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COVER STORY Las empresas se reinventan para mantenerse operativas
El Covid-19 y el consecuente confinamiento que vivimos desde marzo de este año en Venezuela, ha afectado la vida económica del país aún más y, en este contexto, ha llevado a las empresas a tener que pensar diferente para mantenerse operativas. Lo que era una tendencia como el trabajo online, simplemente se aceleró debido a la coyuntura actual; y lo que era una novedad como el e-commerce y el hacer marketing a través de las redes sociales, se ha convertido en un medio de supervivencia. Entonces la pregunta es: ¿qué estrategia de mercadeo están aplicando las organizaciones para seguir operando en medio de esta pandemia?
Bajo esta interrogante nació este estudio liderado por la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria, VenAmCham, en alianza con la agencia de comunicaciones ARS DDB; denominado Era del Marketing en Covid-19; “con la idea de guiar, ayudar y proporcionar herramientas a las empresas para entender más a fondo el entorno en el cual nos manejamos y, de esa manera, apoyar en la toma decisiones más acertadas con respecto a las estrategias de mercadeo de las organizaciones”, explicó Ninfa Rivero, Gerente Corporativo de Mercadeo de VenAmCham.
El estudio se llevó a cabo entre las empresas que pertenecen a la Cámara. “Es un nuevo producto de nuestra Gerencia Corporativa de Mercadeo, dirigido a los directores y gerentes de mercadeo, de ventas y planificación afiliados a Venamcham”, explicó Rivero. COVID-19 and the consequent lockdown that we have been experiencing in Venezuela since March of this year, has affected the economic life of the country even more and, in this context, has led companies to think differently in order to stay operational. What was a trend like online work simply accelerated due to the current conjuncture; and what was a novelty like e-commerce and marketing through social media, has become means of survival. So, the question is: what marketing strategy are organizations applying to continue operating in the midst of this pandemic?
It was under this question that this study Marketing Era in Covid-19 was born, led by the Venezuelan-American Chamber of Commerce and Industry (VenAmCham), in alliance with the communications agency ARS DDB, “with the idea of guiding, helping and providing tools to companies to better understand the environment in which they operate, and thus, support in making more accurate decisions regarding the marketing strategies of organizations”, explained Ninfa Rivero, VenAmCham Corporate Marketing Manager.
The study was carried out amongst the companies that belong to the Chamber. “It is a new product from our Corporate Marketing Management, aimed at Venamcham affiliated marketing, sales and planning directors and managers,” Rivero explained.
“La Cámara –continuó- siempre ha procurado ofrecer a sus afi liados, información de calidad y pertinente para la comunidad empresarial. Por lo tanto, a partir de este año, contarán con una investigación anual que gire en torno al mercadeo con el enfoque que encontremos en tendencia ese año”.
En esta primera edición se invitó a ARS DDB como aliado para esta investigación, “por ser unas de las empresas más respetadas y de gran trayectoria en el país, con la que creamos una sinergia importante”. El estudio se desarrolló durante cinco semanas, comprendidas de la siguiente manera: tres semanas para recolectar la información y dos semanas para analizar los resultados. Participaron 144 representantes de mercadeo de empresas que operan en Venezuela.
El sondeo abarcó los siguientes sectores: alimentos y bebidas, servicios, tecnología, medios de comunicación, sector de seguros, consultoría, farmacéutica, sector legal, asociaciones y fundaciones, transporte y almacenamiento y salud, entre otros. “The Chamber,” she continued, “has always tried to offer quality and relevant information for the business community affiliated with the Chamber. Therefore, starting this year, they will have an annual investigation on marketing with the approach that we find in trend that year”.
In this first edition, ARS DDB was invited as an ally for the research, “for being one of the most respected companies with a long history in the country, with whom we have created an important synergy”. The study lasted five weeks, as follows: three weeks to collect the data and two weeks to analyze the results. 144 marketing representatives from companies operating in Venezuela participated.
The survey covered the following sectors: food and beverages, services, technology, media, insurance sector, consulting, pharmaceutical, legal sector, associations and foundations, transportation and storage and health, among others.
Andrea Acuña, Vicepresidente de Planificación Estratégica e Investigación y Zaireth Colina, Directora de Planificación de ARS DDB, precisaron que el estudio permite conocer las estrategias y los nuevos enfoques que están implementando los departamentos de mercadeo en la coyuntura actual. “Sin duda alguna la Transformación Digital llegó para expandirse y ciertamente la pandemia ha impulsado este cambio”, explicó Acuña.
“El estudio arrojó que 84% de las empresas encuestadas fortalecieron sus canales digitales. Las empresas que estaban negadas o dudosas a emprender este cambio no encontraron otra opción que unirse y adaptarse; así lo afirma el 63% de los encuestados que, incorporaron herramientas tecnológicas para proveer el trabajo digital, y esto tomando en cuenta que 87% presenta problemas de conectividad en el país”, expuso Rivero. Andrea Acuna, Vice President of Strategic Planning and Research, and Zaireth Colina, Planning Director of ARS DDB, mentioned that the study provides insight into the strategies and new approaches that marketing departments are implementing in the current situation. “Without a doubt, the Digital Transformation came to grow and certainly the pandemic has driven this change,” explained Acuna.
“The study found that 84% of the surveyed companies strengthened their digital channels. Companies that were reluctant or hesitant to undertake this change found no other option but to join in and adapt; this is stated by 63% of those surveyed who incorporated technological tools to provide digital work, and this taking into account that 87% have connectivity problems in the country, ”said Rivero.
Así, tanto Acuña como Colina indicaron que el estudio apuntó que las empresas están más enfocadas que antes en publicitar a través de las redes sociales y fortalecer herramientas como el e-commerce.
Cabe destacar que, los encuestados reportaron difi cultad para conocer el retorno de inversión de sus campañas. Las empresas se han enfocado en fortalecer sus canales de comunicación digitales, realizar acciones de endomarketing, implementar campañas de marketing B2C y B2B, así como realizar campañas de marketing para entender el comportamiento del cliente/consumidor. A pesar de ello, 72% de los encuestados afi rma que no han podido medir el retorno de esa inversión. Y en este contexto, las inversiones en canales digitales y las acciones de endomarketing han sido las menos medidas. Thus, both Acuna and Colina indicated that the study pointed out that companies are more focused than before on advertising through social media and strengthening tools such as e-commerce.
It should be noted that the respondents reported difficulty in knowing the return on investment of their campaigns. Companies have focused on strengthening their digital communication channels, carrying out endomarketing actions, implementing B2C and B2B marketing campaigns, as well as conducting marketing campaigns to understand customer / consumer behavior. Despite this, 72% of those surveyed say they have not been able to measure the return on that investment. And in this context, investments in digital channels and endomarketing actions have been the least measured.
Derrumbando barreras
El estudio arrojó que 87% de los encuestados indicaron que presentan problemas de conectividad, siendo este el problema más difícil de resolver, tema considerado fuera de control por el contexto país, mencionó Rivero. En este sentido, Colina de ARS DDB explicó que, según el sondeo, las empresas buscan la manera de facilitar el acceso a internet a través de dispositivos adicionales con el fin de garantizar la conectividad.
“Proveedores comunes de internet a veces no son suficientes. Y todas las empresas contratan al menos dos proveedores diferentes de servicio de internet, y en algunos casos hasta cuentan con dispositivos móviles”, explicó Colina. De esta manera, las empresas buscan una vía para superar el reto que implica las fallas de conectividad en un momento en el que, precisamente, la tecnología y la presencia online es lo que te hace más competitivo.
Otras de las barreras que están siendo derrumbadas en este proceso de Transformación Digital es la adaptación de los colaboradores a las nuevas tecnologías. El estudio indica que el foco principal para las empresas fue capacitar a su personal para el trabajo remoto y, 63% señaló que incorporaron nuevas herramientas tecnológicas. Así, 54% de los encuestados afirmó que invirtió en nuevos sistemas tecnológicos para tener a sus colaboradores en trabajo remoto,
Breaking down barriers
The study found that 87% of those surveyed indicated that they have connectivity problems, this being the most difficult problem to solve, an issue considered out of control by the country context, Rivero mentioned. In this sense, Colina of ARS DDB explained that, according to the survey, companies are looking for ways to facilitate internet access through additional devices in order to guarantee connectivity.
“Common internet providers are sometimes not enough. And all companies hire at least two di fferent internet service provi ders, and in some cases, they even have mobile devices”, ex plained Colina. In this way, companies are looking for a way to overcome the challenge posed by connectivity failures at a time when, precisely, technology and online presence is what makes you more competitive.
Other barriers that are being crumbled down in this Digital Transformation process is the adaptation of employees to new technologies. The study indicates that the main focus for companies was to train their personnel for remote work and 63% indicated that they incorporated new technological tools. Thus, 54% of those surveyed stated that they invested in the technological system to have their collaborators in remote work, while
mientras 43% se enfocó en poseer una página web acorde con las necesidades de su mercado.
Las herramientas más usadas para facilitar el trabajo remoto son: Zoom para 76,6% de los encuestados, WhatsApp para 70,2%, Google Meet para 40,4% y Microsoft Teams para 28,4%. Colina agregó que las video llamadas han implicado un proceso de adaptación de los empleados a estas nuevas herramientas de trabajo. “Las estrategias que están aplicando las empresas están todas enfocadas hacia la transformación digital. Si las empresas tenían delivery antes de la pandemia, ahora se ha 43% focused on having a web page according to the needs of their market.
The most used tools to facilitate remote work are: Zoom for 76.6% of those surveyed, WhatsApp for 70.2%, Google Meet for 40.4% and Microsoft Teams for 28.4%. Colina added that the video calls have implied a process of adaptation of the employees to
these new work tools. “The strategies that companies are applying are all focused on digital transformation. If companies had delivery service before the pandemic, now it has increased and the
incrementado y lo mismo ha sucedido con la parte digital. Muchas empresas tenían ya sus redes operativas, pero, en este momento, se impulsaron para darle un enfoque más de venta e inclusive para realizar transacciones a través de herramientas como Instagram y empezar a publicar anuncios a través de las redes que consideren más idóneas para sus negocios”, apuntó Colina.
El fortalecimiento del e-commerce ha sido otro de los descubrimientos dados a conocer por este estudio. “Existía la duda de que, si los venezolanos estarían dispuestos a comprar por internet por el tema de la inseguridad y la sorpresa ha sido que sí están dispuestos; es una tendencia cada vez más creciente las compras por internet y el delivery”, dijo Colina. same has happened with the digital part. Many companies already had their operational networks but, at this time, they were driven to give it a more sales approach and even to carry out transactions through tools such as Instagram and start publishing ads through the networks that they consider most suitable for their business”, Colina pointed out.
The strengthening of e-commerce has been another of the discoveries made known by this study. “There was a doubt that, if Venezuelans would be willing to buy online because of cybersecurity issues, and the surprise has been that, in fact they are willing; online shopping and delivery is an increasingly growing trend,” said Colina.
El estudio mostró que 39% de las empresas que comercializan productos tienen e-commerce mientras que 22% de las empresas que prestan servicio tienen e-commerce. Indicó también que, 33% de las empresas que comercializan productos tienen pick-up, mientras que, 29% de las empresas que elaboran productos tienen pickup. Vemos entonces como el delivery pasó a ser vital, ya que el 46% de las empresas que comercializan productos utilizan dicha modalidad.
Seguir a flote
La directora de Planificación de ARS DDB aseguró que las empresas le han dado la vuelta a la pandemia para seguir a flote. 54% de los participantes en el estudio indicaron que las alianzas han sido su principal estrategia para conseguir nuevos clientes. Mientras que 50% de los encuestados optaron por caminos más innovadores como ampliar su portafolio, ofrecer combos o nuevos productos. Thus, the study showed that 39% of the companies that sell products have e-commerce while 22% of the companies that provide services have e-commerce. It also indicated that 33% of the companies that sell products have a pick-up service, while 29% of the companies that produce products have a pick-up service as well. Also, delivery service became vital, thus 46% of companies that market products use this modality.
Staying afloat
The ARS DDB Planning Director assured that companies have turned the pandemic around to stay afloat. 54% of the study participants indicated that alliances have been their main strategy to get new clients, while 50% of those surveyed, opted for more innovative ways such as expanding their portfolio, offering combos or new products.
Por supuesto, esto incluyó cambios también en la comunicación de las marcas. Gracias a este giro, 86% de las empresas consideran que las acciones tomadas tuvieron un impacto positivo en su consumidor; mientras 84% de los que implementaron algo diferente consideran que su marca se acercó al cliente.
Entre los cambios realizados, 71% reportó la incorporación de información relacionada con la pandemia, mientras 65% aseguró haber generado contenido diferente al usual; 44% de los encuestados indicaron que incorporaron nuevos mensajes o eslogan y el 6% afirmó que cambió su logotipo de manera temporal.
El impulso dado a esta transformación también hizo que las empresas añadieran mejoras tecnológicas para potenciar sus conexiones digitales. Así, muchas compañías optaron por mejoras en su ancho de banda, entre otras medidas, para facilitar el acceso a internet a sus colaboradores, por ejemplo, establecieron plataformas de venta, comunicación, pago o atención domiciliaria online, redes sociales y sitio web e incorporaron herramientas de productividad como Office 365, Google Suite o almacenamiento en la nube, así como, mejoras en los sistemas de cobranzas, contabilidad, ventas, protocolos de seguridad y créditos, entre otros. Of course, this included changes in brand communication as well. Thanks to this shift, 86% of companies consider that the actions taken had a positive impact on their consumer; while 84% of those who implemented something different consider that their brand was closer to the customer.
Among the changes made, 71% reported the incorporation of information related to the pandemic, while 65% claimed to have generated different content than usual; 44% of respondents indicated that they incorporated new messages or slogans and 6% said that they changed their logo temporarily.
The impetus given to this transformation also prompted companies to add technological improvements to enhance their digital connections. Thus, many companies opted for improvements in their broadband, among other measures, to facilitate Internet access to their collaborators, for example. They established sales platforms, communication, payment or online home care, social media and website and incorporated productivity tools such as Office 365, Google Suite or cloud storage, as well as improvements in collection systems, accounting, sales, security protocols and credits, among others.
“Todo lo referente al e-commerce es muy importante en este momento, y como ya lo mencionamos, es una de las principales estrategias que tienen la mayor parte de las empresas actualmente. En segundo lugar, y a diferencia de otros países, en los que Facebook es la red social más importante, en Venezuela Instagram se convirtió en la red clave y la más importante como estrategia de ventas para las empresas, al punto que es hoy considerada una vitrina para los negocios. Y luego está WhatsApp, que se ha convertido en una herramienta vital, pues sirve tanto para comunicarte entre tus empleados como con los clientes. Además, tiene WhatsApp Business, donde se puede poner un catálogo y si la persona guarda tu número ya directamente puede ver tus productos y hacer la compra”, explicó Colina.
En conclusión, la mayoría de las empresas que participaron en el estudio se enfocaron en dos objetivos: adaptarse a nuevas formas de trabajo y mantener la empresa funcionando, garantizando así su operatividad y conseguir nuevas formas de comercialización y comunicación con el cliente para de ese modo, seguir comercializando sus productos o sus servicios. Para lograr ambos objetivos las empresas pasaron por un proceso de transformación digital acelerada. “Everything related to e-commerce is important at this time, and as we already mentioned, it is one of the main strategies that most companies currently have. Second, and unlike other countries in which Facebook is the most important social network, Instagram became the key network and the most important one in Venezuela, as a sales strategy for companies, to the point that it is today considered a showcase for business. And then there is WhatsApp, which has become a vital tool, as it serves both to communicate with your employees and with customers. In addition, it has WhatsApp Business, where you can include a catalog and if the person saves your number, they can directly see your products and make the purchase,” explained Colina.
In conclusion, most of the companies that participated in the study focused on two objectives: adapting to new ways of working and keeping the company running, thus guaranteeing its operability and achieving new forms of marketing and communication with the client, thereby, continuing to market their products or services. To achieve both objectives, companies went through an accelerated digital transformation process.
Los retos
Las empresas se vieron en la necesidad de realizar cambios importantes en el área de mercadeo. El 74% de los encuestados en el sondeo indicaron que tuvieron que replantear sus estrategias de ventas, mientras que, 56% apelaron a los ajustes de precios y 37% afi rmó que se vieron en la necesidad de reprogramar sus lanzamientos. La cantidad y la rapidez de los cambios se convirtieron en los retos más importantes de las empresas. Así 36% reportó una adaptación a los cambios del mercado y de las necesidades del consumidor, mientras que, 33% se tuvo que adaptar a un nuevo nivel de demanda y reinventarse para impulsarla. Incluso un escenario post pandemia está contemplado por las empresas encuestadas y 62% aseguraron que ante esta situación ya cuentan con un plan para la reactivación de su servicio o producto.
The challenges
Companies were forced to make important changes in the marketing area. 74% of those surveyed indicated that they had to rethink their sales strategies, while 56% appealed to price adjustments and 37% said they had to reschedule
their launches. The quantity and speed of the changes became the most important challenges for companies. Thus, 36% reported an adaptation to changes in the market and consumer needs, while 33% had to adapt to a new level of demand and reinvent themselves to promote it.
Even a post-pandemic scenario is contemplated by the companies surveyed, and 62% assured that in this situation they already have a plan for the reactivation of their service or product.
Otros de los retos importantes que se le presentó a las empresas fue la caída de la demanda, reportada por la mayoría. 68% de los encuestados percibió una disminución del consumo de los cuales 20% son del sector alimentos y 10% del sector servicio. Por su parte, 24% de las empresas participantes observó un incremento de la demanda, de las cuales 23% pertenece a la industria farmacéutica. Other major challenge faced by companies was the drop in demand, reported by the majority. 68% of those surveyed perceived a decrease in consumption, of which 20% are from the food sector and 10% from the service sector. On the other hand, 24% of the participating companies observed an increase in demand, of which 23% belong to the pharmaceutical industry.
Consideraciones finales
Los resultados arrojados por este sondeo se convierten en información importante para las empresas del país, pues señala una clara hoja de ruta de lo que las organizaciones deben hacer para mantenerse operativas.
Colina enfatiza que las empresas deben mantenerse en la búsqueda de información e investigando constantemente, ya que la información les permite estar un paso adelante, “de allí que la investigación del día a día sea tan importante. Todo el tiempo alguien hace algo novedoso y eso obliga a todos a pensar diferente. La empresa ve qué hace la competencia y eso no significa que va a hacer lo mismo, significa que eso da una visión de la tendencia del mercado, medir la reacción de los consumidores y decidir si se va por esa vía o se quiere aplicar estrategias diferenciadoras. Pero es importante analizarlo porque da una visión de lo que sucede en el mercado”, explicó.
Precisó también que las empresas deben estar constantemente supervisando los efectos que tiene las diferentes acciones y estrategias que adoptan en estos momentos. “Tienes que ver qué ofrece tu producto” -continuó- “y el mensaje que está transmitiendo la empresa, así como la relación con el público. No se trata sólo de un post; es mucho más allá. Se está hablando de comunicación, de mensaje, de la relación que se entabla con el consumidor porque es difícil que venga otra empresa a co-
Final thoughts
The results of this survey become an important information for companies in the country, as it indicates a clear roadmap of what organizations must do to stay operational.
Colina emphasizes that companies must keep looking for information and be constantly investigating, since information allows them to be one step ahead. “That’s why dayto-day research is so important. Someone does something new all the time and that forces everyone to think differently. The company sees what the competition is doing and that does not mean that it is going to do the same, it means that it gives a vision of the market trend, measure the reaction of consumers and decide whether to go that way or to apply differentiating strategies. But it is important to analyze it because it gives a vision of what is happening in the market”, she explained.
She also mentioned that companies must constantly monitor the effects of the different actions and strategies they adopt at this time. “You have to see what your product offers - she continued - and the message that the company is transmitting, as well as the relationship with the public. It is not just a post, it is much further; it is talking about communication, a message, the relationship that is established with the consumer because it is difficult for another company to come and copy your message. It is necessary to
piar tu mensaje. Es necesario buscar ese mensaje diferenciador que tiene la empresa para conectarse con su consumidor y que permita fortalecer esa relación y sobresalir. La comunicación debe ser coherente y debe estar el mismo mensaje en todas las plataformas.”, precisó.
En este momento de incertidumbre y cambios rápidos en la vida de cada persona, y que implican un torbellino de emociones de ansiedad e incertidumbre, queda claro que hay que adaptarse a la tecnología sin perder de vista que quien maneja esa tecnología es una persona que, además, debe manejar sus propias emociones. “En este sentido el consejo más importante para las empresas es que no pierdan de vista a sus empleados”, acotó Colina.
Toda esta situación ha representado una adaptación para todos -empresas y colaboradores- a nuevas formas de trabajo. “Si tus empleados estaban acostumbrados a tratar a los clientes en forma física y ahora tiene que comunicarse vía WhatsApp, pues choca un poco porque todo puede parecer mecánico. De esta manera el servicio toma una forma distinta porque estás hablando a través de vías distintas a las anteriores y ya no implica una relación interpersonal. Por esta razón, es importante sentarse con los empleados para explicarles sobre esta nueva forma de trabajar”, expone Colina.
Ese proceso de adaptación ha sido complicado, no solo para los colaboradores, sino, también, para los mismos look for that differentiating message that the company has to connect with its consumer and that allows to strengthen that relationship and stand out. Communication must be consistent, and the same message must be present on all platforms”, she specified.
This moment of uncertainty and rapid changes in the life of each person involves a whirlwind of emotions of anxiety and uncertainty; it is clear that we must adapt to technology without losing sight of the fact that the person who handles this technology is a person who, in addition, must manage their own emotions. “In this sense, the most important advice for companies is that they do not lose sight of their employees” Colina said.
All this situation has represented an adaptation for all -businesses and collaborators- to new forms of work. “If your employees were used to treat customers in person and now they have to communicate via WhatsApp, it is a bit shocking because everything can seem mechanical. In this way the service takes a different form because you are speaking through different channels than the previous ones and it no longer implies an interpersonal relationship. For this reason, it is important to sit down with the employees to explain them about this new way of working”, explains Colina.
This adaptation process has been complicated, not only for emplo-
clientes que ahora se enfrenta a esas nuevas formas de comunicación distinta. Por supuesto, el fin es establecer una relación con los consumidores a través de una herramienta tecnológica y que esa relación virtual siga teniendo la misma calidez de una relación interpersonal.
Este cambio también ha significado para las empresas venezolanas una inversión importante en tecnología, porque en muchos casos la tecnología estaba quedando obsoleta y no había necesidad de actualizarla. Finalmente, esta situación ha abierto un camino amplio al e-commerce y al marketing en redes sociales, que les ha permitido a las empresas reinventarse para seguir operando. yees, but also for the same clients who now face these new forms of different communication. Of course, the aim is to establish a relationship with consumers through a technological tool and that this virtual relationship continues to have the same warmth as an interpersonal relationship.
This change has also meant an important investment in technology for Venezuelan companies, because in many cases the technology was becoming obsolete and there was no need to update it. Finally, this situation has opened a wide path to e-commerce and social media marketing, which has allowed companies to reinvent themselves to continue operating.
Transformación digital, comunidad y ventas cruzadas
Ramón Burgos Irazábal @Asilinker1
El problema central de los freelancers a nivel mundial es que son muchos y, paradójicamente están solos, por lo que muchos de ellos renuncian a sus sueños de libertad y terminan empleándose, mientras que, otros se aferran a la libertad sin progresos a largo plazo.
Así como las abejas que viven en comunidad y tienen una inteligencia colectiva dirigida a lograr metas comunes, de igual modo pueden funcionar las comunidades digitales, donde los que polinizan oportunidades son los usuarios que entienden el potencial de este panal que llaman “La Red”.
Dice el refranero popular: “Si ca-
minas solo, irás más rápido; si caminas acompañado, llegarás más
lejos”; por esto las alianzas son un activo invaluable de los freelancers y más aún en plena transformación digital masiva. La inteligencia colectiva de los freelancers ha de apuntar a generar una comunidad que base sus acciones en la venta cruzada de los servicios de unos y otros, esto es crosssourcing. En efecto, tu red de contactos puede, bajo esta inteligencia, servir de canal de distribución de tus servicios y tú ser canal de los servicios de ellos.
Lo primero que debes tener en cuenta es que, respecto al trabajo y ahínco, existen dos tipos de freelancers, los que dicen: “no se puede vender la foto del oso antes de tomarla” y los que dicen: “¿Cómo no fotografiar al oso si la foto ya la tengo vendida?”. Créanme, la diferencia entre uno y otro no es un tema de actitud, es un tema de acción, de Crosssourcing.
Así es, los profesionales que se encuentran permanentemente recomendados por otras personas entienden su responsabilidad ante sus potenciales clientes, por tanto, son sumamente activos ejecutando acciones de Marketing de Contenido, al tiempo que no escatiman esfuerzos para recomendar a los miembros de su comunidad digital.
Entonces, ¿cómo iniciar una red de contactos para hacer crosssourcing?
