадей, отведенных на выращивание генетически модифицированных культур, уже ввела в оборот измененные кукурузу, хлопок и сою. Аргентина и Бразилия – передовики Латинской Америки и Стран Карибского бассейна в сфере сельскохозяйственных биотехнологий. Индия уже сегодня имеет 20 научноисследовательских университетов в области растительных биотехнологий, изучающих возможности модификации более 16 культур. Восточная Европа также может стать одним из центров влияния. По мере получения все новых видов гибридов совокупная стоимость исследований становится все дороже: в последующие годы, ожидается, что она вырастет в 5 раз и достигнет уровня в $210 млрд. Помимо удовлетворения растущего спроса на продукты питания биотехнологии позволят развивающимся странам увеличить их валовой внутренний продукт на 2%. Статус ГМ-культур как исследуе-

47

Глобальные тренды/ 12 трендов, которые изменят мир

мых объектов позволяет говорить лишь о начале применения биотехнологий в сельскохозяйственной и продуктовой отраслях. Учитывая многообразие возможных вариантов дальнейших исследований и их огромную стоимость, можно предположить, что в дальнейшем страны будут стремиться создавать международные альянсы и союзы в области развития биотехнологий, чтобы делить между собой имеющиеся знания, ресурсы и риски.

Здравоохранение Сельскохозяйственные биотехнологии не единственное поле боя. Биотехнологии в области здравоохранения также достаточно быстро стали объектом глобального интереса. Эта вторая волна использования биотехнологий имеет множество потенциальных направлений. Диагностика. Использование технологий может удешевить, ускорить и сделать более надежными диагностические процедуры. Новые методы позволяют диагностировать многие инфекционные заболевания, такие как туберкулез, СПИД и вирус папилломы, а также наследственные заболевания, такие как кистозный фиброз и серповидноклеточная анемия за несколько часов, а не дней или недель, как это было ранее. Многие стандартные анализы могут быть сделаны прямо на месте, а не в лаборатории, получение некоторых результатов занимает несколько минут. Доступность более дешевых анализов прямо на месте дает огромные преимущества для бедных классов и для людей из развивающихся стран. Портативность новых методов в целом меняет организацию здравоохранительной деятельности. Анализы могут браться на месте, а результаты могут появляться в виде цветовых кодов. Также как и домашние тесты на беременность это поможет пациенту самостоятельно интерпретировать результаты анализов без привлечения высококвалифицированных специалистов и использования дорогостоящего лабораторного оборудования. Терапия. Изучение человеческого генома и других генетических карт дало начало к идентифика-

48

ции, диагностике и подходам к лечению для множества заболеваний. Только в 2003 году было подтверждено действие 37 лекарств и вакцин. В 2002 исследователи объявили о получении успешных результатов в получении вакцины, предупреждающей рак шейки матки – первого лекарства для этого типа рака. Более 370 лекарств и вакцин сейчас находятся на стадии тестирования. Эти лекарства могут вылечить более 200 заболеваний, в том числе такие как: различные виды рака, болезнь Альцгеймера, болезни сердца, сахарный диабет, рассеянный склероз, СПИД, артрит. Биотехнологическая терапия использует природные молекулярные механизмы и использует лекарства, полученные из биологических субстанций. После расшифровки человеческого генома в 1990 году почти 30 000 человеческих генов были выделены. Генетические карты положили начало новому направлению в терапии – генной терапии. Зная гены, которые отвечают за ту или иную болезнь, доктор может изучить ДНК конкретного пациента и узнать, подвержен ли человек конкретным заболеваниям. Генетические изменения затем могут быть заменены здоровыми генами. Возросшая точность и скорость биотехнологий позволяет делать исследования на все более ранних ступенях развития человеческой жизни. Некоторые утверждают, что дети, находясь еще в утробе матери, могут быть избавлены от генетических болезней до своего рождения. Неудивительно, что такие предположения уже положили начало бурным общественным обсуждениям с точки зрения морали и религии. Многие убеждены, что вскорости ученые смогут искусственно формировать такие черты человека как ум или физический атлетизм. Несомненно, развитие научных открытий в последние 15 лет по своей скорости уже опередило существующие юридические формы и системы. Мировая исследовательская база, как и в случае с сельским хозяйством, развивается частично в различных странах в зависимости от специфики проводимых ими исследований. На Кубе, например, суще-

ствует центр национальной вакцинации от менингита. Фокусировка на определенной проблеме позволяет решать проблемы со здоровьем, характерные для данного конкретного региона. Южная Африка, например, наиболее активно развивает биотехнологии, связанные с разработкой вакцины против наиболее распространенных типов ВИЧ-инфекции, преобладающих в Африке. Для достижения этой цели они активно сотрудничают с другими странами. Новые и менее дорогие медикаменты. Исследования в области биотехнологий позволят также получить новые медикаменты или более эффективные фармацевтические методы их получения. Производство клеток и их клонирование создает новые, экономически более выгодные методы использования всего имеющегося природного разнообразия компонентов для производства лекарств. Организация Биотехнологической Промышленности (The Biotechnology Industry Organization) считает, что таким образом из клещей можно получить антикоагулирующие средства, а из грибов – ферменты-антиоксиданты, которые могут быть эффективны в борьбе с ростом опухолей. Южноафриканские ученые смогли выделить молекулу местного кактуса и продали лицензию на ее использование британской биотехнологической фирме для разработки ею средства против ожирения. Эти техники также позволяют выращивать и сохранять устойчивые клеточные линии, которые являются основой для исследования стволовых клеток. «Животная фармацевтика» – это процесс извлечения определенных белковых лекарств из животных и из животного молока, что может быть полезным для увеличения ранее ограниченного предложения белковых лекарств, таких как инсулин или гормоны роста. Подсчитано, что лекарства «выращенные» в животных в 2-3 раза дешевле, лекарств, полученных из клеточных культур – метода, который используется в настоящее время. В целом, «животная фармацевтика» может быть в 5-10 раз более вы-

Вестник Директ-Холдинг

Глобальные тренды/ 12 трендов, которые изменят мир

годной. Высокая стоимость хранения клеток млекопитающих, из которых можно произвести незначительное количество лекарства была огромным барьером для коммерческого использования технологии. Впрочем, в отдаленной перспективе ученые рассчитывают выращивать целые органы в животных для их дальнейшей трансплантации человеку, снижая таким образом затраты и улучшая пригодность этих органов. Ожидается, что подобные технологии значительно повысят стоимость животных. Трансгенное животное, используемое для фармацевтических нужд, должно вырабатывать необходимое лекарство высокого качества без создания угрозы собственному здоровью и должно передавать эту способность своему потомству. К сожалению, пока ученые далеки от создания подобных животных, и нет никаких гарантий их появления. Медицинские биотехнологии – это глобальная инициатива, сфокусированная на локальных проблемах. Поиски возможностей для развития центров медицинских биотехнологий происходят не только в развитых, но и в развивающихся странах. Понимая, что развитие таких технологий становится основным двигателем экономического роста, Бразилия, Китай, Куба, Египет, Индия, Южная Африка и недавно индустриализовавшаяся Южная Корея показывают впечатляющие результаты в создании биотехнологических секторов в медицинской сфере. Пока такие позитивные тенденции существуют, решающим моментом для любой страны, развивающий биотехнологический сектор, будет обеспечение связи между научной стороной и практической, соединение исследовательской базы с квалифицированными кадрами, создание эффективной законодательной базы. Развитые страны должны осуществлять партнерство с более бедными в виде пакетов международной помощи. Несмотря на то, что Канада и Великобритания уделяют значительное внимание международной помощи, все еще остается достаточно много места для международного сотрудничества.

Вестник Директ-Холдинг

Промышленность и окружающая среда. В 1999 году указом Президента США – Билла Клинтона была поставлена задача развития биопродуктов и био-топлива и задача утроения объема их использования к 2010 году. В 2000 году Конгресс рассмотрел исследование о биопродуктах и утвердил ежегодные государственные расходы в размере $49 млн. на следующие 5 лет для исследования промышленных биотехнологий. В 2002 ЕС также утвердил расходы в размере $2 млрд. для исследования и развития направлений по биотопливу в следующие 4 года. В 2003 президент Буш выделил $1,2 млрд. для исследования водородных тепловыделяющих элементов. Существенные финансовые вложения в сельскохозяйственные биотехнологии и биотехнологии в области здравоохранения много и жадно обсуждались общественностью. И постепенно, шаг за шагом, мир подошел к третьей волне биотехнологий: в области промышленности и окружающей среды.

«Зеленые» биотехнологии. В то время как многие биотехнологии направлены на рационализацию производственного процесса, природоохранные технологии призваны очистить мир от имеющегося мусора. Один из таких примеров – использование грибов для очистки выбросов токсических веществ, возникающих при бумажном производстве. Биотехнологичные растения, измененные, чтобы обладать способностью поглощать мышьяк и очищать загрязненную почву, уже были опробованы в Индии. Природоохранные биотехнологии используют живые организмы для обезвреживания вредных отходов и контроля уровня загрязнения. Новые зеленые биотехнологии гораздо более эффективны, чем традиционные методы отчистки вредных отходов, такие как сжигание или организация открытых мусорок. Этот процесс, называемый биоремидиацией, протекает одним из двух способов: ученые подсаживают новую бактерию в почву или они добавляют питание, которое активирует бактерию, уже живущую в почве. Эти натуральные бактерии

затем перерабатывают вред

ные отходы в безопасные компоненты. Этот процесс аналогичен тому, который уже давно используется для очистки сточных вод. Новые биотехнологии тестируют модифицированные микроорганизмы на их способность очищать загрязненную почву, перерабатывать отходы и контролировать уровень загрязнения тяжелыми металлами. Организация Биотехнологической Промышленности (The Biotechnology Industry Organization) указывает, что перспективы и польза природоохранных биотехнологий сопоставимы с теми, которые имеют сельскохозяйственные и здравоохранительные биотехнологии. Диагностика проблем окружающей среды и поддержание нормальных экологических условий станет дешевле, быстрее, надежнее и портативнее с использование био-организмов и био-процессов. Компании уже разработали продукты, которые могут обнаружить вредные органические загрязнения в почве. Государственные ученые используют подобную технику в обнаружении взрывчатки в земле, сохранившуюся от старых боеприпасов. Портативность таких техник позволяет ученым измерять уровень загрязнения прямо на месте. Природоохранные технологии важны не только для развитых стран, но еще в большей степени для развивающихся. Это особенно относится к странам Латинской Америки и Азии, где быстрая индустриализация ведет к мощному загрязнению воды и воздуха. Их стремительная урбанизация отягощается быстрым ростом населения. Применение методов очистки и борьбы с загрязнениями будет очень важным для этих стран в ближайшие 20 лет.

Биотехнологии в производстве. Существуют биотехнологии, позволяющие сократить объем отходов производства, выбросов и снизить потребление ограниченных ресурсов. Эти технологии влияют как на количество входных (необходимых) ресурсов, так и на выход готовой продукции. Использование биомассы в качестве сырья более экологически чисто и имеет меньшее количество отходов, и соответственно

49

Глобальные тренды/ 12 трендов, которые изменят мир

имеет два преимущества: снижение затрат и уменьшение вредного воздействия на окружающую среду. Промышленные биотехнологии имеют важную для своей истории дату – в апреле 2004 года был впервые получен биоэтанол из пшеничной соломы. 10-15 млрд. галлонов биоэтанола может производиться ежегодно из пшеничной соломы, кукурузных стеблей и шелухи от початков кукурузы. Производство пластмассы также выиграет от применения биотехнологий. Зеленый пластик исключит использование нефтепродуктов за счет использования в качестве сырья возобновляемых сельскохозяйственных культур, таких как кукуруза или соя. Промышленные биотехнологии также принесут пользу текстильной отрасли. Cargill Dow уже в 2001 открыло подразделение, выпускающее биополимер, созданный из обычной кукурузы. Этот полимер используется для производства упаковки, одежды, постельных принадлежностей и имеет конкурентоспособную стоимость и качество. В этом же году DuPont представила Sorona – волокно для производства одежды. Этот полимер сделан из кукурузного сахара при помощи биотехнологий. Эти производственные процессы могут быть более эффективны, так как живые системы «управляют» химией более эффективно, чем это делают искусственно созданные человеком химические процессы. Эти системы действуют при более низких температурах (используя соответственно меньшее количество энергии) и приводят к образованию меньшего количества менее токсичных отходов. Био-катализаторы играют огромную роль в промышленном производстве. Химическая промышленность использует их для производства инновационных продуктов, сокращения объема отходов и для улучшения «чистоты» продукции. Генетически измененные деревья могут удовлетворять растущий спрос бумажной промышленности за счет более быстрого роста и за счет большей плотности древесной массы.

50

Статистика по биотехнологиям • Более 370 биотехнологических вакцин и лекарств от рака, болезни Альцгеймера, пороков сердца, диабета, склероза, СПИДа, артрита и многих других заболеваний сейчас находятся в процессе клинических испытаний.

• Потребители уже вкушают плоды таких биотехнологических продуктов как папайя, соя, кукуруза. Сотни биологических удобрений и других сельскохозяйственных продуктов используются, чтобы увеличить предложение продуктов питания и снизить зависимость от привычных химических удобрений.

• В таких промышленных отраслях, как химическая, целлюлозно-бумажная, текстильная, пищевая, энергетическая, металлообрабатывающая и добывающая биотехнологические приложения привели к более чистому, менее энергоемкому производству. В США большинство моющих средств для прачечных содержат энзимы, созданные на основе биотехнологий.

• Порядка 1500 биотехнологических компаний существует в США, более 300 из которых являются государственными и обладают долей в $311 млрд. по состоянию на март 2004 года. Индустрия биотехнологий увеличилась в США в пять раз с $8 млрд. в 1992 до $39,2 млрд. в 2003 году.

• Как одна из наиболее интенсивно развивающихся отраслей в мире американская биотехнологическая промышленность потратила на исследования и разработки $17,9 млрд. в 2003 году. В том же году 8 крупнейших компаний потратили на исследования и разработки в среднем $104 000 на работника.

Биопроизводство использует ферменты для сокращения уровня содержащихся токсических веществ, образующиеся в процессе деревообработки. Пищевая промышленность использует достижения биотехнологий для сокращения требуемого количества энергии при выпечке, а также для получения эффективных консервантов и обеспечения безопасности продуктов питания. Промышленные биотехнологии позволяют компаниям выйти на новый уровень производственной стабильности и эффективности как за счет предотвращения выбросов, так и за счет экономии ресурсов. Тем не менее, это еще не предел развития промышленных биотехнологий, которые имеют еще значительное количество целей и огромный потенциал будущего развития. Возросший уровень защиты окружающей среды — достаточно эффективный катализатор развития биотехнологий. Но по мере развития индустриализации в мире, еще более важным станет сокращение издержек производства. Конкуренция в снижении издержек даст мощный импульс для развития и внедрения биотехнологий с целью снижения текущих издержек за счет снижения количества потребляе-

мого сырья, увеличения эффективности производственных процессов и снижения объема выбросов.

Жаркие дебаты Появление генномодифицированных продуктов питания, проект по изучению генома человека, а также рождения клонированных животных разожгли дебаты о биотехнологиях по всему миру. В то время как в одних странах принято воспринимать биотехнологии как революционное явление в медицине и сельском хозяйстве, в других — генно-модифицированные организмы нарекли генетическими загрязнителями и запретили любые генно-модифицированные продукты. Скептики отмечают, что пока мало что известно о долгосрочных эффектах, оказываемых генетической модификацией на здоровье и окружающую среду, в то время как ученые продолжают разрабатывать бесчисленные идеи применения новых биотехнологий. Принимая во внимание суть данных достижений, гражданское общество оказалось вовлеченным в оживленные дебаты по поводу безопасности и моральности биотехнологий. На текущий момент немногое известно относительно того, как ГМ-растения и животные повлия-

Вестник Директ-Холдинг

Глобальные тренды/ 12 трендов, которые изменят мир

ют на биодиверсификацию, стабильность экосистем и здоровье в долгосрочном периоде. В сельском хозяйстве ЕС поддерживает строгие ограничения на ГМ-культуры, утверждая, что не была доказана безопасность потребления ГМ-продуктов людьми. По причине беспокойства за безопасность ГМ-продуктов, Зимбабве и Заир отказались получать гуманитарную помощь ГМ-продуктами в рамках мероприятий, направленных на ослабление последствий продовольственного кризиса. Изобретение клонирования, генной терапии и искусственных лекарств способствовало еще большему разделению сторонников и противников биотехнологий. Хотя развитие технологий позволяет ожидать значительного прорыва в современной медицине, общество еще не готово пойти на уступки с медицинскими, юридическими, моральными и религиозными последствиями такого рода применения биотехнологий. Для простых обывателей количество информации и дебатов вокруг биотехнологий может показаться чрезвычайно большим. Потребители хотят знать, кто следит за соблюдением их интересов. Департамент биотехнологий при госуниверситете штата Айова отмечает, что Департамент сельского хозяйства, продуктов питания и Администрация по медикаментам,

Агентство по защите окружающей среды и большинство правительств каждого из штатов тщательно отслеживают и развивают тестирование генно-инженированных продуктов. Каждая из перечисленных организаций может предоставить результаты тестирования по каждому продукту, раскрывающие информацию о его безопасности. Однако они также отмечают, что только потребитель может определить подходит ли ему тот или иной ГМ или традиционный продукт. Многие люди понимают, что регулирующая система должна быть улучшена, прежде чем государственные органы смогут эффективно управлять данными новыми технологиями. Необходимость принятия новых законов и создания укрепляющих механизмов была недавно подтверждена, когда корпорация Адвентис случайно выпустила Старлинк (вид ГМ-кукурузы, не разрешенный для потребления в пищу людьми), в открытую продажу. Данный инцидент обошелся компании в несколько миллионов, и был для многих хорошим предупреждением о трудностях, сопряженных с использование ГМ-продуктов. Неудивительно, что общество настороженно относится к фармацевтическим компаниям, заинтересованным в производстве ГМ-зерновых и живот-

ных для фармакологических нужд. На протяжении истории человечества новые технологии приводили к разжиганию жесткой полемики. Но несмотря ни на что, биотехнологии имеют огромный потенциал, который позволит повлиять на состояние дел в широком круге отраслей в ближайшие 30 лет, и обучение потребителей будет играть большую роль в принятии ГМ-продуктов широкой общественностью. Неоспоримым является факт, что исследования в сфере биотехнологий могут принести хорошие дивиденды правительствам стран и корпорациям по всему пиру. Правильно воплощенная в жизнь технология с возможностью грамотного риск-менеджмента, могла бы облегчить ряд глобальных проблем, таких как болезни и голод. Корпорации, занятые разработками безопасных биотехнологий получат огромные прибыли, если их продукция будет принята осторожными потребителями. Общественное доверие придет только после принятия улучшенных мер, направленных на контроль неправильного использования, воплощения программ по анализу рисков и улучшения прозрачности корпораций. Темпы развития в отрасли биотехнологий будут во многом определяться принятием гражданским обществом получаемых в ней продуктов.

Нанотехнлогии: маленькая революция

ста на протяжении нескольких десятилетий. Биотехнологии развились из исследовательских начинаний в необычайные коммерческие применения и приносят огромную пользу для общества. Следующей силой, которой как нам кажется, предстоит стать главным двигателем роста, по иронии судьбы, должно стать нечто настолько малое, что ее не видно невооруженным человеческим взглядом. Нанотехнологии используются для перестановки молекул таким образом, чтобы практически каждый атом можно было бы разместить наиболее эффективно. Профессор политехнического института штата Джорджия Ральф Меркл, дает этому следующее описание: «Произведенные продукты состоят

из атомов, а свойства этих продуктов зависят от расположения этих атомов. Если мы переставим атомы угля, мы получим алмаз. Если мы переставим атомы песка и добавим несколько побочных элементов, мы можем получить компьютерный чип. Если же мы переставим атомы земли, воды и воздуха, мы можем получить картофель».

3i – венчурная инвестиционная группа копаний, определяет нанотехнологии следующим образом: «любая прикладная сфера науки, имеющая дело с элементами размером от 100 до 10 нанометров, в прикладном потенциале которой размер играет основное значение». Один нанометр равен 1 миллиардной метра. Другими словами, в 1 милли-

В сферу нанотехнлогий уже поступают существенные инвестиции от частного и государственного сектора по всему миру. После усовершенствования современные нанотехонлогии значительно упростят процесс производства и уменьшат его стоимость. Результатом станет рынок продаж нанокомпонетов объемом до $1 трлн. через 15 лет. Инвесторы ищут новые технологии, которые могли бы стать следующим основным фактором экономического роста. Информационные технологии были источником такого рода небывалого глобального ро-

Вестник Директ-Холдинг

51

Глобальные тренды/ 12 трендов, которые изменят мир

метре содержится 1 миллион нанометров. Для сравнения, ширина человеческого волоса составляет порядка 80 тыс. нанометров. Эта быстро развивающаяся технология уже позволила привлечь значительные объемы инвестиций: более 30 стран запустили исследования в сфере нанотехнологий на уровне государственных программ развития. Как свидетельствует ОЭСР (Организация по экономическому содействию и развитию) величина финансирования исследовательских проектов в сфере нанотехнологий в период с 1997 по 2002 год увеличилась в 5 раз, достигнув суммы $2 млрд. в год. В частном секторе крупные транснациональные корпорации, такие как IBM, Dow Chemical, L’oreal, Hitachi, и Unilever, ровно как и многие старт-ап проекты увеличили свои активность в сфере исследования нанотехнологий. Джордж Вайтсайдс, известный профессор химии Гарвардского университета, считает, что нанотехнологии уже прошли добрую половину пути от первоначальной идеи до широкого воплощения в повседневную жизнь. Он верит, что они смогут развиться так же как и биотехнологии, посредством интенсивных исследований и экспериментов, результатом которых может стать коренное изменение повседневной жизни. Только сейчас постепенно мы начали осознавать всю ширину возможных применений этой зарождающейся технологии. Джек Ульдрих и Деб Ньюберри в своей недавно выпущенной книге «Следующая большая вещь на самом деле маленькая» говорят следующее: «Мы не говорим, что нанотехнология является отдаленной, туманной, футуристической технологией. Она таковой не является. Она уже создала определенный плацдарм для развития экономики. Отрасль легкой промышленности уже начинает чувствовать эффект от нанотехнологий. Так, Эдди Бауэр, например, в настоящий момент использует вставные наночастицы в производстве пятноотталкивающих брюк-хаки. Эта на первый взгляд простая инновация окажет свое воздействие не только на носителей хаки, но и на владельцев химчисток, которые в скором

52

будущем почувствуют сокращение объемов заказов; на производителей стиральных порошков, объемы продаж продукции которых также снизятся; и, наконец, на производителях пятновыводителей, клиентура которых также существенно снизится. Это скромное, достаточно низко-технологичное применение нанотохнологий лишь верхушка айсберга, грозящего потоплением даже непотопляемым компаниям». Быть может, однажды действительно будут изобретены крошечные, самодвижущиеся структуры, которые будут находить и уничтожать раковые клетки внутри человеческого организма. Нанотех может в конечном итоге полностью изменить природу медобслуживания – посредством перехода от метода, получившего название «диагностируй и лечи» к «предвидь и предотврати». Рассматриваются и сотни других возможных применений. В свое время нанотехонлогии смогут изменить всю науку о материалах, всю науку о вычислительной технике и большую часть биологии. Столь серьезные трансформации, несомненно, вызовут серьезное беспокойство по вопросам нано этики. Однако маловероятно, что что-либо сможет остановить развитие нанотехнологий. У нас есть возможность наблюдать за развитием классической технологической революции. Критический вопрос для представителей бизнес сообщества: какое место занимают они в этой революции?

Первоначальные коммерческие применения Уменьшение ключевых компонентов продуктов является первым естественным шагом в развитии данной отрасли. В ноябре 2003 года Нью-Йорк Таймс выпустила статью о самой маленькой в мире электрической гитаре. Нанотехнологические лаборатории по всему свету работают над созданием миниатюрных вещей. Компании сферы электроники и коммуникаций особенно заинтересованы в этой новой технологии для уменьшения размеров микропроцессоров, сенсоров, транзисторов, и пр. Наноразмерное сумасшествие – одна из первых волн коммерциали-

зации этой технологии. Непрестанная погоня отрасли информационных технологий за законом Мура приводит к необходимым инвестициям в дорогостоящие исследования и производства. В целом данный процесс движим конкурентной природой отрасли и огромным рынком коммерческого использования нанотехнологий. Несмотря на столь бурное развитие, ученые до сих пор дискутируют о том, что же такое нанотех. Нано означает одна миллиардная, значит 1 нанометр (1 нм) равен одной миллиардной метра (например, ширина молекулы ДНК составляет 2,5 нм); однако Национальная нанатехнологичая инициатива при американском правительстве определяет нанотехнологию как что-либо, состоящее из структур, размером менее чем 100 нм. В целях установления временного консенсуса Палата нанотехнологических стандартов при Американском Национальном Институте Стандартов инициировала работу по определению стандартов данной быстро развивающейся технологии.

Маленькие вещи ведут себя по-иному Нанотехнлогии – это не просто миниатюризация продуктов. При движении от микро уровня (1 микрометр – одна миллионная метра) к нано уровню, материлы приобретают новые качества. Например, «большие» частицы титана (по микронной школе) абсорбируют солнечный свет и потому используются в некоторых солнцезащитных веществах. К сожалению, эти большие частицы оставляют белые пятна на носах спасателей на пляже, использующих их. Наноразмерные частицы титана абсорбируют куда как больше света благодаря своей большей площади. В результате они остаются прозрачными, позволяя носам спасателей выглядеть более натурально. Нанотехнологичный солнцезащитный крем к тому же дольше держится на коже. Oxonica — британская компания, образованная Оксфордским университетом, — одна из нескольких фирм, работающих над созданием солнцезащитных кремов, содержащих наночастицы.

Вестник Директ-Холдинг

Глобальные тренды/ 12 трендов, которые изменят мир

В дополнение к большей площади поверхности, «наночастицы на расстоянии 3-5 нанометров ведут себя как частицы газа», — говорит Питер

Закон Мура Автором закона Мура, который гласит, что количество транзисторов на компьютерном чипе будет увеличиваться каждые 18 мес., был один из создателей компании Интел – Гордон Мур. Впервые данный закон прозвучал в его статье с 1965 года. С момента написания этой статьи Мур отмечал, что стоимость завода по производству полупроводников удваивается с каждым новым поколением микропроцессоров.

Добсон, доктор технических наук Оксфордского университета и основатель нескольких нанотехнологических стартапов. Частицы таких размеров будут легче плавать или растворяться, чем их более крупные аналоги, которые будут тонуть. Компания psiOncology разработала микроскопические частички кремния, растворимые в воде. Обычно кремний в воде не растворяет-

Вестник Директ-Холдинг

ся, однако разница кроется в наноразмерных неровностях, вытравливаемых на поверхности частиц. Выгода от такого рода изобретения состоит в том, что к поверхности кремния может быть прикреплено лекарство, которое в дальнейшем вводится в организм человека. Данная технология может быть использована для прямых инъекций химиотерапевтических препаратов непосредственно в опухоль, минимизируя тем самым вредное воздействие химиотерапии на здоровые клетки. Нано-усовершенствованные материалы дают новые комбинации характеристик материалов. Ученые могут использовать нанотехнологии для производства материалов, которые одновременно и твердые и упругие, в то время как обычные твердые материалы обычно хрупкие, а гибкие обычно мягкие. Компания General Motors использует наноструктурно-улучшенный полимер для производства материалов для посадочных подножек минивэнов и спортивных автомобилей. Данная подножка достаточно тверда и упруга чтобы выдержать высо-

кие нагрузки, но весит значительно меньше, чем сталь, используемая в производстве большинства машин.

Производственные применения Маленькие вещи не только ведут себя по-другому, они еще и постоянно бросают вызов общественно принятым ограничениям. От рождения безфрикционных машин, которые никогда не износятся, до наномашин, которые могут извлекать энергию из окружающей среды, исследователи используют нанотехнологии в целях игнорирования границ, устанавливаемых наукой о материалах, а также для нарушения второго закона термодинамики. После усовершенствования современные нанотехнологии, известные также под названием молекулярного производства, должны существенно упростить производство и снизить его стоимость так, чтобы они не превышали существенно стоимость требуемого сырья и энергии. С каждой молекулой на своем месте производство станет менее грязным и более эффектив-

53

Глобальные тренды/ 12 трендов, которые изменят мир

ным, а конечным продуктом его станут более дешевые, высококачественные нанотехнологичные товары. Михаил Роко, старший советник по нанотехнологиям Национального Научного Сообщества, предсказывает рост рынка нанотехнологических компонентов до $1 трлн. в ближайшие 15 лет.

при передаче электроэнергии, если существующие передающие кабели электрической системы будут заменены на суперпроводящий кабель. Более эффективные светоизлучающие диоды смогут заменить слишком энергозатратные флуоресцентные источники света и лампы накаливания. Металлы, потребляю-

Энергетический потенциал Когда мировое население достигнет 10 млрд. человек, мировые потребности в энергии возрастут экспоненциально с текущих 14 терават (14 миллионов мегават) до 30-60 терават. Ученые и экономисты спорят о том, как обеспечить столь значительный рост потребностей. Ученые предвидят день, когда нано-улучшенные фотоэлементы и батареи сделают накопление и хранение солнечной энергии эффективным и устойчивым источником энергии. Гуру нанотехнлогий и нобелевский лауреат Ричард Смаллей верит, что единственным средством от будущего энергетического кризиса являются нанотехнлогии. Он пророчит обновление мировой энергетической инфраструктуры посредством массового использования нанотехнлогий. В то время когда некоторые ученые отвергают данную идею как нереалистичную ввиду ограничения по издержкам, другие видят нанотехнлогии как ключ к предоставлению экономически эффективной альтернативы. Стоимость кремниевых плат, используемых для получения солнечной энергии, увеличивает стоимость солнечной электроэнергии в 10 раз в сравнении с стоимостью ископаемых источников энергии. Исследователи Гарвардского и Кембриджского университетов уже работают над созданием нанокабелей, которые должны сделать накопление и хранение солнечной энергии менее затратным. Пол Аливасатос, химик университета штата Калифорния, Беркли, работает над созданием фотоэлемента, который можно было бы наносить на поверхности как пластик или краску, что поможет существенно снизить стоимость солнечной электроэнергии. Этот нано-солнечный материал может быть встроен в другие строительные материалы или развернут как рекламный щит на автобусе, работая при этом как солнечная батарея.

Нанотехнологческие исследования также могут посодействовать формированию более чистой окружающей среды. Способность создавать системы фильтрации на молекулярном уровне могла бы улучшить очищение сточных вод и попутного газа, получаемого при добычи ископаемых источников энергии. Проводятся исследования и по развитию нанотехнологических компонентов, способных разрушать токсические отходы, или катализаторов, способных перерабатывать загрязняющие вещества. Ученые также надеются, что прорывы в сфере молекулярного производства помогут развить солнечную энергию в экономически эффективный источник энергии. Несколько энергосберегающих технологий также могут существенно выиграть от развития нанотехнологий. Эксперты энергетической сферы считают, что нанотехнологии могут помочь в снижении потерь

54

щие огромные объемы энергии при их производстве, такие как сталь, алюминий, титан могли бы быть заменены на эластичные нанокомпозиты и углеродные нанотрубки. Хотя количество исследовательских инициатив и заявок на оформление патентов в сфере нанотехнологий в последнее время значительно увеличилось, практическое их воплощение в жизнь остается невысоким. Успех коммерциализации зависит от возможности организации массового экономически эффективного производства. Однако нанотех достаточно капиталоемок, т.к. инструменты и оборудование, необходимые для производства нанотехнологической продукции, требует очень высокой точности, которую могут обеспечить лишь дорогостоящие станки. Несмотря на трудности высоких постоянных затрат и достаточно неопределенный рыночный спрос, в журнале Технологическое Обозрение

Мичиганского Технологического Института отмечается, что ученым удается добиться определенного прогресса. Львиная доля первоначальных инвестиций ожидается в сфере информационных технологий, где нанотехнологии создают определенный интерес среди производителей компьютерных чипов.

Куда все это нас приведет? Нанотехнологии в данный момент находятся в предконкурентной стадии и имеют низкое прикладное использование. Однако в ряде отраслей нанотехнологии нашли коммерческое применение. Наноматериалы можно найти в магнитной и оптической электронике, косметической, энергетической отраслях, в производстве катализаторов и новых материалов. Применение нанотехнологических материалов в производстве химико-механических полиролей, магнитных дисков и пленок для записи информации, солнцезащитных средств, электропроводящих покрытий и оптических волокон предположительно приносят наибольшие прибыли. Многие нанотехнологические продукты, которые видят потребители и которыми они пользуется, уже можно найти на рынке. Большинство компьютерных жестких дисков теперь производят с головками, имеющими высокий уровень магнитосопротивления, что позволяет существенно увеличить их емкость, в том числе и посредством применения нано-тонких слоев магнитных материалов. Некоторые компании также объединяют наноматериалы со стандартными материалами для увеличения функциональности получаемых на их основе продуктов. Подножки на микроавтобусах, а также бамперы на автомобилях стали теперь легче и прочнее. Краски и покрытия теперь защищают от коррозии, царапин и радиации. Солнцезащитные кремы и косметика, дольше сохраняющиеся теннисные мячи, более легкие и прочные теннисные ракетки, чернила и автомобильные каталитические конвекторы обязаны улучшению своих качественных характеристик нанотехнологиям. Однако все эти продукты, как и пятноустойчивые брюки от Эдди Бауэра и самоочищающие-

Вестник Директ-Холдинг

Глобальные тренды/ 12 трендов, которые изменят мир

Корни нанотехнологий В 1959 году известный физик Ричард Фейнман впервые поделился с общественностью своим видением нанотехгологий. Однако на протяжении десятилетий исследователи могли только догадываться о технологии, которая могла бы позволить им манипулировать настолько малыми объектами, как если бы нужно было положить книгу на головку иголки. В 1980 году два исследователя из цюрихской исследовательской лаборатории компании IBM запатентовали сканирующий туннельный микроскоп. Четырьмя годами позже был разработан атомный силовой микроскоп. Два этих изобретения позволили исследователям наблюдать частицы столь малых размеров, которые не были видны до тех пор. Также как микроскоп позволил впервые разглядеть микробы, эти супермикроскопы сделали возможным существование нанотехнологий, позволив ученым не только видеть нано-размерные частицы, но и манипулировать ими. Как только ученые получили технологию, позволяющую наблюдать и манипулировать атомами на наноуровне, другие прорывы в данной сфере не заставили себя долго ждать. Была изобретена новая форма углерода — углерод-60. Ученые заговорили о миниатюрных самосборных машинах и прочих ранее невиданных изобретениях. Эффект был необычайным, и научное сообщество бурно увлеклось идеей нанотехнологий, строя все новые и новые гипотезы. Порой увлечение нанотехнлогиями сравнивали с интернет-пузырем конце 1990-х годов, росшим столь же стремительно. Однако как и интернет-бизнес, подчиняющийся основным законам торговли, нанотехнлогии также подчиняются законам квантовой механики или законам физики, объясняющим поведения очень маленьких тел. Этот вид технологии имеет свои пределы, хотя на данном этапе своего развития мы не можем их полностью осознать.

ся окна от PPG, просто незначительные изменения в ранее существовавших продуктах, а никак не революционно новые предметы обихода. В течение следующих нескольких лет технологии производства продукции станут более экономичными благодаря нанотехнологиям. Нанотехнологически управляемые солнечные батареи, встроенные в черепицу крыш смогут предоставлять жителям домов более дешевое электричество, чем традиционные источники энергии. Многие ученые делают предсказания о более чистой окружающей среде благодаря развитию солнечной энергии и замене ею горючих источников энергии. К тому же эти благородные цели включают в себя высокие стандарты жизни для частей мира, в настоящий момент не имеющих доступа к эффективным, надежным источникам энергии. Рынок также может ожидать пересечение нанотехнологческих применений, что может привести к росту спроса и оплатит высокие постоянные издержки. Одним из примеров такого пересечения может стать прототип шин с улучшенным сопротивлением скольжению и более длинным сроком службы. И даже несмотря на то, что эти

Вестник Директ-Холдинг

шины еще не появились на рынке, ученые уже определили несколько дополнительных направлений использования наноматериалов, используемых при производстве шин, включая производство обуви для активного отдыха/спорта, спортивного оборудования и других деталей машин, таких как ремни, дворники, герметики. Фармацевтическая и химическая отрасли также почувствовали серьезное влияние нанотехнологий. Новые коммерческие применения нанотехнологий, ожидаемые в ближайшие 2-5 лет, включают в себя современные системы доставки лекарств в организм человека (в том числе и имплантируемые механизмы, которые автоматически вводят необходимые дозы лекарства и измеряют его концентрацию, а также средства медицинской диагностики (такие как механизмы, определяющие раковые клетки). Компании, производящие потребительские товары проявили высокий интерес к нанотехнологиям и их потенциальной выгоде для производимой ими продукции. Было проведено исследование 30 компаний, входящих в индекс Доу Джонса, с целью определить используют ли они нанотехнологии и прово-

дят ли исследования в данной сфере. Результаты показали быстро растущее корпоративное присутствие в отрасли в следующем десятилетии. Конечно, нанотехнологии, вряд ли, повлекут изменение классической формулы напитка компании Кока-Кола, но нанотехнологические улучшения упаковочных материалов позволят добиться лучшей изоляции для сохранения холодной температуры и уровня углекислоты в банках, повышая тем самым сохранность продукции. В следующие несколько декад мы сможем стать свидетелем более глубокого применения нанотехнологий. Хотя предвидеть коммерческое влияние нанотехнлогий достаточно непросто, потребительские товары, товары для здоровья, химическая продукция и электроника будут теми категориями, на которые нанотехнологии повлияют в большей степени.

Нанотехнологии требуют время Существуют две важные проблемы в отношении нанотехнологий, которые должны быть преодолены. Первая – обеспечение общности интерфейса между существующими объектами и электронными устройствами. Нанотехнологичные продукты всего лишь новинки и концепты, пока они не получили реальную связь с существующими объектами. Вторая проблема состоит в дизайне и конструкции наноустройств. Уже сейчас необходимо понимать характер нанообъектов, прежде чем конструировать их. Одна из первых в мире компаний, занимающихся нанотехнологиями, – Нанофейз (Nanophase) была основана для одной единственной цели – коммерциализации наносубстанций. Компания начала свою деятельность в 1989 году и стала публичной в 1997. Основатели Нанофейз изобрели наносубстанцию для косметически и солнцезащитных средств, но прошли годы, прежде чем они поняли, как именно воплотить это изобретение в продукт, пригодный для коммерческого использования. Сегодня ученые учатся «прикреплять» атомы к устойчивым структурам так, чтобы свойства продукта были предсказуемы, а его эконо-

55

Глобальные тренды/ 12 трендов, которые изменят мир

мическая эффективность и применение очевидны. Далее они передают эти структуры инженерам, которые создают промышленные прототипы и тестеры, которые затем передаются непосредственным производителям и сбытовикам. Но прежде инвесторы очень сильно «опустошают свои чековые книжки», ведь иногда этот процесс может занимать годы. И как это часто бывает с новыми технологиями, решения находятся методом проб и ошибок, и удача играет огромную роль.

Государственные инвестиции Также как информационные и биотехнологии стремительно развивающиеся нанотехнологии способны в корне изменить экономику и улучшить наши стандарты жизни. Некоторые коммерческие нанопродукты уже появляются на рынке, но большинство из них появятся не раньше чем через 5-10 лет. К сожалению, только крупные частные инвесторы могут осуществлять столь рискованные и долгосрочные инвестиции. В результате, многие государства уже осознали, что поддержка базовых исследований в этой области станет определяющим моментом для раскрытия полного потенциала нанотехнологий. Государства, которые хотят иметь в будущем большую долю глобального рынка нанотехнологий, уже сейчас осуществляют громадные инвестиции. В конце 1990 годов Правительство США создало Национальную Нанотехнологическую Инициативу. В то время как частные инвестиции в базовые нанотехнологии снизились, федеральные отчисления увеличились в 6 раз: с $116 млн. в 1997 до $961 млн. в 2004. Сегодня это агентство объединяет 15 государственных организаций от НАСА до Пентагона. США не единственная страна, осознавшая громадный коммерческий потенциал нанотехнологий. Более 30 стран начали государственные нанотехнологические программы и исследования. По сообщениям ОЭСР, государственные вложения в нанотехнологии увеличились в пять раз с 1997 до 2002

56

и достигли уровня в $2 млрд. в год. Азиатские страны, включая Японию, Китай и Корею, а также несколько европейских стран, определили для себя лидерство в сфере нанотехнологий как один из основных национальных приоритетов. В Японии, например, только в 2002 году государство выделило 75 млрд. иен на исследования в области нанотехнологий. Работая совместно с государсвом, крупнейшие корпорации, такие как Mitsui и Mitsubishi, планируют построить заводы для увеличения объема производства углеродных нанотрубок практически с нуля до десятков тонн. Европейский Союз выделил €1,3 млрд. на нанотехнологические исследования с 2002 до 2006 года. Многие европейские страны, такие как Великобритания, Германия, Франция и Ирландия объединяют данную инициативу с собственными национальными проектами. Государства по всему миру инвестируют в нанотехнологии. Все крупные университеты в мире уже имеют учебные курсы, посвященные проблемам нанотехнологий. Все инновационные компании от IBM и Hewlett-Packard до NEC и Sony организовали собственные наноисследования. И они уже видят результаты своих инвестиций. Патентная активность также ускорилась: по сообщениям Европейского Патентного Ведомства количество патентов в год утроилось со 100 до 300 в период с 1990 по 1998 годы. ОЭСР считает, что эта тенденция отражает огромный потенциал и экономическую выгоду нанотехнологических исследований.

Образование и регулирование Также как и в случае со всеми новыми технологиями, развитие нанотехнологий требует определенного уровня регулирования. Можно избежать инцидентов и аварий, вызванных не достаточно аккуратными исследованиями, за счет внедрения соответствующих стандартов безопасности как в частных, так и в государственных секторах. Общественное просвещение, спонсируемое как бизнесом, так и государ-

ством пока еще критично относится к достижениям нанотехнологий. Этот диалог в результате приведет как к выработке новых регулирующих правил и основ безопасности, так и к более широкой общественной поддержке нанопродуктов. Помимо вышеописанных проблем, важным является также вопрос потенциальной опасности нанотехнологичных продуктов для человеческого организма и окружающей среды. В США Национальный центр исследования окружающей среды Агентства по защите окружающей среды выделил $4 млн. двенадцати университетам для исследования вредных воздействий нанопродуктов. Возможность предложения альтернативных источников энергии или разработки нового лекарства от рака, конечно, может иметь более важное значение, чем возникающие при этом риски, но общество должно осознавать, что риск разработки, например, новых косметических средств может быть не оправдан. Безусловно, проникновение нанотехнологий в общественную жизнь должно сопровождаться адекватным уровнем доступа к информации о них и прозрачности для их принятия обществом. Сегодня люди видят, какую негативную роль могут сыграть нанотехнологии на примере голливудских блокбастеров «Человек-паук» или «Особое мнение»; есть и яркий пример злодея в романе Майкла Кричтона «Молитва». Опасения и страх нанотехнологий растут в обществе. Пока ученые и государственные органы до конца не осознают опасность или безопасность конкретных наноматериалов, общественное мнение будет играть важнейшую роль в их развитии и внедрении. Возможно, через 10 лет мы будем иметь больше конкретных данных, подтверждающих пользу и безопасность наноматериалов, но общество должно уже сегодня принять решение, в условиях недостаточности информации. Если в итоге они окажутся не вполне безопасными, внедрение подобных технологий в будущем будет весьма сложной проблемой.

Вестник Директ-Холдинг

Глобальные тренды/ 12 трендов, которые изменят мир

Информационные технологии: вездесущая сила. Информационные технологии касаются каждого аспекта нашей жизни. Статистика доказывает, что IT становятся все более важной частью нашей повседневности. Но, в то время как возможности очевидны – угрозы зачастую неясны. В 1957, США, охваченные страхом ядерной атаки и вовлеченные в холодную войну, наблюдали, как СССР запустил в космос спутник. Этот момент стал отправной точкой в новой эре освоения космоса – началась гонка космических вооружения между СССР и США. В ответ на угрожающее технологическое превосходство СССР президент Эйзенхауэр принял решение о создании Управления по перспективным научным исследованиям (которое в последствии было переименовано в Организацию министерства обороны в области передовых поисковых проектов (DAPRA). Академики, возглавлявшие эту организацию, начали невиданную до тех пор инновационную работу. Провозглашенное как наиболее влиятельное агентство в истории развития компьютерных технологий в США, DAPRA была призвана обеспечить позицию США как лидера в современнейших оборонительных технологиях и предотвратить возможные нежелательные сюрпризы врагов. В 1962 году ДЖ.С. Ликлидер из Массачусетского технологического института возглавил компьютерные разработки в DAPRA, именно он предвидел появление Интернета. Еще до работы в DAPRA он написал ряд заметок о «межгалактической сети» компьютеров, в которой все желающие могли бы свободно общаться. На тот момент насчитывалось порядка 10 000 компьютеров, причем все они были неперсональными и медленными по сегодняшним меркам. Ликлидер предугадал необходимость в появлении более доступных человеку, легких в работе, связанных друг с другом компьютеров и вовлек в эту идею своих

Вестник Директ-Холдинг

коллег по DAPRA. Сегодня в мире более 800 млн. компьютеров, примерно 230 млн. из них в США. В 1969, все попытки создать нечто подобное достигли своего пика, когда была создана первая сеть, объединившая Университет Калифорнии и Стенфордский университет. К концу года уже четыре хост-компьютера были связаны воедино. Так появился Интернет. Сегодня Интернет распространяется повсеместно. В США доля семей, имеющих доступ к Интернету, выросла с 26,2% в 1998 году до 41,5% в 2000 году и до 60% в 2004. В 2003 году рынок оценивался в $6,9 млрд. в США. По данным агентства Neilson, более 200 млн. американцев – 75% населения – имеют доступ к Итернет в своих домах. Более 60 млн. домов в Западной Европе также обеспечены доступом к сети. Несмотря на то, что большинство страниц в мировой сети на английском, экспансия Интернета на восток достигла солидных размеров. Около 60% «онлайн»людей живут вне США. Только в Азии число пользователей Интернет выросло до 64 млн. в 2003 году. Статистика доказывает, что информационные технологии становятся все более важной частью нашей повседневности. И хотя доступ различных групп населения к всемирной сети различается в зависимости дохода, образования, возраста, месторасположении, для всех Интернет стал намного более доступным. Технологии помогают делать все быстрей, легче и эффективней. Компьютерные системы помогают менеджерам составлять расписания для работников, поручения на отгрузку, просчитывать параметры финансового состояния. Технологии распространяются как среди бизнес-сообщества, так и в личном использовании. С 1996 года персональные цифровые органайзеры были проданы более чем 20 млн. потребителей по всему миру. Информационные технологии в большей степени ориентированы на бизнес приложения, нежели чем на личные. Банки, фи-

нансовые организации, транспортные компании и многие другие претерпели существенные изменения с появлением IT. В 2004 году в США было установлено более 380 000 банкоматов по сравнению с 187 000 в 1998. Даже индустрия моды зависит от технологий. На неделе моды в январе 2005 года FedEx и Xybemaut (фирмы, производящие носимые IT) представили носимый ПК. Обе компании ожидают, что изобретение поможет работникам транспортных компаний в точности и эффективности. Наиболее известный аспект технологической революции – сфера коммуникаций. Сегодня любой человек, находясь где угодно, может узнать последние новости.

FedEx может осуществить пересылку в любой уголок мира за два дня, и владелец документов может отслеживать состояние процесса через постоянно обновляемый сайт. Растущее число средств связи позволяет бизнесу выходить на новые рынки, уже вооружившись информацией о культурных и демографических особенностях, вкусах и располагаемом доходе клиентов. Развитие системы радиосвязи позволяет сейчас осваивать интернетпространство жителям сельской местности, что дает качественно новые возможности образования. В ближайшем будущем телекоммуникационные системы будут развиваться по пути беспроводных средств связи. Их потенциал безграничен. В будущем целые города, возможно даже страны будут соединены беспроводным Интернетом. В Государственном университете Пенсильвании Научный центр вычислительной техники работает с профессорами, чтобы создать интерактивные классы, где каждый студент может дать ответ на поставленный лектором вопрос с помощью своего телефона так, что профессор получает сразу сотни ответов.

Бизнес Глобальные изменения в IT привели в соответствующей трансформации экономики. Кор-

57

Глобальные тренды/ 12 трендов, которые изменят мир

порации инвестировали много средств в IT, чтобы снизить неэффективность, ускорить доставку товаров, усовершенствовать обслуживание клиентов. Пока информационные технологии развиваются как индустрия, приобретаемые преимущества делают информационные потоки, сделки, коммуникации быстрей, точней, дешевле. Это с одной стороны дает определенные выгоды для бизнеса, а с другой – создает дополнительные проблемы. Преимущества очевидны: более быстрые и качественные коммуникации, больше возможностей для контакта с потребителями, более специализированные продукты, более надежные сети поставок. Негативные же стороны не всегда явные. Технологии могут быть во многом полезны компаниям, но они могут и навредить, если не будет правильно оценено, какая именно технология соответствует миссии компании. Суперскоростные компьютеры вряд ли помогут компании, у которой нет работников – продвинутых пользователей компьютеров. Более эффективная цепь поставок не изменит притягательность продукта. Лучший маркетинг не увеличит удовлетворение потребителей от физических свойств продукта. Существуют фундаментальные правила бизнеса, которые не могут быть проигнорированы в связи с появлением новых технологий. Amazon.com, известные своим персонализированным сервисом, потеряли некоторое количество покупателей из-за того, что номер телефонной службы поддержки было сложно найти на сайте. Работники должны иметь соответствующий уровень квалификации и уметь выбирать из всего имеющегося разнообразия полезную для них информационную технологию. Спросите любого профессионала, почему IT помогли бизнесу, и он ответит: они повысили эффективность. Без сомнений, технологии повысили производительность, сделав все процессы более быстрыми, логичными и легкими для управления. Многие же не осознают, что выгоды, полученные от информационных технологий, – это неосяза-

58

емые вещи. Эрик Бринжолфсон из MIT и Лорин Хит из Wharton School считают, что эффекты от внедрения технологий, такие как «разработка нового программного обеспечения, наполнение баз данных, введение новых бизнес процессов, задействование более квалифицированного персонала» – все это невидымые в финансовом отношении эффекты, однако именно они повышают стоимость самой компании, ее бизнеса. Компании должны понимать, что инвестиции в технологии не призваны ускорить текущие процессы бизнеса, их задача – создать базу для принципиально новых форм ведения бизнеса.

тельно изменяются. Помимо влияния на внутреннюю жизнь организации, информационные технологии значительно изменяют и ее внешнее взаимодействие. Информационные технологии открывают новые рынки и новые возможности на имеющихся рынках. Кастомизация (персонализация) станет самым модным словом в отраслях, где оно раньше не использовалось. Посредством информационных технологий каждый бизнес, включая производителей продавцов одежды, онлайн газеты и финансовые сервисы, сможет создавать продукты, направленные на удовлетворение конкретных запро-

Автоматическая веб-помощь Исследователи Университета Пенн Стейт разработали программное обеспечение, предоставляющее автоматическую помощь в структурировании и очистке запросов, сортировке полученных результатов и поиске более нужной информации. « Наше исследование показало, что 50% веб-результатов нерелевантны, а это значит необходимо усовершенствовать технологии поиска», – говорит Джим Янсен, доцент кафедры информационных наук и технологий. «Наша технология позволяет повысить релевантность результатов на 20%». Технология, которая интегрируется с браузером и показывает, что именно ищет человек, основана на взаимодействии пользователя с системой за счет постановки вопросов, которые могут помочь в поиске необходимой информации. «Следующий шаг – создание приложения с персонализированной помощью, основанной на индивидуальных запросах и действиях», – говорит Янсен.

Бринжолфсон и Хитт также замечают, что комбинация инвестиций в технологии, изменений в организации и практика работы с новыми технологиями способствуют повышению общей эффективности работы фирмы и росту ее доле рынка. Технология должна рассматриваться как инструмент. Качество и функциональные возможности инструмента не играют никакого значения, если этот инструмент находится в неумелых руках. Например, раньше железнодорожники простукивали рельсы вручную. После появления автоматических электрических машин, выдали ли каждому железнодорожнику по одной? Конечно, нет. Развитие этой технологии принципиально поменяло характер работы этих людей. Технология – это очень мощный инструмент, когда она внедряется в компанию, требования к работе и сама работа персонала значи-

сов своих потребителей. Компании могут использовать эти особенности для создания устойчивой клиентской базы и возведения сложных барьеров для проникновения конкурентов в данную сферу, которые не смогут сделать то же самое.

Образование Информационные технологии влияют и будут в будущем значительно влиять на образование с точки зрения того, как функционируют образовательные институты, и каким образом осуществляется процесс обучения. Дистанционное обучение создаст новые рынки для компаний и университетов. Скорость развития технологий и коммуникаций делает образование доступным для любого человека, имеющего доступ к сети Интернет, и обеспечивает учащихся доступом к глобальной информационной системе, попол-

Вестник Директ-Холдинг

Глобальные тренды/ 12 трендов, которые изменят мир

няющей их знания и обеспечивающей их необходимой для исследований информацией. Массачусетский университет технологий (МИТ) был первым крупным университетом, который обеспечил онлайн доступ ко всем своим ключевым обучающим курсам, бесплатно для любого студента в мире, имеющего доступ к сети Интернет. Используя систему «Открытый курс» (OpenCourse) МИТ смог предоставить обучающие материалы для 900 направлений всего за два года. Цель, которую они поставили для себя, – разработать 2 000 онлайн круглосуточно доступных курсов к 2008 году. Их веб-сайт, на котором расположены все эти обучающие материалы, дает бесплатный доступ к любым курсам без какой-либо регистрации. Ежедневно его посещают 11 000 пользователей, половина которых занимаются самообучением. Задача МИТ – донести все эти знания для тех, кто учит, чтобы они могли в еще большей степени распространить их среди тех, кто учится. Более половины людей, пользующихся «Открытыми курсами» не являются американцами, а многие из них проживают в сельской местности, где доступ к знаниям ограничен. В подтверждение успеха программ МИТ можно отметить, что они получили множество обращений от других высших учебных заведений, также желающих сделать свои курсы доступными. Тем не менее, до сих пор существует цифровой барьер между теми, кто имеет доступ к технологии, и теми, кто не имеет его. Сельские регионы как развитых, так и развивающихся стран пока отстают в этом направлении, ведь присоединение к сети Интернет пока еще остается для них проблемой, которая все-таки постепенно решается с распространением беспроводных технологий. Выгода беспроводных технологий очевидна – для них не нужно проводов. Установка проходит гораздо быстрее и дешевле, чем в случае построения проводной системы. Например, в Южной Африке пять школ по собственной инициативе были объединены в сеть посредством Интернет, микро-

Вестник Директ-Холдинг

фонов и конференцсвязи. Ученики и учителя могли общаться и обмениваться информацией, не покидая своих школ. В США подобный проект объединил 120 сельских школ в штатах Иллинойс и Айова. Информационные технологии повысят уровень доступности знаний, но в то же время они будут оказывать негативное давление на тех, кто уже получил образование традиционным способом. Информационные технологии требуют определенного уровня образования, который ранее не требовался для синих воротничков на производственных позициях. По мере распространения информационных технологий уровень безработицы и дифференциации заработных плат работников, умеющих работать с новыми технологиями и не умеющих делать это, будет расти. Заработная плата высокообразованных работников увеличивалась в течение последних двух десятилетий в соответствии с повышающимся уровнем компьютеризации рабочих мест. Эта дифференциация в доходах станет еще более ощутимой в последующие годы. Компании будут вынуждены вновь и вновь повышать уровень квалификации своих работников каждый раз, как только принципиально новая информационная технология будет широко распространяться. Возрастающий уровень заработных плат и соответствующий рост предложения более квалифицированной рабочей силы подтверждает утверждение о том, что информационные технологии повысят производительность рабочей силы. Повышения уровня доступности образования в совокупности с ростом необходимости постоянного повышения квалификации работников значительно повысит уровень требований к наемным работникам в новом тысячелетии.

Экономическое развитие Результаты этих изменений в бизнесе и образовании оказывают и будут оказывать дальнейшее воздействие на экономическое развитие. В США покупка оборудования для информационных технологий является ведущей статьей ка-

питальных вложений во всех отраслях. По данным Национального Научного Фонда, расходы отрасли на оборудование и программное обеспечение выросли с менее чем $200 млрд. в 1993 до $600 млрд. в 2004. И хотя недавно темпы роста замедлились, есть основания полагать, что они вновь ускорятся. Безусловно, информационные технологии оказывают влияние на целые отрасли и экономики по всему миру. Такие экономики как Гонконг, Сингапур и Тайвань уже получили выгоду от производства и продажи информационных технологий. К 2015 Индия будет лидером по производству информационных технологий, а Китай – лидером по их использованию. Согласно заявлению The Economist,в 2002 Китай уже обогнал Японию и Тайвань и стал вторым в мире по производству IT-оборудования после Америки. Сегодня Китай – крупнейший экспортер IT-оборудования в Америку. В 2003 Китай экспортировал его на сумму порядка $130 млрд., что на 41% больше уровня предыдущего года. На IT-продукты приходится практически треть всей экспортной выручки Китая. Китайские власти заявляют, что к 2010 году выпуск IT-продуктов утроится. Инвестиции в IT-продукты будут в основном приходиться на Китай и Индию. Интернет-рынок Латинской Америки будет расти в геометрической прогрессии по мере того, как страна откажется от излишнего регулирования телекоммуникационной отрасли, подгоняя развитие IT-рынка и внедрение новых технологий. Такие страны как Аргентина, Мексика и Бразилия представляют огромные возможности для инвестиций в сферу телекоммуникаций. Быстрое распространение этих технологий и потоков знаний имеет огромное социальное значение. Продолжающееся развитие информационных технологий будет способствовать культурному и бизнес взаимодействию, открывая такие традиционно социально замкнутые общества, как Китай и Саудовская Аравия. Это в свою очередь приведет к тому, что цифровые технологии будут способство-

59

Глобальные тренды/ 12 трендов, которые изменят мир

вать развитию межрегионального сотрудничества и изменению форм таких взаимоотношений. В то время как США сохраняет свои доминирующие торговые отношения со странами Среднего Востока, некоторые традиционно закрытые экономики начинают взаимодействовать между собой. Движимый все более возрастающей потребностью в топливе Китай развивает стабильные отношения с Советом по сотрудничеству стран Персидского залива. Этот Совет состоит из шести стран: ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Катар и Оман, которые являются богатейшими странами Среднего Востока, экспортерами нефти. Объем торговли между Китаем и этими шестью странами вырос практически на 18% за последние годы и только в 2004 году составил $20 млрд. Более того, китайские компании инвестируют в высоко рискованные арабские рынки, которые западные инвесторы пока обходят своим вниманием. Китай также открыл свой рынок для их экспорта и технологий. По мере того как государства, инвесторы и компании будут вырастать за пределы национальных рынков, культурный обмен будет постепенно становиться частью повседневной жизни. Бизнесмены должны учиться взаимодействию с людьми из других культур и потребителями из других стран.

Заключение Совершенствование технологий затрагивает все аспекты нашей жизни, включая бизнес, образование и экономическое развитие. Государственные служащие США и других стран используют технологии, чтобы лучше служить своему народу и повышать эффективность и производительность. Государственные органы активно используют достижения информационных технологий. Согласно данным Национального стандарта США, Министерство финансов США собирает две третьих ($1,3 млрд.) федеральных сборов с помощью электронных систем. К 1999 году федераль-

60

ное правительство осуществляло 96% зарплатных выплат, 81% кредитных платежей, 73% страховых выплат посредством электронных систем. Это движение от бумажных к электронным документам и платежам обеспечивает экономию затрат более чем на 50%. Это относится не только к США, такие развитые страны как Япония и многие страны Западной Европы также активно развивают использование электронных систем для государственных нужд. Развитие общественных информационных систем требует защиты личной информации и обеспечения национальной безопасности. Например, по мере того как многие страны внедряют систему электронного голосования, возрастает проблемы обеспечения безопасности и конфиденциальности. Интернет хакерство в настоящий момент является федеральным преступлением в США, и, скорее всего, федеральное законодательство столкнется с проблемой ответа на новые возникающие угрозы, вызванные распространением информационных технологий. Вопрос безопасности актуален не только из-за проблемы Интернет хакерства, но из-за того, что все большее количество данных о человеке хранится в электронном виде. Финансовые компании знают, где и когда потребители тратят их деньги. Компании, выдающие кредиты знают даже, как клиенты тратят их деньги, и могут позвонить в случае возможности «необычных» списаний с карты. Магазины, предлагающие покупки в кредит или карты постоянных покупателей, могут отследить потребительское поведение клиента. Онлайн маршруты покупок включают не только сделанные покупки человека, но и список товаров, которые он просто просматривал. Некоммерческие организации ведут базы данных доноров, карт стационарных больных, включая перечень всех оказанных медицинских услуг. Отели уже предлагают услугу персонализации комнаты для кон-

кретного клиента и ведение базы данных его предпочтений. В погоне за улучшением уровня обслуживания информация об индивидуальном поведении клиентов собирается ежедневно. Однако при этом возникает важный вопрос – а кто отвечает за сохранность этой информации? На сегодняшний момент большинство американских компаний самостоятельно обслуживают базы данных. Если компании примут решение о приостановке обеспечения безопасности информации собственными силами, вероятнее всего, соответствующее законодательство обяжет их делать это, так как обеспокоенная общественность будет стараться предотвратить кражи персональной информации. Как потребители, мы должны быть как никогда осведомлены о том, кто и как использует информацию о нас. Готовы ли мы жить в мире, где благодаря Закону о борьбе с терроризмом (США), камерам безопасности, базам данных о продажах, банкоматам, камерам наружного наблюдения все наши движения могут быть детально отслежены час за часом? Раз мы принимаем информационные технологии в нашей повседневной жизни, мы должны быть готовы пожертвовать личной конфиденциальностью. Выбор этих жертв в руках самого потребителя. Сейчас и в будущем образование, общение, информационный обмен и бизнес взаимодействие выиграют во многом за счет совершенствования информационных технологий. Учитывая темпы распространения IT, можно с уверенностью говорить, что ни одна компания в мире не может позволить себе игнорировать эти изменения. Информационные технологии определяют и будут определять формы общественных взаимоотношений, виды получения образования, типы государственного управления и возможности бизнес взаимодействия. И сейчас и в будущем информационные технологии останутся важнейшим глобальным трендом.

Вестник Директ-Холдинг

Маркетинг/ Бог™

Мартин Линдстром один из самых уважаемых гуру маркетинга в мире с глобальной аудиторией более 1 миллиона человек. Линдстром проводит 300 дней в году в пути, консультируя руководителей компаний, таких как McDonald’s Corporation, Procter & Gamble, Nestlé, Microsoft, The Walt Disney Company and GlaxoSmithKline. Публикации о нем выходили в Wall Street Journal, Newsweek, TIME, The Economist, New York Times, BusinessWeek, The Washington Post, USA TODAY, Fast Company и др. Его предыдущая книга «Чувство бренда» была признана the Wall Street Journal одной из пяти лучших книг о маркетинге, когда-либо издававшихся. Последняя книга Линдстрома Buyology публикуется издательством Doubleday New York. Посетите веб-сайт MartinLindstrom.com для дополнительной информации.

Бог™ Марк не мог дождаться открытия. Это было одно из тех событий, которое не давало ему уснуть ночи напролет. Большинство дней дома он готовился к большому дню. И это стоило ему целого состояния. Конечно, большая часть его спальни была уставлена его коллекцией. Как настоящий фанат Apple Марк сейчас с нетерпением ждет открытия нового магазина Apple в Сиднее в Австралии.

Преданность Марк не простой ребенок. Он особо преданный фанат Apple. Он прилетел в Сидней из своего родного города Пало Алто в Калифорнии. 15-часовой перелет в Австралию для того, чтобы присутствовать на открытии нового магазина Apple. И это не первый раз, когда он преодолевает подобные расстояния, чтобы попасть на день

Вестник Директ-Холдинг

открытия. Он также с непередаваемыми чувствами ждал в очереди из 4 000 человек, многие из которых так же как и Марк, ночевали у магазина, чтобы занять место впереди очереди; он также рассказал мне, что летал в Токио, чтобы присутствовать на открытии магазина в столице Японии. Но Сидней был особенным. Это было открытие 40-го магазина Apple, поэтому Марк отмечал особенный юбилей с брендом, который он любит. Что он ожидал там получить? Я спросил его, и он сказал: «Майку». По совпадению, впрочем достаточно ироничному, открытие магазина Apple в Сиднее произошло за неделю до Всемирного дня молодежи и прибытия Папы Римского Бенедикта. Если бы вы только что высадились на планету Земля откуда-нибудь из космоса, не имея никакого представления

о том, чему поклоняются земляне, вы бы могли с легкостью сравнить тысячи фанатов Apple и тысячи католиков, собравшихся в то же время в Сиднее. Да, католики считают себя паломниками. А фанаты Apple охарактеризовали бы себя как «лояльные клиенты». Но разве это различие не является всего лишь вопросом семантики? Каждой группой по-своему движет сообщество веры, частью которой они являются. Фанаты Apple также восхищаются днем, когда они получили iPod, как паломники Всемирного дня молодежи во время получения памятного сувенира с этого мероприятия. В связи с этим у меня вопрос. Есть ли связь между брендами и религией? Причины, побудившие Марка приехать в Сидней, не идентичны ли тем, что собрали 100 000 католиков со всего мира?

61

Маркетинг/ Бог™

Одержимость

Доказательство

За несколько лет общения с фанатами брендов – от одержимых мотоциклистов Harley Davidson до молодых японских поклонников Hello Kitty (один из которых, между прочим, имеет более 12 000 продуктов этого бренда) и до преданных ирландскому пиву Guinness, я время от времени ловил себя на мысли о существовании явных параллелей между силой религии и силой брендов над своими последователями. Но на самом деле сможет ли такое заявление выдержать критику? Возможно, что некоторым брендам удалось создать свою собственную религию, случайно и преднамеренно применяя приемы и тактику из мира религии? Этот вопрос захватил меня.

В 2004 году я начал четырехлетний исследовательский проект. Но в отличие от традиционного маркетингового исследования с опросом тысяч людей в фокус-группах и через анкеты об их мыслях, я решил следовать методологии, которой широкомасштабно пользовались очень немногие. Меня интересовало использование невербальных исследовательских приемов для определения мыслей потребителя. Я обратился к нейрологии и к знаниям ученых, сведущих в наиболее сложных в мире технологиях сканирования мозга. Занимаясь проектом, со временем ставшим нейромаркетинговым, объединяя знания нейрологии с маркетингом, мы привлекли к проекту сотни испытуемых – волонте-

62

ров со всего мира, считавших себя христианами. Моя цель заключалась в использовании нейрологии для проверки того, является ли мозговая активность преданного христианина в отношении связанных с верой понятий идентичной мозговой активности фанатов эмоционально мощных брендов, таких как Apple, Harley Davidson и Guinness. В отличие от большинства количественных проектов исследований, нейромаркетинговый проект не может быть завершен быстро. От начала проекта, когда мы планировали все исследовательские процедуры, гипотезы и моделировали тесты, до завершения этой части сканирования мозга прошло шесть месяцев интенсивной работы. Проект Buyology («Наука о покупках») — так называет-

Вестник Директ-Холдинг

Маркетинг/ Бог™

ся этот исследовательский проПроект Buyology также предполаект — обеспечил основу моей будугал интервьюирование 14 религищей книги и был основан на техозных лидеров со всего мира для нологии ФМРО (функциональнотого, чтобы определить список инго магнитно-резонансного отобрагредиентов привлекательной режения). Проект Buyology использолигии. Эта часть исследования повал наиболее продвинутую и доро- казала единодушие среди религигостоящую технологию сканирова- озных лидеров относительно больния мозга в мире для того, чтобы шинства коммуникационных комизучить и пролить свет на правду понентов религии. Давайте посмов отношении того, почему мы потрим на те составные части, котокупаем. Проект Buyology нацелен рые открыло исследование. на определение наших потребительских желаний. Итак, тестирование возможной Во-первых, четкое видение. Это связи между брендингом и реликраеугольный камень религии. Вигией было одним аспектом. Водение может вдохновить на велонтеры христиане были одноликие действия и прочные убежвременно оптимистичны и увледения. Но как оно транслируетчены, когда они прибыли в лабося в бренд? L’Oreal дает подсказку раторию неподалеку от Оксфорда в том, как выразить миссию бренда: в Англии. Они смогут прочитать « Мы продаем надежду». Также есть мои мысли? Смогут они опредевидение бренда Apple 1982 года: лить мои религиозные убежде«Человек – источник изменений ния? Я потеряю веру после всего в этом мире. Будучи таковым, он этого? Это были одни из вопродолжен быть выше систем и струксов, которые волонтеры задаватур и не быть подчиненным им». ли друг другу, когда собрались в Это примеры твердых убеждений, лаборатории. Три месяца спустя которые спустя более чем двадцать я получил результаты проведенлет актуальны как никогда. Эти

Ингридиенты

Есть ли связь между брендами и религией? Причины, побудившие Марка приехать в Сидней, не идентичны ли тем, что собрали 100 000 католиков со всего мира? ных тестов. Мои подозрения подтвердились. Выяснилось, что в вопросах религии в мозгу христиан были задействованы те же зоны, что и у фанатов брендов, когда они соприкасались с элементами брендов. И, наоборот, бренды, которые не относятся к группе наиболее редких и эмоциональных, затрагивали абсолютно противоположные зоны мозга. Такие бренды как BP и KFC вызвали меньше мозговой активности и затронули меньше зон мозга, чем бренды со множеством фанатов. Впервые в истории проект Buyology предоставил неопровержимые научные доказательства существования связи между эмоционально мощными брендами и религией.

Вестник Директ-Холдинг

видения стимулируют и направляют свои компании. Во-вторых, это чувство принадлежности. Что общего между Tupperware, Harley Davidson, LEGO и Apple? Все они основаны на сообществах. Однажды став фанатом LEGO – останешься им навсегда. Я всегда был их фанатом, начиная с двенадцати лет или даже раньше. Учитывая масштаб бренда LEGO, можно подумать, что маркетинговый бюджет компании исчисляется миллиардами. Но это не так. На самом деле он настолько скромен, что если бы я написал его здесь, то вы бы решили, что в статье опечатка. LEGO не занимается разговорами. Бренд предлагает своим фанатам сделать это их LEGO-маньякам или поломникам.

Не было бы их, не было бы и LEGO. Затем сила против врагов. Представьте себе игру в футбол без оппонентов. Представьте себе Pepsi без Coke. Невозможно, да? Враг бренда или конкурент – это ценный фон. Пока бренды почти не рекламируют своих врагов. Как сказал однажды один французский писатель, «враг определяет то, каким ты не являешься». Он делает вещи черными и белыми, создает, так сказать, четкую линию на песке. Четко определенный брендконкурент объединяет компанию изнутри и, что наиболее важно, расширяет границы бренда. Но немногие бренды осознали, что враг бренда настолько же необходим, как логотип и другие атрибуты бренда. Враг создает форму бренда.

Сенсорный опыт и история Теперь обратимся к сенсорному восприятию. Закройте глаза и представьте, что вы находитесь со мной в церкви, в мечети или в синагоге. Прохладная атмосфера, тишина, запахи и звуки скажут вам, где вы, еще до того, как вы откроете глаза. Места для религиозных ритуалов соблазняют наши чувства: звонящие колокола, звук органа вокруг вас, ладан… И опять большинству брендов не хватает всего этого. Зайдите в любой супермаркет, розничную сеть или магазин, и вы с трудом найдете какой-либо элемент, апеллирующий к сенсорному восприятию человека, за исключением визуального восприятия, только оно одно и скажет вам, где вы. Разве шопинг не должен формировать целостное восприятие? Рассказывание историй. Ну же, не дайте мне начать первым! Библия, Коран, Тора – все мировые священные тексты основаны на устных традициях. Сила рассказов, передаваемых из уст в уста, гарантирует то, что истории передавались и продолжают передаваться от поколения к поколению. Рассказывание историй стимулировало веру и религиозную практику, поддер-

63

Маркетинг/ Бог™

живая их жизнь на протяжении тысячелетий. Некоторые бренды понимают ту силу, которую дает рассказ историй. Одна из этих компаний — Дисней. Но очень немногие бренды используют истории на полную силу, чтобы ощутить их возможности. Так же как любой сосуд, мебель, церковная песня, окно и аромат, с которыми вы сталкиваетесь в Католической церкви, связаны со всеобъемлющей историей, бренды имеют потенциал для построения своей целостной индивидуальности. И те, кто вовлекает потребителя, действительно выделяются. Посмотрим на это шире. Главное мыслить масштабно — действительно масштабно. Моисей разверз океанские воды, Иисус просто ходил по воде. Соборы огромны по своим размерам. Пропаганда, стимулирующая благоговение, кажется, работает. Сегодня правила строительства в Риме запрещают строительство какого-либо здания, превосходящего по высоте собор Святого Петра. Даже флагшток не может вытянуться в небо выше куполов. И в мире брендов эти атрибуты чрезвычайно значимы и, возможно, более реализуемы, чем другие характеристики, связанные с религией. Подумайте о магазине Apple на 5-й Авеню в Нью-Йорке, о последнем магазине Prada в Токио или Бурдж Аль Араб – первом семизвездочном отеле в мире. Его строительство было настолько дорого, что он, очевидно, не испортится до 2121 года. Как насчет евангелизма? Этот феномен жил в оффлайне веками, а теперь переместился в онлайн. Но в мире брендинга все это происходит в чатах и через вирусные видео. Я не думаю, что кто-то захочет оспорить силу рассказов, передающихся из уст в уста. Они вызывают доверие, вовлекают и не требуют больших затрат. Несмотря на это, в 2008 году всего лишь несколько брендов использовали силу евангелизма и убеждения потребителей их собственными знакомыми. Бразильский бренд

64

Natura и Vodafone в Индии смогли использовать потенциал евангелизма. Постучав в новые двери, оба бренда в рекордные сроки смогли создать резонирующие сети поклонников или паломников, верующих. Людей, которые не спорят о цене, но которые ведут

пока не пришлось заказывать новую партию этикеток. Новые этикетки исправили и убрали с них «секретную формулу». Продажи упали. Сотнями начали приходить жалобы, требовавшие объяснить, куда подевалась секретная формула «Х7». Очевидно, потребители по-

Без ритуалов нет религии. И то же самое актуально и для брендов. Ритуалы формируют бренды. беседу о духе бренда. Символы. Представьте себе разбитое вдребезги стекло церковного витража, страницу, вырванную из Библии, отрывок из хорового пения… Вы сможете определить, к чему относятся эти фрагменты? Скорее всего, да. Немногие бренды, однако, являются настолько целостными. Единицы можно узнать, если убрать с них логотип. Например, iPhone от Apple сможет. Проверьте это и вы поймете, что не сразу найдете логотип. Но его дизайн настолько гармонирует с особенностью бренда, и является настолько оригинальным, что вы сразу поймете, что это iPhone, когда увидите и возьмете его. Подержите его в руке, и его индивидуальность откроется посредством тактильных ощущений. Используйте его, и iPhone откроется своей навигацией, цветами и графикой. Рональд МакДональд также узнаваем любой своей деталью: красные ботинки и волосы, белые и красные полосы. МакДональд также использует символы, чтобы выразить бренд.

Тайна и ритуал

Как насчет тайны? Много лет назад компания Unilever выпустила шампунь в Индии. Во время производства экспериментальный текст копирайтера был по ошибке напечатан на итоговой этикетке. Миллионы бутылок с секретной формулой «Х7» попали на рынок. Никто не знал, было ли это правдой и что вообще это значило, поэтому решили эту надпись оставить.

верили, один и тот же продукт стал менее эффективен, чем до этого. Успех секретной формулы «Х7» показал, что Unilever на правильном пути. Поэтому секретную формулу «Х7» решено было вернуть. Ритуалы. Что тут можно сказать? Без ритуалов нет религии. То же самое актуально и для брендов. Ритуалы формируют бренды. Как насчет ритуала с пивом Corona – кусочек лайма на горлышке бутылки помогает продавать это пиво. А откуда взялся этот ритуал? Его изобрели два бармена в Калифорнии для того, чтобы посмотреть, насколько быстро ритуал может распространиться по всему миру. Теперь вы понимаете, почему я считаю, что существует взаимосвязь между эмоциональным вовлечением бренда и религией. Марк был готов ждать 48 часов в очереди после 15-часового перелета. Для него продукт выражает нечто большее, чем просто бренд. Бренд стал объектом его веры. И это не просто какое-то пустое заявление. Нейрологические исследования проекта Buyology доказали, что сильные бренды могут быть намного больше, чем просто логотип и продукт. Они могут быть жизненным путем для людей. Они могут быть соблазнительными, в них могут верить. Они могут быть объектом стремления и вдохновения. Для маркетологов проект Buyology бросил новый вызов. Он определил нашу собственную «Науку о покупках» и показал правду и ложь о том, что мы покупаем.

Ошибку не обнаружили до тех пор,

Вестник Директ-Холдинг

Маркетинг/ Нездравый смысл?

Нездравый смысл?

Несомненно, реклама, направленная на подсознание, могла бы быть официально запрещена в 1950-е годы. Но берегитесь, потому что она до сих пор существует и воздействует на наши чувства, когда мы меньше всего этого ожидаем. В моей книге Buyology (Наука о покупках) я привожу результаты серии научных экспериментов, направленных на то, чтобы выяснить, как рекламодатели обходят наше рациональное мышление и заставляют нас раскошеливаться. Будьте начеку! Если у вас есть сомнения на счет подсознательного убеждения, съездите в Лас-Вегас. Там нигде нет часов, никак нельзя узнать,

Вестник Директ-Холдинг

который сейчас час, посетители слышат вдали звон монет, высыпающихся из автомата, и шагают вперед, чтобы сделать свои ставки. Вот пять признаков того, что рекламодатели пытаются нас запутать.

Упс, я опять это сделала Вас когда-нибудь убеждали на подсознательном уровне, что выдавливать лайм в ваше пиво Corona — это старый мексиканский обычай? Или так делают из-за того, что его присутствие как-то улучшает вкус пива? На са-

мом деле ритуал с пивом Corona и лаймом был придуман в 1981 году барменом, который поспорил со своим приятелем о том, что кусочек лайма, закрепленный на горлышке бутылки, сможет создать ритуал. Это простое действие, которое распространилось как пожар, и по признанию многих позволило Corona превзойти Heineken по продажам в США. Чем более мы подвержены стрессам (а сейчас финансово неблагополучные времена), тем больше мы неосознанно привержены уютным, знакомым, комфортным ритуалам. Маркетологи это прекрасно знают и используют.

65

Маркетинг/ Нездравый смысл?

Носить тяжести Ощущение чего-то в руках имеет огромное значение вне зависимости от того, принимаем ли мы это всерьез или нет. Большинство из нас предпочитает, чтобы электронные устройства были маленькими, компактными и тонкими. Чем меньше или легче наша цифровая камера и магнитофон, тем более современная технология применена при ее производстве, не так ли? Да, но вот факт: многие из пультов дистанционного управления телевизоров и mp3-плейеров на рынке сегодня (они знают, о ком идет речь) весили бы вполовину меньше от их нынешнего веса, если бы в них не были вставлены абсолютно ненужные пластины из алюминия. В результате клиенты думают, что они держат в руках что-то крепкое, прочное и стоящее больших денег. Однажды я провел тест, давая потребителям легкие и тяжелые пульты ДУ от телевизора. В большинстве случаев на более легкий пульт отзыв был таким: «Он что, сломан?». Даже после того, как они понимали, что легкий пульт полностью исправен, потребителям казалось, что он хуже по качеству.

Музыка нашего сознания Магазины знают, что если у них звучит музыка, темп которой быстрее сердцебиения человека, это приведет к тому, что покупатели будут делать покупки быстрее и покупать меньше. Чем медленнее темп музыки, тем больше времени покупатели проведут в магазине, и тем выше вероятность того, что они купят что-то. Более того, во многих супермаркетах и розничных магазинах звучит джаз или латинская музыка, содержащая призывы на подсознательном уровне, направленные на то, чтобы покупатель купил больше или, в некоторых случаях, не занимался воровством. Среди используемых сообщений: «Не волнуйся по поводу денег» и «Только представь,

66

что это твое» и «Не бери это, а то поймают». По данным одного продавца, в магазине, где проигрываются подобные аудиозаписи, общие продажи выше на 15%, а кражи ниже на 58%. Музыка может даже повлиять на то, вино какого сорта мы берем с полки. Во время одного эксперимента, длившегося 2 недели, две

я увидел вместо типичных гламурных городов (Нью-Йорк! Лондон! Париж! Рим!), которые большинство производителей размещают на своей продукции, названия несколько местных городов. Милуоки и Даллас могут быть прекрасными местами для жизни, но я не уверен, что они являются мечтой всех потребителей. Так как парфю-

Вас когда-нибудь убеждали на подсознательном уровне, что выдавливать лайм в ваше пиво Corona — это старый мексиканский обычай? исследовательские компании из Великобритании проигрывали через динамики в винном отделе большого магазина в определенные дни французскую аккордеонную музыку и музыку духового оркестра Фермана Биркеллера. В те дни, когда звучала французская музыка, 77% потребителей предпочитали французское вино, тогда как когда проигрывался Биркеллер, большая часть отдавала предпочтение немецким винам. Интересно, что только один из 44 потребителей, согласившихся ответить на вопросы на кассе, отметил музыку, как одну из причин, побудивших его к покупке.

Города ослепительного света Страна происхождения может подсознательно влиять на выбор того, что мы покупаем. Давайте предположим, что я предложил вам на выбор две машины. Они полностью идентичны: модель, вид, цвет, аксессуары. Есть только одно различие – одна произведена в Турции, а другая в Швейцарии. Я предположу, что вы выберете швейцарскую модель, т.к. она ассоциируется с превосходным исполнением и высокими стандартами. Несколько лет назад я помогал одному производителю парфюмерии, боровшемуся за утерянную долю рынка. Когда я посмотрел на бутылку с духами, чтобы увидеть, где они произведены,

мерная компания действительно имела офисы в Париже, Лондоне и Нью-Йорке и Риме, я убедил их в том, что эти названия нужно незамедлительно поместить на упаковку. С тех пор, как эти изменения были сделаны, продажи парфюмерии сразу же увеличились. Милуоки и Даллас, я все равно вас люблю.

Форма наших сердец Даже дизайн продукта может оказать подсознательное воздействие на то, что мы покупаем. Крупный производитель продуктов питания тестировал две разных упаковки для диетического майонеза, предназначенного для женщин. Обе упаковки были одинаковы по объему и имели одну и ту же этикетку. В чем разница? Разница в форме бутылки. Первая была заужена посередине и расширялась к низу и к верху. У второй было узкое горлышко, переходящее в широкое основание, как лампа с джинном. Когда потребителей спрашивали об их предпочтениях, все до одной женщины, соблюдающих диету, выбрали первую бутылку, даже не пробуя содержимое. Почему? Исследователи сделали вывод о том, что потребители ассоциировали форму бутылки с образом своего собственного тела. Женщинам не хочется походить на мягкого Будду сразу после того, как они только что полили майонезом индейку или сандвич с люцерной.

Вестник Директ-Холдинг

Законодательство алкогольного рынка/ Основные изменения в законодательстве, вступающие в силу с 2009 года

Основные изменения в законодательстве, вступающие в силу с 2009 года

Светлана Матвиенко

Постоянный мониторинг совершенствующегося законодательства – неотъемлемая часть каждодневной работы бизнес-сообщества. Под занавес 2008 года Государственная Дума и Совет Федерации активно принялись за реализацию своей законотворческой деятельности, результаты которой в большей своей части вступают в силу в 2009 году. В этой статье мы попробуем осветить основные изменения законодательства, вступающие в силу в 2009 году. Большинство нововведений в области алкогольного законодательства связано с внесением изменений в основной закон, регулирующий алкогольную отрасль — Федеральный закон от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»,корректировавшийся 10 января 1997 г., 7 января 1999 г., 29 декабря 2001 г., 24, 25 июля 2002 г., 2 ноября 2004 г., 21 июля, 31 декабря 2005 г., 16 октября 2006 г., 20 апреля, 19 июля, 1 декабря 2007 г., 23 июля, 25 декабря 2008 г. (полный текст закона в последней редакции в Приложении №1). В соответсвие с Федеральным законом от 25.12.2008г. № 279ФЗ «О внесении изменения в статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государствен-

Вестник Директ-Холдинг

ном регулировании производ«О внесении изменений в отства и оборота этилового спирдельные законодательные акты та, алкогольной и спиртосодерРоссийской Федерации в связи с жащей продукции» и о признаобеспечением возможности зании утратившими силу отдельмены обязательной сертификаных положений Федеральноции декларированием соответго закона «О внесении изменествия» вводит изменения в тот же ний в Федеральный закон «О гозакон, вступающие в силу с 10 января сударственном регулировании 2009 года, согласно которым серпроизводства и оборота этилово- тификат соответствия для спирта, го спирта, алкогольной и спиралкогольной продукции, спиртосотосодержащей продукции» срок держащей продукции может быть вступления в силу положения о недозаменен декларацией о соответствии пустимости производства этилового (Приложение №1: ст.11, ст. 16, ст. 25, спирта, технологией производства кост. 26) , тем самым приводя Федеральторого предусматривается получение ный закон от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ барды (основного отхода спиртово«О государственном регулировании го производства), без ее полной перепроизводства и оборота этилового работки и (или) утилизации на очистспирта, алкогольной и спиртосодерных сооружениях перенесен на 1 янжащей продукции» в соответствие с варя 2010 года (Приложение№ 1, ст.8). Федеральным Законом от 27.12.2002 г. О данном требовании законодатель№ 184-ФЗ «О техническом регулироства известно еще с 2005 года, когда вании». Введение нормы о декларибыло установлено, что нововведение ровании соответствия в отношении вступит в силу с 1 января 2008 года; спирта этилового, алкогольной и позже срок был перенесен на 2009 год, спиртосодержащей продукции а теперь на 2010 год. Более того, есть позволяет производителям подоснования полагать, что и это не потверждать соответствие продукции следний перенос, ведь на данный мотребованиям технических регламент необходимое оборудование смог- ментов на основании технической ли приобрести лишь треть заводов, документации, результатах соба дорогостоящее оборудование, за коственных исследований (испытаний) торое придется заплатить около $1,5 и измерений и других документов, млн., все равно придется устанавлипослуживших мотивированным вать всем. Решение законодателей пеоснованием для подтверждения соренести на год сроки введения обязаответствия продукции требованиям тельной утилизации отходов дает воз- технических регламентов без участия можность сохранить производство на органов сертификации. большинстве спиртовых заводов. По Указу Президента РоссийСтатья 4 Федерального закона от ской Федерации от 31.12.2008 г.

30.12.2008 г. № 313-ФЗ № 1883 «Об образовании Феде-

67

Законодательство алкогольного рынка/ Основные изменения в законодательстве, вступающие в силу с 2009 года

ральной службы по регулированию алкогольного рынка» (Приложение № 2) образована Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка, задачей которой является решение актуальных проблем алкогольной отрасли. На нее будут возложены функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; функции по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; по надзору и оказанию услуг в этой сфере. Руководство деятельностью Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка будет осуществлять Правительство РФ. Тема единого органа, регулирующего алкогольный рынок, обсуждалась уже несколько лет, а тем временем отрасль курировали сразу несколько разных государственных органов, в том числе Минсельхоз, Минфин и Федеральная налоговая служба. Теперь единственное, что останется в ведении Федеральной налоговой службы, — это ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система учета оборота и производства этилового спирта). Служба будет подчинена Правительству РФ, а в регионах создадут ее территориаль-

68

ные управления. честве сырья (материала). С 1 января 2009 года ставки акПоследнее время в прессе все цизов на этиловый спирт, алкочаще звучит мнение, что мигольную и спиртосодержащую ровой финансовый кризис сыпродукцию увеличены на 10 грал для России роль катализапроцентов (Федеральный закон от тора для реализации давно по22.07.2008 г. № 142-ФЗ «О внесении ставленных задач и проектов изменений в главу 22 части второй в области налоговой политиНалогового кодекса Российской Федеки государства. Так или иначе, рации»). Повышение это не стало нес 1 января 2009 года значительожиданностью для участников алконые изменения претерпевает гольного рынка, как не станет оно неи налоговое законодательство. ожиданным и в 2010-2011 годах. Это Остановимся только на самых явление, безусловно, приведет к росущественных изменениях Насту цены как на спирт, так и на алкологового Кодекса РФ. гольную продукцию. Насколько суОсновные изменения были ввещественным посчитают это повышедены Федеральным законом от ние цены потребители конечной про- « 26.11.2008г. № 224-ФЗ дукции зависит от ценового сегменО внесении изменений в часть та. Так, в себестоимости дешевой первую, часть вторую Наводки акциз занимает до 90%, а зналогового Кодекса Российской чит и повышение цены будет ощутиФедерации и отдельные закомым: порядка 8-10 рублей за 0,5 линодательные акты Российской тра. Этим же законом внесена поФедерации». Так, с 2009 года правка в п.3 ст. 182 Налогового кодекставка налога на прибыль органиса, в соответствии с которой к произзации будет снижена до 20% (ранее водству приравниваются розлив алона составляла 24%). Общая ставка когольной продукции и пива, а также налога снижена за счет уменьшения любые виды смешения товаров в меставки, по которой налог зачисляется стах их хранения и реализации (за исв федеральный бюджет — с 6 до 2 проключением организаций общественцентов, соответственно в бюджеты ного питания), в результате которого субъектов РФ сумма налогов исчисполучается подакцизный товар, в отляется из ставки в 18%. Закон диктует ношении которого ст. 193 Налоговотакже новые правила начисления го кодекса установлена ставка акциза амортизации при использовании в размере, превышающем ставки акнелинейного метода. Амортизация циза на товары, использованные в ка- теперь начисляется не в отношении

Вестник Директ-Холдинг

Законодательство алкогольного рынка/ Основные изменения в законодательстве, вступающие в силу с 2009 года

отдельного основного средства или нематериального актива, а в целом по амортизационной группе. Согласно Федеральному за«кону от 22.07.08г. №158-ФЗ О внесении изменений в главы 21,23,24,25 и 26 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации и некоторые другие акты законодательства Российской Федерации о налогах и сборах» отменено обязательное применение понижающего коэффициента 0,5 по легковым автомобилям и пассажирским микроавтобусам, имеющим первоначальную стоимость соответственно более 600 000 рублей и 800 000 рублей. Нормирование суточных и полевого довольствия, выплачиваемого командируемым работникам, отменяется, но для целей НДФЛ нормирование суточных сохранено. Начиная с нового года организации вправе учитывать в расходах затраты на получение своими работниками среднего профессионального и высшего образования. Изменения в части НДФЛ (Федеральный закон от 22.07.08 г. № 121 – ФЗ «О внесении изменений в статью 218 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации») имеют социальную направленность. Увеличен порог дохода работника до 40 000 рублей, при котором предоставляется стандартный налоговый вычет в размере 400 рублей. Важным изменением является также увеличение стандартного вычета на ребенка до 1 000 рублей в месяц. А сумма дохода налогоплательщика за год, до достижения которой предоставляется данный вычет, увеличена до 280 000 рублей. Значительные изменения претерпели специальные режимы налогообложения. Для налогоплательщиков, применяющих УСН и ЕСХН, поправки в целом (носят благоприятный характер. Отменено нормирование суточных, сняты ограничения в отношении переноса убытков на будущее, упрощен порядок декларирования). Что касается ЕНВД (Федеральный закон от 22.07.08 г. № 155-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогово-

Вестник Директ-Холдинг

го Кодекса Российской Федерации»), то здесь в качестве основного изменения необходимо отметить сужение круга плательщиков ЕНВД — организации (индивидуальные предприниматели) со среднесписочной численностью работников за предыдущий год, превышающей 100 человек; а также организации, в которых доля участия других юридических лиц составляет более 25 процентов, после 1 января 2009 года данный спецрежим применять не смогут.

назначения будет взиматься пошлина в размере 50 рублей. Отдельно отметим Федеральный закон от 30.12.08г. № 307ФЗ «Об аудиторской деятельности». Принятие его обусловлено переходом от лицензирования указанной деятельности к саморегулированию в этой области. Лицензирование аудиторской деятельности будет отменено с 1 января 2010 года. Одновременно будет введено обязательное членство индивидуальных аудиторов и аудиторских организаФедеральный закон от ций в саморегулируемых аудитор24.11. 2008 г. № 208-ФЗ «О внесеских объединениях. С 2009 года нии изменения в статью 346.14 устанавливаются дополнительные части второй Налогового кодектребования к аудиторам и аудитор( са Российской Федерации» разским организациям в частности, к решает налогоплательщикам, стажу работы в аудиторской органиприменяющим УСН, ежегодзации, наличию безупречной делоно менять объект налогообловой репутации, уставному капиталу жения (доходы или доходы, уменьаудиторских организаций), призваншенные на величину расходов). Объные повысить качество аудиторских ект налогообложения может быть изуслуг и обеспечить независимость ауменен с начала налогового периода, диторов и аудиторских организаций. если налогоплательщик уведомит об В целях поддержки малого бизнеса этом налоговый орган до 20 декабря снижены требования к численности предшествующего года. В течение аудиторов в аудиторской организаналогового периода менять объект ции, индивидуальные аудиторы доналогообложения запрещено. Возпущены к проведению обязательного можность ежегодно менять объект аудита. Вводится единый квалифиналогообложения позволит малым кационный аттестат аудитора, котопредприятиям и индивидуальным рый будет давать аудиторам право предпринимателям более эффективпроводить аудит в любых отраслях но использовать преимущества УСН. экономики. Детально регламентироПо Федеральному закону от ван порядок деятельности саморегу22.12.2008 г. № 263-ФЗ «О внеселируемых организаций аудиторов. нии изменений в статьи 333.33 и 333.35 части второй НалоговоНаметились благоприятные го кодекса Российской Федераизменения и в социальной ции» с 26 января 2009 года разсфере. Так, Федеральным замер госпошлины за государконом от 24.06. 2008 г. № 91-ФЗ ственную регистрацию прав «О внесении изменения в статью и ограничений (обременений) 1 Федерального закона «О миниправ на земельные участки мальном размере оплаты труда» сельскохозяйственного назнаминимальный размер оплаты труда чения, а также сделок, на осноустановлен в сумме 4 330 рублей в вании которых ограничиваютмесяц, Федеральным законом от ся (обременяются) права на них, 22.12. 2008 г. № 269-ФЗ «О внесении для всех заявителей снижаетизменений в отдельные законодася до 100 рублей. В настоящее вретельные акты Российской Федерации мя госпошлина за государственную в целях повышения уровня материрегистрацию указанных прав и сдеального обеспечения отдельных кателок составляет для юридических лиц горий граждан» размер базовой части 7 500 рублей, для граждан — 500 рутрудовой пенсии по старости устаблей. За госрегистрацию доли в пранавлен в сумме 1 950 рублей в месяц ве общей собственности на земельс 1 января 2009 года и 2 460 рублей ные участки сельскохозяйственного в месяц с 1 декабря 2009 года.

69

Художественные произведения/ Из интервью с Владимиром Шалаевым

Владимир Шатакишвили

Из интервью с Владимиром Шалаевым ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ

Мне уже приходилось писать о Владимире Тимофеевиче Шалаеве. В книге «Шкатулка колоритных современников» есть целая глава о нём. Для большей ясности воспроизведу несколько абзацев из своей книги, а уж потом само интервью. Дело в том, что мы не только проучились десять лет в одном классе, но даже ходили в детский сад вместе, и если в книге есть такая фраза, что срок нашей дружбы исчисляется более чем сорока годами, то и эта дата уже устарела. В сентябре 2007 исполнится ровно пятьдесят лет со дня нашего знакомства и начала дружеских отношений. Что касается успехов и достижений в жизни, то Володя самый, видимо, успешный из всех нас, выпускников восьмилетней школы № 10 и средней № 17 г. Пятигорска. Всего в жизни добился сам — своим трудом, своим умом: и больших титулов, и званий, и должностей, и положения в обществе. Долгие годы заведовал юридической консультацией Ярославля, города, где окончил университет, куда распределили заведующим юридической консультацией (довольно редкий случай). А, впрочем, дело не в удаче, а в удивительно серьёзном отношении к постижению знаний, к избранной профессии.

70

Когда в стране начались перемены, и наши сограждане научились произносить слова «бизнесмен», «доллар», «банкир», «фермер», «прайс-лист», «дефолт», «откат», Владимир Тимофеевич стал консультантом многих крупных фирм. И удачливые предприниматели, воскресшие с началом перестройки, и робкие ещё ярославские коммерсанты средней руки ­­— все спешили за умным советом к Шалаеву. Его знания и авторитет были беспрекословны. Естественно, это требовало огромного напряжения, отдачи больших творческих и профессиональных сил – отечественная юриспруденция «скороговоркой проходила» новые для себя условия. В этом перестроечном шурум-буруме Володе, как, впрочем, и всем нам, приходилось выплывать самостоятельно. Как он освоил эти глубинные пласты юридических айсбергов, скрываемых советской наукой, как постигал нужные коммунистическому строю формы капиталистического развития хозяйства, известно ему одному. Но в этой стихии повседневных забот показал себя человеком, пристально следящим за тем, что происходит вокруг, человеком живого и острого ума, знающим, какой правильный совет дать дезориентированным клиентам... Уважение к профессиональным качествам моего друга росло в ге-

ометрической прогрессии. Ему самому уже тесно становилось в роли консультанта коммерческой элиты города, и он создал юридическую фирму «Шалаев и Спивак». Фирма оказывала юридические услуги, связанные с зарубежными контрактами – правильно составить и без ущерба для себя заключить договор, умело вести дело, не нарушая законов. Интересовался особенностями экономических связей с зарубежными партнёрами. Создание своей фирмы попало, что называется, в десятку: внешнеэкономическая деятельность отечественных производителей, коммерсантов, банкиров стремительно расширялась... Но жизнь не стоит на месте. В 1999 году Шалаев получил предложение возглавить юридическое управление Федерации хоккея России, а уже через год был избран вице-президентом Профессиональной хоккейной лиги нашей страны. После отставки её многолетнего президента Александра Яковлевича Стеблина несколько месяцев исполнял его обязанности и даже получил от нового руководителя Федерации хоккея России Владислава Третьяка предложение продолжать работать на этой должности. Но в газете «СпортЭкспресс» от 20 июня 2006 года вышла статья журналиста Владимира Юрина «Не смог поступиться

Вестник Директ-Холдинг

Художественные произведения/ Из интервью с Владимиром Шалаевым

тем, что создавал столько лет». Это означало отставку, которая, в двух словах, объяснялась тем, что с приходом в руководство ФХР новых людей, вектор её работы сменился, и как человек порядочный Шалаев понял, что не сможет поступиться тем, чему отдал все эти годы. Пока остаётся генеральным директором ЗАО «ПХЛ». В августе 2006 Владимир Тимофеевич приезжал в родной Пятигорск на несколько дней, и всё это время мы провели вместе. Тогда и записал интервью, тема которого почти не касалась хоккея. Хотя, пожалуй, это неверно, вокруг хоккейных вопросов и проблем велись все разговоры и встречи. Другое дело, что будущая книга полностью посвящена спиртному и культуре его правильного, рационального, достойного потребления. Чтобы уже закрыть тему хоккея, постараюсь коротко обрисовать ситуацию. Ещё в 2002 году была достигнута договорённость между губернатором Ставропольского края А. Л. Черногоровым, руководителем администрации Кавказских

Вестник Директ-Холдинг

Минеральных Вод В. И. Михайленко, мэром Пятигорска Ю.В. Васильевым и руководством Профессиональной хоккейной лиги о строительстве в регионе КМВ трёх ледовых дворцов, в Пятигорске, Кисловодске и Минеральных Водах. Планировалось, благодаря тому, что будут ледовые площадки, приглашать на отдых и сборы команды Суперлиги и Высшей лиги, которые из-за отсутствия в стране тренировочной базы вынуждены проводить межсезонье в зарубежных странах, где для их приёма есть все условия. Такие благие намерения были и остаются, хотя с уходом в отставку Шалаева решить эти вопросы будет сложнее. Осуществление планов строительства ледовых дворцов (проделана уже огромная работа в этом направлении) могло послужить толчком к развитию не только хоккея в нашем регионе, но и фигурного катания. И уверенность в том, что планы эти осуществимы, остаётся... Мой первый вопрос московскому гостю касался его любимого напитка — виски. Зная, что он дав-

но старается не пить ничего другого, спросил: — Почему виски, и как давно это началось?

— Наша с тобой молодость из-за постоянных занятий спортом вообще прошла без спиртного. Да и потом, став зрелыми людьми, мы оба не поклонялись Бахусу. Скорее, при уже, к сожалению, более редких встречах, в Ярославле, Пятигорске, Москве, отдавали дань устоявшимся традициям. Если выпивали, то совсем ограниченное количество хорошего вина, марочного коньяка или классной водки. Любовь к виски пришла с годами, наверное, сразу после распада Советского Союза, когда у меня появилась возможность ездить с проблемами своих состоятельных клиентов по многим странам мира. Занимаясь юридической практикой, помотался по белу свету не меньше, чем в период своей хоккейной деятельности. Три или даже четыре раза бывал в Австралии, десятки раз в США, Канаде, Германии, Англии, вот и приучился к виски. Даже летний отпуск проводи-

71

Художественные произведения/ Из интервью с Владимиром Шалаевым

ли с семьёй то в Греции, то в Хорватии, то в Испании, то в Италии.

— Тогда мой второй вопрос. Вспомни какие-нибудь интересные, запомнившиеся эпизоды, связанные с твоим любимым напитком и поделись с будущими читателями. Ведь такие случаи были?

— Конечно. Забавных ситуаций на эту тему случалось довольно много. Мы ведь заранее наметили и обговорили их, ещё до того, как ты включил диктофон. Первый эпизод связан с Кипром. Где-то в середине девяностых, когда российский бизнес начал осваивать европейские просторы, организовывать оффшоры, открывать счета в зарубежных банках, с одним моим солидным клиентом прилетели туда на пару деньков именно по делам его бизнеса. За один день всё успели, и вечер оказался полностью свободным. К тому времени каждый из нас уже неоднократно отдыхал там с семьями, поэтому смотреть достопримечательности необходимости не испытывали. Другое дело, что оба захотели попробовать вкусной рыбы и выпить хорошего виски. Я, правда, был, в отличие от клиента, ещё начинающим приверженцем виски, зато хорошую рыбу любил всегда. В службе размещения отеля расспросили, где можно покушать хорошую свежую рыбу. Нам подсказали, что километрах в двадцати от города есть небольшой уютный ресторанчик, где огромный аквариум содержит огромное количество разнообразной рыбы, и по заказу клиента любую приготовят у него на глазах. Взяли такси и поехали к указанному месту. Всё подтвердилось, в аквариуме чего только не плавало. Сделали солидный заказ, кроме рыбы попросили приготовить ассорти из морепродуктов, жареных на сковороде королевских креветок и давно любимые каждым греческие салаты. На наше счастье, в баре оказались любимые сорта виски: Гленливет, Гленфидиш, Маккалан. Сразу заказали по стаканчику, выпили и только потом решили на три часа отпустить таксиста. Честно гово-

72

ря, настоящие любители виски не пьют его во время плотного обеда или ужина, но мы за день так проголодались, что даже не думали о заповедях, традициях. На этом месте интервьюер делает паузу, этакую ремарку, и считает необходимым проделать своеобразный экскурс в историю не очень знакомого русскому человеку напитка. Сошлюсь на главу из книги «Заздравная чаша». Это справочно-энциклопедическое издание, на мой взгляд, достаточно полно и широко освещает раздел «Виски». (Москва, издательство «ЕврАзия+», 1996 г.) «Этот легендарный животворящий напиток в переводе с кельтского носит достойное название – Вода жизни. Его давно любят англосаксы, а теперь проникаемся уважением к нему и мы, русские. Вода жизни имеет долгую биографию, уходящую в глубь веков. Споры об истинности в первооткрытии виски не утихают до сих пор. Ирландцы всех уверяют, что это они ещё в Х веке баловались «висковарением», а шотландцы, мол, только недавно отметили 500-летие этого напитка. Горячительная дискуссия не утихает. Для нас же, любителей не спеша потягивать виски, куда важнее другой приоритет: подарок, ниспосланный великим Джоном Ячменное Зерно, продолжает радовать нас и сегодня. Да будет так и впредь! Мир виски обширен и разнообразен. И в нём надо уметь ориентироваться. Начнём с того, что это слово пишется двумя способами: Whiskey и Whisky. Второй вариант означает, что этот напиток шотландский. А в целом виски делится на две больших группы – европейский (шотландский, ирландский) и американский (США и Канада). Группы отличаются не только местом рождения. В Европе, в частности, в Шотландии, виски делают из ячменя и называют его Скотч, а в Америке и Канаде — из кукурузы, ржи, других зерновых. Поэтому и названия свои виски здесь получил другие — Бурбон, Рай

или Смешанное. Если вы хотите приобрести настоящий шотландский виски, то ищите на этикетке бутылки надпись Scotch Whisky. Другие же надписи, вроде «виски шотландского типа», означают, что это совсем другой, чаще всего, имитаторский напиток. У американского виски — свои приметы. Если на бутылке написано Blend, то это значит, что этот напиток содержит «не менее 20% виски», а остальное – «нейтральные алкогольные напитки из зерна». Это по американским стандартам. Разумеется, в США выпускают и 100% виски, например Джим Бим, Жак Дэниэлс или Фауэр Розес. Запомните и другое: надпись «blended» у шотландского виски означает, что это смесь разных сортов виски. Конечно, шотландский, ирландский, американский и канадский виски, при общности названия, отличаются друг от друга и вкусом, и запахом. В зависимости от этого они по-разному используются и для приготовления различных смешанных напитков. Шотландский и ирландский виски, особенно большой выдержки, чаще пьют в чистом виде, со льдом, а ординарный используют для приготовления коктейлей и тонизирующих прохладительных напитков типа «виски с содовой». Американский и канадский виски больше годятся для приготовления различных коктейлей с добавлением сиропов, ликёров, красного десертного вермута, лимонного сока, сливок. Следует знать и многовековую традицию обращения с виски. Этот напиток никогда не пьют из стопок, рюмок, фужеров, не говоря уже о двухсотграммовых стаканах. Для этого годятся только невысокие стаканчики Тумблерс с толстым донышком. Наливают виски максимум на треть стаканчика и никогда не выпивают залпом. И конечно же, не заедают селёдкой, огурцом или чесноком. Виски потихоньку потягивают, сопровождая сигарой и беседой. Потребляют в чистом виде или с чем-то — это дело вкуса. Но чаще

Вестник Директ-Холдинг

Художественные произведения/ Из интервью с Владимиром Шалаевым

всего — с отколотым кусочком льда. Ирландцы же предпочитают добавлять виски во множество других напитков и продуктов — кофе, чай, лимонад, сливки».

— Итак, вы сделали заказ, выпили по стаканчику виски и попросили таксиста забрать через три часа. Что было дальше?

— Дальше мы сели за свой стол и заказали ещё по порции виски. День оказался удачный, и было за что выпить. Тут вот ещё что нужно сказать. Я в своей жизни никогда никому не подражал и не подстраивался, просто с годами полюбил виски, иногда закуриваю хорошую сигару, хотя вообще раньше не курил, просто привык к этому своеобразному ритуалу. Мой же приятель уже тогда был большим знатоком этого дела, и вкусы наши полностью совпадали. После третьего стакана решили заказать целую бутылку любимого Маккалана, чем малость смутили официанта, видимо, не так часто их посетители пьют виски бутылками. В этот вечер всё располагало к хорошему приятному отдыху: и уютная терраса ресторанчика, расположенная прямо над водой, и приятный прохладный вечерний ветерок, как ни говори, а Кипр, всё-таки, раскалённая сковородка днём, и уже появившиеся на столе первые деликатесные блюда. Изумительную картину ещё дополняли окружавшие ресторанчик ухоженные сосны. Забыл сказать, что из посетителей в этот день были только мы и сидевшая неподалёку компания из примерно двадцати английских солдат, возможно, офицеров, но это не столь важно. Вели они себя тихо, о чём-то разговаривали, никому не мешали. За длинным столом перед каждым красовалась большая кружка пива и одна на всех бутылка виски Джон Уокер с чёрной этикеткой, возможно, они что-то из еды и заказывали, но я не припомню. На нас соседи не обращали никакого внимания до того момента, пока после трёх порций виски мы не попросили принести бутылку. Видимо, по-

Вестник Директ-Холдинг

добное вольное обращение с их национальным напитком выглядело не очень привычно, достаточно рискованно со стороны этих «странных русских». Но тут подали рыбу и весь остальной наш заказ. Виски мы хоть и смаковали, но у каждой бутылки есть своё донышко, до которого вскорости и добрались. Этот удивительный запах моря и окружающих сосен просто сводил с ума. Что же касается рыбы, жареных креветок, ассорти из невиданных морепродуктов, каких-то уникальных национальных соусов и приправ, то просто нет слов всё это охарактеризовать и пересказать. Дивная сказка, с которой не хотелось расставаться. До приезда такси ещё оставалось около часа времени, вот и пришлось заказать ещё одну бутылку. Если после появления на столе первой англичане просто присматривались, то после заказа второй, уже не стесняясь, пересели так, что все были к нам лицом, а их разговоры сводились к обсуждению нашего физического состояния, возможно, даже делали ставки, кто после какого стакана второй бутылки быстрее отключится. Правда, нужно отдать им должное, вели ребята себя тихо, ничем не выдавая, кроме передислокации, своего пристального внимания к соседям. К моменту появления второй бутылки, уже наевшись всех этих невозможных вкусностей, получив невероятное удовольствие от перечисленных факторов, окружавшей невиданной красоты, (из Москвы улетали в дождливый, прохладный сентябрьский день), настало время закурить сигары. Спокойно, потягивая дорогие сигары и запивая любимым виски, уподобились настоящим, хрестоматийным знатокам означенного напитка. Если не учитывать количества съеденного и выпитого, то именно в момент раскуривания сигар, причём там и гильотинки специальные подали, два россиянина походили на настоящих английских джентльменов, спокойно восседающих на террасе загородного ресторанчика, получающих наслаждение от сигар, виски

и заваренного специально к этому моменту ароматного кофе. На своих невольных зрителей мы ведь тоже поглядывали. Просто было жалко парней, то, на что они спорили и, возможно, только рассчитывали, никогда ведь не произойдёт, да и не может русский человек опьянеть от первоклассного виски, пусть и выпив целую бутылку, а то и чуть больше. Они ведь ждали и надеялись, что сейчас мы начнём терять сознание, упадём и будем биться в конвульсиях под столом. Мой приятель, всё-таки, видимо, хороший психолог, склонный в быту ко всякого рода розыгрышам, уже рассчитавшись с услужливым официантом, понимая, что не только соседи, но и персонал внимательно наблюдают за нами, решил их всех добить окончательно. Уже убедившись, что таксист приехал, уговорил меня сделать большую глупость и выпить по кружечке разливного пива. Это было издёвкой прежде всего над собой, любимое нами пиво никак не вязалось и не подходило к окончанию такого прекрасного и богатого стола, но ведь он и над ними всеми тоже издевался. Как ни отказывался, он всё-таки уговорил, «на зло всем буржуям». Выйдя на площадь и уже приблизившись к такси, решили обернуться. Честно говоря, увидеть такую картину не ожидали: весь штат ресторанчика и все англичане выбежали на улицу и никак не могли понять, почему мы ещё живы, почему не покойники? Почему уверенной походкой, хотя и не очень-то трезвыми были, подошли к такси и уехали?

— А как на самом деле себя чувствовали?

— Конечно, немного опьянели. Другое дело, что для них всех это не вязалось с состоянием опьянения, нас они представляли только покойниками. Хорошо, что в гостинице я категорически отказался заходить в бар. Возможно, пиво этому помешало, а то ведь могли и продолжить.

— Утром какое состояние ощущали? Голова не болела?

— Вот тут и кроется разгадка

73

Художественные произведения/ Из интервью с Владимиром Шалаевым

классных дорогих напитков. Голова не болела, мой приятель утром побежал играть в теннис и даже обыграл опытного инструктора. Я пошёл к морю, взял на прокат акваланг и больше часа проплавал под водой. Состояние великолепное, улетать в осень никак не хотелось...

— По хронологии вторым идёт маленький эпизод о «большом знатоке виски». Ты мне об этом рассказывал несколько лет назад.

— Тут скорее забавное недоразумение, хотя довольно весёлое. Занесло меня как-то после работы в кабинет к одному давнему приятелю. Знакомы давно, хотя и встречаемся от случая к случаю. Застаю у него ещё одного знакомого. Сидят мужики, попивают виски Гленфидиш, закусывают шоколадом, лимончиком. Что-то ещё на столе было из продуктов. Присоединяюсь к их компании и достаю из портфеля настоящую бутылку шотландского виски Баллантайнс Файнест, недавно привезённую из Англии. Что же касается стоявшей на столе бутылки, то прекрасно знал, что отец хозяина кабинета живёт в Киеве и гонит невероятного качества и вкуса самогон на травах, добавляет туда для цвета перепонки грецкого ореха, и полу-

74

чается напиток, внешне очень похожий на виски. Забавы ради, мой приятель, получив от папаши очередную порцию «домашнего виски», разливает его по разным красивым бутылкам и угощает друзей, большинство из которых не могут по вкусовым качествам определить подлинность напитка, а высокий статус хозяина кабинета не предполагает наличия в его запасах подделок. Положа руку на сердце, я тоже в своё время «купился» на его шутку, правда знатоком себя тогда ещё не считал и философии по поводу качества не разводил. Видимо, скромность действительно украшает человека, раз сразу после первого угощения приятель признался в своих «маленьких шалостях». С тех самых пор я вхожу в узкий круг доверенных лиц, знающих всю правду о его напитках, поэтому стараюсь приносить с собой настоящий виски, если намечается застолье. Так было и в этот раз, посидели немного, обсудили проблему, из-за которой я заскочил, выпили, конечно, по несколько небольших стаканов (я — свой, они — свой). В этот момент появляется один общий товарищ, который, конечно, считает себя большим специалистом виски. Возможно, его прихода ждали, и ради хох-

мы поставили ту свою бутылку, а я со своим Баллантайном даже немного подыграл ребятам. Так получилось, что вновь пришедшему налили сначала из моей бутылки, и он со знанием дела выпил настоящий шотландский высококачественный виски. Достаточно профессионально прокомментировал вкусовые качества и достоинства выпитого, и то, как в Шотландии готовят ячменное зерно, как его коптят дымом от торфа, как уже готовый выдержанный спирт подкрашивают жжёным сахаром и разбавляют ключевой водой из родников. Слушать эту лекцию было довольно интересно, хотя каждый из нас это и так знал. Другое дело, что потом гостю предложили попробовать другой сорт виски. После выпитого лекция продолжилась с неменьшим успехом. Опять посыпалась специфическая терминология, опять восхищению рассказчика не было предела, «заговорщики», правда, в этот момент едва сдерживали подступивший приступ смеха...

— У нас в запасе ещё один интересный эпизод. Твоё путешествие по маршруту: Эдмонтон-ТоронтоНью-Йорк-Москва. Настроен сейчас поговорить об этом или перенесём на завтра?

Вестник Директ-Холдинг

Художественные произведения/ Из интервью с Владимиром Шалаевым

— Нет. Давай закончим всё сегодня. К перечисленным городам нужно ещё прибавить канадский Ванкувер. Меня только пригласили работать начальником юридического управления Федерации хоккея России. Первое время жил в съёмной, правда, роскошной, квартире на Фрунзенской набережной, да ты ведь сам там с сыном Сандро останавливался во время турнира «Кубок Кремля» 2000 года. К московской жизни тогда только начал привыкать, всё-таки в провинциальном Ярославле было спокойнее. Один мой высокопоставленный клиент, ещё по юридической практике, попросил уделить ему недельку времени и поехать на очень важные для него переговоры в Канаду и США. Даже не знал, как поступить, ведь только приступил к работе на новом месте, а тут проблемы из прошлых лет. Правда, и отказать этому человеку, довольно серьёзному функционеру, старому приятелю никак не мог. Пришлось идти к Стеблину и отпрашиваться. Когда он услышал, что предстоит поездка в эти страны, да ещё в известные всему миру хоккейные центры, то сразу дал согласие и «загрузил» чисто хоккейными проблемами и в Ванкувере, и в Эдмонтоне, и в Торонто, пообещав даже оплатить командировочные. Мне было вдвойне выгодно, ведь поездка оплачивалась клиентом, а тут ещё руководство пообещало проплатить. Честно говоря, все его задания выполнил, свой «кусок хлеба» отработал честно. Что же касается первоначальных планов, то и они успешно завершились. Думаю, что именно после выполнения поручений хоккейного характера, на меня по-другому стал смотреть Александр Яковлевич Стеблин и вскорости предложил стать вицепрезидентом Профессиональной хоккейной лиги. Итак, переходим к описанию интересующих тебя событий. Неделя прошла очень плодотворно, ещё в США к нам присоединился переводчик, который все эти дни был рядом, именно с его помощью удалось успешно

Вестник Директ-Холдинг

поработать и на коммерческом, и на хоккейном поприще. Наши проблемы начались с того момента, когда расстались с переводчиком, он улетел по неотложным делам за час до нас. К вылету из аэропорта города Ванкувер нас проводили представители встречающей стороны. Перед посадкой хорошо посидели в ресторане, где пили их знаменитый виски Гроун Ройял. Тут нужно добавить, что мой клиент давно и с большой охотой увлекается виски. Всю командировку нас угощали разными сортами этого напитка: Блэк Велвет, Канадиэн Клаб, Канадиэн Мист, Во Канадиэн и много разных прочих. Правда, после всех их обедов и ужинов мы уже сами продолжали дегустировать разные сорта не только канадского, но и американского виски: Жак Дэниэлс, Джим Бим, Фауэр Розес, Теннеси, Краун. Им всем, принимавшим нас в эти дни, трудно понять натуру русского человека, ведь две-три порции считаются пределом, в то время, как «наш брат» только разминается. А у моего приятеля ещё один «бзик», после любой, в понимании аборигенов, даже смертельной дозы, ему необходимо «полирнуть» всё выпитое джином с тоником. Правильно в народе говорят: «Каждый по-своему с ума сходит». Вот это вечное «полирнуть» и подвело нас в день отлёта. Канадцы проводили до регистрации и с чистой совестью уехали. Нам, в переходе между пунктом регистрации и местом посадки, попалось три уютненьких бара, в каждом из которых был джин с тоником. Пока ходили от одного к другому и добавляли, самолёт улетел. Печально ещё то, что, к своему стыду, знание английского у каждого из нас на уровне: «Майн нейм из Вова». Хоть в одном повезло, когда начали материться между собой, узнав об опоздании, то привлекли внимание полицейского-украинца. Как потом узнали, эмигранта в третьем поколении, на наше счастье, прилично владевшего украинским. Ну, здесь уж не промахнулись, и «земляк» усадил на следующий

рейс в Торонто.

— Весь этот сложный маршрут преодолевали за один день?

— Нет. Я, видимо, забыл сказать, из Ванкувера вылетали вечером, что нужно было в Торонто, так только забрать у курьера бумаги. Ведь наше пребывание в Канаде начиналось с этого города, вот и пришлось залететь на обратном пути, получить все готовые документы, заверенные должным образом. Встречавший курьер оказался с приличным знанием русского, это и помогло. Сначала перекусили с ним вместе в каком-то утреннем кафе, «угостили парня на наш манер», он, бедолага, после такой дозы виски еле отыскал нужный нам для посадки в Нью-Йорк терминал. Жаль только, что повторилась Ванкуверская история, на рейс мы, конечно, опять опоздали. Ох уж эти канадцы, понастроили своих баров по пути на посадку, да ещё и джин-тоник там на любой вкус. Одним словом, плохое внимание к пассажирам первого класса, которых по инструкции должны ждать. Видимо, устали объявлять о нашем опоздании, хорошо хоть багаж отсутствовал, только сумки с личными вещами и портфели с документами. Кое-как с помощью полиции пересадили нас на следующий рейс, проконтролировали отлёт. Беда в том, что прилетев в Нью-Йорк, предстояло ехать через весь город в другой аэропорт. Слава Богу, время ещё оставалось, да и таксист шустрый попался, хотя, с учётом выпитого, мы едва соображали и действовали, скорее, на автопилоте. Каждый из перелётов только добавлял нам спиртного, ведь пассажирам первого класса постоянно предлагают то виски, то коньяк, то вино. А постоянные наши pit-stop в терминалах канадских городов просто провоцировали моего попутчика. Мчимся на такси через один из крупнейших городов мира, время вроде ещё есть, но ведь не знаем, сколько осталось ехать. Партнёра в дороге мучает жажда, захотелось холодного пивка. Кое-как объяснили водителю суть проблемы и за-

75

Художественные произведения/ Из интервью с Владимиром Шалаевым

ехали в бар по маршруту движения. Я от пива категорически отказался, он кружечку опрокинул. В аэропорту появились, видимо, в последний момент, гениально всё-таки эти американцы придумали, объявлять посадку на московский рейс не только на английском, но и дублировать на нашем родном. Первое, что услышали, едва переступив порог, так это свои фамилии и приглашение на посадку, возможно, совпадение, возможно, исключение только для пассажиров первого класса. Слава Богу, что хоть здесь обошлось без опоздания. Но и это ещё далеко не конец приключений. С момента вылета из Ванкувера прошли ровно сутки без сна и отдыха. Вся надежда оставалась на длительный перелёт и маячила перспектива хорошего глубокого сна, ведь в первом классе Боинга-747 великолепные спальные места. Мой беспокойный приятель, конечно, не допускал и мысли, что просто так уляжемся и проспим до самой столицы нашей Родины. Заботливые и внимательные стюарды каких только сортов виски нам не наливали. Часа два ушло на то, чтобы угомонить попутчика и предпринять попытку заснуть. В конце концов, силы иссякли и у него, о себе вообще молчу. Что такое салон первого класса в Боинге? Это такие специальные скорее кровати, чем кресла, ты раздеваешься и спокойно укладываешься спать, под едва слышный шум двигателей межконтинентального лайнера. Свет по твоему желанию выключают, и практически домашняя обстановка. Забыл сказать, выдаётся постельное бельё, пледы, подушки, простыни, полотенца. В ожидании сна прошло ещё какое-то время, правда с этим самым сном ничего не получалось ни у меня, ни у собрата по путешествию. И тут дёрнуло меня, глупого, посмотреть на часы, которые показывали 05 минут первого ночи по московскому времени, а это значит, что наступил мой день рождения. Этой новостью и поделился с ворочающимся соседом. Началось что-то невообра-

76

зимое, во всяком случае, так свой день рождения мне ещё не приходилось отмечать. Быстро встав и одевшись, разбудил дремавших стюардов, начал делать немыслимые заказы, включая невероятно дорогую чёрную зернистую икру, плюс имевшиеся на борту деликатесы, не входившие в меню обеда или ужина. Стол накрыли с учётом всех пассажиров первого класса, а их оказалось ещё человек восемь, причём все иностранцы. Разбудили и их, усадили за стол, благо стюарды прекрасно владеют английским и русским, через них общались с соседями. Кроме редкого шотландского виски Чивас Регал Ройал Салют на столе красовались две бутылки французского шампанского Вдова Клико, а наличие почти в неограниченном количестве чёрной икры вообще служило гарантией того, что жалоб на беспокойных попутчиков не последует, кто же посмеет предъявлять претензии, когда уплетал икру ложками. (Каждому, включая стюардов, досталась стеклянная стосорокаграммовая баночка с чайной ложечкой, для удобства). Какой же американец откажется? Ведь они там со своими миллионами никогда не умели «гулять», как это делает русский человек. Причём, зная повадки экономных иностранцев, мой благодетель заставил стюардов вскрыть все банки с икрой и раздать уже в таком виде. Как и когда угомонились, не помню, разбудили именинника уже в Москве.

— Да, здорово отметили твою очередную дату.

— Так это ещё не всё. Уже в автомобиле поступило соблазнительное предложение: заехать на часок в Сандуновские бани, привести себя в порядок, побриться, попариться, и только потом ехать на службу, каждому на свою. Я дал согласие только при одном условии, что ничего спиртного, включая пиво, пить не будем. Так и договорились, «ударили по рукам». В знаменитых банях всё поначалу шло, как и было задумано. Банщики хорошо знали моего товарища, уделили максимум вни-

мания. Прекрасно попарились, побрились, заботливый дядечка отхлестал нас вениками, как и положено, на неоднократные предложения пивка или «чего покрепче» отвечали твёрдым отказом. Обмотавшись простынями, отдыхали в большом общем зале, примерно минут через двадцать планировали отъезд. И вдруг моего попутчика стал ктото громко звать по имени-отчеству. Обернулись и увидели в другом конце зала компанию хорошо знакомых и узнаваемых в стране людей. Подошли, присели к их столу, банщик в эту же секунду подскочил к приятелю с вопросом: «Как всегда?» Тот извиняющимся взглядом посмотрел на меня, пожал плечами и кивнул. Через пять минут на столе появилась расшифровка вопроса «как всегда». Что угодно я ожидал увидеть, уже казалось, после ночных приключений в самолёте, человека ничем не удивить. Но банщик принёс тарелки с горячими пельменями и два запотевших гранёных стакана водки. Что оставалось делать? Тут ещё активизировалась принимающая сторона, особенно когда узнали о моём дне рождения. Одним словом, обычный заказ моего товарища повторялся ещё несколько раз. Причём длилось всё очень долго.

— Да, я тебе не завидую. Хотя, приключений на эти дни выпало достаточно. Чем же всё закончилось?

— Закончилось всё тем, что я каким-то образом попал в квартиру на Фрунзенской. «Автопилот» всё-таки сработал, хотя ничего не помню. Когда проснулся, то в голове крутился какой-то странный калейдоскоп из непонятных для человека в такой кондиции картинок: там и Канада, и США, и банщики, и стюарды в самолёте, всё перемешалось. В голове только одна мысль: «Лучше бы я умер вчера». Какие только процедуры не проделывал с собой: пил чай, откисал в ванной, потом опять засыпал, только на второй день сообразил, что впереди выходные, а, значит, появился шанс на спасение. Одним словом, кое-как привел себя в относительный порядок и только в понедельник предстал перед своим руководством...

Вестник Директ-Холдинг

март 2009

05 Мощный эффект «Синергии» Интервью с Сергеем Молчановым

№3

март 09

Спиртовой рынок России в 2008 и 2009 годах

Спиртовой рынок России в 2008 и 2009 годах стр.

27

эффект 5 «Мощный Синергии» служба по 13 Федеральная регулированию алкогольного рынка

38

Обзор рынка топливного этанола

трендов, которые 45 12изменят мир изменения 67 Основные в законодательстве

№ 3 март 2009

w.direct-holding.ru

Дайджест

Открытое акционерное общество «Синергия» – одна из лидирующих компаний российского алкогольного рынка, стратегическим направлением деятельности которой является выпуск ликероводочной продукции. ОАО «Синергия» структурировано как холдинг, в который в настоящее время входят 7 ликероводочных и 1 спиртовой завод. В компании работают более 7 000 сотрудников… «Вестник Директ-Холдинг» побеседовал с заместителем председателя правления, операционным директором компании «Синергия» Сергеем Молчановым. Как бы вы охарактеризовали текущее состояние, объем и динамику российского водочного рынка? Начну с того, что российский рынок водки в натуральном выражении является самым крупным в мире, опережая следующий по размерам американский рынок в четыре раза. При этом в денежном выражении он уступает рынку США. Последние несколько лет рынок характеризуется процессами премиумизации и консолидации… На ваш взгляд, насколько значительным является влияние мирового финансового кризиса на российский алкогольный рынок? Каковы его возможные последствия? Сегодня никто не может с полной уверенностью предсказать последствия кризиса для российского алкогольного рынка. Но с тем, что определенное влияние он окажет, спорить вряд ли кто-то будет. Если говорить о трендах, описанных ранее, то один из них – премиумизация – замедлится, а, скорее всего, полностью остановится на какое-то время, второй – консолидация – наоборот усилится под воздействием финансового кризиса… Какой должна быть водочная отрасль России, и что для этого может сделать государство? Одной из основных проблем, с которой должно бороться государство, является наличие нелегального производства, которое по экспертным оценкам составляет около 30% от всего потребления водки в России…

Вестник Директ-Холдинг

77

10 В интересах региона и всей страны Интервью с Бифовым Анатолием Жамаловичем

Анатолий Жамалович, как вы оцениваете роль алкогольного бизнеса в социальноэкономическом развитии региона? Прежде всего, в регионах алкогольные компании часто выполняют роль градообразующих предприятий, создавая прямые и косвенные рабочие места; являются существенными налогоплательщиками. Региональные алкогольные компании, реализующие современные технологии производства и продвижения продукции, играют важную роль в повышении уровня квалификации специалистов и работников, распространении новых стандартов качества, повышении общей эффективности производственного процесса… Если говорить о масштабах всей страны, каким вы видите государственное регулирование алкогольной отрасли? За долгую историю существования российского государства регулирование алкогольной отрасли опробовало все возможные варианты: от полной свободы рынка, до государственной монополии и «сухого закона». Мировой опыт государственного регулирования алкогольной отрасли свидетельствует о том, что в каждой стране применяется собственная уникальная система регулирования. На мой взгляд, для России важно определить принципы регулирования… А как, по вашему мнению, отразится создание Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка на функционировании отрасли? Формирование Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка – это, безусловно, позитивное решение государственной власти. Правительство в лице службы создает единый государственный орган, ответственный за разработку и реализацию мероприятий по развитию алкогольной отрасли России. Участники алкогольного рынка получат в лице службы орган, который будет отстаивать интересы отрасли, поскольку основная функция Федеральной службы – выработка и реализация государственной политики и законодательное регулирование алкогольной отрасли…

78

12 Обзор основных событий алкогольного рынка Юлия Попова, Светлана Матвиенко

События и тенденции Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка России 31 декабря 2008 года Президент Российской Федерации Д.А. Медведев подписал Указ №1883 «Об образовании Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка» (Приложение 2). Таким образом была реализована идея создания в стране единого государственного органа, регулирующего развитие алкогольной отрасли. Впервые это предложение было озвучено первым вицепремьером Виктором Зубковым 18 июля 2008 года в письме к Владимиру Путину, в котором было предложено отнести к сфере ответственности данного органа «весь комплекс функций по государственному управлению в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Позитивную роль правительственного решения отмечают участники алкогольного рынка, которые давно выступают за создание единого госоргана. Президент Северо-западного альянса участников алкогольного бизнеса «АЛБИ» Игорь Попов считает, что правила игры, вырабатываемые в едином центре, будут более понятными, и это должно положительно сказаться на работе отрасли. Вадим Дробиз считает, что Правительство усиливает государственное регулирование алкогольного рынка, прежде всего, надеясь получить больше доходов. «В условиях падения цен на углеводороды доля доходов от производства и реализации алкоголя в федеральном бюджете может повыситься с 1% до 5%, а это уже серьезно», — говорит он. Создание службы призвано устранить несогласованность действий различных регулирующих органов, повысить эффективность налогообложения алкогольной отрасли и ее прозрачность…

Вестник Директ-Холдинг

15 Обзор основных событий алкогольного рынка

15 Обзор основных событий алкогольного рынка

Юлия Попова, Светлана Матвиенко

Юлия Попова, Светлана Матвиенко

События и тенденции

Дискуссии и предложения

Ассоциация «Русская водка» будет защищать наименование места происхождения товара «русская водка». В середине октября стало известно об инициативе ФКП «Союзплодимпорт» и министерства сельского хозяйства по созданию ассоциации «Русская водка». Задача ассоциации – защита наименования места происхождения товара «русская водка» в России и за ее пределами посредством выдачи производителям свидетельства, содержащего заключение Министерства сельского хозяйства о соответствии продукта предъявляемым требованиям (российское происхождение, прозрачность, бесцветность и т.д.). Таким образом, только продукт, получивший соответствующее свидетельство, сможет использовать наименование «русская водка»… В Государственную Думу внесен законопроект, запрещающий рекламу пива на телевидении и радио. Согласно внесенному в октябре законопроекту, реклама пива может быть полностью запрещена на телевидении и на радио. Исключение составят трансляции международных соревнований, спонсорами которых являются пивоваренные компании, в случае, если размещение рекламы является обязательным условием проведения и трансляции таких соревнований… Требования обязательной переработки барды вступят в силу с 1 января 2010 года. В конце декабря Совет Федерации перенес срок вступления в силу требований о переработке барды для спиртовых заводов на 1 января 2010 года…

В Государственную Думу внесен законопроект, ограничивающий розничную продажу и потребление слабоалкогольных и энергетических напитков. Проект ФЗ «Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) тонизирующих безалкогольных и слабоалкогольных напитков» был подготовлен Законодательным Собранием Краснодарского края. Необходимость введения специальных ограничений вызвана несколькими причинами: • основными потребителями слабоалкогольных напитков и энергетиков являются несовершеннолетние юноши и девушки, которые могут не в полной мере осознавать потенциальный вред данных напитков; • в настоящий момент на федеральном уровне отсутствует закон, регулирующий производство и оборот тонизирующих напитков; • оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков с содержанием этилового спирта менее 1,5% не ограничен законодательно… С 1 января 2009 года ставки акцизов на алкогольную продукцию увеличились на 10% В конце ноября Национальная алкогольная ассоциация (НАА) обратилась к Премьер-министру РФ – Владимиру Путину – с просьбой отложить введение новых повышенных ставок акцизов на 1 год. Аргументами в пользу обращения стали последствия мирового финансового кризиса, которые привели к кризису неплатежей со стороны розничных продавцов, ужесточению условий кредитования и как результат – к дефициту оборотных средств производителей алкогольной продукции. В подобной ситуации введение индексированных ставок акцизов, по мнению экспертов алкогольного рынка, приведет к значительному утяжелению налогового бремени производителей и к возможной потере 20% легального алкогольного рынка…

79

18 Обзор основных событий алкогольного рынка Юлия Попова, Светлана Матвиенко

Роман Чечнев, директор по развитию Bioetan Trading (Литва)

Приобретения и инвестиции

Компания Bioetan Trading входит в группу компаний Bioetan (Литва). Группа компаний основана в 2005 году. Основным видом деятельности является производство и реализация биоэтанола и сопряженных продуктов. С 2006 года компания является полноправным членом Европейской Ассоциации Производителей Биоэтанола (E-BIO)…

Лидер украинского водочного рынка инвестирует $60 млн. в российский бизнес компании Компания «Хортица» — лидер водочного рынка Украины – объявила о полномасштабном выходе на российский рынок. В сентябре совет директоров компании принял решение о создании самостоятельного российского бизнеса – ТД «Хортица в России». Активами российской компании станут: производственное предприятие ЛВЗ № 1, строительство которого планируется завершить в 2010 году, дистрибуционная компания и компания по продвижению продукции… Консорциум «Альфа-Групп» вышел из алкогольного бизнеса В декабре 2008 года компания Diageo объявила о выкупе 25% доли компании «Д Дистрибьюшн» у инвестиционного подразделения «Альфа-Групп» — компании «А1». По оценкам экспертов сумма сделки составила порядка $25-30 млн. «Д Дистрибьюшн» бы ла основана в 2006 году как совместное предприятие и являлось эксклюзивным дистрибутором брендов Diageo (Johnnie Walker, Guinness, Baileys и др.) на территории России. 25% компании принадлежало «АльфаГрупп» через дочерние структуры, а 75% — Diageo…

80

19 Развитие производства спирта – эффективность и технологии

В сегодняшнее непростое время перед производителями спирта встает одна единственная и очень важная задача – обеспечить эффективность производственного процесса. К сожалению, приходится признать, что большинство предприятий в настоящий момент вынуждены работать в условиях неэффективного производства. В данной статье мы предлагаем читателям обзор существующих наиболее распространенных эффективных технологических решений.

Энергоэффективность – аппаратурнотехнологическое оформление. В силу, как правило, объективных причин при переходе от государственного управления к акционерному капиталу, спиртовые заводы не осуществляли модернизацию производства несколько десятков лет, а средства выделялись только на поддержание технически исправного производства. Таким образом, существующие предприятия могут быть разделены на две категории: предприятия с отлаженным производственным процессом двадцатилетней давности или предприятия с небольшими вариациями «инноваций», спроектированные из расчета эффективности капиталовложений конца XX века. В последнем случае в расчете эффективности или не учитывались цены на энергоносители, сырьё и расходные материалы, или рассматривались цены текущего периода. С течением времени цены на энергоносители значительно повысились, и даже учитывая последние падение цен на энергоносители на мировом рынке, следует отметить, что цены на газ внутри РФ еще далеки от максимального значения, а рост цен иногда бывает весьма непредсказуем, как, например, в случае с Украиной.

Вестник Директ-Холдинг

27 Спиртовой рынок России в 2008 и 2009 годах Виталий Филонов, Светлана Матвиенко, Лариса Фролова

Объективные тенденции 2008 года, изменения в законодательстве, напрямую касающиеся спиртовой отрасли и производителей ЛВИ, а также продолжающийся экономический кризис позволяют нам сформировать следующие ожидания относительно рынка спирта и ЛВИ в 2009 году: 1. Рост себестоимости производства спирта и, соответственно, цены производителя под воздействием следующих факторов: • 10% повышение ставки акциза на спирт; • увеличение с 1 января 2009 года для промышленных потребителей тарифов на услуги естественных монополий: на газ – на 5% (до конца года ожидается рост тарифа до 25%), на электроэнергию – на 19%, на грузовые перевозки – на 5% (до конца года рост превысит 10%); • дальнейшее удорожание кредитных ресурсов в условиях продолжающегося кризиса (за второе полугодие 2008 года ставка краткосрочного межбанковского кредитования MIBOR выросла с 5,8% до 17,2%); • увеличение стоимости сырьевой составляющей в 2009 году до уровня сезона 2004/05, что в ценах 2009 года составит примерно 5-6 тыс. руб./т (принимая во внимание высокий уровень зависимости внутрироссийских цен на зерновые от цен на крупнейших мировых рынках, а также прогнозируемый уровень переходящих запасов и потребления зерна).

2. Увеличение на рынке доли нелегального спирта по причине роста цен на официальный продукт и ожидаемое в скором будущем введение поправки к закону № 102 от 21.07.2005 «О внесении изменений в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», согласно которому с 1 января 2010 года все спиртзаводы должны утилизировать барду.

3. Возможное сокращение спроса на этиловый спирт по причине уменьшения объемов потребления его производителями ЛВИ в среднем на 4%, в основном за счет среднеценового сегмента.

Вестник Директ-Холдинг

38 Обзор рынка топливного этанола Кристоф Берг

В 2009 году рынки этанола будут в основном сбалансированы. Если экономический спад продолжится, то это заявление может быть пересмотрено. В этом случае объем излишка может увеличиться сверх того, что будет необходимо рынку для полноценного функционирования. Экономика производства этанола будет отличаться в зависимости от региона, но это и неудивительно. Этанол из пшеницы, однозначно, вернется в значительных количествах на рынок в 2009 году, в то время как этанолу из кукурузы придется подождать до следующего года. Причиной этому служит то, что баланс зерна в США в 2008 году достаточно напряжен, что находит свое отражение в высоких ценах на кукурузу. Несколько недель назад имел место прогноз, согласно которому цены на этанол из сахарного тростника не будут расти. Однако из-за ухудшения ситуации на сахарном рынке этанол может остаться наиболее выгодным продуктом для производителей в Бразилии. Хотя рыночная ситуация для производителей этанола улучшается, этого нельзя сказать о политической обстановке. Из-за дискуссии о «топливе против продовольствия» несколько государств сократили цели по использованию биотоплива или работают над внедрением норм, которые фундаментально повредят развитию отрасли. Эта ситуация в корне отличается от прошлых лет, когда именно поддержка государств была основным фактором развития рынка биотоплива. В долгосрочном периоде производство биотоплива нового поколения не будет массовым до 2020 года. Если не произойдет какого-то прорыва, то темпы роста могут серьезно сократиться из-за того, что производство достигнет естественного предела. Производители южного полушария, обладающие большими ресурсами земли, продолжат демонстрировать рост производства…

81

45 12 трендов, которые изменят мир Фариборз Гадар, Хизер Спиндлер

Фариборз Гадар, Хизер Спиндлер

Пятилетнее исследование показало, что будущее рынка значительно изменят 12 «глобальных сдвигов», которые окажут влияние на бизнес всех отраслей.

Нанотехнлогии: маленькая революция

1. Биотехнологии 2. Нанотехнологии 3. Информационные технологии 4. Демография 5. Урбанизация 6. Эпидемии и глобализация 7. Управление ресурсами 8. Ухудшение условий окружающей среды 9. Распространение знаний 10. Экономическая интеграция 11. Конфликты 12. Политическое взаимодействие

Развитие биотехнологий За последние 10 лет биотехнологии выросли из научно-исследовательской инициативы в главную движущую силу развития сельскохозяйственной и здравоохранительной отраслей. Производители также должны быть готовы почувствовать в ближайшее время влияние биотехнологий. Пока общественность продолжает обсуждать моральную сторону биотехнологических разработок, компании, которые развивают безопасные технологии, одобренные настороженной общественностью, будут снимать сливки в виде громадных прибылей. В 1995 году биотехнологии были всего лишь исследовательской инициативой. Сегодня в США ежегодная выручка от деятельности, связанной с биотехнологиями, превышает $40 млрд. На счету технологий уже 190 лекарств, спасающих жизни людей; сельскохозяйственные культуры, устойчивые к болезням или требующие использования меньшего количества пестицидов; топливо, пластик, бумага и другие промышленные товары, произведенные с меньшим вредным воздействием на окружающую среду. Эти революционные технологии развиваются не только в богатых странах Европы и Америки. Индия, Китай, Южная Африка и даже Куба – также активно двигаются в сторону развития биотехнологий…

82

51 12 трендов, которые изменят мир

В сферу нанотехнлогий уже поступают существенные инвестиции от частного и государственного сектора по всему миру. После усовершенствования современные нанотехонлогии значительно упростят процесс производства и уменьшат его стоимость. Результатом станет рынок продаж нанокомпонетов объемом до $1 трлн. через 15 лет. Инвесторы ищут новые технологии, которые могли бы стать следующим основным фактором экономического роста. Информационные технологии были источником такого рода небывалого глобального роста на протяжении нескольких десятилетий. Биотехнологии развились из исследовательских начинаний в необычайные коммерческие применения и приносят огромную пользу для общества. Следующей силой, которой как нам кажется, предстоит стать главным двигателем роста, по иронии судьбы, должно стать нечто настолько малое, что ее не видно невооруженным человеческим взглядом. Нанотехнологии используются для перестановки молекул таким образом, чтобы практически каждый атом можно было бы разместить наиболее эффективно. Профессор политехнического института штата Джорджия Ральф Меркл, дает этому следующее описание: «Произведенные продукты состоят из атомов, а свойства этих продуктов зависят от расположения этих атомов. Если мы переставим атомы угля, мы получим алмаз. Если мы переставим атомы песка и добавим несколько побочных элементов, мы можем получить компьютерный чип. Если же мы переставим атомы земли, воды и воздуха, мы можем получить картофель»…

Вестник Директ-Холдинг

57 12 трендов, которые изменят мир

61 Бог™

Фариборз Гадар, Хизер Спиндлер

Мартин Линдстром

Информационные технологии: вездесущая сила

Марк не мог дождаться открытия. Это было одно из тех событий, которое не давало ему уснуть ночи напролет. Большинство дней дома он готовился к большому дню. И это стоило ему целого состояния. Конечно, большая часть его спальни была уставлена его коллекцией. Как настоящий фанат Apple Марк сейчас с нетерпением ждет нового магазина Apple в иднее в Австралии.

Информационные технологии касаются каждого аспекта нашей жизни. Статистика доказывает, что IT становятся все более важной частью нашей повседневности. Но, в то время как возможности очевидны – угрозы зачастую неясны. В 1957, США, охваченные страхом ядерной атаки и вовлеченные в холодную войну, наблюдали, как СССР запустил в космос спутник. Этот момент стал отправной точкой в новой эре освоения космоса – началась гонка космических вооружения между СССР и США. В ответ на угрожающее технологическое превосходство СССР президент Эйзенхауэр принял решение о создании Управления по перспективным научным исследованиям (которое в последствии было переименовано в Организацию министерства обороны в области передовых поисковых проектов (DAPR A). Академики, возглавлявшие эту организацию, начали невиданную до тех пор инновационную работу. Провозглашенное как наиболее влиятельное агентство в истории развития компьютерных технологий в США, DAPR A была призвана обеспечить позицию США как лидера в современнейших оборонительных технологиях и предотвратить возможные нежелательные сюрпризы врагов. В 1962 году ДЖ.С. Ликлидер из Массачусетского технологического института возглавил компьютерные разработки в DAPR A, именно он предвидел появление Интернета. Еще до работы в DAPR A он написал ряд заметок о «межгалактической сети» компьютеров, в которой все желающие могли бы свободно общаться. На тот момент насчитывалось порядка 10 000 компьютеров, причем все они были неперсональными и медленными по сегодняшним меркам…

Вестник Директ-Холдинг

Преданность Марк не простой ребенок. Он особо преданный фанат Apple. Он прилетел в Сидней из своего родного города Пало Алто в Калифорнии.

15-часовой перелет в Австралию для того, чтобы присутствовать на открытии нового магазина Apple. И это не первый раз, когда он преодолевает подобные расстояния, чтобы попасть на день открытия. Он также с непередаваемыми чувствами ждал в очереди из 4 000 человек, многие из которых также как и Марк, ночевали у магазина, чтобы занять место впереди очереди; он также рассказал мне, что летал в Токио, чтобы присутствовать на открытии магазина в столице Японии. Но Сидней был особенным. Это было открытие 40-го магазина Apple, поэтому Марк отмечал особенный юбилей с брендом, который он любит... По совпадению, впрочем достаточно ироничному, открытие магазина Apple в Сиднее произошло за неделю до Всемирного дня молодежи и прибытия Папы Римского Бенедикта. Если бы вы только что высадились на планету Земля откуданибудь из космоса, не имея никакого представления о том, чему поклоняются земляне, вы бы могли с легкостью сравнить тысячи фанатов Apple и тысячи католиков, собравшихся в то же время в Сиднее. Да, католики считают себя паломниками. А фанаты Apple охарактеризовали бы себя как «лояльные клиенты». Но разве это различие не является всего лишь вопросом семантики?...

83

65 Нездравый смысл? Мартин Линдстром

Несомненно, реклама, направленная на подсознание, могла и быть официально запрещена в 1950-е годы. Но берегитесь, потому что она до сих пор существует и воздействует на наши чувства, когда мы меньше всего этого ожидаем. В моей книге Buyology я привожу результаты серии научных экспериментов, направленных на то, чтобы выяснить, как рекламодатели обходят наше рациональное мышление и заставляют нас раскошеливаться. Будьте начеку! Вот пять признаков того, что рекламодатели пытаются нас запутать.

Упс, я опять это сделала Вас когда-нибудь убеждали на подсознательном уровне, что выдавливать лайм в ваше пиво Corona – это старый мексиканский обычай? Или так делают из-за того, что его присутствие как-то улучшает вкус пива? На самом деле ритуал с пивом Corona и лаймом был придуман в 1981 году барменом, который поспорил со своим приятелем о том, что кусочек лайма, закрепленный на горлышке бутылки, сможет создать ритуал. Это простое действие, которое распространилось как пожар, по признанию многих позволило Corona превзойти Heineken по продажам в США.

Носить тяжести Ощущение чего-то в руках имеет огромное значение, вне зависимости от того, принимаем ли мы это всерьез или нет. Большинство из нас предпочитает, чтобы электронные устройства были маленькими, компактными и тонкими. Чем меньше или легче наша цифровая камера и магнитофон, тем более современная технология применена при ее производстве, не так ли? Да, но вот факт: многие из пультов дистанционного управления телевизоров и mp3-плейеров на рынке сегодня (они знают, о ком идет речь) весили бы вполовину меньше от их нынешнего веса, если бы в них не были вставлены абсолютно ненужные пластины из алюминия…

84

67 Основные изменения в законодательстве алкогольного рынка, вступающие в силу с 2009 года Светлана Матвиенко

Постоянный мониторинг совершенствующегося законодательства – неотъемлемая часть каждодневной работы бизнес-сообщества. Под занавес 2008 года Государственная Дума и Совет Федерации активно принялись за реализацию своей законотворческой деятельности, результаты которой в большей своей части вступают в силу в 2009 году. В этой статье мы попробуем осветить основные изменения законодательства, вступающие в силу в 2009 году. Большинство нововведений в области алкогольного законодательства связано с внесением изменений в основной закон, регулирующий алкогольную отрасль – Федеральный закон от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». В соответствии с ФЗ от 25.12.2008г. № 279 срок вступления в силу положения о недопустимости производства этилового спирта, технологией производства которого предусматривается получение барды (основного отхода спиртового производства), без ее полной переработки и (или) утилизации на очистных сооружениях перенесен на 1 января 2010 года… Статья 4 ФЗ № 313 вводит изменения в тот же закон, согласно которым сертификат соответствия для спирта, алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции может быть заменен декларацией о соответствии… По Указу Президента Российской Федерации от 31.12.2008 г. № 1883 «Об образовании Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка» образована Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка, задачей которой является решение актуальных проблем алкогольной отрасли… С 1 января 2009 года ставки акцизов на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию увеличены на 10 процентов (ФЗ от 22.07.2008 г. № 142)…

Вестник Директ-Холдинг

68 Основные изменения в налоговом законодательстве, вступающие в силу с 2009 года

70 Из интервью с Владимиром Шалаевым

Светлана Матвиенко

Владимир Шатакишвили

Последнее время в прессе все чаще звучит мнение, что мировой финансовый кризис сыграл для России роль катализатора для реализации давно поставленных задач и проектов в области налоговой политики государства. Так или иначе, с 1 января 2009 года значительные изменения претерпевает и налоговое законодательство. Остановимся только на самых существенных изменениях Налогового Кодекса РФ. Основные изменения были введены ФЗ от 26.11.2008г. № 224. Так, с 2009 года ставка налога на прибыль организации будет снижена до 20% (ранее она составляла 24%)… Согласно ФЗ от 22.07.08г. №158 отменено обязательное применение понижающего коэффициента 0,5 по легковым автомобилям и пассажирским микроавтобусам, имеющим первоначальную стоимость соответственно более 600 000 рублей и 800 000 рублей… Изменения в части НДФЛ (ФЗ от 22.07.08г. № 121) имеют социальную направленность. Увеличен порог дохода работника до 40 000 рублей, при котором предоставляется стандартный налоговый вычет в размере 400 рублей… Что касается ЕНВД (ФЗ от 22.07.08г. № 155), то здесь в качестве основного изменения необходимо отметить сужение круга плательщиков ЕНВД –организации (индивидуальные предприниматели) со среднесписочной численностью работников за предыдущий год, превышающей 100 человек; а также организации, в которых доля участия других юридических лиц составляет более 25 процентов, после 1 января 2009 года данный спецрежим применять не смогут… По ФЗ от 22.12.2008 г. № 263 с 26 января 2009 года размер госпошлины за государственную регистрацию прав и ограничений (обременений) прав на земельные участки сельскохозяйственного назначения, а также сделок, на основании которых ограничиваются (обременяются) права на них, для всех заявителей снижается до 100 рублей…

Мне уже приходилось писать о Владимире Тимофеевиче Шалаеве. В книге «Шкатулка колоритных современников» есть целая глава о нём. Для большей ясности воспроизведу несколько абзацев из своей книги, а уж потом само интервью. Дело в том, что мы не только проучились десять лет в одном классе, но даже ходили в детский сад вместе, и если в книге есть такая фраза, что срок нашей дружбы исчисляется более чем сорока годами, то и эта дата уже устарела. В сентябре 2007 исполнится ровно пятьдесят лет со дня нашего знакомства и начала дружеских отношений. Что касается успехов и достижений в жизни, то Володя, самый, видимо, успешный из всех нас, выпускников восьмилетней школы № 10 и средней № 17 г. Пятигорска. Всего в жизни добился сам — своим трудом, своим умом: и больших титулов, и званий, и должностей, и положения в обществе. Долгие годы заведовал юридической консультацией Ярославля, города, где окончил университет, куда распределили заведующим юридической консультацией (довольно редкий случай). А, впрочем, дело не в удаче, а в удивительно серьёзном отношении к постижению знаний, к избранной профессии. Когда в стране начались перемены, и наши сограждане научились произносить слова «бизнесмен», «доллар», «банкир», «фермер», «прайслист», «дефолт», «откат», Владимир Тимофеевич стал консультантом многих крупных фирм. И удачливые предприниматели, воскресшие с началом перестройки, и робкие ещё ярославские коммерсанты средней руки ­­— все спешили за умным советом к Шалаеву. Его знания и авторитет были беспрекословны. Естественно, это требовало огромного напряжения, отдачи больших творческих и профессиональных сил – отечественная юриспруденция «скороговоркой проходила» новые для себя условия...

Вестник Директ-Холдинг

85

Приложение №1 Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. N 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (с изменениями от 10 января 1997 г., 7 января 1999 г., 29 декабря 2001 г., 24, 25 июля 2002 г., 2 ноября 2004 г., 21 июля, 31 декабря 2005 г., 16 октября 2006 г., 20 апреля, 19 июля, 1 декабря 2007 г., 23 июля, 25 декабря 2008 г.) Принят Государственной Думой 19 июля 1995 года Одобрен Советом Федерации 15 ноября 1995 года

Глава I. Общие положения Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 102-ФЗ в статью 1 настоящего Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2006 г. Статья 1. Сфера действия настоящего Федерального закона 1. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Российской Федерации. Государственное регулирование в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции направлено на защиту экономических интересов Российской Федерации, обеспечение нужд потребителей в указанной продукции, а также на повышение ее качества и проведение контроля за соблюдением законодательства, норм и правил в регулируемой области. Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 102-ФЗ в пункт 2 статьи 1 настоящего Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 июля 2006 г.

2. Действие настоящего Федерального закона распространяется на отношения, участниками которых являются юридические лица (организации) независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, отвечающие требованиям, установленным настоящим Федеральным законом, а также граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью по розничной продаже спиртосодержащей продукции. Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. N 248-ФЗ в пункт 3 статьи 1 настоящего Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2007 г.

3. Действие настоящего Федерального закона не распространяется на: деятельность граждан (физических лиц), производящих не в целях сбыта продукцию, содержащую этиловый спирт;

86

деятельность организаций, связанную с производством и оборотом лекарственных, лечебнопрофилактических, диагностических средств, содержащих этиловый спирт, зарегистрированных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и внесенных в Государственный реестр лекарственных средств, изделий медицинского назначения, а также деятельность аптечных учреждений, связанную с изготовлением средств по индивидуальным рецептам, в том числе гомеопатических препаратов, препаратов ветеринарного назначения, парфюмерно-косметической продукции, прошедших государственную регистрацию в уполномоченных федеральных органах исполнительной власти; деятельность по производству и обороту пива; деятельность по производству и обороту натуральных напитков с содержанием этилового спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленных из виноматериалов, произведенных без добавления этилового спирта; деятельность по обороту спиртосодержащей непищевой продукции, расфасованной в металлическую аэрозольную упаковку емкостью не более 450 миллилитров; перемещение через таможенную границу Российской Федерации этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, предназначенных для официального пользования дипломатических, консульских и иных официальных представительств иностранных государств, в том числе представительств иностранных государств при международных межгосударственных и межправительственных организациях; перемещение через таможенную границу Российской Федерации этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, предназначенных для показа в качестве образцов на выставках и для проведения сертификации, в количестве не более пяти единиц (бутылок или иной потребительской тары) в отношении каждого соответствующего наименования. Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. N 248-ФЗ статья 1 настоящего Федерального дополнена пунктом 4, вступающим в силу с 1 июля 2007 г.

4. Правительство Российской Федерации исходя из объема потребительской тары (упаковки) и (или) стоимости парфюмерно-косметической продукции вправе устанавливать перечень этой продукции, на деятельность по обороту которой не распространяется действие настоящего Федерального закона. Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 102-ФЗ статья 2 настоящего Федерального закона изложена в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2006 г. Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе Д ля целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 1) этиловый спирт - спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, головная фракция этилового спирта (отходы спир-

тового производства) и спирт-сырец; 2) денатурированный этиловый спирт (денатурат) - этиловый спирт, содержащий денатурирующие вещества в концентрации, предусмотренной настоящим Федеральным законом; 3) спиртосодержащая продукция пищевая или непищевая продукция с содержанием этилового спирта более 1,5 процента объема готовой продукции; 4) спиртосодержащая пищевая продукция - пищевая продукция (в том числе виноматериалы, любые растворы, эмульсии, суспензии, дистилляты (спиртосодержащее сырье) виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый) (за исключением алкогольной продукции) с содержанием этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, более 1,5 процента объема готовой продукции; 5) спиртосодержащая непищевая продукция - непищевая продукция (в том числе денатурированная спиртосодержащая продукция, спиртосодержащая парфюмернокосметическая продукция, любые растворы, эмульсии, суспензии), произведенная с использованием этилового спирта, иной спиртосодержащей продукции или спиртосодержащих отходов производства этилового спирта, с содержанием этилового спирта более 1,5 процента объема готовой продукции; 6) денатурированная спиртосодержащая продукция - спиртосодержащая непищевая продукция, содержащая денатурирующие вещества в концентрации, предусмотренной настоящим Федеральным законом; 7) алкогольная продукция - пищевая продукция, которая произведена с использованием этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 1,5 процента объема готовой продукции. А лкогольная продукция подразделяется на такие виды, как питьевой этиловый спирт, спиртные напитки (в том числе водка), вино (в том числе натуральное вино); 8) питьевой этиловый спирт - ректификованный этиловый спирт с содержанием этилового спирта не более 95 процентов объема готовой продукции, произведенный из пищевого сырья и разведенный умягченной водой; 9) спиртные напитки - алкогольная продукция, которая произведена с использованием этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции и не относится к питьевому этиловому спирту и вину; 10) водка - спиртной напиток, который произведен на основе этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и воды, с содержанием этилового спирта от 38 до 56 процентов объема готовой продукции; 11) вино - алкогольная продукция, которая произведена из виноматериалов, с содержанием этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, не более 22 процентов объема готовой продукции; 12) натуральное вино - алкогольная продукция, которая произведена из виноматериалов (произведенных без добавления этилового спирта) без добавления этилового спирта и ароматических и вкусовых добавок, с содержанием этилового спирта не бо-

лее 15 процентов объема готовой продукции, в том числе игристое вино, газированное вино, шипучее вино, шампанское; 13) виноматериалы - спиртосодержащая пищевая продукция, которая используется в качестве сырья для производства вина и получена в результате спиртового брожения винограда, виноградного сусла либо плодового или ягодного сока без добавления ароматических и вкусовых добавок, без добавления или с добавлением этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) дистил лятов, с содержанием этилового спирта не более 22,5 процента объема готовой продукции; 14) безводный (стопроцентный) спирт - условное понятие, применяемое в расчетах; 15) производство этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции - производство организацией такой продукции в целях ее продажи и получения прибыли, а также для собственных нужд; 16) оборот - закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение и розничная продажа; 17) уведомление - документ, который подтверждает закупку (в том числе для собственных нужд), поставки этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 60 процентов объема готовой продукции и наличие которого является обязательным для организаций, осуществляющих закупку, поставки указанной продукции. Статья 3. Законодательство о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Законодательство о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции состоит из настоящего Федерального закона, иных федеральных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации, а также принимаемых в соответствии с ними законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. Статья 4. Государственная монополия на производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Государственная монополия на производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Российской Федерации может вводиться федеральным законом. Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 102-ФЗ в статью 5 настоящего Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 июля 2006 г. Статья 5. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции относятся: регулирование цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодер-

Вестник Директ-Холдинг

жащую продукцию; регулирование экспорта, импорта этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; утратил силу с 1 января 2006 г.; организация и проведение государственного контроля за производством, оборотом, качеством и безопасностью этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, соблюдением законодательства в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и условий, предусмотренных лицензиями; введение обязательной маркировки федеральными специальными марками и акцизными марками алкогольной продукции, производимой и реализуемой на территории Российской Федерации; установление видов подакцизной продукции и ставок акцизов на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию; Положения абзаца восьмого статьи 5 настоящего Федерального закона о соответствии этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции требованиям технических регламентов вступают в силу со дня вступления в силу соответствующих технических регламентов установление национальных стандартов и утверждение технических регламентов в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; определение видов деятельности, подлежащих лицензированию, порядка выдачи лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также выдача лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, за исключением лицензий на розничную продажу алкогольной продукции; формирование и ведение государственного реестра лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, за исключением лицензий на розничную продажу алкогольной продукции; организация и осуществление государственного учета и отчетности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; установление порядка представления деклараций об объеме производства и оборота (за исключением розничной продажи) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также порядка представления в установленный срок в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий межотраслевую координацию и функциональное регулирование в сфере государственной статистики, сведений об объеме розничной продажи алкогольной продукции; определение комплекса мер по защите здоровья и прав потребителей этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; установление порядка сертификации этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; установление порядка сертификации основного технологического оборудования для производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а так-

Вестник Директ-Холдинг

же утверждение перечня видов такого оборудования; разработка и принятие федеральных целевых программ в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также принятие мер, направленных на устранение недобросовестной конкуренции, охрану окружающей среды; установление максимального содержания этилового спирта в спиртосодержащей продукции; введение единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее - единая государственная автоматизированная информационная система) для осуществления государственного контроля за объемом производства и оборота указанной продукции; другие вопросы, связанные с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, отнесенные к ведению Российской Федерации иными федеральными законами. Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 102-ФЗ в статью 6 настоящего Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2006 г. Статья 6. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 1. К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции относятся: определение порядка лицензирования и выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, ведение государственной регистрации выданных лицензий, лицензий, действие которых приостановлено, и аннулированных лицензий; введение декларирования розничной продажи алкогольной продукции и установление порядка представления деклараций о розничной продаже алкогольной продукции; осуществление государственного контроля за соблюдением организациями законодательства, регулирующего производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также условий, предусмотренных лицензиями на розничную продажу алкогольной продукции; внесение предложений о разработке и реализации совместных программ производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 2. Порядок финансирования деятельности по реализации предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации определяется субъектами Российской Федерации. Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 1. Органы местного самоуправления в пределах своей компетенции осуществляют контроль за со-

блюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции и за ее качеством.

2. Органы местного самоуправления могут наделяться законом отдельными государственными полномочиями в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с передачей необходимых для их осуществления материальных и финансовых средств.

Глава II. Требования к производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Федеральным законом от 19 июля 2007 г. N 219-ФЗ в статью 8 настоящего Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона Статья 8. Обязанности организаций, использующих оборудование для производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 1. Организации, осуществляющие производство этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и использующие в указанных целях основное технологическое оборудование, изготовленное как на территории Российской Федерации, так и за пределами ее территории, обязаны иметь на указанное оборудование сертификат соответствия, выданный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Пункт 2 статьи 8 настоящего Федерального закона в части оснащения оборудования для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции автоматическими средствами измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции и техническими средствами фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в единую государственную автоматизированную информационную систему вступает в силу с 1 июля 2006 г.

2. Основное технологическое оборудование для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, за исключением оборудования для производства газируемых спиртных напитков с содержанием этилового спирта не более 9 процентов объема готовой продукции, вина, виноматериалов и для производства в соответствии с перечнем, устанавливаемым Правительством Российской Федерации, спиртосодержащей непищевой продукции, должно быть оснащено автоматическими средствами измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции. Основное технологическое оборудование для производства газируемых спиртных напитков с содержанием этилового спирта не более 9 процентов объема готовой продукции, вина и виноматериалов должно быть оснащено автоматическими средствами измерения и учета объема готовой продукции. Основное технологическое оборудование, указанное в абзацах пер-

вом и втором настоящего пункта, и оборудование для учета объема оборота и (или) использования для собственных нужд этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции должны быть оснащены техническими средствами фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в единую государственную автоматизированную информационную систему, включающими в себя средства защиты информации, предотвращающие искажение и подделку фиксируемой и передаваемой информации. Требования к автоматическим средствам измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции, техническим средствам фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в единую государственную автоматизированную информационную систему и порядок функционирования единой государственной автоматизированной информационной системы определяются Правительством Российской Федерации. Перечень видов основного технологического оборудования для производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции утверждается Правительством Российской Федерации. Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. N 302-ФЗ в пункт 2.1. статьи 8 настоящего Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2008 г.

2.1. Указанное в абзаце третьем пункта 2 настоящей статьи требование не распространяется на учет объема: 1) розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции; 2) закупки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в целях использования их в качестве сырья или вспомогательного материала при производстве неспиртосодержащей продукции либо в технических целях или иных целях, не связанных с производством и (или) оборотом (за исключением закупки) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 3) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, помещаемых под таможенные режимы международного таможенного транзита, беспошлинной торговли, уничтожения, таможенного склада или под таможенный режим перемещения припасов при условии, что помещаемые под данный таможенный режим товары находятся на бортах морских, речных судов, воздушных судов и в поездах, а также под иные специальные таможенные режимы, установленные статьей 268 Таможенного кодекса Российской Федерации; 4) хранения ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в соответствии с таможенной процедурой временного хранения товаров; 5) закупки, хранения и поставки алкогольной и спиртосодержащей продукции, за исключением учета объема закупки, хранения и поставки указанной продукции в организациях, осуществляющих производ-

87

ство на территории Российской Федерации и (или) ввоз на территорию Российской Федерации алкогольной и спиртосодержащей продукции. Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 102-ФЗ (в редакции Федерального закона от 25 декабря 2008 г.

N 279-ФЗ) пункт 5 статьи 8 настоящего Федерального закона изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2010 г.

5. Эксплуатация вновь вводимого (нового или после капитального ремонта) или модернизируемого основного технологического оборудования для производства этилового спирта допускается только при условии внедрения оборудования, позволяющего полностью перерабатывать или утилизировать основные отходы спиртового производства (барду). Указанное требование не распространяется на основное технологическое оборудование для производства этилового спирта с мощностью не более 100 декалитров этилового спирта в сутки в пересчете на безводный спирт, основные отходы которого потребляются животноводством.

6. Не допускается сдача в аренду основного технологического оборудования для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

7. Утратил силу с 1 января 2006 г..

8. Д ля производства этилового спирта, в том числе денатурата, используется пищевое и непищевое сырье, перечень которого определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

9. Производство этилового спирта вправе осуществлять казенные предприятия, а также иные организации, имеющие оплаченный уставный капитал (уставный фонд) в размере не менее чем 10 миллионов рублей. Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 102-ФЗ статья 9 настоящего Федерального закона изложена в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2006 г. Статья 9. Оборот этилового спирта и поставки алкогольной и спиртосодержащей продукции 1. Закупка этилового спирта для производства алкогольной и спиртосодержащей продукции и (или) использования для собственных нужд осуществляется при условии представления уведомления.

2. Поставки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции для федеральных государственных нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о поставках продукции для федеральных государственных нужд.

3. Поставки этилового спирта, нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 60 процентов объема готовой продукции осуществляются при условии представления уведомления.

4. Поставки этилового спирта осуществляются только организациями, которые имеют лицензии на производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта, в том числе денатурата. Федеральным законом от 23 июля 2008 г. N 160-ФЗ в пункт 5 статьи 9 настоящего Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2009 г.

88

5. Порядок представления организациями уведомлений и их форма утверждаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Статья 10. Утратила силу с 1 января 2006 г. Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. N 248-ФЗ в статью 10.1 настоящего Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2007 г. Статья 10.1. Требования к производству и обороту денатурированного этилового спирта и спиртосодержащей непищевой продукции 1. Этиловый спирт и спиртосодержащая непищевая продукция являются денатурированными при условии содержания в них следующих денатурирующих веществ или их смесей по выбору организациипроизводителя: 1) керосин или бензин в концентрации не менее 0,5 процента объема этилового спирта; 2) денатониум бензоат (битрекс) в концентрации не менее 0,0015 процента массы этилового спирта; 3) кротоновый альдегид в концентрации не менее 0,2 процента объема этилового спирта.

2. В случае, если в процессе производства этилового спирта образуются денатурирующие вещества в качестве естественных примесей в концентрации не менее, чем концентрация, которая установлена пунктом 1 настоящей статьи, производство и оборот этилового спирта регулируются в порядке, установленном настоящим Федеральным законом для производства и оборота денатурата.

3. Порядок осуществления государственного контроля за процессом денатурации (введения денатурирующих веществ) этилового спирта и спиртосодержащей непищевой продукции, содержанием указанных в пункте 1 настоящей статьи денатурирующих веществ устанавливается Правительством Российской Федерации.

4. На этикетках спиртосодержащей непищевой продукции, предназначенной для розничной продажи, наряду с иной обязательной информацией должна содержаться информация об опасности использования для жизни или здоровья граждан этой продукции в пищевых целях (при этом в отношении денатурированной спиртосодержащей продукции вместо слов «этиловый спирт» должно использоваться слово «денатурат»). Данная информация должна быть расположена на лицевой стороне этикетки и занимать не менее 10 процентов ее площади (за исключением этикеток парфюмерно-косметической продукции).

5. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать требования к денатурации иных спиртов, используемых для производства непищевой продукции. Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 102-ФЗ настоящий Федеральный закон дополнен статьей 10.2, вступающей в силу с 1 января 2006 г. Статья 10.2. Документы, сопровождающие оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 1. Оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществляется только при

наличии следующих сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота: 1) товарно-транспортная накладная; 2) справка, прилагаемая к грузовой таможенной декларации (для импортированных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции); 3) справка, прилагаемая к товарнотранспортной накладной (для этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, производство которых осуществляется на территории Российской Федерации); 4) уведомление (для этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 60 процентов объема готовой продукции).

2. Этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, оборот которых осуществляется при полном или частичном отсутствии сопроводительных документов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, считаются продукцией, находящейся в незаконном обороте.

3. Форма справки, прилагаемой к грузовой таможенной декларации, форма справки, прилагаемой к товарно-транспортной накладной, и порядок заполнения таких справок устанавливаются Правительством Российской Федерации. Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 102-ФЗ в статью 11 настоящего Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2006 г. Статья 11. Особые требования к производству и обороту алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции 1. Производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции осуществляются организациями при наличии соответствующих лицензий.

2. Д ля производства алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции разрешается использовать этиловый спирт, произведенный только из пищевого сырья. Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. N 248-ФЗ в пункт 2.1 статьи 11 настоящего Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2007 г.

2.1. Производство и оборот (за исключением розничной продажи) алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции (за исключением производства водки) вправе осуществлять казенные предприятия, а также иные организации, имеющие оплаченный уставный капитал (уставный фонд) в размере не менее чем 10 мил лионов рублей. Указанное ограничение размера оплаченного уставного капитала (уставного фонда) не распространяется на организации, расположенные в районах Крайнего Севера.

2.2. Производство водки вправе осуществлять казенные предприятия, а также иные организации, имеющие оплаченный уставный капитал (уставный фонд) в размере не менее чем 50 мил лионов рублей. Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 102-ФЗ в пункт 3 статьи 11 настоящего Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу со дня вступления в силу со-

ответствующих технических регламентов 3. А лкогольная продукция, находящаяся в розничной продаже на территории Российской Федерации, сопровождается информацией на русском языке, которая должна содержать сведения о: наименовании алкогольной продукции; цене алкогольной продукции; наименовании производителя (юридическом адресе); стране происхождения алкогольной продукции; сертификации алкогольной продукции; государственных стандартах, требованиям которых алкогольная продукция должна соответствовать; объеме алкогольной продукции в потребительской таре; наименованиях основных ингредиентов, влияющих на вкус и аромат алкогольной продукции; содержании вредных для здоровья веществ по сравнению с обязательными требованиями государственных стандартов и противопоказаниях к ее применению; дате изготовления и сроке использования или конечном сроке использования. Указанная информация доводится до потребителей в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

4. Правительством Российской Федерации устанавливаются общие требования к средствам укупорки потребительской тары алкогольной продукции, обеспечивающие возможность визуального определения факта вскрытия тары. Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 102-ФЗ (в редакции Федерального закона от 31 декабря 2005 г.

N 209-ФЗ) в статью 12 настоящего Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2006 г. Статья 12. Налогообложение и маркировка алкогольной продукции 1. Исчисление и уплата налогов и сборов с алкогольной продукции производятся в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. N 248-ФЗ в пункт 2 статьи 12 настоящего Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2007 г.

2. А лкогольная продукция с содержанием этилового спирта более 9 процентов объема готовой продукции подлежит обязательной маркировке в следующем порядке: алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, за исключением алкогольной продукции, поставляемой на экспорт, маркируется федеральными специальными марками. Указанные марки приобретаются организациями, осуществляющими производство такой алкогольной продукции, в государственных органах, уполномоченных Правительством Российской Федерации; алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая) на таможенную территорию Российской Федерации, маркируется акцизными марками. Указанные марки приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими импорт алкогольной продукции;

Вестник Директ-Холдинг

утратил силу с 1 января 2006 г.; утратил силу с 1 января 2006 г. Утратил силу с 1 января 2006 г. Утратил силу с 1 января 2006 г. Маркировка иной алкогольной продукции, а также маркировка иными не предусмотренными настоящим Федеральным законом марками не допускается. Д ля приобретения федеральных специальных марок или акцизных марок организация должна представить в государственный орган, уполномоченный Правительством Российской Федерации, или в таможенный орган следующие документы: заявление о выдаче марок с указанием вида алкогольной продукции в соответствии со статьей 2 настоящего Федерального закона, содержания этилового спирта в ней, объема маркируемой алкогольной продукции, емкости подлежащей маркировке потребительской тары алкогольной продукции, количества испрашиваемых марок; справка налогового органа об отсутствии у организации задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах или справка таможенного органа об отсутствии у организации задолженности по уплате таможенных платежей; отчет об использовании ранее выданных марок в установленной Правительством Российской Федерации форме; копия лицензии, предусмотренной настоящим Федеральным законом; Абзац четырнадцатый пункта 2 статьи 12 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 июля 2006 г. копии сертификатов соответствия технических средств фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота алкогольной продукции в единую государственную автоматизированную информационную систему; копия договора (контракта) поставки алкогольной продукции (для организации, осуществляющей импорт алкогольной продукции); подтверждение в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, правомерности использования на алкогольной продукции охраняемого в Российской Федерации товарного знака; обязательство об использовании приобретаемых марок в соответствии с их назначением, а также документ, подтверждающий обеспечение исполнения этого обязательства в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Требовать от организации при выдаче марок иные документы не допускается.

3. Федеральная специальная марка и акцизная марка являются документами государственной отчетности, удостоверяющими законность (легальность) производства и (или) оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, указанной в пункте 2 настоящей статьи, осуществление контроля за уплатой налогов, а также являются носителями информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории Российской Федерации алкогольной продукции в единой государственной автоматизированной информа-

Вестник Директ-Холдинг

ционной системе.

3.1. Федеральная специальная марка и акцизная марка должны содержать следующие сведения о маркируемой ими алкогольной продукции: 1) наименование алкогольной продукции; 2) вид алкогольной продукции; 3) содержание этилового спирта; 4) объем алкогольной продукции в потребительской таре; 5) наименование производителя алкогольной продукции; 6) местонахождение производителя алкогольной продукции; 7) страна происхождения алкогольной продукции; 8) подтверждение соответствия установленным требованиям качества и безопасности; 9) подтверждение правомерности использования на алкогольной продукции охраняемого в Российской Федерации товарного знака; 10) иные определяемые Правительством Российской Федерации сведения.

3.2. Сведения, предусмотренные подпунктами 1-5 пункта 3.1 настоящей статьи, указываются на русском языке.

4. Требования к образцам федеральных специальных марок и акцизных марок устанавливаются Правительством Российской Федерации. Изготовление федеральных специальных марок и акцизных марок, установление их цены, нанесение на них сведений, указанных в пункте 3.1 настоящей статьи, маркировка ими алкогольной продукции осуществляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Утратил силу с 1 января 2006 г. Утратил силу с 1 января 2006 г. Утратил силу с 1 января 2006 г. Технология изготовления и нанесения федеральных специальных марок и акцизных марок должна исключать возможность их подделки и повторного использования, обеспечивать возможность нанесения на них и считывания сведений о маркируемой ими алкогольной продукции с использованием технических средств единой государственной автоматизированной информационной системы.

5. А лкогольная продукция, упаковка которой не позволяет осуществлять маркировку федеральными специальными марками и акцизными марками, освобождается от их нанесения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, при условии полной уплаты акциза.

6. За правильность нанесения и за подлинность федеральных специальных марок и акцизных марок несут ответственность собственники (владельцы) алкогольной продукции, осуществляющие ее производство, импорт, поставки, розничную продажу, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 102-ФЗ в статью 13 настоящего Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2006 г. Статья 13. Регулирование экспорта и импорта алкогольной продукции 1. Вывоз с таможенной территории Российской Федерации или ввоз на таможенную территорию Российской Федерации алкогольной продукции осуществляется организациями в порядке, предусмотренном таможенным законодательством Рос-

сийской Федерации, с соблюдением требований, установленных настоящим Федеральным законом.

2. Утратил силу с 1 января 2006 г. Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 102-ФЗ в пункт 3 статьи 13 настоящего Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу со дня вступления в силу соответствующих технических регламентов 3. Качество ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации алкогольной продукции должно быть не ниже качества алкогольной продукции, предусмотренного государственными стандартами, техническими условиями в области производства и оборота алкогольной продукции.

4. Порядок регулирования импорта алкогольной продукции и контроль за качеством ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации алкогольной продукции устанавливаются Правительством Российской Федерации. Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 102-ФЗ статья 14 настоящего Федерального закона изложена в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2006 г. Статья 14. Учет и декларирование объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 1. Организации, осуществляющие производство, закупку и поставки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, а также спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 40 процентов объема готовой продукции, обязаны осуществлять учет и декларирование объема их производства и оборота. Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. N 248-ФЗ в пункт 2 статьи 14 настоящего Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2007 г.

2. Учет объема производства, оборота (за исключением розничной продажи) и (или) использования для собственных нужд этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществляется с использованием оборудования, отвечающего требованиям статьи 8 настоящего Федерального закона.

3. Организации, осуществляющие закупку этилового спирта для производства алкогольной и спиртосодержащей продукции, должны декларировать объем использования этилового спирта. Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. N 248-ФЗ в пункт 4 статьи 14 настоящего Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2007 г.

4. Порядок учета производства и оборота (за исключением розничной продажи) и (или) использования для собственных нужд этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, порядок представления деклараций и форма деклараций (за исключением порядка представления и формы деклараций о розничной продаже алкогольной продукции) устанавливаются Правительством Российской Федерации.

5. Субъекты Российской Федерации вправе вводить декларирование розничной продажи алкоголь-

ной продукции на своих территориях, устанавливать порядок представления и форму деклараций о розничной продаже алкогольной продукции. Статья 15. Утратила силу с 1 июля 2006 г. Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 102-ФЗ в статью 16 настоящего Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2006 г. Статья 16. Порядок поставок и розничной продажи алкогольной продукции Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 102-ФЗ (в редакции Федерального закона от 31 декабря 2005 г.

N 209-ФЗ) пункт 1 статьи 16 настоящего Федерального закона изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 июля 2006 г.

1. Поставки и (или) розничная продажа алкогольной продукции осуществляются только организациями при наличии соответствующих лицензий.

2. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции: в детских, образовательных и медицинских организациях; на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения; в организациях культуры (за исключением расположенных в них организаций или пунктов общественного питания, в том числе без образования юридического лица), физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях; несовершеннолетним; без сопроводительных документов в соответствии с требованиями статьи 10.2 настоящего Федерального закона, без сертификатов соответствия и без маркировки в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона. Согласно постановлению Правительства РФ от 27 сентября 2007 г. N 612 не допускается продажа алкогольной продукции дистанционным способом 3. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции в местах массового скопления граждан и местах нахождения источников повышенной опасности (в том числе на вокзалах, в аэропортах, на станциях метрополитена, оптовых продовольственных рынках, объектах военного назначения) и на прилегающих к ним территориях, а также в ларьках, киосках, палатках, контейнерах, с рук, лотков, автомашин, в других не приспособленных для продажи данной продукции местах. Прилегающие территории определяются органами местного самоуправления в порядке, установленном субъектами Российской Федерации.

3.1. Субъекты Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции.

3.2. Субъекты Российской Федерации устанавливают для организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции (за исключением организаций общественного питания), требования к ми-

89

нимальному размеру оплаченного уставного капитала (уставного фонда) в размере не более чем 1 миллион рублей.

4. Производство, поставки и розничная продажа питьевого этилового спирта разрешаются только в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации.

5. Организации, осуществляющие в городах розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции, должны иметь для таких целей стационарные торговые и складские помещения общей площадью не менее 50 квадратных метров, охранную сигнализацию, сейфы для хранения документов и денег, контрольно-кассовую технику. Статья 17. Утратила силу.

Глава III. Лицензирование деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 102-ФЗ в статью 18 настоящего Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2006 г. Статья 18. Виды деятельности, подлежащие лицензированию 1. Лицензированию подлежат виды деятельности, связанные с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, за исключением закупки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (в целях использования их в качестве сырья или вспомогательного материала при производстве алкогольной, спиртосодержащей и иной продукции либо в технических или иных не связанных с производством указанной продукции целях) и розничной продажи спиртосодержащей продукции.

2. Лицензии выдаются на осуществление следующих видов деятельности: производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта, в том числе денатурата; производство, хранение и поставки произведенной алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; утратил силу с 1 января 2006 г.; хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; закупка, хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей продукции; Согласно Федеральному закону от 21 июля 2005 г. N 102-ФЗ закупка, хранение и поставки организациями спиртосодержащей непищевой продукции подлежат лицензированию с 1 июля 2006 года. утратил силу с 1 января 2006 г.; утратил силу с 1 января 2006 г.; производство, хранение и поставки спиртосодержащей непищевой продукции; розничная продажа алкогольной продукции.

3. Лицензированию подлежат производство и оборот произведенных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции по каждому поставляемому или посту-

90

пающему в розничную продажу виду произведенной продукции, указанному в статье 2 настоящего Федерального закона.

4. Лицензии на осуществление видов деятельности, указанных в абзацах пятом и шестом пункта 2 настоящей статьи, выдаются отдельно на алкогольную продукцию, спиртосодержащую пищевую продукцию и спиртосодержащую непищевую продукцию. Пункт 5 статьи 18 настоящего Федерального закона в части оснащения оборудования для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции автоматическими средствами измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции и техническими средствами фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в единую государственную автоматизированную информационную систему вступает в силу с 1 июля 2006 г.

5. Лицензии на производство и оборот произведенных этилового спирта , алкогольной и спиртосодержащей продукции выдаются только организациям, которые имеют оборудование, отвечающее требованиям статьи 8 настоящего Федерального закона.

6. Утратил силу с 1 января 2006 г.

7. Утратил силу с 1 января 2006 г.

8. Лицензии на осуществление видов деятельности, указанных в пункте 2 настоящей статьи, за исключением видов деятельности, указанных в абзацах девятом и десятом, выдаются в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

9. Лицензии на осуществление деятельности, указанной в абзаце девятом пункта 2 настоящей статьи, выдаются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Указанные лицензии выдаются соответственно уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти и уполномоченными субъектами Российской Федерации органами.

10. Лицензии на розничную продажу алкогольной продукции выдаются субъектами Российской Федерации в установленном ими порядке с учетом положений настоящего Федерального закона только организациям. Полномочия на лицензирование розничной продажи алкогольной продукции могут быть переданы субъектом Российской Федерации органам местного самоуправления в соответствии со статьей 7 настоящего Федерального закона. Лицензия на розничную продажу алкогольной продукции, выданная одним субъектом Российской Федерации, может действовать на территории другого субъекта Российской Федерации при условии наличия между ними соответствующего соглашения. Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 102-ФЗ статья 19 настоящего Федерального закона изложена в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2006 г. Статья 19. Порядок выдачи лицензий 1. Д ля получения лицензии на осуществление одного из видов деятельности, связанных с производством этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и ука-

занных в пункте 2 статьи 18 настоящего Федерального закона, организацией представляются в лицензирующий орган следующие документы: 1) заявление о выдаче лицензии с указанием полного и (или) сокращенного наименования и организационно-правовой формы юридического лица (организации), места его нахождения, мест нахождения его обособленных подразделений, осуществляющих лицензируемые виды деятельности, наименования банка и номера расчетного счета в банке, лицензируемого вида деятельности, который организация намерена осуществлять, вида продукции (в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 18 настоящего Федерального закона), срока, на который испрашивается лицензия; 2) копии учредительных документов и копия документа о государственной регистрации организации - юридического лица (с предъявлением оригиналов в случае, если копии документов не заверены нотариусом); 3) копия документа о постановке организации на учет в налоговом органе; 4) копия документа об уплате сбора за выдачу лицензии; Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. N 248-ФЗ в подпункт 5 пункта 1 статьи 19 настоящего Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2007 г.

5) справка налогового органа об отсутствии у организации задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах; 6) заключения специально уполномоченных государственных органов о соответствии производственных и складских помещений организации санитарно-эпидемиологическим, противопожарным, экологическим нормам и требованиям; В соответствии с постановлением Правительства РФ от 11 января 2007 г. N 3 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору осуществляет выдачу заключений о соответствии экологическим нормам и требованиям производственных и складских помещений организаций, осуществляющих деятельность, связанную с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 7) документ, подтверждающий техническую компетентность (аккредитацию) лаборатории химического и технологического контроля производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, или копия договора с такой лабораторией на проведение указанного контроля; 8) копии сертификатов соответствия основного технологического оборудования; 9) документ, подтверждающий наличие у организации уставного капитала (уставного фонда) в соответствии с пунктом 9 статьи 8 и пунктами 2.1 и 2.2 статьи 11 настоящего Федерального закона.

2. Требовать от организации документы, не предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, не допускается.

3. Д ля получения лицензии на осуществление одного из видов деятельности, связанных с оборотом (за ис-

ключением розничной продажи) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и указанных в пункте 2 статьи 18 настоящего Федерального закона, организация представляет в лицензирующий орган документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, за исключением документов, предусмотренных подпунктом 6 пункта 1 настоящей статьи в части требования представить заключение федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение экологической экспертизы, в отношении помещений, предназначенных для хранения алкогольной продукции, а также подпунктом 7 пункта 1 настоящей статьи.

4. Организация, имеющая лицензию на осуществление одного из видов деятельности, указанных в пункте 2 статьи 18 настоящего Федерального закона (за исключением розничной продажи алкогольной продукции), при получении лицензии на осуществление другого вида деятельности, за исключением деятельности, связанной с производством этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, представляет в лицензирующий орган только заявление о выдаче лицензии, копию документа об уплате сбора за выдачу лицензии и справку налогового органа об отсутствии у организации задолженности по уплате налогов и сборов.

5. Документы, представленные организацией в лицензирующий орган для получения лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, регистрируются и подлежат экспертизе лицензирующим органом.

6. Ведение государственного реестра выданных лицензий (за исключением лицензий на розничную продажу алкогольной продукции), лицензий, действие которых приостановлено, и аннулированных лицензий осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение такого реестра.

7. Решение о выдаче лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции или об отказе в ее выдаче принимается в течение 30 дней со дня получения заявления и всех необходимых документов. В случае необходимости проведения дополнительной экспертизы указанный срок может быть продлен на период ее проведения, но не более чем на 30 дней.

8. Решение о выдаче лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции или об отказе в ее выдаче с указанием причин отказа в письменной форме направляется организации в течение трех дней после принятия соответствующего решения.

9. В выдаче лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции может быть отказано: 1) при выявлении в представленных документах недостоверной или искаженной информации; 2) в случае нарушения требований статьи 8 настоящего Федерального закона; 3) в случае несоответствия организации иным установленным настоящим Федеральным законом лицензи-

Вестник Директ-Холдинг

онным требованиям.

10. В случае приобретения нового основного технологического оборудования, которое будет использовано для производства этилового спирта и алкогольной продукции, лицензиат обязан представить в лицензирующий орган перечень видов данного оборудования и сертификаты соответствия. Лицензирующий орган рассматривает указанные документы в течение 30 дней с момента их представления. В случае выявления в представленных документах недостоверной информации и (или) нарушения лицензиатом требований статьи 8 настоящего Федерального закона лицензирующий орган принимает решение о недопустимости использования нового основного технологического оборудования для производства этилового спирта и алкогольной продукции. О таком решении в течение трех дней после его принятия лицензирующий орган уведомляет в письменной форме лицензиата. Использование нового основного технологического оборудования для производства этилового спирта и алкогольной продукции допускается по истечении 45 дней после представления в лицензирующий орган перечня видов данного оборудования и сертификатов соответствия при условии отсутствия решения, указанного в абзаце втором настоящего пункта. Использование нового основного технологического оборудования для производства этилового спирта и алкогольной продукции при наличии решения, указанного в абзаце втором настоящего пункта, не допускается.

11. В случае реорганизации организации переоформление лицензии осуществляется в порядке, установленном для ее получения, по заявлению организации или ее правопреемника.

12. В случае изменения наименования организации (без ее реорганизации), изменения места ее нахождения или указанных в лицензии мест нахождения ее обособленных подразделений, изменения иных указанных в лицензии сведений, а также в случае утраты лицензии переоформление лицензии осуществляется на основании заявления организации с приложением документов, подтверждающих указанные изменения или утрату лицензии. В этих случаях переоформление лицензии осуществляется путем выдачи новой лицензии с сохранением при этом указанного в лицензии срока ее действия и при условии возврата ранее выданной лицензии (за исключением ее утраты) в лицензирующий орган.

13. Заявление о переоформлении лицензии подается в лицензирующий орган в течение 30 дней со дня возникновения обстоятельств, вызвавших необходимость переоформления лицензии.

14. До переоформления лицензии организация или ее правопреемник может осуществлять деятельность на основании ранее выданной лицензии.

15. Лицензирующий орган до принятия решения о выдаче лицензии вправе провести обследование организации на соответствие установленным настоящим Федеральным законом лицензионным требованиям.

16. Сроки принятия лицензирующим органом решения о переоформлении лицензии не могут превышать сроки, установленные для принятия

Вестник Директ-Холдинг

решения о выдаче лицензии или об отказе в ее выдаче.

17. Лицензия на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции выдается на срок, указанный организацией, но не более чем на пять лет. Срок действия такой лицензии продлевается по просьбе организации на основании представляемых ею в лицензирующий орган заявления в письменной форме, справки налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов и копии документа об уплате сбора в соответствии с пунктом 18 настоящей статьи. Такая лицензия по просьбе организации может быть продлена и на срок менее чем пять лет. Лицензирующий орган рассматривает заявление о продлении срока действия лицензии в течение 15 дней, принимает решение о продлении срока действия лицензии или об отказе в продлении этого срока и в течение трех дней после принятия соответствующего решения сообщает в письменной форме о своем решении организации, а в случае принятия решения об отказе в продлении срока действия лицензии и о причинах отказа.

18. За выдачу лицензий на осуществление видов деятельности, указанных в пункте 2 статьи 18 настоящего Федерального закона, за исключением лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, продление срока действия таких лицензий и их переоформление взимаются сборы в размерах и в порядке, которые установлены федеральным законом.

19. В лицензии указываются наименование лицензирующего органа, полное и (или) сокращенное наименования и организационно-правовая форма организации, место ее нахождения, места нахождения ее обособленных подразделений, осуществляющих лицензируемые виды деятельности, лицензируемый вид деятельности, вид продукции в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 18 настоящего Федерального закона, срок действия лицензии, ее номер и дата ее выдачи. Указанный перечень сведений является исчерпывающим.

20. Действие лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, выданной организации, распространяется на деятельность ее обособленных подразделений только при условии указания в лицензии мест их нахождения. Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 102-ФЗ в статью 20 настоящего Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2006 г. Статья 20. Приостановление, возобновление, прекращение действия лицензии и аннулирование лицензии Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. N 248-ФЗ в пункт 1 статьи 20 настоящего Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2007 г.

1. Действие лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции может быть приостановлено решением лицензирующего органа на основании материалов, представленных органами, осуществляющими контроль и надзор за соблюдением настоящего Федерального закона, а также по инициативе самого лицензирующего органа в пределах его

компетенции в следующих случаях: невыполнение организацией предписаний лицензирующего органа об устранении нарушений условий действия лицензии; непредставление в установленный срок заявления о переоформлении лицензии; неуплата в установленный срок лицензионного сбора; утратил силу с 1 января 2006 г.; утратил силу с 1 января 2006 г.; использование основного технологического оборудования, предназначенного для производства этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) алкогольной продукции и (или) их хранения, для производства и (или) хранения на том же оборудовании непищевой продукции, за исключением отходов основного производства; Абзац восьмой пункта 1 статьи 20 настоящего Федерального закона в части оснащения оборудования для производства этилового спирта и спиртосодержащей продукции автоматическими средствами измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции и техническими средствами фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в единую государственную автоматизированную информационную систему вступает в силу с 1 июля 2006 г. использование основного технологического оборудования, предназначенного для производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.1 статьи 8 настоящего Федерального закона) и не оснащенного автоматическими средствами измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции, техническими средствами фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в единую государственную автоматизированную информационную систему в соответствии с требованиями статьи 8 настоящего Федерального закона; оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с нарушением требований, предусмотренных статьей 10.2 настоящего Федерального закона, а спиртосодержащей непищевой продукции, кроме того, с нарушением требований, предусмотренных пунктом 4 статьи 10.1 настоящего Федерального закона; непредставление в установленный срок организацией в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий межотраслевую координацию и функциональное регулирование в сфере государственной статистики, сведений об объеме производства и поставок алкогольной и спиртосодержащей продукции; поставки, закупка этилового спирта, в том числе денатурата, и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 60 процентов объема готовой продукции без уведомления; Абзац двенадцатый пункта 1 статьи 20 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2010 г.

отсутствие технологического оборудования, позволяющего полностью перерабатывать и (или) утилизировать барду (основной отход спиртового производства) на очистных сооружениях (для организаций, осуществляющих производство этилового спирта); использование для производства этилового спирта и алкогольной продукции нового основного технологического оборудования с нарушением требований пункта 10 статьи 19 настоящего Федерального закона; нарушение требований пунктов 2.1 и 2.2 статьи 11 настоящего Федерального закона; передача федеральных специальных марок и акцизных марок другой организации; использование зарегистрированных товарных знаков, а также изобретений и промышленных образцов, защищенных патентами, после вступления в силу решения суда о незаконности их использования. Действие лицензии приостанавливается на срок, необходимый для устранения выявленных нарушений. Указанный срок не может превышать шесть месяцев. В случае, если в установленный срок заявитель не устранил указанные обстоятельства, лицензирующий орган обязан обратиться в суд с заявлением об аннулировании лицензии. Лицензирующий орган в срок не более чем семь дней со дня принятия решения о приостановлении действия лицензии осуществляет снятие остатков готовой продукции, сырья и полуфабрикатов, используемых для ее производства, а также пломбирование оборудования и коммуникаций в целях исключения производства и реализации этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. После получения от организации заявления об устранении обстоятельств, повлекших за собой приостановление действия лицензии, лицензирующий орган в течение десяти дней обязан принять решение о возобновлении действия лицензии или об отказе в возобновлении ее действия и обращении в суд с заявлением об аннулировании лицензии. В случае непринятия лицензирующим органом в указанный срок одного из этих решений действие лицензии считается возобновленным. Принятое лицензирующим органом решение о приостановлении действия лицензии может быть обжаловано в суд.

2. Действие лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции может быть прекращено на основании заявления самого заявителя или по истечении срока действия такой лицензии. Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 102-ФЗ в пункт 3 статьи 20 настоящего Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу со дня вступления в силу соответствующих технических регламентов Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. N 248-ФЗ в пункт 3 статьи 20 настоящего Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2007 г.

3. Лицензия на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции мо-

91

жет быть аннулирована решением суда на основании заявления лицензирующего органа. Основанием для аннулирования такой лицензии в судебном порядке является: обнаружение недостоверных данных в документах, представленных организацией для получения такой лицензии; утратил силу с 1 января 2006 г.; поставки этилового спирта, в том числе денатурата, потребителям, не имеющим соответствующих лицензий или уведомлений; оборот алкогольной продукции без маркировки в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона либо с поддельными марками; поставки алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции организациям, не имеющим предусмотренных законом лицензий; невыполнение решения лицензирующего органа о приостановлении действия лицензии; повторное в течение одного года сообщение недостоверных сведений в декларациях об объеме производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции или повторное в течение одного года несвоевременное представление указанных деклараций в лицензирующий орган; утратил силу с 1 января 2006 г.; производство продукции, не соответствующей государственным стандартам; производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на договорной или бездоговорной основе для организаций, не имеющих соответствующих лицензий; повторное приостановление действия лицензии за совершение одного и того же нарушения в течение одного года; непредставление лицензирующему органу возможности провести обследование организации на соответствие лицензионным требованиям, контроль за эксплуатацией автоматических средств измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции и технических средств фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в единую государственную автоматизированную информационную систему и снятие с них показателей; эксплуатация основного технологического оборудования при отсутствии или повреждении пломб на коммуникациях либо автоматических средствах измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции и технических средствах фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в единую государственную автоматизированную информационную систему, опломбированных (опечатанных) лицензирующим органом; производство и оборот спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более установленного максимального содержания этилового спирта в спиртосодержащей продукции в соответствии с абзацем семнадцатым статьи 5 настоящего Федерального закона; Абзац семнадцатый подпункта «б»

92

пункта 17 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 июля 2006 г.

го Федерального закона изложена в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2006 г.

оборот этилового спирта, оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, информация о которых не зафиксирована в единой государственной автоматизированной информационной системе, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.1 статьи 8 настоящего Федерального закона; поставки денатурата или денатурированной спиртосодержащей продукции с содержанием денатурирующих веществ, не соответствующих установленным настоящим Федеральным законом перечню и концентрации денатурирующих веществ, либо с нарушением порядка использования денатурата или денатурированной спиртосодержащей продукции; поставки этилового спирта организациям, не имеющим соответствующих лицензий, и повторные в течение года поставки этилового спирта без уведомлений; неустранение в установленный срок обстоятельств, повлекших за собой приостановление действия лицензии. До вступления решения суда в законную силу лицензирующий орган вправе приостановить действие лицензии.

4. Решение о приостановлении действия лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции или о направлении в суд заявления об аннулировании такой лицензии доводится лицензирующим органом до заявителя в письменной форме с мотивированным обоснованием не позднее чем через три дня со дня принятия решения.

5. На основании заявления организации в случае аннулирования лицензии лицензирующий орган с учетом оснований, по которым аннулирована лицензия, вправе выдать временное разрешение на право хранения и реализации остатков этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с указанием их объема в виде особой отметки на лицензии. Реализация остатков такой продукции осуществляется под контролем лицензирующего органа.

Статья 23. Государственный контроль за производством, оборотом, качеством и безопасностью этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, соблюдением законодательства в этой области и условий, предусмотренных соответствующими лицензиями 1. Государственный контроль за производством, оборотом, качеством и безопасностью этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, соблюдением законодательства в этой области и условий, предусмотренных соответствующими лицензиями, осуществляется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в пределах их компетенции.

2. Не допускается осуществление государственного контроля за счет средств проверяемых организаций.

Статья 21. Утратила силу с 1 января 2006 г. Статья 22. Порядок обжалования решения лицензирующего органа Решение лицензирующего органа может быть обжаловано заявителем в лицензирующий орган и (или) в суд. Д ля рассмотрения жалобы по обращению заявителя может быть создана независимая экспертная комиссия с участием заявителя, представителей лицензирующих органов и независимых специалистов для проведения экспертизы. Положения об экспертных комиссиях утверждаются соответственно Правительством Российской Федерации и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в пределах их компетенции.

Глава IV. Контроль за соблюдением настоящего Федерального закона и ответственность за его нарушение Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 102-ФЗ статья 23 настояще-

Статья 24. Общественный контроль за соблюдением настоящего Федерального закона 1. Общественный контроль за соблюдением настоящего Федерального закона осуществляется гражданами и общественными объединениями.

2. Государственные органы и должностные лица обязаны содействовать гражданам и общественным объединениям в проведении соответствующих проверок фактов нарушения настоящего Федерального закона и в десятидневный срок уведомлять заявителей о принятых решениях.

3. В целях анализа возможных социально-экономических последствий законодательных инициатив по вопросам регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, практики применения законодательства и разработки соответствующих рекомендаций могут создаваться консультативноэкспертные советы при федеральных органах законодательной и исполнительной власти, органах законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Положение о консультативноэкспертном совете утверждается органом, принявшим решение о создании такого совета. Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 102-ФЗ в пункт 1 статьи 25 настоящего Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 июля 2006 г. Статья 25. Изъятие из незаконного оборота и конфискация этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 102-ФЗ в пункт 1 статьи 25 настоящего Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу со дня вступления в силу соответствующих технических регламентов

ганов подлежат этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция в случае, если они реализуются: без соответствующих лицензий; без сертификатов соответствия; без маркировки в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона, за исключением оборота этилового спирта и спиртосодержащей продукции, а также случаев, предусмотренных законом, либо с маркировкой поддельными марками; Федеральным законом от 9 июля 1999 г. N 158-ФЗ введена уголовная ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт немаркированных товаров и продукции без соответствия государственным стандартам и техническим условиям; без фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в единую государственную автоматизированную информационную систему, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.1 статьи 8 настоящего Федерального закона; с содержанием в своем составе этилового спирта, произведенного из непищевого сырья или имеющего денатурирующие добавки, за исключением спиртосодержащей непищевой продукции; как бесхозяйное имущество; без документов, подтверждающих легальность производства и оборота такой продукции.

2. Изъятие и конфискация этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, находящихся в незаконном обороте, осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Хранение изъятых этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществляется в местах, определенных решением органов, которыми произведено их изъятие. Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 102-ФЗ в пункт 1 статьи 25 настоящего Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу со дня вступления в силу соответствующих технических регламентов 4. Конфискованные этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, не соответствующие государственным стандартам и техническим условиям, а также алкогольная продукция, содержащая в своем составе этиловый спирт, произведенный из непищевого сырья, или имеющая денатурирующие добавки, подлежат переработке на договорных условиях в этиловый спирт для технических нужд либо спиртосодержащую непищевую продукцию. При невозможности осуществить такую переработку конфискованные этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция подлежат уничтожению.

Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. N 248-ФЗ в пункт 1 статьи 25 настоящего Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2007 г.

Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 102-ФЗ (в редакции Федерального закона от 31 декабря 2005 г.

N 209-ФЗ) в статью 26 настоящего Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2006 г.

1. Изъятию из незаконного оборота на основании решений уполномоченных в соответствии с законодательством Российской Федерации ор-

Статья 26. Ограничения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

Вестник Директ-Холдинг

Федеральным законом от 19 июля 2007 г. N 219-ФЗ в пункт 1 статьи 26 настоящего Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона 1. В области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции запрещаются: использование этилового спирта, произведенного из непищевого сырья, и спиртосодержащей непищевой продукции для приготовления алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; утратил силу с 1 января 2006 г.; Абзац четвертый пункта 1 статьи 26 настоящего Федерального закона в части оснащения оборудования для производства этилового спирта и спиртосодержащей продукции автоматическими средствами измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции и техническими средствами фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в единую государственную автоматизированную информационную систему вступает в силу с 1 июля 2006 г. производство этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (за исключением газируемых спиртных напитков с содержанием этилового спирта не более 9 процентов объема готовой продукции, вина, виноматериалов и в соответствии с перечнем, устанавливаемым Правительством Российской Федерации, спиртосодержащей непищевой продукции) без их учета автоматическими средствами измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции и производство газируемых спиртных напитков с содержанием этилового спирта не более 9 процентов объема готовой про-

дукции, вина и виноматериалов без их учета автоматическими средствами измерения и учета объема готовой продукции, а также без технических средств фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в единую государственную автоматизированную информационную систему; утратил силу с 1 января 2006 г.; розничная продажа этилового спирта, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 статьи 16 настоящего Федерального закона; производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующих лицензий; оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, установленных в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона; оборот алкогольной продукции без сертификатов соответствия, либо без маркировки в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона, либо с маркировкой поддельными марками; поставки алкогольной продукции в упаковке, не соответствующей требованиям государственных стандартов; сдача в аренду основного технологического оборудования для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; заключение договоров мены, если обмениваемым товаром является этиловый спирт, алкогольная продукция или спиртосодержащая продукция. Заключенные в таком случае договоры считаются ничтожными; искажение и (или) непредставление в установленные сроки декларации об объеме производства или оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; поставки и розничная продажа продукции, содержащей этиловый спирт и произведенной в домашних условиях, в том числе физическими лицами; осуществление любых технологи-

ческих процессов и операций по переработке денатурированного этилового спирта или денатурированной спиртосодержащей продукции в целях удаления денатурирующих веществ; использование пищевого сырья при производстве этилового спирта из непищевого сырья; розничная продажа алкогольной продукции без представления в установленный срок в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий межотраслевую координацию и функциональное регулирование в сфере государственной статистики, сведений об объеме розничной продажи алкогольной продукции; производство и оборот спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта сверх максимального содержания этилового спирта в спиртосодержащей продукции, устанавливаемого в соответствии с абзацем семнадцатым статьи 5 настоящего Федерального закона;

го спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, функции по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, по надзору и оказанию услуг в этой сфере.

2. Установить, что руководство деятельностью Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка осуществляет Правительство Российской Федерации.

3. Внести в структуру федеральных органов исполнительной власти, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2008 г. N 724 «Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 20, ст. 2290; N 22, ст. 2544; N 30, ст. 3619; N 37, ст. 4181; N 41, ст. 4653; N 42, ст. 4788; N 49, ст. 5768), изменение, дополнив раз-

дел III «Федеральные службы и федеральные агентства, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации» словами «Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка».

4. Правительству Российской Федерации: обеспечить проведение мероприятий по организации деятельности Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка в соответствии с настоящим Указом; уточнить функции федеральных органов исполнительной власти в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с учетом функций, возложенных на Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка настоящим Указом; установить предельную штатную численность работников центрально-

Федеральным законом от 20 апреля 2007 г. N 55-ФЗ действие абзаца девятнадцатого пункта 1 статьи 26 настоящего Федерального закона приостановлено до 1 июля 2007 г. в части оборота денатурата или денатурированной спиртосодержащей продукции производство и оборот денатурата или денатурированной спиртосодержащей продукции с содержанием денатурирующих веществ, не соответствующих установленным настоящим Федеральным законом перечню и концентрации денатурирующих веществ, либо с нарушением порядка использования денатурата или денатурированной спиртосодержащей продукции; Абзац двадцатый пункта 1 статьи 26 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2010 г. производство этилового спирта при отсутствии технологического оборудования, позволяющего полностью перерабатывать и (или) утилизировать барду (основной отход спирто-

вого производства) на очистных сооружениях; Абзац двадцать первый подпункта «а» пункта 21 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 июля 2006 г. оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, информация о которых не зафиксирована в единой государственной автоматизированной информационной системе, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.1 статьи 8 настоящего Федерального закона; розничная продажа алкогольной продукции, которая содержит этиловый спирт, произведенный из непищевого сырья, или денатурирующие вещества; розничная продажа алкогольной продукции без сопроводительных документов, предусмотренных статьей 10.2 настоящего Федерального закона; розничная продажа алкогольной продукции с нарушением требований статьи 16 настоящего Федерального закона; розничная продажа этилового спирта, питьевого этилового спирта, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 статьи 16 настоящего Федерального закона; нарушение установленных законом правил розничной продажи алкогольной продукции.

2. Наряду с ограничениями, предусмотренными настоящим Федеральным законом в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, иные ограничения, в том числе ограничения, касающиеся поставок этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, осуществляемых на территории Российской Федерации, могут устанавливаться только федеральным законом.

3. Юридические лица, должностные лица и граждане, нарушающие требования настоящего Федерального закона, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение №2 Указ Президента РФ от 31 декабря 2008 г.

N 1883 «Об образовании Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка» В целях совершенствования структуры федеральных органов исполнительной власти, в соответствии со статьей 112 Конституции Российской Федерации и Федеральным конституционным законом от 17 декабря 1997 г.

N 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» постановляю: 1. Образовать Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка, возложив на нее функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере производства и оборота этилово-

Вестник Директ-Холдинг

го аппарата Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка и фонд оплаты их труда, а также размер ассигнований на содержание аппаратов территориальных органов Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка; утвердить положение о Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка, предусмотрев в нем, что Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка является правопреемником федеральных органов исполнительной власти, ранее осуществлявших указанные функции, по обязательствам, в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений; привести свои акты в соответствие с настоящим Указом.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

93

Приложение №3 Проект постановления Правительства РФ «Об утверждении Положения о Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка» Правительство Российской Федерации постановляет: 1. Утвердить прилагаемые: Положение о Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка; изменения, которые вносятся в некоторые акты Правительства Российской Федерации. Установить предельную численность работников центрального аппарата Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка в количестве 300 единиц (без персонала по охране и обслуживанию зданий) и ее территориальных органов в количестве 642 единиц (без персонала по охране и обслуживанию зданий). Осуществить формирование предельной численности работников Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, указанной в пункте 3 настоящего постановления, и финансовое обеспечение расходных обязательств по предоставлению Службе бюджетных ассигнований в следующем порядке: а) центрального аппарата: 48 единиц - за счет 50 единиц предельной численности работников центрального аппарата Федеральной налоговой службы; 252 единицы - за счет 431 единицы предельной численности работников

территориальных органов Федеральной налоговой службы; б) территориальных органов за счет 642 единиц предельной численности работников территориальных органов Федеральной налоговой службы. Разрешить Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка иметь до 5 заместителей руководителя, в том числе статс-секретаря - заместителя руководителя, а также в структуре центрального аппарата до 9 управлений по основным направлениям деятельности службы. Установить, что Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка самостоятельно принимает следующие нормативные правовые акты: нормы естественной убыли при производстве и обороте (за исключением розничной продажи) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; порядок приобретения и учета федеральных специальных марок, а также уничтожения неиспользованных, поврежденных и не соответствующих установленным требованиям федеральных специальных марок; перечень сведений о маркируемой алкогольной продукции, наносимых на федеральные специальные марки и считываемых с использованием технических средств единой информационной системы, а также формат нанесения указанных сведений; порядок направления подтверждения о фиксации сведений об алкогольной продукции в единой информационной системе и уведомления об отказе в фиксации указанных сведений;

порядок оценки достоверности учета объемов производства и оборота (за исключением розничной продажи) этилового спирта. алкогольной и спиртосодержащей продукции; форму журнала учета объемов производства и оборота (за исключением розничной продажи) и (или) использования для собственных нужд этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и порядок его заполнения; формат и порядок представления в электронном виде деклараций об объеме производства и оборота (за исключением розничной продажи) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; методику визуального определения факта вскрытия тары алкогольной продукции.

6. Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка: внести в Правительство Российской Федерации проект схемы размещения территориальных органов службы; до 1 марта 2009 г. внести в Правительство Российской Федерации согласованные с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти предложения о порядке передачи Службе функций по ведению единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции для осуществления государственного контроля за объемом производства и оборота указанной продукции; до I октября 2009 г. внести в Правительство Российской Федерации

предложения о внесении изменений в законодательство Российской Федерации в целях оптимизации исполнения государственных полномочий в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, Установить, что Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка является правопреемником соответствующих федеральных органов исполнительной власти, ранее осуществлявших возложенные на Службу функции в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, по обязательствам, в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений. Федеральному агентству по управлению государственным имуществом совместно с Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка в месячный срок внести согласованные предложения по вопросам размещения в г. Москве и в субъектах Российской Федерации центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования, за исключением подпунктов 5.3,1, 53.3, 5.3.5 и 5,3.6 Положения о Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка и подпункта «б» пункта 2 Изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части подпунктов 5.3.2, 5.3.5, 5,3.6 и 5.5.10 Положения о Федеральной налоговой службе, которые вступают в силу с 1 января 2010 г.

ванию алкогольного рынка осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.

II. Полномочия 5. Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка осуществляет следующие полномочия: вносит в Правительство Российской Федерации проекты федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и другие документы, по которым требуется решение Правительства Российской Федерации, по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности Службы, а также проект плана работы и прогнозные показатели деятельности Службы; на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации самостоятельно принимает следующие нормативные правовые акты: порядок представления организациями уведомлений, представляемых при закупке этилового спирта для производства алкогольной и спирто-

содержащей продукции и (или) использования для собственных нужд, а также при поставке этилового спирта, нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 60 процентов объема готовой продукции; форму уведомления, представляемого организациями при закупке этилового спирта для производства алкогольной и спиртосодержащей продукции и (или) использования для собственных нужд, а также при поставке этилового спирта, нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 60 процентов объема готовой продукции; порядок заполнения деклараций об объеме производства и оборота (за исключением розничной продажи) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; минимальные цены на водку, ликероводочную и другую алкогольную продукцию крепостью свыше 28 процентов, производимую на территории Российской Федерации или ввозимую на таможенную территорию Российской Федерации; минимальные цены на этиловый спирт из пищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации; 5.2.6. нормативные правовые акты по другим вопросам в установленной сфере деятельности Службы, за исключением вопросов, правовое регулирование которых в соответствии с

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации осуществляется исключительно федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

5.3. осуществляет; установку и пломбирование контрольных спиртоизмеряющих приборов на предприятиях и в организациях по производству этилового спирта из сырья всех видов; лицензирование в соответствии с законодательством Российской Федерации деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также лицензирование других видов деятельности, отнесенных к компетенции Службы; выдачу федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции, производимой на территории Российской Федерации; формирование и ведение государственного реестра выданных лицензий (за исключением лицензий на розничную продажу алкогольной продукции), лицензий, действие которых приостановлено, и аннулированных лицензий; функции государственного заказчика работ по разработке и модерни-

Приложение №4 Проект Положения «О Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка» I. Общие положения Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (ФСРАР России) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также функции по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, по надзору и оказанию услуг в этой сфере. Руководство деятельностью Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка осуществляет Правительство Российской Федерации. Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, а также настоящим Положением. Федеральная служба по регулиро-

94

Вестник Директ-Холдинг

зации программных средств единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; ведение в установленном порядке единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 5.4. осуществляет контроль и надзор за: 5.4.1. производством, оборотом, качеством и безопасностью этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, соблюдением законодательства в этой области и условий, предусмотренных лицензиями; представлением деклараций об объемах производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 40 процентов объема готовой продукции, и об объемах использования этилового спирта для производства алкогольной и спиртосодержащей продукции; фактическими объемами производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; процессом денатурации (введения денатурирующих веществ) этилового спирта и спиртосодержащей непищевой продукции и содержанием в них денатурирующих веществ; обобщает практику применения законодательства Российской Федерации в установленной сфере деятельности; осуществляет в установленном порядке проверку деятельности юридических лиц в установленной сфере деятельности; осуществляет рассмотрение дел и составление протоколов об административных правонарушениях в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в соответствии с законодательством об административных правонарушениях; осуществляет функции государственного заказчика федеральных целевых, научно-технических и инновационных программ и проектов в установленной сфере деятельности; размещает в установленном законодательством Российской Федерации порядке заказы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, на проведение научно-исследовательских, опытно- конструкторских и технологических работ для государственных нужд в установленной сфере деятельности, а также для обеспечения нужд Службы; обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих государственную тайну; осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Службы; обеспечивает мобилизационную подготовку Службы и ее территориальных органов; организует профессиональную подготовку работников Службы и ее территориальных органов, их переподготовку, повышение квалификации и стажировку; осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств федерального бюджета, предусмотренных на содержание Службы и реализацию возложенных на Службу функций; обеспечивает закрепление в установленном порядке за Российской Федерацией прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные за счет средств федерального бюджета при реализации государственных контрактов, заключаемых Службой; взаимодействует в установленном порядке с органами государственной власти иностранных государств и международными организациями в установленной сфере деятельности; организует в установленном порядке конгрессы, конференции, семинары, выставки и другие мероприятия; осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности, если такие полномочия предусмотрены федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

Вестник Директ-Холдинг

6. Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка в целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности имеет право: запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходимые для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Службы; заказывать проведение необходимых исследований, испытаний, анализов и оценок, а также научных исследований по вопросам осуществления надзора в установленной сфере деятельности; давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции Службы; привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, отнесенных к компетенции Службы, научные и иные организации, ученых и специалистов; создавать координационные, совещательные и экспертные органы (советы, группы, коллегам) в установленной сфере деятельности; издавать индивидуальные правовые акты по отнесенным к компетенции Службы вопросам; учреждать в установленном порядке знаки отличия и награждать ими граждан за высокие достижения в установленной сфере деятельности; учреждать в установленном порядке печатные средства массовой информации для публикации информации, в том числе официальных объявлений, размещения других материалов по вопросам, отнесенным к компетенции Службы; применять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ограничительного, предупредительного и профилактического характера, а также санкции, направленные на недопущение и (или) ликвидацию последствий, вызванных нарушением юридическими и физическими лицами обязательных требований в установленной сфере деятельности, с целью пресечения фактов нарушения законодательства Российской Федерации; 6.10. издавать в пределах своей компетенции методические рекомендации по вопросам, отнесенным к установленной сфере деятельности.

7. Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка не вправе осуществлять в установленной сфере деятельности функции по управлению государственным имуществом, кроме случаев, устанавливаемых указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. Установленные абзацем первым настоящего пункта ограничения не распространяются на полномочия руководителя Службы по управлению имуществом, закрепленным за Службой на праве оперативного управления, решению кадровых вопросов и вопросов организации деятельности Службы. При осуществлении правового регулирования в установленной сфере деятельности Служба не вправе устанавливать не предусмотренные федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации функции и полномочия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также не вправе устанавливать ограничения на осуществление прав и свобод граждан, прав негосударственных коммерческих и некоммерческих организаций, за исключением случаев, когда возможность введения таких ограничений актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти прямо предусмотрена Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и издаваемыми на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов и федеральных законов актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

III. Организация деятельности 8. Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Правительством Российской Федерации. Руководитель Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Службу полномочий.

Руководитель Службы имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Правительством Российской Федерации по представлению руководителя Службы. Количество заместителей руководителя Службы устанавливается Правительством Российской Федерации.

9. Структурными подразделениями Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка являются управления по основным направлениям деятельности Службы. В состав управлений включаются отделы.

10. Руководитель Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка: распределяет обязанности между своими заместителями; вносит в Правительство Российской Федерации: 10.2.1. проект положения о Службе; 10.2.2. предложения о предельной численности и фонде оплаты труда работников центрального аппарата Службы и ее территориальных органов; 10.2.3. предложения о назначении на должность и об освобождении от должности заместителей руководителя Службы; 10.2.4. проект ежегодного плана и прогнозные показатели деятельности Службы, а также отчет об их исполнении; 10.2.5. проект схемы размещения территориальных органов Службы.

10.3. утверждает положения о структурных подразделениях центрального аппарата Службы и ее территориальных органах; назначает на должность и освобождает от должности работников центрального аппарата Службы, руководителей и заместителей руководителей территориальных органов Службы; решает в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе вопросы, связанные с прохождением федеральной государственной гражданской службы в Службе; утверждает структуру и штатное расписание центрального аппарата Службы в пределах установленных Правительством Российской Федерации фонда оплаты труда и численности работников, смету расходов на содержание центрального аппарата Службы в пределах утвержденных на соответствующий период ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете; утверждает численность и фонд оплаты труда работников территориальных органов Службы в пределах показателей, установленных Правительством Российской Федерации, а также смету расходов на их содержание в пределах утвержденных на соответствующий период ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете; вносит в Министерство финансов Российской Федерации предложения по формированию проекта федерального бюджета в части финансового обеспечения деятельности Службы; представляет в установленном порядке работников центрального аппарата Службы, территориальных органов Службы и других лиц, осуществляющих деятельность в установленной сфере, к присвоению почетных званий и награждению государственными наградами Российской Федерации, Почетной грамотой Президента Российской Федерации, к поощрению в виде объявления им благодарности Президента Российской Федерации.

10.10. на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации издает приказы по вопросам, отнесенным к полномочиям Службы, а также по вопросам внутренней организации ее работы.

11. Финансирование расходов на содержание центрального аппарата Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка и ее территориальных органов осуществляется за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете. Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка является юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного образца, а также счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Место нахождения Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка - г. Москва.

95

Календарь алкогольных выставок на 2009 год

Календарь алкогольных выставок на 2009 год по материалам сайта http://turistua.com

Дата проНазвание выставки ведения

Место проведения

12.01 - 14.01

Нидерланды / Амстердам

15.01 - 16.01

So Fresh

Италия / Болонья

15.01 - 17.01

IFOWS

Индия / Нью-Дели

18.01 - 20.01

Brewtech Bevtech

Индия / Нью-Дели

22.01 - 25.01

DANUBIUS GASTRO

Словакия / Братислава

25.01 - 27.01

Scotland's International Food Fair

Великобритания / Глазго

25.01 - 27.01

Speciality & Fine Food Fair

Великобритания / Глазго

1.02 - 4.02

Identita' golose

Италия / Милан

2.02 - 4.02

Salon des Vins de Loire

Франция / Анжер

2.02 - 2.02

Riesling du Monde

Франция / Страсбург

3.02 - 4.02

Wine + London & Home Counties Wine Trade Show

Великобритания / Лондон

4.02 - 5.02

PPT FOOD

Нидерланды / Утрехт

4.02 - 7.02

Anfas FoodProduct Fair

Турция / Анталия

5.02 - 8.02

Top Gastro

Чехия / Прага

5.02 - 7.02

Вино и виноделие

Украина / Одесса

5.02 - 8.02

APETIT PRAHA

Чехия / Прага

8.02 - 10.02

HRI Rendez-vous Show

Канада / Монреаль

9.02 - 13.02

Продэкспо

Россия / Москва

9.02 - 11.02

Vinitaly US Tour

США / Маями

10.02 - 13.02

ENOMAQ

Испания / Сарагоса

10.02 - 13.02 11.02 - 13.02

TECNOVID Продиндустрия

Испания / Сарагоса Украина / Винница

14.02 - 17.02

Pianeta Birra Beverage & Co.

Италия / Римини

14.02 - 17.02

MIA

Италия / Римини

16.02 - 16.02

Food & Beverage Logistics Forum

Италия / Римини

18.02 - 21.02

ExpoVin Moldova

Молдова / Кишинэу

19.02 - 22.02

96

Wine Professional

Cannes

Франция / Канны

22.02 - 25.02

TEMA

Дания / Копенгаген

23.02 - 26.02

IHF

Индия / Нью-Дели

23.02 - 26.02

Food & Beverage India

Индия / Бомбей

23.02 - 26.02

Food Week

ОАЭ / Дубаи

24.02 - 27.02

Прод Экспо Украина

Украина / Киев

24.02 - 27.02

Gulfood

ОАЭ / Дубаи

28.02 - 1.03

Th

Германия / Эрфурт

Дата проНазвание выставки ведения

Место проведения

1.03 - 1.03

Nutracon

США / Анахейм

1.03 - 3.03

Restaurant & Foodservice

США / Нью-Йорк

1.03 - 4.03

GASTRONOMIA

Австрия / Грац

2.03 - 4.03

Wine Scotland

Великобритания / Глазго

3.03 - 5.03

ЭкспоХорека

Россия / СанктПетербург

3.03 - 6.03

FOODEX JAPAN

Япония / Чиба

3.03 - 5.03

WOP - WORLD OF PERISHABLES

ОАЭ / Дубаи

6.03 - 8.03

KULINARIA & LIFESTYLE

Германия / Пирмазенс

6.03 - 8.03

Kulinaria & Vinum

Германия / Дрезден

6.03 - 8.03

Natural Products Expo West

США / Анахейм

6.03 - 8.03

Fresh Ideas Organic Marketplace

США / Анахейм

6.03 - 8.03

SupplyExpo

США / Анахейм

6.03 - 9.03

Detrop

Греция / Салоники

6.03 - 9.03

OENOS

Греция / Салоники

6.03 - 8.03

BUONVIVERE

Италия / Пьяченца

7.03 - 10.03

Fevino

Испания / Эль-Ферроль

7.03 - 10.03

Aahar-Spring Show

Индия / Нью-Дели

8.03 - 11.03

INTERVINO

Австрия / Клагенфурт

10.03 - 13.03

Anuga FoodTec

Германия / Кельн

10.03 - 12.03

QUALIMEN

Испания / Сарагоса

10.03 - 12.03

QUALICOOP

Испания / Сарагоса

11.03 - 15.03

WINE SHOW

Португалия / Брага

12.03 - 15.03

Schlaraffia

Швейцария / Вайнфельден

12.03 - 12.03

Atlantic City Restaurants Gala

США / Атлантик-Сити

13.03 - 15.03

Taste of Sydney

Австралия / Сидней

14.03 - 16.03

TASTE

Италия / Флоренция

15.03 - 18.03

Alimentaria Castilla y Leon

Испания / Вальядолид

15.03 - 18.03

IFE

Великобритания / Лондон

18.03 - 21.03

VINARIA

Болгария / Пловдив

20.03 - 22.03

WeinMesse Rheinland Pfalz

Германия / Бремен

21.03 - 23.03

Fine Food

Австралия / Перт

Вестник Директ-Холдинг

Календарь алкогольных выставок на 2009 год

Дата проНазвание выставки ведения

Место проведения

Дата проНазвание выставки ведения

Место проведения

9.05 - 10.05

Badische Weinmesse

Германия / Оффенбург

12.05 - 14.05

London International Wine Fair

Великобритания / Лондон

12.05 - 17.05

FOODTECH

Болгария / Пловдив

13.05 - 17.05

Food & Drinks. Food Technology

Молдова / Кишинэу

25.03 - 27.03

FIC

Китай / Шанхай

25.03 - 27.03

WorldFood Uzbekistan

Узбекистан / Ташкент

29.03 - 1.04

Vin Austria

Австрия / Зальцбург

29.03 - 31.03

ProWein

Германия / Дюссельдорф

29.03 - 30.03

Northwest Foodservice Show

США / Портленд

13.05 - 16.05

Seoul Food & Hotel

Южная Корея / Гоянг

30.03 - 31.03

The Taste of the West

Великобритания / Эксетер

15.05 - 18.05

Salon Mer & Vigne et Gastronomie

Франция / Страсбург

31.03 - 2.04

Продовольственный рынок

Россия / Волгоград

17.05 - 19.05

Vitigno Italia

Италия / Неаполь

1.04 - 3.04

SET Canada

Канада / Монреаль

19.05 - 21.05

Packtech and Foodtech

Китай / Шанхай

1.04 - 3.04

Sial Montreal

Канада / Монреаль

19.05 - 21.05

Sial China

Китай / Шанхай

Пиво

Россия / Сочи

1.04 - 2.04

Foodprocessing & Foodpack

19.05 - 22.05

Швеция / Мальме

20.05 - 23.05

A-PACK OSAKA

Япония / Осака

1.04 - 3.04

ИнтерФуд

Россия / СанктПетербург

21.05 - 31.05

FERIA DE LAS COLONIAS

Колумбия / СантаФе-де-Богота

1.04 - 3.04

InterFood Tajikistan

Таджикистан / Душанбе

24.05 - 27.05

Iran Food & Hospitality

Иран / Тегеран

24.05 - 27.05

Iran Food & Bev Tec

Иран / Тегеран

2.04 - 4.04

DELIKATESY

Польша / Гданьск

2.04 - 6.04

Enolitech

Италия / Верона

2.04 - 6.04

Vinitaly

Италия / Верона

2.04 - 5.04

Slow Food

Германия / Штутгарт

3.04 - 13.04

Foire Internationale de Rouen

Франция / Руан

29.05 - 31.05

Alicante Calidad

Испания / Аликанте

1.06 - 3.06

WinExpo Georgia

Грузия / Тбилиси

2.06 - 4.06

Expo Alimentaria

Мексика / Мехико

3.06 - 4.06

VINUM LAUGARICIO

Словакия / Тренчин

3.06 - 5.06

Organic Summit

США / Стивенсон, WA

3.06 - 4.06

EMPACK Sud-Ouest

Франция / Тулуза

5.06 - 6.06

SLAVNOSTI PIVA

Чехия / Чешские Будеевице

5.06 - 8.06

The Good Food & Wine Show

Австралия / Мельбурн

6.06 - 10.06

IFT Food Expo

США / Анахейм

7.06 - 9.06

Tea & Coffee World Cup Europe

Испания / Мадрид

9.06 - 12.06

FOOMA Japan

Япония / Токио

Германия / Бохум

10.06 - 12.06

FHC Beijing C Food & Drink

Китай / Пекин

5.04 - 6.04

Natural Products Europe Trade Exhibition

Великобритания / Лондон

8.04 - 10.04

FoodExpo

Украина / Ялта

14.04 - 17.04

Retailing Industry Fair

Южная Корея / Сеул

15.04 - 18.04

FHT Bali

Индонезия / Нуса Дуа

15.04 - 17.04

Оборудование и технологии для пищевой промышленности. Продукты питания и напитки

Украина / Харьков

17.04 - 19.04

WeinMesse Rheinland Pfalz

19.04 - 22.04

Alimentaria Lisboa

Португалия / Лиссабон

10.06 - 12.06

SIWSF

Китай / Шанхай

22.04 - 24.04

Japan Meat Industry Fair

Япония / Токио

17.06 - 20.06

DrinkTech Asia

Таиланд / Бангкок

New Business Fair for Eating-Out, Deli & Box Meals (FABEX)

21.06 - 25.06

VINEXPO

Франция / Бордо

22.04 - 24.04

Япония / Токио

21.06 - 25.06

Vinexpo Asia-Pacific

Китай / Гонконг

23.06 - 25.06

BRASIL BRAU

Бразилия / Сан-Пауло

25.06 - 27.06

Cebu Food Expo

Филиппины / Себу

3.07 - 5.07

The Good Food & Wine Show

Австралия / Сидней

23.04 - 25.04

FoodExpo

Украина / Ялта

24.04 - 26.04

Sunday Mail Food & Cooking Show

Австралия / Аделаида

27.04 - 29.04

Пивовар

Россия / Москва

28.04 - 30.04

WINE AND SPIRITS

Чехия / Прага

8.07 - 11.07

Print, Pack & Paper

Китай / Шанхай

5.05 - 7.05

PACex International

Канада / Торонто

9.07 - 11.07

MIFB

Малайзия / Куала -Лумпур

8.05 - 10.05

Medi Herbal Expo

Индия / Нью-Дели

15.07 - 17.07

BevTek & BrewTek China

Китай / Шанхай

8.05 - 10.05

Food Retailing Expo

Индия / Нью-Дели

22.07 - 24.07

NBJ/Newport

США / Дана-Пойнт, СА

8.05 - 10.05

Processing & Packaging Expo

Индия / Нью-Дели

29.07 - 9.08

Ohio State Fair

США / Колумбус

Вестник Директ-Холдинг

97

Календарь алкогольных выставок на 2009 год

Дата проНазвание выставки ведения The Good Food & Wine Show

Австралия / Перт

31.07 - 2.08

WA Wine & Food Festival

Австралия / Перт

8.08 - 11.08

FOOD INGREDIENTS INDONESIA

Индонезия / Джакарта

31.07 - 2.08

Дата проНазвание выставки ведения

Место проведения

5.10 - 7.10

Foccus Gastronomico

Испания / Бильбао

10.10 - 14.10

Anuga

Германия / Кельн

14.10 - 16.10

Hi/S-tec Japan

Япония / Токио

15.10 - 17.10

Gastro-Tech

Польша / Кельце

20.10 - 22.10

Salon de las denominaciones de origen y delicatessen

Испания / Виго

22.10 - 25.10.

ДальПищеПром

Россия / Хабаровск

27.10 - 30.10

World Food Ukraine / Весь Мир Питания Украина

Украина / Киев

8.08 - 11.08

BAKERY INDONESIA

Индонезия / Джакарта

11.08 - 14.08

FHM

Малайзия / Куала -Лумпур

13.08 - 16.08

ZAK India Agro, Spices & Processed Food Expo

Сингапур / Сингапур

13.08 - 17.08

Food Expo

Китай / Гонконг

17.08 - 19.08

FARE

США / Шаумбург

28.10 - 31.10

GIDA

Турция / Стамбул

Sial Mercosur

Аргентина / Буэнос-Айрес

30.10 - 1.11

salon Gourmet

Германия / Карлсруэ

1.11 - 30.11

International FoodService India

Индия / Бомбей

1.11 - 30.11

Annapoorna - World of Food India

Индия / Бомбей

3.11 - 6.11

Alimenta

Чили / Сантьяго

6.11 - 8.11

The Good Food & Wine Show

Австралия / Брисбен

9.11 - 10.11

America's Food and Beverege Show & Conference

США / Майами-Бич

11.11 - 14.11

Salon de Vin

Болгария / София

11.11 - 14.11

Interfood & Drink

Болгария / София

11.11 - 13.11

TABINFO

Таиланд / Бангкок

26.08 - 28.08 30.08 - 1.09

Hospitality NZ

Новая Зеландия / Окленд

2.09 - 4.09

Индустрия пива и безалкогольных напитков

Украина / Киев

2.09 - 4.09

Fast Food – Индустрия быстрого питания

Украина / Киев

2.09 - 5.09

Food & Hotel Thailand

Таиланд / Бангкок

2.09 - 5.09

AsiaFood Expo

Филиппины / Манила

3.09 - 5.09

Expo Cafe

Мексика / Мехико

3.09 - 5.09

Gourmet Show

Мексика / Мехико

4.09 - 6.09

LE GOURMET

Германия / Лейпциг

4.09 - 7.09

EXPO Food & Drinks

Армения / Ереван

13.11 - 15.11

FORUM VINI

Германия / Мюнхен

6.09 - 8.09

Speciality & Fine Food Fair

Великобритания / Лондон

13.11 - 15.11

Salon Normand du Vin et des Produits de Terroir

Франция / Руан

8.09 - 10.09

Alimentaria Mercosur

Аргентина / Буэнос-Айрес

13.11 - 16.11

Il Bonta'

Италия / Кремона

8.09 - 10.09

Аlco + Soft

Украина / Киев

16.11 - 19.11

ПетерФуд

Россия / СанктПетербург

8.09 - 11.09

INPRODMASH/ UPAKOVKA

Украина / Киев

17.11 - 20.11

ПродУрал. Упаковка

Россия / Уфа

9.09 - 12.09

Riga Food

Латвия / Рига

18.11 - 30.11

ENOEXPO

Польша / Краков

18.11 - 20.11

GASTROFOOD

Польша / Краков

Hostec Marketplace Shanghai

Китай / Шанхай

10.09 - 13.09

98

Место проведения

SANA

Италия / Болонья

11.09 - 13.09

Country Fair

Германия / Крефельд

18.11 - 20.11

11.09 - 13.09

Cleveland Women's Show

США / Кливленд

18.11 - 20.11

FHC China

Китай / Шанхай

14.09 - 19.09

DRINKTEC

Германия / Мюнхен

18.11 - 21.11

Традиции качества

Россия / Москва

14.09 - 17.09

Polagra-Food

Польша / Познань

18.11 - 21.11

Карта вин

Россия / Москва

14.09 - 17.09

Pakfood

Польша / Познань

18.11 - 19.11

PPT Food/Imefa

Нидерланды / Зволле

18.09 - 20.09

Inter-tabac

Германия / Дортмунд

18.11 - 19.11

PPT Food Zwolle

Нидерланды / Зволле

22.09 - 24.09

Andalucia Sabor

Испания / Севилья

21.11 - 23.11

IBERWINE

Испания / Мадрид

30.09 - 2.10

LABComplEX

Украина / Киев

24.11 - 28.11

ENOVITIS

Италия / Милан

30.09 - 4.10

Herbstmesse Ulm

Германия / Ульм

24.11 - 28.11

SIMEI

Италия / Милан

1.10 - 4.10

TAFF

Германия / Трир

1.12 - 3.12

Sitevi

Франция / Монпелье

1.10 - 3.10

Food&HotelVietnam

Вьетнам / Хошимин

3.12 - 6.12

FOOD & LIFE

Германия / Мюнхен

4.10 - 4.10

BioNord

Германия / Гамбург

11.12 - 14.12

ALGUSTO

Испания / Бильбао

4.10 - 9.10

International Congress of Nutrition

16.12 - 19.12

Все к праздничному столу

Украина / Николаев

Таиланд / Бангкок

Вестник Директ-Холдинг

www.direct-holding.ru